MEMORIA ANUAL 2019

BANCO MUNICIPAL DE ROSARIO

Nuestras Autoridades

Contexto Nacional

Actividad Económica

Evolución del Sistema Financiero en su conjunto

Rosario, descripción general

El Banco Municipal de Rosario

Posicionamiento de la Entidad

Perfil de Negocios

Empresa Saludable

Situación Patrimonial y de Resultados

Evolución de los Principales Rubros

Resultados del Ejercicio

Proyección del Banco

Proyección del Banco 2020

Objetivos Estratégicos

Objetivos Financieros

Objetivos Organizacionales

Planeamiento Estratégico del BMR

BMR Mandatos y Negocios S.A.

Fundación Banco Municipal de Rosario

Nuestros Números

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ÍNDICE

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PRESIDENTEGUSTADO ASEGURADO

VICE PRESIDENTEEDGARDO VARELA

DIRECTORFERNANDO STAFFIERI

DIRECTOR REPRESENTANTE DEL PERSONALJOSÉ BARRAZA

GERENTE GENERALANA MARÍA BONOPALADINO

NUESTRAS AUTORIDADES

MEMORIA Y BALANCE GENERAL 2019 3

CONTEXTO NACIONAL

ACTIVIDAD ECONÓMICA

La actividad económica nacional registró una contracción de aproximadamente -2.8 %, luego de la baja registrada en el ejercicio anterior de -2,6%.

Desde una perspectiva sectorial, este comportamiento es el resultado de la caída en la activi-dad de la industria manufacturera (destacándose maquinaria y equipos, textil y alimentos y bebidas), el comercio y las actividades primarias.

Desde el punto de vista del gasto, según datos preliminares al tercer trimestre de 2019, la contracción económica nacional se explica fundamentalmente por caídas en el consumo público, en las exportaciones netas y en la variación de existencias, en el contexto de un estan-camiento del consumo privado.

En cuanto a política monetaria de 2019, continuó el esquema basado en el control de agrega-dos monetarios, a través de la fijación de metas para la base monetaria. Este sistema se instru-mentó mediante operaciones diarias de LELIQ. Asimismo, se complementó con la definición de zonas de intervención y no intervención cambiaria. Durante el cuarto trimestre del año se observó una leve baja en el promedio de tasas en pesos, hecho que no llegó a consolidarse por la fuerte volatilidad del tipo de cambio y elevados niveles inflacionarios.

En el plano cambiario se observó una depreciación de la moneda argentina con relación a la divisa estadounidense, la cual sufrió un incremento del 71%. El tipo de cambio mayorista promedio pasó de 36,8 a 63 a diciembre de 2018 y 2019 respectivamente.

En el plano fiscal el déficit primario del Gobierno Nacional fue de 1,39% del PBI, resultando 42 puntos porcentuales (p.p.) inferior al registrado en 2018 (2.4% del PBI). Este resultado se obtuvo a partir de una tasa de crecimiento del gasto inferior a la de los ingresos, destacándose el aumento de la recaudación tributaria derivada de impuestos al Valor Agregado, a los Crédi-tos y Débitos Bancarios, los Derechos de Importación y Exportación y los ingresos de la Segu-ridad Social.

Las erogaciones primarias que más se expandieron en 2019 fueron las prestaciones sociales y los subsidios económicos. El otro componente importante corresponde a atención de intere-ses de la deuda pública.

En el sector externo, la balanza comercial presentó un superávit de 15.990 millones de dólares, que muestra una importante mejora respecto al déficit de 3.820 millones de dólares registra-do en 2018. Las exportaciones fueron de 65.115 millones de dólares, representando un incre-mento interanual del 5,4%, destacándose las de productos primarios (incremento del 25%).

Por otra parte, las importaciones acumuladas de los doce meses del año fueron de 49.125 millones de dólares, registrando una caída del 25% sobre el año 2018 (-16.358 millones de dóla-res). Las importaciones de bienes de capital cayeron 30,7%, las de bienes intermedios cayeron 16,2%; las de combustibles y lubricantes disminuyeron 32,2%; las de piezas y accesorios para bienes de capital cayeron 16,8%; las de bienes de consumo cayeron 25,6%; y las de vehículos automotores de pasajeros cayeron 55,2%.

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EVOLUCIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO EN SU CONJUNTO

INTERMEDIACIÓN

El saldo del crédito al Sector Privado (SPr) en moneda nacional, medido en términos reales, mostró una caída de 18,3% a diciembre 2019 respecto de igual mes del año anterior. Esta medida anual de estos stocks resultó ser la que presentó una menor caída en el registro de todos los meses de 2019. Por su parte, en moneda extranjera (medido en moneda de origen), la caída del crédito al SPr alcanzó 32,6%. En términos del total de activos, el crédito al SPr otor-gado por el Sistema Financiero Argentino (SFA) en su conjunto, alcanzó un 40,7% a Dic-2019, guarismo algo inferior al correspondiente a diciembre 2018 (41,2%). Esta misma relación, para los bancos privados nacionales fue (a diciembre 2019) de 42,6%, de 40,5% para los bancos privados extranjeros y de 37,6% para los bancos públicos. Para el total del SFA, el crédito al SPr en términos de activos, en moneda doméstica, alcanzó el 31,0% y llegó al 9,7% en moneda extranjera (ambas ratios de diciembre 2019). En términos nominales, el total de préstamos brutos creció 21,9% entre Diciembre 2019 y Diciembre 2018, siendo el 95,5% asistencias otor-gadas al SPr. En términos reales, la variación fue negativa de 20,3%. Respecto de los depósitos, éstos crecieron 18,4% en términos nominales entre diciembre 2019 y diciembre 2018 (en térmi-nos reales, hubo una disminución de 22,5%), correspondiendo el 81,4% a imposiciones del SPr. Las variaciones para este sector, en términos nominales y reales, fueron de 26,6% y –17,2%, respectivamente. Dentro de este sector, el mayor dinamismo estuvo en las cuentas corrientes, que crecieron 75,7% en términos nominales (cayeron 14,9% en términos reales).

