CHILE AGRICOLACHILE AGRICOLA

Una mirada de la agricultura por regiones

Departamento de Estudios

SOCIEDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

Una mirada retrospectiva del sectorUna mirada retrospectiva del sector

Tendencias histTendencias históóricasricas

• La inversión agrícola

• Evolución del PIB

• Evolución de las exportaciones

• Participación en los mercados externos

• Ranking de Chile en las exportaciones del mundo

Aporte de la agricultura al PIB del país

PIB: Valor agregado por sectores

17%

11%

17%

4,0%

8% 7% 7%

6%

4%

3% 3%

1%

11%11% 10,6%

0%

4%

8%

12%

16%

20%

Bancos

Serv. Personales

Industria

Sin agroindustria

Comercio

Silvoagropecuario

con Agroindustria

Minería

Construcción

Transportes

Prop. vivienda

Adm. pública

Serv. agua, luz, gas

Comunicaciones

Pesca

PIB: Producción Primaria e Industrial

SECTOR SILVOAGROPECUARIOprimario e industrial

Agricultura

primaria

38%

Industria de

alimentos

51%

Industria de la

madera

11%

SECTOR SILVOAGROPECUARIOProducción primaria, por rubros

Uva para vino

4%

Hortalizas

8%

Madera

12%

Cultivos anuales

13%

Carnes y leche

27%

Frutas

35%

Las exportaciones: motor del desarrolloLas exportaciones: motor del desarrollo

En los En los úúltimos diez altimos diez añños (1997os (1997--2007) las cifras muestran:2007) las cifras muestran:

• Fuerte crecimiento de la superficie cultivada:

+ viñas (58%),

+ frutales (38%) y

+ semilleros (42%)

• Disminución de superficie en cereales (-26%) pero mayor eficiencia (uso + eficiente de la tierra => aumentar producción y rendimientos)

• Gran crecimiento de la masa pecuaria

+ Existencia de cerdos crece 72%

+ Crece masa ovina en 5%

+ Disminuye masa bovina en 9% (pero mayor eficiencia)

• En 10 años se triplica la superficie con riego tecnificado (93 a 304 mil hás.)

• Mayor formalidad en la actividad

Potencial frutPotencial frutíícola de Chilecola de Chile

�� 324.000 h324.000 háás. plantadas de s. plantadas de frutalesfrutales

�� La superficie plantada creciLa superficie plantada crecióó38% en diez a38% en diez aññosos

�� 10 especies concentran el 10 especies concentran el 69% de la superficie (20, el 69% de la superficie (20, el 90%).90%).

�� Un 83% de los frutales se Un 83% de los frutales se ubican entre Coquimbo y ubican entre Coquimbo y Maule.Maule.

�� Crecimiento importante: BCrecimiento importante: Bíío o BBíío (52%) y Araucano (52%) y Araucaníía (40%)a (40%)

Superficie plantada de frutales(Censo Agropecuario 2007)

24%

17%16% 16%

10%

17%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

O'H

iggin

s

Maule

Metropolitana

Valp

ara

íso

Coquim

bo

Resto

Frutales mFrutales máás dins dináámicosmicos

1997 2007

Posición en el ranking

Participación en superficie total

(%)

Posición en el ranking

Participación en superficie total

(%)

Uva de mesa 1 20% 1 19% Palto 3 6% 2 12% Manzano rojo 2 11% 3 9% Duraznero 5 5% 4 3% Olivo 16 2% 5 5% Nogal 10 3% 6 4% Cerezo 17 2% 7 4% Ciruelo europeo 13 3% 8 4% Arándano 18 0% 9 3% Kiwi 7 4% 10 3%

Naranjo 11 3% 11 3% Manzano verde 6 5% 12 3% Limonero 9 3% 13 2% Almendro 14 2% 14 2% Frambuesa 8 3% 15 2% Ciruelo japonés 15 2% 16 2% Peral europeo 4 5% 17 2% Nectarino 12 3% 18 2% Avellano europeo 20 0% 19 2% Clementina 19 0% 20 1%

�� La uva sigue siendo la reina de las frutasLa uva sigue siendo la reina de las frutas

�� El palto pasa al 2El palto pasa al 2ºº lugar y el manzano rojo al 3er lugar.lugar y el manzano rojo al 3er lugar.

�� El duraznero sube una posiciEl duraznero sube una posicióón (pasa del 5n (pasa del 5ºº al 4al 4ºº lugar)lugar)

�� Los frutales mLos frutales máás veloces en esta carrera: olivo, nogal, cerezo, ciruelo europeos veloces en esta carrera: olivo, nogal, cerezo, ciruelo europeo y ary aráándano.ndano.

Potencial vitivinPotencial vitiviníícola de Chilecola de Chile

�� Tenemos 129.000 hTenemos 129.000 háás. s. plantadas de viplantadas de viññas y as y parronales vinparronales vinííferosferos

�� La superficie plantada La superficie plantada crecicrecióó 58% en diez a58% en diez añños os (50% m(50% máás que los s que los frutales)frutales)

�� Casi dos tercios de las Casi dos tercios de las viviññas se concentran en as se concentran en dos regiones: Odos regiones: O’’Higgins y Higgins y Maule.Maule.

DISTRIBUCION REGIONAL DE LA SUPERFICIE PLANTADA DE VIÑAS Y PARRONALES VINIFEROS

35%

28%

12%9% 9%

6%

0%

10%

20%

30%

40%

Maule

O'Higgins

Bío-Bío

Coquimbo

Metropolitana

Otras

Viñas y parronales viníferos(hás. Plantadas)

-

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

1997 2007

58%

Potencial pecuarioPotencial pecuario

� Potencial en praderas:

• más de 11 millones de praderas naturales,

• 1 millón de hás. de praderas mejoradas y

• 0,4 millones de hás de cultivos forrajeros.

� Existencias pecuarias:

• Cerdos aumenta en 72%

• Bovinos cae en 9%, pero aumenta su productividad

• Ovinos aumenta levemente (5%)

� Crece potencial exportador del sector:

• Carnes blancas (aves y cerdos)

• Carnes rojas (a nichos)

• Lácteos (leche en polvo, quesos)

Norte Centro Sur Austral

Bovinos 1% 15% 75% 9%

Ovinos 3% 9% 23% 65%

Cerdos 0% 83% 17% 0%

Caprinos 65% 17% 17% 2%

PRINCIPALES EXISTENCIAS PECUARIAS

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

Cerdos Ovinos Bovinos Caprinos

1997 2007

Praderas Mejoradas

Praderas Naturales

Forrajeras permanentes y

de rotación

Norte 2% 38% 22%

Centro 14% 14% 19%

Sur 74% 15% 54%

Austral 9% 33% 5%

Total País 100% 100% 100%

Miles de hás. 1.047 11.111 395

Potencial de cultivos anualesPotencial de cultivos anuales

� Menor superficie sembrada, pero mejoran los rendimientos, principalmente en cereales (trigo y maíz)

� Somos importadores netos:

� Los mejores precios internacionales mejoran rentabilidad de los cultivos

� Mejora la competitividad

• Maíz, avena, rap

• Trigo > rendimientos

• Crecimiento de 42% en semilleros

SUPERFICIE DEDICADA A CULTIVOS ANUALES POR

REGIONES(% de la superficie total)

33%

22%

16%

12%9%

7%

0%

10%

20%

30%

40%

Araucanía Bío-Bío Maule O'Higgins Los Lagos

y Los Ríos

Otras

1997 2007 % var

Cultivos anuales (miles hás) 875,6 664,3 -24%

Cereales 648,1 480,8 -26%

Leguminosas y tubérculos 127,1 70,9 -44%

Cultivos industriales 70,6 70,2 -1%

Semilleros 29,8 42,4 42%

Exportaciones silvoagropecuariasExportaciones silvoagropecuarias

3.364

7.674

11.037

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Millo

nes

US

$ (FO

B)

Primarias

Industriales

Exportaciones Totales

� Un sostenido crecimiento han mostrado las exportaciones del sector

� Los productos de mayor valor agregado son los que han aportado más.

Exportaciones agrExportaciones agríícolas y agroindustrialescolas y agroindustriales

� En el año 2007 Europa y Asia fueron los destinos más dinámicos

� Influido por la caída del dólar, el comercio con EEUU disminuye por primera vez en 2007.

Fuente: ODEPAFuente: ODEPA

EXPORTACIONES AGRICOLAS Y AGROINDUSTRIALES

(Millones de dólares)

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

América del

Norte

A Latina y el

Caribe

Europa Asia (incl. M

Oriente)

2004

2005

2006

2007

Nuestros productos en el mundoNuestros productos en el mundo

PosiciPosicióón de las exportaciones chilenasn de las exportaciones chilenas

Fuente: USDAFuente: USDA

Uva de mesa Manzanas Paltas VinoCarne de

cerdo

1º Chile China México U Europea Estados Unidos

2º Italia Chile Chile Australia UE-27

3º Estados Unidos Italia Estados Unidos Chile Canada

4º Sudafrica Estados Unidos Estados Unidos Brasil

5º México Polania China

6º Turquía Sudafrica Chile

Ranking de Exportaciones de ChileRanking de Exportaciones de Chile

Exportaciones de Uva de Mesa 2007/08 RankingChile 900 1º

Italia 500 2º

Estados Unidos 315 3º

Sudafrica 288 4º

México 175 5º

Turquía 150 6º

España 100 7º

Grecia 65 8º

China 52 9º

Exportaciones de Manzanas 2007/08 RankingChina 880 1º

Chile 810 2º

Italia 725 3º

Estados Unidos 670 4º

Polania 300 5º

Sudafrica 280 6º

Nueva Zelanda 270 7º

Argentina 250 8º

España 110 9º

Reino Unido 55 10º

Exportaciones de Paltas 2007/08 RankingMéxico 300,0 1º

Chile 145,0 2º

Estados Unidos 6,4 3º

Exportaciones de Vino 2006 RankingUE-27 (comercio externo a la UE) 6900 1º

Australia 2100 2º

Chile 966 3º

Estados Unidos 800 4º

Exportaciones de Carne de Cerdo 2007 RankingEstados Unidos 1373 1º

UE-27 1270 2º

Canada 1040 3º

Brasil 715 4º

China 440 5º

Chile 160 6º

México 70 7º

Australia 54 8º

Corea 15 9º

Rusia 1 10º

(Exportaciones en millones de d(Exportaciones en millones de dóólares)lares)

Fuente: USDAFuente: USDA

Nuestro aporte al desarrollo localNuestro aporte al desarrollo local

Externalidades de la agriculturaExternalidades de la agricultura

� El crecimiento agrícola contribuye más que el promedio de la economía a la reducción de la pobreza:

• una investigación de la Universidad Católica /1 midió para la agricultura una elasticidad entre 1.2 a 2.4 comparado con un 1.0 para el promedio de la economía. 1/Valdés, A. y Foster, W. Editores: “Externalidades de la Agricultura Chilena”, Ediciones Universidad Católica de Chile, Julio 2005, p.46

• Esta externalidad positiva está asociada principalmente a la agricultura de exportación.

� Las regiones con mayores tasas de pobreza y extrema pobreza son las regiones agrícolas (desde la IVa a la Xa.) (CASEN 2006):

• 6 de las 7 regiones con índices de pobreza superiores al promedio nacional, son regiones agrícolas: Bío Bío, La Araucanía, Los Rios, Maule, Coquimbo, Valparaíso

• 62% de los pobres del país (1.050.000 personas) viven en regiones agrícolas (IVa a Xa.)

• En las regiones agrícolas las tasas de pobreza y de extrema pobreza son 50% más elevadas que en las otras.

PIB y empleo en el sector agrPIB y empleo en el sector agríícola, por regionescola, por regiones

� La agricultura tiene alta incidencia en el empleo

� En regiones agrícolas el empleo del sector representa hasta el 35% del empleo regional

0%

10%

20%

30%

40%

III IV V RM VI VII VIII IX X

en PIB regional en empleo regional

Fuente: SNA con datos de Banco Central e INE