CANALES DE COMERCIALIZACIÓN PARA PLANTAS Y … · alimentarios, como de plantas y flores, así...

Fabio VargasAnalista Económico

Dirección de Inteligencia ComercialDiciembre, 2013IC-IM-14-2013

CANALES DE COMERCIALIZACIÓN PARAPLANTAS Y ALIMENTOS EN EL

382.610.942V297c

Vargas Montero, Fabio.

Canales de comercialización para plantas y alimentos en el Reino Unido / Fabio Vargas Montero. - San José, Costa Rica: PROCOMER, 2013.

Disco óptico de Computadora (4 ¾ plg.)ISBN 978-9968-803-33-5

1. COSTA RICA. 2. COMERCIO EXTERIOR. 3. EXPORTACIÓN. 4. INDUSTRIA ALIMENTARIA. 5. PLANTAS. 6. REINO UNIDO. I.TÍTULO.

Este documento ha sido elaborado por la Dirección de Inteligencia Comercial de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER).

Su diseño y diagramación estuvo a cargo de la empresa Ingenio, Arte y Comunicación S.A. (Tel.: 2293-6827), bajo el patrocinio del Banco de Costa Rica.

PROCOMER CANALES DE COMERCIALIZACIÓN PARA PLANTAS Y ALIMENTOS EN EL REINO UNIDO 4

Contenido1. Introducción ............................................................................................... 52. Generalidades del Reino Unido ................................................................... 63. Canales de comercialización en el Reino Unido ........................................... 94. Retos y oportunidades comerciales .......................................................... 165. Logística de exportación a Reino Unido ..................................................... 336. Conclusiones ............................................................................................ 36Anexos ........................................................................................................... 39Referencias bibliográficas ............................................................................... 57

El Reino Unido es el tercer destino de las exportaciones de Costa Rica dentro de la Unión Europea; y el tercero a nivel mundial para nuestros productos del sector agrícola y la industria alimentaria, sólo superado por EE.UU. nuestro principal socio comercial, y por Holanda que cumple además la función de servir como “hub” de entrada a Europa. Incluso, parte de nuestras exportaciones a Reino Unido ingresan por el mercado holandés, que sirve como puerta entrada a otros países en el mercado europeo.

La estructura de nuestras exportaciones al mercado británico está dominada por los sectores agrícola y alimentario, No obstante, también es cierto que éstas están concentradas en unos cuantos bienes, especialmente agrícolas. Los dos principales productos representan el 70% de lo que se envió a ese mercado en 2012, específicamente banano (36%) y piña (34%); en tanto que de la industria alimentaria el grueso de las exportaciones corresponden a aceite de palma. Si tomamos por aparte al subsector de plantas y flores, la concentración también es alta pues el 85% corresponde a dos productos: los follajes, ramas y demás partes de plantas; y a las flores y capullos cortados para ramos o adornos frescos y secos. La presente investigación de mercado tiene

como objetivo analizar la cadena de distribución de productos agrícolas, industria alimentaria y plantas, flores y follajes, en Reino Unido con el fin de detectar oportunidades comerciales para los exportadores costarricenses en ese mercado. Los resultados se desprenden de la consulta a fuentes secundarias y de los hallazgos del trabajo de campo realizado en la ciudad de Londres en octubre del presente año. Este incluyó la visita a los principales mercados mayoristas de frutas, verduras y flores, entrevistas a consultores que trabajan en el área de estrategia de internacionalización e ingreso al mercado, a representantes de compañías distribuidoras y mayoristas de productos del sector agrícola; también incluyó reuniones con autoridades de las asociaciones de arrendatarios de los dos principales mercados mayoristas del Reino Unido, así como la visita a puntos de venta al detalle de productos comestibles.

Este estudio responde a los siguientes objetivos específicos:

a. Caracterizar la cadena de suministros del sector agroalimentario y del sector de plantas y flores, así como los principales canales de comercialización de estos productos

b. Identificar los principales retos y áreas

de oportunidad para las exportaciones costarricenses en el mercado del Reino Unido, a fin de poder contribuir a incrementar y diversificar las ventas a ese mercado.

El documento se estructura en seis secciones, la presente introducción, una breve caracterización de la economía del Reino Unido y el intercambio comercial entre Costa Rica y ese mercado, un capítulo sobre la estructura de los principales canales de comercialización tanto de productos alimentarios, como de plantas y flores, así como una descripción de los principales actores dentro de la cadena de distribución de productos en ese mercado, desde la importaciones hasta el consumidor final; seguidamente se presenta un análisis sobre los principales retos y oportunidades comerciales a los que se enfrentan los proveedores de productos de los sectores en cuestión al mercado británico, haciendo referencia tanto a la oferta como a la demanda; el documento finaliza con las principales conclusiones del estudio.

Capítulo 1


El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (R.U.) está constituido como una monarquía parlamentaria y un Estado Unitario formado por cuatro países: Inglaterra, Escocia, Gales (conjuntamente forman Gran Bretaña) e Irlanda del Norte. Es miembro de la Unión Europea, pero no forma parte de la unión económica y monetaria europea, y por tanto no adoptó el euro como moneda, sino que su moneda oficial sigue siendo la libra esterlina, y en base a ella se establecen los precios, transacciones y estadísticas.

2.1 Características de la población

Reino Unido es el tercer miembro más poblado de la Unión Europea (UE) y el número 22 a nivel mundial, con una población que en 2011 alcanzó los 63,2 millones de habitantes (de acuerdo con los datos del Censo de 2011). De ellos, un 83,8% reside en Inglaterra, un 8,4% en Escocia, un 4,8% en Gales y un 3,0% en Irlanda del Norte. Londres, incluyendo los suburbios circundantes, es la ciudad de mayor tamaño en término de habitantes con cerca de 8,2 millones (13% de la población de Reino Unido); además, hay otras 6 ciudades que tienen una población superior a las 500 mil personas: Birmingham, Leeds, Glasgow City, Sheffield, Bradford y Manchester.

La cantidad de migrantes es significativa y creciente, especialmente en las dos últimas décadas, las minorías étnicas representan un 7,9% de la población, cerca de 4,6 millones de personas, de los cuales la mayoría es descendiente de antiguas colonias británicas, poco más de la mitad son de origen asiático (principalmente indio, pakistaní o bangladeshí) y el 24,8% de origen afro-caribeño.

En el 2011 el número de núcleos familiares en Reino Unido superaba los 26 millones, de los que ¾ partes correspondía a hogares de una o dos personas, con un aumento importante de los hogares unipersonales, los cuales prácticamente se duplicaron en cuatro décadas y representaron el 31% en dicho año. En promedio en Reino Unido los hogares están conformados por 2,3 personas.

2.2 Actividad económica

El Reino Unido ha sido una de las economías más estables de Europa. En la última década su tasa de desempleo ha sido baja, cercana al 5% y aunque ha tendido a aumentar producto de la crisis económica, es aún inferior a la de los países de la zona euro, que en la actualidad es de aproximadamente el 8%. En concordancia con

Capítulo 2


lo anterior, según datos del Department for Work and Pensions, el ingreso disponible de los hogares británicos mantuvo una tendencia creciente desde el periodo 1994/1995, y fue hasta el periodo 2011/2012 que se redujo en un 3% en términos reales. Sin embargo, el PIB per cápita (expresado en paridad del poder adquisitivo, PPA) sí mantuvo un comportamiento oscilatorio como consecuencia de cambios en los precios. En 2012, el PIB per cápita (PPA) de Reino Unido superó los de 36.900 USD, casi un 20% más que el promedio de los países de la Unión Europea.

Reino Unido: PIB per cápita PPA, USD

Fuente: WDI, World Bank

En 2012 el valor de la producción de R.U. superó los 2.435 miles de millones de USD. Es una economía predominantemente de servicios, ya que el 77% de la producción corresponde al sector terciario; entre ellos destacan los servicios financieros tales como banca, gestores de patrimonios y aseguradoras que aportan el 28% del valor agregado de ese Estado, muy superior (casi el doble) del promedio europeo. La Bolsa de Londres es la segunda plaza financiera a nivel mundial después de la de Nueva York. Adicionalmente, se puede citar a los servicios

empresariales (cerca de 12% del PIB), las TICs que de unos años para acá han mostrado un alto dinamismo y en la actualidad representan alrededor del 6,5% del PIB británico, la industria editorial, la de distribución y logística, son también importantes generadores de actividad económica en el sector terciario; evidentemente, no se puede dejar de mencionar los servicios asociados a las actividades del sector turismo.

La industria manufacturera y la de construcción siguen en importancia. En la primera si bien la producción ha ido cediendo terreno en algunas áreas producto en parte de los menores costos que ofrecen países en desarrollo, esta sigue siendo representativa; destacan la industria aeroespacial y la automotriz; asimismo, el Reino Unido es un importante actor en varios segmentos de la manufactura avanzada, especialmente: nanotecnología, cerámica, plásticos, instrumentos y sistemas de tecnología avanzada, manipulación de materiales sólidos, y en el sector químico farmacéutico. Finalmente, como se verá más adelante con mayor detalle, el valor agregado de la industria alimentaria del Reino Unido en 2011 rondó los 140 mil millones de USD, cerca del 6% del PIB.

En cuanto al sector primario, la agricultura cuenta con una menor participación en la estructura productiva del R.U. con menos de un 1%. No

obstante, es importante destacar que está altamente mecanizada; sus principales productos son las patatas, la remolacha, el trigo y la cebada. La ganadería es también significativa, en especial la ovina y bovina; R.U. se destaca por ser uno de los grandes productores europeos de leche y sus derivados.

Distribución de la actividad económica del Reino Unido

Fuente: Office for National Statistics

2.3 Comercio Exterior

Reino Unido es un importador neto de bienes y servicios, su déficit comercial en 2012 alcanzó los 54.911 millones de USD. No obstante, es


40.000

35.000

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0

8%

6%

4%

2%

0%

-2%

-4%

-6%2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

5,7%

26.039

36.901

4,2%3,7% 3,7%

6,4% 6,4%

4,0%

2,3%2,6%

0,5% 0,8%

-4,6%

PIB per cápita (PPA) crecimiento

Manufacturas15,6%

Construcción6,8%

Agricultura0,6%

Servicios77%

Comercio exterior de Reino Unido (millones de USD)

AñoComercio Total Bienes Servicios

Exportaciones Importaciones Balance Exportaciones Importaciones Balance Exportaciones Importaciones Balance

2010 691.478 742.267 -50.789 410.066 562.478 -152.412 281.412 179.789 101.623

2011 790.093 827.379 -37.286 478.369 638.816 -160.447 311.724 188.562 123.162

2012 782.827 837.738 -54.911 476.258 648.555 -172.297 306.569 189.183 117.386

Fuente: Office for National Statistics


superavitario en servicios y deficitario en bienes. Las exportaciones de bienes representaron el 61% de las exportaciones totales, en tanto que el peso de las importaciones de bienes fue del 77%, consecuentemente las importaciones de servicios fueron el restante 23%.

En lo referente a los destinos y orígenes de ese comercio de bienes, se puede decir que el grueso es comercio intrarregional. En 2012 el 50% de las exportaciones del Reino Unido tuvieron como destino el mercado común, en tanto que el 51% de las importaciones las realizaron de estados miembros de la UE. Sin embargo, su principal socio en términos de exportaciones es EE.UU. con un 13,7%, y China es el segundo principal proveedor con un 7,7% de las importaciones, solo superado por Alemania.

La relación comercial entre Costa Rica y Reino Unido es superavitaria. Las exportaciones costarricenses a ese mercado crecieron un 62% en 2011, y aunque decrecieron ligeramente en

2012, mantienen valores que duplican los del año de crisis (2009). Este importante crecimiento de las exportaciones nacionales a R.U. se debe principalmente al inicio de exportaciones de aceite de palma a ese mercado (más de 13 millones de USD) y también en cierta parte al crecimiento en las exportaciones de melones y sandías que crecieron 240% y 209% respectivamente.

Costa Rica: intercambio comercial con el Reino Unido(miles de USD)

Fuente: PROCOMER

Las exportaciones costarricenses al mercado del Reino Unido están fuertemente concentradas en los sectores agrícola y alimentario, tal y como se observa en el siguiente gráfico.

Costa Rica: estructura de las exportaciones hacia Reino Unido. 2012

Fuente: PROCOMER

Dicha concentración también está presente a nivel de productos ya que los dos principales representan el 70% de lo que se envió en 2012 específicamente banano (36%) y piña (34%); le siguen el aceite de palma (11%), los melones, los materiales eléctricos, las sandías frescas, el café oro y la yuca; dichos ocho productos concentran el 94% de las exportaciones costarricenses a Reino Unido, lo cual sugiere que hay oportunidades de diversificar la oferta exportable nacional a ese mercado, incluso con productos de los sectores agrícola y alimentario.

Exportaciones Balance comercialImportaciones

300.000

250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

0 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Agrícola83,3%

Alimentaria12,2%

Eléctrica yelectrónica3,1% Otros

1%

Textiles, cuero ycalzado 0,4%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Servicios de comidas(catering)

Bebidas ahcohólicas Alimentos y bebidas no alcohólicas

0

30

60

90

120

150

75,64 79,3388,88

146,91

87,81

144,79

72,68

125,09

75,17

128,19

81,28

138,82

81,92

143,43

123,49129,63

3.1. Canales de comercialización para alimentos

El valor de las ventas de comestibles en Reino Unido alcanzó los 272 mil millones de USD anuales en el período abril 2012-2013 y han mostrado una tendencia creciente desde 2003. Si se excluye el efecto cambiario, las ventas en moneda local crecieron a una tasa anual promedio del 3,9% en dicho periodo; incluso aumentaron en el periodo de crisis y post crisis, aunque a un ritmo menor, tal y como se muestra en el gráfico1.

Valor de las ventas* del mercado de comestibles en Reino Unido (miles de millones de USD)

*Datos anuales a abril de 2013, incluye tanto alimento procesado como frescoFuente: cálculos realizados con base a información de IDG (2013) y Bank of England

A nivel agregado, hay dos grandes canales mediante los cuales se proveen productos agroalimentarios al consumidor final: el canal institucional y el canal detallista; el primero captura principalmente el gasto de los consumidores en servicios de alimentación fuera del hogar (principalmente en restaurantes, bares, cafés, y comedores institucionales); el segundo está dirigido principalmente a capturar el gasto en consumo de los hogares. En R.U. el gasto en consumo de alimentos muestra una tendencia creciente, luego de la caída en 2009, y prácticamente ha logrado retomar los valores del periodo de expansión anterior a la crisis.

Evolución del gasto en consumo de alimentos en Reino Unido (miles de millones de USD)

Fuente: Consumer Trends, ONS

Capítulo 3


1 Las ventas expresadas en USD cayeron en 2009 pero producto de una caída en el tipo de cambio. La línea roja en el gráfico muestra que estas (excluyendo el efecto cambiario) crecieron todos los años.

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

189

4,2% 220 227 237

267 258

229 235252 259

272

0

50

100

150

200

250

300

3%

2%

1%

0%

4%

5 %

6%

3,6%

3,8%

3,3%

3,8%

4,2%

4,9%

4,3%

3,3%

4,0%3,7%

Hipermercadosy “super tiendas”

44%

Supermercadospequeños

21%

Tiendas deconveniencia

21%

Tiendas dedescuento

6%

Ventasen línea

4% Otros minoristas5%

Quienes abastecen ambos segmentos del mercado son los mayoristas de alimentos y bebidas, incluyendo los agentes, que en muchos casos son los que realizan las importaciones de los productos agroalimentarios al mercado de Reino Unido; los agentes también realizan una labor de distribución desde los productores hacia los mercados mayoristas.

Desde la importación hasta el consumo final hay una serie de intermediarios. El producto importado puede ser adquirido por los mayoristas de alimentos y bebidas, directamente comprado por productores de alimentos para utilizarlos generalmente como insumos, o por las cadenas detallistas para la venta final, esto aplica especialmente a las grandes cadenas de retail (Asda, CGL, Marks & Spencer, Morrisons, Sainsbury’s, Somerfield, Tesco y Waitrose) quienes en muchos casos han integrado a su modelo operativo la función de mayoreo de comestibles y compran directamente a proveedores, incluso en los mercados internacionales. Inclusive,

estos grandes grupos se reparten la mayoría del mercado de comestibles en R.U., conjuntamente generan más de tres cuartas partes de las ventas.

Reino Unido: Participación de mercado en las ventas de comestibles, según retailer

Fuente: Living Costs and Food Survey 2011, (DEFRA/ONS)

Adicional a las grandes “super tiendas” de

comestibles e hipermercados2 que acaparan el 44% de las ventas, existen otro tipo de jugadores en el mercado de productos alimentarios en Reino Unido, como por ejemplo los supermercados y las tiendas de conveniencia, los que de manera conjunta realizan el 85% de las ventas; las tiendas de descuento y otros minoristas, así como las ventas por internet se reparten el resto del mercado. Sin embargo, son las grandes cadenas las que dominan incluso buena parte de los otros diferentes formatos y no solo los hipermercados. Hay una tendencia hacia las ventas multicanal, los productores están tratando de llegar a más canales, venden directamente al consumidor, exportan, negocian con los mayoristas tradicionales, con retailers; en tanto estos últimos están participando de forma creciente en las ventas por internet y recortando intermediarios; dejando unos cuantos proveedores clave, lo que está transformando la dinámica de la cadena de suministros en la industria.

