Análisis de mercado y Formulación de proyectos
of 310
-
Upload
samuel-garcia -
Category
Documents
-
view
230 -
download
0
Transcript of Análisis de mercado y Formulación de proyectos
-
7/26/2019 Anlisis de mercado y Formulacin de proyectos
1/310
W"h4"bedp"P"
UNIVERSIDAD AUTNOMA METROPOLZTANA
UNIDAD IZTAPALAPA
c
3 . 5 d
ELABORACIdN DE UN SUSTITUTO DE CARNE
EN FORUA
DE HAMBURGUESA A PARTIR
DE UN HONGV
TEXTUMZADO
PROFESORES:
M O M ILVA ALEJANDRO
M O R G A N S A G A S T U J U A N M N U E L
. . RAMREZ ROMERO GERARD0
SANCHEZ RUIZ SERGIO
ALBERTO
INTEGRANTES :
A LM AN Z AOS
L A U R A
A L E J A N DR A
1B 1
ARCOSA S A R R U BM S ALBERTO 1.8.1
F LORESS T R A D A
NORMA
1
BJ
G A R C h MELO
UZSETH
VIRGINIA l .8.1
GA-
SIBAJA
AUARCOS 1.81
MENDOZA
FRANCO
A L E X G E R A R D Q
I.Bd
RA M REZAR f l N Q
JOSE LUIS 1.B.I
00-P
-mm
e
-
7/26/2019 Anlisis de mercado y Formulacin de proyectos
2/310
RESUMEN EJECUTIVO
Por
medio de este proyecto, se propone aplicar
los
conocimientos adquiridos
durante la formaci6n acad6mic.a para la realizaci6n de un andisis de
prefactibilidad para
la
industriahzaci6n
de
Nutnsarium. Nutnsarium
es
un
sustituto de carne en forma de hamburguesas a partir de proteha de hongo
texturizada. La fabricad611 de PUC para la alimentaci6n humanae ha llevado a
cabo debido a a rapida velocidad
de
propagaci6n de los microorganismos, a la
diversidad de sustratos que se pura cerca deben emplear, a que su producci6n
no depende de las condiciones clim&icas
y
a los mismos requerimientos de
terreno.
Debido a
las
costumbres del pueblo
de
Mexico en general
no
se
tiene una
cultura de consumo de alimentos fermentados con hongos, ya que hablar de
hongos se les asocia ya con alimentos putrefactos descompuestos. Poro que
para poder introducir el producto de
Nutnsarium al
mercado' en forma de
hamburguesa tendrA el color, abor y olor de una came normal (vegetariana).
Por otro lado,se pretende cubrir el 18% e personas que si tienen el habito
de
consumir hamburguesas
y
que a d e m estadan dispuestasa consumir nuestro
producto el
8%
de
las personas que: Ganen 2 o m&
salarios
minimos
y
que
es@n
entre 15
. y
59
anos de edad. Aunque en el rango de
l as
edades tienen
mayor presencia las personas que e s t h entre los 18 y
30
allos
y
que, adem&
habiten enel
DF'
y
h a
Metropolitana.
La
producci6n
de
hamburguesa
.
Nutrisarium para el primer
aflo sera de
l.ln on y
se
pretende
alcanzar
para el
ano diez UM producci6n
de 1.702 ton.
Para a nstalaci6n de la plantaestablecimos que deberfa estar cerca del
mercado meta
y
de la materia prima por ue &ta reduce l o s costosy aumentan
las utilidades. Para
sto
se realiz6 un estudo ife macro localizaa6n ponderando
losEdo. De Mhico y Puebla. debido a que
estos
proporcionan a materia
prima. Pero el mercado meta lo ubcamos en el D.F
y
Zona Metropolitana.
DespueSde realizaruna matriz
de
selecci6n decidimos ubicarnos n la zona
de
Toluca
Lerma
en
el Parque Industrial Cerrillos
1.
Una limitante de nuestro producto este no es realizado en el pais, por lo que
para la elaboraci6n e las hamburguesas nutrisarium
l diseno de
temologia se
llevo a
cabo
recurriendo a fuentes de informaci6n serundanas respecto
a
la
elaboraci6n de este producto en
otros
paises como Inglaterra. inembargo para
esteproyecto la kcnofogfa usadaara la elaboraci6n el producto
se
reabzo en
su mayorfa con maquinaria con origen nacionalque
e s t a
disponible.
-
7/26/2019 Anlisis de mercado y Formulacin de proyectos
3/310
225761
Y L J V L A U U - L U A U L J
1.1.
Olijetvos
.............................,.............,..................................................I
1 , I.
1 0 6 ~ e t w o g e n e r d
...... ..........
..
......... ..... ........ .... ...... ....... I
1.1.2
O 6 j e t v o s p a r t i c u h r e s
................................................................I
1.2
. J q t $ c a c i d n ......................................................................................I
1.3.
g n t e c e k n t e s
...................................................................................... 2
1.4 .Introduccidn
....................................................................................... 3
A
.
fl
t c.
m
, ,
C A P I T W O 2
PrnD'1ICTO
2 . 1 ~ e f i n c m..................................................................................
.........
2 .1 .1 .C lbs l@ach
........................................................ *........................ 5
2 . 2 . p ? m u l ; l - c h
.........
...............................................
.............l...............
2 . 3 . ~ 0 ~ e ~ d i i ~ ~ 0 d u c t 0
................................................................... 6
2.3 .1 .~&os
.........................................
.................................................. 6
2.3.2.&imcac .....................................
.
.............................
..................6
2.3.3. S e n s d s
.......................................................................... .....,...
' 2 . 3 . 4 . ~ ~ ~ h . & S
.............
......
........... .............. ....
......
......
.....
7
2 . 4 usos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *
.............................................................................
..a
2.5.Vd
til ............................................................................................
8
2..6.IPresentac&
...............................................
...................................... 8
. 2.7; D a t o s
d
e t G u e t a
..............................................................................
g
2 8 I E d h j e
.............................................................................................
g
2 . g . N y
requerimiento
........................................
......................
9
................................................................ I1
................................................................
12
3.2.1
Expmtacianes
e
Im~urtaciolzes
..............................................
13
e x ~ w t a c w n ,
.............................................................................................
13
T x - m t a c i O n e S..................... .............................. ....................................
1 4
3.2.1.3.Yuente di? Importacimtes
....................................
................16
3.2.2.
Camercw IntemacionaC .........................................................
16
3 .2 .~ .B & m e &pago ........................................................................
18
3.2.1.1
F r i n c i @ z h s r o d i u t o s
di?
3.2.1.2
Destino d 2 liLE
I
-
7/26/2019 Anlisis de mercado y Formulacin de proyectos
4/310
Debidoa que la empresa genera aguas residuales estas sedn
tratadas
por
medio de unprocesomoderno
y
eficientea travb de dos procesos,un
tratamiento preliminar con un rector anaerobioASB para
el
servicio de lavado
E n cuanto a laanAlisis econ6rnico se evalu6 la inversi6n fija, capitalde trabajo,
costos
etc.
La
inversidn total
es
de
24
991
602
,
capital de trabajo 9420310,
respecto a inventario de materia prima al ano
se
gasta 7394503, respecto a los
gastos fijos es de
4
239
725.
Castosgenerales 3 830
270.
costos ijos de
operaci6n 197497, costos fijosde inversi6n 4239725
y
los costos variables de
10660296.
Los
ingresos son de 19401534 anuales. Los indicadoresecon6micos
son. Punto de equilibrio mayo a
1
ton, T M A R
41.90
y la TIR de.30 se puede
concluir que el proyecto econmicamente no es rentable, pero se recomienda
aumentar-la produccin anual juntoon la elevaci6n de
precia
un 10%.
-
7/26/2019 Anlisis de mercado y Formulacin de proyectos
5/310
3.2.4.
R o d k o Interno
'Bruto
............................................................. 2 O
3.2.5.l)esemph?o
....................................................................................
21
3 .2 .6 Sector qumico
...........................................................................
22
3.3:~nl~n"noo c m
2 2
3,3.~.Segurdk
......................................................................................
26
3.4.
Trltow u, Po[tco
.............................................................................
27
3 . 4 . 1 . ~ o f i t c a e c o n h c a
..................................................................
2 8
3.4.2.Lneas a2 estrategia
..................................................................
.L
3.4.3.ToGitca cambiara
.....................................................................
31
3.4.4.PoGitca monetaria ................................................................... .2
3.4.5.~oGitca tecno lgc a
.................................................................
33
3.4.6.Pofitca am6enta6 .................................................................... 34
3.4.7yofi t ica sectorial ....................................................................... 36
3.5 T n t m o c en t$co- t emolg co ......................................................
37
-
.
.
c
.....................................................................................
3.3.2.
xfi 0 ....................................................................................... 27
'
. 3.6.rntarno
a d i e n t a 6 ............................................................................
37
3.7 .~ntm-no Internacionac.................................................................... ;46
. 3.7.1,~con.hnico .................................................................................... 46
3.7.1.1. Panmama N u d i uC ..............................................................
47
3.7.1.2.crn*yacn econhco-mundd ..................................
