“Perú: Situación actual del sector€¦ · Perú: PEA Ocupada sector cuero y calzado según...

Mg. Iván Cosavalente F.

Jefe, Departamento de Estudios Económicos

Sucursal Trujillo

“Perú: Situación actual del sector

cuero y calzado”Mg. Iván Cosavalente F.


BCRP - Sucursal Trujillo

Foto: Creatra

IV Congreso Nacional de Cuero y Calzado – Lima 2019

2

Contenido

1. Características sectoriales

2. Mercado externo

3. Asociatividad y clúster

4. Reflexiones finales

Producción y fuerza laboral.

Importaciones y exportaciones

Foto: Creatra

3

Contenido


2. Mercado externo





Foto: Creatra

1

PaísPares

(millones)

Part.%

2013

Part.%

2018

Var.%

2018/2017

Var.%

promedio

anual

2018/2013

Pares per

cápita

2018

China 4 110 19,0 18,4 3,1 2,2 3

India 2 606 10,7 11,7 4,6 4,7 2

Estados Unidos 2 391 11,8 10,7 2,1 0,9 7

Indonesia 997 2,8 4,5 12,5 13,0 4

Brasil 857 4,2 3,8 6,5 1,0 4

Japón 724 3,5 3,2 2,8 1,4 6

Alemania 451 2,1 2 0,2 2,1 6

Pakistán1/424 1,7 1,9 1,9 4,7 2

Reino Unido 420 2,3 1,9 -14,1 -1,2 6

Francia 416 2,1 1,9 1,7 0,7 6

Países asiáticos mantienen su liderazgo en la producción y consumo de calzado.Estados Unidos es el tercer consumidor más importante del mundo y el de mayorvalor .

4

Mundo: Producción de calzado, 2013 y 2018 Consumo de calzado, principales países, 2013 y 2018

Fuente: World Footwear 1/ Comprende año 2017 para la participación en el consumo y año 2016 para la estimación del

crecimiento promedio anual.

Fuente: World Footwear, Banco Mundial, EuroSTAT.

PaísPares

(millones)

Part.%

2013

Part.%

2018

Var.%

2018/2017

Var.%

promedio

anual

2018/2013

China 13 478 63,2 55,8 -0,3 -1,0

India 2 579 9,2 10,7 7,1 4,5

Vietnam 1 300 3,4 5,4 18,2 11,0

Indonesia 1 271 3,1 5,3 17,4 12,7

Brasil 944 4,0 3,9 3,9 1,0

Bangladés 461 1,3 1,9 7,7 9,1

Turquía 447 1,3 1,8 11,7 8,3

Pakistán 411 1,7 1,7 3,3 2,1

México 268 1,1 1,1 3,5 1,8

Italia 184 0,9 0,8 -3,7 -1,8

Mundo 24 200 100,0 100,0 2,7 1,9

1

País AñoProducción

de pares

(En millones)

Exportación de

pares

(En millones)

Importación

de pares

(En millones)

Consumo

anual P/Hab.

(%)

2017 992,0 127,1 23,8 4,2

2018 977,0 114,3 24,6 4,2

2017 260,0 26,3 88,0 2,5

2018 260,0 26,2 96,0 2,6

2017 100,0 0,6 34,5 3,1

2018 90,0 0,6 36,0 2,9

2017 91,8 0,9 64,5 3,1

2018 85,3 0,8 64,5 3,0

2017 60,6 2,5 43,4 3,2

2018 57,0 2,4 45,2 3,1

2017 37,2 0,5 18,9 3,3

2018 35,0 0,5 20,5 3,2

2017 23,8 0,0 53,4 2,5

2018 21,4 0,0 58,5 2,5

2017 14,4 0,1 19,2 3,0

2018 14,6 0,1 21,0 3,0

2017 7,2 0,3 114,5 6,7

2018 6,2 0,4 112,0 6,5

2017 5,2 0,7 28,9 4,7

2018 4,8 0,7 30,5 4,7

2017 1,4 0,0 16,3 5,1

2018 1,2 0,0 16,8 5,1

Venezuela

Bolivia

Chile

Paraguay

Uruguay

Brasil

México

Argentina

Colombia

Perú

Ecuador

Según SERMA, sector calzado en Perú produce 57 millones de pares de calzado al año yexporta el 4,7% de su producción, mientras que Brasil 977 millones de pares y exporta el11,6% de lo producido.

5

Fuente: SERMA

Ranking de países latinoamericanos con

mayor producción de calzado 2018

(En millones de pares)

Fuente: SERMA

Estadísticas de calzado en Latinoamérica

1,2

4,8

6,2

14,6

21,4

35,0

57,0

85,3

260,0

900,0

977,0

Uruguay

Paraguay

Chile

Bolivia

Venezuela

Ecuador

Perú

Colombia

México

Argentina

Brasil

1Sector cuero y calzado registra crecimientos inferiores al del sector manufacturero.