CALIDAD DE CARTERA

La irregularidad del crédito al sector privado se ubicó en el 5,6% del total de las financiaciones totales de diciembre 2019, lo cual implicó un nivel de 2,5 puntos porcentuales superior al regis-trado en diciembre 2018 (3,1%). A nivel de familias (total de líneas) a diciembre 2019 se registró una irregularidad de 4,2% de las financiaciones otorgadas, desagregándose en 4,5% en tarje-tas y personales, 1,1 en hipotecarios y prendarios y 0,6% en hipotecarios UVA. A diciembre 2018, estas ratios eran: 4,0% para el total de líneas y 4,5%, 0,8% y 0,2% para –respectivamente– tarjetas y personales, hipotecarios y prendarios e hipotecarios UVA. Por el lado de las empre-sas es donde se dio la mayor variación: 7,1% a diciembre 2019, versus 2,5% de diciembre 2018 (aumento de 4,6 puntos porcentuales). Sobre la variación en este sector, cabe acotar que se dio un fuerte aumento entre noviembre 2019 (5,7%) y diciembre 2019 (7,1%), debido a un aumento de la irregularidad en bancos públicos. Entre diciembre 2018 y diciembre 2019 el SFA pasó de una incobrabilidad de 3,1% a 5,6%; los bancos privados nacionales, de 3,0% a 4,8%; los bancos privados extranjeros, de 3,2% a 4,1%; los bancos públicos, de 2,7% a 7,5% y las entida-des financieras no bancarias de 6,2% a 8,2%. Las previsiones en términos de la cartera irregular pasaron de 121% en diciembre 2018 a 98% en diciembre 2019; para los bancos públicos, respectivamente, estas ratios fueron de 166% y 81%; para los bancos privados nacionales, de 111% y 126% y para los bancos privados extranjeros de 98% y 106%.

LIQUIDEZ. Los indicadores de liquidez del SFA cerraron el año en niveles superiores a los del año anterior. El ratio de liquidez amplio pasó de 56,6% a 60,1% (diciembre 2018 a diciem-bre 2019). La liquidez con pases pasó –en igual período– de 36,3% a 42,0%. Por su parte, el ratio de liquidez , pasó de 35,9% a 36,2%.

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SOLVENCIA

Para el SFA, la de integración de capital regulatorio nivel 1 en porcentaje de los activos ponde-rados por riesgo (APR) fue de 15,5% para diciembre 2019, creciendo desde 14,2% de diciembre 2018. Estas ratios, para los bancos públicos fueron de 13,5% para Dic-2019 y de 14,1% para Dic-2018; en los bancos privados nacionales, 17,3% y 15,1%, respectivamente para diciembre 2019 y diciembre 2018; y, finalmente, de 15,8% y 13,7% respectivamente, en el caso de los bancos privados extranjeros. Por su parte, el resto de la integración de capital fue de 2,0% en el caso del total del SFA, de 0,6% en el caso de los bancos públicos, de 3,7% en el caso de los bancos privados nacionales y de 1,7% en el caso de los bancos privados extranjeros. Así, a diciembre 2019, para el caso del total del SFA, el capital de nivel 1 (principalmente acciones ordinarias y resultados, siendo éste el que tiene mayor capacidad para afrontar pérdidas no esperadas), explicó el 88,8% de la Responsabilidad Patrimonial Computable (RPC) del siste-ma. Esta ratio, para el caso de los bancos públicos fue de 95,5%, de 82,5% para los bancos privados nacionales y del 90,1% para los bancos privados extranjeros.

RENTABILIDAD

En 2019 los beneficios contables del sistema financiero acumularon un rendimiento sobre activos (ROA) de 5,1% versus 4,1% acumulado en 2018. El rendimiento sobre el patrimonio (ROE) se ubicó en el 44,4% versus 36,1% obtenido el año anterior.

NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA

Las entidades financieras habían iniciado el proceso de convergencia hacia las NIIF o IFRS, por sus siglas en idioma inglés en 2017. A partir del ejercicio 2018 para la confección de sus Esta-dos Financieros, las entidades alcanzadas por la Ley de Entidades Financieras debieron aplicar esta nueva normativa. El Banco Central de la República Argentina ha emitido una serie de comunicaciones con el objetivo de ajustar las normativas vigentes en materia de regíme-nes informativos y contables.

EN TÉRMINOS COMPARATIVOS EL BANCO MUNICIPAL DE ROSARIO REGISTRÓ EL SIGUIENTE COMPORTAMIENTO:

En cuanto a los préstamos el crecimiento fue del 27,98% en el año, impulsado preferentemen-te por el crecimiento de los destinados a financiar las distintas actividades comerciales (30,76%), siendo el crecimiento del financiamiento al sector público 62,48%.

Los depósitos totales crecieron un 47,80%. A su vez los del sector privado no financiero en moneda nacional aumentaron un 42,43%. Los depósitos del sector público incluido los depó-sitos judiciales en moneda nacional se incrementaron en 52,74%

El crecimiento de la intermediación financiera de la Entidad compara en forma similar con relación al sistema financiero.

La irregularidad de la cartera se ubicó en el 2,76% ratio en valores inferiores al registrado por el sistema.

Con relación a la liquidez se registraron altos niveles tanto en la total (55,56%) como la inme-diata (29,07%).