4 8
3.7.1.3.Petrli?o ..................................................................................... 50
3.7.3.~wtecnot$g ? i I t e . ,mmlUnd ...................................................... 52
3.8.Prrnostco ..........................................................................................
53
3.8.1.Tndknch~ ..................................................................................
54
3 . 8 . 2 . 3 h ~ o
........................................................................................
55
3.7.2.POfitcO ........................................................................................... 51
3.7.4.
X n t m
3m.l;
wntd
.....................................................................
52
3.8.2.1.Oytim.ista ............................................................................... 55
3.8.2.2.Pesirnsta .............................................................................. 56
3.8.2.3.-INbmnativo ............................................................................. 57
CAP ITWO
4
'
m'EaCdilD0
4 1
S e v t a c i d n & C m r c a h
.........................................................
60
4 . 3
m o y e c c h
dlz
c&wuzn.d
.........................................................
61
4.4 C b n . s u m p e r c a p t d
...................................................................
6 2
4.5
Tronost ico 12E D m &
......................................................... 63
4 . 2 Nerccutbpoterica"
.......................................................................
6~
-
7/26/2019 Anlisis de mercado y Formulacin de proyectos
6/310
CY PIT[Ifo
5
o p w 2
5.1 Cuarz t i f i c a c i h di
h f e r ta
....
...
.................................................
6 4
3 r
c u r w u r r w J V U CW ~ L U L ayur r u e
.................
........................ .
...... .
r T d
64
C A P I ' T U O
6
6.1.Bahnce
of&a/hrumd.
............................................................. 65
I , I
6.2.Dscusm
y
conc6uszon".................................................................. 65
CAPm.Lf0
7
C O ~ E W ~ Z A U~ V
7.1
Cam& & Dist u c h .................+............... ..........................
66
CAFI'Z%LO 8
8 . 1 . T a m o
hphnta. . ................................ ................................... 68
CAPITULO 9
9.1L"ocdizac n& hphnta
...........................................................
69
9.1.1.
Dktanch hpbnta
~ p . o d u c c i ~ i r r
ai-
mercartb dk c ans um o
...................................... ,
........ .......69
9.1.2.S o c d a c n dk iE
m a t e r i a
@ma ................................... 69
9.1.3.
D.spm&$W&
t erreno
..........................................
.
.....
..
69
9 . 1 . 4 .
M a t r i z
A
e h c c i d n d i ? h mamolbcduacidn
a%hphnta . ....... ......
...
..
.
...
. .
............
. .
....... 7 1
L"ocmz2cIdNz)FF M A
, .
9.2 ~ c r o l b c d i z a c n hphnta.
................................................
7 2
g.2.1.~ acttores que nfluyen en Ib.
mcro lbcd i zacm
................
72
9.2.2
Terreno
idstrial:
.................................................................
72
9.2.3
Servic ios
w e
ofi-ece b s y a r q u e s
9.2.3.1 Suministra a
energia
e l t r i c a ................................... 73
g.2.3.2.Sumnstro d a.gw
..........
..................................
-
...........
4
g ,2 .~3Sumini s t rui?$as y pliznta d
tratamhto a
c a p a .................................
-
......................74
CAPITWO
IO
10 .1 . O.qp-amu
&flujo
.................... ............................................ .76
1 o . 2 , S e ~ c c i b n equyo
...............................................................
77
10.3.3rtcoceso
...................................................................... . . . . . . . . . . . . . . 82
mc'Es0
y
TFCmJcO@A
-
7/26/2019 Anlisis de mercado y Formulacin de proyectos
7/310
1o.4.Dqscripcin &[proceso .........................................................
83
10.4.l.&cepcicin
de m a t e r i a p r i m a
........................................ 83
1 o . 4 . 2 . ~ L n a c m m i t o
e matevia
prima
........................... 83
10.4 .3 .*prpparac i& h m e a i o
&cuitvo ............................. 8 4
10.4.4.N~rf i . s s
;
dm& .................................................... 84
r 0 . 4 . 5 . F ~ t e r h i a c h
...................................................................
84
10.4.G,%fcbn
d; Bwtinu
.........................................................
84
~0 . 4 . 7 . ~nocuhc n...................................................................... 85
ro.4.g.DesnaturaCizacb-n
......................................................... 86
1o.4.1o.Tlitradb ...........................................................................
86
10.4.11.Lavadb
............................................................................. 86
1o.4.12.?vlezclhd
............................................................................
86
ro.4.13.3fo&adb .........................................................................
87
10.5.14.Secadi? ............................................................................... 87
10.5.15.Ernpaquetadh
y SeGhdb
.................................................
87
10.5.16.Edahje
y
3 ~ m a c m m i e n t o & p r o d u c t o
.
t e r m i d
............................................................................ 87
10,4,8.~er?nentacidn ................................................................. 85
10.5. B a h n c e s &
Nateria
..........................................................
88
io.6. B a h n c e s .& Energia ......................................................... 107
10.7.
% m e s di? diseno 113
-
.....................................................................
I
0.8. @jz.er&idhs
.......................................................................
113
ro.8.1.1_7icncin
di?
hphn ta ................................................. 113
10.8.1.2.Ti~od i ? Y o c e s o
...........................................................
113
10.8.2
~ k X i 6 i h h . h d yapac&d .............................................. 114
. .
10.8.2.1._Tactm
& sewtcws
.................................................... 1 1 4
10.8.2.2.Capacid.d ....................................................................
114
10.8.2.3
.xG~ ................................................................. 114
l o . 8 . 2 . 4 . ~ e c e s i s ~ a ~ a ~ ~ r ~ s
expansimres
..................................................................................... 116
10.8.3 IEspec$ux.cones & L Afimentacidn,
......................
,.u6
10.8.5Alimentaa6n de la
planta
............................................................
125
10.8.4 Espeaficaciones del Producto................................................. 125
10.8.5.1.Alimentaa6n
en
las condiciones n el l h u t e de baterfas
.........
125
10.8.6.Condiciones de producto en el limite
de
baterfa........................ 127
10.8.6.r.frminus di?garant iu ,
....................................................
127
10.8.7.Eliminaa6n de Desechos
..............................
....-........................ 127
10.8.7.l.Necesidadesy reglamentos de pureza
......................................
1 2 7
10.8.7.2.Sistemas
de tratamiento
de
efluentes
........................................ 129
-
7/26/2019 Anlisis de mercado y Formulacin de proyectos
8/310
10.8.8
Facilidades requeridas paral almacenamiento............................ 129
10.8.9Servicios auxiliares.........................................................................
30
10.8.9.1.?/apor
..................................................................................
10.8.9.4.Ag1.u~
t;
sani tar ios
y sewicios
.......................................
130
130
1 0 . ~ . 9 . 2 : ~ e ~ o r n t 3e c a n a e n s u ...................................................
130
1 0 8 9 3 A p d; ~ f r i a m ~ t o
.....................................................
1.0
10.8.9.5.
~ ~ p o t a 6 6 e
.....................................................................
131
10.8.9.6.A ua c on t r a nc e ndw s .................................................... 131
r0.8.9.7.Agua dk
c e m
.................................................................
131
10 8 9 8 A@ua &p.occso ................................................................... 131
10 8 g g Are d ~ p ~ n t................................................................. 131
10.8.9.10.C
om6us6
..........................................................................
131
r
Io.8.g.11.Sumnstro
dk energia e k k t r i c a .
......................................
132
10.8.10. Sistemas
e
seguridad
...................................................................
132
10.8.10.1.Sistema contra ihcencho..............................................................
32
10.8.10.2.Equipo
6vil
y
por
t&l
................................................................
133
.
10.8.11Datos climatol6~cos
..................................................................... Z~
.
10.8.11
.Aspectos geogr&ficos el Estado de M4xico
............................... 134
10.8.11.2.Clima
...................................................................................... 135
10.8.11.4. Precipitaci6n luvial
..............................................................
~ 3 6
10.8.10.3.Protm56n persona...................................................................
134
10.8.11.3.Temperatura
............................................................................ 135
10.8.11.5.Viento
...................................................................................... Z37
10.8.11.6.Humedad................................................................................. 137
10.8.11.7.
AtmC\sfera
.........................................................
......................
137
10.8.12Datos del lugar
..............................................................................
137
10.8.13Dsefio electrice............................................................................ 137
10.8.14r>lsenode tuberas.........................................................................
138
10.8.15.Diselo
de
Ed~ficios.......................................................................
138
10.8.16.Instntmentaci6n
............................................................................ 139
10.8.17.DiseAode
equipo
........................................................................... 139
10.8.18.Estandares
y especificaciones ...................................................... 139
.
10.8. Hojas
de
Datos de
POS ............................................................... Z 4 Z
CAPITULO
11
TRATAMIENTODE AGUA RESIDUAL
11.1Tratamiento de efluentes.........................................................................
172
11.2
La contaminaci6n
y
su control ................................................................ 172
11.3 Necesidadesde tratar el aguasus residuos.............................
..
............
173
11.4 Alternativas
..........................................................................................
~173
11.5Causas de contaminaci6n
........................................................................
174
-
7/26/2019 Anlisis de mercado y Formulacin de proyectos
9/310
11.6 &neralidade
.........................................................................................
