Comercializacion del café en Colombia

INFORME DEL GERENTE GENERAL 33

C A P T U L O I I

Comercializacin delcaf de Colombia:

en defensa de la calidad del grano y elingreso de los productores

34 PERMANENCIA, SOSTENIBILIDAD Y FUTURO


Mercado Internacional del CafLa primera dcada del siglo XXI ha representa-do un gran reto para los pases productores decaf. La crisis de 2002, en la que se alcanzaronlos precios en trminos reales ms bajos de lahistoria, reconfigur la industria cafetera debuena parte de los pases productores, en parti-cular de aquellos ms dependientes del cafcomo fuente de divisas.

Los grandes volmenes de produccin de Brasily Vietnam, sumados a la acumulacin deinventarios que empezaron a ser manejados porlos pases consumidores, generaron un super-vit en el mercado del caf que afect negativa-mente el panorama de precios. Estascircunstancias, sumadas a un exiguo crecimien-to de la demanda en los pases consumidores,llevaron a que las cotizaciones de caf en la Bol-sa de Nueva York alcanzaran niveles cercanos alos 40 US/lb en febrero de 2002 para el Con-trato C.

El volumen de produccin de otros pases pro-ductores, como es el caso de Centroamrica yAfrica, se vio fuertemente afectado por la crisisde precios, la cual gener reducciones en lasreas cultivadas de caf o el abandono de algu-nos cultivos. A este impacto de la crisis, se hansumado otros factores como los climticos, decostos y de trminos de intercambio que fueronreduciendo los incentivos a la expansin de laproduccin o de las reas de caf. A partir de2003, el mercado present tres aos consecuti-vos de dficit entre oferta y demanda. Esta dife-rencia negativa en el balance ha dado soporte alos precios y ha brindado al mercado un pano-rama fundamental slido.

El comportamiento de los principales pases pro-ductores sustenta en buena parte los aspectosfundamentales del mercado. Aquello que se asu-me en materia de reas, produccin y exporta-ciones en Brasil, Vietnam y Colombia tiene unagran relevancia.

Despus de la gran cosecha de Brasil, en el ao2002/2003, estimada por el gobierno en 48,5

millones de sacos, la produccin de este pas haestado enmarcada dentro de la bianualidad pro-pia del cultivo de caf y el volumen de cosechase ha situado en un rango entre 29 y 41 millo-nes de sacos. Por otra parte, el consumo internose ha caracterizado por su importante tasa anualde crecimiento, lo cual ha disminuido la dispo-nibilidad de oferta de brasileros para el merca-do mundial.

La situacin de Vietnam es similar. Despus desu importante repunte en la produccin, que seaceler en la segunda mitad de la dcada de losaos noventa, se ha caracterizado por haber es-tabilizado su cosecha entre 11 y 15 millones desacos. En el 2003/04 alcanz una produccin de15 millones de sacos y en el primer semestre de2005, una sequa redujo la oferta de caf robus-ta, lo que gener un incremento en las cotiza-ciones internacionales.

Colombia, el principal productor de caf arbicolavado se ha caracterizado en los ltimos aospor tener un volumen de produccin en el ran-go de 10 a 12 millones de sacos. Como se verms adelante, y a diferencia de otros pases pro-ductores, la crisis de precios se pudo abordarsin mayores impactos en los volmenes de cose-cha colombiana. Las exportaciones y el consu-mo interno no han presentado grandesvariaciones desde el ao 2002, aunque a finalesde 2004 se comenzaron a registrar algunos vo-lmenes de importaciones destinados a suplirlas necesidades del consumo interno.

Las exportaciones mundiales de caf no se vie-ron afectadas por la reduccin en la produccindespus de la crisis, debido a la acumulacin deinventarios. Es decir, los inventarios amortigua-ron y demoraron la expresin en el mercado delos nuevos fundamentales que se observaron enla demanda y en la oferta del grano. El volumenanual de exportaciones de los ltimos aos seha situado alrededor de los 90 millones de sa-cos, con una importante participacin de los tresprimeros productores Brasil, Vietnam y Colom-bia. No obstante, entre junio de 2005 y julio de2006 los embarques mundiales mensuales pre-


sentaron importantes reducciones con relacinal promedio 2000 2005.

Por otro lado, es importante destacar que en losprimeros aos de la dcada se present un sig-nificativo incremento en las existencias de cafen pases consumidores. Esta circunstancia re-viste de gran importancia por el efecto negativoen los precios. No obstante, como resultado dela cada de la produccin de los ltimos aos, laparticipacin en el inventario mundial total delos dos grupos de pases se ha equilibrado, re-flejo de una reduccin en el nivel de existenciasen los pases productores.

En cuanto al consumo mundial, desde el ao2002 se ha presentado una tasa de crecimientoanual del 2%, impulsada principalmente por laimportante evolucin del consumo en pasesproductores, el cual alcanza crecimientos anua-les de hasta el 4%. Por el lado de los producto-res, Brasil ha sido el motor del consumo.Adicionalmente, la expansin de nuevas econo-mas emergentes como China, India y Rusia, consu consecuente crecimiento en el ingreso, hajalonado el consumo de materias primas y porconsiguiente, de caf. En tal sentido, la penetra-cin de la cultura occidental en estos pases leha dado una mayor dinmica al consumo decaf.

Es necesario destacar el renacer de la cultura deconsumo de caf en pases tradicionalmenteconsumidores, como es el caso de los EstadosUnidos. En los ltimos aos en este pas se haobservado un importante dinmica en el seg-mento de los jvenes, los cuales ven en los nue-vos formatos, presentaciones y lugares deconsumo, alternativas novedosas que satisfacensus necesidades.

Por el lado de los precios, la cotizacin del cafen la Bolsa Nueva York ha presentado una im-portante recuperacin en los ltimos aos. Des-pus de presentar un mnimo de 43 US/lb el 12de febrero de 2002, en el segundo semestre de2006 se estn observando precios en Nueva Yorkpor encima de 120 US/lb. Esta recuperacin es

sustentada por la slida situacin fundamentalde mediano y largo plazo, la cual presenta tresaos de dficit en el balance y por lo tanto unalimitada oferta. Estos factores fundamentalescontinan dando soporte a los precios.

A continuacin se presenta una descripcin enms detalle del panorama del mercado interna-cional y posteriormente de la produccin de cafen Colombia.

Produccin mundial

La produccin mundial entre el 2002 y 2006oscil entre 109 y 130 millones de sacos. El picode 130 millones de sacos se present por la su-per produccin de Brasil y el explosivo crecimien-to de la cosecha en Vietnam. En 2006, se estimaque la produccin estar alrededor de los 126millones de sacos. Histricamente, la produccinde los cafs arbicos ha participado con ms del60% de la produccin mundial, y con una pro-porcin similar entre arbicos lavados y no lava-dos. El volumen restante es de caf robusta. Noobstante, en los ltimos aos la participacinde esta variedad ha presentado un crecimientoen respuesta a su mayor uso en las mezclas decaf, pasando de un 34% a un 39% en 2006, talcomo se presenta en la Figura 1.

En cuanto a la evolucin de la produccin brasi-lea en el perodo 2002 2006, este pas haaportado al mercado en promedio 9 millonesde sacos de robusta, y entre 20 y 38 millones desacos de arbico no lavado. Se destaca el im-portante volumen de la cosecha 2002/03 esti-mada en 48,5 millones de sacos por parte delGobierno CONAB, Cuadro 1. Respecto a la co-secha 2006/07, cuya recoleccin comenz enabril, CONAB estima que ser del orden de los41,6 millones de sacos.

Uno de los principales factores que influye en elvolumen de cosecha, adems de la bianualidad,es el clima. Las temporadas de heladas en Brasilafectan de manera notoria la florescencia de loscultivos, tal y como sucedi en 1994, cuando se


present la ltima helada con repercusiones sig-nificativas. En el segundo semestre de 2004, apesar que las temperaturas no fueronsignificativamente bajas, se present un pero-do de fros en las noches y posteriores tempera-turas altas en el da que afectaron laproductividad de los cafetos

En cuanto al rea cafetera en Brasil, es impor-tante destacar que el reporte de CONAB registraun ligero descenso entre 2002/03 y 2006/07, alpasar de 2.311 mil hectreas a 2.140 mil hect-

reas. Sin duda, los elevados precios del petrleohan llevado a que se estimule la siembra de caade azcar en terrenos aledaos a los cafeteros yen algunos casos hasta el reemplazo de un cul-tivo por otro. Adicionalmente, es de notar quelos cafetales brasileos se han ido envejeciendopaulatinamente, por lo cual no se cree posibleque en el corto plazo la produccin vuelva a losniveles de 2002/03.

Un factor adverso adicional ha sido la pronun-ciada revaluacin del Real, que ha trado como

Figura 1. Produccin Mundial por tipos de caf (Millones de sacos de 60 Kg.)

140

120

100

80

60

40

20

0

25537.5Robustas

Arbicos no lavados

Arbicos lavados

Fuente LMC

2002 2 003 2004 2005 2006

Estado Arab Rob Total Arab Rob Total Arab Rob Total Arab Rob Total Arab Rob Total

Minas Gerais 25,1 0,0 25,1 12,0 0,0 12,1 18,7 0,0 18,8 15,2 0,0 15,2 21,1 0,0 21,1Espirito Santo 2,5 6,8 9,3 1,6 5,0 6,6 2,3 4,5 6,8 2,1 6,0 8,1 2,1 6,9 9,0Sao Paulo 5,8 5,8 2,8 2,8 5,9 5,9 3,2 3,2 4,5 0,0 4,5Rondonia 2,1 2,1 2,5 2,5 1,8 1,8 1,8 1,8 0,0 1,3 1,3Paran 2,3 2,3 2,0 2,0 2,5 2,5 1,4 1,4 2,2 0,0 2,2Bahia 1,8 0,6 2,3 1,4 0,4 1,8 1,9 0,4 2,3 1,4 0,4 1,8 1,7 0,5 2,2

Otros 0,5 1,0 1,5 0,3 0,8 1,1 0,4 0,9 1,3 0,5 0,9 1,4 0,4 0,8 1,2

Total 38,0 10,5 48,5 20,1 8,7 28,8 31,7 7,6 39,3 23,8 9,1 32,9 32,1 9,5 41,6

Notas: (1) Aos Cosecha (2) Millones de sacos de 60 kilos

2 0 0 6 / 2 0 0 72 0 0 4 / 2 0 0 5 2 0 0 5 / 2 0 0 62 0 0 3 / 2 0 0 42 0 0 2 / 2 0 0 3

Cuadro 1. Produccin - Gobierno del Brasil (1), (2)


consecuencia la disminucin de la rentabilidadcafetera en dicho pas. As las cosas, en el inme-diato futuro no se estima que Brasil ejerza unapresin expansionista significativa por el lado dela oferta.