En cuanto a la solvencia la entidad registró una integración equivalente al 26,48% de los activos ponderados por riesgo y un exceso de integración del orden del 173%

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Respecto a la rentabilidad, la Entidad registró un rendimiento sobre capital (ROE) del 87,23% y un rendimiento sobre activos (ROA) del 7,90%, que resultaron superiores a los registrados por el Sistema.

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ROSARIO,DESCRIPCIÓNGENERAL

ROSARIO, DESCRIPCIÓN GENERAL

Rosario es el centro del Área Metropolitana de Rosario, donde habitan aproximadamente 1,4 millones de personas.

La ciudad tiene una posición estratégica tanto a nivel nacional como internacional gracias al tránsito fluvial, por el paso de la Hidrovía Paraná–Paraguay, y de cargas viales y ferroviarias. Asimismo, Rosario es el núcleo central de la producción agrícola argentina. La estructura de crushing aledaña a la ciudad es la más importante del mundo por su grado de concentración. En este sentido, en un radio de 300 kilómetros a la redonda se encuentra 35% de la superficie sembrada de granos del país y 41% de la producción total. Desde la denominada zona up-river, una franja que aloja una veintena de terminales portuarias sobre el río Paraná entre las locali-dades de Villa Constitución (57 kilómetros al sur de Rosario) y Timbúes (35 kilómetros al norte de Rosario), se produce más de 85% de las exportaciones de granos, subproductos y aceites del país.

La ciudad produce aproximadamente 40% del Producto Bruto Geográfico de la provincia de Santa Fe, siendo un eje dinámico en lo que a actividad económica refiere, con sectores clave tales como el comercio y los servicios, y estratégicos, como la industria manufacturera.

Según estimaciones realizadas por la Fundación Banco Municipal, en base a datos del Centro de Información Económica correspondientes a 2019, 40% de la facturación privada de la ciudad es generada en el sector comercial, 37% por el de servicios privados, 19% por la indus-tria y 4% por la construcción.

El sistema financiero está conformado por bancos públicos y privados, y mercados organiza-dos adheridos a la Bolsa de Comercio de Rosario, destacándose el Mercado Físico de Granos de la Bolsa, el cual es el más importante del país en volumen de operaciones.

Hay en la ciudad 122 sucursales de entidades financieras consignadas en la página de BCRA, esto constituye casi el 25% de las sucursales bancarias del país (según la población estimada a 2018, esto equivale a 1 sucursal cada 8.160 habitantes, variando el indicador si lo desmenuza-mos barrio por barrio). El Banco Municipal, con 12 sucursales a fines de 2019 tiene el 9,84% de las sucursales bancarias de la ciudad, y ocupa el tercer puesto.

En el BCRA se consignan 209 locaciones de cajeros automáticos habilitadas en Rosario, más del 27% del total del país. El Banco Municipal ocupa el primer lugar, con 39 locaciones en la ciudad, y el 18,66% de las locaciones. También en el rubro “otras dependencias”, estamos primeros entre las entidades bancarias, con 13 locales sobre un total de 27. Y estamos cuartos en Rosario en lo que hace a locaciones con terminales de Autoservicio. Nuestra plaza tiene el 25% de las TAS del país.

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BANCOMUNICIPALDE ROSARIO

El Banco es una entidad jurídica pública y autárquica que funciona como agente financiero de la Municipalidad de Rosario y brinda servicios financieros a la ciudad desde el año 1896.

Cumpliendo esas funciones recauda las rentas y paga las obligaciones, tanto de la administra-ción pública como de los organismos públicos descentralizados. La entidad también es agente receptor de los depósitos judiciales de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Rosa-rio, contribuye en la administración del transporte urbano de pasajeros y es la entidad finan-ciera que administra la tarjeta Única de Ciudadanía de la provincia de Santa Fe.

Al tener su asiento principal en Rosario, su fundamento básico es orientar la política crediticia al servicio de las necesidades socio-económicas de la ciudad y el área metropolitana. Esto abarca una amplia gama de aspectos y actividades de desarrollo local.

En 2019, a fin de comenzar a tener una evaluación periódica de la imagen de marca y posicio-namiento comercial del Banco Municipal en la ciudad, se encargó una encuesta a Mercado Data . De la misma surgió que el Banco no es nombrado entre las marcas características de la ciudad (ningún Banco lo es). Entre los Bancos que operan en la ciudad es el tercero en men-ciones, luego del Nuevo Banco de Santa Fe y el Macro. En cuanto a su posicionamiento por solidez, trayectoria y calidad de sus servicios aparece en tercer lugar, luego del Nuevo Banco de Santa Fe y el Banco de la Nación Argentina. También aparece en tercer lugar como banco con promociones. Cabe destacar que apenas el 21,6% de los encuestados tuvo algún tipo de interacción con el Banco Municipal. Entre aquellos que interactuaron, más del 37% tiene una imagen Muy Buena, y más del 54% Buena. Es decir que más del 90% tiene una imagen entre Buena y Muy Buena del Banco. Al preguntar sobre los principales clientes del Banco, un 39% cree que los principales clientes del Banco son empleados y proveedores municipales. Y un 22% no sabe quiénes son sus principales clientes. Este vínculo se refuerza al preguntar con qué atributos se asocia principalmente al Banco. En este caso 27,8% lo asocia con empleados municipales y 20,4% con créditos subsidiados. Un 38% no encuentra atributos negativos en el Banco, y entre los que los encuentran no se destaca un atributo en particular.

