18PomCanada Productos Naturales Largo Plazo

PERFIL DE PRODUCTOS NATURALES

para el mercado canadiensea largo plazo

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Resumen ejecutivo ................................................................................................................................................5

1. Perfil de productos de salud naturales en el mercado canadiense ...............................................................61.1 Partidas arancelarias .....................................................................................................................61.2 Calidad .................................................................................................................................................71.3 Demanda .............................................................................................................................................7

1.3.1 Características actuales del mercado y estadísticas de consumo ............................71.3.2 Preferencias del consumidor local y usos del producto ..................................................91.3.3 Perspectivas de la demanda ..............................................................................................91.3.4 Embalaje y etiquetado para venta al detalle ......................................................................9

1.4 Producción doméstica .................................................................................................................101.4.1 Industria farmacéutica y medicinal ....................................................................................101.4.2 Industria de productos de salud natural .............................................................................111.4.3 Faricantes canadienses de productos de salud natural .......................................................11

1.5 Comercio ...........................................................................................................................................121.5.1 Importaciones y exportaciones ............................................................................................121.5.2 Principales proveedores .....................................................................................................12

1.6 Acceso al mercado ....................................................................................................................131.6.1 Barreras arancelarias ..........................................................................................................131.6.2 Canales de distribución ....................................................................................................131.6.3 Comportamiento del intermediario ......................................................................................151.6.4 Procedimiento de importación ...........................................................................................151.6.5 Promoción y publicidad .......................................................................................................15

1.7 Principales fuentes de información ......................................................................................161.8 Principales importadores .............................................................................................................16

ÍNDICE

Perfil de productos naturales - POM Canadá....

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Índice de tablas

Tabla 1 - Partidas arancelarias ................................................................................................................6Tabla 2 - Consumo de productos de salud naturales en Canadá (2004) .................................................7Tabla 3 - Resumen de las actitudes sobre productos de salud naturales .................................................8Tabla 4 - Algunos importantes fabricantes canadienses .......................................................................11Tabla 5 - Valor total de las exportaciones e importaciones de productos de salud natural canadienses ...12Tabla 6 - Valor de las exportaciones canadienses de productos de salud natural por países ...................12Tabla 7 - Valor de las importaciones canadienses de productos de salud natural por países ..................13Tabla 8 - Mezcla de vitaminas (y sus derivados) – para la venta al por menor (CAD$) .........................17Tabla 9 - Vitamina E y sus derivados - no mezclados (CAD$) ...............................................................17Tabla 10 - Listado de importadores/distribuidores de productos de salud natural .........................................17

Índice de figurasFigura 1 – Canal de distribución ..................................................................................................................14

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Perfil de productos naturales - POM Canadá

RESUMEN EJECUTIVO

Canadá tiene una fuerte industria farmacéutica y de productos naturales. En el 2008, el segmento de mercado de productos naturales en Canadá aumen-tó 8%. Según una encuesta, 71% de los canadienses han tomado alguna vez algún producto de salud na-tural. En el 2008, se estima que el mercado era cer-cano a los US$1,300 millones, con US$335 millones en importaciones

Las importaciones canadienses aumentaron más rá-pidamente que la demanda total del mercado; por lo tanto, la elaboración de los productos de salud na-tural más populares (multivitaminas, glucosamina, el calcio y otros productos de una sola vitamina) se mandaron a fabricar fuera de Canadá. Así, ahora las exportaciones van disminuyendo y las importaciones crecen a un ritmo constante.

El crecimiento estable de la economía canadiense, la creciente concienciación de los miembros de la pobla-

ción envejecida acerca de la salud, así como la amplia aceptación sobre el uso de productos de salud natural seguirán estimulando la creciente demanda en Cana-dá durante los próximos tres a cinco años.

Los productos que representan la mejor perspectiva de venta en el mercado canadiense son las vitami-nas y las plantas (incluidos los productos derivados). Además, el Perú es productor de varios alimentos sustitutos del trigo, como pueden ser la quinua y el amaranto. Esto representa una oportunidad porque cada vez más canadienses tienen alergias, entre las que están la alergia al trigo, lo que favorece el uso de productos alternativos a la harina normal.

La quinua y la maca son los alimentos peruanos más populares en las tiendas de productos naturales. La de-manda de los consumidores canadienses de produc-tos de salud natural constituye un mercado que debería seguir ofreciendo muchas oportunidades de negocio.

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Canadá ha conocido años de fuerte demanda para los productos de salud natural en los años 1990 y principios de los años 2000. Desde entonces, el mercado canadiense para productos de salud natural (PSN) ha seguido creciendo a un ritmo respetable de 8% en el 2008. Los expertos del mercado esperan que esta tendencia siga durante los próximos dos años con un crecimiento de 5%. Varios estudios concluyen que los canadienses seguirán la tendencia de agregar los PSN en su vida cotidiana. El mercado de PSN abarca vitaminas y minerales, remedios herbales, medicinas homeopáticas, prebióticos, medicinas tradicionales como medicinas tradicionales chinas, y otros productos como aminoácidos y ácidos esenciales grasos.

El perfil acerca de los productos naturales en Canadá se hará de forma general debido a la falta de estadísticas sobre la maca y la quinua u otros productos similares del Perú.

1.1 PARTIDAS ARANCELARIAS

1.1.1 Partidas arancelarias

Las partidas arancelarias para los productos naturales son 121110, 121120, 121190, 121220, 121410, 293610-90 y 300450.

1.2 CALIDAD

Canadá tiene una muy estricta legislación para los productos de salud natural. Este tema se explicará en detalle en el capítulo 1.5.4, que habla del procedimiento de importación. Sin embargo, al igual que la calidad del café y del cacao, algunos productos naturales como la quinua son estrechamente vigilados por los numerosos organismos de certificación. Que sean equitativos u orgánicos los productos, tanto las cooperativas como los grandes productores deben cumplir con los requisitos de calidad tanto en cuestión de producto como en gestión de la mano de obra.