Reino Unido: Distribución de las ventas minoristas de comestibles, según tipo de establecimiento

Fuente: IDG (2013)

Tesco25%

Sainsburys15%

Asda14%

Morrisons12%

Co-op5%

Waitrose5%

Marks andSpencer 4%

Iceland 3%

Aldi 3%

Lidl 2%Farmfoods 1%

Ventas online4%

Otros13%

2 Los hipermercados tiene un área de ventas de más de 60 mil pies cuadrados, en tanto que las super tiendas entre 25 y 60 mil pies cuadrados.



La Comisión de la Competencia de Reino Unido divide a los detallistas de productos comestibles en siete grandes categorías: los ya mencionados retailers de alimentos, los retailers regionales de alimentos, grupos símbolo (symbol groups) que son una especie de cooperativas, las tiendas de conveniencia, las tiendas de descuento (Limited Assortment Discounters-LADs), los retailers de comida congelada, y los retailers de alimentos especializados; cada uno de estos grupos cuenta con diferentes esquemas de abastecimiento, unos compran directamente a los productores y exportadores en terceros mercados, otros se abastecen en los mercados mayoristas, otros lo hacen a través de agentes, y algunos están integrados verticalmente.

Como su nombre lo indica, los retailers regionales de alimentos operan en una región particular del Reino Unido, manejan tiendas medianas y grandes supermercados y también pueden operar las tiendas de conveniencia. Este tipo de establecimientos ofrecen generalmente una gama completa de productos de abarrotes y comestibles, y usualmente utilizan mayoristas para abastecerse o utilizan grupos de compra para negociar en su representación con los proveedores. Entre los principales retailers regionales de alimentos destacan Booths en el noreste de Inglaterra, Dunnes en Irlanda del Norte, Proudfoot en Lincolnshire y Yorkhire y las cooperativas regionales (Co-ops), como Co-op Midlands y Co-op East of England.

Los grupos símbolo (symbol groups) operan sus tiendas bajo un signo o distintivo común, pero pueden ser de diferentes propietarios operando bajo un acuerdo de afiliación o franquicia; o alternativamente pueden ser propiedad del mismo

grupo símbolo; estos generalmente suplen sus productos a través de mayoristas afiliados. Entre este tipo de retailers en Reino Unido se encuentran: Spar, Premier, Londis y Costcutter.

Las tiendas de conveniencia incluyen cadenas de grandes retailers, detallistas regionales de alimentos, grupos símbolo (symbol groups), y operadores de tiendas de conveniencia independientes (no afiliadas a ningún grupo).

Las tiendas de descuento (Limited Assortment Discounters - LADs) comercializan una gama limitada de alimentos y basan su oferta comercial en la venta de productos a precios muy competitivos. Los tres principales LADs en el Reino Unido son Aldi, Lidl y Netto. Cada uno de ellos comercializa entre 1000 a 1400 líneas de productos en tiendas que van desde 500 a 1.400 metros cuadrados3. Aldi, en gran parte, comercializa sólo los bienes de marca propia, mientras tanto Lidl y Netto comercializan grandes volúmenes de productos con marcas de fabricante.

Finalmente los retailers de comida congelada y los de alimentos especializados, son tiendas más pequeñas con menor variedad de productos pero más especializados. Los primeros se especializan en la venta de producto congelado, pero generalmente comercializan también una cantidad limitada de otros productos alimentarios; entre este tipo de retailers se pueden destacar Iceland y Farmfoods. Por otra parte, las tiendas de alimentos especializadas venden principalmente una categoría individual de productos i.e. panaderías, carnicerías, pescaderías, fruterías, tiendas de alimentos naturales, etc.

Los mercados mayoristas

Si bien es cierto en el Reino Unido los supermercados dominan el mercado de alimentos, los mayoristas cumplen un rol importante dentro de la cadena de abastecimiento, y especialmente siguen siendo agentes económicos relevantes en ciertos segmentos; en el Reino Unido particularmente se han venido concentrando de manera creciente en suplir las necesidades del canal institucional, de los llamados caterers (restaurantes, cafés, comedores de hospitales, escuelas, prisiones, entre otros.). Estos caterers generaran un valor agregado similar e incluso más empleos que los retailers de alimentos, tal y como se muestra en el diagrama 1. Este tipo de establecimientos es atendido mayoritariamente por el sector mayorista.

Entre las funciones que cumplen los mayoristas en la cadena de comercialización de alimentos se encuentran: transporte y entrega de los productos; la clasificación y separación de los diferentes alimentos, ya que usualmente los mayoristas compran al productor grandes cantidades o volúmenes y los clientes los requieren en cantidades más pequeñas y diferenciadas. A su vez, se encargan de tareas con mayor valor agregado, como el almacenaje de productos e incluso el manejo de inventario de algunos clientes, así como el pelado, corte y empaque de vegetales y frutas seleccionadas, ya sea para el mercado al por menor o para los caterers.

La mayor parte de las ciudades más grandes en el Reino Unido tienen un mercado mayorista para distribuir producto fresco a los minoristas y 3 Tiendas de tamaño similar operadas por un retailer grande generalmente comercializan

unos 5.000 productos.


mayoristas secundarios que abastecen tiendas más pequeñas a nivel regional. En Londres operan cinco mercados mayoristas de gran importancia4: Billingsgate para pescados y mariscos, Smithfield para carne y pollo, New Spitalfields, New Covent Garden y Western International para productos frescos y flores.

Como parte de la visita al mercado realizada por PROCOMER a fin conocer la dinámica de la cadena de suministros y los principales canales de comercialización de productos agroalimentarios y plantas, flores y follajes se visitaron los dos principales mercados mayoristas de producto fresco de Reino Unido: New Covent Garden Market en Nine Elms, sur oeste de Londres, y el New Spitalfields Market en Leyton. El New Covent Garden Market es el mercado mayorista de producto fresco y flores más grande de R.U. con alrededor de 200 empresas en operación, este mercado suple cerca del 40% de los vegetales y frutas frescas que se consumen fuera del hogar en Londres y es utilizado por el 75% de sus floristas. New Covent Garden Market cuenta con una amplia gama de empresas alimentarias y de flores que suplen los más importantes restaurantes, cafés, escuelas, hospitales y floristas de Londres; además de varios retailers, entre otros.

Por su parte, el New Spitalfelds Market ocupa una superficie de 13 hectáreas, consta de un Salón del Mercado de 28.700 metros cuadrados y alberga a unas 115 empresas de venta al por mayor de frutas, verduras y flores. Este mercado cuenta con el mayor número de comerciantes mayoristas hortícolas en el Reino Unido con una creciente

especialización en frutas y verduras exóticas que les permite proporcionar la mayor oferta de estos productos en Europa (según lo señala la Autoridad de la Ciudad de Londres en su página web).

Un aspecto interesante de la estructura de producción británica es que una cantidad significativa de las empresas en el mercado de producto fresco (desde la parte de producción agropecuaria, hasta el mayoreo) son empresas de capital familiar5. En el siguiente link se puede acceder a un directorio de empresas que operan en el New Covent Garden Market (traders directory); mediante el cual se puede filtrar por tipo de empresa desde importadores, mayoristas, y distribuidores de flores, frutas y verduras. Por otra parte en el siguiente link se puede acceder a la lista de algunas de las empresas que operan en el New Spitalfields Market (tenants listing).

Un aspecto importante a considerar es que usualmente las empresas que operan en estos mercados mayoristas no respondan a las solicitudes realizadas por oferentes extranjeros para proveer productos en el mercado británico, sino que estos prefieren estrictamente el contacto personal. De hecho, es usual que los países envíen representantes, por ejemplo a las uniones de productores, administradores o autoridades de los mercados, quienes se sienten bastante cómodos trabajando con los representantes de las embajadas de los países que quieren vender en esos mercados; otra opción es manejar dicha

relación a través de representantes o agentes, ya que el contacto face to face es primordial, y esto responde a que en Reino Unido es muy importante la formalidad en los negocios, el respaldo y seguridad de quién provee el producto responda por él; de manera que no es usual que los mayoristas que operan en estos mercados estén dispuestos a comprar a alguien que no conocen en otro país.

En síntesis, la forma de hacer negocios es por medio de representantes de los productores (exportadores), por ejemplo, a través de agentes o representantes oficiales, así ha sucedido con proveedores de Francia, Pakistán, República Dominicana, India, entre otros. Estos mercados mayoristas se abastecen de productos de literalmente todas las regiones del mundo, complementan la producción local con productos externos, e importan lo que el Reino Unido no produce; los compradores conocen dónde comprar y cuándo para manejar las estacionalidades de los productos.

4 Según Saphir (2002) estos cinco mercados representan el 10% del mercado mayorista británico de alimentos.

5 Sin embargo, de acuerdo con Matthew Francis y Chand Chudasama consultores de Latin America Strategy y Price Bailey respectivamente, en entrevista realizada en el trabajo de campo para el presente estudio, la dinámica y estructura del mercado se está transformando poco a poco, y hay crecientemente una mayor participación de empresas grandes. Adicionalmente, el mercado no es el mismo luego de la recesión, cambiaron los canales de comercialización y la forma de operar de los diferentes eslabones de la cadena de valor y de los distintos jugadores.


La estructura del valor agregado, empleo y la cantidad de empresas varía considerablemente de un canal o eslabón de la cadena a otro. El canal con mayor valor agregado en la cadena de provisión de alimentos del Reino Unido son los productores de alimentos y bebidas (27%), pero contribuyen con el 10% del empleo y representan apenas un 2% de las empresas participantes en dicha cadena. Un caso bastante diferente al anterior son los agricultores y productores primarios de alimentos que representan más de la mitad de las empresas de la cadena, pero aportan menos de una décima parte del valor agregado y un 12% del empleo. En tanto, el canal institucional es un importante generador de valor, aporta más de la cuarta parte de las empresas participantes en la cadena y es dentro de la cadena del sector alimentos del Reino Unido el mayor creador de empleo.

Estructura del valor agregado, empleo y empresas en la cadena del sector agroalimentario en Reino Unido

Fuente: Cálculos propios a partir de datos de DEFRA (2012)

'

CONSUMIDORES63 millones de

personas

Gasto consumo total(alimentos, bebidas y catering)

297.330 Mn. de USD

Gasto de los hogares (en alimentos y bebidas):169.176 Mn. de USD

Gasto en serviciosde alimentación:

128.790 Mn. USD

Detallistas de alimentosy bebidas

Valor agregado: 41.499 Mn. de USD53.641 empresas con 89.679 tiendas

Proveedores institucionales(restaurantes, cafés, comedores)

Valor agregado: 40.068 Mn. de USD 115.177 empresas Mayoristas de alimentos

y bebidas (restaurantes, cafés, comedores)

Valor agregado: 40.068 Mn. de USD 115.177 empresas

Distribución (involucrada en todas

las partes de la cadena)

Agricultores y productores primarios

Valor agregado: 13.992 Mn. de USD222.668 empresas

Proveedores de laindustria agrícola

(maquinaria, fertilizantes, pesticidas)Valor agregado: 1.749 Mn. de USD

427 empresas

Mayoristas agrícolas (incluyeproveedores de maquinaria agrícola)

Valor agregado: 3.180 Mn. de USD4.125 empresas

Proveedores Ind. Alim & Bebid.(incluye equipo de procesamiento)

Valor agregado: 647 Mn. de USD433 empresas

Productores de alimentos y bebidas (desde procesamiento primario hasta alimentos complejos)

Valor agregado: 41.976 Mn. de USD 115.177 empresas

Exportaciones28.938 Mn. de USD

Altamente procesadas (59%),poco procesadas (33%),

sin procesar (9%)

Importaciones59.784 Mn. de USD

Altamente procesadas (37%), poco procesadas (45%),

sin procesar (19%)

Diagrama 1. Cadena de abastecimiento del sector agroalimentario en Reino Unido

Fuente: Adaptación propia de DEFRA (2012)

Valor agregado (GVA) Empleo Empresas0

20%

40%

60%

80%

100%

Productores de alimentos y bebidas (desde procesamiento primario hasta alimentos complejos)Detallistas (retail) de alimentos y bebidasProveedores institucionales (restaurantes, cafes, comedores, etc.)Mayoristas de alimentos y bebidas (incluye agentes)

Agricultores y productores primariosMayoristas agrícolas (incluyendo maquinaria agrícola)Proveedores de la industria agrícola (maquinaria, fertilizantes, pesticidas)Proveedores industria alimentaria (incluyendo maquinaria para procesamiento de alimentos)

9%

9%

25%

26%

27%

12%

5%

39%

32%

10%

53%

4%

27%

13%2%


Finalmente, en vista de lo expuesto en esta sección sobre la estructura del mercado de alimentos en Reino Unido, desde el punto de vista de los exportadores costarricenses se debe tener en cuenta que el canal retail está altamente concentrado, es dominado por las grandes cadenas de supermercados quienes marcan la pauta en varios aspectos, entre ellos precios; dado su fuerte poder de negociación; esto vuelve el mercado muy competitivo, no sólo en cuanto a precios, sino también en requisitos y condiciones de acceso a los diferentes canales de comercialización.

3.2 Canales de comercialización para el sector de plantas, flores y follajes

Tal y como sucede con los canales de distribución de productos agrícolas y de la industria alimentaria, en el caso de plantas, flores y follajes hay dos grandes tipos de consumidores (o categorías), los asociados al consumo de los hogares y personas individuales a través de sus compras en tiendas especializadas y supermercados, y los asociados al canal de ventas de mayor volumen, muchos casos a nivel institucional, y frecuentemente asociado a la realización de eventos, tanto públicos como privados, y cuyas ventas se realizan vía floristas y decoradores especializados, pero que en su mayoría se abastecen en los mercados mayoristas como el New Covent Garden Market y el New Spiralfields Market6. En el caso de los supermercados, estos se abastecen principalmente de empacadores y re empacadores, que se dedican a organizar las

flores en bouquets de acuerdo con determinadas especificaciones, y son quienes posteriormente las distribuyen a los supermercados o a quienes realizan compras en línea (ver diagrama 2).

Dentro de la dinámica de esa cadena de suministros, dichos empacadores previamente han sido abastecidos por importadores, distribuidores o agentes, quienes son los que negocian y compran las plantas, flores y follajes tanto a los productores locales como a exportadores en mercados internacionales; estos son jugadores importantes dentro de la cadena de suministro de este sector en Reino Unido, y en general también a nivel del mercado europeo. Muchos de estos agentes son participantes activos de las subastas en el mercado holandés y por este medio abastecen mayoristas y minoristas en Europa. Las subastas de flores juegan un papel muy importante en la cadena de distribución pues, entre otras cosas, agrupan las

flores de una misma variedad vendidas por los productores y ofrecen las mezclas de producto en cantidades solicitados por los compradores, otro punto determinante es que la formación de precios en los países de Europa Occidental está dominada por las subastas holandesas, que además son sumamente competitivas por los volúmenes de productos que manejan, por ejemplo: Flora Holland es la subasta más importante, se estima que mueve 12.000 millones de flores y 500 mil plantas al año, y le permite ser rentable con márgenes muy bajos.

En la dinámica de la cadena de suministro, los agentes, importadores y distribuidores aparte de suplir el producto a los empacadores, son proveedores de los grandes mayoristas, quienes venden a floristerías, decoradores-diseñadores, hoteles, restaurantes, y a los Cash & Carry7.

6 La misma caracterización y dinámica de abasto de estos canales hecha en la sección anterior es aplicable al sector de plantas flores y follajes para estos dos mercados mayoristas, y la caracterización del sector retail.

7 El canal cash & carry es también utilizado por floristas y propietarios de varios tipos de negocios para comprar flores, plantas, y follajes.


Un aspecto relevante es que los canales de comercialización para plantas flores y follajes en el mercado de Reino Unido están siendo crecientemente dominados por los retailers, las ventas de estos productos en los supermercados han crecido, se estima que más de dos terceras partes de lo que se comercia en el canal retail se vende en los supermercados; esto ha facilitado que

especialmente algunos tipos de plantas y flores sean consumidas más frecuentemente por los consumidores británicos.

En el caso de Costa Rica, para el sector de plantas, flores y follajes, las oportunidades comerciales en Reino Unido corresponden principalmente al aprovechamiento de ciertos nichos. Particularmente el comprador de este tipo de productos asocia la producción costarricense con plantas ornamentales, flores y follajes tropicales. Las variedades tropicales se comercializan especialmente en el segmento mayorista y en los cash & carry, su uso está asociado a floristas, diseñadores en la decoración de eventos, o en la confección de arreglos para hoteles, restaurantes, y edificios de oficinas; dado lo anterior, las mayores oportunidades para Costa Rica de vender a ese mercado es a través del canal mayorista y asociado al uso en arreglos florales, más que por el de supermercados, aún y cuando el consumidor cada vez está más interesados en adquirir productos poco habituales y los supermercado buscan continuamente productos innovadores o diferenciados. Este nicho

de productos ornamentales de origen tropical, aunque no es el de mayor dinamismo en el mercado, representa un segmento interesante, y con oportunidades de expansión, especialmente porque existe un gusto creciente por las flores exóticas y aunque por causa de la crisis económica la demanda de flores ha bajado, y el exceso de oferta ha empujado los precios a la baja, algunos distribuidores y mayoristas señalaron no haber percibido un impacto tan fuerte en la demanda de tropicales, que se mantiene estable, o incluso para algunas variedades han notado un crecimiento, cosa que no sucede con algunas flores cortadas. Especialmente, producto de la crisis se dio un aumento de la demanda de plantas de maceta y plantas para exteriores, en detrimento de las flores cortadas, esto principalmente porque las plantas ofrecen un mayor value for money que las flores cortadas, y por el aumento del uso de la jardinería como actividad de distracción. A pesar de lo anterior es importante señalar que la demanda por plantas en R.U. es relativamente baja, comparada con la de otros países europeos.