En el caso de Vietnam, la cosecha entre el aocosecha 2002/03 y 2006/07 ha estado acotadaentre 11 y 15 millones de sacos. Se destaca comoms del 95% de la produccin de este pas escaf robusta, que en su totalidad esta dirigida ala exportacin, tal como se observa en el Cua-dro 2. El volumen restante, de caf arbico, esdestinado al consumo interno.

En el ao 2005/06, la produccin se vio afecta-da por la fuerte sequa del primer semestre de2005. Adicionalmente, los altos precios del pe-trleo y el efecto sobre el costo de los fertilizan-tes, redujo su utilizacin y afect negativamentela produccin. Por su parte, para la cosecha queinicia su proceso de recoleccin a finales de oc-tubre de 2006, se espera una importante recu-peracin en el volumen, soportada porcondiciones climticas favorables. No obstan-te, y a pesar que el mercado tiene expectativasde una mejor situacin de abastecimiento de ro-busta con la entrada de la nueva cosecha, laslluvias de los ltimos meses han retrasado el pro-ceso de recoleccin y es posible que se observenproblemas de calidad. El mercado sita la pro-duccin 2006/2007 en un rango entre 12 y 16

millones de sacos. Hay que sealar que la altavariabilidad de las estimaciones esta asociada aun incipiente modelo estadstico de proyeccinde cosechas.

Por otra parte, en Colombia la produccin se haestabilizado entre 11 y 12 millones de sacos en-tre 2001/2002 y 2005/2006, con una participa-cin del orden del 10% en el agregado mundial.Como se observa en el Cuadro 3, el balance ca-fetero de Colombia ha presentado pequeosdficit entre la oferta y la demanda, y slo hastael ao 2005/2006 se ha presentado un pequeosupervit de 280.000 sacos, explicado principal-mente por el ingreso de cafs al pas, Cuadro 3.En tal sentido, debe mencionarse que desde oc-tubre de 2004, la DIAN Direccin de Aduanase Impuestos Nacionales, comenz a registrarunos pequeos volmenes de importacionesdestinados a cubrir el dficit originado por elconsumo interno.

En Colombia, aun cuando el 2006 comenz conuna importante disminucin en la produccin yexportaciones con respecto al 2005; en mayo,se observ un incremento en la cifra de produc-cin con relacin al ao anterior, al igual que enlos meses de agosto y septiembre. En tal senti-do, las cifras acumuladas hasta octubre indicanque en los ltimos 12 meses la produccin al-canz los 12 millones de sacos de 60 kilos, unincremento del 5% con respecto al ao anterior.

Cuadro 2. Vietnam Balance (Millones de sacos de 60 Kg.)

Ao(1) 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06(2) 2006/07(3)

Produccin 12,3 11,2 15,0 14,5 12,3 13,9Importaciones 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Total Oferta 12,3 11,2 15,0 14,5 12,3 13,9Exportaciones 12,0 11,2 14,5 14,0 11,7 13,0Consumo 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7

Total Usos 12,5 11,7 15,0 14,6 12,3 13,7

Balance -0,3 -0,5 0,0 -0,1 0,0 0,2

Notas: (1) Ao cosecha Octubre - Septiembre (2)Estimado (3) Pronstico


En cuanto al comportamiento de la produccinen otros pases productores, particularmente dearbicos suaves, los efectos de los bajos preciosde inicios de la dcada generaron efectos diver-sos. En la Figura 2 se aprecia cmo la produc-cin en Nicaragua y Per tuvo un comportamien-to positivo con crecimientos del 17% y 6%

respectivamente, al compararse la cosecha 2005/2006 con la obtenida en el 2001/2002. Entretanto, otros pases redujeron sus niveles de pro-duccin, como Costa Rica, donde disminuy17%. Vale resaltar que en 2005/2006, los vol-menes de produccin en los pases deCentroamrica tambin se vieron afectados por

Figura 2. ndice de produccin de arbicos suaves (2001/2002 = 100)

30%

20%

10%

0%

-10%

-20

-30%2001/02 2 002/03 2003/04 2004/05 2005/06

Fuente LMC - 1er Trimestre 2006

Per Costa Rica Guatemala Honduras

Nicaragua Mxico Salvador

Cuadro 3. Colombia Balance Cafetero (Millones de sacos de 60 Kg.)

Ao(1) 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06

1. Prod. e Imp. 11,95 11,71 11,05 11,89 12,26- Produccin 11,95 11,71 11,05 11,43 11,95- Importaciones (2) 0,00 0,00 0,00 0,46 0,31

2. Exp. y Cons. 11,96 11,72 11,47 12,25 11,98- Exportaciones 10,63 10,50 10,22 11,03 10,74- Consumo Interno 1,33 1,22 1,25 1,22 1,24

3. Balance -0,01 -0,01 -0,41 -0,36 0,28 ( Produccin (1) menos uso (2) )4. Inv. Totales 1,76 1,78 1,42 1,05 1,23

Notas: (1) Aos Cafeteros: Octubre - Septiembre (2) DIAN - Direccin de Impuestos y Aduanas Nacionales

Fuente: Grupo Informacin Comercial - FNC

17%

6%

-2%-6%-6%

-14%

-21%


la fuerte temporada de huracanes del segundosemestre de 2005.

En el caso del caf robusta, Costa de Marfil, unode los productores que jug un importante pa-pel en el abastecimiento del mercado mundialde este tipo de caf en el pasado, sigue sumidoen un conflicto interno, lo que ha afectado lasexportaciones de este pas reduciendo la dispo-nibilidad del mercado en cerca de 2,5 millonesde sacos. No obstante, como se aprecia en laFigura 3, esta reduccin en la produccin ha sidocubierta por Vietnam.

Consumo

El consumo mundial ha presentado un crecimien-to cercano al 2% en los ltimos aos y se estimaque en 2006, estar alrededor de los 121 millo-nes de sacos.

Como se aprecia en la Figura 4, regiones comoAmrica y Europa del Este, particularmente Ru-sia y Polonia, han presentado incrementos en laparticipacin en el consumo mundial, mientras

que Europa Occidental ha permanecido sin cam-bios. En Amrica, el principal incremento es ex-plicado por Brasil, que tiende a convertirse en elprincipal consumidor del mundo, desplazandoa los Estados Unidos.

En Brasil, las tasas de crecimiento del consumoen los ltimos cinco aos han sido superiores al3% y para el 2006 se estima que este supere los15,5 millones de sacos. El importante crecimien-to del consumo domstico ha sido impulsadono slo por el buen comportamiento de la eco-noma brasilea y el agresivo programa paramejorar la calidad de la bebida desarrollado porABIC, asociacin que rene a los industriales decaf de este pas, sino tambin por las campa-as de publicidad y promocin en las que sedestacan los beneficios del caf.

El principal consumidor a nivel mundial, Esta-dos Unidos, present una tasa promedio de cre-cimiento anual de 2% desde 2002. La evolucindel consumo de este pas en los ltimos aospuede ser explicada por el dinamismo del mer-cado de cafs especiales y de las tiendas de caf.Entre el 2004 y 2005 la cifra de consumo en el

Figura 3. Produccin varios pases, aos cosecha 2001/2002-2006/2007(Millones de sacos de 60 Kg.)

16

14

12

10

8

6

4

2

0Vietnam Indonesia India Costa de Marfil Uganda Tailandia

2000/01 2001/02 2002/03

2003/04 2004/05 2005/06

2006/07


pas norteamericano no present cambios comolos observados en los dos aos anteriores. Apartir de los ltimos resultados de la encuestade hbitos de consumo efectuada por la NCA(National Coffee Association) tanto el consumodiario y ocasional presentaron una tendenciacreciente con respecto al 2004. Adicionalmente,la encuesta tambin revel que el 31% de lapoblacin joven entre 18-24 aos consume caf,cifra que duplica los resultados de 2003. Otroelemento para destacar es el segundo lugar queocupa el caf como bebida de preferencia des-pus del agua embotellada, y al mismo nivel quelas bebidas gaseosas. Todos estos factores, de-muestran el potencial de expansin del merca-do en el principal consumidor de caf a nivelglobal.

Por su parte, en Europa el consumo entre pasesmuestra diferencias considerables. MientrasEscandinavia en su conjunto crece, Alemaniamuestra un descenso preocupante. En el ltimoao, por ejemplo, de acuerdo con las cifras de

la Deutscher Kaffeeverbande, el consumo bajun 4%, explicado segn algunas fuentes por elrechazo de los consumidores a las mezclas demenor calidad ofrecidas por los supermercadosde este pas. En el caso de Italia, Espaa y Fran-cia las fuentes consultadas muestran crecimien-tos moderados.

En Asia, el consumo de caf en Japn continacreciendo. Aunque durante 2006 disminuy suritmo, es de destacar que por primera vez estemercado super los 7 millones de sacos en 2004,al registrar un crecimiento de 5,2% respecto a2003. Este es un hecho que debe destacarsepuesto que este mercado es el segundo destinopara el caf de Colombia, despus de EstadosUnidos. En China, de otro lado, se present uncrecimiento del 31% al comparar el consumode 2002 de 352 mil sacos, con el de 2006 de461 mil sacos.

En la Figura 5 se muestra la evolucin del con-sumo per cpita de algunos pases desde el 2002.

Figura 4. Participacin del Consumo mundial de caf, 2002 2006(Millones de sacos de 60 Kg.)

Amrica Europa Occidental

Europa Central y Oriental frica y Medio Oriente

Asia y Pacfico

100%

80%

60%

40%

20%

0%

2002 2 003 2004 2005 2006

22

,8

23

,5

36

,0 35

,8

9,0 9,4

5,45,4

5,7

9,8

36

,12

4,3

5,9

6,0

24

,3

24

,7

35

,8

36

,0

10,1

10,5

11

,9

11,6

11,4

11,1

11,0

111,

9

113,

2

116,

3

118,

1

120,

6


Se destaca la pronunciada cada en el caso deAlemania, como respuesta a la menor partici-pacin en las importaciones de este pas de ca-fs arbicos suaves y el aumento del volumende cafs arbicos no lavados y robustas. Estecambio en las participaciones es consecuenciade la guerra de precios en los canales al detal,que en busca de disminuir sus costos de pro-duccin han cambiado sus mezclas afectandola calidad del caf.

La industria tostadora de ese pas ha empezadoa poner en riesgo la estabilidad de mediano pla-zo del negocio de caf por su falta de compro-miso con el impulso a la calidad, factorfundamental para propiciar el dinamismo de lademanda. Estados Unidos present un impor-tante repunte en el consumo per cpita en losaos 2003 y 2004. En los dos ltimos aos hamantenido este nivel, gracias al crecimiento delos mercados de cafs especiales y de las tien-das especializadas de caf en este pas. En el casode Brasil, el consumo per cpita desde el 2002ha aumentado de manera significativa para si-tuarse en el 2005 en ms de 5 Kg./ao.