I. PERFIL DE SALUD NATURALES EN EL MERCADO CANADIENSE

Partida arancelaria Producto

HS 121110 Raíces de regaliz utilizadas principalmente en farmacia, perfumería, insecticidas, fungicidas u objetivos similares.

HS 121120 Raíces de ginseng utilizadas principalmente en farmacia, perfumería, insecticidas, fungicidas u objetivos similares.

HS 121190 Las plantas (incluye partes, semilla y fruta) utilizadas principalmente en farmacia, perfumería, insecticidas, fungicidas.

HS 121220 Algas y otras algas, frescas o secas (molidas o no).

HS 121410 Lucerna (alfalfa) comida y bolas

HS 293610-90 Vitaminas, provitaminas y sus derivados - no mezclados

HS 300450 Vitaminas y sus derivados - en dosis

Tabla 1 - Partidas arancelarias

Fuente: Agence des services frontaliers su Canada.

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La población canadiense está cada vez más sensibilizada acerca de la pobreza causada por la mala distribución de la riqueza, la mano de obra infantil, la explotación de los recursos naturales. Al comprar un producto certificado equitativo (Fair Trade) o responsable socialmente y del medio ambiente (certificación UTZ), los consumidores sienten que apoyan de manera directa a los campesinos que cosechan, y eso, para ellos, es sinónimo de calidad.

Se puede encontrar toda la información acerca de algunas certificaciones en las siguientes páginas Internet:

TransFair Canada www.transfair.ca• Ecocert, www.ecocert.com• Certificación UTZ, www.utzcertified.org•

1.3 DEMANDA

1.3.1 Características actuales del mercado - Estadísticas de consumo

Los productos de salud natural son considerados un método alternativo a los medicamentos para curar enfermedades o aliviar malestares. La accesibilidad de estos productos puede ser un riesgo para la salud, ya que la mayoría de los PSN se venden sin prescripción (over-the-counter). Por lo mismo, los PSN son estrictamente regulados por Health Canada para ofrecer los mejores productos a los consumidores canadienses. Según la Natural Health Regulations, los PSN son definidos como:

• Vitaminas y minerales• Remedios de hierbas• Medicinas homeopáticas • Medicinas tradicionales como las medicinas tradicionales chinas• Probióticos• Otros productos como aminoácidos y adiposoácidos esenciales

A instancias de Health Canada, Ipsos-Reid llevó a

cabo una encuesta nacional aleatoria por teléfono a 2,004 canadienses adultos de más de 18 años de edad entre el 17 de febrero y el 17 de marzo del 2005. Como subdivisión de Health Canada, la DPSN deseaba efectuar una encuesta de referencia que mediría el nivel de conciencia, actitudes, conocimiento y comportamiento de los canadienses respecto de los productos naturales para la salud (ver tabla 2).

Mientras la mayoría de los canadienses (71%) dice que ha usado PSN, los resultados de este estudio sugieren que los usuarios y no usuarios de PSN demuestran de la misma manera algún grado de

Canadá 71%

Notario 71%

Alberta 74%

Colombia-Británica 79%

Saskatchewan/ Manitoba 74%

Quebec 69%

Provincias marítimas 63%

Secundaría 63%

Secundaría 61%

Post-secundaria 74%

Universidad 80%

<$30K 67%

$30K-<$60K 70%

$60K+ 75%

Hombres 64%

Mujeres 78%

Urbano 72%

Rural 70%

18 años a 34 años 76%

35 años a 54 años 71%

55 años y más 67%

Excelente/Muy buena/buena 72%

Regular/mala 67%

Tabla 2 - Consumo de productos de salud naturales en Canadá (2004)

Fuente: Health Canada, Baseline Natural Health Survey Among Canadians[1]

Edad

Salud personal

¿Ha tomado alguna vez algún producto de salud natural?

Provincia

Educación

Salario

Sexo

Urbano/Rural

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temor referente a la seguridad y regulación de los PSN.

Como hay una mezcla de autocomplacencia e inseguridad sobre la garantía de los PSN, la mayoría de los canadienses apoyan y esperan que el Gobierno de Canadá los supervise y regule en Canadá. La mayoría de los canadienses (sin importar el uso de PSN) están de acuerdo en que necesitan información adicional sobre los PSN y se necesita hacer más para informar a los canadienses sobre ellos.

En cuanto a fuentes actuales de información de PSN, los hallazgos del estudio sugieren que muchos usuarios de productos naturales para la salud basan sus decisiones en información potencialmente poco fidedigna o sin fundamentos que reciben de su familia y amigos, o de Internet. Aquellos que usan PSN de una manera frecuente pueden ser más confiados con ellos, más satisfechos consigo mismos sobre la seguridad de los PSN, más convencidos de su eficacia, y es menos probable que sientan que es importante consultar con un doctor en medicina antes de usarlos. Los que usan PSN de una manera

ocasional muestran menos compromiso con ellos y parecen ser de alguna manera menos confiados y satisfechos de ellos mismos sobre la seguridad del producto.

Adicionalmente pueden mostrar una predisposición al ejercicio de más cautela antes de usar los PSN, ya que con respecto a los usuarios que los toman diariamente es más probable que estén de acuerdo con que es importante consultar a un doctor en medicina antes de usar un PSN. Para estos usuarios, el compromiso de su uso apropiado puede ser limitado dado la naturaleza específica del tiempo que los usan.

En lo que se refiere a la diseminación de la información de los PSN, está claro que los farmacéuticos juegan un papel clave en el momento de la compra. Mientras los doctores en medicina figuran en una posición muy alta como fuente fiable de información de los PSN, los hallazgos de este estudio sugieren que algunos usuarios de ellos pueden no consultar a su médico personal, y escogerlos basándose en fuentes “menos informadas”, como la familia y amigos, o Internet.