175
11.6.1 Contaminaci6n del agua................................................................... 175
11.7
Calidad del agua.................................................................................. 177
1 1.9
Problemas en el proceso industnalo adecuada
.................................... 180
11.11Reachvidad
.........................................................................................
186
11.12 Puntos contaminantesn el proceso.................................................... 187
1
1 . 2 1 rrocesos de tratamiento de agua para sumirustro
.................................
177
11
1 0
Normas
de calidad
..............................................................................
183
11.13Impacto Ecol6glco...............................................................................
187
11.14
Impacto Ambiental
............................................................................ 188
11.16 Mtodos para el tratamientoe aguas residuales
............................... 1 9 0
11.18
Just~ficacion
........................................................................................
191
11.19
Selecci6n de sistemas de tratamientos de aguas residuales
................ 92
11.20 Tratamiento
.......................................................................................
192
11.22 Tratamiento preliminar homogenizaci6n
.......................................... 193
1.23 Tratamiento secundario
...................................................................... 193
11.24
Clorau6n
........................................................................................... 194
11.25 Tratamiento eliminaci6n de Iodos................................................... 191
11.25 .
1.Lecho
de secado ....................................................................... 195
11.26 Bases e datos
.................................................................................. 196
11.15Atm6sfera
..........................................................................................
.88
11.17 Clasificaci6ndel agua residual........................................................... 190
11.21 Entrada del efluente a la planta
e
~ A R
...........................................
193
'
CAPITULO
12
DISTRIBUCIdN DE LA PLANTA
12.1 Distancia necesaria para
a
planta........................................................
202
12.
2.0rganizaci6n empresarial....................................................................
203
12.3 Forma jurfdlcae la empresa................................................................. 203
12.4. Estructura Organizacional...................................................................
205
12.5. Conclusiones.......................................................................................
209
CAPITULO
13
ANALISIS
ECONOMIC0 FINANCIERO.....................................................
2 1 0
13.lnvepsion
h p
............................................................................................
2 1 0
13.1.2.Costosde inversidn
fija
mediante el
uso de factores y de
cotizaciones
........................................................ 210
13.2 Capital
e
trabajo.................................................................................... zlz
13.2.1 Inventarios
e
materia prima
............................................................... 211
..
-
7/26/2019 Anlisis de mercado y Formulacin de proyectos
10/310
13.1 Inventario de materia prima (30 dfas)................................................... 21:;
13.2.2Inventario de producto terminad
........................................................
213
13.2.3
Cuentas por pagar...............................................................................
214
13.L.4
cuentas por cowar
............................................................................
2 1 4
13.3 Ingresos ..................................................................................................
216
13.4
E ~ e s o s
..................................................................................................
216
13.4.1Costos variables
de
operacidn............................................................ 216
13.4.2Costos
fijos
de
inversi6n
.....................................................................
217
13.4.3Costos fijos
e
operaci6n
....................................................................
218
13.4.4Gastos generales................................................................................ 219
13.6Estado pro forma e perdidas y ganancias............................................. ~ 2 0
13.7Flujo neto de efectivo ............................................................................
221
13.8
Punto de equilibrio................................................................................ 221
13.9Indicadores econ6micos
......................................................................
222
13.10
Valor
presente neto
.........................................................................
222
13.11Tasa
interna
de retorno
................................................................................
222
13-12Anasis de sensib&dad........
:..........................................................
2 2 2
. . -
13.5
Aplicaci6n de los recursos...................................................................... 2 2 0
-0s
.-xm.Xoa
AMEX0
B
.
ANEXO
C
.
ANEXO D
AANEXO E
-
7/26/2019 Anlisis de mercado y Formulacin de proyectos
11/310
-
7/26/2019 Anlisis de mercado y Formulacin de proyectos
12/310
1.l.OBJETIVOS
1.1.1.OBJETIVOGENERAL
Desarrolar
u n
estudio de prefactivilidad para la instalaci6n e una planta para
eIaboraci6n de un sustituto de 'carne en forma de hamburguesa a base de
proteina de hongo texturizada.
1.1.2OBJETIVOS PARTICULARES
Aumentar la disponibilidad de proteina a ruvei nacional para satisfacer una
necesidad.
Aprovechar las propiedades funcionales y excelente cahdad nutritiva de
U M
' cepa que
no
tiene interes comercial n el pais.
Ofrecer una alternativa mas en la al~mentaci6n e la poblacidn
1.2.JUSTIFICACI6N
No se presta mucho atenci6n a la produccidn de alimentos proteicos y a la
dtsmbuci6n no balanceada de proteinas en el mundo se
estima
que el 50%de
lasproteinasproducidasen el mundosonconsumidaspor el
25%
de
la
poblaci6n munhal y se encuentran distribuidas n las
grandes
ciudades.
El interes en 'producir PUC fue estimado por muchas publicaciones de l a s
agencias nternacionales elacionadascon a
salud,
laalimentacidn
y
la
agricultura acerca
e
una
escasezde
proteinas
a
nivel
rnun&al,
mientras en los
paisesdesarrolldos osaltosniveles de vida han o~igna do ncreciente
demanda de proteinas de
alta
calidad.
Las
fuentes convencionales e proteinas son carne, pescado, lechehuevo
y
se
estima que la produccidnde p r ~ & i ~n elmundo
se ha
detenido.
La
h t a c i 6 n
en la extensi6n
de
pasturas y tierras
de d t i v o
son problemas en la producci6n
de carne y cultivo
de
legununosas.
Ante
todosestosproblemas, a
nica
soluci6nes la creacidnde fuentes alternativas e proteinas.
En muchos casos es conveniente complementar
l a s
proteinas
de
los cereales
por
que
estosienen
un
baja ontenido
de
protehas
y
muestran
un
desequilibrio en
su
composisicion de aminoicidos.Como
resultado,
individualmente
no
proporcinan
las
proteinas adecuadas para un crecimiento
satisfactorio de los nifim.
-
7/26/2019 Anlisis de mercado y Formulacin de proyectos
13/310
mantenimiento adecuado deadultos.
L o s
productos de protenasunicelular
constituyennaxcelenteuente de algunosminoacidossenciales
indispensables utilizados para complementar
as
proteinas de los cereales.
Cabe aclarar que
las
necesidades nutricionales del hombre no las determinan las
proteinas
per se, sino
cantidadesespecificasdeaminoAcidos ndispensables
O
esenciales.
La producci6n industrial a
gran
escala de biomasa microbiana como fuente de
protenas tiene algunas ventajas caracterfsticas: los microorganismos en general
tienen una alta velocidad de replicaci6n, una comparaci6n tradicional es que un
toro de
500 Kg
puede producir
0.5 Kg
de proteina
/da,
mientras que en el mismo
tiempo,
500 Kg
de levadura pueden producir 50 Kg de proteina, a d e m ienen
u n
alto contenidoen proteina, pueden utilizar
u n
gran
n h e r o de fuentes de carbono
diferentes
(algunas
de
las '
cuales son consideradas radicionalmentecomo
desechos), pueden seleccionarse o producirse relativamente
fadl
cepas con alta
producci6n
y
buena composici6n, la producci6n
microbiana es
independiente de
variaciones clinxiticas
estacionales y
por consiguiente on m& f A d e s de planear.
1.3
ANTECEDENTES
Proteha. unicelular (CSP single cell protein
It
es el t&mino aceptado para el
materialcelular
microbian0
preparado para uso comoalimento o pienso. El
t&mi.rto
s
en cierto modoengaoso, ya que lo que
se
produce no
es
normalmente
unaprotena
Wca,
sino celdas tratadas de
distintas formas
a partir de una
variedad de micioorganismos, tanto mono como multicelulares,on alto contenido
proteico.
Desde a antigtiedad tanto en
las culturas
de Oriente como en Occidente os
,
microorganismos han sido utilizados para transformar
o
producir alimentos y de
esta
forma
han
sido siempre parte de
la
dieta del hombre
y
los
animales. Sin
embargo, aprimeraproducci6n industrial de
un
microorganismocon
fines
nutricionales tuvo lugar en Alemania durante la primera guerra mundial,
uando
se produjo "Levadura
Toda". Despub
de la guerra el inter& de Alemania
se
desvanecib, pero
fue
reavivado
a
mitad
de los
&os
treinta,
y
durante
la
segunda
guerra
mundial se
produjeronaproximadamente 15,000 toneladas
al ail0
de
levadura que
se
incorporiron en la dietade
civiles
y del
ejkito,
principalmente en
sopas y salchichas. El
inter& de
producir levadura para alimentos
tambih
se
desarrollo en Estados Unidos y Gran Bretaib y
continu6
despub de terminar la
segunda guerra mundial en forma bastante poco methiica, hasta que
se
produjo
un
rapid0 inter& en todo el mundo a
mitad
de
los
aiios cincuenta.
La
primeraconferenciasobrePUCse levo
a
cabo en
1967
en el Instituto
Tmol6gico de Massachusetts (MIT),cuando la mayor
parte
de los proyectos
2
-
7/26/2019 Anlisis de mercado y Formulacin de proyectos
14/310
Petahan tnclavfa a nivpl Pywrimental; Enlamm-ttP Rritiqh
P&rolellrn (Rp prPcPntA
resultados de fermentaciones de PUC a nivel industrial.En la segunda conferencia
en el MIT en 1973 muchas compaihs en diferentes pases hablan comenzado
la
produccibn
a
gran
escala
y
fueron capaces de demostrar
u
capaadad t&nica.