6

Perú: Evolución del sector cuero y calzado, 1998-2018 1/

(Var. % anual del índice de volumen físico)

Nota: Año base 2007

Fuentes: PRODUCE, BCRP

-15,5

3,7

6,0

-1,9

-12,5

5,8

10,4

-6,0

3,1

8,1

3,6

-0,2

-20,0

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

1999-2003 2004-2008 2009-2013 2013-2018

Cuero Calzado Sector manufactura

1

Empleo en el sector calzado se contrajo 3,6% en 2018; mientras que en la rama decurtiduría y adobo de cuero creció 1,4%.

7

2,9 2,6

0,6

2,9

-0,9 -0,5

1,1

5,8

2,8

-3,6

-0,1

4,4

0,3

6,7

8,9

2,2

-7,4

-0,8

-3,5-4,8

1,4

6,7

5,0

1,0

-3,0

8,4

2,7

-2,4

11,4

17,5

2,7

0,62,0

4,4

-3,6

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Manufactura Fabricación de artículos de piel

Curtido y adobo de cueros Fabricación de maletas, bolsos de mano, y artículos de talabartería

Fabricación de calzado

Fuente: SUNAT – Planilla Electrónica (PLAME).

Perú: Evolución del empleo formal según ramas seleccionadas 2012-2018

(Var. % anual)

1

5 571,9

2 401,9

2 288,3

985,2

872,3

130,1

56,0

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

Otros servicios

Comercio

Agropecuario

Manufactura

Construcción

MinerÍa

Pesca

8

En el Perú 45 557 trabajadores laboran en el sector cuero y calzado, lo querepresenta el 0,4% de la PEAO total y el 4,6% de la PEAO del sector manufactura…

Perú: PEA Ocupada (PEAO) por sectores, 2017

(Miles de trabajadores)

Nota: Las cifras de la oferta laboral corresponden al Censo de Población y Vivienda.

Fuente: INEI – Censo de Población y Vivienda 2017

Trabajadores en el sector cuero y calzado

45 557

27,0%

Con ESSALUD: 13,9%

73,0%

Edades

4,3

25,5

35,5

34,8

65 a más

45-64

30-44

14-29

1

19 252

17 211

3 785

1 084

897

487

455

399

339

246

225

206

163

153

123

119

106

105

202

La Libertad

Lima*

Arequipa

Junín

Lambayeque

Ica

Cusco

Puno

Áncash

Piura

Cajamarca

Loreto

Huánuco

Tumbes

San Martín

Ayacucho

Ucayali

Tacna

Otros

Se concentra principalmente en tres departamentos (86%). En La Libertad, entre losaños 2007 y 2017 su participación a nivel nacional se incrementó en 4,9 puntosporcentuales.

9

Perú: PEA Ocupada (PEAO) sector cuero y

calzado por departamento, 2017

Perú: Participación de la PEA Ocupada (PEAO)

censada del sector cuero y calzado 2007- 2017

(Porcentaje)

En Perú, la PEAO en el sector

cuero y calzado pasó de 42 477

trabajadores en 2007 a 45 557

trabajadores en 2017.

* Comprende Lima y Callao


37,442,9

7,02,8

42,337,8

8,3

2,4

La Libertad Lima* Arequipa Junín

2007 2017

1

El sector se caracteriza por la presencia de empresas informales y atomizadasconformadas por trabajadores con baja calificación.

10

Perú: PEA Ocupada sector cuero y calzado con ESSALUD, 2017 (Porcentaje)

Perú: PEA Ocupada sector cuero y calzado según tamaño de

empresa, 2017 (Porcentaje)

Perú: PEA Ocupada sector cuero y calzado según nivel educativo(Porcentaje)

Fuente: INEI – Censos de Población y Vivienda 2007 y 2017

57,9

22,9

13,8

5,4

De 1 a 5 personas De 6 a 10personas

De 11 a 50personas

De 51 a máspersonas

22,6

15,2

7,66,5

13,9

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

Lima* Arequipa La Libertad Junín Perú

17,7

63,3

19,0

2017

Hasta primaria

Secundaria

Superior

18,2

56,9

24,9

2007

1

Lima y La Libertad alberga al 74,6% de las empresas del sector. A nivel nacional, ElPorvenir es el distrito con mayor PEAO en el sector cuero y calzado, pues concentrael 31,1 %.

11


Perú: PEA Ocupada en el sector cuero y

calzado, según principales distritos

Perú: Empresas manufactureras formales de cuero y calzado

según tamaño y principales distritos 2017

Microempresas: monto máximo de 150 UIT; Pequeña empresa: Superiores a 150 UIT y hasta 1 700 UIT, Medianas

y grandes empresas: superiores a 1 700 UIT hasta 2 300 UIT.

*Ley N° 30035

Nota: Para el año 2019, la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) asciende a S/ 4 200.

