ANÁLISIS RÁPIDO DE LA CADENA DE VALOR DEL...

EN LA REGIÓN 2 VALLESDE COMAYAGUA, HONDURAS

MANGO

ANÁLISIS RÁPIDO DE LA CADENA DE VALOR DEL

MANGO

ANÁLISIS RÁPIDO DE LA CADENA DE VALOR DE

EN LA REGION 2 VALLES DECOMAYAGUA, HONDURAS

El contenido de este documento es responsabilidad de los autores y no representa la opinión de la Agencia Suiza para la Cooperación y el Desarrollo (COSUDE).

Autor: Napoleón Molina, José Ramón Umaña y Ninfa Espinoza (Swisscontact); Bertulio Castellanos, Angélica Letelier, Joel Owen Rosa y Adalid Arauz (COPETROL); Roney Martínez, José Mauro Aguilar y Fernando Lagos (DICTA/SAG); José Roger Cruz y Wilfredo Fiallos (SENASA/SAG); Ángel Augusto Maldonado (FUNDER); Víctor Orlando Buezo (viverista); María Flores (BANADESA); Julio Rolando Escober, Oscar René Díaz Canaca, Feliz Francisco Díaz Coello y Nelson Omar Galo (productores); Enma Leticia Benítez y José Santos Ruiz (Humuya Frutas); Antonio Romero (PRONAGRO/SAG) y Elvis Cruz (SAG).

Revisión técnica: Iván Rodríguez, Francisco Posas y Marco Vásquez. Edición, diseño y diagramación: Esther Galeano, Francisco Posas y Marco Vásquez

Para mayor información dirigirse a:Swisscontact, Lomas del Guijarro, calzada Llama del Bosque, casa No. 602, frente a la Alianza Francesa. Apartado Postal 3336, Tegucigalpa, Honduras. Teléfonos: (504) 2239-3306 y 2232-5855. Correo electrónico: [email protected]. Página de internet: www.swisscontact.org.

Aclaración El uso del lenguaje que no discrimina y marca diferencias entre hombres y mujeres es vital para la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) y para Swisscontact. Sin embargo, dado que su uso en español presenta soluciones muy variadas sobre las cuales los lingüistas no se han puesto de acuerdo, y con el fin de evitar la sobrecarga gráfica del uso de “o/a” para representar la existencia de ambos sexos, en el presente documento se ha optado por utilizar el genérico masculino bajo el entendido de que todas las menciones en dicho género incorporan a hombres y mujeres.

Swisscontact. Análisis rápido de la cadena de valor de mango en la Región 2 Valles de Comayagua, Honduras. 2014, 18 páginas.

© Swisscontact, 2014.

Introducción 4A. Elementos del sistema económico 51. Bloque central 5

2. Servicios de apoyo 8

3. Marco regulatorio 9

4. Mapeo de la cadena 11

B Competitividad de la cadena 121. Análisis FODA 12

2. Identificación de problemas 14

C. Demanda de servicios 15D. Plan de mejora de la cadena 16E. Siglas y acrónimos 19

CONTENIDO

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INTRODUCCIÓN

En el marco de la Visión de País y el Plan de Nación, que definen 16 regiones de desarrollo en Honduras a partir de sus principales cuencas hidrográficas, la Secretaría de Agricultura (SAG), con la asesoría de PYMERURAL , ha implementado el enfoque de cadenas de valor como estrategia de fomento al desarrollo del sector agroalimentario y de promoción de la competitividad. En este contexto, la Región 2 Valles de Comayagua fue seleccionada por PYMERURAL1 para apoyar 5 cadenas de valor agroalimentarias, que fueron priorizadas con base en indicadores sociales, económicos y ambientales. La cadena de valor del mango es una de estas.

El análisis rápido de esta cadena se realizó mediante un proceso colectivo, participativo y reflexivo desarrollado con actores de los sectores público y privado, y facilitado por la SAG y PYMERURAL. El propósito del análisis es conocer de manera preliminar la situación que enfrentan los diversos eslabones (productores, comercializadores, etc.) de la cadena, para orientar la oferta de servicios públicos y privados de acuerdo a las necesidades existentes en el territorio.

En el siguiente cuadro se enlistan los actores que participaron en este análisis.

Actores de la cadena Producción primaria Comercio Proveedores de

servicios Marco regulatorio

Sector privadoCOPETROLH X XHumuya Frutas X XViveristas X

Sector públicoDICTA XSENASA X XSAG Regional XPRONAGRO XAGRONEGOCIOS XFUNDER XBANADESA XPYMERURAL/Swisscontact XInsumos X XMunicipalidades CURC X

Cuadro 1. Actores que participaron en el análisis de la cadena del mango

1Este es un programa del gobierno de Honduras y de la Cooperación Suiza en América Central, facilitado por Swisscontact.