4 Encuesta realizada por muestreo, con enfoque cuantitativo (registro extensivo), a rosarinos mayores de 18 años, en la ciudad de Rosario. Tamaño de la muestra: 300 casos efectivos. Error muestral: + / - 5,8 %. Confianza: 95,5 %. Fecha de realización: del 11 al 18 de octubre de 2019. Diseño Muestral: probabilístico estratificado con adjudicación proporcio-nal. Selección simple al azar dentro de cada estrato (cuotas de sexo, grupos etarios, y cantidad de población por distrito municipal). Instrumento de recolección de datos: módulo estructurado, a partir de preguntas abiertas, cerradas y escalas de opinión.

POSICIONAMIENTO DE LA ENTIDAD

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El banco como agente financiero de la Municipalidad, continuó canalizando por su intermedio múltiples operaciones, que incluyen entre otras, la centralización de la recaudación de tasas municipales, depósitos judiciales, recepción de fondos de coparticipación nacional y provin-cial, pago a proveedores municipales, pago de sueldos y jubilaciones.

El Banco incrementó en forma sustancial su participación en el negocio de las tarjetas de crédito a través de la adquisición de una cartera de tarjetas Visa de la Asociación Médica cercana a los 13000 plásticos, incursionando en un segmento de Clientes de alto nivel de consumo promedio.

Además, el banco es emisor de la “Tarjeta Única de Ciudadanía”, a través de la cual, la provin-cia de Santa Fe paga cerca de 200.000 beneficiarios de planes alimentarios en el ámbito provincial.

En 2019 continuó trabajando con instituciones claves de la ciudad como sus clubes de fútbol, Rosario Central y Newell’s Old Boys , por acuerdos a través de los cuales emite Tarjeta Leprosa y Tarjeta Canalla respectivamente.

El Banco mantuvo su política de promociones realizando 5 campañas fuertes de descuento (Vuelta al Cole, Día del Niño, Día del Padre, Día de la Madre y fin de año), sigue incorporando aquellas que apoyan políticas públicas (Mercado del Patio, Noche de las Librerías, Rosario está de Moda, etc.).

Se incorporó como producto el “Préstamo Bienvenida” en seis cuotas sin interés para titulares de nuevas tarjetas de crédito, lo que permitió activar las tarjetas vendidas al momento del alta, tomando la forma de créditos especiales para jubilados y para activos; formando parte, junto a una promoción especial de 50% de descuento en supermercados de un conjunto de medi-das para acompañar a la ciudad en un momento duro de la economía del país.

Este desarrollo de la tarjeta virtual se aplicó también a otras promociones, tales como la de suscripción de abonos anuales de los clubes, lo que permitió el otorgamiento de tarjetas personalizadas por Grupos de Afinidad acompañadas de un consumo en seis cuotas, activan-dolas de esta manera desde el propio momento en el que el cliente la gestiona sin necesidad de esperar la impresión del plástico. Con el fomento al consumo posterior mediante las impor-tantes promociones lanzadas se logró un importante incremento en el nivel de mismo.

Se firmó un acuerdo con la procesadora adquirente que permite incorporar un porcentaje del arancel destinado como comisión de la procesadora al banco. De esta manera se incrementan los ingresos por las transacciones que se realicen con las nuevas altas de comercios.

Se lanzó un programa de puntos denominado Muni Más, el cual tiene como objetivo principal fidelizar a nuestros clientes y otorgar un valor agregado a las tarjetas de crédito. A través de todas las compras realizadas con la tarjeta Visa y MasterCard del Banco Municipal, nuestros clientes suman puntos para canjear por un amplio catálogo de premios, vouchers y beneficios que otorga el programa.

Durante el 2019 el banco inició un proyecto de membresía principal con Mastercard Interna-cional, permitiéndole proyectar mayor volumen de operaciones y colocación de tarjetas a través de esta nueva alianza, dejando atrás la dependencia de un tercero para su vinculación con la marca.

GESTIÓN DE SERVICIOS 2019

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A nivel de Banca Empresas, la entidad posee una fuerte presencia en el sector de pequeñas y medianas empresas. La experiencia y trayectoria del Banco en la plaza financiera local le permite contar con un conocimiento de sus clientes y una mayor agilidad en las decisiones crediticias, lo cual representa una ventaja competitiva respecto a las demás entidades banca-rias.

El Banco realiza una permanente asistencia crediticia a Pymes a través de líneas especiales de préstamos con subsidios de tasa, otorgados por la Municipalidad de Rosario y la Provincia de Santa Fe. En 2019 se sumaron a líneas ya clásicas como las de Centros Comerciales a Cielo Abierto, Innovatec y Energías Renovables, varios tramos de líneas de descuento de documen-tos para apoyar el último periodo del año en que las empresas vieron complicado su financia-miento de corto plazo. Además se renovó la línea de Energías Renovables incorporando crédi-tos para personas físicas participantes del programa Prosumidores que contempla la posibili-dad de vender energía a la Empresa Provincial de la Energía.

El Banco continuó su operatoria como Agente de Colocación y Distribución Integral de Fondos Comunes de Inversión (FCI). Para ello se firmó un convenio de vinculación con SBS Asset Management, destacada sociedad gerente de FCI, dentro de las independientes, dedi-cada a la gestión de estos fondos. De esta manera, el Banco puede ofrecer a sus clientes una amplia familia de Fondos como una alternativa de inversión, tanto para pequeños como gran-des inversores. Está disponible un servicio online en la página web del Banco para que los clientes puedan suscribir y rescatar FCI en forma más ágil y simple.

Actualmente el Banco tiene una adecuada posición competitiva dentro del ámbito geográfico en el que se desenvuelve, dada especialmente por su red de sucursales en la ciudad de Rosa-rio respecto de los bancos instalados en la misma y las habilitadas en las ciudades de Santa Fe y San Lorenzo. En 2019 el Banco transformó en Sucursales dos bocas de Cobranza, ubicadas en el Centro Municipal de Distrito Centro y Noroeste. Así, finalizó el año con 14 sucursales.

