Viernes 12 de julio de 2019

ABM Y ENTORNO FINANCIERO

Banxico ajusta las reglas de transferencias por el SPEI Con el propósito de robustecer las medidas de seguridad, el Banxico dio a conocer nuevas medidas para las instituciones de crédito y empresas que presten el servicio profesional de transferencias de fondos, mediante el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI). En una circular, informó los cambios en las disposiciones generales aplicables a los participantes en el SPEI son en materia de mitigación de riesgos. Lo anterior, con el fin de garantizar el buen funcionamiento de los sistemas de pagos y el sano desarrollo del sistema financiero, así como la protección de los intereses del público. Se recomienda a los bancos o entidades financieras participantes en el SPEI que realicen transferencias o traspasos de fondos a favor de sus clientes por cantidades iguales o superiores a 50 mil pesos así como en su caso de la suma de varias transferencias permitan disponer de los recursos a partir del día hábil bancario siguiente a aquel en que se haya hecho el traspaso.

EL UNIVERSAL,

Proliferan ataques de hackers a bancos El 43 por ciento de las grandes entidades financieras de México sufrieron incidentes cibernéticos el último año, advierte un informe de la Organización de los Estados Americanos (OEA) presentado ayer. Detalla que 2 de cada 10 entidades financieras fueron blanco de incidentes cibernéticos relacionados con malware o código malicioso cada día. El costo total de respuesta y

recuperación ante incidentes de seguridad digital, indica, oscila entre los 317 mil dólares al año para las entidades pequeñas y 2.3 millones para las grandes. En el informe denominado “Estado de la ciberseguridad en el sistema financiero mexicano”, que fue realizado con el respaldo de la CNBV de México y del Gobierno del Reino Unido, fueron analizadas 240 entidades de diferentes sectores.

REFORMA, EL UNIVERSAL,EXCÉLSIOR,EL ECONOMISTA

Importante avanzar en educación financiera durante la digitalización La digitalización de servicios financieros llegó para quedarse, y se ve cada vez más en la aparición de aplicaciones relacionadas con crédito, ahorro, gestión de finanzas y criptomonedas, además del auge de las llamadas fintech. A la par, sin embargo, surgen nuevos riesgos, sobre todo provenientes de la ciberdelincuencia, que hacen de la educación financiera una materia primordial. José Manuel González, miembro del Consejo de Administración y director de Economía Global y Relaciones Institucionales de BBVA, ha dicho, en la apertura del EduFin Summit 2019, que la educación financiera no es un tema nuevo, ya que tiene un impacto sobre la economía y la estabilidad del sistema financiero. Sin embargo, destacó que hoy se vuelve más relevante por los cambios disruptivos que se viven en el sistema financiero con la llegada de nuevos jugadores. “Es bueno poder elegir, pero se requieren programas de información”.

EL ECONOMISTA,

BBVA no financiará proyectos con carbón El banco BBVA aseguró que no participará en el desarrollo de la Termoeléctrica de Huesca, promovida por el gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pues funcionará con base en carbón, un material altamente contaminante, lo que va en contra de los objetivos de la institución financiera, que están encaminados a financiar proyectos sustentables y de energías alternativas. Antoni Ballabriga, director global de Negocio Responsable de BBVA, dijo que la negativa para participar en este proyecto no significa que el banco cierre la puerta para entrar a otros planes de infraestructura, pero serán sometidos a análisis para determinar que son

sostenibles con el medio ambiente y en el aspecto social, y a partir de ahí, tomar la decisión de invertir en ellos.

EL SOL DE MÉXICO

Inbursa compra 33% de unidad brasileña de Global Payments El regulador antimonopolio brasileño Cade aprobó que el banco mexicano Inbursa compre cerca de 33 por ciento de la unidad brasileña de Global Payments -empresa de tecnología de pagos-, de acuerdo con un informe oficial. Inbursa, controlada por la familia del multimillonario Carlos Slim, quiere tener un negocio que procese transacciones con tarjetas en Brasil a través de Banco Inbursa SA, informó Reuters. De acuerdo con el reporte, el Consejo Administrativo de Defensa Económica (Cade) dijo que Inbursa le informó que Global Payments y Claro, la filial brasileña del grupo de telecomunicaciones América Móvil -también propiedad de Slim- podrían crear una alianza en el futuro. El valor de la operación no fue revelado por las autoridades.

LA JORNADA, REFORMA,MILENIO DIARIO

Va Morena por reformar el sistema financiero El grupo parlamentario de Morena en el Senado presentará tres iniciativas que pretenden reformar el sistema financiero, para que haya una mayor penetración de la banca en la población mexicana y para reducir las comisiones bancarias. Así lo informó su coordinador, Ricardo Monreal, al presentar su libro Reforma al Sistema Financiero Mexicano. Una Visión de Futuro, en un evento donde estuvo acompañado por sus homólogos de las otras fuerzas políticas y empresarios. Sostuvo que en el próximo periodo ordinario de sesiones, que arranca en septiembre, cabildeará con la oposición, con la Asociación Mexicana de Bancos, la Comisión Nacional Bancaria, la Secretaría de Hacienda, Condusef y el Banco de México, las tres propuestas. “Se trata de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de Servicios Financieros, Ley de Instituciones de Crédito, y la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia”, precisó.

EL UNIVERSAL,

Es tiempo de revisar todo el sistema financiero: Monreal El uso del efectivo en el país debe ser “desestimulado” ya que es una fuente de corrupción, además debe ir de la mano de fomentar una mayor inclusión y bancarizarización, por lo que también se requiere una reforma profunda al sistema financiero mexicano. Ricardo Monreal, senador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado de la República, explicó durante la presentación de su libro “Reforma al Sistema Financiero Mexicano”, que es conveniente hacer en este momento una “detención para revisar todo el sistema financiero, no puede ser que nuestro país siga teniendo tasas diferenciadas por encima de otros países y tenga 5 mil 300 comisiones, no creo sea posible”.Aseguró que en la reforma financiera del sexenio pasado pidió que se incluyera regular las comisiones y las altas tasas de interés que se cobran en los distintos servicios financieros, ya que aquí son más caras que en otras parte del mundo.

