DEGOLLADO

Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportación de carne de cerdo en la República de Corea

2

Contenido

Introducción .......................................................................................................................................... 3

Resumen ejecutivo ............................................................................................................................... 5

Alcances del proyecto ......................................................................................................................... 12

Análisis de la demanda alimentaria en los últimos 5 años (para el producto del estudio) .................. 79

Análisis de la oferta alimentaria en los últimos 5 años (Para el producto de estudio) ......................... 99

Diagnóstico y análisis de los mercados meta (Para el producto de estudio) .................................... 116

Importación e incentivos a la inversión ............................................................................................. 184

Precios y su formación ...................................................................................................................... 212

Analisis de la competencia................................................................................................................ 221

Requerimientos logisticos para alcanzar los mercados meta ........................................................... 255

Análisis de las necesidades de la cadena logística .......................................................................... 264

Elaboración de guía de exportación producto-mercado .................................................................... 273

Desarrollo del plan de mejora para la cadena................................................................................... 349


3

Introducción

Debido a las precarias condiciones en las que se encuentra la economía mundial y

particularmente la industria productora de carne de cerdo en nuestro país, es importante

que se lleven a cabo acciones tendientes a la búsqueda de nuevas oportunidades de

negocio que permitan ampliar los mercados además de fortalecer aquellos en los que se

tiene presencia actualmente.

Los estudios de mercado son herramientas eficientes que facilitan, al tiempo que

disminuyen, el riesgo al expandir las operaciones a mercados internacionales.

Un estudio sectorial, además de brindar las características generales de un estudio de

mercado, permite a los integrantes de un sistema-producto nacional definir estrategias

conjuntas para alcanzar los niveles tanto de calidad como de productividad requeridos en

los segmentos de mercado definidos.

El estudio busca integrarse a otros esfuerzos de difusión de la calidad y ventajas de la carne

de cerdo mexicana como lo son la Carne Mexicana TIF, México Calidad Suprema, etc. y ser

la punta de lanza para el inicio de un esfuerzo de promoción por parte de la Secretaría de

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en los mercados

internacionales.


4

Descripción del problema

El sistema producto de carne de cerdo, ha sido ampliamente perjudicado por circunstancias

ajenas a su competitividad (como lo es la influenza porcina) razón por la cual, registra una

amplia caída en sus ventas.

Es necesario contar con herramientas gubernamentales que les permita conocer la

situación del sector en el mundo, con el fin de detectar áreas de oportunidad y promover

elementos que incrementen los niveles nacionales de productividad del sistema producto,

en la búsqueda de una mejora continua con el objetivo de ampliar sus operaciones hacia el

mercado global.

Definición del problema

Es sistema producto de la carne de cerdo ha sido severamente golpeada por condiciones

ajenas a su competitividad por lo que es necesario estimular su comercialización con

apoyos.


5

Resumen ejecutivo

El proyecto de Estudio para determinar opciones de negocio para el sistema producto de la

Carne de Cerdo en la República de Corea se ha llevado a cabo bajo el patrocinio del

programa de PROMERCADO de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,

Pesca y Alimentación SAGARPA, a través del Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO),

y la Asociación Ganadera Local General de Degollado, Jalisco, A.C.

PROMERCADO tiene como objetivo ―promover el desarrollo de mercados, a través de la

detección de oportunidades comerciales, así como inducción al desarrollo de infraestructura

logística‖1

Como punto de partida para la elaboración del estudio, se ha tomado el antecedente del

mercado coreano como oportunidad que detone el crecimiento del sector. Para llevar a cabo

la reducción del riesgo al intentar ingresar a un mercado, existe una metodología definida y

ésta requirió en primera instancia de un proceso de identificación de un país en el

continente asiático.

1 http://www.firco.gob.mx/promercado_09.html

http://www.firco.gob.mx/promercado_09.html


6

Como se aprecia en la tabla anterior, la internacionalización empresarial se lleva a cabo en

diferentes etapas, dentro de las cuales, la primera es la selección.

Se evaluaron todos los factores que pueden influenciar de manera tanto directa como

indirecta el proceso de venta:

De la misma manera se tomaron en cuenta todas las posibilidades potenciales de

importación de productos derivados del cerdo en la zona, a saber:


7

Una vez detectados los principales importadores se llevó a cabo la ponderación de factores

considerados como los más importantes para tomar la decisión y se obtuvo que, de acuerdo

a la metodología de matriz de selección de mercados, Corea representa, después de Japón

y China, el mercado potencial más importante y sujeto de estudio para los productores de

Carne de Cerdo que pretenden comercializar sus productos internacionalmente.

Fuente: Elaboración propia

En el presente proyecto se llevó a cabo un análisis detallado de:

• Las macroestructuras (general) hasta el comportamiento particular de las entidades

económicas (particular).

• Tendencias y posibilidades de la carne de porcino mexicano en el mercado

internacional

• Análisis de normatividad, aspectos técnicos, financieros y de logística de los

mercados a analizar.

En general, el estudio responderá a la incógnita que representa la viabilidad de desarrollar

políticas de carácter sectorial encaminadas a fomentar la presencia de los productos

derivados de la Carne de Cerdo en Corea.


8

Para despejar dicha incógnita se llevó a cabo investigación de escritorio así como las

técnicas de investigación cualitativa de Entrevista, Encuesta y Focus Group Discussion,

encontrándose como principales conclusiones del presente estudio:

• La existencia de un mercado con un potencial suficiente (casi un millón y medio de

toneladas de consumo al año proyectadas para el año 2010)2 que justifica

emprender esfuerzos tanto en la iniciativa privada como por parte de los tres niveles

de gobierno encaminados a promover la presencia de los productos derivados de

carne de cerdo mexicana en la República de Corea y como puerta de entrada, la

Ciudad de Seúl.

• La tendencia en la producción de carne de cerdo doméstico es a la baja ya que los

agricultores locales reducen sus inventarios debido a las presiones en los precios de

los insumos para su alimentación. Esta continuará y se preveé una contracción de

un millón de toneladas durante el 20103.

• La demanda de carne de cerdo de importación continuará debido a que cuenta con

una ventaja basada en el precio ya que el precio de la carne de cerdo doméstico

aumentó como resultado del alto costo de los granos, lo que hace de la carne de

cerdo norteamericana, europea y chilena una opción en la actualidad y como

consecuencia para los productores mexicanos.

• Las amas de casa en la República de Corea son altamente sensibles a la frescura

de la carne de cerdo, razón por la cual el canal de distribución del supermercado no

parece ser el adecuado4, debido a que no es bien recibida la carne de cerdo

congelada. En caso de venta de carne refrigerada, de acuerdo a los resultados de

entrevista cualitativa con gerentes de supermercados, los tiempos de transporte

disminuyen drásticamente la vida de anaquel del producto, lo cuál lo convierte en

inviable para la carne de cerdo de origen mexicano. Los restaurantes, que de

acuerdo al USDA FOREIGN AGRICULTURAL SERVICE son la opción ya que

consumen carne de cerdo congelada y representan aproximadamente el 65% del

2 Un promedio de entre 19 y 20 kg de carne de cerdo per capita 3 Yong Keun Ban and Michael G. Francom, Korea, Republic of, Livestock and products annual, USDA FOREIGN AGRICULTURAL SERVICE, Global Agricultural information Network, Sep, 1st, 2009. 4 El mercado de los detallistas está calculado en el 25% del total del consumo nacional en Corea.


9

consumo nacional.5

• Los coreanos prefieren asar la carne de cerdo en su salsa ―Barbeque‖ por lo que

los principales cortes importados son:

• Side y sapare rib: de acuerdo a la clasificación britanica son consideradas

como panecta. La mayor parte de los coreanos consumen esta parte que es

conocida como SAMGYEOPSAHL

• Boston butt, una mezcla entre el hombro y el cuello llamada ahpadari y

moksahl. Estas partes deben ser una masa completa y no ser divididas El

plato se llama BULGOGGI

• La carne de cerdo y sus derivados, están sujetos a un arancel de entre el 22.5 y el

25%, lo cual coloca a la carne de cerdo mexicana en una posición de desventaja

frente a sus competidores, principalmente los Estados Unidos y Chile , quienes a

partir del 1 de enero de 2014 contarán con una tasa del 0% de acuerdo a los

tratados de libre comercio suscritos respectivamente con Corea.

La falta de una infraestructura que permita a los productores del municipio de Degollado,

Jalisco competir de manera eficiente en los mercados internacionales6

• La existencia de una muy deficiente imagen de México, su gente, productores y

como consecuencia, los productos mexicanos.

• La necesidad de desarrollar programas de fortalecimiento de la imagen nacional

mexicana en Corea.

• Es importante desarrollar políticas federales que permitan renegociar las tarifas a la

importación de los productos derivados de la carne de cerdo en Corea, ya que se

prevee que para el 2014 se eliminen las restricciones arancelarias para dos de los

principales competidores de México.

5 El restante 10% lo conforma la industria de procesamiento.

6 Para finales del año 2010, los productores del Municipio terminarán la construcción de un rastro que incrementar de manera sustancial dichas posibilidades.


10

• Los principales proveedores internacionales de carne de cerdo para Corea son:

Estados Unidos, Canadá, Chile, Dinamarca y Países Bajos.

Estrategias de ingreso

• GENERACIÓN DE LEALTAD Y CONFIANZA. El proceso de ingreso a los

mercados coreanos es largo, requiere sobretodo de mucha paciencia ya que los

principales requerimientos para entablar relaciones comerciales con los

importadores y comercializadores son la confianza y lealtad. Estos requisitos son

alcanzables al convencerlos de que los proveedores mexicanos son confiable y

proveen producto de buena calidad y seguro, demostrando la rentabilidad de

compra.

• VENTAJA COMPETITIVA. La búsqueda de una ventaja competitiva que permita al

producto mexicano exponerse como una opción viable de comercializar y consumir.

Esta opción puede ser la producción de Carne de Cerdo Orgánica de manera que se

ingrese al segmento Premium.

• TAREAS GUBERNAMENTALES. Es importante que el gobierno en sus tres niveles

sea consciente del gran portencial de crecimiento que hay en el mercado analizado

por lo que se deben generar líneas de acción en dos vertientes:

o El fortalecimiento de la imagen nacional a través del diseño y ejecución de una

campaña informativa de mediano plazo a través de la presentación y robustecimiento

del sector en el mercado coreano. De acuerdo a las recomendaciones de los

profesionales, los temas a mejorar son: ―México es familiar para Usted‖, ―México

cuenta con grandes recursos naturales‖, ―México es consciente de el cuidado de la

naturaleza‖, ―La carne de cerdo mexicana es deliciosa‖, ―México se esfuerza para

criar cerdos de calidad de manera natural‖.

o La creación de una oficina espeializada en promoción de Carne mexicana en Corea

gestione tanto a nivel empresarial como diplomático (p.e. US Meat Export Federation

o Meat & Livestock Australia)

o La negociación de preferencias arancelarias a nivel federal que generen nuevas

oportunidades y permitan a los productores alcanzar niveles de competitividad que

alcanzarán en los próximos años Chile y Estados Unidos debido a la disminución de


11

los aranceles.

• PROCESOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD: Fortalecimiento de los procesos de

gestión de la calidad (Certificación TIF) cuyos estándares representan la única

barrera no arancelaria establecida por la autoridad coreana al producto nacional.

En este sentido, cabe mencionar que en el municipio de Degollado, se está llevando

a cabo la construcción de un rastro TIF con apoyo de la SAGARPA, que pondrán en

funcionamiento durante el 2010 y que potencializará de manera importante la calidad

y competitividad de los productores, llegando a una capacidad de hasta 1500

cabezas sacrificadas diariamente.

La recomendación principal del estudio refiere que el éxito de la internacionalización de los

productores de carne de cerdo del municipio de Degollado, Jalisco como del estado en

general, depende básicamene de la correcta implementación de programas que fortalezcan

la imagen de los productos mexicanos en el mercado meta, así como el desarrollo de

infraestructura logística que permita potencializar la oferta de producto existente.

Sin duda, la implementación de dichos programas traerá como consecuencia el incremento

en la mano de obra ocupada y por lo tanto la mejora en los niveles de vida de los habitantes

del municipio de Degoillado.

De la misma manera, TODAS LAS ACCIONES QUE SE LLEVEN A CABO PARA

BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES DE LA CARNE DE CERDO, TENDRÁN UN

IMPACTO SOBRE LOS DE OTRAS ZONAS PRODUCTORAS DEL PAÍS, razón por la cual

se demuestra su importancia a nivel nacional.


12

Alcances del proyecto

A través del estudio se pretende generar un análisis que va del estudio de las

macroestructuras (general) hasta el comportamiento particular de las entidades económicas

(particular), sobre las tendencias y posibilidades de la carne de porcino mexicano en el

mercado internacional; buscando siempre aquellos segmentos de mercado en los que la

demanda impliquen incrementos sustanciales en la generación de divisas por concepto de

intercambio comercial.

De la misma manera, el proyecto contempla análisis de normatividad, aspectos técnicos,

financieros y de logística de los mercados a analizar, con el fin de evaluar la factibilidad de

la presencia de los productos mexicanos en los segmentos a los que se pretende

incursionar.

Se realizará un diagnóstico del mercado agroalimentario nacional, su consumo,

proveedores tanto domésticos como internacionales para delimitar el subsector y determinar

las tendencias y así estar en condiciones de realizar diagnósticos.

Adicionalmente se llevará a cabo un análisis detallado del mercado meta en su demanda

interna, comportamiento de los diferentes eslabones de la cadena de distribución precios,

etc., basados en técnicas de investigación de mercados como lo son la encuesta, entrevista

profunda y sesiones de discusión moderada (Focus Group Discussion, FCD)

Se llevará a cabo también el análisis de todos aquellos factores relacionados con la

importación de productos: trámites, regulaciones arancelarias y no arancelarias, etc..

Finalmente se evaluarán las condiciones para el exportador mexicano, en caso de

considerar la inversión en el mercado meta en términos de incentivos a la inversión,

barreras a la entrada, políticas comercial, fiscal, monetaria y todas las variables

macroeconómicas.


13

Características del producto

EL CERDO 78

Reino Animalia

Subreino Eumetazoa

Rama Bilateria

Filo Chordatia

Subfilio Vertebrata

Superclase Gnathostomata

Clase Mammalia

Subclase Eutheria

Orden Artiodactyla

Familia Suidae

Género Sus

Especie S. Scrofa

Subespecie S. S. Doméstica

Nombre trinomial Sus scrofa doméstica Linneo 1758

Sinonimia Sus doméstica

El cerdo domesticado es un animal vertebrado, mamífero, que pertenece a la familia de los

Suidos, los cerdos pertenecen al orden de los Artiodáctilos (con número par de dedos),

también al suborden de animales con 44 dientes, incluyendo dos caninos de gran tamaño

en cada mandíbula que crecen hacia arriba y hacia fuera en forma de colmillos. Este animal

se cría en casi todo el mundo, principalmente como fuente de alimento, por su alto valor

alimenticio, alto en proteínas y por su exquisito sabor. En México, los términos cerdo,

puerco, cochino, marrano o chancho se usan a menudo indistintamente para nombrar a

7 El Cerdo. Animales Domésticos. Bibliografías en línea. http://www.kokone.com.mx

Enciclopedia Microsoft ® Encarta ® 2005. © 1993-2004 Microsoft Corporation. Science- Edmundo.Es/EFE. 2005. El cerdo fue domesticado por el hombre en siete lugares distintos. http://www.cerdos-swine.com/mayo%202005/reportaje.htm 8 http://www.damisela.com/zoo/mam/artiodactyla/suidae/taxa.htm

http://estudiantesagronomia22.blogspot.com/2009/09/clasificacion-cientifica-del-cerdo.html


14

estos animales.


15

La opinión predominante hasta ahora era que las formas domésticas de cerdo actuales

tuvieron origen en cruces entre el cerdo salvaje asiático —Sus vittatus— y el cerdo salvaje

europeo, el jabalí —Sus scrofa—; probablemente se domesticaron en China hace unos

9.000 años y más tarde en Europa. Fueron introducidos en América por Cristóbal Colón y

los expedicionarios españoles. Sin embargo, un nuevo estudio, afirma que se han

identificado por lo menos siete nuevos centros de domesticación de cerdos en Italia,

Birmania, Tailandia, India y Nueva Guinea.

CARACTERÍSTICAS

El animal adulto tiene un cuerpo pesado y redondeado; hocico largo y flexible; patas cortas

con pezuñas y una cola corta. La piel del cerdo es gruesa pero sensible, está cubierta en

parte de ásperas cerdas y exhibe una amplia variedad de colores y dibujos. Como todos los

suidos, son animales rápidos e inteligentes.

Los cerdos están adaptados y desarrollados para la producción de carne, dado que crecen

y maduran con rapidez, tienen un periodo de gestación corto, de unos 114 días, y pueden

tener camadas muy numerosas. Son omnívoros y consumen una gran variedad de

alimentos. Como fuente de alimento, convierten los cereales, como el maíz y el sorego, y

las leguminosas, como la soya, en carne. Además de la carne, del cerdo también se

aprovechan el cuero (piel de cerdo) para hacer maletas, calzado y guantes, e incluso en

México ésta es consumida en forma de chicharrón (piel frita); las cerdas de la piel del

animal, se utilizan para confeccionar cepillos. Son también fuente primaria de grasa

comestible, aunque, en la actualidad, se prefieren las razas que producen carne magra.

Además, proporcionan materia prima para la elaboración de embutidos como el jamón,

salchichas y chorizo.

RAZAS

Los diferentes tipos de cerdos reflejan el uso principal para el que han sido concebidos. Se

estima que existen alrededor de 90 razas reconocidas, con el añadido de más de 200

variedades.


16


17

PRODUCCIÓN

Los cerdos se crían en condiciones de explotación más intensiva que el ganado bovino y el

ovino. En la producción de los cerdos, los costos de alimentación representan un 75% de

los gastos totales de producción, por lo que una selección meticulosa de los alimentos en

función de su valor nutritivo y su economía es importante. También es importante controlar

otros elementos cuando se crían cerdos en condiciones de confinamiento. Las crías recién

nacidas son muy sensibles al frío. Además, los cerdos no tienen glándulas sudoríparas, por

lo que los animales de gran tamaño deben disponer de medios para mantenerse frescos en

entornos cálidos. Una ventilación apropiada elimina los gases tóxicos, sobre todo hidrógeno

y amoníaco, procedentes de los productos de desecho. A cada animal se le asigna un

espacio limitado que oscila aproximadamente entre 0.3 m2

para los cerdos jóvenes y 1.4 m2

para las cerdas reproductoras.

Las enfermedades se combaten por medio de la vacunación, el control de los vectores de

enfermedades, los antibióticos y, en algunos casos, la eliminación de los animales

enfermos. Los compuestos farmacológicos capaces de controlar el ciclo reproductor, la

duración del periodo de gestación y la planificación de los partos han hecho posible

controlar la cría y la reproducción para minimizar los costos en mano de obra, sobre todo

aquella que se requería durante los fines de semana o turnos extras.

Clasificación científica: los cerdos pertenecen a la familia de los Suidos dentro del orden

de los Artiodáctilos. Se incluyen en el género Sus. El cerdo salvaje europeo es la especie

Sus scrofa y el cerdo salvaje del Sureste asiático es Sus vittatus.

El cerdo es aprovechado prácticamente en su totalidad para consumo humano; la carne, se

consume fresca o curada (embutido); los intestinos y la sangre (morcillas); la grasa, de la

cual se obtiene manteca; la piel, que es empleada para fabricar calzados y guantes, y el

pelo, con el se fabrican cepillos y otros objetos (las cerdas).


18

Productos:

Cabeza de

cerdo

Papada. Cinta de

lomo.

Magro de

cuello.

Pecho. Costillar. Chuleta. Solomillo.

Panceta. Falda. Paletilla o

Paleta.

Jamón.

Codillo. Manos. Rabo. Gónadas.


19

FUENTE: http://www.sasapork.com

http://www.sasapork.com/index.php?option=com_content&task=view&id=89&Itemid=112


20

Fuente: ProMéxico OREX Corea / Cuadro elaborado con base en GELVES, Lilian Damaris,

Animales y producción, 2009, http://mundo-pecuario.com/ [Consulta: martes 24 de


21

septiembre de 2009


22

Con el fin de llevar a cabo una correcta clasificación del producto hemos tomado en cuenta

la Nomenclatura del sistema armonizado el cual ha sido organizado con base en una

interrelación conocida como partidas y subpartidas cuyos principios básicos son la sencillez,

precisión y exactitud.

Para determinar los aranceles y las regulaciones a las que se somete una mercancía en su

comercialización internacional, es necesario definir la correcta clasificación arancelaria.

Lo anterior deriva del Sistema Armonizado de Descripción y Codificación de Mercancías, el

cual es el estándar mundial para clasificar productos, desarrollado y administrado por la

Organización Mundial de Aduanas (OMA). Este sistema ha sido adoptado por los 170

países que la integran.

La estructura del Sistema es la de otorgar una nomenclatura a todo el universo de

mercancías posibles, clasificándolas a partir de su naturaleza, función y grado de

elaboración.

Finalmente, el código de clasificación será representado por 6 dígitos a nivel internacional y

en Corea del Sur es de 10 lo cual hace mucho más precisa la identificación de los

productos.

El universo de clasificación de mercancías se divide en 21 secciones y a su vez en grupos,

97 capítulos que agrupan de manera más específica los tipos de mercancías y otorgan los

dos primeros dígitos al código. A continuación se encuentran las partidas, representando los

siguientes dos dígitos y finalmente, las subpartidas, representando el 5to. y 6to. dígitos.

La OMA pública, para un mejor uso y entendimiento de la Tarifa, así como para delimitar

criterios de clasificación, las Notas Explicativas, compendio enciclopédico para dar una

correcta interpretación y aplicación de la Nomenclatura, además de presentar ejemplos a

manera de ayuda para aclarar y comprender la terminología empleada, respetando el orden

sistemático de las partidas o subpartidas.

La Tarifa, entonces para los países miembros de la Organización Mundial de Comercio es


23

acompañada por 8 Reglas Generales, que establecen los principios generales que rigen el

sistema de clasificación de las mercancías.

De acuerdo a lo analizado, para determinar la clasificación de la Carne de Cerdo se

tomarán en cuenta todos los productos incluidos hasta nivel partida, (únicamente cuatro

dígitos) lo cual abarca con base en la Versión Única en Idioma Español de la

Nomenclatura del Sistema Armonizado ―Carne de animales de la especie porcina, fresca,

refrigerada o congelada‖ de acuerdo a la siguiente tabla:

CAPITULO 02 CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES

SUBPARTIDA 0203 Carne de animales de la especie porcina, fresca,

refrigerada o

Congelada

E incluye:

020311 Carne de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada o congelada Fresca o

Refrigerada y de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada o congelada -en

canales o medios canales-


Refrigerada y de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada o congelada –piernas,

paletas y sus trozos-


Refrigerada y de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada o congelada –Los

demás-

020321 Carne de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada o congelada.

Congelada y de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada o congelada -en canales

o medios canales-


Congelada y de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada o congelada –piernas,

paletas y sus trozos-


Congelada y de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada o congelada –Los

demás-


24


25

Zonas y regiones productores incluidas

Con la presente propuesta se pretende beneficiar a los siguientes integrantes del sistema

producto de la carne de cerdo DELMUNICIPIO DE Degollado del estado de Jalisco.:

Granjas

Rastros Porcinos (certificados TIF y sin certificación)

Empresas integradoras,

Etc.

Las empresas beneficiadas por el presente estudio generarán un impacto potencial

económico y generador de empleos en diversas regiones del país.

DEGOLLADO, JALISCO

Se localiza al este del estado, en las coordenadas 20° 26.7’ de latitud norte y 102° 08.0’ de

longitud oeste, a una altura de 1,820 metros de altura sobre el nivel del mar y Limita al norte

con el municipio de Jesús María; al sur, el Estado de Michoacán; al oeste, el Estado de

Guanajuato; y al oeste, Ayotlán.

El municipio tiene una superficie de 305.05 km2 y pertenece a la cuenca Lerma- Chapala-

Santiago, y sus principales ríos son: El Lerma, Huascato, Palo Verde, Lobo, Marijo y

Andamucuaro; sus arroyos son: Mujeres, El Congo, Cerezos, San Antonio, Pino Solo, Los

Arrayanes y El Tejón; así como las

La vegetación es escasa en la mayor parte del territorio, existen fundamentalmente plantas

resistentes a la sequía tales como el huizache, mezquite, cacahuate, guamúchil, cactus y

sabinos.

La riqueza natural con que cuenta el municipio está representada por 2,200 hectáreas de

bosque donde predominan especies de mezquite, sabino y huizache, principalmente.


26

FUENTE: Google maps9

Demografía10

De acuerdo con datos del último censo del Consejo Estatal de Población del año 2005 el

municipio de Degollado tiene una población de 19,173 habitantes, los cuales se componen

por 8,975 hombres, que representan el 46.81 % del total y 10,198 que corresponden al

género femenino, que a su vez representan el restante 53.19 %. En este sentido, es una

población que se compone en su mayoría por mujeres. De acuerdo a lo anterior, por cada

100 mujeres existen 88 hombres. La Tabla 1 evidencia que la disminución en población

afectó a ambos géneros. La disminución en hombres fue de 932 (-9.41%), y la de mujeres

de 939 (-8.43%). Esto como consecuencia llevó a que la participación de Degollado, en la

población estatal y nacional disminuyera.

9 http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=es&geocode=&q=degollado+jalisco&sll=37.09024,-95.712891&sspn=39.184175,79.013672&ie=UTF8&hq=&hnear=Degollado,+Jalisco,+México&ll=20.447756,-102.132838&spn=2.90267,4.938354&t=h&z=8 10 Texto tomado del PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2007-2009, Degollado Jalisco

http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=es&geocode=&q=degollado+jalisco&sll=37.09024,-95.712891&sspn=39.184175,79.013672&ie=UTF8&hq=&hnear=Degollado,+Jalisco,+M%C3%A9xico&ll=20.447756,-102.132838&spn=2.90267,4.938354&t=h&z=8




27

Población por Sexo y Porcentaje Respecto al total del Estado y del País.

1

9

9

5

Población Porcentaje

Sexo Cantidad Respecto al estado Respecto al país

Hombre 10,025 0.34 0.02

Mujer 10,993 0.35 0.02

Total 21,018 0.35 0.02

2

0

0

0



Hombre 9,907 0.32 0.02

Mujer 11,137 0.34 0.02

Total 21,044 0.33 0.02

2

0

0

5



Hombre 8,975 0.28 0.02

Mujer 10,198 0.27 0.02

Total 19,173 0.29 0.02

Fuente: Elaborado por el Consejo Estatal de Población con base en los censos nacionales y

conteos de población y vivienda.

Tasa Promedio Anual de Crecimiento Poblacional en Degollado.

La tasa de crecimiento anual es de -1.63 %, inferior a la de la región de la Ciénega e inferior

a la tasa estatal. Sobresale el hecho de que hay una disminución mayor al uno y medio por

ciento en cada año de este siglo XXI. Es decir, el crecimiento poblacional en los últimos 5

años ha sido descendente.

Periodo Porcentaje

1970-1980 1.60

1980-1990 1.14

1990-1995 0.53


28

1995-2000 0.03

2 0 0 0- 2005 -1.63

Fuente: Elaborado por el Consejo Estatal de Población con base en CONAPO, La población

en los municipios de México 1950-1990; INEGI, Conteos de Población y Vivienda 1995 y

2005; XII Censo General de Población y Vivienda 2000.

El incremento acumulado en los primeros 5 años de este siglo equivale a una disminución

cercana al 9% en la población en el municipio. Una disminución de casi 1,900

habitantes. La población de Degollado en éste periodo decreció un 8.89%, propiciado

principalmente por ciudadanos que emigran. Aunque esto se ve compensado por personas

que inmigran de otro municipio, ciudad o país y matrimonios a temprana edad que tienen

hijos.

Incremento/Decremento de Habitantes en Degollado según Período.

Período Incremento

+/decremento -

Incremento

relativo 1980-1990 2,143 11.73% 1990-1995 613 3.00%

1995-2000 26 0.12%

2000-2005 -1,871 -8.89%

Fuente: Elaborado por el Consejo Estatal de Población con base en los censos nacionales y

conteos de población y vivienda.

La disminución en población afectó también a la baja a los grupos de edad de menores de

65 años. De acuerdo al último censo (2005), el resumen de la estructura poblacional por

grupos de edad, es la siguiente: 0 a 14 años 6,334 personas, un 33.04 % [7,877 personas

o 37.43 % en el 2000]. De entre las personas en el grupo de mayores a los 15 años, es

de interés que el subgrupo de personas de 15 a 19 años son 2,057 personas, un 10.73 %

[3,814 personas o 18.12 % en el 2000]; de 20 a 39 años son 5,168 personas, un 26.95 %

[5,131 personas o 24.38 % en el 2000]; de 40 y más años 5,278 personas, un 27.53 %

[4,222 personas o 20.07 % en el 2000]. De acuerdo a los datos anteriores el rango de

edades donde hay personas más es de los 0 a 39 años de edad. Estos datos respaldan el

hecho de que la migración se refleja cada vez en más jóvenes lléndose a los Estados

Unidos y que han dejado atrás a cada vez más ancianos.


29


30

Población por Grupos de Edad en Degollado.

Fuente: Elaboración propia con datos del Consejo Estatal de Población.

Como consecuencia, la densidad poblacional disminuye en los últimos 5 años.

Densidad Poblacional en Degollado.


0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

De 0 a 14 años

De 15 a 64 años

Mayores de 65 años

No especificado

1980

1990

1995

2000

2005

54

56

58

60

62

64

66

68

70

1980 1990 1995 2000 2005

59.86

66.69

68.2268.98

62.85

Habitantes por Km2


31

El municipio de Degollado está conformado por un total de 81 localidades, 4 localidades

de 2 viviendas y 13 localidades de una vivienda Solo 27 de estas localidades tienen más

de 100 habitantes. Más del 50% de la población del municipio se concentra

principalmente en la Cabecera municipal (52.21%).

El porcentaje de población urbana ha aumentado y la población rural disminuye de 2000 a

2005. Esta misma información nos aclara que el aumento en el porcentaje en la

población urbana se debe a una ritmo menor de disminución de la población que vive

en áreas urbanas (cayó en 206 o 8.89%), en comparación con las personas que viven en

áreas rurales (cayó en 1665 o 15.38%).

Porcentaje de Población Urbana y Rural del municipio.

45%55%

1980

Urbana Rural

46%54%

1990

Urbana Rural

48%52%

1995

Urbana Rural

49%51%

2000

Urbana Rural

52%48%

2005

Urbana Rural


32


Degollado tiene un grado de intensidad migratoria alto y de marginación alta; en cuanto a

sus localidades en 10 de ellas habitan más de 50 habitantes que viven en condiciones de

alta y muy alta marginación, los cuales representan el 40 % del total de la población rural del

municipio; y el 12 % del total de la población que vive en condiciones de alta y muy alta

marginación en la región.11

La población en edad de trabajar, de 12 años y más al año 2000, representó el 68.94% del

total de la población del municipio, de esta población en edad de trabajar se encontraron

6,276 personas en la población económicamente activa (PEA), esto es el 43.25% de la

población mayor de 12 años y el 29.82% de la población total.

Población económicamente activa e inactiva y porcentaje respecto a la población total

del municipio de Degollado.