Durante el ejercicio 2019 se realizaron diversas obras de infraestructura.

Se instalaron dos cajeros automáticos y una oficina comercial en el Sindicato de Trabajadores Municipales. Se transformaron en Sucursales los Centros Municipales de Distrito Centro (ahora Sucursal Berni) y Noroeste (ahora Sucursal Cossettini).

Comenzó la obra para transformar en Sucursal Bertolé la boca de recaudación ubicada en el Centro Municipal de Distrito Sudoeste. También se realizó la obra para concretar la apertura de un Centro de Pago a Jubilados automatizado dependiente de la Sucursal Sur en Ayacucho y Arijón. El local cuenta con 3 cajeros automáticos y 6 dispensadores de dinero. Su apertura al público se prevé en 2020.

Se incorporaron nuevos cajeros automáticos en las Sucursales Echesortu, Empalme y Costa-nera, para lo que se ampliaron los lobbys. Se instaló un nuevo cajero automático en el Portal Rosario Shopping.

Se ejecutó la reforma integral de un inmueble destinado a la oficina de la nueva área de Nego-cios y Servicios (Santa Fe 1035), allí se centra el sector de inteligencia comercial del banco, permitiendo la fuerte interacción entre las oficinas comerciales estratégicas que diseñan y desarrollan el plan de negocios.

A nivel edilicio, el Banco dejó su marca en el Palco Oficial de Newell’s Old Boys y en el VIP del Autódromo Rosario, obras a las que contribuyó con fondos.

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En el año se instalaron 6 cajeros automáticos (A.T.M.) y 2 Terminales de Auto Servicio (T.A.S.). En tal sentido la entidad cuenta con un total de 109 A.T.M. (entre ellos, en localidades que hasta el momento no tenían ese servicio, tales como Andino, Ricardone, Puerto Gaboto, Villa-da y Monje) y 34 T.A.S

EVENTOS Y SPONSORIZACIONES

En 2019, a fin de continuar fomentando un vínculo de cercanía con los clientes, el Banco Muni-cipal acompañó diversas actividades caras al corazón de los rosarinos, y por otro lado pensó en eventos de interés de los distintos grupos de clientes.

En el terreno de las sponsorizaciones, el Banco acompañó un importante número de espectá-culos por un acuerdo cerrado con la empresa Metroticket, y otros de interés municipal o provincial, tales como presentaciones de la Trova Rosarina y el Festival Bandera.

En términos de deporte, el Banco Municipal fue sponsor del Club Atlético Rosario Central y el Club Atlético Newell’s Old Boys, manteniendo la tarjeta de cada club y acompañando con publicidad estática.

Asimismo acompañó a Fénix, el equipo de fútbol para ciegos de la ciudad, y a Duendes Rugby Club.

Fue sponsor de los Juegos Sudamericanos de Playa y del Mundial de Rugby Juvenil.

Fue sponsor del Autódromo Rosario.

Entre otras actividades, el Banco acompañó la Feria Internacional de la Alimentación Rosario, la Feria de las Colectividades, Nasa Space Apps, TedX Rosario, Endeavor, Expo Inversiones, el Encuentro de Transporte Fluvial, Expo Agro, Agro Activa, la jornada de Mercados Granarios y la Fiesta de las Legumbres.

Se le dió apoyo al Primer Congreso de Mujeres Líderes, a Rosario Inspira y Emprende, y a Rosario está de Moda.

Apoyó como asociado a OAME, IDEA, el BAR y la Fundación Rosario.

Entre los eventos que el Banco Municipal generó para sus clientes destacaron Desayunos para Pymes y Comercios en distintas sucursales, charlas para el Sector Agropecuario en Álva-rez y Monje, una charla para Instituciones Educativas, el Foro de la Construcción y el Foro del Comercio. Asimismo, se presentaron en su auditorio las obras del Circuito Interbarrial de Teatro en forma gratuita para sus clientes, y la obra Los Omblis, para niños.

La publicidad del Banco además de en medios tradicionales e Internet estuvo presente en las lunetas y espacios de espera de colectivos, y en Costanera Rosario.

En todas estas formas el Banco estuvo presente, no sólo comunicando sus productos y servi-cios sino también y fundamentalmente acompañando la vida de los rosarinos.

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EMPRESA SALUDABLECon el objetivo de mejorar las prácticas profesionales que ayudan a cuidar la salud y la seguri-dad emocional de los empleados, el Banco ha puesto en práctica los principales hallazgos obtenidos por las últimas investigaciones científicas sobre Psicología Organizacional Positiva (más concretamente los relativos al modelo HEalthy and Resilient Organizations-HERO).

Esto ayuda a lograr el objetivo de convertir la institución en una organización HERO (saluda-ble y resiliente) y para ello, se ha encarado un proyecto con el Equipo de investigación WANT Prevención Psicosocial y Organizaciones Saludables de la Universidad Jaume I (Castellón, España). En el año 2019 se elaboró un diagnóstico, cuyos resultados y conclusiones constitu-yen un primer paso hacia consolidarse como una organización saludable y resiliente. Esta evaluación tiene asociada una propuesta de acciones correctivas, preventivas y, en su caso, de optimización de la calidad de vida laboral del personal del Banco.

