ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS: OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS EN LOS ACUERDOS

COMERCIALESHugo Baierlein H., noviembre de 2012

I N D I C EI N D I C E

I. INTRODUCCIÓN

II. LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS: LA EXPERIENCIA DE CHILE EN ESTE TRABAJO

III. COMENTARIOS AL PROYECTO DE ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS ENTRE COLOMBIA Y ECUADOR CON DESTINO FINAL MÉXICO, ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ.

I.I. INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

AÑO EXPORTACIONES IMPORTACIONESBALANZA

COMERCIALINTERCAMBIO

COMERCIAL

1997 16.682,89 18.112,22 -1.429,33 34.795,11

2000 18.215,27 16.632,84 1.582,43 34.848,11

2006 55.883,55 34.749,90 21.133,65 90.633,45

2011 80.765,45 66.207,23 14.558,22 146.972,68

INTERCAMBIO COMERCIALCHILE – MUNDO

(Cifras Millones US$)

PAÍSES Fob Mill. US$ PAÍSES Fob Mill. US$1 CHINA 18.350,67 12 ESPAÑA 1.715,752 JAPON 9.185,63 13 CANADA 1.484,953 ESTADOS UNIDOS 8.787,71 14 FRANCIA 1.442,764 BRASIL 4.481,58 15 BELGICA 1.432,545 COREA DEL SUR 4.453,42 16 ARGENTINA 1.309,016 HOLANDA 3.706,40 17 ALEMANIA 1.212,367 ITALIA 2.751,43 18 COLOMBIA 974,128 TAIWAN (FORMOSA) 2.121,56 19 AUSTRALIA 886,989 INDIA 1.964,99 20 SUIZA 773,48

10 MEXICO 1.950,31 21 REINO UNIDO 692,4711 PERU 1.786,73 22 VENEZUELA 692,46

PRINCIPALES DESTINOS DE NUESTRAS EXPORTACIONES AÑO 2011

PRINCIPALES DESTINOS DE NUESTRAS PRINCIPALES DESTINOS DE NUESTRAS IMPORTACIONES AÑO 2011IMPORTACIONES AÑO 2011

PAÍSES Cif Mill. US$ PAÍSES Cif Mill. US$1 USA. - ESTADOS UNIDOS 13.934,55 12 ECUADOR 1.299,482 CHINA 10.681,14 13 ITALIA 1.128,203 BRASIL 6.182,41 14 ESPAÑA 1.049,754 ARGENTINA 4.717,03 15 FRANCIA 1.042,135 ALEMANIA 2.606,19 16 CANADA 875,306 COREA DEL SUR 2.566,30 17 TRINIDAD Y TOBAGO 656,167 MEXICO 2.416,81 18 THAILANDIA 618,418 JAPON 2.409,99 19 GUINEA 606,269 COLOMBIA 2.184,37 20 PARAGUAY 601,95

10 PERU 2.017,88 21 SUECIA 524,3611 REINO UNIDO 1.343,90 22 AUSTRALIA 519,97

TRATADOS DE LIBRE COMERCIOTRATADOS DE LIBRE COMERCIO

UEUE

Corea Corea del del SurSur

Nueva ZelandiaNueva Zelandia

SingapurSingapur

MalasiMalasiaa

ChinaChina

JapónJapón

VietnaVietnamm

BruneiBrunei

AustraliaAustralia

TurquíaTurquía

IndiaIndia

EFTEFTAA

EE.UEE.UU.U.MéxicoMéxico

El El SalvadorSalvador

Costa Costa RicaRica

PerPerúú

PanamPanamáá

CubaCuba

GuatemalaGuatemala

ColombColombiaia

CanadáCanadá

HondurHondurasas

UruguayUruguay

ParaguayParaguay

Argentina Argentina

BrasilBrasil

BoliviaBolivia

VenezuelaVenezuela

EcuadorEcuador

Chile tiene 23 Acuerdos Comerciales con 60 Países Chile tiene 23 Acuerdos Comerciales con 60 Países