Fuente: Ministerio de la Producción

14 257

3 398

1 9191 580 1 328 1 290 1 109 988 982 842

17 864

El P

orv

en

ir

Sa

n J

uan

de L

urig

an

cho

Co

ma

s

Tru

jillo

Flo

ren

cia

de M

ora

La E

sp

era

nza

Sa

n M

art

índ

e P

orr

es

Pu

en

te P

iedra

Pa

uca

rpa

ta

Ate

Otr

os

Empresas Participación(%)

La Libertad 3 124 24 - 3 148 37,2

El Porvenir 1 950 10 - 1 960 23,1

Trujillo 609 4 - 613 7,2

Florencia de Mora 302 2 - 304 3,6

La Esperanza 185 8 - 193 2,3

Lima 2 964 190 20 3 174 37,5

Lima 461 16 3 480 5,7

San Juan de Lurigancho 428 32 1 461 5,4

Comas 360 12 - 372 4,4

San Martín de Porres 248 13 3 264 3,1

Arequipa 1 134 13 2 1 149 13,6

Paucarpata 321 1 - 322 3,8

Mariano Melgar 166 1 - 167 2,0

Cerro Colorado 148 8 1 157 1,9

Otros 989 10 1 1 000 11,8

Total Nacional 8 211 237 23 8 471 100,0

MicroempresasPequeñas

empresas

Medianas y

grandes

empresas

Total

12

Contenido


2. Mercado externo





Foto: Creatra

2

142 135

173

256

306

366 363383

357

480

516

0

200

400

600

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

En términos nominales, las importaciones de calzado crecieron a una tasa promedioanual de 13,8% en la última década, mientras que las exportaciones lo hicieron en4,2%. El valor importado en 2018 fue casi 20 veces el valor exportado.

13

Perú: Exportaciones de calzado, 2008-2018

(Valor FOB en millones de USD)

Perú: Importaciones de calzado, 2008-2018


CPAC: Crecimiento Promedio Anual Compuesto.

Fuente: SUNAT

CPAC 2008-2018: 13,8%

17

15

17

22 23

25

2827

23

26 26

0

10

20

30

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

CPAC 2008-2018: 4,2%

2

En las importaciones de calzado predomina el de parte superior textil y de caucho o plástico (79,8%), donde destaca la primera por su crecimiento de dos dígitos.

14

Perú: Importaciones de calzado según tipo 1/


Nota: Ordenado según valor exportado 2018.

1/ De la parte superior del calzado. Comprende las partidas arancelarias de 4 dígitos del Sistema Armonizado del capítulo 64.

2/ Empresas con exportaciones mayores a USD100 000 en valor FOB. Cabe señalar que una misma empresa puede registrar importaciones en más de un tipo de

calzado, por lo que el total es solo referencial.

Fuente: SUNAT

2008 2018 2008 2018

Textil 19,8 18,0 49,0 252,4 13,7 37 113

Caucho o plástico 2,9 49,5 30,8 158,9 3,2 86 93

Cuero natural 4,5 26,1 17,7 91,2 -1,2 50 63

Partes del calzado -5,7 3,0 1,6 8,5 7,5 11 24

Industrial -1,1 3,3 0,9 4,5 6,5 2 3

Otros 13,6 0,0 0,0 0,0 23,2 2 6

Total 9,1 100,0 100,0 515,6 7,3 188 302

Material 1/

Crec. Prom

anual

2013-2018

Part. %2018

Var. %

2018/2017

Empresas 2/

2

En términos de pares de calzado, se importó 49,4 millones en 2018. Predomina el de tipo textil, al pasar de 18,7% a 50,7% entre los años 2008 y 2018.

15

Perú: Importaciones de calzado según tipo 1/

(En millones de pares)


2/ Empresas con exportaciones mayores a 100 000 USD en valor FOB.

Fuente: SUNAT

2008 2018 2008 2018

Textil 14,2 18,7 50,7 25,1 14,0 37 113

Caucho o plástico -2,9 65,3 37,7 18,6 3,1 86 93

Cuero natural 4,4 9,1 8,7 4,3 12,0 50 63

Industrial -2,6 6,8 2,9 1,4 -6,4 2 3

Otros 35,1 0,0 0,0 0,0 26,6 2 6

Total 4,3 100,0 100,0 49,4 8,8 188 302

Empresas 2/

Material 1/

Crec. Prom

anual

2013-2018

Part. % 2018

(en millones)

Var. %

2018/2017

2

2008 2018 2008 2018

China 4,7 62,9 49,5 255,1 10,4 94 163

Vietnam 26,6 9,2 23,8 122,8 9,2 16 41

Indonesia 19,1 1,5 9,8 50,4 -0,5 5 17

Brasil 5,2 11,7 8,2 42,1 2,4 20 37

India 21,8 0,3 1,9 9,6 18,7 2 11

Camboya 29,6 0,0 1,5 7,5 -17,8 0 10

Otros -1,0 14,3 5,4 28,0 1,2 19 52

Total 9,1 100,0 100,0 515,6 7,3 156 331

Empresas 2/

País

Crec. Prom

anual

2013-2018

2018Var. %

2018/2017

Part. %

Los principales países proveedores de calzado en el Perú son China y Vietnam(73,3%). Las importaciones provenientes de India crecieron 18,7% en 2018.

16

Perú: Importaciones de calzado según país de origen


Nota: Ordenado según valor exportado 2018.

1/ Comprende las partidas arancelarias de 4 dígitos del Sistema Armonizado del capítulo 64.

