P R E S E N T A C I Ó N C O R P O R A T I V AM A R Z O 2 0 1 6

A N D I N O I N V E S T M E N T H O L D I N G S . A . A .

A N D I N OI N V E S T M E N T H O L D I N G

2

A través del trabajo sinérgico de

nuestras 18 empresas, ofrecemos

servicios integrados para servir a la

cadena logística de comercio

exterior marítimo y aéreo, así como

logística fluvial .

Somos un grupo de empresas

líderes especializadas en operar

infraestructura portuaria y

aeroportuaria, y brindar servicios

logísticos, marítimos y fluviales.

40+ Experiencia

Servicios Integrados

Infra ESTRUCTURA

Contamos con más de 40 años de

experiencia que nos avalan en cada

una de nuestras operaciones y un

equipo de profesionales altamente

calificado.

Nuestra Misión. Ser líderes en ofrecer

un portafolio integrado e innovador de

servicios logísticos, así como el

desarrollo, gestión y ejecución de

proyectos de infraestructura.

H I T O SE N E L R E C O R R I D O

+ US$ 600 millones Portafolio Inmobiliario US$ 600 millones

75%capital

3 Concesiones con el Gobierno:

8.31%

12.5%

El 25% de las acciones de AIH cotizan en la Bolsa de

Valores de Lima (AIHC1). El 75% del capital restante

está controlado por un grupo de inversionistas que

trabajan juntos desde hace más de 40 años.

CAGR 2010 – 2015

Ventas 8.31%

EBITDA Ajustado 12.5%

Puerto de Paita por 30 años (2009-2039)

Aeropuertos del Sur por 25 años (AQP, AYQ, JUL, PM, TQN)

(2011-2036)

Aeropuerto Chinchero–Cusco por 40 años (2014 – 2054)

E X P A N S I Ó N Y

C R E C I M I E N T O

D U R A N T E M Á S D E

4 D É C A D A S

AIH está presente en todos los

puertos de la costa del Perú y en los

principales puntos fluviales de la

selva.

A través de sus cinco aeropuertos,

también está presente en las

principales ciudades del sur del país.

De acuerdo a la estrategia de

internacionalización de AIH, Cosmos

Agencia Marítima expandió sus

servicios al exterior, entrando al

mercado de Ecuador en 2015.

Servicios - Infraestructura

H I S T O R I A LD E C R E C I M I E N T O

L Í D E R E SD E L S E C T O R

Participación del 10.7% en el

Mercado por Agenciamiento

Marítimo Datos: Callao -

2015.

El puerto de Paita es el principal

puerto del norte, y el segundo más

importante en movimiento de

contenedores.

Participación del 9.5% en el

Mercado por contenedores -

TEUs. Datos: Callao - 2015.

A N D I N O E N E L 2 0 1 5 - 2 0 1 6

En el sector de infraestructura,

Aeropuertos Andinos del Perú entregó

los Planes Maestros de los cinco

aeropuertos, los cuales fueron

aprobados por el Ositran en 2015.

Terminales Portuarios Euroandinos

invirtió US$ 17 millones en la adquisición

de 3 nuevas grúas. Paralelamente, la

productividad del puerto incremento en

9% en 2015 con respecto al 2014.

x5 PM

US$ 17 millones

Lima

Cusco

El proyecto LimaHub, de Terrano y

Servicios Aeroportuarios Andinos, a

dic-15, tiene un avance de construcción

del 90%. El monto invertido supera los

US$ 10 millones.

SAASA inicio operaciones en los

aeropuertos de Lima y Cusco,

realizando una inversión de aprox.

US$ 4 millones.

En el sector marítimo, Cosmos expandió sus

servicios al exterior y firmó su primer

contrato internacional en Ecuador en 2015.

Presentamos un crecimiento en ventas de

12.7% en el 1Q 2016 a comparación del 1Q

2015.

Por el lado del sector logístico, Neptunia y

Cosmos perdieron en 2015, por efectos de

consolidación en el mercado marítimo, un

cliente muy importante, que con esfuerzo se

pudo remplazar durante el año.

También en 2015, Penta Tanks perdió su único

cliente (Maple Ethanol) el cual se declaró

insolvente. Ante esta pérdida, estamos

buscando nuevas opciones de negocio y usos

para los tanques.

