COMERCIO EXTERIOR CHILE REPÚBLICA POPULAR CHINA · |2 Comercio Exterior Chile –China...

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Comercio Exterior Chile –China Departamento Desarrollo Estratégico y Planificación

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COMERCIO EXTERIOR CHILE – REPÚBLICA POPULAR CHINA (1)

(1) Las cifras correspondientes a Chile, incluyen estadísticas de la República Popular China y Hong Kong

Las cifras correspondientes del mes de Enero de 2007 y siguientes se rigen de acuerdo a la nueva codificación arancelaria vigente desde el 01.01.2007. (Decreto Nº 997 del Ministerio de Hacienda).

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1. BALANZA COMERCIAL CHILENA En el año 2009, se exportaron al mercado chino US$ 11.892 millones, lo que se traduce en un crecimiento de 18,9%, del total. Por otro lado, las importaciones provenientes de China alcanzaron a US$ 5.117 millones, lo que representó una caída cercana al 25%. Es así como la Balanza Comercial obtuvo un superávit de US$ 6.775 millones y el Intercambio Comercial alcanzó a US$ 17.009 millones, representando un aumento del 1,1%, en relación a igual período del año 2008. (Millones de US$) 2005 2006 2007 2008 2009

Exportaciones 4.481 5.033 10.051 10.005 11.892

Importaciones 2.629 3.599 4.931 6.827 5.117

Balanza Comercial 1.853 1.435 5.120 3.178 6.775

Intercambio Comercial 7.110 8.632 14.982 16.831 17.009 Fuente: ProChile, sobre información de Oficina Nacional de Aduana

Comercio Exterior Chile - China

02.0004.0006.0008.000

10.00012.00014.00016.00018.000

2005 2006 2007 2008 2009

Mil

lon

es d

e U

S$

Exportaciones Importaciones

Balanza Comercial Intercambio Comercial

Fuente: ProChile, sobre información de Oficina Nacional de Aduana

En el año 2009, la República Popular China ocupó el primer lugar en el ranking de nuestros principales socios y como destino de nuestras exportaciones, captando el 23,8% del total de nuestras exportaciones y 3,3% del total de los envíos no tradicionales.

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1.1. BALANZA COMERCIAL DE REPUBLICA POPULAR CHINA

De acuerdo a las cifras del Global Trade Atlas, las exportaciones chinas realizadas hacia Chile alcanzaron a US$ 4.935 millones, representando una caída de 19,8% en relación al año 2008. Por otro lado, las importaciones obtuvieron un crecimiento de 10,6%, al registrar un monto de US$ 12.561,1 millones.

El comercio bilateral entre ambos países superó los US$ 17.496 millones, o en un 0,1% si comparamos lo alcanzado en el año 2009 con el monto del año 2008.

(millones de US$) 2007 2008 2009

China: Exporta a Chile 4.415,81 6.151,11 4.935,00

China: importa desde Chile 10.239,23 11.361,95 12.561,11

Balanza Comercial ‐5.823,43 ‐5.210,84 ‐7.626,12

Intercambio Comercial 14.655,04 17.513,05 17.496,11Fuente: Global Trade Atlas.

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1.2. IMPORTACIONES DE CHINA DESDE CHILE Y EL MUNDO En el año 2009, China importó desde Chile US$ 12.561 millones de acuerdo a cifras del Global Trade Atlas, lo que representó un crecimiento de 10,6% en relación al año 2008

En el siguiente cuadro se observan la participación de los principales veinte productos que China importa desde Chile, a su vez, se observa la participación que han tenido estos productos respecto a la importación que China realiza desde el mundo.

China: Importación desde Chile China: Importación desde el Mundo

Descripción Millones de US$

% de part.

% de cambio

Millones de US$ % de part.