2/ Empresas con exportaciones mayores a USD100 000 en valor FOB. Cabe señalar que una misma empresa puede registrar importaciones de calzado de

diferentes países, por lo que el total es solo referencial.

Fuente: SUNAT

2

Exportaciones peruanas de calzado suman USD 26,2 millones y registran unmoderado crecimiento, excepto el calzado de cuero natural que registra un mayordinamismo.

17

Perú: Exportaciones de calzado según tipo 1/



2/ Empresas con exportaciones mayores a USD 5 000 en valor FOB. Cabe señalar que una empresa puede registrar exportaciones de más de un tipo de calzado, por

lo que el total es solo referencial. Cabe señalar que una misma empresa puede registrar exportaciones de más de un tipo de calzado, por lo que el total es solo

referencial.

Fuente: SUNAT

2008 2018 2008 2018

Cuero natural 8,6 26,8 51,9 13,6 10,2 47 57

Industrial -1,4 14,8 19,4 5,1 6,6 3 6

Textil -7,9 44,2 13,6 3,6 -16,8 31 48

Partes del calzado 52,7 0,2 5,3 1,4 -24,5 2 21

Caucho o plástico -2,9 2,8 5,2 1,4 12,3 8 21

Otros -1,2 11,2 4,6 1,2 1,6 12 25

Total 2,4 100,0 100,0 26,2 2,2 103 178

Empresas 2/Part. %Material 1/

Crec. Prom

anual

2013-2018

2018Var. %

2018/2017

2

En 2018, Perú exportó 1,6 millones de pares de calzado, nivel menor en 19,5% conrespecto al año 2017. No obstante, calzado de cuero e industrial destacan porregistrar un resultado positivo.

18

2008 2018 2008 2018

Industrial -3,3 13,2 26,9 418 2,3 2 3

Textil -11,2 57,6 26,7 416 -36,6 37 113

Cuero natural 2,9 12,8 25,6 398 6,6 50 63

Caucho o plástico -14,8 5,4 9,1 141 -58,3 86 93

Otros 0,4 11,0 11,8 184 17,5 2 6

Total -5,9 100,0 100,0 1 557 -19,5 177 278

Empresas 2/Crec. Prom

anual

2013-2018

Part. %2018

(en miles)

Var. %

2018/2017Material


2/ Empresas con exportaciones mayores a USD 5 000 en valor FOB. Cabe señalar que una empresa puede registrar exportaciones de más de un tipo de calzado, por

lo que el total es solo referencial. Cabe señalar que una misma empresa puede registrar exportaciones de más de un tipo de calzado, por lo que el total es solo

referencial.

Fuente: SUNAT


(en miles de pares)

2

Exportaciones peruanas de calzado tienen como principales países de destino a Chile,Ecuador y Estados Unidos (69,1%).

19

Perú: Exportaciones de calzado según país de destino 1/



2/ Empresas con exportaciones mayores a USD 5 000 en valor FOB. Cabe señalar que una misma empresa puede registrar exportaciones de calzado a más de un

país, por lo que el total es solo referencial.

Fuente: SUNAT

2008 2018 2008 2018

Chile 2,6 10,9 25,3 6,6 22,5 18 44

Ecuador 6,4 16,5 22,1 5,8 4,5 29 28

Estados Unidos 15,8 12,1 21,7 5,7 18,1 12 43

Singapur 95,8 0,3 8,2 2,1 -29,8 1 1

Canadá -0,3 0,3 4,6 1,2 13,7 3 2

México -3,4 5,6 3,4 0,9 -3,2 2 4

Otros -12,1 54,3 14,6 3,8 -20,4 76 71

Total 2,4 100,0 100,0 26,2 2,2 139 193

Empresas 2/

País

Crec. Prom

anual

2013-2018

2018Var. %

2018/2017

Part. %

2Exportaciones de calzado según país de destino

20

Perú: Exportaciones de calzado según principales países de destino



2/ Empresas con exportaciones mayores a USD 5 000 en valor FOB.

Fuente: SUNAT

2008 2018 2008 2018

Chile 2,6 10,9 25,3 6,6 22,5 18 44

Industrial 0,4 46,5 64,8 4,3 6,2 1 3

Cuero natural 1,5 24,5 15,3 1,0 49,9 9 27

Textil 17,2 6,4 10,3 0,7 179,8 4 11

Ecuador 6,4 16,5 22,1 5,8 4,5 29 28

Industrial - 0,7 0,0 0,0 - 1 0

Cuero natural 7,6 67,6 52,4 3,0 6,6 22 9

Textil -14,1 24,3 8,5 0,5 -17,3 6 4

Estados Unidos 15,8 12,1 21,7 5,7 18,1 12 43

Industrial -24,9 0,0 0,0 0,0 186,3 0 0

Cuero natural 18,5 57,8 88,8 5,1 30,8 11 19

Textil 12,0 19,8 6,4 0,4 -21,2 5 15

Total 2,4 100,0 26,2 2,2 139 193

País

Crec. Prom

anual

2013-2018

2018Var. %

2018/2017

Empresas 2/Part. %

2

Entre las principales empresas exportadoras de calzado destacan Calzado Chosica,Wellco, Creatra y Segusa.

