Centro de InvestigacionesEconómicas y de la Micro,Pequeña y Mediana Empresa

14

Coordinación: Hugo Jácome

Investigación: Julio Oleas

Asistentes de Investigación: Carlos TrávezMiguel Garcés

FLACSO - MIPRO

Enlatados de productos de mar (R4)

Boletín mensualde análisis sectorial de

MIPYMES

Junio 2011

1

Índice

Enlatados de productos de mar (R4)....................................................................................... 1

1. Introducción ........................................................................................................................ 3

2. Análisis microeconómico.................................................................................................... 7

3. Análisis macroeconómico ................................................................................................. 11

3.1 Comercio exterior del sector pesquero ........................................................................ 16

3.2 Empleo y salarios ........................................................................................................ 23

3.3 Flota Pesquera ............................................................................................................. 25

3.4 Consumo per cápita de productos pesqueros .............................................................. 26

4. Análisis FODA ................................................................................................................. 27

5. Aspectos institucionales .................................................................................................... 28

Índice de cuadros

Cuadro 1: Exportaciones de productos del mar, frescos y elaborados, 2006-2010 ................ 5

Cuadro 2: Preparados y conservas de pescado y de otras especies acuáticas: oferta total

(2007) ................................................................................................................................... 11

Cuadro 3: Preparados y conservas de pescado y de otras especies acuáticas: utilización total

(2007) ................................................................................................................................... 12

Cuadro 4: Conservación de especies acuáticas: consumos intermedios (2007) ................... 13

Cuadro 5: Productos de pesca, frescos y procesados: exportaciones e importaciones (2005-

2010) ..................................................................................................................................... 16

Cuadro 6: Partida 0302: Pescado fresco o refrigerado (2005-2010) .................................... 18

Cuadro 7: Partida 0303: Pescado congelado (2005-2010) ................................................... 19

Cuadro 8: Partida 0304: Filetes de pescado y demás carne de pescado fresco, refrigerado o

congelado (2005-2010) ......................................................................................................... 19

Cuadro 9: Partida 0305: Pescado seco, salado o en salmuera; pescado ahumado; harina,

polvo y pellets de pescado, aptos para la alimentación humana (2005-2010) ..................... 20

Cuadro 10: Partida 0306: Crustáceos, harina, polvo y pellets de crustáceos, aptos para la

alimentación humana, 2005-2010......................................................................................... 20

Cuadro 11: Partida 1604: Preparación y conservas de pescado, caviar y sus sucedáneos

(2005-2010) .......................................................................................................................... 21

Cuadro 12: Partida 1605: Crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos,

preparados o conservados (2005-2010) ................................................................................ 21

Cuadro 13: Principales destino de las exportaciones de preparados y conservas de pescado

y productos de la pesca (2010) ............................................................................................. 22

2

Cuadro 14: Pescadores y Caletas por Provincia (2006) ....................................................... 26

Cuadro 15: Composición de la Flota Pesquera Artesanal, por tipo de Embarcación y por

Provincia (2006) ................................................................................................................... 26

Índice de gráficos

Gráfico 1: Tendencia de las exportaciones de productos frescos o elaborados, como % del

valor total exportado (2006-2010) .......................................................................................... 6

Gráfico 2: Elaboración y conservación de pescado y productos de pescado: empresas del

sector, por tamaño (2009) ....................................................................................................... 7

Gráfico 3: Elaboración y conservación de pescado y productos de pescado: consumo

intermedio, por tamaño (2009) -como % del consumo intermedio total- .............................. 8

Gráfico 4: Elaboración y conservación de pescado y productos de pescado: consumo

intermedio como % de la producción, según tamaño de la empresa (2009)………………...8

Gráfico 5: Elaboración y conservas de pescado: salarios por tamaño de empresa, como %

del total de salarios del sector. ................................................................................................ 9

Gráfico 6: Elaboración y conservas de pescado: salarios anuales (dólares), según tamaño de

la empresa (2009) ................................................................................................................... 9

Gráfico 7: Elaboración y conservas de pescado: producción anual por empleado, según

tamaño de la empresa, 2009 (dólares) Fuente: SRI ............................................................. 10

Gráfico 8: Elaborados y conservas de pescado: inversión anual en 2009, como % del total

invertido, según tamaño de la empresa ................................................................................. 10

Gráfico 9: Preparados y conservas de pescado y otras especies acuáticas: oferta total

(2007)………………………………………………………………………………………12

Gráfico 10: Conservación de especies acuáticas: principales consumos intermedios (2007)

.............................................................................................................................................. 14

Gráfico 11: Conservación de especies acuáticas: cuenta de generación del ingreso (2007),

(miles de dólares).................................................................................................................. 15

Gráfico 12: Conservación de especies acuáticas: estructura del empleo por sexo (2007) ... 15

Gráfico 13: Importaciones y exportaciones de productos de la pesca, frescos o elaborados

(2005-2010) -log. natural del valor real- .............................................................................. 17

Gráfico 15: Población empleada en el sector pesquero (1999-2006), según sexo ............... 24

Gráfico 16: Flota pesquera industrial ecuatoriana (2006) .................................................... 25

3

Enlatados de productos de mar (R4)

1. Introducción

Los recursos ictiológicos de Ecuador son considerables y muy variados, debido a la acción

de las corrientes marinas que circulan en sus costas, que actúan como agentes

modificadores de las condiciones ecológicas de la zona adyacente a las costas. Por esto el

país dispone de una riqueza pesquera notable, que comprende varias especies de alto valor

comercial (en especial túnidos y sardinas).

La actividad pesquera está presente en toda la costa (2.859 kilómetros). Los

principales centros pesqueros se ubican en la zona del Golfo de Guayaquil, en la península

de Santa Elena y en las provincias de Manabí (puerto de Manta, el centro atunero más

importante del Pacífico Oriental) y Esmeraldas. A la costa marítima se suman las aguas

continentales de los principales estuarios,1 formados por los ríos Guayas, Chone, Cojimíes,

Cayapas y Mataje.

A 1.000 kilómetros de la costa se encuentran las Islas Galápagos o Archipiélago de

Colón, Patrimonio de la Humanidad, por lo que la actividad pesquera en las islas, es

artesanal. En esa jurisdicción está prohibida toda actividad pesquera industrial o masiva,

que perturbe el equilibrio ecológico.

Ecuador dispone de importantes pesquerías de carácter pelágico2 y demersal

3 del

Pacífico Oriental. Las estimaciones sobre el potencial pesquero anual aprovechable señalan

110.000 toneladas para la pesca de túnidos, 600.000 toneladas para la de pelágicos costeros

pequeños, 60.000 toneladas para la pesca demersal y de pelágicos grandes y 7.500

toneladas para el camarón. A estas cifras se agregan la pesca de moluscos y otros

crustáceos orientados en lo fundamental al consumo interno.

El sector pesquero está compuesto por tres subsectores: captura de especies

marítimas, producción acuícola e industria procesadora. Juntos, emplean alrededor de

130.000 personas de forma directa, es decir cerca de 1,3% de la población activa de

Ecuador (PEA), según estimaciones del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos

(INEC). A éstos habría que añadir los trabajadores cuyos puestos laborales dependen

indirectamente del sector pesquero que, según estimaciones del mismo INEC, alcanza a

500.000 trabajadores, es decir un 5% de la PEA total.

La pesca de captura la conforman dos segmentos:

1) Pesca de captura industrial, que se orienta a la captura de peces migratorios,

peces pelágicos pequeños (atún principalmente, uno de los principales productos de la

industria conservera), especies demersales (pescado blanco como el pargo, la corvina y el

dorado, entre otras especies) y pesca del camarón marino. Las capturas de la flota

industrial se destinan en su mayor parte a la exportación, sea como pescados frescos y/o

congelados, o como productos procesados (industria conservera). Ecuador está muy lejos

de los primeros puestos mundiales en este campo, pues en 2008 ocupó el puesto 43. Debido

a las exigencias tecnológicas y de capital requeridas, la propiedad de este subsector se

encuentra en grupos económicos de alto poder económico.

1 La parte más ancha y profunda de la desembocadura de un río en el mar abierto o en el océano,

generalmente en zonas donde las mareas tienen amplitud u oscilación. 2 Peces que viven en mar abierto en las capas superficiales o entre aguas, evitando o limitando al máximo su

contacto con la costa y el fondo. 3 También denominados batiales, son aquellos peces que viven en aguas profundas.

4

2) Pesca artesanal, realizada en el Continente y en las Galápagos. Los desembarques

de este tipo de pesca se destinan al abastecimiento del mercado interno. El subsector de la

pesca artesanal está compuesto por tres tipos de pesca:

Pesca de recolección, ejecutada por los mariscadores en el área inter-mareal. Se

recolecta conchas, cangrejos, almeja, mejillones y camarones, entre otros.