EL FINANCIERO, EL ECONOMISTA, artículo Vidal de Llerenas

Señalan conflicto de interés en caso de González Aguadé El líder de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, consideró necesario llevar a cabo una auditoría a la gestión de Jaime González Aguadé en la CNBV, pues advirtió un conflicto de interés y pago de favores. En entrevista, aseguró que por consecuencia de este y otros casos su bancada trabaja para que en la Ley de Austeridad Republicana se pongan candados y deba pasar mucho tiempo para que un funcionario pueda tener cargos en el sector privado. “Creo que sería necesario revisar las auditorías y las revisiones que hizo la CNBV durante el mandato de Jaime González Aguadé, relativos a Caja Libertad, porque podemos estar presenciando un pago de favores y es justo por eso que en la ley de austeridad se está legislando para que pase mucho tiempo cuando un funcionario con acceso a información privilegiada pueda trabajar para empresas, creando un posible conflicto de intereses. “Tienen que ser revisadas las acciones que hizo la comisión bajo el mandato de González Aguadé, respecto de Caja Libertad”, propuso el líder parlamentario.

MILENIO DIARIO,

Elija la mejor opción para blindar sus tarjetas de crédito El Banxico establece en su regulación de tarjetas de crédito la protección a todo tarjetahabiente ante fraudes y cargos no reconocidos. Así, todos los usuarios de tarjetas en México están respaldados en caso de que desconozcan algún cargo o éste no se haya autenticado de forma reforzada. “Tener cargos no reconocidos es uno de los mayores temores de los tarjetahabientes, y aunque la ley nos ampara como usuarios, siempre es mejor tomar precauciones para proteger tus plásticos en caso de robo, extravío o clonación”, explicó Bernardo Prum, director de la comparadora de servicios financieros Coru. A través de un comunicado, el directivo destacó los beneficios de los datos biométricos dentro del sector financiero. “Dar de alta nuestros datos biométricos en el banco podría ser uno de los mecanismos más sencillos y seguros para blindar las transacciones y asegurar que cada movimiento sea realizado por el titular”, añadió.

EL ECONOMISTA,

Presentó su libro Ricardo Monreal Lo hizo la tarde de ayer en el Senado. Se titula Reforma al sistema financiero mexicano. Una visión de futuro, de Editorial Porrúa. En ese texto, el jefe de la bancada de Morena en la Cámara alta aborda la necesidad de revisar el cobro de comisiones y servicios en las instituciones bancarias que, sobra decirlo, son muy altas. “Distan mucho de lo que cobran en otros países”, subraya. El senador hace propuestas interesantes que no deben sacudir a la banca. Por ejemplo: suspender el cómputo de intereses (algunos leoninos) dentro de los primeros días hábiles posteriores al plazo límite de pago establecido.

EXCÉLSIOR, Columna Arsenal de Francisco Garfias

Débil desempeño de las emisoras Las empresas mexicanas tuvieron un bajo crecimiento durante el segundo trimestre del año, por lo que reportarán crecimientos débiles; en conjunto sus ventas avanzarán 5.9% y el EBITDA 10.7%, previó Intercam en un análisis. “Esto significa que las emisoras pertenecientes al IPyC, a las cuales les damos cobertura, extenderán su desaceleración en la generación de utilidades, derivado de un difícil comparable del segundo trimestre de 2018, cuando las

empresas reportaron sólidos desempeños producto de un clima favorable a nivel global, el beneficio de la copa mundial de fútbol y el mayor gasto durante el período electoral en México”, expuso la casa de bolsa. Acotó que las emisoras de la BMV han sido más cautas y han reducido de forma considerable la adquisición de nuevas compañías, enfocándose ahora en mejorar sus métricas de apalancamiento; lo que significa que el menor ritmo de incremento en ingresos y utilidades también se explica por un bajo crecimiento inorgánico comparado contra lo observado en trimestres previos.

EXCÉLSIOR,

Cuentas claras, amistades largas Enso es una cartera digital que permite el envío de dinero de una manera tan simple como enviar un mensaje. También permite tener claridad sobre quién ha pagado y quién tiene una deuda. La app es gratuita para equipos iOS y Android. Para comenzar, se tienen que aceptar los términos y confirmar el número de celular a través de un código que llega por mensaje. Luego, es necesario crear un perfil con información como nombre, mail y, permitir el acceso a los contactos (en la parte superior aparecerán los que ya tengan una cuenta con Enso, debajo, todos los demás). Para enviar dinero, se tiene que dar de alta una tarjeta y elegir uno de los contactos. A su vez, si quien recibe ya es usuario de la plataforma ve reflejado el monto de inmediato; de lo contrario, verá un link para descargar la aplicación y abrir una cuenta.