21



Fuente: SUNAT



Cuero natural 8,6 51,9 13,6 10,2

Wellco 19,9 20,8 2,8 -30,0

Creatra 124,1 17,2 2,3 147,2

Marathon - 13,6 1,8 -15,6

Dart Cuero 6,9 11,9 1,6 24,0

Otros -5,8 36,6 5,0 4,8

Industrial -1,4 19,4 5,1 6,6

Calzado Chosica 5,8 50,2 2,6 3,1

Segusa -5,7 43,6 2,2 10,9

Poli Shoes -2,9 5,0 0,3 24,8

Icalsac -2,9 0,5 0,0 -47,7

Otros -4,8 0,7 0,0

Textiles -7,9 13,6 3,6 -16,8

Calzado Chosica -6,3 37,6 1,3 -44,4

Equinox Internacional 28,3 6,0 0,2 408,9

Happy Toby - 5,7 0,2 -

Otros 8,0 37,0 1,8 11,9

Otros 6,8 15,1 3,9 15,8

Total 2,4 100,0 26,2 2,2

Part. %

2018Material

Crec. Prom.

anual

2013-2018

2018Var.%

2018/2017

2

Estados Unidos destaca por ser el principal país importador en el mundo; mientrasque China, el mayor exportador.

22

Principales exportadores de calzado, 2014-2018


Principales importadores de calzado, 2014-2018


3 283

3 394

4 183

4 223

5 477

6 436

6 980

7 806

11 773

27 294

China

España

Bélgica

Países Bajos

Japón

Italia

Reino Unido

Francia

Alemania

Estados Unidos

Fuente: TradeMap.

2 828

3 343

3 453

3 565

4 656

6 135

6 622

11 420

13 726

50 456

India

España

Países Bajos

Francia

Indonesia

Bélgica

Alemania

Italia

Vietnam

China

Mundo: USD 138

mil millones

Mundo: USD 133

mil millones

2

23

Importación mundial de calzado de cuero natural sumó USD 54,9 mil millones en 2018. Principal país importador es Estados Unidos.

Mundo: USD 54,9 mil millones

CPAC 2018-2014: -1,9%

OECD: USD 44,2 mil millones

CPAC 2018-2014: -1,6%

EUA: USD 11,0 mil millones

CPAC 2018-2014: -6,0%

Alemania: USD 5,3 mil millones

CPAC 2018-2014: 2,0%


1/ Cifras del año 2018

Fuente: TradeMap

Importaciones de calzado de cuero

natural: algunas cifras 1/

2

24


CPAC 2018-2014: 13,2%


CPAC 2018-2014: 12,8%

EUA: USD 9,1 mil millones

CPAC 2018-2014: 15,1%

Alemania: USD 3,7 millones

CPAC 2018-2014: 16,0%

Importaciones de calzado textil: algunas

cifras 1/

Importación mundial de calzado textil sumó USD 43,4 mil millones en 2018 y registróun crecimiento promedio anual de 13,2% entre los años 2014 y 2018.



Fuente: TradeMap

2

Importación mundial de calzado de caucho o plástico totalizó los USD 30,7 milmillones en 2018.

25


CPAC 2018-2014: -0,8%


CPAC 2018-2014: -1,2%

EUA: USD 6,0 millones

CPAC 2018-2014: -6,0%

Alemania: USD 2,5 mil millones

CPAC 2018-2014: 2,0%

Importaciones de calzado de caucho o

plástico: algunas cifras 1/



Fuente: TradeMap

2

Exportación mundial de calzado de cuero natural sumó USD 54,1 mil millones en 2018. Principal país exportador es China e Italia.

26

Mundo: USD 54,1 millones

CPAC 2018-2014: -2,0%

China: USD 9,1 millones

CPAC 2018-2014: -8,0%

Italia: USD 8,1 millones

CPAC 2018-2014: -2,0%

Exportaciones de calzado de cuero

natural: algunas cifras 1/



Fuente: TradeMap

2

Exportación mundial de calzado de caucho o plástico fue de USD 35,3 mil millones en 2018. China participa con 61,8% del valor total.

27


CPAC 2018-2014: -3,2%

China: USD 20,0 mil millones

CPAC 2018-2014: -6,8%

Vietnam: USD 2,6 mil millones

CPAC 2018-2014: 5,4%

Exportaciones de calzado de caucho o

plástico: algunas cifras 1/



Fuente: TradeMap

2

Exportación mundial de calzado textil fue de USD 41,8 mil millones en 2018. Principalpaís exportador fue China con una participación de 31,5% del valor total.

28


CPAC 2018-2014: 12,0%

China: USD 13,8 mil millones

CPAC 2018-2014: 3,0%

Vietnam: USD 8,2 mil millones

CPAC 2018-2014: 23,0%

Exportaciones de calzado textil: algunas

cifras 1/



Fuente: TradeMap

2

En cuanto a las importaciones de cuero y pieles, en términos nominales, crecieron en 11,9% promedio anual en la última década; mientras que las exportaciones se contrajeron 4,3% en el periodo de referencia.

