Colombia: El Futuro de los Cosméticos

Diciembre de 2008

Agenda

Descripción del Sector

Colombia: un Mercado Sólido para Invertir

Colombia el Mercado del Futuro

Potencialidad de Colombia

Cosméticos Impulsador de otros Productos

ConclusionesConclusiones

Definición de Cosméticos

Toda sustancia o formulación de aplicación locala ser usada en las diversas partes superficialesa ser usada en las diversas partes superficialesdel cuerpo humano: epidermis, sistema piloso ycapilar, uñas, labios y órganos genitales externos ocapilar, uñas, labios y órganos genitales externos oen los dientes y las mucosas bucales, con el fin delimpiarlos, perfumarlos, modificar su aspecto yprotegerlos o mantenerlos en buen estado yprevenir o corregir los olores corporales

Fuente: Decisión 516 de 2002, Comisión de la Comunidad Andina

L i i l d dLos principales mercados de consumos son: Europa, Asia-Pacífico y Estados Unidos

$Se estima que el mercado de cosméticos tiene una demanda de cerca de US$17billones

Fuente: Estimaciones de ONUDI (Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial), Datamonitor.

C l bi C t d d étiColombia: Cuarto mercado de cosméticos en Latinoamérica

$El sector de cosméticos en América Latina movilizó alrededor de US $19.000 millonesen el 2005.

Fuente: Abihpec (Br), IVEX (Mex), ANDI (Col), Latin American Market Euromonitor, Panel de Consumidores de Cosméticos (Pe)

C i i t t t lid l tCrecimiento constante consolida el sector en Colombia

C ó S$ 2 3 0 200Con una producción anual de US$ 2.370 millones en el 2007, el sector ha tenido uncrecimiento promedio de 7,2% en los últimos 5 años.

Producción CosméticosUS $ Miles (2003-2007)$ ( )

Fuente: DANE Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas 2003 – 2005, ANDI Asociación Nacional de Empresarios de Colombia 2006 – 2007.

E lti i l di dEmpresas multinacionales expandiendo empresa en Colombia

Ventas de Cosméticos Empresas funcionando enVentas de CosméticosUS $ 3.700 millones

(2006)

Empresas funcionando en Colombia

(2006)

Fuente: BPR Asociados, Cálculos PROEXPORT

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Potencialidad de Colombia

Cosméticos Impulsador de otros Productos

Conclusiones

1 P ti i ió l b l f i l á lt1. Participación laboral femenina, la más alta de Latinoamérica

C 11% ú C íCon un crecimiento de 11% en los últimos 5 años, Colombia es uno de los países dela región con mayor participación femenina en el mercado laboral.

Fuente: INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina) IBGE (Instituto Brasileño de Geografía y Estadística de Brasil), DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas de Colombia), INEGI (Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica de México), Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de Perú. Cálculos PROEXPORT.

3. Zona Franca a la medida.

Impuesto de renta de 15% hasta por 30 años, prorrogable por un término igual.La tasa de impuesto de renta NO depende de exportaciones o ventas al mercado doméstico.doméstico.Permite ubicarse en cualquier lugar del país usando la figura de Zonas Franca UniempresarialExención de IVA para materias primas insumos y bienes terminados que se vendan Exención de IVA para materias primas, insumos y bienes terminados que se vendan desde territorio aduanero nacional a usuarios industriales de ZFExportaciones desde ZF a terceros países se benefician de acuerdos comerciales internacionales (Excepto Perú)internacionales. (Excepto Perú)No se causan ni pagan tributos aduaneros (IVA, ARANCEL)Es compatible con OMC y no tiene plazo máximo de vencimiento ni tramites de

t ió di t l OMCextensión pendientes con la OMC.

Más de 20 diferentes beneficios tributarios

Tres tipos de zonas francas.

1. ZONA FRANCA PERMANENTE El usuario operador administra la zona en la cual las empresas instaladasdesarrollan sus actividades Industriales de bienes, servicios o comerciales

Autorizada para que una sola empresa desarrolle sus actividades2. ZONA FRANCA UNIEMPRESARIAL Autorizada para que una sola empresa desarrolle sus actividadesindustriales de bienes, servicios o comerciales en un área determinada.

3. ZONA FRANCA TRANSITORIAAutorizada para la celebración de ferias,exposiciones, congresos, seminarios de carácterinternacional con importancia para la economía y el

i i i l d l ícomercio internacional del país.