EL UNIVERSAL,

En tu celular La que está en la palma de tu mano es la BMV, pues informó acerca de su nueva aplicación móvil nombrada Emisoras BMV la cual, se dirige de forma exclusiva a las empresas listadas. Mencionaron que con el fin de ayudar a sus emisoras, será un canal adicional de comunicación en la que a través de un chat, podrán entablar conversaciones de forma ágil y accesible para consultar con los asesores del Centro de Atención a Emisoras acerca de sus entregas de información, fechas límite, normatividad, otros temas. Entre los servicios que resaltan están noticias relevantes de mercado; información sobre los instrumentos disponibles; información sobre el financiamiento en

la BMV, confirmación de asistencia a eventos exclusivos, consultar diariamente el boletín de noticias, entre otras (…)

EL ECONOMISTA, Columna Acciones y Reacciones

ENTORNO ECONÓMICO

Perjudica a recaudación compensación universal La recaudación fiscal por el rubro de Servicios Financieros y de Seguros en 2018 presentó una caída de 50 por ciento real anual, debido a la eliminación de la compensación universal, coincidieron especialistas. La recaudación pasó de 644 mil 500 millones de pesos en 2017 a 322 mil 54 millones de pesos en 2018, según datos de la SHCP. Al eliminarse la compensación universal en 2019 y sólo permite compensar los saldos hasta 2018, las empresas de servicios financieros hicieron mayor uso de esta herramienta en poco tiempo y optaron por no distribuir los recursos compensados en otros años, explicó Joan Borbolla, Director General y fundador de la empresa B&B Consulting: “La mayoría de las empresas optó por tener una compensación mucho más grande tanto en IVA como en ISR o pedir más devoluciones, lo que disminuyó la materia de recaudación”, dijo.

REFORMA,

Labor de equipo El IMSS y Hacienda se comprometieron a mantener una colaboración estrecha para lograr fortalecer al IMSS y mejorar la atención a los derechohabientes. Zoé Robledo, titular del Instituto, y Arturo Herrera, propuesto para ocupar la Secretaría de Hacienda, sostuvieron ayer una reunión. “Desde nuestras trincheras, pero en equipo, trabajaremos por la 4a transformación, por @Tu_IMSS y sus derechohabientes”, publicó Robledo en Twitter. Además, el Instituto informó en un comunicado que ambos funcionarios se comprometieron a colaborar para lograr los objetivos de la Cuarta Transformación en materia de salud.

REFORMA, MILENIO DIARIO,EL FINANCIERO

Proponen una estrategia anticíclica Una política anticíclica, pactada con 3a Iniciativa Privada y dirigida por el nuevo secretario de Hacienda, Arturo Herrera, es lo que urgentemente debe

impulsar el Gobierno federal para evitar una mayor caída de la economía mexicana, manifestó el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Alfonso Ramírez Cuéllar. Señaló que con el nuevo titular de Hacienda se espera que se impulse una política de inversión en infraestructura y que “mueva” los recursos de la Banca de Desarrollo, a fin de general- mayor dinamismo en la economía en el segundo semestre del año y para el 2020. El legislador dijo que el Secretario de Hacienda comparecerá el maltes en la Cámara de Diputados para procesar su nombramiento y ahí podría presentar un plan de inversión anticíclico.

REFORMA,

La DEA indaga a Alonso Ancira por lavado: SHCP La Agencia Antidrogas (DEA, por su sigla en inglés), investiga al dueño de Altos Hornos de México, Alonso Ancira Elizondo por su probable vinculación con el delito de lavado de dinero, según consta en un reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda enviado a un juzgado federal. Por esta razón, el juzgado 16 de distrito en materia administrativa le negó al empresario mexicano una suspensión definitiva contra el bloqueo de sus cuentas bancarias. El acuerdo del juez Gabriel Regis López señala que negó la protección de la justicia federal “toda vez que mediante oficios con registros 15289 y 15399, el titular y el director general, ambos de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, exhibieron el oficio MX-19- 0225 firmado por el director regional adjunto de la United States Drug Enforcement Administration, en el que se informó que diversas personas estaban siendo investigadas por posibles actividades relacionadas con el lavado de dinero, dentro de las cuales destaca el quejoso físico”.

LA JORNADA,

Ordena juez liberar las cuentas congeladas del general León Trauwitz Un juez federal administrativo en la Ciudad de México ordenó liberar las cuentas bancarias del general brigadier Eduardo León Trauwitz, ex subdirector de Salvaguarda Estratégica de Pemex, a quien la FGR acusa por el robo de hidrocarburos a la paraestatal. El fallo fue impugnado por la UIF ante el cuarto tribunal colegiado en materia administrativa, por lo que la

orden del juez no ha sido ejecutada. En febrero, el juzgado decimoquinto de distrito en materia administrativa negó a León Trauwitz una suspensión contra el congelamiento de sus cuentas bancarias, congeladas por la UIF de la Secretaría de Hacienda. Trauwitz es uno de los militares investigados por el actual gobierno federal dada su probable responsabilidad en el robo de hidrocarburos a la paraestatal.

LA JORNADA,

Alertan: ya hay recesión Debido a políticas internas y factores externos, la economía mexicana habría entrado ya en una recesión, señala un análisis de la correduría Bank of America-Merrill Lynch. Estimó que, con base en los indicadores hasta ahora disponibles del Inegi, el PIB habría caído 0.4 por ciento en el segundo trimestre. Y dado que oficialmente en el primer trimestre ya hubo una contracción de 0.7 por ciento, se habrían sumado dos trimestres consecutivos de caídas, lo que técnicamente define a una recesión, indicó. La recesión se oficializaría hasta que el Inegi dé a conocer el PIB del segundo trimestre, el 23 de agosto. Una estimación preliminar saldrá el 31 de julio. Para Merrill Lynch son cinco los factores que están detrás del débil desempeño de la economía mexicana: la zozobra sobre el comercio internacional; la incertidumbre sobre las políticas internas de AMLO y su implementación; una política fiscal ajustada de Hacienda; la política monetaria restrictiva del Banxico, y la caída en la producción de Pemex. Por el lado externo, indicó que México ha quedado en la “línea de fuego” de las guerras comerciales de Trump, y sus amenazas de aranceles al País han inhibido la inversión extranjera.