29

Perú: Exportaciones de cuero y pieles,

manufacturas de cuero y peletería 2008-20181/


28

18

23

3332

30

37

28

30

25

18

0

10

20

30

40

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Nota: Comprende los capítulos 41,42 y 43.

Fuente: SUNAT

CPAC 2008-2018: -4,3%

Perú: Importaciones de cuero y pieles,

manufactura de cuero y peletería 2008-2018 1/


47 45

61

82

111

122

131

124

109

123

149

0

40

80

120

160

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

CPAC 2008-2018: 11,9%

Nota: Comprende los capítulos 41,42 y 43.

Fuente: SUNAT

2

2008 2018 2008 2018

4202

Baúles, maletas (valijas), maletines, incluidos los de aseo y los portadocumentos,

portafolios (carteras de mano), cartapacios, fundas y estuches para gafas

(anteojos), binoculares, cámaras fotográficas o cinematográficas, entre otros

7,4 78,5 89,0 132,3 25,2 12 44

4203Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de cuero natural o cuero

regenerado.-6,4 10,5 4,8 7,2 -8,4 1 3

4107Cueros preparados después del curtido o del secado y cueros y pieles

apergaminados, de bovino (incluido el búfalo) o equino, depilados, incluso divididos0,1 3,8 3,0 4,5 -7,7 0 3

4104Cueros y pieles curtidos o «crust», de bovino (incluido el búfalo) o de equino,

depilados, incluso divididos pero sin otra preparación.-18,8 1,4 1,1 1,6 30,4

1 0

4205 Las demás manufacturas de cuero natural o cuero regenerado. 6,4 1,0 0,6 1,0 -17,0 1 0

Otros -9,4 4,7 1,4 2,1 -11,1 3 2

Perú 5,1 100,0 100,0 148,6 20,6 18 52

2018Var. %

2018/2017

EmpresasPart.%Partida

arancelariaDescripción

Crec. Prom

anual

2013-2018

En cuanto a importaciones, destaca manufacturas de cuero con una participación de 94,4% en 2018.

30

Perú: Importaciones de cuero y pieles, manufacturas de cuero y peletería, según partida


1/ Comprende a las partidas de 9 dígitos según grupo de 4 dígitos.

2/ Empresas con importaciones mayores a 500 000 USD en valor FOB.

Fuente: SUNAT

2

2008 2018 2008 2018

China 6,3 80,6 77,8 119,8 26,9 10 35

Vietnam 26,2 3,3 0,4 4,9 5,3 1 9

India -2,9 3,0 3,7 4,5 -7,2 0 13

Colombia -4,6 1,5 4,6 2,3 -10,5 1 2

Argentina -15,1 1,3 2,3 2,0 -12,9 1 2

Estados Unidos 12,5 1,2 1,5 1,8 13,3 3 1

Otros 2,3 9,0 9,7 13,4 3,5 5 1

Total 5,1 100,0 100,0 148,6 20,6 21 63

EmpresasPaís

Crec. Prom

anual

2013-2018

Part.%2018

Var. %

2018/2017

El principal país proveedor es China con una participación de 77,8% del valor importado.

31

Perú: Importaciones de cuero y pieles, manufacturas de cuero y peletería, según país de origen1/


1/ Comprende las partidas arancelarias de 4 dígitos del Sistema Armonizado de los capítulos 41, 42 y 43.


Fuente: SUNAT

2

2008 2018

4303 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, y demás artículos de

peletería.-3,3 46,1 8,3 11,5

19 17

4104Cueros y pieles curtidos o «crust», de bovino (incluido el búfalo) o de equino,

depilados, incluso divididos pero sin otra preparación.-7,3 27,4 5,0 -59,0

12 3

4202

Baúles, maletas (valijas), maletines, incluidos los de aseo y los

portadocumentos, portafolios (carteras de mano), cartapacios, fundas y

estuches para gafas (anteojos), binoculares, cámaras fotográficas o

cinematográficas, entre otros

-8,0 8,7 1,6 1,6

18 27

4105Pieles curtidas o «crust», de ovino, depiladas, incluso divididas pero sin otra

preparación.-38,9 3,8 0,7 -60,3

12 3

4106Cueros y pieles depilados de los demás animales y pieles de animales sin

pelo, curtidos o «crust», incluso divididos pero sin otra preparación.-6,4 3,6 0,7 -8,8

10 4

4203Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de cuero natural o cuero

regenerado.-17,9 2,9 0,5 8,7

15 9

Perú -10,5 100,0 18 -28,3 112 89

Empresas 2/Var. %

2018/2017Descripción

Partida

arancelaria

Crec. Prom

anual

2013-2018

Part. % 2018

En exportaciones, destacan las prendas y complementos de peletería, con una participación de 46,1%, seguido de cueros y pieles curtidos (27,4%). A nivel agregado, se contrajo el valor exportado en 28,3% en 2018.

32

Perú: Exportaciones de cuero y pieles, manufactura de cuero y peletería según partida


1/ Comprende a las partidas de 9 dígitos según grupo de 4 dígitos.


