Comercialización mayorista de productos pesqueros en España · la cadena de comercialización de...

Distribución y Consumo 5 Marzo-Abril 2007

Comercializaciónmayoristade productospesquerosen EspañaLa posición de la Red de Mercasy del resto de canales

JOSÉ Mª MARCOS PUJOL. Gerente. Área de Logística yDistribución Comercial. Instituto Cerdá

PAU SANSA BRINQUIS. Director de Proyectos. Área de Logísticay Distribución Comercial. Instituto Cerdá

La cadena de comercialización de productos pes-queros en España presenta actualmente una com-plejidad superior a la que presentaba años atrás.La aparición y el desarrollo de nuevos agentes en

el sector, así como la consiguiente diversificación de loscanales de distribución y suministro de productos pesque-ros configuran el escenario actual.

De hecho, la cadena de comercialización de productospesqueros actual y la complejidad de los flujos que en ellaintervienen no permiten diferenciar aquello que puedaconsiderarse “oferta en origen” de aquello que pueda en-tenderse como “oferta en destino”, tal y como sucedíaaños atrás. Ciertamente, el desarrollo en los últimos añosde la logística de transporte ha posibilitado un acceso glo-bal a la oferta de producto pesquero, eliminando práctica-mente las limitaciones geográficas y redibujando el papelde la Red de Mercas en la comercialización de productospesqueros en España.

A continuación se presentan las conclusiones mássignificativas del análisis de aquellos ámbitos que en elmarco del presente estudio han permitido caracterizarla cadena de comercialización de productos pesquerosen España: el ámbito portuario, el ámbito aeroportuario,y el ámbito propio de los canales de distribución de pro-ducto pesquero (canal minorista y canal Horeco). Final-mente se presentan las cadenas de comercialización re-sultantes del análisis de estos tres ámbitos diferencia-dos.

ANÁLISIS DEL ÁMBITO PORTUARIO

Los entornos portuarios son enclaves es-tratégicos en la cadena de comercializa-ción de productos pesqueros en España.Los puertos pesqueros del territorio na-cional presentan una evolución crecientedel tráfico pesquero (especialmente enproducto congelado) y es precisamentedesde los entornos portuarios desde don-de los canales de distribución se han di-versificado y siguen diversificándose adía de hoy.

Esta diversificación consiste en queaquella oferta de producto pesquero en elentorno portuario (oferta en origen) queanteriormente se distribuía, a partir de lafigura del mayorista exportador (1), prácti-camente de forma unívoca hacia la em-presa mayorista en destino pertenecientea la Red de Mercas (ver Gráfico 1), se es-tá actualmente distribuyendo a través dediferentes canales de comercialización,favoreciendo así la diversificación desdelos mismos entornos portuarios. Se tra-ta, en definitiva, de una creciente integra-ción de la cadena de suministro en la co-mercialización de productos pesquerosen España.

Actualmente, varios son los agentesque directa (mediante participación ensubasta) o indirectamente (a través de lafigura del mayorista exportador) accedena la oferta de producto pesquero de en-tornos portuarios:

– Canal detallista especializado (enorigen y destino) mediante:• Acceso presencial a las lonjas y

participación en la subasta (ori-gen).

• Comercialización por parte de ma-yoristas exportadores desde laslonjas a detallistas instalados enzonas interiores (a través de distri-buidores o directamente) (destino).

– Canal Horeco (en origen y destino)mediante:• Acceso presencial a las lonjas y

participación en la subasta (ori-gen).

• Comercialización por parte de ma-yoristas exportadores desde las

lonjas (a través de distribuidores)(destino).

– Distribución organizada de ámbitonacional (2).• Acceso a la oferta de entornos por-

tuarios a través de mayoristas ex-portadores o mediante participa-ción en subasta o acuerdos con ar-madores.

– Empresas mayoristas (pertenecien-tes a la Red de Mercas y ajenas aella).• Comercialización por parte de ma-

yoristas exportadores a empresasmayoristas.

Se constata también en el ámbito por-tuario la voluntad del sector productivo de

hallar nuevas fórmulas de comercializa-ción más directas, eliminando así inter-mediarios con el objetivo de obtener tam-bién márgenes comerciales más eleva-dos. La búsqueda y el desarrollo de nue-vas fórmulas de comercialización se en-marcan también en la mencionada diver-sificación de los canales de distribucióndesde los entornos portuarios y en la ac-tual “ebullición” del sector, especialmen-te focalizada en el sector productivo.

