20150512 PPT Informe Económico IAB 2014
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Informe económico de la Industria de alimentación y bebidas 2014 12 de mayo 2015
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Informe económico de la
Industria de alimentación y
bebidas 2014 12 de mayo 2015
Mauricio García de Quevedo
Director General de FIAB
CONTEXTO SOCIOECONÓMICO ACTUAL
2014 representa el comienzo del fin de la recesión económica, acumulando varios trimestres de crecimiento. El PIB creció un 1,4% durante el pasado año, abandonando el terreno negativo de los años anteriores.
España registró durante el pasado año una de las previsiones más elevadas entre todos los socios europeos, lo que le sitúa como uno de los motores clave del crecimiento europeo.
En este contexto, la industria de la Alimentación y Bebidas ha experimentado en 2014 una evolución mucho más favorable en variables como la producción, el empleo y las exportaciones.
La industria de alimentación y bebidas se afianza como primer sector industrial, aportando más del 2,7% tanto al PIB como al
empleo nacional
CONTEXTO SOCIOECONÓMICO ACTUAL
Las cifras describen el carácter y el peso estratégico de la industria, que se consolida como un sector industrial SEGURO, SALUDABLE Y SOSTENIBLE ECONÓMICA, SOCIAL Y MEDIOAMBIENTALMENTE Conscientes del importante papel que ha de jugar el sector en los próximos años, FIAB ha identificado cuatro retos clave para el futuro y competitividad de la industria:
EFICIENCIA CREACIÓN DE
VALOR DINAMIZACIÓN INTERNACIONALIZACIÓN
FACTORES PARA GARANTIZAR LA
COMPETITIVIDAD
Evitar posibles subidas impositivas que afectan negativamente al consumo
Impulsar una serie de reformas estructurales como la Ley de Medidas para la mejora del funcionamiento de la Cadena Alimentaria y el Código de Buenas Prácticas mercantiles o la Reforma Laboral y de las Administraciones Públicas
PRINCIPALES DATOS DEL SECTOR
• Aumentó el pasado año un 3,8% hasta los 93.238 millones de euros, casi del doble que la industria manufacturera (2,1%)
Producción
• La industria ha duplicado su nivel de actividad en los últimos 13 años, pasando de representar el 13,7% en 2000 a un 22,5% en 2013
Valor Añadido
• En 2014 se registraron 378.824 afiliados a la Seguridad Social, un crecimiento del 1,95% con respecto al pasado año.
Empleo
• Las exportaciones de alimentos y bebidas alcanzaron en 2014 los 24.018 millones de euros, un 5,9% más que el año anterior
Exportaciones
Joaquín Maudos Director Adjunto de Investigación del Ivie y
Catedrático de Economía de la Universidad de
Valencia
Estructura del informe
• Parte I. La economía mundial en 2014
• Parte II. La economía española en 2014
• Parte III. La industria de la Alimentación y Bebidas
• Parte IV. Subsectores de la industria de la Alimentación y
Bebidas
La economía española en
2014
La economía española en 2014
• Tras la salida de la recesión en el 3T 2013, en 2014 se
afianza la recuperación.
• España crea empleo y se reduce el paro.
• Las reformas estructurales y la reestructuración del
sector bancario han sido claves para la recuperación.
• Continúa la corrección del déficit exterior.
• El déficit público se ha reducido, y se ha cumplido el
objetivo fijado por Bruselas.
• Sigue cayendo el stock de crédito pero se recupera el
flujo de nuevo crédito.