Exportaciones

En los ltimos cinco aos, las exportacionesmundiales acumuladas a los ltimos 12 mesesse han situado entre 81 89 millones de sacos,mantenindose una proporcin aproximada de60% - 40% entre arbicas y robustas, respecti-vamente. No obstante, y como se aprecia en laFigura 6, la participacin del caf robusta au-ment sensiblemente al comenzar el 2005. Cabesealar que, como consecuencia de la limitadaoferta durante 2006, este tipo de caf nueva-mente ha perdido terreno. En cuanto a la parti-cipacin en las exportaciones mundiales deBrasil, Colombia y Vietnam, los tres principalespases productores, en el 2002 estos participa-ban con el 38%, 17% y 14% respectivamente.En 2005, Brasil haba perdido participacin alsituarse en el 29% y repuntado a septiembre del2006 con el 33%. Por su parte la participacinde Colombia y Vietnam a septiembre de 2006era del 13% y 11% respectivamente, aunque esimportante tener en cuenta que entre los mesesde octubre y diciembre se inicia el proceso derecoleccin de la cosecha en estos dos pases,Figura 7.

Figura 5. Evolucin del Consumo per cpita en algunos pases(Kg. de caf verde equivalentes / ao)

7,5

7,0

6,5

6,0

5,5

5,0

4,5

4,0

3,5

3,02002 2 003 2004 2005

Alemania

Italia

Brasil

E.U.

Japn

Polonia


Figura 7. Exportaciones Mundiales de CafAcumulado 12 meses a diciembre. (Millones de sacos de 60 kg.)

Otros Brasil Colombia Vietnam

2002 2 003 2004 2005 2006

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Figura 6. Exportaciones mundiales de cafAcumulado 12 meses

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

87,30 85,7289,34

82,03 81,42

Robusta

Arbica

Ene-

02

Ab

r-0

2

Jul-

02

Oct

-02

Ene-

03

Ab

r-0

3

Jul-

03

Oct

-03

Ene-

04

Ab

r-0

4

Jul-

04

Oct

-04

Ene-

05

Ab

r-0

5

Jul-

05

Oct

-05

Ene-

06

Ab

r-0

6

Jul-

06

Oct

-06


En el perodo octubre 2005 - septiembre de2006 las exportaciones cayeron a 87,2 millonesde sacos, esto es una disminucin del 3% encomparacin con los 89,6 millones del mismoperiodo 2004/05. Al respecto, dos factores ayu-dan a explicar esta situacin: el primero, la me-nor cosecha en Brasil cuyo bajo volumen hizonecesario el uso de inventarios de cosechas an-teriores, y el segundo, la reduccin de la cose-cha de Vietnam, lo que condujo a unadisminucin sustancial del ritmo de exportacio-nes.

Esta apreciacin se refuerza con los resultadospresentados en la Figura 8 donde se evidenciacmo al comparar las exportaciones mundialesmensuales de los aos 2004, 2005 y 2006, con-tra el promedio mensual del perodo 2000 -2005, se presentan importantes reducciones enlos embarques desde julio de 2005 hasta juliode 2006. Posteriormente, en agosto las exporta-ciones comienzan a reaccionar como resultadodel ingreso al mercado de la cosecha de Brasil,tendencia que se conservaba hasta septiembre.

Balance Mundial

Como resultado de la reduccin en el volumende produccin, especialmente entre los produc-tores centroamericanos que se vieron fuertemen-te afectados por la crisis de precios y delcrecimiento del consumo, el balance mundial decaf present un dficit de 4,4 millones de sa-cos en el ao cosecha 2002/03. Esta situacin seha registrado durante los ltimos tres aos loque le ha dado un soporte fundamental a losprecios, Figura 9.

Las cifras de balance mundial de diferentesanalistas del mercado de caf, presentadas enel Cuadro 4, coinciden en que durante el aocafetero 2005/06 se presentara un significativodficit. Por su parte, para el ao 2006/07 se es-pera un balance precario, en el que se estima unexcedente mnimo de produccin con relacinal volumen del consumo mundial. Ahora, conrespecto a la distribucin entre robustas y cafsarbicas, los mismos analistas anotan que se hapresentado un problema serio en la disponibili-

Figura 8. Exportaciones mundiales: diferencias 2004, 2005 y 2006respecto al promedio 2000-2005

20%

15%

10%

5%

0%

-5%

-10%

-15%

-20%Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2004 2005 2006


dad de cafs robustas, que es compensado enparte por un pequeo supervit en los arbicos.La precariedad del balance mundial del cafapunta a una afirmacin de los fundamentalesque deberan dar un soporte de mediano plazoa la dinmica del comportamiento de los pre-cios.

Inventarios

Los inventarios mundiales pasaron de 63 millo-nes de sacos en septiembre de 2002 a cerca de45 millones de sacos en 2006, con una reduc-cin agregada del 29% y con cadas del 7% y41% en los inventarios en pases importadores y

Ao J. Ganes OIC USDA

Produccin 120,7 113,6 120,7Consumo 120,3 115,0 118,2Balance 0,4 -1,4 2,5

Produccin 112,7 106,4 112,7Consumo 118,9 117,0 120,3Balance -6,2 -10,6 -7,6

Produccin 123,6 120,0 123,6Consumo 121,3 118,7 122,4Balance 2,3 1,3 1,2Base -3,5 -10,7 -3,9Acumulado

2004 / 05

2005 / 06

2006 / 07

Cuadro 4. Balance Cafetero Mundial segn varias fuentes

Figura 9. Balance Cafetero Mundial(Millones de sacos de 60 kg.)

130

125

120

115

110

105

1002001/02 2 002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07

BalanceProduccinConsumo18,024

-4,371

3,628

-7,18-4,978

-2,776

Fuente LMC 2do Trimestre 2006

25

10

15

10

5

0

-5

-10

-15


productores, respectivamente tal como se ob-serva en la Figura 10. Esta situacin puede sersustentada por el aumento en el consumo inter-no en Brasil y por consiguiente del consumomundial, la menor disponibilidad en el mercadode caf robusta en el ltimo semestre del ao2006 y el menor volumen de cafs certificadosen las bolsas de Nueva York y Londres.

Es necesario anotar que la distribucin de losinventarios mundiales, entre productores y con-sumidores, tiene un importante impacto en losprecios. La relacin entre inventarios y precioses inversa, es decir, a un mayor volumen de exis-tencias se esperan precios menores, ya que elmercado percibe una mayor disponibilidad decaf. Sin embargo, al realizar el anlisis por se-parado entre las dos clases de inventarios y losprecios, se puede concluir que el efecto negati-vo es mayor y ms significativo estadsticamente,cuando la participacin del volumen de existen-cias de pases consumidores es superior.

Al respecto, en la Figura 10 se puede observarlas variaciones en la composicin de los

inventarios desde 2002 hasta 2006. Al respecto,en trminos relativos se destaca como en cincoaos los consumidores pasaron de tener el 34%al 43% de todos los inventarios. Actualmente,los pases importadores cuentan con inventarioscercanos a los 20 millones de sacos, mientrasque los productores disponen de un poco msde 25 millones.

En un reciente reporte la OIC estim que a fina-les de septiembre de 2006 los inventarios mun-diales de caf eran de 35 millones de sacosaproximadamente. Es decir que con los prons-ticos de consumo anual, superiores a los 120millones de sacos, las existencias de caf soloalcanzaran para 3 meses, periodo considerable-mente inferior a lo que el mercado haba venidomanejando. En estas condiciones, cualquier pro-blema de oferta podra tener serias consecuen-cias sobre el mercado.

Al respecto, es importante resaltar la reduccinde inventarios de caf certificados en la Bolsade Londres, los cuales pasaron de 3,1 millonesde sacos a comienzos de 2006, a 1,7 millones

Figura 10. Inventarios de caf en manos de productores e importadores(Millones de sacos de 60 kg.)

70

60

50

40

30

20

10

0

2002 2 003 2004 2005 2006

Inv. ProductoresInv. Importadores63,07

58,9562,81

51,41

44,62


de sacos al terminar septiembre. La aceleradacada en este volumen puede explicarse por labaja disponibilidad de caf robusta en el merca-do y la descertificacin de cerca de 460.000 sa-cos de caf en el puerto de Trieste en Italia porproblemas de humedad, Figura 11.

Por otra parte, los inventarios de caf en los Es-tados Unidos presentaron una disminucin enel segundo semestre de 2005, impulsada princi-palmente por los efectos del Huracn Katrinasobre el volumen de inventarios certificados enel puerto de Nueva Orlens. En los primeros tresmeses de 2006 los inventarios aumentaron porla inclusin de tres nuevos puertos: Seattle, LosAngeles y Baltimore. En sntesis, la disminucinde los inventarios esta alineada con el compor-tamiento que se observa en los fundamentales.De all, que el impacto de los inventarios, dadosu bajo nivel de cobertura frente a la produc-cin total, acompaa las expectativas sobre latendencia observada en los fundamentales con

el consecuente soporte sobre los escenarios desostenibilidad de precios.

Precios

Despus de pasar por la peor crisis de precios dela historia del mercado mundial del caf, los pre-cios del grano han presentado un comporta-miento general al alza, lo cual refleja unpanorama fundamental slido, caracterizado porun consumo superior a la oferta. Como se expli-ca en la Figura 12, las cotizaciones del caf mues-tran variaciones de corto plazo sustentadas porlas operaciones de especuladores y efectosclimticos en las cosechas de Brasil. No obstan-te, a partir de 2003 el precio de equilibrio delmercado presenta una tendencia de crecimien-to consistente, sustentada por los fundamenta-les de mediano y largo plazo.

En la Bolsa de Nueva York los precios tuvieronun incremento a comienzos de 2006, hasta al-

Figura 11. Evolucin inventarios certificados Bolsa de Londres,Nueva York y Estados Unidos.

(Kg. de caf verde equivalentes / ao)

6,5

6,0

5,5

5,0

4,5

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

Dic

04

Ene

05

Feb

05

Mar

05

Abr

05

Ma

y 0

5

Jun

05

Jul

05

Ago

05

Sep

05

Oct

05

No

v 0

5

Dic

05

Ene

06

Feb

06

Mar

06

Abr

06

Ma

y 0

6

Jun

06

Jul

06

Ago

06

Sep

06

Oct

06

Inventario USAInventario NYBOTInventario LIFFE


canzar un mximo de 124,3 US/lb. Posterior-mente, las cotizaciones se han mantenido en unrango entre 98 y 120 US/lb hasta septiembre.La recuperacin en las cotizaciones de la Bolsase ha presentado de manera gradual y consis-tente entre el 2003 y 2006, lo cual evidencia lapresencia de factores estructurales positivos queaseguran un nivel sostenible de precios. La esta-bilidad en los precios internacionales se explicatanto por razones estructurales como de cortoplazo. An cuando los niveles actuales de pre-cios han permitido atender de mejor manera loscultivos, estos no han dado lugar a que se efec-ten nuevas siembras. Esta situacin podra ge-nerar una situacin de relativo equilibrio entrela oferta y la demanda de caf a nivel mundialen los prximos aos.