Se citan a continuación, a modo deejemplo, algunas iniciativas promovidasdesde el ámbito portuario cuya finalidades en todos los casos la misma: una co-mercialización más directa a eslabonesde la cadena no inmediatamente poste-

Comercialización mayorista de productos pesqueros


GRÁFICO 1

“Escenario tradicional” en la comercialización de productos pesqueros

Detallista especializado

Horeco

Distr. organizada

Detallistaespecializado

(local)

Horeco (local)

Mayoristade Merca

MayoristaexportadorLonja

ArmadorDistribuidor Horeco

Consum

idor

ORIGEN DESTINO

riores. En algunos casos, incluso se per-sigue una comercialización directa al con-sumidor final.

Iniciativa 1: MERCAPESCA es un portalcuya finalidad es la comercialización deproducto pesquero mediante la asocia-ción de distintas lonjas nacionales(www.mercapesca.net). Dicho portal pre-tende (todavía no se encuentra totalmen-te operativo) interconectar las subastasde pescado fresco y congelado que tie-nen lugar en las lonjas asociadas. Asípues, debe permitir, en tiempo real, acce-der a las subastas de pescado en dichaslonjas sin necesidad de estar pendientede la subasta (agentes de software reali-zarán las acciones de puja previamentedefinidas) compitiendo con los comprado-res presentes.

Iniciativa 2: Los pescadores de la lonjade Sant Carles de la Ràpita han creado unsistema de compra por Internet(www.pescarapita.es) a través del cual secomercializa pescado fresco desde la lon-ja a empresas mayoristas, detallistas es-pecializados, canal Horeco e incluso aconsumidores finales.

Para ello, esta cofradía ha creado unasociedad que se encarga de comprar elpescado en la misma lonja, pescado quedespués se distribuye mediante un opera-dor de transporte a cualquier lugar de laPenínsula en menos de 24 horas.

Iniciativa 3: Las cofradías de distintospuertos gallegos (Muxía, Cangas, Cariño,A Coruña, Cedeira, etc.) se integran en lalonja virtual Lonxanet, empresa que co-mercializa desde origen tanto pescado ymarisco del litoral gallego como pescadoy marisco de importación, de acuiculturae incluso carne de calidad gallega.

Iniciativa 4: La Cofradía de Pescadoresde Tarragona alcanzó en agosto de 2006un acuerdo con un grupo productor y co-mercializador de pescado fresco y conge-lado (Grupo Pescanova) para comerciali-zar directamente alrededor de 2.000 to-neladas anuales de pescado. El acuerdoincluye la inversión necesaria para reali-zar actividades de preparación, manipula-ción y envasado en la propia lonja.

Cabe destacar, sin embargo, que di-

chas iniciativas son cuantitativamentepoco significativas puesto que los volú-menes de comercialización asociadosson, a día de hoy, bajos en comparacióncon aquellos asociados a otros canalesde comercialización –en ningún caso su-periores al 5% del consumo anual de pro-ductos pesqueros en España (3)–.

ANÁLISIS DEL ÁMBITO AEROPORTUARIO

En el ámbito aeroportuario cabe destacarel crecimiento en los últimos años del trá-fico de pescado fresco (4), derivado deuna mayor importación proveniente de pa-íses no comunitarios y del desarrollo degrandes importadores de pescado frescoen España.

Efectivamente, el crecimiento de la im-portación proveniente de países no comu-nitarios y el consiguiente desarrollo dedestacadas empresas importadoras deproducto pesquero han propiciado unasegmentación de las empresas mayoris-tas de pescado en España. Dicha seg-mentación ha consistido en la diferencia-ción de un número reducido de destaca-das empresas mayoristas que han acce-dido a una oferta de producto pesquerotransoceánica de aquellas que no han te-

nido tal acceso a dicha oferta y debenaprovisionarse de las primeras.

En tráfico pesquero, los aeropuertos deVitoria y Barajas son los principales cana-les de entrada de producto pesquero enEspaña por vía aérea. Dichos aeropuer-tos, además, están especializados de for-ma complementaria en la zona de proce-dencia del producto pesquero y en el mo-do de transporte aéreo. De esta manera,el Aeropuerto de Vitoria descarga mayori-tariamente producto pesquero provenien-te de África en carguero, mientras que elAeropuerto de Barajas descarga mayorita-riamente producto procedente de Sura-mérica en bodega.

Cabe destacar también la mayor flexibi-lidad del aeropuerto de Vitoria en compa-ración con el Aeropuerto de Barajas en lagestión de la recepción, descarga y reex-pedición del producto pesquero, debido a:

– En el aeropuerto de Vitoria (dedicadoexclusivamente a mercancías) elpescado fresco es prioritario, a dife-rencia del aeropuerto de Barajasdonde la prioridad son los pasajeros

– La gestión del PIF (Punto de Inspec-ción Fronteriza) en el aeropuerto deVitoria, que ofrece servicio las 24 ho-ras del día (no así el aeropuerto deBarajas).