Año Población

económicamente activa

Población

económicamente

inactiva Personas Porcentaje Personas Porcentaje

1980 4,894 26.79 5,935 32.49

1990 4,895 23.98 8,047 39.43

2000 6,276 29.82 8,233 39.12

Fuente: Elaborado por el INEGI con base en Censos Generales de Población y Vivienda.

De las 6,276 personas de la PEA en el 2000, el 30.24% trabajaron en actividades del

sector primario (agropecuario), el 36.25% laboró en el sector secundario (industrial y de

transformación), el 31.18% se ubicó en el sector terciario (servicios), con un 1.75% no

especificado y 0.58% de población desocupada. Es decir, 6,240 personas, que representan

el 29.65 % de la población total, estuvieron ocupadas en el año 2000.

11 Índice de marginación Urbana, Consejo, Nacional de Población, 2005 (http://www.conapo.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=331&Itemid=195)

http://www.conapo.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=331&Itemid=195


33



De los 6,240 empleados, el 30.41 % trabajaron en actividades del sector primario

(agropecuario), el 36.45 % laboró en el sector secundario y el 12.29 % se ubicó en el sector

terciario (servicios). El nivel de ingresos percibidos por la población ocupada en el año

2000 presenta el siguiente comportamiento: el 37.90 % 2,365 percibieron de 0 a 2 salarios

mínimos; el 32.83 % 2,049 recibieron entre dos a cinco salarios mínimos, así mismo el 4.75

% 297 percibieron de cinco a 10 salarios mínimos y sólo el 1.58 % 99 percibieron más de

10 salarios mínimos.

45%

28%

21%

3% 3%

Población Económicamente Activa por Sector (1990).

Primario

Secundario

Terciario

Población desocupada

No especificado

30%

36%

31%

1%2%

Población Económicamente Activa por Sector (2000).

Primario

Secundario

Terciario

Población desocupada

No especificado


34


35

El municipio tiene una extensión de 30,505 hectáreas, de las cuales 8,841 hectáreas,

28.98% son utilizadas con fines agrícolas; 16,628 hectáreas, 54.50% en la actividad

pecuaria; 2,200 hectáreas, 7.22% son de uso forestal; 290 hectáreas, 0.95% son de suelo

urbano; y 2546 8.35% hectáreas, tienen otro uso. En lo que a la propiedad se refiere, una

extensión de 11,270 hectáreas, 36.94% son privadas; y 19,235 hectáreas, 63.06%, son

ejidales. No hay hectáreas de propiedad comunal.

La mayor parte del suelo tiene un uso pecuario, y la tenencia de la tierra es

predominantemente ejidal.

PRODUCCIÓN PECUARIA

De acuerdo avance mensual de la producción pecuaria12, en Jalisco la producción de

porcino alcanza las siguientes cifras:

JALISCO

AVANCE MENSUAL DE LA PRODUCCIÓN PECUARIA

AÑO 2009 1/

TONELADAS

PRODUCTO

/ ESPECIE

PRONÓS-

TICO

PART.

(%) 2/

LUG

. 2/

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP TOTAL

PORCINO 213,388 18.5 2° 16,512 17,089 16,823 16,503 16,804 16,552 18,085 18,490 18,883 155,740

1/Cifras Preliminares.

2/ Con respecto al Total Nacional del Pronóstico 2009.

3/ Se refiere a pollo, gallina ligera y pesada que ha finalizado su ciclo productivo.

N.S. Volumen no significativo.

Los Totales de leche y carne en canal podrían no coincidir con la suma de las cifras por producto debido a que los decimales están re

dondeados a enteros.

Fuente: Elaborado por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), con información de las Delegaciones de la

SAGARPA.

En cuanto a la tecnología empleada en el sector pecuario es de punta ya que el cerca

del 100% de la producción porcina esta tecnificada.13 La mayor parte de la producción de

porcino local es destinada a México DF.14

El municipio de Degollado ha detectado como un problema a resolver la falta de eficacia

12Servicio de información agroalimentaria y pesquera, Avance Mensual de la Producción Pecuaria, 2009, http://www.siap.sagarpa.gob.mx/ventana.php?idLiga=1240&tipo=1 13 Plan Municipal de Desarrollo 2007-2009, Degollado, Jalisco. 14 Idem.

http://www.siap.sagarpa.gob.mx/ventana.php?idLiga=1240&tipo=1


36

en los esfuerzos de comercialización hacia el extranjero y la intermediación para la

comercialización.

Objetivos del estudio

Determinar la estructura sectorial en países de interés para Sistemas Producto definidos por

el cliente.

Objetivos específicos

En cada Sistema Producto:

Establecer la demanda y oferta.

Segmentar el mercado.

Obtener precios de mercado

Definir la estructura de canales de distribución.

Definir la estructura financiera necesaria para poner en marcha el proyecto.

El presente trabajo de investigación pretende encontrar nuevas opciones de negocio para

los productores locales en los mercados internacionales en donde el consumo represente

una expectativa de crecimiento para el municipio de Degollado en el Estado de Jalisco.

De la misma manera se pretenden encontrar aquellas características que permitan generar

políticas sectoriales para desarrollar a los productores tanto de la región como del país

DEFINIR LOS FACTORES

DETERMINANTES DEL CRECIMIENTO

ANALIZAR EN SEGMENTOS CLAVE

(POR NECESIDAD DEL CLIENTE O POR

PRODUCTO)

ANALIZAR TENDENCIAS DE

MERCADO)

ANALISIS DE CONDICIONES DEL

PRODUCTO O MERCADO

GEOGRAFICO (FACTORES

ESTRUCTURALES, DISTRIBUCIÓN,

ECONÓMICOS, ETC)

IMPACTO FINANCIERO DE LARGO PLAZO

COMPATIBILIDAD DE LO ENCONTRADO

CON LA PLANEACIÓN ESTRATEGICA EMPRESARIAL


37

Corea y sus políticas comerciales15

EL ENTORNO ECONÓMICO

Corea es un país cuyo crecimiento constante del PIB real ha representado en promedio

cerca del 4,8 por ciento anual entre 2004 y 2007 llevando a los habitantes a contar con un

PIB per cápita de USD 20.015, en 2007.

Las características generales del entorno se pueden enumerar en los siguientes puntos:

Creciente productividad laboral registrada derivada de los avances tecnológicos

Tendencia hacia una progresiva desigualdad en los ingresos

El intercambio internacional es un factor determinante ya que representó el 90,2 por ciento

del PIB en 2007.

Los costos de las operaciones comerciales en Corea son muy elevados debido a la

excesiva reglamentación.

Crecimiento del PIB del 5.1%, en 2006 y 5.0 % en 2007

Políticas macroeconómicas

Política monetaria

El Banco central controla el tipo de interés.

El Banco de Corea bajó su límite de crédito global en 2007 para controlar el crecimiento de

la liquidez con el fin de prevenir las presiones inflacionarias.

Política cambiaria

15 Análisis de documento: Examen de las políticas comerciales, República de Corea, Organización Mundial de Comercio, Octubre de 2008.


38

Tipo de cambio flotante, aunque las autoridades intervienen de forma moderada.

Política fiscal

La relación de la recaudación con respecto al PIB es del 17.9%.

Existe un plan denominado Plan Nacional de Administración Fiscal que tiene como finalidad

aumentar el superávit fiscal a 1.8 por ciento del PIB al 2010.

1.- Principales acontecimientos en relación con la política estructural

Reforma fiscal

Se ha puesto en marcha en Corea una Reforma Fiscal que busca ―impulsar la actividad

económica y el potencial de crecimiento, aumentar los ingresos fiscales ampliando la base

imponible a fin de poder hacer frente a los problemas relacionados con el envejecimiento de

la población y la desigualdad en los ingresos, estabilizar los mercados de activos y mejorar

la transparencia‖ ya que únicamente el 50% de las personas sujetas al pago de impuestos

lo hace

POLÍTICAS MACROECONÓMICAS

Política monetaria

Política cambiaria

Política fiscal


39

Reforma de los mercados financieros y de capitales

Se está llevando a cabo la reestructuración y la reforma del sector financiero, sin embargo,

los bancos son aún vulnerables debido a la volatilidad de las tasas variables, y algunos

otros factores

Privatización

El Estado interviene en la economía, en especial en los principales sectores de servicios

como los financieros, de telecomunicaciones y transportes. El Estado interviene también en

los sectores del gas y la electricidad

Mano de obra

Se ha promulgado la nueva legislación sobre la reforma de las relaciones (2006) la cual ha

hecho más flexible la relación empresa- empleado así como se amplió la exigencia de

describir las condiciones de trabajo por escrito, y el período de preaviso en caso de despido

por razones de gestión se acortó de 60 a 50 días además de que se amplió la cobertura de

las prestaciones de desempleo y se previó la aplicación del crédito del impuesto sobre la

renta para 2008.

Gobernanza empresarial

Corea ocupó el puesto número 26 (de un total de 48 países) en el Índice de Opacidad 2004,

que mide el grado en que los países carecen de prácticas claras, precisas, fácilmente

discernibles y generalmente aceptadas que rigen la relaciones entre los gobiernos, las

empresas y los inversores

El Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional de 2007, que

clasifica los países respecto al grado en que se percibe que existe corrupción entre los

funcionarios públicos y los políticos, Corea ocupó el 43 (de un total de 179 países) en 2007.

Reforma de las pensiones

Se calcula que los activos del fondo nacional de pensiones alcanzarán su punto más

elevado en 2043. Corea procedió a una serie de reformas del régimen nacional de

pensiones en 2007.

Balanza de pagos

Evolución del comercio


40

La relación del comercio exterior total de Corea representó el 90.2% por ciento en 2007.

Fue el sexto mayor exportador del mundo (contando a la Unión Europea como si fuera un

país) y el séptimo mayor importador de mercancías en 2006.

La participación de las manufacturas en las exportaciones ha disminuido en razón,

principalmente, del descenso en la participación de máquinas de oficina y equipo de

telecomunicaciones y posiblemente, de la creciente competitividad de los productos chinos.

Por otro lado, la parte de los productos primarios ha aumentado, en especial, gracias a las

exportaciones de petróleo refinado

Los principales socios comerciales coreanos:

China (22.1% exportaciones y 17.7% importaciones),

CE-25 (14.8% exportaciones y 10.3% importaciones),

Estados Unidos (12.4% exportaciones y 10.5% importaciones)

Japón (7.1% exportaciones y 15.8% importaciones).

La planeación de Corea conocida como el plan Visión 2030, ha fijado sus metas en el

posicionamiento de la economía como una de primera clase a más tardar en 2020 a través

de:

Mejorar la competitividad nacional,

Reposicionar su clasificación en materia de calidad de vida y

Reducir la pobreza y la desigualdad.

RÉGIMEN DE POLÍTICA COMERCIAL: MARCO Y OBJETIVOS

Marco constitucional e institucional general

Corea es una república democrática unitaria con un sistema parlamentario presidencial.

La Asamblea Nacional (Parlamento), de 299 miembros, ejerce el poder legislativo mediante

la promulgación de leyes y la supervisión de la administración estatal, incluido el control del

Presupuesto. Las últimas elecciones al Parlamento fueron en abril de 2008 y las próximas


41

deberán tener lugar dentro de cuatro años.

Asumen el poder ejecutivo el Presidente y el Consejo de Estado (Gabinete), órgano

presidido por el Presidente e integrado por el Primer Ministro y todos los ministros. El

Presidente actual fue elegido en diciembre de 2007 y tomó posesión de su cargo en febrero

de 2008; las próximas elecciones presidenciales se celebrarán en diciembre de 2012.

El poder ejecutivo, a través de los ministerios pertinentes, presenta la mayor parte de la

legislación a la Asamblea Nacional. El marco legislativo de Corea establece una distinción

entre esas leyes y las disposiciones de menor rango promulgadas en virtud de la autoridad

delegada por una ley determinada. Por orden jerárquico, esas disposiciones consisten en

decretos presidenciales, órdenes y normas administrativas (denominadas directivas,

reglamentaciones o avisos públicos).

El Consejo de Estado aprueba los decretos presidenciales. Las órdenes son dictadas por

los ministros competentes, incluido el Primer Ministro.

La administración pública se rige por las normas administrativas publicadas por los

ministerios correspondientes.

Cuando se dictan en virtud de una legislación o de disposiciones de rango inferior, esas

normas suelen considerarse como legislación suplementaria.

En el plazo de 15 días, el Presidente debe promulgar, mediante publicación en la Gaceta

Oficial, los proyectos de ley aprobados por la Asamblea Nacional, a menos que él

interponga su veto. Las disposiciones de rango inferior se publican también en la Gaceta

Oficial. En general, tanto las leyes como las disposiciones de rango inferior entran en vigor a

los 20 días de su publicación.

Los tratados concluidos y promulgados con arreglo a la Constitución y las normas del

derecho internacional generalmente reconocidas tienen la misma fuerza y los mismos

efectos que las leyes nacionales. Los tratados propuestos deben someterse al Consejo de

Estado para su examen. La Asamblea Nacional tiene derecho a autorizar la conclusión y

ratificación de tratados, incluso sobre comercio, y el Presidente debe ratificarlos.

El poder judicial de Corea es independiente e incumbe su ejercicio al Tribunal Supremo, que


42

es la más alta instancia judicial, a cinco tribunales superiores y a 18 tribunales de distrito,

que supervisan a unos 43 tribunales de división y 101 tribunales municipales. El Presidente

nombra al Presidente del Tribunal Supremo, con la aprobación de la Asamblea Nacional,

para un único mandato de seis años, así como a los demás magistrados (por

recomendación del Presidente del Tribunal Supremo).

Estructura de la formulación de la política comercial

Divisiones del poder ejecutivo

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional (MOFAT) se encarga

fundamentalmente de las negociaciones comerciales internacionales, incluidos los Acuerdos

de Libre Comercio (ALC), y de la formulación y aplicación de las políticas comerciales.

En 2008, el Ministerio de Comercio, Industria y Energía, encargado de las medidas

relacionadas con la exportación e importación, así como de las políticas en materia de

industria, energía y recursos, cambió su nombre por el de Ministerio de Economía basada

en el Conocimiento (MKE); en la actualidad ejerce varias funciones que anteriormente

correspondían a otros ministerios (por ejemplo, Información y Comunicaciones, Ciencia y

Tecnología, Hacienda y Economía).

Órganos consultivos, de planificación y de otro tipo

Muchos ministerios, incluidos el MOFAT y el MKE, solicitan la opinión del público sobre las

políticas relacionadas con el comercio, incluso a través de Internet.

El Gobierno trabaja con el sector privado, especialmente mediante consultas con los

círculos empresariales.

Las empresas extranjeras están también representadas en el Consejo Consultivo de

Inversiones Extranjeras de Invest Korea, que asesora al Gobierno en materia de política de

inversiones extranjeras.

Objetivos de la política comercial


43

El principal objetivo de la política comercial de Corea es crear una economía libre y abierta

basada en los principios del mercado. El principal objetivo de la política comercial de Corea

consiste en fomentar la competitividad internacional de sus empresas y el crecimiento

económico mediante la apertura y las reformas.

Leyes y reglamentos comerciales

Puesto que, por mandato constitucional, los tratados tienen el mismo efecto que las leyes

nacionales, los compromisos multilaterales de Corea pasaron a ser aplicables a nivel

nacional cuando el Gobierno promulgó el Acuerdo sobre la OMC en diciembre de 1994.

El Ministerio de Legislación Gubernamental (MOLEG) publica leyes y reglamentos en su

página de acogida de Internet (http://www.moleg.go.kr/English/). Publica también un

periódico mensual, Legislation, que contiene información sobre todas las leyes y

reglamentos promulgados y modificados en el curso del mes, así como cualquier otra noticia

importante relacionada con la legislación.

El MKE publica reglamentos (principalmente, prescripciones en materia de certificación) en

el Compendio de Avisos Públicos sobre Directrices para la Exportación e Importación.

Acuerdos y arreglos comerciales

Corea y la OMC

Corea concede, como mínimo, un trato NMF a sus interlocutores comerciales, e incluso

suele conceder ese trato a 20 países que no son Miembros de la OMC y a otros cuatro

países en virtud de acuerdos bilaterales.16

Corea considera los intercambios con Corea del Norte como comercio intracoreano, de

conformidad con el Acuerdo de reconciliación, no agresión, cooperación e intercambios de

1992. Por consiguiente, ese comercio está exento de aranceles. El comercio con Corea del

16 Los países no Miembros de la OMC son: Afganistán, Bhután, la RDP Lao, Irán, Iraq, Líbano, República Árabe Siria, Yemen, Nauru, Vanuatu, el Estado Independiente de Samoa, la Unión de las Comoras, Liberia, Etiopía, Somalia, Andorra, Mónaco, San Marino, Ciudad del Vaticano y la Federación de Rusia. Los otros cuatro países son: Sudán, Kazajstán, Uzbekistán y Belarús.


44

Norte todavía requiere la aprobación del Ministro de Unificación en lo que respecta a la

clase de productos objeto de comercio, al tipo de transacción y a la forma de pago.

Corea estima que la liberalización del comercio en el sector agrícola debe realizarse a un

ritmo que tenga en cuenta las sensibilidades de los miembros con el fin de elevar el nivel

general de ambición de las negociaciones comerciales multilaterales en curso.


45

Acuerdos regionales

Cooperación Económica en Asia y el Pacífico (APEC)

Tradicionalmente, Corea ha otorgado gran importancia al APEC y tiene la intención de

cumplir la meta del APEC de conseguir, según lo previsto, un comercio abierto y libre,

incluidos los servicios y las inversiones, para las economías en desarrollo en el año 2020.

El proceso reforzado de examen por homólogos del APEC tiene la finalidad de analizar con

mayor rigor los progresos de las economías miembros. Corea fue objeto de examen en julio

de 2007. El estudio independiente preparado como parte de ese examen concluyó que "en

muchos aspectos el progreso ha sido continuo e impresionante", pero "ha habido pocos

cambios con respecto a las medidas arancelarias y no arancelarias aplicadas sobre la base

del trato NMF. La agricultura sigue siendo el ámbito donde se aplican los niveles más

elevados de protección y representa el más duro escollo para cumplir los objetivos‖.

Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN)

ASEAN+3

Corea concede gran prioridad a estrechar las relaciones comerciales y otros vínculos con la

ASEAN. Los miembros de la "ASEAN+3" (China, el Japón y la República de Corea)

acordaron en noviembre de 2002 estudiar y formular opciones para establecer

gradualmente una Zona de Libre Comercio del Asia Oriental (EAFTA).

ASEAN

En agosto de 2006 se firmó un Acuerdo de Libre Comercio sobre mercancías entre la

ASEAN y la República de Corea que entró en vigor el 1º de junio de 2007 para Corea,

Singapur y Malasia.

Han aplicado el Acuerdo Corea y los miembros de la ASEAN, con la salvedad de Camboya,

Myanmar, Brunei Darussalam y Tailandia.


46

En virtud del Acuerdo, los tipos arancelarios aplicados al 90,8 por ciento (4.742 productos)

de todas las partidas se reducirán progresivamente hasta cero en 2010, y los tipos

aplicados al 5,4 por ciento de las partidas (282 productos) se reducirán a una gama

comprendida entre 0 y 5 por ciento para 2016.

El comercio del 3,1 por ciento (160 productos) de las partidas arancelarias se liberalizará de

cuatro maneras: 50 por ciento mediante fijación de topes arancelarios; reducción arancelaria

de un 20 por ciento; reducción arancelaria de un 50 por ciento; o sistema de contingentes

arancelarios. El 0,77 por ciento restante (40 productos, incluidos el arroz) de partidas

arancelarias han de quedar exentas de concesiones arancelarias.

En diciembre de 2007, Tailandia (el único miembro de la ASEAN que no había firmado el

Acuerdo) y Corea completaron sus negociaciones bilaterales para que Tailandia se adhiriera

al Acuerdo.

Acuerdo Comercial Asia-Pacífico (APTA)

Corea es parte en el APTA (anteriormente denominado Acuerdo de Bangkok), cuyo

propósito es lograr la liberalización del comercio entre los países menos adelantados

miembros de la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico (CESPAP) de las

Naciones Unidas.

El APTA contiene una lista consolidada de concesiones arancelarias (resultantes de las tres

rondas de negociaciones comerciales) para los miembros. En virtud de este acuerdo, China

y la República de Corea otorgan concesiones respecto de 1.697 partidas (a nivel de 8

dígitos del SA) y de 1.367 partidas (a nivel de 10 dígitos del SA), respectivamente.

Reunión Asia-Europa (ASEM)

En el proceso informal de diálogo y cooperación entre 45 miembros (los Estados de la UE,

la Comisión Europea, la secretaría de la ASEAN y 16 países asiáticos) se abordan

cuestiones políticas, económicas, sociales y de otro tipo a fin de contribuir a fortalecer las

relaciones regionales.


47

El Plan de Acción para la Facilitación del Comercio (TFAP) tiene por objeto reducir los

obstáculos no arancelarios, aumentar la transparencia y promover las oportunidades

comerciales entre ambas regiones. Los participantes en las ASEM que negocien acuerdos

de libre comercio regionales y bilaterales deberán asegurarse de que éstos complementan

las normas multilaterales y son compatibles con las normas de la OMC.

Corea también forma parte del Diálogo por la Cooperación en Asia (ACD)

Acuerdos bilaterales

Acuerdo de Libre Comercio entre Corea y Chile

En virtud de este acuerdo, que entró en vigor el 1º de abril de 2004, Corea se comprometió

a eliminar los aranceles aplicados al 96,3 por ciento de sus líneas arancelarias equivalente

al 99 por ciento de sus importaciones procedentes de Chile en 2003, en un plazo de 10

años.

El calendario de eliminación arancelaria de Corea supuso la liberalización inmediata de la

práctica totalidad de los productos industriales. A la postre, el acuerdo liberalizará el

comercio bilateral de todos los productos manufacturados, de la pesca y forestales de

Corea.

La liberalización de los productos agropecuarios es parcial y se ha dilatado: el 15,6 por

ciento de los productos agrícolas pasó inmediatamente a estar libre de derechos, el 38 por

ciento se ha de liberalizar al cabo de cinco años y el 16,7 por ciento se liberalizará a lo largo

de siete, nueve y 10 años; unos cuantos están sujetos a un calendario de 16 años para

eliminación de los derechos.

Otros, en fin, están liberalizados en el marco de un contingente arancelario o están sujetos

a contingentes arancelarios.

El resultado respecto de unos 391 productos agrícolas (incluidos 18 sujetos a contingentes

arancelarios) se dejó para las negociaciones del Programa de Doha para el Desarrollo; se


48

excluyó permanentemente de la liberalización a 21 productos, entre ellos el arroz, las

manzanas y las peras.

Según informes, se ha registrado un sustancial aumento del comercio bilateral desde la

entrada en vigor del Acuerdo; las autoridades lo atribuyen al espectacular aumento (de un

526 por ciento) de las exportaciones de Corea a Chile, y en parte al aumento (del 220 por

ciento) de las importaciones de Corea procedentes de Chile, debido principalmente al

pronunciado aumento de los precios del cobre y de otros metales durante los cuatro últimos

años.

Acuerdo de Libre Comercio entre Corea y Singapur

En virtud del acuerdo con Singapur, que entró en vigor el 2 de marzo de 2006, todas las

exportaciones de Corea reciben inmediatamente el trato de franquicia arancelaria cuando

entran en Singapur, y la liberalización inmediata de Corea para las mercancías procedentes

de Singapur abarcaban el 59,7 por ciento de sus líneas arancelarias; se espera una nueva

liberalización de 17,8 por ciento y 14,1 por ciento de sus líneas arancelarias en un plazo de

cinco y 10 años, respectivamente.

Acuerdo de Libre Comercio entre Corea y la AELC

En virtud de este Acuerdo con los Estados miembros de la AELC que entró en vigor el 1º de

septiembre de 2006, las partes se comprometieron a eliminar todos los aranceles aplicados

a la práctica totalidad del comercio de mercancías con la excepción de los productos

agrícolas, que están sujetos a acuerdos por separado con cada Estado miembro de la

AELC.

Todas las exportaciones coreanas entrarán en franquicia arancelaria en la AELC, y Corea

eliminará los aranceles en el 95,4 por ciento de sus líneas arancelarias (excluidos los

productos agrícolas básicos) en un plazo de siete años.

Acuerdo de Libre Comercio entre Corea y los Estados Unidos (KORUS)

En virtud de este acuerdo de amplio alcance, que se firmó en junio de 2007 y aún está por


49

ratificarse, Corea se comprometió a eliminar los aranceles aplicados al 94 por ciento de sus

líneas arancelarias no agrícolas en un plazo de tres años a partir de su entrada en vigor,

eliminándose la práctica totalidad de los aranceles restantes en un plazo de 10 años.

Más de la mitad (1.600 millones de dólares EE.UU.) de las exportaciones agrícolas actuales

de los Estados Unidos a Corea pasará a estar libre de derechos inmediatamente; la mayoría

de los restantes aranceles y contingentes se irán suprimiendo a lo largo de los 10 primeros

años.

Se otorgan salvaguardias especiales a los productos coreanos más sensibles, como las

naranjas, la soja, las patatas, la leche en polvo y la miel natural. Se exceptúa al arroz de

toda obligación arancelaria.

En cuanto a los automóviles, Corea se comprometió, entre otras cosas, a modificar los

impuestos cuyos tipos varíen en función de la cilindrada, como el impuesto especial sobre el

consumo y el impuesto anual sobre los vehículos.

Según un estudio realizado conjuntamente por 11 instituciones de investigación (publicado

en 2007) el Acuerdo de Libre Comercio entre Corea y los Estados Unidos podría aumentar

el PIB de Corea en un 6 por ciento en un plazo de 10 años desde su entrada en vigor,

aumentar en un 2,9 por ciento el bienestar de los consumidores, crear 336.000 puestos de

trabajo y mejorar su balanza comercial con respecto a los Estados Unidos y al mundo.

Negociaciones de acuerdos de libre comercio

Corea está celebrando negociaciones con otros interlocutores comerciales importantes por

múltiples vías con el fin de establecer una red de acuerdos de libre comercio con grandes

bloques económicos y con mercados incipientes. En la actualidad está negociando con la

ASEAN, las CE, el Canadá, México y la India. Las negociaciones para un acuerdo de libre

comercio con el Japón se encuentran en punto muerto desde 2004.

Instituciones coreanas están realizando un estudio conjunto para un futuro acuerdo de libre

comercio entre Corea, China y el Japón. Se han completado estudios conjuntos de

viabilidad, de carácter privado, respecto de acuerdos de libre comercio con los países del

MERCOSUR, Nueva Zelandia y Australia; se está realizando un estudio sobre las


50

perspectivas de un acuerdo de libre comercio con el Perú.

Preferencias comerciales unilaterales y de otro tipo

En enero de 2008, Corea amplió unilateralmente el acceso preferencial en franquicia

arancelaria a determinadas importaciones de 3.790 partidas arancelarias (de 6 dígitos del

SA 2007) procedentes de 50 países menos adelantados con arreglo a la definición de las

Naciones Unidas (Decreto Presidencial sobre Trato Arancelario Preferencial para Países

Menos Adelantados). Corea no ha invocado disposiciones que permitan suspender tales

preferencias en el caso de importaciones que causen o amenacen causar daño a las ramas

de producción nacionales.

En el marco del Sistema Global de Preferencias Comerciales entre Países en Desarrollo

(SGPC), Corea otorga preferencias arancelarias recíprocas a 43 países respecto de nueve

partidas arancelarias del nivel de 6 dígitos del SA. Además, participa en el Protocolo relativo

a las Negociaciones Comerciales entre Países en Desarrollo del GATT y concede aranceles

preferenciales a 12 países respecto de seis líneas arancelarias del nivel de 6 dígitos.

Recientemente, las importaciones anuales con arreglo a estos sistemas fueron: 3 millones

de dólares EE.UU., equivalente al 0,001 por ciento de las importaciones totales (SGCP) y 8

millones de dólares EE.UU., equivalente al 0,002 por ciento (Negociaciones Comerciales

entre Países en Desarrollo).

Sólo Noruega y la Federación de Rusia otorgan a Corea preferencias de país en desarrollo.

Régimen de inversiones extranjeras

Corea sigue siendo también una importante fuente de IED para el resto del mundo y ha

aplicado medidas para ayudar a mejorar tanto el entorno empresarial como las condiciones

de vida.

La Ley de Fomento de las Inversiones Extranjeras (FIPA) permite todos los tipos de IED,

incluidos el establecimiento de nuevas empresas, la compra de acciones de empresas

existentes, las fusiones y adquisiciones, con un 10 por ciento de participación extranjera,

como mínimo; y los préstamos a cinco años o más de sociedades extranjeras matrices o


51

filiales.

El MKE se encarga de regular las entradas de IED, mientras que las salidas son

competencia del MOSF. La Comisión de Inversiones Extranjeras Directas (CFDI) adopta

todas las decisiones de política importantes sobre IED.

El Organismo de Fomento del Comercio y la Inversión de Corea (KOTRA), entidad oficial de

promoción de las inversiones, administra más de 100 centros de comercio en todo el

mundo. Su principal órgano de promoción, Invest Korea, cumple las funciones de "ventanilla

única" para ayudar a los inversores extranjeros en la tramitación de los necesarios

procedimientos administrativos, y en las cuestiones de planificación de las inversiones,

jurídicas y fiscales. El portal de Invest Korea proporciona a los inversores extranjeros

información y respuestas sobre procedimientos en materia de inversión y tramitación de

reclamaciones.

Corea continúa otorgando una diversidad de incentivos fiscales para las IED. En general,

esos incentivos consisten en exenciones totales o parciales del impuesto sobre la renta de

las sociedades durante un período máximo de siete años (desde 2005); concesiones

similares respecto de diversos impuestos locales (de adquisición, sobre el patrimonio, de

registro y de bienes inmuebles); y exenciones totales de los derechos de aduana (impuestos

de aduana, sobre el consumo y sobre el valor añadido) respecto de los bienes de capital

importados durante un período máximo de tres años.

Tres sectores (televisión y radiodifusión y generación de energía nuclear) les están

totalmente vedados a la inversión extranjera y otros 26 están parcialmente restringidos

(entre ellos los de cultivo del arroz y la cebada).

Corea ha firmado acuerdos bilaterales de inversión (incluidos acuerdos de libre comercio)

para la protección de IED con 95 países; 82 de ellos están en vigor.

Los inversores extranjeros no están sujetos a la doble imposición siempre que su país de

origen haya rubricado un convenio para evitar la doble imposición con Corea; 76 países han

firmado convenios con Corea, 70 de los cuales están en vigor. Corea prevé ampliar la red

de esos convenios bilaterales a países de la Comunidad de Estados Independientes,


52

América Latina y África para promover las corrientes transfronterizas de capitales.

POLÍTICAS Y PRÁCTICAS COMERCIALES, POR MEDIDAS

Medidas que afectan directamente a las importaciones

Procedimientos aduaneros

Mediante el Servicio de Aduanas de Corea (KCS), que está considerado en la vanguardia

de las mejores prácticas internacionales.

Racionalización y modernización de sus procedimientos aduaneros, fortalecimiento de la

protección en frontera de los derechos de propiedad intelectual y contra la falsificación en el

marcado de origen.

Prescripciones en materia de registro, documentación y despacho

Solamente los expedidores, agentes de aduanas, asociaciones o empresas pueden hacer

declaraciones de importación.

Los documentos exigidos son la factura comercial, la declaración de precios y duplicados

del conocimiento de embarque. Cuando procede, deben presentarse una lista detallada de

bultos, el documento de aprobación de las importaciones, certificados sanitarios y

fitosanitarios (para la mayoría de los productos agrícolas y alimentos elaborados) y el

certificado de origen cuando se trata de mercancías sujetas a preferencias arancelarias.