Supermercados yotras tiendas detallistas

(vía puntos de venta / internet)

Floristas / Decoradores(vía puntos de venta / internet)

Empacadores /Re empacadores

Productores locales /Exportadores

internacionales

Importadores /Distribuidores(incluyendo agentes)

Mayoristas /Cash & Carry

CONSUMIDORFINAL

Diagrama 2. Cadena de abastecimiento del sector plantas flores y follajes en Reino Unido

Fuente: Elaboración propia


En el presente capítulo se hace un análisis de las principales características de los sectores agroalimentario y de plantas en el Reino Unido, desde el punto de vista de la producción local, el comercio exterior y requisitos de ingreso al mercado, así como de los gustos y preferencias de los consumidores del Reino Unido por este tipo de productos, factores que determinan el perfil de los productos que se comercializan en los diferentes canales de comercialización.

4.1 Retos y oportunidades en el sector agroalimentario en Reino Unido

Los consumidores del Reino Unido se caracterizan por racionalizar considerablemente su consumo, temas como el la sostenibilidad en la producción y en el consumo son muy relevantes, y consecuentemente también lo son el desecho generado y el manejo de esos desechos dentro de la cadena de alimentos. Otro factor de relevancia, que vuelve a la palestra con fuerza, producto de los casos sonados de intoxicación alimentaria y de la filtración de carne de caballo en varios puntos de

venta, es la calidad de los alimentos, incluyendo los procesos de manipulación de los mismos; a raíz de lo anterior la trazabilidad, las certificaciones de calidad, de sostenibilidad, e incluso el origen de los alimentos, son factores relevantes para el consumidor británico.

En cuanto al origen, si bien es cierto, el 90% de los alimentos consumidos en el Reino Unido proviene de 24 países, alrededor del 80% es originario de algún país de la Unión Europea, más de la mitad del total consumido en ese país corresponde a productos británicos, pero Holanda, España, Francia y Alemania figuran dentro de sus principales proveedores; en tanto que la participación del continente americano como proveedor de alimentos en el R.U. es inferior al 10%. Hay varios productos en los cuales el Reino Unido es un proveedor dominante de su mercado interno (casi autosuficiente), como por ejemplo: los productos cárnicos (83%) y los lácteos (82%). Por otra parte, más de la mitad de los cereales que se consumen en ese mercado, son producidos localmente; en tanto que en frutas y verduras ese porcentaje cae por debajo del 25%, en ese rubro el 90% de lo que demanda es provisto por productos alimentarios de 25 países.

Capítulo 4


Origen de los alimentos consumidos en Reino Unido (2012)

Reino Unido (a)53%

Unión Europea28%

Africa4%

Asia4%

Norte América4%

Sur América4%

Australasia1%

Resto deEuropa

2%

(a): el consumo de origen R.U. se calcula de la sustracción de las exportaciones a la producción doméstica Fuente: DEFRA

La relación de producción a suministro de alimentos en Reino Unido fue en 2012 del 72% para los alimentos autóctonos8 y de 62% para los alimentos en general; pero ambas muestran una tendencia decreciente respecto a los valores de hace un par

de décadas. Según datos de la Organización de Cultivadores Británicos, el R.U. es auto-sostenible en más de un 40% en proveer fruta autóctona, y esta relación va en aumento. Sin embargo, la capacidad de ser autosuficiente en la provisión de vegetales y ensaladas ha venido cayendo y ha llegado a ser menos del 60%.

Relación producción a suministro de alimentos en Reino Unido*

85

74

76

62

Todos los alimentos Alimentos autóctonos

40

60

80

100

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

*Representa el valor en la puerta de la finca de la producción de alimentos crudos (incluyendo los dirigidos a la exportación) dividido entre el valor de los alimentos crudos para el consumo humano. Y constituye un buen proxy sobre la capacidad de la agricultura Reino Unido de satisfacer la demanda de los consumidores localesFuente: DEFRA (2012)

La industria alimentaria en R.U. se caracteriza por ser altamente intensiva en capital, científicamente progresista, muy avanzada técnicamente y ambientalmente responsable. Esto es así porque en parte ha sido reforzado por los gustos y preferencias del consumidor en estos temas. Inclusive en R.U. se están ampliando los esfuerzos por aumentar la capacidad de producción local, incluso en productos donde a raíz de las condiciones geográficas y ambientales no se podría producir; sin embargo, se está incorporando tecnología avanzada de invernadero que les está permitiendo no solo alargar por más tiempo la disponibilidad de producto local en el mercado, pero también producir localmente frutas tropicales como por ejemplo los melones; claro está a un costo muy superior al que se consigue al importarlo. No obstante, el consumidor británico en muchos casos prefiere pagar un monto considerablemente mayor por el producto local, dada la concientización sobre la situación ambiental. Muestra de ello es que el concepto de las food miles es bastante relevante a la hora de que el consumidor toma las decisiones de compra. 8 Por alimentos autóctonos se entiende alimentos que están en capacidad de cultivar

o producir internamente, como por ejemplo: carne, lácteos, papas, cereales, algunos tipos de frutas y vegetales (en el anexo IV se pueden observar las principales frutas y vegetales que se producen en R.U., así como los importados).


Sin embargo, también es cierto que el Reino Unido es deficitario en la provisión de alimentos, en 2012 exportó al mundo 28.792 millones de USD e importó un total de 58.984 millones de USD en productos alimentarios. Es deficitario en todos los grandes grupos de alimentos, con excepción de las bebidas, y ese superávit es producto en buena medida de la exportación de whiskey. El mayor déficit comercial lo presenta en el segmento de frutas y verduras.

Comercio exterior de Reino Unido para diferentes grupos de productos alimentarios, 2012 (millones de USD)

Importaciones Exportaciones Balanza Comercial

Frutas y vegetales

13.016,1 1.346,8 -11.669,2

Carne 8.964,1 2.508,2 -6.456,0Bebidas 8.174,5 10.782,1 2.607,6Cereales 4.722,5 3.073,6 -1.648,9Café, té, etc. 4.303,8 1.818,6 -2.485,2Lácteos 4.242,8 1.850,6 -2.392,2Pescado 4.074,7 2.131,3 -1.943,3Aceites 2.625,6 1.459,2 -1.166,4Azúcar 2.028,1 603,5 -1.424,6Otros 6.832,1 3.217,6 -3.614,4Total 58.984,2 28.791,5 -30.192,8

Fuente: HM Revenue and Customs

Al igual que en otros países desarrollados, la incidencia de la obesidad ha crecido en el Reino Unido, en 2010 el 62% de los adultos y el 30% de los niños estaban catalogados como obesos o con sobre peso. Ante esta situación se han implementado programas que buscan fomentar el consumo saludable entre la población, y si bien es cierto hay una mayor conciencia sobre

la importancia de la alimentación saludable, el consumo aún no alcanza el promedio las cinco porciones diarias de frutas y vegetales. Incluso, existen diferencias significativas en cuanto al consumo de este tipo de alimentos dependiendo de la región del país. Diferencias que podrían explicarse por los distintos niveles de ingreso; es un hecho que existe una correlación directa entre el consumo de frutas y verduras. Geográficamente Londres es la región del Reino Unido donde mayor cantidad de frutas y vegetales se consume, seguida por la región sur oeste de Inglaterra, en contraposición Irlanda del Norte es donde el consumo es más bajo.

Reino Unido: consumo de frutas y verduras por hogar,según región

Frutas y vegetales excl. papas (gramos / persona / semana)

Porciones promedio al día /porción

equivalente (80g/porción)

London 2495 4,5South West 2456 4,4Eastern 2433 4,3South East 2418 4,3East Midlands 2349 4,2Wales 2213 4,0West Midlands 2092 3,7Scotland 2043 3,6Yorkshire and The Humber

2021 3,6

North West 2011 3,6North East 1968 3,5Northern Ireland

1895 3,4

Fuente: DEFRA (2012), Family Food in 2011

Bajo el liderazgo del Departamento de Salud británico y con el fin de establecer una guía que permitiera a la población comer saludablemente, se desarrolló un plato balanceado ideal (eatwell plate) que contiene tipos y proporciones de los alimentos que se deben consumir para mantener una dieta bien balanceada y saludable. Datos del 2011 muestran que con base en este ideal de consumo balanceado, el consumidor de Reino Unido debería aumentar la ingesta de frutas y verduras, que debería ser aumentado en alrededor de 28% para alcanzar la porción del eatwell plate; también con base en esa referencia el consumidor está comprando menor cantidad de la recomendada en pan, arroz, papas, pastas y otros alimentos ricos en almidón (alrededor de un 60% menos de lo sugerido), y están consumiendo más alimentos y bebidas con alto contenido de grasa y azúcar (casi tres veces lo que deberían), a su vez requerirían disminuir su consumo de lácteos. Actualmente ingieren sólo la proporción recomendada de carne, pescado, huevos, frijoles y otras fuentes no lácteas de proteína. Si bien es cierto, la modificación de los patrones de consumo de la población no se dan de la noche a la mañana, en la actualidad hay una mayor conciencia de la importancia de adoptar una dieta saludable y balanceada y por lo tanto es de esperar que el consumidor tienda a buscar equilibrar su dieta y aumentar el consumo de frutas y verduras, al igual que más pan, arroz, papas, pastas y otros alimentos ricos en almidón o alternativas saludables en general; de esta forma, se pronostica un aumento en las oportunidades para los proveedores de ese tipo de productos en el mercado del Reino Unido, lo cual es una buena noticia para los exportadores


costarricenses pues ese mercado es altamente deficitario en frutas y verduras y Costa Rica cuenta con productos saludables como por ejemplo los snacks de frutas que están acordes con esta tendencia.

Comparación de compras de los hogares en Reino Unido vs. Eatwell plate ideal

0 5 10 15 20 25 30 35

Pan, arroz, papas,pastas y otros alimentos

ricos en almidón

Lácteos

Alimentos y bebidas conalto contenido de grasa

y / o azúcar

Carne, pescado, huevos,frijoles y otras fuentesno lácteas de proteína

Frutas y verduras23,9%

33%

13,5%

12%

19,5%

33%

15%

21,3%

8%

21,9%

Consumo en 2011Eatwell plate ideal

Fuente: Family Food in 2011, Defra

El tema de la seguridad y confianza del consumidor en la calidad e inocuidad de los productos que consume es muy relevante en el Reino Unido. De acuerdo con la los resultados de la encuesta Food and You 2012 publicada por la FSA, casi tres cuartas partes (72%) de los encuestados reportaron estar preocupados por la intoxicación alimentaria, y más de dos terceras partes (69%) de los encuestados dijo que la limpieza y la higiene son variables que toman en cuenta a la hora de decidir dónde comer. Adicionalmente, un tercio

(34%) de los encuestados en Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte informó haber visto anteriormente un certificado o una identificación sobre el Food Hygiene Rating Scheme9. Por otra parte, cuarenta y cuatro por ciento de los encuestados en Escocia informó haber visto un certificado del Food Hygiene Information Scheme. Lo que evidencia que el tema de la higiene e inocuidad en los alimentos es de importancia creciente tanto para los consumidores, como los oferentes, que se traduce en mayores presiones para que sus proveedores garanticen las buenas condiciones y calidad de sus productos.En el siguiente gráfico se muestra un índice que evidencia el incremento en el número de casos de enfermedades transmitidas por alimentos en Inglaterra y Gales respecto a los valores del año 2000, el mayor incremento ha sido de casos de listeria, y las enfermedades atribuidas a la contaminación alimentaria por salmonela es la única causa en que han caído los casos.

Evolución del número estimado de casos de enfermedades transmitidas por los alimentos en Inglaterra y Gales

150

130

116

56

campylobacter E.coli O157 listeria monocytogenes salmonella

2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 201150

100

150

200

250

Índi

ce 2

000=

100

Fuente: Food Standards Agency

No en vano, el tema de las food scares es bastante recurrente, no sólo en el Reino Unido sino también en Europa. Recientemente a nivel europeo se dieron casos de intoxicaciones alimentarias debido a la contaminación con E.Coli, y se estimó que la fuente probable fueron unas semillas procedentes de Egipto. Pero ese no es un caso aislado, en R.U se han identificado a lo largo del tiempo varios episodios de contaminación alimentaria, con serias implicaciones para la salud pública, como el caso de una fábrica japonesa de carne producto del uso de agua contaminada, o más recientemente la venta de carne de caballo en lugar de la de res, ahora bien, estos escándalos no han sido solo relacionadas al consumo de alimentos del sector agropecuario, sino que también a productos de la agroindustria, entre ellos se pueden destacar el recall de productos Nescafé con pequeños fragmentos de vidrio, o los chocolates Cadbury en 2006 por presencia de trazos de salmonela en una de sus plantas. Datos de la Food Standards Agency señalan que en 2011 hubo más de 1.700 incidentes a causa de contaminación alimentaria en R.U. lo que representa un aumento de 14% respecto al año anterior, unos 14 de esos incidentes tienen que ver con la importación de arroz genéticamente modificado, pero hay de gran diversidad de patógenos y productos. Según estimaciones del Departamento de Salud de Reino Unido, se dan cerca de un millón de casos de enfermedades transmitidas por los alimentos cada año, que resultan en unas 20 mil hospitalizaciones y 500 muertes.

En vista de lo anterior el control de sanidad y calidad en los productos es un tema al que se le da mucha importancia. Incluso en los mismos

9 Con el fin de disminuir los casos de enfermedades transmitidas por los alimentos, la FSA en colaboración con las autoridades locales, están implementando el Food Hygiene Rating Scheme en Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte y el Food Hygiene Information Scheme en Escocia. Estos esquemas ayudan a los consumidores a elegir dónde comer o comprar comida, dándoles información sobre las normas de higiene en restaurantes, cafés, comida para llevar, hoteles y tiendas de comida.


mayoristas en los mercados están controlando frecuentemente la calidad de los productos ya que también son inspeccionados por las autoridades y se exponen a sanciones en caso de incumplir condiciones de calidad y salubridad. En el gráfico siguiente se detalla la proporción de análisis insatisfactorios encontrados en productos comestibles importados, cabe señalar que este análisis se basa en muestreo de grupos de alimentos con alta sospecha de poder estar contaminados, por lo que el impacto real de los contaminantes podría ser mayor. Es importante notar que las frutas y verduras, productos que representan el grueso de las exportaciones costarricenses aparecen entre los grupos más inspeccionados, adicionalmente otros grupos de alimentos comúnmente incluidos en la muestra de análisis son: carne / productos cárnicos, productos de panadería / cereales, y hierbas y especias. Por lo anterior, la calidad, salubridad e inocuidad son temas que las empresas costarricenses deben tener resuelto y muy controlado para evitar eventuales pérdidas a causa de la contaminación de los productos.

Proporción de análisis insatisfactorios encontrados en productos comestibles importados (2011-2012)

Aditivos

Micotoxinas

Contaminaciónmicrobiológica

Reclamos

Contaminantes

Contaminación química

Materiales en contactocon alimentos

Alimentos irradiados 10,1%

6,9%

4,8%

3,8%

3,0%

2,8%

0,7%

0,4%

0 2% 4% 6% 8% 10% 12%

Fuente: Food Standards Agency, UK local authorities imported food and feed sampling report 2011-12

Consecuentemente, el tema de la trazabilidad de los productos es un elemento que cada vez es más demandado por los compradores de alimentos en Reino Unido, aspecto generalizado para la Unión Europea, los compradores cada vez con mayor frecuencia tienden a exigir que sus proveedores estén en capacidad de ofrecerles información relacionada con la autenticidad y el origen de los

insumos usados en la confección de los alimentos que llegan a ese mercado.

Lo anterior es crucial para los importadores de los productos provenientes de países extracomunitarios a la UE, ya que quienes internan los bienes deben asumir la responsabilidad sobre la seguridad de los alimentos que ponen a disposición de los consumidores en ese mercado. Si se diera algún caso de contaminación, se debe estar en capacidad de determinar (rastrear) cuáles fueron las fuentes originales de la contaminación. Esa mayor preocupación por la trazabilidad aplica no sólo para los productos procesados de la industria alimentaria o los del sector pecuario y pesca, sino que también se está observando para los productos agrícolas, ya no sólo se exige saber de qué país proviene el producto que compran sino incluso de la región y finca de. Con el fin de asegurarse el poder contar con este tipo de información, de manera creciente los clientes o compradores de productos incluyen la trazabilidad dentro de los puntos o acuerdos en los contratos de compra con sus proveedores. Como se muestra en la siguiente imagen, los supermercados exigen altos niveles de trazabilidad a sus proveedores, que a su vez les sirve para resaltar que el producto es cultivado por un proveedor de alta calidad.