ANÁLISIS DE LOSCANALES DE DISTRIBUCIÓNDE PRODUCTOS PESQUEROS EN ESPAÑA

En la distribución de productos pesque-ros (como en el resto de productos delsector de la alimentación) conviven doscanales diferenciados, el canal minoristay el canal Horeco (HOstelería, REstaura-ción y COlectividades). El canal minoristay el canal Horeco pueden segmentarsesegún su naturaleza organizada o no or-ganizada (dicha diferenciación se basa enla pertenencia a un grupo empresarial or-ganizado o a operar bajo una enseña aso-ciada al mismo).

Canal minorista (organizado y noorganizado)

Se analiza a continuación el canal mino-rista, diferenciando el mismo según sucarácter organizado y no organizado. Ladiferenciación del canal minorista segúnsu carácter organizado y no organizado sehace no tan sólo evidente en la concen-tración del primero y la atomización delsegundo y en sus respectivas cadenas desuministro, también diferenciadas, sinoen el crecimiento del canal minorista or-ganizado en detrimento precisamente delno organizado en la distribución de pro-ductos de la pesca.

El gráfico 2 muestra cómo el canal mi-norista no organizado (de ahora en ade-lante, canal detallista especializado) haido perdiendo peso en la distribución deproductos de la pesca para el consumoen hogares. Todo lo contrario del canal mi-norista organizado, cuyo peso en la distri-bución de productos de la pesca para elconsumo en hogares ha aumentado signi-ficativamente en los últimos años, espe-cialmente a través del formato comercialsupermercado.

Canal minorista organizado

En la consideración del canal minoristaorganizado (de ahora en adelante, distri-

bución organizada) como canal de distri-bución de productos pesqueros debe di-ferenciarse aquella distribución organiza-da de ámbito regional (grupos empresa-riales de la distribución organizada im-plantados principalmente en una comuni-dad autónoma) de aquella distribución or-ganizada de ámbito nacional (grupos em-presariales de la distribución organizadaimplantados en prácticamente todo el te-rritorio nacional).

Dicha diferenciación es necesariapuesto que se han constatado dos mo-delos de aprovisionamiento diferencia-

dos según el ámbito del operador de ladistribución organizada sea regional onacional.

Distribución organizada de ámbito nacional

La distribución organizada de ámbito na-cional mantenía hasta hace pocos añosun modelo de aprovisionamiento regionala través de sus correspondientes delega-ciones que cubrían el territorio nacional.De esta manera, cada delegación era res-ponsable del aprovisionamiento de la zo-



FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del MAPA.

GRÁFICO 2

Evolución de la distribución detallista de productos de la pesca para consumoen hogares. Porcentaje

60

50

40

30

20

10

0

Canal detallistaespecializado

Supermercados Hipermercados Otras formascomerciales

4,5%

? 5,1%

%

2000 2001 2002 2003 2004

na que le correspondía, un modelo deaprovisionamiento que favorecía la com-pra en la Red de Mercas.

Sin embargo, en los últimos años losgrupos de la distribución organizada deámbito nacional han adoptado modelosde aprovisionamiento centralizados, al-

go que ha repercutido negativamente enla Red de Mercas como fuente de apro -visionamiento de dichos grupos (grá -fico 3).

Así pues, la distribución organizada deámbito nacional ha tendido hacia unamayor integración de su cadena de sumi-

nistro y sobre todo hacia una mayor sim-plicidad de la misma. Mediante la centra-lización de las políticas de aprovisiona-miento, los grupos empresariales de ladistribución organizada reducen drástica-mente el número de proveedores a tra-vés de los cuales se aprovisionan y lo ha-


GRÁFICO 3

Distribución organizada de ámbito nacional

Zona Sur

Zona Este

Zona Noreste

Zona Centro

Zona Norte

MODELO DE APROVISIONAMIENTO REGIONAL MODELO DE APROVISIONAMIENTO CENTRALIZADO

cen mayoritariamente de destacadasempresas mayoristas (pertenecientes ono pertenecientes a la Red de Mercas).De hecho, puede decirse que la distribu-ción organizada pasa de aprovisionarsede los mercados mayoristas de la Red deMercas a aprovisionarse de destacadasempresas mayoristas, independiente-mente de su pertenencia a la Red deMercas.