Se pueden presentar declaraciones de importación antes de la entrada de las mercancías

(hasta cinco días antes cuando se trata de envíos por mar y con un día de antelación para

los envíos aéreos). el tiempo que transcurre desde la entrada en el puerto hasta la salida

del depósito es en promedio de 3,54 días (1,78 días para los envíos por vía aérea y 5,85

días para los envíos por mar).

Un sistema de selectividad de la carga escoge automáticamente la carga de alto riesgo para

la inspección documental y, en ocasiones, la inspección física.


53

El KCS aplica, cuando así se solicita, un sistema de entrega inmediata en el muelle en los

principales puertos de Busan, Incheon y Gwangyang, en virtud del cual las importaciones de

empresas de buena reputación pueden despacharse antes de presentar las declaraciones

de importación (en un plazo de 10 días). Este sistema se utiliza para el despacho del 60 por

ciento de las importaciones, aproximadamente; las mercancías se despachan sin llevarlas a

un depósito fuera del puerto.

El KCS aplica inspecciones aduaneras más rigurosas sobre los productos agrícolas,

especialmente el pimiento, el ajo, las semillas de sésamo, las cebollas, las zanahorias y los

sazonadores en polvo, con objeto de proteger contra las importaciones subvaloradas.

Los productos se clasifican conforme al Sistema Armonizado. Cuando se suscita una

controversia, el Comité de Clasificación Arancelaria del KCS, dicta la decisión definitiva. Si

el Comité no llega a un acuerdo, solicita un dictamen de la Secretaría de la Organización

Mundial de Aduanas.

El KCS tiene una Oficina de Auditoría y un Sistema de Gestión Diferenciado por Empresas,

destinado a los importadores que se sospecha que son de alto riesgo.

Zonas francas

El Ministerio de Economía basada en el Conocimiento (en consulta con el Comité de Zonas

Francas) designa esas zonas a petición de las administraciones regionales.

Las actividades que se desarrollan en esas zonas pueden estar exentas de procedimientos

de importación y derechos de aduana, y obtienen ventajas fiscales (por ejemplo, exención

del IVA y reducción del impuesto de sociedades). La carga extranjera puede entrar y salir

libremente de ellas.

Se permiten las operaciones simples de transformación.

Las mercancías coreanas que entran en una zona franca reciben el trato correspondiente a

las exportaciones y tienen derecho a la devolución de aranceles.


54

Las mercancías que entran o son elaboradas en esas zonas se destinan principalmente a la

exportación, pero si se venden en el mercado interior están sujetas a derechos de

importación e impuestos internos como el IVA.

Las zonas francas están situadas en el aeropuerto internacional de Incheon y en los puertos

de Busan, Gwangyang, Incheon, Masan, Iksan, Gunsan, Daebul, Donghae y Yulchon.

Valoración en aduana

La legislación de Corea relativa a la valoración en aduana (subsección 2 de la Ley de

Aduanas de 1949) se ajusta a las disposiciones del Acuerdo sobre Valoración en Aduana

de la OMC.

En última instancia, la Aduana puede determinar su valoración aplicando "criterios

razonables" en virtud de los cuales los precios se ajustan sobre la base de los precios

estimados por institutos acreditados de evaluación, los precios internos al por mayor u otras

listas de precios reconocidas.

Para impedir la evasión fiscal, el KCS ha extremado la verificación de los valores declarados

de los automóviles importados de segunda mano.

Tras la puesta en marcha del proceso de "normalización de nombres de los artículos" para

los productos importados de la agricultura, la silvicultura y la pesca, en cooperación con el

Ministerio de Productos Alimenticios, Agricultura, Silvicultura y Pesca y el Servicio Forestal

de Corea, el KCS estableció en agosto de 2007 el sistema SIREN, un sistema de alerta

inmediata destinado a bloquear las importaciones subvaloradas de productos agrícolas,

plantas y productos de la pesca.

Los derechos de aduana (incluidos los impuestos internos) deben pagarse dentro de los

15 días siguientes a la aceptación de la declaración de importación (cuando se ha

constituido garantía). El retraso en los pagos da lugar a un recargo del 3 por ciento de la

suma adeudada por el primer mes, y del 12 por ciento por cada uno de los meses siguientes

(hasta un máximo de 60 meses).


55

La declaración fraudulenta del valor imponible o las clasificaciones arancelarias incorrectas

se castigan con sanciones penales (hasta tres años de cárcel o una multa equivalente al

quíntuplo de la cantidad evadida).


56

Aranceles

El arancel sigue siendo uno de los principales instrumentos de política comercial y una

fuente importante de ingresos fiscales (4,6 por ciento del total en 2007).

El arancel consiste en 11.729 fracciones de 10 dígitos.

El arancel de aduana se establece para el período comprendido desde enero hasta

diciembre, y la mayor parte de los cambios arancelarios a nivel de 6 dígitos se llevan a cabo

anualmente.

El arancel comprende tipos diferentes en función del origen de las importaciones. Se trata

del arancel NMF para el origen no preferencial y de varios aranceles preferenciales.

Tipo NMF aplicado

El promedio del tipo NMF aplicado es del 12,8 por ciento en 2008, elevado para un país de

la OCDE, lo que requiere concesiones arancelarias o devoluciones para que los aranceles

aplicados a los insumos intermedios no se conviertan en gravámenes a la exportación.

La protección arancelaria varía notablemente entre los distintos sectores y dentro de ellos,

siendo el promedio en 2007 el 53,5 por ciento en el caso de los productos agrícolas y el 6,7

por ciento en el de los productos industriales.

Los promedios arancelarios más elevados, del 101,6 por ciento, se aplican a los productos

vegetales (sección 2 del SA). El nivel más alto de los aranceles de productos

manufacturados es del 10,1 por ciento para calzado y sombrerería (capítulo 12 del SA) y del

9,8 por ciento para los textiles y prendas de vestir (capítulo 11 del SA).

Más del 99 por ciento de los aranceles son derechos ad valorem.

Los aranceles no ad valorem consisten en derechos alternativos aplicables a varias partidas

arancelarias correspondientes a productos manufacturados, principalmente películas

cinematográficas, reactivos de diagnóstico o de laboratorio, seda cruda y cintas de vídeo


57

grabadas.

Aranceles "flexibles"

Corea aplica derechos NMF temporales más elevados (denominados "aranceles flexibles")

que los establecidos en el arancel de aduanas; el mecanismo de los aranceles flexibles

incluye derechos de reajuste, de salvaguardia, de salvaguardia especial y estacionales.


58

Derechos de ajuste

Los derechos de ajuste protegen a las ramas de producción nacionales de los aumentos

súbitos de las importaciones y atenúan el impacto de la liberalización del comercio. Se fijan

anualmente por el Ministerio de Estrategia y Hacienda. El Comité de Deliberación en

Materia de Aduana y Aranceles examina las propuestas de ese Ministerio; y si son

aprobadas por el Consejo de Estado, los derechos de ajuste se aplican por decreto

presidencial. Se aplican a algunos tipos de pescado, preparaciones de arroz, salsas y

madera contrachapada. Los derechos oscilan actualmente entre el 11 por ciento para la

madera contrachapada y el 57 por ciento para los peces globo.

Derechos de salvaguardia y derechos especiales de salvaguardia

Corea se reservó la facultad de aplicar derechos especiales de salvaguardia a productos

agrícolas y conexos. También se pueden aplicar derechos de salvaguardia, incluso

provisionales, a importaciones que hayan aumentado súbitamente y causen o amenacen

causar daño grave a los productores nacionales, cuando se considere necesario para

proteger a las ramas de producción nacionales.

Derechos estacionales

Sobre las mercancías con precios estacionales fluctuantes para proteger a las ramas de

producción nacionales frente a las importaciones competitivas que amenacen con

"perturbar" la producción.

Concesiones y exenciones arancelarias

El Ministerio de Estrategia y Hacienda puede otorgar reducciones o exenciones de derechos

de importación con diversos fines, como el desarrollo industrial.

También se aplican concesiones arancelarias en virtud de otras leyes. Por ejemplo, los

bienes de capital importados para proyectos de inversión extranjera en distintas zonas,

como las zonas de inversión extranjera, están exentos de derechos de aduana,

generalmente durante tres años como máximo.


59

Los derechos de aduana aplicados a determinadas mercancías importadas y para ciertos

importadores se pueden pagar en plazos durante un período de cinco años.

Tipos arancelarios en función del uso

Los insumos importados que se destinan a determinados usos finales pueden ser eximidos

de derechos arancelarios "en función del uso".

Preferencias arancelarias y normas de origen

Preferencias

Corea otorga preferencias arancelarias recíprocas limitadas a los países en desarrollo en el

marco del Sistema Global de Preferencias Comerciales entre Países en Desarrollo (SGPC)

y del Protocolo del GATT relativo a las Negociaciones Comerciales entre Países en

Desarrollo (TNDC).

El Ministerio de Estrategia y Hacienda puede retirar o modificar las preferencias comerciales

unilaterales si considera que no están justificadas teniendo en cuenta el nivel de ingresos

del país, el volumen de las importaciones y la competitividad internacional del producto y el

país considerado.

Las concesiones recíprocas de Corea correspondientes al Acuerdo Comercial Asia-Pacífico

(APTA) se sitúan actualmente, en su mayoría, en el 50 por ciento o el 30 por ciento del tipo

arancelario NMF.

Normas de origen

Las normas de origen preferenciales se aplican a las importaciones realizadas en el marco

de acuerdos comerciales preferenciales. Corea considera que las normas deben ser

transparentes y fomentar el comercio y las inversiones.

Para que los PMA puedan obtener el acceso libre de derechos para las importaciones que


60

reúnan las condiciones exigidas, los productos deben haber sido "totalmente producidos u

obtenidos" en el país exportador, o fabricados con materiales originarios cuyo valor sea al

menos el 50 por ciento del precio FOB del producto.

Las normas de origen del Acuerdo de Libre Comercio entre Corea y Chile se basan en los

"productos totalmente obtenidos" y el criterio de "transformación sustancial". La

transformación sustancial se determina por una transformación suficiente en Corea o en

Chile que entrañe un cambio de clasificación arancelaria. La norma del valor añadido

también se aplica a algunos productos agrícolas e industriales. Por lo general, establece un

contenido de valor regional no inferior al 45 por ciento cuando se utiliza el método de

reducción, y el 30 por ciento en caso de que se aplique el método del aumento.

Las normas de origen no preferenciales de Corea se basan en el criterio de los productos

totalmente obtenidos y la transformación sustancial.


61

Contingentes arancelarios (Cupos)

Contingentes arancelarios agrícolas

Corea aplica contingentes arancelarios, en el marco de sus compromisos multilaterales de

acceso a los mercados agrícolas, a unas 179 partidas arancelarias a nivel de 10 dígitos. Los

tipos arancelarios dentro del contingente oscilan entre 0 y 50 por ciento. Los tipos fuera del

contingente son por lo general muy elevados; muchos de ellos bastante superiores al 100

por ciento, y en algunos casos alcanzan al 800,3 por ciento ad valorem.

Se emplean diversos mecanismos para la asignación de los contingentes y su

administración, según los productos; entre ellos figuran la subasta, la asignación a un

organismo designado, la distribución sobre la base de la demanda real o combinaciones de

estos métodos.

Contingentes arancelarios autónomos

Corea concede aranceles preferenciales mediante contingentes arancelarios autónomos,

principalmente para materias primas, insumos, productos semielaborados, componentes,

piezas de recambio y motores. Los tipos arancelarios dentro del contingente oscilaban entre

cero (maíz o petróleo) y 35 por ciento (azúcar).

Otros gravámenes y cargas

Se aplica un recargo a las importaciones de petróleo (Ley de la Industria del Petróleo

de 1977) con el fin de recaudar fondos para garantizar el suministro y la estabilidad de los

precios. El recargo pagado por las refinerías y los importadores de petróleo está fijado

actualmente en 16 won por litro.

No existen otros gravámenes ni recargos sobre las importaciones, aparte de los impuestos

indirectos internos que se aplican también a los productos nacionales.


62

Régimen de licencias, contingentes y prohibiciones de importación

Régimen de licencias

Además de la Ley de Comercio Exterior, otras 48 leyes estipulan prescripciones de

aprobación o autorización para determinados productos, que pueden importarse previa

certificación, autorización y homologación.

Estas prescripciones se mantienen principalmente para la protección de la moral y la salud

públicas, la higiene y el saneamiento, la vida de los animales y de los vegetales, la

conservación del medio ambiente y la preservación de intereses básicos de seguridad, de

conformidad con la legislación nacional o compromisos internacionales.

Para mejorar la transparencia y facilitar la actividad de las empresas comerciales, el

Ministerio de Economía basada en el Conocimiento publica semestralmente el Aviso Público

Consolidado, que contiene todas las prescripciones de certificación para la exportación y la

importación estipuladas en las 48 leyes.

Esas prescripciones se refieren a unas 1.000 partidas arancelarias, que incluyen el petróleo,

el gas licuado de petróleo, abonos agrícolas, semillas, animales y sus productos, materiales

nucleares, estupefacientes, alimentos y aditivos alimentarios, publicaciones extranjeras,

armas de fuego y explosivos.

El cumplimiento de las prescripciones de certificación, autorización y homologación se

supervisa por 14 ministerios y organismos.

Los productos relacionados con la salud o la seguridad, como los farmacéuticos, deben ser

sometidos antes del despacho de aduanas a procedimientos adicionales de prueba o

certificación por las organizaciones designadas.

El Ministerio de Economía basada en el Conocimiento también aprueba productos

especiales incluidos en su Plan Comercial Anual (armas de fuego y estupefacientes ilícitos).


63

Contingentes

El arroz sigue sujeto a restricciones sobre contingentes arancelarios hasta 2014 en virtud de

los compromisos sobre acceso mínimo a los mercados asumidos por Corea en la OMC;

para ese año se prevé que las importaciones de arroz se dupliquen y cubran un 8 por ciento

del consumo interno.

El arroz importado se adquiere mediante licitación pública y se vende al Ministerio de

Productos Alimenticios, Agricultura, Silvicultura y Pesca al precio de importación. Se emplea

para la elaboración de alimentos o se vende directamente a los consumidores.

Prohibiciones

Entre los productos prohibidos figuran algunos materiales pornográficos y otros materiales

inaceptables, productos que divulgan información confidencial o actividades de inteligencia

del Gobierno, y moneda o instrumentos financieros falsificados.

Medidas especiales

La Ley de Aduanas y la Ley de Investigación de las Prácticas Desleales de Comercio

Internacional y Reparación de los Daños Causados a una Rama de Producción, de 2001,

autorizan a tomar medidas comerciales correctivas especiales.

La Comisión de Comercio de Corea (KTC) administra esas medidas y realiza las

investigaciones y determinaciones sobre la existencia de dumping o subvenciones y sobre

si causan o amenazan causar daño a las ramas de producción nacionales.

La decisión sobre la imposición de derechos antidumping o compensatorios se adopta por el

Ministerio de Estrategia y Hacienda.

Medidas antidumping y compensatorias

En junio de 2007, Corea tenía medidas definitivas, que consistían principalmente en

derechos definitivos, sobre importaciones procedentes de 10 países. Corea ha recurrido a


64

disposiciones antidumping, sobre todo contra la importación de productos químicos,

maquinaria, papel y cartón y artículos de madera.

Salvaguardias

Consideraciones generales

Durante el período objeto de examen, Corea no recurrió a salvaguardias para la protección

de sus ramas de producción nacionales.

Aspectos sectoriales

Aunque Corea se reservó el derecho de aplicar las disposiciones sobre salvaguardias

especiales a 125 partidas arancelarias agrícolas a nivel de 10 dígitos en 2007, en la práctica

sólo se aplican a un pequeño subconjunto de productos.

Las 33 salvaguardias especiales actualmente en vigor comprenden ocho basadas en el

volumen (por ejemplo, para el alforfón y los griñones de trigo), 20 basadas en los precios

(por ejemplo, el almidón de trigo, el ginseng en bruto y el ginseng rojo) y cinco basadas

tanto en los precios como en el volumen (por ejemplo, las alubias y las alubias rojas).

Normas y otras prescripciones técnicas

Normas, pruebas y certificación

La Agencia de Tecnología y Normas de Corea (KATS), dependiente del Ministerio de

Economía basada en el Conocimiento, establece, administra y difunde las normas

industriales coreanas sobre la base de la Ley Nacional de Normalización y la Ley de

Normalización Industrial.

La KATS representa a Corea en organismos internacionales como la Comisión

Electrotécnica Internacional (CEI) y la Organización Internacional de Normalización (ISO).

Las autoridades normativas, al establecer o modificar normas técnicas o voluntarias, deben


65

adoptar normas internacionales siempre que sea posible. El Consejo Nacional de Normas

examina todas las normas y coordina las normas nacionales e internacionales.

El sistema de normalización de Corea consiste en reglamentos técnicos (normas

obligatorias) elaborados por ministerios y organismos gubernamentales, y normas

(voluntarias) ("normas coreanas") establecidas por la KATS. Al final de 2006, las normas

obligatorias representaban un 15 por ciento del total de las normas coreanas.

En 2007 la distribución de las normas coreanas por sectores era la siguiente: productos

químicos, prendas de vestir y cerámica (24 por ciento); maquinaria (18 por ciento);

electricidad (15 por ciento); acero, minería y construcción (13 por ciento); transporte,

construcción naval y aeronáutica (10 por ciento); industria de la información (8 por ciento); y

salud, alimentación, etc. (12 por ciento).

La KATS examina las normas cada cinco años, o antes en caso necesario. Las normas

nuevas o revisadas se publican en la Gaceta Oficial.

Para ayudar a las empresas coreanas a responder rápida y adecuadamente a los

obstáculos técnicos al comercio, la KATS creó una División de Obstáculos Técnicos al

Comercio dedicada a atender esas cuestiones.

Las autoridades afirman que existen muy pocas normas "exclusivamente coreanas" y que

se mantienen únicamente cuando no hay normas internacionales equivalentes y hay

fundamentos suficientes para mantenerlas.

Productos alimenticios y otros productos no industriales

La responsabilidad de la inocuidad de los alimentos y los productos farmacéuticos y

cosméticos incumbe al Ministerio de Salud, Bienestar Social y Asuntos de la Familia y a la

Administración de Alimentos y Medicamentos (KFDA), dependiente de ese Ministerio.

La KFDA garantiza que los productos alimenticios nacionales e importados (con excepción

de la carne, los productos lácteos y los huevos, de los que se ocupa el Ministerio de

Productos Alimenticios, Agricultura, Silvicultura y Pesca) sean inocuos y estén


66

correctamente etiquetados.

Este último Ministerio se ocupa de los productos pesqueros, y su Servicio Nacional de

Inspección de la Calidad de los Productos Pesqueros inspecciona las importaciones (y

exportaciones) de productos de la pesca.

La KFDA regula la sal nacional e importada, salvo la sal industrial, de cuya inspección se

encarga el Ministerio de Economía basada en el Conocimiento. La KFDA también

inspecciona las bebidas alcohólicas importadas. El Ministerio de Medio Ambiente es

responsable de la inocuidad del agua embotellada.

Las principales leyes relacionadas con normas y especificaciones para los alimentos son la

Ley de Control de Sanidad de los Alimentos de 1986 (modificada en 2008), el Código

Alimentario y el Código de Aditivos de los Alimentos.

Los productos farmacéuticos requieren la aprobación previa de la KFDA, para lo cual se

deben realizar en muchos casos numerosas pruebas clínicas y cumplir otros requisitos. Los

fabricantes deben presentar datos detallados sobre determinadas sustancias farmacéuticas

activas para el archivo central de medicamentos de la KFD0. Persisten las alegaciones de

que la exigencia de la KFDA de realizar un estudio para registrar un nuevo producto es

incompatible con las prácticas internacionales.

La KFDA administra los requisitos de registro para los cosméticos "funcionales" importados

y nacionales; todos los cosméticos deben pasar las pruebas de calidad que establece las

KFDA para cada tipo de producto. Los resultados de pruebas de calidad presentados por

fabricantes extranjeros con normas de calidad aceptadas internacionalmente se aceptan sin

necesidad de realizar nuevas pruebas de calidad en Corea.

Evaluación de la conformidad

La KATS se encarga de la evaluación de la conformidad, la certificación, el registro y las

pruebas de los productos industriales en relación con las normas voluntarias. Administra el

Sistema de Acreditación de Laboratorios de Corea (KOLAS), laboratorios de pruebas y

calibración y los organismos de inspección, así como el Sistema de Acreditación de Corea


67

(KAS), que acredita los organismos de certificación de productos.

Existen actualmente 280 laboratorios de pruebas acreditados, 89 organismos de inspección

y 9 organismos de certificación de productos.

Se alienta a los organismos de certificación a negociar acuerdos de reconocimiento mutuo

con homólogos extranjeros.

Desde enero de 2006 existe un sistema de certificación de "productos nuevos y excelentes"

(NEP). La certificación NEP se otorga para productos fabricados con nuevas tecnologías

desarrolladas por primera vez en Corea o mediante tecnologías innovadoras que mejoran

otras ya existentes. El certificado tiene una validez de tres años. Los productos con la

certificación NEP reciben apoyo oficial para la ampliación de sus vías de comercialización y

la aceleración del desarrollo tecnológico. Los productos con esa certificación reciben un

punto de ventaja en las licitaciones de organizaciones gubernamentales y públicas.

Marcado y etiquetado

La KFDA ha continuado el examen y la actualización de las normas sobre etiquetado de los

alimentos para que se ajusten mejor a las prescripciones internacionales, en especial la

norma general del Codex, la norma general del Codex para los aditivos alimenticios, las

Directrices del Codex sobre Declaraciones de Propiedades y sus Directrices sobre

Etiquetado Nutricional.

En marzo de 2007 se pusieron en aplicación nuevas normas de etiquetado que obligan a

que el nombre de los fabricantes nacionales o del importador figure en todas las prendas de

vestir en alguna clase de etiqueta o marbete.

Las prescripciones de etiquetado del origen se aplican igualmente a los productos

nacionales e importados. El etiquetado del origen es obligatorio para los productos

alimenticios y muchos otros productos importados.

Rigen prescripciones de etiquetado obligatorio para productos de la biotecnología respecto

del maíz y la soja genéticamente modificados, así como para los productos elaborados que

los contienen, incluidos los brotes de soja y las patatas biotecnológicas frescas.


68

Los importadores y los fabricantes deben conservar la documentación durante dos años

para demostrar que los alimentos sujetos a requisitos de etiquetado relativos a organismos

modificados genéticamente que no están etiquetados no contienen tales organismos.

Medidas que afectan directamente a las exportaciones

Registro, documentación y despacho de aduana

La mayoría (un 95 por ciento) de las declaraciones de exportación que se presentan

electrónicamente y sin documentos justificativos se aceptan de manera automática y sin

examen; en los casos de productos sujetos a inspección documental y física, los

exportadores están obligados a presentar declaraciones de exportación y documentación

justificativa impresa a la Aduana.

El tiempo de despacho es inferior a dos minutos por término medio.

Prohibiciones, restricciones y licencias de exportación

Se puede exportar desde Corea cualquier producto, a menos que figure en la lista negativa.

El objetivo de las prohibiciones o restricciones de exportación es garantizar la aplicación de

los controles sanitarios y de calidad o cumplir compromisos internacionales en materia de

seguridad, relativos, por ejemplo, a productos nucleares, armas, tecnología de misiles

(Acuerdo de Wassenaar), armas químicas (Convención sobre las Armas Químicas),

conservación de la fauna y flora silvestres (CITES) y protección del medio ambiente.

Prohibiciones de exportación

La lista negativa de exportaciones prohibidas no se ha modificado durante el período objeto

de examen. Se aplican prohibiciones de exportación a 11 artículos de 6 dígitos del SA, con

objeto de proteger los derechos de los animales (piel de perro y sus productos), las

especies amenazadas (carne de ballena y sus productos) y los recursos naturales (granito

natural sin trocear).


69

Restricciones y licencias de exportación

La arena y los productos relacionados con la grava están sujetos a restricción para proteger

los recursos naturales. La exportación de ciertos vehículos de motor para pasajeros al

Taipei Chino está sujeta a un contingente arancelario desde 1977.

Corea restringe periódicamente las exportaciones de determinados productos para

garantizar el adecuado abastecimiento del país. Ciertos productos básicos de la agricultura

requieren permisos de exportación del Ministerio de Productos Alimenticios, Agricultura,

Silvicultura y Pesca, principalmente el arroz.

Subvenciones a la exportación

Corea no tiene compromisos en materia de subvenciones a la exportación; mantiene

subvenciones a la exportación de ciertos productos agrícolas.

Las subvenciones se utilizaban para reducir los costos de comercialización de los

exportadores, y están exentas de compromisos de reducción en la OMC. Corea no

considera que la desgravación del impuesto sobre la renta a las empresas instaladas en

zonas francas esté sujeta a notificación a la OMC.

Concesiones arancelarias y fiscales

Las materias primas importadas que se utilizan en los productos de exportación están

exentas de derechos de aduana.

Existe un programa de devolución de derechos en virtud del cual se realizan reembolsos de

impuestos, incluso internos (Ley sobre casos especiales de devolución de derechos de

aduana y otros impuestos aplicados a las materias primas para la exportación).

El Servicio de Aduanas de Corea aplica desde octubre de 2005 un sistema de devolución

de impuestos por Internet, que permite solicitarla en línea. Desde 2003, un sistema

electrónico de transferencias del Tesoro en tiempo real permite que el Banco de Corea


70

efectúe reembolsos a los exportadores por medios electrónicos.

Financiamiento, garantía y seguro de las exportaciones

El Banco de Exportación e Importación de Corea (EXIM-Bank), de propiedad estatal,

proporciona financiamiento a empresas coreanas y a compradores extranjeros.

También se otorgan garantías a compradores extranjeros para protegerlos del

incumplimiento de los arreglos contractuales por parte de los exportadores.

Los préstamos directos a compradores extranjeros y los créditos a la exportación a

empresas coreanas, su actividad principal, se destinan fundamentalmente a bienes de

capital, tales como plantas industriales, maquinaria y buques.


71

La Corporación de Seguros para la Exportación de Corea (KEIC), entidad estatal,

proporciona un seguro de crédito a la exportación para cubrir el riesgo de impago (Ley de

Seguros a la Exportación de 1968).

Fomento de las exportaciones y comercialización

Los exportadores coreanos se benefician de las actividades promocionales de una entidad

estatal, el Organismo de Fomento del Comercio y la Inversión de Corea (KOTRA).

El KOTRA gestiona un servicio de búsqueda de socios potenciales poniendo en contacto a

empresas coreanas con importadores extranjeros. Además, organiza misiones y

exposiciones comerciales en el país y en el extranjero o colabora en ellas.

El Ministerio de Economía basada en el Conocimiento también tiene 11 centros de

exportación para facilitar a las PYME información y servicios de consultoría en relación con

las exportaciones.

Desde 2001, el Gobierno ayuda a las empresas a desarrollar los denominados "productos

de clase mundial", principalmente financiando la participación en ferias internacionales.

Medidas que afectan a la producción y al comercio

Régimen fiscal

Corea depende de impuestos indirectos respecto de un 48,1 por ciento de sus ingresos

fiscales.

El IVA sigue siendo el principal componente de los impuestos indirectos, seguido por el

impuesto sobre los transportes (energía y medio ambiente); a pesar de una constante

tendencia descendente, los derechos de aduana representaron en 2007 una parte

considerable, del 4,6 por ciento, en el total de los ingresos fiscales. El impuesto de

sociedades y el impuesto sobre la renta también son fuentes importantes que representan

respectivamente el 21,9 y el 24,1 por ciento del total de ingresos fiscales.


72

Impuestos indirectos

Se aplica a la mayor parte de los bienes y servicios un IVA del 10 por ciento, del que están

exentos los alimentos sin elaborar, los servicios de bienestar social, los libros, los servicios

de enseñanza y los servicios financieros y de seguros.

Por lo general, las exportaciones están exentas del pago de impuestos indirectos, con la

excepción del impuesto especial de consumo y del impuesto sobre el transporte que se

aplican a los insumos utilizados en la producción de los productos de petróleo. Por ejemplo,

las exportaciones tienen tipos nulos, de modo que el IVA sobre los insumos que pagan los

exportadores y otros usuarios tiene una deducción total.

Según las autoridades, todos los impuestos indirectos que imponen los órganos de gobierno

nacionales y las administraciones locales y regionales se aplican tanto a los productos

importados como a los nacionales.

Se aplican impuestos especiales de consumo (sobre el consumo individual) a una amplia

gama de productos, especialmente productos de lujo. Los tipos varían entre el 20 por ciento

(por ejemplo, sobre las canoas de motor, yates y cámaras de vídeo) y un 5 por ciento para

los automóviles de cilindrada no superior a 2.000 cm3 y las motocicletas. También se

aplican en principio derechos especiales de consumo a los productos de petróleo, como la

gasolina (630 won por litro) y el gasóleo (454 won por litro). También se aplican impuestos

especiales de consumo (sobre el consumo individual) a ciertos servicios de esparcimiento,

como los casinos (3.500 won por persona) y las tabernas y bares (10 por ciento).

Existe un impuesto especial sobre los licores que se aplica a las bebidas alcohólicas con las

siguientes tasas ad valorem: el 5 por ciento sobre el takju, el 30 por ciento sobre el yakju, el

cheongju y el vino de frutas; el 72 por ciento sobre el soju destilado y diluido, el whisky, el

brandy, las bebidas destiladas en general, los licores y la cerveza. Los aguardientes (con un

contenido alcohólico del 95 por ciento o superior) soportan un tipo específico de 57.000 won

por kl (se añaden 600 won por cada 1 por ciento adicional de alcohol).

El impuesto sobre las transacciones de valores grava las transferencias de acciones de las


73

entidades mercantiles. Se aplica el tipo normal del 0,5 por ciento sobre los valores

transferidos. Rigen tasas reducidas del 0,15 por ciento (más un 0,15 por ciento de impuesto

especial para el desarrollo rural) y del 0,3 por ciento para las operaciones en el mercado de

valores mobiliarios y en el KOSDAQ, respectivamente.


74

El impuesto especial para el desarrollo rural se destina a financiar programas en apoyo de

las comunidades rurales y los sectores agrícola y pesquero. Se trata de un recargo que se

aplica sobre los ingresos exentos del impuesto de sociedades y el impuesto sobre la renta,

así como sobre el valor de las concesiones arancelarias y sobre la cuantía del impuesto

especial de consumo (sobre el consumo individual) y del impuesto sobre las transacciones

de valores. Los tipos impositivos actuales son los siguientes: el 0,15 por ciento sobre la

cuantía del impuesto sobre las transacciones de valores, el 5 o el 20 por ciento sobre el

impuesto especial de consumo (consumo individual), y el 20 por ciento sobre las exenciones

del impuesto de sociedades y el impuesto sobre la renta, así como sobre los derechos de

aduana. Hay unos 53 artículos (eran 35 en 2004) están sujetos a gravámenes en virtud

de 16 leyes (entre ellos figuran el pimiento rojo, el ajo, el jengibre, la miel natural, el petróleo

crudo, la gasolina, el queroseno, los cigarrillos, el agua mineral, los insecticidas, la goma de

mascar, los pañales, los neumáticos, los lubricantes y las lámparas fluorescentes). Estos

gravámenes afectan a los productos nacionales y a los importados, y sus tasas parecen

variar según las "circunstancias" (proyectos o reglamentaciones).