Pesca artesanal costera, emplea pequeñas embarcaciones y artes tradicionales. Su

objetivo es la captura de peces pelágicos.

Pesca artesanal oceánica, opera en mar abierto con el apoyo de buques nodriza,

capturando peces demersales y pelágicos.

La pesca artesanal ocupa al mayor número de trabajadores censados como

pescadores según el INEC. Se trata de una actividad prácticamente de subsistencia, que usa

artes y embarcaciones tradicionales, muchas veces en condiciones precarias. En general, los

ingresos son pequeños.

El Subsector de la Acuicultura,4 cuya producción se exporta casi en su totalidad.

Está conformado por varios subsectores.

1) Cultivo del camarón, una de las actividades económicas más importantes del

Ecuador. Más del 90% de la acuicultura ecuatoriana se dedica al cultivo de camarón.

Existen aproximadamente 200.000 hectáreas de estanques distribuidos en los estuarios de

los ríos de las provincias de Guayas, Santa Elena y Manabí. La producción de camarón

cultivado oscila alrededor de 150.000 TM por año, volumen que coloca a Ecuador como el

mayor productor de camarón en cautiverio del hemisferio Occidental y el segundo

productor en el ámbito mundial, solo superado por Tailandia.

2) Piscicultura en aguas oceánicas, actividad que se encuentra en sus primeras fases

de desarrollo (en Ecuador) y, por tanto, sus resultados son aún inciertos. Las principales

especies en este tipo de cultivo son el pargo, la cherna, el mero y el lenguado.

3) Piscicultura en aguas continentales, o acuicultura de agua dulce, se desarrolla en

la región interandina del país, así como en varios lugares de la costa. En la primera las

condiciones son óptimas, debido la presencia de lagos y lagunas. Destaca la tilapia, cuyo

crecimiento ha sido notable en los últimos años, y que abastece principalmente al mercado

interno, que se cultiva tanto en el altiplano como en la Costa. La escasez de pescado de mar

en la Sierra ha sido en parte suplida por la tilapia.

En el Subsector de procesamiento y transformación de productos de la pesca destaca

la actividad conservera, concentrada en procesamiento de atún, sardinas, anchoas y

caballas. El atún en conserva es el principal producto conservero de exportación

ecuatoriano. La ubicación estratégica de Manta en la provincia de Manabí, Región 4 de

planificación, ha contribuido a que aproximadamente 80% de las plantas procesadoras y

empacadoras estén ubicadas en ese puerto.5

Es a partir de esta inversión que las exportaciones de productos del mar, frescos y

elaborados, han representado en promedio, en el último quinquenio, 10,7% del valor total

exportado por el Ecuador, mientras que las exportaciones de productos elaborados (incluida

4 Es el conjunto de actividades, técnicas y conocimientos de cultivo de especies acuáticas vegetales y

animales. 5 Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), El mercado pesquero en Ecuador, Estudio de Mercado,

Agosto, 2009.

5

harina de pescado) representaron en promedio 4,9% de las exportaciones totales. Se trata de

un sector productivo de gran importancia para la economía nacional.

Ecuador tiene una larga tradición en la producción de enlatados de productos del

mar. De los cinco principales productos del mar –frescos y elaborados- exportados

(camarón, atún fresco, pescado fresco, harina de pescado y productos del mar), los

productos elaborados constituyen el segundo, según el valor de sus exportaciones, con 34,5

% del total en 2010 (Tabla 1). Sin embargo, en 2008 fue el primero, con exportaciones

superiores a los $ 900 millones, es decir casi la mitad de todas las exportaciones de

productos del mar de ese año.

Tabla 1

Exportaciones de productos del mar, frescos y elaborados, 2006-2010

Camarón Atún Pescado

Otros

elaborados

productos

del mar

Harina

de

pescado

Total

Millones US $

2006 588,2 66,3 61,7 575,1 39,9 1.331,2

2007 612,9 73,0 96,0 686,4 61,1 1.529,3

2008 712,7 72,2 120,3 926,6 66,0 1.897,7

2009 664,4 88,9 144,7 650,1 74,6 1.622,8

2010 849,7 94,9 142,5 622,5 97,2 1.806,7

Como % del total de exportaciones del año

2006 4,6 0,5 0,5 4,5 0,3 10,5

2007 4,3 0,5 0,7 4,8 0,4 10,7

2008 3,8 0,4 0,6 4,9 0,4 10,1

2009 4,8 0,6 1,0 4,7 0,5 11,7

2010 4,9 0,5 0,8 3,6 0,6 10,3

Como % del total exportado de productos del mar, frescos o elaborados

2006 44,2 5,0 4,6 43,2 3,0 100,0

2007 40,1 4,8 6,3 44,9 4,0 100,0

2008 37,6 3,8 6,3 48,8 3,5 100,0

2009 40,9 5,5 8,9 40,1 4,6 100,0

2010 47,0 5,3 7,9 34,5 5,4 100,0

Tasas de variación anual (valor)

2007 4,2 10,1 55,5 19,4 52,9 14,9

2008 16,3 -1,2 25,3 35,0 8,0 24,1

2009 -6,8 23,2 20,3 -29,8 13,2 -14,5

2010 27,9 6,8 -1,5 -4,2 30,2 11,3

Fuente: BCE.

El importante crecimiento que venía experimentando este sector se detuvo en forma abrupta

en 2009, cuando las exportaciones totales se contrajeron 14,5%, debido al descenso de la

demanda mundial de productos del mar provocado por la crisis financiera internacional

desencadenada en el cuarto trimestre de 2008. El descenso más significativo de los valores

exportados se produjo en “otros elaborados de productos del mar”, que sufrieron un

retroceso de 29,8% en 2009. Esta contracción no pudo recuperarse en 2010, cuando se

registró otro descenso de las exportaciones, esta vez del 4,2%. De los cinco rubros

individualizados en la Tabla 1, solo la exportación de harina de pescado no se ha contraído

algún momento durante el periodo analizado (2006-2010).

6

Durante el último quinquenio se puede apreciar un cambio de tendencia a favor de

la exportación de productos frescos, mientras que desde 2008 los elaborados parecen tender

a reducir su participación en el valor exportado total (Gráfico 1). Una de las interrogantes

que surgen de esta constatación es si este cambio de tendencia obedece a una re-

primarización de la economía pesquera debido a pérdidas de competitividad en los

subsectores de elaborados de productos del mar, o si es la consecuencia de preferencias del

consumo mundial que benefician a los productos frescos.6

Gráfico 1

Tendencia de las exportaciones de productos frescos o elaborados, como % del valor

total exportado (2006-2010)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2006 2007 2008 2009 2010

Productos frescos Productos elaborados

Fuente: Banco Central del Ecuador.

El rubro “otros elaborados de productos del mar” reportado por el BCE está constituido en

su gran mayoría por atunes y sardinas enlatadas. Alrededor de 10% de esta producción se

dirige al consumo local y el resto se exporta. Se estima que la producción diaria de atún

oscila entre 300 y 320 TM. Si se asume que casi el 95% de la población consume atún, éste

constituye un alimento básico.7 La estabilidad de precios en el mercado nacional de estos

enlatados ha contribuido a consolidarlos en la dieta de los ecuatorianos. Además, si un kilo

de carne de res tiene un precio promedio de $ 5, el precio de atunes y sardinas es más

barato.

Ecuador exporta una variedad de productos del mar, sea fresco, congelado, en

conserva o en porciones individuales. Las conservas de pescado son el principal rubro de

exportación. Las principales especies capturadas para elaborar estos productos son los

túnidos (aleta amarilla, skipjack, ojo grande) y el pez espada. El atún fresco también se

exporta en rodajas, filetes, en lomos y con cabeza; y el atún congelado se exporta con

cabeza o en lomos (pre-cocidos).8

6 Por re-primarización se entiende el proceso de largo plazo que especializa la economía de un país en la

producción de bienes primarios. 7 De los 299 productos de la canasta básica de alimentos del INEC, dos son enlatados: el atún y los duraznos

en almíbar. 8 Aunque no proviene del mar, un producto que se procesa con tecnología similar es la tilapia, que viene

ganando presencia por sus características físicas, que admiten cualquier forma de presentación y el uso de

diferentes tipos de salsas. Se produce fresca o congelada, en filetes o entera. Este producto se encuentra

7

Ecuador también ofrece –durante todo el año- varias presentaciones de camarón,

con modernos sistemas de procesamiento y empaques herméticos: helado en bloque IQF,

entero (semi-IQF), entero, colas, libre de cáscara, libre de cáscara y vena, cocido, listo para

quitar cáscara, apanados, en brochetas, listo para servir (anillos de camarón junto a cangrejo

queso) y brochetas.

Los enlatados de productos del mar han sido considerados por las autoridades del

Gobierno nacional como una de las ramas de actividad que servirán para promover el

desarrollo endógeno, en especial en la Región 4 de planificación (Manabí, Santo Domingo

de los Tsáchilas y Galápagos). La referencia a “productos del mar” indica que este eje de

desarrollo debería consolidarse en la provincia de Manabí.