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ECONOMISTA,24 HORAS,LA CRÓNICA DE HOY

Otro miembro se puede unir a Esquivel para bajar la tasa El subgobernador del Banxico, Gerardo Esquivel Hernández, fue el que votó en sentido contrario al resto de los miembros de la Junta de Gobierno que decidieron mantener la tasa de referencia en 8.25%. Su voto fue para relajar la política monetaria a través de reducir la Tasa de Interés Interbancaria a un día en 25 puntos base, con el fin de ubicarla en un nivel de 8%. Así, se confirmó el consenso de analistas que señalaban a Esquivel. Hay otro

integrante del órgano colegiado del banco central que puede dar su voto más adelante para que baje el costo del dinero, de acuerdo con la minuta 68 de la reunión de política monetaria del pasado 27 de junio. “Si la inflación continúa comportándose en línea con su convergencia hacia su objetivo, será necesario iniciar un ciclo de relajamiento en un horizonte relativamente corto”, menciona.

EL UNIVERSAL, EL FINANCIERO

¿Baja de tasas ante menor inflación? Este indicador registró una variación de 3.95% a tasa anual, alejando las perspectivas de nuevos apretones monetarios en lo que resta del año debido a presiones inflacionarias. No obstante, las vicisitudes acaecidas en el tipo de cambio pueden ser un obstáculo hacia una convergencia en torno a la meta anual por parte del Banxico. La tendencia en la decisión de tasas de interés se ha visto acompañada por una serie de alzas que la han llevado a Igualar su nivel más alto de la última década. Esta dinámica se ha venido desarrollando desde principios del 2016, cuando se inició con un incremento gradual pasando de 3.00 a 5.50% al cierre de año. Para enero de 2018 había alcanzado un nivel de 7.25% y al mes siguiente se encontraba en 7.50 por ciento. Hasta su actual nivel de 8.25 por ciento. Las señales parecieran indicar que el balance de riesgos se está tornando favorable al rango objetivo de largo plazo del banco central, por lo cual no sería descabellado prever un retroceso en la política restrictiva por parte de esa institución. Poco a poco el Indicador ha comenzado a ceder de manera favorable.

EXCÉLSIOR,

Saliva y sobornos Andrés Manuel López Obrador criticó que, en gobiernos anteriores, la banca de desarrollo haya sido utilizada para financiar negocios de saliva y sobornos, como el caso de la planta Etileno XXI, vinculado con la empresa Odebrecht. Consideró que se tendrá que definir nuevas normas para respaldar proyectos estratégicos para la producción nacional, como en el caso del campo.

REFORMA,

México debe facilitar inversión, pide la OCDE México requiere elevar la productividad laboral para poder enfrentar el futuro, por lo que debe reducir la informalidad y facilitar la inversión y la

competencia, advirtió la Organización para la OCDE en su reporte “Going for Growth 2019”.”Las barreras a la entrada de negocios persisten en México, limitando la inversión y el crecimiento”, señaló la OCDE y recomendó la promoción déla entrada de empresas formales facilitando los procedimientos de registro y reduciendo la burocracia a nivel local, incluida la implementación de la Ley General de Mejora Regulatoria.

EL FINANCIERO,

Museos, una opción para vivir experiencias Tradicionalmente, la educación financiera se ha brindado a través de sucursales bancarias o plataformas de los bancos, autoridades y otras organizaciones. Sin embargo, los museos especializados empiezan a ser otra opción para que la población no sólo aprenda, sino que practique sobre temas de manejo de dinero que mejoren su economía. En México, están el Museo Interactivo de Economía (MIDE) y más recientemente el Museo de la Bolsa Mexicana de Valores (Mubo). En el Edufin Summit 2019, organizado por BBVA, Silvia Singer, fundadora y directora del MIDE, uno de los museos pioneros de este tipo en el mundo, comentó que la educación financiera en México se ha convertido en un tema de interés para las autoridades locales, “porque tiene que ver con inclusión financiera”.

EL ECONOMISTA,

¿Desaceleración o recesión? ¿Cuál es el concepto que refleja mejor la situación actual de la economía?: ¿desaceleración o recesión? Esa es la discusión pública que se registra entre expertos. flamante secretario de Hacienda, Arturo Herrera, descarta que la economía avance hacia una recesión. No sólo eso, asegura que está muy lejos una recesión económica. En el Banxico -que gobierna Alejandro Díaz de León-, en su minuta de la última junta de gobierno, se menciona que el análisis de las tasas de crecimiento de los últimos trimestres “sugiere la posibilidad de una ligera recesión”. Sin embargo, la mayoría de los subgobernadores reconoce una desaceleración económica. Hay que decir que en términos generales la definición más aceptada para definir una recesión económica es la caída generalizada de la actividad económica en dos trimestres consecutivos (…)

EL ECONOMISTA, Columna Ricos y Poderosos de Marco Antonio Mares

Las razones de Esquivel En un muy saludable y bienvenido ejercicio de transparencia, que inició desde que Alejandro Díaz de León fue nombrado gobernador, el Banco de México publicó ayer la minuta sobre la resolución de la política monetaria de la Junta de Gobierno del pasado 27 de junio y reveló que fue el subgobernador Gerardo Esquivel quien votó en contra de la decisión de mantener sin cambios la tasa de interés en 8.25 por ciento. Entre las razones que esgrimió Esquivel para votar en favor de una baja de 25 puntos base en la tasa, está la tendencia a la baja en la inflación, su estimación de que, al cierre del año, la inflación estará por debajo o muy cercana al 3.4%; el relajamiento de la política monetaria en países avanzados; y la desaceleración económica en México. Las decisiones al interior de la Junta de Gobierno se toman por mayoría y no es, desde luego, la primera vez que hay un voto en contra, pero antes no se revelaba el voto de cada uno de los cinco miembros de la Junta de Gobierno. Lo preocupante es el consenso de toda la Junta de Gobierno sobre la desaceleración económica en México.