La Oficina de Seguridad y Salud durante el año 2019 llevó a cabo las tareas de capacitación y formación del personal en el cumplimiento de normas de prevención de enfermedades labo-rales, accidentes y salud ocupacional, sumando las siguientes actividades, promoviendo el concepto de Empresa Saludable entre los empleados del Banco:

Chequeos Médicos Vacunación Antigripal Charla de Nutrición Capacitación RCP (OSDE) Día Mundial de la Salud y Seguridad en el trabajo Capacitación RCP Pediátrico Convenio firma con Defensa Civil Rosario • Jornada 1: Primeros Auxilios con Defensa Civil • Jornada 2: RCP y manejo de DEA con Defensa Civil • Jornada 3: Manejo de Extintores, Riesgo Eléctrico, con Defensa Civil Ejercicio de Evacuación en Casa Central Capacitación RCP para clientes BMR Capacitación Primeros Auxilios con AMR. Jornadas Saludables (Masaje Zen Shiatsu, Mindfullness, Antiage, Escritura y Lectura, Yoga, Automasajes, Baile Flamenco, Expresión Corporal, Propiedades Curativas del Te Chino, Bellas Artes) Ejercicio de Evacuación en Sucursales Obra de teatro y charla abordaje sobre Adicciones Programas Preventivos de Cáncer de Cólon. Programas Preventivos de Cáncer de Próstata. Programas Preventivos de Cáncer de la Mujer (Mama, Cérvico Uterino). Actualización de legajos de Salud al Personal. Entregas de Credenciales de ART al Personal. Evaluación y acondicionamiento de los puestos de trabajo. Relevamiento de Sucursales (Botiquín 1º Auxilios, Medición de Presión y Glucemia) Flyers de prevención: Cáncer mama, Cáncer próstata, Cáncer colon, Golpe de Calor, Día anti-tabaco, Diabetes, Hidratación, Protocolo de Emergencias, etc.) Bicicletero Saludable Seguimiento de Personal Expuesto a Riesgos Laborales. Programa Anual de Prevención, presentado al Ministerio de Trabajo de la Provincia.

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SITUACIÓNPATRIMONIALY DE RESULTADOS

EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES RUBROS

Al 31 de diciembre de 2019, el total de financiaciones al sector privado no financiero del Banco ascendía a $ 5.100 millones lo que equivale a un incremento del orden de 30% desde fines de diciembre de 2018. Dicho crecimiento fue superior al del promedio del sistema en Argentina para igual período, que se ubicó en 23%. El mencionado crecimiento es explicado principal-mente por los segmentos de adelantos en cuentas corrientes, documentos a sola firma y tarjeta de crédito. Los préstamos personales registraron disminuciones con relación a diciem-bre de 2018.

El Banco Municipal se beneficia de una relativamente amplia base de depósitos, la cual consti-tuye su principal fuente de financiamiento. Aunque al igual que el resto de las entidades del sistema financiero local el Banco presenta una fuerte concentración de sus depósitos en el corto plazo, la entidad exhibe un buen nivel de liquidez. El grado de concentración de los depósitos, marca una adecuada atomización: los 10 primeros depositantes representan el 9.43% del total de depósitos y los 50 mayores clientes reúnen el 15.46% de los depósitos. El total de depósitos alcanza a $ 10.543.- MM (65% privados y 35% públicos y judiciales). Cabe destacar que tanto los depósitos del sector público como los judiciales constituyen una fuente de fondeo relativamente estable y de bajo costo.

El Banco exhibe una adecuada posición de liquidez. A fines de 2019, los activos líquidos (inclu-yendo disponibilidades y títulos emitidos por el BCRA) representaron 43% de los activos totales y 54% del total de depósitos. El exceso de liquidez es preferentemente colocado en activos emitidos por el Banco Central (Letras de Liquidez) que representaban una porción significativa del total de los títulos públicos y privados a diciembre 2019. Durante el 2019, la entidad registró un adecuado nivel de capitalización, que le permite gestio-nar apropiadamente los riesgos operacionales, de liquidez, crédito, tasa y otros, de acuerdo a la normativa vigente, consolidación en su capitalización como resultado de la capitalización de utilidades, y el fortalecimiento en los resultados del banco. El Patrimonio Neto final del Banco fue de $ 1.590 millones y la Responsabilidad Patrimonial Computable fue $ 1.244 millo-nes lo que refleja patrimonialmente la evolución muy favorable de los resultados obtenidos en el período analizado.

RESULTADOS DEL EJERCICIO

Al 31 de diciembre de 2019, el banco reportó utilidades por $ 841 MM, con una suba muy signi-ficativa respecto a los $ 223 millones obtenidos en 2018.

Durante 2019, los ingresos financieros del banco exhibieron un incremento de 130% con respecto a 2018, explicado principalmente por una suba en intereses por colocaciones finan-cieras transitorias. Además, el crecimiento del margen bruto de intermediación fue 125% respecto a 2018. Por otra parte, los ingresos netos por servicios, ascendieron a $ 257 millones, frente a $ 188 millones en igual período del año anterior, lo que implica un incremento anual del orden del 37%. Por su parte los Gastos de Administración se incrementaron en un 67%.

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PROYECCIÓNDEL BANCO

PROYECCIÓN DEL BANCO 2020La Dirección del banco decidió avanzar, durante todo el año 2019 con el funcionamiento pleno del Comité llamado Estratégico, junto con otras modificaciones realizadas sobre el Código de Gobierno Societario, el Reglamento de Funcionamiento de Comités y el Organigrama.El mencionado Comité trabajó con un análisis FODA a los efectos de poder visualizar y esta-blecer un plan estratégico, definiendo objetivos, estrategias, planes, metas e indicadores clave con distintos horizontes.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

• Incrementar participación en el mercado, Incrementar las localizaciones actuales. Estrate-gia. Crecer en el segmento de personas con préstamos personales y tarjeta de crédito marca propia. Plan de acción comercial. Crecimiento en intermediación y servicios. Indicador: Cum-plimiento real versus lo planificado. • Incrementar el valor percibido por el cliente. Estrategia: desarrollar productos por segmen-tos, soportados por tecnología. Tarjetas con activación primera compra. Planes de inversión en tecnología, análisis de flujos de procesos relevantes, plan de adecuación de localizaciones. Indicador: Cumplimiento real versus lo planificado.