Viveristas, productores, comercializadores y prestadores de servicios de apoyo del mango de Comayagua participaron en el análisis de esta cadena de valor.

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En el departamento de Comayagua hay 5 viveros que disponen de patrones y variedades comerciales para proveer a los productores del material que soliciten para establecer sus plantaciones de mango (Mangifera indica L.). El sistema de propagación más utilizado es el injerto, con el fin de garantizar las características genéticas de las variedades que demandan los cultivadores, y que son dos de tipo hindú: Haden y Tommy Atkins.

Las plantas que se propagan en los viveros, con fines de comercialización, deben ser vigorosas y con el tallo erecto, con la cicatrización completa y adecuada al injerto patrón; no deben mostrar presencia de insectos, enfermedades, síntomas de deficiencias nutricionales ni fitotoxicidad y el sistema radicular debe estar bien desarrollado, sin malformaciones.

Estos viveros generan 20 empleos (40% mujeres), con un salario de L 120.00 diarios. El costo de producir una planta de mango injertada es de L 12.00, y el precio de venta es de L 15.00. Según la información recolectada, en la región se produce anualmente 40,000 plantas de mango, que generan ventas de L 600,000.00 e ingresos de L 120,000.00.

La Fundación Hondureña de Investigación Agrícola (FHIA) también tiene a disposición de los productores plantas injertadas de las variedades Haden, Ataulfo, Irwin, Julie, Keitt, Kent, Lancetilla, Saigon y Tommy Atkins a un costo de L 50.00 por planta.

El valle de Comayagua, que se extiende en los departamentos de Comayagua y La Paz, es considerado como la zona que más contribuye a la producción de mango a escala comercial en el país. Aquí no sólo se concentra la mayor cantidad de productores comerciales de la región 2, sino también los más tecnificados del país.

Se identifican en la región alrededor de 300 productores que cultivan con fines comerciales 1,050 hectáreas, principalmente con las variedades Haden y Tommy Atkins, que representan el 70% y 28%, respectivamente, del área cultivada; pero también se cultiva la variedad Zapata en municipios de Francisco Morazán.

Se identifican dos tipos de productores: i) Los tecnificados, que están concentrados en los valles de Comayagua y El Espino; realizan podas, inducción a la floración, control de plagas, riego, fertilización del suelo y en algunas ocasiones foliar; su rendimiento puede llegar hasta 20 ton/ha, y han participado en actividades de exportación; y ii) los poco tecnificados, que están dispersos en los demás municipios y áreas de la región, pero también en el valle de Comayagua. Estos no inducen la floración, no siempre fertilizan y practican riego por inundación; su rendimiento promedio es de 5 ton/ha.

La época de producción se extiende desde marzo hasta junio; el área promedio cultivada por productor es de aproximadamente 3.5 hectáreas, con rendimientos promedio de 8.5 ton/ha. La producción de mango en la región genera un ingreso neto de 21 millones de lempiras, aproximadamente, y 1,089 empleos, de los cuales el 6% son mujeres.

VIVEROS DE MANGO PRODUCCIÓN DE MANGO

ELEMENTOS DELSISTEMA ECONÓMICO

A.1. BLOQUE CENTRAL

5MANGO



6 MANGO



Productores Área ha Área promedio ha/productor

Rendimiento promedio/

productor ton/ha

Producción anual ton/ha

Valles de Comayagua y El Espino2 180 856 4.75 9.25 7,918.0

Resto de municipios de la región 120 200 1.66 5.30 1,060.0Total 300 1056 8,978.0Promedio ponderado 3.52 8.50

Cuadro 2. Datos sobre producción de mango en la Región 2

Organización COPETROLH Humuya FrutasNúmero de socios 28 (10% mujeres) 54 (18% mujeres)

Constitución 2003 2000Mercado Local y exportaciónUbicación Valles de Comayagua y El Espino

Cuadro 3. Organizaciones de productores de mango en la Región 2

Poscosecha y procesamientoLos acopiadores o intermediarios mayoristas compran al productor y venden a procesadores artesanales o al consumidor final en el mercado local y, en algunas ocasiones, lo transportan a otras regiones. Algunos intermediarios compran la producción en flor y/o en fruto; pagan un anticipo del valor total y el resto lo cancelan de manera diferida en una o dos semanas, dependiendo de la relación con el productor. El precio por unidad que paga el intermediario es de L 2.50, y puede llegar hasta L 12.00 por unidad de 300 a 400 gramos. El mango Haden, que se consume maduro, es el preferido para distribuir en el mercado nacional.

