COOPAC MFP 2014 - 2015 Diego Fernández Concha Murazzi

Presidente del Consejo de Administración

¿Quienes somos?

Cooperativa de Ahorro y Crédito solidaria con

enfoque en microfinanzas

• Nuestra prioridad: mujeres rurales microempresarias

• Visión: ser líderes en microfinanzas rurales sostenibles

• Regulada por la SBS y Supervisada por FENACREP

• Nuestro origen: Dirección de Microfinanzas de la Asociación

Benéfica Prisma (1994 – 2014)

Nuestros servicios

Ahorros

•Depósitos a plazo fijo

•Libre disponibilidad

Crédito

•Bancos Comunales (ACPD)

•Crédito Individual

Capacitación

•Desarrollo personal

•Educación financiera

•Negocios

•Salud

Seguros

•Desgravamen

•Vida

Salud (próximamente)

•Ferias de salud: despistaje de cáncer (mama y cuello uterino)

Pucallpa

San Francisco

Pichari Sede Central

Dónde estamos Sede central: Lima

Agencias:

• Pucallpa, provincia General Portillo, Ucayali

• Pichari, provincia la Convención, Cusco

• San Francisco, Ayna, provincia La Mar, Ayacucho

Línea de vida de COOPAC MFP

1993 Crea Dirección de Microfinanzas. Se

especializa en Bancos Comunales

2009 Crecimiento sostenido, decide

regularse como Caja Rural Ahorro y Crédito

2011 SBS dice que no aceptará más CRAC. Se retira

solicitud

Inversión perdida, desmoralización,

deserción personal clave

2012 Deterioro de cartera pérdidas

operativas

Antecedentes: Asociación Benéfica Prisma

Ventajas de las COOPAC

◦EXONERADAS del Impuesto a la Renta

◦EXONERADAS DEL IGV como el sistema financiero

◦NO TIENE LÍMITE a las Tasas de Interés

◦Supervisadas por la FENACREP y Regulada por la SBS

……. Ventajas

- Reducción de costos de FONDEO: ya que se puede captar AHORROS

- Captación de excedentes de otras COOPACS

- Acceso de fuentes de Financiamiento que no trabajan con ONG

……Ventajas

◦Puede seguir trabajando con su población objetivo.

◦No tiene que provisionar más porque los clientes no tienen garantías.

◦Puede recibir ahorros de sus socias

◦PUEDE SEGUIR TRABAJANDO A TRAVES DE LA METODOLOGÍA DE BANCA COMUNAL

……Ventajas ◦Puede seguir trabajando DESARROLLO INCLUSIVO.

◦Se pone mucho énfasis en la EDUCACION de los y las Socias

◦PUEDE SEGUIR TRABAJANDO METODOLOGÍAS INTEGRADORAS

◦Desaparece la persecución de INDECOPI, MINTRA, SUNAT, etc…

……Ventajas ◦ Puede seguir trabajando el desarrollo de nuevos

productos como parte de los servicios a lo/as Socias: ◦ Implementación de Microseguros ◦ Apoyo a la Comercialización ◦ Mejoramiento de Vivienda ◦ Agua y Saneamiento ◦ Medio Ambiente ◦ Crédito Estudiantil

Desventajas??? O PUNTOS CRÍTICOS???

Puntos Críticos

1 SOCIO = 1 VOTO

HASTA 1000 SOCIOS: Asamblea de Socios - TODOS DECIDEN

A PARTIR DE 1001 SOCIOS SE DELEGA LA DECISIÓN A 100 DELEGADOS

(ASAMBLEA DE DELEGADOS)

ESTOS ELIGEN A CONSEJOS Y COMITES, que se renuevan por tercios

Puntos Críticos

La GOBERNABILIDAD

Los clientes ahora son SOCIOS

OJO NO SON DUEÑOS

La organización no cambia mucho, pero la toma de decisiones SI!

Puntos Críticos

LAS COOPERATIVAS ESTÁN REGULADAS POR LA SBS ………

PERO SUPERVISADAS POR LA FENACREP.

Son instituciones FINANCIERAS,

pero no SON PARTE

del SISTEMA FINANCIERO NACIONAL

1993 Crea Dirección de Microfinanzas. Se

especializa en Bancos Comunales

2009 Crecimiento sostenido, decide

regularse como Caja Rural Ahorro y Crédito

2011 SBS dice que no aceptará más CRAC. Se retira

solicitud

Inversión perdida, desmoralización,

deserción personal clave

2012 Deterioro de cartera pérdidas

operativas

2013 obtiene autorización como COOPAC, pero no

opera como tal

Fines de 2013 PRISMA decide salir

del sector de microfinanzas

Fines 2013 empleados apuestan promover la COOPAC

Ene 2014 Se formula plan de habilitación.

Se inician negociaciones

Mar 2014 PRISMA acepta transferir

cartera. Promotores asumen pasivos

Mar 2014 compromiso aportes

promotores y se busca nuevos fondos

Mar 2014 Asamblea General de COOPAC Renovación total de Consejos y Comités

Ene-abr 2014 convencer a clientes de MFP a ser socios

de COOPAC

May 2014 inicio de operaciones.

Transferencia de cartera

Jun 2014 ingreso de fondos frescos

Jul 2014 crecimiento sostenido y sano de

cartera

Sep 2014 primera entrega de reportes

a FENACREP

Dic 2014 Buen desempeño: mínima

mora + utilidades

Ene 2015 FENACREP reconoce que

COOPAC MFP es SUPERVISADA

Antecedentes: Asociación Benéfica Prisma

COOPAC: Fase Pre-Operativa

COOPAC: Implementación de Operaciones

Los logros

Interno

• Plan de negocios consistente

• Paciencia, confianza y compromiso del personal

• Transferencia de cartera 2 de mayo 2014

• Crecimiento sano y sostenido

• Indicadores financieros positivos

Externo

• Confianza de ABPRISMA

• Negociación con fuentes financieras de ABPRISMA

• Créditos de nuevas fuentes financieras

• Consejos y Comités directivos con participación de personalidades

• Reportes a FENACREP – Aparecer en relación de COOPAC supervisadas

Socios(as)

• Aportes para Capital Social

• Captación de depósitos de ahorro

• Capacitación a socias

• Elecciones de Asociados y de Delegados

• Marzo 2015 1ra. Asamblea General de Delegados

Desempeño Institucional

COOPAC MFPINDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2015 Metas

INDICADORES / PERIODO may-14 dic-14 mar-15 jul -15 PN 2015 Coopac ONG

ALCANCE 3 6 (Miles S/.) (Mills S/.) (Mills S/.)

Sa ldo de Créditos (Mi les de S/.) 4,072.58 5,111.16 5,548.60 5,972.77 6,896.10 1763 275

Cartera Promedio (Mi les de S/.) 4,128.83 4,588.86 5,296.74 5,576.86 6,483.07 ND ND

N° de préstamos 3,863 4,619 4,914 5,384 5,881

Sa ldo de préstamo promedio (Mi les de S/.) 1.05 1.11 1.13 1.11 1.17 9,402 1,293

Sa ldo de depós i tos 23.93 1,311.27 1,696.24 2,098.41 1,890.91 1,622 0

N° de cuentas de depós i to 1 208 274 265 252 ND 0

N° de depós i tantes 15 2,161 2,640 2,914 3026 ND 0

Sa ldo de depós i to promedio (Mi les de S/.) 1.60 0.61 0.64 0.72 0.62 ND 0

CALIDAD DE CARTERA

Cartera en Riesgo - PAR>30 días (Mi les de S/.) 4.80 2.84 7.45 10.59 89.65 ND ND

Cartera en Riesgo (PAR>30 días ) 0.12% 0.06% 0.13% 0.18% 1.30% 11.30% 6.20%

Provis iones/Cartera en Riesgo 9.42 19.32 8.25 6.28 1.03 1.17 1.05

LIQUIDEZ Y ADEUDADOS

Disponible/Adeudados (N° veces) 0.02 0.29 0.22 0.41 0.10 6.30 0.30

Disponible/Activo Total (%) 0% 10% 8% 15% 7% 21% 16%

Adeudados (Mi les de S/.) 2,417 3,745 3,993 4,872 5,392 72.8 182.7

Adeudados /Pas ivos (%) 98% 94% 92% 92% 94% 4% 87%

Adeudados a corto plazo (%) 23% 47% 48% 59% 52% 26% 62%

Benchmarking

COOPAC MFPINDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2015 Metas

INDICADORES / PERIODO may-14 dic-14 mar-15 jul -15 PN 2015 Coopac ONG

SOLVENCIA Y APALANCAMIENTO

Pas ivo/Patrimonio (N° veces) 1.41 2.26 2.41 2.72 3.19 3.9 1.4

Pas ivo/(Capita l Socia l+Reservas (N° veces) 1.47 2.31 2.41 2.78 3.24 4.2 3.6

Depós i tos/Pas ivos (%) 1% 35% 42% 42% 43.50% 93% 0

Depós i tos/Cartera tota l (%) 1% 27% 33% 37% 36% 92% 0

PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA

N° Asesores de Crédito 15 15 16 16 17 ND ND

N° Empleados 32 34 34 36 37 2,010 1,339

Sa ldo de préstamos/A. Crédito (Mi les de S/.) 272 341 347 373 406 ND ND

N° de préstamos/A. Crédito 258 308 307 337 346 ND ND

Sa ldo de préstamos/Empleado (Mi les de S/.) 127 150 163 166 186 877 197

N° de préstamos/Empleado 121 136 145 150 159 81 150

Gastos operativos / Cartera promedio 34% 45% 40% 47% 38% 9% 32%

Margen financiero/ Gasto operativos 1.91 1.02 0.91 0.96 1.03 1.59 1.03

RESULTADOS

Uti l idad Neta 68.96 43.66 -39.34 4.14 25.55 21.9 2.4

Ingresos financieros/Cartera Promedio 66.0% 50.3% 46.4% 54.9% 44% 20.8% 41.0%

Gastos financieros/ Pas ivo Promedio 0.7% 4.2% 5.7% 6.9% 6.3% 9.9%

Gastos financieros+TC/ Pas ivo Promedio 9.6% 10.0% 10%

Sostenibi l idad Operativa 141.7% 102.8% 94.1% 98.0% 101.00%

ROA 1.64% 0.76% -0.64% 0.06% 3.70% 1.50% 1.00%

ROE 3.95% 2.47% -2.19% 0.21% 15.00% 7.10% 2.30%

Benchmarking

Desempeño de cartera

Desempeño de cartera

Desempeño de cartera

Desempeño de cartera

Desempeño de cartera

Desempeño de cartera

Algunas conclusiones preliminares El crecimiento de la cartera ha sido lento pero sostenido, debido a la limitación de recursos financieros

El crecimiento se ha financiado con los ahorros captados, tanto de socios promotores como de socios ordinarios

La calidad de la cartera es sana por las exigencias en la evaluación de créditos como por la supervisión.

El peor desempeño de cartera está en Grupos Solidarios, en esta metodología solo se atienden algunos grupos remanentes que pagaban bien, heredados de MFP

65% de la cartera se concentra en Bancos Comunales, socios con mayor nivel de pobreza.

67% de los socios son mujeres, tienen mejor desempeño en el pago de sus préstamos

Plan Operativo 2015

Nuestra estrategia

• Se mejorarán los productos existentes para satisfacer mejor a nuestros

socios

• Se crearán nuevos productos para atraer nuevos socios de otros

segmentos de mercado, siempre y cuando pertenezcan a poblaciones

pobres

• Se ingresarán a nuevas zonas de intervención, principalmente rurales y

ubicadas dentro la selva peruana

• Se mejorarán los productos existentes para satisfacer mejor a nuestros

socios

• Se crearán nuevos productos para atraer nuevos socios de otros

segmentos de mercado, siempre y cuando pertenezcan a poblaciones

pobres

• Se ingresarán a nuevas zonas de intervención, principalmente rurales y

ubicadas dentro la selva peruana

DESARROLLO DE PRODUCTOS Y DIVERSIFICACIÓN DE MERCADO

Objetivos Estratégicos

Ampliar nuestra

cobertura y alcance

Mejorar la satisfacción de

nuestros socios

Consolidación institucional

Fortalecer al equipo

humano

Desafíos Crecimiento de cartera con alta calidad

Eficiencia operativa

Reducir costos financieros

Incrementar captación de ahorros

Acceder a nuevos financiamientos

Integrar PLAFT en gestión administrativa

Profesionalización del personal

Deserción/Reclutamiento del personal

Incremento del tipo de cambio

Enfriamiento de la economía

Competencia agresiva

Erradicación de la coca

Inestabilidad de los precios

Inseguridad ciudadana

Fallas de tecnología

Clima / plagas

Desprestigio sector cooperativo

Co

nso

lidac

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CO

OPA

C

Ento

rno

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