NicaraguNicaraguaa

ThailandiThailandiaa

Economía Estable

Conectividad de Clase

Mundial

Recursos Humanos

Calificados

Costos Competitivos

Calidad de Vida

Apoyo Gubernamental

Bajos Impuestos a

Empresas

Libertad para Crecer

Instituciones Sólidas

Acceso a Mercados

Mundiales

BENEFICIOS DE NUESTRO PAÍSBENEFICIOS DE NUESTRO PAÍS

Indicadores de desempeño exportador de ChileNúmero de empresas, productos y mercados de exportación

10

•Fortalecimiento PYME Exportadora•Atracción de Inversiones•Red de Acuerdos Comerciales•Estabilidad Jurídica•Calidad de Socios•Protocolos Sanitarios

II.II. Encadenamientos Encadenamientos ProductivosProductivos

CRITERIOS DE ORIGEN

Desechos y Desperdicios

Mercancías obtenidas de

animales vivosPeces,

crustáceos

Mercancías producidas a

bordo de buques fábrica

Productos de la Caza

VegetalesMinerales extraídos Animales vivos

1) PRODUCTOS TOTALMENTE OBTENIDOS 1) PRODUCTOS TOTALMENTE OBTENIDOS

2) ELABORACIÓN DE PRODUCTOS CON INSUMOS DE LOS PAÍSES SIGNATARIOS DE UN ACUERDO

Resina PlásticaPartida

Arancelaria: 39.01Originaria de País

Signatario del Acuerdo

Bolsas de plásticoPartida Arancelaria:

39.23Producto originario de

Chile para ser exportado al País Signatario del

Acuerdo

Califican como originaria las mercancías que son manufacturadas íntegramente con insumos, materias primas, partes y piezas de los países signatarios del Acuerdo y no contienen ningún insumo importado desde otro origen.

3)3) PRODUCTOS ELABORADOS CON PRODUCTOS ELABORADOS CON

INSUMOS NO ORIGINARIOS, SIEMPRE INSUMOS NO ORIGINARIOS, SIEMPRE

QUE CUMPLAN CON:QUE CUMPLAN CON:

a)CAMBIO ARANCELARIO

b)VALOR DE CONTENIDO REGIONAL

SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO (SACH)(SACH)

Capítulo 20Preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o demás partes de plantas.

Partida 2008

Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o conservados de otro modo, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol, no expresados ni comprendidos en otra parte.

Subpartida

2008.70Duraznos (melocotones)*, incluidos los griñones y nectarinas.

Fracción arancelaria

2008.7011

Conservados al natural o en almíbar: En mitades.

EJEMPLO DE CAMBIO ARANCELARIOEJEMPLO DE CAMBIO ARANCELARIO

Silla de Polietileno9403.70

Pellets de polietileno de alta

densidad3901.20

VALOR DE CONTENIDO REGIONAL VCR%COMPOSICIÓN DE LA MERCANCÍA A EXPORTAR:

VALORPRODUCTOEXPORTAR

(FOB ó EX FCA)US$: 10.000

100%

VCR%

ORIGINARIO

100%

FOB

CIFFOBVCR

US$ 3.000 30% Insumos Nacionales

US$ 2.000 20% Insumos Originarios del País con el cual se tiene el Acuerdo

US$ 3.000 30% Valor Agregado Nacional

US$ 2.000 20% Insumos NO ORIGINARIOS

ETAPA N°1El material o parte ingresa del extranjeroa Chile con arancel preferencial (TLC).

ETAPA N°2Se realiza el Proceso

productivo en Chile, para cumplir con la Regla de Origen y poder acogerse al beneficio

arancelario en el mercado destino

ETAPA N°3:Exportación del bien final

(que cumple origen chileno)

a los países de interés.

MEDIDORES DE AGUA

Forestal

Minería

Bienes Capital

Servicios

Transporte

Telecomunicaciones

CHILE : ALIANZA ESTRATEGICA

Energía

Pesquero

Agroindustria

P-4

U.E.

EE.UU.