% de cambio

2008 2009 2009 09/08 2008 2009 2009 09/08

Todos los capítulos arancelarios 11.362 12.561 10.55 1.131.469 1.003.893 - 11.28

Cátodos y secciones de cátodos 5.154 7.330 58.35 42.23 9.820 15.539 1.55 58.24

Minerales de doble y sus concentrados 3.446 1.861 14.82 - 45.99 10.374 7.812 0.78 - 24.69

De coníferas 465 562 4.47 20.88 2.564 2.511 0.25 - 2.09

Sin aglomerar (ceca) 444 497 3.96 11.98 55.666 47.067 4.69 - 15.45

Cobre sin refinar; ánodos de cobre para refinado 470 358 2.85 - 23.88 1.378 1.158 0.12 - 16.00

Harina, polvo y pellets, de pescado o de crustáceo 263 345 2.74 31.21 1.399 1.303 0.13 - 6.84

Tostados 1 317 2.53 ∞ 6 630 0.06 9888.14

Distinta de la de coníferas 309 303 2.41 - 2.08 2.515 2.630 0.26 4.60

Frescas 45 94 0.75 109.05 95 171 0.02 80.35

De coníferas 51 75 0.60 47.41 270 281 0.03 4.20

Aglomerados (ceca) 79 74 0.59 - 5.99 3.613 3.082 0.31 - 14.70

Yodo 63 71 0.56 12.47 73 85 0.01 16.31

De coníferas 36 38 0.30 5.79 722 1.098 0.11 52.17

Los demás 25 33 0.27 31.56 81 137 0.01 69.03

Cajas de cambio 23 33 0.26 47.07 3.979 4.986 0.50 25.31

Minerales de cinc y sus concentrados 3 31 0.25 905.04 1.161 1.781 0.18 53.31

Los demás 43 31 0.25 - 27.55 84 65 0.01 - 23.35

Algas 23 31 0.24 34.99 84 97 0.01 15.80

Copper mattes; cement copper (precipita- ted coppe 0 30 0.24 n/a 192 180 0.02 - 6.29

Manzanas 20 29 0.23 43.43 45 54 0.01 19.97Fuente: Global Trade Atlas

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2. EXPORTACIONES POR SECTOR PRODUCTIVO

Las exportaciones por sector productivo destinadas a la República Popular China, participaron con un 83,2% en el Sector Minero, seguido por el Sector Industria no Alimentaria con 10,9%; Industria Alimenticia 4,7% y Agricultura con 1,1%, del total exportado durante el año 2008.

Exportaciones por Sector Productivo

MINERIA83,23%

INDUSTRIA ALIMENTICIA

4,67%

INDUSTRIA NO ALIMENTARIA

10,92%

OTROS0,08%

AGRICULTURA1,09%


Sector 2008 (millones de

US$) 2009 (millones de

US$) % Var.

AGRICULTURA 113,53 130,20 14,68

Agricultura, fruticultura, ganadería 92,07 104,44 13,43

Silvicultura 0,77 0,22 ‐71,95

Pesca Extractiva 20,68 25,54 23,50

MINERIA 8.198,50 9.897,20 20,72

Cobre y hierro 8.080,28 9.418,43 16,56

Resto de minería metálica 118,22 478,77 304,98

Resto de minería no metálica ‐‐ 0,00 ‐‐

INDUSTRIA 1.683,38 1.854,43 10,16

Industria Alimenticia 462,12 555,58 20,22

Industria Textil 10,61 6,22 ‐41,32

Forestales 35,29 39,23 11,15

Celulosa y derivados 746,14 852,10 14,20

Productos químicos 102,24 84,42 ‐17,43

Productos de barro, loza, porcelana, vidrio 0,00 0,01 56,89

Industria básica de hierro, acero y no ferrosos 292,42 278,14 ‐4,88

Productos metálicos, maquinaria, equipos 34,55 38,60 11,70

Industria manufacturera no expresada 0,00 0,14 4.278,04

OTROS 9,29 10,04 8,06


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3. EXPORTACIONES POR PRODUCTOS Y EMPRESAS

3.1. EXPORTACIONES POR PRODUCTOS

Los principales veinte productos enviados a la República Popular China, durante el año 2009, concentraron el 97,6%, del total exportado. Se destacan por su participación Cobre, Celulosa y Concentrados tostados de molibdeno, los que en conjunto alcanzaron a 88,2%.

Productos 2008

(millones de US$)

2009 (millones de

US$)

% del total

% Var.