Corea impone cargas en concepto de desechos ambientales a determinados productos,

materiales y envases que contienen sustancias perjudiciales y es difícil reciclarlos (Ley

sobre el Fomento del Ahorro y Reciclado de Recursos). Las categorías de productos

abarcados son: envases de insecticidas y productos tóxicos, soluciones anticongelantes,

goma de mascar, pañales desechables, cigarrillos, productos de plástico y plástico utilizado

para el embalaje de mercancías distribuidas en el mercado. El gravamen tiene por objeto

que el costo del tratamiento de los desechos corra por cuenta del fabricante. Se aplica de

igual modo a los productos importados y nacionales.

Impuestos directos

El impuesto sobre la renta de las personas físicas y el impuesto de sociedades constituyen

las principales fuentes de ingresos, en ese orden, después del IVA.

Los tipos progresivos del impuesto sobre la renta oscilan entre el 8 por ciento (para ingresos

de hasta 10 millones de won) y el 35 por ciento (más de 80 millones de won).

Servicios


75

Características generales

El sector de los servicios contribuye de forma notable a la economía coreana; su

participación en el PIB aumentó del 55,6 por ciento en 2004 al 57,6 por ciento en 2007 y su

contribución al empleo total (principalmente en el comercio, hoteles y restaurantes y sector

inmobiliario) pasó del 63,8 por ciento en 2004 al 65,3 por ciento en 2006 (no se dispone de

datos para 2007).

Los servicios que más contribuyen a la creación de valor añadido bruto son los servicios

inmobiliarios y los de alquiler y comerciales, seguidos del comercio al por mayor y al por

menor y de los servicios de intermediación financiera.

Entre 2004 y 2007, las exportaciones de servicios no atribuibles a los factores crecieron a

una tasa media anual del 12,6 por ciento, superando los 63.000 millones de dólares EE.UU.

(alrededor del 17 por ciento de las exportaciones de mercancías).

Sin embargo, en el mismo período, las importaciones de servicios crecieron a una tasa

media anual próxima al 17 por ciento, debido a lo cual el déficit en los servicios aumentó de

8.100 millones a 20.600 millones de dólares EE.UU.

El transporte y los viajes son los servicios objeto de un comercio más intenso.

Compromisos globales en el marco del AGCS

Corea ha asumido compromisos en 98 de los 155 sectores definidos en el AGCS.

Para poder prestar servicios profesionales, tales como servicios jurídicos, de contabilidad y

servicios de auditoría y asesoramiento fiscal, han de ser aprobados en Corea los títulos de

aptitud extranjeros.

Por otro lado, según el informe relativo al plan de acción individual de Corea para 2006, el

mayor interés de Corea en la esfera de los servicios es la liberalización de los servicios de

infraestructura, como el transporte marítimo, la construcción, las telecomunicaciones, los


76

servicios de distribución y los servicios financieros.

Transporte

El transporte por carretera es la modalidad de transporte más importante en Corea, y el

transporte marítimo se utiliza principalmente para las mercancías; el transporte internacional

de pasajeros se realiza predominantemente por vía aérea.

Tanto el transporte aéreo como por carretera están sujetos a la legislación de competencia,

que sin embargo no se aplica al transporte marítimo.

Transporte marítimo

El sector marítimo está regulado por el derecho marítimo coreano, que comprende el

transporte de pasajeros, el transporte de mercancías, el corretaje marítimo, las agencias

marítimas, el arrendamiento de buques y la gestión naviera.

El Ministerio de Ordenación Territorial, Transporte y Asuntos Marítimos, que administra las

leyes, es responsable también de la seguridad y el desarrollo marítimos, de la política

portuaria y de aumentar la competitividad del sector naval.

Se trata de un sector muy concentrado en el que las cinco empresas más importantes

controlan más del 70 por ciento del mercado.

Los transportistas extranjeros pueden acceder al mercado coreano de la navegación en

línea sin restricciones y se les aplica el trato nacional en los puertos de Corea y en el

proceso de registro.

La política del Gobierno se orienta a hacer de Corea un eje de logística y navegación del

nordeste de Asia.

El tráfico de contenedores siguió experimentando un fuerte crecimiento entre 2000 y 2007,

pasando de 9 a 17,5 millones de TEU (una tasa de crecimiento medio anual del 9,9 por

ciento). El desarrollo de una importante actividad de transbordo en Pusan ha contribuido


77

notablemente a este crecimiento.

El Gobierno recurre cada vez más al sector privado para desarrollar la infraestructura

portuaria y proporciona servicios de conformidad con varios acuerdos de concesión, como

los contratos de construcción, explotación y retrocesión o de construcción, retrocesión y

explotación.

Los derechos portuarios que se aplican en Corea son moderados en comparación con los

de otros puertos de la región; por ejemplo, los derechos portuarios totales de Pusan son

inferiores a los de Kobe, Osaka, Hong Kong, Singapur y Kaohsiung.

Transporte aéreo

La política de transporte aéreo y el régimen de licencias son responsabilidad del Ministerio

de Ordenación Territorial, Transporte y Asuntos Marítimos (Oficina de Política de Transporte

Aéreo y Oficina de Aviación Civil), que administra la Ley de Aviación.

En Corea existen cuatro compañías aéreas nacionales de propiedad privada, Korean Air,

Asiana Airlines, Jeju Air y Hansung Airlines. Korean Air y Asiana Airlines suministran los

servicios internacionales y nacionales y Jeju Air y Ansung Airlines solamente prestan

servicios nacionales.

Se están aplicando medidas para reforzar la seguridad de la aviación, centrándose en el

sistema de gestión de la seguridad, y se están actualizando los servicios de seguridad de

los aeropuertos y la aviación.

En Corea hay nueve aeropuertos internacionales y seis aeropuertos para vuelos interiores.

Con la excepción del aeropuerto de Incheon, todos son explotados y gestionados por la

Empresa Aeroportuaria de Corea, de propiedad estatal. De la explotación y gestión del

aeropuerto de Incheon se encarga la Sociedad del Aeropuerto Internacional de Incheon,

que también es estatal.


78

En Incheon, los derechos de aterrizaje y despegue son más elevados que en otros

aeropuertos de la región, como los de Hong Kong, Shanghai y Taipei.

Transporte terrestre

El transporte por carretera cubre más del 90 por ciento de las necesidades de transporte de

pasajeros y de mercancías.

El Ministerio de Ordenación Territorial, Transporte y Asuntos Marítimos formula la política de

transporte terrestre, se encarga de la construcción y mantenimiento de las carreteras

nacionales y gestiona las autopistas de peaje.

Corea tiene más de 100.000 km de carreteras, con 25 autopistas y 56 carreteras

nacionales.

Se propicia la inversión privada en el transporte por carretera a través de contratos de

construcción, retrocesión y explotación.

Las administraciones locales fijan las tarifas de autobús y de los taxis en función de los

costos.

El sector ferroviario comprende los ferrocarriles nacionales, incluidos los trenes de alta

velocidad, y el metro de los grandes centros urbanos. Hay 97 líneas férreas con una

longitud total de más de 3.800 km; alrededor del 50 por ciento son de varias vías y casi el

60 por ciento están electrificadas.

La Autoridad de la Red de Ferrocarriles de Corea, que se estableció en enero de 2004,

tiene a su cargo toda la actividad de construcción ferroviaria, y la Compañía Nacional de

Ferrocarriles de Corea (Korail) se ocupa del funcionamiento de la red. Esta última es un

monopolio estatal. Ambas entidades dependen de la Oficina de Política Ferroviaria, que se

creó en el Ministerio de Construcción y Transporte en marzo de 2004.

Servicios de distribución


79

El subsector de los servicios de distribución (comercio al por mayor y al por menor,

restaurantes y hoteles) creció a una tasa modesta, del 3,7 por ciento anual, y su

contribución al PIB permaneció invariable en el 6 por ciento. En cambio, disminuyó la parte

del empleo total correspondiente a los servicios de distribución.

La liberalización del subsector ha proseguido sin interrupción desde 1996; el número de

almacenes de grandes distribuidores ha aumentado, como lo ha hecho la participación

extranjera en el sector.

El número de almacenes familiares tradicionales tiende a disminuir. El crecimiento del

sector de los servicios de distribución se ha visto impulsado por los hipermercados, que

constituyen también la opción preferida de los inversores extranjeros en el sector.

El sector está sujeto a la legislación en materia de política de competencia y protección de

los consumidores. Está sujeto también a la Ley de fomento del sector de la distribución,

promulgada en abril de 1997 para facilitar el desarrollo de las actividades de distribución.

No existen limitaciones a la participación extranjera en los sectores en los que no está

excluida y se dispensa a los extranjeros el trato nacional. La participación extranjera se

excluye del comercio de productos farmacéuticos, artículos médicos y productos

funcionales; armas de fuego, explosivos y espadas; obras de arte y antigüedades; y el

funcionamiento de los mercados públicos al por mayor de productos agrícolas, pesqueros y

ganaderos y los servicios de distribución en esos mercados.

Además, los servicios al por mayor y al por menor relacionados con los automóviles de

segunda mano y los combustibles gaseosos están sujetos a una prueba de necesidades

económicas.

Análisis de la demanda alimentaria en los últimos 5 años (para el producto del estudio)

Diagnóstico del mercado agroalimentario

En los últimos tres años la economía mexicana mostro avances importantes, sin embargo,

el sector agroalimentario se ha visto afectado su desempeño debido al incremento en los

precios los granos, especialmente la rama ganadera que soporta sus costos de producción


80

en dicha alimentación.

Las condiciones internacionales de los precios del alimento del ganado, contraponiéndose

al desarrollo de la economía nacional. Es importante hacer mención de la gran demanda

que se generó de granos debido a la utilización de estos para generar los llamados

combustibles alternativos.

Lo anterior, aunado a los apoyos recibidos por los ganaderos en otros países en materia

de alimentación generó una presión a lo largo de la cadena económica para sostener los

precios e incluso bajarlos en el mercado haciendo menos rentable el sector productivo

primario.

Esta disminución en la rentabilidad ha tenido diferentes efectos de acuerdo al grado de

tecnificación siendo que el estrato tecnificado no integrado resintió el mayor daño, ya que

los precios de mercado impidieron la recuperación de los costos, teniendo como

consecuencia un fuerte nivel de endeudamiento que le llevó al retiro de la actividad.

Los productores tecnificados e integrados, debido a la eficiencia productiva y a la

apropiación del valor agregado de la comercialización y transformación del ganado,

enfrentaron periodos de baja rentabilidad, pero en todos los casos no enfrentaron pérdidas

o descapitalización.

Lo anterior plantea una recomposición de la planta productiva primaria, con una mayor

presencia de productor procedente de grupos de grandes productores o empresas

porcícolas.

Como resultado de esta situación, la producción porcícola mexicana no ha mostrado una

tendencia específica en el último trienio, ya que si bien se determina un crecimiento de

3.9% en 2007, este es el resultado de la despoblación de granjas por la falta de

rentabilidad, despoblación que se evidencia en el 2008 con una práctica estabilización de la

producción en el orden de 1,160,677 toneladas.

En materia de comercio exterior, después de enfrentar dos años con ligeros crecimientos

en los niveles de importación de productos porcícolas, en 2008 se resiente un fuerte


81

crecimiento del 13.4%, situando el componente externo del abasto del mercado mexicano

en el 37.5%, en si 649,100 toneladas.

Por su parte, las exportaciones de carne mexicana de porcino mantuvieron una importante

tendencia de crecimiento, situación debida a la especificidad del mercado que atienden en

el Japón, Corea y los EUA. Las ventas mexicanas de carne y productos porcinos en 2008

fueron del orden de las 67,800 toneladas.

Consumo Nacional Aparente de carne y productos porcinos en México fue de 1,730,200

toneladas en 2008, manteniéndose una participación del 25%dentro del consumo general

de carnes en el país.

Gustos y tendencias generales del consumidor

EL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR ANTE LOS NUEVOS PRODUCTOS.

HÁBITOS Y TENDENCIAS DE LOS CONSUMIDORES.17

Cada vez más se valoran positivamente los nuevos productos de consumo que aparecen en

el mercado, si bien los consumidores reconocen que la mayoría de los productos que se

presentan como auténticas novedades sólo aportan cambios en la presentación o en el

formato. Los consumidores perciben que es el sector de higiene personal el que más

novedades lanza cada año al mercado seguido de leche y derivados, congelados y

precocinados, detergentes y bollería, dentro de un sector importante como es el de

productos de alimentación y bebidas.

Los consumidores exigen que para ser considerados los productos en general realmente

novedosos, sean saludables, duraderos, que no se estropeen, cómodos de utilizar y, sobre

todo, claros en la información sobre el producto (etiquetado) y sobre todo que estén

realizados con aditivos que aporten beneficios para la salud.

El consumidor valora mucho la presentación de ofertas, si bien se siente influenciado por los

consejos de un amigo/amiga (el boca a boca) e incluso por las ganas de probar algo nuevo.

En todo ello la publicidad juega un papel importante.

17 http://marketingconsumidor.blogspot.com/2009/06/tendencias-del-cosumidor-gustos-habitos.html

http://marketingconsumidor.blogspot.com/2009/06/tendencias-del-cosumidor-gustos-habitos.html


82

En este nuevo siglo el consumidor está mejor y más informado, tienen más mecanismos de

protección y es más consciente de sus derechos, lo que le permite elegir calidad y

garantizar su seguridad. La tendencia es a gastar más dinero en telefonía, nuevas

tecnologías, viajes y ocio. Todos los servicios que supongan ahorro de tiempo tienen

posibilidades de éxito. Gastar con racionalidad, ya sea ahorrando tiempo o dinero, es el

estilo de vida actual de nuestra sociedad.

En cuanto a los factores que más valora el consumidor destaca la importancia que da a la

limpieza y cuidado de los establecimientos comerciales, la calidad de los productos o al

trato personalizado de las tiendas. Los consumidores están adquiriendo una actitud cada

vez más crítica y valoran mucho el escaso tiempo del que disponen y son más conscientes

de lo que compran. Buscan una buena relación calidad-precio.

Los consumidores actuales son más reflexivos, más expertos y su nivel de educación y

formación más elevado, lo que les lleva a adoptar conductas más racionales en su consumo

y a reclamar una información clara y completa de los productos que van a consumir.

La incorporación de la mujer al mercado laboral, así como las obligaciones familiares y

profesionales, dejan al consumidor/consumidora, poco tiempo para ir de compras.

Por eso los productos y servicios que se ofrezcan con mayor facilidad y ahorro de tiempo

facilitará la vida del consumidor/consumidora (entregas a domicilio; servicio 24 horas; pago

con tarjetas; compras a través de la red, etc.).

El cambio en las pautas de consumo viene impuesto por una nueva generación de

productos y servicios que demanda el mercado, lo que conlleva a adoptar conductas

reflexivas en su consumo, sobre todo en productos de uso personal y a reclamar una

información clara y correcta de los productos que se van a consumir.

PAUTAS DEL CONSUMIDOR DEL SIGLO XXI.

Al mismo tiempo que las nuevas formas de negocio que propicia la economía digital,

parecen conducirnos hacia una globalización de los mercados. Los expertos en marketing


83

no dejan de insistir en que el factor clave para que las ventas triunfen ahora y en el futuro

próximo, se encuentra en la segmentación de los grupos de clientes.

Efectivamente, la aparente paradoja reside en que, a pesar de que parece existir una fuerte

homogeneización entre los consumidores a nivel mundial, ésta solamente se refiere a que

todo el mundo posee preferencias individuales y personalizadas.

Así, se ha pasado de los mercados masivos e indiferenciados a la fragmentación en micro

mercados, que obedecen a distintas tipologías de consumidores caracterizados por

preferencias marcadas y diferenciadas.

M. Yáñez, profesor de la Universidad de Santiago de Compostela, ofrece algunas

predicciones:

―Aparte de que aparecerán más productos dedicados a segmentos menores, el consumidor

tendrá conciencia de que el futuro es incierto, por lo que intentará economizar, buscará una

oferta especializada, y a la hora de comprar tendrá menos interés en llamar la atención y un

mayor interés en comprar bienestar.

Los cambios en la estructura sociocultural también van a tener relevancia para el marketing.

El colectivo mayor de 65 años, que continuará creciendo en porcentaje poblacional, va a

suponer una revolución en los sectores turístico, inmobiliario, sanitario, de ocio e incluso

educativo; los mercados tendrán que adaptarse en buena medida a las tendencias de estos

clientes mayores. Por otro lado, habrá de tenerse en cuenta que las actividades domésticas

serán mucho más compartidas, con un papel más activo por parte del varón; la idea de

estar en casa, incluso trabajando, cobrará más fuerza ante la incertidumbre sobre el futuro y

la estabilidad de los empleos.

Al mismo tiempo, y como corresponde a una sociedad de consumo bien comida y vestida,

seguirá creciendo la preocupación por la salud, por la seguridad, el ocio y la búsqueda de

un sentido interior de la existencia. Se abren así grandes expectativas para los productos de

uso personal, con prioridad para los servicios de información y productos de protección, e

igualmente, surgirán nuevas necesidades en el campo de las diversiones y caprichos.


84

Los clientes tendrán aún menos tiempo para comprar, de manera que la rapidez y la

comodidad les resultarán prioritarias. Sus preferencias de compra se inclinarán hacia las

ofertas simplificadas, con precios racionales y sin cupones ni descuentos. Y, como siempre,

exigirán un servicio rápido, eficiente y personalizado, con una entrega puntual.

Dada la gran cantidad de ofertas, a los consumidores les gustará contar con "agentes"

expertos, que les proporcionarán consejo e información, de manera que ello les permita

tomar decisiones de compra rápidas.

Las empresas deberán ayudar a sus clientes a manejar las presiones de un mundo cada

vez más complejo, mediante la entrega regular a domicilio de los productos básicos:

detergentes, alimentos, papel, etc.‖18

PERFIL DEL NUEVO CONSUMIDOR.

Comidas congeladas y el ―fast food‖ son algunos de los rasgos que caracterizan a los

consumidores de hoy en día y que se van a acentuar.

Para los próximos años, los consumidores reconocen que su objetivo es incrementar el

presupuesto destinado a viajes, vacaciones y actividades de ocio y cultura. Se mantendrá el

gasto en alimentación, ropa y calzado, servicios médicos, hogar y transporte. Otro grupo de

productos que, posiblemente, incrementará en los presupuestos familiares, es el

conformado por productos destinados a garantizar la estabilidad de la familia, como seguros

de empleo, seguro jurídico o geriátrico.

Sin embargo, poco han cambiado los clichés entre hombre y mujer en cuanto a sus

intereses. El hombre mantiene sus preferencias por las innovaciones tecnológicas aplicadas

a la vida cotidiana, y la mujer se preocupa más por las novedades en productos de belleza y

en aquellos destinados a la apariencia estética.

Diagnóstico del sector agroalimentario 18 18 http://marketingconsumidor.blogspot.com/2009/06/tendencias-del-cosumidor-gustos-habitos.html

http://marketingconsumidor.blogspot.com/2009/06/tendencias-del-cosumidor-gustos-habitos.html


85

Desafíos para la industria alimentaria19

A pesar de que el Producto Interno Bruto (PIB) de las economías latinoamericanas ha

tenido una tendencia a la baja de 2007 a 2008, el gasto en el consumo de alimentos y

bebidas ha aumentado.

Los altos precios de insumos causan incrementos en precios al consumidor, y esto se

refleja más en los alimentos y bebidas empacados. Actualmente el ingreso de los

consumidores no rinde igual que antes, por lo que su decisión de compra es más selectiva.

Ante este panorama los consumidores buscan en los alimentos precio, gusto y

conveniencia, y no se preocupan mucho por el valor nutricional, lo cual es un factor que

ayuda a que se haya desatado el problema de la obesidad.

Hoy en día Latinoamérica ocupa el 5to lugar en el mundo en el consumo de productos

empacados, y de 2002 a 2008 este mercado ha crecido un 13%. Se estima que las ventas

oscilen los 200 mil millones de dólares

―El principal mercado lo ocupan los productos adicionados con vitaminas, probióticos,

prebióticos, entre otros. Estos serían los alimentos funcionales, con ventas que oscilan los

100,000 millones de pesos. Después estarían los productos reducidos en grasa y sal, para

diabéticos, para los intolerantes a la lactosa, y sus ventas rondan los 40,000 millones de

pesos. Y por último están los que ya son naturalmente nutritivos y estos ofrecen ventas de

aprox. 30,000 millones de pesos".20

México es uno de los principales importadores en alimentos orgánicos, aunque aun en el

mercado interno no se tiene un crecimiento en las ventas por la falta de conocimiento.

Desde hace ya muchos años se vende leche orgánica y deslactosada por empresas

nacionales, pero apenas se están conociendo porque las empezaron a comercializar las

grandes marcas.

Los alimentos ancestrales tienen mucho potencial por sus propiedades y porque son

ingredientes económicos en el país. Algunos de ellos son: el nopal, el amaranto, el maguey

19 http://www.alimentacion.enfasis.com/notas/10561-desafios-la-industria-alimentaria 20 Dra. Mónica Feldman, Analista de Euromonitor International, Food Technology Summit.

http://www.alimentacion.enfasis.com/notas/10561-desafios-la-industria-alimentaria


86

(morado), el aguacate, el chayote, el alga espirulina, la chaya y el zapote blanco.

De la misma manera, la obesidad es un factor que toma importancia primaria en en

mercado de los alimentos, siendo que se deben plantear esfuerzos de parte de las

instituciones gubernamentales, la industria, los consumidores e incluso especialistas y

científicos. Existe una clara muestra de tendencias hacia la innovación en productos

enfocados a la salud y el bienestar de los consumidores.

―A nivel mundial las tendencias sobre alimentos y bebidas relacionadas con la salud y

bienestar personal son claras: productos reducidos, alimentos funcionales, productos `más

suplementados´ y alimentos para dietas especiales.

La visión de la industria

En la industria de alimentos existe un gran potencial para la innovación y el desarrollo de

productos contra la obesidad.

―La industria puede ayudar a contribuir a que el consumidor haga elecciones saludables de

manera más sencilla ofreciendo productos en línea con recomendaciones de nutrición, así

como aumentando y mejorando la información al consumidor sobre lo que es

saludable‖21por lo que las oportunidades de negocios se encuentran centradas en :

- Opciones más saludables (renovación)

- Bioactivos funcionales (innovación)

- Claims (soporte científico y comunicación)

- De la prueba al producto (generación)

- Formando alianzas (colaboración)

―Los consumidores necesitan mensajes simples y consistentes, por ello es necesario que

todos los miembros de la industria, principalmente los industriales trabajen en ofrecer

porciones que sean `un todo´ listas para usar, mejorar el perfil de los alimentos, simplificar

rotulado, simplificar mensajes nutricionales, crecer en funcionales (saciedad, colesterol, DM,

cáncer, inflamación, performance cognitiva), marketing ético para niños, optimizar

21 Julia León, Gerente del Unilever Health Institute-México, Food Technology Summit.


87

regulación, capital humano (capacitación) y campañas continuas de educación sectorial‖22.

Delimitación del subsector

La necesidad de estandarizar, la información estadística que genera el Consejo Nacional de

Ciencia y Tecnología que impacta o se vincula con las actividades económicas y sociales, le

Permitió al Consejo adoptar el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte

(SCIAN MÉXICO 2002)23, que clasifica todas las actividades económicas de la región. Tiene

Por objetivo proporcionar un marco único, consistente y actualizado para la recopilación,

análisis y presentación de estadísticas de tipo económico, que refleje la estructura de la

economía mexicana.

El SCIAN MÉXICO 2002 es la base para la generación, presentación y

Difusión de todas las estadísticas económicas del INEGI. Su adopción por parte de otras

Instituciones que también elaboran estadísticas permitirá homologar la información

Económica que se produce en el país, y con ello contribuir a la de la región de América del

Norte.

22 Mónica Katz, de la Universidad Favaloro, Food Technology Summit. 23

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Sistema de Clasificación Industrial de

América del Norte México, 2002 Segunda edición


88

El SCIAN MÉXICO 2002 consta de cinco niveles de agregación (uno más que en el SCIAN

De los tres países): sector, subsector, rama, subrama y clase de actividad económica. El

Sector es el nivel más general; la clase, el más desagregado. El sector se divide en

Subsectores. Cada subsector está formado por ramas de actividad, las cuales se dividen en

subramas. Las clases, por su parte, son desgloses de las subramas, como se muestra en el

esquema.

El número de categorías en cada nivel que componen el SCIAN MÉXICO 2002 son: 20

sectores, 95 subsectores, 309 ramas, 631 subramas y 1,051 clases de actividad económica.

Para cada categoría del SCIAN MÉXICO 2002, desde el sector hasta la clase de actividad

económica, se presenta: a) el código numérico; b) el título o nombre de la categoría, y c) su

descripción propiamente dicha. Considérese el siguiente ejemplo:

SECTOR

SUBSECTOR

RAMA

SUBRAMA

CLASE CLASE

RAMA

SUBRAMA

CLASE

SUBRAMA

CLASE CLASE

SUBSECTOR

RAMA

SUBRAMA

CLASE CLASE


89

a) Código numérico. Cada categoría de actividad tiene un código numérico que la

identifica. El número de dígitos del código varía según el nivel. Los dígitos del código de

cada actividad económica permiten ver los niveles más agregados en los que está incluida

como se muestra en el siguiente cuadro. Así, por ejemplo, la clase de actividad ―Elaboración

de aceites y grasas vegetales comestibles‖ está formando parte de las siguientes

categorías: del sector 31 Industrias manufactureras, del subsector 311 Industria alimentaria,

de la rama 3112 Molienda de granos y semillas oleaginosas, de la subrama 31122

Elaboración de almidones, aceites y grasas vegetales comestibles y de la clase 311222

Elaboración de aceites y grasas vegetales comestibles Méx.

NIVEL NUMERO DE

DIGITOS

CODIGO EJEMPLOS DE CATEGORIAS

SECTOR 2 31-33 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS

SUBSECTOR 3 311 INDUSTRIA ALIMENTICIA

RAMA 4 3112 MOLIENDA DE GRANOS Y DE SEMILLAS OLEAGINOSAS

SUBRAMA 5 31122 ELABORACIÓN DE ALMIDONES, ACEITES Y GRASAS

VEGETALES COMESTIBLES

CLASE 6 311222 ELABORACIÓN DE ACEITES Y GRASAS VEGETALES

COMESTIBLES (MEX)

b) Título. El título o nombre de la categoría identifica rápidamente la actividad principal bajo

la cual se clasifica y se presenta la información de toda la actividad que se realiza en la

unidad económica.

c) Descripción. La descripción de cada categoría del SCIAN ofrece una visión un poco más

detallada de lo que la categoría contiene. Con excepción de las de los sectores, cada


90

descripción tiene una estructura básica compuesta de tres partes.

De acuerdo a la descripción realizada anteriormente, la clase en la que se clasifican las

actividades relacionadas con la explotación del ganado porcino es la siguiente:

11 Agricultura, ganadería,

aprovechamiento forestal , pesca y caza.

112 Ganadería

1122 Explotacion de porcinos

11221 Explotación de porcinos

112211 Explotación de porcinos en granja

112212 Explotación de porcinos en traspatio


91

Principales productos del subsector (Top 20)

Demanda del subsector

La demanda de los alimentos cárnicos en México es sumamente elástica24 y han perdido

gran competitividad derivado del incremento de los costos de producción y específicamente

de los granos forrajeros y oleaginosos suscitado a mediados del 2008.

De acuerdo a las estadísticas publicadas por la Organización de las Naciones Unidas para

la Agricultura y la Alimentación (FAO por sus siglas en inglés) el promedio anual en México

de los precios de los principales granos (alpiste, arroz, avena, cebada, centeno, maíz, mijo,

sorgo, trigo y triticale) han promediado de acuerdo a la siguiente tabla:

Precio al Productor USD/Ton

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Alpiste 244.3 257 320.53 166 383.6 326.06 414.74 392.03

Arroz

cáscara

155.19 158.53 169.76 154.02 161.01 174.75 174.97 190

Avena 212.06 181.73 194.38 170.41 195.67 199.34 191.15 187.47

Cebada 156.95 174.15 162.7 153.12 158.65 163.67 175.51 198.39

Centeno 153.35 155.21 362.47 148.3 141.81 275.39 229.48 20.13

Maíz 159.48 155.31 155.45 149.97 148.81 144.85 184.54 223.48

Mijo 116.33 177.58 207.13 201.22 197.17 183.77 240.48 228.79

Sorgo 111.2 106.08 123.72 120.21 117.78 109.79 143.67 176.09

Trigo 155.2 131.11 125.78 131.43 147.07 149.03 153.9 189.73

Triticale 149.51 131.3 149.96 128.79 118.29 122.13 125.06 141.84

Promedio 328.506364 329.909091 361.261818 320.588182 343.078182 350.343636 367.227273 359.540909

FUENTE: ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA

ALIMENTACIÓN

.

24 La elasticidad de la demanda representa el porcentaje en que se incrementa o disminuye la cantidad demandada de un bien o servicio cuando alguna variable se modifica, por ejemplo el precio.


92

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS

NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN

De acuerdo a las gráficas anteriores podemos encontrar una tendencia a la alza de los

precios de los granos en general, insumo básico para la alimentación del ganado porcino,

razón por la cual podemos inferir bajas posibilidades de disminución en los costos.

Durante el 2009, los precios se han reducido debido a la baja en el consumo mundial por la

recesión, sin embargo, al repuntar nuevamente la economía, nuevamente se incrementará

la demanda del grano por la intención de utilizarlos como fuentes alternativas de energía.

A pesar de que en el mercado doméstico, la producción ha presentado un comportamiento

inestable, la tendencia es positiva, situación que en el Estado de Jalisco resulta inversa. Es

importante reorientar las estrategias estatales ya que de continuar esta tendencia, perderá

su liderazgo a nivel nacional con respecto a la producción de carne.

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

PRECIO PROMEDIO DE GRANOS EN MÉXICO


93

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS

NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN

La composición del consumo de carnes se ha mantenido sin cambios significativos, dentro

de la cual la de porcino ha seguido su participación en torno al 25.0%, la de bovino en

26.5% y la de pollo en 43.5%., el 5.0% restante es aportado por las carnes de ovino, caprino

y guajolote25.

Es importante anotar, como se ha hecho con anterioridad, que en conjunto con las

preferencias del consumidor en torno a las carnes y productos sucedáneos, el precio es el

factor fundamental que determina la demanda en la mayor parte de la población de

México y que se muestra una importante sensibilidad a cambios tanto en el precio de los

cárnicos, así como en el nivel de ingreso

Consumo Nacional Aparente (CNA)

En 2008 el consumo total de carne de porcino alcanzó 1,741,996 toneladas, registrando una

TMCA de 3.6%en los últimos diez años, ocupando el tercer lugar en dinamismo dentro de

los CNA de carnes, superado por la carne de pollo y la de pavo. El crecimiento del CNA de

productos porcícolas ha obedecido tanto al crecimiento de la producción nacional y en

25 Coordinación General en Ganadería, SAGARPA

2.71%

1.17%

-3.26%

2.81%

3.62%

0.54%

3.88%

0.75%

8.32%

2.60%

-7.05%

4.18%

1.04%

0.61%

4.81%

-2.20%

-8.00%

-6.00%

-4.00%

-2.00%

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

CRECIMIENTO PORCENTUAL ANUAL DE PRODUCCION NACIONAL

CRECIMIENTO PORCENTUAL ANUAL DE PRODUCCIÓN ESTADO DE JALISCO

Lineal (CRECIMIENTO PORCENTUAL ANUAL DE PRODUCCION NACIONAL)

Lineal (CRECIMIENTO PORCENTUAL ANUAL DE PRODUCCIÓN ESTADO DE JALISCO)


94

mayor medida a las importaciones.