EXCÉLSIOR, Columna Desde el Piso de Remates de Maricarmen Cortés

El dólar, Pemex y los bonos El presidente López Obrador, en su conferencia matutina de ayer se refirió a temas como el tipo de cambio, los bonos de la deuda mexicana, así como a Pemex. Es conveniente hacer algunas puntualizaciones al respecto. 1-Tiene razón AMLO en cuanto al tipo de cambio. Al cierre del día de ayer, el peso mexicano, entre las principales monedas del mundo, es la que más se ha fortalecido desde que él está en el gobierno. Del 30 de noviembre al día de ayer, hay una apreciación de 6.8 por ciento. En segundo lugar, está el rublo ruso, con 6.5 por ciento y en tercer lugar el yen japonés con 4.7 por ciento. 2-La renuncia de Carlos Urzúa sí produjo la mayor alza del precio del dólar desde aquella amenaza de Trump de imponer aranceles. Aquel 31 de mayo se nos disparó desde 19.14 hasta 19.82, un incremento de 3.5 por ciento. El martes pasado, estábamos en 18.90 antes de la renuncia de Urzúa y se fue hasta 19.35 pesos, un incremento de 2.4 por ciento. Al paso de las horas, y luego de los días, el peso se ha ido fortaleciendo poco a poco. Ayer cerró en 19.11 por dólar en el mercado al mayoreo (...)

EL FINANCIERO, Coordenadas de Enrique Quintana

Una renuncia inesperada La renuncia de Carlos Urzúa a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es una muy mala noticia para México, el Sr. Urzúa representaba a la corriente de izquierda moderada -dentro del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador-, que inteligentemente piensa que es importante que la economía crezca para que se puedan cumplir las metas sociales. Es de todos conocido que dentro de Morena y del propio gabinete presidencial hay representantes de muchas corrientes, algunas de las cuales -por estar en los extremos- son destructivas y pretenden acabar con todo lo que se hizo en el pasado (…) La renuncia del Sr. Urzúa más bien parece una denuncia, lástima que ésta no incluya los nombres de los actores que actúan con conflictos de interés dentro del propio gabinete, así como aquellos que pretenden a toda costa llevar los temas al extremo. Los mercados reaccionaron negativamente a la noticia, ya que el Sr. Urzúa, de alguna manera, garantizaba a muchos mexicanos equilibrio y profesionalismo en un área tan sensible como la hacendaría (…)

MILENIO DIARIO, Columna Mercados en Perspectiva de Manuel Somoza

Los otros datos de Carlos Urzúa Ante la imposibilidad de resolver con éxito la increíble pifia de condenar a lo mejorcito de las policías, la Federal, se preparó el distractor de apresar al abogado Juan Collado. Sí, el mismo que desafió a la franciscana austeridad y puso en las mesas de la boda de su hija sendas botellas de Petrus, cuyo precio es de $99 mil pesos cada una, para que la degustaran sus invitados, entre los que estaban Enrique Peña, su novia, el cantante Julio Iglesias, tres ministros de la Corte y el líder del sindicato petrolero Carlos Romero Deschamps. El previsible escándalo, revestido de castigo a la corrupción, se antojaba ideal para olvidarnos de la rebeldía de esos uniformados. Pero, ¡oh maldita realidad!, Carlos Urzúa redactó, con una ira apenas controlada, su renuncia al puesto que tenía. ¿Qué lo hizo reaccionar así? Había soportado casi todo. Seguramente no quiso tragar la gota que desbordaría el vaso. Veamos qué datos estaban en su mesa de trabajo: en lo inmediato veía la encomiable tarea de apoyar a los jóvenes con becas y salarios, así como el incremento mensual a viejos y desvalidos. Al abrir más los ojos y los expedientes se encontró con políticas recesivas, que inexorablemente llevan al

estancamiento económico, con un crecimiento cercano al cero. No había forma de que eso se lo había heredado la administración anterior (…)

EL FINANCIERO, artículo Raúl Cremoux

ENTORNO POLÍTICO

Descarta AMLO que ajuste sea precedente El Presidente López Obrador rechazó que la reforma aprobada por el Congreso de Baja California para ampliar el mandato del gobernador de 2 a 5 años, sea un precedente para ampliar el periodo del Ejecutivo federal. “Esto lo tienen que resolver las instancias competentes, en este caso el Tribunal Electoral, ya hay denuncias, y que se resuelva”, dijo. Cuestionado sobre la advertencia de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, quien dijo que la reforma aprobada en BC vulnera el orden democrático y sienta un grave precedente, López Obrador dijo respetar la opinión del michoacano.

REFORMA,

Muere titular de Conapo al ayudar a familia A Nadine Gasman, la titular del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), no le sorprende que Carlos Javier Echarri Cánovas se haya detenido en la carretera para ayudar a una familia. “No sabemos qué pasó en realidad, pero a nadie nos sorprende porque esa era la naturaleza de Carlos: un hombre generoso”, dice en la agencia funeraria donde ayer velaron al titular del Consejo Nacional de Población (Conapo). La tarde del miércoles, el demógrafo murió atropellado en la carretera México-Cuernavaca, tras descender de su vehículo para tratar de auxiliar a una familia. Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación, subrayo que Echarri también era un defensor de la diversidad sexual y un convencido de la erradicación del embarazo infantil y adolescente.

REFORMA,

“En BC se está vulnerando la constitucionalidad” La reforma aprobada en el Congreso de Baja California para ampliar el mandato del próximo gobernador, de dos a cinco años, “lesiona la constitucionalidad y rompe el orden republicano”, afirma Cuauhtémoc

Cárdenas. En entrevista con El Universal, el excandidato presidencial dice que de concretarse la disposición establecería un precedente grave para que cualquier legislatura estatal o federal pudiera cambiar la vigencia del mandato para funcionarios electos. Pide a partidos y legisladores oponerse a la medida, y emplaza al gobernador electo, Jaime Bonilla, a declinarla públicamente.