Uso de producto de salud natural

(De Acuerdo 6,7,8, 9, 10) Sí No Diariamente/ Semanalmente

Mensual/ Estacional

Base: 1447 544 680 685Margen de error (19 veces sobre 20) 2.58 4.2 3.7 3.7Si un producto natural está hecho de substancias naturales, no hay riesgos asociados a su uso. 19% 24% 19% 20%

Los canadienses tienen derecho a usar cualquier producto de salud natural que quieran usar. 71% 74% 75% 69%

Pienso que es importante respetar el papel que los productos de salud naturales tienen en algunas culturas.

85% 71% 85% 85%

Si un producto de salud natural se vende al público, estoy convencido de que es seguro. 38% 35% 40% 36%

Los productos de salud natural pueden ser usados para ayudar a mantener y mejorar la salud.

86% 56% 93% 82%

Necesito más información sobre productos de salud natural. 69% 69% 67% 71%

No confío en la información de las etiquetas para los productos de salud natural. 21% 16% 27% 33%

Todos los fabricantes de productos de salud natural tienen que asegurar que los productos que venden a los consumidores son seguros.

92% 89% 92% 93%

El Gobierno de Canadá debería regular demandas hechas por los fabricantes de productos de salud natural.

84% 83% 80% 87%

Frecuencia de uso de PSN

Tabla 3 - Resumen de las actitudes sobre productos de salud naturales

Fuente: Health Canada, Baseline Natural Health Survey Among Canadians

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En conjunto, los encuestados demostraron una fuerte preferencia por la información de PSN en Health Canada (página web, folletos y teléfono gratuito), y la mayoría está interesada en información de los PSN sobre posible interacción de drogas, efectos secundarios y asesoramiento sobre seguridad (ver tabla 3).

El Gobierno de Canadá debería regular demandas hechas por los fabricantes de productos de salud natural 84% 83% 80% 87%Fuente: Health Canada, Baseline Natural Health Survey Among Canadians

Además de tener una mayor concentración de consumidores de productos de salud natural en British-Columbia (79%), en las provincias de Saskatchewan y Manitoba el 44% de la población que consume productos de salud natural lo hace de manera cotidiana, en Alberta es del 42% y en Quebec solamente es del 31%. El importante potencial de mercado de las provincias del oeste canadiense se refleja en las cifras. Los consumidores de productos naturales de esta zona quizás son menos numerosos que en las provincias de Quebec y Ontario, pero son más constantes, fieles e interesados en este método alternativo. El potencial del mercado de las provincias de Ontario y Quebec siempre será de gran importancia por su numerosa población y su capacidad económica, pero será de igual importancia considerar la venta de los productos de salud natural en el mercado del oeste canadiense.

Según esta misma investigación, un cuarto de los canadienses toma una vitamina diaria, mientras dos tercios toman una multivitamina de vez en cuando. Los usuarios de multivitaminas son percibidos como consumidores que persiguen un objetivo de mantenimiento de salud general.

Sin reducir la demanda para las multivitaminas (57%), los canadienses han empezado a tomar en número más importante vitaminas singularizadas, minerales y otros suplementos, así como hierbas medicinales para un objetivo específico. De hecho, 15% tomó echinacea (contra el resfrío), 11% tomó hierbas medicinales y

algas o productos fúngicos; 8%, glucosamina; 5%, homeopática, productos naturales orgánicos y otros suplementos.

1.3.2 Preferencias del consumidor local y usos del producto

Los canadienses permanecen muy receptivos a un PSN bien diseñado, bien presentado y de alta calidad. Los productos que representan la mejor perspectiva de venta en el mercado canadiense son las vitaminas y las plantas (incluidos productos derivados).

Según algunos propietarios de tiendas especializadas en productos naturales, los más conocidos que provienen del Perú son la quinua y la maca. La quinua se vende entera o como producto derivado; por ejemplo, harina, pastas, cereales, sopas de quinua. Hay mucha demanda y se vende muy bien. Por otro lado, la maca, menos conocida que la quinua, también se vende en paquetes concentrados, pero sobre todo mezclado con otros ingredientes. La maca es utilizada como un tónico, al igual que el ginseng. También se conoce el camu camu, la chancapiedra, la ratania y la copaiba, pero solamente compran estos últimos productos del distribuidor cuando hay demanda del consumidor.

En los supermercados, algunos productos naturales u orgánicos están disponibles, pero no es común. Hemos encontrado productos derivados de la quinua en IGA/Sobey’s. Los cereales de quinua de 180 gramos cuestan CAD$4.99, las pastas alimenticias de 227 gramos cuestan CAD$4.99. En las tiendas naturistas se puede encontrar la mayoría de los productos de salud naturales, como la qunoa, la maca. En la tienda especializada Rachelle-Béry, la maca en polvo de 150 gramos o un frasco de 100 cápsulas cuesta CAD$25.

1.3.3 Perspectivas de la demanda

El crecimiento estable de la economía canadiense, la creciente sensibilización de los miembros de la población envejecida acerca de la salud, así como la amplia aceptación sobre el uso de PSN seguirá estimulando la creciente demanda en Canadá

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durante los próximos tres a cinco años. La demanda de los consumidores canadienses de PSN constituye un mercado que debería seguir ofreciendo muchas oportunidades de negocio.

1.3.4 Embalaje y etiquetado

El estándar del etiquetado está hecho de manera que los consumidores tomen una decisión informada acerca del producto. Algunas de las informaciones obligatorias en inglés y en francés en la etiqueta del producto de salud natural son:

• El nombre del producto.

• Cantidad contenida del producto en la botella o frasco.

• Recomendaciones de consumo (uso y fines recomendables acerca del uso del producto, posología, vías de consumo, dosis, precauciones, peligros, contra- indicaciones y los eventuales posibles efectos secundarios).