Entre 2006 y 2007, el crecimiento del CNA de productos porcícolas creció en 1.9%, como

resultado del aumento de la producción nacional, ya que el componente de importación

disminuyó, en tanto que entre 2007 y 2008, al aumento fue de 3.7%, motivado por un

fuerte crecimiento de las importaciones, ya que la producción nacional solamente se

expandió en 0.8%.

El CNA de carne y los productos porcinos en 2008 se compuso en 62.5% por producto

nacional y el restante 37.5% por importaciones. Este nivel de participación del producto

importado dentro del CNA es el más elevado registrado en la historia y ligeramente

superior al alcanzado en 2004 en que también superó los 37 puntos porcentuales.

FUENTE: COORDINACIÓN GENERAL EN GANADERÍA, SAGARPA

Cabe señalar la mayor presencia de producto importado ha obedecido al incremento de

demandas específicas por productos tanto para el mercado de frescos como para la

industria (principalmente piernas), así como por precios bajos en los EUA, principal

Proveedor externo del mercado mexicano.

El incremento del CNA de productos porcícolas permitió que la disponibilidad per cápita

en México creciera y se ubicara en 16.3 kilogramos por habitante al año, lo que significó un

crecimiento de más de medio kilogramo en solamente 2 años.

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

CONSUMO NACIONAL APARENTE

CONSUMO NACIONAL APARENTE MEXICO

Lineal (CONSUMO NACIONAL APARENTE MEXICO)


95

Evolución de la producción nacional

Con respecto a la producción nacional, se ha decidido separar las tendencias hasta el año

2008 por dos razones; la primera es la falta de información disponible debido a la fecha de

elaboración de la presente investigación y por otro lado por la coyuntura en torno a la carne

de cerdo y su disminución debido a la conocida como ―Influenza Porcina‖: AH1N1.

2000 1,029,955

2001 1,057,843

2002 1,070,246

2003 1,035,308

2004 1,064,382

2005 1,102,940

2006 1,108,942

2007 1,152,003

2008 1,160,677

FUENTE: Elaboración propia con información del Sistema Nacional de Información

Estadística y Geográfica, INEGI, 2009.

Hasta 2008 la producción de carne de Cerdo en el país se encontró en franco crecimiento

a pesar de la entrada de producto principalmente proveniente de los Estados Unidos

promediando tasas del 1.5 en los años analizados. Esta situación permitió a los

productores proyectar crecimientos para los años siguientes basados en la experiencia,

sin embargo, la caída de este año ha sido significativa, siendo que hasta el mes de

septiembre, las ventas suman 847,750 toneladas.

950,000

1,000,000

1,050,000

1,100,000

1,150,000

1,200,000

PRODUCCIÓN (tons)

PRODUCCIÓN (tons)


96

AÑO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009*

PRODUCCION

NACIONAL

(TONS)

1,029,955 1,057,843 1,070,246 1,035,308 1,064,382 1,102,940 1,108,942 1,152,003 1,160,677 847,750

PRODUCCIÓN

JALISCO

(TONS)

193,362 209,443 214,889 199,733 208,072 210,240 211,515 221,685 216,800

PRECIO

PROMEDIO

(MXP/KG)

22.64 23.71 22.22 23.14 26.84 29.84 29.88 28.99 30.59

PORCENTAJE

DE LA

PRODUCCION

NACIONAL

18.77% 19.80% 20.08% 19.29% 19.55% 19.06% 19.07% 19.24% 18.68%

* HASTA SEPTIEMBRE DE 2009





17.50%

18.00%

18.50%

19.00%

19.50%

20.00%

20.50%

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

PORCENTAJE DE LA PRODUCCION NACIONAL

PORCENTAJE DE LA PRODUCCION NACIONAL


97

Tendencias particulares del mercado y el consumo en el subsector

Es claro que no es correcto comparar años completos contra tres trimestres, sin embargo,

la siguiente gráfica busca hacer énfasis en la caída que significó dentro de la producción

nacional de Carne de Cerdo.



En adición, cabe mencionar que la producción se ha recuperado y que el crecimiento

continuará; si bien el año 2009 cerrará con un crecimiento negativo, la tendencia sigue

siendo positiva.

La siguiente gráfica muestra la clara disminución en el consumo y por lo tanto en la

producción en el segundo cuarto del 2009 y la recuperación de que están siendo objeto los

mercados.

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

PRODUCCION NACIONAL (TONS)

PRODUCCION NACIONAL (TONS)


98



Con respecto a los precios, la evolución de los mismos en el mercado nacional ha sido de

pendiente positiva y la línea de tendencia en la gráfica confirma la relación entre éstos

durante los próximos años.



8400086000880009000092000940009600098000

100000102000

PRODUCCIÓN DE CARNE DE CERDO ENE-SEP 2009

PRODUCCIÓN DE CARNE DE CERDO ENE-SEP 2009

20

22

20

21

25

27

26

2628

0

5

10

15

20

25

30

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

PRECIO (pesos por kilogramo)

PRECIO (pesos por kilogramo)

Lineal (PRECIO (pesos por kilogramo))


99

Análisis de la oferta alimentaria en los últimos 5 años (Para el producto de estudio)

Principales países importadores

Principales países productores de carne de cerdo

Gráfica elaborada con datos de la USDA

Para el año 2009 se pronostica que la producción de carne de cerdo alcanzará 100.3

millones de toneladas.

Se esperan disminuciones en los porcentajes de participación en los niveles de producción

de China, debido al crecimiento de la demanda interna y la recuperación del brote de

síndrome respiratorio reproductivo porcino (PRRS); EU disminuirá el beneficio de cerdos a

causa de una reducción de masa porcina y Brasil por su parte disminuirá su producción

como resultado de la falta de crédito en el sector de empacadores y comercializadores.

Costos de producción por país

Los costos de producción representan un gran problema relacionado a la cría de cerdos

mundialmente. Si empezarnos a hablar sobre los bajos costos de producción mundial de

carne porcina, Canadá es actualmente el segundo país, quedando atrás solamente de

Brasil. Si estos costos de producción pudieran ser mantenidos bajos, eso

consecuentemente podría proporcionar al Canadá una estupenda posición sobre futuras

negociaciones con los países en desarrollo.

China

UE

EU

Brasil

Rusia

País 2009 (mil ton)

China 54.35

UE 21.45

EU 9.80

Brasil 2.93

Rusia 2.00


100

Principales países importadores de carne de cerdo


En materia de importaciones se proyecta que romperá la tendencia de crecimiento que se

ha dado en lo últimos años, se espera una disminución superior al 13%. Esto derivado de la

baja en las importaciones de la Federación Rusa, que continúan sujetas a contingentes

arancelarios.

Japón continuara siendo el principal importador de carne de cerdo a pesar de la disminución

del 2.1% importado. Se prevé una disminución en las importaciones de Corea del Sur del

7%.

Principales países exportadores de carne de cerdo


JAPON

RUSIA

MEXICO

COREA

EU

EU

UE

CANADA

BRASIL

CHINA


JAPON 1240

RUSIA 750

MEXICO 475

COREA 400

EU 381


EU 1515

UE 1470

CANADA 1050

BRASIL 650

CHINA 560


101

El comercio mundial de carne de cerdo se estima que será para 2009 de 5.4 millones de

toneladas, disminuyendo 12.3% en relación al 2008. Esto como resultado de la crisis

económica mundial, la crisis del crédito y las políticas restrictivas al comercio.

EU se mantiene como el principal exportador a pesar de que presentara una disminución

del 13.3% en sus envíos; una disminución mas notoria de su participación en el comercio

mundial de carne de cerdo será las exportaciones de la UE, derivado del deterioro en las

oportunidades de exportación.

Oferta local del subsector

Sector de Alimentos en Corea

Corea es un país importador de materia primas y productos de consumo con una población

de 48 millones de habitantes. El sector de alimentos es uno de los sectores de mayor

oportunidad y dinamismo ya que Corea importa el 70% de sus alimentos lo que equivale a

11 millones de dólares.

Características del sector de alimentos en Corea

Sus condiciones climáticas lo hacen un país netamente importador de productos

alimenticios; poca extensión de tierra cultivable dedicada a la producción de arroz y

hortalizas

Población con nivel adquisitivo medio que buscan satisfactores en el exterior (Ingreso per

cápita US$18,372.

Alta dependencia de alimentos importados (fluctúan alrededor de 11 millones de dólares

representando el 60%)

El consumo de la carne de cerdo en Corea durante el año 2008 fue de 31 kg por persona.

Los principales productos de alimentos con mayor porcentaje de consumo son:


102

Posición Producto Cantidad (Ton) Valor (1000$) Valor unitario ($/Ton)

1 Maíz 8579029 1825690 213

2 Carne de cerdo 335842 858680 2557

3 Trigo 3178716 828237 261

4 Caucho Seco 354553 732809 2067

5 Car bov desh 154166 711208 4613

6 Alimentos preparados 198566 565888 2850

7 Tortas Soja 1915639 505054 264

8 Azuc Cent Nr 1486558 437340 294

9 Soja 1185167 414664 350

10 Cueros S S V 149410 380571 2547

11 Bebidas 37015 306626 8284

12 Algodón 226409 305403 1349

Fuente: FAO

Como podemos apreciar la carne de cerdo se sitúa como el segundo alimento con mayor

porcentaje de consumo en el mercado coreano.

Mercado de la carne de puerco en Corea

Producción local

En los últimos años la cabaña porcino se ha incrementado sus índices de participación en el

mercado, los factores que han contribuido a esta alza son:

• El Gobierno ha desarrollado programas que han contribuido a la protección del

sector

• El incremento de la demanda interna

• Los altos precios de la carne porcina en el mercado

Frente al incremento de las importaciones de carne porcina la producción del sector ha

disminuido frente a la baja productividad de las granjas.


103

Año Bovinos Cerdos Pollos

Cabezas Cabezas Cabezas

2005 7055 35,579 214,170

2006 7836 36,793 221,393

2007 8643 38,072 224,277

2008 9589 36,505 234,941

Fuente. Korea Meat Trade Association

Podemos observar que el mercado coreano se compone en su mayoría por ganado aviar,

alcanzando una cuota del 89.5%; la cuota de la ganadería porcina es de 7.31%% y la de la

ganadería bovina alcanzo un 3.24%.

Los precios del cerdo al por menor aumentó durante el verano de 2008 y se han mantenido

altos. Desde entonces la producción doméstica y las importaciones han disminuido.

De acuerdo al reporte anual 2009 del Servicio de Agricultura Exterior de los Estados Unidos

(USDA Foreign Agriculture Service) las importaciones de carne de cerdo durante los

primeros siete meses de este año (enero-julio) se han reducido en casi un 40 por ciento a

68.000 toneladas en el mismo período del año pasado.

Debido a los limitados recursos, el precio de panza de cerdo está en la actualidad el 53 por

ciento superior a lomo de carne de vacuno congelada de Australia, mientras que los precios

de estos dos cortes de carne fueron casi los mismos en enero de 2008. Este diferencial de

precios ha dado lugar a algunos consumidores de cambiar a la carne de vacuno de

importación más baratos.

La conocida como Influenza AH1N1 disminuyó el consumo de carne de cerdo. Según una

encuesta realizada por el Instituto Económico Rural de Corea, después de los informes de

dicha enfermedad, casi 43 por ciento de los consumidores respondieron que reducirían su

consumo de carne de cerdo o lo dejarían.

El marcado de país de origen, se convirtió en requisito indispensable para platos de carne

de cerdo que se venden en restaurantes. Dicha obligación entró en vigor en diciembre del


104

2008 y ha desalentado a algunos restaurantes el uso de carne de cerdo importada.

A finales de abril, Corea del Sur anunció que prohibiría las importaciones de cerdos vivos de

América del Norte después del surgimiento de la influenza AH1N1 en esta región.

Aunque los envíos de carne de cerdo no se suspendieron, a las importaciones que de por sí

ya eran sujetas a la inspección de cuarentena se intensificó.

A mediados de agosto, la prohibición de cerdos vivos fue rescindida y el mayor control de

los envíos de carne de cerdo se redujo.

En el 2009 se espera una disminución a pesar de los altos precios del cerdo doméstico. La

razón principal de dicha disminución es la gran cantidad de existencias remanentes de

carne de cerdo desde el año anterior.

Los altos niveles de inventario se deben a la excesiva cantidad de carne de cerdo importada

en respuesta a los altos precios del cerdo doméstico en el segundo semestre de 2008. Sin

embargo, la demanda de carne de cerdo importada ha comenzado a debilitarse al

requerimiento de marcado de áís de origen para los restaurantes.

Dichos excesos serán consumidos entre 2009 y 2010 y como consecuencia las

importaciones se incrementarán ligeramente a 450.000 toneladas en 2010. Las

importaciones de carne de cerdo EE.UU. Se prevé que para subir a 135.000 toneladas en

2010.26

26 Reporte anual 2009 del Servicio de Agricultura Exterior de los Estados Unidos (USDA Foreign Agriculture Service)


105

Demanda

Fuente: USDA

El consumo per cápita de carne de cerdo en Corea oscila entre los 18 kg. En el año 2007 y

2008 hubo un incremento posicionándose en 19 kg.

A continuación presentamos una tabla donde se registran los niveles de consumo en los

últimos cuatro años:

17.9 17.82

18.11

19.219.1

17

17.5

18

18.5

19

19.5

2004 2005 2006 2007 2008


106

Expresada en miles de toneladas

Año Consumo total

2004 856,682

2005 838,479

2006 874,704

2007 931,339

2008 926,853


Como podemos apreciar el consumo de la carne de puerco se ha ido incrementado llegando

a un promedio de 920 mil toneladas.

Suministro

A partir del año 1997 el gobierno Coreano liberalizó las importaciones de carne de cerdo al

quedar eliminado el sistema de cuotas que mantenía para ese sector. A partir de ese año la

carne de cerdo importada incremento sus niveles de participación en el mercado muy por

arriba de la producción local, como se aprecia en la siguiente tabla.

Expresada en miles de toneladas y USD


A continuación se presenta la evolución de las importaciones de carne de cerdo de la

Suministro 2006 2007 2008 2009

Producción

nacional

35579 36793 38072 36505

Importación

Volumen 294,846,188 320,147,169 305,965,439 210,794,170

Valor 685,374 788,316 744,485 481,481


107

partida 0203 que representa el 97.30% de las importaciones totales de carne de cerdo en el

país.

Como podemos apreciar en la gráfica la tendencia de las importaciones seguía una

tendencia alcista hasta el año 2008. En el año 2009 hubo un diferencial del -+18.6%

respecto al año anterior como consecuencia de las restricciones a las importaciones

chilenas y españolas aunado a la crisis mundial de influenza.

MM 2008 2009(09)

Valor Volumen Valor

(1000 usd)

Volumen

(1000 kg)

01 70,558 30,591,053 49,933 20,548,890

02 55,953 23,831,610 53,238 22,053,414

03 77,837 32,417,298 59,760 24,807,644

04 63,714 27,464,963 60,765 27,010,800

05 71,633 29,491,530 55,380 25,114,134

06 73,919 29,860,429 53,580 24,206,237

07 60,820 25,087,444 52,813 23,343,674

08 60,247 24,016,743 47,694 21,654,539

09 57,093 22,940,049 48,316 22,054,838

10 55,408 21,185,143 - -

11 47,617 18,941,617 - -

12 49,684 20,137,560 - -

Fuente. Korea International Trade Association

0

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

300,000,000

350,000,000

2006 2007 2008 2009

Volumen


108

Como podemos apreciar en la tabla anterior, las importaciones de carne de cerdo durante el

año 2009 han oscilado entre las 20 y 25 toneladas.

Importaciones desglosadas de carne de cerdo

La partida arancelaria 0203 es la que agrupa el mayor porcentaje de importaciones de

carne de cerdo (95%). A continuación presentaremos un cuadro de los principales cortes

de carne de cerdo de importación en el mercado coreano.


Fuente: Korea International Trade Association

Como podemos apreciar la subpartida con mayor participación en el volumen total de

importaciones es la 020329 correspondiente a carne de cerdo congelada representando el

94.53% seguida por la subpartida 020319 que se refiere a la carne de cerno fresca o

refrigerada (no incluye paletas ni la abierta en canal) representando el 4.63% .

Sin embargo, a pesar de que la subpartida 020329 es superior en volumen respecto a la

020319, esta última la supera en valor, esto debido a que la carne fresca tiene un valor

superior en el mercado en comparación con la carne congelada.

Subpartida Presentación del

producto

2006 2007 2008 2009

Valor Vol Valor Vol Valor Vol Valor Vol

020311 En canales 21 4200 - - - - 50 38632

020321 Paletas 238 171,136 90 60,933 574 238,178 0 291

020319 Las demás 49,142 10,443 70,363 15,694 77,077 16,885 31,274 8,404

020322 Paletas 6,584 5,772 4,078 2,782 1,333 508,964 787 472,309

020329 Las demás

(Carne de cerdo

congelada)

685,373 294,846 788,317 320,147 744,483 305,965 481,480 210,794


109


110

Importaciones por tipo de corte

A continuación presentamos un cuadro de las importaciones de carne de cerdo por tipo de

corte.

Expresada en miles de USD

Panceta 117,438

Cuello 67,675

Costillas 27,321

Jamón 1,217

Paletilla 26,884

Lomo 1,205

Otros 5,663


El tipo de corte con más demanda en el mercado coreano es la panceta que representa casi

el 50% del volumen de importaciones de carne de puerco.

El segundo corte más demandado son el cuello y la costilla representando el 38.39%. La

paletilla representa el 10.86%, el jamón y el lomo representan el 1% de las importaciones

totales.

Origen de las importaciones de carne de cerdo

País 2009

Monto (1000

USD)

Peso (Ton)

EU 13,911 6,413,037

Canadá 6,487 4,106,375

España 1,968 1,497,325

Chile 1,437 671,804

Francia 1,292 449,582

Mexico 78 27,275



111


A la fecha existen 29 países proveedores de carne de cerdo a Corea; dominando el

No. Pais Datos 2006 2007 2008 2009

1 USA Volumen 82,967,255 86,982,644 98,688,446 67,384,504

Valor 180,654 207,662 226,070 143,363

2 CANADA Volumen 5,058,860 5,058,860 58,141,078 42,651,539

Valor 7,895 8,405 123,062 73,953

3 CHILE Volumen 2,340,815 2,340,815 32,057,928 31,991,141

Valor 6,104 8,322 88,068 91,509

4 AUSTRIA Volumen 1,079,032 1,260,264 17,374,722 11,508,475

Valor 3,606 4,326 63,148 37,566

5 FRANCE Volumen 2,191,873 1,472,805 19,539,667 11,209,093

Valor 7,700 4,823 66,834 33,386

6 HOLANDA Volumen 1,149,576 1,296,774 11,596,521 8,345,072

Valor 4,138 4,398 45013 30,253

7 BELGICA Volumen 1,623,244 1,279,643 15,874,743 8,678,022

Valor 5,830 3,825 52,851 27,768

8 ESPAÑA Volumen 2,090,748 1,651,692 21,064,462 14,751,288

Valor 5,309 3,121 40,743 26,620

9 DINAMARCA Volumen 1,522,261 1,376,679 17,396,233 7,158,690

Valor 3,339 2,248 34,490 12,765

0 20,000,000 40,000,000 60,000,000 80,000,000

EUA

CANADA

CHILE

AUSTRIA

FRANCIA

HOLANDA

BELGICA

ESPAÑA


112

mercado en los años de análisis de la tabla las importaciones procedentes de EUA.

EU domina el 28% de las importaciones totales, su evolución ha sido favorable al pasar de

ser el cuarto exportador en el año 2004, a posicionarse como el principal importador en el

año 2009.

Canadá ocupa el segundo lugar, domina el 18.3% del mercado, seguido por Chile que tiene

un 13% de participación en el total de importaciones de carne de cerdo. Chile ha fortalecido

su presencia en el mercado coreano debido al TLC firmado con ese país, que le ha

permitido gozar de preferencias arancelarias, reduciendo el arancel de importación al 16.9%

Estos tres países dominan las importaciones de carne de cerdo al mercado coreano

(59.3%)

El 34% restante del mercado lo dominan los países europeos entre los que se encuentra

España que en este año (2009) ha repuntado su volumen de exportaciones superando a

Francia, que se había mantenido como el cuarto importador.

Bélgica, Austria, Polonia y Holanda poseen una cuota del mercado que oscila entre el 4 y

5%.

Países como Hungría, Finlandia, México, Australia, Irlanda, cubren la cuota de mercado

restante que es de 5.59%.

Procedencia de importaciones por tipo de corte de carne de cerdo

Como se menciono anteriormente, las pancetas, el cuello y las costillas son los principales

cortes que se importan. A continuación presentaremos una tabla donde indicaremos los

principales países proveedores de este tipo de cortes:

Panceta Cuello Costillas Jamón Paletilla Lomo Otros Total

Bélgica 7940 - 22 - 8416 - - 8416

Dinamarca 1374 - - - - - - 1374

Hungría 3493 - 268 - - - - 3761

Canadá 3191 5196 - 15 - 137 1310 9849

EUA 4119 9801 1612 22 39882 241 218 7412

Holanda 7412 - - - - - - 7412


113

Chile 17974 3834 3834 589 2194 276 689 29390

Los demás 8359 732 343 - 318 - - 9752

Total 53862 19563 6079 626 50810 654 2217


114

Como ya se había mencionado anteriormente la panceta, ‘Samgyeopsahl’, es el tipo de

corte de carne porcina más demandado en el mercado coreano; el principal país proveedor

de este tipo de corte por participación en el mercado es Chile seguido por Bélgica y

Holanda.

Es segundo corte más demandado es el cuello y el hombro ‘Ahpadari y Moksahl’, y los

países proveedores de este corte son en orden de importancia son EUA, Canadá y Chile.

Y el tercer corte más demandado en el mercado coreano es la costilla ‘galbi’ cuyos

principales países proveedores son Chile, EUA, y Hungría.

El jamón, la paletilla y el lomo son cortes poco demandados en el mercado y su

participación es poco representativa.

Niveles de precios

Estimando el precio promedio entre el volumen y valor de las exportaciones tenemos que el

país ofrece los mejores precios del mercado es Canadá al tener un precio promedio de 1.73

USD por kilogramo.

EU tiene un precio promedio de 2.12 USD por kilogramo. Chile presenta un precio promedio

de 2.86 USD, estos precios se mantiene por debajo de la medio del mercado. Francia tiene

un precio promedio de 2.97 USD por kilogramo, Bélgica de 3.19 USD Y Holanda de 3.62

USD; lo anterior nos permite concluir que las importaciones procedentes de Europa

registran niveles más altos en precios en comparación con las del continente americano.

De acuerdo a la información obtenida en el estudio de campo, la presentación de venta más

común para el consumidor final es de 600g de panceta, y el precio equivalente de venta por

kilogramo es de USD 2.46

Posicionamiento del producto en su categoría

Productos sustitutos

Entre los principales productos sustitutos en el mercado coreano se encuentran la carne

bovina y aviar, a continuación se muestra una tabla comparativa de las importaciones:


115

Expresada en miles de toneladas y miles de USD

Producto 2006 2007 2008 2009

Porcino

Volumen 294,846,188 320,147,169 305,965,439 210,794,170

Valor 685,374 788,316 744,485 481,481

Bovino

Volumen 28,364,717 33,698,757 31,937,030 24,762,590

Valor 198,803 248,421 233,435 126,104

Aviar

Volumen 63,851,780 48,825,129 60,332,285 44,679,143

Valor 79,177 79,213 115,647 74,842


Como podemos apreciar en las cifras la importación de carne de puerco supera en gran

medida la de sus productos sustitutos.

A partir del 2004 la cuota del ganado aviar y vacuno descendido como consecuencia de la

prohibición de importaciones procedentes de EU que se vieron afectadas por encefalopatía

bovina en ese año y la gripa aviar que afecto también las importaciones de la ganadería

aviar; como consecuencia la ganadería porcina aumento sus niveles de participación en

importaciones estabilizándose en el año 2006.

0

50000000

100000000

150000000

200000000

250000000

300000000

350000000

1 2 3 4 5

Porcino

Bovino

Aviar


116

Diagnóstico y análisis de los mercados meta (Para el producto de estudio)

Principales centros de consumo (Top 10)

Las familias coreanas consumen carne de cerdo principalmente en casa y en restaurantes. Del mercado de

grandes y medianos compradores nos referiremos en otra sección. Sin embargo, para el consumo doméstico,

los principales centros de consumo son:

Restaurantes (es muy común encontrar dentro del mismo restaurante una carnicería que ofrezca los

productos que ahí se consumen)

Carnicerías,


117

Supermercados

Super super mercados

Mercado de descuento de gran tamaño (hipermercado)

Comedores de eventos o industriales

Diagnóstico del mercado meta

El mercado coreano tiene como platos principales la carne de cerdo, de res y pollo.

La carne de cerdo es consumida en promedio de dos a tres ocasiones por semana en el hogar promedio de

Corea y en los siguientes platillos:

PLATOS A QUIÉN

LE GUSTA

MAS

Plato

principal 1) Roast pork belly (Panceta de cerdo asado)

2) Bossam (cocido de carne de cerdo se come con

una salsa salada y envuelta en hojas)

3) Stir-fried pork with spicy sauce and

vegetables (Cerdo frito con salsa picante y verduras)

4) Pork cutlet (Chuleta de cerdo)

5) Steamed Galbi (Al vapor Galbi)

(Costillas al vapor con salsa de soja y nueces de Corea)

Todos

Adultos

Todos

Niños

Todos

Sub

ingredientes 6) Kimchi ( la lechuga de maduración mezclados con

pimienta, sal, ajo, etc- ) -sopa-

7) Curry

8) Japchae (plato combinado de hilos de frijoles

cocidos, vegetales salteados, y carne desmenuzada-)

Todos


118

Entrevistas con expertos y focus group con consumidores

Se llevó a cabo investigación de campo cualitativa con base en el siguiente esquema:

Market

Guide-Line

FGD Guideline about Mexican Pork

Group Features Date

G#1 35~44 year old housewife 2009. 11. 30

DongSeo Research - 1

@. Warming-up 5 min.

1-1. Consumption of Pork (In-home) 10 min.

2. Purchase of Pork 15 min.

5. Perception of General Mexico 10 min.

@ Closing 5 min.

◈ Discussion Flow

3. Attitude towards Imported Pork 25 min.

1-2. Consumption of Pork (Eat out) 10 min.

4. Attitude towards Mexican Pork 20 min.


119


@. Warming-up (5min.)

-동서리서치 및 마케팅 조사 소개

-조사 목적 및 Moderator 소개

-참석자 소개 (거주지, 가족사항, 돼지고기구입/취식빈도등)

1-1. Consumption of Pork (In-home) (10min.)

가정 내에서 드시는 육류 종류는 무엇인가요?

- 육류 종류별로 취식 비율은 어떻게 되시나요?

그 중에서 돼지고기는 얼마나 자주 드시나요?

돼지고기를 주재료 혹은 부재료로 취식하신 것에 상관없이 말씀해주세요.

가정 내에서 주로 드시는 돼지고기 요리는 무엇인가요?

- 가족 중 누가 특히 좋아하나요?

- 그 요리는 어떤 부위를 주로 사용하여 만드시나요?

- 국내산과 수입산 중 어떤 돼지고기를 사용하셨나요? 혹시 부위별로 구입하실 때

원산지가 다른가요?

그렇다면, 가정 내에서 자주 드시지는 않지만, 그래도 가끔 먹는 돼지고기 요리는 또

뭐가 있을까요?.

- 자주 드시지 않는 이유는요?

- 어떤 부위를 사용하시나요?

- 다른 부위들을 사용하지 않는 이유는 무엇인가요?

전반적으로 돼지고기를 드실 때 본인이나 가족들이 만족하시나요?

- 어떤 점이 마음에 드시고, 어떤 점이 마음에 들지 않으세요?

☞ Introduction to Dongseo Research and Marketing Research

☞ Introduction to purpose of discussion

☞ Self introduction by each respondent

☞ Type of meat consumed in home and ratio for each

☞ Frequency of pork consumption in home

☞ Type of pork dish most frequently consumed in

home

- who likes it the most?

- what kind of cut is used for it?

- whether domestic pork is used or imported pork is

used for it?/ if the origin of pork to purchase

differs by the type of cuts

☞ Likes and Dislikes of consuming pork in home

in general

☞ Then, what are the pork dishes that you eat in

home once in while?

- reason why your family don’t eat often

- what kind of cut is used for?


1-2. Consumption of Pork (Eat out) (10min.)

가족들과 외식은 얼마나 자주 하시나요?

그 중에서 돼지고기 요리는 얼마나 자주 외식으로 드시나요? (주중과 주말 차이가

있는지 각 질문 별로 구분하여 질문)

- 왜 돼지고기 요리를 외식으로 드시나요? 혹시 돼지고기 요리가 없었다면 어떤

요리를 드셨을 것 같나요?

- 어떤 종류의 돼지고기 요리를 주로 드시나요?

- 어디서 드시나요?

- 주로 어떤 상황일 때 드시나요?

외식으로 돼지고기를 드실 때 어떤 점을 가장 중요하게 고려하시나요?

- 다른 음식 종류를 드실 때와 차이가 있나요?

- 그럼, 다른 종류의 육류를 드실 때와 차이가 있나요?

전반적으로 외식으로 돼지고기를 드실 때 본인이나 가족들이 만족하시나요?

- 어떤 점이 마음에 드시고, 어떤 점이 마음에 들지 않으세요?

☞ How often your family eat out?

☞ Then, how often your family eat pork out?

(If there is difference between weekdays and

weekend, ask them separately)

- why do you eat pork dish for family dining out? If

there were not pork dish that you want, what would

you eat instead?

- Which type of pork dish do you usually eat?

- Where do you usually eat?

- In what occasion do you usually eat?

☞ What do you most importantly consider when you

eat pork in restaurant?

- Is it different when it is other type of food?

- Is it different when it is other type of meat?

☞ Likes and Dislikes of consuming pork outside

home in general


2. Purchase of Pork (15min.)

가정 내에서 드시는 육류 종류는 주로 어디서 구매하시나요?

- 혹시, 육류 종류별로 구입하시는 장소가 다르신가요?

(다른경우) 육류 종류별로 주 구입 장소는 어디인가요? 그 이유는요?

- 돼지고기 부위별로 구입 장소는 혹시 다르신가요?

(다른경우) 돼지고기 부위별로 주 구입 장소는 어디인가요? 그 이유는요?

돼지고기는 얼마나 자주 구매하시나요? 부위별로 구입 빈도를 말씀해주세요.

- 한 번 구입할 때 어느 정도 구입하시나요?

돼지고기를 구입하실 때 가장 중요하게 생각하는 것은 무엇인가요? 그 이유는요?

- 다른 육류를 구입하실 때와 달리 돼지고기를 구입하실 때 더 중요하게 생각하거나

신경 쓰시는 부분이 있나요?

있다면, 어떤 점을 더 고려하시나요? 그 이유는요?

국산 돼지고기 1근의 가격은 얼마라고 생각하시나요? 주부님께서 가장 자주 구매하는

장소에서 구매한다고 가정하시고 말씀해주세요.