1.4 INTRODUCCION
La fabricad611 exprofesode PUC para alimentacih humana
se
ha llevado a cabo
debidoa
la
rBpida velocidaddepropagacibn de los nucroorganismos, a la
diversidad de sustratos que
se
pueden emplear, a que s u produc&6n no depende
de las condiaones
climiticasy
a losmnimos requerimientos de terreno.
Los
diferentes miaoorgamsmos pueden
ser
propagados bajo condiciones asepticas
o
no, dependiendo del aicroorganismo
y
tecnologaempleados, en
medio
de
cultivo que contienen una fuente de carbono
y
energia,
una
fuente
de
nitr6geno
(amoniaco
o
sales de amonio),
una
fuente de &foro y minerales.
En
cuanto d.
ustrato pM ap al se refiere, aunque
la
atencibn
inicial se
centrb
en
hidrocarburos y otros derivados del petr6le0,
m&
recientemente el inter&
se
ha
derivado hacia ecursos enovablescomo esiduosagrfcolas
y
subproductos
industriales. En particular los residuos agrlcolas, que constituyen el
m&
grande
suministro mundial de
rec3uTsos
renovables, asf
como
los
azfwares
derivados de
la
cMa de azficar
y
almidones proveniente de desperdiaos de papa,
granos y
yuca
En muchos casos, los-sustratos requieren
de
un
pretratamiento fisico, q0
o
ekimhtico previo
a
lafermentacibn.
Los
residuos agrfcolas
y
forestales, por
ejemplo, deben se hidrolizados azacares simples
o
sometidos una
deslign1ficaa6n parcial para que puedan ser Mcilmenteccesibles a los
microorgan'ismos. O t r o s sustratos comomelazas
y
los icoressulfiticos de
la
industria papelera, :requieren de pretratamientos m& simples para e l im inar
impurezas que puedan
inhibir
el crecimiento de
los mimrganismos.
La produca6n
de
PUC nvolucra, en la rnayoTfa
de los casos, una tecnoI~@ *
relativamentesofsticada
y por
ello
los desarrollos
de
las
companias British
Petroleum (BP) en
los &os
sesenta,
Imperial Chem i ca l
Industries
(la)
n los
.
setenta
y
m&
recientemente
de
la
Phdhps Petroleum,
se
consideran
dentro
de
10s
m&
importantes desarrollos tecnol6gms.
Actualmente existenplantas industriales
para
la producci6n de PWC en diversos
paises incluyendo Inglaterra,
stados
Unidos, Finalandia,
Ale- CubaSueciay
Suiza entre
otros.
tabla 1 anexoA).
' son aquellos con mayores perspectivas en el futuro.
Si bien el mercado de
mayor
volumen para
la
PUC es en
la
aEimentaci6n
animal,
en
el presente
pos
microorganismos
son
empleados corn.
saborizante3
y
3
-
7/26/2019 Anlisis de mercado y Formulacin de proyectos
15/310
tmtenciadoresdesabor en alimentos Dara consumo humano (souas. cereales.
~onsoxn#s,
sasasetc) y como extendedok de productos c&nicos.
A nivel experimental, se ha investigado la produccibn de aislados proteicos de
microorganismos, con el prop6sito de obtener proteinas de alto valor nutricional
con propiedades funcionales especificas, para
ustituir
parcialmente cereales, soya,
leche, huevo y
otros
en la elaboraci6n de helados, quesos,
mayonesa,
salchichas,
margarinas, panes, etc.
. .
4
-
7/26/2019 Anlisis de mercado y Formulacin de proyectos
16/310
CAFITULO
2
-
7/26/2019 Anlisis de mercado y Formulacin de proyectos
17/310
21 DEFINICION
El producto llamadocomercialmente Nutrisarium", se caracterizapor ser
innovador
y
con propiedades nutriaonales altas,
similares
a
las
ya
existentes en el
mercado de
los
sustitutos de came, con el que se espera alcanzar perspectivasde
mercado favorables conn futuro promisorio.
Nutrisarium es un producto que se presenta como n sustituto de came con forma
de hamburguesa; con el prop6sito de dar una alternativa
&
en la alimentaci6n de
la Poblaci6n del D.F. y Zona Metropolitana (Ecatepec, Nezahualcoyotl, Naucalpan
de Juhez, Tlalnepantla de
Baz,
Atizaph de Zaragoza,
C u a u t i t l h
I z ca l l i , Tultitliin
y Valle de Chalco)
S e
trata de
un
producto a
base
de proteha de Fusan'um graminearum texturizada,
f o k d o apartirdeunadensa matriz de micelioentretejido,el cual, alser
desnaturalizado, cortado
y
picado adquiereuna apariencia
s imi lar
a la de la came.
Se caracteriza por tener unlto valor nutricional bap contenido de grasas.
.21.1CLASIFICACION
"Nutrisariuin" es un producto generico de consumo final inmediato con
caracter alimenticio.
2 2 FORMULACION
.
"Nutrisariu" esta compuesto por
un
Hongo imperfecto tradicional, ramificado
ligeramente coloreado llamado
usarium graminearum
que pertenece a:
Phy l lm Ascomycota
Genero:
Myrothecium
Familia:
Tuberculariacea
5
-
7/26/2019 Anlisis de mercado y Formulacin de proyectos
18/310
Promrciones en
una
hamburpesa
de txoteina de
homo
texturizada:
2 3 PROPIEDADES DEL PRODUCTO
23.1 FISICAS
.Textura:
Sexusdido,
similar a la de la came.
Forma: Redondo.
Color:
C'afk
claro
Olor:
Caracteristiro.
Dimensiones:
Dihetro
de 10
cmy
Oproxi
de
1cm Oproldmadamente.
Peso:
100gramos.
23.2 QU IM IW
Humedad relativa:
65 X
Ph:
7
23.3
SENSORIALES
'
Sabor: pollo, res o
ciracteristico.
S
-
7/26/2019 Anlisis de mercado y Formulacin de proyectos
19/310
23.4 NUTRICIONALES
Composici6n
de
Fusarium graminearurn
Contenido de aminohcidos de
Fusarium
grumineumrn empleando
corn
sustrato
almid6n.
Aminohcido
(g/100 g de
proteina)
Leu
4.6
reo
5.3
er
6.9
is
6.0
Val I
6.6 -1
Ile
cis
TIi
4.0
10.4
sp
6.8
r g
6.6
la
7.8
ir
3.0
Glu
11.0
Gli
6.5
His
3.3
Pro
4.8
7
-
7/26/2019 Anlisis de mercado y Formulacin de proyectos
20/310
2 4 usos
En
el
pais fa l t a
atenci6n en
la
creacih de alimentos
con
alto contenido
de
proteinas. Por el contrario, hay una distribuc5bn no balaceada en el mundo. Se
estima que del
50 %
de proteina total producida en el mundo,
solo
el 25
%
es
consumida por
la poblaa6n que habita
las
grandes ciudades.
Por estos motivos, las fuentes alternativas de protefnas
son
la
tnica
solucibn para
satisfacer
los
requerimientos de protenas en
la
poblaci6n mexicana.
Este producto esta dirigido a personas ue presentan problemas de:
0
Diabetes: Debido a que el consumo de proteinas
de
Fusarium disminuye la
' 0 Colesterol: Disminuye l porcentaje de colesterol
total en
el
plasma hasta
en
0 ' Sobrepeso: Debido a su
alta
contenido de
fibra, es
posible emplearlo como
0 Desnutrici6n:'Disminuyede manera considerable
a glucemia.
insulinemia.
un
13 %
y
el porcentaje de lipoproteinas debaja densidad FIX)
tratamiento para controlar el
eso.
Debida a que
es una
fuente
importante
de proteinas, puede
ser u n
complemento
de
los
alimentos que
formar
pwte de
la
dieta
de los consumidores.
25 VIDA
UTIL
De acuerdo a
las
caractersticas del producto terminado
y
al tipo
de
empaque
con
el
que contar&se
supone una vida de anaquelde
1
m e s .
2.6
PKESENTAU6N
*
Nutrisarium
ten&&
una
prm tac i6n en
empaque
de
pl&tico
con
capacidad
de
6
piezas cadauna con
uh peso
de 100
g.
8
-
7/26/2019 Anlisis de mercado y Formulacin de proyectos
21/310
2 7 DATOS DE ETIQUETA
Cada caja del producto
se
identificara con una etiqueta , a cual contiene los
siguientes datos:
Nombre del producto: "Nutrisarium"
Simbolo de
la
empresa
Contenido netode acuerdo a las disposiaones vigentes: 600
gramos
Nombre
y
ubicaci6n de
la
empresa distribuidora: Proteirunex,
S.A.
de
C:V.
Corredor Industrial Toluca
Lerma.