• Condiciones de manipulación del producto

Los profesionales de la salud están de acuerdo con que cuanta más información haya en el embalaje, mejor. Conforme a la última regulación, en el 2010, toda la industria de productos naturales de salud deberá ceñirse a la nueva legislación y los consumidores podrán leer en la etiqueta el código de ocho dígitos junto con las siglas NPN (Natural Products Number) o DIN-HM. Consultar la guía para el embalaje y etiquetado de los productos naturales de salud: http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/prodnatur/legislation/docs/labelling-etiquetage_e.html.Buenas prácticas de fabricación (BFP)

Los fabricantes, embaladores, etiquetadores y los importadores necesitan adoptar las buenas prácticas de fabricación antes que el DPSN les entregue la licencia de explotación para cada una de las instalaciones que servirán a la fabricación, embalaje, etiquetado e importación de PSN destinados a la venta en el territorio canadiense. El titular de la licencia de explotación tiene la responsabilidad de demostrar a Health Canada que se somete a las reglas canadienses de buenas prácticas de fabricación. Los requisitos de las BPF se aplican a las instalaciones, los empleados, el procedimiento

de fabricación y el producto final. Aunque no tenga licencia de explotación, la empresa extranjera debe ajustarse a las BPF.

Para mayor información acerca de las buenas prácticas de fabricación, visite la página Internet:

http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/prodnatur/legislation/docs/gmp-bpf_e.html.

Datos de salud de Canadá – Productos de salud naturales

Para tener mayor información sobre la regulación de los productos naturales de salud de Health Canada, será importante mirar toda la información que proporciona esta en su página Internet para regular los productos naturales de salud y comunicarse con las oficinas gubernamentales que regulan los productos naturales de salud.

1.4 PRODUCCIÓN DOMÉSTICA

1.4.1 Industria farmacéutica y medicinal

La industria farmacéutica y medicinal es la quinta de mayor volumen y la cuarta en crecimiento entre las industrias manufactureras de alto conocimiento en Canadá. En el 2001, Canadá significaba el 10% global de los nuevos medicamentos descubiertos, a pesar de representar solo el 1.8% del mercado farmacéutico mundial, lo que implica aproximadamente CAD$10,000 millones en ventas. La industria farmacéutica incluye marcas, empresas de investigación dependientes, básicamente grandes; multinacionales de capital extranjero, así como biofarmacéuticas de capital canadiense y fabricantes de genéricos de capital extranjero.

Aproximadamente 20,000 personas son empleadas por el sector de marca comercial, 7,000 por las compañías biofarmacéuticas y más de 4,500 por los fabricantes de genéricos, todos ellos considerados altamente cualificados y altamente remunerados con respecto a otras industrias. Las compañías con nombre de marca en Canadá corresponden a menos del 2% de las ventas totales y empleo en el sector industrial canadiense, pero son responsables de más del 10% de los gastos de investigación y desarrollo (I+D).

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En el 2000, la industria farmacéutica de nombre de marca gastó casi 1,000 millones de dólares en I+D. De estos, 20% correspondió a investigación llevada a cabo tanto en los laboratorios de la compañía como en universidades, hospitales o laboratorios canadienses, y 65% fue destinado a investigaciones clínicas. Los fabricantes de genéricos tienen un ratio de I+D de más de 20% y gastaron unos 300 millones de dólares anuales en I+D en Canadá. No obstante, la mayor parte del I+D se centró en el trabajo de desarrollo necesario para obtener la aprobación del producto. Los gastos totales en medicamentos de prescripción alcanzaron los CAD$10,300 millones en el 2001.

Un estudio de Research Infosource 2000 de las mayores corporaciones de Canadá en I+D, el sector farmacéutico/biotecnológico figuraba como segundo en términos de gastos, solo por debajo del sector de la información, comunicación y tecnología. La encuesta indicaba que el sector también tenía la mayor intensidad de investigación de cualquier industria a un ratio de ingresos en I+D del 17.7%. Canadá proporciona protección de patente para productos innovadores, como productos farmacéuticos de marca comercial para 20 años, aunque un fármaco normalmente está en el mercado durante menos de 10 años. Una vez que el producto ya no está protegido por las patentes, las empresas genéricas pueden proceder a desarrollar y comercializar sus versiones del producto de marca. A medida que el sector de salud canadiense progresa en el siglo XXI, las farmacéuticas y biofarmacéuticas siguen siendo un componente clave en un sector que es uno de los motores más importantes de la economía global.

Las municipalidades canadienses juegan un papel integral de sustento al crecimiento de la industria farmacéutica a través de políticas fiscales atractivas e infraestructuras adecuadas. Las mayores municipalidades de Toronto y Montreal son consideradas líderes en los campos de I+D farmacéutica en Canadá. En términos de número de personas empleadas en el sector solo a través de Norteamérica, Montreal figura en la octava posición después de Toronto y otras grandes ciudades americanas.

1.4.2 Industria de productos de salud natural

Según Estadística Canadá, en el 2007 unas 400 empresas canadienses han generado beneficios de CAD$2,9 mil millones y exportado PSN por un valor de CAD$185 millones. Las empresas en suelo canadiense también cubren las necesidades del mercado de las bebidas y de los alimentos funcionales más ricos del mundo, el de los EE.UU., cuyo valor fue estimado en US$31 mil millones en el 2006. Las empresas canadienses desempeñan un papel activo en la elaboración y la fabricación de compuestos y de ingredientes de salud que tienen un buen valor nutricional. Por ejemplo, los probióticos y las bebidas fermentadas, los ácidos grasos omega 3 de origen marino. Además, las empresas canadienses también llevan búsquedas en otros campos con el fin de encontrar nuevas oportunidades para los probióticos, las proteínas vegetales y las hidrocoloidales (por ejemplo: las fibras alimentarias y las fibras solubles).