MERCOSUR

México

Corea

Colombia

Canadá

Perú

Venezuela

Ecuador

Centroamérica

EFTA

Bolivia

Panamá

India

Japón

Cuba

China

Recursos: Humanos, Naturales y financieros

EMPRESAEMPRESAEN EL SALVADOREN EL SALVADOR

EMPRESA SALVADOREÑA EN CHILE

Algunos Casos Exitosos

PAÍSES Argentina México Brasil

Arancel 3eros 16% 5% 16%

Arancel Chile 0% 0% 0%

EMPRESA RITRAMA: ITALIA

EXPORTACIÓN DE ROLLOS DE PAPEL Y FILM AUTOADHESIVO

ROLLOS DE PAPEL Y FILM

AUTOADHESIVO

Insumos Importados:•Rollo de Papel•Film de Policloruro de Vinilo•Adhesivos•Films de polietileno y polipropileno

Principales Mercados de Exportación

Países Millones US$ Fob

ARGENTINA 7,57

BRASIL 7,4

MEXICO 5,2

INGRESAN A CHILE CON ARANCEL 0

MEDIDORES DE AGUA, ELECTRICIDAD, ETC.PARTIDA ARANCELARIA 90.28

PAÍSES MÉXICO ARGENTINA REP. ESLOVACA

Arancel 3eros 15% 18% 2,1%

Arancel Chile 0% 0% 0%

EMPRESA SENSUS: ALEMANIAEXPORTACIÓN DE CONTADORES (MEDIDORES)

PAÍSES US$ FOB

MÉXICO 227.643,56

ARGENTINA 78.887,57

REP. ESLOVACA 56.409,61

Principales Mercados de Exportación

(2010)

País EE.UU. JAPÓN MÉXICO CHINA CANADÁ COREA

Arancel 3eros

4,4 ¢/liter 23% 20% 20% 9,5% 45%

Arancel Chile 0% 15,8% 0% 8% 0% 0%

Jugo de Uva 2009.61

PAÍSES MILLONES US$ Fob

JAPÓN 5,85

COREA DEL SUR 1,96

CANADÁ 0,47

TOTAL EXPORTADO 8,28

EMPRESA SANTA TERESA S.A.: España

EXPORTACIÓN DE JUGO DE UVA

INSUMOS:UVA NACIONAL E IMPORTADA

CAJAS DE CAMBIO ( FRANCIA)CAJAS DE CAMBIO ( FRANCIA)

MERCADOS DE DESTINO:• China• Argentina• Brasil• Francia• Colombia

Inversión: 73 millones de EurosInversión: 73 millones de Euros

PAÍSES Perú Ecuador Bolivia

Arancel 3eros 0% 10% 10%

Arancel Chile 0% 0% 0%

EMPRESA COCA COLA

EXPORTACIÓN DE CONCENTRADO PARA ELABORACIÓN DE BEBIDA

CONCENTRADO ELABORACIÓN BEBIDA

Principales Mercados de Exportación

PAÍSES Millones US$ Fob

PERU 55

ECUADOR 47

BOLIVIA 29

Insumos Importados:•Sustancias Odoríferas•Ácido Cítrico•Cafeína•Otros

INGRESAN A CHILE CON ARANCEL 0

ACEITE PEPITA DE UVA…INVERSIÓN CHILENA - ARGENTINA

PAÍSES EE.UU. ITALIA COREA

Arancel 3°s 3,2% 12,8% 8%

Arancel Chile 0% 0% 0%

PAÍSESMILLONES US$ Fob

ESTADOS UNIDOS 1,6

ITALIA 1,2

COREA DEL SUR 0,04

EMPRESA

Mermelada de

damasco2007.99

Damasco NO originario0809.10País EE.UU. MÉXICO CHINA COREA

Arancel 3eros

3,5% 20% 5% 30%

Arancel Chile

0% 0% 3,5% 11,2%

Potencialidad de elaborar en Chile MERMELADA DE DAMASCO y exportarla con ventajas comparativas, cumpliendo con las siguientes reglas de origen:

EE.UU. y México: Cambio de Capítulo;

Corea: Cambio de Partida

China: Valor de Contenido Regional mínimo de 50%

EJEMPLO 1: Manufacturas de Papel

Para acogerse a arancel 0% a EE.UU., México, Corea y China, bastaría con utilizar insumos provenientes de terceros países y fabricar en Chile las agendas de papel, puesto que para exportar a EE.UU. México y Corea, todas las manufacturas de papel se exige el cambio de partida arancelaria a nivel de cuatro dígitos del Sistema Armonizado.