Carretera Mexico
-
Toluca
Km
52.5
Numero.de lote
Fecha de fabricaa6n
Fecha de caducidad
Ingredientes
Informaa6n nutrimental
C6digo de barras
Instrucciones de manejo y almacenamiento
Porcentaje de ingesta
diaria
recomendada
Leyenda"Hechoen M&xico"
Diseno referente produdo
sfmboloeco16gico (Pongalabasura en su lugar)
2 8
EMBALAJE
Para el embalaje,
se
debe emplear cart611 que tenga
la
debida resistencia, que
ofrezca
la
proteccibnadecuada al producto
y
que fadite su manejo enel
almacemn&ntoy distrbua6n.
2 9 NORMAS
Y/OREQUERIMIENTOS
El producto ten&& que cumplir con las normas
de
calidad establecidas por el
Diariooficial:
NOM-116-%Al-1994. -El producto debe umplir
con la
determinaci6n de
humedad. Estableceel procedimiento para determinar
Ea
humdad por tratamiento
t&mico con elmetodo por arena ograa.
-
7/26/2019 Anlisis de mercado y Formulacin de proyectos
22/310
NOM-) 11-SSA1-1994 - Fnrta lw~ mPtnh
y n w a l
y a pterminar 41 nnrnern
c 1 ~
mohos
y
levaduras viables presentes en productos destinados
al
consumo humano
por medio de la cuenta
en
placa a E+/-C
NOM -086- 3A1-1994.-Establece las. especlficacionesnutrimentales quedeben
observar los alimentos y bebidasno
alcoh6licas
comomodificacionesen su
composia6n.
NOM-130-SSAl-l994.-Estableceas disposiciones y espeaficacionessanitarias que
deben
cumplir
loa alimentosenvasados en recipientes decierre he d t i co .
NOM-O34-SSAl-l993.-Establece las
especificaciones
sani tar ias
de la
came
molida
envasada
y:
la carne molida moldeada envasada(10).
BIBLIOCUA
Aguirre. F.,
0.Maldonado
(1976) Protein for
waste:
Growing
fin@
on
cofee waste.
Chemtech.,
6,636
- 642.
Murray Moo-Young.Comprehensive Biotechnolgy. ThePractice
of
Biotecnhnology: CurrenCommodityProducts. Volume 3. Volume
Editors
10
-
7/26/2019 Anlisis de mercado y Formulacin de proyectos
23/310
CATITULO
3
F N
l o
N O
-
7/26/2019 Anlisis de mercado y Formulacin de proyectos
24/310
El pas, Estados Unidos Mexicanos, situado entre los
14"W y
los 32041' de latitud
Norte, cuenta con
un
Area de
1,958,201
K m 2
y
11,952.7
Km*
de
costas.
Mta
al
Norte con Estados Unidos, al Este con el
Golfo
de Mexico, al Sureste con el mar
Caribe,
Belice y Guatemala
y
al
Oeste
con elmeano Padfico.
Lo atraviesa el tr6pico de a c e r y comprende zonas de clima templado y otras
absolutamenteropicales.
La
configuraabn fsica, en particular aorografia,
contribuye demanera decisiva aque Mexico rena
los
paisajes
m& diversos.
La configuracih orogrhfica incluye, esencialmente, dos cordillerasue se vincul an
con
las
montailas Rocosas: a Sierra Madre Occidental la Sierra Madre Oriental.
Ambas
se
unen en el centro del
pais
para
formar la
Sierra Madre del
Sur,
que
. desaparece casi totalmente en la regi6n fstmica de Tehuantepec.Estas alineaciones
monta?osas constituyen los bordesy el b i t e Sur del
altiplano
central, la Mesa o
Meseta central, donde
se
asienta la
ZOM
con mayor densidad de poblaci6n del
pais. La proximidad entre el mar y as cordilleras determinaque Mexico carezca de
rfos importantes en
la
fachada pacfica En el Athtico, en cambio, desemboca el
ro grande del Norte o ro Bravo, que seibla en gran parte la frontera con los
Estados Unidos, el Phuco, que recibe las aguas del valle de
Mexico y se
vierte en
las
inmediaciones de Tampico, el
Usurnacinta y
el Grijaha al
Sur.
Los
dos
que van a dar
en
e l
Padfico suelen
ser
m&
cortos
y
escarpados,
y
sus
caudales
est411
sujetos
a
notables diferencias
estacionales:
el m& importante entre
ellos es el Lerma, que a l
salir
del
lago
Chapala toma
el nombre de ro Grande de
Santiago.
La escasez de agua
y
los relieves costeros que impiden la circulaci6n de
aire
hiunedo 'determinanh xistencia de zonas por completoAridas, sobre todo en el
Noroeste del pas, donde se localiza una franja d&a
que incluye
la peninsula
de Baja Cali fornia
y
parte de los
estados
de Sonora y
Sinaloa
En los estados del
Centro-Norte,
como
Coahuila y Chihuahua
lasmontabs &idas
y
llanuras
calcinadas
y
polvorientas revelan
la
total ausencia de agua.
AUI.
se
encuentra t ambih
la
ZOM de las grandes depresiones, como l EbMn de Mapimi,
constituida
por
terrenos caldreos y arenosos, muchos de los cuales esiAn
vinculados con el tnico
curso
fluvial de
la
regi6n,
el
Corchos,
que se
aprovecha en.
parte para el r e g a d o (11).
Como promedio llueve
60
das
al
aflo y a pesar de
la
extensicsn del passu
.
accidentado relieve y poca
cantidad
de agua
limitan
el espacio vital y empobrecen
la tierra, ques6b
es
cultivableenun 13%
(10).
,
11
-
7/26/2019 Anlisis de mercado y Formulacin de proyectos
25/310
N o sucede lo mismo n el Nordeste,ya que la facilidad de ccso desde la costa de
las
zonas inferiores a travese la Sierra Madre Oriental, no610 permite el
trhsito
haciaelaltiplano,
sino
tambibnelpaso del airehtmedodel Atlhtico. Este
determina un regimen de mayores precipitaciones
y,
en consecuencia
un
clima
diferente en
las
zonas situadas al Norte de Monterrey hasta el
ro
Grande del
Norte, y en la parte oriental del estado de Coahuila, donde contintian, de alguna
manera las favorables condicionese la llanura costerade Tamaulipas.
Al.Sur
de Monterrey, Sierra Madre Oriental forma una
ltisima y
compacta barrera
en la que profundos valles y estrechas gargantas
dan
lugar a
algunos
de los m&
espectaculares caones del mundo, como el e Huasteca.
Tambien se abren&ones en laSierraMadreOccidental, que presenta
caracterfsticas
bastante
diferenciadas con relacibn a
la
cordillera del Este.
Es,
en
efedto,
m&
uniforme y compacta a lo
largo
de la costa del Padfico, sobrela que
desciende muchas veceson despeladeros de
m&
de 2000metros. Exceptuando
u
'extremo Norte, en la Sierra Occidentalcrece vegetaci6n y los abundantes bosques
se desarrollan
hasta
altura de 3300 a 3 5 0 metros. En l o s sectores menos
elevados, y pa& a
las
obras de contenci6n de
las
aguas, se encuentran tambien
zonas bastante&desadecuadas para la agricultura (11).
El subsuelo es muy
rico
en minerales y petr6leo. Mbcico es una de
l o s
principales
productores
mundiales
de plata, fltor
y
estroncio. Son considerablesus reservas
petroleras
y
de
gas
natural.
De
entre los recursos naturales con
los
que cuenta
'
podemos mencionar tambienr cobre,
oro,
plomo, zinc y madera, ad& de una
gran diversidad de especies vegetales y
anmaes. S e
estima que
las
aguas
territoriales
mexicanas
cantienen m& de cien especies comerciales.En cuanto a
la
distribuci6n de
la
tierra, el
12%
son
tierras
cultivables,
1%
osechas permanentes,
39%
pasturas permanentes, 26% bosques y selvas
(IO).
3.2 ENTORNO
ECON6MICO
Las nuevas alianzas comerciales del pafs como el Tratado de Libre Comerao
C n C ) ,
la
formaci6n
del
Grupo
de
los
Tres,
integrado
por Mexico,
Colombia
y
Venezuela, los acuerdos de libre comercio- con W e , Costa Rica y
Bolivia,
el
ingreso a la Organizaci6n para la Cooperaci6n y el
Desarrollo
Econ6mico (OCDE)
que agrupa las
m&
grandes economfas
del
mundo, y la
Conferencia
Econ6mica
del Pacfico
Asi&tico APEC), as
como su participaci6n en el
Banco
Europeo de
Reconstrucci6ny
Desarrollo
muestran
la
nueva
importancia
del
pab.
La moneda xiacional se mueve entre 10 y 10.20
pesos
en relaci6n con el dblar, las
tasas de inter& estan alrededorde
17por
aento
y la
inflaci6n registra medio unto
12
-
7/26/2019 Anlisis de mercado y Formulacin de proyectos
26/310
Los
mercadosfinancieros
muestran
relativa ncertidumbre
y
volatilidad en el
marco
delproceso de transici6n s e x e d , esta vez on
las
elecciones
m&
competidas
en M6xico.
El tipo
de
cambio
se mueve cerca de 10.20
pesos, su
nivel hist6rico
m&
alto.
La
Bolsa Mexicana de Valores con altibajos, pero
s i n rumbo
definido.