La industria de procesamiento es aún incipiente. No existen procesadores tecnificados o a gran escala, pero sí unos pocos procesadores artesanales en el departamento de Comayagua, que transforman el mango en diferentes productos: deshidratados, mermeladas, jaleas y vinos, que comercializan en el mercado local. Los productos los venden en las fincas, directamente al consumidor final y, en menor medida, a través de algunos detallistas como abarroterías y pequeños negocios de comida.

ComercializaciónEn la región predomina la comercialización de mango fresco de la variedad Haden, clases B y C (ver cuadro 4), destinado principalmente al mercado local; el producto procesado es escaso.

Existen en la región dos organizaciones de productores de mango, ubicadas en el valle de Comayagua; estas son Humuya Frutas y la

Cooperativa de Productores y Exportadores de Frutas y Vegetales del Trópico de Honduras (COPETROLH).

2 El valle de Comayagua se extiende por los departamentos de Comayagua y La Paz. En el departamento de Comayagua abarca los municipios El Rosario, Ajuterique, Lejamaní, Humuya, San Sebastián, Lamaní, Villa de San Antonio y Comayagua; en La Paz cubre los municipios de Cane y La Paz. El valle El Espino abarca los municipios de San Jerónimo, El Rosario y Comayagua, en el departamento de Comayagua.

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Precio de mercado Promedio Mínimo MáximoVenta productor (L/fruta) 6.5 1.00 12.00

Compra de intermediarios (L/fruta) 1.75 1.00 2.50Venta de intermediarios ( L/fruta) 3.75 2.50 5.00Venta de exportación ( caja 10 lb) 93.30 72.60 114.00Venta al por mayor en los mercados municipales de Teg.(L/cien frutas) 506.50 280.00 733.00Venta al por mayor en los mercados municipales de SPS (L/cien fruta) 387.50 275.00 500.00Venta en los supermercados L/fruta 15.00 12.00 18.00Venta al consumidor de la feria de Comayagua (L/fruta) 7.50 5.00 10.00Venta al consumidor en la Feria del Estadio Teg. (L/fruta) 11.00 7.00 15.00

Cuadro 5. Compra y venta a lo largo de los eslabones de la cadena

Tipo Mercado CaracterísticasClase A Exportación Fruta sin manchas ni rayones, sin daños de plagas y enfermedades, peso mínimo 450

gramos y madurez de 1 a 2 grados.Clase B Supermercados Libre de daños de enfermedades y plagas, peso mínimo 400 gramos, grado de maduración

de 3 a 4.Clase C Procesadores y mayoristas Libre de enfermedades y plagas, peso menor de 400 gramos, con grado de maduración

mayor que 3.

Cuadro 4. Clases de mango, según mercado de destino

Los principales canales de comercialización para llevar el mango al consumidor local son los detallistas en las ferias municipales, abarroterías y supermercados; los intermediarios mayoristas también ofrecen el producto directamente al consumidor. El costo de transporte de 5,000 frutos desde la finca hasta los puntos de venta es de aproximadamente L 3,000.00.

En cuanto a la exportación, la asociación de productores Humuya Frutas y COPETROL unieron fuerzas durante los primeros años de la década del 2000 para exportar conjuntamente al mercado europeo y canadiense, pero no de manera regular. Esto se debe al bajo volumen de producción que cumple los estándares de calidad, y al comportamiento deshonesto de algunos compradores en el mercado de destino.

Por otra parte, la temporada de producción en Honduras coincide con la de importantes países exportadores, lo que conduce a la caída de los precios en el mercado internacional, y vuelve poco atractiva la actividad.

Se exporta principalmente la variedad Tommy Atkins; el precio de la caja de 10 lb es desde L 72.60 (US$ 3.5), hasta L 114.00 (US$ 5.50). Según datos del Banco Central, en 2013 Honduras importó 2,173.7 TM a 121.76 US$/TM y apenas exportó 10 TM a 220.46 US$/TM . Actualmente, ninguna de las organizaciones está exportando mango a mercados de alto valor.

El siguiente cuadro detalla el precio de compra y venta a lo largo de los eslabones de la cadena.

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2. SERVICIOS DE APOYO

Los servicios de apoyo se concentran en atender a los productores del valle de Comayagua; los productores en otras localidades de la Región 2 han recibido poca o nula atención.

