Análisis del contexto y proyección de la lechería

8/20/2019 Análisis del contexto y proyección de la lechería

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Análisis del contexto yproyección de la lechería a

nivel de la Región

Dr. Eduardo Fresco LeónSecretario General26 de septiembre de 2012

Quito, Ecuador


2/47

I. El Mundo

II. El comercio internacional

III. La coyuntura global

IV. Qué podemos esperar

V. Los competidores de América Latina

VI. La América Latina

VII. El rol de América Latina

Sumario


3/47

I - El Mundo


4/47


5/47

Producción Mundial de Leche por tipo(mil litros)

Fuente: FAO

1990

1991

1992

1993

1994 1995

1996

1997

1998

1999

2000 2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010


6/47

2000 2005 2008 2009 2010

.

0910

0010

27

Producción de leche de vaca

Fuente: FIL

En el año 2011 se produjeron 614,000 millones de litros de leche de vaca


7/47

II - El Comercio Internacional


8/47

Marginal

Gran proteccionismo

Concentración de la oferta

Volatilidad

Nuevas Exigencias:

- Medio ambiente

- Huellas de carbono y agua

- Bienestar animal - Sanidad animal - Trazabilidad

Principales Características delComercio de Lácteos


9/47

Mayores Exportadores de productos lácteos

Fuente:Perspectivas Alimentarias FAO

CONCENTRACIÓN

81 %

84 %

85 %

75 %


10/47

Demanda mundial de lácteos

Fuente: Global Dairy Outlook, Rabobank


11/47

III – La coyuntura global


12/47

Gran producción en 2011

Crisis Europa / Estados Unidos

Baja de demanda de China

Sequía en Estados Unidos

Bajos stocks globales


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IV – Qué podemos esperar


14/47

América Latina aumentó producción degranos

El caso de China

Plan quinquenal

Impulso a la agricultura

Importaciones enero/junio + 16%

La India importó + 65% en 2011 (LPD)


15/47

El Oriente es más que China

CHINA 1.333.430.000

INDIA 1.181.141.000

INDONESIA 244.291.000

PAKISTÁN 185.874.000

BANGLADESH 157.345.000

FILIPINAS 100.867.000

VIETNAM 90.060.000


16/47

V – Los competidores de América Latin


17/47

ESTADOS UNIDOS

UNION EUROPEA

NUEVA ZELANDA

AUSTRALIA


18/47

VI – La América Latina


19/47

A. Latina - Producción


20/47

Crecimiento de la Producción enAmérica Latina

Fuente: FAO Elaboración: Glauco Carvalho/Embrapa Gado de Leite

19921993 1994199519961997199819992000 20012002200320042005 20062007200820092010 2011

83


21/47

Fuente: FEPALE en base a Faostat

() %

2001 2010 2001 2010

35.088.580 47.074.999

11.486.970 17.564.368

2.718.961 3.558.572

1.140.196 1.425.282

60.046.870 80.461.717

& 60.701.379 81.100.955

PRODUCCIÓNDE

LECHE ENAMERICALATINA


22/47

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

m i l l o n

e s d e l i t r o s d e l e c

h e

Fuente: A. Galetto

Producción de leche en 19 países de AméricaLatina y el Caribe - año 2011 (millones de litros)


23/47

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

1 9 9 1 = 1 0 0

Producción mundial AC y Mexico Caribe Sudamérica

Mayor dinamismo de América Latina 1991/2011

Mundial 31%

Sudamérica 108%

A.Central y Mexico 70%

Caribe 8%

Fuente: A. Galetto


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Producción 2011(Millones TM)

América del Sur 68,0 (+ 55% s/2010)

AméricaCentral/México 14,4 (+ 1.25% s/2010)

Caribe 1.9 (+ 1.0 % s/2010)


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A. Latina - Comercio


26/47

Año 2011Millones

de lts.

% comercio

mundial

Exportaciones 4.200 8%

Importaciones 6.200 12%

Comercio de América Latina

C á


27/47

-

500

1.000

1.500

2.000 2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

Exportaciones Importaciones

M i l l o n

e s d e U S $

Total

Regionales

Comercio exterior de productos lácteos dentro deAmérica Latina y el Caribe y con el resto del mundo

2011 (en millones de dólares)

Fuente: A. Galetto


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Exportaciones de productos lácteos2011 (en millones de litros de equivalente-leche)

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

M i l l o n e s

d e l i t r o s d e e q u i v a l e n t e l e c h e

Fuente: A. Galetto

I t i d d t lá t d l


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Importaciones de productos lácteos de lospaíses de América Latina y el Caribe

2011 (en millones de litros de equivalente-leche)

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

M i l l o

n e s d e l i t r o s d e e q u i v

a l e n t e l e c h e

Fuente: A. Galetto


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A. Latina - Consumo

promedio en A. Latina119 litros / habitante / año

Consumo aparente promedio de productos


31/47

-

50

100

150

200

250

300

L i t r o s d e e q u i v .

l e c h e p o r p e r s o n a y p

o r a ñ o

Consumo aparente promedio de productoslácteos en América Latina y el Caribe

2011 (medido en litros de equivalente-leche por persona y por año)

Fuente: A. Galetto

Consumo de leche en países seleccionados


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Consumo de leche en países seleccionados(lts/hab/año)

Fuente: FEPALE en base a información suministrada en los distintos países

Uruguay 239 Venezuela 91

Argentina 205 Ecuador 90

Costa Rica 199 R. Dominicana 85

Brasil 160 Paraguay 85

México 152 Cuba 80Colombia 135 Perú 60

Chile 132 Guatemala 60

Panamá 91 Nicaragua 36


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A. Latina - Precios


34/47

Evolución de los precios al productor2009 - 2011

0,3406

0,3832

0,4359

0,000,05

0,10

0,150,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

0,50

Precio leche 2009 Precio leche 2010 Precio leche 2011

U S $ / l i t r o

Fuente: A. Galetto

Precio promedio de leche pagado al productor


35/47

Argentina 0,25/0,31Brasil 0,42/0,44

Chile 0,39

Colombia 0,51

Costa Rica 0,56

Ecuador 0,38Estados Unidos 0,37

Nueva Zelanda 0,35

Perú 0,41Uruguay 0,35/0,36Fuente: FEPALE en base a fuentes locales

Precio promedio de leche pagado al productorjun/jul 2012 (en US$/lt)


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A. Latina – La cadena láctea


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El productor3.150 millones de productores

Tamaños medios:10-20 lts/día a 3.000 lts/día

Cantidad de fincas lecheras y tamaño medio


38/47

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

P r

o d u c c i ó n

d i a r i

a ( l t )

C a n t i d a d

d e p r o d u

c t o r e s

Cantidad de productores Producción diaria

Cantidad de fincas lecheras y tamaño mediode las fincas en América Latina y el Caribe

2011

Fuente: A. Galetto


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Informalidad 72% (estimado)


40/47

La industria

Casi 7.000 empresas

152 grandes6.700 medianas o pequeñas


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VII – El Rol de América Latina


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América Latina como la gran proveedora de leche y derivados

Disponibilidad de Tierras


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Disponibilidad de Tierras(millones de hectáreas)

Fuente: FAO Elaboración: Glauco Carvalho/Embrapa Gado de Leite

Disponibilidad y Consumo de Agua


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Disponibilidad y Consumo de Agua


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EL FUTURO DE LA LECHERÍADE LA REGIÓN DEPENDE DE

NOSOTROS

ES NUESTRA HORA


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Muchas gracias !!

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