El
reto
para el
pr6ximoresidente, una vez que
l as
condicionesmacroec0n6mic0sten
confirmadas,es que deberd trasladar l mecimiento econ6mico la microeconomla,
donde los rezagos
en
s a l a r i o s
y
en las condiaones de vida quedaron pendientes en
la presente administraci6n. *
El incremento en
la
advidad'durante el primer tri mestre impuls6
a
sectores que
por
varios
anos
observaroncrecimientosnegativos,
como
la minerfa, uya
producah
se
elevd 3 %. El
sector
Industrial
creci6 8.6%. La
Industria
manufacturera aument6 9.4%,lageneraa6n de electricidad, gas y agua 7.2%,
y
construca6n
6.9%.
De acuerdo con
el
clltimo reporte, los niveles de saldo de la deuda externa del
sector
pclblico
son pr&icamente los mismo
*e
en 1999.
De
tal
forma que el aerre
de
marzo,
el
saldo
se
situ6
en
83 mil 387.9
milones de
d6lares, lo que
representa
15%
del PIB.
3.21 Exportacio& e
Irhportaciones
3.21.1 Principales
productos
de exportacibn:
Mateerial para
manufactura: 82.1
%
Petrleo crudo:
10.9%
Productos
agrcolas:
3.7%
Mexico
se
ubica
como
el
primer
exportador
mundial
de
calabaza
al
aportar el
44
%
del mercadoglobal muy por arriba
de
Espaaa, el
cual
participacon el 23 X.
En
este entorno
y de manera paralela
a
sus cualidada alimenticiasy por
su
precio
al
alcance de
la mayora,
el
cultivo
de
calabaza representa
para
M4xico h
posibilidad de generar
u n
mayor
ingreso,
que actualmente d e n d e a
117.9
millones
de
pesos
por concepto de divisas.
13
-
7/26/2019 Anlisis de mercado y Formulacin de proyectos
27/310
MPwico e x p r t h
un promedio anual
d e 2 0 oneladas de calaba7a entre 1992 v
1998, lo
que represento el
44 %
del total mundial, para el presente o se espera
u
crecimiento de
20 %,
con o cual consolidara su posicibn de Uder en
este
terreno.
La
calabaza es uno de los cultivos cuya presencia a lo largo de la historia de los
pueblos americanos la han convertido en un alimento no solo tradicionalsino en
elemento cultural comparable a productos como elaiz,frijol
y
chile.
La
produca6n de la hortaliza de genero cudrbita en nuestro pas a mostrado
algunos cambios importantesen los
ltimos
d o s , nothdose u n crecimiento enas
variedades de calabaza tiernay una reducci6n en el caso de
las
duras. De las tres
variedades
:
a calabaza, calabacita
y Kabocha,
la
segunda ha sido
la
variedad con
m& dingmica al presentar grandes incrementos en
la
superficie embrada,
cosechada, as como en los niveles de producci6n de rendimiento, lo que la ubica
como una de
las
hortalizas
m&
activas durante
la
dka da de los noventa a t rb del
chile verde.
La produccibn por entidad federativa revela que
Sinaloa
a participado con el
mayor porcentaje de la produccibn
otal
de calabacita, con
una
contribuabn de
43
%,
seguido
por
Sonora con
15 %
e Hidalgocon 5.5
X.
El total de superficie sembrada de los tres
tip
principales de &baza, es de
aproximadamente 32 O00 hectzbeas, de
las
cuales & de lamitad
es*
distribuidas en las ,tres entidades mencionadas.Esto indica elya conocido proceso
de especializacibnque en la produccibnde
hortalizas
se ha dado en el pais, de
tal
f o r m a
en que
las
dos primerasentidades producen para enviar
una
buena parte de
sus voltmenes al mercado exterior, Hidalgo es pr&ticamente el abastecedor del
Mercado Nacional.
Desde mayo el adelanto de las exportaciones es superior debido sobre todo a la
mejor cotizaci6n del petrbleo. El dinamismo exportador
s
claramente manifiesto
3.21.2 Destino de las exportaciones
E.U.:
84.0%
Canada: 1.2%
. Jap6n:1.4%
Espana: 1.0%
Italia:
1.2%
Alemania: 0.7%
14
-
7/26/2019 Anlisis de mercado y Formulacin de proyectos
28/310
En MCIxico
se
cuenta con
un
total de 10371
empresas
exportadoras.
que
sc?
encuentran distribuidas dentro e la Reptblica de la siguiente manera (13):
I 5
-
7/26/2019 Anlisis de mercado y Formulacin de proyectos
29/310
El
dinamismo
emrtador es claramente manifiesto en el avance de
todos
l o s
agregados. Destac-m
los
envos petroleros.Si bien el avance de los de manufactura
ajenaa la maquila en diciembre es inferior
a l
de los meses previos, el 10.4%
registrado para odo
1999
representa
un
ncremento
superior
a las expectativasue
se tenfan a principios deiio debido al mejor esempefio de
EUA.
Exportaciones
totales
Petroleras
No petroleras
Agropecuarias
Extractivas
Manufacturas
Importaciones
totales
Bienesdeconsumo
Bienes
inkrmedios
Bienes
de
capital
Balanza
comercial total.
, I
Diciembre
Variacidn ( O h )
12
281
1
174
11 107
356
40
10n1
13 176
9792 ,
1
m
-895
1
,?o3
18.7
151.4
12.4
14.4
403
122
17.8
31.4
152
122-7
3.21.3
Fuente
de importaciones
Acumulado
136
752
9 921
126 831
4 144
453
1222334
144060
12 174
109359
20 527
-5307
Variacidn
16.4
39.1
15.0
9.2
152
133
9.6
12.8
18.5
p 0 )
-29
E.U.: 75.6%
Jap6n:4.4%
.
Alemania:
3.5%
Canad&
1.9%
Francia: A (10)
3.22 Comercio Internacional
En
los primgros cinco
*os
de
la
actual administraa6n el comercio total del
pafs
alcanzara el bill6n
69
mil millones de d6lares, con u n crecimiento de
m&
del
120%
en
las
ventas
externas,
debido
a
la
poKtica
de
comercio
exterior e industrial
aplicada por el gobiemo que encabeza el presidente Ernesto Zedill0
y
que ha
permitido, a su vez, captar inversi6n extranjera
en
m& de 60 mil millones de
dblares en
ese
mismolap.
e
Asimismo,
de acuerdo con estimacionesde
laSecretarfa de
Comercio y Fomento
Industrial al termnar la presente administraci6n tanto lascifras comercides corno
en materia de inversi6n forhea ascenderha mais de un M16n
400 mil
millones
I
16
-
7/26/2019 Anlisis de mercado y Formulacin de proyectos
30/310
de dblares, en el Dr im e r caso v a m& de
70
mil millones, en el caso del cauital
fo rheo que entra a las empresas. Dentro de la poltica industrial y de co&rcio
exterior, que
han
permitido el crecimiento del omerao exterior mexicano en m&
del
120%
y
que
han
llevado a
MWco
a
ocupar
el octavo lugar como potencia
exportadora en el mundo, en la actual administraci6n, destacan los programas
encaminados alevar la cornpetitividad de las empresas mexicanas,
principalmente las pequeiias
y
medianas,a ravbs de instrumentoscomo la
creaci6n de los CRECE (Centros de Competitividad Empresarial) y la instalaa6n
de
una
comisi6n que
se
encarga de atender los asuntos de los pequefios negocios.
En esta comisi6n participan representantes de casi todas las dependencias del
Gobierno,a fin dedarsoluciones %pidasa km problemas de la pequefias
y
medianas empresas, pero tambiendegrandes.
Paraampliar elapoyo a este sector, existe ya
na
iniciativa para crear
un
Instituto
de' la Pequeh. y MedianaEmpresa, la
cual
vendria a reunir todos los
programas que actualmente manejan diversas dependencias, as como los Crece
a
'que opera el. sector privado. Organism que
si
llegara a concretarse tendria una
oficina en cada uno de los estados del p&, que
es
la intenci6n en
principio.
Dentro de las acciones para promover la competitividad de las empresas, pero
tambien una mayor partiapaa6n de
las
peque-
y medianas
en la
actividad
econ6mica s e encuentra el programa de
desarrollo
de proveedores que
anualmente lleva a cabo la
Seco&
desde el
inicio
de esta administraa6n'y que ha
permitido el acercamiento
de
las
grandes
f i nnas
con
las
peque-
para
adquirir
de ellas insumos que
antes
importaban y que sigue haaendo, pero ahora
reservado unaparte para la comprade i nsumosen el mercado mexicano.
Como resultado de ese programa se log6
que
miis de mil empresas de menor
t a m o engan negocios con
las
grandes f i rmas de
todos
los sectores, como es el
de Comercio y Servicios, de autopartes y empresas de comercio exterior, entre
otras, que han demandado a
las
peque- &S de 30
mil
productos en los cinco
a b s
que lleva realizando
este
evento
de
encuentro de proveedores. En materia
de inversi6n xtranjera, la actual administraci6n
ha
realizado importanks
reformas para- generar una
mayor
confianza de los inversionistas extranjera,
como avanzar en el control
de
las phcipales variables
econ6micas
y la menor
dependencia de
los
capitales
forheos
voUtileS.