En la provisión de servicios de apoyo destacan instituciones gubernamentales como la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA), que brinda asistencia técnica a productores de mango en el valle de Comayagua. El Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA) —que si bien sus funciones se orientan a dictar, aplicar y velar por el cumplimiento de normas relacionadas con sanidad agropecuaria—, también apoya a productores y exportadores, prestando servicios fito zoosanitarios y de precertificación.

En 2012, la SAG suscribió con la Agencia de Cooperación de Brasil (ACB) un Convenio de Cooperación Técnica por medio del cual se brindará apoyo en recursos hídricos, agricultura y educación alimentaria-nutricional. El Programa Nacional de Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO), con el auspicio del Programa Alimentos para el Progreso del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), organizó en 2013 la primera Rueda de Negocios en el valle de Comayagua para vincular comercialmente a productores locales de varios rubros, entre ellos de mango, con supermercados y servicios financieros.

Instituciones privadas, como la Fundación Hondureña de Investigación Agrícola (FHIA), han promovido el cultivo de mango como un cultivo alterno de exportación, a través de su Programa de Diversificación. Uno de los resultados notables de este programa es la inducción de la floración para producir mango fuera de época y así aumentar la rentabilidad de los productores en el valle de Comayagua.

La Fundación para el Desarrollo Empresarial Rural (FUNDER), a través de su Centro de Agronegocios, ha apoyado la producción y comercialización de mango en el valle de Comayagua, así como en la administración y asesoramiento de la planta de tratamiento hidrotérmico, donada hace algunos años por el USDA y la SAG. El Programa Pymerural/Swisscontact, con la Oficina Regional de la SAG, asesoran y acompañan a actores clave en la conformación y consolidación del Comité de la Cadena de mango en la región, con el fin de contribuir a mejorar su competitividad.

Respecto al financiamiento, BANADESA ofrece préstamos a productores con una tasa de interés del 10% anual a un plazo máximo de 4 años. Las cooperativas y la banca privada ofrecen préstamos a una tasa del 36% anual, con garantías hipotecarias, avales y fiduciarias.

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Norma ObjetivoLey Fito Zoosanitaria. Decreto 344/05. Velar por la protección y sanidad de los vegetales y animales, y conservación de sus

productos y subproductos contra la acción perjudicial de las plagas y enfermedades de importancia económica, cuarentenaria y humana.

Reglamento para la Inspección e Inocuidad de Frutas, Vegetales Frescos y Procesados.

Establecer los mecanismos que garanticen la correcta aplicación y cumplimiento de la Ley en todo lo relacionado con los procedimientos de inspección higiénico sanitaria en los campos donde se producen, los medios por donde se transportan y los estableci-mientos donde se comercializan las frutas, vegetales frescos y procesados destinados al consumo interno, importación o a la exportación.

Ley General del Ambiente. Decreto No. 104/93. Garantizar la protección, conservación, restauración y manejo sostenible del ambiente y de los recursos naturales, afirmando que estos son de utilidad pública y de interés social.

Ley de Aprovechamiento de Aguas Nacionales. Decreto 137/27.

Otorga al Estado de Honduras el dominio pleno, inalienable e imprescriptible de las aguas nacionales marinas y continentales, a excepción de las que nacen y mueren den-tro de la misma heredad.

Ley de Municipalidades. Decreto 134/90. Faculta a las municipalidades para la protección del medio ambiente, la racionalización del uso y el aprovechamiento de los recursos naturales.

Artículo 77 del Código de Salud Norma 65-91. Se refiere a la obtención de licencia sanitaria emitida por la Secretaría de Salud, previo a la instalación y funcionamiento de establecimientos que producen o comercializan alimentos.

Tratado de Libre Comercio entre República Do-minicana, Centroamérica y los Estados Unidos de América (CAFTA-DR, por sus siglas en inglés).

Con este tratado comercial, virtualmente, todos los productos agrícolas producidos en Honduras pueden ingresar al mercado estadounidense libre de aranceles.

3. MARCO REGULATORIO

Hasta ahora, la producción y el comercio de mango no se han visto afectados por ningún tipo de control de precios, tasa impositiva o régimen tributario específico, ni tarifa o arancel. Entre las instituciones nacionales encargadas de implementar leyes, normas y reglas en la región se encuentran: SENASA/SAG, Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), Secretaría de Salud,

las municipalidades y la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE). También es importante tener en cuenta que hay agencias y normas que regulan la exportación de mango a los mercados de la Unión Europea y Estados Unidos.

Las principales leyes nacionales que afectan al rubro se presentan en el siguiente cuadro.