• Incrementar la productividad por empleado. Estrategia: Gestionar el talento alineado a la estrategia. Redistribuir recursos operativos a comerciales. Realizar plan de incentivos, de comunicación, de capacitación y de carrera. Meta: Elaborar planes para los próximos dos años. Indicador: Avance de elaboración y ejecución de planes.

OBJETIVOS FINANCIEROS:

• Mayor rentabilidad en activos y capitales. Estrategia Desarrollar modelos de rentabilidad por producto/canal/cliente. Plan: de negocios integral. Meta: alcanzar resultados netos que superen el índice de precios al consumidor. Indicadores: ROE superior al 35% (supuesto utiliza-do para el año 2020), ROA similar al del sistema financiero. Indicador de cartera irregular en el orden del 3/3,5%. • Menores gastos en relación con los ingresos netos. Estrategia. Implementar control presu-puestario. Profundizar el control de gestión. Plan de negocios integral y de gestión del gasto. Meta: Disminuir la relación de gastos de administración sobre los ingresos netos.

OBJETIVOS ORGANIZACIONALES:

• Desarrollar el modelo pleno de comunicación interna y de gestión del talento. • Alinear estructura organizacional a la gestión por procesos.

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PLANEAMIENTOESTRATÉGICODEL BMR

EL NUEVO PROCESO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DEL BANCO MUNICIPAL

El banco inició en el año 2019 un nuevo Proceso de Planeamiento Estratégico para el cual se conformó un Comité Ejecutivo y se designó en el ámbito de la Gerencia General un Coordi-nador del Plan Estratégico que forma parte de la Alta Gerencia del Banco.

Basado en un análisis FODA realizado en su inicio se determinó la necesidad de:

• Adaptar el Modelo de Negocios para enfrentar la competencia de la Banca Digital• Reposicionar al banco como marca local• Incrementar la penetración en el Mercado Rosario • Mejorar los Indicadores de Eficiencia comparativos con el Sistema• Explotar la ventaja Comparativa derivada de su vinculación con los Entes que integran el Gobierno Municipal• Crecer en la colocación de Productos en la propia Cartera de Clientes (crossselling) para rentabilizar la misma• Desarrollar un Modelo de Gestión de eficiencia que incluya tanto la arquitectura tecnológi-ca como el rediseño de procesos y el Modelo Organizacional.

Los lineamientos estratégicos establecidos son los siguientes:

• Reposicionar la Marca del Banco mediante el lanzamiento de un Producto Estrella consti-tuido por una Tarjeta de Crédito, Débito y Compra con marca propia y atributos diferenciales basado en la Membresía Principal y su vinculación al Sistema de Transporte Público• Implementar un modelo de expansión y cobertura geogafica del banco mediante Agen-cias semiautomatizadas y alianzas con redes de comercios y cámaras locales• Direccionar la política comercial hacia el incremento en la participación de la Cartera de Consumos en base al desarrollo de un modelo de colocación con procesos automatizados• Lograr mayor penetración de productos en la cartera de clientes vinculados a través de la Customización de productos según el perfil del segmento de Clientes • Establecer un modelo decisorio de alta efectividad y riesgo controlado a través de la Conformación de una nueva estructura de Comités Ejecutivos con autonomía, modelo de ejecución basado en 4D y facultamiento alineado a la estrategia.• Formular un Modelo de Organigrama de Alta Funcionalidad basado en grandes áreas de responsabilidad y con fundamento en la DPO• Implementar un Modelo de Ejecución Estratégica de Alta Eficiencia a través de la creación del Comité de Diseño de Procesos para implementar una metodología integrada de Desa-rrollos de Productos y Automatización de Procesos Estratégicos críticos; diseñando a su ver un Tablero de Control Integral como soporte del Modelo de Gestión.• Desarrollar un Modelo de Banca Digital para competir en el mercado que contemple las Herramientas básicas de On boarding, Scoring automático, Home y Mobile Banking nativos y Billetera Electrónica; bajo una Plataforma única de Clientes y soportada por la Omnicanali-dad

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• Crear una cultura orientada a la satisfacción del cliente apoyada en el direccionamiento del talento hacia las áreas de negocios, un plan de capacitación orientado a los nuevos perfiles y un plan de incentivos orientado a la gestión comercial• Implementar un Modelo de Comunicaciòn Interna basada en la alineación a la estrategia, la focalización en el Negocio como premisa fundamental y la Orientación al Cliente como eje comunicacional.

La Estrategia y sus lineamientos principales establecieron los Fundamentos a partir de los cuales se estructuraron los Planes a desarrollar y sobre los mismos la composición de un Mapa de Proyectos Estratégicos con sus respectivos Líderes que conformar los respectivos Grupos de Trabajo especializados para la construcción de los mismos. A partir de los Proyec-tos consolidados en Planes con sus respectivos Presupuestos, la creación de un Comité Estratégico como Órgano de Decisión se constituye en el ámbito de discusión y aprobación del Plan Estratégico Definitivo, realizando a su vez el seguimiento del grado de avance del mismo y estableciendo los cambios de rumbo necesarios de acuerdo a los escenarios económico financieros coyunturales que se presentan.

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BMR MANDATOSY NEGOCIOS S.A.

BMR MANDATOS Y NEGOCIOS S.A.

