Bases de LicitaciónV2 · 2018-12-09 · PwC Requisitos para el Operador 5 Bases de Licitación...

Bases de Licitación

diciembre 2014

www.pwc.com

Este documento fue preparado con información de la SENER, SHCP, SE, y CNH, y, especialmente,de la página: www.ronda1.gob.mx

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Agenda

2diciembre 2014Bases de Licitación

1 Requisitos

2 Procesos y plazos

3 Transparencia

4 Contratos de producción compartida

5 Elementos fiscales

5 Contenido nacional


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Primera convocatoria de licitación de la Ronda 1

• Aguas someras (14 áreas)

• Bases de licitación

Reglas que deben seguir las empresas petroleras

Plazos a cumplir


Requisitos

Técnicos Financieros

Individual Consorcio Individual Consorcio


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Resumen primera convocatoria


Bloque ProyectoÁrea del bloque

km2 UbicaciónHidrocarburo

Principal

Probabilidad de éxitoNúmero de

oportunidadesidentificadas

% Geológico % Comercial

Máximo Mínimo Máximo Mínimo

1 Cuencas del Sureste Marino 194 Aguas Someras Aceite ligero 50 23 31 11 5







8 Cuencas del Sureste Marino 116 Aguas Someras Aceite extrapesado 69 42 54 36 2




12 Cuencas del Sureste Marino 387 Aguas Someras Aceite pesado 46 41 42 31 2

13 Cuencas del Sureste Marino 501 Aguas Someras Aceite pesado 64 29 31 6 5

14 Cuencas del Sureste Marino 310 Aguas Someras Gas húmedo 19 17 6 4 3

14 áreas de 116 a 500 km2Área total de 4,222 km2

Fuente: PwC, con información de CNH


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Requisitos para el Operador


Capacidad Técnica

Contar con experiencia en exploración y extracción, esto es, haber participado en al menos 3 proyectos, o en 1 o 2 degran escala que en conjunto demuestre un capital de 1,000 millones de dólares.

Haber sido el operador en por lo menos un proyecto de exploración y extracción costa afuera, o haber participadocomo socio en por lo menos dos proyectos de exploración y extracción costa afuera, en los últimos 5 años.

Contar con personar con al menos 10 años de experiencia gerencial y operacional, en el manejo de proyectos deexploración y extracción costa afuera.

Experiencia en temas de seguridad industrial y protección al medio ambiente durante los últimos 5 años.

Capacidad Financiera

Demostrar un capital contable de por lo menos 1,000 millones de dólares.

En caso de formar parte de un consorcio, el Operador deberá demostrar por lo menos 600 millones de dólares.

Alternativamente,

Deberá demostrar que tiene:

Activos totales con un valor de por lo menos 10 mil millones de dólares, y

Demostrar que tiene una calificación crediticia de grado de inversión de acuerdo a las principales agenciascalificadoras.

Requisitos Procesos y plazos Transparencia ContratosElementos

fiscalesContenidonacional


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Requisitos para el Consorcio


Capacidad Financiera

Demostrar un capital contable de por lo menos mil millones de dólares, dicho monto deberá alcanzarse con el capitalcontable de no más de tres miembros del Consorcio.

El operador deberá tener por lo menos una tercera parte de la participación económica en el Consorcio.

Ningún otro miembro del Consorcio podrá tener una participación económica mayor a la del Operador.

• En la integración de los Consorcios deberá observarse losiguiente:

1. Ninguna empresa puede participar en más de unconsorcio.

2. Se establece un criterio de empresa de gran escala (1.6MMbpced). Estas empresas no podrán asociarse entreellas para formar consorcios.*

• Máximo de posturas económicas

1. Las empresas o consorcios podrán presentarpropuestas económicas hasta por 5 áreascontractuales.

Reglas parapromover lacompetencia

*Esta restricción no aplicará en aguas profundas, aceites extrapesados y yacimientos de hidrocarburo no convencionales.