Cobre 8.144,34 9.307,18 78,27 14,28

Celulosa 743,25 846,06 7,11 13,83

Concentrados tostados de molibdeno 2,27 336,60 2,83 14.728,11

Finos de minerales de hierro y de sus concentrados, sin aglomerar 195,04 309,95 2,61 58,92

Harina de pescado, con proteínas superior o igual 66% pero inferior o igual al 68%, en peso (prime), impropia para la alimentación humana 98,26 156,41 1,32 59,18

Harina de pescado, con proteínas inferior al 66% en peso (standard), impropia para la alimentación humana 80,59 88,74 0,75 10,12

Harina de pescado, con proteínas superior al 68%, en peso (super prime), impropia para la alimentación humana 68,96 75,99 0,64 10,19

Vinos 62,14 65,04 0,55 4,67

Yodo 59,82 64,08 0,54 7,12

Salmones y truchas 42,47 59,30 0,50 39,62

Pellets de minerales de hierro y sus concentrados 26,50 50,87 0,43 91,92

Uvas frescas 25,86 45,44 0,38 75,69

Madera simplemente aserrada longitudinalmente, de pino insigne, de espesor superior a 6 mm 27,67 31,47 0,26 13,77

Concentrados sin tostar de molibdeno 12,02 29,78 0,25 147,82

Cajas de cambio y sus partes para vehículos de la partida 8703 21,94 28,72 0,24 30,95

Ácidos bóricos 22,04 28,65 0,24 29,97

Algas chascón (Lessonia spp.) frescas, refrigeradas, congeladas o secas 18,86 23,71 0,20 25,76

Minerales de oro 11,18 20,72 0,17 85,32

Cloruro de potasio ‐‐ 19,80 0,17 ‐‐

Las demás manufacturas de plomo ‐‐ 18,92 0,16 ‐‐

SUBTOTAL 9.663,21 11.607,44 97,61 20,12

OTROS 341,49 284,43 2,39 ‐16,71

TOTAL 10.004,70 11.891,87 100,00 18,86Fuente: ProChile, sobre información de Oficina Nacional de Aduana

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3.2. EXPORTACIONES POR EMPRESAS Las veinte principales empresas exportadoras al mercado de China registraron una participación de

86,1%, se destacan en los tres primeros lugares Codelco, Minera Escondida y Celulosa Arauco S.A..

Productos 2008

(millones de US$)

2009 (millones de

US$) % del total % Var.

Corporación Nacional del Cobre ‐ Codelco Chile 3.392,77 4.375,47 36,79 28,96

Minera Escondida Ltda. 1.671,50 1.188,81 10,00 ‐28,88

Celulosa Arauco y Constitución S.A. 546,90 691,73 5,82 26,48

Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi Scm 706,01 674,01 5,67 ‐4,53

Empresa Nacional de Minería ‐ Enami 492,41 452,62 3,81 ‐8,08

Minera Los Pelambres 577,82 450,13 3,79 ‐22,10

Empresa Minera de Mantos Blancos S.A. 168,25 347,68 2,92 106,65

Sociedad Contractual Minera El Abra 148,68 301,89 2,54 103,04

Compañía Minera El Indio 3,30 206,34 1,74 6.157,78

Compañía Minera Quebrada Blanca S.A. 161,36 203,49 1,71 26,11

Compañia Minera Cerro Colorado Ltda. 31,95 199,73 1,68 525,07

Compañía Minera del Pacífico S.A. 97,34 169,44 1,42 74,07

Compañía Minera Huasco S.A. 79,23 165,72 1,39 109,16

Comercializadora Cormin Chile Ltda. ‐‐ 163,76 1,38 ‐‐

Cmpc Celulosa S.A. 196,33 154,33 1,30 ‐21,39

Compañía Contractual Minera Candelaria 229,27 107,32 0,90 ‐53,19

Minera Michilla S.A. 110,21 105,57 0,89 ‐4,21

Noranda Chile Ltda. 24,98 97,84 0,82 291,68

Minera El Tesoro 7,06 91,19 0,77 1.192,08

Molibdenos Y Metales S.A. (Molymet) 2,27 87,03 0,73 3.733,85

Subtotal 8.647,64 10.234,08 86,06 18,35

Otros 1.357,05 1.657,79 13,94 22,16

Total 10.004,70 11.891,87 100,00 18,86Fuente: ProChile, sobre información de Oficina Nacional de Aduana

4. NUMERO DE EMPRESAS Y PRODUCTOS EXPORTADOS

En el año 2009, se exportaron a China un total de 508 productos a través de 851 empresas. El número de productos se incrementó en 2,2% en el período 09/08 y en 47,7%, respecto al año 2005. En cuanto a las empresas, éstas mostraron un crecimiento del 15,9%, en relación al año 2008 y en 49,8% en el período 09/05.