As mismo, la debilidad del dlar y las bajasrentabilidades observadas hasta finales del 2006en otros activos de inversin en los mercados

internacionales, tambin le brind soporte a losprecios del mercado del caf.

En tal sentido, los inversionistas han buscadoactividades ms rentables, motivo por el cualdirigieron sus miradas a los mercados de bienesprimarios, apoyados en las buenas perspectivasde uso de materias primas a nivel mundial, res-paldadas por la demanda creciente de pasescomo China e India.

No obstante, en el momento que las perspecti-vas de rentabilidad de los bienes primarios ba-jaron, los Fondos se retiraron masivamente,dando lugar a un importante descenso en suscotizaciones. Este es el caso del petrleo, el cualal finalizar septiembre haba perdido un 18% conrelacin al mximo nivel presentado en el ao2006, para situarse cerca de US$ 62 por barril.En el caso del caf, apoyado en la escasez decafs robustas que se present a finales del pri-

Figura 12. Cotizacin primera posicin Contrato C Bolsa de Nueva York(US / lb)

Sep 01 Mar 02 Sep 02 Mar 03 Sep 03 Mar 04 Sep 04 Mar 05 Sep 05 Mar 06 Sep 06 Mar 07

140135130125120115110105100

959085807570656055504540

US

cen

tavo

s /

lb


mer semestre de 2006, el precio sigui un com-portamiento diferente al de los dems bienesprimarios.

Sin duda, la presencia de los especuladores enlas actividades de compra y venta de contratosde futuros representan un factor muy importanteen la construccin de precios en el corto plazo.Como lo indica la Figura 13, en la que se puedeobservar la posicin neta en caf de los Fondosen la Bolsa de Nueva York, en enero se apreciacmo los Fondos tenan una posicin neta largaimportante. Por el contrario en los ltimos me-ses, estos agentes se caracterizaron por mante-ner una reducida posicin neta corta, casi neutra;el ltimo reporte mostr una posicin neta decompra cercana a los 5.000 contratos.

En la misma Figura, la lnea de color negra mues-tra el comportamiento de los precios en losmomentos de posiciones neutras de los Fondosde Inversin, es decir la situacin fundamentalreal de mercado. El pasado 12 de septiembrelos fondos tenan una posicin neta larga de 942

contratos y el precio era de 106,3 US/lb, el 7de mayo de 2002 el precio fue 51,0 US/lb conuna posicin neta de compra de los agentes es-peculativos de 831 contratos. Lo anterior reflejala tendencia alcista del precio fundamental delmercado de caf.

En el caso de las cotizaciones de la Bolsa de Lon-dres para el caf robusta, se presentaron impor-tantes fluctuaciones con una tendencia generalal alza. Las bajas exportaciones de Vietnam,Indonesia y Costa de Marfil llevaron a una limi-tada oferta de fsico y por lo tanto a un inespe-rado descenso en los volmenes de cafscertificados en esta Bolsa. El precio de los cafsrobustas se dispar a partir de agosto, llegandoa niveles que no se vean desde hace siete aos.La tonelada de caf robusta para la posicin deseptiembre sobrepas los 2.024 US$/ton, es de-cir, niveles cercanos a los 91,8 US/lb, tal comose observa en la Figura 14.

Esta situacin dio soporte al mercado de losarbicos, ya que el arbitraje entre los precios

Figura 13. Precio en Bolsa y Posicin Neta de Fondos de Inversinen el mercado de Futuros


de los arbicos y los robustas bajsustancialmente. De diferenciales que alcanza-ron los 90,0 US/lb hace 2 aos, lo que incentivel uso de caf robusta en reemplazo de losarbicos, se ha pasado a una diferencia de tanslo 20 US/lb. Esta situacin, se da por cuantolos cafs arbicos y robustas son sustitutos y asu vez complementarios.

Debido a la flexibilidad en las mezclas para lapreparacin de caf, estos dos orgenes tienenun grado de sustituibilidad atado al comporta-miento de los precios. De igual manera, son com-plementarios en la medida que los dos sonnecesarios y los precios de uno de los orgenesrepercuten en la tendencia de los otros. A esterespecto, como se mencion anteriormente, elaumento en las cotizaciones de caf robusta enagosto de 2006 dio soporte a los precios dearbicos en Nueva York. En cuanto a los diferen-ciales (prima o descuento) que pagan los com-

pradores, de caf de acuerdo con la calidad delgrano y de la negociacin de venta, la Figura 15muestra como los diferenciales del caf brasile-o estn influenciados por el comportamientode la tasa de cambio en Brasil.

En los primeros meses del ao 2002 como resul-tado de la importante devaluacin los diferen-ciales cayeron a niveles cercanos de -24 US/lb.Desde el comienzo de 2003, el real ha presenta-do una importante revaluacin que ha llevado alos diferenciales a niveles superiores a 10 US/lb. Posteriormente, en el 2006 los diferencialespresentaron un comportamiento alcista hastajunio, motivados por la estrechez de suministroy el comportamiento de la tasa de cambio delreal frente al dlar, el cual se revalu alcanzan-do 2,15 BRL/US$ durante la mayor parte delao. Sin embargo, con el ingreso de la cosecha2006/07 al mercado, los diferenciales se destem-plaron, para cerrar el ao a niveles de 10 a 12

Figura 14. Evolucin de la Cotizacin en Bolsa Arbicos Suaves vs. Robustas(US/lb)

BOLSA New York

BOLSA Londres


US/lb de descuento con respecto al Contrato Cde NYBOT.

As mismo, en la Figura 16 se puede observar elcomportamiento de los diferenciales de Colom-

Figura 16. Diferenciales FOB con Bolsa Pronto embarque. (US/lb)

Figura 15. Diferenciales y tasa de cambio en Brasil

FOB Diferencial: Santos 2 / 3 US $/ Lb

Tasa de Cambio: Real BRL / US $


bia y de otros pases productores de cafsarbicos, con respecto a las cotizaciones de Nue-va York. En esta Figura se observa como el com-portamiento de los diferenciales de Brasil marcala tendencia de los otros orgenes. En la mayorade los casos se presenta una reduccin en losniveles de los diferenciales con relacin a los pre-sentados en 2002.

En 2006, los diferenciales del caf colombianopresentaron una relativa estabilidad, situndo-se entre 1 y 3 US/lb.

Es de anotar que en los rangos de precios bajoslos diferenciales tienen ms espacio para variary reflejar mejor las diferencias de calidad. En au-sencia de estos, se da convergencia de diferen-ciales que reflejan consideraciones que ponderanel acceso al caf con mayor indiferencia al com-ponente de calidades.

El caf colombianoEn los ltimos aos la produccin de caf enColombia se ha estabilizado entre 11 y 12 mi-llones de sacos anuales, a pesar de la crisis msprofunda en la historia del caf. Este comporta-miento contrasta con lo ocurrido en otros pa-

ses, como los Centroamericanos y Mxico, endonde el volumen de produccin ha bajadosustancialmente con respecto a principios de ladcada. Sin lugar a dudas, el apoyo del Gobier-no Nacional por medio del AGC Apoyo Guber-namental a la Caficultura y el apoyo de lasinstituciones cafeteras fueron fundamentales ahora de sostener la produccin durante los aosde la crisis, tal como se observa en el Cuadro 5.

En el Cuadro 5 se observa adems que desde2002 los embarques de caf en promedio se hansituado alrededor de los 10,4 millones de sacos.Por su parte el consumo domstico, al igual quelas exportaciones, no ha presentado mayorescambios mantenindose en un nivel del ordende un milln de sacos anualmente.

Vale destacar que desde 2002 se ha presentadoun proceso de desacumulacin de inventariospara atender una demanda que ha superado laoferta.

En los ltimos aos el promedio de existenciasal final del ao haba estado cercano a los 2 mi-llones de sacos, sin embargo, como resultadode una mayor necesidad de caf para cubrir losrequerimientos de los clientes en el exterior y enel interior del pas, estos se han venido redu-

Cuadro 5. Colombia: Balance Cafetero Ao Civil(Millones de sacos de 60 Kg.)

Ao 2002 2003 2004 2005 2006(1)

1. Prod. e Imp. 11,61 11,57 11,34 11,56 8,74- Produccin 11,61 11,57 11,24 11,12 8,52- Importaciones(2) 0,00 0,00 0,10 0,45 0,22

2. Exp. y Cons. 11,58 11,53 11,51 12,09 8,74- Exportaciones 10,27 10,29 10,26 10,87 7,83- Consumo Interno 1,31 1,24 1,25 1,22 0,91

3. Balance 0,03 0,04 -0,17 -0,52 0,00 ( Produccin (1) menos uso (2) )4. Inv. Totales 1,88 2,04 1,99 1,41 1,23

Nota: (1) Cifras Preliminares: Enero - Septiembre 2006 (2) DIAN - Direccin de Impuestos y Aduanas Nacionales


Cuadro 6. Exportaciones de caf de Colombia por destino(Millones de sacos de 60 Kg.)

Ao -> 2002 2003 2004 2005 2006(1)

Estados Unidos 3,44 3,62 3,56 3,97 2,59Japn 1,46 1,39 1,62 1,52 1,17Europa 4,44 4,29 4,03 4,29 3,25Alemania 1,77 1,64 1,38 1,42 1,06Belgica/Lux. 0,49 0,53 0,54 0,66 0,40Italia 0,26 0,25 0,28 0,41 0,28Reino Unido 0,31 0,30 0,28 0,37 0,35Suecia 0,27 0,25 0,27 0,26 0,19Pases Bajos 0,21 0,27 0,21 0,17 0,16Espaa 0,26 0,25 0,22 0,23 0,20Francia 0,24 0,19 0,16 0,14 0,13Otros 0,65 0,62 0,68 0,64 0,47Canad 0,53 0,51 0,59 0,65 0,42Corea 0,10 0,13 0,15 0,17 0,12Otros 0,30 0,33 0,32 0,27 0,27

Total 10,27 10,29 10,26 10,87 7,83

Nota: (1) Cifras Preliminares: Enero - Septiembre 2006Fuente: Grupo de Informacin Comercial

ciendo hasta alcanzar 1,2 millones de sacos alfinalizar el pasado mes de septiembre.

En cuanto al destino de las exportaciones, estashan presentado cambios importantes, tal comose presenta en el Cuadro 6. Mientras que Ale-mania ha disminuido considerablemente lascompras de caf colombiano, pasando a ser eltercer destino de exportacin, Estados Unidoscontina con un crecimiento importante duran-te los ltimos cinco aos, al pasar de 3,4 a 4millones de sacos por ao.

Por su parte, Japn ha tomado el segundo lu-gar, con ms de 1,5 millones de sacos importa-dos anualmente. Colombia es el principalexportador de caf al japn, en valor, superan-do la tradicional preponderancia del Brasil.