Cuadro 6. Leyes nacionales que afectan el rubro del mango

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Gobernanza de la cadenaEn la cadena del mango de tipo comercial (Haden y Tommy Atkins) funcionan dos circuitos de mercado: el del mercado local y el de exportadores/supermercados. En el primero se observa una gobernanza tipo mercado. El mecanismo central de gobernanza es el precio. Existe escasa agregación de valor, por lo que las especificaciones de proceso y producto no son complejas y son sencillas de codificar, lo que facilita su transmisión a los productores semitecnificados de la región, sin necesidad de que el comprador recurra a inversiones específicas para sostener la transacción. Por otro lado, estos productores reúnen las condiciones necesarias para cumplir con las expectativas del comprador, ya sea este un intermediario o un detallista en las ferias municipales.

El circuito que dominan los exportadores y supermercados muestra una gobernanza tipo cautiva. Si bien el precio es un factor muy importante, aspectos relacionados con la calidad del mango (tamaño, color, textura y peso, entre otros) adquieren gran importancia. En este tipo de gobernanza las transacciones son más complejas, pero la información puede ser codificada por los compradores (importador y supermercado), lo que facilita la comunicación efectiva. No obstante, los proveedores (productores hondureños) no tienen las condiciones para cumplir con los requisitos que exigen los compradores.

Caracterización de la cadenaEn esta sección se describen, desde una perspectiva sistémica, los componentes de la cadena de valor del mango. Se incluye una descripción esquemática de la cadena (mapa de la cadena), que contiene información resumida sobre los actores clave que la componen. Además, como complemento al mapa, se presenta una descripción de los actores organizados en bloque central, servicios de apoyo y marco regulatorio. Finalmente, se hace un análisis breve de los tipos de gobernanza que predominan en la cadena para entender mejor cómo son las relaciones de poder entre actores.

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4. MAPEO DE LA CADENA

Producción

Insumos

Servicios de apoyo Financiamiento

Marco regulatorio

Postcosecha y proceso Comercialización

5 viveros, variedades principales: Haden y Tommy Atkins; producen 40,000 plantas/año por región; precio de venta L 15.00.

300 productores con un área de 1,050 ha; volumen de producción 8,978 TM; rendimiento: 8.5 TM/ha; precio de venta L 1.00 a L 12.00 fruta de 300 a 400 gr; 2 organizaciones de productores: COPETROLH y Humuya Frutas.

Precio de compra:L 4.00- L 12.00 unidad de 300 a 400 gr.Precio de venta:L 5.00- L 15.00 (ferias municipales); y L 12.00 y L 18.00 en supermercados la unidad de 400 gr.

Precio de compra:L 1.00 - L 2.50 unidad/300 a 400 gr. Precio de venta: L 2.50 - L 5.00 unidad/300 a 400 gr.

Mercado: Estados Unidos, Canadá y Unión Europea. Precio de venta US$ 3.50 a US$ 5.50 caja de 10 lb. Volumen exportado: 10 TM por exportadores en la zona norte.

SENASA, SERNA, SDE, Municipalidad y Secretaría de SaludEl marco regulatorio de la cadena se rige por: a) Ley Fito Zoosanitaria; b) Reglamento para la inspección e inocuidad de frutas, vegetales frescos y procesados; c)Ley General del Ambiente; d) Ley de Aprovechamiento de Aguas Nacionales; e) Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA-DR, siglas en inglés).

Distritos de riego en el valle de Comayagua (Segualpa, Las Flores y San Sebastián); casas comerciales; PYMERURAL y SAG (Comité de Cadena); DICTA: brinda asistencia técnica; Agencia de Cooperación de Brasil; USDA, FHIA y FUNDER.

Productos: deshidratados, mermeladas, jaleas y vinos.

Procesamiento artesanal

Productor

Detallista

Intermediario

Exportador

Cons

umid

or

SimbologíaRelación formalRelación InformalIntegración exclusiva

Financiamiento BANADESA, cooperativas y banca privada .

Garantías: hipotecarias, avales y fiduciarias.Interés: 10% - 36%

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COMPETITIVIDADDE LA CADENA

B.1. ANÁLISIS FODA

Los actores de la cadena, organizados por eslabón, desarrollaron de manera colectiva y participativa el análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA).

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Fortalezas Debilidades

Viveron Experiencia en la actividad.n Ubicación estratégica.n Condiciones climáticas favorables.

n Habilidades administrativas.n Falta personal capacitado.n Manejo inadecuado del suelo (contaminación).n Falta de sistema de control de calidad.

Producción

n Más de 1,000 ha sembradas. n Productores han recibido capacitaciones en producción. n Condición agroclimática favorable para la producir buena calidad. n Medios de producción son propios. n Calidad de tierra. n Mano de obra disponible.

n Débil nivel de asociación entre productores.n Estancamiento tecnológico.n Incumplimiento de estándares de calidad (exportación).n Falta de visión común y coordinación con otros actores de la cadena.n Incumplimiento de recomendaciones técnicas.n Bajo volumen de producción y productividad.