12.7% crecimiento

E S T A D O SF I N A N C I E R O S

14

Balance General Consolidado

Estado de Ganancias y Pérdidas Consolidado

EN MILES DE S/. mar-15 mar-16

Activo Corriente 194,966 260,360

Activo No Corriente 1,979,608 2,025,748

Total Activo 2,174,574 2,286,108

Pasivo Corriente 158,361 250,678

Pasivo No Corriente 746,847 794,789

Total Pasivo 905,208 1,045,467

Patrimonio 1,269,366 1,240,641

Total Pasivo y Patrimonio Neto 2,174,574 2,286,108

EN MILES DE S/. mar-15 % mar-16 % VARIACIÓN (%)

Ventas 150,195 100.00% 169,335 100.00% 12.74%

Costos y Gastos Operativos -139,630 -92.97% -160,089 -94.54% -14.65%

Corrección Monetaria -13,160 -8.76% 9,049 5.34% 168.76%

EBITDA 17,684 11.77% 16,922 9.99% -4.31%

Utilidad (Pérdida) Neta -9,172 -6.11% 1,446 0.85% 115.77%

Resultados históricos S/. Millones

Portafolio inmobiliario de más de 1.2

millones de m2, con un valor de US$

596.4

INGRESOS EBITDA

US$ 600 millones

1.2M de m2

Resumen Consolidado 1Q 2016 vs 1Q 2015 (S/.MM)

VENTAS EBITDA

Resultados Consolidados de las Principales Líneas de Negocio (S/.MM)

mar-15 mar-16 Var mar-15 mar-16 Var mar-15 mar-16 Var mar-15 mar-16 Var

Ventas 88.6 99.4 12.1% 60.6 70.0 15.5% 1.0 0.0 -99.9% 150.2 169.3 12.7%

Margen Bruto 18.8 18.1 -3.7% 15.2 15.1 -0.4% 0.6 2.5 335.4% 34.5 35.7 3.4%

% 21.2% 18.2% 25.1% 21.7% 59.4% 23.0% 21.1%

EBITDA 10.4 7.1 -31.4% 7.3 7.7 6.1% 0.0 2.1 17.7 16.9 -4.3%

% 11.7% 7.2% 12.0% 11.0% 0.2% 11.8% 10.0%

ConsolidadoLogístico Marítimo Infraestructura

VENTAS EBITDA

Resumen Financiero Proforma de las principales Líneas de Negocio (S/.MM)

Resumen Financiero Proforma 1Q 2016 vs 1Q 2015. (Incluye parte proporcional de TPE,

AAP, Kubo, SVA y Nautilius) (S/.MM)

mar-15 mar-16 Var mar-15 mar-16 Var mar-15 mar-16 Var mar-15 mar-16 Var

Ventas 88.6 99.4 12.1% 61.5 71.2 15.6% 18.1 20.3 12.1% 168.3 190.8 13.4%

Margen Bruto 18.8 18.1 -3.7% 15.4 15.6 1.1% 13.0 17.7 35.7% 47.2 51.3 8.7%

% 21.2% 18.2% 25.1% 21.9% 72.0% 87.1% 28.1% 26.9%

EBITDA 10.4 7.1 -31.4% 7.2 8.0 9.8% 8.1 11.9 46.4% 25.8 27.0 4.7%

% 11.7% 7.2% 11.8% 11.2% 44.9% 58.6% 15.3% 14.1%

Logístico Marítimo Infraestructura Consolidado

Estructura de Deuda (USD millones)

Vencimiento de deuda (USD millones desde Abr-16)

A N D I N O

E S T R A T E G I A 2 0 1 6

Continuar con la estrategia de control de costos

en las empresas operativas.

Seguir buscando sinergias entre las empresas del

grupo.

Limitar el Capex en el año a Capex de

mantenimiento.

Re perfilamiento deuda de CP. Se inició el Due

Diligence con el IIC en may-16 (Financiamiento

de LimaHub).

Recuperar la liquidez de la empresa a través de

la mejora de márgenes.

Continuar con el proyecto del AICC, el cual no

requiere de mayores desembolsos al grupo

Andino.

Continuar con el proyecto LimaHub.

Analizar venta de activos no estratégicos.

M U C H A S G R A C I A S

A N D I N O I N V E S T M E N T H O L D I N G S . A . A .