EL UNIVERSAL,

Se defenderá gobierno de 5 años en BC, avisa Yeidckol La ampliación de la gubernatura de dos a cinco años de Jaime Bonilla en Baja California obedece a que la ciudadanía de esa entidad así lo solicitó, afirmó la dirigente nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky. De acuerdo con la expresidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, dos años son pocos para gobernar: “Es algo que la ciudadanía en Baja California está pidiendo”. La dirigente del partido en el poder, en distintas entrevistas radiofónicas, refirió que ha realizado muchas visitas a esa entidad, donde la población ha asegurado que los gobernantes “en un año apenas se están acomodando”, además de que es desgastante pensar al siguiente año tienen que pensar por quién más van a votar. Yeidckol Polevnsky respondió además a las críticas que ha realizado el presidente nacional del PAN, Marko Cortés, quien ha advertido que el partido albiazul pondrá en marcha medidas para castigar a los legisladores de su partido por colaborar a consumar este acto además de que presentarán una acción de inconstitucionalidad ante la Corte.

EL FINANCIERO,

Niega gobernador electo de BC maiceo a diputados El gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla, consideró que los diputados que modificaron la reforma constitucional para ampliar el periodo de su gobierno a cinco años solo hicieron una corrección. Respecto a las acusaciones del dirigente del PAN local, José Luis Ovando Patrón, de haber corrompido a los diputados para lograr esa modificación el lunes pasado, Bonilla respondió que “el que acusa que lo compruebe. Estamos acostumbrados a escuchar ese tipo de señalamientos del blanquiazul cuando pierde”. Señaló que si diputados de otras fuerzas políticas como PAN y PRI, incluso sus alcaldes y regidores como los de Ensenada, Tecáte y Playas de Rosarito, votaron para avalar la reforma, es por la falta de liderazgos. A través de sus redes sociales, Bonilla habló respecto a la decisión de los diputados

locales de ampliar el gobierno estatal de dos a cinco años y se deslindó de cualquier intromisión.

MILENIO DIARIO,

“AMLO no ha entendido función de la CNDH” Lorena Villavicencio, diputada federal de Morena, criticó las descalificaciones que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador a la CNDH y aseguró que “no se ha entendido, por parte del Ejecutivo, cuál es la función de la CNDH”. En conferencia de prensa, Villavicencio Ayala adelantó que el próximo miércoles presentará, ante la Comisión Permanente del Congreso, un punto de acuerdo que exhorte al presidente a dar “cumplimiento efectivo” a las recomendaciones emitidas por la Comisión. “Pretender que la CNDH no exprese sus resoluciones, no solo podría considerarse desdén o censura, sino que tendría como consecuencia la omisión de las autoridades competentes para atender las resoluciones y [dejar] de respetar y garantizar los derechos consagrados en la Ley”, dijo.

EL UNIVERSAL,

Asegura Fiscalía casa a los Lozoya La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró ayer la casa de la esposa de Emilio Lozoya en Ixtapa, la cual presume que fue adquirida con fondos de un soborno que Altos Hornos de México (AHMSA) le habría pagado al ex director de Petróleos Mexicanos. De acuerdo con informes de la dependencia, agentes del Ministerio Público Federal y de la Policía Federal Ministerial pegaron los sellos de aseguramiento en la residencia de Marielle Helene Eckes, en el condominio Quinta Mar de Ixtapa, que tiene una extensión de 3 mil 578 metros cuadrados. La medida precautoria sobre el inmueble fue dictado dentro de la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000/117/2017, que integra la Subprocuraduría de Delitos Federales y de la cual derivó la orden de aprehensión por lavado de dinero contra Eckes.

REFORMA,

Juez ordena detener a César Duarte A dos años de su fuga de las autoridades, el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, ya no podrá apegarse a la figura del amparo para evitar su

detención, la cual podrá ocurrir una vez que autoridades ubiquen su paradero. El juez Octavo de Distrito con sede en Morelos determinó que Duarte Jáquez ya no podrá acogerse a la figura del amparo para evadir la acción penal, tanto de la Fiscalía General de la República (FGR) como de las autoridades judiciales de Chihuahua. El juzgador dio vista a la Fiscalía de Chihuahua; la Comisión Estatal de Seguridad; la Policía de Investigación; la Dirección General de Procedimientos Internacionales de la FGR; la Dirección General de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol, así como a la Fiscalía del Estado de México, para proceder a la captura del exgobernador del PRI.

EL ECONOMISTA,

Rechaza ex fiscal pago de soborno Felipe Muñoz Vázquez, ex subprocurador Especializado en Delitos Federales, afirmó que es mentira que cobrara una “extorsión” para dejar en paz a la familia de Javier Duarte y reclasificarle un delito que le garantizara una condena más baja, como lo denunció el propio ex Gobernador de Veracruz. En entrevista con Reforma, el ex funcionario atribuyó las acusaciones de Duarte justamente por hacer lo contrario: está disgustado porque se investigó e imputó a sus familiares y porque se consiguió que lo condenaran a 9 años de prisión por asociación delictuosa y lavado de dinero. Muñoz Vázquez dijo que por cuestiones de ética y profesionalismo no iba a responder preguntas relacionadas con el procedimiento abreviado que reclasificó el delito de delincuencia organizada por asociación delictuosa e implicó una condena más baja.

REFORMA,

Cientos de solicitantes de asilo “sitian” las oficinas de la Comar en Tapachula Las oficinas de la Comisión Mexicana de Atención a Refugiados (Comar) en el centro de la ciudad están permanentemente “sitiadas” por centenares de solicitantes de asilo. En cualquier momento pueden rebasar el millar. Son hondureños, haitianos, salvadoreños y cubanos la mayoría, en menor número llegan a estar representados otros continentes -Asia y África, digamos- y todos aquí tienen algo en común: no quieren -muchos no pueden, a riesgo de la vida- regresar a su país de origen. Al menos es lo que argumentan hondureños y salvadoreños, asediados por las maras y otros grupos delincuenciales. Los cubanos, como los nicaragüenses y los

ocasionales venezolanos, argumentan persecución política. Llegados aquí, todos blanden el papelito de la esperanza, el cual indica la hora de cita para seguir su trámite e ingresar a la sala de espera (esa es la palabra: espera), donde al menos encontrarán silla y sombra, porque afuera, en la calle, sólo hay sol e impaciencia.