Comercialización

n Experiencia acumulada en exportación. n Ubicación geográfica estratégica.n Conocimiento del mercado local y nacional.

n Falta de estandarización de la calidad.n La mayoría del producto no cumple con calidad para exportación.n No salir con producto en la ventana prevista.

Oportunidades Amenazas

Viveros

n Certificación de viveros por SENASA.n Buen mercado.n Evaluación y adopción de nuevas variedades. n Evaluación de nuevos sustratos.n Nuevas técnicas de propagación.

n Exceso de lluvia.n Contaminación del suelo (suelo mal preparado).n Acceso a crédito formal.n Alto costo de insumos.n Falta de materia prima.n Plagas.

Producción

n Agregación de valor a la fruta (procesamiento, conservación, empa-que).

n Adopción de nuevas variedades aptas a la zona que demanda el mercado internacional.

n Acceso a mercados de Estados Unidos, Canadá y Unión Europea.n Convenios con agencias técnicas de cooperación (EMBRAPA-Brasil).

n Cambio climático.n Competencia de otros países (incremento en la producción de Bra-

sil, México y Ecuador).n Robo.n Falta de asistencia técnica (Francisco Morazán).n Acceso limitado a crédito formal.n Presencia de mosca de la fruta.

Comercialización

n Planta de tratamiento para exportar a USA.n Acceso a nuevos mercados.n Diseño de sistema de información de mercado.n Mercado nacional virgen para procesados. n Aumento del consumo de frutas frescas y procesadas.n Imagen positiva del mango.n Alianzas con proveedores en la cadena de valor.

n Variación de los precios.n Inseguridad.n Importaciones de mango.n Falta de soporte logístico para exportar.n Costo de comercialización.

FODA

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2. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS

Durante el análisis, los representantes de los eslabones de la cadena identificaron los tres principales problemas que afectan su desempeño; al mismo tiempo, reflexionaron sobre sus causas y efectos.

Eslabón Problemas Causas EfectosProducción primaria

1. V

iver

os

1.1 Adquisición de materia prima.

• Pocos proveedores.• Falta de sustratos.• Acceso al crédito.• Incremento en el costo de insumos.

• Reducción de oferta de nuevos materiales genéti-cos.

• Pérdida de clientes.• Reducción de ganancias.• Diversificación con otros cultivos.

1.2 Prácticas de manejo.

• Insuficiente asistencia técnica.• Falta de paquetes tecnológicos adecuados (pre-

paración del suelo, riego, de manejo integrado del vivero, control de plagas y enfermedades).

• No hay suficiente investigación ni validación de materiales según necesidades de mercado.

• Falta de registros contables y administrativos.

• Bajos rendimientos.• Baja producción.• Reducción de ingresos.

1.3 Control de calidad.

• Ausencia de sistema de control de calidad.• No hay certificación de viveros.• Elevado costo del cumplimiento de estándares de

calidad.

• Mala calidad de las plantas.• Insatisfacción del cliente.• Aumento de pérdidas.

2. P

rodu

ctor

es

2.1 Estancamiento tec-nológico en el manejo de plantaciones.

• Ausencia de programa de investigación, valida-ción y divulgación de prácticas innovadoras para el manejo del cultivo.

• Poca asistencia técnica y capacitaciones.• Pobre gestión del conocimiento.• Falta de recursos económicos.

• Bajos rendimientos.• Bajo volumen de producción.• Baja calidad.• Reducción de ingresos.

2.2 Baja calidad del pro-ducto.

• No se implementan las Buenas Prácticas Agrícolas y Buenas Prácticas de Manufactura.

• Falta asesoría técnica y capacitación en manejo poscosecha.

• Desconocimiento de normas y estándares.• Se carece de infraestructura poscosecha.

• Exclusión de mercados de alto valor.• Reducción del margen de ganancias por rechazo

del producto.

2.3 Limitada capacidad de gestión.

• Falta de confianza entre productores.• Poca asistencia técnica y capacitaciones.• Débil proceso asociativo.• Ausencia de liderazgo.• Débil voluntad y compromiso.

• Reducida influencia en formulación de leyes que afectan al rubro.

• Limitada capacidad para establecer acuerdos favo-rables entre compradores y proveedores.

• Escaso acceso a crédito y financiamiento.

