Crystal Planning & Controlling Solución de planificación y control. Indicadores para el manejo de...

Crystal Planning & Controlling

Solución de planificación y control. Indicadores para el manejo de señales débiles

tempranas y toma de decisiones.

Soluciones de Negocios para Pequeñas y Medianas Empresas – Junio 2003

© Crystal Solutions, 2003

Catálogo de Soluciones de NegociosMicrosoft

Junio 4, 2003


1. Quienes Somos

2. Porqué Crystal Planning & Controlling

3. Nuestra solución

4. Características de Crystal Planning

5. Características de Crystal Controlling

6. Arquitectura técnica

7. Enfoque de servicios

Temario


Quienes Somos

Crystal Solutions, “Gold Partner” de Crystal Decisions, Inc. empresa líder en tecnología de Business Intelligence.

Brindamos a nuestros clientes un rango completo de soluciones para PYMES:

Provisión de soluciones Tableros de Control (Crystal Controlling) Planeamiento y modelización del negocio (Crystal

Planning) Inteligencia de Clientes (CPS)

Provisión de herramientas de Business Intelligence Web Reporting (Crystal Reports) Web Análisis (Crystal Analysis) Web Portal (Crystal Enterprise)

Provisión de servicios profesionales de transferencia de know-how.


Ledesma

Peñaflor

Algunos de Nuestros Clientes


Porqué Crystal Planning & Controlling

Mejorar los sistemas de dirección

• Alineación estratégica y táctica.• Funcionamiento de esquemas de delegación.• Maduración organizativa y estratégica

• Alineación estratégica y táctica.• Funcionamiento de esquemas de delegación.• Maduración organizativa y estratégica

Mejorar la gestión del negocio

• Medición de resultados en distintas áreas y temas de gestión: clientes, procesos clave, iniciativas de cambio: “Lo que no se puede medir, no se puede gestionar”

• Modelizar y planificar el futuro: “No se obtiene lo que no se busca” • Alcance insuficiente de los sistemas de información.

• Medición de resultados en distintas áreas y temas de gestión: clientes, procesos clave, iniciativas de cambio: “Lo que no se puede medir, no se puede gestionar”

• Modelizar y planificar el futuro: “No se obtiene lo que no se busca” • Alcance insuficiente de los sistemas de información.

Calidad y productividad en los procesos de gestión

• Obtener resultados económicos• Sostener propuestas de valor agregado hacia los clientes: calidad

de servicio y producto• Gestionar los procesos internos de mejora

• Obtener resultados económicos• Sostener propuestas de valor agregado hacia los clientes: calidad

de servicio y producto• Gestionar los procesos internos de mejora


ESTRATEGIA

PLANES DE ACCION

PRESUPUESTOS

EJECUCIÓN OPERATIVA

Ciclo de aprendizaje estratégico

Crystal Planning:

Planes estratégicos

Planes operativos

Presupuestos

Objetivos de Desempeño

Porqué Crystal Planning & Controlling

Ciclo de Gestión de Operaciones

Crystal Controlling:

Indicadores de Gestión

Seguimiento y Control Estratégico

Control Presupuestario

Conjunto de soluciones para el ciclo gerencial


Nuestra Solución

Crystal Planning

• Modelización y planificación del negocio• Fijación marcos y parámetros para guiar las acciones• Asigna objetivos a los factores claves de éxito del negocio• Ambiente de integración para los distintos colaboradores de la

Dirección

• Modelización y planificación del negocio• Fijación marcos y parámetros para guiar las acciones• Asigna objetivos a los factores claves de éxito del negocio• Ambiente de integración para los distintos colaboradores de la

Dirección

• Seguimiento del desempeño del negocio.• Entendimiento de las estructuras y fuentes de rentabilidad• Medición sistemática de los factores clave de éxito

• Seguimiento del desempeño del negocio.• Entendimiento de las estructuras y fuentes de rentabilidad• Medición sistemática de los factores clave de éxito

Crystal Controlling


• Planeamiento y Control de Gestión Comercial

• Presupuestación económico-financiera

• Control Presupuestario

• Modelización del negocio

• Planeamiento de costos basados en actividades

• Planeamiento y Control de inversiones

• Tableros de Control

• .......y más

• Planeamiento y Control de Gestión Comercial

• Presupuestación económico-financiera

• Control Presupuestario

• Modelización del negocio

• Planeamiento de costos basados en actividades

• Planeamiento y Control de inversiones

• Tableros de Control

• .......y más

Aplicaciones

Nuestra solución


Madurez Estratégica y Organizativa...

• Integración y maduración organizativa

• Visión compartida y alineación estratégica

• Facilita esquemas de delegación

Madurez Estratégica y Organizativa...

• Integración y maduración organizativa

• Visión compartida y alineación estratégica

• Facilita esquemas de delegación

Mejor Gestión del Negocio...• Control y conocimiento del negocio

• Entendimiento de los “números” del negocio

• Mejora del desempeño del negocio

Mejor Gestión del Negocio...• Control y conocimiento del negocio

• Entendimiento de los “números” del negocio

• Mejora del desempeño del negocio

Mejores Procesos de Gestión...

• Disponibilidad y facilidad de acceso a la información.

• Flexibilidad ante cambios en el mercado y el negocio

• Productividad de ejecutivos y analistas

Mejores Procesos de Gestión...

• Disponibilidad y facilidad de acceso a la información.

• Flexibilidad ante cambios en el mercado y el negocio

• Productividad de ejecutivos y analistas

Nuestra Solución

Beneficios


1. Estructuras de Planeamiento

2. Armado del Plan

3. Análisis y Reporting

4. Administración del Proceso

Características de Crystal Planning


• Cada responsable tiene un “paquete de planeamiento” : cuentas, centros, actividades, de los que es responsable.

• Combinaciones tales como:• Un responsable presupuesta todas

las cuentas de su centro• Un responsable funcional (RRHH)

presupuesta un rubro para varios centros

• Un jefe de producto planifica sus líneas de producto para todas las regiones.

• Cada responsable tiene un “paquete de planeamiento” : cuentas, centros, actividades, de los que es responsable.

• Combinaciones tales como:• Un responsable presupuesta todas

las cuentas de su centro• Un responsable funcional (RRHH)

presupuesta un rubro para varios centros

• Un jefe de producto planifica sus líneas de producto para todas las regiones.

Distribución de responsabilidades en la generación del plan

Estructuras de Planeamiento


Modelización del Negocio

• Múltiples variables y unidades de medida: monetarias, físicas, porcentuales....• Planeamiento sobre la base de variables “físicas” : volúmenes y precios de

venta, tasas de interés, cantidad de personas, metas de desempeño. • Fórmulas /Cálculos entre distintas variables y unidades

• Múltiples variables y unidades de medida: monetarias, físicas, porcentuales....• Planeamiento sobre la base de variables “físicas” : volúmenes y precios de

venta, tasas de interés, cantidad de personas, metas de desempeño. • Fórmulas /Cálculos entre distintas variables y unidades



Múltiples períodos y versiones del plan simultáneas



• Armado inicial en base a valores previos:

• reales de otros períodos

• otros planes• Otras versiones

• Armado inicial en base a valores previos:

• reales de otros períodos

• otros planes• Otras versiones

Siembra del Plan

Armado del Plan


Reparto de valores a lo largo de la totalidad o parte del año en base a diversos criterios:

Distribución plana, crecimiento compuesto

Misma proporción que otro ítem.

Misma proporción que el presupuesto de este año

Replicación de un valor Distribución a otros niveles de

la estructura en base a distintos criterios de prorrateo

Reparto de valores a lo largo de la totalidad o parte del año en base a diversos criterios:

Distribución plana, crecimiento compuesto

Misma proporción que otro ítem.

Misma proporción que el presupuesto de este año

Replicación de un valor Distribución a otros niveles de

la estructura en base a distintos criterios de prorrateo

Distribución

Armado del Plan


• Pantalla de carga intuitiva, tipo planilla electrónica

• Notas explicativas

• Pantalla de carga intuitiva, tipo planilla electrónica

• Notas explicativas

Carga de Valores

Armado del Plan


Visión de planes individuales o consolidados

Piramidación de análisis hacia mayores niveles de detalle

Múltiples visiones de la realidad (dimensiones de análisis)

Visión de planes individuales o consolidados

Piramidación de análisis hacia mayores niveles de detalle

Múltiples visiones de la realidad (dimensiones de análisis)

Visualización y Análisis

Análisis y Reporting


Los reportes muestran la información consolidada y permiten su navegación hasta llegar a la información detallada

Los reportes muestran la información consolidada y permiten su navegación hasta llegar a la información detallada

Presentación del Plan

Análisis y Reporting


Reporte del estado de avance y detección de problemas de cumplimiento.

Administración de fechas límites para cada paquete.

Control de Avance

Administración de workflow de envíos y aprobaciones

Lista de tareas realizadas y pendientes (guía) para el usuario.

Administración del Proceso


Características de Crystal Controlling

1. Indicadores de Gestión

2. Análisis Multidimensional

3. Planeamiento y Control Comercial

4. Planeamiento y Control Económico-Financiero



Incorpora al concepto de “Tablero de Control” a través de indicadores de gestión de la empresa.

Los indicadores le permiten al ejecutivo de un golpe de vista, conocer la situación y desempeño.

A través de alarmas orienta a los ejecutivos hacia los problemas y acelera el proceso de toma de decisiones.



Múltiples bases de comparación (objetivos, presupuestos, períodos anteriores) permiten evaluar el cumplimiento y poner en contexto la información real.

A través de gráficos históricos permite que el ejecutivo analice su situación más reciente y descubra las tendencias.


Análisis Multidimensional

Los indicadores se complementan con análisis que permiten profundizar el conocimiento y descubrir el orígen, causa, o responsable de desvíos y excepciones.

Ejemplos de estructuras de análisis:– Unidad de Negocio

– Centro de Responsabilidades

– Concepto Contable

– Línea de Producto

– Canal de Venta

– Vendedor

– Mercado / Clientela


Planeamiento y Control Comercial

Indicadores Comerciales– Ventas en volúmen

– Ventas en $

– Precios promedio

Análisis por:– Fuerza de Ventas

– Mercados / Clientes

– Línea de Producto

– Canales de Venta

– Geografía

Cuándo ?– El día

– Mes en curso

– Días / Meses anteriores

– Acumulados del año / ejercicio


Planeamiento y Control Económico-Financiero

Indicadores de Gestión– Rentabilidad, ROE, ROA,

EBITDA

– Patrimoniales

– Financieros

Análisis por:– Unidad de Negocio

– Rubro / Cuenta Contable

– Responsable

– Proyecto / Inversión

Cuándo ?– El día

– Mes en curso

– Días / Mes anterior

– Acumulados del año / ejercicio


Arquitectura Técnica Full Web

Crystal Planning

AnálisisReportes

SistemasOperacionales

Interfases Automáticas:

Almacén de Datos de Gestion

Publicación y difusión en la Web

Crystal Controlling

SQL Server

SBS


Enfoque de Implementación

Complementamos nuestros productos con servicios que ayudan a lograr una implementación exitosa.

Foco en capacitar y lograr autosuficiencia en el cliente:

– Capacitaciones en aula y “on the job”: Metodología Aplicativos (Soluciones de Crystal Solutions) Tecnología de Business Intelligence (Crystal Decisions)

– Colaboración profesional: Definición del Modelo de Planificación y Gestión Armado del Datawarehouse Personalización de análisis multidimensionales e informes de control de gestión.


¿Preguntas...?


¿Cómo ponerse en contacto?

Comunicarse con:Eduardo Bertello [email protected] Rossini [email protected]

Nos puede visitar en:Crystal Solutions S.A.Av. L. N. Alem 668 10°AO en nuestro sitio:www.crystalsolutions.com.ar

O llamarnos a:5217-1227/1228/1229/1230

Muchas Gracias !!!!!!!!!

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