LA JORNADA,

Más recortes en el 2020 para apoyar a Pemex El presidente López Obrador anunció que el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2020 que presentará su gobierno en septiembre próximo tendrá mayor austeridad y más recortes en plazas de gobierno, a fin de financiar a Pemex. En Palacio Nacional, el presidente López Obrador reiteró que su propósito es hacer una inversión de recursos federales durante tres años en Pemex, para que a finales del 2021, la empresa del Estado se convierta en la palanca de desarrollo del país. El mandatario federal dijo que la SHCP ya está elaborando el Proyecto de Presupuesto de Egresos y Ley de Ingresos de la Federación para 2020, y en este último proyecto se incluirá la disminución de la carga fiscal para Pemex.

EL ECONOMISTA,

Directora de Notimex irá a la matutina Ante la polémica por probables despidos injustificados y maltrato a expersonal de Notimex, el presidente Andrés Manuel López Obrador convocó a su directora, Sanjuana Martínez, a dar una explicación sobre el manejo de la agencia; dijo que si hay irregularidades que se denuncien. El mandatario dijo que tiene que existir reconciliación entre la funcionaria y los periodistas que se han sentido agredidos; en segundo lugar, que si hay elementos legales se debe acudir a las instancias correspondientes con el compromiso de que la Presidencia no da línea a ninguna autoridad a ningún juez.

EL UNIVERSAL,

Darán Cartilla Moral a maestros y normalistas El gobierno federal distribuirá este año 10 millones de ejemplares de la Cartilla Moral a través de la Secretaría de Bienestar y la Confraternidad Nacional de iglesias Cristianas Evangélicas, además de que serán entregadas como material didáctico para los maestros en activo. El documento será

repartido entre los fieles de las iglesias evangélicas, pero también entre beneficiarios del programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, maestros en activo y estudiantes normalistas y de la Universidad Pedagógica Nacional. De acuerdo con la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, la Cartilla Moral se distribuirá a docentes como parte de los programas de Actualización del Maestro y en la reformulación de contenidos y materiales educativos. El vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez, dijo que el contenido “se diseñó para la formación de maestros” y que la producción corre a cargo de la SEP, que tiene los derechos del documento.

EL UNIVERSAL,

Batean otra vez recomendación El Gobierno federal nuevamente rechazó la petición de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de atender su recomendación por el cierre de estancias infantiles. El viernes pasado, ese órgano autónomo envió un oficio a las secretarías de Bienestar y Hacienda, al DIF nacional y a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, en el que solicitaba reconsiderar su negativa a la Recomendación 29/2019. Una respuesta similar fue enviada a la Comisión por parte de las otras tres áreas involucradas. Según funcionarios relacionados en el tema, el Gobierno federal ha sido muy claro en que no atenderá la petición de la CNDH, porque se excede en sus facultades.

REFORMA,

Preocupante, estructura del presupuesto para educación superior en 2020: Anuies La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) expresó su preocupación por la estructura del presupuesto y los montos asignados a la educación superior para el próximo año, pues en 2020, como nunca antes, estas instituciones enfrentarán el reto del potencial aumento de su matrícula, a raíz de la última reforma educativa. Ante el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, el secretario general ejecutivo de la Anuies, Jaime Valls Esponda, insistió en que se debe poner especial atención en este tema. Luciano Concheiro, subsecretario de Educación Superior, reconoció que aun cuando el Programa Emergente de Rechazo Cero en educación superior cuenta con 51 mil espacios adicionales para los estudiantes “no aceptados”, son alrededor de 300 mil que se

estiman no podrán ingresar a instituciones como la UNAM, la UAM, el IPN y a las universidades de Morelos y del estado de México.

LA JORNADA,

“Los políticos son presas de sus deseos, ambiciones y planes” A Jorge Álvarez Máynez no le interesa ser dirigente de su partido, MC: “Creo que los políticos sobre todo son presas de sus ambiciones, de sus deseos y de sus planes” En entrevista con “El Financiero”. En 2006, con la certeza de que López Obrador fue víctima de fraude, laboró en la Cámara de Diputados con Raymundo Cárdenas. Después colaboró como asesor del vicecoordinador del PRD, Javier Calzada, para luego incorporarse a la política local. En el inter fue socio minoritario de La Jornada Zacatecas y más tarde fundó la franquicia de La Jornada Aguascalientes. Y al preguntarle si no le “parece que ahí existe conflicto de interés (…) No has pensado venderlo?”, dice que lo ha “intentado y no he podido. No tiene utilidades aunque es el medio impreso de mayor audiencia en Aguascalientes. De no haber sido diputado local, federal y haber hecho otras cosas, no lo hubiera podido sostener”.

EL FINANCIERO,

Enciende a hijas de 'Maquio' tuitazo de Felipe Calderón Un tuit del ex Presidente Felipe Calderón encendió las redes sociales y provocó este jueves la crítica de las hermanas Tatiana y Rebeca Clouthier. “Si Manuel Clouthier, Maquio, viviera, felicitaría al ex Secretario Urzúa por el valor de renunciar y marcarle los errores, los desvíos y los conflictos de interés al Presidente @lopezobrador. “Enseguida estaría exigiendo al Presidente que rectifique”, escribió el ex mandatario la noche del miércoles. La respuesta se dio unas horas después por parte de la diputada morenista Tatiana Clouthier. Rebeca, ex candidata panista a la Alcaldía de San Pedro Garza García, Nuevo León, secundó la crítica “Ya deja de usar el nombre de mi padre y escúdate en el tuyo. Que si Maquío viviera, quien sabe qué pensaría de ti y tus actos”, escribió la ex panista.