La centralización de la política deaprovisionamiento de la distribución or-ganizada de ámbito nacional conllevaque dichos grupos empresariales dejende contar con responsables de comprade producto pesquero a nivel regional ydispongan de un departamento de com-pras centralizado para todo el territorionacional, favoreciendo así la homoge-neidad en el precio final al consumidor.Paralelamente, las plataformas logísti-cas de dichos grupos empresariales (5)en las cuales se recepciona en primerlugar el producto pesquero aseguran lacobertura de todo el territorio nacionalmediante la expedición posterior a lospuntos de venta asignados a cada pla-taforma.

Los grupos empresariales se aprovi-sionan de forma mayoritaria de destaca-das empresas mayoristas con las quemantienen relaciones comerciales esta-bles y, en algunos casos, programas de

aprovisionamiento porque su intenciónes aprovisionarse de un número reducidode empresas mayoristas que les permi-tan simplificar su cadena de suministro yadoptar una política de precios homogé-nea. Dichas empresas mayoristas pro -veedoras deben satisfacer sus deman-das en materia de homogeneidad de pro-ducto y precio, condiciones de entrega deproducto, variedad de oferta y plazos depago.

Estas destacadas empresas mayoris-tas constituyen la principal fuente deaprovisionamiento de la distribución orga-nizada de ámbito nacional, pero no la úni-ca. Los grupos empresariales de la distri-bución organizada señalan contar conotras fuentes de aprovisionamiento com-plementarias y minoritarias: mayoristasexportadores de lonjas, acuerdos con ar-madores, compradores propios en lonjasy mercados mayoristas de la Red de Mer-cas.

Resumiendo, la cadena de suministrode la distribución organizada de ámbitonacional engloba las siguientes fuentesde aprovisionamiento:

– Destacadas empresas mayoristas(fuente de aprovisionamiento mayori-taria).

– Mayoristas exportadores de lonjas.– Acuerdos con armadores.– Compradores propios en lonjas.

– Mercados mayoristas de la Red deMercas.

Distribución organizada de ámbito regional

La distribución organizada de ámbitoregional se abastece, a diferencia deaquella de ámbito nacional, mayoritaria-mente de la Red de Mercas mediante elacceso a los mercados mayoristas.

Dichos grupos cuentan incluso en de-terminadas ocasiones con plataformasde distribución en las propias UnidadesAlimentarias de la Red de Mercas desdedonde distribuyen el producto adquiridoen los mercados mayoristas a sus puntosde venta.

La cadena de suministro de la distribu-ción organizada de ámbito regional vienepues, caracterizada por las siguientesfuentes de aprovisionamiento:

– Mercados mayoristas de la Red deMercas (fuente de aprovisionamientomayoritaria).

– Mayoristas exportadores de lonjas.

Canal minorista no organizado

El canal minorista no organizado (de aho-ra en adelante, canal detallista especiali-zado) representa un sector atomizado



que actualmente está perdiendo peso enla distribución de productos pesquerosfrente a la distribución organizada (vergráfico 2). Su oferta es mayoritariamentede producto fresco y en este sentido seconstata una especialización de produc-to (pescado fresco/congelado y tambiénpescado/marisco fresco) y de precio ycalidad.

Cadena de suministro

Del análisis efectuado del canal detallis-ta especializado se caracteriza a conti-nuación su cadena de suministro, identi-ficando las siguientes fuentes de aprovi-sionamiento, ordenadas de mayor a me-nor peso:

• Red de Mercas

La Red de Mercas es la principal fuentede aprovisionamiento del canal detallistaespecializado y no se detectan variacio-nes al respecto. El aprovisionamiento tie-ne lugar mediante el acceso diario o regu-lar a los mercados mayoristas de la Red.Aquellos detallistas diferenciados en cali-dad se aprovisionan, en mayor medida,de determinadas empresas mayoristasde forma regular y bajo pedido, mientrasque aquellos posicionados en precio ac-ceden a los mercados mayoristas y allídeciden qué compran y a qué empresamayorista.

De los mercados mayoristas de la Redde Mercas, el canal detallista especializa-do valora la variedad y la concentraciónde la oferta y su calidad.

• Lonjas de puertos

Las lonjas de puertos representan unafuente de aprovisionamiento significativapara aquellos detallistas localizados enpoblaciones próximas a entornos portua-rios. Sin embargo, incluso aquellos esta-blecimientos localizados en las mismaspoblaciones con lonja se aprovisionantambién de los mercados mayoristas dela Red de Mercas (excepto en las zonas

de Galicia, Asturias y Cantabria), siempreque los mercados mayoristas presentenuna concentración de oferta suficiente.