Durante el 2019, la sociedad controlada por el Banco Municipal de Rosario desarrolló las actividades previstas en su objeto social, de acuerdo al siguiente detalle:

NEGOCIO FIDUCIARIO:

En la administración fiduciaria, se alcanzó un nivel de actividad mayor a la registrada en los años anteriores, tanto en cantidad de contratos como en el valor de los bienes fideicomiti-dos. Esto se refleja en los resultados obtenidos en el ejercicio.

Se destaca el Fideicomiso Autopista Santa Fe – Rosario: A pedido de la Provincia de Santa Fe la sociedad tomó a su cargo a través de un fideicomiso la administración de la Autopista SANTA FE – ROSARIO BRIGADIER ESTANISLAO LOPEZ, encargándose no sólo de su administración ordinaria sino también de su modernización tecnológica

PROGRAMA DE LETRAS DEL TESORO:

En el marco del Contrato de Garantía y Pago suscripto con la Municipalidad de Córdoba se dio cumplimiento al Programa de Emisión de Letras previsto para el ejercicio 2019 por $ 1.000.000.000.-

SERVICIOS:

Se continuó con el desarrollo y expansión de las nuevas áreas de negocios, destacándose el Call Center y la Digitalización de Documentación.

EL DIRECTORIO Y SU GESTIÓN FUTURA:

Se espera consolidar un crecimiento importante en esa empresa controlada, con las nuevas unidades de negocios, reforzando también los negocios fiduciarios. En la faz estrictamente fiduciaria serán llevadas a cabo estrategias de crecimiento basadas en la participación de la sociedad como entidad intermediaria entre los sectores Público y Privado de la Provincia de Santa Fe.

Las perspectivas futuras pueden sintetizarse de la siguiente manera:

• Objetivo Político-Institucional: como herramienta de consolidación de proyectos financie-ros de su controlante.

• Objetivo Técnico-Jurídico: estudiar la factibilidad de instrumentar líneas de financiamiento con garantías fiduciarias.

• Desarrollo de fideicomisos relacionados a la expansión de infraestructura en energías renovables.

• Facilitación de aportes a unidades productivas para optimizar el cuidado medioambiental en el desarrollo de sus actividades.

• Intervenir en la regularización de asentamientos precarios, permitiendo su urbanización e incorporación a la trama urbana

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FUNDACIÓNBANCO MUNICIPALDE ROSARIO

FUNDACIÓN BANCO MUNICIPAL DE ROSARIODurante el 2019 la Fundación Banco Municipal de Rosario ha realizado diversas actividades de investigación y de difusión de temas que se derivan de los Proyectos que la misma viene desa-rrollando. Asimismo se han realizado algunos estudios y análisis, colaborando con organismos oficiales, instituciones educativas, asociaciones, fundaciones y ONGs de la ciudad. Los más importantes fueron:

• Alternativas para la inclusión financiera desde la Banca Pública.

• Transporte aéreo y terrestre.

• Turismo y Hotelería.

• Actividad económica en Rosario: Análisis coyuntural de la facturación productiva privada.• Mercado laboral en el Aglomerado Gran Rosario.

• Determinación de la zona de captación del Aeropuerto Internacional Rosario.

• Análisis y seguimiento del movimiento del transporte aerocomercial en el Aeropuerto Inter-nacional Rosario.

Es de destacar el proyecto Rosario Data, que tiene como objetivo presentar indicadores, datos e informes sobre Rosario y su Región. Los mismos abarcan temas de índole económica, social y demográfica que permiten conocer y describir la ciudad, al tiempo que posibilitan ubicarla dentro del país y el mundo.

En forma conjunta con la Escuela de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Esta-dísticas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) se organizó una nueva edición del Premio Anual de Investigación Económica, que tiene como objeto fomentar la investigación de la economía de la ciudad de Rosario y su Región.

A su vez se colaboró con el Banco mediante la realización de estudios sectoriales, analizando las estructuras de mercado y las principales características microeconómicas de cada sector.

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43MEMORIA Y BALANCE GENERAL 2018

NUESTROS NÚMEROS

56% DE CRECIMIENTO

$ 13.273 M DE ACTIVOS TOTALES(*)

277% DE CRECIMIENTO

$ 841,5 M DE RESULTADO POSITIVO DESPUÉS DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS(*)

87,38% DE RETORNO SOBRE CAPITAL

40.333 JUBILADOS Y PENSIONADOS NACIONALES Y MUNICIPALES ATENDIDOS

192.260 BENEFICIARIOS DE PLANES SOCIALES EN LA PROVINCIA DE SANTA FE

116 CAJEROS AUTOMÁTICOS Y 34 TERMINALES DE AUTOCONSULTA

51% DE INCREMENTO

$ 11.684 M DE PASIVOS TOTALES(*)

112% DE CRECIMIENTO

$1.589 DE PATRIMONIO NETO(*)

$1.031 M PAGADOS DE IMPUESTOS A LAS GANANCIAS (*)

$152 M PAGADOS DE IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS(*)

$118 M PAGADOS DE DERECHO DE REGISTRO E INSPECCIÓN(*)

(*) M: 1.000.000

SAN MARTÍN 730 Y SUCURSALESTEL. : 0810-345-2686WWW.BMROS.COM.AR

SEGUINOS EN

BANCO MUNICIPAL DE ROSARIO

AGENTE DE LIQUIDACIÓN Y COMPENSACIÓN – AGENTE DE NEGOCIACIÓN PROPIO N° 349 – CNV

AGENTE DE COLOCACIÓN Y DISTRIBUCIÓN INTEGRAL DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN DE LA CNV N° 75

MIEMBRO DE: MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO - (MAE) ; MERCADO ARGENTINO DE VALORES - (MAV), ROFEX