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GUÍA BÁSICA POR PRODUCTO PARA APROVECHAREL TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON MÉXICO

GUÍA BÁSICA POR PRODUCTO PARA APROVECHAREL TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON MÉXICO

CalzadoCalzado

Esta guía básica sectorial de exportación de calzado para aprovechar el Tratado deLibre Comercio suscrito entre Guatemala y México, fue elaborada para el Ministeriode Economía, la Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT) y la Cámarade Industria de Guatemala (CIG), por la firma de Consultoría ALIADOS -www.susaliados.com-, conformada por especialistas en comercio exterior con másde 10 años de experiencia en Tratados de Libre Comercio, Promoción de Exportacionese Inversión y Desarrollo de Inteligencia de Mercados.

Guatemala, noviembre 2007

I

PRESENTACIÓN

Derivado del Tratado de Libre Comercio entreMéxico-Guatemala, El Salvador y Honduras(países del Triángulo Norte) vigente desde 2001,la relación comercial y de negocios entreGuatemala y México avanza sostenidamente yse intensifica con beneficios para ambos paísestales como: incremento del intercambio debienes y servicios, transferencia de tecnología,atracción de inversiones, mecanismos definanciamiento, proyectos de desarrollo fronterizoy fortalecimiento al proceso de integraciónmesoamericana.

La importancia de México para Guatemala comosocio comercial, se refleja en la evolución delintercambio comercial de los últimos 7 años.De acuerdo al Banco de Guatemala, entre 2001-2002 México ocupó el 7° lugar como país dedestino del total de exportaciones guatema-ltecas, el 6° lugar en el período 2003-2004 y el4° lugar en 2005-2006. En este último año,México representó 5.9% de las exportacionesde Guatemala, después de los Estados Unidos,El Salvador y Honduras.

Por su parte México desde el 2001, se hamantenido como el 2° país proveedor deGuatemala después de los Estado Unidos,representando en el 2006 el 8.0% de lasimportaciones totales.

Adicionalmente, existe en Guatemala inversiónmexicana directa acumulada, por alrededor deUS$ 2,200 millones, con presencia de más de70 empresas establecidas en el país, enfocadasa actividades productivas, comerciales y deservicios.

No obstante lo anterior, existen oportunidadesde incrementar pero sobretodo diversificar, lasexportaciones guatemaltecas hacia México yaprovechar mejor los beneficios que ofrece elTLC, razón por la que el Gobierno de Guatemalaa través del Ministerio de Economía, en conjuntocon el sector privado y otras instituciones, hanreforzado las acciones para identificar sectorescon potencial de exportación a México.

La serie de "Guías Básicas Sectoriales deExportación para aprovechar el Tratado de LibreComercio entre Guatemala y México", sondocumentos que tienen como propósito proveerinformación esencial que apoye a la comunidadempresarial guatemalteca en su proceso deexportación al mercado mexicano.

Tulio René GarcíaPresidente de la Asociación Guatemalteca

de Exportadores (AGEXPORT)

Thomas DoughertyPresidente de la Cámara de Industria de

Guatemala (CIG)

Luis Oscar EstradaMinistro de Economía

GUÍA SECTORIAL DE EXPORTACIÓN A MÉXICO: CALZADO

II

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

1. DETERMINACIÓN DE PRODUCTOS Y MERCADOS1.1 Definición y Tamaño del Sector Calzado en México.

1.1.1 Plan Estratégico de la Industria de Calzado en México.1.1.2 Consumo Nacional Aparente.

1.2 Análisis del Comercio entre Guatemala y México del Sector Calzado.1..2.1 Comercio Exterior del Calzado de Guatemala.1.2.2 Comercio Exterior del Calzado de México.

1.3 Características del Mercado de México. Una Visión global.

2. ASPECTOS ADUANEROS Y ARANCELARIOS2.1 Medidas de Regulación y Condiciones de Acceso.2.1.1 Permisos Previos.

2.1.2 Cupos.2.1.3 Padrón de Importadores

2.2 Clasificación Arancelaria y Tratamiento Arancelario.2.3 Aspectos Arancelarios en México.

2.3.1 Tratado de Libre Comercio México - Triángulo Norte.2.3.2 Normativas del TLC.2.3.3 Trato Nacional y Acceso al Mercado.2.3.4 Reglas de Origen.2.3.5 Procedimientos de Origen.

3. ASPECTOS NO ARANCELARIOS3.1 Restricciones No Arancelarias.

3.1.1 Normas Oficiales Mexicanas (NOM).3.1.2 Normas Sanitarias, de Calidad y Etiquetado.

3.2 Consideraciones Especiales.

4. ACCESO AL MERCADO4.1 Haciendo Contacto con el Mercado.4.2 Estrategias para Abordar el Mercado Mexicano.4.3 Fuentes de Información.4.4 Comercialización.

4.4.1 Presentación y Adecuación del Producto.4.4.2 Canales de Distribución.4.4.3 Márgenes de Intermediación.4.4.4 Estrategias de Comercialización.

4.5 Formas de Pago.4.6 Agentes Aduanales y Transportistas Especializados.


3

445667

1216

212121212223242425252627

2929293030

3232333638383943434445

3

El Tratado de Libre Comercio entre México-Guatemala, El Salvador y Honduras (países delTriángulo Norte), está en su etapa demaduración ya que aproximadamente el 77%de las fracciones arancelarias se encontraránlibres de arancel para el 2008; sin embargo, laoferta exportable guatemalteca no se hadiversificado, el 66.3% de las exportacionesguatemaltecas hacia México se concentran en10 productos.

Este documento identifica oportunidades deexportación para productos del sector calzadoa México, a través de la compilación y análisisde distintas fuentes de información en temastales como: comportamiento del intercambiocomercial entre Guatemala y México,características del mercado, trámites yprocedimientos aduaneros de importación,aranceles, condiciones de acceso al mercado,estrategias para abordar el mercado, entre otros.

El objetivo es ofrecer información especializadapara empresas guatemaltecas interesadas eniniciar o desarrollar nuevos mercados o nichosde exportación en México y de esta forma,aprovechar los beneficios a corto plazo queofrece el Tratado de Libre Comercio entre ambospaíses. El contenido de esta guía se divide encuatro partes:

PRIMERA PARTE: Con base en la definicióndel sector y la oferta exportable guatemalteca,se identifican los productos del sector querepresentan mayores oportunidades deexportación hacia México. Se hace un análisisestadístico del intercambio comercial entreambos países y se definen las principalescaracterísticas del mercado mexicano.

SEGUNDA PARTE: Analiza el marco regulatoriodel TLC, así como los Anexos del Programa deDesgravación para definir el tratamientoarancelario y otras condiciones específicas paraque los productos guatemaltecos obtengan losbeneficios que brinda este Tratado.

TERCERA PARTE: Se realizaron consultas afuentes de información primarias sobre lalegislación en materia de comercio exterior,sanidad y medio ambiente de México talescomo: Secretaría de Economía (SE); Secretaríade Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,Pesca y Alimentación (SAGARPA); Aduana deMéxico; Instituto Nacional de Estadística,Geografía e Informática (INEGI); Banco deMéxico (BANXICO); Confederación deAsociaciones de Agentes Aduanales de laRepública Mexicana (CAAAREM); entre otras,para identificar las condiciones de acceso yrequisitos para la comercialización de losproductos seleccionados.

CUARTA PARTE: Con base en informaciónespecializada de Inteligencia del Mercado deMéxico, se presentan conceptos y estrategiaspara la comercialización de los productos delsector calzado. Adicionalmente, se hacenrecomendaciones sobre: la presentación delproducto, los canales de distribución yestrategias de comercialización.

Todo lo anterior tiene como finalidad, brindar ala comunidad empresarial guatemalteca un claropanorama del mercado mexicano y los requisitospara que sus productos obtengan los beneficiosdel TLC.

INTRODUCCIÓN


1.1 Definición y Tamaño del Sector Calzado en México.

El sector de calzado es uno de los sectoresmás dinámicos en México debido al tamaño delmercado mexicano, ya que se encuentra entreuno de los diez más grandes del mundo.

Cifras oficiales de México indican que el 80%de la población utiliza algún tipo de calzadoformal y por lo menos el 20% restante usa algúnotro tipo de calzado como: sandalias, tenis deplástico, zapatos de hule, lona y tela entre otros.

La segmentación del mercado en México estáintegrada de la manera siguiente: 33% calzadode dama, 23% calzado para caballeros, 12%botas, 19% calzado de deportivo, 6% calzadode seguridad y 7% otro tipo de calzado.

La industria mexicana del calzado es un sectorproductivo tradicional, compuesto por 4,911fábricas de calzado ubicadas por todo el país,de las cuales el 91.4% son microempresas,6.1% pequeñas 2.2% medianas y 0.2% grandes.

Se estima que el Estado que más calzado fabricaes Guanajuato con el 68% de la producciónnacional, seguido de Jalisco 18%, DistritoFederal y área metropolitana con el 13% y restodel país con 1%.

Respecto al empleo en el sector de calzado lasempresas micro y pequeñas generan el 46.4%,las medianas el 4.3% y las grandes soportanel 49.3% del empleo en la industria.

1. DETERMINACIÓN DE PRODUCTOS Y MERCADOS

DISTRIBUICIÓN DEL EMPLEO EN EL SECTOR CALZADO

49.3

4.3

46.4Empresas Micro yPequeñas

Empresas Medianas

Empresas Grandes

Fuente: Cámara de la Industria de Calzado Mexicana.

Empleo: Industria Calzado en MéxicoTotal de Personas Empleadas

2004 2005 200696,968 97,064 98,524

Fuente: Cámara de la Industria de Calzado Jalisco.

4 GUÍA SECTORIAL DE EXPORTACIÓN A MÉXICO: CALZADO

5

En la actualidad la implementación de tecnología es el motor de esta industria y el contrabandode calzado su mayor enemigo, millones de pares de calzado pasan cada año las fronterasmexicanas, procedentes de países asiáticos, ejerciendo una competencia desleal sobre la industriade calzado mexicano.

A continuación se resumen las fortalezas y debilidades del sector:

FORTALEZAS Infraestructura industrial. Ubicación geográfica privilegiada,

vecino de Estados Unidos. Amplia red de Tratados de Libre

Comercio. Organismos estructurados de apoyo al

s e c t o r f e r i a s r e c o n o c i d a sinternacionalmente, institutos de controlde calidad y capacitación y cámarassectoriales organizadas.

DEBILIDADES Contrabando y piratería. Informalidad. Corrupción. Falta de reformas estructurales. Poco desarrollo de moda y

diferenciación. Poca innovación y aplicación de

nuevas tecnologías. Poca cu l tu ra expor tadora . Procesos de manufactura en

desarrollo. Proveeduría en desarro l lo .

1.1.1 Plan Estratégico de la Industria de Calzado en México.

La industria mexicana de calzado, ha enfrentado en los últimos años un proceso de estancamientoen su desarrollo y una pérdida gradual acelerado del mercado interno y externo. El gremio de laindustria está invirtiendo grandes sumas en programas de diagnóstico y desarrollo empresarial.A continuación se muestra el "Plan Estratégico de la Industria del Calzado en México", que amediano y largo plazo garantizará un impacto positivo en el sector y elevará el nivel productivode las empresas.

a. Defensa de la Industria

Ley Anticontrabando. Cuotas Compensatorias al Calzado Chino. Peritos de Calzado en Aduanas. Aduanas Exclusivas.

b. Fortalecimiento de lasEmpresas

Programa de Certificación Mexican Shoes Quality. Programa de Desarrollo de Proveedores. Modelos de Comercialización. Programas de Consultoría y Capacitación.

c. Generación de Moda Programa Nacional de Articulación de Moda.Concurso de Diseño de Moda.


6

d. Proyección Internacional

Programa: Fortalecimiento de las CapacidadesComerciales de la Industria del Calzado.Generación de oportunidades comerciales.Ferias Internacionales.Misiones Comerciales.Showrooms.Plan de Comunicación Internacional.Plan de Capacitación en Comercio Exterior.Negociaciones Internacionales.

1.1.2 Consumo Nacional Aparente.

Como se muestra a continuación el consumo aparente de calzado de México en 2005 mostró unatendencia desfavorable en el consumo de calzado debido a que descendió 12.5% con relacióna 2004 y en 2006 se muestra una mínima tendencia de crecimiento de 3.38% con relación a 2005.

Consumo Nacional AparentePeríodo 2004-2006

(Expresado en pares de zapatos)

Variable 2004 2005 2006

Producción nacional total 192,386,465 169,215,385 173,860,228Importaciones definitivas 48,759,029 43,588,508 45,784,450Exportaciones 9,561,662 10,170,595 10,152,284Consumo NacionalAparente (CNA) 231,583,832 202,633,298 209,492,394

1.2 Análisis del Comercio entre Guatemala y México del Sector Calzado.

Para este apartado se utilizó como fuente de información de México, el World Trade Atlas, condatos de la Secretaría de Economía y para el caso de Guatemala se consultó la base de datosde la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA).

A continuación se muestran las estadísticas correspondientes a las subpartidas correspondientesal sector del calzado, en las que se indican los principales países destino de las exportaciones yorigen de las importaciones, con lo cual se pude identificar la oferta exportable guatemalteca quetiene mayores oportunidades de exportación a México.

Fuente: Cámara de la Industria de Calzado del Estado de Guanajuato.


7

1.2.1 Comercio Exterior del Calzado de Guatemala.

Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen

6401 Calzado impermeable con suela yparte superior de caucho o plástico,cuya parte superior no se haya unidoa la suela por costura o por mediode remaches, clavos, tornillos,espigas o dispositivos similares, nise haya formado con diferentespartes unidas de la misma manera.

468,341 89,722 422,769 118,455 981,348 291,431

6402 5,943,386 2,009,172 6,328,423 2,113,314 8,510,954 2,858,233

6403 5,936,579 2,481,756 8,164,001 2,669,959 9,550,826 3,040,156

6404 2,516,650 1,292,974 1,098,427 396,378 815,614 304,271

6405

Los demás calzados con suela yparte superior de caucho o plástico.

Calzado con suela de caucho,plástico, cuero natural o regeneradoy parte superior de cuero natural.

Calzado con suela de caucho,plástico, cuero natural o regeneradoy parte superior de materia textil.

Los demás calzados. 4,103,678 803,635 3,544,187 644,514 2,603,698 522,544

18,968,634 6,677,259 19,557,807 5,942,620 22,462,440 7,016,635Total

2005 (P) 2006 (P)

EXPORTACIONES

Partida Descripción 2004


6401

6402

6403

6404

6405

Calzado con suela de caucho,plástico, cuero natural o regeneradoy parte superior de cuero natural.

Calzado con suela de caucho,plástico, cuero natural o regeneradoy parte superior de materia textil.

Los demás calzados.

Total

2005 (P) 2006 (P)Descripción 2004

IMPORTACIONES

Calzado impermeable con suela yparte superior de caucho o plástico,cuya parte superior no se haya unidoa la suela por costura o por mediode remaches, clavos, tornillos,espigas o dispositivos similares, nise haya formado con diferentespartes unidas de la misma manera.

2,071,953 338,460 1,672,924 255,009 1,957,468288,989

22,385,587 3,907,770 27,244,861 4,748,618 32,037,3595,795,933Los demás calzados con suela yparte superior de caucho o plástico.