Aquellos establecimientos detallistaslocalizados bajo el área de influencia deentornos portuarios revelan que de laslonjas valoran especialmente su proximi-dad y complementariedad de horarioscon los mercados mayoristas de la Redde Mercas y la posibilidad de complemen-tar su oferta con determinados artículos.El precio, sin embargo, no es factor de de-cisión de compra en la lonja frente al mer-cado mayorista para el detallista especia-lizado.

• Empresas mayoristas ajenas a la Redde Mercas

El aprovisionamiento por parte del ca-nal detallista especializado procedentede empresas mayoristas ajenas a la Redde Mercas es poco significativo en pro-ducto fresco y mayor en producto congela-do, aunque en su globalidad tiene pocopeso y tampoco ha aumentado en los últi-mos años.

Canales de distribución

El canal detallista especializado cuentacon dos canales de distribución, el consu-

midor final y el canal Horeco no organiza-do. El consumidor final es el principal ca-nal de distribución del canal detallista es-pecializado y se detecta una incipienteadaptación de dicho canal a las deman-das del consumidor final, principalmentepor aquellos establecimientos detallistassituados fuera de los mercados municipa-les (entrega a domicilio, horario de ventamás flexible, etc.).

El peso del canal Horeco no organizadocomo canal de distribución del canal deta-llista especializado se ha visto afectadonegativamente por el acceso del canalHoreco no organizado a otros canales deaprovisionamiento (el colectivo mayoristaprincipalmente).

Canal Horeco(organizado y no organizado)

En el canal Horeco cabe destacar la im-portancia del producto congelado en elconjunto de la oferta de producto pesque-ro (ver gráfico 4). Efectivamente, el pesodel producto congelado en el conjunto dela oferta del canal Horeco es mayor queaquella que encontramos en el canal de-tallista especializado, mayoritariamentefocalizado en producto fresco.

En detrimento del canal minorista, elpeso del canal Horeco como canal de



consumo de productos pesqueros ha au-mentado en los últimos años. Comomuestra el gráfico 4 el consumo de pro-ductos pesqueros en el canal Horeco re-presentó el año 2005 alrededor del 22%del consumo total, mientras que el año1995 dicha cifra se situaba en el 17%.

Como en el caso del canal minorista,debe diferenciarse el canal Horeco orga-nizado de aquel no organizado, puestoque presentan diferencias significativasen su cadena de suministro de productopesquero.

Canal Horeco organizado

El canal Horeco organizado se aprovisio-na prácticamente de forma única de des-tacadas empresas mayoristas, siguiendoen este sentido una pauta de aprovisio-namiento similar a la de la distribuciónorganizada de ámbito nacional. Tampocoen este caso, los grupos empresarialesque operan en el canal Horeco eligen en-tre un aprovisionamiento proveniente dela Red de Mercas o un aprovisionamientoajeno a la Red, sino que operan con des-tacadas empresas mayoristas estén im-plantadas en la Red de Mercas o no loestén. Se constata también que el canalHoreco organizado segmenta sus provee-dores según el producto sea fresco ocongelado.

A diferencia de la distribución organiza-da de ámbito nacional, el canal Horecoorganizado no cuenta con otras fuentesde aprovisionamiento puesto que no ac-cede regularmente a origen (ni medianteacceso presencial en las lonjas portua-rias ni a través de mayoristas exportado-res).

Canal Horeco no organizado

En el canal Horeco no organizado el pesodel producto fresco es mayor que en el ca-nal Horeco organizado, especialmente enla restauración de gama media y alta. Sedescribe también a continuación la cade-na de suministro de dicho canal.




GRÁFICO 4

Distribución de la oferta de producto pesquero según canal de consumo (6)Porcentaje. 2004

Pescado fresco

Pescado congelado

HOGARESCANAL

HORECO

82%

18%

35%

65%


GRÁFICO 5

Evolución de la distribución del consumo de producto pesquero según canal deconsumo. Porcentaje

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Hogares Canal Horeco

1995

17

83

25

75

24

76

24

76

23

77

24

76

22

78

El análisis efectuado de la cadena desuministro del canal Horeco no organiza-do ha permitido la identificación de las si-guientes fuentes de aprovisionamiento,ordenadas de mayor a menor relevancia:

• Distribuidores

El canal Horeco no organizado cuentacon distintas fuentes de aprovisionamien-to, aunque se aprovisiona mayoritaria-mente de distribuidores. Dichos distribui-dores ofrecen servicio de distribución alestablecimiento, servicio demandado porel canal Horeco, y disponen de una ofertavariada de producto preparado y elabora-do. Además, dichos distribuidores se ade-cuan a las condiciones de pago requeri-das por el canal Horeco no organizado(generalmente pago mensual).