Imagen de melones brasileños de la variedad honeydew cultivados por Mata Fresca a la venta en la cadena de supermercados Sainsburys en Londres

Fuente: visita a puntos de venta, trabajo de campo realizado por PROCOMER


En la Food and You Survey, la FSA también recaba datos que permiten medir el grado en que los consumidores valoran conocer el origen de los alimentos que consumen. En el gráfico siguiente se puede observar que los consumidores británicos muestran una creciente preocupación por el origen de los alimentos que consumen, y este interés es mayor por ciertos alimentos y particularmente si no son producidos localmente. Así, un 60% de los consumidores encuestados está preocupado o mantiene interés en conocer el origen de alimentos importados (en general), pero esa proporción sube ligeramente para el caso de la carne importada (62%), pero es considerablemente más bajo en el caso de las frutas importadas donde es el 43% de las personas la que dice estar muy o bastante preocupada/interesada en conocer su origen. Estos porcentajes disminuyen significativamente (a casi la mitad) para los valores equivalentes en el caso de que esos alimentos sean producidos en el Reino Unido.

Porcentaje de personas preocupadas por el origen de los alimentos (2012)

Carne importada

Alimentos importados(en general)

Frutas y hortalizasimportados

Alimentos (en general)producidos en el

Reino Unido

Carne producida enel Reino Unido

Frutas y hortalizasproducidas en el

Reino Unido

0 20% 40% 60% 80% 100%

Muy despreocupado /desinteresado Bastante despreocupado/desinteresado Ni preocupado / interesado, ni despreocupado / desinteresado Muy preocupado /interesado Bastante preocupado/interesado

5% 15% 17% 38% 24%

5% 17% 17% 40% 20%

8% 28% 20% 31% 12%

14% 31% 20% 28% 7%

16% 34% 17% 25% 8%

22% 37% 18% 18% 5%

Fuente: Food and You Survey 2012, FSA

Lo anterior plantea retos para los productos importados en lo referente a calidad de los productos, y su aseguramiento; por lo que la trazabilidad de los productos y en general elementos que tiendan a aumentar la confianza del consumidor hacia este tipo de productos son factores que incrementan la competitividad, especialmente por el tema de las mencionadas health scares producto de la contaminación de alimentos. Así, como se verá más adelante, el tema de los requisitos es trascendental; incluso más allá de los requisitos de acatamiento obligatorio, la certificación con ciertas normas voluntarias es un aspecto de vital importancia en este mercado.

De la mano con lo anterior, adquiere relevancia la sostenibilidad de los productos y los procesos, desde su cultivo hasta la mesa de los consumidores. Al consumidor británico le interesa de manera creciente el tema ambiental y las acciones que se deben generar desde varios flancos para mitigar los efectos nocivos en el ambiente. Particularmente el debate sobre las food miles, la cantidad de millas que recorren los productos para llegar al consumidor, y por tanto, la contaminación en términos de CO2 que generan es algo a lo que le prestan mucha atención y es otra razón poderosa para la elección entre productos locales vs. los importados, o incluso entre los mismos importados y el impacto que generan en el medio dependiendo del transporte utilizado y distancia que recorren para llegar al mercado.

Varios de esos factores relevantes para colocar productos en R.U. que también en muchos casos fueron señalados por las personas entrevistadas en el trabajo de campo, aparecen dentro de los

12 factores más comunes que influyen en la elección y compra de comestibles y bebidas no alcohólicas en los consumidores del Reino Unido. De esta forma, que el producto sea británico es el principal factor de elección, pero hay dos factores adicionales dentro del top 5 que tienen que ver con lo que los productos sean amigables con el ambiente, primero que sea ecoamigable y segundo de origen local (no más de 30 millas a la redonda) fue mencionado 36% de las personas como un factor clave de elección, lo cual sugiere que para más de 2/3 de los encuestados el factor de las food miles es fundamental. Pero la importancia que se le asigna al origen local también está vinculada con otras motivaciones, ya que en el caso del consumo local la demanda responde principalmente a tres factores, la responsabilidad (apoyo), la confianza (dónde y quién) y el ambiente (food miles), particularmente el consumidor siente que apoya la economía local y por ende percibe que ayuda y que su entorno estará bien. Consecuentemente, adquieren una mayor importancia las ferias del agricultor y los mercados locales.


Factores que influyen en la elección en la compra de alimentos y bebidas no alcohólicas

Dic 2012

Mar 2013

Cambio

Productos de origen británico

30% 34% 4%

Estándares de bienestar animal

23% 23% 0%

Libres de pesticidas 21% 21% 0%Origen local (radio de 30 millas)

17% 21% 4%

Ecoamigables 14% 15% 1%Sostenible (ej. pescado) 13% 14% 1%Origen regional (ej. queso Lancashire)

10% 14% 4%

Trazabilidad (incluso hasta la finca)

6% 14% 8%

Comercio Justo (Fair Trade)

20% 11% -9%

Remuneración justa para los agricultores

12% 11% -1%

Orgánicos 7% 7% 0%Detalle del orígen en el extranjero (ej. jamón de Parma)

6% 5% -1%

Otros 27% 21% -6%Fuente: Consumer Trust in Food, GMI/Mintel en base a 1500 usuarios de internet de más de 16 años.

Otro factor de basta importancia para el consumidor británico es la ética y las buenas prácticas en los negocios, en lo social y en lo ambiental. Por tanto, la aplicación de normas que garanticen el cumplimiento de ciertos estándares (voluntarios) es muy bien valorado en este mercado. Pero esta

valoración a la que hacemos referencia no es tanto en el tema de precios, sino más bien asociado al acceso de los productos a ciertos canales, nichos y tipo de consumidores.

El siguiente gráfico muestra que en el Reino Unido hay una tendencia creciente al consumo de “productos éticos”, que se ha mantenido creciente desde inicios de la década anterior, con excepción del 2009 (pico de la crisis económica mundial), pero que si se elimina el efecto cambiario ha sido creciente todos los años.

Ventas de productos éticos en Reino Unido (millones de USD)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Organico

Fairtrade

Productosvegetarianos

Rainforest Alliance

Otros*

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000

* incluye huevos y pollo free-range, alimentos libres de, y pescado sostenibleFuente: Ethical Consumerism Report 2012, The Co-operative Bank

De acuerdo con los datos mostrados, se pueden identificar una caída en las ventas de productos orgánicos, y un fuerte crecimiento en las ventas de productos certificados Fairtrade y Rainforest Alliance.

Relacionado con lo anterior, una tendencia bastante palpable es la penetración de las marcas privadas

y el uso de estas características éticas por parte de las grandes cadenas de retail para llegar a un mayor número de consumidores. De la visita a los puntos de venta en Reino Unido se puede concluir que es claro el fortalecimiento que ha tenido la marca privada en ese mercado, especialmente en supermercados como Sainsbury´s, Tesco, Asda, Morrisons y Marks & Spencer, donde la marca propia se ha posicionado bastante bien en los últimos años, esto en parte a raíz de la crisis económica, porque en general los productos de marca privada son más asequibles. Pero más allá de eso, también es cierto que el posicionamiento de la marca privada ha evolucionado y ahora es posible encontrar productos de marca privada diferenciados y enfocados a distintos segmentos y tipos de consumidor. De hecho se habla ya de que estamos presenciando una cuarta generación de marca privada, la “marca propia segmentada” donde es posible encontrar especialidades destinadas a segmentos concretos de consumidores, fabricados con tecnología innovadora, calidad y precio similares a los de una marca líder. Consecuentemente las categorías en las que los alimentos de marca propia ya han tenido un impacto considerable se han empezado atratar de manera diferente; para algunas categorías de productos, como por ejemplo, tomates enlatados en conserva que a nivel global, la marca privada tiene una participación del 29%, los minoristas pueden hacer frente a múltiples tipos de demanda, con dos o tres rangos de precio. En el siguiente gráfico se muestra un ejemplo de lo anterior, el retailer Asda en Reino Unido vende cinco tipos de conservas de tomate, tres de ellos son de marca propia pero cada uno enfocado a diferentes segmentos.


Reino Unido: precio para tomates enlatados (septiembre 2013)

AsdaSmartprice

Asda

Napolina

Asda Organics

Tarantella

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5

Precio USD/ kg.

Fuente: Euromonitor International (2013). “The Struggle for Shelf Space: How Private Label Is Impacting Food Brands”

Si bien las gamas premium son todavía muy limitados en la mayoría de los mercados, ya que requieren una mayor inversión en promoción y por lo tanto representan un riesgo mayor para los minoristas, en los mercados avanzados en la penetración de la marca privada, como el Reino Unido y Alemania, las categorías Premium de marca privada son cada vez más populares entre los consumidores, que de manera creciente confían en la calidad de esos productos. Tesco introdujo la marca ChokaBlok en el Reino Unido en 2011 con el fin de capitalizar la tendencia cada vez mayor hacia el helado como indulgencia iniciado por Häagen-Dazs y Ben & Jerry. En 2013, la marca ya se encuentra bastante bien posicionada en el segmento de helados, y Tesco incluso ha desarrollado desde las extensiones de este producto en las categorías de confitería, chocolates y bebidas calientes.

Esta mayor variedad y confianza en los productos de marca privada ha hecho que tengan un

crecimiento muy significativo. Según datos de Mintel, el mercado de marca privada para alimentos y bebidas alcanzó 57,4 mil millones de USD en 2011, un 24% más en comparación con el valor del mercado en el 2006. De hecho, el crecimiento en los productos de marca privada para el segmento de alimentos y bebidas ha sido tan alto en los últimos años que para el 2011 el 55% de los productos que salieron al mercado fueron de marca privada.

Esta tendencia se mantiene vigente e incluso ha sido reforzada en parte a causa del incremento del precio de los alimentos. Según la última encuesta sobre impacto de la inflación realizada por Nielsen, un 39% de los consumidores británicos planean comprar más alimentos y bebidas de marca privada conforme sigan aumentando los precios, en tanto solo el 5% indicó que seguiría comprando productos de marca. De acuerdo con Nielsen un 16% de los productos de alta rotación en supermercados son comercializados bajo marca privada. Además, dentro de las categorías de marca privada que los consumidores señalaron comprarían más están los cereales y granos (13%), aparte un 8% indicó que compraría frutas y vegetales frescos y congelados y el 7% dice que compraría más frutas y vegetales enlatados.

De hecho, en los supermercados es usual ver cómo las empresas recurren a todos estos atributos valorados por los consumidores con el fin de poder aumentar la penetración de sus productos. Así es usual encontrar productos marca privada que exaltan el origen británico de los productos, productos de marca privada que resaltan características regionales de donde son producidos los bienes y que son producidos éticamente (café Fairtrade de

Tarrazú, Costa Rica o café Fairtrade de Quinchía, Colombia marca Sainsbury´s), o bien mayonesa light francesa hecha usando huevos free-range.

Empaque y etiquetado resaltando que son productos de origen británico

Creciente importancia de productos con certificación Fairtrade (rótulo en cafetería de Marks & Spencer y piña

Fairtrade de Ghana de Sainsbury´s)

Producto orgánico fat free, mezcla sabores tradicionales con frutas exóticas (melocotón + passion fruit)

Producto características consumo saludable + empaque ecológico (certificado FSC)


Como se mostró en una sección anterior, el mercado de alimentos en Reino Unido ha estado en constante expansión por más de diez años. En un mercado tan competitivo como el del Reino Unido, la innovación es una ruta hacia el éxito, por lo que es usual que las empresas lancen nuevos productos con diferentes características para sorprender a un consumidor que es bastante exigente.

“En opinión del Instituto de Distribución de Comestibles (IGD), las mayores oportunidades de

crecimiento en el sector de alimentos y bebidas del Reino Unido son las que responden a cambiar las actitudes de los consumidores hacia la salud, el bienestar, el medio ambiente, y la tecnología. Las compras online y las que se realizan a minoristas especializados en alimentación se espera que sean las conductoras del crecimiento de las ventas. En la última década, ha crecido la demanda de alimentos saludables y por los platos fáciles para cocinar. Además, es mayor la demanda por comidas rápidas, como la comida precocinada y los paquetes individuales de aperitivos o de fruta fresca precortada que cada vez es más popular en los supermercados y representa el 50% del gasto en alimentación de los hogares. Esta cifra representa un alto porcentaje que refleja el estilo de vida británico, donde la comida es rápida, y comer caminando es algo habitual. Pese a la situación actual de disminución del consumo los consumidores siguen apostando por productos que ofrecen valor, por ejemplo los productos congelados (más baratos y fáciles de conservar que los frescos) que con anterioridad a la crisis estaban estancados en la actualidad están creciendo en general un 4,2% (pescados 11%-vegetales 5%)”. (AL-Invest, 2009)10.

Así las cosas los productos innovadores y de alto valor agregado ocupan una posición privilegiada dentro de las preferencias de los consumidores británicos, y son los que incluso en tiempos económicamente difíciles han logrado mantener el atractivo para consumidores financieramente más presionados. Productos novedosos o poco conocidos para los consumidores como es el caso de la yuca o mandioca, han podido mantener su crecimiento en los supermercados, quienes están interesados en abastecerse de productos cada vez

más inusuales, especialmente en frutas y verduras, con el fin de diferenciarse lo mayor posible de sus competidores; consecuentemente, los estantes de los supermercados en Reino Unido contienen ahora una inédita cantidad y variedad de frutas y verduras, como la hoja de ostra (oyster leaf), o las kiwiberries y pineberries, que son incluso cultivadas en el Reino Unido.

Otro aspecto a considerar, para quienes quieren vender sus productos en ese mercado es el crecimiento en los precios de las materias primas y algunos alimentos, ya que esto ha tensado las relaciones entre los retailers, distribuidores y productores, pues los primeros quieren mantener sus precios lo más bajos posibles y los productores tratan de incrementarlos para cubrir sus costos crecientes.

Lo anterior sin duda plantea serios retos para las empresas que quieran colocar sus productos en ese mercado, sobre todo porque en un mercado altamente competitivo, donde productos de todo el mundo compiten por un espacio en las góndolas de los supermercados y en los puestos de los mercados mayoristas, solo hay espacio para los mejores, o para quienes logran dar un valor diferenciado a sus productos. Así las cosas, es crucial cuidar todos los detalles, desde el ajuste de las características del producto a fin de adaptarlo a los gustos del consumidor británico, hasta la selección de las estrategias y canales más adecuados para comercializar el producto en el mercado11.

10 Disponible en: http://www.al-invest4.eu/minisite/sector/uk/uk1.html

11 Lo anterior es validado por Chand Chudasama, consultor de Price Bailey, quien es enfático en que en este mercado no hay lugar para las segundas oportunidades, si el producto fracasa, ningún distribuidor va a estar dispuesto a comercializarlo en un futuro, entonces el ingreso del producto al mercado tiene que hacerse bien desde el puro inicio, y debe hacerse mediante un proceso bien planificado y ejecutado.

Fuente: elaboración propia a partir del trabajo de campo en el mercado

Conveniencia: productos fáciles de consumir + marca privada

Productos orgánicos: leche británica (Sainsbury´s) y bananos de RD (Marks & Spencer)

Mayonesa francesa light de Sainsbury´s hecha con huevos free range


Oportunidades

El Reino Unido es un mercado altamente competitivo y exigente, que premia los productos de alto valor agregado o diferenciados, y que satisfagan sus demandas en cuanto a la calidad, sostenibilidad y ética en los productos, una pregunta relevante es en qué áreas existen oportunidades comerciales para los exportadores costarricenses en el mercado del Reino Unido. Primeramente, un aspecto a considerar es que dada la distancia que deben recorrer los productos costarricenses para llegar a ese mercado y la importancia que le dan los consumidores británicos al tema de las food miles, se podría pensar que tendrían mayor oportunidad los productos en que ese país es deficitario en proveer, es decir en los cuales es demandante neto del resto del mundo. Adicionalmente, otra avenida de oportunidad puede ser para los productos de importación con crecimiento, es decir con mayor dinamismo en su demanda, pues son segmentos en expansión y si se quiere, hay mayor cabida para poder disputar mercado en un nicho en expansión y no en uno que se contrae. Otro factor importante, pero del lado de la oferta costarricense, es que deberían ser empresas y productos en que Costa Rica ya sea un exportador consolidado, o que exporte al mundo en una cantidad considerable, es decir que las exportaciones de ese producto tengan suficiente aceptación en el mercado internacional, pues este definitivamente no es un mercado para empresas que hacen sus primeras armas en terceros mercados; incluso podría pensarse que los productos/empresas que ya exportan exitosamente a otros países dentro de la Unión Europea podrían tener mayores posibilidades de ser exitosos en el

Reino Unido; en el tanto las regulaciones y normas de acatamiento obligatorio son las que se requieren para ingresar al mercado de la UE12.