REFORMA,

Regresa... a la academia Dos días después de renunciar a Hacienda, Carlos Urzúa fue presentado como académico del Tec de Monterrey. El la imagen, con Alejandro Poiré, ex titular de Gobernación.

REFORMA,

ENTORNO ECONÓMICO Y POLÍTICO INTERNACIONAL

Trump amenaza a Francia con aranceles por aprobar la 'tasa Google' La cruzada francesa contra las tácticas fiscales de las grandes tecnológicas se topa con un problema al otro lado del Atlántico: la oficina de Comercio Exterior de los Estados Unidos ha anunciado el inicio de investigación a la conocida como tasa Google. Trump le ha ordenado que compruebe como de perjudicial es el nuevo impuesto para sus gigantes tecnológicos. Y amenaza con aplicar aranceles a las importaciones francesas, como el vino o los automóviles, si determina que el gravamen penaliza injustamente a estas empresas. El Senado francés aprobó el tributo horas después pese a las amenazas.

EL PAÍS,

Washington investiga a Deutsche por sus tratos con el fondo 1MDB El Departamento de Justicia de EU investiga a Deutsche Bank sobre su trabajo para IMDB, el fondo estatal de inversión de Malasia que está en el centro de un escándalo multimillonario de lavado, según una persona familiarizada con el asunto. La investigación de EU se centra en Tan Boon-Kee, una ex empleada del banco alemán y Goldman Sachs que trabajó en asuntos relacionados con IMDB. Los dos bancos ayudaron a IMDB a recaudar miles de millones de dólares, muchos de los cuales los fiscales de EU y Malasia alegan que fueron robados por Jho Low, un financiero malasio que

BANCA INTERNACIONAL

negó haber cometido algún delito. El primero en informar el interés que tiene el Departamento de Justicia en Deutsche Bank fue el Wall Street Journal

MILENIO DIARIO,

Las bolsas de EU baten nuevas marcas Una nueva marca llegó a Wall Street luego de que el Promedio Industrial Dow Jones superó los 27 mil puntos por primera vez en su historia. Impulsado por los títulos de United Health, Goldman Sachs y 3M, la principal referencia accionaria en Estados Unidos cerró la sesión con una ganancia de 0.85 por ciento que lo ubican en 27 mil 88 puntos; el S&P 500 ganó 0.23 por ciento a las 2 mil999 unidades, nueva marca, y el tecnológico Nasdaq cayó por primera vez después de tres sesiones al alza, con 0.08 por ciento a los 8 mil 196 puntos. Durante su comparecencia por segundo día, en esta ocasión ante el Senado, Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal (Fed) reiteró que la incertidumbre sobre las disputas comerciales, junto con la desaceleración global podría afectar a la economía estadounidense y aseguro que ante este panorama los bancos centrales del mundo están proveyendo una mayor acomodación monetaria.

EL FINANCIERO,

La Fed espera que el G7 aborde el lanzamiento de Libra de Facebook El presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, dijo el jueves que espera que las dudas sobre Libra, la criptomoneda anunciada por Facebook, sean materia de discusión la próxima semana, cuando los ministros de Finanzas y banqueros centrales del G7 se reúnan en Francia. En el segundo día de su testimonio ante el Congreso, Powell volvió a enfrentarse a una serie de preguntas de senadores sobre Libra, la criptomoneda anunciada por Facebook el mes pasado. Reiteró sus argumentos expresados en la víspera ante la Comisión de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de que, debido al tamaño de Facebook, los planes de la compañía de lanzar

una criptomoneda y un sistema de pagos propio requiere el mayor nivel de escrutinio por parte de los reguladores financieros globales.

EL ECONOMISTA,

Bank of America ve mejora en ingresos de Snap Las acciones de la matriz de Snapchat, Snap, subieron el jueves luego de que Bank of America dijo que un reciente aumento de descargas en la aplicación traerá mayores ingresos para la plataforma en el segundo trimestre del 2019. “En mayo el filtro de cambio de género se hizo viral y la app Yolo alcanzó el primer lugar en las descargas de iOS. De hecho esperamos que las descargas estén en nivel récord”, escribió en una nota, el analista de BofA, Justin Post. “En general anticipamos una mejoría en las tendencias de los usuarios y en los ingresos en el segundo trimestre del año, aunque esperamos que Snap se mantenga conservador en su guía”.

EL ECONOMISTA,

MERCADOS

INDICADORES

FINANCIEROS

Información al cierre del jueves 11 de julio de 2019 BOLSA

ÍNDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES (BMV)

DIVISAS ↑42,882.02

VARIACIÓN EN PUNTOS: 76.41

VARIACIÓN EN %: 0.18

EMISORAS A LA ALZA (%):

Dólar libre 18.55 19.40 BOLSAA 2.96

Dólar

interbancario

19.04

719.35

19.05 CEMEXCPO 2.11

Dólar canadiense 14.62 14.62 IENOVA 1.94

Euro 21.47 21.47

Libra esterlina 23.89 23.90 EMISORAS A LA BAJA (%):

Yen Japonés 0.1758 0.1759 GMEXICOB -2.07

PINFRA -1.33

NEMAKA -1.27

INDICADOR INTERNACIONAL

DOW JONES 26,088.08

NASDAQ 7,896.78

METALES

Compra Venta V A L O R U D I C E T E S $ $ Tasa Primaria

Oro onza libre 20,700 25,200 Anterior Actual 28 Días 8.17

Centenario 24,000 32,000 6.259155 6.259752 91 Días 8.18

Plata onza libre 250 450

TIIE 28

Anterior Actual

8.480000 8.472500

PRECIOS DEL PETRÓLEO

WTI

$60.52g dólares por barril

BRENT

$66.95 dólares por barril