• Canal detallista especializado

El canal detallista especializado es lasegunda fuente de aprovisionamiento delcanal Horeco no organizado, especial-mente relevante en producto fresco yprácticamente nula en producto congela-do. Del canal detallista especializado, elcanal Horeco no organizado valora funda-mentalmente la calidad del producto. Di-cha fuente de aprovisionamiento ha perdi-do peso en los últimos años a favor delaprovisionamiento proveniente del sectormayorista (7).

Además de los distribuidores y del ca-nal detallista especializado se han identi-ficado otras cuatro fuentes directas deaprovisionamiento del canal Horeco no or-ganizado, claramente minoritarias sin em-bargo.

• Empresas mayoristas ajenas a la Redde Mercas

Efectivamente, las empresas mayoris-tas ajenas a la Red de Mercas están es-pecializadas en el canal Horeco y éstasrepresentan una fuente de aprovisiona-miento significativa, ya sea directamenteo a través de distribuidores. En resumen,el destino final del producto de las empre-

sas mayoristas ajenas a la Red de Mer-cas acaba siendo mayoritariamente el ca-nal Horeco.

• Red de Mercas (acceso a los merca-dos mayoristas y distribución desdelas ZAC)

El peso del canal Horeco como canal dedistribución de la Red de Mercas ha au-mentado en los últimos años, a pesar deser todavía minoritario. El canal Horeco noorganizado acude a las Unidades Alimen-tarias principalmente para aprovisionarsede producto fresco y el precio es su factorde decisión de compra en la Red.

• Lonjas de puertos

También el canal Horeco no organizadoacude a las lonjas portuarias para el

aprovisionamiento de un producto frescode calidad cuya oferta generalmente esreducida. Se trata de un aprovisiona-miento local (poblaciones bajo el área deinfluencia de entornos portuarios) y mi-noritario.

CADENA DE COMERCIALIZACIÓN DEPRODUCTOS PESQUEROS EN ESPAÑA

En primer lugar, la cadena de comerciali-zación de productos pesqueros debe di-ferenciarse según producto fresco y pro-ducto congelado. En el caso del produc-to fresco cabe hacer una segunda dife-renciación según dicho producto haya si-do desembarcado por primera vez enpuerto nacional o en puerto extranjero (yposteriormente importado a España). Enel caso del producto congelado, el puer-



NOTA: Para el producto congelado, la cadena de comercialización no presenta diferencias significativas según si el producto ha

sido desembarcado por primera vez en puerto nacional o en puerto extranjero, por lo que se presenta una única cadena de

comercialización (III) para dicha clase de producto.

GRÁFICO 6

Cadena de comercialización de producto pesquero fresco desembarcadoen puerto nacional

Puerto nacional

Puerto comunitario o de terceros países

Puerto nacional

Puerto comunitario o de terceros países

Producto fresco

Producto congelado

Cadenas de comercializaciónde productos pesqueros

(según tipo de producto ypuerto de desembarco)

I

II

III



to de desembarco no conlleva una dife-renciación de la cadena de comercializa-ción.

De esta manera, las tres cadenas decomercialización identificadas según tipode producto y puerto de desembarco sonlas que se muestran en el gráfico 6.

Tal y como se ha mencionado anterior-mente, la cadena de comercialización deproductos pesqueros en España destacapor su grado de complejidad actual y porel elevado número de agentes y flujos queen ella intervienen.

En el gráfico 7 se reflejan los canalesde distribución y aprovisionamiento de ca-da uno de los agentes identificados ante-riormente, la distribución organizada(aquella de ámbito nacional y aquella deámbito regional), el canal detallista espe-cializado, el canal Horeco (organizado yno organizado), así como la Red de Mer-cas y demás empresas mayoristas nopertenecientes a la Red.

GRÁFICO 7

Cadena de comercialización de producto pesquero fresco desembarcado en el puerto nacional (8)


Horeco organizado

Distr. organizada

Acuicultura

Mariscadores

Distr. organizada ámbito nacional

Mayorista fuera de Merca

Mayorista pertenecientea la Red de Mercas

Horeco (local)

Horeco no organizado

Otros mayoristas *

Mayoristaexportador

Lonja

Armador



Distr. org. ámbito nacional

Horeco org. y no org.


Dentro Merca

Fuera Merca


Distribuidor

Detallista especializado (local)


Horeco

Consum

idor

* Con el objetivo de simplificar la representación de la cadena de comercialización, no se repiten los eslabones posteriores a “Otros mayoristas” (tales como el canal detallista especializado o el canal

Horeco no organizado) a pesar de que entre dichos agentes y el consumidor final sí existen tales agentes intermedios.