Sin embargo, las importaciones canadienses aumentaron más rápidamente que la demanda total del mercado; por lo tanto, la elaboración de los productos de salud natural más populares (multivitaminas, glucosamina, el calcio y otros productos de solamente una vitamina) se mandaron a fabricar fuera de Canadá. Así, la producción local se vio relativamente estancada durante los pasados cinco años como resultado de la consolidación de la industria, adquisiciones y transferencias de instalaciones de producción a otros países y quizás la fuerza de la moneda canadiense desde el 2004.

Nombre del fabricante (en orden alfabético) Provincia

Accucaps Industries Ontario

Adrien Gagnon Quebec

Bio-Health Natural Products Ontario

Holista Health Columbia Británica

Laboratoires Lalco Quebec

Maxion Nutrition Ontario

Megatil Quebec

Pharmetics Quebec

Robert & Fils Quebec

Swiss Herbal Remedies Ontario

WN Pharmaceuticals (Webber Naturals) Columbia Británica

Tabla 4 - Algunos importantes fabricantes canadienses

Fuente: Pharmaprix

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1.4.3 Fabricantes canadienses de productos de salud natural

Para tener una mejor idea de los productos naturales disponibles en las farmacias, se ha hecho una investigación de campo en una de las grandes farmacias de la cadena Pharmaprix para tomar nota de las marcas de los productos disponibles en el mercado en la sección de vitaminas y productos naturales. Se han encontrado los siguientes productos: Jamieson, Adrien Gagnon, Swiss Laboratories, A. Vogel, Life (marca blanca de la farmacia), Laboratoires Lalco, Webber Naturals, Holista, Genuine Health (tienen greens, polvos que se mezclan con líquidos para gente que practica deportes de alta intensidad), Weider, Laboratoires Yves Ponroy (compañía francesa) y Forté Pharma (distribuida por Nobouca Santé). Las tres primeras marcas de la lista tienen más reputación y una gama más amplia de productos en el mercado.

1.5 COMERCIO

1.5.1 Importaciones y exportaciones

El valor de las exportaciones ha disminuido 7% entre el 2004 y el 2008, mientras el valor de las importaciones ha subido 1% (ver tabla 5).

1.5.2 Principales proveedores

Mientras aproximadamente tres cuartos de la demanda del mercado de Canadá se satisfacen de la producción local, las importaciones de Canadá de productos de salud natural aumentaron durante los cinco años pasados. Como en el caso de varios productos, EE.UU. es el primer proveedor de productos de salud natural a Canadá. De hecho, el valor de las importaciones estadounidenses representa 49%, luego siguen China con 16% y Alemania con 10% (ver tabla 7).El valor de las importaciones canadienses de

País 2004 2005 2006 2007 2008Hong Kong 51,474,888 66,814,830 72,386,628 85,858,067 63,123,562EE.UU. 56,177,401 58,485,841 61,241,409 43,371,882 49,670,771Japón 34,299,044 32,050,189 26,007,301 25,035,061 23,104,148China 11,798,017 4,408,205 4,065,018 2,568,039 6,135,618Dinamarca 14,436,465 5,231,616 5,601,327 3,269,796 4,131,050Irán 87,358 229,458 1,162,655 1,403,485 1,998,342Taiwán 6,190,184 4,199,775 3,853,022 4,232,574 1,980,860Reino Unido 496,365 589,585 2,358,415 641,537 1,507,201Emiratos Árabes Unidos 1,429,766 919,047 783,742 945,252 1,454,714Suiza 356,904 2,256 3,339 1,555,977 1,274,693República Checa 5,449,460 4,123,093 2,076,008 1,171,697 1,128,075Guatemala 262,562 142,69 624,149 2,271,005 946,994México 4,607,644 350,654 1,185,876 399,290 780,542Australia 4,580,030 402,713 952,248 280,839 776,084Líbano 1,072,043 973,185 765,547 1,188,059 770,715Total 233,228,540 200,008,152 197,242,334 184,593,590 169,121,432

Tabla 6 - Valor de las exportaciones canadienses de productos de salud natural por países, entre 2004 y 2008 en $CAN

Fuente: Industrie Canada

2004 2005 2006 2007 2008Exportaciones 233,228,540 200,008,152 197,242,334 184,593,590 169,121,432Importaciones 167,610,710 169,802,203 171,222,264 158,720,871 174,135,199

Tabla 5 - Valor total de las exportaciones y importaciones de productos de salud natural canadienses, entre 2004 y 2008, en $CAN


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productos de salud natural con origen latinoamericano no es muy alto. Sin embargo, República Dominicana y el Perú se destacan entre los demás países latinoamericanos al aparecer en la lista de las importaciones canadienses de productos de salud natural. De hecho el Perú aumentó su cuota de mercado entre el 2004 y el 2008 de 112%.

En general Canadá es el país con las importaciones más altas per cápita del mundo. Exportadores de todo el mundo están aquí, intentando conseguir una cuota más grande de mercado. Para tener éxito, un exportador debe ofrecer un producto nuevo o apretar a proveedores existentes con una oferta más atractiva en cuanto a calidad, servicio, precio, packaging o etiquetado. Para tener éxito en este mercado, se tiene que desarrollar una estrategia de marketing bien elaborada. Según nuestra experiencia y los comentarios de los importadores, los siguientes puntos son muy importantes:

Rapidez en el envío de muestras.• Respuesta el mismo día por e-mail, fax o • teléfono) a cada comunicación.

• Entregas a tiempo, retrasos acordados

por adelantado con el comprador.• Entregas del producto que corresponden exactamente a las especificaciones acordadas o muestras; cambios convenidos con el comprador por adelantado.• Disponibilidad continua del suministro.• Calidad alta a precio competitivo.• Material de embalaje adecuado a envíos internacionales.• Facilidades de tramitación y almacenamiento adecuadas.• Promoción, especialmente de nuevos productos (incluido nombres de clientes actuales o pasados y sus países).• Conocimiento de los términos de pagos.