Dependiendo del producto, si ya se exporta a este mercado, y considerando su posicionamiento en este o en otros mercados, pero también dependiendo de si es un producto con demanda creciente o no, de si tiene algún factor de diferenciación que pudiera aprovecharse, entre otros, va a depender la estrategia de entrada o expansión de las empresas, mercadeo de sus productos; así como las selección de los canales más adecuados. Pero a nivel general, se podría pensar que un factor que se podría aprovechar es la imagen de país verde y sostenible de la que goza Costa Rica en los mercados internacionales, y posicionar nuestros productos en esa línea, pero esto debe ser acompañado de acciones por parte de las empresas para certificarse en este tema. Más allá de eso, para algunas empresas que ya llevan camino recorrido en cuanto a la sostenibilidad de sus procesos y productos, y están certificados, un eventual valor agregado es que las empresas que estén compensando sus emisiones de carbono, y que tengan incluso un superávit13, podrían valorar la rentabilidad y costo de oportunidad de compensar, ya no solo las emisiones de CO2 propias de su proceso productivo, sino también parte de las emisiones de CO2 que se emiten transportando su producto al mercado. Lo anterior podría ser “vendido” o

promocionado como una estrategia conjunta entre el exportador costarricense y el comprador (retailer), como una alianza conjunta de responsabilidad social empresarial, que sirva también como un elemento diferenciador y generador de valor, que bien mercadeada y promocionada les podría dar una ventaja competitiva para diferenciarse de la competencia.

Una potencial ventaja en este tema es que de los métodos que existen para calcular el impacto ambiental de las empresas, en el Reino Unido, al igual que sucede en el caso de Costa Rica, un método muy comúnmente usado es el cálculo de la huella de carbono; lo que podría facilitar el entendimiento entre los actores, y agilizar la implementación de acciones y la ejecución proyectos relacionados con este tema.

Los productos de marca privada, con algún elemento diferenciador (incluso más allá de algunas de las buenas prácticas agrícolas y de manufactura debidamente certificadas), podrían convertirse en una alternativa de ingreso al mercado del Reino Unido para los proveedores costarricenses del sector agroalimentario, teniendo en cuenta que en ese mercado ya se ofrecen productos de marca propia dirigidos a varios estratos de consumidor. Recordemos que en Costa Rica hay empresas que son suplidoras de productos de marca privada no sólo para el mercado costarricense, sino que para terceros mercados también.

Particularmente para el caso de los productos frescos (frutas y verduras) es muy importante considerar sus estacionalidades y los lugares de donde se abastecen los distribuidores y mayoristas

12 El tema de las regulaciones de ingreso al mercado europeo ha sido abordado en estudios anteriores realizados por PROCOMER para los sectores alimentario y producto fresco, los cuales pueden consultarse en nuestra página web.13 Hay empresas que emplean técnicas de producción más limpia que han reducido significativamente sus emisiones de CO2, pero que además han podido invertir en proyectos de reforestación en sus fincas, que les ha permitido incluso vender en el mercado de bonos de carbono.


en Reino Unido, si estos se cultivan localmente y las épocas en que se producen. De la visita de campo realizada a los mercados mayoristas de New Covent Garden y New Spitalfields Market, se pudo determinar que los consumidores británicos con mucha frecuencia van a escoger el producto local frente al importado, incluso en casos en que el precio sea considerablemente mayor. En el anexo IV se presenta un calendario con los principales productos que se ofrecen en los mercados mayoristas y los principales países proveedores, así como sus estacionalidades. Con base en este calendario los productores costarricenses pueden determinar si en el Reino Unido su producto competiría con uno local, pero también puede observar, según sea su temporada de cosecha en Costa Rica, cuales países proveedores serían competidores suyos en ese mercado, e inclusive poder llegar a determinar en cuales épocas se abren mayores ventanas de oportunidad para colocar sus productos en Reino Unido.

Para el caso de la oferta exportable del sector agrícola costarricense, hay 37 productos para los cuales se cumple que Reino Unido sea un demandante neto (promedio de los últimos tres años) y que además sean productos en que Costa Rica tiene una oferta exportable significativa (en promedio más de 250 mil USD exportados en los últimos tres años); estos se detallan en el anexo I del presente documento. De ellos, Reino Unido registra importaciones solo de 15 productos costarricenses, por lo que habría 22 en los que el Reino Unido muestra un déficit neto, y que Costa Rica exporta exitosamente al mundo, que actualmente no se venden al mercado británico. De ellos, hay 13 que aunque no llegan directamente

a este mercado, sí se exportan a otros países de la Unión Europea (aunque sea de manera incipiente); siete de los cuales además tienen una demanda creciente por parte del R.U. en el

mercado internacional (las importaciones de los últimos tres años muestran una tasa de crecimiento anual promedio positiva). Estos se muestran en la siguiente tabla.

Productos de la oferta exportable agrícola costarricense en que R.U. tiene demanda neta creciente

Subpartida Descripción producto

Importaciones Reino Unido miles USD

R.U: Balanza comercial de los promedios miles

USD2012 Promedio Crecim

Geo

070610 Zanahorias y nabos, frescos o refrigerados 37.084 33.825 8,6% -19.526081120 Frambuesas, zarzamoras y moras, congeladas 42.973 41.352 5,9% -38.670

081400Cortezas de agrios (cítricos), para conservación provisional

5.403 4.524 21,9% -4.237

090420Frutos de los géneros capsicum, secos, triturados o pulverizados

32.301 31.797 8,6% -27.850

110220 Harina de maíz 8.586 11.886 14,2% -10.889120999 Las demás semillas de hortalizas 4.280 3.052 23,8% -628

130190Las demás gomas laca, gomas, resinas, gomorresinas y oleorresina.

9.807 9.590 12,2% -5.492

130219 Los demás jugos y extractos vegetales 43.806 39.548 7,9% -22.565

Fuente: elaboración propia con datos de Trademap

Por otra parte, en el caso de los productos de la industria alimentaria (alimentos procesados), en la oferta exportable costarricense hay 84 productos que cumplen la característica de que el Reino Unido sea un demandante neto (promedio de los últimos tres años) y que además son productos en que Costa Rica tiene una oferta exportable significativa (en promedio más de 250 mil USD exportados en los últimos tres años). Esos se detallan en el anexo II del presente documento. De ellos, solo hay 17 productos que el Reino Unido importa o ha importado desde Costa Rica en los últimos 3 años, por lo que hay 67 variedades de alimentos

procesados en los que el Reino Unido muestra un déficit neto, y que Costa Rica exporta exitosamente al mundo, pero que no estamos pudiendo llevar al mercado británico; de los cuales hay 30 que aunque no llegan directamente a este mercado, exportamos a otros países de la Unión Europea (aunque sea de manera incipiente). De ellos hay 23 que además son productos de demanda creciente por parte de R.U. en el mercado internacional (las importaciones de los últimos tres años muestran una tasa de crecimiento anual promedio positiva), los cuales se presentan seguidamente.


4.2 Retos y oportunidades en el sector plantas, flores y follajes en Reino Unido

Reino Unido es catalogado como un país de tradición jardinera, las plantas y flores son muy apreciadas en ese país, incluso la jardinería es bastante utilizada para fines recreativos por parte de la población británica.

En el Reino Unido se dedican cerca de 19 mil hectáreas para producir una variada cantidad de especies de plantas, flores y follajes, incluso es el principal productor del mundo de narcisos, los crisantemos se siembran prácticamente en todo el país, especialmente en la costa. Dentro de las flores de verano destacan los girasoles que son muy populares en todo el R.U. En cuanto a las variedades para interiores, se encuentran: violetas africanas, azaleas, begonias y bulbos en maceta. Algunas novedades como el Lirio Peruano y el Lisianthus o Estoma gozan de popularidad creciente y están siendo cultivadas en varias partes del R.U. Adicionalmente, se cultivan diversas especies de follajes, especialmente setos del tipo utilizado en “cercas vivas”, pero también incluso se pueden sembrar exóticos. La producción del Reino Unido ha mantenido una tendencia al alza desde 2009 y alcanzó en 2012 un valor de 1.661 millones de USD, de los cuales un 67% correspondió a flores y plantas de vivero.

A pesar de lo anterior, el R.U. es una isla densamente poblada, donde no hay suficiente espacio para sembrar lo necesario para satisfacer la

Productos de la oferta exportable costarricense de la industria alimentaria que se exportan a la UE y en los que R.U. tiene demanda neta creciente

Subp

artid

a

Descripción producto


Balanza comercial de los promedios

miles USD2012 Promedio Crecim

Geo

160250 Preparaciones de conservas de carne o despojos de la especie bovina

424.858 357.940 17,30% -315.651

160414 Preparaciones y conservas de atunes, listados y bonitos

526.294 456.323 18,60% -432.625

170290 Los demás azucares, incluidas la lactosa y maltosa, puras

52.787 46.284 19,80% -19.898

170390 Melaza de caña, las demás 18.572 18.736 0,80% -15.942170490 Los demás artículos de confitería sin cacao 543.350 521.054 6,50% -295.312180310 Pasta de cacao, sin desgrasar 54.363 52.438 7,10% -46.842180610 Cacao en polvo con adición de azúcar o edulcorante 23.009 20.394 16,00% -4.413180631 Las demás preparaciones de cacao, rellenos 301.212 287.805 10,90% -215.117180690 Los demás chocolates y preparaciones de cacao 834.768 798.000 3,40% -368.319190490 Los demás productos alimentos a base cereales 33.891 32.752 4,20% -13.378190590 Los demás productos de panadería 1.628.668 1.467.115 10,30% -916.058200490 Las demás hortalizas, preparadas, conservadas o

congeladas50.865 46.300 17,50% -35.007

200811 Maníes, preparados o conservados 103.046 87.726 17,80% -63.982200820 Pinas tropicales, preparadas o conservadas 48.756 51.095 2,20% -49.009200830 Agrios (cítricos) preparados o conservados 49.254 47.518 7,30% -46.111200891 Palmitos, preparados o conservados 736 681 9,80% -613200911 Jugo de naranja congelado 67.632 61.521 17,70% -56.101200919 Los demás jugos de naranja 333.558 305.076 11,20% -290.777210420 Preparaciones alimenticias compuestas 112.631 115.400 5,20% -102.394210690 Las demás preparaciones alimenticias no

expresados en otra1.468.170 1.365.852 10,50% -490.267

220710 Alcohol etílico s/desnaturalizar (grado alcohólico sup.80%)

221.962 196.231 17,30% -70.747

220720 Alcohol etílico y aguardiente desnaturalizada 216.646 110.292 64,50% -98.981220840 Ron y demás aguardientes de cana 107.358 68.626 62,00% -24.990

Fuente: elaboración propia con datos de Trademap


demanda interna. Por lo tanto, importa una cantidad significativa de las plantas y flores que consume (más de la mitad), lo que lo convierte en uno de los mayores importadores de plantas, flores y follajes de Europa (3ro.) y del mundo (4to.).

Según datos de la Asociación de Flores y Plantas de Reino Unido, el mercado de flores frescas cortadas y de plantas para interiores supera los 2.200 millones de libras (3.500 millones de USD), lo que representa un gasto per cápita anual superior a los 57 USD ( 45 USD en flores y cerca de 13 USD en plantas) y un incremento del 350% respecto a los valores de 1984, pero el cual sigue siendo bastante inferior al del resto de Europa, que oscila entre unos 100 y 160 USD al año, dependiendo del país.

Al igual que en casi todas las partes del mundo el consumo de este tipo de productos muestra ciertos picos en fechas especiales: el Día de la Madre, el Día del Amor y la Amistad, Navidad; y en otras ocasiones festivas como aniversarios, cumpleaños, etc. Sin embargo, desde hace unos años hay una tendencia hacia el consumo de plantas y flores para uno mismo, para adornar casas, oficinas, lugares públicos. Cerca del 60% del gasto en consumo de flores y plantas en Reino Unido se explica por este tipo de compras.

Como se mencionó, gran parte del consumo de plantas, flores y follajes en R.U. corresponde a producto importado. De hecho, como se deduce de la siguiente tabla, esta es una economía con un déficit comercial en cada una de las diferentes categorías de este sector.

Reino Unido busca suplir dicho déficit con productos del sector de plantas vivas y productos de la floricultura provenientes de una gran cantidad de lugares del mundo, en 2012 fueron 63 países, pero en los últimos cinco años figuran 85 países dentro de sus proveedores de este tipo de bienes.Lo anterior evidencia que este es uno de los

mercados más competitivos del mundo para las plantas, flores y follajes; a pesar de su alta concentración. No obstante, la alta productividad, de los proveedores holandeses, gracias al desarrollo tecnológico (producción en invernadero) y eficiencia productiva,14 aunado a sus altas economías de

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Importaciones Bulbos 46 58 65 71 87 96 96 106 107 91 97 152 141 Flores cortadas

538 599 825 903 968 950 1.018 1.120 1.062 884 935 1.006 1.037

Follaje 30 30 41 44 47 52 54 70 64 55 64 56 61 Plantas para interiores

132 162 169 163 187 190 192 209 199 172 187 180 170

Plantas para exteriores

42 50 63 89 96 126 121 139 94 75 66 94 88

Árboles 45 49 70 85 105 117 130 144 150 104 98 109 100 Otros 29 33 43 55 59 57 67 70 75 61 64 68 74 Importaciones totales

862 982 1.276 1.410 1.550 1.589 1.679 1.857 1.751 1.442 1.510 1.665 1.672

Exportaciones Bulbos 11 10 9 12 14 14 15 20 19 14 16 20 17 Flores cortadas

28 31 27 38 34 41 42 35 32 30 25 36 22

Follaje 3 3 2 2 4 4 4 6 5 2 1 2 1 Plantas para interiores

1 1 1 - 2 3 4 4 5 9 10 10 7

Plantas para exteriores

5 6 5 7 7 7 6 7 6 4 4 7 7

Árboles 2 2 2 3 3 3 3 5 5 3 3 4 4 Otros 3 2 4 4 9 9 11 15 18 16 17 15 16 Exportaciones totales

54 55 50 67 73 80 87 90 89 80 76 94 75

Fuente: DEFRA

14 Tienen una de las mayores intensidades productivas de flores por hectárea del mundo.


escala, hacen que para R.U. sea muy eficiente y competitivo suplir la mayoría de sus productos utilizando proveedores de holandeses. Muchas de esas transacciones pasan por las subastas holandesas, tal y como previamente se explicó en el capítulo 3, por lo que es muy probable que una cantidad significativa de esos productos sea originaria de otros países.

Reino Unido: proveedores de plantas flores y follajes (2012)

Países Bajos(Holanda)

75%

Kenya6%

Colombia5%

Bélgica 3%

Italia2%

Otros11%

Fuente: Trademap

Ahora bien, aunque hay una fuerte concentración del mercado en pocos oferentes, también existe una variada oferta de flores de diferentes países. En la siguiente tabla se muestran algunos ejemplos de productos representativos y sus principales proveedores.

Es claro que existen grandes retos para quienes quieran abastecer este mercado, pero en general es posible afirmar que a nivel mundial la floricultura es un negocio altamente competitivo. Las principales ventajas de los productores locales respecto a los

de países en desarrollo son la disponibilidad de capital, la logística y el conocimiento del mercado local, en tanto las de los proveedores de países en desarrollo están asociadas a menores costos de algunos recursos (tierra y trabajo), y a la posibilidad de proveer productos que en los mercados europeos no es posible por el aspecto climático.15

Por otra parte, es importante considerar que de manera creciente los estándares sociales y ambientales están jugando un papel importante en la competitividad de los proveedores, especialmente en el canal de supermercados. Particularmente las grandes cadenas de retail en R.U. han tenido un rol importante en la introducción y desarrollo de estándares éticos en el comercio de flores.

Reino Unido: variedades de plantas y flores representativas, según principales proveedores

Plan

tas

en

mac

eta

Cris

ante

mos

Rosa

s

Flor

es

Trop

ical

es

Folla

je

Clav

eles

Gyps

ophi

lia

Flor

de

cera

Anig

ozan

thos

Flor

es d

e ve

rano

Stat

ice

Narc

isos

Prot

eas

Stre

litzi

a

Varie

dade

s ex

ótic

as

Orqu

ídea

s

Bélgica XIslas Canarias X XCaribe X XChile X XColombia X XDinamarca XEcuador X XHolanda X X X X X X X X X X X X X X X XIndia XIsrael X X X X XItalia X X XKenia X X XMalta X XMarruecos XSudáfrica X X X XEspaña X XTailandia XTurquía XVenezuela X X

Fuente: elaboración propia en base a información de la Asociación de Flores y Plantas de Reino Unido

15 Con el desarrollo de tecnologías sofisticadas de invernaderos, esto es cada vez menos una barrera.


De tal forma, un número creciente de consumidores europeos ya no solo se preocupa por el precio, la calidad y la seguridad de los productos, sino también por las condiciones sociales y ambientales en que se producen16. Debido a estos cambios, los productores que abastecen el mercado europeo requieren incorporar certificaciones que garanticen el cumplimiento de diferentes normas sociales y ambientales.

Pero en diferentes canales y segmentos de mercado, incluso compradores individuales (floristas) han adoptado las normas que mejor satisfagan sus necesidades (o establecen sus propias normas privadas). Sin embargo, muchas normas están muy relacionadas entre sí pues tratan sobre más o menos los mismos temas: las condiciones sociales y ambientales en la producción de flores, tal y como se puede observar en la siguiente tabla. Consecuentemente, hay cierta competencia entre las normas que cubren áreas similares. Un ejemplo es la competencia entre FLO, FFP, y FLP, pues todas tienen que ver con el comercio justo de flores (BTC, 2010).