En cuanto a la participacin de la Federacin enlas exportaciones, entre 2002 y los primeros

nueve meses de 2006, se acerca al 30%, Figura17. Con respecto a los exportadores privados,es importante destacar el incremento de firmasen el mercado presentado desde 2002, tal comose observa en la Figura 18. Sin embargo, y a pesardel mayor nmero de firmas, el mercado se haconcentrado en cinco agentes, los cuales repre-sentan cerca del 45% de las exportaciones.

As mismo, en el perodo 2002 2006 es impor-tante destacar el incremento en el valor de lasexportaciones de caf, al pasar de US$ 861 mi-llones en 2002 a US$1,6 billones en 2005, uncrecimiento de 87%. Hasta septiembre el valorde las exportaciones haba alcanzado los US$1,2billones, y se proyecta cerca de 1,7 billones alcierre del ao calendario Figura 19.

Como se aprecia en la Figura 20 la participacinde Colombia en las exportaciones mundiales entrminos de volumen ha crecido en cerca de un


punto porcentual, es decir el equivalente al 10%en el indicador de participacin mundial pasan-do de 11,7% en 2002 a 12,3% en 2006. Por otrolado, en trminos de valor las exportaciones au-

mentaron su participacin en el mercado mun-dial, pasando de representar el 16,8% en 2002al 17,9% en lo corrido de 2006. Esto refleja lamayor valoracin que recibe el caf colombiano

Figura 17. Federacin de Cafeteros - Participacin en las Exportaciones

30 %

25 %

20 %

2002 2 003 2004 2005 2006 Py

27 %26 %

27 % 27 %

30 %

Figura 18. Otros Exportadores:Volumen de Exportacin 5 Firmas y Nmero de Exportadores Privados

5,4

5,2

5,0

4,8

4,6

4,4

4,2

4

95

90

85

80

75

70

65

602000 2001 2002 2 003 2004 2005

Vo

lum

en d

e Ex

po

rta

ci

n

N

mer

o d

e Ex

po

rta

do

res

Millones ss 60 Kg


York. Los diferenciales, despus de que descen-dieron a niveles muy bajos a finales de 2002,cuando alcanzaron niveles negativos con respec-to a la bolsa, reaccionaron favorablemente, y

por su calidad superior frente a otros orgenes.En cuanto a los precios, el caf colombiano haseguido de cerca el comportamiento de las coti-zaciones del Contrato C de la Bolsa de Nueva

Figura 19. Exportaciones de Colombia

2,0

1,6

1,4

1,2

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0

10,3

2002 2 003 2004 2005 2006 Py

0,86

11,412

11

10

9

8

7

6

5

4

Billo

nes

de

US

$

Milo

lnes

de

ss 6

0 K

ilos

Valor Volumen

1,7

Figura 20. Participacin de las exportaciones colombinas en el Mundo

18%

16%

14%

12%

10%2002 2 003 2004 2005 2006

Valor

Volumen


actualmente se sitan en niveles entre 0 y 3 US/lb por encima de la bolsa. Adems, no se hanvuelto a presentar grandes variaciones en estosvalores.

Con respecto al precio interno, esta variable hapresentado un comportamiento creciente entre2002 y lo corrido de 2006. Pasando de un pro-medio de $288.498 por carga de 125 kilogra-mos en 2002 a $464.099 en lo corrido del 2006,un crecimiento del 61% en el perodo. En la Fi-gura 21 se presenta el promedio anual del pre-cio del contrato C de la Bolsa de Nueva York, y elprecio interno promedio Base de Compra delFoNC. Es notable la tendencia al alza de estasdos variables.

Uno de los hechos que ms ha sorprendido enla industria cafetera mundial, es que Colombiano slo ha sabido sortear la crisis, sino que hasabido incrementar sustancialmente la transfe-rencia del precio externo a los productores. Enefecto, mientras que en 2003, se logr que decada dlar obtenido por exportaciones se trans-

firieran 85 centavos al productor, durante 2004y 2005 dicha transferencia se mantuvo entre 94y 93%. Por su parte, en el ltimo ao, se ha trans-ferido el 99% a los productores, Figura 22. Esimportante sealar que el porcentaje de trans-ferencia incluye los sobreprecios que reciben loscaficultores por calidad, por comercializacin deespeciales, por valor agregado y por transferen-cia del FoNC.

La comercializacin del caf colombiano duran-te 2006 se ha visto influenciada por dos eventosque han tenido un gran impacto sobre su desa-rrollo. El primero de ellos fue el perodo de llu-vias de abril a junio, el ms intenso de los ltimos30 aos. Las abundantes lluvias, que generarondesafos al beneficio y que ocasionaron derrum-bes y avalanchas que afectaron los caminosveredales y las carreteras principales,incrementando los costos y los riesgos logsticosde la cosecha de mitaca. Este comportamientoatpico del clima gener una gran presin parapoder cumplir con los compromisos de exporta-cin que se haban fijado y caus acumulacio-

Figura 21. Precio Bolsa de Nueva York y Precio Interno Base de Compra

110

100

90

80

70

60

50

402002 2 003 2004 2005 2006

500

450

400

350

300

250

200

150

100

Prec

io B

ols

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.Y (

US

/lb

)

Prec

io I

nte

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de

Co

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carg

a d

e 1

25

Kg

.


nes de exportaciones de caf para agosto y sep-tiembre, producto del retraso antes anotado.

El otro tema para destacar, es la situacin delPuerto de Buenaventura. En virtud del notorioincremento de las importaciones del pas, y lainsuficiencia en las inversiones en la infraestruc-tura portuaria, el puerto ha estado operandomuy cerca de su capacidad total. Adicional-men-te, los derrumbes que se presentaron en la va alpuerto, generaron una gran congestin. Esto haimplicado cancelaciones de la recalada de losbuques, ausencia de contenedores para el em-balaje de los productos de exportacin, y demo-ras en los embarques. Lo anterior oblig a des-viar los despachos de caf a los puertos de laCosta Atlntica, con un notorio incremento enlos costos.

Por ltimo, es importante resaltar el impacto queha tenido la apreciacin de la tasa de cambio enel valor de la produccin de caf en Colombia.Si se compara con un escenario de devaluacinpromedio del 4%, la apreciacin presentada

entre 2004 y 2006 ha generado un menor valorrelativo en pesos de la cosecha cafetera colom-biana que alcanza un billn de pesos, tal comose evidencia en la Figura 23.

Ajustes al Sistema de ComercializacinInterna FNC

Desde el ao 2002 se han implementado variasmedidas que contribuyen a facilitar lacomercializacin del caf colombiano, tanto parala Federacin Nacional de Cafeteros, como paralos exportadores particulares. A finales de 2003el Comit Nacional de Cafeteros aprob una se-rie de medidas de ajuste al sistema decomercializacin interno de la Federacin, paraasegurar el cumplimiento de la Garanta de Com-pra. Para julio del presente ao, se vio la necesi-dad de introducir algunas modificaciones adichas medidas de tal manera que se pudiesepotenciar la Garanta de Compra a los produc-tores de caf, por medio de la red de puntos decompra de las Cooperativas de Caficultores, deAlmacaf y de la Federacin.

Figura 22. Transferencia de precio externo - Colombia

100 %

95 %

90 %

85 %

80 %

75 %2002 2 003 2004 2005 2006

83,6%

85,0%

93,8%

92,6%

99,7%

Ind

ica

do

r d

e Tr

an

sfer

enci

a %


El concepto de Garanta de Compra comprendelos siguientes elementos:

Compra permanente;

En lugares cercanos a los sitios de produc-cin;

Pago de contado;

Maximizacin del ingreso del productor.

En desarrollo de lo anterior, se hicieron algunoscambios en el procedimiento que se sigue parael otorgamiento de los incentivos a lacomercializacin y al cumplimiento de la garan-ta de compra, en funcin del volumen adquiri-do y del nmero de puntos de compras de lascooperativas, siempre y cuando se compruebeque la cooperativa haya trasladado el mayor pre-cio posible al productor, y que los gastos de ad-ministracin no crezcan por encima de lainflacin. Por otra parte, se modificaron los pla-zos para la rotacin de la Lnea deFinanciamiento, con el fin de facilitar su utiliza-cin. As mismo, se modific el monto del pagoparcial en las operaciones de compra con entre-ga inmediata y precio determinable, con el finde que reflejen de mejor manera las condicio-nes de precios del mercado. Por ltimo, se auto-riz la compra a precios del mercado de los cafs

pergamino con factores de rendimiento supe-riores a 102 kilos por saco de excelso, con locual se hace posible que el Fondo intervenga ensu comercializacin, defendiendo los interesesde los productores que tengan este tipo de gra-nos y extendiendo a un componente adicionalla presencia de la garanta de compra.

Cooperativas de CaficultoresDesde 2002, la administracin de la Federacinha venido diseando una poltica decomercializacin cuidadosa, en la que se ha re-conocido el papel vital que cumplen las Coope-rativas de Caficultores como instrumento a travsdel cual se ejecuta la poltica de Garanta deCompra a los productores. Uno de los logros msimportantes en estos cuatro aos, es la defini-cin de la Garanta de Compra como un bienpblico que la Institucionalidad Cafetera tienela responsabilidad de defender y proteger.

Dado el complejo entorno en el cual se desen-vuelven las Cooperativas de Caficultores en sufuncin de canal para el ejercicio de la garantade compra, la Federacin Nacional de Cafeterosha venido apoyndolas a travs de una serie demedidas. Entre estas se destacan el otorgamiento

Figura 23. Efecto de la apreciacin de la tasa de cambio sobreel valor de la produccin cafetera

Mile

s d

e m

iloln

es d

e p

eso

s

0

-100

-200

-300

-400

-500

-600

-700

-800

2004 2005 2006 py

-413

-655

-108


de incentivos econmicos tendientes a buscarun equilibrio entre su viabilidad econmica y lanecesidad de transferirle el mayor precio posi-ble al productor. Dichos incentivos se clasificanas:

Un incentivo para contribuir a sufragar losgastos fijos del acopio, el cual se otorga conbase en el cumplimiento de la transferenciadel mayor precio posible al caficultor, comomnimo en el 90% de sus operaciones decompra y de un incremento en los gastos deadministracin central no superior al ndicede inflacin. Adems, las cooperativas hanrecibido un incentivo en funcin del cumpli-miento de las metas de entregas de caf alFoNC.

Tal y como lo muestra el Cuadro 7 el monto deestos incentivos en 2004 y 2005 superaron los 8mil millones de pesos.

Creacin de los Comits Regionales y Muni-cipales de Comercializacin, en los cuales losdirigentes locales y regionales evalan lascondiciones particulares de la comercia-lizacin del caf en sus departamentos omunicipios, y formulan recomendaciones ala Oficina Central de la Federacin.

Otorgamientos de crditos para capital detrabajo e infraestructura a travs del Fondode Financiamiento Cooperativo.