El logotipo de la Empresa Nacional Mercasa simboliza la cuota de mercado de la Red Mercasa en la comercialización de productos pesqueros.

I



Cadena de comercializaciónde producto pesquero frescodesembarcado en puerto no nacional(comunitario o de terceros países)

En el caso de que el producto fresco seadesembarcado por primera vez en puertocomunitario o de un tercer país, la cadenade comercialización (gráfico 8) presentarespecto a aquella en que el desembarco

se produce en puerto nacional las si-guientes variaciones:

– Aquellas empresas mayoristas quetienen acceso directo a dicha ofertade producto proveniente de puertosno nacionales son empresas mayoris-tas destacadas (de mayor dimensión),mientras que el resto de empresasmayoristas tienen generalmente unacceso a dicha oferta a través de ope-

radores logísticos o a través de estasempresas mayoristas destacadas.

– La relevancia de los operadores lo-gísticos que, a pesar de no siempreparticipar comercialmente en la ca-dena, posibilitan el desplazamiento“aguas arriba” de varios agentes enla cadena de comercialización y portanto el acceso a una oferta tradicio-nalmente inaccesible.

GRÁFICO 8

Cadena de comercialización de producto pesquero fresco desembarcado en el puerto no nacional (comunitario o deterceros países)



Distr. organizada ámbito regional

Mayorista de Merca (pequeños)


Mayorista fuera de Merca(grandes)

Mayorista fuera de Merca (pequeños)


Mayorista pertenecientea la Red de Mercas (grandes)

Operador logístico**





Otros mayoristas *

Otros mayoristas *







Distr. org. ámbito regional

Fuera Merca

Dentro Merca



Consum

idor

II



** El operador logístico no acostumbra a participar comercialmente en la cadena de comercialización.


Armador

Importador




Cadena de comercialización de productopesquero congelado

En el caso de la cadena de comercializa-ción de producto congelado cabe desta-car el acceso de las empresas mayoris-tas a dicha oferta de producto, indepen-dientemente del tamaño de las mismas ydel puerto de desembarco del productopesquero (el acceso a la oferta por partede las empresas mayoristas en productopesquero congelado no difiere según si el

puerto de desembarco es nacional, co-munitario o de un país tercero) (gráfico 9).

CONCLUSIONES

La cadena de comercialización de produc-tos pesqueros en España ha sido testigoen los últimos años de la aparición y de-sarrollo de nuevos canales de comerciali-zación. De un escenario tradicional (vergráfico 1) caracterizado por una clara dife-

renciación entre la oferta en origen y laoferta en destino, el sector comercializa-dor ha evolucionado hacia la integraciónde la cadena de suministro, integraciónimpulsada por la distribución organizada,tanto minorista como del canal Horeco.

La creciente integración de la cadenade suministro por parte de la distribuciónorganizada ha impulsado a su vez la ho-mogeneidad de producto y de precio, asícomo una mayor regularidad y seguridaden el aprovisionamiento.

Es en este escenario donde se haceevidente la polarización de los distintoscanales de comercialización y, particular-mente, el papel actual desempeñado porla Red de Mercas en la comercializaciónde producto pesquero. Frente a la crecien-te homogeneidad en aquellos canales dedistribución organizados con un alcancenacional (canal minorista y canal Horecoorganizados) se sitúan la Red de Mercas

GRÁFICO 9

Cadena de comercialización de producto pesquero congelado





Otros mayoristas*

Mayorista fuera de Merca

Mayorista fuera de Merca (pequeños)


Mayorista pertenecientea la Red de Mercas

Operador logístico**

Industria



Otros mayoristas *

Otros mayoristas *








Fuera Merca

Dentro Merca

Consum

idor

III



** El operador logístico no acostumbra a participar comercialmente en la cadena de comercialización.


Armador

Importador


y el canal detallista especializado, amboscon un alcance regional y posicionadosen heterogeneidad de producto y precio y,en definitiva, en variedad.■

Nota: Este artículo está basado en el análisis y lasconclusiones del “Estudio sobre la comercializa-ción mayorista de productos pesqueros en España,a través de la Red de Mercas y de otros canales al-ternativos”, realizado durante 2006 por el FROM yla Empresa Nacional Mercasa. El estudio, elabora-do por el Instituto Cerdá, incluye un análisis de todoel sector comercializador de producto pesquero yen el marco del mismo se mantuvieron más de307 reuniones con los distintos agentes que confi-guran la cadena de comercialización.