Estándares en la industria de la industria de las plantas y flores

Aspectos cubiertos Social Ambiental Calidad

Certficaciones / normas enfocadas hacia los consumidores

EU Ecolabel / national ecolabels (Milieukeur)

X

EKO XFair Flowers Fair Plants (FFP)

X X X

Fairtrade Labelling Organization (FLO), Max Havelaar

X X

Flower Label Programme (FLP)

X X

Rainforest Alliance - Flowers and Ferns

X X

Certificaciones o estándares B2BEthical Trade Initiative (ETI)

X

GLOBALGAP X X

ISO 14001 XMPS family: MPS-ABC

X X

MPS family: MPS-SQ

X

MPS family: MPS-GAP

X X X

MPS family: MPS-Florimark

X X X

SA8000 XFuente: BTC (2010)

Más allá de la importancia creciente que tienen las certificaciones, especialmente en el canal de supermercados, se están implementando acciones para tratar de concientizar a los consumidores sobre la importancia de comprar productos que contribuyan a una mayor sostenibilidad. Por ejemplo los principales retailers en Reino Unido están incorporando información sobre el origen del producto y la forma de transporte utilizado para llegar al mercado. Tesco y Marks & Spencer decidieron incorporar una etiqueta con la leyenda “By Air”, que advierte a los consumidores que ese producto llegó al mercado en avión, el medio de transporte que genera más contaminación. Así, el objetivo de esa iniciativa es reducir el número de bienes provistos por la vía aérea y a la vez contribuir a su estrategia de disminución de emisiones de CO2.

Muchos supermercados (en el Reino Unido, pero también en otros países de la UE) están indicando si un producto es producido localmente. Por ejemplo, imprimen una pequeña bandera nacional en la etiqueta. Esta tendencia “local-local” es

16 Existen regulaciones y requisitos de acceso de tipo obligatorio y voluntario, en el caso de las regulaciones destacan las normas fitosanitarias y las de etiquetado y empaque. Para mayor detalle se puede consultar el siguiente link: https://www.gov.uk/plant-health-controls


particularmente fuerte en el segmento de productos de jardinería en Reino Unido.

Los supermercados son conscientes de que la leyenda “By Air” y las etiquetas de “productos locales” no siempre reflejan correctamente el impacto medioambiental real de un producto. Por tanto, están desarrollando otras formas de indicar la manera en que los productos que venden contribuyen o no a mejorar su huella de carbono. En el Reino Unido, Tesco está desarrollando una medida “universalmente aceptada y entendida” de la huella de carbono de todos los productos que vende. Marks & Spencer, también está desarrollando una iniciativa similar (BTC, 2010).

Si bien es cierto, las certificaciones gozan de importancia creciente en los mercados mayoristas, la mayoría de mayoristas aún no solicita certificaciones como condición para comprar el producto; algunos lo hacen pero más que todo como una forma de garantizar una mejor calidad de los productos que adquieren.

El mercado mayorista de flores del New Covent Garden Market es una fuente de materia prima para un gran número de floristas del Reino Unido. Floristas de gran renombre compran en este mercado, y los mayoristas a su vez buscan beneficiarse de la figura de estos diseñadores para posicionarse mejor en ciertos segmentos de consumidores, particularmente los que disfrutan de hacer las cosas por ellos mismos, lo cual es una tendencia creciente en R.U. En el mercado se realizan exhibiciones y competencias con estos floristas de renombre usando productos de determinado tipo, por ejemplo una actividad para

diseñar arreglos con plantas tropicales, o con rosas, etc. Así los consumidores aprenden de los expertos, ahorran y se divierten. En la entrevista con la señora Helen Evans, Directora de Desarrollo de Negocios del New Covent Garden Market Authority se habló sobre la posibilidad de que en un futuro se pueda realizar una actividad similar con flores y follajes de Costa Rica, lo cual ayudaría a promocionarlas y fomentar su consumo.

Costa Rica como proveedor de Reino Unido

Las exportaciones costarricenses del sector de plantas flores y follajes al Reino Unido han mantenido una evolución bastante irregular en el periodo entre 1998 y 2012; en este último año decrecieron un 23% respecto al 2011 y tuvieron el valor más bajo de todo el periodo, incluso más bajo que el año 2009 (pico de la crisis económica global).

Costa Rica: exportaciones de plantas flores y follajes a Reino Unido

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

2.021

2.539

1.954

1.718

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

Fuente: PROCOMER

Las exportaciones costarricenses a dicho mercado están altamente concentradas en un par de productos, tal y como se muestra en el siguiente gráfico.

Costa Rica: Distribución de las exportaciones de plantas, flores y follajes a R.U. (2012)

Follaje, hojas, ramas ydemás partes de plantas, secos, blanqueados, teñidos, impregnados 51,2%

Flores y capullos,cortados para ramos o

adornos, frescos, secos,blanqueados, teñidos

34,9%

Esquejes y estaquillassin enraizar e injertos

9,4%

Otros5%

Fuente: PROCOMER

En las entrevistas realizadas a distribuidores y mayoristas de flores y follajes en Londres, se les consultó sobre la experiencia y opinión de proveedores costarricenses. Se puede decir que en general su visión es que Costa Rica no es un suplidor tan competitivo para poder atender el mercado británico, por varias razones, una de ellas es que los proveedores costarricenses de productos de este sector son relativamente caros comparados con los de otros países17. Además, de que la calidad es inferior a la de otros productores de la región latinoamericana, como por ejemplo Colombia. Tercero, que no tenemos la escala para proveer ni la cantidad, ni la variedad para que sea

17 Si se hace un análisis de precios implícitos (valores unitarios) es posible observar que los productos costarricenses de este sector tienen en algunos casos valores unitarios (USD/tonelada importada) menores incluso que algunos de los principales proveedores de esos productos en el mercado británico, por ejemplo, para flores y capullos cortados para ramos o adornos, frescos, secos, blanqueados y teñido, en 2012 el precio implícito de los productos costarricenses fue un 30% menor que el promedio, y significativamente más bajo que el de proveedores líderes como Holanda, Kenia e Italia. Sin embargo, para otros productos, como por ejemplo, los follajes y demás partes de plantas, sí resultan considerablemente mayores, ya que tenemos valores unitarios en más de un 80% más altos que el promedio de las importaciones que hizo R.U. de ese producto en 2012.


rentable para un mayorista o distribuidor importar plantas y flores al Reino Unido directamente desde Costa Rica. Argumentan que es difícil poder lograr mejores condiciones que la que ofrecen los suplidores holandeses, a raíz de sus economías de escala y capacidad logística, por lo que ven mayores oportunidades para los exportadores costarricenses ingresando al mercado británico a través de Holanda, especialmente con re empaque para algunos supermercados.

Los mayoristas y distribuidores británicos son bastante dependientes de los agentes y proveedores holandeses, en parte porque han mantenido una relación que ha sido cimentada durante años, saben trabajar juntos y existe confianza y certeza de que lo que ordenan se lo entregan tal cual lo pidieron, y eso es vital para los británicos. De hecho, algunos mayoristas fueron críticos con los exportadores nuevos como por ejemplo, de India y África, quienes han tenido problemas de cumplimiento con el tiempo de los pedidos y a las especificaciones del producto. Por este motivo los compradores británicos son bastante cautelosos a la hora de cambiar de proveedor, en parte su argumento es: si algo funciona por qué debería cambiarlo? Consecuentemente, un reto importante para los productores costarricenses es generar confianza para que agentes y distribuidores británicos quieran comercializar su producto.

Oportunidades

Como se mencionó, las exportaciones costarricenses al Reino Unido están altamente concentradas en dos productos. Esto sugiere que

hay espacio para diversificar las exportaciones costarricenses del sector a ese mercado, dadas las estructuras de oferta nuestra y de demanda de ellos.

Estructura de la oferta costarricense, demanda de R.U. y comercio potencial indicativo para C.R.

Follaje, hojas, ramas y demás partes de plantas, frescosFlores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, secos, blanqueados, teñidosEsquejes y estaquillas sin enraizar e injertosLirios frescos cortados y las yemas, de una, para ramos o adornosFlores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, secos, blanqueados, teñidos

Las demás plantas vivas (incluidas sus raices), esquejes e injertosÁrboles, arbustos, plantas jovenes y matas, de frutos comestiblesFollaje, hojas, ramas y demás partes de plantas, secos, blanqueados, teñidos, impregnadosFlores y capullos, para ramos o adornos, secos, blanqueados, teñidos

Reino Unido importadesde Costa Rica

Costa Rica exportahacia el mundo

Reino Unido importadesde el mundo

Comercio potencialindicativo

0

20

40

60

80

100

46%

45%

6%

7%4%

16%

12%

35%

21%

5%

7%4%

10%

16%

44%

11%

6%

2%

15%

8%

12%

23%

4%

Fuente: Trademap

Adicionalmente, en el anexo III se presentan los nueve productos del sector plantas, flores y follajes para los cuales R.U. es demandante neto y Costa Rica tiene una oferta significativa en el mercado internacional (exportaciones superiores a los 250 mil USD). En cinco de esos nueve productos R.U. muestra una demanda creciente.

Por otra parte, el tema de la asociatividad es un aspecto que debería trabajarse entre los exportadores costarricenses de este sector, con el fin de poder ofrecer una oferta más variada y a una escala atractiva para los distribuidores y mayoristas

del Reino Unido y del mercado europeo en general. El de flores y plantas es en buena parte un mercado distinto al de alimentos, en el sentido de que un reto frecuente para el productor o proveedor de productos comestibles, y particularmente de países pequeños en vías de desarrollo, como Costa Rica, es cómo lograr abastecer el alto volumen de producto que sus compradores requieren (i.e los supermercados). Justamente lo contrario es válido para los proveedores de plantas y flores, con frecuencia los productores están en capacidad de ofrecer unas pocas variedades o productos, pero en cantidades generalmente mayores a las que un único cliente demanda; quien por su parte necesita cantidades relativamente pequeñas, pero de muchas variedades o productos. A través de la asociatividad, el comprador obtendría un claro beneficio al no tener que lidiar con varios suplidores para ajustar la diversidad de flores requerida, y por otra parte, los productores costarricenses lograrían ser más atractivos y vender a un comprador al que probablemente actuando solos no podrían acceder.

Finalmente, un aspecto de importancia creciente para el consumidor europeo es la sostenibilidad económica, social y ambiental, por lo que las diferentes certificaciones son un reto y a la vez una oportunidad para los exportadores costarricenses de este sector. Al igual como se planteó en el caso de los productores de alimentos, también hay una oportunidad de largo plazo de obtener un beneficio socioeconómico a partir de la reducción de emisiones de GEI y la carbono neutralidad, que no sólo es un elemento de responsabilidad social empresarial, sino también debe entenderse como una llave para acceder a un muy creciente nicho de canales y consumidores.


Reino Unido posee una infraestructura altamente desarrollada que facilita el transporte de mercancías. El Banco Mundial ubicó al Reino Unido en la posición 8 entre 150 países, en el Índice de Desempeño Logístico (LPI).

La red ferroviaria del Reino Unido está compuesta por 16.116 kilómetros en Gran Bretaña y 303 kilómetros en Irlanda del Norte, diariamente transporta más de 1.000 trenes de mercancías. Cuenta con una infraestructura aeroportuaria compuesta por 34 aeropuertos, adicionalmente cuentan con zonas para el almacenaje, en perecederos en frío, únicamente por los aeropuertos de Aberdeen, Edimburgo, London Gatwick y Manchester. Para el transporte marítimo cuenta con puertos equipados con varias facilidades para la facilitación del comercio.

Transporte marítimo

Con respecto al acceso marítimo, el país cuenta con varios puertos de gran importancia, entre ellos los de Tilbury, Dover, Felixstowe, Immingham, Liverpool, Londres, Southampton, Teesport, entre otros. La mayoría de estos puertos pertenecen a

sociedades portuarias, facilitando así los trámites de documentación en los casos de transferencia interna de mercancías.

Desde Costa Rica las navieras también ofrecen servicio a 42 distintos puntos diferentes del Reino Unido, entre ellos: Portsmouth, Birmingham, Londres, Liverpool, Manchester, Southampton, etc. con frecuencias de salida semanal, los principalmente los miércoles y viernes, con dos escalas de origen a destino. Los tiempos de transito estimados para llegar a los puestos son los siguientes:

a. Tilbury 16-22 días

b. Portsmouth 18-24 días

c. Felixstowe 22-37 días

d. Southampton 18-31 días

La oferta de servicios marítimos hacia Reino Unido desde Costa Rica cuenta con alrededor de 10 navieras, con servicio regular desde puerto de Limón, la gran mayoría de ellas con servicios en conexión en puertos de Panamá, Jamaica.

Capítulo 5


Oferta de servicios marítimos hacia Reino Unido desde Costa Rica

Naviera

Sout

ham

pton

Live

rpoo

l

Felix

stow

e

Tilb

ury

CMA CGM 31 38 37 16CSAV 24 26 No 21Happag Lloyd 30 32 34 24Maersk Line 18 19 25 16APL 19 23 24 24Netwok Shipping 21 22 34 25Meditarranean Shipping Co. 18 25 25 26Hamburg Sud 23 24 22 19MOL No No 29 NoEvergreen No No 27 24

Fuente: Sistema Integrado de Logística y páginas WEB de las navieras

De todas las navieras consultadas solo el 10% ofrece el servicio de carga consolidada vía marítima. Esto principalmente por oferentes NVOCC*.

Oferentes NVOCC para llevar carga consolida a Reino Unido

Naviera

Sout

ham

pton

Live

rpoo

l

Felix

stow

e

Tilb

ury

Kuhne y Nagel 28 29 25 25Refricargo 17 18 No NoTransmares 24 23 27 28Eculine No No 29 NoBritam Shipping Co. 26 24 27 28

*Un agente NVOCC (acrónimo inglés de Non Vessel Operating Common Carrier)Fuente: PROCOMER en base a consultas a las naviera

Las navieras ofrecen servicios de equipos especiales para la exportación de productos perecederos: Atmosfera Controlada, Purfresh, Starcare.

En cuanto al tema de gastos de transporte es importante que el exportador tome en cuenta los gastos adicionales al flete, como por ejemplo: manejo de documentos, TICA Fee, DUA de exportación, transmisión electrónica, seguro, e Incoterms.

Un aspecto a considerar es que a diferencia de lo que sucede con otros puntos de Europa el movilizar mercancías a Reino Unido vía Rotterdam o Amberes no genera un valor agregado competitivo en tiempo o costo para el exportador, más bien ocasionaría mayores costos logísticos producto del transbordo de las mercancías, lo que hace que pierdan competitividad.

Transporte aéreo

En lo concerniente al acceso vía aérea, Reino Unido cuenta con una infraestructura aeroportuaria compuesta por 34 aeropuertos distribuidos a lo largo y ancho de su territorio, de los cuales 33 están habilitados por aduana, garantizando facilidades de acceso a cualquier destino al interior del país. Los aeropuertos más importantes son Belfast, Birmingham, Heathrow y Manchester.

El aeropuerto de Belfast se encuentra ubicado en el norte de Irlanda a 20 minutos de la ciudad principal, cuenta con facilidades para manejo de carga y bodegaje en un área cercana a los 12.000 m². En este prestan servicios varios operadores de carga y


aerolíneas de fletes regulares. En sus instalaciones se han manejado hasta 50.000 toneladas de cargo al año.

El aeropuerto de Birmingham permite la conexión a las ciudades de Coventry, Nuneaton, Redditch, Smethwick, Walsall, West Bromwich, Wolverhampton al encontrarse ubicado a 7 kilómetros de la ciudad principal. Es el sexto aeropuerto más grande del Reino Unido, está próximo a las autopistas principales y a 5 minutos de la estación internacional de trenes de Birmingham.

Por último el aeropuerto más importante de Reino Unido es el de Londres Heathrow por el cual se accede a todas las ciudades del sur del país. Se encuentra en el área oeste de Londres y es catalogado como el tercer aeropuerto en manejo de carga de la Zona Europea. Sirve cerca de 180

destinos en 90 países y es parte del Grupo BAA quien también maneja los aeropuertos de Gatwick, Stansted, Southampton, Glasgow, Edinburgh y Aberdeen.

Todos estos aeropuertos tienen tiempos límites para mantener la carga, pero adicionalmente cuentan con zonas para el almacenaje, no obstante las zonas acondicionadas para mantener productos perecederos en frío, están disponibles únicamente en los aeropuertos de Aberdeen, Edimburgo, Gatwick, Heathrow y Manchester.

Otro aspecto relevante a considerar es que el costo de movilizar mercancías vía aérea de Costa Rica hacia Reino Unido es 3 veces mayor a movilizarla vía marítima, pero el tiempo de transito significativamente menor, es de 3 a 5 días, con una escala. La oferta de servicios aéreos de carga a Reino Unido es prestada por varias aerolíneas,

los vuelos se realizan únicamente con conexión en ciudades como Houston, Boston, Panamá, Los Ángeles, Miami, Madrid, New York y Ámsterdam lo que hace que los tiempos de tránsito no sean tan favorables.