Además es importante que el representante que esté en contacto con el comprador hable y escriba bien por lo menos el inglés.

1.6 ACCESO AL MERCADO

1.6.1 Barreras arancelarias

País 2004 2005 2006 2007 2008EE.UU. 94,071,225 96,500,325 92,963,246 84,438,006 85,615,450China 20,131,933 21,988,318 25,812,561 19,502,960 27,997,495Alemania 10,417,134 12,203,082 12,788,672 13,570,980 17,543,102Reino Unido 4,487,201 5,803,729 5,201,289 5,494,576 4,011,510Reimportaciones (Canadá) 948,541 1,235,847 1,399,326 2,334,706 2,997,838México 1,352,941 1,208,374 1,150,890 1,904,425 2,956,244Francia 4,423,742 3,308,281 2,802,961 2,526,112 2,859,576Turquía 1,036,038 1,138,906 1,208,285 1,131,369 2,562,390Corea del Sur 1,908,693 2,051,138 2,920,209 3,247,677 2,471,462India 4,018,551 3,713,753 4,664,267 3,431,436 2,243,921Países Bajos 1,713,663 1,406,272 1,323,337 2,768,723 2,157,045Japón 1594675 1,812,561 2,125,160 1,700,824 1,806,710Marruecos 828,825 590,813 823,924 1,170,180 1,705,270Hong Kong 4,554,140 2,719,564 2,222,518 1,287,252 1,613,461Filipina 2,267,490 2,462,282 2,320,250 1,673,707 1,603,647República Dominicana 207,518 148,230 75,320 81,526 1,078,278Egipto 617,825 517,550 721,187 780,869 983,872Noruega 27,670 779,644 327,410 167,313 919,728Perú 41,148 54,835 70,265 396,700 825,153Total 167,610,710 169,802,203 171,222,264 158,720,871 174,135,199

Tabla 7 - Valor de las importaciones canadienses de productos de salud natural por países, entre 2004 y 2008 en $CAN

Fuente: Industry Canada

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La totalidad de los productos naturales de salud con las partidas arancelarias 121110, 121120, 121190, 121220, 293610-90 y 300450 están libres de aranceles, sea cual sea el país de procedencia. Solamente la partida 121410 tiene una tarifa arancelaria de 10%. No obstante, se eliminará cuando el Tratado de Libre Comercio entre el Perú y Canadá entre en vigor.

1.6.2 Canales de distribución

La industria de los productos de salud natural es sumamente rápida y competitiva en los países desarrollados como Canadá. El uso de vitaminas, minerales, suplementos, así como probióticos y remedios hechos de hierbas en Canadá ha aumentado considerablemente durante las dos décadas pasadas. Estos productos permanecen muy populares en el 2008. Cuatro canadienses de cinco han usado PSN y una mayoría de ellos prevé un aumento del consumo de PSN en los años que vienen.

Sin embargo, en la evaluación de este mercado es importante enfocar los cambios que ocurren en las preferencias de los consumidores, la competencia entre los canales de ventas y también las importantes diferencias regionales y geográficas del mercado canadiense.

Referente a los canales de ventas, las estadísticas más recientes indican que los minoristas de alimentos naturales y grandes cadenas de alimentos que incorporan un departamento de farmacia (Loblaws, Wal-Mart) detienen 37% del mercado al por menor, mientras otros minoristas, incluidas cadenas y tiendas de farmacia independientes, detienen 33% del mercado. Luego siguen las ventas por Internet, las ventas a domicilio y algunos médicos representan 20%. Herbolarios tradicionales y medicinas chinas, principalmente localizados en grandes ciudades como Toronto, Montreal y Vancouver representan casi el 10% de venta al público en Canadá.

Es interesante destacar que las compras de productos de salud natural en farmacias son mucho más significativas en las regiones del este canadiense, mientras que las tiendas de productos naturales dominan en la parte occidental del país. Esto significa que los consumidores de British-Columbia y de Alberta compran sus PSN en tiendas de productos naturales, mientras que en Ontario, Quebec y las provincias atlánticas el canal de venta favorito para los PSN son las farmacias.

Las cadenas de farmacia más presentes y con más reputación en el mercado son las siguientes:

Brunet / McMahon Distributeur pharmaceutique inc.12 225, boul IndustrielMontrealQuebecZIP CODE: H1B 5M7T\: (514) 355-8350www.familiprix.com

Familiprix6000, rue Armand-ViauQuebecQuebecZIP CODE: G2C 2C5T: (418) 847-3311www.familiprix.com

Le Groupe Jean Coutu (PJC) inc.530, rue BériaultLongueuilQuebecZIP CODE: J4G 1S8T: (450) 646-9760www.jeancoutu.com

London [email protected] Horseshoe WayRichmondBritish ColumbiaZIP CODE: V7A 4X5T: (604) 272-7400www.londondrugs.com

Proxim (Essaim)1550, rue Ampère, 5e étage

Figura 1 – Canal de distribución

Proveedor

Importador /Transformador /

Distribuidor

Distribuidora / Mayorista

Supermercados /Tiendas de Productos Naturales

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BouchervilleQuebecZIP CODE: J4B 7L4T: 1-800-263-2004 / 450-449-2002F: 450-449-9563www.essaim.com

The Shoppers Drug Mart / Pharmaprix 243 Consumers RoadNorth YorkOntarioZIP CODE: M2J 4W8T: 1-800-SHOPPERswww.shoppersdrugmart.ca

Uniprix5000, boul. Métropolitain EstSt-LéonardQuébecZIP CODE: H1S 3G7T: (514) 725-1212www.uniprix.com 1.6.3 Comportamiento del intermediario

Cuando se trata de grandes fabricantes de productos de salud natural, venden directamente a las cadenas de minoristas o a pequeños minoristas. De esta manera ahorran intermediarios y trabajan de manera más estrecha sobre la estrategia de marketing y promoción del producto. Sin embargo, un pequeño número de firmas canadienses controla una parte grande de la distribución de PSN en Canadá. Como los canales de distribución son bastante limitados, los pequeños fabricantes, con el deseo de entrar en el mercado canadiense, deberían considerar un mayorista nacional o un distribuidor para negociar y vender el producto directamente a los minoristas canadienses.