Otorgamiento de crditos para compras decaf a travs de la Lnea de Financiamiento.

Asesora comercial, financiera y jurdica.

Capacitacin en nuevas modalidad de com-pra de caf.

Nuevas tecnologas para informacin sobreprecios y mercados (telfonos azules en lospuntos de compra, informacin de preciospor Internet, tarjeta cafetera inteligente).

Apoyo a travs del Programa de Cafs Espe-ciales.

Otorgamiento de avales para garantizar losrecursos del FoNC para la compra de caf ycomercializacin de fertilizantes.

Creacin e implementacin del Sistema deAdministracin de Riesgo de Precio SARP, atravs del cual se busca ofrecer una herra-mienta a los administradores de las Coope-rativas, para que en forma permanentepuedan identificar, valorar y controlar el ries-go de precio al cual se encuentran expues-tas estas entidades, dadas las nuevascondiciones del mercado cafetero.

Cursos virtuales sobre el mercado de futu-ros, derivados y manejo del riesgo.

Con relacin a la evolucin comercial que hanregistrado las Cooperativas de Caficultores du-rante los ltimos aos, se destaca que estas hanmantenido su participacin en las compras dela cosecha cafetera alrededor del 35%, a pesarde la gran competencia que se ha registrado enel mercado interno, Figura 24.

De otro lado, el volumen de caf entregado porlas Cooperativas al FoNC ha fluctuado entre el60% y el 65% de sus compras, Figura 25.

% de Cumplimiento

Incentivo (millones $)

% de Cumplimiento

Incentivo (millones $)

Transferencia de precio90

1.744 96

3.256

Cumplimiento de entregas84

1.215 104

2.180

Total 2.959 5.436

2004 2005

Cuadro 7. Incentivos por transferencia yCumplimiento entregas


En cuanto a la situacin financiera, las Coopera-tivas de Caficultores en conjunto, registran unasituacin financiera balanceada, con un impor-tante fortalecimiento de su patrimonio y de sucapital de trabajo. Esto garantiza el respaldo paralos recursos del Fondo Nacional del Caf que sonentregados para garantizar la compra de la co-secha y permite desarrollar una operacin co-

mercial viable. Adicionalmente, cabe sealar quela poltica de incentivos de la FNC a las Coopera-tivas de Caficultores ha permitido racionalizarsus gastos de administracin y los costos fijosde sus puntos de compra, garantizando as latransferencia del mayor precio posible a los pro-ductores.

Figura 25. Entregas de caf al FoNC

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %2002 2 003 2004 2005 Sep 2006

62%68%

63%66%

61%

22%

17%17%

15%

21%

16%20%

14%

20% 19%

AlmacafExpocafParticulares

Figura 24. Participacin de las Cooperativas en las compras dela cosecha cafetera (Millones de sacos)

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %2002 2 003 2004 2005 Sep 2006

63% 62%63%66% 65%

37%37% 38% 34% 35%

ComerciantesCooperativas

Fuente: Divisin de Cooperativas y Cafs Especiales


Oficinas en el exterior

Oficina de Nueva York

En el perodo 2002 2006 la Oficina de NuevaYork, Colombian Coffee Federation, cumpli consu labores de representacin de los intereses delos cafeteros colombianos ante los organismosinternacionales, los clientes en el mercado de losEE.UU. y las entidades financieras y de merca-do. Se desempe como un centro de apoyoestratgico, tanto en las reas tradicionales dela FNC (comercializacin de caf verde yliofilizado, promocin y publicidad del caf deColombia), como tambin en los nuevos proyec-tos que se desarrollaron en este perodo (valoragregado, arquitectura marcaria, cafs especia-les, etc.).

A continuacin se describen los resultados enlas diferentes reas de intervencin:

Relaciones InstitucionalesLa Federacin Nacional de Cafeteros mantuvorelaciones permanentes con organizaciones gu-bernamentales, particip activamente en las fe-rias y eventos que realizaron las instituciones decaf en Norteamrica, e interactu con otrosactores de la Industria (Tostadores y Comercia-lizadores).

Organizaciones Gubernamentales y Multila-terales: La Oficina de Nueva York sostuvo unaintensa actividad con el Gobierno, Congreso yotras instituciones gubernamentales de los Es-


tados Unidos. La Oficina ejerci el liderazgo enlas gestiones necesarias para el reingreso de estepas a la Organizacin Internacional del Caf quefinalmente se logr en 2005.

Se mantuvieron relaciones permanentes con or-ganizaciones multilaterales, tales como la Agen-cia Internacional para el Desarrollo, el BancoInteramericano de Desarrollo, el Banco Mundialentre otros, con el fin de conseguir recursos,asesora tcnica y apoyo institucional para eldesarrollo de proyectos en Colombia.

Asociacin de Cafs Especiales de Amrica(SCAA): En el perodo 2002 2006, la FNC haparticipado todos los aos en la Conferencia yExhibicin Anual de Cafs Especiales de Amri-ca de la SCAA con un stand. En este, adems deofrecer degustaciones de los cafs especiales deColombia, se han exhibido los aspectos ms re-presentativos del trabajo de la FNC, en particu-lar en lo relacionado a sostenibilidad ambientaly social.

La FNC obtuvo el premio al mejor stand en 2004y 2005, por ser innovador en el diseo y en lasactividades desarrolladas. Los conceptos mane-jados en cada ao se basaron en la diversidadde los cafs de Colombia y en la proteccin alcaficultor.

En el 2006, se realizaron tertulias con miembrosde la industria cafetera, incluyendo tostadores,importadores y ONGs, quienes tuvieron la opor-tunidad de interactuar con productores colom-bianos. Entre los temas que se trataron seencuentran los programas de Rainforest Alliance,Cafs Certificados UTZ Kapeh, el Modelo FairTrade y los cafs orgnicos en Colombia.

Adicional a la participacin en las ferias, la FNCha tenido una presencia importante en los car-gos directivos de la SCAA. La Vicepresidente dela Oficina de Nueva York fue elegida como Se-gundo Vicepresidente de la SCAA para el perio-do 2005 2006, y asumir el cargo de presidentaen el 2007 - 2008. Por otra parte, la Oficina de

Nueva York tiene representacin en el Comitde Relaciones Internacionales y en el Comit deSostenibilidad de la SCAA.

Vale la pena destacar que en el 2006 la SCAAotorg la distincin Premio a la Sostenibilidadal programa Socios y Amigos de la comunidadde San Lorenzo de Caldas, el cual ha sido admi-nistrado por la FNC.

Asociacin de Caf Verde (GCA): La FNC esmiembro del Comit de Modernizacin de Arbi-traje de la Green Coffee Association (GCA) el cualse encarga de la revisin de todas las reglas decalidad y arbitrajes tcnicos para el caf verdebajo el contrato de dicha asociacin.


La FNC particip activamente en las convencio-nes anuales de esta organizacin. En 2006 laconvencin de GCA fue realizada en NuevaOrlens, donde se trataron temas como riesgosde suministro, repercusiones del Huracn Katrinasobre el puerto de esta ciudad y temas logsticosvarios.

Asociacin Nacional de Caf de los EstadosUnidos (NCA): La FNC pertenece al Comit deMarketing del NCA y ha colaborado en el diseodel estudio del consumo en Norteamrica. Ade-ms ha participado en la Convencin Anual y enlos Eventos Educativos realizados por la NCA.

Para la participacin en la Convencin Anual, serealizan una serie de reuniones de la GerenciaGeneral y Comercial de la FNC con importantestostadores e importadores norteamericanos, delas cuales se han obtenido excelentes resultadosdesde el punto de vista comercial y gremial.

En el 2004, 2005 y 2006, la FNC fue anfitrin deun evento para los tostadores miembros del pro-grama 100% Caf de Colombia y dems tosta-dores y comercializadores con quienes tienerelacin. El evento, en sus tres ediciones, ha te-nido una excelente participacin. En el 2006, elinvitado especial fue el golfista Camilo Villegas.Los asistentes recibieron regalos como camise-tas, pocillos y caf especialmente producidospara esta ocasin.

En la Conferencia Educativa del NCA el 2006, laFNC ofreci una recepcin de bienvenida a losasistentes en una de las Tiendas Juan Valdez dela ciudad de Nueva York y el Gerente General dela FNC fue el orador en la sesin de apertura,con una charla titulada El Futuro del Caf y laSostenibilidad.

NYBOT: En el 2004, la Oficina de Nueva York,junto con la Gerencia General de la FNC, ade-lant una importante gestin de coordinacindel Grupo Productores de Cafs Arbicas Lava-dos y de un grupo de los mayores tostadores deNorteamrica, para oponerse exitosamente a lapeticin de varios actores del mercado ante el

Comit de Caf del NYBOT, para incluir comoun caf entregable contra el contrato C cafsde especificaciones distintas a los colombianosy centroamericanos.

En el 2006, el Gerente General realiz la apertu-ra de una jornada de negociacin del ContratoC en el NYBOT. Adems se destaca el compro-miso del presidente de la Junta Directiva delNYBOT al aceptar realizar una visita a la zonacafetera de Colombia.

Adicionalmente, durante el LXVI Congreso Ca-fetero de 2006, el Presidente del NYBOT, FredSchoenhut, lanzar el contrato de futuros peso /dlar, que beneficiar la comercializacin del cafcolombiano y que mejorar la transferencia delprecio al caficultor.

Otras Instituciones: En el 2004 se trabaj condiversos medios de comunicacin en accionespara mejorar el conocimiento de la FNC y am-pliar la percepcin del caf de Colombia comocaf de alta calidad. Tambin se realizaron acti-vidades con las universidades Harvard, Colum-bia y Pennsylvania State.

La Oficina de Nueva York realiz las gestionesnecesarias con el World Barista Championship yapoy la organizacin de la realizacin del Cam-peonato Nacional de Baristas en Colombia en el2006, donde la FNC fue el socio oficial.

Comercializacin de Caf VerdeEn el periodo 2002 2006 la FNC, siguiendo suestrategia de crecimiento en Norteamrica, au-ment considerablemente sus exportaciones decaf verde a este mercado, pasando de volme-nes de 256.000 sacos a cerca de 760.000, estoes, un crecimiento de 200%.

En este proceso, la oficina de Nueva York ha des-empeado un papel fundamental. Su nivel deventas pas de un total de 44,293 sacos paraembarque en 2002 a un volumen promedioanual de alrededor de 270,000 sacos de 60kgpara los embarques 2004, 2005 y 2006.


Respondiendo a los lineamientos determinadosen el Plan Estratgico de Cafs Especiales, la Ofi-cina de Nueva York ha enfocado sus esfuerzosde venta en los clientes interesados en este tipode cafs.