Cuadro 7. Principales problemas que afectan su desempeño

15MANGO



Eslabón Problemas Causas EfectosComercialización

3. C

omer

cial

izad

ores 3.1 Acceso a mercados de

alto valor/exportación.

• Débil articulación entre actores de la cadena (relaciones ga-nar-ganar).

• Débil proceso asociativo. • Desconocimiento e incumplimiento de normas de calidad.• Poca información sobre mercados.• Poca agregación de valor.

• Reducción de ingresos.• Desmotivación.• Baja competitividad.

3.2 Ausencia de clientes fijos (relaciones de largo plazo).

• Falta de confianza.• Incumplimiento de estándares de calidad.• Problemas de abastecimiento.• Inexistencia de convenios formales de compra y venta.

• Incertidumbre de no vender al precio adecuado.• Oportunismo de algunos compradores.• Desmotivación.• Reducción de ganancias.

3.3 Elevado costo de co-mercialización.

• Ausencia de economías de escala por no actuar en bloque.• Mal estado de infraestructura vial que comunica a las fincas.• Alto costo de los combustibles.• Inseguridad.

• Desaprovechamiento de oportunidades de mer-cado.

• Reducción de ganancias.

DEMANDA DESERVICIOS

C.Tomando como referencia los problemas priorizados durante el análisis, los actores determinaron los servicios necesarios para poder mejorar su desempeño en la cadena de valor.

Sector gubernamental

DICT

A

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AGRO

AGRO

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CIOS

SEDU

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BANA

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A

SDE

SENA

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INFO

P

ViverosAsistencia técnica en prácticas de propagación de plantas.Nuevas variedades que demanda el mercado.Evaluación de nuevos sustratos para el cultivo de injertos.Buenas prácticas agrícolas. Normas y estándares de calidad.Habilidades administrativas y gerenciales.Acceso a servicios financieros diseñados según condiciones de los viveristas.Productores de mangoFortalecimiento sociorganizativo de los productores. Asesoría técnica para implementar técnicas innovadoras para el manejo del cultivo.Manejo integrado de la mosca de la fruta.Asesoría técnica y capacitación en manejo poscosecha.Evaluación de nuevas variedades de mango que demanda el mercado.Normas y estándares de calidad.Fortalecimiento de habilidades administrativas y gerenciales.Técnicas de conservación y procesamiento (aprovechamiento del producto de descarte).

ComercializadoresDiseño de sistema de información de mercado.Programa de capacitación en habilidades gerenciales y administrativas.Ruedas de negocios entre compradores y vendedores de la cadena.Fortalecimiento de los vínculos entre actores de la cadena.Diseño de estrategia de comercialización.

ÁREA

ESTR

ATÉG

ICA

PROBLEMA OBJETIVO ESTRATEGIA ACCIONES

COMPROMISOS 2014 2015

COMPROMISO RESPONSABLE

I Trim

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II Tr

imes

tre

III Tr

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IV Tr

imes

tre

I Trim

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II Tr

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III Tr

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IV Tr

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1. P

rodu

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mer

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ació

n

1. 1 Manejo de plantaciones.

Aumentarproductividad de los productores.

Mejorar capacidades técnicas.

1.1.1 Capacitar para implementar podas y análisis de suelos en fincas.

Gestionar proveedor de servi-cio y participar activamente

Productores

1.1.2 Gestión del conocimiento (compilar y divulgar información técnica sobre el culti-vo en el país).

Apoyar en la recolección de información

Comité de Cadena

1.1.3 Evaluar en la región nuevas varieda-des de mango que demanda el mercado.

Obtención de nuevas varieda-des, áreas de cultivo y mano de obra

1.2 Calidad del producto.

Mejorar calidad para acceder a mercados compe-titivos

Agregar valor al producto y mejorar capacidades.

1.2.1 Capacitar en BPA y BPM. Gestionar proveedor de servi-cio y participar activamente

Productores

1.2.2 Capacitar en manejo poscosecha Gestionar proveedor de servi-cio y participar activamente

Productores

1.2.3 Aplicar técnicas de conservación y procesamiento del mango.


Comité de Cadena

1.3 Limitada capacidad de gestión.

Mejorar el acceso a recursos.

Mejorar capacidades técnicas (gestión de re-cursos).

1.3.1Fortalecimiento sociorganizativo. Gestionar proveedor de servi-cio y participar activamente

Comité de Cadena

1.3.2 Capacitar en elaboración de propues-tas de proyecto, educación administrativa y gerencial.


1.3.3 Capacitar en técnicas de negociación. Gestionar proveedor de servi-cio y participar activamente

PLAN DE MEJORADE LA CADENA

D.16 MANGO



ÁREA

ESTR

ATÉG

ICA




I Trim

estre

II Tr

imes

tre

III Tr

imes

tre

IV Tr

imes

tre

I Trim

estre

II Tr

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III Tr

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imes

tre

2. Co

mer

cializ

ació

n

2.1 Acceso a mercados de alto valor.

Participar en mercados de alto valor.