그렇다면 수입산 돼지고기 1근의 가격은 얼마라고 생각하세요?

- 혹시, 수입 원산지 별로 가격의 차이가 난다고 생각하시나요? 그렇다면 원산지 별로

가격이 얼마라고 생각하세요?

돼지고기를 구입하실 때 우려되는 점이 있으신가요? 그 이유는요?

육류를 구입하실 때 원산지를 확인하고 사시는 편인가요?

- (확인하지않는 경우) 원산지 확인을 하시지 않는 이유는 무엇인가요?

- (확인하는경우) 원산지를 확인하고 사는 이유는 무엇인가요? 혹시 육류 종류별로

원산지 확인하시는 게 차이가 있으신가요?

☞ Where to purchase meat usually

- is it different depending on type of meat?

(if different) Purchase place per each type of

meat and the reason why

- is it different depending on type of pork cuts?

(if different) Purchase place per each type of

pork cuts and the reason why

☞ How often do you purchase pork? For each cuts?

☞ What do you most importantly consider when you

purchase pork? Why do you say so?

- Are there any thing you consider more importantly

when you purchase pork rather than other meat?

Why?

☞ Your major concerns when you buy pork

☞ Do you usually check the origin of pork when you

buy pork? Why or why not?

- Is there any difference depending on type of

meat?

☞ How much do you think it costs for 600g of

domestic pork? And what about imported pork?


120


3. Attitude towards Imported Pork (25min.)

“국산 돼지고기”하면 어떤 느낌이 드세요? 그렇게 말씀하신 이유는요?

그럼 “수입 돼지고기”하면 어떤 느낌이 드세요? 그렇게 말씀하신 이유는요?

- “국산 돼지고기”하면 드는 느낌과 차이가 있나요? 있다면, 어떤 차이가 있나요?

- “수입 쇠고기”하면 드는 느낌과 차이가 있나요? 있다면, 어떤 차이가 있나요?

- 그럼 “수입 닭고기”하면 드는 느낌과는 차이가 있나요? 있다면, 어떤 차이가

있나요?

수입 돼지고기를 구입하신다면 어떤 점이 좋을 것 같나요? 그 이유는요?

반대로, 수입 돼지고기 구입시에 어떤 점이 우려되시나요? 그 이유는요?

수입 돼지고기를 구입하신 적이 있으신가요?

(없는경우) 그렇다면 수입 쇠고기나 수입 닭고기 등 다른 종류의 수입 육류를 구입하신

적은 있으신가요? 있다면, 다른 수입육은 구입하시면서 수입 돼지고기는 구입하지

않으신 이유는 무엇인가요?

(있는 경우)

- 어느 나라에서 수입된 돼지고기를 드셨나요? 드셔보신 수입산 돼지고기의 원산지를

모두 말씀해주세요.

- 국내산 돼지고기가 아닌 수입 돼지고기를 구입하신 이유는 무엇인가요? 취식해보니

국내산 돼지고기와 차이가 있으셨나요?

앞으로 수입산 돼지고기를 구입해보실 의향이 있으신가요?

(없는경우) 어떻게 하면 소비자분들이 더 많이 구입하게 할 수 있을까요?

(있는경우)

- 어느 나라에서 수입된 돼지고기를 구입하실 건가요? 그렇게 말씀하신 이유는요?

- 수입산 돼지고기는 어디서 구입하실 것 같나요?

- 어떤 부위(용도)의 수입산 돼지고기를 구입하실 건가요?

식당에 갔는데, 요리의 재료로 쓰인 돼지고기의 원산지가 수입산일 경우 어떤 느낌이

드시나요? 그렇게 말씀하신 이유는요?

그렇다면, 식당에서 수입산 돼지고기를 드셔본 적이 있으신가요?

(없는경우) 왜 수입산 돼지고기를 드시지 않는지요?

(있는경우) 어떤 요리의 돼지고기를 드셨나요? 왜 드셨는지요? 종종 드시는 편인가요?

☞ Then, what is your impression on “imported

pork”? And why do you say so?

- any difference from domestic pork?

- any difference from imported beef or imported

chicken?

☞ Likes and dislikes(concerns) about imported pork

☞ Do you have an experience to purchase imported

pork?

(No) Any experience to purchase imported beef

or chicken?

(Yes) Which countries are they from? Any

difference from domestic pork?

☞ Do you have any intention to buy imported pork?

(No) Then, what can make you to buy imported

pork?

(Yes) Which countries pork? Where to purchase?

Which type of cuts?

☞ How do you feel when it is imported pork while

eating out? Why do you say so?

☞ Have you ever eaten imported pork in restaurant?

(No) Why not?

(Yes) Why so? Which type of cuts you ate? How

often?

☞ What is your impression on “domestic pork”?

And why do you say so?


4. Attitude towards Mexican Pork (20min.)

“멕시코 돼지고기”하면 어떤 느낌이 드세요? 그렇게 말씀하신 이유는요?

- 다른 “수입 돼지고기”하면 드는 느낌과 차이가 있나요? 있다면, 어떤 차이가

있나요?

- 다른 수입 돼지고기와 달리 어떤 점이 더 좋거나, 아니면 우려가 되사나요? 그

이유는요?

- 멕시코산 돼지고기 1근의 가격은 얼마 정도일 거라 생각하시나요?

(앞의 국산돼지고기 및 기타 수입산 돼지고기 가격이 다른 경우, 왜 다른지 질문)

앞으로 멕시코산 돼지고기를 구입해보실 의향이 있으신가요?

(없는경우) 그 이유는요?

- 그럼 어떤 사람이 멕시코 돼지고기를 구입할 것 같나요?

(있는경우) 그 이유는요?

- 멕시코 돼지고기는 어디서 구입하실 것 같나요?

- 어떤 부위(용도)의 멕시코 돼지고기를 구입하실 건가요?

국내의 식품회사가 멕시코 돼지고기를 판매한다면 어떨 것 같나요?

- (부정적 응답자의 경우) 그럼, 한국의 어떤 식품회사가 멕시코 돼지고기를

판매한다면 믿고 구매할 수 있을 것 같나요?

식당에 갔는데, 돼지고기 원산지가 멕시코일 경우 어떻게 하실 것 같나요? 그렇게

말씀하신 이유는요?

- 혹시, 친구분들과 외식하러 갔을 때랑 가족들과 (자녀 동반) 외식하러 갔을 때 차이가

있나요?

- 혹시, 돼지고기 요리 종류별로는 차이가 있나요?

- 어떤 사람이 식당에서 멕시코 돼지고기를 사먹을 것 같나요?

☞ What is your impression on “Mexican Pork”?

- any difference from imported pork? Why so?

- likes and dislikes about Mexican pork compared to

other imported pork

- How much do you think it costs for 600g of

Mexican pork? (If there is a price gap compared

to domestic pork or other imported pork, ask them

the reason why.)

☞ Do you have any intention to buy Mexican pork?

(No) Why not?

- Then, in your opinion what kind of people

would buy Mexican pork?

(Yes) Why so?

- where to purchase?

- which type of cuts?

☞ When you went to restaurant, if it is Mexican

pork how do you feel? Why do you say so?

- Any difference between eating out yourself or

with friends and eating out with your family

including your children

- Any difference depending on type of pork cook

- In your opinion what kind of people would eat

Mexican pork in restaurant?

☞ If one of Korean food companies sells Mexican

pork what would you think about that?

- (To negative respondents) Then if which food

company sells Mexican pork, can you believe the

quality(or safety) and buy the pork?


5. Perception of General Mexico (10min.)

멕시코 하면 어떤 것들이 떠오르나요? 왜 그것들이 떠오르시나요?

멕시코, 멕시코 사람에 대한 전반적인 느낌이나 이미지는 어떠신가요? 그렇게 말씀하신이유는요?

그럼 멕시코 하면 어떤 식품이 떠오르나요? 그 이유는요?- 그 식품에 대한 느낌은 어떠신가요? 그렇게 생각하시는 이유는요?

@ Closing (5min.)

☞ What do you usually recall in your mind when

you think about Mexico?

☞ What is your general idea on Mexico, Mexican

people? Why do you say so?

☞ What do you recall in your mind when you think

about Mexican food? Why?


121


122

A continuación se presentan los resultados del Focus Group relizado el día 15 de diciembre:

Estimación de potencial de Mercado en el Mercado coreano

Focus Group Discussion #1 Resumen ejecutivo

15 de diciembre de 2009.

I. Objetivos de la Investigación

1. Proporcionar información básica sobre el mercado de carne de cerdo de Corea

2. Para conocer las principales características de la compra de los consumidores de carne

de cerdo de Corea y el comportamiento y la actitud hacia el consumo de carne de cerdo

importada, incluidos los de carne de cerdo de México

3. Buscar la estrategia de comercialización para la carne de cerdo de México en el mercado

coreano

II. Método de investigación y de Objetivo

1. Metodología: Focus Group Discussion (Investigación cualitativa Método)

2. Investigación Objetivo: 35-44 años, mujer que tiene un hijo III. Discusión Índice 1. El

consumo de carne de cerdo (In-Home)

III. Resumen

1) La carne se consume principalmente: Carne de cerdo> Pollo - Puerco se puede utilizar

en diversos tipos de platos como ingredientes principales y los ingredientes sub.

2) Lista de los platos de cerdo consumida en nuestro país

1. El consumo de carne de cerdo (en casa

1) Principalmente carne que se consume: Carne de cerdo> Pollo –

a. Puerco puede ser usado en diversos tipos de platos como ingredientes

principales y los ingredientes sub.

2) Lista de Platos de carne de cerdo consumida en casa


123

Favor de referirse al punto anterior

3) Frecuencia del consumo de la carne de Puerco:

Dos o tres veces a la semana (plato principal o Segundo plato)

4) Razones o quejas con respecto al consume de Carne de Puerco en casa

- Grasa y cholesterol del puerco

- La limpieza después de asar la panceta, por la grasa

- La calidad del puerco

2. Consumo del Puerco (Fuera de casa)

1) Lista de platos de carne de puerco al comer fuera

2) Productos substitutos del Puerco: pato, pescado (sushi, sashimi) mariscos

- Beef is not actual substitute of pork since it is a lot more expensive than pork.

3) Preocupaciones con respecto al consume de carne de cerdo fuera de casa

- Que sea carne nacional o no

- Si es carne congelada o no

- La fecha de producción

3. Compra de puerco

1) Principal Lugar de compra: Carnicería cerca de la casa, las cadenas de grandes

almacenes como E-Mart

- Sin embargo, los encuestados prefieren las carnicerías cercanas a casa a los grandes

almacenes ya que construyen de largo plazo con los dueños a través de la compra y

así pueden conseguir buena calidad de carne de cerdo

- Además, los encuestados prefieren comprar una pequeña cantidad de carne de cerdo

cada vez que necesitan en lugar de comprar grandes cantidades y guardarla en el

refrigerador ya que destruye la calidad y la frescura de la carne de cerdo.

2) El lugar de compra en realidad no difiere dependiendo del tipo de carne, sin embargo,

muestra diferencias en función del origen de la carne de cerdo.

- Los encuestados tienden a comprar carne de cerdo importada en las cadenas de

grandes almacenes, ya que, especialmente Costco tiene más variedad en los


124

orígenes, cortes, volumen, etc.

3) Cosas que verificar al comprar especialmente puerco

- El color del Puerco: si es suficientemente rojo (a los encuestados no les gusta el

color rosa pálido)

- La fecha de producción

Los encuestados respondieron que la frescura del Puerco es su principal interés.

- La distribución de la grasa, si tiene suficiente grasa

4) Precio percibido para el puerco

- 600g de panceta (sin congelar): USD 8 ~ 11

- Puerco importado (congelado): la mitad de lo que cuesta el doméstico

5) La mayoría de los encuestados checan el origen al comprar la carne

4. Actitud hacia la carne de Puerco importada

1) Libre asociación del Puerco doméstico

- Seguro, menos grasoso, glutinoso, menos mal olor, más adecuado para el gusto de

Corea (menos grasa), deberían alimentar a los niños sólo de carne de cerdo

doméstico, delicioso, no duro

Los encuestados tienen una precepción muy positive de la carne de puerco

doméstica.

2) TOM for Origins of Imported Pork

- Australia, France, USA

3) Libre asociación de carne de Puerco importada

- Contagia enfermedades, insalubre, sucia (porque se importa a través de barcos,

contenedores, etc.), no es segura

Los encuestados recordaron todas las imágenes negativas con la carne de cerdo

importada.

4) Si hay diferencia en la imagen dependiendo del país

- Dependiendo del país, la imagen de la carne de cerdo importada es percibida de

manera diferente. Los encuestados tienen imágenes más positivas cuando la carne

de cerdo es importada de Europa ya que su condición de vida es más alta y su

industria es desarrollada. Sin embargo, los encuestados piensan que la carne de

cerdo mexicana y de Chile es más insegura ya que piensan que su condición de vida

es baja.

5) Si hay diferencia en la imagen If there’s Difference in Image depending on the Type of

Meat

- Los encuestados tienen buenas imágenes de la Carne de cerdo importada ya que se

importa desde Australia. Australia es conocido por la limpieza de su industria de

alimentos.


125

- De la misma manera las vacas son alimentadas naturalmente en el campo, pero el

cerdo es alimentado en pocilgas. Esto afecta la diferente percepción que se tiene

entre la carne de cerdo y la de res.


126

6) La experiencia de compra y consume de carne de cerdo importada

Origen y cortes Ocasión Sabor

1) Panceta de cerdo

australiana

2) Costilla de Puerco

mexicana

3) Puerco de Chile

marinado con BBQ

coreana

-Descuento en precio

- Era en un día friado, todas

las tiendas habian acabado

con sus inventarios de carne

de cerdo domestica y solo

quedaba Mexicana, así que

los encuestados compraron

Carne de cerdo mexicana.

- La compraron en un

supermercado

-Más grasosa que la

domestica

- El color y sabor fueron

realmente malos

- Era marinada, así que el

sabor fue bueno.

7) Intención futura de comprar Carne de puerco importada

- 5 encuestados no tienen intención de comprar carne de cerdo importada por

cuestiones de seguridad.

- 3 encuestados pretenden hacerlo pues es más barata y el sabor no es tan malo si se

marina con slsa BBQ coreana.

8) País preferido para la carne de cerdo importada: Países europeos como Francia y

Países bajos.

9) El último país preferido para comprar carne de cerdo importada: México (1 encuestado)

debido a cuestiones relacionadas con la influenza porcina.

10) Consumiendo carne de Cerdo importada en un restaurante

- Los encuestados se preocupan acerca del orígen del Puerco cuando comen carne de

cerdo fuera de calquier manera, son mucho menos conscientes acerca del origen

comparado a cuando coen carne de cerdo en casa.

- La mayoría de los encuestados respondieron que comerían un plato aun cuando

notaran que es importado a pesar de que se sentían ―un poco‖ incómodos.

- De cualquier manera son reacios a comer panceta asada si no hay salsa de

escabeche.

Para platos de carne de cerdo importada, ellos prefieren platos de carne de cerdo

marinada con salsa BBQ coreana de tal forma de que puedan alcanzar el sabor

original y el olor de la carne de cerdo

5. Actitud hacia la la carne de cerdo mexicana

1) Libre asociación de la Carne de cerdo mexicana


127

- Sucia, Influenza AH1N1, criados en condiciones insalubres, sin sabor.

Imágenes negativas son derivadas se derivan de una pobre imagen nacional:

2) Libre asociación de México

- Sucio, seco, clima caluroso, apasionado, flojera, catus, siesta, comida picante,

desertificación, crisis económica, relajación.

- Les gusta la comida mexicana

La gente se siente muy remota emocional y geográficamente de México.

Para vender carne de cerdo Mexicana en el Mercado Coreano es necesario mejorar la

imagen nacional y anunciar el país para que lo conozcan.

3) Intención futura de comprar carne de cerdo Mexicana.

- Solo dos de los encuestados tienen la intención de comprar carne de cerdo Mexicana

por curiosidad.

4) Qué tipo de gente debería comprar comida Mexicana?

- La que no sepa que era de México

- Restaurantes en comunidades extranjeras de comida como Chinatown

- Gente o dueños de restaurants que necesitan grandes cantidades de carne de cerdo.

5) Comiendo carne de cerdo Mexicana en un restaurante

- La mayor parte de los encuestados respondieron que comerán el plato de carne de

cerdo, aún cuando se den cuenta de que es importada de México así que se sentirían

un poco incómodos.

- De cualquier manera la mayoría dijeron que si es panceta de cerdo asada no

comerían carne de cerdo mexicana..

La gente tiene la intención de comer carne de cerdo Mexicana solamente si es

usada como un subingrediente o algún plato marinado con otra salsa.

6) Opinión de empresas coreanas importando y vendiendo carne de cerdo mexicana

- El hecho de que una compañía coreana importe y venda comida Mexicana no hace

ninguna ninguna diferencia en la baja intención de compra que se tiene del la carne de

cerdo mexicana..

- De cualquier manera si la compañía coreana toma la responsabilidad de los

procedimientos, desde la carnicería hasta el empacado para embarque y eso esta

bien anunciado, eso puede hacer la diferencia y la gente podría comprar carne de

cerdo mexicana.

- En ese caso, CJ, es la compañía más confiable

7) Qué puede hacer a los clientes comprar carne Mexicana?

- Prueba gratuita

- Anunciar la carne de cerdo Mexicana a los clientes coreanos para que conozcan los

meritos de la carne mexicana.

- Mostrar en el monitor del supermercado la limpieza en los procesos desde la

carnicería, hasta el empaque embarque y así puedan confiar en la carne de cerdo

mexicana.


128

- Vender carne de cerdo con recetas tradicionales de comida Mexicana en el

supermercado. Así que la gente pueda comprar carne de cerdo para cocinar comida

mexicana.


129

8) Nivel de precio óptimo para la carne de cerdo mexicana

- 50 ~ 60% del precio de la carne domestica

- Si es más barata que otra carne importada, la gente puede dudar de la calidad de la

carne de cerdo Mexicana y no comprarla.

9) Carne de cerdo Mexicana con la marca original

- Si la carne de cerdo es importada con su marca original como del monte orange, Dole

banana, puede ayudar a tener una imagen positiva.

De cualquier manera si la marca no es internacional pero mexicana si la gente no la

conoce, no ayudará mucho.


130

Diseño de cuestionarios (requieren aprobación de FIRCO).

El diseño de cuestionario para el estudio cuantitativo aprobado por FIRCO, responde al siguiente modelo:

ID

돼지고기 관련 소비자 조사

(Pork U&A Survey)

안녕하세요.

본 조사는 돼지고기 구입 및 취식에 대한 소비자 조사 입니다.

귀하께서 응답하신 내용은 통계적인 목적으로만 사용되며, 개인정보는 철저히 보장됨을 약속

드립니다.

바쁘시더라도 잠시만 시간을 내어 설문에 응답해 주신다면 대단히 감사하겠습니다.

응답자 성명 전화번호

이메일 이동전화

주소 시 구

응답자 쿼터 확인

나이 (01) 만25~29세 (02) 만30~34세 (03) 만35~39세 (04) 만40~44세

선정질문

Screening Questions

SQ1. 귀하께서는 현재 서울에 거주하십니까?

Do you live in Seoul now?

(1) 예 (2) 아니오 면접중단

SQ2. 귀하께서는 결혼을 하셨습니다.

Marital Status

(1) 예 (2) 아니오 면접중단


131

SQ3. 귀하의 나이는 올해 만으로 어떻게 되나요? 만_______세 (만24세 이하, 45세 이상

면접중단)

Age

(1) 만25~29세 (2) 만30~34세

(3) 만35~39세 (4) 만40~44세

SQ4. 귀댁에서는 식품이나 생활용품의 구입을 주로 누가 하십니까?

Are you a decision maker when purchasing food and house products in your family?

(1) 본인 (2) 본인 이외 다른 사람 면접중단

SQ5. 귀하께서는 최근 6개월 내에 식품 관련 설문조사나 좌담회에 응하신 적이 있으십니까?

Have you ever participated marketing survey or FGD within recent 6 months?

(1) 예 면접중단 (2) 아니오

SQ6. 귀하 본인이나 가족/친지 중에 현재 또는 이전에 다음과 같은 회사에 근무하는 분이

계신가요?

Do you or any member of your family work in any of these industries?

(1) 광고회사 면접중단

(2) 시장조사회사 / 컨설팅회사 면접중단

(3) 식품 제조 회사 및 관련 업종 면접중단

(4) 식품 판매 및 유통업(슈퍼/편의점/반찬가게 등 포함) 면접중단

(5) 소비자단체/협회 면접중단

(6) 없다

Part A. 돼지고기 취식 행태 (가정 내 취식)

Consumption of Pork (in-home)

A1. 귀하의 댁(가정 내)에서는 얼마나 자주 돼지고기 요리를 드십니까? 주재료, 부재료에

돼지고기가 들어가는 음식을 모두 포함하여 응답해 주십시오.

How often do you eat pork dish at home?

(01) 일주일에 7일 (거의 매일) (02) 일주일에 5~6일

(03) 일주일에 3~4일 (04) 일주일에 1~2일

(05) 한 달에 2~3일 (06) 한 달에 1일 정도

(07) 한 달에 1일 미만 (08) 집에서 돼지고기를 전혀 먹지

않는다.


132

면접중단


133

A2. 귀하의 댁(가정 내)에서 만들어 드시는 돼지고기 요리는 무엇입니까? 단, 배달음식은

제외입니다. 다음 중 댁에서 만들어 드신 돼지고기 요리를 모두 선택해주세요.

What kind of pork dishes do you eat at home? Please select all.

(01) 삼겹살 (02) 돼지고기 김치찌개

(03) 불고기 (04) 제육볶음

(05) 주물럭 (06) 갈비

(07) 두루치기 (08) 보쌈

(09) 탕수육 (10) 돈까스

(11) 만두 (12) 카레

(13) 동그랑땡 (14) 기타(기록:________________)

A2-1. 그러면, 그 중에서 가장 자주 드시는 돼지고기 요리 순서대로 3가지만 말씀해주세요.

3 Kinds of pork dish consumed at home in order of frequency

1순위_______________ 2순위_____________________

3순위_________________

Part B. 돼지고기 취식 행태 (외식)

Consumption of Pork (eating out)

B1. 귀댁에서는 평소에 얼마나 자주 외식을 하시나요?

Frequency of eating out

(01) 거의 매일 (02) 2~3일에 한번

(03) 1주일에 한번 (04) 2~3주에 한번

(05) 1개월에 한번 (06) 2~3개월에 한번

(07) 3개월에 한번 미만 (08) 전혀 외식하지 않는다

Part C로 이동

B2. 그럼 그 중에서 외식하실 때 돼지고기 요리는 얼마나 자주 드시나요? 카레, 잡채 등의

부재료로 돼지고기가 이용된 것 말고 메인 요리가 돼지고기였던 것만 말씀해주세요.

Frequency of eating out for pork dishes

(01) 거의 매일 (02) 2~3일에 한번

(03) 1주일에 한번 (04) 2~3주에 한번

(05) 1개월에 한번 (06) 2~3개월에 한번

(07) 3개월에 한번 미만 (08) 외식으로 전혀 돼지고기를 먹지

않는다

Part C로 이동


134

B3. 귀댁에서 외식 때 드시는 돼지고기 요리는 무엇입니까? 자주 드시는 순서대로 3가지만

말씀해주세요. 카레, 잡채 등의 부재료로 돼지고기가 이용된 것 말고 메인 요리가

돼지고기였던 것만 말씀해주세요.

3 kinds of pork dishes consumed in restaurant in order of frequency

1순위_________________ 2순위___________________

3순위_______________


(03) 불고기 (04) 제육볶음

(05) 주물럭 (06) 갈비

(07) 두루치기 (08) 보쌈

(09) 탕수육 (10) 돈까스

(11) 만두 (12) 기타(기록:________________)

B3-1. 그러면, 귀댁에서 가장 최근에 외식으로 드신 돼지고기 요리는 무엇인가요? 카레, 잡채

등의 부재료로 돼지고기가 이용된 것 말고 메인 요리가 돼지고기였던 것만

말씀해주세요.

Kind of pork dish consumed in restaurant most recently


(03) 불고기 (04) 제육볶음

(05) 주물럭 (06) 갈비

(07) 두루치기 (08) 보쌈

(09) 탕수육 (10) 돈까스

(11) 만두 (12) 기타(기록:________________)

♣ 지금부터는 귀댁에서 가장 최근에 외식으로 드신 돼지고기 요리 _____ ___(B3-1 응답)에

대해 여쭈어 보겠습니다.

We are going to ask some questions about pork dish most recently consumed outside home.

B4. 귀댁에서 가장 최근에 외식으로 _____ ___(B3-1 응답)를 드신 동기/상황은 어떻게

되십니까?

What was the motivation/situation to eat pork dish out?

(1) 가족 생일, 승진/입학 축하 등

이벤트성 취식

(2) 영양보충

(3) 특별한 이유 없이 평소 취식 (4) 기타 (기록:

___________________)


135

B5. 가장 최근 외식으로 드신 _____ ___(B3-1 응답)은 다음 중 어디서 드셨나요?

Where did you eat that pork dish?

(1) 고급 레스토랑 (2) 일반 음식점

(3) 패밀리 레스토랑 (4) 기타 (기록:

___________________)

B6. 가장 최근 외식으로 _____ ___(B3-1 응답)를 드셨을 때, 총 몇 명의 식구들이 함께

외식하셨나요? 본인을 포함해서 말씀해주세요.

How many people were eating together?

___________________명

B7. 그럼 외식으로 _____ ___(B3-1 응답)를 드셨을 때, 함께 드신 가족 분들을 모두

말씀해주세요.

Then, who were they?

(1) 주부 본인 (2) 남편

(3) 부모님/시부모님 (4) 유치원생 이하 자녀

(5) 초등학생 자녀 (6) 중고생 자녀

(7) 대학생 이상 성인자녀 (8) 친척 (기록:

___________________) (9) 기타 (기록:

___________________)

B8. 그 중에서 _____ ___(B3-1 응답)을 가장 좋아하는 사람은 누구인가요?

Person who like that pork dish most

(1) 주부 본인 (2) 남편



(7) 대학생 이상 성인자녀 (8) 친척 (기록:

___________________) (9) 기타 (기록:

___________________)

B9. 가장 최근 외식으로 드신 _____ ___(B3-1 응답)의 원산지는 어디였나요?

The origin of that pork dish

(1) 국산

(2) 수입산

(3) 국산인지 수입산인지 모르고 먹어서 잘 모르겠다


136

B10. 그럼 귀하께서는 평소 가족들과 외식으로 돼지고기 요리를 드실 때 국산인지 아닌지

확인하십니까?

Do you normally check the origin of pork when eating out with your family?

(1) 반드시 확인한다

(2) 확인하는 편이다

(3) 확인하지 않는 편이다

(4) 전혀 확인하지 않는다

PartC. 돼지고기 구매 행태

Purchase of Pork

C1. 귀하의 댁에서는 평소에 가정 내 취식 목적으로 얼마나 자주 돼지고기를

구입하시는지요?

Frequency of pork purchase for home use

(01) 거의 매일 (02) 2~3일에 한번

(03) 일주일에 한번 (04) 2~3주에 한번

(05) 1개월에 한번 (06) 2~3개월에 한번

(07) 4~6개월에 한번 미만 (08) 1년에 한 두 번

(09) 1년에 한번 미만 (10) 전혀 구입하지 않는다

Part D로 이동

C2. 귀댁에서 다음 중 가정 내 취식 목적으로 구입해 본 적 있는 돼지고기의 원산지를 모두

선택해주세요.

All origins of pork that you have purchased before (01) 국산 (02) 미국산

(03) 캐나다산 (04) 칠레산

(05) 프랑스산 (06) 오스트리아산

(07) 벨기에산 (08) 네덜란드산

(09) 헝가리산 (10) 스페인산

(11) 폴란드산 (12) 덴마크산

(13) 핀란드산 (14) 멕시코산

(15) 스웨덴산 (16) 호주산

(17) 기타 (기록: ___________________)


137

C2에서 1개 원산지만 응답한 경우 C2-1 1순위에 C2 응답이 자동으로 입력되며, C3으로 바로

이동

C2-1. 그러면, 그 중에서 가장 자주 구입하시는 돼지고기 원산지를 순서대로 3개까지

말씀해주세요.

3 origins of pork in order of purchase frequency

1순위_______________ 2순위_____________________

3순위_________________

C3. 귀하께서는 평소에 돼지고기를 주로 어느 장소에서 구입하십니까? 혹시 원산지에 따라

주로 구입하시는 장소가 다르다면 국산과 수입산을 구분하여 말씀해주세요.

Where to purchase pork per domestic and imported pork

국산

수입산(국산과 주 구입장소가 다른 경우에만

응답)

(01) 동네 정육점

(02) 소형 슈퍼마켓 (계산대 1대)

(03) 백화점 내 슈퍼(예: 신세계, 롯데 등)

(04) 일반 매장 겸업(슈퍼, 양복점, 책방 등 다른 업종과 같이 겸업하는 매장)

(05) 농/축/수협 매장

(06) 대형할인매장(예: 이마트, 홈플러스 등)

(07) 연금매장/구판장

(08) 축산물 도매시장(예: 마장동, 독산동, 가락동 등)

(09) 온라인쇼핑몰(기록:___________________)

(10) TV 홈쇼핑

(11) 지방의 직거래 장터(예: 제주, 청원 등)

(12) 기타 (기록: ____________________)

♣ 귀하께서 가장 최근에 가정 내 취식 목적으로 돼지고기를 구매하셨던 기억을 떠올려 주십시오.

지금부터는 가장 최근에 돼지고기를 구입하시는 상황에 대한 질문입니다.

We are going to ask some questions about the pork that you purchased most recently.

C4. 가장 최근 돼지고기를 어디서 구입하셨나요?

Where did you purchase pork most recently?

(01) 동네 정육점

(02) 소형 슈퍼마켓 (계산대 1대)

(03) 백화점 내 슈퍼(예: 신세계, 롯데 등)


138

(04) 일반 매장 겸업(슈퍼, 양복점, 책방 등 다른 업종과 같이 겸업하는 매장)

(05) 농/축/수협 매장

(06) 대형할인매장(예: 이마트, 홈플러스 등)

(07) 연금매장/구판장

(08) 축산물 도매시장(예: 마장동, 독산동, 가락동 등)

(09) 온라인쇼핑몰(기록:___________________)

(10) TV 홈쇼핑

(11) 지방의 직거래 장터(예: 제주, 청원 등)

(12) 기타 (기록: ____________________)

C5. 귀하께서 돼지고기를 가장 최근에 구입하러 가셨을 때 어떻게 하셨는지 다음 보기를 보고

말씀해 주세요.

Did you decide whether to purchase or not, place and origin before going to the market?

(01) 매장 방문 전에 돼지고기 구매 결정 / 단 구매장소, 원산지 결정 안함

(02) 매장 방문 전에 돼지고기 구매장소 결정 / 단 원산지 결정 안함

(03) 매장 방문 전에 돼지고기 원산지 결정 / 단 구매장소 결정 안함

(04) 매장 방문 전에 돼지고기 구매장소 및 원산지 모두 결정

(05) 매장 방문 전에 구매 리스트에 돼지고기를 포함하지 않고 매장에서 모두 결정

C6. 그럼 귀하께서 가장 최근 매장에서 돼지고기를 구입하시면서 국산인지 수입산인지

원산지를 확인하셨습니까?

Then, did you check the origin when you recently purchased pork?

(1) 확인했다 (2) 확인하지 않았다

C7. 귀하께서 가장 최근 돼지고기 구입 시 판촉 혹은 가격할인 행사 같은 것이 있습니까?

Was there any kind of promotion when purchasing pork most recently?

(1) 쿠폰상품 (OK캐쉬백, 전단지쿠폰 등 할인쿠폰이 들어있는 상품) 이어서 구입

(2) 가격할인이 있어서 구입

(3) 증정품 (1+1, 사은품 증정)이 있어서 구입

(4) 행사 여직원 (도우미, 판촉사원, 시식)의 설득으로 구입

(5) 위의 상황 중 어느 것도 해당되는 것이 없었음

C8. 귀하께서 가장 최근 구입하신 돼지고기 부위는 무엇입니까? 1회 구매 시 2개 이상의

부위를 구입하셨다면 구입하신 부위를 모두 말씀해주세요.

Pork cuts you bought most recently. Select all.

(1) 안심 (2) 등심

(3) 앞다리 (4) 뒷다리

(5) 갈비 (6) 삼겹살


139

(7) 목심 (8) 기타 (기록: ___________________)

C8에서 1개의 부위만 응답한 경우 C8-1의 1순위에 C8 응답이 자동으로 입력되며, C9로 바로

이동

C8-1. 그러면, 그 중에서 가장 많은 양을 구입하신 돼지고기 부위를 순서대로 3개까지

말씀해주세요.

3 Kinds of pork cuts purchased in order of amount

1순위_______________ 2순위_____________________

3순위_________________

C9. 귀하께서 최근 1회 돼지고기 구입시 얼마나 많은 양(그램)을 구입하셨습니까? (C8-1

1순위 응답)와 (C8-1 2순위 응답) 부위별로 각 각 얼마나 구입하셨는지 말씀해주세요.

(1근: 600g(그램)/ 반근: 300g(그램))

Amount of pork

C8에서 응답한 부위가 한 가지인 경우, 부위별 구입량은 질문하지 않음(두 번째 문장

삭제)

1 순위 응답 부위: ______ ______________g(그램)

2 순위 응답 부위: ______ ______________g(그램)

C10. 그러면, 최근 1회 돼지고기 구입시 얼마를 지불하셨습니까? (C8-1 1순위 응답)와 (C8-1

2순위 응답) 부위별로 각 각의 구입 가격을 말씀해주세요.

How much did you pay?

C8에서 응답한 부위가 한 가지인 경우, 부위별 구입가격은 질문하지 않음(두 번째 문장

삭제)

1 순위 응답 부위: ______ ______________원

2 순위 응답 부위: ______ ______________원

C11. 귀하께서 가장 최근 구입하신 돼지고기 부위의 원산지는 국산이었나요? 아니면

수입산이었나요? C8-1 1순위 응답)와 (C8-1 2순위 응답) 부위별로 각 각 국산여부를

말씀해주세요.

Was it domestic or imported pork?

C8에서 응답한 부위가 한 가지인 경우, 부위별 원산지는 질문하지 않음(두 번째 문장

삭제)

1 순위 응답 부위: ______

2 순위 응답 부위: ______


140

(1) 국산 C11로 이동 (2) 수입산 C10-1로 이동

C11-1. 그렇다면, 최근 구입하신 수입산 돼지고기의 원산지는 어디입니까? (C8-1 1순위

응답)와 (C8-1 2순위 응답) 부위별로 각 각 원산지를 말씀해주세요.

If it was imported pork, then what was the origin?

C8에서 응답한 부위가 한 가지인 경우, 부위별 원산지는 질문하지 않음(두

번째 문장 삭제)

1 순위 응답 부위: ______

2 순위 응답 부위: ______

(02) 미국산

(03) 캐나다산 (04) 칠레산

(05) 프랑스산 (06) 오스트리아산

(07) 벨기에산 (08) 네덜란드산

(09) 헝가리산 (10) 스페인산

(11) 폴란드산 (12) 덴마크산

(13) 핀란드산 (14) 멕시코산

(15) 스웨덴산 (16) 호주산

(17) 기타 (기록: ___________________)

C11-2. 귀하께서는 (C8-1 1순위 응답)와 (C8-1 2순위 응답) 부위를 구입하실 때 수입산

돼지고기를 자주 구입하시는 편인가요? (C8-1 1순위 응답)와 (C8-1 2순위

응답) 부위별로 각 각 원산지를 말씀해주세요.

Do you often use that origin of pork?

C8에서 응답한 부위가 한 가지인 경우, 부위별 원산지는 질문하지 않음(두

번째 문장 삭제)

1 순위 응답 부위: ______

2 순위 응답 부위: ______

(1) 이번에 처음 구입해봤다 (2) 가끔 구입하는 편이다

(3) 자주 구입한다 (4) 항상 구입한다

C12. 귀하께서 최근 돼지고기 구입을 결정할 때 다음 중 어떤 것을 가장 중요하게

고려하셨습니까? 중요하게 고려하신 순서대로 3가지만 말씀해 주십시오.


141

Key buying factor of pork purchase

1순위_________________ 2순위___________________

3순위_______________

(01) 할인/사은품 (02) 영양성분

(03) 시식 (04) 안전성

(05) 신선도 (06) 원산지

(07) 청결함 (08) 가격

(09) 매장내의 판매사원 (10) 돼지고기 품질 등급

(11) 느끼한 맛 (12) 담백한 맛

(13) 고소한 맛 (14) 씹히는 맛(쫀득쫀득한 맛)

(15) 부드러운 맛 (16) 풍부한 육즙

(17) 브랜드 (목우촌, 하이포크, 하림 등의

제품 브랜드)

(18) 기타(기록:_______________________)

♣ 지금부터는 가장 최근에 가장 많은 양을 구입하신 _____부위(C8-1 1순위 부위)를 이용하여

귀댁에서 하신 돼지고기 요리에 대해 여쭈어 보겠습니다.

We are going to ask some questions about pork dish that you cooked with the cuts that you purchased most recently purchase.

C13. 귀댁에서 최근 구입하신 _____부위(C8-1 1순위 부위)를 이용하여 만들어 드셨던 요리는

무엇인가요? 그 부위를 이용해 만들어 드신 돼지고기 요리를 모두 선택해주세요.

What kind of pork dish did you cook using the cuts most recently purchased? Please select all.


(03) 불고기 (04) 제육볶음

(05) 주물럭 (06) 갈비

(07) 두루치기 (08) 보쌈

(09) 탕수육 (10) 돈까스

(11) 만두 (12) 카레

(13) 동그랑땡 (14) 기타(기록:________________)

C13에서 1개의 요리만 응답한 경우 C13-1에 C13 응답이 자동으로 입력되며, C14로 바로 이동

C13-1. 그러면, 그 중에서도 가장 최근에 만들어 드셨던 요리는 무엇인가요? 1회에 조리

시 2가지 이상의 돼지고기 요리를 만드셨다면, 메인요리 혹은 본인 및

가족들이 더 많이 드신 돼지고기 요리를 말씀해주세요.

Among them, what was the pork dish that you most recently cook?

_____________________


142

C14. 귀댁에서 가장 최근 드셨던 돼지고기 요리 _________(C13-1 응답)를 드신 동기/상황은

어떻게 되십니까?

What was the motivation/situation to eat that pork dish at home?

(1) 가족 생일, 이사, 손님접대 등

이벤트성 취식

(2) 영양보충

(3) 특별한 이유 없이 평소 취식 (4) 기타 (기록: ___________________)

C15. 그럼 _________(C13-1 응답) 요리를 가장 좋아하는 사람은 누구인지요?

Who like it the most?

(1) 주부 본인 (2) 남편



(7) 대학생 이상 성인자녀 (8) 기타 (기록: ___________________)

Part D. 구입 및 취식경험 돼지고기 평가

Pork Evaluation

♣ 다음은 평소 돼지고기를 취식하시면서 느끼신 점에 대해 여쭤보겠습니다.

D1. 귀하께서는 가장 최근 가정 내 취식목적으로 ________(C11, C11-1순위 응답 원산지)

________ (C8-1 1순위 응답 부위)을 구입하신 적이 있다고 하셨는데요, 그 돼지고기에

대해 전반적으로 어느 정도 만족하십니까? 맛, 가격, 안전성 등 다양한 측면을

고려하여 말씀해 주십시오.

How overall are you satisfied with the pork that you have purchased most recently?

불만이다 불만인 편이다 그저 그렇다/

보통이다 만족한 편이다 매우 만족한다

1 2 3 4 5

D1-1. (D1에서 (1)~(3) 응답자만) 귀하께서는 전반적으로 만족하지 않는다고

응답하셨는데, 그 이유는

무엇입니까?

Reason why not satisfied


143

D1-2. (D1에서 (4)~(5)응답자만) 귀하께서는 전반적으로 만족한다고 응답하셨는데, 그

이유는 무엇입니까?

Reason why satisfied

D2. 그럼 귀하께서 구입하신 ________(C2-1 1순위 응답 원산지. 만약, D1의 원산지와 동일할

경우, C2-1의 2순위 응답 원산지) 돼지고기에 대해 전반적으로 어느 정도

만족하십니까? 맛, 가격, 안전성 등 다양한 측면을 고려하여 말씀해 주십시오.

How overall are you satisfied with the pork that you have purchased? (Second origin)

불만이다 불만인 편이다 그저 그렇다/

보통이다 만족한 편이다 매우 만족한다

1 2 3 4 5

D2-1. (D2에서 (1)~(3) 응답자만) 귀하께서는 전반적으로 만족하지 않는다고

응답하셨는데, 그 이유는

무엇입니까? Reason why not satisfied

D2-2. (D2에서 (4)~(5)응답자만) 귀하께서는 전반적으로 만족한다고 응답하셨는데, 그


Reason why satisfied

D3. (D1응답) 돼지고기와 (D2응답) 돼지고기 별로 아래의 각 속성들에 대해 귀하께서

동의하시는 정도를 말씀해 주십시오.

보기 각각 모두 응답되어야 함.

How much do you agree following features for the pork that you have purchased?

전혀

그렇지 않다

그렇지 않은

편이다

그저 그렇다/

보통이다 그렇다 정말 그렇다

1 2 3 4 5

속성

로테이션 원산지 속성 D3.속성별 동의도


144

D4.

귀하께서 다음 항목 중 돼지고기를 구입하는데 있어 가장 중요하다고 생각하는 것을

순서대로 2개만 말씀해주세요.

What feature do you think the most important when purchasing pork?

1순위_______________ 2순위__________________

(01) 원산지에 신뢰가 간다

(02) 사육환경이 깨끗하다

(03) 신선하다

(04) 안전하다

(05) 영양성분이 많다/좋다

(06) 부드러운 맛이다

(07) 고소한 맛이다

(08) 씹히는 맛이다(쫀득쫀득)

(09) 담백한 맛이다

(10) 느끼한 맛이다

(11) 육즙이 풍부하다

D1 응답

돼지고기:

________

[01] 원산지에 신뢰가 간다

[02] 사육환경이 깨끗하다

[03] 신선하다

[04] 안전하다

[05] 영양성분이 많다/좋다

[06] 부드러운 맛이다

[07] 고소한 맛이다

[08] 씹히는 맛이다(쫀득쫀득)

[09] 담백한 맛이다

[10] 느끼한 맛이다

[11] 육즙이 풍부하다

D2 응답

돼지고기:

________

[01] 원산지에 신뢰가 간다

[02] 사육환경이 깨끗하다

[03] 신선하다

[04] 안전하다

[05] 영양성분이 많다/좋다

[06] 부드러운 맛이다

[07] 고소한 맛이다

[08] 씹히는 맛이다(쫀득쫀득)

[09] 담백한 맛이다

[10] 느끼한 맛이다

[11] 육즙이 풍부하다


145

Part E. 돼지고기 원산지 별 인식

Attitude towards Imported Pork

E1. 돼지고기 원산지 별로 아래의 이미지와 얼마나 일치한다고 생각하십니까? 귀하께서

구입하거나 이용해보시지 않은 원산지라 하더라도 평소에 가지고 계셨던 이미지를

바탕으로 평가해주세요.

보기 각각 모두 응답되어야 함.

Your image per each origin of pork

전혀

그렇지 않다

그렇지 않은

편이다

그저 그렇다/

보통이다 그렇다 정말 그렇다

1 2 3 4 5

속성

로테이션 원산지 속성 E1.속성별 동의도

국내산

(Domestic pork)

[01] 고급스럽다

[02] 신뢰가 간다

[03] 친근하다

[04] 새롭다

[05] 건강한 느낌이다

[06] 재미있다

[07] 즐겁다

[08] 인기있다

[09] 차별적이다

[10] 앞서간다

미국산

(United States’Pork)



[03] 친근하다

[04] 새롭다


[06] 재미있다

[07] 즐겁다

[08] 인기있다


[10] 앞서간다

프랑스산

(French Pork)



[03] 친근하다

[04] 새롭다


[06] 재미있다


146

E2.

귀하께서는 앞으로 가정 내 취식목적으로 수입산 돼지고기를 구입할 의향은 있으신지요?

How much do you have intention to purchase imported pork for home use?

구입하지

않겠다

아마 구입하지

않을 것이다

그저 그렇다/

보통이다

아마 구입할

것이다

반드시 구입할

것이다

1 2 3 4 5

E2-1. (E2=(5) or (4)번 응답자만) 수입산 돼지고기를 구입할 의향이 있다고 하셨는데,

혹시 돼지고기 부위에 따라 수입산 구입 여부가 달라지시는지요? 달라진다면

수입산은 절대 구입하지 않겠다는 돼지고기 부위는 다음 중 무엇인가요? 모두

선택해주세요.

Is there any difference per cuts of pork? Then, what are the cuts you are never going to purchased imported?

(1) 돼지고기 부위에 따라 구입 원산지 달라지지 않음

(2)

돼지고기 부위에 따라 구입 원산지 다름 (수입산 비 구입 부위: )

(1) 안심 (2) 등심

[07] 즐겁다

[08] 인기있다


[10] 앞서간다

칠레산

(Chile Pork)



[03] 친근하다

[04] 새롭다


[06] 재미있다

[07] 즐겁다

[08] 인기있다


[10] 앞서간다

멕시코산

(Mexican Pork)



[03] 친근하다

[04] 새롭다


[06] 재미있다

[07] 즐겁다

[08] 인기있다


[10] 앞서간다


147

(3) 앞다리 (4) 뒷다리

(5) 갈비 (6) 삼겹살

(7) 목심 (8) 기타 (기록: ___________________)

E3. 그럼 앞으로 가정 내 취식 목적으로 수입산 쇠고기를 구입할 의향은 있으신지요?

How much do you have intention to purchase imported beef?

구입하지

않겠다

아마 구입하지

않을 것이다

그저 그렇다/

보통이다

아마 구입할

것이다

반드시 구입할

것이다

1 2 3 4 5

E2=(1) or (2) & E3=(4)or(5) 응답자에게만 질문

E4. 귀하께서 수입 쇠고기를 구입하실 의향은 있지만, 수입 돼지고기를 구입할 의향은 없으신


Why you don’t have intention to buy imported pork while you have intention to purchase imported beef?

E5. 귀하께서는 평소 식당에서 돼지고기 요리를 드실 때, 국내산인지 아닌지 확인하십니까?

Do you usually check the origin of pork in restaurant?

(1) 반드시 확인한다

(2) 확인하는 편이다

(3) 확인하지 않는 편이다

(4) 전혀 확인하지 않는다

E6. 귀하께서 식당에서 드시는 돼지고기 요리의 원산지가 수입산인 걸 아셨을 때 주로 어떻게

하시나요?

Are you going to eat pork dish when you know its origin is imported?

(1) 전혀 신경 쓰지 않고 먹는다

(2) 다소 꺼림직하지만 먹는다

(3) 돼지고기가 들어가지 않은 다른 요리를 주문하거나, 국산 돼지고기를 사용한

요리를 주문한다

(4) 아무 것도 주문하지 않고, 그 식당을 나간다

E6=(1) or (2) 응답자에게만 E6-1 질문

E6-1. 귀하께서 식당에서 수입산 돼지고기인걸 알고 난 뒤에도 취식한다고 하셨는데,


148

다음 중 그래도 식당에서 절대 먹지 않을 것 같은 수입산 돼지고기를 이용한

요리가 있나요? 있다면 모두 선택해주세요.

Is there difference in types of pork dish? Then, what are the pork dishes that you are never going to eat with imported pork?


(03) 불고기 (04) 제육볶음

(05) 주물럭 (06) 갈비

(07) 두루치기 (08) 보쌈

(09) 탕수육 (10) 돈까스

(11) 만두 (12) 카레

(13) 동그랑땡 (14) 기타(기록:________________)

(15) 없음

Part F. 멕시코 돼지고기에 대한 인식

Attitudes towards Mexican Pork

F1. 귀하께서는 앞으로 가정 내 취식목적으로 멕시코 돼지고기를 구입할 의향은 있으신지요?

How much do you have intention to purchase Mexican pork?

구입하지

않겠다

아마 구입하지

않을 것이다

그저 그렇다/

보통이다

아마 구입할

것이다

반드시 구입할

것이다

1 2 3 4 5

E2=(4) or (5) & F1=(1)or(2) 응답자에게만 질문

F2. 귀하께서 수입산 돼지고기를 구입하실 의향은 있지만, 멕시코산 돼지고기를 구입할

의향은 없으신 이유는 무엇입니까?

Why you don’t have intention to buy Mexican pork while you have intention to purchase imported pork?

F1=(1) or (2) 응답자에게만 질문

F3. 만약, 대한민국 정부가 멕시코산 돼지고기에 대해 품질 인증서를 발행한다면 앞으로 가정

내 취식 목적으로 멕시코 돼지고기를 구입할 의향은 있으신지요?

If Korean government issues certificate to Mexican pork, how much do you have intention to buy Mexican pork?


149

구입하지

않겠다

아마 구입하지

않을 것이다

그저 그렇다/

보통이다

아마 구입할

것이다

반드시 구입할

것이다

1 2 3 4 5

F4. 만약, 한국의 식품회사가 멕시코 돼지고기를 수입하여 귀하께서 자주 가시는

슈퍼/할인점/백화점 등에서 판매된다면 귀하나 귀하 가족을 위해서 구입하실 의향이

얼마나 있으십니까?

If Korean Food Company imports and sells Mexican pork, how much do you have intention to buy Mexican pork?

구입하지

않겠다

아마 구입하지

않을 것이다

그저 그렇다/

보통이다

아마 구입할

것이다

반드시 구입할

것이다

1 2 3 4 5

F4-1. (F4=(4) or (5) 응답자에게만 질문) 어떤 식품회사가 판매를 하면 가장 신뢰하고

구입하실 것 같습니까?

Then, which company do you trust the most?

(01) CJ제일제당 (02) 오뚜기

(03) 풀무원 (04) 대상

(05) 동원 F&B (06) 기타(기록:________________)

F5. 귀하께서는 멕시코산 삼겹살 1근(600g)의 구입 가격이 얼마일 때 너무 비싸서 구입하시지

않을 것 같습니까?

What is the price for 600g of Mexican belly pork at which you start thinking it is too expensive to buy?

_____________원

F6. 귀하께서는 멕시코산 삼겹살 1근(600g)의 구입 가격이 얼마일 때 너무 싸서 제품의

품질이 의심스럽게 느껴질 것 같습니까?

What is the price for 600g of Mexican belly pork at which you begin to think it is too cheap that you doubt the quality?

_____________원

F7. 귀하께서는 멕시코산 삼겹살 1근(600g)의 구입 가격이 얼마일 때 싸다고 생각하면서


What is the price for 600g of Mexican belly pork at which you begin to think it is cheap and then buy?

_____________원


150

F8. 귀하께서는 멕시코산 삼겹살 1근(600g)의 구입 가격이 얼마일 때 비싸다고 생각하면서


What is the price for 600g of Mexican belly pork at which you begin to think it is expensive and then buy?

_____________원

F9. 멕시코산 삼겹살 1근(600g)의 구입 가격으로 귀하께서 생각하시는 적정 가격은

얼마입니까?

What is the optimal price for 600g of Mexican belly pork for you?

_____________원

배경 질문

(Demographic Questions)

♣ 다음은 통계적인 분석을 위해서 몇 가지 여쭤보겠습니다.

DQ0. 귀하의 총 가족 수는 몇 명인가요? 총__________________명

How many people are in your household?

DQ1. 귀하는 자녀가 있으십니까?

Do you have a child?

(1) 있다DQ1-1번으로 가시오 (2) 없다

DQ1-1. 귀하와 함께 동거하는 자녀는 몇 명이고 각각의 자녀는 초/중/고등학생 중에 어디에

해당합니까?

How many children do you have and their age? 미취학자녀와 대학생이상 자녀는 표시 안 함. 자녀 없을 경우 0으로 표기.

재학 상태 자녀 수

[1] 초등학생

[2] 중학생

[3] 고등학생

합계 명

DQ2. 귀하의 배우자의 직업은 무엇인지요?

Your husband’s occupation

(01) 대학생/대학원생

(02) 농/임/어/축산업

(03) 자영업(대리점,식당,이/미용소,가게운영)

(04) 판매직(점원/세일즈맨)


151

(05) 기술직(기사,선반공,목공,전기공,이/미용사)

(06) 사무직(기업체엔지니어,일반회사 사무직,교사,6급이하 공무원,행원 등)

(07) 노무직(청소원,경비,방범,현장노동 등)

(08) 경영직(대기업 이사이상,중소기업 사장)

(09) 관리직(영관급이상 군인,5급이상 공무원,대기업 부장급,중소기업 이사급)

(10) 전문직(교수,의사,법조인,언론인,예술인)

(11) 무직/가사

(12) 기타(구체적으로 기록해 주십시오) : ________________________

DQ3. 귀하의 학력은 어떻게 되시는지요?

Your education level

(1) 대학(원) 재학 (2) 중졸이하 (3) 고졸

(4) 전문대졸 (5) 4년대졸 (6) 대학원졸 이상

DQ4. 귀하는 현재 어느 구에 살고 있습니까?

Where do you live now?

강남동

(01) 강남구 (02) 서초구 (03) 강동구 (04) 송파구

강남서

(05) 영등포구 (06) 강서구 (07) 관악구 (08) 구로구

(09) 금천구 (10) 동작구 (11) 양천구

강북동

(12) 강북구 (13) 광진구 (14) 노원구 (15) 도봉구

(16) 동대문구 (17) 중랑구 (18) 성동구 (19) 성북구

강북서

(20) 용산구 (21) 마포구 (22) 은평구 (23) 종로구

(24) 중구 (25) 서대문구

DQ5. 실례지만 귀댁의 월평균 가구수입은 봉급, 보너스, 기타소득 모두 포함해서 평균 어느

정도 되시는지요?

Monthly household income

(1) 199만원 이하 (2) 200-299만원

(3) 300-399만원 (4) 400-499만원

(5) 500-599만원 (6) 600-699만원

(7) 700-799만원 (8) 800만원 이상


152

♣ 오랫동안 설문에 응해 주셔서 대단히 감사합니다 ♣


153

Estudios de campo para cada segmento y región.

Contents

Part A. Research Introduction

Part B. Consumption of Pork

Part C. Purchase of Pork

Part D. Attitude and Evaluation on

Each Origin of Pork

.................... 02

..................... 05

........................... 12

........................ 19


154

Part A. Research Introduction

2

A1. Research Background &

Purpose

A2. Research Design

............................... 03

................. 04


155

Dongseo Research

A1. Research Background & Purpose

3

▷ Clearly need to understand Korean pork consumers and market.

▷ Then, build marketing strategy to generate growth in pork export from the result.

▷ Through this research output, the following information is expected to acquired:

(1) Korean consumer’s pork consumption and purchase

(2) Attitude and evaluation on imported pork per origin

• Understand Korean pork

consumers and market

Build marketing strategy to

generate growth in export

Final Goals

1

2

• Korean consumer’s pork

consumption & purchase

behavior

Attitude towards imported

pork

Research Issues

1

2


156

Dongseo Research

A2. Research Design

4

Research Design

Methodology Telephone Survey using structured questionnaire

Research Area Seoul (Capital City)

Target

Respondents25 ~ 44 year old housewives

Sample

Composition

& Size

▷ Total 300 samples

▷ Quota by Age

Sampling Method Quota sampling allocated by population proportion

Fieldwork Period Dec. 7th ~ 11th

25 ~ 29 30 ~ 34 35 ~ 39 40 ~ 44 Total

No. of Samples 35 81 88 96 300

* Based on 2005 General population constitution, NSI (National Statistics Office)


157

Part B. Consumption of Pork

5

B1. Consumption of Pork

in Household

B2. Consumption of Pork

in Dining Out

........................ 06

........................ 08


158

Dongseo Research

B1. Consumption of Pork in Household

6

1. Consumption Status

2~3 days a month

1~2 days a week

3~4 days a week

5~6 days a week

Total

(n=300)

Once a month

Consumption

Frequency (%)

Frequently Consumed

Pork Dish (n=300, %)

1+2+31st

Roast Pork Belly

Kimchi* Soup w/ Pork

Jeyukbokeum*

Bulgogi*

Duruchigi*

Jumuluk*

Curry

Pork Cutlet

Bossam*

Galbi*

Dumpling

Meatball

Sweet and sour pork

Most Recently

Consumed Pork Dish (n=300, %)

Roast Pork Belly

Kimchi Soup w/ Pork

Jeyukbokeum

Bossam

Bulgogi

Galbi

Duruchigi

Pork Cutlet

Jumuluk

Curry

Meatball

* Kimchi: the ripening lettuce mixed with hot pepper, salt, garlic, etc

* Jeyukbokeum: stir-fried pork with hot pepper sauce and vegetables

* Bulgogi: stir-fried pork with Korean BBQ sauce and vegetables

* Duruchigi: similar to Jeyukbokeum but has more kinds of vegetables

* Jumuluck: similar to Jeyukbokeum but needs a period of ripening

* Bossam: boiled pork eaten with a salty sauce and wrapped in greens

* Galbi (or Kalbi): grilled ribs marinated with Korean BBQ sauce


159

Dongseo Research

B1. Consumption of Pork in Household

7

2. Situation of Most Recent Consumption of Pork Dish

Total

Most Recent Consumption of Pork Dish

Roast

Pork

Belly

Kimchi

Soup

W/Pork

Jeyuk

bokeumBossam Galbi

(No of Respondents) (300) (149) (53) (22)* (19)* (15)*

Occasion

No particular reason 69.1 94.3 86.4 31.6 60.0

For nutritious factors 23.5 1.9 13.6 31.6 26.7

Big/small events like birthday among Family 6.7 3.8 - 10.5 13.3

After making Kimchi 0.7 - - 26.3 -

Person

Who

Liked

the

Most

Spouse 43.0 41.5 54.5 42.1 6.7

Myself 25.5 26.4 22.7 21.1 6.7

Child- Middle school 12.1 17.0 9.1 10.5 20.0

Child- Elementary school 13.4 9.4 13.6 10.5 40.0

Parents 2.0 1.9 - 10.5 6.7

Child- Pre school 3.4 - - 5.3 20.0

* Cautious analysis due to insufficient sample size(<30)

(%)


160

Dongseo Research

B2. Consumption of Pork in Dining Out

8

1. Consumption Status

Once in 2~3 weeks

Once a week

Once in 2~3 days

Almost everyday

Total Pork Dish

(n=300) (300)

Once a month

Family Dining Out

Frequency (%)

Frequently Consumed

Pork Dish (n=300, %)

1+2+31st

Roast Pork

Belly

Galbi

Pork Cutlet

Sweet and

sour pork

Bossam

Kimchi Soup

w/ Pork

Bulgogi

Jumuluk

Jeyukbokeum

Most Recently

Consumed Pork Dish (n=300, %)

Roast Pork

Belly

Galbi

Bossam

Pork Cutlet

Sweet and

sour pork

Kimchi Soup

w/ Pork

Jeyukbokeum

Once in 2~3 monthsLess than once

in 3 months


161

Dongseo Research


9

2. Situation of Most Recent Consumption of Pork Dish

Occasion (%)

Total

n=300

No particular reason

67.0

Big/small events like

birthday among Family

15.7

For nutritious

factors

15.0

Others

2.3

Place (%)

Total

n=300

General Restaurant

92.3

Family Restaurant

2.7

Fancy Restaurant

2.3Others

2.7

W/ How May People (%)

Total

n=300

Less than

4 people

38.0

4-5 people

50.0

Over 6 people

12.0

Average : 4.1 People


162

Dongseo Research


10

2. Situation of Most Recent Consumption of Pork Dish - By Type of Dish

Total

Most Recent Consumption of Pork Dish

Roast

Pork

Belly

Galbi BossamPork

Cutlet

Sweet

and sour

pork

(No of Respondents) (300) (125) (62) (29)* (26)* (23)*

Occasion

No particular reason 68.8 58.1 75.9 80.8 60.9

Big/small events like birthday among Family 16.0 21.0 10.3 3.8 21.7

For nutritious factors 14.4 17.7 10.3 3.8 17.4

Person

who

Liked

the

Most

Myself 32.8 24.2 31.0 23.1 21.7

Spouse 31.2 14.5 24.1 7.7 21.7

Child – Elementary school 16.8 27.4 13.8 42.3 21.7

Child – Middle school 9.6 22.6 13.8 19.2 8.7

Parents 4.0 4.8 10.3 - -

Child – Pre school 2.4 4.8 3.4 7.7 13.0

Origin

of the

Pork

Domestic 79.2 67.7 69.0 38.5 43.5

Imported 5.6 11.3 - 11.5 -

Don’t know 15.2 21.0 31.0 50.0 56.5

(%)



163

Dongseo Research


11

3. Whether to Check the Origin of Pork

Never Check

Rather Not Check

Rather Check

Definitely Check

Total

(n=300)

Whether to Check

the Origin (%)

72.3

By Demographic Features(Top-2, %)

Under 5

year old

5-9

year old

10-14

year old

Over 15

year old

Under 3

million won

3-4.99

million won

5-6.99

million won

Over 7

million won

(n=62) (60) (77) (47) (34) (145) (87) (34)

Age of First Child Monthly Household Income


164

Part C. Purchase of Pork

12

C1. General Purchase of Pork

C2. Recent Purchase of Pork

........... 13

............ 15


165

Dongseo Research

Purchase Frequency Experienced Origin Mainly Purchased Origin


13

1. Purchase Status

Once per 2~3 weeks

Once a week

Once per 2~3 days

Almost Everyday

Total

(n=300)

Once a month

(%) (MR, n=300, %)

1+2+31st

Domestic

Australia

USA

Chile

France

Canada

Belgium

Denmark

Austria

Mexico

(n=300, %)

Domestic

Australia

Chile

France

Canada

USA

Belgium

Poland

Austria

Hungary

Once per 2~3 months


166

Dongseo Research


14

2. Purchase Place

(%)

General

supermarket

(i.e. E-mart)

Butcher shop Store of

Agricultural/

Fisheries/Stock

breeding

cooperative

Supermarket in

department-

store

Food

supermarket

Online

shopping mall

Butcher shop

with restaurant

business

Domestic Pork(n=293)

Imported Pork(n=117)


167

Dongseo Research 15

Purchase Decision

Decide

both place and origin

before going to mkt.