2005 2006 2007 2008 2009

PRODUCTOS 344 360 476 497 508

EMPRESAS 568 637 691 734 851 Fuente: ProChile, sobre información de Oficina Nacional de Aduana

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5. ANÁLISIS DE LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES 5.1. DEFINICIÓN

Para este informe, ProChile adopta la siguiente definición de No Tradicional: Se consideran No Tradicionales todos los productos, excepto: Cobre, Harina de pescado, Celulosa, Hierro, Salitre, Plata metálica, Oxido y Ferromolibdeno, Minerales de oro, Rollizos de madera, Madera aserrada y cepillada y Metanol.

5.2. EXPORTACIONES NO TRADICIONALES En el año 2009, las exportaciones de productos No Tradicionales destinadas a la República Popular China alcanzaron a US$ 549,2 millones, lo que significó un crecimiento cercano a 16,9%, en relación al año 2008 y de 173,6% para el período 09/05. (Millones de US$) 2005 2006 2007 2008 2009

Exportaciones NT 200,72 263,31 324,34 469,65 549,16

% Crecimiento 31,19 23,18 44,80 16,93 Fuente: ProChile, sobre información de Oficina Nacional de Aduana

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5.3. EXPORTACIONES NO TRADICIONALES POR PRODUCTO En el año 2009, los veinte principales productos No Tradicionales enviados a China registraron una participación del 71,7% del total exportado, destacándose en los tres primeros lugares Vinos, Salmones y truchas y Uvas frescas, con una participación conjunta de 30,9% del total. Los primeros tres productos que alcanzaron mayor demanda son: Minerales de zinc y sus concentrados (519,7%); seguido por Lana sucia esquilada, sin cardar ni peinar (81%) y Ciruelas frescas (71,9%).

Productos 2008

(millones de US$)

2009 (millones de

US$)

% del total

% Var.

Vinos 62,14 65,04 11,84 4,67

Salmones y truchas 42,47 59,30 10,80 39,62

Uvas frescas 25,86 45,44 8,27 75,69

Cajas de cambio y sus partes para vehículos de la partida 8703 21,94 28,72 5,23 30,95

Ácidos bóricos 22,04 28,65 5,22 29,97

Algas chascón (Lessonia spp.) frescas, refrigeradas, congeladas o secas, incluso pulverizadas 18,86 23,71 4,32 25,76

Cerezas frescas 36,30 17,98 3,27 ‐50,47

Nitrato de potasio, con un contenido de nitrato de potasio inferior o igual a 98% en peso 24,81 14,65 2,67 ‐40,93

Despojos comestibles, de gallo o gallina, congelados 13,52 14,29 2,60 5,73

Alas comestibles, sin deshuesar, de gallo o gallina, congelados 11,68 12,17 2,22 4,26

Manzanas frescas 8,38 11,68 2,13 39,43

Servicios considerados exportación 9,23 10,02 1,82 8,51

Aceite de pescado, crudo, pero sin modificar químicamente 16,14 9,76 1,78 ‐39,51

Minerales de zinc y sus concentrados 1,50 9,33 1,70 519,74

Las demás materias minerales no expresadas ni comprendidas en otra parte 6,69 8,08 1,47 20,78

Frutillas (fresas)* sin cocer o cocidas en agua o vapor, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante, congeladas 5,85 7,79 1,42 33,17

Lana sucia esquilada, sin cardar ni peinar 4,14 7,49 1,36 81,02

Ciruelas frescas 4,06 6,98 1,27 71,88

Bacalao de profundidad (Dissostichus eleginoides), descabezado y eviscerado ('HG'), congelado 4,44 6,60 1,20 48,71

Los demás pescados, excepto los filetes y demás carne de pescado de la partida 0304 y los hígados, huevas y lechas, congelados 6,42 6,10 1,11 ‐4,95

SUBTOTAL 346,47 393,80 71,71 13,66

OTROS 123,18 155,37 28,29 26,13

TOTAL 469,65 549,16 100,00 16,93Fuente: ProChile, sobre información de Oficina Nacional de Aduana

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5.4. EXPORTACIONES NO TRADICIONALES POR EMPRESAS

Las veinte principales empresas exportadoras de productos no tradicionales al mercado chino son: Química e Industrial del Bórax Ltda., Ind. De Conjuntos Mecánicos Aconcagua S.A. y SQM Salar S.A., las cuales concentraron el 15,6% del total exportado.