Establecer alianzas estratégicas y agregar valor al producto.

2.1.1 Incorporar en el Comité de Cadena a nuevos actores vinculados a mercados de alto valor.

Motivar a otros actores. Comité de Cadena

2.1.2 Identificar y establecer relaciones comerciales con proveedores de productos diferenciados.

Identificar proveedores y ges-tionar compromiso.

2.1.3 Aplicar técnicas de conservación y procesamiento del mango.

Gestionar proveedor de servi-cio y participar activamente.

2.2 Falta de compradores fijos.

Establecer relacio-nes comerciales sostenibles.

Establecer alianzas estratégicas

2.2.1 Fomentar la planeación y concerta-ción (contratos) entre proveedores y com-pradores.

Motivar actores y participar en reuniones de Comité.

Comité de Cadena

2.2.2 Comité de Cadena como espacio abierto para generar confianza entre pro-veedores y compradores.2.2.3 Capacitar en elaboración de propues-tas de proyecto, educación administrativa y gerencial.


2.3 Elevado costo de comercializa-ción.

Reducir costos asociados a la co-mercialización.

Establecer alianzas estratégicas.

2.3.1 Fortalecimiento sociorganizativo para lograr economías de escala.


2.3.2 Diseñar e implementar sistema de información de mercados (acceso y distri-bución de información).

Gestionar proveedor de servi-cio y apoyar en recolección de información.

2.3.3 Comité de cadena como espacio abierto para generar confianza entre pro-veedores y compradores.

Participar en reuniones.

17MANGO



ÁREA

ESTR

ATÉG

ICA




I Trim

estre

II Tr

imes

tre

III Tr

imes

tre

IV Tr

imes

tre

I Trim

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II Tr

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tre

III Tr

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imes

tre

3.Se

rvici

os d

e Apo

yo

3.1 Cobertura y calidad de la asistencia técnica.

Ampliar cobertura y mejorar calidad de la asistencia técnica.

Coordinacióninterinstitucional.

3.1.1 Identificar proveedores de servicios de asistencia técnica en la región (cober-tura geográfica, cantidad de productores y tipo de asistencia).

Apoyar en identificación. Comité de Cadena

3.1.2 Diseñar y desarrollar programa de investigación para la producción de mango.


3.1.3 Intercambio de experiencias con téc-nicos y productores de diferentes munici-pios en la región.

4. M

arco

Reg

ulat

orio

4.1 Desapro-vechamiento de infraestruc-tura y equipo disponible en SENASA

Acondicionar y aprovechar la infraestructura y equipo disponible en SENASA.

Mejorarinfraestructura.

4.1.1 Divulgar los servicios de laboratorio que SENASA dispone para apoyar a los pro-ductores.

Gestionar recursos. Comité de Cadena

4.1.2 Diagnosticar las condiciones de in-fraestructura y equipo disponible en SE-NASA.4.1.3 Gestionar recursos para mejorar con-diciones de infraestructura y equipo dispo-nible en SENASA.

18 MANGO



19MANGO



SIGLAS YACRÓNIMOS

E.

ACB Agencia de Cooperación de Brasil CAFTA-DR Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y los Estados

Unidos de América (siglas en inglés)COPETROLH Cooperativa de Productores y Exportadores de Frutas y Vegetales del Trópico de Honduras DICTA Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (de la SAG)FHIA Fundación Hondureña de Investigación AgrícolaFODA Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y AmenazasFUNDER Fundación para el Desarrollo Empresarial Ruralgr GramosL Lempiras (moneda oficial hondureña)lb Librasmz ManzanasPRONAGRO Programa Nacional de Desarrollo AgroalimentarioSAG Secretaría de Agricultura y GanaderíaSENASA Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (de la SAG)SERNA Secretaría de Recursos Naturales y AmbienteSDE Secretaría de Desarrollo EconómicoSIECA Sistema de Integración Económica CentroamericanaSwisscontact Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo TécnicoTM Toneladas Métricasha HectáreaUSDA HectáreaDepartamento de Agricultura de los Estados UnidosUS$ Dólar estadounidense

19MANGO



20 MANGO



EN LA REGIÓN 2 VALLESDE COMAYAGUA, HONDURAS

MANGO

ANÁLISIS RÁPIDO DE LA CADENA DE VALOR DEL

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