ASOCIACIÓN MEXICANA DE DISTRIBUIDORES DE AUTOMOTORES, A.C.

23 de Noviembre de 2010

Secretaría de Economía Subsecretaría de Industria y Comercio

SESIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO

El crecimiento generalizado de la economía mundial se explica en mayor medida por economías emergentes y países en desarrollo.

2 e. Esperado Fuente:: FMI

-3,2

2,7 2,2 2,6 2,5

7,1 6,4 6,5

-0,6

4,8 4,2 4,5

2009 2010 2011 2012

Producto Interno Bruto (Var. % Real Anual)

Economías Desarrolladas Países Meregentes y Economías en Desarrollo Mundial

3 Fuente: Consensus Forecast y Banxico

Expectativas de crecimiento del PIB para 2010 (Variaciones Porcentuales Anuales)

Expectativas de crecimiento del PIB para 2011 (Variaciones Porcentuales Anuales)

Fuente: Banxico

Las expectativas de crecimiento del PIB de México para 2010 continúan ajustándose al alza.

2,90

3,30

4,30

4,70

2,08

1,68

2,54

2,94 3,28

4,31

4,75

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

Ene09

Abr09

Jul 09 Oct09

Ene10

May10

Oct10

ConsensusForecast

Banxico

3,2

3,46

3,6 3,65

3,52

2,9

3

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

oct-09 ene-10 abr-10 jul-10 oct-10

4 */ Enero - Septiembre Fuente: Banco de México

Las exportaciones manufactureras y automotrices muestran un desempeño positivo.

Exportaciones Manufactureras y de la Industria Automotriz, (Millones de Dólares)

25.9

% 26

%

25.4

%

24%

22.3

%

25.1

%

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010*

Automotriz Resto Ind. Manufactura

5 Fuente: Elaborado con información de INEGI

Se observa una recuperación de la confianza de los consumidores

75

77

79

81

83

85

87

89

91

93ju

n-0

8

sep

-08

dic

-08

mar

-09

jun

-09

sep

-09

dic

-09

mar

-10

jun

-10

sep

-10

Índice de confianza del consumidor (Enero 2003 = 100)

6

(Miles de trabajadores)

FUENTE: BANXICO

37

0

17

4

15

7

16

7

14

9 20

0

20

6

21

3

25

2

23

8

20

3 2

69

2

80

2

58

3

59

3

95

46

8 51

4

50

8

53

9

56

4

60

8

64

6

0

100

200

300

400

500

600

700

Dic

iem

bre

Feb

rero

Ab

ril

Jun

io

Ago

sto

Oct

ub

re

Dic

iem

bre

Feb

rero

Ab

ril

Jun

io

Ago

sto

Oct

ub

re

2008 2009 2010

42

3

43

9

46

3

46

4

49

2

50

5

53

4

51

1

50

4

51

3

53

9

0

100

200

300

400

500

600

Dic

iem

bre

Ener

o

Feb

rero

Mar

zo

Ab

ril

May

o

Jun

io

Julio

Ago

sto

Sep

tiem

bre

Oct

ub

re

2009 2010

2010 2011

El número de trabajadores ha crecido en los últimos meses de 2010, y se espera una tendencia ascendente en 2011.

7 Fuente: Banxico

Las expectativas de la inflación al cierre de 2010, se han reducido respecto a los primeros meses del año, conforme a la encuesta mensual del Banco de México.

4,93

5,21 5,28

5,19

4,94

4,66

4,59

4,43

4,33 4,3

4

4,2

4,4

4,6

4,8

5

5,2

5,4

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct

EXPECTATIVAS DE INFLACIÓN PARA 2010

4,46

4,83

4,97

4,27

3,92

3,69 3,64 3,68

3,70

4,02

3,60

3,80

4,00

4,20

4,40

4,60

4,80

5,00

5,20

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct

INFLACIÓN ANUAL 2010

8

Luego de la contracción de los mercados en 2009, la producción de vehículos ya se ubica en niveles superiores a los registrados previo a la crisis.