El margen de beneficios de los distribuidores varía según el servicio que ofrecen. Si un distribuidor se encarga solamente de importar y distribuir los productos, este se asegura entre el 25% y 30% del margen de beneficio. Por otro lado, si el distribuidor se encarga de la importación, ventas, marketing, embalaje, etiquetado y trámites con Health Canada (licencia de comercialización), entonces el margen sobre los beneficios será más grande.

1.6.4 Proceso de importación

Cuando las “Regulaciones sobre productos de salud

naturales” empezaron a aplicarse el 1 de enero del 2004, la Dirección de los Productos de Salud Natural (NHPD, en sus siglas en inglés) se convirtió en el regulador de PSN vendidos en Canadá. Las Regulaciones sobre productos de salud naturales se establecieron bajo el decreto de Food and Drugs Act de Canadá y especifican los requisitos para importar productos naturales de salud en Canadá.

Para tener una mejor perspectiva de las etapas necesarias para poder importar un producto de salud natural a Canadá, los siguientes puntos informan sobre cada etapa del proceso legislativo de Salud Canadá.

1. Definir el producto como uno de salud natural.2. Obtener la licencia de comercialización del producto (número producto natural).3. Obtener la licencia de explotación para las empresas que fabrican, embalan, etiquetan e importan productos de salud natural (site licence).4. Buenas prácticas de fabricación (good manufacturing practice).5. Reglas generales para el embalaje y el etiquetado.6. Datos de Salud Canadá.

Definición de un producto de salud natural

Para estar clasificado como un producto de salud natural (PSN), un producto requiere satisfacer dos componentes de la definición de PSN (la función y las sustancias). Primero, el componente función se refiere a la utilización del producto. Para que este sea considerado un PSN, tiene que estar fabricado, vendido o presentado como producto que puede servir:

• A un diagnóstico, a un tratamiento, a la atenuación o a la prevención de una enfermedad, de un desorden, de un estado físico anormal o de sus síntomas en el ser humano.

• A la restauración de las funciones orgánicas en el ser humano.

• A la modificación de las funciones orgánicas en el ser humano de manera de mantener o promover la salud.

Segundo, el componente sustancias se refiere a los ingredientes medicinales de un PSN. Conforme a la

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definición, los PSN pueden contener únicamente las sustancias medicinales mencionadas al anexo 1 del Reglamento sobre los productos naturales de salud, y deben excluir las sustancias mencionadas en el anexo 2.

De acuerdo con el Reglamento sobre los productos de salud natural Sección I – Artículos 5 y 28, antes de comercializar un producto de salud natural (PSN) en Canadá, se requiere primero obtener una licencia de comercialización o una licencia de explotación.

Licencia de comercialización

Todos los productos naturales de salud necesitan la licencia de comercialización para estar disponibles al consumo en el mercado canadiense. Con el fin de comercializar un PSN en Canadá, se requiere realizar un examen previo a la comercialización que evaluará la inocuidad, la eficacia y la calidad del producto. Las pruebas se deben ofrecer a Health Canada por medio de una solicitud de licencia de comercialización. Para obtener la licencia se necesita presentar la información detallada sobre el producto a Health Canada, incluidos ingredientes medicinales, origen, potencia, ingredientes no medicinales y uso recomendado. La comercialización de los productos que satisfacen los criterios requeridos será autorizada y cada uno de ellos recibirá un número de producto natural (NPN) o un número de remedio homeopático (DIN-HM). Este código en la etiqueta informará a los consumidores que el producto ha sido revisado y aprobado por las autoridades canadienses en cuanto a su inocuidad, eficacia y calidad.

El trámite para obtener la licencia de comercialización varía en tiempo y cantidad de formularios según los ingredientes contenidos en el PSN. Es más rápido cuando los ingredientes contenidos en el producto tienen una monografía autorizada por Health Canada. En un contexto farmacológico, una monografía es un texto que describe el medicamento y que incluye información esencial e imparcial acerca de él. Las monografías se utilizan para acelerar el proceso de evaluación de la inocuidad y eficacia de los ingredientes medicinales encontrados en los PSN vendidos en Canadá. También se pueden utilizar como una fuente segura de información sobre los productos para los consumidores. El compendio de las monografías puede acelerar la evaluación de inocuidad y eficacia de los ingredientes medicinales utilizados comúnmente en los PSN. El sistema de atribución de las licencias de comercialización de

la DPSN permite a los solicitantes referirse a las monografías para apoyar la inocuidad y la eficacia de los productos, en vez de entregar pruebas acerca de los ingredientes en que la inocuidad y eficacia ya han sido reconocidas en las condiciones indicadas en las monografías. La duración del trámite de registro de los productos con monografía es de 60 días y un máximo de 3 años para los productos que contienen ingredientes sin monografía.

Licencia de explotación

Es importante destacar que el Reglamento sobre los productos naturales de salud estipula que todo centro canadiense en los cuales los PSN son fabricados, importados, etiquetados o embalados, deben detener una licencia de explotación. Estas se obtienen si hay evidencias de que las actividades mencionadas están manejadas conforme a las exigencias de las buenas prácticas de fabricación canadienses relativas a los PSN. No obstante, una empresa extranjera fabricante de PSN no requiere una licencia de explotación para importar sus productos a Canadá.