Requisitos Procesos y plazos Transparencia ContratosElementos



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Procesos y plazos


11-Dic-2014 21-Ago01-Ene-2015 13-Mar 27-Abr 20-May 10-Jun 15-Jul 15-Jul 17-Jul

Publicación debases

actualizadas

Primera publicaciónde las bases de

licitación

Publicación delista de Pre-calificados

Límite para solicitar laincorporación de socios

financieros no precalificados

Límite para solicitar lamodificación de la estructura de

Licitantes Agrupados

Límite para resolver lamodificación de la estructura de

Licitantes Agrupados

Publicación de basesfinales

Apertura de propuesta ydeclaración de ganadores

Resolución delÓrgano de

Gobierno paraadjudicación y

Fallo

Fecha límite desubscripciónde contratos

Fecha deconvocatoria



Precalificación (revisión de documentos porparte del Comité Licitatorio)

23-Abr-15

Recepción de documentos depre-calificación

31-May-15

Periodo para pagar inscripción ysolicitar cita para pre-calificación

16-Mar-15

15-Ene-15 01-Jun-15Tercera etapa de aclaraciones(Propuestas y Contratos)


11-Mar-15Segunda etapa deaclaraciones (Pre-

calificación)



Primera etapa de aclaraciones(Requisitos de acceso a la

información del Cuarto de Datos)25-Feb-15

15-Ene-15 Acceso a Cuarto de Datos 14-Jul-15

16-Mar-15Solicitud de acceso a Cuarto

de Datos

Procesos y plazos Transparencia ContratosElementos


Requisitos


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Transparencia


Las etapas de aclaraciones se llevarána cabo por escrito a través de la

página: www.ronda1.gob.mx. En esteportal se conocerá sobre el proceso de

aclaraciones y de los ajustes a lasbases y al contrato que resulten de

este proceso.

Los comisionados y servidorespúblicos de la CNH no tendrán

contacto con potenciales participantespara temas relacionados con la

licitación.

Como parte del proceso deprecalificación , la CNH verificará laprocedencia lícita de los recursos conlos que se financiarán los proyectos.

Para ello la CNH se apoyará en laUnidad de Inteligencia Financiera de

la SHCP.

Transparencia ContratosElementos


Requisitos Procesos y plazos


http://www.ronda1.gob.mx/

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Contratos de producción compartida


Características

Utilizando ampliamente a nivel internacional.

Conocimiento de los costos de exploración y extracción, así como de la tecnologíautilizada en aguas someras.

Diseñado para proteger el interés del Estado, sin restar atractivo a los inversionistas.

Modelo decontrato

Recibe la producción y destina parte de ella para cubrir el costo de exploración yproducción, y una ganancia razonable al contratista determinada en el proceso delicitación.

Estado

Realiza las actividades de exploración a su cuenta y riesgo.

Recibe pagos una vez iniciada la etapa de producción.Contratista





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Elementos centrales

Modelo de contrato de producción compartida, en versión para licitanteindividual y para consorcio.

Adjudicado mediante licitación pública internacional y suscrito por elEstado por conducto de la CNH.

Establece los términos económicos y fiscales, incluyendo un mecanismo deajuste para capturar la renta petrolera.

Define el porcentaje mínimo de contenido nacional y su programa anual decumplimiento.

Establece obligaciones de seguridad industrial y protección al medioambiente, en materia de administración de riesgos y seguros.

Reglas de transparencia sin precedente a nivel internacional.





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Etapas

Exploración Desarrollo

Periodo inicial de 3 años,prorrogable hasta 2 años

Programa Mínimo deTrabajo

Programa deTransferencia Tecnológica

Programa deAdministración de Riesgos

Programa Anual de Trabajo

En caso de descubrimientogeológico hasta 2 Programasde Evaluación (12 meses c/u).

25 años

3 a 5 años Hasta 22 años 5 años 5 años

2 periodos adicionales

En caso de descubrimientocomercial:

Plan de desarrollo

Actividades a realizar

Programa deTransferencia Tecnológica

Programa deRecuperación Avanzada

Programa deAdministración de Riesgos

Programa Anual de Trabajodel periodo de Desarrollo.