48.01Papel en rollo de Brasil

PRODUCTO ORIGINARIO DE CHILE

48.20Agenda

CAMBIO DE PARTIDA

Para China se deberá cumplir con un Valor de Contenido Regional mínimo de 50%

MUEBLES DE MADERA

Desde Chile se podría exportar muebles de madera con arancel 0% a México o Corea cumpliendo con un cambio de Capítulo, es decir, se podría importar maderas (Cap. 44) desde cualquier origen y para EE.UU. se exige el cambio de partida arancelaria a nivel de cuatro dígitos del Sistema Armonizado.En caso que ingresen partes de muebles (a medio terminar), estarían obligados a cumplir con un valor de contenido regional no menor a:

EE.UU.: 45% Método de ReducciónMéxico: 50% Método de TransacciónCorea: 45% Método de Reducción

Para China se deberá cumplir con un Valor de Contenido Regional mínimo de 50%

PASTAS1902.190

0

TRIGO NO ORIGINARIO

10.01

País EE.UU. MÉXICO CHINA COREA

Arancel 3eros

6,4% 10% 16,7% 8%

Arancel Chile

0% 0% 10,5% 1,3%

Para exportar PASTAS ALIMENTICIAS desde Chile, cumpliendo las siguientes reglas de origen:

EE.UU. Y México: Cambio de Capítulo;

Corea y China: Cambio de partida.

III.COMENTARIOS AL PROYECTO DE ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS ENTRE COLOMBIA Y ECUADOR CON DESTINO FINAL MÉXICO, ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ

• El Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico a destacado los Encadenamientos Productivos como uno de los temas prioritarios sobre el cual se debe trabajar.

• En Colombia, el nivel de Inversión Extranjera Directa tuvo un aumento del 2010 al 2011 de un 92% alcanzando un valor de US$13.234 millones.

• Lo anterior, demuestra la confianza que tienen los inversores en la economía colombiana y los estímulos a la inversión en Zonas Francas.

Pese al incierto escenario internacional, Colombia crecerá entre el 4% y 5% en el 2012.

• Colombia sigue una política de apertura comercial desde hace casi una década y posee Acuerdos Comerciales con México, Canadá, Estados Unidos, Chile, El Salvador, Guatemala, Honduras y la Unión Europea.

• El documento preparado por PROEXPORT sobre los Encadenamientos Productivos, con los 10 casos seleccionados preliminarmente, contiene elementos importantes que se deben tener presente:

1. Se eligió un país proveedor de insumos (Ecuador) que desarrollará sus procesos en Colombia.

2. Resulta indispensable cumplir con los requisitos específicos de origen pactados por Colombia con México, Canadá y Estados Unidos.

a) Calidad de originario de Colombiab) Mano de obra colombianac) Abastecimientos de insumos y partes de Colombia y de Ecuadord) Pueden crearse nuevas líneas de productos que se fabriquen en

Colombia para la exportación (diversificación de productos)e) Fortalecimiento de las PYMES exportadoras que abastecen de

insumos.f) La logística que ofrece Colombia para que el negocio sea rentable.

3. El país de destino final de la exportación (México, Canadá o Estados Unidos) tiene aranceles altos para el resto del mundo (NMF) en donde se incluye a Ecuador, sin embargo, Colombia tiene arancel cero para ingresar a dichos mercados.

4. No necesariamente Colombia debe ser fabricante del producto final que se quiere exportar. Puede ocurrir que un empresario de Ecuador tenga un proyecto, pero no lo puede desarrollar desde su país porque el arancel de importación es prohibitivo en el mercado de destino.

MUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIAS