¿Cómo será el gasto en 2017?: Price wars 2017 o Value Wars

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  • GASTO?

    KNOWLEDGE

    @ ONSUMIENDO

    CUL ES EL FUTURO DEL

    1

  • 2

    @consumiendo

  • 3

  • El PIB Mundial creci

    Segn estimado del FMI 4

  • El PIB Latino creci

    Segn estimado del FMI 5

  • El PIB Colombia creci

    Segn estimado del FMI 6

  • Nmeros del Gasto de los Hogares

    7

  • Los hogares gastaron

    Billones de pesos en 2016 8

  • En promedio, cada hogar gasto

    Millones mensualmente en 20169

  • En promedio, cada persona gast

    Millones mensuales en 201610

  • 2008

    2009

    2010

    2011

    2012 2013

    2014

    2015

    2016Gasto de los Hogares creci

    En pesos11

  • Tuvimos la inflacin mas alta en

    9,0%

    5,7%

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  • 20082009

    2010

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    2013

    2014 2015

    2016

    En unidades

    Gasto de los Hogares creci

    13

  • el Gasto de los Hogares fue

    14

  • el Gasto de los Hogares no fue bueno15

  • 2007

    2008

    20092010

    2011

    2012

    2013

    2014

    20152016

    Cay el gasto per cpita en unidades16

  • 5,50%

    TASA BANREP;

    7,75%

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    TASA HIPOTECARIA; 10,53%

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    TASA CREDITO

    DE CONSUMO;

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    TASA DE TARJETA DE

    CREDITO; 30,19%

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    COLOCACIN DE CRDITOS

    TARJE CREDITO HIPOTECARIA CONSUMO

    TARJE CREDITO; 14,1%

    HIPOTECARIA; dic.-16; 2,7%

    CONSUMO; 5,4%

    TOTAL COLOCACIN; 9,3%

    VA

    RIA

    CI

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    NU

    AL

    VARIACINN DE CRDITOS - MEDIA MVIL 12 MESES

    QU ESTA PASANDO CON LA COLOCACIN DE CRDITOS?

    El crdito de consumo, al igual que las dems colocaciones, aunque presentan crecimiento este es de manera contenidaproducto de la tasa alta de inters y a al temor de las personas en endeudarse frente al panorama econmico que se estaviviendo y que siente que puede llegar a pasar con el aumento del IVA.

    18

  • y La incertidumbre

    Por el proceso de paz 19

  • 20

  • -0,5%

    1,6%

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    ESCENARIO DE LA CAPACIDAD DE COMPRA DE UN SALARIO SIN REFORMA TRIBUTARIA

    SMLVR SMLVR PY SMLVR 12 MESES

    SMLVR 12 MESES PY IPC IPC PY

    -0,5%

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    7

    no

    v.-1

    7

    ESCENARIO DE LA CAPACIDAD DE COMPRA DE UN SALARIO CON REFORMA TRIBUTARIA

    SMLVR SMLVR PY SMLVR 12 MESES

    SMLVR 12 MESES PY IPC IPC PY

    21

    La capacidad de compra de un salario en Colombia comenz a decrecer a mediados de 2015, y mantuvo esta tendencia hasta noviembre de 2016, perdiendo un 0,5% de su capacidad de compra en 2016.

    Se esperaba una recuperacin de 1,6% en trminos reales de la capacidad de compra del salario, ponindolo por encima de 2015; pero con la aplicacin del IVA del 19%, el efecto en la inflacin podra dejar este efecto en solo un 0,5%, dejando la capacidad de compra del salario, por debajo de 2015.

  • 10%

    12%

    14%

    16%

    14%

    16% 16%

    -6,00%

    -1,00%

    4,00%

    9,00%

    14,00%

    19,00%

    19

    71

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    00

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    20

    13

    20

    14

    20

    15

    CRECIMIENTO DEL PIB Y DEL CONSUMO DE HOGARES, Y CAMBIO DE LA TASA GENERAL DE IVA

    IVA CH HISTORICO PIB HISTORICO

    22

    La tasa general de IVA cambi mucho entre su aparicin en 1983 y 2001, pero desde este ao, la tasa es la misma y solo 16 aos despus va a cambiar para los compradores, productores y comerciantes, lo que hace que muchos de ellos nunca hayan vivido este cambio.

  • 0,5%1,6%

    10%

    -1%

    1%

    10%

    3,0%4,3%

    12%

    0%

    1%2%

    5,8% 5,7%

    14%

    2% 1%2%

    1,1%2,1%

    16%

    -4%-3%

    2%

    -5,4%-4,2%

    14%

    -5% -5%

    -2%

    1,6% 1,7%

    16%

    0%-1%

    2%

    CH PIB TASA IVA CAMBIO CH CAMBIO PIB AUMENTO DE IVA

    CAMBIOS EN LA TASA DE IVA

    1983 1990 1993 1996 1999 2001

    23

    La nueva tasa de IVA conlleva una pregunta: Qu tanto puede afectar a la economa?, y la respuesta puede estar en lo que ha pasado. En la grafica se aprecian como crecen el Consumo de Hogares (CH) del DANE y el PIB en los aos en que cambio la tasa, y como el CH y el PIB se comportaron ante los cambios del IVA, y se evidencia que en 5 de las 6 oportunidades el CH se fren y que el PIB solo fueron 3 de cada 6.

  • 24

  • 25

  • Estamos al mismo precio de hace0

    20

    40

    60

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    16

    PRECIO DEL BARRIL DE BRENT US$

    26

  • 27

  • Estamos al mismo NIVEL de hace 1.500,00

    1.700,00

    1.900,00

    2.100,00

    2.300,00

    2.500,00

    2.700,00

    2.900,00

    3.100,00

    3.300,00

    3.500,00en

    e.-0

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    7

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    -18

    PE$0S POR DLAR

    28

  • COMERCIAL29

  • Mismas exportaciones de hace-2.000-1.000

    0

    1.000

    2.000

    3.000

    4.000

    5.000

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    6

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    6

    COMERCIO INTERNACIONAL EN DLARES

    Exportaciones Importaciones Balanza comercial30

  • REME$AS31

  • 3800

    4000

    4200

    4400

    4600

    4800

    5000

    250,0

    300,0

    350,0

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    500,0en

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    6

    REMESAS EN DLARES EN MILLONES DE DOLARES

    REMESAS EN DOLARES 12 MESES

    500.000

    700.000

    900.000

    1.100.000

    1.300.000

    1.500.000

    1.700.000

    7000000

    8000000

    9000000

    10000000

    11000000

    12000000

    13000000

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    15000000

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    6

    REMESAS EN MILLONES DE PESOS

    12 MESES REMESAS EN PESOS

    32

  • YA NO JALAN EL GASTO DE HOGARES

    LAS

    1,3%

    1,8%

    2,3%

    2,8%

    3,3%

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    6

    APORTE DE LAS REMESAS AL GASTO DE HOGARES

    33

  • EMPLEO34

  • La tasa de creacin de

    Fue la mas baja en 8 aos

    1,2%

    ene.

    -07

    abr.

    -07

    jul.-

    07

    oct

    .-0

    7

    ene.

    -08

    abr.

    -08

    jul.-

    08

    oct

    .-0

    8

    ene.

    -09

    abr.

    -09

    jul.-

    09

    oct

    .-0

    9

    ene.

    -10

    abr.

    -10

    jul.-

    10

    oct

    .-1

    0

    ene.

    -11

    abr.

    -11

    jul.-

    11

    oct

    .-1

    1

    ene.

    -12

    abr.

    -12

    jul.-

    12

    oct

    .-1

    2

    ene.

    -13

    abr.

    -13

    jul.-

    13

    oct

    .-1

    3

    ene.

    -14

    abr.

    -14

    jul.-

    14

    oct

    .-1

    4

    ene.

    -15

    abr.

    -15

    jul.-

    15

    oct

    .-1

    5

    ene.

    -16

    abr.

    -16

    jul.-

    16

    oct

    .-1

    6

    35

  • 36

  • LOS DOLORES DE 2016

    37

  • LOS DOLORES DE 2016DEL MERCADO

    38

  • Anual

    DOLOR#1-INFLACION

    IPC; 5,7%

    ene.

    -05

    may

    .-0

    5

    sep

    .-0

    5

    ene.

    -06

    may

    .-0

    6

    sep

    .-0

    6

    ene.

    -07

    may

    .-0

    7

    sep

    .-0

    7

    ene.

    -08

    may

    .-0

    8

    sep

    .-0

    8

    ene.

    -09

    may

    .-0

    9

    sep

    .-0

    9

    ene.

    -10

    may

    .-1

    0

    sep

    .-1

    0

    ene.

    -11

    may

    .-1

    1

    sep

    .-1

    1

    ene.

    -12

    may

    .-1

    2

    sep

    .-1

    2

    ene.

    -13

    may

    .-1

    3

    sep

    .-1

    3

    ene.

    -14

    may

    .-1

    4

    sep

    .-1

    4

    ene.

    -15

    may

    .-1

    5

    sep

    .-1

    5

    ene.

    -16

    may

    .-1

    6

    sep

    .-1

    6

    39

  • DOLOR#2-EMPLEO

    OCUPADOS; 1,2%

    ene.

    -05

    may

    .-0

    5

    sep

    .-0

    5

    ene.

    -06

    may

    .-0

    6

    sep

    .-0

    6

    ene.

    -07

    may

    .-0

    7

    sep

    .-0

    7

    ene.

    -08

    may

    .-0

    8

    sep

    .-0

    8

    ene.

    -09

    may

    .-0

    9

    sep

    .-0

    9

    ene.

    -10

    may

    .-1

    0

    sep

    .-1

    0

    ene.

    -11

    may

    .-1

    1

    sep

    .-1

    1

    ene.

    -12

    may

    .-1

    2

    sep

    .-1

    2

    ene.

    -13

    may

    .-1

    3

    sep

    .-1

    3

    ene.

    -14

    may

    .-1

    4

    sep

    .-1

    4

    ene.

    -15

    may

    .-1

    5

    sep

    .-1

    5

    ene.

    -16

    may

    .-1

    6

    sep

    .-1

    6

    40

  • DOLOR#3-FRENO DEL GASTO

    OCUPADOS; 1,2%

    IPC; 5,7%

    -6,0%

    -4,0%

    -2,0%

    0,0%

    2,0%

    4,0%

    6,0%

    8,0%

    10,0%

    ene.

    -05

    jul.-

    05

    ene.

    -06

    jul.-

    06

    ene.

    -07

    jul.-

    07

    ene.

    -08

    jul.-

    08

    ene.

    -09

    jul.-

    09

    ene.

    -10

    jul.-

    10

    ene.

    -11

    jul.-

    11

    ene.

    -12

    jul.-

    12

    ene.

    -13

    jul.-

    13

    ene.

    -14

    jul.-

    14

    ene.

    -15

    jul.-

    15

    ene.

    -16

    jul.-

    16

    DINAMICA DE GASTO DE HOGARES Y SUS DETERMINANTES

    -0,04

    -0,02

    0

    0,02

    0,04

    0,06

    0,08

    ene.

    -05

    jun

    .-0

    5

    no

    v.-0

    5

    abr.

    -06

    sep

    .-0

    6

    feb

    .-0

    7

    jul.-

    07

    dic

    .-0

    7

    may

    .-0

    8

    oct

    .-0

    8

    mar

    .-0

    9

    ago

    .-0

    9

    ene.

    -10

    jun

    .-1

    0

    no

    v.-1

    0

    abr.

    -11

    sep

    .-1

    1

    feb

    .-1

    2

    jul.-

    12

    dic

    .-1

    2

    may

    .-1

    3

    oct

    .-1

    3

    mar

    .-1

    4

    ago

    .-1

    4

    ene.

    -15

    jun

    .-1

    5

    no

    v.-1

    5

    abr.

    -16

    sep

    .-1

    6

    DINAMICA DEL GASTO DE LOS HOGARES

    Pronstico GASTO REAL GASTO

    41

  • 42

    COLOMBIAABRIL/17

    Fuente: Gastometra RADDAR IPC DANE

    2,7%

    3,4%

    2,7%

    1,5% 1,5%

    -0,5%-0,9%

    -0,5%

    -1,4%

    -0,4%-0,1%

    -0,4%

    -3,5%

    -1,7%

    -1,0%

    -0,8%

    ene.-1

    6

    feb.-1

    6

    mar.-1

    6

    abr.-1

    6

    may.-1

    6

    jun

    .-16

    jul.-1

    6

    ago.-1

    6

    sep.-1

    6

    oct.-1

    6

    no

    v.-16

    dic.-1

    6

    ene.-1

    7

    feb.-1

    7

    mar.-1

    7

    abr.-1

    7DINMICA DEL GASTO DE HOGARES

    ( VARIACIN ANUAL EN TRMINOS REALES O DE VOLUMEN)

  • Tomado del Gallup Poll de Junio 2016

    Los hogares sienten que la economa va mal, pero an consideran que estn en un buen estndar de vida.

    43

  • Tomado del Gallup Poll de Junio 2016

    44

  • 31,90%

    24,69%

    3,33%

    4,57%

    4,60%

    3,18%

    16,50%

    10,65%

    32,620%

    24,370%

    3,208%

    4,540%

    4,576%

    3,459%

    15,980%

    10,538%

    33,3786%

    23,9917%

    3,1755%

    4,5692%

    4,5248%

    3,5412%

    15,5015%

    10,4605%

    002-ALIMENTOS (G )

    223-VIVIENDA (G )

    341-VESTUARIO Y CALZADO (G )

    421-SALUD (G )

    469-EDUCACIN (G )

    516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G )

    571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G )

    637-GASTOS VARIOS (G )

    COMO SE GASTAN $100 PESOS LOS COLOMBIANOS?

    sep-14 sep-15 sep-16

    0,716%

    -0,324%

    -0,127%

    -0,032%

    -0,028%

    0,278%

    -0,519%

    -0,112%

    0,758%

    -0,378%

    -0,032%

    0,029%

    -0,052%

    0,083%

    -0,478%

    -0,077%

    002-ALIMENTOS (G )

    223-VIVIENDA (G )

    341-VESTUARIO Y CALZADO (G )

    421-SALUD (G )

    469-EDUCACIN (G )

    516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G )

    571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G )

    637-GASTOS VARIOS (G )

    REASIGNACIN DE GASTO

    sep-15 sep-16

    45

  • 46

  • 47

  • LOS DOLORES DE 2016DEL MERCADEO

    48

  • A. UNA FORMA DE ASEGURAR VENTAS

    B. UN PREMIO A UN CLIENTE FIEL

    C. UN CAMBIO DE COLECCIN D. SUBSIDIAR OTRA CATEGORA

    QU ES UN DESCUENTO?

    DOLOR#4-DESCUENTOS

    49

  • DOLOR#4-DESCUENTOS

    21,31 21,60 21,81

    28,13

    14,50

    19,65

    26,15

    20,01 20,78

    14,53 15,74

    18,61 17,05

    14,90

    17,32 17,63

    14,99 15,04

    ALIMENTOS HOGAR MODA SALUD EDUCACION ENTRETENIMIENTO TRANSPORTE YCOMUNICACIONES

    GASTOS VARIOS TOTAL

    Qu porcentaje cree que se ahorra usted en sus compras de cada mes con las promociones?

    2010 2016

    50

  • DOLOR#5-COMODITIZACIN

    51

  • DOLOR#6-MARCAS MENOS VALIOSAS

    43,5%

    61,8% 60,5%

    36,5%

    55,5%63,2%

    56,6% 59,0% 53,2%

    16,7% 11,9%17,3% 16,0% 16,1% 15,2% 12,6% 16,3% 16,4%

    ALIMENTOS HOGAR MODA SALUD EDUCACIN ENTRETENIMIENTO TRANSPORTE YCOMUNICACIONES

    GASTOS VARIOS TOTAL

    VALOR ACEPTADO DE LAS MARCAS

    2010 2016

    23,8%

    29,2%32,3%

    27,4%22,4%

    31,9%

    22,1%

    31,5%28,3%

    2,7% 1,3%6,2%

    3,3% 4,9% 4,3% 2,4% 4,1% 3,2%

    ALIMENTOS HOGAR MODA SALUD EDUCACIN ENTRETENIMIENTO TRANSPORTE YCOMUNICACIONES

    GASTOS VARIOS TOTAL

    VALOR PERCIBIDO DE LAS MARCAS

    2010 2016

    52

  • DOLOR#6-NUEVAS MARCAS PROPIAS & FORMATOS

    [email protected] ONSUMIENDO

    0,0%

    1,0%

    2,0%

    3,0%

    4,0%

    5,0%

    6,0%

    7,0%

    8,0%

    9,0%

    10,0%

    0,0%

    5,0%

    10,0%

    15,0%

    20,0%

    25,0%

    30,0%

    35,0%

    EL IMPACTO DEL AUMENTO DE PRECIOS EN LA PERCEPCION DE MARCA DEL CONSUMIDOR

    ROI CONSUMIDOR INFLACION

  • LOS DOLORES DE 2016DEL COMPRADOR

    54

  • 0,8%

    0,2%

    0,0%

    0,0%

    0,2%0,2%0,1%

    -0,1%

    -0,7%

    -1,2%

    -1,7%

    -0,4%-0,5%

    -0,9%-0,9%

    -1,1%

    -1,5%

    -1,8%

    -1,0%

    -0,3%

    0,0%

    0,5%

    0,9%

    2,1%2,3%

    2,5%2,7%

    2,9%2,8% 2,9%

    3,0%2,9%

    3,3%

    3,7% 3,7%3,8%

    4,4%4,6% 4,6%

    4,4% 4,4% 4,5%4,7%

    5,4%

    5,9%

    6,4%

    6,8%

    7,5%7,6%

    8,0% 7,9%8,2%

    8,6%

    9,0%

    8,1%

    7,3%7,0%

    6,5%

    6,0%

    0,0 %

    1,0 %

    2,0 %

    3,0 %

    4,0 %

    5,0 %

    6,0 %

    7,0 %

    8,0 %

    9,0 %

    10, 0%

    -0,02

    -0,015

    -0,01

    -0,005

    0

    0,0 05

    0,0 1

    0,0 15

    SALARIO REAL IPC

    DOLOR#7-MENOR CAPACIDAD DE COMPRA

    55

  • 31,25%36,45%

    46,15%

    35,68%

    48,42%

    58,81%54,37%

    2,24%

    1,73%

    1,72%

    0,97%

    2,54%

    0,99%

    0,79%

    21,37%

    21,40%

    30,94%

    20,31%

    19,07%

    12,91% 19,69%

    5,57%

    7,03%

    3,11%

    2,91%

    2,14%3,46%

    3,44%

    1,60%

    4,44%

    0,80%

    3,37%

    2,30%

    2,49% 0,94%

    1,70%

    3,11%

    2,48%

    1,27%

    1,79%

    1,63% 2,38%

    0,00%

    0,01%

    0,12%

    0,48%

    0,09%

    0,26% 0,30%

    28,08%

    19,91%

    11,49%

    27,32%

    18,11%14,27%

    14,92%2,05% 0,40%

    0,72%

    0,33%1,19% 0,77%

    0,03%6,13% 5,53%2,47%

    7,37%4,35% 4,42% 3,13%

    2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6

    AUTODECLARACION DE LUGAR DE COMPRA

    10. Algun Otro lugar ?

    09. Punto autorizado /Banco/ CADe

    08. Supermercado

    07. Internet

    06. Zona comercial (como San Andresito)

    05. Almacn de marca en centro comercial

    04. Almacn de la marca

    03. Almacn de Cadena/Gran caden

    02. Vendedor ambulante

    01. Tienda de barrio

    0,00% 0,01%

    0,12%

    0,48%

    0,09%

    0,26% 0,30%

    2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

    07. Internet

    56

  • CAMBIO DE

    PARADIGMA:

    DE GO TO

    MARKET

    A GO TO

    CONSUMER

    57

  • DOLOR#9-DESCONFIANZA

    58

  • 3%5% 4%

    2% 2% 2% 0%

    6%

    28% 30%

    14% 16% 11%

    8%

    10%

    10%10%

    9%

    14%

    7%

    2%

    1%

    0%0%

    0%

    1%

    1%

    1%

    21%

    24%

    30%

    27%

    23%

    17%

    17%

    0%

    0%

    0%

    0%

    0%

    0%

    0%

    46%

    25%

    22%

    42%39%

    57%

    66%

    1%

    0%

    0%0% 0% 0%

    1%

    0%

    0%

    0%1% 1% 0%

    0%

    3%

    3%

    2%3% 2% 3% 1%

    1%

    1%0% 1% 2% 1% 1%

    3%

    1%0% 1% 0% 1% 2%

    4% 2%1% 0% 0% 0% 0%

    2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6

    RAZONES DE COMPRA

    13. Alguno Otra que haya mencionado?

    12. Se le haba acabado

    11. Promocin

    10. Precio

    09. Porque necesita otro

    08. Para actualizar el anterior

    07. Necesidad

    06. Moda

    05. gusto

    04. Fidelidad

    03. costumbre

    02. Calidad

    01. Antojo

    EL FIN DEL ANTOJO

    Los colombianos cada vez ms

    compran porque les

    toca y no porque

    quieren.

    59

  • 18,00% 20,00%

    10,10%

    23,29%

    55,23%60,40%

    46,67%

    30,00%45,45%

    41,10%

    32,22%28,19%

    35,33%

    50,00%44,44%

    35,62%

    12,55% 11,41%

    2011 2012 2013 2014 2015 2016

    TIPOS DE COMPRADOR EN COLOMBIACONSUMER TRACK 2016

    1. CAZADOR DE PROMOCIONES 2. CAZADOR DE OPORTUNIDAD 3. CAZADOR DE VALOR

    60

  • LOS DOLORES DE 2016DEL CONSUMIDOR

    61

  • CONSUMIDOR

    EL

    DOLOR#10-PERVERSION

    62

  • YDESPUSMEPREGUNT

    PARAQUMELOVENDIERON?

    DOLOR#11-INSATISFACCIN

    63

  • ES PROBABLE?

    SI!

    CON UNA PROBABILIDAD DE

    10E -1000.000

    DOLOR#12-INCERTIDUMBRE

    64

  • 65

  • Cmo ser el gasto en

    66

  • 2010

    2011

    2012

    2013

    2014 2015

    2016

    2017 P

    El gasto se recuperar hasta de un67

  • COLOMBIA 2016 FUE EL PAS DEL

    68

  • COLOMBIA 2017 SER EL PAS DEL

    69

  • Salarios aumentan

    70

  • Servicios aumentan

    71

  • IVA aumenta

    72

  • Precio aumenta

    73

  • Salarios aumentan

    74

  • Diferencia

    75

  • QU HACER?GENERAR VALOR

    76

  • Diferencia

    77

  • 18,3%

    39,8%

    49,6%

    59,4%

    68,7%

    74,7%77,6%

    79,9%

    86,4% 87,7%88,9%

    100,0%

    ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

    Cmo suben los precios?El 60% de la inflacin se dan en los 4 primeros meses el ao

    78

  • Para la creacin de este forecast se tomaron los siguientes Supuestos:

    1. Se considera que el gasto de los hogares puede crecer entre los mnimos y los mximos crecimientos mensuales observados de los ltimos aos.2. La inflacin tendr un comportamiento normal segn lo observado en aos anteriores, y sin considerar choques inesperados como fuertes cambios en el precio del petrleo, la llegada de fenmenos climticos como El Nio o la Nia, desastres naturales o paros como el agrcola de 2014 y el camionero de 2016.3. Slo se plantea slo un escenario de inflacin, que genera un espectro de escenarios para el gasto.4. El Banco de la Repblica no bajar las tasas de referencia ms de 1% en el ao.5. Se cumple con el objetivo de gasto pblico en inversin en carreteras, lo cual puede cambiar con los escndalos de corrupcin causado por Odebrech.

    79

  • 1,84%

    8,96%

    5,75%

    4,83%

    IPC observado y proyectado

    80

    Estimamos una inflacin promedio de 5% durante el ao, ms con un comportamiento estable que variable, debido a los ajustes de precios de alimentos y la continuidad de los precios indesxados y regulados como los arriendos y los servicios pblicos.

  • 100

    197

    293

    387

    482

    576

    678

    773

    869

    965

    1.061

    1.184

    576 608

    32

    122

    100

    97

    95 94 95 95

    101

    96 95 96 97

    123

    Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

    CMO GASTAMOS EN UN AO LOS COLOMBIANOS, SI EN ENERO COMPRAMOS 100 COSAS?

    81

  • Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

    2005 -23,6% -2,2% -2,4% -0,6% 0,0% 0,5% 10,0% -8,2% -0,2% 0,4% 0,8% 34,7%

    2006 -21,9% -1,9% -1,7% -0,3% 0,7% 1,0% 9,3% -7,4% 0,1% 0,6% 0,6% 31,5%

    2007 -20,7% -2,6% -2,2% -1,2% 0,5% 0,7% 8,4% -7,0% -0,2% 1,4% 0,6% 29,2%

    2008 -19,4% -3,4% -3,1% -1,3% -0,9% -0,5% 8,6% -7,5% 1,1% 0,4% -0,1% 29,0%

    2009 -19,2% -2,3% -2,8% -0,7% -0,5% 0,5% 7,8% -7,5% -0,1% 0,4% 1,1% 29,4%

    2010 -18,9% -2,4% -1,4% -1,1% 0,3% 0,9% 7,5% -6,2% -0,2% 0,7% 1,7% 27,7%

    2011 -18,2% -1,9% -1,5% -0,4% 0,3% 0,6% 7,0% -5,2% -0,3% 0,5% 1,3% 25,9%

    2012 -16,6% -2,7% -2,0% -0,6% 0,1% 0,6% 6,6% -5,5% -0,6% 0,6% 1,2% 25,3%

    2013 -15,2% -2,9% -1,4% -0,7% 0,3% 0,0% 7,1% -4,7% -0,3% 1,2% 1,4% 24,7%

    2014 -14,7% -2,6% -1,7% -0,8% 0,4% -0,7% 5,6% -3,8% -0,1% 1,4% 1,0% 23,4%

    2015 -13,8% -2,6% -2,1% -1,0% 1,6% -0,1% 5,0% -2,9% -0,1% 0,8% 0,4% 21,7%

    2016 -14,9% -1,9% -2,5% -2,2% 1,6% -2,0% 4,6% -2,5% -1,0% 1,8% 0,6% 21,3%

    Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

    Mximo -13,8% -1,9% -1,4% -0,3% 1,6% 1,0% 10,0% -2,5% 1,1% 1,8% 1,7% 34,7%

    Promedio -18,1% -2,5% -2,1% -0,9% 0,3% 0,1% 7,5% -6,0% -0,2% 0,8% 0,9% 27,7%

    Mnimo -23,6% -3,4% -3,1% -2,2% -0,9% -2,0% 4,6% -8,2% -1,0% 0,4% -0,1% 21,3%

    QU TANTO CAMBIA EL GASTO DE LOS HOGARES MES A MES EN COLOMBIA?

    82

  • -14,9%

    -1,9% -2,5% -2,2%

    1,6%

    -2,0%

    4,6%

    -2,5%-1,0%

    1,8%0,6%

    21,3%

    -17,5%

    -0,3%-2,0%

    -1,1%

    1,2%0,1%

    7,0%

    -3,8%

    0,0%1,3% 1,7%

    25,5%

    28,1%

    22,9%

    ene.-16 feb.-16 mar.-16 abr.-16 may.-16 jun.-16 jul.-16 ago.-16 sep.-16 oct.-16 nov.-16 dic.-16 ene.-17 feb.-17 mar.-17 abr.-17 may.-17 jun.-17 jul.-17 ago.-17 sep.-17 oct.-17 nov.-17 dic.-17

    CMO HA SIDO Y ESPERAMOS QUE SEA DINMICA DEL GASTO DE LOS HOGARES COLOMBIANOS(EN VOLUMEN DE COSAS COMPRADAS COMPARADAS FRENTE AL MES ANTERIOR)

    Gasto Acumulado Real - E(0) Gasto Acumulado Real - E(+) Gasto Acumulado Real - E(-)83

  • 2,4%

    3,1%

    2,7%

    1,5% 1,5%

    -0,5%-0,9%

    -0,5%

    -1,4%

    -0,4%-0,1%

    -0,4%

    -3,5%

    -2,0%

    -1,6%

    -0,5%-0,9%

    1,2%

    3,6%

    2,2%

    3,3%

    2,8%

    3,9%

    7,5%

    11,6%

    3,5%

    ene.-16 feb.-16 mar.-16 abr.-16 may.-16 jun.-16 jul.-16 ago.-16 sep.-16 oct.-16 nov.-16 dic.-16 ene.-17 feb.-17 mar.-17 abr.-17 may.-17 jun.-17 jul.-17 ago.-17 sep.-17 oct.-17 nov.-17 dic.-17

    CMO HA SIDO Y ESPERAMOS QUE SEA DINMICA ANUAL DEL GASTO DE LOS HOGARES COLOMBIANOS(EN VOLUMEN DE COSAS COMPRADAS)

    Gastometria Observada y escenario Neutro Escenario Positivo Escenario Moderado

    84

  • 4,8%4,7%

    4,6%

    4,4%

    4,1%

    3,5%

    3,0%

    2,5%

    1,8%

    1,4%

    1,0%

    0,6%

    0,1%

    -0,4%

    -0,7%-0,9%

    -1,0%-0,9%

    -0,5%

    -0,3%

    0,0%

    0,3%

    0,6%

    1,4%

    2,6%

    0,3%

    ene.-16 feb.-16 mar.-16 abr.-16 may.-16 jun.-16 jul.-16 ago.-16 sep.-16 oct.-16 nov.-16 dic.-16 ene.-17 feb.-17 mar.-17 abr.-17 may.-17 jun.-17 jul.-17 ago.-17 sep.-17 oct.-17 nov.-17 dic.-17

    CMO HA SIDO Y ESPERAMOS QUE SEA DINMICA DEL GASTO DE LOS HOGARES COLOMBIANOS(EN VOLUMEN DE COSAS COMPRADAS COMPARADAS FRENTE AL MISMO MES DEL AO ANTERIOR

    Gasto Acumulado Real - E(0) Gasto Acumulado Real - E(+) Gasto Acumulado Real - E(-)

    85

  • 86

    4,4%

    8,0%

    6,2% 6,3%

    8,1%

    10,3%

    8,1%

    6,6%

    8,1%7,8%

    8,1%

    5,5%

    2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017P

    Crecimiento del gasto de los hogares y Posibles escenarios para 2017

    (en pesos corrientes)

    Gasto - Escenario Neutro Gasto - Escenario Positivo Gasto - Escenario Moderado

    2,1%

    4,4%

    3,0%

    4,2%

    5,0% 5,0%

    0,6%

    1,4%

    0,6%

    2,6%

    0,6%0,3%

    2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017P

    Crecimiento del gasto de los hogares y Posibles escenarios para 2017

    (en pesos reales)

    Gasto Real - Escenario Neutro Gasto Real - Escenario Positivo Gasto Real - Escenario Moderado

    El gasto de los hogares puede crecer cerca de un 6,6% en pesos, pasando de los 586 billones de pesos, a 625 en 2017; este crecimiento moderado se debe a la menor creacin de empleo y la baja velocidad de colocacin de crdito.

    El gasto en trminos reales tendr un comportamiento suave, donde se espera mantener el gasto percapita de 2016, pero no recuperar el de 2015; esto debido a las presiones inflacionarias y el menor apetito por crdito.

  • Optimismo

    Emocin

    Euforia

    Ansiedad

    Negacin

    Temor

    Desesperacin

    Pnico

    CapitulacinAbatimiento

    Depresin

    Esperanza

    Alivio

    Optimismo

    ESTADOS DE NIMO Y CICLO ECONMICO

    Fuente: Bancolombia Riveros, Alex87

  • RETAIL ?

    KNOWLEDGE

    @ ONSUMIENDO

    CUL ES EL FUTURO DEL

    88

  • KNOWLEDGE

    @ ONSUMIENDO

    REVOLUCIN INDUSTRIAL

    PRODUCTIVIDAD89

  • KNOWLEDGE

    @ ONSUMIENDO

    REVOLUCIN INDUSTRIAL

    TECNOLOGA90

  • KNOWLEDGE

    @ ONSUMIENDO

    REVOLUCIN INDUSTRIAL

    HIPERPRODUCCIN91

  • KNOWLEDGE

    @ ONSUMIENDO

    REVOLUCIN COMERCIAL

    92

  • KNOWLEDGE

    @ ONSUMIENDO

    Aceptemos la

    93

  • KNOWLEDGE

    @ ONSUMIENDO

    Los Puntos de ventas94

  • KNOWLEDGE

    @ ONSUMIENDO

    El comercio cambi,

    !NO DESPARECI!95

  • @ ONSUMIENDO

    Se acabo la poca

    KNOWLEDGE

    en que el cliente

    96

  • KNOWLEDGE

    @ ONSUMIENDO

    Total e-commerce sales for 2016 were estimated at $394.9 billion, an increase of 15.1 percent (1.8%) from 2015. Total retail sales in 2016 increased 2.9 percent (0.5%) from 2015. E-commerce sales in 2016 accounted for 8.1 percent of total sales. E-commerce sales in 2015 accounted for 7.3 percent of total sales.

    2,3% 4,2%8,0%

    97,7% 95,8%92,0%

    2005 2010 2016

    US COMMERCE

    ECOMMERCE FCOMMERCE

    97

  • KNOWLEDGE

    @ ONSUMIENDO

    98

  • KNOWLEDGE

    @ ONSUMIENDO

    FSICO DIGITALVS&99

  • FSICODIGITAL

    KNOWLEDGE

    @ ONSUMIENDO

    100

  • KNOWLEDGE

    @ ONSUMIENDO

    QUVIENE?101

  • KNOWLEDGE

    @ ONSUMIENDO

    [email protected]

  • KNOWLEDGE

    @ ONSUMIENDO

    onlineoff103

  • KNOWLEDGE

    @ ONSUMIENDO

    SELFCHECKOUT104

  • KNOWLEDGE

    @ ONSUMIENDO

    Brandstores105

  • 12%

    42%

    5%

    9%

    18%

    14%

    ECOMMERCE 2016

    KNOWLEDGE

    @ ONSUMIENDO

    6%

    22%

    4%

    3%

    15%

    50%

    MARKETSIZE 2016

    Argentina

    Brazil

    Colombia

    Chile

    Mexico

    Otros 106

  • KNOWLEDGE

    @ ONSUMIENDO

    0,6%

    2,2% 2,4%

    3,2%3,9% 4,0%

    6,3%

    8,0%

    Otros Colombia Mexico Latinomerica Brazil Argentina Chile EstadosUnidos

    HOUSEHOLD EXPEDITURE SHARE - ECOMMERCE 2016

    107

  • KNOWLEDGE

    @ ONSUMIENDO

    108

  • KNOWLEDGE

    @ ONSUMIENDO

    109

  • 110

    COMPRADOR CONVENIENTE

    UN NUEVO TIPO DE COMPRADOR

    UN NUEVO TIPO DE CONSUMIDOR

    CONSUMIDOR CONFORMISTA

    @ ONSUMIENDO

    KNOWLEDGE

  • @ ONSUMIENDO

    La pregunta

    COMPRAMOSNo es Dnde

    KNOWLEDGE

    111

  • @ ONSUMIENDO

    La pregunta es

    COMPRAMOSPOR QU

    KNOWLEDGE

    112

  • 52,20%

    48,10%

    41,60%

    40,91%

    39,90%

    39,39%

    34,56%

    29,26%

    9,04%

    47,80%

    51,90%

    58,40%

    59,09%

    60,10%

    60,61%

    65,44%

    70,74%

    90,96%

    341-VESTUARIO Y CALZADO (G )

    516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G )

    002-ALIMENTOS (G )

    223-VIVIENDA (G )

    469-EDUCACIN (G )

    Total general

    637-GASTOS VARIOS (G )

    571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G )

    421-SALUD (G )

    POR QU COMPRAMOS?

    Gusto Necesidad

    113

  • 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

    ABASTOS PARA LA CASA

    BALON

    BRILLA METAL

    COMEDOR

    ESCALERA

    HILO

    LLANTAS

    MORTADELA

    QUIDO

    SANDUCHERA

    TOSTADAS

    CARRO

    AMBIENTADOR

    ABANICO

    CELULAR

    TOALLAS HIGIENICAS

    SOFLAN

    FRUTAS

    CIGARRILLO

    YOGURT

    BLUSA

    AREQUIPE

    CEREAL

    DULCE

    GENA

    LICORES

    NUCITA

    PRODUCTOS DE BELLEZA

    SOPA

    ZUCARITAS

    POR QU COMPRAMOS?

    Gusto Necesidad

    114

  • 0,00%

    17,18%

    18,94%

    24,67%

    34,62%

    37,83%

    54,90%

    65,76%

    68,73%

    72,50%

    100,00%

    100,00%

    82,82%

    81,06%

    75,33%

    65,38%

    62,17%

    45,10%

    34,24%

    31,27%

    27,50%

    0,00%

    AGUA

    CALDO

    CERVEZA

    CHOCOLATE

    CAFE

    LECHE

    AVENA

    GASEOSA

    CHOCOLISTO

    YOGURT

    AGUARDIENTE

    POR QU COMPRAMOS?

    Gusto Necesidad

    115

  • 95

    96

    97

    98

    99

    100

    101

    102

    103

    104

    ENER

    O

    FEBR

    ERO

    MA

    RZO

    AB

    RIL

    MA

    YO

    JUN

    IO

    JULIO

    AG

    OSTO

    SEPTIEM

    BR

    E

    OC

    TUB

    RE

    NO

    VIEM

    BR

    E

    DIC

    IEMB

    RE

    CICLO DE COMPRA DEL COLOMBIANO

    CONSUMO PC REAL PROMEDIO CAPACIDAD DE COMPRA PROMEDIO

    TEM

    PO

    RA

    DA

    ESC

    OLA

    R

    SEM

    AN

    A S

    AN

    TA

    DIA

    DE

    LA M

    AD

    RE

    DIA

    DEL

    PA

    DR

    E

    LIQ

    UID

    AC

    IN

    DE

    TEM

    PO

    RA

    DA

    AM

    OR

    Y A

    MIS

    TAD

    PR

    OM

    OC

    ION

    ES D

    E C

    AD

    ENA

    S

    NA

    VID

    AD

    COLECCIN PRIMAVERA - VERANO

    COMPRAMOS POR NECESIDADBASIC SHOPPER

    COMPRAMOS POR GUSTOVALUE SHOPPER

    116

  • LEYDEOFERTAAMASPRECIOVENDOMAS

    117

  • LEYDEDEMANDAAMENOSPRECIOCOMPROMAS

    118

  • LEYDELCONSUMIDORAMASSATISFACCINMASUSO

    119

  • QU HACER?GENERAR VALOR

    120

  • [email protected] ONSUMIENDO

  • Se puede vender ms caro?

    122

  • EN COLOMBIANO SE PUEDE VENDER MAS

    CARO 123

  • LOS SECRETOS DE SER UN BUEN VENDEDOR

    VENDA LO QUE LEGUSTA COMPRAR

    124

  • LOS SECRETOS DE SER UN BUEN VENDEDOR

    HAGA GANAR ALCOMPRADOR

    125

  • LOS SECRETOS DE SER UN BUEN VENDEDOR

    VENDA ALPRECIO QUE ES

    126

  • LOS DOLORES DE HOYDOLOR#1-INFLACINDOLOR#2-EMPLEODOLOR#3-FRENO DE GASTODOLOR#4-DESCUENTOSDOLOR#5-COMODITIZACINDOLOR#6-MARCAS MENOS VALIOSASDOLOR#7-CAPACIDAD DE COMPRADOLOR#8-CAMBIO DE CANALESDOLOR#9-DESCONFIANZADOLOR#10-PERVERSINDOLOR#11-INSATISFACCINDOLOR#12-INCERTIDUBRE

    VALORPRODUCIR

    LANZAMIENTOSPRECIOS JUSTOS

    SEGMENTACIN POR PRODUCTODISTICIN

    MEDIOS DE PAGOADAPTACIN

    CUMPLIMIENTOEDUCACIN

    SORPRENDERGENERAR CONFIANZA

    127

  • !SORPRENDER!

    128

  • 129

  • MOMENTOSDECONSUMO130

  • OBSERVAR AL CONSUMIDOR

    ENCONTRAR UN INSIGHT

    PLANTEAR UN MEJOR PRODUCTO

    CAUSAR TENDENCIA

    GENERAR MODA

    TRANSFORMAR EN HBITO

    KNOWLEDGE

    C

    M

    OV

    EN

    DER

    M

    SY

    SA

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    CER

    MEJ

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    ALC

    ON

    SU

    MID

    OR

    [email protected] ONSUMIENDO

    131

  • Recordemos que toda tradicin algn da,

    KNOWLEDGE

    @ ONSUMIENDO

    132

  • 133

  • 134

  • El mercadeo es magia

    el problema es que hay mucha magia oscura135

  • Muchas gracias MI HIJO LES QUIERE DECIR UNA COSA

    136

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    Twitter: @consumiendo