Deducciones en impuestos. Algunas deducciones son :Algunas deducciones son :

Deducción del 40% del valor de las inversiones realizadas sólo en Activos Fijos Reales Productivos (AFRP) adquiridos

El cien por ciento (100%) de los impuestos de Industria, comercio, avisos y tableros y Predial siempre y cuando se hayan pagado en el año respectivo gravable y tengan relación de casualidad con la actividad económica del contribuyente.

Deducción del 25% del gravamen a los movimientos financieros, independientemente de su relación con la actividad económica del contribuyente

Deducción del 125% del valor invertido en el periodo gravable en que se realizó la inversión, cuando esta ha sido dirigida a proyectos científicos, tecnológicos, de innovación o de formación profesional.

Exención del 100% al impuesto a la renta para empresas que desarrollen nuevos medicamentos en Colombia avalado por Colciencias.

3 El j ti d C l bi it l3.El mejor activo de Colombia es su capital humano.

C á á é íColombia en los estándares más elevados de América Latina en ingeniera química

Fuente: Ranking Shanghai Jiao Tong University, Asociación Latinoamericana de Estudiantes de Ingeniería Química.

T j t d i t d l

f í é

Tenemos una juventud interesada en la ciencia.

Esta oferta laboral de ingenieros químicos proviene de un interés anterior a los gustosuniversitarios.

Fuente: IMD, World Competitiviness Year Book, 2008

C d l f l b l áCon una de las fuerzas laborales más competitivas de la región.

Fuente: IMD, World Competitiviness Year Book, 2008

Basado en un mercado laboral eficiente

fLa eficiencia del mercado laboral se basan en unas leyes claras en pro de laproductividad.

Fuente: IMD, World Competitiviness Year Book, 2008

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Potencialidad de Colombia

Cosméticos Impulsador de otrosCosméticos Impulsador de otros Productos

ConclusionesConclusiones

4 C l bi líd bi di id d4. Colombia líder en biodiversidad en Latinoamérica.

Fuente: Earth Trends y IMD, World Competitiviness Year Book, 2008

5 C l bi l t f t d d5. Colombia plataforma exportadora de cosméticos al mundo.

fEl cambio del comportamiento de la balanza comercial refleja el incremento de laproductividad del sector en Colombia.

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

A 1 100 ill d id Acceso a 1.100 millones de consumidores que importan más de US$26.000 millones

Acuerdos FirmadosATPA-APTDEA

CAN

ACUERDO COLOMBIA

CENTROAMÉRICA Y CARIBE

. ACUERDO COLOMBIA-MERCOSUR

Acuerdos FirmadosPendientes de Aprobación

Constitucional

EFTA

ACUERDO COLOMBIA-CHILE

TLC COLOMBIA- EL SALVADOR,

Constitucional

ACUERDO ASOCIACIÓNCAN UE

GUATEMALA Y HONDURASTLC COLOMBIA/PERÚ -CANADÁ

Acuerdos en negociación

CAN - UE

Colombia la puerta al mercado del mundo

CHINAINDIACOREA DEL SUR

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Potencialidad de Colombia

Cosméticos Impulsador de otros Productos

Conclusiones

C l bi t lColombia se muestra con la mayor potencialidad en Latinoamérica

Potencialidad a Corto Plazo

Potencialidad a Largo Plazo

Argentina Brasil Colombia México PerúPotencialidad 46% 76% 92% 68% 58%

Potencialidad a Corto Plazo 36% 60% 88% 72% 44%Plazo 36% 60% 88% 72% 44%

Potencialidad a Largo Plazo 32% 72% 96% 52% 48%

Wear Out/Desgaste54% 24% 8% 32% 42%

Conclusiones

Colombia en la actualidad se muestra como unsector sólido para invertir por:

1.La participación laboral femenina más alta deLatinoamérica.2. Zona Franca a la medida de las empresas decosméticos.3. Un capital humano de los más competitivos dela región

Pero aún más importante, como consecuencia dela tendencia de cosméticos a nivel mundial, Colombiase consolida como el futuro de los cosméticos,principalmente por:

4. Colombia líder en biodiversidad en AméricaLatina.5.Colombia plataforma exportadora al mundo

El sector de cosméticos en Colombia es impulsadorde otros sectores: Envases de vidrio, de plástico ycolapsibles.