• Mejora la coyuntura pero persisten importantes
desequilibrios. Hemos abandonado la recesión pero no la
crisis
LOS FLUJOS EVOLUCIONAN FAVORABLEMENTE
PERO PERSISTEN IMPORTANTES
DESEQUILIBRIOS
Los flujos evolucionan
favorablemente en 2014
Los flujos evolucionan favorablemente en 2014
-0,1
-0,3 -0,5
-0,4
-0,6 -0,6 -0,5
-0,8
-0,3
-0,1
0,1 0,3 0,3
0,5 0,5 0,7
0,9
-1,0-0,8-0,6-0,4-0,20,00,20,40,60,81,0
2011 2012 2013 2014 2015
Producto Interior Bruto¹ Tasas trimestrales (porcentaje)
¹Medidas de volumen encadenadas. Datos corregidos de estacionalidad y de efectos de calendario. Fuente: INE
Llevamos ya siete trimestres consecutivos de crecimiento y a tasas crecientes
Evolución de la ocupación desestacionalizada Tasas trimestrales (porcentaje)
La ocupación está creciendo desde el 2T-2014 y el paro cayendo desde el 2T-2013 en términos desestacionalizados
-1,4
1 -0,7
7
-0,6
0
-0,4
7
-0,2
9
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7
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2
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0
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9
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2
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9 -0,7
7
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5
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2
1,38
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T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fuente: INE
Los flujos evolucionan favorablemente en 2014
Superávit(+) o déficit(-) público Porcentaje del PIB
Fuente: Banco de España
Continúa la senda de corrección del déficit público
2,2 1,9
-4,5
-11,0 -9,4 -9,4
-10,4
-6,9 -5,7
-12
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Capacidad(+)/necesidad(-) de financiación Cifras acumuladas de los último 12 meses (miles de millones de
euros)
Fuente: Banco de España
De la necesidad (-) a la capacidad (+) de financiación externa
-50
-40
-30
-20
-10
0
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20
30
40
50
Cuenta de capital Bienes y servicios.
Renta primaria y secundaria Capacidad(+)/necesidad(-) de financiación
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pero persisten importantes
desequilibrios (stocks)
Pero persisten importantes desequilibrios (stocks)
Deuda de la AA.PP. Porcentaje del PIB
Fuente: Banco de España
58
,0
54
,2
51
,3
47
,6
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,3
42
,3
38
,9
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,7
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,1
97
,7
0102030405060708090
100
Posición de inversión internacional neta (PIIN) y deuda externa neta
(Porcentaje del PIB y miles de millones de euros)
Fuente: Banco de España e INE
-90
,2
-90
,6
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,5
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,7
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-1.000
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-960
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-940
-930
PIIN (porcentaje del PIB, eje der.)
Número de desempleados Población parada y paro registrado (Miles de personas)
Fuente: INE y SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal)
2.5
96
4.1
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5.8
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51
5.6
10
3.1
29
3.9
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4.4
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01
4.4
48
0
1.000
2.000
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6.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Población parada. EPA Paro registrado. SEPE
Fuente: INE y SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal)
La industria de la alimentación
y bebidas en 2014
La industria de la alimentación y bebidas en 2014
• Empresas
• Producción y valor añadido
• Productividad del trabajo
• Mercado de trabajo
• Consumo
• Marca de distribuidor
• Precios
• Comercio exterior
• Inversión directa extranjera
• Innovación
• Financiación
• La industria de alimentación y bebidas en el marco de la UE
La IAB: Empresas
Al inicio del 2014, la IAB contaba con 28.343 empresas
activas, lo que supone el 16% del total de las empresas
de la industria manufacturera.
Las altas empresariales en la IAB sumaron un total de
1.457 empresas, un 0,8% más que en 2013. La mayor
parte de altas del sector se produjo entre empresas sin
asalariados (66% del total) y microempresas (31%).
En la IAB, en el año 2014 se ha frenado el ritmo de bajas
de empresas (ha caído un 10,9% el número de empresas
dadas de bajas), siendo la caída mucho más acusada en
relación al total de empresas de la economía (5,4%).
La IAB: Producción
Producción
nominal
Producción
real
Índice de
precios
industriales
2000 1,43 0,73 0,71
2001 11,39 7,25 4,13
2002 3,31 0,79 2,51
2003 4,13 2,12 2,01
2004 7,97 4,23 3,73
2005 5,57 3,42 2,15
2006 2,24 -1,53 3,76
2007 4,19 0,56 3,63
2008 6,49 -0,53 7,03
2009 -8,85 -5,67 -3,18
2010 2,63 2,33 0,30
2011 7,44 1,97 5,47
2012 1,67 -2,24 3,91
2013 1,41 -1,58 2,99
2014* 1,94 3,80 -1,86
Producción¹ de la industria de alimentación y bebidas
Tasa de variación anual (porcentaje)
¹ Ventas netas de productos valoradas a precio de venta, sin incluir los gastos de transporte ni los impuestos que gravan esas operaciones. * Estimación a partir del Índice de Producción industrial (IPI). Fuente: Encuesta Industrial de Empresas (INE), Índice de Producción Industrial (INE), Índice de Precios Industriales (INE) y elaboración propia.