12,055,139 1,298,919 13,940,680 1,648,464 17,664,4641,829,364

11,409,364 3,977,946 14,815,727 7,933,785 13,648,3018,023,683

12,995,940 2,012,966 14,185,194 2,253,826 14,958,9132,445,940

62,514,727 11,897,140 73,728,799 17,284,824 82,095,11318,764,441


Partida

8

Estadísticas del Comercio Exterior de Guatemala de la subpartida 6401Calzado impermeable con suela y parte superior de caucho o plástico, cuya parte superior no sehaya unido a la suela por costura o por medio de remaches, clavos, tornillos, espigas o dispositivossimilares, ni se haya formado con diferentes partes unidas de la misma manera.

País Destino

México 90,670 12,300 290,716 71,416 367,715 92,985

Nicaragua 3,151 344 5,838 513 202,996 93,285

Costa Rica 18,186 2,194 4,407 639 114,256 20,406

El Salvador 124,156 31,889 21,281 7,451 106,807 22,433

Honduras 66,908 10,001 6,204 3,277 84,455 42,468

Otros países 165,270 32,994 94,323 35,159 105,119 19,854

Total 468,341 89,722 422,769 118,455 981,348 291,431

EXPORTACIONES

2004 2005(P)

2006(P)


El Salvador 661,326 69,193 863,950 70,963 802,724 66,586

Panamá 518,747 94,507 296,060 64,011 672,334 131,406

Estados Unidos 623,986 110,074 124,401 20,750 328,186 73,463

China 52,072 21,129 232,945 39,294 49,024 4,570

Hong Kong 56,982 9,653 91,418 52,083 30,487 5,455

Otros países 158,840 33,904 64,150 7,908 74,713 7,509

Total Selección 2,071,953 338,460 1,672,924 255,009 1,957,468 288,989

País Origen

IMPORTACIONES

2004 2005(P)

2006(P)



9

Estadísticas del Comercio Exterior de Guatemala de la subpartida 6402Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico.

País Destino

EXPORTACIONES

2004 2005(P)

2006(P)


El Salvador 3,423,145 943,376 3,627,120 944,259 4,025,589 990,490

Nicaragua 893,253 448,897 1,093,017 518,183 1,190,696 730,636

China --- --- --- --- 1,017,477 275,537

México 592,700 255,527 537,368 243,536 888,964 323,794

Honduras 382,121 141,890 612,340 197,299 756,761 244,651

Otros países 652,167 219,482 458,578 210,037 631,467 293,125

Total 5,943,386 2,009,172 6,328,423 2,113,314 8,510,954 2,858,233

País Origen

IMPORTACIONES

2004 2005(P)

2006(P)


China 5,039,867 1,038,690 9,904,553 1,939,116 15,390,886 3,073,164

Panamá 6,238,489 961,055 7,481,338 1,114,222 6,449,038 983,974

El Salvador 3,325,170 533,184 3,000,101 515,897 4,362,073 740,719

Estados Unidos 5,062,096 931,222 4,259,677 681,841 3,103,670 530,475

Hong Kong 646,080 119,012 735,217 218,517 1,230,531 251,451

Otros países 2,073,885 324,607 1,863,975 279,025 1,501,161 216,150

Total 22,385,587 3,907,770 27,244,861 4,748,618 32,037,359 5,795,933


10

Estadísticas del Comercio Exterior de Guatemala de la subpartida 6404Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de materiatextil.

País Destino

EXPORTACIONES

2004 2005(P)

2006(P)


País Origen

IMPORTACIONES

2004 2005(P)

2006(P)


El Salvador 401,164 702,340 631,292 96,537 540,311 83,252

Honduras 94,004 12,600 36,865 91,212 103,684 148,474

Jamaica --- --- 60,390 19,983 71,918 23,812

China --- --- 12,319 130 51,012 21,939

Costa Rica 25,783 72,842 2,698 20,685 31,199 5,115

Otros países 1,995,699 505,192 354,863 167,831 17,490 21,679

Total 2,516,650 1,292,974 1,098,427 396,378 815,614 304,271

Panamá 6,920,899 2,910,606 8,995,860 6,497,380 7,238,204 5,461,338

China 2,677,167 678,361 2,144,119 771,222 3,392,371 1,089,039

Hong Kong 173,008 26,194 862,157 143,518 1,337,421 889,321

Estados Unidos 949,193 220,512 1,393,506 215,991 988,881 204,919

Brasil 63,436 19,614 198,406 72,309 129,039 247,780

Otros países 625,661 122,659 1,221,679 233,365 562,385 131,286

Total 11,409,364 3,977,946 14,815,727 7,933,785 13,648,301 8,023,683


11

Estadísticas del Comercio Exterior de Guatemala de la subpartida 6405Los demás calzados.

País Destino

EXPORTACIONES

2004 2005(P)

2006(P)


País Origen

IMPORTACIONES

2004 2005(P)

2006(P)


China 29,740 2,042 --- --- 1,528,715 207,149

Honduras 396,623 108,251 698,155 133,500 282,467 88,096

El Salvador 1,446,454 254,411 1,667,225 266,447 243,289 83,130

Nicaragua 836,490 160,426 395,677 71,631 220,359 50,836

Costa Rica 687,090 132,552 181,832 89,636 153,385 80,477

Otros países 707,281 145,953 601,298 83,300 175,483 12,856

Total 4,103,678 803,635 3,544,187 644,514 2,603,698 522,544

China 5,713,438 1,104,181 4,944,671 992,228 5,398,269 1,218,710

Panamá 2,037,418 259,543 3,578,915 468,305 4,742,301 609,086

Estados Unidos 1,431,490 173,298 2,974,639 431,401 3,307,158 429,416

El Salvador 1,820,584 213,021 1,618,677 196,027 545,146 66,191

Brasil 862,389 98,162 161,740 14,002 296,565 39,363

Otros países 1,130,621 164,761 906,552 151,863 669,474 83,174

Total 12,995,940 2,012,966 14,185,194 2,253,826 14,958,913 2,445,940

NOTAS:Valor en US$Volumen en Kgs.


Importaciones TotalesMéxico (Millones de US$)

Partida Descripción 2004 2005 2006 Total 342.280 376.442 428.4596401 Calzado impermeable con suela y parte superior de

caucho o plástico, cuya parte superior no se haya unido a la suela por costura o por medio de remaches,clavos, tornillos, espigas o dispositivos similares, ni sehaya formado con diferentes partes unidas de la mismamanera. 2.160 2.717 3.409

6402 Los demás calzados con suela y parte superior decaucho o plástico. 117.571 124.058 132.750

6403 Calzado con suela de caucho, plástico, cuero naturalo regenerado y parte superior de cuero natural. 133.456 140.661 161.988

6404 Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural oregenerado y parte superior de materia textil. 82.412 105.314 125.226

6405 Los demás calzados. 6.681 3.692 5.086

12

Como se puede apreciar existe un saldodeficitario de calzado ya que durante el 2006,se exportaron US$ 22.462 millones y seimportaron US$ 82.095 millones; sin embargoes importante resaltar que las exportacioneshan mantenido un crecimiento sostenido quese traduce en un incremento del 18.4% deexportaciones en el 2006 con respecto al 2004.

Los principales destinos de exportación son lospaíses centroamericanos, China, México y losEstados Unidos.

De las cinco subpartidas, la 6404 "Calzado consuela de caucho, plástico, cuero natural oregenerado y parte superior de materia textil",presenta una disminución constante en susexportaciones durante el 2006 con respecto al2004, al reducirse el 67.6%. Sin embargo, es

importante resaltar que US$ 2.632 millones,equivalente al 11.9% de las exportaciones totalesrealizadas durante el 2006 por la industriaguatemalteca de calzado fue hacia China,destacando los productos contenidos en lasubpartida 6402 "Los demás calzados con suelay parte superior de caucho o plástico". Duranteel 2005, Guatemala sólo realizó exportacionesa ese país por US$ 0.012 millones, lo cual indicaun incremento del 21,271.9% durante el 2006.

Por su parte, las exportaciones a México duranteel 2006 fueron US$ 1.278 millones, lo querepresenta el 5.7% del total de las exportacionesguatemaltecas. Es importante destacar que enlos últimos 3 años se observa una marcadatendencia positiva de las exportaciones del61.9%, al pasar en el 2004 de US$ 0.789millones a US$ 1.278 millones en el 2006.

1.2.2 Comercio Exterior de Calzado de México.

Estadísticas del Comercio Exterior de México del Sector de Calzado


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Estadísticas del Comercio Exterior de México de la Partida 6401Calzado impermeable con suela y parte superior de caucho o plástico, cuya parte superior no sehaya unido a la suela por costura o por medio de remaches, clavos, tornillos, espigas o dispositivossimilares, ni se haya formado con diferentes partes unidas de la misma manera.

País origen Valor Cantidad Precio

Total de importaciones 2.15999 395,653 5.46 2.716576 502,739 5.4 3.409212 567,866 6

Estados Unidos 1.167539 84,118 13.88 1.427669 94,663 15.08 1.715453 89,022 19.27

Chile 0.440359 98,618 4.47 0.301585 61,392 4.91 0.678874 144,390 4.7

Guatemala 0.244499 94,603 2.58 0.458491 174,402 2.63 0.551381 178,726 3.09

El Salvador 0.19479 92,898 2.1 0.297091 138,126 2.15 0.337346 145,620 2.32

Canadá 0.046977 772 60.85 0.02678 883 30.33 0.045555 809 56.31

Otros países 0.065826 24,644 345.64 0.20496 33,273 313.22 0.080603 9,299 376.78

2004 2005 2006

Valor Cantidad Precio Valor Cantidad Precio

Estadísticas del Comercio Exterior de México de la partida 6402Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico.


Total de importaciones

2004 2005 2006


117.571273 29,533,213 3.98 124.057733 20,611,840 6.02 132.749511 21,065,904 6.3

Vietnam 32.615969 4,458,032 7.32 48.408256 6,403,684 7.56 59.960445 7,402,209 8.1

Brasil 37.976628 8,397,310 4.52 38.436723 8,359,872 4.6 27.88224 6,343,771 4.4

China 3.853813 302,871 12.72 9.472418 759,371 12.47 11.372124 951,761 11.95

Indonesia 10.906839 1,158,558 9.41 7.437003 786,193 9.46 7.454458 748,608 9.96

Taiwán 5.381668 684,832 7.86 5.050116 731,486 6.9 5.631036 740,994 7.6

Otros países 26.836356 14,531,610 n.a. 15.253217 3,571,234 n.a. 20.449208 4,878,561 n.a.


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Estadísticas del Comercio Exterior de México de la partida 6403Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cueronatural.

Estadísticas del Comercio Exterior de México de la partida 6404Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de materiatextil.



2004 2005 2006


Vietnam

Otros países



2004 2005 2006


133.456342 7,721,097 17.28 140.661433 7,727,739 18.2 161.988497 8,134,515 19.91

Vietnam 24.150444 1,592,686 15.16 38.406298 2,387,228 16.09 50.442388 2,998,962 16.82

España 23.474263 712,271 32.96 17.232603 452,333 38.1 21.106889 500,680 42.16

China 10.371966 438,567 23.65 15.330545 746,581 20.53 19.44627 946,300 20.55

Italia 14.318061 332,120 43.11 14.754691 272,592 54.13 17.577465 347,645 50.56

Brasil 23.635468 2,186,665 10.81 22.763581 1,880,176 12.11 15.858827 1,186,652 13.36

Otros países 37.50614 2,458,788 n.a. 32.173715 1,988,829 n.a. 37.556658 2,154,276 n.a.

82.411683 13,657,812 6.03 105.32275 15,463,581 6.81 125.226013 15,366,367 8.15

30.655886 4,146,431 7.39 48.835404 6,475,743 7.54 57.339825 6,992,976 8.2

Indonesia 11.519446 1,363,098 8.45 13.064481 1,498,470 8.72 15.100117 1,690,613 8.93

Brasil 11.409753 2,162,252 5.28 7.845917 1,478,689 5.31 9.1469 1,594,035 5.74

España 6.209744 907,751 6.84 7.299267 974,226 7.49 8.415188 923,379 9.11

China 7.650146 1,966,370 3.89 5.215251 256,749 20.31 7.734752 451,040 17.15

14.966708 3,111,910 n.a. 23.06243 4,779,704 n.a. 27.489231 3,714,324 n.a.


15

Estadísticas del Comercio Exterior de México de la partida 6405Los demás calzados.

6.680554 20,202,307 0.33 3.691983 1,156,615 3.19 5.085706 1,159,920 4.38

Vietnam 2.079452 627,694 3.31 2.039574 506,231 4.03 2.80195 671,164 4.17

Mongolia 0.010987 4,020 2.73 0.363504 100,834 3.6 0.732753 193,567 3.79

España 0.339042 23,176 14.63 0.352778 14,279 24.71 0.345596 17,178 20.12

Italia 0.306864 3,887 78.95 0.367052 6,791 54.05 0.282232 4,105 68.75

Taiwán 0.05855 16,491 3.55 0.01675 4,317 3.88 0.277326 45,243 6.13

Otros países 3.885659 19,527,039 n.a. 0.552325 524,163 n.a. 0.645849 228,663 n.a.



2004 2005 2006


NOTAS:Valor en millones de US$Cantidad en pares de zapatosPrecio promedio ponderado en US$

La información estadística indica que las importaciones realizadas por México durante el 2006del sector de calzado fueron de US$ 428.4 millones, lo cual representó un incremento del 13.82%con respecto al 2005.

IMPORTACIONES TOTALES DE CALZADO DE MEXICO PORPARTIDA

6401

6402

6403

6404

6405

640230.98%

6403

37.81%

6404

29.23%

6405

1.19%6401

0.80%


16

En 2006 el 0.80% de las importaciones estánconcentradas en la partida 6401, equivalentesa US$ 3.41 millones, US$ 0.692 millones másque en 2005, lo que representó un incrementodel 25.46%.

Este subsector está dominado por productosdel origen estadounidense con el 50.31% deltotal de las importaciones que realiza México.Chile, Guatemala y El Salvador son otros socioscomerciales que representaron el 19.92%,16.17% y 9.90% respectivamente, del total delas importaciones de México de esta partida.

Por su parte la partida 6402, representó 30.98%de las importaciones realizadas por México,con valor de US$ 132.75 millones, US$ 8.69millones más que en 2005, lo que representóun incremento del 7%. Los principales paísesproveedores para este subsector fueronVietnam, Brasi l , China e Indonesia.

El 37.81% de las importaciones mexicanas decalzado se ubicaron el la partida 6403, conUS$ 161.99 millones y sus principales paísesproveedores fueron Vietnam, España, China eItalia, los que representaron el 31.14%, 13.03%,12.01% y 10.85%, respectivamente, del totalde las importaciones de México.

Por su parte la partida 6404, representó el29.23% del total de las importaciones deMéxico, con US$ 125.22 millones, US$ 19.91millones más que en 2005, lo que representóun incremento del 18.91%. Sus principalespaíses socios fueron Vietnam, Indonesia Brasily España.

Por último, el 1.19% de las importaciones decalzado se concentro en la partida 6405, convalor de US$ 5.08 millones y los principalespaíses origen de las importaciones fueronVietnam, Mongol ia, España e I tal ia.