NOTAS

(1) Por mayorista exportador se entiende aquella em-presa mayorista en origen; es decir, que se encuentrainstalada en una lonja de puerto pesquero y participaen la subasta de producto pesquero que tiene lugar enla misma lonja. Las empresas mayoristas exportado-ras aprovisionan, entre otros agentes, a empresas ma-yoristas en destino (empresas mayoristas próximas alos centros de consumo, como por ejemplo aquellasintegradas en la Red de Mercas u otros mercados ma-yoristas).(2) La distribución organizada de ámbito nacionalcomprende aquellos operadores de la distribución or-ganizada cuya implantación se extiende a todo el terri-torio nacional.(3) El consumo anual de productos pesqueros en Es-paña el año 2005 fue de 1.326.000 toneladas (Fuente:MAPA).(4) El año 2005, el tráfico descargado de producto pes-quero en el aeopuerto de Barajas fue de 15.749 tone-ladas, un 4,5% superior al tráfico registrado el año2000 (Fuente: Iberia Cargo).(5) Los grupos empresariales de la distribución organi-zada de ámbito nacional cuentan con una media de al-rededor de 5 plataformas logísticas repartidas en todoel territorio nacional.(6) En dicha oferta se ha considerado únicamente elpescado, omitiendo así las conservas de pescado ymarisco y los mariscos, moluscos y crustáceos.(7) Según datos del MAPA, el año 2004 el aprovisiona-miento por parte del canal Horeco no organizado delcanal detallista especializado representó el 13% deltotal de su aprovisionamiento, mientras que el año2000 dicho aprovisionamiento se situaba en el 17%.(8) Cabe destacar, en concordancia con lo reflejado enel gráfico 7, la comercialización por parte de empresasmayoristas pertenecientes a la Red de Mercas (empre-sas mayoristas instaladas en alguna de las 23 Unida-des Alimentarias que integran la Red) por canales aje-nos a las Unidades Alimentarias (a través de instala-ciones propias). Esta comercialización no debe, puesconsiderarse cuota de mercado de la Red MERCASAen la comercialización de producto pesquero.



Comercialización mayoristade productos pesqueros en EspañaNúmero de empresas mayoristas

• Red de Mercas: En los 17 mercados mayoristas de productos pesqueros dela Red de Mercas están ubicadas 416 empresas, a las que habría que añadirotras 145 empresas instaladas en las Zonas de Actividades Complementa-rias con que cuentan todas las Mercas.

• Otros canales: El número de empresas mayoristas de producto pesquero to-talmente ajenas a la Red de Mercas (sin ningún tipo de instalación en ningunade las 23 Unidades Alimentarias que configuran la Red de Mercas) se estimaen 2.750. Esta estimación procede de la explotación y depuración realizadasen el marco del presente estudio del Registro General Sanitario de Alimentos(productos de la pesca) y permiten concluir que mayoritariamente estas em-presas no centran su actividad únicamente en producto pesquero, sino tam-bién en otras categorías de producto (frutas y hortalizas y carnes) y tambiénque de forma mayoritaria lo hacen en producto congelado.

Volumen de comercialización (toneladas)

• Red de Mercas: La comercialización a través de la Red de Mercas (comercia-lización para consumo final en España) se estima en 538.342 toneladas(2005). Esta comercialización incluye la comercialización a través de los mer-cados mayoristas, la comercialización estimada a través de las ZAC y no in-cluye aquella comercialización estimada dirigida a la exportación.

• Otros canales: La comercialización a través de canales alternativos a la Redde Mercas se estima en 788.258 toneladas (2005), cifra resultante de la dife-rencia entre el consumo anual de productos pesqueros en España (1.326.600toneladas)1 y la comercialización estimada a través de la Red de Mercas.

Cuota de mercado en volumen (%)

• Red de Mercas: La cuota de mercado de la Red de Mercas en la comerciali-zación de productos pesqueros en España, teniendo en cuenta la comercia-lización estimada a través de dicha Red de 538.342 toneladas y el consumototal de productos pesqueros en España de 1.326.600 toneladas, se sitúa entorno al 41%.

• Otros canales: La cuota de mercado del resto de canales alternativos a la Redde Mercas se estima por consiguiente en torno al 59%.

Volumen de comercialización (€)

• Red de Mercas: El volumen de comercialización en valor correspondiente alproducto pesquero en la Red de Mercas se sitúa en torno a 2.914 millones deeuros.

• Otros canales: No se dispone del volumen de comercialización en valor deproductos pesqueros a través del resto de canales alternativos a la Red deMercas.

(1) No se incluye aquí el consumo de conservas de pescado y marisco, por no ser esta subcate-goría de producto propia de la Red de Mercas y, por tanto, no ser considerada para la compara-tiva entre el canal Red de Mercas y el resto de canales alternativos a la Red.

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