En el grupo de Cafs de Origen y Sostenibles/Certificados las ventas se incrementaron de13,236 sacos en el 2002 a 39,964 sacos en 2006,y a la fecha se tienen vendidos 26,396 sacos paraembarcar en 2007, Figura 26. El incremento enel volumen de ventas, en particular de los cafsespeciales, se logr en gran parte gracias a laaproximacin de nuevos clientes y al fortaleci-miento de las relaciones con tostadores. Dentrode la estrategia de promocin de cafs especia-les, la Oficina de Nueva York trabaj en equipocon la Gerencia Comercial en el proyecto de lacompetencia y la subasta de la Taza de la Exce-lencia (Cup of Excellence of the Alliance for theCoffee Excellence). Este ltimo se llev a caboexitosamente en el 2005 y 2006, y se espera se-guir ejecutando en los prximos aos.Adicionalmente, la oficina de ventas de NY esttrabajando con clientes estratgicos en la bs-queda de avanzar en esquemas decomercializacin VMD-VMI en el mercado nor-teamericano.

Comercializacin de Caf LiofilizadoEn el perodo 2002 2006, la comercializacinde caf liofilizado en el mercado norteamerica-no, concentr sus esfuerzos en el fortalecimien-to de las ventas de producto terminado (listopara el consumidor final) buscando construirrelaciones comerciales ms estables y de largoplazo.

Como se muestra en la Figura 27, las ventas to-tales de caf liofilizado pasaron de 1,277 tone-ladas a niveles cercanos a las 1,500 toneladas.Dentro de estos grandes totales la proporcinde producto terminado pas de representar un9% de las ventas a 42% de las ventas. La oficinade Nueva York, con el apoyo de la Fbrica deCaf Liofilizado, ha trabajado en el desarrollode proyectos de marcas privadas, tanto paragrandes superficies como para tostadores, y habuscado el fortalecimiento de la marca Buenda:

Marcas Privadas: dentro del desarrollo de mar-cas privadas, se destacan los resultados exitososcon las cadenas de supermercados Sams Club yWalmart. Con Mjico se empez a trabajar des-de el 2001, con Estados Unidos en el 2005 y conCanad en el 2006. Los volmenes de venta atravs de estos canales se han fortalecido. Es as,

Figura 26. Ventas de Caf verde por tipo Oficina Nueva York(sacos de 60 kg.)

2002 2003 2004 2005 2006

44,293

13,236 20,806

179,772

52,261

255,267

283,774

31,38939,964

276,687

Especiales

Total


como se espera cerrar el 2006 con ventas de al-rededor de 2 millones de frascos en Mjico, msde 155,000 en USA y 240,000 en Canad.

Adicionalmente se han logrado relaciones comer-ciales con cadenas como Wholefoods, y Krogeren Estados Unidos, y con la Compaa tostado-ra Van Houtte, una de las ms importantes enCanad.

Marca Buenda: Desde el ao 2003, se inicicon la compaa Acosta Sales and Marketing elproceso de penetracin en el mercado del Surde California, con resultados muy positivos, fi-nalizando el 2006 con ms de 25 toneladas deproducto distribuido en ms de 400 puntos deventa, incluyendo cadenas de supermercadoscomo Food for Less. Para el rea de Nueva Yorky Nueva Jersey Connecticut, el proyecto decomercializacin inici enfocado en la comuni-dad latina para posteriormente alcanzar el mer-cado anglosajn. Despus de 5 aos el productoBuenda se est ofreciendo en ms de 350 su-permercados.

Publicidad y Relaciones SectorialesUna descripcin detallada de estos programasdesarrollados por la Oficina de Nueva York seencuentra en el Captulo 5.

Apoyo Estratgico a Proyectos NuevosEn 2003 y 2004, la Oficina de Nueva York traba-j en coordinacin con la Oficina Central yProcafecol S.A. para el apoyo de todo lo concer-niente al diseo, construccin y apertura de lastiendas Juan Valdez Caf en Washington, Seattley Nueva York.

Proyectos de Valor Agregado. En 2004, la Ofi-cina prest colaboracin permanente a las dife-rentes dependencias de la FNC encargadas delJoint Venture con las firmas Salton de EstadosUnidos y Rossi de Italia. Igual sucedi con elproyecto para la comercializacin de extractosde caf que viene desarrollando la firmaCoffeecol. Adicionalmente la Oficina apoy alproyecto de Juan Valdez PODs.

Programa de PasantasLa Oficina de Nueva York inici en 2003 el pro-grama de pasantas el cual continua vigente a lafecha. Este programa busca el intercambio den-tro de las diferentes dependencias de la Geren-cia Comercial con el fin de lograr un entrena-miento integral de sus colaboradores, no sloen lo concerniente a su rea de trabajo en parti-cular sino tambin en lo relacionado con la la-bor institucional de la FNC. A la fecha 5 profe-sionales han participado en este programa.

Figura 27. Evolucin producto empacado vs. granel y extracto

9%

2002 2003 2004 2005 2006

90%82%

18%

86%

14%

71%

29%

58%42%

Granel

Terminado


Entre las actividades realizadas por los pasantesse destacan la interaccin con los clientes, laaproximacin a las necesidades y gustos de losconsumidores en Norteamrica, la participacinen el desarrollo de las actividades diarias de laoficina, el apoyo en el diseo y elaboracin denuevos proyectos, y la asistencia a eventos edu-cativos y de capacitacin.

Oficina de representacin en Europa

La demanda europea por caf Colombiano hasido de primordial importancia para el FondoNacional del Caf, dada su alta dependencia delas exportaciones hacia esta regin (durante el2002, el 70% de las exportaciones del FoNC te-nan como destino Europa).

Por tal motivo, la estrategia de diversificacingeogrfica de las exportaciones del FoNC ; larenovacin y fortalecimiento de la relacin conlos socios comerciales estratgicos de la Federa-cin; la defensa y el reposicionamiento de laInstitucionalidad Cafetera en el viejo continen-te; y la bsqueda de valor agregado de acuerdo

al norte trazado por la dirigencia cafetera a par-tir del 2002, han enmarcado las acciones desa-rrolladas por la Federacin en Europa durantelos ltimos cuatro aos.

Al finalizar el ao 2006, tal como se observa enla Figura 28, se dio un incremento en las ventasde cafs especiales en su mayora pactadas enel contexto de las relaciones institucionales conlos socios estratgicos de la Federacin en el lar-go plazo. Sin duda, los altos estndares de ca-lidad de los productos y servicios ofrecidos (re-sultado de las soluciones integrales de suministrode caf a la industria), asociados al fortalecimien-to de la imagen de la Institucionalidad Cafeteraen los pases Europeos, y el liderazgo asumidopor la Federacin en los temas de desarrollo sos-tenible, le han permitido a la institucin avan-zar positivamente en el posicionamiento del cafColombiano en el viejo continente e incremen-tar el valor de su portafolio cafetero en Europa.Un portafolio, que le ha agregado valor al FoNCva calidad y servicio, y cuya composicin es cadavez ms independiente de la realidad coyuntu-ral de corto plazo.

Figura 28. Distribucin de los Embarque por tipo de caf verde

2002 2003 2004 2005 2006 *

100 %

80 %

60 %

40 %

20 %

0 %

79%75%

1%

74%

2%3%

5%

9%

13%

37%

73%

48%

6%9%21%20%25%

Nota: * Compromisos para embarque registrados hasta la semana 43.

Cosecha pasada Estndar FOB

Especiales Ms all de CIF


Como se observa en la Figura anterior, la evolu-cin del portafolio comercial del Fondo Nacio-nal del Caf en Europa durante los ltimos cuatroaos permite concluir que:

El volumen de ventas se ha estabilizado alre-dedor de un rango de 1,3 1,4 millones desacos de 60 Kg., lo cual es consistente con laestrategia de diversificacin de su portafoliode ventas y la participacin objetivo en cadamercado geogrfico.

Se ha logrado la recomposicin del libro deventas hacia cafs de calidad superior. Estogracias a que se ha dado una sustitucin gra-dual del caf de cosechas pasadas por cafExcelso Fresco, tipo Federacin. En el 2006,el porcentaje de los embarques de caf decosecha corriente en Europa corresponde al94% del total; en el 2002 esta cifra llegabaal 75%. El aumento de las ventas de cafsespeciales tiene una incidencia importante eneste resultado.

Las ventas de cafs especiales se han multi-plicado por 9 durante los ltimos cuatro aos,tal como se puede observar en la Figura 29.

Hoy corresponden a cerca del 9% de las ven-tas totales en Europa. Para el ao 2006, elvalor de los diferenciales que correspondena cafs especiales vendidos durante el perio-do suman 4,31 millones de dlares.

El crecimiento de las entregas de caf en con-diciones mas all de CIF, producto de unaestrategia para llegar ms lejos en la cadenade suministro y acercarse ms al cliente. Elporcentaje del portafolio de ventas en Euro-pa que hoy le permite a la Federacin agre-gar un mayor valor a travs de la prestacinde servicios es del 37%. (En 2003 este indi-cador llegaba al 1%).

Al sumar las ventas de cafs especiales y laspactadas en condiciones ms all de CIF,las ventas con valor agregado dentro delportafolio ascienden a cerca del 50% del to-tal.

Esta recomposicin del portafolio de exporta-ciones de la Federacin hacia Europa, el cual seha volcado a cafs con mayor valor como loscafs especiales y las ventas con servicios msall de CIF, unida a la recuperacin de los vol-

Figura 29. Compromisos embarque Cafs Especiales Europa

2002 2003 2004 2005 2006

120.000

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

0

7.82314.096

25.648

55.840

113.330

Saco

s d

e 6

0 k

gs


menes exportados y las mayores cotizacionesinternacionales, ha generado un importante cre-cimiento en el valor de las exportaciones de cafverde hacia el mercado europeo. En efecto, comose observa en la Figura 30, el valor de las expor-taciones creci un 17% entre 2002 y 2006 (aseptiembre).

expresado su compromiso de continuar vin-culada a los proyectos educativos que adop-te en Colombia por un periodo de 20 aos.

El avance en materia de certificaciones conel sello de sostenibilidad UTZ Kapeh: con elapoyo de la organizacin Utz Kapeh y elCoffee Support Network, un numero im-portante de productores colombianos hanelevado los estndares sociales, econmicosy ambientales de las zonas cafeteras, y almismo tiempo, han encontrado mejoresoportunidades para posicionar sus cafs enlos mercados internacionales gracias al re-conocimiento derivado del sello Utz Kapeh.

El desarrollo de proyecto piloto 4 Cs /RainForest Alliance , en donde se obtienenrecursos de cooperacin internacional con elobjetivo de evaluar la aplicacin del cdigode sostenibilidad de las 4 Cs en Colombia.Este cdigo ha sido desarrollado con la par-ticipacin de varios stakeholders a lo lar-go de la cadena de valor del caf, y escoordinado actualmente por la FederacinEuropea de Caf (ECF).

Estos proyectos se encuentran explicados conmayor profundidad en el aparte de CooperacinInternacional incluido en el Captulo 9.