1.3 Características del Mercado de México: Una Visión Global.

México const i tuye un mercado muy

desarrollado, estable y con una gran tradiciónen la adquisición, reexportación, distribución yconsumo de productos importados. En estesentido, el consumidor es sensible a las marcasy es objeto de campañas publicitarias intensivasrealizadas por multinacionales que operan enmuy diversos sectores uno de ellos el decalzado. Simultáneamente, estas marcastienden a competir con otras locales,frecuentemente de menor precio pero con unabuena calidad y diseño.

La producción de calzado en México enfrentagrandes dificultades, ya que es un paísdeficitario en cuero. El 60% del cuero que seutiliza se tiene que importar especialmente deEstados Unidos, país al cual México exportaganado vivo.

Actualmente, la industria del cuero-calzadoparticipa con el 0.22% del PIB nacional, con el1.0% del PIB manufacturero y con el 13.7% dela división textiles, prendas de vestir e industriadel cuero y calzado.

Durante el periodo 2005-2006, segúnestadísticas del INEGI, el PIB del sector calzadose ubicó entre los US$ 10.3 millones y US$ 9.3millones respectivamente, sin embargo para el2007, muestra una baja del 14%, al ubicarseen los US$ 7.5 millones. Esta baja se debe aque la industria del calzado es altamenteglobalizada y por lo tanto, altamente sensiblea los cambios de la economía internacionalcomo lo es el tipo de cambio y las estrategiasde las principales compañías transnacionales.

La fuerte dependencia de insumos importados,especialmente en lo que respecta al cuero ycuero de alta calidad o con acabados muyespecializados y los insumos químicos, hacemuy vulnerable a la industria a las variacionesdel tipo de cambio.

Según el Departamento de Estudios FinancierosBanco HSBC, la situación del sector frente ala Banca está clasificada como de alto riesgoen aspectos financieros, de mercado yrentabilidad.


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La actual situación de la industria del sectorcalzado en México, presenta problemas decontracción en su comportamiento general. Lascrisis financieras por las que ha atravesado enlas últimas décadas y su dependencia alcomportamiento económico de su principalcliente que son los Estados Unidos, hace queel sector sea poco estable hacia su interior. Sinembargo, las estrategias que están siguiendolas diversas cámaras y asociaciones, muestranla otra cara del sector, que está preocupadopor acelerar el cambio y generar una economíasana y duradera.

Durante el 2007, la industria ha mostrado signosde recuperación en la expansión de laproducción nacional, a pesar de la falta deintegración del proceso productivo en laindustria, el tipo de cambio, la competenciainternacional y los cambios en el entornoeconómico interno y externo. El sector calzadoes uno de los sectores más dinámicos por el

tamaño de mercado que tiene en México, yaque se encuentra entre uno de los diez másgrandes del mundo.

En la producción nacional, México se destacacomo el séptimo productor de calzado a nivelmundial, después de China, India, Brasil,Indonesia, Italia y España, con una producciónestimada de 200 millones de pares al año 2007.Se estima que Vietnam en pocos años pase aocupar el 4º lugar en producción de calzado),según la CICEG, Cámara de la Industria delCalzado del Estado de Guanajuato.

Según el último censo industrial realizado porel INEGI, el número de establecimientos de laindustria del calzado es de 7,853 empresasque corresponde al 67.5% del total de laindustria de cuero y calzado y su proveeduría.

PRODUCCIÓN DE CALZADO POR ESTADOS EN EL 2006

ESTADOS PRODUCTORES DE CALZADO

Guanajuato

Jalisco

Otros

Estado de México

22.94%

14.71%7.06%

55.29%

En la gráfica anterior se puede observar que laproducción de calzado en México se encuentraconcentrada en su mayoría en el estado deGuanajuato, aunque Jalisco y el Estado deMéxico tienen una participación importante enla producción.

De acuerdo a la Coordinadora de Fomento alComercio Exterior del Estado de Guanajuato(COFOCE), en México existen 126 empresas

exportadoras de calzado y el producto de mayorventa en el extranjero es la bota vaquera.

En la participación porcentual y tomando losprimeros cinco países destinos del calzadomexicano, Estados Unidos se colocó como ellíder con el 79%. El segundo fue Guatemala aquien se exportó el 8%, seguido por Canadá yPuerto Rico, a los cuales se destinaron el 3%a cada uno. Costa Rica ocupó el cuarto lugar

Fuente: CICEG


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en el destino de las exportaciones mexicanasde calzado aunque sólo tiene 2% del total. Elresto de los países representan el 5%.

En los últimos 5 años las importaciones delsector se han incrementado de formaconsiderable y se ha reducido el superávitcomercial. Las importaciones de países asiáticoshan aumentado su participación en el mercadomexicano, de forma más notoria en productosde materiales sintéticos, aunque ya se observanimportaciones de calzado en cuero provenientede esos países. Actualmente México aplicacuotas compensatorias a las importaciones decalzado chino, a pesar de que China es miembrode la OMC, que van desde 165% hasta 1,100%y un arancel de 35%, para el calzado sintéticoy deportivo.

Tan sólo en 2006 entraron a México unos 30millones de pares de zapatos de contrabando,de los cuales sólo fueron decomisados 700 mil.El contrabando se apoderó de la cuarta partedel mercado.

El consumo del mexicano es de 288 millonesde pares de calzado al año. Actualmente sefabrican 200 millones y se importan legalmente67 millones, el resto es importación ilegal. Lacapacidad instalada es de 380 millones de paresal año y sólo se utiliza al 52%. Cabe señalarque cada vez el consumo de calzado nomexicano se encuentra en constantecrecimiento, sobre todo del calzado asiático.Las cifras oficiales estiman el consumo estimadoanual por individuo en 1.8 pares con un potencialcrecimiento a 3 pares por persona.

Los comercializadores mexicanos inician acomprar desde los meses de febrero o el mesde octubre cuando asisten a las dos ferias decalzado. Para la temporada de otoño-inviernollega la mercancía a finales de agosto para quese empiece a detectar la tendencia y en el mesde septiembre y octubre se resurten para estarlistos. Para la temporada primavera-verano elsurtido se empieza a ver en las tiendas desdefebrero.

Después se identifica la temporada de regresoa clases donde se abastecen de mucho zapatojuvenil y de niño que empieza a llegar a lastiendas en el mes de junio. En julio las tiendasson totalmente de regreso a clases, durante enel mes de agosto y septiembre.

La temporada en la que existe mayor consumoes la de primavera, donde el precio promediobaja considerablemente un 30% porque sedesplaza mucha sandalia barata. Se puededecir que un 60% del volumen de compra estáde enero a junio y un 40% de julio a diciembreen cuestión de pares. En el caso de pesos esmás o menos parejo, se vende casi la mismacantidad la mitad del primer semestre que elsegundo semestre.

A c o n t i n u a c i ó n s e d e s c r i b e n l o scomportamientos de compra del consumidor,de los distribuidores y de los fabricantes:

a. Comportamiento de Compra del Consumidor.

El comportamiento de compra delcalzado en México está marcado porlas modas establecidas de primavera-verano y otoño-invierno, es al principiode estas temporadas cuando se tieneregistrado mayor movimiento de compraen el sector, sobre todo por el sexofemenino, muchos consumidores sobretodo los de la clase media y alta,comienzan a comprar calzado desde elmes de enero; la segunda temporadaes la de otoño -invierno, y aquí loscompradores comienzan a comprardesde el mes de septiembre.

Una temporada más que comienza ahacerse muy notoria es la de los mesesde julio y agosto, pues es cuando iniciael ciclo escolar y en general los padrescompran por lo menos un par de zapatosa sus hijos. El segmento del calzadopara dama es el que muestra mayormovilidad en el comercio, debido a quegracias a la publicidad realizada por las


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e m p r e s a s f a b r i c a n t e s ocomercializadoras de calzado, se hacreado la necesidad en las mujeres decomprar zapatos diferentes de acuerdoa la temporada y a la tendencia decolores que cada año cambia.

Con lo anterior, se puede establecer queel sector que más consume calzado esel de dama, además que son las mismasmujeres quienes deciden el tipo decalzado que deben usar sus hijos.

Por lo que se refiere a las compras desector de calzado de caballero, se dauna tendencia no tanto por temporada,ya que los colores en este segmento delsector no varían mucho (negro, café ymiel), y la tendencia de moda en el sectorde caballero no cambia con tantafrecuencia como en el de dama.

El calzado de estilo deportivo enmateriales textiles es preferido por losconsumidores (hombres y mujeres), enla temporada de primavera-verano, yaque es en esta temporada cuando setienen vacaciones y la gente asiste aplayas y centros recreativos, así que eltipo de calzado que busca el consumidores aquél que le ofrezca comodidad yfrescura.

Se puede determinar que la mujermexicana de nivel socioeconómicomedio y alto consume calzado en cueropero con suelas sintéticas en un 80%.El 20% restante ocupa el calzado concortes vinílicos o textiles y por lo generales calzado tipo tenis o sandalia casuale informal.

Los principales productos substitutos delcalzado de cuero son en cortes dematerial vinílico o textil, en los últimosaños se está teniendo una gran demandapor calzado elaborado con estosmateriales, ya que entre otrascaracterísticas, tiene un precio inferioral de cuero, además de que tienen

modelos innovadores, con lo cual seatiende principalmente al mercado decalzado de los jóvenes, quienes buscanque el calzado sea novedoso, noimportado el material del que seencuentre elaborado.

b. Comportamientos de Compra de losDistribuidores de Calzado.

Los comercializadores mexicanos iniciana comprar desde los meses de febreroo el mes de octubre cuando asisten alas dos ferias de calzado (Sapica yModama). Para la temporada primavera-verano el surtido se empieza a ver enlas tiendas desde febrero. Para latemporada de otoño-invierno llega lamercancía a finales de agosto para quese empiece a detectar la tendencia y enel mes de septiembre y octubre seresurten para estar listos.

Después se identifica la temporada deregreso a clases donde se abastecende mucho zapato juvenil y de niño queempieza a llegar a las tiendas en el mesde junio. En julio las tiendas estántotalmente listas para el regreso a clases,durante en el mes de agosto yseptiembre.

La temporada en la que existe mayorconsumo es la de primavera, donde elprecio promedio baja considerablementeun 30% porque se desplaza muchasandalia barata. Se puede decir que un60% del volumen de compra está deenero a junio y un 40% de julio adiciembre en cuestión de pares. En elcaso de cantidad (en pesos) es más omenos parejo, se vende casi la mismacantidad la mitad del primer semestreque el segundo semestre.

Los volúmenes mínimos de compra quese manejan varían de acuerdo alempresario, así como al modelo y estiloelegido, ya que hay calzado que necesitamayor inversión para diseñar y comprar


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las plantillas del modelo requerido porel cliente; sin embargo, los volúmenesmanejados con mayor frecuencia son:500 a 1,000 pares en diferentes modelosy colores ó dos lotes de 12 ó 18 paresen un solo color y modelo.

Tradicionalmente se ha manejado unpago de 30 hasta 60 días desde elmomento de recibo del producto. Sinembargo, los grandes comercializadorescomo Price Shoes y Star Shoes estánmanejando pago de contado, es decir,a 8 días, esto para ayudar a la liquidezde las empresas, pero exigen buenosdescuentos para realizar estos pagos.Para producto importado se manejanpagos desde 30 a 150 días víatransferencia electrónica, según elcomprador, en muy pocos casos semaneja carta de crédito, aunque estemedio de pago se ha incrementadomucho en los últimos años debido a lasegur idad que representa. Lanegociación generalmente es FOB oCIF, según el puerto mexicano que másconvengan por la cercanía al centro dedistribución.

Los fabricantes y/o comercializadoresde calzado en México manejan tiemposde entrega de 30 a 45 días, aunque estose encuentra en función del modelo yestilo que el cliente requiere, pues si losmodelos y volúmenes requeridos porellos se encuentran en existencia en lasbodegas de los fabr icantes odistribuidores, el tiempo de entrega sepuede hacer hasta en 7 días.

c. Comportamiento de losFabricantes - Comercialización.

Las empresas fabricantes de calzadoen México en su mayoría son micro(fami l iares) y pequeñas, e l lasgeneralmente tienen una o doszapaterías locales en donde distribuyenlos productos de sus fábricas.

Su principal competencia son lasempresas medianas y grandes quecuentan con tecnología más modernapara la producción de calzado enmejores acabados y diseños, ademásde que las grandes y medianasempresas tienen una red más grandede zapaterías no solamente locales, sinoen varios puntos de la Repúblicamexicana como León Guanajuato,Guadalajara, Distrito Federal y Estadode México principalmente, lo queaumenta las ventas y posición demercado sobre las marcas que manejanestas empresas sobre las manejadaspor las micro y pequeñas.

Las empresas medianas y grandestienen entre 15 y 31 zapaterías, de lascuales el 30% en el mayor de los casosse encuentran en el Distrito Federal.Asimismo, este tipo de empresas tienegrandes distribuidoras, que se encargande comercializar el producto a nivelnacional e internacional.


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2.1 Medidas de Regulación y Condicionesde Acceso.

Estas medidas se establecen a través deacuerdos expedidos por la Secretaría deEconomía -SE-, o en su caso, conjuntamentecon la autoridad competente (Secretaría deAgricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pescay Alimentación -SAGARPA-, Secretaría delMedio Ambiente y Recursos Naturales -SEMARNAT-, Secretaría de la Defensa Nacional-SEDENA-, Secretaría de Salud -SS-, Secretaríade Educación Pública -SEP-, etc.), pudiendoestablecerse en los siguientes casos:

Para corregir desequilibrios de la balanzade pagos.

Para regular la entrada de productosusados, de desecho o que carezcan demercado sustancial en su país de origeno procedencia.

Conforme a lo dispuesto en tratados oconvenios internacionales de los queMéxico sea parte.Como respuesta a las restricciones aexportaciones mexicanas aplicadasunilateralmente por otros países.Cuando sea necesario impedir laconcurrencia al mercado interno demercancías en condiciones que impliquenpráct icas desleales de comerciointernacional.

Cuando se trate de situaciones noprevistas por las normas oficialesmexicanas en lo referente a seguridadnacional, salud públ ica, sanidadfitopecuaria o ecología.

Estas medidas deben someterse a la opiniónde la Comisión de Comercio Exterior de la SEy publicarse en el Diario Oficial de la Federación,siempre y cuando no se trate de medidas deemergencia. En todo caso, las mercancíassujetas a restricciones y regulaciones noarancelarias se identificarán en términos de susfracciones arancelarias y nomenclatura que lecorresponda de acuerdo con la Tarifa de la Ley

del Impuesto General de Importación y deExportación.

2.1.1 Permisos Previos.

Un permiso previo es una regulación noarancelaria que se utilizan para importardeterminadas mercancías que estáncontroladas; es un instrumento utilizado por laSE en la importación y exportación de bienessensibles, para sostener la seguridad nacionaly la salud de la población, así como controlarla explotación de los recursos naturales ypreservar la flora y la fauna, regulando la entradade mercancía. De los bienes sujetos al requisitode permiso previo de importación tenemos entreotros, productos petroquímicos, maquinariausada, vehículos, prendas de vestir,computadoras, armas y llantas usadas.

La SE indica en los permisos las modalidades,condiciones y vigencia a que se sujeten, asícomo el valor y la cantidad o volumen de lamercancía por importar y los datos o requisitosque sean necesarios, pudiéndose solicitar sumodificación o prórrogas.

Los permisos para su control, se expiden enpapel seguridad o en tarjeta inteligente para sudescargo electrónico.

2.1.2 Cupos.

Con la entrada en vigor del Tratado de LibreComercio de América del Norte (TLCAN), seestableció el certificado de cupo de importación,con objeto de llevar un control de los cuposnegociados al amparo de los Tratados. Se debeentender por cupo una cantidad determinadade mercancías que entrarán bajo un arancelpreferencial (arancel cupo) a la importacióndurante un tiempo determinado, es decir, tendránuna vigencia, la cual se establece en el cuerpodel Certificado de cupo. Estos certificados sonexpedidos por la SE en papel seguridad y seotorgan a las empresas por medio de licitacionespúblicas o asignación directa.

2. ASPECTOS ADUANEROS Y ARANCELARIOS


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2.1.3 Padrón de Importadores.

A través del Servicio de Administración Tributaria(SAT), la Secretaría de Hacienda y CréditoPúblico (SHCP), ha creado el registro del padrónde importadores con la finalidad de obtener ygenerar la información estadística que le permitaidentificar quién, qué, cuánto y de dónde seimporta, etc. Es una obligación de losimportadores el estar inscritos en este padrón,para lo cual deben estar al corriente en elcumplimiento de sus obligaciones fiscales,acreditar ante las autoridades aduaneras quese encuentran inscritos en el Registro Federalde Contribuyentes y cumplir con los demásrequisitos impuestos por la SHCP.

Existe un Padrón General y un Padrón paraSectores Específicos, que ha sido creado conel objeto de detectar actividades fraudulentas,transbordo ilegal y subvaluación de mercancías,la Administración General de Aduanas deMéxico, a través de la Administración Centralde Regulación del Despacho Aduanero, seencarga de la revisión de los sectoresespecíficos de alto riesgo, tales como: carne yproductos relacionados de carne y pollo,juguetes, madera (triplay), lápices, calzado,cerveza, vino y licores, cigarrillos, textiles,bicicletas, acero, frutas, etc.

Los requisitos para inscribirse en el padrón deimportadores general son los siguientes:

1. Llenar una solicitud de incorporacióndebidamente requisitada en original ydos copias, en el formato "Padrón deimportadores". Dicha solicitud y susanexos deberán remitirse a través deservicio de mensajería al Padrón deImportadores, SHCP.

2. Presentar comprobante de domiciliofiscal con copia simple legible decualquiera de los siguientes documentos:

a. Recibos de pago, que pueden ser:

El último pago del impuestopredial siempre y cuando no

tenga una antigüedad mayor detres meses, excepto tratándosede pagos anuales.

El último del pago de losservicios de luz, teléfono o deagua, siempre y cuando no tengauna antigüedad mayor de tresmeses.

b. Ultimo estado de cuenta queproporcionen las instituciones quecomponen el sistema financiero

c. Ultima liquidación del InstitutoMexicano del Seguro Social (IMSS)

d. Contratos, que pueden ser:

De arrendamiento, acompañadodel último recibo del pago derenta que cumpla con losrequisitos fiscales, o bien elcont ra to de subarr iendoacompañado del contrato dearrendamiento correspondiente.

De comodato, acompañado decualquiera de los documentosestablecidos en el inciso a). conel que se acredite el domiciliodel comodante.

De fideicomiso, debidamenteprotocolizado. De apertura de cuenta bancariaque no tenga una antigüedadmayor de dos meses.

E l c o r r e s p o n d i e n t e acualesquiera de los serviciosindicados en el inciso a). ,Numeral 2., que no tenga unaantigüedad mayor de dos meses.

e. Cartas de radicación expedidas porel presidente municipal.

3. Cédula de identificación fiscal, aviso oconstancia de inscripción en el RegistroFederal de Contribuyentes, siempre queesta última no exceda de un mes dehaber sido expedida por la autoridadcompetente

4. Declaraciones del impuesto sobre larenta de los últimos cuatro ejercicios,en su caso


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5. Declaraciones de pagos provisionalesdel impuesto sobre la renta y delimpuesto al valor agregado por las queaún no esté obligado a presentar lasdeclaraciones anuales correspondientes.

Por su parte, los requisitos para inscribirse enel padrón de importadores para sectoresespecíficos son:

Los contribuyentes inscritos en el padrón deimportadores que introduzcan mercancíasclasificadas en los sectores específicosclasificados de alto riesgo de defraudación fiscaldeberán cumplir, además de lo mencionadoanteriormente, con lo siguiente:

1. Señalar su nombre o razón social,Registro Federal de Contribuyentes ysu domicilio fiscal.

2. Indicar el domicilio de sus bodegas ysucursales en donde mantendrán lasmercancías importadas.

3. Señalar el nombre del o de los sectoresen los que desea inscribirse y lasf r a c c i o n e s a r a n c e l a r i a scorrespondientes.

Además, los contribuyentes que requieranimportar estas mercancías, deberán presentaren original, la solicitud denominada "Solicitudde inscripción en los padrones de importadoresde sectores específicos" en forma personal o através de servicio de mensajería, al siguientedomicilio:Padrón de Importadores de Sectores EspecíficosAdministración General de AduanasAdministración Central de Regulación delDespacho AduaneroAv. Hidalgo No. 77, Módulo IV, Planta BajaCol. Guerrero, Delegación Cuauhtémoc06300, México, D.F.

2.2 Clasificación Arancelaria y Tratamiento Arancelario

México utiliza la Tarifa de Impuestos Generalesde Importación y Exportación (TIGIE), para laclasificación arancelaria y determinación de losaranceles; sin embargo, aún cuando Guatemalay México se fundamentan en el SistemaArmonizado, algunas fracciones arancelariasd i f i e ren de l S i s temas Armon izadoCentroamericano (SAC), en los últimos 2 dígitos.

Para la realización del presente estudio setomaron las fracciones arancelarias, contenidasen las siguientes subpartidas: 6401, 6402, 6403,6404 y 6405.

El tratamiento arancelario otorgado a Guatemalapor México en el marco del Tratado de LibreComercio muestra que está exento de arancel;sin embargo, debido a la protección de lasimportaciones de países procedentes del Asia,México ha adoptado una estricta políticareglamentaria que abarca desde la inscripciónde padrones sectoriales específicos hastaprecios estimados para la importación decalzado.

Adicionalmente a los impuestos arancelariostodas las mercancías que ingresen a Méxicodeberán pagar el 15% de Impuesto al ValorAgregado, IVA.

Existe una importante ventaja arancelaria parael calzado originario de Guatemala con relacióna terceros países con los que México no tieneacuerdos comerciales. Para las fraccionesarancelarias incluidas en el presente estudio,los impuestos arancelarios a la importación queMéxico tiene para los países con los que notiene establecido Tratado de Libre Comercioson del 35%, a excepción de la fracción6403.59.01" Calzado para hombres o jóvenesde construcción welt", que paga el 20%.


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2.3. Aspectos Arancelarios en México.

2.3.1. Tratado de Libre Comercio México -Triángulo Norte

El 29 de junio del 2000 se firmó el Tratado deLibre Comercio entre México y los países delTriángulo Norte o CA-3 (Guatemala, El Salvadory Honduras), con Guatemala y El Salvador entróen vigor el 15 de marzo de 2001 y con Hondurasel 1° de junio de ese mismo año y tiene lassiguientes características:

Fortalecer la competitividad económicade Guatemala y México.

Contribuir al avance de la integraciónregional propiciada por el Mecanismode Diálogo y Concertación de Tuxtla, ala par de los TLC´s con Costa Rica yNicaragua.

Facilitar el acceso de productos entrelos países.

Coadyuvar a la promoción de lasinversiones mutuas.

Dar transparencia y certidumbre a losagentes económicos, en particular sobrelos temas de desgravación arancelaria,reglas de origen y disciplinas en materiade flujos comerciales y de inversión. ElTLC establece procedimientos ymecanismos aduaneros claros yexpeditos sobre ver i f icación ycumplimiento de las reglas de origen(resoluciones y dictámenes anticipadosde la autoridad aduanera del paísimportador, sobre la determinación ycertificación de origen de los bienes).

Establecer la eliminación de barrerasarancelarias y no arancelarias.Transparencia de normas, reglamentostécnicos y procedimientos en materiade normalización (crea centros deinformación).

El TLC da cabida al establecimiento desalvaguardas bajo situaciones definidasgarantizando transparencia, equidad ycertidumbre. Establece el "derecho a lacompensación" de la parte afectada.

En materia de inversión, suprime el"requisito de desempeño" y estableceun mecanismo de solución decontroversias.

Define reglas y disciplinas para elcomercio de servicios, incluidos loss e r v i c i o s f i n a n c i e r o s y l a stelecomunicaciones, con excepción deltransporte aéreo.

Protege la propiedad intelectual.

Establece un mecanismo para laprevención y solución de controversias,bajo los principios de equidad, seguridadjurídica y neutralidad.

En el TLC todos los países conservan intactosu derecho de adoptar medidas necesarias paraproteger la vida o la salud humana, animal ovegetal, del medio ambiente o la moral pública.

Al igual que los otros TLC's negociados porMéxico, el TLC con los países del Triángulo delNorte establece disciplinas en ciertas materias:

Trato Nacional. Eliminación gradual de barreras

arancelarias. Barreras no arancelarias.

Uno de los principales beneficios que generacualquier Tratado de Libre Comercio es que lasmercancías gocen de un trato arancelariopreferencial, siempre y cuando cumplan conlos requisitos establecidos en el propio tratado;esto se refleja en una reducción progresiva dearanceles aplicada a bienes originarios, segúnse establezcan en las listas acordadas por cadauna de las partes.


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2.3.2 Normativas del TLC.

El marco de regulaciones sobre las cuales seedifican las bases del intercambio comercialentre Guatemala y México, son las siguientes:

Plazos de desgravación más largos paralos países del Triángulo del Norte.

Mayor acceso a mercado y menor nivelarancelario para los productosindustriales.

En promedio, México otorgó el accesoinmediato al 77% de los productosindustriales del Triángulo del Nortemientras que éstos sólo lo hacen parael 58% de los productos industrialesprocedentes de México.

Cuando los aranceles aduaneros deMéxico sean más elevados que losvigentes en los de los países delTriángulo del Norte, estos últimosiniciarán su desgravación cuando Méxicohaya alcanzado la tasa base (arancel apartir del cual los países inician ladesgravación arancelaria y quecorresponde al Arancel de la Naciónmás Favorecida -NMF-).

Con relación a los productos agrícolas,cinco años después de la entrada envigor de este tratado, ninguna partepodrá mantener o adoptar subsidios ala exportación sobre bienes agrícolas.

Sobre las medidas de salvaguardiaexiste la posibilidad de aplicación desalvaguardias bilaterales con lassiguientes características: aplicablesdurante y hasta tres años después dehaber finalizado el Programa deDesgravación Arancelaria, posibilidadde suspender la desgravación oaumentar el arancel, y duración máximade hasta cuatro años prorrogables poruno más. Posibilidad de aplicación desalvaguardias globales.

Para las prácticas desleales seestablecen compromisos para no otorgar

nuevos subsidios a la exportación yeliminar los existentes para los productosexentos de arancel. Se incluyenpreceptos que garantizan simetría yreciprocidad en las investigacionescont ra práct icas des lea les , ymecanismos que defiendan a losexportadores antes de la aplicación delas cuotas . Se es tab lece unprocedimiento regional para Guatemala,El Salvador y Honduras sujeto a lodictado por la Secretaría de IntegraciónEconóm ica Cen t roamer i cana .

Los principios básicos incorporados son:trato de nación más favorecida, tratonacional y no obligatoriedad delestablecimiento en el territorio del otropaís como requisito para la operaciónde empresas prestadoras de servicios.

2.3.3 Trato Nacional y Acceso al Mercado.

Estas disposiciones constituyen una de lasbases más importantes en las que se construyeuna zona de libre comercio. En ellas seestablecen las garantías para que lasmercancías importadas de Guatemala tenganel mismo tratamiento que las mercancíasproducidas en el mercado de mexicano, evitandotodo tipo de discriminación que pueda colocara las mercancías de origen guatemalteco endesventaja con las mercancías de México.

A pesar de lo anterior, cada país se reservó elderecho de no aplicar este principio para algunasmedidas y controles para varias mercancías,pero que para la presente guía no aplican.

De otra parte, las disposiciones sobre accesoa mercados determinan los plazos en la que seeliminarán los aranceles, establecen las normaspara evitar barreras o restricciones innecesariasal comercio y los requisitos que deben cumplirsepara que una mercancía se beneficie de laspreferencias del Tratado.


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El Tratado establece la obligación de noaumentar los aranceles existentes ni de adoptararanceles nuevos, salvo que se disponga locontrario. Cada país deberá eliminarprogresivamente sus aranceles de conformidadcon el Programa de Desgravación negociado ycon las disposiciones que las regulan.

2.3.4 Reglas de Origen.

Las normas de origen son una parte fundamentalen un Tratado o acuerdo comercial, ya queéstas sirven para determinar si un productopuede ser elegible o no al tratamiento arancelariopreferencial, por considerarse un bien originario.Las reglas de origen garantizan que únicamentelos bienes que se producen en la región queforman la zona de libre comercio reciban lasventajas arancelarias derivadas del Tratado oacuerdo comercial, con lo cual se pretendeevitar la "triangulación" de mercancías quepodrían ocasionar que los beneficios del Tratadosean para otros países no miembros.

En el Tratado de Libre Comercio entreGuatemala y México se negoció un régimengeneral para determinar el origen de los bienes,el cual está contenido en el Capítulo VI delTratado. En el Anexo de dicho capítulo seincorporaron las reglas específicas para cadabien, atendiendo a la integración de los procesosproductivos de la región. Es importante resaltarque el régimen de origen lo que propicia es una

mayor integración de la producción en la zonade libre comercio. De ahí que las reglas deorigen tienen como condición la utilización deinsumos regionales.

En las normas de origen, los bienes puedenclasificarse en tres categorías:

a. Los totalmente obtenidos en el país,categoría en la que se incluye la mayoríade los productos vegetales y animalesvivos.

b. Los elaborados con materiales de laregión, en donde se encuentran losproductos vegetales preparados,derivados de la leche, algunas bebidasalcohólicas, pisos, manufacturas devidrio, llantas, etc.

c. Los elaborados a partir de materialesno originarios; es decir, aquéllos queincorporan insumos que son originariosde un tercer país, o sea de un país nomiembro del Tratado, pero que hansufrido un proceso de transformaciónen alguno de los países miembros delTLC TN-México, que les permite calificarcomo originarios.

Las reglas generales son los principios básicosque se utilizan para determinar el origen de lasmercancías. A continuación, se puede ver unapequeña descripción de estas reglas generales:

PRINCIPIOS BREVE DESCRIPCION

Procesos mínimos Son las operaciones que no confieren origen, es decir, son aquéllos que no le dana la mercancía una nueva característica o no implican una transformación suficientepara que el bien se considere originario. Dentro de estos procesos se encuentran,por ejemplo, el etiquetado, limpieza, envasado, dilución en agua, etc.

Acumulación Permite al productor de un bien incorporar materiales o materias primas originariasde los demás países que conforman la zona de l ibre comercio.

Materiales intermediosNoción que es de suma utilidad cuando la regla de origen específica tiene el requisito de valor de contenido regional. Conforme esta norma el productor de unbien puede elaborar un material y si éste cumple su regla, se considerará originario,aun cuando incorpore materiales o materias primas no originarias, lo que le permitecumplir más fácilmente el porcentaje de valor de contenido regional del bien final

"Minimis"Un bien se considerará originario si incorpora únicamente un 7% sobre el valor total del bien, de materiales o materias primas no originarias, en cuyo caso no sesujeta a la regla de origen específica.


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Las reglas específicas para determinación del origen en el Tratado de Libre Comercio con Méxicose basan en dos métodos, que se describen a continuación:

MÉTODO DESCRIPCIÓNCambio de clasificaciónarancelaria o ¨salto arancelario" Toma como base el Sistema Armonizado (SA). Según este método, una mercancía

se considerará originaria si se clasifica en una posición arancelaria distinta a la desus materiales o materias primas. Para cada norma se especifica el nivel en quese dará el cambio, pues existen algunos bienes que se clasifican en la misma partida arancelaria que sus materias primas, pero que implican una transformaciónsustancial.

Valor de contenido regional (VCR) Se acordó en un 50%, tomando como base el valor de transacción. Este permite incorporar no solo los costos y gastos directos sino también los indirectos, comogastos de comercialización, utilidades, etc.

El valor de contenido regional, el cual puededeterminarse mediante dos métodos:

i. Método basado en el Valor de Materiales No Originarios o Métodos de Reducción delValor, cuya fórmula es la siguiente:

VCR = VA - VMN X 100VA

ii. Método basado en el Valor de los MaterialesOriginario o Método de Aumento de Valor, cuya fórmula es la siguiente:

VCR = VMO X 100VA

En donde:VCR.- es el valor de contenido regionalexpresado como porcentaje.VA.- es el valor ajustado de la mercancía.VMN.- es el valor de los materiales no originariosque son adquiridos y utilizados por el productoren la fabricación de la mercancía. El VMN noincluye el valor de un material de fabricaciónpropia.VMO.- es el valor de los materiales originariosadquiridos o de fabricación propia y utilizadospor el productor en la producción de lamercancía.

En muchos casos las normas de origen sebasan en el método de cambio de clasificación

arancelaria, en otros tienen incorporado elrequisito de valor de contenido regional comouna opción a elección del productor o exportador,salvo un número reducido de normas, en dondeel valor de contenido regional es un requisitoúnico.

Para el caso del calzado, se considera originariosi se elabora con cueros del Guatemala; esdecir, cueros preparados a partir de semicurtidos-wet blue-. Para el calzado de otros materiales,deben elaborarse en la región cumpliendo conun valor de contenido regional del 50%.

2.3.5 Procedimientos de Origen.

Estos regulan las disposiciones aplicadas enlas aduanas con el objeto de armonizar,dinamizar y coordinar el envío y recepción deuna mercancía sujeta a tratamientospreferenciales como consecuencia del TLC.Los procedimientos más importantes son:

Declaración y certificación de origen. Obl igac iones respec to a l as

importaciones y a las exportaciones. Procedimientos para verificar origen, así

como la confidencialidad de lai n fo rmac ión gene rada en e lprocedimiento de verificación de origen.

Criterios anticipados. Procesos de revisión e impugnación de

las resoluciones de determinación del


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origen y de criterios anticipados y elComité de Origen.

Con objeto de asegurar que los beneficiosacordados en el Tratado no se extiendan a losbienes de terceros países y que los controlessobre las operaciones efectuadas bajo el TLCno representen un obstáculo al comercio, lospaíses acordaron establecer un proceso decertificación de origen uniforme.

Dentro de dicho proceso de certificación seacordó adoptar un formato uniforme deCertificado de Origen (CO), documento queservirá para certificar que un bien, importado acualquiera de los países bajo el Tratado, calificacomo originario.

Los formatos oficiales de CO son de librereproducción, siempre y cuando contengan lasmismas características de diseño e informaciónque los establecidos. El certificado deberá serllenado y firmado por el exportador o productorde los bienes, o por una persona enrepresentación del exportador.

Cada importación requiere un CO que amparasolamente los bienes especificados en el mismo.Se puede usar un certificado para lo siguiente:

Un solo envío de bienes que resulta enla presentación de uno o máspedimentos de importación por laintroducción de los bienes a México.

Más de un envío de bienes que resultaen la presentación de un sólo pedimentode importación por la introducción delos bienes a México.

Los Certificados de origen puedenamparar múltiples importaciones de lamisma mercancía hechas durante unperíodo que no exceda de un año..

No se requiere CO en los siguientes casos:

En la importación comercial de un biencuyo valor no exceda mil dólaresestadounidenses o su equivalente en la

moneda de la Parte o una cantidadmayor que ésta establezca, pero podráexigir que la factura que acompañe talimportación contenga una declaraciónque certifique que el bien califica comooriginario, siempre que dicha importaciónno forme parte de una serie deimportaciones que se efectúen o seplaneen con el propósito de evadir losrequisitos de certificación del Tratado.En este caso basta la presentación deuna declaración bajo protesta de decirverdad de que el bien califica comooriginario, firmada por el exportador,p roduc to r, impor tado r o susrepresentantes legales. La declaraciónpuede realizarse en la factura.

En la importación de un bien con finesno comerciales cuyo valor no exceda lacantidad de mil dólares estadounidenseso su equivalente en la moneda de laParte o una cantidad mayor que éstaestablezca.

En la importación de un bien para elcual la Parte a cuyo territorio se importahaya dispensado el requisito depresentación de un certificado de origen.

Tampoco se requiere el CO para la importaciónde muestras comerciales de valor insignificante,es decir, que tengan valor de un dólarestadounidense o su equivalente en la monedade otra Parte, o estén marcadas, rotas,perforadas o tratadas de modo que lasdescalifique para su venta o para cualquier usoque no sea el de muestras.

Existe un procedimiento para realizar lasverificaciones de origen cuando se tuviera dudadel mismo; el cual se hará por medio decuestionarios dirigidos a los exportadores oproductores, visitas de verificación a losexportadores o productores con el propósito deexaminar los registros contables y documentosque acrediten el origen e inspeccionar lasinstalaciones que se utilicen en la produccióndel bien. Como resultado de la investigación,la autoridad competente

1 de la Parte importadora

emitirá una resolución debidamente fundada y


1- Para Guatemala, la autoridad competente es el Ministerio de Economía -MINECO- y para México, la Secretaria de Economía de México -SE-

3. ASPECTOS NO ARANCELARIOS

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motivada indicando que si el bien cumple, o no,como originario de la Parte exportadora. Laautoridad competente tiene la obligación de

mantener la confidencialidad de toda lainformación que se genera en el procedimientode investigación.

3.1. Restricciones No Arancelarias.

3.1.1 Normas Oficiales Mexicanas (NOM)

Tienen como finalidad establecer la terminología,clasificación, características, cualidades,medidas, especificaciones técnicas, muestreoy métodos de prueba que deben cumplir losproductos y servicios o procesos cuando puedanconstituir un riesgo para la seguridad de laspersonas o dañar la salud humana, animal ovegetal, el medio ambiente en general o ellaboral, o bien causar daños en la preservaciónde los recursos naturales.

Todos los productos, procesos, métodos,instalaciones, servicios o actividades deberáncumplir con las NOM.

En el mismo sentido, cuando un producto oservicio deba cumplir una determinada NOM,sus similares que se importen también deberáncumplir las especificaciones establecidas endicha norma.

Antes de la internación al país de una mercancíasujeta al cumplimiento de una NOM, se deberácontar con el certificado o autorización de ladependencia competente que regula el productoo servicio correspondiente, o de órganosreguladores extranjeros que hayan sidoreconocidos o aprobados por las dependenciascompetentes (SE, SHCP, SAT, a través de lasautoridades aduaneras; Salud, SAGARPA,SEMARNAT y SEDENA, entre otras).

El incumplimiento de las NOM es sancionadode conformidad con la Ley de la materia. Así

tenemos que en la Ley Aduanera, por ejemplo,las NOM son consideradas como regulacionesy restricciones no arancelarias, distintas de lascuotas compensatorias y en aquellos casos deincumplimiento, las autoridades aduaneraspodrán proceder al embargo precautorio de lasmercancías y de los medios en que setransporten. Cuando se trate de NOM referentesa información comercial, sólo procederá elembargo cuando el incumplimiento se detecteen el ejercicio de una visita domiciliara o unaverificación de mercancías en transporte,independientemente de su multa respectiva,por lo que se impondrá el embargo de entre el70% al 100% del valor comercial de lasmercancías cuando no se compruebe elcumplimiento de dichas regulaciones yrestricciones no arancelarias. La multa será 2%al 10% del valor comercial de las mercancíascuando omitan o asienten datos inexactos enrelación con el cumplimiento de las NOM.

En México, al existir gran diversidad demercancías, también se ha establecido un grannúmero de NOM, emitidas por las diversasSecretarías atendiendo a su competencia y esobligatorio su cumplimiento.

La certificación de las NOM sirve para comprobarel cumplimiento con una NOM y garantizar alos consumidores que el producto cumple conlas especificaciones respectivas y por enderespeta su salud e integridad física, ya que losproductos han cubierto las pruebas y requisitosmínimos de seguridad y calidad.

El medio para demostrar en las aduanas elcumplimiento de las normas oficiales ordinarias,


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así como las de emergencia, es la presentacióndel Certificado NOM, expedido por aquellasinstituciones de certificación debidamenteacreditadas ante la Dirección General deNormas, dependiente de la SE.

3.1.2 Normas Sanitarias, de Calidad y Etiquetado.

De acuerdo al Tratado, las normas técnicas nopueden ser establecidas y aplicadas por algunosde los países sin notificárselo al otro. Alestablecer una norma técnica, los Gobiernosdeben dar un plazo de seis meses en elmomento en que notificaron su entrada envigencia, hasta el momento en que comiencenrealmente a aplicarla.

Por su parte, las normas sanitarias yfitosanitarias son medidas que los Gobiernospueden establecer para salvaguardar la vida yla salud de personas, animales o plantas. Lospaíses pueden establecer las normas sanitarias

y fitosanitarias que consideren necesarias,siempre y cuando, se respete lo establecidopor la Organización Mundial de Comercio -OMC

2- , y se procurará que las mismas no

constituyan un obstáculo para el comercio entrelos países miembros del TLC. En otras palabras,cada país mantiene sus leyes nacionales en lamateria.

Las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) sonregulaciones no arancelarias obligatorias quelos productos deben cumplir, para elaseguramiento de estándares de calidadestablecidos para la importación, fabricación ocomercialización de productos en el mercadomexicano.

En seguida se detalla información sobre lasNOM's que deberán cumplir los productosguatemaltecos del sector de calzado, para suingreso al mercado mexicano, las cuales podránser consultas en las páginas de internetindicadas más adelante:

2- Lo acordado ante la OMC son reglas de aplicación general para todos los países miembros.

Clave de la norma Fecha Descripción

NOM-020-SCFI-2001 27/04/1999 Etiquetado de cueros y pieles curtidas naturales y materiales sintéticos artificialescon esa apariencia, calzado marroquinería, así como los productos elaboradoscon dichos materiales.

NOM-113-STPS-1994 22/01/1996 Calzado de protección.

3.2 Consideraciones Especiales.

De otra parte, existen las siguientes restriccionesa la importación:

Mercancía sujeta a precio estimado porla SHCP(Cuando se importe en definitivay se declare un valor en aduana inferioral precio est imado, se deberáacompañar al pedimento la constanciade depósito o garantía expedida porinstitución de crédito autorizada. Elimporte garantizado deberá ser igual alas contribuciones y, en su caso, cuotas

compensatorias que se causarían porla diferencia entre el valor en aduanadeclarado y el precio estimado Art.Segundo de la Resolución).

Capítulo 4 (Información comercial) dela NOM-020-SCFI-1997 (El importadorpodrá optar por cualquiera de lasalternativas previstas en el art. 6 paracomprobar el cumplimiento de la NOM).

Cuota Compensatoria (De China)


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Los anexos son los siguientes:

Anexo 10: Los contribuyentes queimporten esta mercancía deberáninscribirse en el Padrón de Importadoresde Sectores Específicos (R.G. 2.2.1.rubro B). Además, cuando la destinenal régimen de depósito fiscal enalmacenes generales de depósito,deberán inscribirse tanto en el Padrónde Importadores de Sectores Específicos(R.G. 2.2.1. rubro B), como en el Padrónde Importadores (R.G. 2.2.2. Numeral14 inciso b) ; Cuando la trasladen entránsito interno o internacional, requierenanexar al pedimento la garantía otorgadaen términos del Art. 86-A II de la L A yde la R.G. 1.4.6. (R.G. 1.4.7.)

Anexo 17: De conformidad con lodispuesto en la R.G. 3.7.10, no procedeel traslado de esta mercancía en tránsitointernacional por territorio nacional, sine m b a r g o , l a s R . G. 3 . 7 . 1 4 . y3.7.15.únicamente permiten su trasladoentre las aduanas que en las mismasreglas se indican.

Anexo 18: Para importar esta mercancíase deberá anotar en el pedimento, en lafactura, en el documento de embarqueo en relación anexa, los datos quepermitan su identificación, análisis ycontrol (Art. 36, fracc. I, inciso g) L.A.)(R.G. 2.6.10.)

Anexo 21 VIII: Cuando el despacho delcalzado exceda a una cantidad enmoneda nacional o extranjera de 50dólares (R.G. 1.10.), únicamente sepodrá efectuar en las Aduanas deAcapulco, Aguascalientes, únicamenteen la Sección Aduanera AeropuertoInternacional "Ponciano Arriaga", SanLuis Potosí, S.L.P., Cancún, Cd. Hidalgo,Cd. Juárez, Cd. Reynosa, Colombia,Ensenada, Guadalajara, Guanajuato,Lázaro Cárdenas, Manzanillo, Mazatlán,Mexicali, México, Nuevo Laredo,Progreso, Subteniente López, Tampico,Tijuana, Veracruz y AeropuertoInternacional de la Cd. de México (R.G.2.12.1. primer párrafo). El despacho enla Aduana de Subteniente López seefectuará a partir de los 15 días hábilessiguientes al 10 de septiembre de 2007(Art. Único Transitorio fracción III, 3a.RM a las RCGMCE para 2007, DOF10/IX/2007). No será aplicable estaobligación cuando se trate del supuestoprevisto en el segundo párrafonumerales 1, 3, 6 y 7 de la propia regla2.12.1.

Anexo 29: El horario en que podrá serdespachada esta mercancía será a partirde la hora de inicio de operaciones dela aduana autorizada para ello (Anexo4), hasta las 14:00 hrs. (R.G. 2.1.8. tercerpárrafo). No habrá sanción cuando sepresente fuera del horario establecido(Circular T-483/2004)


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4.1. Haciendo Contacto con el Mercado.

El exportador debe ubicar, contactar y darseguimiento a nuevos clientes. Para ello, setienen diversos medios de contacto, entre losque pueden estar:

Cámaras y asociaciones empresariales(en el apartado 4.3 Fuentes deinformación, se proporcionan los datosde las más importantes).

Embajadas y consulados. Ferias y exposiciones. Misiones comerciales. Promoción y visitas personales. Compañías comerc ia l i zadoras

Una de las opciones que puede ser muyprovechosa para el exportador, son los viajes

de negocios a los puntos donde se desea vendero generar oportunidades de negocios, ya quea través de éstos se pueden realizar contactostanto con proveedores como con clientespotenciales.

Por otra parte, la posibilidad de viajar a lospuntos de venta ofrece la oportunidad de adquirirun conocimiento más amplio del medio decompetencia, como serían las diferentes líneasde productos existentes, los principalescompetidores, la tendencia del mercado, lacalidad de los productos de venta, etc., de modoque se pueda tener una visión más clara de lascaracterísticas del mercado a exportar.

Algunas de las principales empresasimportadoras / comercializadoras y tiendasdepartamentales de calzado son:

4. ACCESO AL MERCADO

STAR SHOESDirección: Ermita Iztapalapa1883, Col. LosÁngeles. 09000, México, D.F.Tel: (52) (55) 59 70 2700E-mail: [email protected]ágina Web: www.starshoes.com.mxContacto: Cristóbal ZepedaCargo: Gerente de ComprasComentarios: Cuentan con cerca de 200 marcas,algunas muy reconocidas dentro de mercado. Productosdirigidos a consumidores de clase media, con preciosaccesibles. Tienen actualmente con 25 mil asociados.Proveeduría 80% nacional. Importan principalmente deBrasil y España.

PRICE SHOESDirección: Norte 45 No. 1077Teléfono: (52) (55) 5719 0661, 5719 0690Col. Industrial Vallejo, México, D.F.importaciones@priceshoesmexico.comwww.priceshoes.com.mxCompras Importaciones: Isabel Vargas oIsrael RiveraComentarios: Distribuidora (Comercializadora víacatálogo). Empresa fundada en 1996. Es la bodega másgrande de calzado en Latinoamérica. Importa de variaspartes del mundo, aunque el 91.2% de sus proveedoresson nacionales. Principales marcas: maneja lasprincipales marcas de calzado nacional.

COPPEL, S.A.Teléfono : (52) (55) 7594 200 Ext. 303E-mail: [email protected]ágina Web: www.coppel.comContacto: Fermín ValenzuelaCargo: Compras CalzadoComentarios: Principales marcas: Trabajan conproveedores nacionales y extranjeros, entre las marcasque manejan se encuentran Flexi, Lady Paulina, ViaUno, Capa de Ozono, Azaleia, Djean. Empresaconstituida en 1941, manejando un esquema de ventaa crédito de calzado Calzado en cuero sintética y decuero para niños, niñas de vestir y casual.

GRUPO 3 HERMANOSDirección: Poniente 128 No. 620, Loc. 7, casiesquina con Norte 45, Col. Industrial Vallejo.Tel: (52) (55) 5719 5010E-mail: [email protected]ágina Web:www.3hermanos.com.mxCorporativo: León, Guanajuato.Comprador: Arnulfo Padilla.Comentarios: Importan producto de varios países delmundo. Sus bodegas principales se encuentran enLeón, Guanajuato y en Guadalajara, Jalisco. Canalesde Distribución: Una de las más importantes cadenasde comercialización del país. Cuenta con cerca de 300tiendas ubicadas en toda la República.


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4.2. Estrategias para Abordar el MercadoMexicano.

Es necesario tener en cuenta que el consumidormexicano está expuesto a un exceso de oferta,por lo que a la hora de penetrar en este mercadohay que crear una sólida estrategia basadafundamentalmente en la publicidad y elmarketing.

La publicidad puede canalizarse a través dediferentes medios. Los siguientes son loscomunes a la hora de promocionar el calzado:

ANUNCIOS: Las revistas especializadas son un

medio muy adecuado de informaciónpara todos los profesionales del sector.

Anuncios informativos en las seccionesde productos de consumo masivo de losdiarios.

MARKETING DIRECTO: A través de correos y envío de catálogos.

PROMOCIONES: Promociones en salas de exposiciones

(showrooms).

SEARSDirección: Canal de Miramontes No. 3122, CoL. Ex-Hacienda de Coapa C.P. 14300 MEXICO,D.F. Teléfono: (52) (55) 5677 9763, 5228 9903FAX: (55) 5677 9533 www.sears.com.mxContacto: María de JesúsCargo: Compras CalzadoComentarios: Empresa constituida en 1886 Searscuenta con más de 44 Tiendas actualmente) Entre losdepartamentos con los que cuenta la tienda hay unárea de calzado dama y calzado caballero.

LIVERPOOLColonia Chapultepec Morales, México D.F.Teléfono: (52) (55) 5328 6487Fax: (52) (55) 5328 6479 www.liverpool.com.mxContacto: Yolanda Laguardia - ComprasCalzado Dama.Jesús Amescua - Compras CalzadoComentarios: Empresa constituida en 1847 Cuenta con7 tiendas en el Distrito Federal y 19 en la RepúblicaMexicana. Entre los departamentos con los que cuentala tienda hay uno especializado en calzado dama y otroen calzado caballero.

EL PALACIO DE HIERRODirección: Av. 20 de Noviembre No.3, Col. Centro,México, D.F.Teléfono (52) (55) 5728 9905Fax: (52) (55) 5510 2287www.palaciodehierro.com.mxContacto: Mayra Hernández - Compras Calzado Dama.Daniel Ayala - Compras Calzado Caballero.Comentarios: Empresa constituida en 1850 Cuenta con8 tiendas, 2 en el interior de la República Mexicana y6 en el Distrito Federal (Capital de México). Entre losdepartamentos con los que cuenta la tienda hay unoespecializado en calzado dama y otro en calzadocaballero.

SUBURBIABlvd. Manuel Ávila Camacho 487, Col. Periodista, 11220,México D.F.Teléfono: (52) (55) 5283 0100 Ext. 8078E-mail: [email protected]: Antonio MorenoCargo: Gerente de Compras CalzadoComentarios: Empresa que nace en 1970. Es una tiendadepartamental de ropa, calzado, accesorios y perfumería.Actualmente cuenta con 48 tiendas ubicadas en variasciudades de la República mexicana como México D.F.,Aguascalientes, Chihuahua, Guadalajara, Puebla,Querétaro, Toluca, Villa Hermosa, Veracruz, Mérida yMonterrey, entre otras. Dentro de los departamentoscon los que cuenta la tienda hay algunos especializadosen: calzado para dama, caballero, niño o niña.

WALMARTDirección: Av. Universidad No. 936-A, Col Sta. CruzAtoyac, México D.F.Teléfono: (52) (55) 54200200www.walmartmexico.com.mxContacto: Patricia Torres - Compras Calzado.Comentarios: Empresa fundada en 1930 Tiene 643unidades comerciales distribuidas en 64 ciudades anivel nacional, incluyendo tiendas de autoservicio,tiendas especializadas en ropa y restaurantes. Entrelos departamentos con los que cuenta la tienda hayalgunos especializados en: calzado para dama,caballero, niño o niña.

COMERCIAL MEXICANAAv. Adolfo López Mateos No. 201 Colonia Santa CruzAcatlán, Naucalpan, Estado de México.Teléfono: (52) (55) 5270 9000www.comercialmexicana.comContacto: Francisco Bueno Martínez / Compras Calzado.Comentarios: Empresa fundada en 1930 Actualmentecuenta con 135 puntos de venta, clasificados en: 79Comercial Mexicana, 21 Mega Comercial Mexicana, 35Bodegas Comercial Mexicana. Entre los departamentoscon los que cuenta la tienda hay algunos especializadosen: calzado para dama, caballero, niño o niña.


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Las instituciones especializadas, cámaras yasociaciones que se encuentran ligadas al sectordel calzado mexicano y las cuales tienen porobjeto brindar apoyo en materia de informacióny comercialización a las empresas miembrosde ellas son:

Cámara de la Industria del Calzado delEstado de Guanajuato (CIGEG).

Asociación Nacional de Proveedorespara la Industria del Calzado (ANPIC).

Cámara de la Industria de Curtiduría delEstado de Guanajuato (CICUR).

Cámara de la Industria del Calzado delEstado de Jalisco (CICEJ).

Cámara Nacional de la Industria delCalzado (CANAICAL).

Cámara Nacional de la Industria de laCurtiduría (CANALCUR).

En el sector calzado en México, se observancuatro tendencias llamadas GLAMOUR,CLÁSICO, REBELIÓN Y URBAN SPORT, lascuales se describen a continuación:

a. La línea glamour es una tendencia demoda entre los años veinte y cuarenta;los colores que se incluyen son elamarillo, violeta, risa pastel, púrpura,azul cielo, azul turquesa, verde, morado,azul marino, camel y perla. El calzadotiene aplicación de detalles dedecoración en pieles exóticas ygrabados, pelo corto, colores metálicos,charol, materiales brillantes, pulidos,acabados en grafito y pewter granulado.La tendencia de los grabados es sobretonos claros y pasteles, pieles grabadasen cola de lagarto, antes y nubucks. Laspieles en flor entera texturizada y efectosde barniz o laca, son las utilizadas paraello.

La tendencia en cuanto a hormasmanejadas en esta línea son: redondasy de pala corta, en piso y en alturas de40 mm y 910 mm. Los tacones son estiloLuis XV, pintados y forrados.

b. La línea clásica es una tendencia de

FERIAS Y EXPOSICIONES:

Promociones en ferias del sector quepermiten contactar con los profesionalesdel sector y detectar el interés por losproductos guatemaltecos.

Analizar las tendencias del sector. Fomentar una imagen de marca.

A continuación se detallan las ferias másimportantes de sector calzado en México. Paraconcretar las fechas exactas de celebración, seofrecen datos de las entidades organizadorascorrespondientes a cada evento.

SAPICAOrganiza: Cámara de la Industria de Calzado del Estadode GuanajuatoTel.: 477-152-9000Fax: 477-152-9005E-mail: [email protected]ágina en Internet: www.sapica.comExpositores: 850Fechas: mayo y septiembreLugar de celebración: Poliforum León, GuanajuatoVisitantes 36,000

EXPOSICION NACIONAL DE CALZADO MODAMAOrganiza: Cámara Nacional de la Industria de Calzado deJaliscoTel.: 333-824-6040Fax: 333-853-4983E-mail: [email protected]ágina en In ternet : www.modama.com.mxExpositores: 250Fechas: mayo y septiembreLugar de celebración: Expo Guadalajara, JaliscoVisitantes: 5,000


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calzado elegante, inspirado en el clásicovestir inglés y la equitación; los coloresque incluye son tierras, negros y grises.El calzado está fabricado en pielesgruesas con acabados lustrosos y conalto brillo, pieles con brush off y pull up,pieles con acabado polvoso y pielesmetalizadas. Hay una combinación depieles y textiles, principalmente lanas yalgodones. Las pieles de cabra, antes,flor entera y escarias también sonutilizadas.

En esta tendencia regresan los modelosurban sport con hormas redondas yprolongadas, hormas cuadradas de palacorta, hormas puntuales y perfiladas yhormas puntuales con pala recortada.La tendencia en suelas son aquellas enpreacabadas en cuero y con injertos enTR con acabados b r i l l an tes ,principalmente en colores ocres.

c. La línea rebelión es una tendenciainspirada en la época de los añosochenta con un toque medieval y gótico.Son calzados con inserción de fibrascomo suburbios y fibras ópticas. Seobserva una tendencia de pieles suaves,lisas, plastificadas y brillantes, nubucky charol acolchados para lograr una pieltupida y con superficie tridimensional.

Las pieles utilizadas en esta tendenciason los charoles, pieles exóticas, florentera, cabras, pelo, grabados de lagartoy metalizados.

Las hormas en esta tendencia sonpuntuales con springs ligeros, hormassemipuntuales con un perfilado diagonalen la punta, puntas de pala corta yredondeadas para piso y puntascompletas en alturas de 6.5 a 9.5 cm.La tendencia de tacones sonsobrepuestos y las suelas en TR, huley poliuretano.

d. La línea urban sport es una tendenciade calzado más deportivo, realizado enpieles que logren el concepto de confort;son acolchados para lograr una pieltup ida y con una super f i c ietridimensional. Las pieles que se utilizanen esta tendencia son: antes, nappas,efectos pull up, charoles corrugados yl isos con matices en la base,añadiéndoles también gel, neopreno onylon y tratamientos impermeabilizantes.

Las hormas que se utilizan en estatendencia son con punta redondeada ycon spring de 15 a 20 mm, hormaspuntuales con pala corta, hormas conpunta ovalada y hormas puntuales depala corta. Las suelas y pisos tienden aser de colores en TR y algunas otrasque suben por la punta y el talón.

Se puede concluir que a fin de que el exportadorguatemalteco ingrese sus productos de unamanera más eficaz al mercado mexicano, sesugiere asistir a las ferias y exposiciones quese realizan en México y en ellas detectarpreviamente las tendencias en colores y diseñostanto para las temporadas de primavera-veranocomo para las de otoño-invierno, y una vez quese tenga conocimiento de ello, complementary desarrollar modelos que sean interesantespara los compradores mexicanos.

De otra parte, para ayudar a las autoridadesmexicanas a agilizar el despacho aduanero enla importación de mercancías, sugerimos tomaren cuenta lo siguiente:

Incluya la información requerida por sucliente en sus facturas.

Prepare sus facturas cuidadosamente.Redáctelas claramente. No permitaespacio excesivo entre líneas. Guardelos datos en cada columna.

Asegúrese que sus facturas contienenla misma información mostrada en lalista de empaque.


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Marque y numere cada atado, envaseo empaque para que pueda seri den t i f i cado con l as marcascorrespondientes y los números queaparecen en la factura.

Muestre en su factura una descripcióndetallada individualmente de cadamercancía contenida en cada paquete,atado, envase o empaque.

Marque las mercancías con el nombredel país de origen, aun cuando esténexentos de los requisitos de marcadode país de origen y de otros requisitosde marcado que indiquen las leyesmexicanas.

Avise a su cliente que cumplapreviamente con las disposicionesestablecidas en las leyes mexicanasque apliquen a sus bienes, así como lasleyes relacionadas con drogas,cosméticos, bebidas alcohólicas,alimentos y materiales radiactivos.

Observe de cerca las instruccionesrespecto a la facturación, empacado,marcado, etiquetado, etc. Aclare todassus dudas con su agente aduanal; éldeberá efectuar un análisis cuidadosode los requisitos que tendrá que cumpliral arribo del embarque.

No permita que personas ajenas tenganla oportunidad de introducir mercancíaprohibida en sus cajas, por lo que leaconsejamos establezca medidas deseguridad mientras exporta sus bienes.

C u a n d o u n f a b r i c a n t e y / ocomercializador extranjero quiereingresar en el sector de calzado en

México, es recomendable que lo hagaen un principio en las principales tiendasde autoservicio y departamentales,debido a que son empresas con unagran cadena de tiendas y manejan laimportación de este tipo de productosdirectamente, logrando con ello que seposic ione la marca extranjeraautomáticamente. Asimismo, otro puntoa través del cual se recomienda ingresares en empresas tipo bodegas PRICESHOES y COPPEL, pues ofrecen alproveedor la compra de un volumen altode calzado aunque el precio y lascondiciones de venta que exigen tienenque ser muy competitivos, pero unaventaja de ellas es que realizan lasimportaciones de una forma directa.

4.3 Fuentes de Información.

Elegir las fuentes de información idóneasayudará a las empresas exportadoras aprepararse adecuadamente para esta actividad.

El empresario, independientemente el tamañode su empresa, no sólo necesita información,con frecuencia requiere ayuda para resolver losproblemas o dudas a las que se enfrenta en suproceso de preparación para la exportación.

Se puede obtener mayor información sobre elTratado de Libre Comercio entre Guatemala yMéxico, asistencia técnica y capacitacióndirectamente a las siguientes entidades públicasy privadas:

ENTIDAD TIPO DE SERVICIO DIRECCIÓN

Ministerio de Economía deGuatemala -MINECO-

Cámara de Industria deGuatemala -CIG-

Apoyo a la comunidad empresarial

Información, estudios de mercado, capacitación,guías básicas para exportar a distintos mercados,apoyo en misiones comerciales y otros.

8 Avenida 10-43,zona 1PBX. 2412-0200Línea de atencióndirecta 1502www.mineco.gob.gt

Ruta 6, 9-21, zona 4,nivel 12, Edif.Cámara de IndustriaPBX. 2331-9191www.industriaguate.com


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ENTIDAD TIPO DE SERVICIO DIRECCIÓN

Asociación Guatemalteca deExportadores -AGEXPORT-

Ventanilla Única para lasExportaciones -VUPE-

Cámara de Comercio eIndustria Guatemalteco-Mexicana (CAMEX)

Consejo de Usuarios delTransporte Internacional -CUTRIGUA-

Oficinas del Programa deAgregados Comerciales,Inversión y Turismo –PACIT-

Información, estudios de mercado, capacitación,guías básicas para exportar a los EstadosUnidos, apoyo en misiones comerciales y otros.

Oficina de trámites para exportación.

Información y asesoría sobre oportunidades denegocio con México

Asesoría en logística de transporte internacional

Asesoría en acceso al mercado de México

15 Avenida 14-72,zona 13PBX. 2422-3400www.export.com.gt

14 Calle 14-30, zona13Tel. 2422-3535 al 38www.export.com.gt/

5 Avenida 5-55, zona14, Edificio Europlaza,Torre II nivel 15,oficina 1504 “A”,Teléfono 2367-3443,2367-3410 y 2367-3593.

15 Avenida 14-72,zona 13Tel. 2422-3451www.cutrigua.org.gt

Avenida Explanada1025Colonia Lomas deChapultepecTel. (52 55) 5540-7520, 5520, 9249

En México puede obtener información sobre la legislación, estadísticas en materia de comercio exteriory sobre el mercado en las siguientes entidades públicas y privadas.

NOMBREAduana de México.- Guía de importación en México. Régimen decomercio exterior

Sistema Integral de Información de Comercio Exterior (SIICEX)

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI)

Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI)

Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la RepúblicaMexicana (CAAREM)

Secretaría de Economía del Gobierno de México, aranceles deinternación, medidas para-arancelarias (cupos, licencias de importación,etc.), acuerdos comerciales suscritos por el país, estadísticas decomercio exterior (importaciones y exportaciones, ítem / país y viceversa),normas sanitarias y fitosanitarias, reglamentaciones de envase yembalajes, marcas, etc.

TLC México-Triángulo Norte

Catálogo de normas oficiales mexicanas (NOM)

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca yAlimentación.- Servicios

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca yAlimentación.- Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y CalidadAgroalimentaria, SENASICA (Normalización)

Secretaría de Salud.- Catálogo de Normas

DIRECCIÓN WEBhttp://www.aduanas.sat.gob.mx/aduana_mexico/2007/A_ImpExp_Guia_Importacion.htm

www.siicex.gob.mx

http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/proyectos/coesme/programas/programa2.asp?clave=066&s=est&c=10998

http://www.economia.gob.mx/index.jsp?P=2262

http://www.caaarem.org.mx

http://www.economia.gob.mx

http://www.economia.gob.mx/index.jsp?P=2119

http://www.economia.gob.mx/?P=85

http://www.sagarpa.gob.mx/servicios/

http://senasicaw.senasica.sagarpa.gob.mx/portal/html/senasica_principal/importacion_comercial/importacion_comercial.html

http://www.ssa.gob.mx/unidades/cdi/nomssa.html


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Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM). Estadísticasde producción nacional (período, cantidad, montos, tendencias)

[email protected] Trámites antes dependencias, organismos y empresasde la Federación y algunos Estados de la República

Secretaría de Gobernación.- Leyes y reglamentos

Asociación Mexicana de Profesionales de Ferias, Exposiciones yConvenciones (AMPROFEC, A.C.).- Ferias en México

Asociación Mexicana de Negocios y Parques Industriales (AMPIP)

http://www.impi.gob.mx/impi/jsp/indice.jsp

http://www.siem.gob.mx/portalsiem/

http://www.tramitanet.gob.mx//index.html

http://www.ordenjuridico.gob.mx/

http://www.amprofec.org.mx/

http://www.ampip.org.mx

4.4. Comercialización.

La competencia internacional cada vez es másfuerte en cualquier ámbito, por lo que para tenerexportaciones exitosas, se debe tener especialatención en el manejo de aspectos decomercialización, que conlleven al producto acompetir con las mayores ventajas posibles.Dentro de estos aspectos se debe cuidar lapresentación del producto, los canales dedistribución adecuados, los márgenes deintermediación y las estrategias decomercialización.

Es importante la determinación precisa delproducto y sus adecuaciones con base a losrequerimientos del mercado mexicano, debidoa que en este país existe importante producciónlocal, así como presencia de productos de buenacalidad y precios competitivos importados deotros países.

4.4.1 Presentación y Adecuación del Producto

Tener un buen producto, muy bien diseñado yde excelente calidad en su elaboración no essuficiente, si la imagen de este producto norefleja sus atributos. Prácticamente es imposiblecomercializar de manera exitosa, un productocarente de aquellos elementos que loidentifiquen, contengan, protejan e informen desus características y ventajas.

Entre los elementos que se deben cuidar están:

Marca comercial.- La marca de unproducto se puede comparar con elapellido de una familia, que los identificacomo miembros de ella. La marca se iráfortaleciendo en el mercado con eltiempo y ésta podrá ser sinónimo decalidad, confianza, seguridad, etc., segúnsea la calidad del producto.

Etiquetas y empaque.- En la etiqueta sedeben incluir los datos necesarios queayuden a la identificación del productotales como: marca, nombre del producto,frases que resalten las cualidades yventajas, nombre del fabricante, país deorigen y las leyendas o textos que serequieren legalmente en México.

Catálogos de productos.- Proyectantanto la imagen de la empresa como lade sus productos y funciona como unimportante "representante" de laempresa. El catálogo cumple la funciónde enlazar a los productos con losclientes, ya que se puede incluirinformación gráfica y textual detalladade cada uno.

Es importante la determinación precisa delproducto y sus adecuaciones con base en losrequerimientos del mercado mexicano, en elcaso específico del calzado existen diferenciasen la numeración de las tallas de zapatos entreambos países, debido a que Guatemala utilizala escala europea en su numeración.


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Los canales de comercialización más utilizadospor el sector calzado en México son:

Tiendas departamentales. Tiendas de autoservicio. Tiendas especializadas (zapaterías). Tiendas en puntos de venta. Distribuidoras mayoristas. Distribuidoras minoristas. Tianguis.

Los canales de comercialización del calzadoen el mercado mexicano están dominados ensu mayoría, por la relación fabricante-detallista

independiente; le siguen los autoservicios ycadenas y por último, los mayoristas.

Los medios de distribución internos son last iendas especia l izadas, las t iendasdepartamentales y de autoservicio y los tianguiso mercados sobre ruedas y populares.

El sector del calzado en México tiene variasestructuras de comercialización, las cualespueden establecerse de la siguiente forma:

Fabricante-Consumidor Final: En esteesquema el fabricante establece una o

A continuación se detalla tabla de equivalencias de tallas de calzado correspondientes a Guatemalay México.

Zapatos de mujer

Guatemala 35• 36 36• 37 37• 38 38• 39 39• 40 40• 41México 3 3• 4 4• 5 5• 6 6• 7 7• 8 8•

Zapatos de hombre

Guatemala 34 34• 35 36 36• 37 38 38• 39 39• 40 41 41• 42 43 43•

México 1• 2 2• 3 3• 4 4• 5 5• 6 6• 7 7• 8 8• 9

4.4.2 Canales de Distribución.

Como se podrá observar a continuación, existen diversas formas de hacer llegar los productosa los consumidores en el tiempo y con los costos adecuados.

FABRICANTEEXTRANJERO

FABRICANTEMEXICANO

IMPORTADOR

MAYORISTA

PUNTODIRECTOFÁBRICA

DEPARTAMENTAL

AUTOSERVICIO

ZAPATERÍAS

TIANGUIS

CAMIONERO

CONSUMIDORFINAL


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más zapaterías, ya sea a nivel local onacional, en las cuales el consumidorfinal compra directamente los productos.Muchos fabricantes tienen tiendas tipooutlet (zapatería donde se venden saldoso líneas fuera de temporadas) y vendendirectamente al consumidor final.Básicamente se encuentran en el DistritoFederal, en Guadalajara en el caso decalzado de mujer y en León en el casode calzado de hombre.

Asimismo, dentro de este esquema, losfabricantes han optado por vender elcalzado a nivel institucional directamente;es decir, los fabricantes ofrecen susproductos a empresas privadas o degobierno que proporcionan el calzadode manera gratuita a sus empleados,dando con ello reconocimiento a sumarca por un lado y por otro, aseguranlas ventas de sus productos.

Existe la modalidad de boutique que ensu mayoría es venta directa delfabricante. Son tiendas con poco surtido,pero con buena decoración y dirigido aun sector de clase media alta a alta.

Fabricante con a)Distribuidor Nacional,b) Distribuidor-Internacional, c) MedioMayorista -Consumidor Final: Lacomercialización en este esquemaimplica mayor intermediación; sinembargo, es una manera de diversificarmercados no sólo a nivel nacional sinointernacional, ya que el fabricante levende a grandes distr ibuidoras(distribuidora mayorista) a precios bajosy ellas se encargan de distribuir aestablecimientos (zapaterías) nacionalesy de igual manera si tienen un clienteextranjero, son ellas las que se encargande toda la negociación.

Fabricante-Distribución por Catálogo:Es un esquema a través del cual losfabricantes venden en grandesvolúmenes a empresas dedicadas a la

venta de calzado por medio de uncatálogo, quienes venden a los mediomayoristas varios catálogos dondeincluyen los modelos de todos susproveedores y así se llega al consumidorfinal. Este esquema se maneja vía ventadirecta entre particulares.

Importador Mayorista-Distribuidor oImportador Minorista-Consumidor Final:Este es un esquema muy utilizado enlos últimos años, e implica que unaempresa establecida en México grandeo mediana, compre calzado a otro paísque por lo general es mucho más baratodel que se produce a nivel nacional yjustifica con ello su introducción al país.Generalmente las empresas quemanejan este esquema importangrandes volúmenes porque de estamanera bajan los costos de logística.

En el sector calzado se están dando cambiosen la estructura de comercializaciónprincipalmente en la manera de exhibirel calzado; la gente ya no compra sólocon ver el precio y el zapato, ahoraquiere tocar el producto, tenerlo en susmanos, y ver la calidad del cuero. Elconcepto que se ha implantado sontiendas (zapaterías) en donde se exhibeen forma completamente abierta, dondela gente entra e identifica por unaseñalización gráfica muy clara el áreaque le corresponde y dentro de ellaidentifica el tipo de producto que estábuscando. Toda la señalización gráficala lleva allá y se cerciora de que elproducto que solicita al vendedor es elproducto que finalmente quiere, en lugarde solicitarlo de la estantería detrás deuna ventana de vidrio que era la formaanterior de hacerlo. Se pretende tenerun concepto de exhibición como el estilode una tienda departamental siendo unatienda independiente.


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Por su parte, los principales canales de distribución de las marcas mexicanas son los siguientes:

A continuación se describen los diferentescanales de distribución señalados conanterioridad:

Autoserv i c io : A lmacenes quecomercializan una gran variedad deartículos y que tienen departamentosespecializados para cada producto,como el calzado, y en los cuales elcliente adquiere el calzado deseado porsí mismo; es decir, sin que un vendedorle atienda personalmente. Generalmenteeste tipo de almacenes se encuentradirigido a un nivel socioeconómico depoblación medio y bajo.

Las principales tiendas de autoservicioen México son:

Grupo CIFRA (Wal-Mart, BodegaAurrerá, Superama, SAMS Club).

Comercial Mexicana (Bodegas yMegas Comercial Mexicana).

Gigante (Bodegas y Super G). Carrefour Costco (Price Mart)

Departamental: Almacenes quecomercializan una gran variedad dear t ícu los y que cuentan condepartamentos especializados para cadaproducto, como calzado, en los cualesse comercializan productos de marcas

EMPRESA MARCAS DAMA Y/OCABALLERO

AU

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RÍA

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DISTRIBUIDORAFLEXI

CompañiaManufacturera

de Calzado Emyco

Corporación Pons

Andrea

Felipe Rendería

Calzados CEGL

Regian Romero

Fama.Fábrica deCalzado

ComercializadoraPerugia

Calzado Senties

Grupo IndustrialVismar

Industrias Piero deLeón

Flexi

Gran Emyco,Lady Emico

Hush Puppies

Capa de Ozono

Andrea

Felipe Rentaría

Dione

Regina ROmero

Shandia

Perugia

Senties

Destroyer

iero, Oxolony Giorgio Martino

Dama y caballero

Dama y caballero

Dama y caballero

Dama y caballero

Dama

Dama

Dama

Dama

Dama

Dama

Caballero

Caballero

x x x x

xx x

x x

x x

x

x

xx

x

x

x

x

x

x


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prestigiadas y/o artículos de una calidadmuy alta donde el cliente es atendidopor un encargado del departamento.Este tipo de tiendas se encuentra dirigidoa un nivel socioeconómico de lapoblación medio y alto. Maneja productoimportado de excelente calidad,generalmente fabricado con cuero.

Las principales tiendas departamentalesson:

Liverpool. Palacio de Hierro. Sears. Suburbia.

Distribuidor Mayorista: Empresa quecompra al fabricante de calzado engrandes volúmenes para posteriormenteél venderlo a distribuidoras minoristas,o bien tiene la posibilidad de ser quienexporte el calzado. Ellos fungen enmuchos casos como importadores.

Distribuidor Minorista: Persona físicaque compra a los distribuidoresmayoristas para posteriormente venderel calzado en cantidades menores ovender directamente al consumidor final.

Cadena de Tiendas Especializadas: Estetipo de canal es actualmente eldominante en ventas mostrando unatendencia de expansión, la moda yvariedad de productos que ofrecen alconsumidor es el factor que explica supredominio.

En México existen tiendas tipo departamentales,pero dirigidas a un nivel socioeconómico medio,las cuales manejan un esquema de venta acrédito. La más importante de ellas es llamadaCoppel S.A. de C. V., y es un importante canalde distribución de calzado que tiene 197 tiendascon departamentos de calzado y 125 zapateríasen toda la República Mexicana.

Price Shoes, Star Shoes con elsistema de catálogo.

Grupo Empresarial Zapatero.

Tianguis: Este canal de distribución esmuy importante en México y aunque nose encuentran cifras oficiales, es unmedio de comercialización que impactaen general a la economía formal delpaís, ya que es un lugar temporal (opermanente en muchos casos), dondese comercializa el calzado y pertenecea la economía informal en su mayoría,pues los vendedores no paganimpuestos y es comparado conmercados populares ambulantes. Enprimer lugar, el calzado que se encuentraen el tianguis, es surtido muchas vecespor pequeñas fábricas o talleres cuyaestructura es informal, luego no paganprestaciones sociales, impuestos y otroscostos que se generan en las empresaslegalmente establecidas. Esto hace queel costo del calzado sea mucho menor,en promedio entre un 30% o 40% conrelación a las empresas formales.También se encuentra calzado de lasmarcas más reconocidas, ya que estasvenden lotes de calzado con defectoso fuera de temporada y los compradoresson los tianguistas que lo venden aprecios realmente bajos. En los tianguisse encuentra calzado de contrabando,que también impacta al mercado engeneral.