Empresas 2008 (millones

de US$) 2009 (millones

de US$) % del total % Var.

Química e Industrial del Bórax Ltda. 22,08 28,79 5,24 1,48

Ind. de Conjuntos Mecánicos Aconcagua S.A 21,94 28,72 5,23 1,49

Sqm Salar S.A. 8,18 27,89 5,08 1,61

Agrosuper Comercializadora de Alimentos Ltda. 19,04 19,44 3,54 0,08

Industria Proveedora de Partes Metalúrgicas Ltda. 0,00 18,92 3,45 0,00

Pcs Yumbes S.C.M. (Ex Minera Yolanda) 25,28 14,65 2,67 ‐2,69

Exportadora y Comercializadora Wine Ltda. 16,63 12,00 2,18 ‐0,77

Alimentos Multiexport S.A. 8,34 10,90 1,98 0,21

Copefrut S.A. 16,62 9,47 1,72 ‐1,19

Agrícola Ariztía Ltda. 9,21 9,16 1,67 ‐0,01

Empresas Aquachile S.A. 5,82 7,82 1,42 0,12

Trusal S.A. 6,22 7,61 1,39 0,09

Exportadora Río Blanco Ltda. 4,09 6,60 1,20 0,10

Mainstream Chile S.A. 1,59 6,47 1,18 0,08

Productora de Algas Marinas Prodalmar Ltda. 6,07 6,46 1,18 0,02

Sociedad Contractual Minera El Toqui 9,54 6,26 1,14 ‐0,31

Industrias Forestales S.A. ‐ Inforsa 2,63 5,65 1,03 0,08

Pesquera Pacific Star S.A. 6,71 5,31 0,97 ‐0,09

Compañía Pesquera Camanchaca S.A. 2,64 5,26 0,96 0,07

Pesquera Los Fiordos Ltda. 2,67 5,23 0,95 0,07

Subtotal 195,31 242,62 44,18 92,41

Otros 274,34 306,54 55,82 88,34

Total 469,65 549,16 100,00 373,45Fuente: ProChile, sobre información de Oficina Nacional de Aduana

6. PRINCIPALES MERCADOS DE DESTINO PARA LA PyMEX NACIONAL Durante el año 2008 la República Popular China ocupa la posición Nº 14 como principal mercado de destino para las exportaciones realizadas por las empresas PyMEX, alcanzando una cifra de US$ 54 millones de dólares.

Ranking 2008 País 2007

(MM US$) 2008

(MM US$) % Sobre Total

% Var. 08/07

14 China 43 54 2,5 26,7

Se define como PyMEX a todas aquellas empresas exportadoras con ventas anuales netas entre US$

60 mil y US$ 7,5 millones.

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7. PRODUCTOS PRIORITARIOS

La Priorización de Productos, forma parte de la planificación estratégica de ProChile y su idea central es determinar los Productos / Servicios ‐ Mercados que serán prioritarios en la labor de ProChile. De esta manera, se busca alcanzar: (1) Mejor planificación y focalización de nuestros recursos, (2) Mayor impacto de las acciones y (3) Medir el desempeño.

Los productos priorizados, son una directriz de las actividades relacionadas a un subsector en

específico, que se plasma en los Planes Estratégicos Sectoriales, por un lado, y de la generación de información, que puede ser un PMP u otro tipo de informe, por el otro.

7.1. SUBSECTORES Y GRUPOS PRIORITARIOS

En el siguiente cuadro se especifican los Subsectores por Oficina Comercial que han sido priorizados para el año 2010.