1.808.298

1.881.600

-

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

Producción de Vehículos ligeros (Unidades)

69.231 70.056

-

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

100.000

Producción de Vehículos Pesados (unidades)

*/ Información al mes de octubre Fuente: Elaborado con información de AMIA

La recuperación de las ventas internas inició en marzo de 2010, en enero-octubre el crecimiento anual es 7%.

9

0

200

400

600

800

1.000

1.200

2005 2006 2007 2008 2009 2009* 2010*

Ventas de Vehículos Ligeros Nuevos por Origen (Miles de Unidades)

Importado Nacional-8,0

-3,3

1,8

17,6

15,3

7,0

9,8

13,6 12,7

7,0

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct

Ventas Internas de Vehículos Nuevos 2010 (Var. %. Anual)

Ventas Desestacionalizadas de Vehículos Ligeros Nuevos (Unidades)

Las ventas muestran una tendencia creciente

10

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

100.000

110.000

ene-

95

ago-

95

mar

-96

oct-

96

may

-97

dic-

97

jul-9

8

feb-

99

sep-

99

abr-

00

nov-

00

jun-

01

ene-

02

ago-

02

mar

-03

oct-

03

may

-04

dic-

04

jul-0

5

feb-

06

sep-

06

abr-

07

nov-

07

jun-

08

ene-

09

ago-

09

mar

-10

oct-

10

Fuente: Elaborado con información de AMIA.

Ventas de Vehículos Ligeros Nuevos (Enero 2007=100)

Históricamente las ventas de vehículos nuevos muestran un rezago de alrededor de 4 meses vs. Estados Unidos

11

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

EUA Canadá México

12

IF Bancario

IF No Bancario

67.5 mdp

32.5 mdp

3,068 mdp en generación de créditos adicionales

21,152 clientes beneficiarios en la compra de un auto nuevo

Recursos Asignados en Subasta (100 millones de pesos)

Beneficios

El Gobierno Federal ha instrumentado acciones para contribuir a la reactivación del mercado interno: Estímulo por Tenencia para vehículos nuevos y garantías para el financiamiento de vehículos nuevos.

13

Al mes de octubre, se tiene un avance del 82%, al haberse otorgado créditos por 2,524.0 millones de pesos

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

IF Bancario IF No Bancario Total

Cred. Otorgado Cartera

Avance en el Financiamiento con el Esquema de Garantías (Millones de Pesos)

14 Fuente: Elaborado con información de AMDA y AMIA

La eliminación de la tenencia no ha provocado una caída ventas, en octubre fueron igual al pronóstico

64.064

59.516

65.414

60.432

61.632 59.909 61.959

66.931

65.932

74.094

65.221

61.180 60.861

58.772

62.156 64.822 63.746

66.287

68.450 74.088 70.741

82.727

50.000

55.000

60.000

65.000

70.000

75.000

80.000

85.000

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic

VENTAS AL MERCADO INTERNO 2010

(UNIDADES)

Observadas Proyección AMDA

15

En el mercado mexicano no se ha observado que la disminución en la venta de autos nuevos esté aparejada a un aumento en la importación de autos usados.

*/ Enero -Agosto. Nota: no incluye importaciones por la vía de amparos en contra del Decreto de diciembre de 2008. La información disponible para este tipo de importaciones indica un crecimiento de 116.9% de los ingresos por la clave A1, al pasar de 2,856 unidades de enero a agosto de 2009 a 115,366 en igual período de 2010. Fuente: Elaborado con información de AMIA y de la AGA.

Subsecretaría de Industria y Comercio

1.139,7 1.099,9

1.025,5

754,9

471,7 499,9

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

2006 2007 2008 2009 2009* 2010*

Ventas de Vehículos Nuevos e Importación de Vehículos Usados (Miles de Unidades)

Nuevos Resto del País Frontera

16

Carácter estratégico de la Industria Automotriz.

La industria automotriz en el sector manufacturero de México

En los últimos años, las ventas de vehículos nuevos a crédito han disminuido más de 15% como proporción del total.

62%**

46.5% **

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Ventas de Vehículos Ligeros Nuevos a Crédito, (Unidades)

Con información al primer semestre de 2010.

**/ Como porcentaje del total de la facturación nacional.

Fuente: elaborado con información de Jato Dynamics, publicado por AMDA.

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