2. Análisis microeconómico

En 2009 reportaron al Servicio de Rentas Internas (SRI) 72 empresas de la rama industrial

“Elaboración y conservación de pescado y de productos de pescado”.9 La gran mayoría de

ellas (39%) son empresas grandes, seguidas de las microempresas, que representan 32% del

total de empresas que reportaron al SRI en 2009 (Gráfico 2). Las empresas pequeñas son

las menos representativas en esta rama de actividad.

Gráfico 2

Elaboración y conservación de pescado y productos de pescado: empresas del sector,

por tamaño (2009)

Fuente: SRI.

Estas 72 empresas utilizaron insumos por un total de $ 746,4 millones, de los cuales 72,2%

fueron insumos nacionales y el restante 27,8% fueron importados. Únicamente las

empresas grandes y medianas de este sector registraron insumos importados, mientras que

las pequeñas y microempresas solo insumieron productos nacionales.

El Gráfico 3 da cuenta de una industria cuya actividad se encuentra pesadamente

concentrada en las grandes empresas, que son responsables de –prácticamente- todo el

consumo intermedio del sector. Las empresas medianas reportaron apenas 2,6% del

consumo intermedio nacional y 0,1% del consumo intermedio importado. Con estas cifras,

incluido en el rubro Preparados y conservas de pescado y otras especies acuáticas de la Contabilidad Nacional

ecuatoriana y, dada información disponible, no se lo excluye del análisis macroeconómico de este Boletín.

9 Clasificación Internacional Industrial Uniforme, revisión 4.

39%

21%

8%

32%

Grande Mediana

Pequeña Micro

8

que corresponden a un año de crisis internacional (2009), que afectó la demanda de los

productos del mar, se puede suponer que la micro y pequeñas empresas del sector

estuvieron con una capacidad instalada ociosa muy elevada.

Gráfico 3

Elaboración y conservación de pescado y productos de pescado: consumo intermedio,

por tamaño (2009) -como % del consumo intermedio total-

69,4

2,6 0,1 0,0

27,8

0,1 0,0 0,0

Grande Mediana Pequeña Micro

Nacional Importado

Fuente: SRI.

Con 97,2% del consumo intermedio total, las empresas grandes del sector produjeron 97%

de la producción total del sector. El 3% restante de la producción de elaborados y conservas

de pescado y productos del mar se repartió entre las empresas medianas, pequeñas y micro.

Las empresas grandes parecen las más eficientes, pues su consumo intermedio nacional (el

más importante) representó 38,5% de la producción final de las empresas grandes. Esta

relación fue mayor en el caso de las empresas medianas y pequeñas, lo que indicaría un uso

menos eficiente de los recursos insumidos. (Gráfico 4). La cifra correspondiente a las

microempresas distorsiona la relación, por lo que no se la considera.

Gráfico 4

Elaboración y conservación de pescado y productos de pescado: consumo intermedio

como % de la producción, según tamaño de la empresa (2009)

38,5%

49,8%

44,6%

2,7%

15,4%

1,3%

0,00%

0,00%

Grande

Mediana

Pequeña

MicroImportado Nacional

Fuente: SRI.

9

De la información disponible en 2009, la rama de actividad de preparados y conservas de

pescado enroló a 16.153 personas, de las cuales 92,4% fueron empleadas por las empresas

grandes del sector, 6,5% en las medianas y 1.1% en las pequeñas.10

En ese año se pagó un

total de $ 20,9 millones en salarios, de los cuales el 96% correspondió a salarios de los

empleados de las empresas grandes y solo 3% a los salarios de los empleados de las

empresas medianas (Gráfico 5).

Gráfico 5

Elaboración y conservas de pescado: salarios por tamaño de empresa, como % del

total de salarios del sector

96%

3% 1% 0%

Grande Mediana Pequeña Micro

Fuente: SRI.

Gráfico 6

Elaboración y conservas de pescado: salarios anuales (dólares),

según tamaño de la empresa (2009)

1344,8666,4 555,7

1294,1

Grande Mediana Pequeña Promedio industria

Fuente: SRI

La información disponible indica que en 2009 las empresas grandes pagaron un salario

promedio de $ 1.344,8 por empleado (Gráfico 6). Es decir, $ 112 por mes. Los salarios de

la mediana y pequeña empresas de elaborados y conservas de pescado fueron menos de la

mitad de los salarios pagados por las grandes. Probablemente estas diferencias fueron

10

El dato de empleo correspondiente a microempresas parece inconsistente,

10

provocadas por la subutilización de la planta instalada en el sector, dado que se trató de un

año de escasa demanda internacional para un producto que se orienta a los mercados

externos.

Gráfico 7

Elaboración y conservas de pescado: producción anual por empleado, según tamaño

de la empresa, 2009 (dólares)

90.195

37.178

13.217

Grande

Mediana

Pequeña

Fuente: SRI

En las empresas grandes, cada empleado produjo en el año productos elaborados y

conservas de pescado por $ 90.195, más del doble de la producción por empleado de las

empresas medianas y casi 7 veces más que las empresas pequeñas (Gráfico 7). En este

sentido, se podría afirmar que mejores salarios corresponden a mejores rendimientos por

empleado. Aunque en el año que se analiza las condiciones del mercado externo fueron

adversas, por lo que estos resultados también pudieron obedecer a esta situación.

Gráfico 8

Elaborados y conservas de pescado: inversión anual en 2009, como % del total

invertido, según tamaño de la empresa

Fuente: SRI

91%

8% 1% 0%

Grande

Mediana

Pequeña

Micro

11

Pese a las condiciones de la coyuntura de 2009 que se acaban de señalar, durante ese año

las empresas del sector reportaron inversiones por un total de $ 209,2 millones en

maquinaria, investigación y desarrollo. Como era de esperar, al igual que en el resto de

rubros analizados, también en éste la inversión se concentra pesadamente en las empresas

de tamaño mayor, en las cuales se realizó 90,7% de la inversión total del sector, frente 7,7%

de las medianas y poco más de 1,2% de las pequeñas (Gráfico 8).

En general, este análisis microeconómico indica que la rama industrial de

elaborados y conservas de pescado y otros productos de la pesca se encuentra concentrada

en las 28 empresas más grandes del sector, que responden por más del 90% del empleo

generado en la rama, de la producción, del consumo intermedio y de la inversión. Las 29

empresas consideradas micro y pequeñas tienen posiciones marginales en todas las

variables, lo que constituiría un reto muy importante para impulsar en esta rama de

actividad el desarrollo endógeno.

3. Análisis macroeconómico

En 2007 (nuevo año de base de la Contabilidad Nacional ecuatoriana) la oferta total de

Preparados y conservas de pescado y de otras especies acuáticas (0130020001 de la

Clasificación de Productos de Cuentas Nacionales, CPCN), a precios de comprador (pc),

fue de casi $ 794 millones, de los cuales la importación representó 0,31 % de la oferta total

(pc) y 0,32% de la oferta total a precios básicos (Tabla 2).

Tabla 2

Preparados y conservas de pescado y de otras especies acuáticas: oferta total (2007)

$ x 1000

% (de oferta

total p.c)

Importaciones CIF 2.489 0,3%

Procesamiento y conservación de

camarón 51.361 6,5%

Conservación de especies acuáticas 703.535 88,6%

Total producción del producto (pb) 754.896 95,1%

Oferta total (pb) 757.385 95,4%

Derechos arancelarios 110 0,01%

Impuesto al valor agregado (IVA) 6.381 0,8%

Márgenes Comerciales 30.104 3,8%

Oferta total (pc) 793.980 100,0% Fuente: BCE

La producción nacional de este producto es determinante dentro de la oferta. Esta

producción se conforma por dos segmentos: procesamiento y conservación de camarón y

conservación de especies acuáticas que, juntas, constituyen 95,1% de la oferta total (pc).

El Gráfico 9 demuestra que las importaciones de conservas y preparados de pescado

y otras especies acuáticas son marginales. La intermediación comercial constituyó 4% de la

oferta total (pc), lo que sugiere una cadena de comercialización eficiente. La carga fiscal de

esta rama de actividad también es marginal.

12

Gráfico 9

Preparados y conservas de pescado y otras especies acuáticas: oferta total (2007)

0% 6%

89%

1%4%

Importaciones

Camarón en conservas y procesado

Especies acuáticas en conservas

Derechos arancelarios e impuestos

Márgenes de comercio

Fuente: BCE

Del lado de la utilización, la mayoría de la producción de preparados y conservas de

pescado y otras especies acuáticas se destina a la exportación: 669,7 millones en 2007,

equivalentes a 84,4 % de la utilización total (Tabla 3). El consumo final de los hogares

residentes alcanzó los 66,6 millones, es decir una décima parte del valor exportado. En ese

año (2007) la variación de existencias fue marginal (menos de 1%) y no se registró

formación bruta de capital fijo.