Finalmente, dentro de los documentos de exportación requeridos para movilizar mercancías a Reino Unido se encuentran:

• Factura comercial• Lista de empaque (opcional)• Bill of. Lading – Guía aérea • DUA Exportación • Certificación EUR 1 (AACUE)• Certificado de calidad y/o cantidad (si se requiere)• Fitosanitario de exportación (perecedero)• NIMF15

El Reino Unido es un mercado interesante, con más de 63 millones de habitantes es el tercer país más poblado de la Unión Europea, su economía es muy estable, a pesar de la crisis, el ingreso disponible de los hogares británicos mantuvo una tendencia creciente desde el periodo 1994/1995, y fue hasta el periodo 2011/2012 que se redujo en un 3% en términos reales. Adicionalmente, los consumidores cuentan con un alto poder adquisitivo, su PIB per cápita (PPA) superó los de 36.900 USD en 2012, casi un 20% más que el promedio de los países de la Unión Europea. No obstante, este se caracteriza por ser bastante racional, busca valor en lo que compra.

La agricultura cuenta con una menor participación en la estructura productiva del Reino Unido con menos de un 1%. Consecuentemente importa mucho de lo que consume, la balanza comercial del sector agroalimentario es deficitaria, en un gran número de productos y lo es para todos los grandes grupos de productos del sector de plantas y flores. No obstante, es importante destacar que su agricultura está altamente mecanizada.

En lo referente a los destinos y orígenes del comercio de bienes, se puede decir que el grueso es comercio intrarregional. En 2012 el 50% de las exportaciones del Reino Unido tuvieron

como destino el mercado común, en tanto que el 51% de las importaciones las realizaron de estados miembros de la UE. Estos porcentajes aumentan para el caso de os bienes de la industria agroalimentaria y de plantas y flores; donde en el primer caso el 80% de lo que se consume en R.U. proviene de algún país europeo, y en el segundo caso ese porcentaje es mayor, a modo de referencia, ¾ partes de lo que R.U. importa de flores y plantas lo hace de Holanda.

Por otra parte, la relación comercial entre Costa Rica y Reino Unido es superavitaria. No obstante, está muy concentrada en unos pocos productos, lo que abre espacio para la diversificación de nuestras ventas a ese mercado.

Canales de comercialización

En lo concerniente a la cadena de suministros y los canales de comercialización del sector agroalimentario, desde la importación hasta el consumo final hay una serie de intermediarios con roles bastante claros. El producto importado puede ser adquirido por los mayoristas de alimentos y bebidas, directamente comprado por productores de alimentos para utilizarlos generalmente como insumos, o por las cadenas detallistas para la

venta final, esto aplica especialmente a las grandes cadenas de retail quienes en muchos casos han integrado a su modelo operativo la función de mayoreo de comestibles y compran directamente a proveedores, incluso en los mercados internacionales.

Si bien es cierto en el Reino Unido los supermercados dominan el mercado de alimentos, los mayoristas cumplen un rol importante dentro de la cadena de abastecimiento, y especialmente siguen siendo agentes económicos relevantes en ciertos segmentos; en el Reino Unido particularmente se han venido concentrando de manera creciente en suplir las necesidades del canal institucional, de los llamados caterers (restaurantes, cafés, comedores de hospitales, escuelas, prisiones, entre otros.)

Un aspecto relevante es que en estos mercados mayoristas la forma de hacer negocios es por medio de representantes de los productores (exportadores), por ejemplo, a través de agentes o representantes oficiales, tiene que haber alguien en el mercado que responda por los productos, el contacto face to face es primordial, y esto responde a que en Reino Unido es muy importante la formalidad en los negocios.

Capítulo 6


Por otra parte, para el sector de plantas y flores de manera similar al de agroalimentos, hay dos grandes canales: el retail y el canal institucional. Dentro de la dinámica de la cadena de suministros de productos de la floricultura, los importadores, distribuidores o agentes (según sea el caso) son actores relevantes en la cadena, pues son quienes negocian y compran las plantas, flores y follajes tanto a los productores locales como a exportadores en mercados internacionales. Muchos de estos agentes son participantes activos de las subastas en el mercado holandés y por este medio abastecen mayoristas y minoristas en Europa.

Un aspecto relevante es que los canales de comercialización para plantas flores y follajes en el mercado de Reino Unido están siendo crecientemente dominados por los retailers, las ventas de estos productos en los supermercados han crecido, se estima que más de dos terceras partes de lo que se comercia en el canal retail se vende en los supermercados; esto ha facilitado que especialmente algunos tipos de plantas y flores sean consumidas más frecuentemente por los consumidores británicos.

En el caso de Costa Rica, para el sector de plantas, flores y follajes, las oportunidades comerciales en Reino Unido corresponden principalmente al aprovechamiento de ciertos nichos. Particularmente el comprador de este tipo de productos asocia la producción costarricense con plantas ornamentales, flores y follajes tropicales. Las variedades tropicales se comercializan especialmente en el segmento mayorista y en los cash & carry, su uso está asociado a floristas, diseñadores en la decoración de eventos.



Retos y oportunidades

Una tendencia bastante palpable en el mercado del Reino Unido es la penetración de las marcas privadas y el uso de estas características éticas por parte de las grandes cadenas de retail para llegar a un mayor número de consumidores. Especialmente en supermercados como Sainsbury´s, Tesco, Asda, Morrisons y Marks & Spencer, la marca propia se ha posicionado bastante bien en los últimos años, esto en parte a raíz de la crisis económica, porque en general los productos de marca privada son más asequibles. Pero más allá de eso, también es cierto que el posicionamiento de la marca privada ha evolucionado y ahora es posible encontrar productos de marca privada diferenciados y enfocados a distintos segmentos y tipos de consumidor. Podría existir para que los exportadores costarricenses con experiencia en la confección de productos de marca privada puedan eventualmente llegar a convertirse en proveedores del mercado británico, a modo de referencia ya se vende café Fairtrade de Tarrazú, marca Sainsbury´s.

Por otra parte, en Reino Unido, el control de sanidad y calidad en los productos es un tema al que se le da mucha importancia, producto de casos recientes de food scares. Por lo tanto, la calidad, salubridad e inocuidad son temas que las empresas costarricenses deben tener resuelto y muy controlado para evitar eventuales pérdidas a causa de la contaminación de los productos. Relacionado con lo anterior, el tema de la trazabilidad de los productos es un elemento que cada vez es más demandado por los compradores de alimentos en Reino Unido, aspecto generalizado para la Unión Europea.

Dentro de los factores que el consumidor más valora para la escogencia de productos, que el producto sea británico es el principal factor de elección, pero hay dos factores adicionales dentro del top 5 que tienen que ver con lo que los productos sean amigables con el ambiente, primero que sea ecoamigable y segundo de origen local (no más de 30 millas a la redonda) fue mencionado 36% de las personas como un factor

clave de elección. La importancia que se le asigna al origen local también está vinculada con otras motivaciones, ya que en el caso del consumo local la demanda responde principalmente a tres factores, la responsabilidad (apoyo), la confianza (dónde y quién)

y el ambiente (food miles), particularmente el consumidor siente que apoya la economía local y por ende percibe que ayuda y que su entorno estará bien.

Es claro que un factor de basta importancia para el consumidor británico es la ética y las buenas prácticas en los negocios, en lo social y en lo ambiental. Por tanto, la aplicación de normas que garanticen el cumplimiento de ciertos estándares (voluntarios) es muy bien valorado en este mercado. Pero esta valoración a la que hacemos referencia no es tanto en el tema de precios, sino más bien asociado al acceso de los productos a ciertos canales, nichos y tipo de consumidores. Más allá de la importancia creciente que tienen las certificaciones, especialmente en el canal de supermercados, se están implementando acciones innovadoras para tratar de concientizar a los consumidores sobre la importancia de comprar productos que contribuyan a una mayor sostenibilidad.

Finalmente, un aspecto de importancia creciente para el consumidor europeo es la sostenibilidad económica, social y ambiental, por lo que las diferentes certificaciones son un reto y a la vez una oportunidad para los exportadores costarricenses de este sector. Al igual como se planteó en el caso de los productores de alimentos, también hay una oportunidad de largo plazo de obtener un beneficio socioeconómico a partir de la reducción de emisiones de GEI y la carbono neutralidad, que no sólo es un elemento de responsabilidad social empresarial, sino también debe entenderse como una llave para acceder a un muy creciente nicho de canales y consumidores.


Anexo I. Productos agrícolas de la oferta costarricense para los cuales el Reino Unido es demandante neto

Subp

artid

a



Balanza comercial

de los promedios miles USD

Exportaciones CR al mundo miles USD

Reino Unido importa desde CR Penetración

CR en Reino Unido2012

Promedio (últimos 3 años)

Crecim últimos 3 años

Promedio (últimos 3

años)


2012Promedio (últimos 3

años) 070200 Tomates frescos o refrigerados 655.197 672.910 -1,4% -661.748 1.095 -66,7% 0 0 0,00%070490 Col, repollo, coliflores, los demás 37.006 42.987 -6,4% -37.222 1.269 49,3% 0 0 0,00%070610 Zanahorias y nabos, frescos o refrigerados 37.084 33.825 8,6% -19.526 6.219 27,8% 0 0 0,00%070700 Pepinos y pepinillos, frescos o refrigerados 162.432 172.892 -7,8% -171.658 570 -79,4% 0 0 0,00%070960 Frutos de los géneros capicúa o pimenta,

frescos o refrigerados353.433 359.058 0,7% -354.732 755 200,6% 0 0 0,00%

070990 Las demás hortalizas, frescas o refrigeradas

290.916 278.587 4,7% -267.561 19.820 1,3% 1056 1024 0,37%

071090 Mezclas de hortalizas (incluso silvestres), congeladas

39.693 39.646 1,2% -29.681 649 -19,1% 0 0 0,00%

071290 Las demás hortalizas y mezclas(incluso silvestres), secas

47.122 47.367 5,5% -42.728 423 -7,4% 0 0 0,00%

071332 Porotos secos 1.104 755 50,4% -542 268 -57,6% 0 0 0,00%071333 Porotos (frijoles, judías),secos

desvainados, comúnes109.267 109.639 -0,1% -101.453 2.005 7,7% 0 0 0,00%

071410 Raíces de mandioca (yuca) 4.051 3.242 24,3% -2.547 66.693 8,2% 1545 1524 47,02%071490 Las demás raíces y tubérculos, frescas,

refrigeradas o congeladas23.319 25.747 -4,0% -23.212 29.269 2,5% 1358 1190 4,62%

080111 Cocos, secos 25.074 25.466 22,0% -22.205 1.442 -16,1% 0 1 0,00%080290 Los demás frutos de cascara, frescos o

secos62.870 66.690 -1,3% -57.693 913 10,5% 0 0 0,00%

080300 Bananas o plátanos, frescos o secos 810.106 797.794 3,4% -779.314 790.732 4,3% 87043 123296 15,45%080430 Pinas tropicales, ananás, frescas o secas 130.626 142.361 -3,0% -127.911 724.621 9,3% 94644 109998 77,27%


Subp

artid

aDescripción producto


Balanza comercial





Promedio (últimos 3 años)



años)



años) 080450 Guayabas, mangos y mangostanes, frescos

o secos96.772 87.047 13,8% -83.614 6.526 19,6% 1098 1366 1,57%

080711 Sandias 42.624 41.630 2,2% -40.997 17.833 21,3% 3948 3933 9,45%080719 Melones y sandias, frescos 158.937 152.217 6,9% -149.768 68.423 -5,8% 12434 10824 7,11%080720 Papayas, frescas 13.827 12.251 13,2% -11.907 1.592 34,0% 0 9 0,07%081120 Frambuesas, zarzamoras y moras,

congeladas42.973 41.352 5,9% -38.670 1.921 -72,8% 0 0 0,00%

081190 Las demás frutas u otros frutos, congelados 69.151 64.580 9,8% -59.783 32.017 2,2% 693 341 0,53%081400 Cortezas de agrios (cítricos), para

conservación provisional5.403 4.524 21,9% -4.237 401 -85,7% 0 0 0,00%

090111 Café, sin tostar, sin descafeinar 535.965 523.593 16,1% -492.653 347.493 26,2% 4746 5583 1,07%090121 Café tostado, sin descafeinar 264.514 260.410 3,2% -95.888 3.892 14,4% 0 6 0,00%090420 Frutos de los géneros capsicum, secos,

triturados o pulverizados32.301 31.797 8,6% -27.850 1.727 8,1% 0 0 0,00%

091010 Jengibre 19.709 27.719 -24,9% -23.891 568 -6,0% 0 0 0,00%100640 Arroz partido 59.545 54.062 8,3% -50.542 731 -6,7% 0 0 0,00%110220 Harina de maíz 8.586 11.886 14,2% -10.889 4.040 -13,1% 0 0 0,00%120720 Semilla de algodón 145 123 595,2% -58 883 150,4% 0 0 0,00%120799 Las demás semillas y frutos oleaginosos,

incluso quebrantado36.985 38.230 -2,0% -34.989 20.805 8,7% 0 0 0,00%

120930 Semillas de plantas herbáceas, utilizadas por sus flores

15.665 16.045 -1,8% -5.491 11.237 15,5% 22 10 0,06%

120999 Las demás semillas de hortalizas 4.280 3.052 23,8% -628 1.088 -32,3% 0 0 0,00%121190 Las demás raíces y partes de plantas, para

uso medicinal o per.57.640 59.687 -1,2% -44.744 1.874 42,7% 295 241 0,40%

121299 Las demás algarrobas, algas, remolachas, frescas, congeladas o refrigeradas

8.500 13.026 -32,7% -7.712 291 9,6% 0 0 0,00%

130190 Las demás gomas laca, gomas, resinas, gomorresinas y oleorresina.

9.807 9.590 12,2% -5.492 309 99,5% 0 0 0,00%

130219 Los demás jugos y extractos vegetales 43.806 39.548 7,9% -22.565 2.372 4,0% 0 0 0,00%

Fuente: elaboración propia con datos de PROCOMER y Trademap


Anexo II. Productos industria alimentaria (alimentos procesados) de la oferta costarricense para los cuales el Reino Unido es demandante neto

Subp

artid

a



Balanza comercial


Exportaciones CR al mundo miles

USD




años)

Crecim últimos 3

años


años)



años) 150790 Los demás aceites de soja, sin

modificar químicamente120.163 93.497 51,7% -83.984 9.225 7,3% 0 0 0,00%

151110 Otros 345.139 311.404 19,3% -304.889 144.532 42,2% 23362 14331 4,60%151190 Los demás aceites de palma, sin

modificar químicamente140.926 126.806 10,9% -107.219 37.393 18,3% 984 592 0,47%

151219 Los demás aceites de girasol o cártamo, sin modificar químicamente

237.455 182.723 32,3% -169.817 413 -1,0% 0 0 0,00%

151321 Otros 33.374 44.034 -7,8% -43.766 12.619 1,2% 2786 1534 3,48%151329 Los demás aceites de almendra de

palma, sin modificar químicamente12.798 16.365 3,9% -15.660 7.852 7,7% 0 0 0,00%

151620 Grasas y aceites vegetales, hidrogenados, interesterificados

73.765 65.742 15,3% -36.685 7.166 -25,8% 0 0 0,00%

151710 Margarina (excepto margarina liquida) 90.959 83.705 14,1% -41.424 2.601 - 0 0 0,00%160100 Embutidos y productos similares de

carne, despojos o sangre512.192 463.689 13,2% -440.833 12.948 23,6% 0 0 0,00%

160210 Preparaciones homogeneizadas: preparaciones de conservas de carne

13.305 12.276 -7,5% -8.031 428 -71,4% 0 0 0,00%

160231 Preparaciones de conserva de carne, despojos o sangre de pavo

60.140 64.258 -7,1% -54.447 920 16,3% 0 0 0,00%

160241 Jamones y trozos de jamos de la especie porcina

588.128 407.004 57,2% -390.373 654 -18,3% 0 0 0,00%

160249 Las demás preparaciones de carne de la especie porcina

177.748 177.958 4,3% -147.612 834 -14,5% 0 0 0,00%

160250 Preparaciones de conservas de carne o despojos de la especie bovina

424.858 357.940 17,3% -315.651 1.695 27,9% 0 0 0,00%


Subp

artid

a



Balanza comercial



USD




años)

Crecim últimos 3

años


años)



años) 160411 Preparaciones y conservas de pescado,

enteras o en trozos: salmones112.292 108.637 4,1% -77.166 494 -16,4% 0 0 0,00%

160413 Preparaciones y conservas de pescado, entero o trozos: sardinas

56.394 54.640 3,0% -44.386 10.038 -1,2% 0 0 0,00%

160414 Preparaciones y conservas de atunes, listados y bonitos

526.294 456.323 18,6% -432.625 16.436 6,7% 0 0 0,00%

170111 Azúcar de caña en bruto, sin adición de aromatizan. O coloran.

462.164 528.394 -7,6% -510.806 68.038 1,3% 0 3 0,00%

170199 Los demás azucares de cana o remolacha c/aromatiza. O coloran.

254.735 217.781 17,8% -2.737 548 -79,4% 9 3 0,00%

170290 Los demás azucares, incluidas la lactosa y maltosa, puras

52.787 46.284 19,8% -19.898 1.069 -75,4% 4 1 0,00%

170310 Maleza de cana procedente de la extracción de azúcar

106.291 90.420 15,7% -80.055 877 -88,4% 0 0 0,00%

170390 Melaza de caña, las demás 18.572 18.736 0,8% -15.942 1.810 -86,8% 0 0 0,00%170490 Los demás artículos de confitería sin

cacao543.350 521.054 6,5% -295.312 4.786 34,9% 0 0 0,00%

180100 Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado

281.322 320.271 -2,6% -312.927 958 61,2% 0 5 0,00%

180310 Pasta de cacao, sin desgrasar 54.363 52.438 7,1% -46.842 326 23,5% 0 0 0,00%180500 Cacao en polvo, sin adición de azúcar o

edulcorante46.976 39.147 25,0% -20.188 379 -9,7% 0 0 0,00%

180610 Cacao en polvo con adición de azúcar o edulcorante

23.009 20.394 16,0% -4.413 524 6,1% 0 0 0,00%

180620 Las demás preparaciones de cacao, superior en peso a 2 kg.

145.802 148.018 -0,4% -72.365 351 -36,0% 0 0 0,00%

180631 Las demás preparaciones de cacao, rellenos

301.212 287.805 10,9% -215.117 779 17,2% 0 0 0,00%

180632 Las demás preparaciones de cacao, sin rellenar

408.440 387.527 9,4% -279.380 1.995 -43,1% 0 0 0,00%


Subp

artid

a



Balanza comercial



USD




años)