Gestin de promociny representacin gremialEn el Captulo 5 del presente informe se profun-diza sobre las actividades de promocin y publi-cidad desarrolladas por la Oficina de Represen-tacin en Europa.

Relaciones con el sectorLa gestin realizada para mejorar la percepcinde Colombia como un pas al cual se puede via-jar con ms seguridad, y el inters por visitarnuestra oficina central y las diferentes regionescafeteras se han traducido en un nmero im-portante de visitantes al pas.

Nestl Nespresso particip activamente delCongreso Cafetero 2005. Adicionalmente, el

Figura 30. Valor de las Exportaciones deCaf Verde de la FNC con Destino

Europa

160

140

120

100

80

60

40

20

02002 2003 2004 2005 2006

129

10794

150 151

Mill

on

es U

S$

Adicionalmente, dentro de la Gestin Comercial,es importante destacar la vinculacin de los so-cios estratgicos de la Federacin en Europa aproyectos de Desarrollo Sostenible, enfocadosprincipalmente al bienestar de las comunidadescafeteras asociadas al suministro de cafs dife-renciados. Como ejemplo de estas vinculacioneses importante resaltar:

El proyecto de Cafs Especiales Colombianosdesarrollado por Nestl Nespresso, la Funda-cin Solidaridad y la Federacin Nacional deCafeteros, mediante el cual se apalancan re-cursos de Cooperacin Internacional en prode la sostenibilidad de las comunidades queparticipan en el suministro de cafs especia-les en el contexto del proyecto.

La inversin en educacin que la cadena decafeteras COSTA del Reino Unido efectuara finales del 2006. Es un proyecto nico, yaque adicional al apoyo inmediato, un aportede recursos por 79.000 Euros para la cons-truccin de infraestructura escolar, COSTA ha


grupo directivo de Nespresso viaj a Colom-bia en Agosto de 2006, vinculndose con lascomunidades de caficultores del sur del pas,as como de la zona central cafetera. Colom-bia y la Federacin de Cafeteros han servidocomo anfitriones en el taller de Calidad Sos-tenible AAA durante el mes de septiembrede 206, evento en el que participaron msde 60 personas.

La organizacin UTZ Kapeh escogi a Colom-bia como sede para celebrar su reunin glo-bal. Durante una semana 12 europeosestuvieron compartiendo las experiencias delproceso de certificacin en Colombia.

Adicionalmente, ejecutivos de compaastorrefactoras como Tchibo (Alemania), Ahold(Holanda), Sara Lee (Holanda), Loefbergs(Suecia), Lavazza e Illy Cafe (Italia), as comode la Federacin Europea del Caf, entreotros, han visitado Colombia durante el pe-riodo 2005/2006.

ReconocimientosDurante 2006, la Federacin Nacional de Cafe-teros recibi el reconocimiento de los Britishand Colombian Business and Social Awards -BSA- Categora 2. como reconocimiento a suaporte en las relaciones bilaterales entre el Rei-no Unido y Colombia. La Categora 2 de estosgalardones premia a la empresa Colombiana oa la multinacional, con sede en Colombia, quese haya distinguido en el tema comercial con elReino Unido o con empresas britnicas. La Fe-deracin de Cafeteros compiti en esta oportu-nidad con la compaa Bavaria y la firma deabogados Parra Rodrguez & Cavalier, las cualesquedaron entre los finalistas. El trabajo de laFederacin en temas de desarrollo sostenible, yel hecho que gran parte del caf que fluye deColombia al Reino Unido (del cual el 50% es ex-portado por la Federacin) es percibido comoEspecial tuvo un gran peso en la decisin deljurado.

El Entorno Cafetero Europeo 2006En la actualidad se destaca el creciente impactode los temas de sostenibilidad en el sector cafe-

tero europeo. De acuerdo al reporte de la Fede-racin Europea del Caf (2005), el crecimientode los cafs sostenibles en Europa ha sido im-portante, como fraccin del total de las impor-taciones, aunque an no supera el 3%(aproximadamente, 1.2 millones de sacos de 60kg.). En el 2001, esta fraccin era del 1.6%(Giovannucci y Koekock, 2003).

Se destacan las iniciativas del grupo 4 Cs (TheCommon Codes for the Coffee Community),cuya intencin principal es crecer la participa-cin de mercado de las prcticas sostenibles ytrascender los segmentos de mercado que se hancaracterizado como nicho. Adicionalmente, lasorganizaciones Fair Trade, Rain Forrest Alliancey Utz Kapeh han impactado los mercados deconsumidores con sus certificaciones, y son engran parte co-autores del xito comercial de lacreciente participacin de mercado de produc-tores de cafs diferenciados en Europa.

Colombia y en especial, la Federacin Nacionalde Cafeteros, han logrado captar una fraccinmuy importante del creciente mercado de cafssostenibles. Aunque en Europa del total de lasimportaciones de caf verde de todos los orge-nes, la Federacin tiene una participacin del 3%del mercado, en el mercado de cafs sosteniblesesta participacin se triplica y asciende al 10%,tal como se presenta en la Cuadro 8.

Alemania. En el mercado cafetero ms impor-tante de la Unin Europea, y que sigue estandoexpuesto a la guerra de precios de las cadenasde descuento, los ganadores han sido quienesle han apostado a la calidad, tal como se puedeapreciar en la estadstica final de importacionesen Alemania, ao 2005, publicada por la Aso-ciacin Alemana de Caf, como complementode lo anterior, el Cuadro 9 presenta las importa-ciones por origen.

De los resultados presentados se puede resaltarlo siguiente:

Las importaciones Alemanas disminuyeron un6%


En un mercado decreciente, el nico origenque registr un aumento en las importacio-nes fue Colombia.

La competencia en precio de la industriatorrefactora Alemana se mantuvo, sin em-bargo, se destacan las siguientes tendencias:

Ganadores: Cadenas de DescuentoSe mantienen: los tostadores que le apues-tan a la calidad y diferenciacin de su caf.Perdedores: quienes han continuado afec-tando la composicin de sus mezclas paracompetir en la guerra de precios

La masificacin de nuevas tendencias de consu-mo, especialmente, formatos y presentacionesde la bebida ha generado nuevas oportunida-des a la industria cafetera. En tal sentido:

Senseo cumpli 5 aos desde su introduc-cin al mercado en el 2001. Segn Sara Lee /Philips, durante este periodo Senseo ha ven-dido ms de 10 millones de mquinas de Pods(para la preparacin de cafs en porcionesindividuales) y, en promedio, ha registrandoventas por ms de 20 millones de pods a lasemana. Esta patente, abri un nuevo nichode mercado de gran dinamismo, en el cualparticipa el proyecto de PODS de la Federa-cin Nacional de Cafeteros.

Nespresso sigue cautivando mercados consus mquinas y cpsulas de caf (porcionesindividuales), las cuales, a diferencia deSenseo, slo pueden ser usadas en mqui-nas Nespresso. Nespresso cuenta ya con msde 2.5 millones de mquinas en el mercadoy ventas superiores a 30 millones de cpsu-las a la semana. Su xito se comparte con losproductores, a quienes Nespresso paga unincentivo econmico importante comocontraprestacin del suministro de caf dela ms alta calidad.

Es importante destacar la presencia del cafcolombiano en esta novedosa iniciativa. Lasventas de caf de Colombia como materiaprima para este producto Premium pasaronde 275 sacos de 70 Kg. en 2003 a 10.450 en2004. Adicionalmente, se lanz una edicinespecial Sandon para homenajear la alta

2004 2005Brasil 29% 29%Vietnam 19% 18%Colombia 8% 9%Indonesia 5% 7%Uganda 4% 4%Otros 39% 33%

Fuente: European Coffee Report

Cuadro 8. Importaciones de caf verdeen la Unin Europea

Cuadro 9. Importaciones Alemanas de Caf(Sacos de 60 kg)

2004 % 2005 % Variacin (sacos)

COLOMBIA 1.395.194 9 1.446.586 10 51.392

Brasil 4.340.044 27 4.246.290 28 -93.754frica 1.903.744 12 1.855.339 12 -48.405Sur y Centroamrica 3.186.884 20 2.683.133 18 -503.751Asia 5.029.801 32 4.722.895 32 -306.906Otros 104.901 1 29.811 0 -75.090

Total 15.960.568 100 14.984.054 100 -976.514

Fuente: Eugen Atte, febrero 24 de 2006


calidad y el sabor del caf producido en estaregin del pas.

Starbucks, Costa, Caf Nero, Coffee Republicy ahora las Cafs Juan Valdez en Madrid si-guen revolucionando el consumo de caf enel segmento out of home (fuera de casa)en Europa. A diferencia del formato de lasbebidas, los cafs arriba mencionados sonejemplo de las innovaciones en el consumode la bebida, no necesariamente a travs delos formatos, sino a travs de la generacinde la experiencia que rodea el momento deconsumo fuera de casa.

Finalmente, en el entorno europeo, se destacael crecimiento del consumo en los pases de Eu-ropa Central y Oriental. En tal sentido, como loregistra la Figura 31, en Europa Central y Orien-tal el consumo ha registrado un crecimientoanual cercano al 3.5% en los ltimos aos, cuan-do el crecimiento en Europa Occidental ha gira-do alrededor del +/- 0.5%.

Rusia y Polonia, con importaciones de 3 y 1.7millones de sacos de 60 Kg. son mercados endonde el consumo de caf contina revelandooportunidades importantes para Colombia. Fren-te al 2007, con un portafolio mejor consolidadoen Europa Occidental, la Federacin podr de-dicar esfuerzos adicionales a explorar las opor-tunidades en Europa del Este.

Oficina de representacin en AsiaEl mercado del caf en Asia cuenta con dos par-ticularidades. Como primera medida, Asia es lazona geogrfica con mayor consumo de t en elmundo y segundo, es ms productor que con-sumidor de caf. Sobre este ltimo punto valela pena resaltar que mientras la regin producealrededor de 32 millones de sacos, su consumoes slo de 16 millones de sacos. La presencia dela Federacin en este mercado viene desde 1962,ao en el cual en Japn se consuman menos de

Figura 31. Consumo de Caf en Europa(Millones de sacos de 60 kg.)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Europa Central y Oriental

Europa Occidental

Mill

on

es d

e sa

cos

de

60

kg

s

50

40

30

20

10

9,08,0 8,6 9,4

36,0 36,2 36,0 35,8 36,1 35,8 36,0

9,8 10,1 105

Fuente LMC, Aos Civiles


200.000 sacos de caf de 60 kg. Hoy, el consu-mo en este mercado supera los 7 millones desacos de 60 kg. lo cual muestra un crecimientode 35 veces en un periodo de cerca de 40 aos.Puede decirse que la presencia de la Federacinfue visionaria y ha permitido consolidar el reco-nocimiento del caf colombiano, al tiempo quese ha desarrollado la industria

Comercializacion del café en Colombia

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