Tabla 3

Preparados y conservas de pescado y de otras especies acuáticas: utilización total

(2007) $

x 1000

Conservación de especies acuáticas 3.212

Alojamiento 7.522

Servicio de alimento y bebida 35.823

Servicios de enseñanza privado 1.903

Servicios sociales y de salud de mercado 171

Entretenimiento, recreación y otras actividades

de servicios

1.854

Total consumo intermedio (pc) 50.485

Total gasto de consumo final de los hogares

residentes (pc)

66.577

Variación de existencias 7.162

Bienes Exportaciones (FOB) 669.756

Utilización total (pc) 793.980 Fuente: BCE

El consumo intermedio del producto alcanzó al 6,4 % de la utilización, por un valor de 50,5

millones. De este valor, casi 86 % se destinó a servicios de alojamiento, alimento y bebida,

lo que indica que la mayoría del consumo intermedio de preparados y conservas de pescado

y de otras especies acuáticas se registra en el área de hotelería, bares y restaurantes. Los

13

servicios privados de enseñanza y de salud absorbieron otro 4,1% de la oferta total de estos

productos.

Estas cifras indican que la oferta de productos preparados y conservas de pescado y

otras especies acuáticas está básicamente enfocada a la exportación. Además, dado el

registro de consumos intermedios correspondiente a servicios de alojamiento y

alimentación, en los que la demanda del turismo receptor es determinante, es evidente que

la oferta de este producto se destina en su gran mayoría a la demanda del resto del mundo.

Según los resultados del equilibrio insumo producto, el saldo comercial es muy favorable al

Ecuador, pues mientras en 2007 se registraron importaciones por 2,5 millones, las

exportaciones ascendieron a 669,7 millones, lo que indica una balanza positiva de 667,2

millones.

La producción de estos productos, frescos y elaborados, se realiza en tres ramas

industriales, según la metodología de la Contabilidad Nacional del BCE: Procesamiento y

conservación de camarón (Código CICN 012001), Procesamiento de pescado y otros

productos acuáticos elaborados (Código CICN 013001) y Conservación de especies

acuáticas (Código CICN 013002). Este Boletín se concentra en la tercera (013002),

suponiendo que en las dos primeras no se producen en absoluto preparados y conservas de

pescado y de otras especies acuáticas.

Según la información disponible en el cambio de año base de la Contabilidad

Nacional, en 2007 el valor agregado de la rama industrial Conservación de especies

acuáticas fue de 291,4 millones, equivalentes a 0,58 % del PIB total de ese año.

El consumo intermedio de esta rama fue de 512,9 millones, realizado en 39 tipos de

productos diferentes (Tabla 4). Los principales productos insumidos fueron atún, productos

metálicos, pescado congelado, seco, salado o filetes de pescado, aceites refinados, otros

productos de la pesca, servicios fotográficos, cajas de cartón, camarón vivo o fresco, aceites

vegetales crudos, servicios de transporte de carga por carretera, diesel, servicios de

arquitectura e ingeniería, margarina, servicios de transmisión y distribución eléctrica y

servicios de intermediación financiera (Gráfico 10).

Tabla 4

Conservación de especies acuáticas: consumos intermedios (2007)

CPCN Productos $ x 1000 %

8001001 Atún 275.982 53,8

28002009 Otros productos metálicos n.c.p. 70.305 13,7

13001001 Pescado congelado, seco o salado; filetes de pescado 58.453 11,4

14001003 Aceites refinados 13.958 2,7

8001009 Otros productos de la pesca n.c.p. 9.965 1,9

42001008 Servicios fotográficos 7.634 1,5

23001003 Cajas de cartón y otros productos de papel y cartón 7.503 1,5

7001002 Camarón vivo o fresco 7.424 1,4

14001002 Aceites vegetales crudos 6.776 1,3

37001002 Servicios de transporte de carga por carretera 6.776 1,3

24001003 Diesel 5.716 1,1

42001005 Servicios de arquitectura, ingeniería y análogos 5.165 1,0

14001004 Margarina y otros aceites y grasas vegetales 4.468 0,9

33001002 Servicios de transmisión y distribución eléctrica 4.065 0,8

39001006 SIFMI (Servicio de Intermediación Financiera Medido

Indirectamente) 3.824 0,7

23001004 Productos editoriales imprentas y otros productos n.c.p. 3.698 0,7

14

39001002 Servicios de intermediación financiera de otras instituciones de

depósito 3.693 0,7

13002001 Preparados y conservas de pescado y de otras especies acuáticas 3.212 0,6

26002001 Productos de plástico 2.456 0,5

40001002 Servicios de planes de pensiones 2.445 0,5

19003001 Otros productos alimenticios n.c.p. 2.103 0,4

33002001 Agua 1.196 0,2

42001011 Servicios de empleo 991 0,2

42001014 Servicios de arrendamiento de maquinaria y otros artículos sin

operarios 991 0,2

24001006 Otros combustibles y aceites de petróleo (incluye lubricantes) 770 0,1

37001006 Servicios de transporte de pasajeros por vía aérea 753 0,1

42001013 Servicios de limpieza 499 0,1

24001001 Gasolinas 478 0,1

38002001 Servicios telefónicos fijos 475 0,1

42001002 Servicios jurídicos y legales 376 0,1

42001017 Servicios de reparación de computadoras y otros enseres

domésticos 246 0,05

38002002 Servicios telefónicos celulares 204 0,04

38001001 Servicios postales y de mensajería 105 0,02

25002009 Otros productos químicos n.c.p. 66 0,01

38002003 Servicios de internet 60 0,01

13001003 Harina de pescado (excepto de consumo humano) 50 0,01

42001012 Servicios de investigación y seguridad 48 0,01

27001001 Vidrio y productos de vidrio 31 0,01

24001007 Gases de hidrocarburos 14 0,00

Total consumo intermedio 512.974 100,00%

Fuente: BCE

Gráfico 10

Conservación de especies acuáticas: principales consumos intermedios (2007)

Atún, 53,8%

Prod. Metálicos, 13,7%

Pescado congelado, filetes de pescado,

11,4%Aceites refinados, 2,7%

Otros productos de la pesca., 1,9%

Servicios fotográficos, 1,5%

Cartón y papel, 1,5%

Camarón vivo o fresco, 1,5%

Aceites vegetales crudos, 1,3%

Transporte de carga por carretera, 1,3%

Diesel, 1,1%

Servicios de arquitectura e ingeniería, 1,0%

Margarina y otros aceites, 0,9%

Energía eléctrica, 0,8% SIFMI, 0,8%

Los demás, 4,9%

Fuente: BCE

Los 291,4 millones generados en la rama industrial como valor agregado se repartieron

entre remuneraciones, 63,9 millones; impuestos netos sobre la producción e importaciones,

1,2 millones; y excedente bruto de explotación, 226,3. Esta rama de actividad no presenta

15

ingreso mixto bruto, lo que indica que se trata de una industria totalmente formalizada, en

la que 78% del valor agregado acrece a los propietarios de los medios de producción, 22%

al trabajo asalariado y apenas 0,4% al Estado en calidad de impuestos sobre la producción e

importaciones, netos (Gráfico 11).

Gráfico 11

Conservación de especies acuáticas: cuenta de generación del ingreso (2007)

(miles de dólares)

22%

0,4%

78%

Remuneraciones Impuestos netos sobre la

producción e importaciones

Excedente bruto de

explotación

Fuente: BCE

Las remuneraciones correspondieron en su totalidad a salarios de asalariados declarados,

por $ 58,2 millones, a lo que se sumaron contribuciones sociales efectivas por $ 2,2

millones y contribuciones sociales imputadas por $ 3,5 millones, todo lo cual sumado

ascendió a $ 63,9 millones, equivalentes al 22% del valor agregado total.

Según el BCE, esta rama industrial empleó (2007) a 10.708 personas, de las cuales

9.408 personas se registraron como asalariados declarados y 1.300 como patronos. La

relación asalariados / patronos fue de 7,2 asalariados por patrono (Gráfico 12).

Gráfico 12

Conservación de especies acuáticas: estructura del empleo por sexo (2007)

72%

28%

Asalariados

Hombres Mujeres

77%

23%

Patronos

Hombres Mujeres

Fuente: BCE

16

De la estructura productiva descrita en base a la estadística del Banco Central del Ecuador,

se deduce que ésta es una rama de actividad con una importante dotación de capital, que

emplea asalariados formales y que se orienta a la exportación. Sus encadenamientos “hacia

atrás” denotan una función de producción que insume productos de la pesca y de la

acuacultura (atún, pescado, camarón, otros productos de la pesca); los recipientes de los

productos en conserva requieren productos metálicos para los enlatados, papel y cartón; el

medio en el que se conservan los productos es, en general, aceite vegetal, refinado o crudo;

los envases de plástico representan apenas 0,5% del consumo intermedio total. El consumo

de energía eléctrica y los costos de financiamiento son inferiores a 1%, cada uno. Se trata,

en resumen, de una rama productiva tradicional, que se sustenta en la extracción de

productos del mar y que se encuentra expuesta a dos factores adversos: la competencia

internacional y el agotamiento de los recursos ictiológicos. En consecuencia, la promoción

del desarrollo endógeno sustentable en este campo requerirá de una intensificación de la

asociatividad de los pescadores pequeños y artesanales, así como de una normativa que

garantice la renovación de los recursos.

3.1 Comercio exterior del sector pesquero

Bajo la premisa de que, como ha quedado demostrado en el acápite previo, el sector

pesquero, y su extensión natural, la industria de conservación de especies acuáticas, se

encuentran orientados a la exportación, este acápite desarrolla un análisis más detallado de

los resultados del sector externo de este sector productivo. Se considera relevante incluir en

éste también el análisis de las exportaciones e importaciones de los productos “crudos”,

para comprender la tendencia relativa de los productos crudos y procesados generados en el

sector.

La Tabla 5 presenta una panorámica general del comercio internacional del sector

de productos de la pesca, frescos y procesados, para el periodo 2005-2010. La primera

conclusión que se puede extraer es que en el periodo investigado la exportación de

productos frescos (crudos) tuvo un crecimiento absoluto en volumen (TM) de 75,5% y de

88,9% en valor, mientras que los precios variaron 7,6%. Esto quiere decir que el mayor

valor exportado fue, básicamente, consecuencia de la –casi- duplicación de las capturas.11

Tabla 5

Productos de pesca, frescos y procesados: exportaciones e importaciones (2005-2010) Productos crudos Productos procesados

TM $ x 1000 (fob) $ / kg TM $ x 1000 (fob) $ / kg

Exportaciones

2005 136.690,3 577.540,6 4,23 206.006,8 489.641,7 2,38

2006 161.851,5 720.512,9 4,45 215.032,6 567.566,3 2,64

2007 187.262,0 787.988,3 4,21 213.828,3 670.558,5 3,14

2008 191.784,3 911.314,6 4,75 228.101,9 906.633,1 3,97

2009 219.419,0 902.540,9 4,11 177.604,7 632.774,2 3,56

11

Esta panorámica general incluye exportaciones e importaciones de las partidas Nandina 03.02 (pescado

fresco o refrigerado), 03.03 (pescado congelado), 03.04 (filetes y demás carne de pescado fresco, refrigerado

o congelado), 03.05 (pescado seco, salado, ahumado, harina y polvo aptos para alimentación humana), 03.06

(crustáceos, harina, polvo y pellets de crustáceos aptos para alimentación humana), 1604 (preparaciones y

conservas de pescado), y 1605 (crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos, preparados o

conservados).

17

2010 239.865,3 1.091.235,0 4,55 171.909,5 603.738,8 3,51

Importaciones

2005 4.577,3 3.439,8 0,75 934,3 1.323,2 1,42

2006 7.558,7 4.635,6 0,61 1.375,5 2.714,1 1,97

2007 37.234,9 46.182,2 1,24 1.264,4 2.364,6 1,87

2008 132.032,1 211.732,5 1,6 428,3 1.231,0 2,87

2009 162.980,4 207.846,1 1,28 368,3 1.909,5 5,19

2010 151.065,1 202.441,7 1,34 1.482,1 5.307,6 3,58

Fuente: BCE

Al mismo tiempo, la importación de productos frescos (crudos) creció de 4.577,5 TM en

2005 a 151.065,1 TM en 2010, es decir un crecimiento absoluto de más de 3.000%. Dado el

crecimiento de los precios de estas importaciones (78,7% entre 2005 y 2010), el valor

importado también se incrementó en 5.785%. Un crecimiento tan importante de las

importaciones de productos frescos no puede explicarse tan solo en la demanda interna.

Una explicación alternativa y complementaria sería que se estaría importando producto

fresco para reexportarlo, tanto fresco como procesado y en conserva.

Mientras que en productos frescos creció la importación y la exportación, en

productos procesados se dio una reducción en volumen de las exportaciones, de 16,6%, y

un incremento de las importaciones de 58,6%. Para el caso de las exportaciones, un

crecimiento de 47,8% de los precios unitarios compensó el descenso del volumen, con lo

que el valor exportado pudo crecer 23,3% entre 2005 y 2010. En el caso de las

importaciones, el incremento de precios durante el periodo fue de 152,8%, con lo que el

valor importado también creció, en 301%.

Al parecer, entre 2006 y 2008 ocurrió un cambio estructural en el sector, debido al

rápido crecimiento de las importaciones de productos crudos, cuyo valor creció de $ 4,6

millones en 2006 a $ 202,4 millones en 2010. Cabe notar, además, que este fenómeno

ocurrió antes de la crisis financiera internacional, mediante un cambio de tendencia de las

importaciones de productos crudos, y que el nuevo nivel de éstas se ha mantenido pese a la

crisis (Gráfico 13).

Gráfico 13

Importaciones y exportaciones de productos de la pesca, frescos o elaborados

(2005-2010) -log. natural del valor real-

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Import. Export.

Fuente: BCE

18

Pese a este cambio, entre 2005 y 2008 el saldo comercial del sector pesquero y de

conservación de productos de la pesca mantuvo una tendencia creciente en sus saldos

totales, llegando a un máximo en ese último año de $ 1.604 millones. En 2009 la caída de la

demanda internacional contrajo el saldo positivo global 17,4%, y en 2010 todavía no se

pudo recuperar el nivel de 2008. La participación de los productos procesados en el saldo

comercial creció entre 2005 y 2008, al pasar del 46% al 56%. Pero, al parecer, la crisis

financiera internacional afectó más a los productos elaborados que a los frescos, pues en

2010 la participación de los primeros en el saldo comercial total del sector se redujo a 40%,

mientras que la de los segundos (frescos) alcanzó su participación más alta durante el

periodo analizado (60%). Para una mejor comprensión, estos resultados globales requieren

analizarse en forma pormenorizada.

Pescado fresco o refrigerado (0302)

Entre 2005 y 2010 el producto exportado como pescado fresco o refrigerado, excepto de los

filetes y demás carne de la partida 0304, tuvo un incremento de precios de 162,1%. Pese a

una disminución del volumen exportado (18,5%), la mejor cotización en los mercados

internacionales de los productos frescos duplicó el valor exportado (Tabla 6). Como las

importaciones de estos productos son marginales, la balanza comercial es claramente

favorable al Ecuador. Estos resultados indicarían que las preferencias de los consumidores

externos por los productos frescos hacen muy atractiva esta sub-rama del sector, aunque de

la estadística disponible se conoce que en 2010 estas exportaciones representaron 2,7% del

valor total exportado.

Tabla 6

Partida 0302: Pescado fresco o refrigerado (2005-2010)

Exportaciones Importaciones Saldo

TM

$ x 1000

(fob) $ / kg TM

$ x 1000

(fob) $ / kg $ x 1000

2005 9.324,4 21.137,4 2,27 1.642,7 140,0 0,09 20.997,4

2006 9.825,0 27.141,9 2,76 1.407,4 114,0 0,08 27.028,0

2007 10.913,9 36.145,1 3,31 1.263,4 125,0 0,1 36.020,1

2008 7.506,0 34.351,8 4,58 1.795,6 361,5 0,2 33.990,3

2009 6.624,9 36.556,6 5,52 1.903,2 408,7 0,21 36.147,9

2010 7.600,7 45.258,4 5,95 2.727,0 564,2 0,21 44.694,1

Fuente: BCE

Pescado congelado (0303)

Las exportaciones de pescado congelado, excepto de los filetes y demás carne de pescado

de la partida 0304, tuvieron un incremento de 246,7% en volumen, entre 2005 y 2010. En

este caso también los precios internacionales fueron favorables, con una subida de 42,9%,

lo que permitió un crecimiento del valor de 396,4%. Sin embargo, en esta partida se registra

el inusual crecimiento de las importaciones de pescado congelado, por lo que la balanza

comercial en este caso se tornó negativa en 2007, llegando en 2010 a arrojar una cifra

deficitaria de $ 136,9 millones (Tabla 7). Las importaciones de estos productos tuvieron un

incremento absoluto de precios de 419,2%.