Contrariamente ha trabajado para capturar nds inversi6n
que
se destina a. las
empresas
y
que se conoce como inversi6n directa, y para
lo
m a ha trabajadoen
un
marco
regulatorio
claro,
a travk de la Ley de Inversi6n Extranjera, asi
como
un
reglamento en
la
materia que da certidumbrea
los hombres
de
capital
naaonal y extranjeros, a d e m de que esta adminis traah seapea3la
17
-
7/26/2019 Anlisis de mercado y Formulacin de proyectos
31/310
n y w i a c i h n de
l o s Acl~erdos
de Proteccihn
Rednroca a
la
Tnversihn.
que
hov se
tienen firmados con m& de 10 paises, entre ell& Argentina, Italia, Alemaniay el
Reino Unido.
1993994
1995
1996 1997 1998 1999
Total . 117,19840,1635,199385,47220,04542,83276,268
N e . ,
90,889.509,5392,346252.,02580,31199,99199,991
am Q i C B I
A m M c a ; . 3,767.5,186.0,267.8,189.5,009.6,552.7,552.7
taw
:
Cm- '612.5 710.510.4,061.2 1,348.8
1,542.5
1,542.5
am-?.,
UXWG-;;10,587.41,864.10,085.71,250.43,904.9 15,588.5 15,588.5
Emp&
m.:;..."12,478.9,120.2,952.1,488.6,364.0,976.9,976.9
Periodo and millones de d6laresEnero - agosto
Fuente:SECOFI
El inciementocontinuode la actividad econ6mica la dependenciade los insumos
importados
obligarh a mantener
un
defiat comercial en aumento.En el aiio 2 0 o O
cerrarA pbr arriba de los 7 mil millones de d6lares y en el
aiio
2004 en los 10 mil
millones de d6lares.
3 2 3 Balanza
de
pagos
Durante
1999
la cuenta corriente de
la balanza
de pagos registr6
un
menor saldo
deficitario, medido
tanto
como proporci6n del
PIB
como en d61ares. As en el
' tercer trimestre se ubic6 en 3,377millones de d6lares, el cua l se compara con
un deficit de
4,789 millones
de d6lares en el mis- lap de 1998, nform6 el
Banco de Mexico.
Afirm6 que en
el
periodo enero a septiembre de
1999
el dac it de la cuenta
corriente
sum6
9,668
d o n e s de d6lares, equivalente a
8%
del
PIB
y
se
compara
con el
3.62%
reportado en.el
mismo
lapso de 1998.
Revel6 que el flujo de inversi6n extranjera
directa
acumulado en el
penodo
enero
a septiembre de
1999
sum6
8,425 millones de
d6lares
y el nivel de endeudamiento
se ubico en
7l8
millones de d6lares
Detall6
que
e l
flujo de Inversi6n Extranjera
Directa
(1ED)del tercer rimestre
estuvo
integradopor
2,024
millones de d6hres de
nuevas inversiones;
425 millones
de reinversi6n de utilidades
y 255
millonk de
18
-
7/26/2019 Anlisis de mercado y Formulacin de proyectos
32/310
d6lares por u n
incremento de pasivos de
las
ernmesa5
con
s u s matrices
en
extcrtior
Precis6 que el concepto de inversi6n extranjera
directa
se
observ6
en el tercer
trimestre del aflo una entrada neta de recursos por 2,263millones de dblares.
Este flujo
estuvo integrado
por
2,238 millones de d6lares de inversi6n
en
el
mercado accionario
y
de 25 miuones de d6lares en el mercado de dinero.
Subrayb que en el lapso citado el sector
pablico
registrd un endeudamiento
externo neto de 45 millones de d6lares.
Esta
cifra
se
origin6 de la combinaci6n de
un
endeudamiento neto por
504 millones
de dblaresdelGobiernoFederal.
amortizacionesnetas
por
69 millones de dblares de
organismos y
empresas
pblicas no financieras
y
por 390 d o n e s de d6lares de parte de la banca de
desarrollo. Banxico
afirm6
que el periodo citado el sector fiblico realiz6 dos
colacaciones de bonos en el exterior por
un
valor
totai
de
828 millanes
de d6lares
y
efectu6 amortizaciones
netas
al
FondoMonetarionternacionalpor
136
millones de d6lares.
(17 ) .
I r .
.
.
I
I
I I I
19
-
7/26/2019 Anlisis de mercado y Formulacin de proyectos
33/310
.3.2.4Prndrlcto interna Rnrtn
Durante el
cuarto
trimestre de 1999 el PIB registrara
un
crecimiento de 4.66%, lo
que aunado a las
cifras
ya observadas en los primero
tres
trimestres
arrojara
un
crecimientoecon6mico de 3.6% en todo el
aiio,
revela aencuestamensual
realizada por el Banco de Mexico entre
analistas
del sector privado. N o obstante,
advirti6, que los prinapales factores que podran limtar la actividad econ6mica
durante lospr6ximosmeses son la situaci6n de losbancos, la incertidumbre
politica
y
la disponibilidad de financiamiento interno. Destac6 que la mayora
de los indicadores sobre el clima de negocios y nivel de confianza que recoge la
encuesta presentaron un escenario positivo.
El
58%
de losconsultoresconsider6 en los pr6zcimos
seis
meses mejorarel
"clima de negocios"para las actividadesproductivasdelsectorprivadocon
relaci6n al que prevfaleci6 en los
seis
meses precedenfes.
La
tasa de inflaci6n
proyectada para el mes de diaembreresulto de
l. ,
enor que la recabadaen
la encuesta pasada para estemes y que fue de 1.44% El proncktico general entre
losencuestadores se redujoa
12.72%,
la cual
se
comparafavorablemente de
13.29'%y 1286%
(16).
'
Los
analistas estiman para enero, febrero, marzo ,abril y mayo del 2000 tasas
mensuales
de
inflaci6n respectivasde
l .%%,
OS%, 0.74%
y 0.64%.
Asimismo, los
niveles esperados para la
tasa
del Cete a
2 8 das
se redujeron nuevamente. Se
antiapa que en enero .pr6xirnoesta , @ a se ubique en 1729%nds de medio punto
por debajo de la proyectada hace
un
mes.
Para el cierre del
2000
los
analistas
estimaron que el tipo de cambio nominal se
ubique en 10.87 pesos por d6lar, lo que implica una depreciaci6n nominal del
peso frente
a l
d6lar norteamericano de diciembre a diciembre de
13.70 %.
En
cuanto a
las
proyecciones
del
deficit
econ6mico
del sector pfiblico en
1999
el
pronbstico
es
que &te cierre
en 1.20 puntos
porcentualesdel
PIB,
nivel
ligeramentemenor que el de
la
encuestaprevia. El deficitestimadopara
diaembre de 1999
es
de 652millones de d6lares y el de la cuenta corriente para el
presente
&o se
calcula en
13mil313
millones de
dblares (18).
,
En
lo correspondiente
81
aiio
2000,
os
analistas
estiman
que
dicho
defiirit ser& de
1.14
puntos porcentuales del PIB. Para lprbrciw, aiio se proyecta un dkficit
comercial de 7,511 millones de d6lares y de cuenta corrientede
16,047
millones de
d6lares
.
Asimismo,para
las
exportaciones no petroleras y petroleras se estiman
crecimientosespectivos en igual eriodo de 10.9
y
10.1 % y que las
importacionesseexpandan128%
20
-
7/26/2019 Anlisis de mercado y Formulacin de proyectos
34/310
El temor de una nuevacrisis de sexenio emuiezaa
disminuir.
macias a
la
fortaleza
de
los equilibrios
fundamentales' de
la ecoiomia y
del paquete de
fortaldmiento
financiero.
El
incremento en
el
producto
sera
de 3.9%promedio en losdos tiltimos OS de la
presente administraa6n
y de
4.6%
para los primeros cuatro
&os
de
la
siguiente.
En respuesta a la continuidad del dinamismo econ6mic0, las
importaciones
crecerh a
una tasa
de 10.9%en
el tltimo
bienio de la administraci6n actual y
13.85
en
los
cuatro primeros dea siguiente.
3.25
Desempleo
Durante el periodo enero a noviembre del
&o
en c u ~ s oa
tasa
de Desempleo
Abierta
FDA)
se
ubic6
en
2.55%
de
la
Poblaci6n Econ6micamente Activa
(PEA),
la
cual es
menor
a la
del mis- periodo de
un &o antes
de 3.21
%
informo el
INEGI.
Destac6 que de
hecho la tasa
de' desempleo abierto reporta
en
lo que va
del presente
&o
es
la
mis baja
desde que
se
tienen
registros
para igual
periodo.
Subray6 que
la
poblaci6n
ocupada durante
los once primeros
meses
de
1999,
represent6 el
97.45%
de la
PEA.
Su
distrhci6n por
grandes sectores
de
actividad. fue la siguiente: en los
s e M a o s se
concentr6 el
36.7%;
en el
sector
industrial (industrias extradivas, de transformaadn, deonstrucabn y
electricidad) el
29%
;
n el comercio el
20.6%;
en comunicaciones y
transportes
4.2% y en.otras ctividades el
7.5%.