Crecim últimos 3

años


años)



años) 180690 Los demás chocolates y preparaciones

de cacao834.768 798.000 3,4% -368.319 3.439 28,9% 0 0 0,00%

190110 Preparaciones para alimentación infantil, c/cont.inf.5% de cacao

404.184 334.521 30,4% -301.023 501 16,4% 0 0 0,00%

190120 Mezcla y pastas para productos de panadería c/cont.inf.5%cacao

137.782 141.314 -1,6% -30.825 932 108,9% 0 0 0,00%

190190 Las demás preparaciones alimenticias c/cont.inf.5% cacao

143.510 159.126 -6,2% -26.302 1.423 22,2% 0 0 0,00%

190219 Las demás pastas alimenticias sin cocer 111.602 109.269 4,2% -104.147 16.105 -3,9% 0 0 0,00%190490 Los demás productos alimentos a base

cereales33.891 32.752 4,2% -13.378 1.058 -11,5% 0 0 0,00%

190532 Barquillo y oblea, incluso rellenos 125.092 125.178 0,2% -32.636 1.843 -17,9% 0 0 0,00%190590 Los demás productos de panadería 1.628.668 1.467.115 10,3% -916.058 24.492 13,7% 0 0 0,00%200190 Las demás hortalizas, frutas y frutos

comestibles100.523 97.314 7,2% -82.439 2.734 18,7% 0 12 0,01%

200290 Los demás tomates preparados o conservados(excepción en vinagre)

166.656 171.736 -2,9% -169.943 7.518 0,4% 0 0 0,00%

200310 Saetas y demás hongos, preparados o conservados

12.760 13.023 0,7% -12.842 340 24,0% 0 0 0,00%

200490 Las demás hortalizas, preparadas, conservadas o congeladas

50.865 46.300 17,5% -35.007 1.272 32,2% 0 0 0,00%

200510 Hortalizas homogenizadas, preparadas o conservadas, sin congelar

11.694 10.548 23,3% -9.191 975 137,8% 0 0 0,00%

200540 Arvejas preparadas o conservadas, sin congelar

13.587 14.101 -3,5% -9.169 315 37,9% 0 0 0,00%

200559 Las demás arvejas preparadas o conservas sin congelar

30.769 22.443 31,7% -19.337 6.506 -5,3% 0 0 0,00%

200599 Las demás hortalizas y las mezclas de hortalizas

105.977 117.450 -3,3% -95.899 537 76,0% 722 624 0,53%


Subp

artid

a



Balanza comercial



USD




años)

Crecim últimos 3

años


años)



años) 200600 Hortalizas, frutas y frutos, confitados

con azúcar29.487 32.483 -3,3% -29.717 687 14,0% 0 0 0,00%

200710 Confituras, jaleas y mermeladas: preparaciones homogeneizadas

31.585 25.147 28,2% -20.865 12.458 57,0% 100 33 0,13%

200799 Las demás preparaciones homogeneizadas

116.015 101.853 18,5% -71.255 46.491 0,8% 0 3 0,00%

200811 Maníes, preparados o conservados 103.046 87.726 17,8% -63.982 1.198 79,3% 0 0 0,00%200820 Pinas tropicales, preparadas o

conservadas48.756 51.095 2,2% -49.009 780 493,3% 0 0 0,00%

200830 Agrios (cítricos) preparados o conservados

49.254 47.518 7,3% -46.111 9.186 73,3% 0 0 0,00%

200891 Palmitos, preparados o conservados 736 681 9,8% -613 17.051 -12,9% 0 0 0,00%200892 Mezclas de frutas u frutos, preparados

o conservados56.556 65.772 -9,6% -52.176 3.829 -24,7% 690 639 0,97%

200899 Los demás frutas u otros frutos, conservados o preparados

128.335 124.563 3,0% -109.682 30.278 24,4% 676 553 0,44%

200911 Jugo de naranja congelado 67.632 61.521 17,7% -56.101 12.135 103,9% 0 0 0,00%200912 Jugo de naranja sin congelar 92.192 97.628 -2,7% -85.663 3.809 -58,8% 0 0 0,00%200919 Los demás jugos de naranja 333.558 305.076 11,2% -290.777 40.826 -6,7% 0 0 0,00%200939 Los demás jugo de cualquier otro cítrico 15.927 16.836 0,6% -13.916 552 286,7% 0 0 0,00%200941 Jugo de pina valor brix hasta 20 14.977 17.581 -7,9% -17.391 39.967 62,4% 1007 1039 5,91%200949 Jugo de piña, los demás 15.255 15.879 -0,3% -15.505 70.818 -10,2% 801 794 5,00%200980 Jugo de cualquier otra fruta o

fruto(incluso silvestre)100.076 97.955 2,4% -83.246 5.944 -8,6% 0 24 0,02%

200990 Mezclas de jugos 128.160 140.851 -4,0% -120.089 1.685 184,0% 0 0 0,00%210120 Extractos, esencias o concentrados a

base de té o yerba mate13.221 11.874 8,1% -1.079 2.009 325,6% 0 0 0,00%

210320 Kétchup y demás salsas de tomate 213.198 229.000 -4,2% -202.037 19.653 7,4% 16 6 0,00%210330 Harina de mostaza y mostaza

preparada21.609 21.044 -0,1% -9.672 554 10,3% 0 0 0,00%


Subp

artid

a



Balanza comercial



USD




años)

Crecim últimos 3

años


años)



años) 210390 Las demás harinas de mostaza 563.634 551.933 4,1% -271.600 57.200 9,0% 203 227 0,04%210420 Preparaciones alimenticias compuestas 112.631 115.400 5,2% -102.394 473 141,5% 0 0 0,00%210500 Helados, incluso con cacao 300.829 308.683 0,9% -187.630 4.006 32,7% 0 0 0,00%210690 Las demás preparaciones alimenticias

no expresados en otra1.468.170 1.365.852 10,5% -490.267 298.443 4,3% 0 0 0,00%

220110 Agua mineral y agua gaseada sin edulcorante

138.032 146.901 -4,9% -106.661 277 6,2% 0 0 0,00%

220290 Las demás aguas minerales o gaseadas con adición de azúcar

524.953 570.323 -9,7% -435.815 11.832 40,3% 0 0 0,00%

220710 Alcohol etílico s/desnaturalizar (grado alcohólico sup.80%)

221.962 196.231 17,3% -70.747 18.736 33,4% 0 0 0,00%

220720 Alcohol etílico y aguardiente desnaturalizada

216.646 110.292 64,5% -98.981 3.112 - 0 0 0,00%

220840 Ron y demás aguardientes de cana 107.358 68.626 62,0% -24.990 1.773 29,2% 0 0 0,00%230120 Harina, polvo y pellets de pescado y

demás invertebrados acuáticos110.359 131.115 -13,7% -102.826 920 53,0% 0 0 0,00%

230240 Residuos del cernido de los demás cereales

1.032 1.404 -18,7% -912 312 269,7% 0 0 0,00%

230400 Torta, demás residuo extracción aceite maní

919.464 897.257 -1,9% -870.078 600 -12,8% 0 0 0,00%

230660 Otros 91.390 82.643 17,7% -79.017 862 -7,1% 0 0 0,00%230800 Materias y desperdicios vegetales para

alimentos de animales136.803 120.126 15,0% -91.785 365 33,8% 0 0 0,00%

230910 Alimentos para perros o gatos p/venta al por menor

784.948 743.267 6,7% -449.545 22.571 24,4% 0 0 0,00%

240110 Tabaco sin desvenar o desnervar 11.061 6.917 31,2% -5.358 486 -20,3% 0 0 0,00%240210 Cigarros y cigarritos que contengan

tabaco56.718 58.074 1,0% -51.720 1.262 36,2% 0 0 0,00%

240220 Cigarrillos que contengan tabaco 786.162 927.955 -9,9% -671.997 373 647,6% 0 0 0,00% Fuente: elaboración propia con datos de PROCOMER y Trademap


Anexo III. Productos del sector plantas, flores y follajes de la oferta costarricense para los cuales el Reino Unido es demandante neto

Subp

artid

a



Balanza comercial






años)

Crecim últimos 3

años


años)

Crecim últimos 3

años2012


años) 060210 Esquejes sin enraizar e injertos 13.110 10.728 20,7% -10.425 20.737 10,0% 171 218 2,03%060220 Árboles, arbustos y matas, de frutas o

frutos comestibles16.210 17.014 6,3% -14.366 1.003 -22,9% 0 0 0,00%

060290 Las demás plantas vivas, esquejes e injertos; blanco de setas

344.107 382.301 -5,7% -343.749 58.577 1,6% 19 36 0,01%

060314 Flor y capullos de crisantemos, cortados para ramos o adornos, frescos, secos, etc.

185.109 181.296 2,1% -181.060 1.042 98,0% 25 8 0,00%

060319 Demás flores y capullos, cortados para ramos, frescos

348.055 415.587 -10,2% -396.641 26.515 -2,0% 1295 1341 0,32%

060390 Las demás flores y capullos, cortados para ramo o adorno

65.689 43.459 35,1% -38.851 6.467 15,6% 0 15 0,03%

060410 Musgos y líquenes 48.325 16.978 447,7% -16.495 14.839 10870,1% 1283 428 2,52%

060491 Musgos y líquenes frescos 0 30.830 -100,0% -30.465 36.906 -93,6% 0 1247 4,04%060499 Los demás musgos y líquenes 0 8.400 -100,0% -7.961 1.994 -90,1% 0 1 0,01%

Fuente: elaboración propia con datos de PROCOMER y Trademap


Anexo IV. Calendario de disponibilidad de producto fresco (frutas y vegetales) en Reino Unido, producción inglesa e importada (estacionalidades de principales productos)

Producto Origen Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov DicFruta /vegetal

MANZANASReino Unido Hemisferio Norte Hemisferio Sur

ALBARICOQUESHemisferio Norte Hemisferio Sur

PERA ASIÁTICAChina España

AGUACATE

Brasil Chile Israel Kenia México Sudáfrica España

BANANO

Ghana Jamaica Surinam Caribe América Central

GROSELLA NEGRA Reino Unido GROSELLA (ROJA) Reino Unido

MORASReino Unido Europa

ARÁNDANOS

Hemisferio Sur América Central Reino Unido Europa


Producto Origen Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

CARAMBOLA

EE.UU. / Canadá Hemisferio Sur Sudáfrica Lejano Oriente Colombia EE.UU. México

CHIRIMOYAEspaña Chile Kenia

CEREZAS

Reino Unido Hemisferio Sur Europa Medio Oriente EE.UU.

COCOS

Caribe América Central África Occidental Tailandia

ARÁNDANOS AGRIOS (CRANBERRIES)EE.UU. Chile

CIRUELAS DE DAMASCO (DAMSONS) Reino Unido

DÁTILES (FRESCOS)Medio Oriente Pakistán EE.UU.

HIGOS ( FRESCO)Mediterráneo América del Sur EE.UU.

GROSELLAS Reino Unido

POMELOS

América del Sur Mediterráneo Caribe Sudáfrica EE.UU.



UVAS

América del Sur India Mediterráneo México Sudáfrica EE.UU.

KIWIS

Nueva Zelandia América del Sur Sur de Europa EE.UU.

LIMONES

Mediterráneo América del Sur Sudáfrica EE.UU.

LIMAS

América del Sur América Central México Kenia Israel Sudáfrica EE.UU.

LYCHEES

China Madagascar Israel Sudáfrica

MANGO

África Occidental Sudáfrica Caribe Mediterráneo India Kenia / Uganda Pakistán Sudáfrica

MELÓN América del Sur



MELÓN

Mediterráneo África Occidental América Central Sudáfrica EE.UU.

NECTARINASHemisferio Norte Hemisferio Sur

NARANJAS

América del Sur Caribe Mediterráneo Sudáfrica EE.UU.

PAPAYAAmérica del Sur Sudáfrica África Occidental

MELOCOTÓNHemisferio Norte Hemisferio Sur

PERASReino Unido Hemisferio Norte Hemisferio Sur

PIÑASÁfrica América Central América del Sur

CIRUELAS

Reino Unido América del Sur Mediterráneo Norte de Europa Sudáfrica EE.UU.

GRANADA

Mediterráneo India Irán Israel

FRAMBUESAS Reino Unido


Producto Origen Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov DicRUIBARBO Reino Unido

CÍTRICOS SUAVESHemisferio Norte Hemisferio Sur Sudáfrica

FRESAS

Reino Unido Norte de Europa Sur de Europa Israel África del Norte EE.UU.

TOMATE

Reino Unido Norte de Europa Sur de Europa Islas Canarias África del Norte

ESPÁRRAGOS

Reino Unido Norte de Europa Sur de Europa Perú EE.UU.

BERENJENAS

Reino Unido España Holanda Islas Canarias

MAÍZ TIERNOTailandia África

ALBAHACA Reino Unido GERMEN DE SOYA Reino Unido REMOLACHA Reino Unido HABAS Reino Unido

BRÓCOLIReino Unido Norte de Europa Sur de Europa

CEBOLLAS DE BULBO Reino Unido



CEBOLLAS DE BULBO

Chile España Holanda Polonia Australia Sudáfrica Egipto Nueva Zelandia

REPOLLOReino Unido Norte de Europa Sur de Europa

ZANAHORIAS

Reino Unido Holanda España Portugal

COLIFLORES

Reino Unido Francia Italia España

APIO NABOReino Unido Holanda

APIO

Reino Unido Israel Norte de Europa España EE.UU.

ACHICORIAReino Unido Holanda Bélgica

CHILES

Reino Unido América Central Caribe Egipto África Oriental



CHILES

África Occidental India Israel Holanda Pakistán Sudáfrica

HOJAS CHINAS

Reino Unido Austria Bélgica Holanda Israel España / Portugal

CILANTRO Reino Unido

CALABACINES

Reino Unido Egipto Israel Italia Kenia Zambia España Francia

PEPINOS

Reino Unido Holanda España Islas Canarias

HINOJO Reino Unido GUISANTES DE JARDÍN Reino Unido

JENGIBRE

Brasil Australia China África Occidental Caribe Lejano Oriente

ALCACHOFAS Reino Unido



ALCACHOFASMediterráneo Francia

JUDÍAS VERDES

Reino Unido Egipto África Oriental India Europa Sudáfrica Guatemala Marruecos

RÁBANO PICANTE Reino Unido ALCACHOFAS DE JERUSALEM Reino Unido COLO NABO (KOHLRABI) Reino Unido

PUERROS

Reino Unido Holanda Bélgica Francia España

LECHUGA DE INVERNADERO Reino Unido LECHUGA DE CAMPO Reino Unido

LECHUGA

España Francia Italia Holanda EE.UU.

CALABACÍN Reino Unido

RÁBANO BLANCOItalia España Holanda

HONGOS

Reino Unido Holanda Bélgica Irlanda Polonia


Producto Origen Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov DicPAK CHOI Reino Unido

PEREJILReino Unido Israel Chipre

CHIRIVÍAS Reino Unido

ARVEJASReino Unido Kenia Egipto

PIMIENTA

Reino Unido Holanda España Israel

PAPAS

Reino Unido Bélgica Francia Holanda España Chipre Egipto Israel Italia

CALABAZAS Reino Unido PURPLE SPROUTING Reino Unido

RÁBANO

Reino Unido Holanda Israel España EE.UU.

VAINICAS Reino Unido SAAG Reino Unido ENSALADA VERDE EMPACADA Reino Unido

CEBOLLAS PARA ENSALADAReino Unido Egipto México



CEBOLLAS PARA ENSALADAHolanda Chipre

SHALLOTS

Reino Unido Bélgica Francia Holanda

ESPINACAS / CHARD Reino Unido BROTES Reino Unido AYOTE (SQUASH) Reino Unido SWEDES Reino Unido

MAÍZ DULCE

Reino Unido Francia África Occidental Kenia Sudáfrica España EE.UU.

CAMOTES

Caribe África Occidental Sudáfrica África Oriental Egipto Israel América del Sur

NABOSReino Unido Francia Portugal

BERRO

Reino Unido Francia Portugal EE.UU. España

Fuente: New Spitalfiels Market, Supply Calendar English and Imported


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CANALES DE COMERCIALIZACIÓN PARA PLANTAS Y … · alimentarios, como de plantas y flores, así...

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