1.6.5 Promoción y publicidad

Algunos importadores canadienses viajan a través del mundo buscando nuevas fuentes de suministro. Sin embargo es más probable que los grandes actores del mercado canadiense estén presentes en las ferias principales de la Canadian Health Food Association (CHFA). Es la mejor manera de ampliar la presencia de los productos peruanos en Canadá, no obstante existen otras acciones complementarias. Según expertos del mercado, se recomienda considerar la ayuda de la embajada canadiense local y preguntar por contactos en el sector. Además recomiendan anunciar su empresa o cooperativa en las numerosas revistas del sector, así como actualizar su página Internet.

1.7 PRINCIPALES FUENTES DE INFORMACIÓN

DIRECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DE SALUD NATURALES (DPSN)información general T: 1 888 774-5555 / F: (613) 948-6810 Correo electrónico: [email protected] Versión francesa: http://www.hc-sc.gc.ca/hpfb-dgpsa/

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nhpd-dpsn/index_f.htmlVersión inglesa: http://www.hc-sc.gc.ca/hpfb-dgpsa/nhpd-dpsn/index_e.html

CANADIAN HEALTH FOOD ASSOCIATION235 Yorkland Blvd. Ste. 302TorontoOntarioZIP CODE: M2J 4Y8T: (416) 497-6939 / 1-800-661-4510F: (416) 497-3214 or 1-888-292-2947E-mail: [email protected]: www.chfa.ca

OFICINA DE FACILITACIÓN DEL COMERCIO DE CANADÁ (TRADE FACILITATION OFFICE CANADA)E-mail: [email protected] Sparks Street, Suite 300OttawaOntarioZIP CODE: K1P 5A9T: 1-613-233-3925 En Canadá: 1-800-267-9674F: 1-613-233-7860Internet: www.tfoc.ca

1.8 PRINCIPALES IMPORTADORES

Se estima que los 15 importadores más grandes de PSN en Canadá representan aproximadamente el 80% de las importaciones totales del país. Esta concentración del mercado de importación canadiense varía según las categorías específicas del producto. Por ejemplo, en el 2007, había 19 importadores de multivitaminas en el mercado que detenía aproximadamente 80% de las importaciones (ver tabla 8), mientras que en el mercado de la vitamina E solo 6 empresas eran responsables del 80% de las

importaciones (ver tabla 9). En general el mercado de importación para productos de salud natural se puede describir como bastante concentrado.

LISTADO DE IMPORTADORES/DISTRIBUIDORES DE PRODUCTOS DE SALUD NATURAL

Advantage Health MattersJerry Zeifman, [email protected] 250 Shields Court, Unit 8MarkhamOntarioZIP CODE: L3R 9W7T: 905 946-1011www.advantagehealthmatters.com

Café [email protected] 969, rue Rachel EstMontréalQuebecZIP CODE: H2H 2J4T: (514) 529-1321 / F: (514) 529-0291www.caferico.qc.ca

Christmas Natural FoodsMarie [email protected] 8345 Winston StreetBurnabyColombie-BritanniqueZIP CODE: V5A 2H3T: 604 420-6100www.christmasnaturalfoods.com

Compagnie 2 AmeriksMartin BilodeauCP Succ. [email protected] MontrealQuebec

Número de importadores

Valor de las importaciones

% cumulativo de las importaciones

3 28,162,314 30.826 42,931,642 46.9810 56,100,389 61.3915 67,846,507 74.2419 7,288,274 79.75

Todos 91,386,678 100.00

Tabla 8 - Mezcla de vitaminas (y sus derivados) – para la venta al por menor ($CAN)


Número de importadores

Valor de las importaciones

% cumulativo de las importaciones

3 14,231,889 61.126 18,303,117 78.61

Todos 23,284,892 100.00


Tabla 9 - Vitamina E y sus derivados - no mezclados ($CAN)

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ZIP CODE: H3X 3Y1T: 514-249-5103www.gogoquinoa.com

Earth Notions [email protected] P.O Box 25041CambridgeOntarioZIP CODE: N3C 1Z0T: 519-651-3433

Navitas NaturalsCarolin [email protected] 3495 Cambie St., Suite 610VancouverColombie-BritanniqueZIP CODE: V5Z 4R3T: 604 817-7420www.navitasnaturals.com

Pied À Terre\[email protected] 1130 Rg Rivière Bayonne SudBerthiervilleQuébecZIP CODE: J0K 1A0T: 450.836.3647www.piedterre.com

[email protected] Touch Jamikorn, presidentKlaus Wallner, [email protected] 9000 Rayelyn LaneDenman IslandColombie-BritanniqueZIP CODE: V0R 1T0T: (250) 335-0050 / F: (250) 335-0093http://www.rawganique.com

The Root Of The MatterKen [email protected] Yates St. - #1002VictoriaColombie-BritanniqueZIP CODE: V8V 4Z3T: 250-812-9834 / F: 250-380-5041www.therootofthematter.ca

Tootsi Impex Inc.Jean-Luc Lachance, director de [email protected] 6995, Rue Jeanne-ManceMontréalQuébecZIP CODE: H3N 1W5T: (514) 381-9790 / F: (514) 387-9314http://www.tootsiimpex.com

Trendy Foods International Inc.Luis F Osuna, general [email protected] 916 Mc Duffee Cres.MiltonOntarioZIP CODE: L9T 6M8T: (336) 307-8239http://www.trendyfoods.ca

Tundra Valley Organics Inc.Martin Cyr, [email protected] 14860 Goggs AveWhite RockColombie-BritanniqueZIP CODE: V4B 2N4T: (604) 542-2811 / F: (604) 542-2812

Fuente: Industry Canada, búsquedas Internet y contactos profesionales

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serie: POM canadáPerfil de Productos naturales

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