19

Tabla 7

Partida 0303: Pescado congelado (2005-2010) Exportaciones Importaciones Saldo

TM

$ x 1000

(fob) $ / kg TM

$ x 1000

(fob) $ / kg $ x 1000

2005 16.350,6 12.522,2 0,77 2.070,8 528,4 0,26 11.993,8

2006 14.348,8 12.412,9 0,87 5.349,4 2.133,3 0,40 10.279,6

2007 18.533,7 20.175,0 1,09 35.165,2 43.482,5 1,24 -23.307,4

2008 31.187,6 45.150,3 1,45 129.738,9 209.516,1 1,61 -164.365,8

2009 51.552,1 63.392,3 1,23 160.504,7 205.865,3 1,28 -142.473,1

2010 56.678,2 62.164,8 1,10 147.508,3 199.141,6 1,35 -136.976,8

Fuente: BCE

Filetes de pescado y demás carne de pescado frescos, refrigerados o congelados (0304)

Las exportaciones de filetes de pescado y demás carne de pescado fresco, refrigerado o

congelado tuvieron una evolución más parsimoniosa: su volumen creció 28,6%, mientras

que su precio lo hizo en 20,8%, con lo que el valor exportado pasó de $ 83 millones en

2005 a $ 129,2 millones en 2010 (Tabla 8). De su lado, las importaciones de esta partida

crecieron en forma significativa, debido al incremento de precios, hasta 2007, aunque en

niveles que no afectaron el saldo comercial de esta partida.

Tabla 8

Partida 0304: Filetes de pescado y demás carne de pescado fresco, refrigerado o

congelado (2005-2010) Exportaciones Importaciones Saldo

TM

$ x 1000

(fob) $ / kg TM

$ x 1000

(fob) $ / kg $ x 1000

2005 18.637,7 83.170,1 4,46 747,6 1490,5 1,99 81.679,6

2006 19.905,6 88.419,4 4,44 735,3 2100,6 2,86 86.318,8

2007 27.348,6 112.508,8 4,11 692,6 2101,0 3,03 110.407,9

2008 22.562,1 112.449,1 4,98 360,6 1146,1 3,18 111.303,1

2009 24.594,1 133.303,4 5,42 500,9 1175,0 2,35 132.128,4

2010 23.961,3 129.207,1 5,39 693,8 1938,8 2,79 127.268,4

Fuente: BCE

Pescado seco, salado o en salmuera; pescado ahumado; harina, polvo y pellets de

pescado, aptos para la alimentación humana (0305)

La partida 0305 comprende una gran variedad de productos de la pesca: pescado seco,

salado o en salmuera, pescado ahumado, harina, polvo y pellets de pescado. El pescado

seco salado se produce en forma estacional, en especial en Galápagos (bacalao) para las

festividades de Semana Santa; su producción no tiene incidencia en la balanza comercial

del sector. Las exportaciones de esta partida pasaron en 55 TM en 2005 a 2.276 TM en

2007, para luego oscilar entre 200 y 255 TM por año. En este caso, el incremento de las

importaciones no ha significado una amenaza para la balanza comercial de la partida, pues

el saldo positivo ha seguido creciendo, año por año (Tabla 9).

20

Tabla 9

Partida 0305: Pescado seco, salado o en salmuera; pescado ahumado; harina, polvo y

pellets de pescado, aptos para la alimentación humana (2005-2010) Exportaciones Importaciones Saldo

TM $ x 1000

(fob)

$ / kg TM $ x 1000

(fob)

$ / kg $ x 1000

2005 55.0

55,0

791,8 14,39 13,1 26,4 2,01 765,5 2006 39,6 652,2 16,48 1,6 16,0 9,93 636,2

2007 2.276.3

2.276,5

1.950,7 0,86 4,7 50,4 10,66 900,2 2008 203,3 3.711,5 18,26 35,6 171,4 4,81 3.540,1

2009 206,2 3.280,5 15,91 12,2 136,0 11,17 3.144,5 2010 253,4 3.918,8 15,47 58,7 295,5 5,03 3.623,3

Fuente: BCE

Crustáceos, harina, polvo y pellets de crustáceos, aptos para la alimentación humana

(0306)

La exportación de crustáceos y harina, polvo y pellets de crustáceos aptos para la

alimentación humana constituye un rubro que de año en año gana importancia entre las

exportaciones del sector, debido a la creciente utilización de camarones para producir estos

elaborados. El valor exportado pasó de $ 459,9 millones en 2005 a $ 850,6 millones en

2010, con un crecimiento de precios de 12,9%. Es decir, el crecimiento del valor exportado

obedeció a un sustancial incremento de los volúmenes exportados, del orden de 64,1%. Del

lado de las importaciones, según las estadísticas disponibles, si bien las importaciones han

crecido desde 2006, los volúmenes correspondientes no han tenido una evolución clara, al

igual que los precios. En consecuencia, entre 2005 y 2010 el balance positivo se ha

duplicado (Tabla 10).

Tabla 10

Partida 0306: Crustáceos, harina, polvo y pellets de crustáceos, aptos para la

alimentación humana, 2005-2010 Exportaciones Importaciones Saldo

TM $ x 1000

(fob)

$ /

kg

TM $ x 1000

(fob)

$ / kg $ x 1000

2005 92.322,6 459.919,0 4,98 103,1 1.254,5 12,17 458.664,6

2006 117.732,5 591.886,6 5,03 64,9 271,7 4,19 591.614,8 2007 128.189,3 617.208,7 4,81 109,1 423,3 3,88 616.785,5

2008 130.325,3 715.651,8 5,49 101,5 537,4 5,3 715.114,4 2009 136.441,7 666.008,1 4,88 59,4 261,0 4,39 665.747,0

2010 151.371,6 850.685,9 5,62 77,3 501,7 6,49 850.184,2

Fuente: BCE

Preparación y conservas de pescado; caviar y sus sucedáneos preparados con huevas de

pescado (1604)

Esta es la partida relevante para el desarrollo de la rama de actividad, pues contiene los

principales productos preservados y enlatados que podrían promover el desarrollo

endógeno. Sin embargo, según se puede apreciar de la Tabla 11, entre 2005 y 2011 su

volumen total exportado se redujo de 204 mil TM a 171 TM, a pesar de que su precio se

incrementó en 45,8%. Es importante constatar que en 2008 se llegó a un máximo histórico

de exportaciones, con 226 mil TM y $ 897,3 millones exportados; sin embargo, entre 2008

y 2010 el volumen exportado se redujo 23,3%, así como el precio unitario, de $ 4/kg a $ 3,5

21

/kg. En 2010 el valor exportado por las partidas comprendidas en la 1604 fue similar al

valor registrado en 2006.

Tabla 11

Partida 1604: Preparación y conservas de pescado, caviar y sus sucedáneos

(2005-2010) Exportaciones Importaciones Saldo

TM $ x 1000

(fob)

$/kg TM $ x 1000

(fob)

$/kg $ x 1000

2005 204.385,6 481.227,5 2,4 902,9 1.128,7 1,3 480.098,9

2006 213.390,5 558.325,4 2,6 1311,3 2.210,2 1,7 556.115,2

2007 212.891,5 664.239,5 3,1 1213,3 2.119,7 1,7 662.119,8

2008 226.848,7 897.280,0 4,0 382,1 891,3 2,3 896.388,7

2009 176.655,8 626.406,3 3,5 315,4 1.420,6 4,5 624.985,6

2010 171.044,8 598.269,0 3,5 1410,6 4.685,0 3,3 593.584,0

Fuente: BCE

Al mismo tiempo, en el mismo periodo (2005-2010) el valor de las exportaciones de esta

partida (1604) se cuadruplicó, al pasar de $ 1,1 millones a $ 4,7 millones, es decir una tasa

de crecimiento absoluta de 315%. Los precios de importación de esta partida variaron

153,8%, mientras que los volúmenes se incrementaron 56,3%. Si bien el nivel de las

importaciones no alcanzó sino a menos de 1% de las exportaciones, razón por la cual el

saldo de esta partida sigue siendo cómodamente positivo, los mayores niveles de

importación indican un renovado interés del consumo interno en los productos de mar

enlatados provenientes del resto del mundo.

Crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos, preparados o conservados (1605)

Tabla 12

Partida 1605: Crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos, preparados o

conservados (2005-2010) Exportaciones Importaciones Saldo

TM

$ x 1000

(fob) $ / kg TM

$ x 1000

(fob) $ / kg

2005 1.621,2 8.414,1 5,2 31,3 194,6 6,2 8.219,6

2006 1.642,0 9.240,9 5,6 64,2 503,9 7,8 8.737,0

2007 936,8 6.319,0 6,7 51,0 244,9 4,8 6.074,1

2008 1.253,2 9.353,1 7,5 46,2 339,7 7,4 9.013,4

2009 948,9 6.368,0 6,7 52,9 488,9 9,2 5.879,1

2010 864,7 5.469,8 6,3 71,5 622,6 8,7 4.847,2

Fuente: BCE

En 2008 las exportaciones de preparados y conservas de crustáceos, moluscos y demás

invertebrados acuáticos alcanzaron una cifra récord de $ 9,3 millones, para decrecer en los

siguientes años hasta los $ 5,4 millones, en 2010 (Tabla 12). Si bien este rubro de

exportación representó menos de 1% de las exportaciones de preparados y conservas de

pescado, caviar y sus sucedáneos, y si bien sigue manteniendo un saldo positivo respecto

del resto del mundo, su retroceso constituye un indicio muy preocupante de pérdida de

22

competitividad, en especial luego de la crisis financiera de 2009, a pesar de que en términos

absolutos para el periodo 2005-2010 se nota un crecimiento de los precios de 21,15%.