La producción de la IAB ha crecido en
términos reales un 3,8% en 2014, casi
el doble que en la industria
manufacturera (2,1%). Un incremento de
esta magnitud no se producía desde
2005.
Total
economía
Total industria
manufacturera
2000 2,22 13,70
2001 2,16 13,66
2002 2,17 14,10
2003 2,21 14,84
2004 2,20 15,21
2005 2,30 16,34
2006 2,23 16,08
2007 2,31 17,13
2008 2,35 17,62
2009 2,43 19,82
2010 2,48 20,39
2011 2,62 21,16
2012 2,61 21,55
2013 2,71 22,49
La IAB sigue aumentado su peso en
el VAB de la economía española.
Representa el 2,71% del total de la
economía y el 22,5% de las
manufacturas
Peso del sector alimentación y bebidas en el VAB nominal
(porcentaje)
Fuente: Contabilidad Nacional de España(INE) y elaboración propia. (Incluye tabaco)
La IAB: Mercado de trabajo
En 2014, el número de afiliados a la
Seguridad Social ha crecido un 1,95%
en la IAB, muy por encima de las
manufacturas (0,25%) y también por
encima del total de la economía (1,63%).
Afiliados a la Seguridad Social Tasa de variación (porcentaje)
Total
economía
Industria
manufacturera
Alimentación
y bebidas
2008 -0,77 -2,55 0,59
2009 -5,73 -10,89 -4,00
2010 -1,87 -5,07 -1,65
2011 -1,47 -3,08 -0,55
2012 -3,37 -5,38 -1,8
2013 -3,05 -4,35 -1,47
2014 1,63 0,25 1,95
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social
En términos de ocupados EPA, el
crecimiento en la IAB ha sido del
7,1%, frente a un 1,1% y 1,2% en las
manufacturas y total de la
economía, respectivamente.
Ocupados Tasa de variación (porcentaje)
Total
economía
Industria
manufacturera
Alimentación
y bebidas
2008 -0,54 -0,65 3,65
2009 -6,66 -15,11 -8,53
2010 -2,00 -5,65 -2,97
2011 -1,62 -2,32 0,75
2012 -4,28 -5,35 -1,80
2013 -2,80 -4,73 0,34
2014 1,20 1,07 7,13
Fuente: Encuesta de Población Activa, INE y elaboración propia
Desde 2008, el peso de la IAB en el empleo ha aumentado 5,5 puntos porcentuales.
La tasa paro de la IAB se sitúa 3,2 puntos porcentuales por debajo del agregado
de la economía.
La IAB: Consumo
El 19,7% de la cesta de la compra de los españoles se destina a la adquisición de
alimentos y bebidas. Este peso es un 3,7% superior al de 2013.
El principal alimento de consumo de los españoles es la carne (4,7% del total de la
cesta de la compra), el pan y cereales (2,9%), los productos lácteos, quesos y huevos
(2,6%), pescado (2,5%) y la fruta y las hortalizas (1,7%).
El índice de comercio minorista (ICM) de las empresas de la alimentación y bebidas
inicia una tendencia de crecimiento positivo desde la segunda mitad de 2014.
Variación interanual del Índice de Comercio Minorista de la alimentación y bebidas (porcentaje)
Fuente: Índice de Comercio al por Menor, INE y elaboración propia Incluye tabaco
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-13
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-13
abr-
13
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-13
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jul-
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v-1
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dic
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oct
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dic
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Precios corrientes Precios constantes
La IAB: Marca del distribuidor
Entre septiembre de 2013 y septiembre
de 2014, la cuota de marca del
distribuidor en España fue del 42% del
total de las ventas del mercado español,
0,7 puntos porcentuales más baja que
un año antes, cambiando la tendencia de
crecimiento de años anteriores.
Evolución de la cuota de marca del distribuidor (porcentaje)
40,4 41,5 42,7 42,0
0
5
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15
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25
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sep 2010 -sep 2011
jun 2011 -jun 2012
jun 2012 -jun 2013
sep 2013 -sep 2014
Fuente: Symphony IRI Group y elaboración propia
España es el segundo país europeo
en cuota del distribuidor detrás
del Reino Unido (51,5%) y por muy
encima de países como Francia
(29,1%), Países Bajos (27,3%) o
Alemania (24%).