Fuente: SUNAT

2Los principales países de destino son Nueva Zelanda (29,9%) y Vietnam (15,9%).

33

Perú: Exportaciones de cuero y pieles, manufacturas de cuero y peletería, según país de destino1/


1/ Comprende las partidas arancelarias de 4 dígitos del Sistema Armonizado de los capítulos 41, 42 y 43.


Fuente: SUNAT

2008 2018

Nueva Zelandia -3,0 29,9 5 6,2 2 1

Vietnam - 15,9 3 - 0 1

Estados Unidos -2,5 12,2 2 26,2 9 8

España -18,2 10,8 2 -45,1 5 4

Australia -12,4 6,9 1 104,2 2 1

China -15,4 6,6 1 -88,1 2 2

Otros -23,4 17,7 3 -23,7 92 72

Total -10,5 100,0 18 -28,3 112 89

Empresas

País

Crec. Prom

anual

2013-2018

Part. % 2018Var. %

2018/2017

2

En cuanto a cuero, destaca Italia como principal país exportador y China comoimportador.

34

Principales exportadores de cueros y pieles, 2014-2018 1/

(Valor FOB en millones de dólares)

Principales importadores de cueros y pieles, 2014-2018 1/

(Valor FOB en millones de dólares)

1/ Comprenden todas las partidas del grupo 41: pieles (excepto peletería) y cuero

Fuente: TradeMap.

784

785

792

865

1 007

1 201

1 731

2 118

2 934

4 674

0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000

Argentina

España

Francia

Australia

India

Alemania

Hong Kong

Brasil

Estados Unidos

Italia

686

693

741

786

981

1 117

1 696

2 087

3 771

6 389

0 2 000 4 000 6 000 8 000

Francia

Tailandia

España

Estados Unidos

Alemania

México

Vietnam

Hong Kong

Italia

China

35

Contenido


2. Mercado externo





Foto: Creatra

3

La asociatividad (y sus variantes) como estrategia para mejorar laproductividad y competitividad.

36

Impulsores suficientes y convenientes para el

desarrollo de la cooperación interempresarial

Habilidades para la selección de los socios que

conformarán el agrupamiento empresarial.

Plataforma de negociación que permita la

estructuración del acuerdo de cooperación sobre

la base de la confianza y el ganar/ganar.

“Un mecanismo de

cooperación entre empresas

pequeñas y medianas, en

donde cada empresa

participante, manteniendo

su independencia jurídica y

autonomía gerencial, decide

voluntariamente participar

en un esfuerzo conjunto con

los otros participantes para

la búsqueda de un objetivo

común”.

Marco de la gestión apropiado para la agregación

de intereses que permita lograr los objetivos

propuestosFuente: Rosales, Ramón (1997). “La asociatividad como estrategia de fortalecimiento de las pymes”.

Cambios estratégicos en las políticas industriales, edición N°.51, julio-septiembre, SELA.

Fuente: Sáez, Demetrio (1997). Cooperar para competir con éxito

Aspectos a considerar para formar una estrategia

de asociatividad eficaz según Sáez (1997): Según Rosales, Ramón (1997), la asociatividad

se define como:

3

La dimensión microeconómica o empresarial se complementa con ladimensión macroeconómica y ambas son condicionadas por los elementosque inciden sobre el entorno

Estrategia,

estructura y

Rivalidad

Empresarial

Industrias

Relacionadas

y de Apoyo

Condiciones

de Demanda

Condiciones

de factores

- Clientes locales sofisticados y

exigentes.

- Segmentos especializados que

pueden ser atentidos globalmente

- Presencia de proveedores

locales capaces y compañías

en sectores relacionados.

- Intercambio continuo de

información, ideas e

innovaciones.

- Clusters en lugar de industrias

aisladas

Presencia de recursos de alta

calidad y especializados:

- Capital humano

- Infraestructura

- Administración de información.

- Innovación.

- Un contexto local que

incentive la competencia

basada en la inversion y

mejoras sostenibles

Gobierno

Azar

DIAMANTE

COMPETITIVO

DE MICHAEL

PORTER

3Clusters en Brasil

38

Factores condicionantes al éxito del clúster de calzado en Brasil:

Concentración geográfica de industrias (Estados de Rio Grande do Sul y São Paulo).

Cercanía con la demanda local, con ciudades de fuerte desarrollo industrial y alto nivel

adquisitivo.

Fuertes encadenamientos productivos como las curtidoras locales y regionales.

Aprendizaje dado la experiencia de las industrias tradicionales, capacitación en

instituciones de enseñanza técnica y asistencia tecnológica.

Principales impulsores

del clúster

Brasil es la principal industria del calzado en el continente latinoamericano y quinto mayor fabricante

de calzado del mundo

Línea de financiación

El programa Prodesign del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social-

BNDES, cuenta con un presupuesto de 500 millones de reales, dirigido a incentivar las

inversiones en diseño, moda, desarrollo de productos, diferenciación y fortalecimiento de

marcas en el ámbito de la industria del calzado entre otras.

3Caso de emprendimiento en Trujillo: Creatra

39

CREATA: CREAR TRABAJO

Principales

clientes

Creata es el principal

proveedor de calzados de

la marca Nisolo de

Estados Unidos.3 milPares de calzado

produce al mes.

100% De su producción es

exportada.

La empresa, inició sus operaciones en el 2015 con la articulación de pequeños productores artesanales en el distrito

de La Esperanza, provincia de Trujillo. El total de la producción es destinada a la exportación, básicamente, a la

empresa Nisolo (pertenece al fundador de CREATRA SAC), ubicada en EE.UU, la cual utiliza los medios digitales pararealizar sus ventas (Amazon, Google y su propio portal web).

D

A

T

O

S

3Las exportaciones de Creatra aumentaron 157% interanual en el 2018.

40

18,4 54,8 187,0420,4 518,5

905,9

2 331,7

41,6

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Exportaciones Participación

Creatra: Exportaciones de calzado, 2012-2018

(Valor FOB en miles de USD)

Nota: En el año 2015 se empezó a exportar con la razón social Creatra S.AC.

3

Argentina Chile Colombia Ecuador México Perú Panamá Promedio

Zapatillas Blancas 71,6 34,7 33,2 45,0 55,2 63,4 38,6 48,8

Bailarinas negras 49,5 50,0 20,0 44,0 33,5 37,4 35,3 38,5

Sandalias Altas 51,1 34,2 19,5 61,0 46,3 26,2 48,6 41,1

Botines 129,8 57,8 34,6 85,0 44,1 57,6 57,3 66,6

Promedio 75,7 44,2 26,8 58,7 44,8 46,2 45,0 48,8

Se prevén condiciones favorables para el sector calzado en el Perú

41

1/ Euromonitor International (2019). Apparel and Footwear Specialist Retailers in Peru – Analysis.

2/ “Invertirán US$ 795 millones en el desarrollo de 14 malls entre el 2019 y 2021, estimó la CCL” (22

de abril de 2019), Diario Gestión.

Recuperado de https://gestion.pe/economia/invertiran-us-795-millones-desarrollo-14-malls-2019-

2021-estimo-ccl-264777

Fuente: ICEX Calzado Perú 2018

Tamaño de Mercado y Perspectivas de

crecimiento

Precio Promedio del Calzado en Países de

Latinoamérica 2018

(Expresado en USD)

Es la tasa de crecimiento de ventas de

moda y calzado que se espera tener

hasta alcanzar los S/ 4,0 millones. 1/ 4%

2,5Pares de calzado en promedio al año

compra el consumidor peruano, cifra

muy inferior a otros países de la

región.

69 Centros comerciales existen en total, un

14,5% más que hace cinco años y se

prevé la apertura de 14 centros

comerciales más entre 2019 y 2021, con

una inversión de USD 795 millones. 2/

26,8

44,2

44,8

45,0

46,2

58,7

75,7

Colombia

Chile

México

Panamá

Perú

Ecuador

Argentina

Precio Promedio del Calzado en Países de

Latinoamérica 2018

(Expresado en USD)

https://gestion.pe/economia/invertiran-us-795-millones-desarrollo-14-malls-2019-2021-estimo-ccl-264777

3

Para los consumidores con un poder adquisitivo medio-alto, que tiene en cuenta atributos como la comodidad, el diseño o la marca, los principales canales de distribución serían los siguientes:

42

Fuente: ICEX – Calzado Perú 2018

Tiendas Especializadas

Canal Online

Comercios independientes

o no especializados

Tiendas por departamento

• Existen varias cadenas de tiendas de calzado especializadas en el

país, la mayoría de ellas concentradas en Lima. Las más conocidas

son: Bata, que comercializa 7 marcas distintas; Platanitos, Bruno

Ferrini y Tangüis de origen peruano.

Canal online

• Según el Índice de Precios de Moda 2018, el 58% de los usuarios

peruanos compran online algún producto de la categoría “moda”,

en la que se engloba el calzado.

• También se fomenta el uso del canal online con eventos como el

CyberWow, una iniciativa creada por IAB Perú a través de la cual

empresas de varios sectores lanzan descuentos en sus canales

online durante varios días.

Tiendas

especializadas

43

Contenido


2. Mercado externo





Foto: Creatra

3Reflexiones finales

Por la estructura predominante del sector (atomización de la producción,informalidad, desafíos en productividad y gestión empresarial), el reto paramejorar su competitividad es apremiante.

Mercado externo representa una gran oportunidad, así como nichos específicosen el mercado doméstico de alto valor.

Políticas públicas orientadas al emprendimiento e innovación es un gran paso.Esfuerzos para afinar la intervención aunada la generación de confianza en elsector es relevante para potenciar el impacto.

Conformación de consorcios es el camino.

44

4

Mg. Iván Cosavalente F.


Sucursal Trujillo

“Perú: Situación actual del sector

cuero y calzado”Mg. Iván Cosavalente F.


BCRP - Sucursal Trujillo

Foto: Creatra

IV Congreso Nacional de Cuero y Calzado – Lima 2019

“Perú: Situación actual del sector€¦ · Perú: PEA Ocupada sector cuero y calzado según...

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