3.2 Destino de las exportaciones

En 2010 el principal destino de las exportaciones de pescado fresco o refrigerado entero fue

EEUU (Tabla 13), con 74% del volumen total exportado por la partida 0302, seguido de

Europa (13%) y Asia (13%). A Sudamérica este tipo de producto, de alta calidad y precio,

solo fue 1% del volumen total exportado.

Tabla 13

Principales destino de las exportaciones de preparados y conservas de pescado y

productos de la pesca (2010)

Mercados

Partidas

03021 0303

2 1604.13

3 1604.14

4

TM % TM % TM % TM %

EEUU 6.414,4 74% 2.206,3 4% 2.792,6 9% 7.788,0 6%

Sudamérica 60,6 1% 9.992,2 16% 23.122,3 77% 29.886,8 23%

América del Norte 30,5 0% 18,6 0% 966,0 3% 130,6 0%

Centroamérica 2.511,2 4% 2.946,4 10% 744,8 1%

Europa 1.094,1 13% 5.604,1 9% 17,7 0% 43.784,8 34%

Asia y Africa 1.095,3 13% 9.357,6 15% 17,7 0% 43.912,5 34%

Zona Franca de Ecuador 32.313,8 52% 1.106,6 1%

Total 8.694,8 100 62.003,7 100 29.862,6 100 127.354,1 100

1. Pescado fresco o refrigerado, excepto los de la partida 03.04

2. Pescado congelado, excepto los de la partida 0304

3. Sardinas, sardinelas y espadines

4. Atunes, listados y bonitos

Fuente: BCE

El destino más importante destino del pescado congelado fue la zona franca ecuatoriana,

con 52% del volumen total exportado en 2010. Esta forma de comerciar este producto no

permite identificar con certeza el destino final de este tipo de productos. Sin embargo, cabe

destacar que a Sudamérica se dirigió 16% del volumen total y a Asia otro 15%.

En 2010 Sudamérica constituyó el destino más importante de las exportaciones de

enlatados de sardinas, sardinelas y espadines. El segundo lugar en esta partida lo ocupó

Centroamérica, con 10% y el tercero EEUU con 9%. Al parecer, en EEUU la demanda

estaría alimentada por compatriotas migrantes y otros migrantes latinoamericanos que ya

conocían de estos productos. Los productos de esta partida (1604.13) se encuentran

repartidos en todas las regiones del mundo, aunque su destino preferente es Sudamérica.

Los enlatados de atunes, listados y bonitos (partida 1604.14) fueron en 2010 a tres

destinos principales: Europa y Asia, con sendas participaciones del 34%, y Sudamérica con

23%. A EEUU se destinó otro 6% del volumen total exportado ese año con cargo a esta

partida.

De estos datos se deduce que EEUU no es el principal destino de las exportaciones

de conservas de pescado (en especial sardinas y atunes), pues su participación combinada

es de 6,7% del volumen total exportado en 2010. Es así como Sudamérica se ha convertido

en el principal destino de estas manufacturas, con una participación combinada de 33,7%.

Asia se encuentra en el segundo lugar (27.9%), seguido muy de cerca por Europa, con

27,8%.

23

Al considerar el origen de las importaciones, se encuentra que el 99,9% de las de

pescado fresco o refrigerado (0302) proviene del Perú; que el 56% del pescado congelado

(o3o3) proviene de aguas internacionales; que el 100% de las importaciones de sardinas,

sardinelas y espadines (1604.13) se compra a España; y el que 96,8% de los atunes, listados

y bonitos (1604.14) se importan desde zonas francas del mismo Ecuador.

3.3 Empleo y salarios

Según la información disponible, entre 1999 y 2006 la evolución de la población empleada

en el sector pesquero llegó a un máximo de 51.100 personas en 2005. Al parecer, esta no es

una rama de actividad que se caracterice por una tendencia creciente a incorporar fuerza de

trabajo, y las oscilaciones anuales de ésta tendrían más relación con las oscilaciones de la

demanda mundial de los productos de la pesca (Gráfico 14).

Gráfico 14

Población empleada en el sector pesquero (1999-2006)

48.000

50.800

42.300

35.600

46.000

37.500

51.100

48.900

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Fuente: Labostat

En el sector extractivo de la pesca industrial la participación de la mujer es prácticamente

nula, pero en el área de procesamiento industrial (empacadoras) prácticamente la totalidad

de la fuerza laboral está compuesta por mujeres, prefiriéndose su contratación por ser

percibidas en términos generales como más prolijas y eficientes para esos trabajos (Gráfico

15).

En la pesca artesanal se encuentra cierta participación femenina, concentrándose

especialmente en la recolección de moluscos y crustáceos (coloquialmente denominadas

“concheras”, “almejeras”, “mejilloneras”, “cangrejeras”, “jaiberas”, según su actividad

principal) con una importante presencia en la provincia de Esmeraldas.

La pesca es una actividad tradicionalmente masculina; sin embargo, las mujeres y

sus familias participan en la preparación de redes, en la limpieza y procesamiento del

pescado para la entrega a intermediarios o venta directa, y también en la preparación para

el consumo familiar.

En la actualidad el salario mínimo vital del trabajador de la pesca general es de $

200 mensuales. En este sector se debe diferenciar la situación de los pescadores artesanales

e industriales. El pescador del subsector artesanal en la mayoría de los casos no contaba

24

con ningún tipo de cobertura de seguridad social, lo que está cambiando con la creación

del Seguro Social del Pescador.

Gráfico 15

Población empleada en el sector pesquero (1999-2006), según sexo

Fuente: Labostat

Según los actores contactados en la mayoría de los casos se cumplen con la legislación

laboral pertinente lo que al menos en teoría permitiría a los trabajadores del sector

industrial a acceder a la atención requerida.12

Los pescadores forman parte de las comunidades en las que habitan; la pesca se

considera una actividad digna y sacrificada que permite ganar dinero en forma honesta,

además de estar relacionada (especialmente en el caso de la pesca artesanal) con la libertad

de trabajar cuando el pescador lo desee.13

Las poblaciones dedicadas a la pesca no cuentan con muchas opciones laborales,

más allá de la agricultura. En menor escala y en periodos más recientes se ha desarrollado

la actividad turística o la elaboración de artesanías, aunque se trata más bien de casos o

proyectos dispersos. La Subsecretaría de Recursos Pesqueros conduce un proyecto que ha

capacitado a 1.080 personas, incentivándolas para la formación de microempresas

comunitarias (actualmente existen 22 emprendimientos en proceso). Los cursos impartidos

se han referido a administración de empresas comunitarias, reparación de motores fuera de

borda, motivación y liderazgo, procedimiento parlamentario, tecnología pesquera y

procesamiento de productos marinos.

12

En buena medida, la información de esta sección ha sido extraída de Víctor Pinoargote, Situación Socio-

Laboral del Sector Pesquero Ecuatoriano, Global Consult, octubre 2008. 13

Fuente: Página Web, Subsecretaría de Recursos Pesqueros (SRP), http://www.subpesca.gob.ec

46.40045.100

38.900

30.300

40.200

34.200

38.400

42.200

1.6005.700

3.400 5.300 5.800 3.300

12.700

6.700

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Hombres Mujeres

25

3.4 Flota Pesquera14

Es necesario distinguir entre el subsector pesquero artesanal y el subsector pesquero

industrial, dado que constituyen realidades muy diferentes.

En general, el subsector pesquero industrial opera de manera mucho más formal,

con mayor control por parte de las autoridades competentes, y mejor consideración de las

regulaciones nacionales e internacionales relativas al equipamiento y procedimientos de

seguridad laboral, condiciones adecuadas de trabajo, capacitación del personal,

regularización de las relaciones laborales, seguridad social, etc. El subsector pesquero

artesanal es más informal, resistente al cambio tecnológico y supuestamente tendiente a la

protección y al paternalismo.

La flota pesquera industrial, según datos de la Subsecretaría de Recursos Pesqueros

(SRP), actualizados a 2006 contaba con 478 embarcaciones, de las cuales 95 se dedicaban a

la pesca del atún, 44 a la pesca de especies pelágicas menores (sardineras), 187 a pesca

blanca y 152 a la captura de camarón (Gráfico 16).