Cuota de marca del distribuidor en Europa 2014
(porcentaje)
51
,5
42
,0
38
,7
29
,1
27
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24
,0
18
,0
16
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Variación respecto al mismo periodo del añoanterior en puntos porcentuales (eje derecho)
Fuente: Symphony IRI Group y elaboración propia
La IAB: Precios
El IPC de los alimentos y
bebidas ha caído un 0,3%
en 2014, caída que es
inferior a la que ha
experimentado el IPC
general (-1%).
Respecto a la Eurozoza-
17, la caída de los
precios (IPCA) de
alimentos y bebidas ha
sido inferior en España
(-0,3% vs. -0,6%).
En 2014, la caída de los
precios continúa y la
deflación se sitúa por
encima de toda la industria,
cerrando 2014 con una caída
de los precios en la
industria agroalimentaria
3,9 puntos porcentuales
superior a la de la
industria.
-8-6-4-202468
1012
Industria agroalimentaria Índice AERCE
Índice de Precios de Compra de Materias Primas y Productos de Compra de las empresas industriales y de
servicios de España Variación interanual (porcentaje)
Fuente: Asociación de Profesionales de Compras, Contratación y Aprovisionamiento en España (AERCE) y elaboración propia
En 2013 (último dato
disponible), los alimentos
y bebidas no alcohólicas
(corregidos por paridad de
compra [PPA]) son un 11,9%
más baratos que en el
resto de la UE. Dentro de
los alimentos, la carne es
el producto que se puede
adquirir en España a un
nivel de precio más bajo
que en la media europea.
La IAB: Comercio exterior
Las exportaciones españolas de alimentos
y bebidas alcanzan los 24.018 millones de
euros en 2014, un 5,9% más que en 2013.
Suponen el 10% del total de exportaciones
de bienes del país.
Exportaciones de la industria de alimentación y bebidas
(millones de euros y porcentaje)
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0
9,5
10,0
10,5
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Exportaciones
Peso en las exportaciones españolas de bienes (eje der.)
Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad (Data Comex) y elaboración propia
La IAB contribuye positivamente a la
balanza comercial española, ya que presenta
un superávit desde 2008 y cierra 2014 con
un saldo positivo de 6.015 millones de
euros, un 48% superior al de 2013.
Saldo comercial de la industria de alimentación y bebidas
(millones de euros)
-3.000
-2.000
-1.000
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
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20
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20
14
Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad (Data Comex) y elaboración propia
La IAB: Comercio exterior
En 2014, España representa el 7,3% de las exportaciones del sector de la
alimentación y bebidas de la UE-28, siendo la sexta economía exportadora
europea. Respecto a 2013, España ha ganado cuota exportadora en la UE.
Empresas exportadoras de la industria de alimentación y bebidas
(número de empresas)
Desde 2010, el número de
empresas exportadoras
ha aumentado un 23,1%.
En 2014 el sector cuenta
con 12.401 empresas
exportadoras, un 2,6%
más que en 2013. 8.3
67
8.5
10
8.6
37
9.0
64
9.3
61
9.5
30
9.5
66
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.07
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6
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.20
8
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.09
0
12
.40
1
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad (Data Comex) y elaboración propia
Los productos de mayor exportación son el porcino (13,4% del total), el aceite de
oliva y sus fracciones (12,1%) y el vino (10,7%).
La IAB: La Inversión Directa Extranjera
Entre enero y septiembre de 2014, la inversión directa extranjera
(IDE) recibida por la industria de la alimentación y bebidas
española alcanza los 820 millones de euros, 4,4 veces más que
un año antes.
Este crecimiento se debe a las inversiones procedentes de
Latinoamérica, que han aumentado en 390 millones de euros en
2014, multiplicando por 6,2 el valor de 2013.
La IDE del sector de la alimentación y bebidas supone el 61,2%
del total de la industria y el 8,5% del total de la economía.
¿CÓMO SURGE Y POR QUÉ?