Sistema de Venta Vía Camioneros: Otrocanal de comercialización son losl lamados camioneros, que sonvendedores que cargan sus pequeñoscamiones o camionetas y se van depueblo en pueblo vendiendo el productodirectamente al consumidor final.Muchas veces ellos mismos son losfabricantes, es importante resaltar quehay un gran volumen de talleresmexicanos trabajando con esteesquema, es considerable el mercadoque atienden y abarcan, así comotambién el gran daño que provocan alcomercio formal.


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4.4.3. Márgenes de Intermediación

Los márgenes de comercialización de este tipode productos en México, oscila entre el 10 y30% dependiendo del tipo de zapato y de lasinversiones que se hayan realizado para ponerloa la venta.

Los mayoristas marcan un margen comercialdel 30% (grandes y pequeñas bodegas), conun rango de 10% y 20% (almacenistas) enventas al contado. En el caso de los detallistasel margen se ubica en 15 a 30%.

4.4.4. Estrategias de Comercialización.

Cuando ya se ha trabajado por la imagen delproducto y se tienen los conocimientosnecesarios de mercado, canales de distribucióny trámites, se hace necesaria la planeaciónformal de la comercialización y con ello, ladefinición de las estrategias básicas para quelos productos puedan competir dentro de losmercados internacionales.

El análisis de las alternativas de exportacionestanto directas como indirectas, deben seranalizadas dado que cada alternativa implicaun nivel de riesgo diferente.

Es importante que el fabricante fije sus objetivosde mercado con la mayor objetividad posible,para determinar el nivel de esfuerzo necesariopara alcanzarlos, así como los recursoseconómicos que se requieren para apoyarlos.

Para posicionar un producto dentro del mercadoescogido se requiere armonizar el conjunto devariables que intervienen, éstas se conocencomo mezcla comercial y son las siguientes:

a. Precio del producto: Las políticas deprecio deben fijarse muy claramentepara cada línea, zona comercial ycanales de distribución sin dejar deconsiderar los descuentos por volumeny formas de pago.

b. Producto: Características funcionales ypsicológicas tales como calidad, envase,embalaje, marca y servicio.

c. Promoción: Tipo de instrumento,presupuestos, frecuencia.

d. Cana les de comerc ia l i zac ión :Distribución directa o indirecta, canalexclusivo o no, funciones de losintermediarios, tipo de intermediarios,etc.

e. Servicio de apoyo comercial: Transportede mercancía y servicios de post venta.

Periódicamente se deben evaluar los resultadosde la estrategia seleccionada, cotejando contralos objetivos definidos.

Si bien existe una importante oferte de calzadonacional , los di ferentes canales decomercialización buscan presentar las mejoresopciones a sus clientes en cuanto a precio,calidad y diseño, ventajas que no encuentranen todos los fabricantes mexicanos. Esto generaque el producto importado tenga oportunidadde ingresar, siempre y cuando cumpla con estetipo de estándares internacionales. El impactoque tiene el costo del cuero y la mano de obrasobre el precio final del producto hace que elcalzado producido en México sea alto, enrelación con países que tienen una mano deobra más económica, como es el caso deGuatemala.

Los canales de comercialización tradicionalesy que mueven altos volúmenes como tiendasespecializadas o bodegas de venta por catálogo,solo presentan una alternativa interesante aempresas que tienen una importante capacidadde producción, pero las comercializadoras depocos puntos de venta son una buena opciónpara iniciar la penetración al mercado mexicano.Estas empresas no exigen volúmenes tan altosy están buscando producto para diferenciar susexhibiciones ante un público más selecto.


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El calzado de mujer de moda y fabricado encuero, se encuentran marcas nacionales conbuen desarrollo de producto, pero no alcanzana cubrir la demanda en todos los canales demercado mexicano. Este nicho todavía no seencuentra saturado por producto económico deorigen asiático y presenta una buena alternativasi se tiene el producto adecuado que cumplacon las tendencias de la moda.

El mercado mexicano representa para elexportador guatemalteco, un reto muyimportante, ya que es sin lugar a dudas uno delos mercados más apetecidos de Latinoaméricay del mundo, por los grandes volúmenes decalzado que consume.

Por este mercado compiten las empresas másimportantes del mundo y hay una preparaciónestratégica de ingreso de los países interesadosen ganar el mercado mexicano. No se puededesconocer que la industria de calzado nacionalmexicana se encuentra haciendo grandesesfuerzos por recuperar los espacios perdidosdel mercado interno. En las ferias internacionalesse nota el proceso competitivo, el gran tamañode la industria nacional y las estrategiascomerciales de los países que buscan penetrarmercados internacionales.

Si el exportador de calzado guatemalteco, deseaingresar y permanecer exitosamente en elmercado mexicano, debe crear una estrategiadefinida a nivel sectorial, que cuente con apoyoen el mercado meta. Guatemala tiene ventajasarancelarias, de distribución física y cultural conMéxico, pero deben ser aprovechadas en elcorto plazo.

Es importante sugerir que el ingreso al mercadomexicano requiere de una capacidad deproducción importante que se puede lograrmediante la creación de una estrategia queagrupe a varios fabricantes bajo una mismamarca y se desarrollen productos especialespara el mercado mexicano. De esta manera sepuede competir con volúmenes y precios. Laestrategia de comercialización bajo una mismamarca tiene grandes ventajas que en México

está funcionando para canales de distribuciónlocales y es un medio importante de penetraciónen los mercados internacionales.

4.5 Formas de Pago.

Las formas de pago más comunes en laimportación en México son:

a. Pago en efectivo: Con un porcentaje poranticipado y el resto cuando arribe lamercancía. Se utiliza este medio cuandoel importador goza de buena reputaciónen el mercado mexicano y tienereferencias de empresas guatemaltecascon las que comercia.

b. Crédito documentario o crédito contraentrega de documentos: Esta es laopción más segura ya que no se efectúael pago de la mercancía (por parte delimportador mexicano) hasta que tengaconocimiento de que la mercancía va aser enviada y no se efectúa el envíohasta que el exportador no tengaconocimiento de que se efectúa el pago.El problema fundamental que tiene esteinstrumento en México es la reticenciadel importador mexicano a utilizarlo pormotivos de los excesivos trámitesfinancieros y administrativos, ya que enesta operación intervienen dos entidadesfinancieras, una mexicana por parte delimportador y una guatemalteca por partedel exportador.

En México, al igual que en la mayoríade los países, existe una mayorexigencia de las tiendas de autoservicio,en cuanto a condiciones de provisión,precio, plazo de pagos. El pago de lasimportaciones se realiza siempre conun plazo mínimo de 60 días desde lasalida de la mercancía, debido a queéste es el tiempo que se tarda enrecibirla. Lo más común es el pago a 90días y en ocasiones, como ocurre conlas grandes superficies, se paga a 120días.


MÉXICODYNAMIC TRANSPORT, S.A. DE C.V. (DYNTRA)Dirección: Av. Gustavo Baz Prada No. 110, Bodega 1, Col.San Pedro Barrientos, Tlanepantla, Estado de México, C.P.54010Tels: ( 52 55) 5317-0092Fax: (52 55) 5317-0218E-mail: [email protected]

LOGÍSTICA INMEX S.A. DE C.V.Dirección: Thomas Alva Edison No. 10 Parque IndustrialCuamatla, Cuatitlán, Izcalli, C.P. 54730, Estado de MéxicoTels: ( 52 55) 2620-3070Fax: (52 55) 2620-3069E-mail: [email protected]

TRANSPORTES TFI MEXICANADirección: Avenida Felipe Villa Nueva Tecamac, Estado deMéxico, Edificio en Frente Estacionamiento a 50 Metros dela CarreteraTel.: (5255) 5934-3318 al 21Fax: (5255) 5934-3317E-mail: [email protected]

LOGÍSTICA INTERNACIONAL CASTILLO (LIC)Dirección: Kilómetro 2 Carretera a Sunpango Reyes, BarrioSan Lorenzo C.P. 55600 Sunpango, MéxicoTels.: (52-91) 917-1515, 917-2562Fax: (52-91) 917-3096E-mail: [email protected]

TRANSPORTADORA NACIONALDirección: Calle 3ª. Sur No. 40 Col. Independencia TultitlanEstado de México C.P. 54914Tel.: (52-55) 5899-8200Fax: (52-55) 5899-8200 Ext. 7E-mail: [email protected]

SERVICIO INTEGRAL DE TRANSPORTE EXPRESO S.A.DE C.V.Dirección: Carretera a México Texcoco Km. 26.5 Col. EmilianoZapata C.P. 56370Estado de MéxicoTels.: (52-55) 1057-0055Fax: (52-55) 1057-0055E-mail: [email protected]

TRANSPORTES MEDINADirección: 1 Avenida Norte y 5 Calle Oriente S/N 30840 CiudadHidalgo, Chiapas, MéxicoTels: (52-962) 698-0152 Fax: (52-962) 698-0234E-mail: [email protected]

GUATEMALAINTERLACES, S.A.Dirección: Avenida Petapa 36-55, Zona 12, interior AlmacénFiscal ALMAGUATE, Guatemala, Guatemala C.A.Tels.: (502) 2485-0185Fax: (502) 2485-0462E-mail: [email protected]

LOGÍSTICA INMEX S.A. DE C.V.Dirección: Avenida Petapa No. 1976 Edificio Petapa Desp.306 Zona 12, Guatemala, Guatemala C.A.Tels.: (502) 2474-4309Fax: (502) 2474-4306E-mail: [email protected]

TRANSPORTES TFI S.A.Dirección: 38 Calle 11-85 Col. Las Charcas, Zona 11,Guatemala, Guatemala C.A.Tels.: (502) 2476-4380, 2476-4382Fax: (502) 2476-4385E-mail: [email protected]

LOGÍSTICA INTERNACIONAL CASTILLO (LIC)Dirección: 2 Calle Lote 1-31 Villa Alborada, Amatitlán,Guatemala C.A.Tel.: (502) 6633-4489Fax: (502) 6633-4489E-mail: [email protected]

CONSOLIDADOS 807Dirección: 25 Avenida, 31-23, Col. Santa Elisa, Zona 12 ,Guatemala, Guatemala, C.A.Tel.: (502) 2429-0900Fax: (502) 2429-0926E-mail: [email protected]

TRANSPORTES MARROQUINDirección: Kilómetro 30.5 Carretera a Amatitlán, GuatemalaC.A. PBX: (502) 6633-0088, 6633-6633Fax: (502) 6633-0171E - m a i l : m a c o m a r 9 @ h o t m a i l . c o m ,[email protected]

TRANSPORTES MEDINADirección: 12 Calle 27-80 Col. Villas de Pontevedra, Zona 4de Mixco Guatemala C.A.Tels.: (502) 2421-9595Fax: (502) 2421-9596E-mail: [email protected]

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Muchas de estas tiendas trabajan con cartas ala vista, y con el incoterm FOB. Además tienensus propias empresas de logística contratadas.Para las empresas que trabajan habitualmente

con el mercado mexicano, el sistema máscomúnmente utilizado es la transferenciabancaria en el plazo acordado.

4.6 Agentes Aduanales y Transportistas Especializados.

Debido a la problemática existente en la frontera para el cruce del transporte entre Guatemala yMéxico, es imprescindible realicen este servicio empresas especializadas y que cuenten concontrapartes en el otro país. A continuación se enlistan algunas de esas empresas transportistasy agencias aduanales:

TRANSPORTISTAS Y AGENTES DE CARGA


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TRANSPORTES LOS ANDESDirección: Terminal Central de Carga Oriente Transportistas15 nave F Col. Álvaro Obregón, México, D.F.PBX: (52-55) 5773-8165Fax: (52-55) 5697-7775E-ma i l : conso l idadosmx@grupo losandes .com

GRUPO TICAMEX S.A.Dirección: Ponciano Arriaga No. 15-401 Col. Tabacalera, C.P.06030 México D.F.Tels.: (52-55) 5592-5015, 5592-5023Fax: (52-55) 5566-8343, 5705-3771E-mail: [email protected]

TRANSPORTES LOS ANDESDirección: Avenida Petapa 42-85 Interior 5 Zona 12, Guatemala,Guatemala C.A.PBX: (502) 2326-6500Fax: (502) 2326-6599E-mail: [email protected],[email protected]

CR LOGÍSTICADirección: 43 Avenida “A” 8-10 Zona 5, Guatemala, GuatemalaC.A.Tels.: (502) 2336-1572Fax: (502) 2336-1573

AGENTES ADUANALES

MÉXICO

CONSORCIO INTEGRAL EN COMERCIO INTERNACIONAL,S.A. DE C.V.Lic. Laura Patricia SantistebanGerente GeneralDirección: 2 Calle Oriente No. 5 Col. Centro, Ciudad Hidalgo,Chiapas C.P. 30840Tel.: (52-962) 6981-549, 6981-049Fax: (52-962) 6981-549E-mail:[email protected], [email protected]

RB GROUPDirección: 2ª Avenida Norte No. 18-1 Ciudad Hidalgo, Chiapas,MéxicoTel.: (52-962) 6980-631, 6980-632Fax: (52-962) 6981-844E-mail: [email protected]

CONSORCIO INTEGRAL EN COMERCIO INTERNACIONAL,S.A. DE C.V.Lic. Laura Patricia SantistebanGerente GeneralDirección: 2 Calle Oriente No. 5 Col. Centro, Ciudad Hidalgo,Chiapas C.P. 30840Tel.: (52-962) 6981-549, 6981-049Fax: (52-962) 6981-549E-mail:[email protected], [email protected]

UNION TRANSPORT INTERNATIONAL LOGISTICS S.A DEC.V.Lic. Hugo GámezGerente de Negocios InternacionalesDirección: Avenida Paseo de la Reforma 404 6o. Piso, Col.Juárez México, D.F. 06600Tel.: (52-55) 5241-0850 y 55Fax: (52-55) 5241-0841E-mail: [email protected]

GUATEMALA

AGENCIA ADUANAL TOBAR S.A.Sr. Giovanni TobarGerente GeneralDirección: 14 Avenida 25-06 Zona 5, Guatemala, GuatemalaC.A.Tel.: (502) 2360-4430Fax: (502) 2331-2294E-mail: [email protected]

AGENCIA TÉCNICA ADUANERA ATA S.A.Sr. Raúl Antonio PalmaGerente GeneralDirección: 7 Avenida 1 4-20 Zona 9 Casa No. 02, Guatemala,Guatemala C.ATel.: (502) 2339-2727Fax: (502) 2427-8270

AGENCIA ADUANAL CANIZ S.A.Lic. Gerardo OrtegaGerente GeneralDirección: Avenida Hincapié 5-13 Zona 13, Guatemala, GuatemalaC.A.Tel.: (502) 2420-8080Fax: (502) 2334-8511E-mail: [email protected], [email protected]

CONSOLIDADOS 807Sr. Juan Francisco ToruñoGerente GeneralDirección: 25 Avenida 31-23, Col. Santa Elisa, Zona 12 ,Guatemala, Guatemala, C.A.Tel.: (502) 2429-0900Fax: (502) 2429-0926E-mail: [email protected]


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