Gráfico 16

Flota pesquera industrial ecuatoriana (2006)

20%

9%

39%

32%

Atún (95)

Sardina (44)

Pesca blanca

(187)

Camarón (152)

Fuente: SRI

Según información de la Federación Nacional de Cooperativas de Pescadores Ecuatorianos

(FENACOPEC) en la actualidad la flota pesquera artesanal está compuesta por unas 22.000

embarcaciones (aproximadamente) de diferente tamaño y diseño. Así mismo, las artes de

pesca pueden variar mucho, según el producto que se procura capturar. Según la SRP, en

2006 existían 141 caletas (puertos) pesqueros habilitadas, desde las cuales operaban 57.299

pescadores artesanales registrados, distribuidos de la siguiente manera: 17.816 en Guayas,

22.183 en Manabí, 11.084 en Esmeraldas, 5.158 en El Oro y 1.058 en Galápagos (Tabla

14). De acuerdo a estas cifras, la opción planteada por la Secretaría Nacional de

Planificación y Desarrollo (SENPLADES), de impulsar en la Región 4 las actividades de

procesamiento y conservación de pescado y productos de la pesca parece muy acertada, al

menos por dos razones. La primera, porque en efecto, en la provincia de Manabí se

encuentra la mayor actividad de pesca artesanal, que podría servir de base para una opción

más inclusiva de producción de enlatados y conservas de productos de mar. La segunda, se

desprende de la anterior, en el sentido de que hacerlo en esta región de planificación

14

Víctor Pinoargote, Situación Socio-Laboral del Sector Pesquero Ecuatoriano, Global Consult, octubre 2008.

26

contribuirá a desconcentrar el desarrollo nacional en la región de Guayaquil, lo que a su vez

promoverá un desarrollo territorial más equitativo.

Tabla 14

Pescadores y Caletas por Provincia (2006) Provincia # Caletas # Pescadores %

Guayas 41 17.816 31,09%

Manabí 35 22.183 38,71%

Esmeraldas 51 11.084 19,34%

El Oro 11 5.158 9,00%

Galápagos 3 1.058 1,85%

Total 141 57.299 100,00%

Fuente: SRP

La fibra de vidrio es el tipo de embarcación más utilizada por los pescadores artesanales. La

Tabla 15 presenta la distribución por provincia y por tipo de embarcación pesquera.

3.5 Consumo per cápita de productos pesqueros Los ecuatorianos consumen un promedio de pescado y otros productos de la pesca de 7 kg

/ año, cifra inferior a la media mundial, de aproximadamente 20 kg / año. Esta diferencia

indica que en este campo queda mucho por hacer, sobre todo en mejoramiento del producto

y su distribución, que son las claves para incrementar el consumo.

Tabla 15

Composición de la Flota Pesquera Artesanal, por tipo de Embarcación y por

Provincia (2006)

Tipo Guayas Manabí Esmeraldas El Oro Galápagos Total

Balsa 36 - - - - 36

Bongo 7 224 3.004 50 - 3.285

Canoa de Montaña 650 132 474 210 - 1.466

Canoa Realzada 332 - 1.909 20 - 2.261

Panga 570 551 7 - 303 1.431

Bote de Madera 1.097 110 - 799 76 2.082

Fibra de Vidrio 1.328 2.446 1.194 100 156 5.224

Balandra 50 94 - - - 144

Total 4.070 3.557 6.588 1.179 535 15.929 Fuente: SRP

Uno de los obstáculos más importantes para el crecimiento del mercado ecuatoriano son los

problemas de distribución de los productos pesqueros. La geografía ecuatoriana encarece el

producto en la Sierra. Otra variable que condiciona el crecimiento del sector pesquero es el

precio, dada la capacidad de compra de la población, lo que condiciona el consumo de

productos pesqueros. El mercado ecuatoriano, no sería un mercado de marcas sino un

mercado de precios.15

Las conservas, por el contrario, no representan un nicho sino un

15

Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), El mercado pesquero en Ecuador, Estudio de Mercado,

agosto de 2009.

27

mercado: su precio asequible para la mayoría de los ecuatorianos las ha convertido en un

producto habitual de la cesta de consumo de la familia ecuatoriana.

4. Análisis FODA

El sector pesquero se vale de un recurso renovable que depende de las reservas marítimas

existentes; su desarrollo debe considerar las capacidades de recuperación de ese recurso,

para evitar su agotamiento por sobreexplotación. La falta de controles pone en riesgo el

futuro de la industria pesquera.16

Análisis Interno

FORTALEZAS DEBILIDADES

- Ubicación geográfica privilegiada

- Demanda fuerte y sostenida que garantiza la

comercialización de los productos.

- Crecimiento sostenido en el mercado

nacional e internacional.

- Infraestructura adecuada para el

procesamiento y almacenamiento del atún.

- Experiencia del sector en todas las

modalidades de pesca.

-Especialmente en el caso de la pesca

artesanal, mucha informalidad, poca

cultura de cumplimiento de regulaciones,

paternalismo arraigado.

-Resistencia al cambio.

-Altos costes de explotación

-Diferencias entre gremios, conflictividad

social incipiente.

Análisis Externo

OPORTUNIDADES AMENAZAS

- Mercado amplio al que se puede acceder,

aprovechando la globalización de la

economía.

- Producción de túnidos con aceptación en

el mercado nacional e internacional.

- En el caso de la pesca artesanal,

capacitación para mejorar en

productividad.

- En el caso de la pesca artesanal,

incursionar en otros sectores productivos

como turismo.

- Asociatividad para reducir costos.

- Presencia de fenómenos naturales que

afectan el desarrollo de la actividad

pesquera.

- Agotamiento de los recursos

disponibles por sobreexplotación.

16

Fuentes: Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y Competitividad (MICIP),

Competitividad Industrial del Ecuador, julio de 2004; Víctor E. Pinoargote, Situación Sociolaboral del Sector

Pesquero Ecuatoriano, Proyecto para el Desarrollo Racional y Sostenible del Sector Pesquero, Global

Consult, octubre de 2008; María José Torres, El Mercado Pesquero en Ecuador, Instituto Español de

Comercio Exterior (ICEX), agosto de 2009. Fundación Stratega, Diagnóstico del Sector de Pesca y

Acuicultura de la República del Ecuador, julio 2001.

28

5. Aspectos institucionales Entre las instituciones gubernamentales con intervención específica en el sector de la pesca

se cuentan:

Subsecretaria de Recursos Pesqueros, que forma parte del Ministerio de Agricultura,

Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP). Está ubicado en la ciudad de Manta. Es la

institución gubernamental que se encarga del establecimiento de políticas y controles para

la regulación de la actividad pesquera, así como de coordinar el trabajo de las demás

instituciones del estado con participación en dicho ámbito.17

Instituto Nacional de Pesca, adscrito al Ministerio de Agricultura, Ganadería,

Acuacultura y Pesca (MAGAP), con domicilio en la ciudad de Guayaquil. La principal

misión del Instituto es “…ser un organismo especializado dedicado a la investigación

biológica, tecnológica y económica, tendientes a la ordenación y desarrollo de las

pesquerías.18

Las autoridades del sector están empeñadas en la difusión de buenas prácticas

pesqueras. Se considera necesario insistir en la importancia de un manejo responsable de

los recursos, para asegurar su aprovechamiento de manera viable y al mismo tiempo

sostenible en el tiempo.

Otra iniciativa importante es el plan de ejecución de la pesca artesanal implementado

por la Subsecretaría de Recursos Pesqueros, cuyos principales lineamientos son:

Desarrollar en el área costera, hasta 8 millas, una zonificación e identificación de

áreas con mayor producción y sitios de reproducción para las especies marinas

sujetas a la pesca artesanal, de acuerdo a las realidades y características de cada

provincia.

Establecer períodos de vedas, prohibición de artes o equipos de pesca, prohibiciones

de pesquerías y otras medidas que contemplen los criterios técnicos-científicos y

socio-económicos, tomando en cuenta las recomendaciones de los usuarios de cada

zona o caleta pesquera.

Iniciar una re-clasificación de embarcaciones pesqueras artesanales, determinando

las áreas de acción permitidas en concordancia con su poder de pesca y limitaciones

de los recursos.

Determinar las características técnicas de las artes de pesca que pueden ser

utilizadas en la franja costera hasta la primera milla.

Determinar regulaciones para prohibir en forma definitiva el uso de aparejos y artes

de pesca destructivos.

Implementar acciones para desarrollar procesos que reduzcan la contaminación de

áreas de pesca y reproducción de especies bioacúaticas.

Mantener un programa de difusión hacia el sector pesquero artesanal y la

comunidad respecto a las medidas de ordenamiento que se desarrollen.

Promover acciones para la regularización de pescadores y embarcaciones

artesanales.19

17

Página Web, Subsecretaría de Recursos Pesqueros (SRP), http://www.subpesca.gob.ec. 18

Página Web, Instituto Nacional de Pesca, http://www.inp.gob.ec.

19

Página Web, Subsecretaría de Recursos Pesqueros (SRP), http://www.subpesca.gob.ec.