Roberto García Director Negocio Agroalimentario y
Cooperativo Cajamar Caja Rural
La IAB: Financiación
La tasa de morosidad
de la industria de la
alimentación y bebidas*
ha caído desde
septiembre de 2013,
hasta situarse en el
12,1% en septiembre de
2014. Esta tasa de
morosidad está por
debajo de la de la
industria (13,5%) y es
mucho más reducida
que la del total de las
actividades
productivas (19,5%).
Tasa de morosidad de la industria de alimentación y bebidas*
(porcentaje)
Fuente: Banco de España y elaboración propia
El crédito destinado a la financiación de la industria de la alimentación y bebidas* ha
caído un 6,2% en 2014, por lo que ha proseguido el proceso de desapalancamiento.
0
5
10
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mar-00
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Alimentación, bebidas y tabaco
Total industria (exc. construcción)
Actividades productivas
Actividades productivas (exc. construcción y act. inmobiliarias)
sep
.-1
4
* Incluye la industria del Tabaco
La IAB: Comparativa europea
Cifra de negocios de la industria europea de alimentación y bebidas (millones de euros)
La IAB española es la cuarta en volumen de ventas en el contexto europeo,
facturando en 2013 (último año disponible) un total de 104.121 millones de euros,
un 1,6% más que en 2012.
La recuperación que se ha producido
en 2014 en la producción real de la
IAB española (3,8%) es superior al
que también ha experimentado la de
la eurozona (1,1%).
¹ El dato a 2013 no incluye la fabricación de bebidas por ausencia de información en la fuente original. Fuente: Eurostat y elaboración propia
19
2.4
34
17
8.4
51
12
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uia
Litu
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Eslo
ven
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Esto
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Ch
ipre
Leto
nia
Luxe
mb
urg
o
2013 2012
Al igual que ocurre con la producción,
el comportamiento en España es
mejor que en la media europea en
términos de creación de empleo.
LAS CIFRAS
En un contexto de recuperación de la economía española, la IAB
ha experimentado en 2014 una evolución mucho más favorable
en variables como la producción, el empleo y las exportaciones.
el número de afiliados a la Seguridad Social ha
aumentado un 1,95%, frente a un 0,25% en las
manufacturas y 1,65% en la economía. Los ocupados EPA
han aumentado un 7,1%.
las exportaciones de la IAB han aumentado un 5,9%, hasta
alcanzar los 24.018 millones de euros, generando un
superávit comercial de 6.015 millones de euros, un 48%
superior al de 2013. De entre las principales economía
europeas, las exportaciones de la industria de la
alimentación y bebidas española han sido las que más han
crecido en 2014.
en términos reales, la producción ha aumentado un 3,8%,
casi el doble que la industria manufacturera.
¿CÓMO SURGE Y POR QUÉ? Las claves
LAS CLAVES
El año 2014 ha supuesto la consolidación de la recuperación de la economía española.
La industria de alimentación y bebidas está afianzada ya como primer sector industrial, aportando más del 2,7% tanto al PIB como al empleo nacional, facturando más de 93.000 millones de euros y empleando de forma directa a cerca de 480.000 personas.
Se presenta, además, como uno de los primeros sectores exportadores, vendiendo a todos los rincones del mundo más de 24.000 millones de euros y contribuyendo a nuestra balanza comercial con un superávit que supera los 6.000 millones.
PRODUCCIÓN EXPORTACIONES EMPLEO PRINCIPALES FORTALEZAS
Ahora más que nunca, la industria alimentaria tiene la misión de asentarse como
locomotora de la economía española, el empleo y la imagen de España, siendo competitiva en cualquier mercado global y atrayendo el mejor talento.
Oportunidades identificadas: • Crecimiento de la demanda del mercado mundial a medio plazo por los mercados
emergentes (por número y acceso a renta). • Nuevas necesidades y nuevas demandas del consumidor cada vez más exigente con el
precio, la calidad y con la innovación. • Fortalecimiento de los mercados exteriores. • El auge del turismo en España. • Apuesta por la I+D.
Estas oportunidades vendrán reforzadas por el MARCO ESTRATÉGICO PARA LA INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS que, a un horizonte 2020, presenta los siguientes objetivos: o Mantener un crecimiento sostenible en ventas netas de un 4% anual, alcanzando los
115.000 millones de euros en 2020 o Crear 60.000 puestos de trabajo en los próximos seis años.