NuevoPrograma deRecuperaciónAvanzadaacorde a lamadurez delyacimiento.

CompromisodeInversionesadicionalesrelacionadoscon el nuevoPrograma deRecuperaciónAvanzada.





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Incentivos para acelerar la restitución de reservas e incrementar laproducción

Periodo máximo de 5 años para realizar la exploración.

Compromiso mínimo de trabajo.

Se prevé la perforación de por lo menos 28 pozos exploratorios en los próximos 36meses en los 14 bloques.

Reducción gradual de áreas no desarrolladas.

50% del área no desarrollada a los 3 años.

50% del remanente no desarrollado al 4º año.

100% del remanente no desarrollado al 5º año.

Renta por km2 del área de exploración.

Incentivo para devolver áreas sin actividad exploratoria.





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Rescisión y resolución de controversias

Rescisión

Rescisión administrativa, establecidaen la Ley de Hidrocarburos.

Rescisión contractual, en términos delo establecido en el Contrato.

Actos de corrupción son causales derescisión contractual.

Controversias

Rescisión administrativa: se resolveráexclusivamente ante TribunalesFederales de México.

Otras controversias: arbitrajeinternacional en La Haya conforme alReglamento de la CNUDMI, bajo leyesmexicanas.

Se prevé mecanismo de conciliación oconsultas directas previo al inicio decualquier arbitraje.





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Elementos fiscales


Introducción

• Los elementos fiscales del Contrato, y los términos y condiciones de la licitación se diseñaron para garantizar lacaptura de la renta petrolera.

Principales Características

Impuesto sobre la renta 30%

Cuota contractual para la fase exploratoria Primeros 60 meses: 1,150 pesos por km2, 2,750 pesos enadelante

Impuesto por la actividad de exploración y extracción 1,500 pesos por km2 en exploración,6,000 pesos por km2 en extracción

Regalía básica Fórmula variable según el precio

Cerco fiscal a nivel de industria de E&P para efectos deISR, a nivel de contrato para las contraprestacionescontractuales

Elementos definidos en Ley:

Elementos que se definen en las Bases de Licitación

Límite para recuperación de costos 60% de los ingresos por periodo

Mecanismo de ajuste Fórmula definida

Participación del Estado en la producción compartida

Elemento que se definirá en la licitación





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Elementos fiscales


Mecanismo de adjudicación

• Mecanismo claro, transparente y sencillo deadjudicación.

• Es el mecanismo más utilizado en elmundo: Angola, Brasil, Canadá, Estados Unidos,

Indonesia, Nigeria, Perú, Venezuela,entre otros.

Subasta al Primer Precio a Sobre Cerrado

• Los interesados presentarán un sobrecerrado para cada una de las áreas,especificando su oferta o declinación.

• Los sobres se entregarán al inicio de lasesión y ninguna propuesta podrá sermodificada una vez entregada.

• El ganador se dará a conocer durante elacto, si bien el Fallo se formalizaráposteriormente.

Mecanismo de Adjudicación





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Elementos fiscales


Variables de licitación

Criterios de desempate

1. Pago en efectivo, y2. Método de insaculación

Precio de reserva

• Se establecerá un precio mínimo dereserva antes de la fecha de presentaciónde las posturas.

• Las variables de adjudicación de los contratos serán:o Participación del Estado en la producción compartida.o Inversión adicional por encima del compromiso mínimo de inversión establecido para

cada área.• La adjudicación se hace con un criterio objetivo y con base en una fórmula determinada.• El ganador de la licitación será aquel cuyo valor ponderado de la propuesta económica (V)

sea mayor. El valor será calculado de la siguiente manera:

V=0.90*Participación del Estado + 0.10*Inversión adicional

Variables de Adjudicación





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Régimen fiscal – Mecanismo de ajuste

Mecanismo de Ajuste

• El contrato incluye la fórmula del mecanismode ajuste.