Indic6 y e por sexo, la TDA de
los
hombres
se
situ6
en 2.42%
d e
la
PEA
al
onceavo
mes
de
1999,
mientras
que
la
correspondiente
a
las mujeres present6 2.79%
en
el
lapso
citado.
Por lo que toca al desempleo abierto por grupos de edad
y
sexo, la TDA en la
'
poblacibn joven de
12 a 19
&os
fue de
5.8%
a noviembre de
1999;
al interior de
esta
la
de
las
mujeres
se ubic6 en 5.8 X y
de las
hombres
en
5.9%. Afirm6 que a
noviembre del
ato de 1999 el 59% de
la poblacidnendesempleoabierto
permand6 de
1
a
4
semanas
en esta
situaci6n;
el 19%-6
tener
de 5 a 8
sernanas
y , e l 22
restante
9 semanaso m&. De esta forma, la duraci6npromedio
del desempleo
abierto
a nivel
nacional
fue de
4.9sesemanas. Desde
una perspectiva
regional, durante enero a n o v i d e de 1999 l as
ciudades
consideradas en la
encuesta registraron
las
tasas de desempleo abierto
siguiente:
en
Ciudad
Ju6rez
fue de
0.8%
de
la PEA;
n
Tifuana 0.9%;
en Celaya y MIL.%; enCan
1.2%;
en Morelia
1.3%;
Mamanillo, Acapulco
y ciudad
del Carmen se ubic6 en
1.4%.
Mientras que en las ciudades de Nuevo taredo,
Oa x a c a
y
M&& en 1.5%;
en
MexicaJi
1.7% en
San
Luis
Potosi 1.8%;
Cuernavaca
1.9%;
Irapuato, Guadalajara
y
La
Paz
2.1
X;Aguascalientes, Matamorosy Puebla
2.2%;
Tepic, Monterrey,
Calima,
Chihuahua,
Hermosillo
y Puebla
24%.
Indic6 que la
tasa
de Presi6n General
cpe
-
7/26/2019 Anlisis de mercado y Formulacin de proyectos
35/310
inchlye ademhs de
l o s
desempleados
abiertos
aquel losocupados que
buscan
trabajo con el prop6sito de cambiarse
o
tener un empleo adicional, disminuyode
5.5.%durante los primeros once
meses
de
1998
a
4.1%
en igual periodo de este
ailo.
En cuanto
a
la
Tasa
deOcupaci6n
Parcial
por
Razones de Mercado
y
Desocupaci6n, que mide el porcentaje que representa la poblaci6n desempleada
la ocupada que labora menos de 35 horas a la semana por razones de mercado,
con respecto a la EA pas6 de 4.8 a 3.8% en el periodo mencionado.
3.26 SectorQumico
La Asociaci6nNacional de la IndustriaQuimica (ANIQ) inform6 que como
resultado del crecimiento sostenido que ha prevalecido a o argo de 1999, el
volknen de la producci6n del sector report6 un incremento de 3% durante el
tercer rimestredel d o . Explic6 que las ramas de adhesivos, espeaahdades
quimicas, hules, sinteticos
y
qumicos
,
petroqumicos, pigmentos
y
colorantes,
agroqufmicos,rrmlsiones,ubricantes y resinas sinteticas fueron las que
presentaron los mejores rendimientosntre los meses de julio
y
septiembre. Indic6
'que,
.
en contraparte, os sectores
de
inorgWcos y fertilizantes egistraron
retrocesos de entre
6 . y
10%
y
de 11 a 15%,respectivamente, aun cuando la
industria en generk trabaja actualmente l 8 0 % de
su
capacidad instalada.Expuso
que ello es evidencia una vez m& de la crisis por la que atraviesa el sector, en
donde en
algunos
casos se ha decidido cambiar e giro
o
cerrar las plantas debido
a la f a l t a de i&mbs eCon6micamente competitivos y a los precios e dumping de
productos hportados que sacan del mercado a los fabricantes nacionales. Por lo
que se refiereal comportamiento de
las
ventas,
la
ANIQ
sefialb
que el periodo de
referencia
las
domeSticas acumularon un crecimiento cercano al 3% respecto al
mismo lapso del
o
anterior.
Asimismo,
dio
a conocer
que
el volumen de
las
exportaciones del sector
creci6
1.64%,al acumular mil281 toneladas en el trimestrejulio - septiembre contramil
260 del periodo abril junio. Aclar6 , in embargo, que este incremento no ha sido
suficiente para revertir el comportamiento deficitariode la balanza
comercial.
En
el anAlisis, la ANIQ confi6que la industria podrfa alcanzar un crecimiento de 4%
en el ultimo trimestre del d o , de casi
6%
en
sus
ventas y de 2% en las
exportaciones.
3.3
ENTORNO
SOCIAL
Desde el final del periodo revolucionario en 1917, se ha asistido en Mexico a una
verdadera explosi6n demogrAfica. Se ha registrado un rapid0 incremento de la
natalidad,cuya tasa es del 25.4%
anual
y 25.8 &os mueren de cada lo00
nacimientos. Al mismo tiempo se ha producido una notable dis1rrinuci6n de la
mortalidad, que paso del 6.0%
en
1978
al
4.9%
en 1998. En la urbe, cadaaiIo nacen
220 mil y mueren 46 mil (10).
22
-
7/26/2019 Anlisis de mercado y Formulacin de proyectos
36/310
Entidad F e d e r a t i v a .lsJ i:
Estadosnidosexicanos 98m1,ooo
Aguascalientes
888,444
Baia
California
2,241,029
IBaia
California Sur
1387,430
I2,227,305
colima 515,313
Chiapas
3,637,142
C hi hU ahU a
2,895,672
Distrito
Federal 8,520,090
DUrang0
1,449,036
Guanajuato
Guerrero
2g %m
Hidalgo 2,166,122
Jalisco
6,261,437
Mexico 12,222,891
-
I Michoach 3,925,450
[Morelos
, ,
,
@&tar0
1,297,575
Quintana
Roo 7n8o3
s n Luis
Potosi 2,247,042
IQueretaro 11,297,575
IQuintana
Roo
1mm
Luis
Potosi 2,247,042
Tabasco 1,817,703
Tamaulipas
2,628,839
23
-
7/26/2019 Anlisis de mercado y Formulacin de proyectos
37/310
La causa
~rincipal el extraordinario aumento demog-rtifico debe atribuirse.
sin
duda amejorescondiciones de vida y al
m&
elevadonivel de higiene y de
educaci6n, por otra parte, se han creado una sene de organismos, bastantes de
ellos bajo el control directo del Estado, que se ocupan de l os problemas m&
urgentes de
los
ciudadanos.
As,
la Secretaria de Salubridad y Asistencia Ptblicase
ocupa de las atencionesmedicas, directas o preventivas, trata de divulgar
la
educaci6nigienica y organiza vastasampaIasrofil&ticasontra la
poliomielitis,auberculosis,ifteria y lasnfermedadesnfecciosas m&
difundidas.Dadoelcardctereducativo y profilhctico de
sus
actividades, la
Secretara de Salubridad dedica particular atenci6n a las zonas rurales,
i nclui das
las m& remotas
y
de
dfcil
acceso.
El Instituto. Mexicano delegurosocial,por otra parte, asiste e modo particular a
las clases trabajadores, tratando de satisfacer las necesidades de estos grupos de
poblaci6n no
s610
desde el punto de
vista
medico,
sino
ocuphdose tambikn de
la
orientaci6nprofesional de
los
jsvenes, de ladistribuci6n de viviendas, de
la
creaci6n de guarderas
y
jardines de
infancia.
O t r o s organismos
se
ocupan de
la
asistencia a los &los, en especial entre las clases menos pudientes, de los planes
alimentarios, de
la
integracibn de personas que tienen. necesidad de curas y
asistencias espeaales.
Mucho es lo que se ha realizado y no menoso que
se
esta haciendo n estebbito.
Sin embargo, la situaa6in de gran parte de los mexicanos
es
todavia incierta aausa
del reparto desigual de los recursos
y
de la ocalizaa6n demogr6fica. Existen
paites del pais, sobre todo
las
zonas
urbanas
de
la
regi6n central
y
las
Mtrofes
con Estados Unidos, que registran un continuo y alarmante flujo de poblaci6n.
Tales migraciones e deben a
la
posibilidad de conseguir ocupaci6n l otro lado de
la frontera, inientras en el pais la tasa de desempleo registrada hasta
1997
era de
3.9 . Se
' hahecho habitual
una
corriente de migracionesemporales de
trabajadores mexicanoshacia los Estados Unidos meridionales, donde
las
grandes
explotaciones carecen e mano de obra suficiente.El n-ro de estos braceros ha
llegado a ser muy considerable,
si
bien debe tenerse en cuenta que S610 una cuarta *
parte se registra regularmente.El resto esM constituido
por
los espaldas mojadas
(wetbacks), que vadean el rio Bravo de forma clandestina.
De
los
trabajadores
citados,
no
todos
pasan
definitivamente a
os
Estados Unidos,
n i siquiera durante
los
periodos de mayor actividad.
Muchos
de ellos, en efecto,
conservan
su
domicilio en el sector mexicano y viajan cada &aal pas vecino. Por
esta raz6n la presencia de los braceros gravita e modo decisivo
en
la zona dando
origen a una