OFICOM Subsector y Grupos

Beijing Fibras Textiles

Beijing GRUPO: ALGAS Y SUS DERIVADOS

Beijing Semillas

Beijing Servicios de Arquitectura

Beijing Servicios integrados de Ingeniería

Beijing Vinos


Hong Kong Carnes procesadas y/o congeladas: Bovinos

Hong Kong Fruta Fresca: Carozos

Hong Kong Fruta Fresca: Kiwis

Hong Kong Fruta Fresca: Uvas

Hong Kong GRUPO: ALGAS Y SUS DERIVADOS

Hong Kong GRUPO: BERRIES FRESCOS

Hong Kong GRUPO: CONFITERIA

Hong Kong GRUPO: GOURMET

Hong Kong GRUPO: MOLÚSCOS Y CRUSTÁCEOS

Hong Kong GRUPO: PESCADOS FRESCOS, REFRIGERADOS O CONGELADOS

Hong Kong Vinos


Shanghai Aguas Minerales

Shanghai Cervezas y Otros Fermentados

Shanghai Fibras Textiles

Shanghai Fruta Fresca: Carozos

Shanghai Fruta Fresca: Uvas

Shanghai GRUPO: ACEITES VEGETALES

Shanghai GRUPO: ALGAS Y SUS DERIVADOS

Shanghai GRUPO: BERRIES FRESCOS

Shanghai GRUPO: FORESTAL IND. SECUNDARIA

Shanghai GRUPO: GOURMET

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Shanghai GRUPO: MOLÚSCOS Y CRUSTÁCEOS

Shanghai GRUPO: PESCADOS FRESCOS, REFRIGERADOS O CONGELADOS

Shanghai Otros alcoholes y Licores

Shanghai Otros Servicios de Turismo

Shanghai Pisco

Shanghai Resto Industria del Cuero y Pieles

Shanghai Servicios de agencias de viajes y organización de viajes en grupos

Shanghai Servicios de guias de Turismo

Shanghai Servicios integrados de Ingeniería

Shanghai Servicios Relacionados a la Minería

Shanghai Vinos

7.2. EXPORTACIONES POR SUBSECTORES PRIORITARIOS

En este análisis, se incluyen los productos correspondientes al actual Arancel Aduanero Chileno, los cuales se encasillan en Subsectores de acuerdo a la modalidad de trabajo de ProChile. Están excluidos los productos que integran Grupos evitando, de esta manera, duplicidad en las cifras (Ej.: Gourmet, Orgánicos, etc.).

En el 2009, US$ 142,6 millones de exportaciones corresponden a productos que están incluidos en los

Subsectores Priorizados por ProChile.

Producto 2009 (US$)

Vinos 61.748.238Fruta Fresca: Uvas 41.307.458Fruta Fresca: Carozos 17.981.035Servicios considerados exportación 10.019.541Fibras Textiles 7.583.364Fruta Fresca: Kiwis 3.691.802Semillas 234.875Carnes procesadas y/o congeladas: Bovinos 24.249Pisco 4.753TOTAL 142.595.316Fuente: ProChile, sobre información de Oficina Nacional de Aduana

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8. INVERSIONES DE CHILE EN EL EXTERIOR (Fuente: Depto. Inversiones en el Exterior – Direcon)

8.1. LA INVERSION DIRECTA DE CAPITALES CHILENOS EN CHINA 1990 – 2009

China es el principal socio comercial para nuestro país y un mercado cada vez más llamativo e interesante, para las inversiones chilenas en el exterior. Actualmente se aprecia un alto interés de las empresas por contar con oficinas comerciales y filiales en este mercado. Parte importante del proceso de expansión internacional de las empresas chilenas de retail encuentran fundamento en la gestión que desarrollan en China, país que actúa como proveedor de las cadenas comerciales a nivel latinoamericano. A lo anterior se debe sumar los positivos efectos del Tratado de Libre Comercio (TLC) con China, el cual entró en vigencia en octubre de 2006. A diciembre de 2009, el stock de inversión directa chilena, materializada en China alcanza a los US$ 129 millones, monto que representa el 0,25% del total invertido en el exterior. La inversión chilena se orienta hacia los siguientes sectores: a) Industria química. b) Industria manufacturera. c) Representación bancaria. d) Oficinas comerciales, principalmente de empresas del retail chileno. e) Oficinas de representación de empresas industriales chilenas. f) Transporte naviero. g) Agropecuario. Las inversiones chilenas se concentran principalmente en las siguientes ciudades: Beijing, Qingdao, Hongzhou, Fujian, Zhejiang, Guangdong, Guangzhou, Ningbo, Jiang Ying, Yixing, Nantong, Tanxing, Jixiang, Shandong, Shanghai.

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