• La fórmula es continua para no generardistorsiones Límite de Recuperación de Costos

• Se permite la recuperación de costos hasta,como máximo, 60% de los ingresos en unperiodo.

• Cuando el costo sea inferior a 60% deberáusarse el observado.

• Ellos garantiza un flujo temprano de recursospara el Estado

100%

20%

ROC1 ROC2

%P

ro

du

cc

ión

co

mp

ar

tid

a(C

on

tra

tis

ta)

Resultado Operativo del Contratistaantes de Impuestos (%)





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Régimen fiscal – Otras disposiciones

Controles para determinar los costosrecuperables

Reglas contables para el registro delos costos, gastos e inversiones.

Se establece qué conceptos de costosson recuperables y cuáles no (yaprevisto en la Ley)

Para que los costos recuperables sereconozcan, deben cumplir con que: Estén sustentados en planes de

exploración y desarrolloaprobados por la CNH.

Reflejen condiciones de mercado Auditorías externas para garantizar

el cumplimiento con normas deinformación financiera.

Auditorías de la SHCP, SAT y CNH.

Procedimiento de Procura de Bienes yServicios

• Buscan garantizar precios de mercadoen la procura de bienes y servicios, conapego a las guías sobre Precios deTransferencia de la OCDE.

• Licitaciones para gastos superiores a20 millones de dólares.

Interacción con el Fondo Mexicano delPetróleo

• Reglas, fechas y plazos para larecepción de la información yverificación relacionada al cálculo ypago de las contraprestaciones.

• Registro de información a través desistema electrónico y firma electrónica.





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Contenido nacional


Metodología

Transferenciade tecnología

Adquisición de Bienes

Servicios

Capacitación

Manode

obra

Infraestructura

Mandato de Ley: Asegurar que cada asignación y contrato para la exploración y extracción de hidrocarburoscumpla con un % de contenido nacional.

Fuentes decontenido nacional





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Contenido nacional


Fórmula

CapacitaciónServiciosMano de obraBienes InfraestructuraTransferenciatecnológica

Contenido Nacional

Porcentaje de contenido nacional Exploración y explotación dehidrocarburos25% 35%

2015 2025





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Contenido nacional


Fórmula

CapacitaciónServiciosMano de obraBienes InfraestructuraTransferenciatecnológica

Acumula el valor de latransformación hechaen México en toda lacadena productiva

Pago a trabajadores nacionales

Bienes nacionales ymano de obra nacional

utilizada en losservicios

A trabajadores nacionales

La transferencia deconocimiento para mejorar la

eficacia y eficiencia en laelaboración de un bien, la

aplicación de un proceso o laprestación de un servicio

Gastos realizados en México paramejorar el entorno urbano y rural.Inversión en territorio nacional.





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Contenido nacional


Fórmula

Secretaría deEconomía

(Recursos propios)

Apoyos de TercerosAutorizados

Esquema híbridoEsquema híbrido

Verificar cumplimiento de los porcentajes otorgados a cadacontrato.

En caso de incumplimiento se dará aviso a la CNH, la cualaplicará la sanción correspondiente

Verificar cumplimiento de los porcentajes otorgados a cadacontrato.

En caso de incumplimiento se dará aviso a la CNH, la cualaplicará la sanción correspondiente





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Desarrollo de Proveedores


Establecer un programa de desarrollo de proveedores con el apoyo de:Establecer un programa de desarrollo de proveedores con el apoyo de:

Registro de ProveedoresNacionales

Contempla empresas nacionalesinteresadas en participar en laindustria y sus necesidades dedesarrollo

Fideicomiso Público parapromover el Desarrollo deProveedores y Contratistas

Nacionales

Promover el desarrollo ycompetitividad de proveedores ycontratistas locales y nacionales, através de esquemas definanciamiento y de programas deapoyo para capacitación,investigación y certificación, con elfin de cerrar las brechas de capacidadtécnica y de calidad, dando especialatención a pequeñas y medianasempresas.





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