Decide origin


but not place

Decide place


but not origin

Decide pork purchase


but not place nor origin

Total

(n=300)

Didn’t include pork

in purchase list

but decide to buy in store

(%) Whether to Check the Origin

Not Checked

Checked

Total

(n=300)

(%) Promotion

Coupon

Salesperson

Discounts

None

Total

(n=300)

1+1 event

(%)


1. Purchase Process


168

Dongseo Research


16

Cuts of Recent Purchase (MR, n=300, %)

Belly

Boston butt

Picnic

Rib

Loin

Back Fat

Ham

Belly w/ rind

Hind Feet

2. Pork Cuts Recently Purchased


169

Dongseo Research


17

TotalCuts Purchased w/ Largest Amount Recently

Belly Boston Butt Rib Loin Ham Picnic Back Fat

(No. of Resp.) (300) (173) (46) (18)* (17)* (16)* (16)* (11)*

Amount

[Average: g]942 1,028 847 887 747 763 806 746

Price

[Average: won]14,527 15,414 14,552 22,211 8,512 8,269 8,431 14,936

Origin

Domestic 95.4 95.7 88.9 94.1 87.5 81.3 100.0

Imported 4.6 4.3 11.1 5.9 12.5 18.8 -

(%)

(n=18, %)

Australia

77.8

Canada

11.1

Poland 5.6 USA 5.6


3. Purchase Status by Cuts of Pork


170

Dongseo Research


18

Origin Freshness Price Promotion Quality

Level of

pork

Safety Taste Brand of

pork

Texture Clearness Nutrition Others*

(n=300, %)Key Buying Factor

4. Key Buying Factor of Pork

Tasting

Discount/free gift

Salesperson at store

4.7

4.0

0.3

(1st, %)

Bland taste

Juicy

Smooth taste

Creamy taste

(1st, %)

1.7

1.3

1.0

0.7

* Others: Kinds of dish, Relationship w/ owner, Greasy taste, No antibiotics


171

Part D. Attitude and Evaluation on

Each Origin of Pork

19

D1. Overall Satisfaction Level

D2. Benefit Evaluation

D3. Image Evaluation

D4. Purchase Intention

.... 20

............... 22

................ 23

.............. 24


172

Dongseo Research


20

1. Overall Satisfaction Level on each Origin of Pork

Overall Satisfaction Level (%)

Very Satisfied

Unsatisfied

Satisfied

Neutral

Very Unsatisfied

Domestic Pork Imported Pork

(n=282) (18)

Mean 3.90 3.89

Top-2 → [84.4] [77.8]


173

Dongseo Research


21

1. Reasons for Evaluation

It suits my taste 47.9

It doesn’t smell 14.3

The taste is smooth 13.0

It is reliable because it is domestic 13.1

The texture is sticky 8.8

It is fresh 8.8

The price is adequate/cheap 6.7

The texture is good 5.5

It taste smooth 4.6

The fat is adequate 4.2

It tastes bland 3.8

It is not greasy 2.5

It is juicy 2.5

Just I have always eaten 2.5

It is safe 2.1

DomesticPork

Positive

It is expensive 29.6

No specific reason 15.9

Too much fat/grease 11.4

Not difference 9.1

It smells 6.8

The texture is touch 6.8

Belly is attached with other cheap cuts using

edible glue4.5

The taste is not good 4.5

Not enough fat 2.3

It is not fresh 2.3

The quality is not good 2.3

Negative(n=238, %) (n=44, %)

It suits my taste 9

The price is adequate/cheap 6

No much difference with domestic pork 2

The taste is smooth 1

The texture is sticky 1

It tastes good compared to its cheap price 1

ImportedPork There is anything special 2

Can’t trust 1

The texture is touch and not juicy 1

(n=14*, people) (n=4*, people)



174

Dongseo Research

D2. Benefit Evaluation

22

Confident

about the

origin

Clean

breeding

environ-

ment

Fresh Safe Good/

Plenty

nutrition

Smooth

taste

Creamy

taste

Texture Bland

taste

Greasy

taste

Juicy

(Top-2, %)Benefit Evaluation



175

Dongseo Research

D3. Image Evaluation

23

(n=300, Top-2, %)Image Evaluation

Luxurious Reliable Friendly New Healthy Funny Pleasant Popular Different Forward


176

Dongseo Research


24

1. Purchase Intention Per Each Imported Meat

Purchase Intention (%)

Definitely Purchase

Probably Not Purchase

Probably Purchase

Neutral

Definitely Not Purchase

Imported Beef Imported Pork Mexican Pork

(n=300) (300) (300)

Mean 2.95 2.75 2.21

Top-2 → [33.0] [25.7] [6.0]


177

Dongseo Research

Why buy imported pork but not MexicanWhy buy imported beef but not Pork


25

2. Reasons for Difference in Purchase Intention

Domestic pork is relatively cheap. (No big price difference

between domestic and imported pork unlike beef)41.3

About pork, I prefer domestic pork 17.4

Domestic beef is expensive. (Big price difference between

domestic and imported beef)17.4

Imported pork is not reliable. (No quality guarantee, pig

influenza, etc)13.1

Now imported beef is generalized 8.7

There are a lot of domestic pork 6.5

It doesn’t taste good compared to the price 6.5

In pork, there is taste difference between domestic and

imported6.5

For pork, domestic pork is enough 4.3

Imported pork smells a lot 4.3

Not familiar with imported pork 2.2

Domestic pork has better quality 2.2

Imported beef tastes bland 2.2

(MR, n=59, %)(MR, n=46, %)

It is not reliable (Seems to be not safe nor clean) 30.6

Mexican pork is unfamiliar/ strange 28.8

Never seen sell/purchase Mexican pork around 27.2

It might be similar to American pork since they are close 6.8

I feel like Mexico is developing country (Nation image is not

good) 6.8

Never thought about Mexican pork 3.4

It seems to have an antiseptic 3.4

Prefer to domestic pork 3.4

I will purchase only Australian/ American pork 3.4

After watched TV program about toxicity of Chile agricul-

tural products 1.7

Can’t trust the whole process of circulation and import 1.7

It seems not tasty 1.7


178

Dongseo Research


26

3. Optimal Price Level for Mexican Pork (600g of Belly)

(n=300)Price

Mean : 6,864 won

\6,000

Price (unit: KRW 1,000)

Purchase Intention

Mass

Point

60%

Premium

Point

30%

\8,000


179


Productos complementarios

Análisis de precios

Analisis de precios27

Las políticas de precios de una empresa determinan la forma en que se comportará la

demanda

El establecimiento del precio es de suma importancia, pues éste influye más en la

percepción que tiene el consumidor final sobre el producto o servicio.

Nunca se debe olvidar a qué tipo de mercado se orienta el producto o servicio.

Debe conocerse si lo que busca el consumidor es la calidad, sin importar mucho el precio o

si el precio es una de las variables de decisión principales. En muchas ocasiones una

errónea fijación del precio es la responsable de la mínima demanda de un producto o

servicio.

Las políticas de precios de una empresa determinan la forma en que se comportará la

demanda. Es importante considerar el precio de introducción en el mercado, los descuentos

por compra en volumen o pronto pago, las promociones, comisiones, los ajustes de acuerdo

con la demanda, entre otras. Una empresa puede decidir entrar al mercado con un alto

precio de introducción e ingresar con un precio bajo en comparación con la competencia o

bien no buscar mediante el precio una diferenciación del producto o servicio y, por lo tanto,

entrar con un precio cercano al de la competencia.

Deben analizarse las ventajas y desventajas de cualquiera de las tres opciones,

cubriéndose en todos los casos los costos en los que incurre la empresa, no se pueden

olvidar los márgenes de ganancia que esperan percibir los diferentes elementos del canal

de distribución.

El precio de un producto o servicio es una variable relacionada con los otros tres elementos

de la mezcla de mercadotecnia: plaza, publicidad y producto.

27 http://www.mitecnologico.com/Main/AnalisisDePrecios

http://www.mitecnologico.com/Main/AnalisisDePrecios


180

Por otra parte, es recomendable establecer políticas claras con relación a los descuentos

por pronto pago o por volumen, así como las promociones, puesto que éstas constituyen

parte importante de la negociación con los clientes potenciales y/o distribuidores.

Otro aspecto importante a considerar, es si la empresa pagará a sus vendedores alguna

comisión por el volumen de ventas, y ¿qué proporción representarán éstas del ingreso total

del vendedor?. Los mecanismos detallados para fijar los precios se revisan en el capítulo 7

sobre Costos de operación y administración de inventarios.

LOS PRECIOS DEL PRODUCTO

Aquí se analiza los mecanismos de formación de precios en el mercado del producto.

1. Mecanismo de formación: existen diferentes posibilidades de fijación de precios en

un mercado se debe señalar la que corresponda con las características del producto

y del tipo de mercado.

Para la formación del precio de exportación, también es necesario tomar en cuenta a que nivel de la cadena de distribución se llega; los márgenes de intermediación tienen variaciones con base en los siguientes variables:

Grado de riesgo

Servicios de marketing

Competencia

Volumen del negocio

Condiciones del mercado (deprimido o próspero)

En el caso de la cadena de distribución de la carne de cerdo en corea, estos márgenes pueden ir desde un 10 al 20% en el caso de el importador hasta un 20% agregado para el intermediario y entre un 15 y 25% para el detallista. COSTING VS PRICING

GASTOS DE EXPORTACIÓN

El proceso de exportación de una mercancía lleva consigo una serie de gastos inherentes a la misma. Para llevar a cabo el cálculo de el precio, hay que tomar en cuenta las obligaciones que se contraen al momento de hacer el contrato de compra-venta.


181

ESTAS OBLIGACIONES ESTÁN DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON LOS INCOTERMS


182

LOS INCOTERMS (International Commerce Terms)

Son normas para la interpretación de los términos comerciales utilizados en las transacciones internacionales, elaboradas por la Cámara de Comercio Internacional.

Regulan la distribución de documentos, las condiciones de entrega de la mercancía, la distribución de costos de la operación y la distribución de riesgos de la operación. Se crean para regular los siguientes problemas:

Entrega de mercancías

Transmisión de riesgos según o El punto geográfico o El momento cronológico

Distribución de gastos

Trámites documentales

En el proceso de exportación es muy común llevar a cabo el análisis de precios con base en la técnica del pricing, que consiste en ubicar los precios del mercado hasta encontrar la viabilidad de la comercialización del producto.

+ PRECIO EN EL MERCADO (HACIA ATRÁS HASTA EXW) -COSTO DEL PRODUCTO

= UTILIDAD


183

Con base en la información obenida de los carniceros entrevistados, el costo del kg de

carne es aproximadamente de 5600 KRW (USD 4.8)28, importe al que disminuiremos el 20%

del intermediario y otro 20% del importador.

El objetivo, entonces, es llegar a un precio de 3.34 dólares americanos con el producto en

condiciones del incoterm DDP, es decir, liberado ya de toda obligación en aduana y en el

almacén del importador.

Análisis e interpretación de la percepción de los productos de México y del producto seleccionado.

RECONOCIMIENTO DE LA CARNE DE CERDO DE MÉXICO Y EXPECTATIVAS

CLASIFICACIÓN DEL ENTREVISTADO

ASOCIACIÓN DE MÉXICO (IMAGEN)

ASOCIACIÓN DE LA CARNE DE CERDO DE MÉXICO

RECONOCIMIENTO DE LA CALIDAD DE LA CARNE DE CERDO DE MÉXICO

CARNE DE CERDO MEXICANA CON COMPAÑÍAS COREANAS

CARNICERO

NO TIENE BUENAS IMÁGENES DE MÉXICO

PIENSA QUE LA CARNE DE CERDO MEXICANA ES MAS BARATA

NO TIENE BUENA EXPECTATIVA ACERCA DE ENCONTRAT PRECIOS MÁS BAJOS, RELACIONADOS CON LA CALIDAD

NO CREE QUE TENGA IMPORTANCIA YA QUE LOS CONSUMIDORES ESTAN AL PENDIENTE DEL ORIGEN DE LA CARNE

IMPORTADOR

PUEDE RECORDAR PALABRAS COMO SOMBRERO Y CACTUS

DICE QUE LA CARNE DE CERDO MEXICANA NO TIENE NINGUN PROBLEMA DE CALIDAD EN COMPARACIÓN CON LA DE OTROS PAÍSES. PERO TIENE UNA MALA IMAGEN EN EL MERCADO COREANO. SUGIRIO QUE LOS EXPORTADORES MEXICANOS DEBEN ESFORZARSE PARA MEJORAR LA MALA

28 TC: 1 USD=KRW1165


184

IMAGEN DE LA CARNE DE CERDO MEXICANA HACIENDO UNA ASOCIACIÓN PROPIA EN COREA

INTERMEDIARIO

NO HAY IMÁGENES FAVORABLES DEL PAÍS

NO SE PUEDE OBTENER ASOCIACIÓN DE CARNE DE CERDO MEXICANA, PORQUE YA LA PROBÓ POR EL POTENCIAL DE VENTA QUE TIENE

NO TIENE BUEN SABOR, ES INSIPIDA. SE RECONOCE PORQUE ES MENOS JUGOSA Y SUCULENTA, QUE OTRA CARNE IMPORTADA DE CHILE, HOLANDA Y ESTADOS UNIDOS. TODAS LAS CARNES SON SUCULENTAS MENOS LA MEXICANA. SUCULENTA SIGNIFICA JUGOSA, SUAVE Y CON BUEN SABOR. ES UNA CARACTERISTICA ESPECIALIZADA DEL PRODUCTO.

GERENTE DE

SUPERMERCADO

PAIS SUBDESARROLLADO PORQUE HAY PEWTROLEO Y NO TIENEN NINGUNA REFINERÍA

LOS RASTROS NO SON SUFICIENTEMENTE BUENOS O ANTIGÜOS

NO DEBE HABER GRANDES DIFERENCIAS ENTRE LA CARNE DE MEXICO Y LA DE OTROS PAISES

LOS CLIENTES NO SERÍAN MUY SENSIBLES YA QUE LA MAYORÍA DE ELLOS NO SE DAN CUENTA DEL PAÍS DE ORIGEN

De acuerdo al análisis realizado, la imagen percibida del país es sumamente pobre, así

como de los productos mexicanos, sin embargo se ha detectado un gran potencial de

mercado como será analizado en otra parte del presente trabajo de investigación.

Importación e incentivos a la inversión

Trámite de las importaciones

Las políticas comerciales de Corea de sur se rigen por el Ministerio de Relaciones

Exteriores y Comercio (MOFAT), existen otros organismos competentes en materia de

comercio, el Ministerio de Comercio, Industria y Energía (MOCIE) y el Servicio de Aduanas

de Corea (KCS).

La ley que regula las importaciones y exportaciones de bienes es el Acta de Comercio

Exterior derivado del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacifico, se incluyen servicios

de consultoría, legales, finanzas, ingeniería, diseño, diseño informático y servicios culturales


185

y artísticos, así como patentes, marcas, derechos de reproducción, planos de diseño de

chips informáticos y otros tipos de propiedad intelectual.

El Acta en Aduana se encarga de regular el despacho aduanero y el cobro de aranceles, así

mismo la legislación de intercambio comercial incluye el La Trade Remedy Act y el Trade

Remedy Decree que regulan la investigación y supervisión de prácticas comerciales

desleales y el Decreto de Aplicación del Comercio Exterior en todo lo referente a la Ley de

Comercio Exterior en Corea.

De acuerdo a la Ley de Comercio Exterior para efectuar intercambios comerciales con

Corea del Sur que requiere la declaración de importación (salvo en el caso de artículos

especiales.) Además, el sistema electrónico de intercambio de datos (EDI) presente en todo

el país permite la declaración de importaciones a través de Internet. Hoy en día la

declaración de importación se puede realizar de forma previa a la llegada de las

mercancías, una vez que estas hayan sido embarcadas en el país exportador. El despacho

de las importaciones, incluyendo los procedimientos de declaración, y los sistemas de

administración de la carga están totalmente informatizados, quedando el Servicio de

Aduanas de Corea (KCS) conectado con los 68 organismos encargados de aprobar

determinadas importaciones para que cada prescripción en materia de importación pueda

ser comprobada al instante.

La documentación requerida de carácter general

Factura comercial

Duplicados del conocimiento de embarque (B/L) o conocimiento aéreo (AWB)

Lista detallada de bultos

Certificado de origen

Certificado fitosanitario

Certificado de análisis

Permiso de importación de comestibles

Licencia para comerciar con productos alimentarios

Permiso de importación de productos de origen animal

Cuarentena para productos de origen animal


186

La documentación anterior puede ser presentada en 3 idiomas coreano, inglés o japonés;

se podrán entregar en otro idioma cuando estén relacionadas con acuerdos en materia

internacional.

Solo las empresas homologadas de aquellos países que hayan firmado un acuerdo bilateral

con Corea del Sur, se encuentran autorizados para exportar carne a este país donde

México29 está incluido con 15 empresas autorizadas.

Tras los acuerdo de la Ronda de Uruguay, Corea accedió a liberalizar las importaciones de

carne de cerdo a partir de 1997, por lo tanto se estableció un arancel que gravaba los

productos porcinos se fuese reduciendo progresivamente un 1.2% anual hasta el año

200430

De acuerdo a la SENASICA31 los requisitos zoosanitarios para la exportación de de carne

de cerdo fresca, refrigerada, congelada y despojos comestibles destinado a Corea son:

Los cerdos destinados a la exportación de carne, deben ser nacidos y criados en México.

México deberá estar libre de fiebre aftosa, peste bovina, peste bovina, fiebre porcina

africana y enfermedad vesicular del cerdo dos años antes de la exportación, y los cerdos no

deberán ser vacunados contra las enfermedades antes mencionadas. Sin embargo, para las

enfermedades que el Ministerio de Agricultura y Silvicultura de Corea tenga conocimiento

que se están implementando medidas eficaces para su erradicación, el período podrá ser

reducido de acuerdo a lo establecido por la OIE.

Al menos seis meses antes del sacrificio, la granja porcícola original utilizada para la

producción de carne de cerdo destinada a la exportación, no deberá estar situada en zona

contaminada de cólera porcina y enfermedad de Aujeszky. Y por más de dos años antes del

sacrificio, no debe haber brotes de ántrax y brucelosis en la granja.

En caso de brotes de las enfermedades mencionadas en el punto 2, o la aparición de

nuevas enfermedades contagiosas, malignas y similares, en las que se decida vacunar

contra las mismas, México deberá suspender las exportaciones de carne de cerdo a Corea

29 National Veterinary Research & Quarantine Service (NVRQ) 30 Korean Livestock Federation Cooperatives 31 Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria en México


187

y notificar inmediatamente al gobierno coreano. Cuando México quiera reabrir las

exportaciones deberá consultarlo anticipadamente.

Los rastros de donde proviene la carne de cerdo, así como las plantas procesadoras y de

almacenaje (plantas exportadoras) deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Deberán estar debidamente registradas de acuerdo con la regulación Mexicana, y que

hayan sido aprobadas por el Gobierno Coreano a través de las inspecciones sanitarias

correspondientes realizadas en la planta exportadora.

La planta exportadora deberá estar bajo supervisión sanitaria, y no deberá tener

anormalidades en las visitas de inspección realizada por la Autoridad Mexicana.

La planta exportadora no deberá estar localizada en lugar contaminado por las

enfermedades mencionadas en el punto 3. Durante el proceso de exportación de la carne

de cerdo, no deberá haber animales en tratamiento, ni subproductos importados o que

hayan pasado por un país no autorizado por el gobierno coreano para la importación de

animales y subproductos de las especies bovina y porcina.

La planta exportadora deberá retener por no menos de 2 años los documentos originales

relacionados con el registro del sacrificio cotidiano, proceso y almacenamiento, junto con los

documentos relevantes de la granja de donde proviene la carne de cerdo que se exportará

a Corea.

La carne de cerdo destinada a la exportación deberá cumplir con los siguientes requisitos:

Deberá provenir de cerdos sanos, clasificados por el veterinario competente en México a

través de inspecciones ante y post mortem, realizada en la planta exportadora y que sean

aptos para consumo humano, particularmente que estén libres de triquinelosis, cisticercosis

celulosa y equinococosis.

El sacrificio, disección, proceso, empaque y almacenamiento de la carne de cerdo para

exportación, no deberá realizarse en el mismo lugar donde se procesen animales y


188

subproductos en condiciones sanitarias inferiores.

De conformidad con la norma coreana, la carne destinada a la exportación no deberá

contener material residual excesivo que pueda dañar la salud pública, tal es el caso de

antibióticos, antibacteriales sintéticos, hormonas, pesticidas, materiales pesados y

radioactivos, así como microorganismo patógenos. No son permitidos los tratamientos

ultravioleta o el uso de ablandadores de carne.

C) La carne destinada a la exportación, deberá ser manejada de manera higiénica para

prevenir su contaminación con cualquier agente que provoque enfermedades infecciosas. El

papel utilizado para envolver la carne deberá ser de una higiene que no dañe el cuerpo

humano.

México deberá preparar y presentar al gobierno coreano anualmente el programa de

prevención contra materiales de residuos tóxicos en la carne, deberá incluir los nombres de

las instituciones verificadoras y sus instalaciones, mano de obra, plan anual de inspección,

método de inspección, resultados de la inspección, y el registro de ventas de las medicinas

de los animales utilizadas para los cerdos.

La carne de cerdo destinada a la exportación deberá ser sellada bajo supervisión de la

autoridad veterinaria, y deberá ser transportada cuidadosamente, no deberá contaminarse

con órganos patógenos y se debe prevenir el deterioro y la descomposición con el fin de no

dañar la salud pública hasta su llegada a Corea. No pasará por ningún área no autorizada

por Corea para la importación de animales de las especies bovina, porcina y sus productos.

9. La autoridad veterinaria mexicana deberá otorgar en inglés un Certificado

Zoosanitario para la exportación, deberá contener los siguientes detalles:

a) Los puntos mencionados en las cláusulas 1,2,3,5 y 6

b) Nombre del producto, tipo de empaque, cantidad de empaque, peso

c) Nombres, direcciones y número de autorización del rastro, planta procesadora y almacén

d) Carne de cerdo con hueso: periodo de sacrificio (fechas de inicio y término). Carne de

cerdo deshuesada y despojos comestibles: periodo de sacrificio y proceso (fechas de inicio

y término)


189

e) Número de contenedores, y los sellos adheridos a los contenedores

f) Barco (avión), fecha de embarque, puerto de embarque

g) Nombres y direcciones del importador y exportador.

h) Fecha, lugar, cargo, entidad y firma del expedidor.

10. La Autoridad Veterinaria Coreana se reserva el derecho de realizar inspecciones a la

planta exportadora, así como de la documentación original, y de suspender la exportación

de carne de cerdo cuando encuentre discrepancias en los requisitos sanitarios. La Autoridad

Mexicana deberá otorgar las facilidades necesarias para llevar a cabo dichas inspecciones.

11. La Autoridad Veterinaria Coreana se reserva el derecho de retornar o abandonar

la carne de cerdo exportada cuando encuentre descalificación en los requerimientos de la

cuarentena.


190

ESQUEMA DEL PROCESO DE IMPORTACIÓN ADUANERO

Fuente: National Veterinary Research & Quarantine Service (NVRQ)


191

En cuanto al control e inspección de la carne de puerco importada se lleva a cabo el control

documental, organoléptico, aleatorio y sobre las muestras recogidas de las mercancías32

La verificación documental es mediante un análisis sistemático de los documentos y el

etiquetado de los productos que se exportan por primera vez a Corea. Para los productos

que se importan por segunda vez o veces posteriores, y que pasaron con éxito los test de

laboratorio en el momento de su primera importación, la verificación documental sirve para

comprobar que los alimentos o aditivos alimentarios, el país de origen, productor y proceso

de elaboración se mantienen invariables respecto a la primera expedición. Además se debe

comprobar que los contenedores y los embalajes sean los exigidos. Si cambia tan solo una

de las características del producto, éste se bloquea inmediatamente al considerarse como

nuevo por parte de las autoridades coreanas. El periodo máximo establecido para la

duración de la verificación documental es de tres días.

La evaluación sensoria se lleva a cabo durante los despachos de aduana, se realiza un

análisis sobre las propiedades organolépticas del producto (olor, gusto, aspecto). La

mercancía se puede retener en aduanas a este fin durante un máximo de cinco días.

El test en laboratorio se lleva a cabo cuando se importa carne de cerdo por primera vez o

cuando se sospeche que la carne pueda encontrarse en mal estado. Los exámenes de

laboratorio incluyen análisis físicos, químicos y microbiológicos, mediante las normativas

Coreanas33, según lo dispuesto en la Livestock Products Processing Act and Handling Act.

Para llevar a cabo estos análisis se establece un plazo máximo de 18 días, durante los

cuales el producto permanece almacenado en aduana.

El test aleatorio permite asegurar la calidad de los productos alimentarios las autoridades

coreanas toman muestras de forma aleatoria sobre las mercancías. Estas muestras se

someten a pruebas de tipo físico, químico y microbiológico. Los productos que no superen

estos test de laboratorio en primera instancia deberán ser destruidos o reexpedidos a su

lugar de origen o reexportados a un tercer país.

Actualmente la documentación requerida se puede entregar a las autoridades por

32 National Veterinary Research & Quarantine Service (NVRQ) 33 Food Code &Food Additives Code


192

transmisión electrónica cinco días antes de la llegada de las mercancías al territorio

coreano. En caso de cambios importantes, como el punto de llegada de la mercancía, el

importador debe informar por escrito en el plazo más breve posible.

Los importadores que deseen importar productos cárnicos deberán tener una licencia según

el artículo 16.1 de la Food Sanitation Act, toda persona, física o jurídica, que desee importar

productos alimentarios con fines comerciales debe estar registrada en el Ministerio de

Sanidad34. Para ello deberán complementar el formulario disponible en cualquiera de las

oficinas regionales de Corea35.

Aranceles y Regímenes económicos aduaneros

El Acta en Aduana regula los trámites aduaneros en Corea del Sur bajo la legislación del

Ministerio de Economía y finanzas (MOFE) y del Servicio de Aduanas en Corea (KCS). El

país utiliza el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías (HS)36

El tipo general del Impuesto sobre Valor Añadido (IVA), es del 10%, mientras que

determinados productos de consumo y de lujo son gravados entre un 5-20% en concepto de

impuestos especiales, otros están exentos como son los bienes de primera necesidad.

Las autoridades aduaneras pueden reducir o aumentar (hasta en un 40%), los aranceles

aplicados a una operación en función de su valoración de la ―oportunidad‖ de la misma. Los

aranceles son más elevados para los productos de consumo y en los productos agrícolas,

especialmente en aquellos de los que existe producción local. Esta medida es revisada

anualmente37, estando encaminado a proteger a ciertos sectores industriales de las

importaciones.

Se mantienen algunas barreras no arancelarias que dificultan la importación tales como la

lentitud en los procedimientos de certificación y homologación, las barreras fitosanitarias,

requisitos injustificadamente estrictos para certificación y homologación, una complicada

normativa de origen, elevados gravámenes y, en algunas ocasiones, discriminación

impositiva frente a determinados productos extranjeros, falta de transparencia en leyes y

34 Korea Food & Drug Administration 35 Korea Food & Drug Administration o de la National Veterinary Research & Quarantine Service (NVRQ) 36 www.custrade.com 37 Korea Customs Service (KCS)


193

regulaciones y arbitrariedad en la aplicación de las mismas.


194

TARIFA

De acuerdo con los datos a partir de 2007 usando la nomenclatura del sistema armonizado

de Corea, aplica las tarifas siguientes a las importaciones (de 020311) Carne de cerdo en

canales y medios canales, fresca o refrigerada de México.

Código de

producto

Descripción de

producto

Descripción del

régimen

comercial

Tarifas

aplicadas

Ad valorem

total tarifa

equivalente

(estimado)

0203110000 Carne de cerdo

en canales y

medios canales,

fresca o

refrigerada

Nación más

Favorecida NMF

(aplicados)

22.50% 22.50%

Fuente: Market Access Map (www.macmap.org)

REGIMENES COMERCIALES Y REGLAS DE ORIGEN

De acuerdo con los datos a partir de 2007, el país República de Corea, aplica los

regímenes comerciales siguientes al país México.


195

DESCRIPCIÓN DEL RÉGIMEN

COMERCIAL

REGLAS DE ORIGEN

REGLAS DE ORIGEN

CERTIFICADOS/FORMAS

Deberes de la Nación más

Favorecida NMF (aplicados)

no aplica

no aplica

Tarifa preferencial para los países

de Sistema Global de Preferencias

Comerciales

(GSTP)

Información de carácter general

sobre el esquema de GSTP

Reglas de origen de GSTP

Certificado de origen de GSTP

Tarifa de Tribunal Nacional de

Defensa de la Competencia (TNDC)

no aplica

no aplica

Fuente: Market Access Map (www.macmap.org)

REGÍMENES ECONÓMICOS ADUANEROS ESPECIALES

En Corea se han estipulado tres tipos de zonas francas:

Zonas francas designadas para inspección aduanera y almacenaje previo, siendo de seis

meses el periodo máximo de almacenaje.

Zonas francas autorizadas para almacenaje, exhibiciones o ventas libres de impuestos. Así,

por ejemplo el centro de exposiciones de Korea, COEX, en Seúl, actúa como una zona

franca y los artículos destinados a formar parte de una exposición podrán ser almacenados

sin ningún cargo durante el tiempo de duración de dicha exposición. El periodo de

almacenaje máximo es de un año.

Zonas francas integradas que están autorizadas a desarrollar todas las funciones del caso

anterior en un espacio único integrado. No existe límite temporal de almacenaje.

Zonas de libre comercio

El gobierno ha designado varias zonas de libre comercio para la transformación de bienes

intermedios importados a productos elaborados para la exportación. Las zonas de libre

comercio se configuran como áreas industriales especialmente concebidas para que las

empresas puedan elaborar, ensamblar o procesar bienes para su posterior exportación


196

utilizando materias primas importadas libres de impuestos o bienes semielaborados38

Estas zonas ofrecen incentivos fiscales a las empresas de inversión extranjera.

Hay cuatro complejos industriales configurados como zonas de libre comercio situados

respectivamente en Masan, Iksan, Gunsan y Daebul, además de cinco zonas portuarias o

aeroportuarias que cuentan también con el estatus de zonas de libre comercio. Éstos

últimos se encuentran localizados en el aeropuerto internacional de Incheon y los puertos

marítimos de Incheon, Masan, Gwangyang y Gunsan.

Normas y requisitos técnicos

El sistema de normalización coreano tiene una doble vertiente:

Reglamentos técnicos de carácter obligatorio que son elaborados por los ministerios y

organismos oficiales en materia de seguridad nacional, salud o medioambiente o la relativa

a productos industriales como los aparatos eléctricos, de gas, los vehículos de motor y los

equipos de telecomunicaciones.

Normas voluntarias. Normas no especificadas en los reglamentos técnicos y por tanto no

obligatorios.

PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS

Existen tres principales leyes que regulan la legislación y calidad de los alimentos39 :

La Food Sanitation Act

El Code of Food

El Korea Food Additives Code

La KFDA acepta los estándares o sus equivalentes comunes en los países desarrollados.

Así mismo ha facilitado las importaciones de alimentos mediante dos sistemas:

38 Zonas de libre comercio y zonas francas promulgadas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MOFE) y el Ministerio de Comercio, Industria y Energía (MOCIE). 39 Korean Food and Drug Administration (KFDA)


197

Organismos autorizados de inspección en el extranjero. Comprende 38 organismos en 9

países6, a saber: China (10), Vietnam (6), Australia (5), Tailandia (5), India (4), Taiwán (4),

EEUU (2), Finlandia (1) y Francia (1) De este modo las importaciones certificadas por esos

organismos no se inspeccionan en Corea.

Sistema de registro de alimentos importados confirmados previamente. Los alimentos

aprobados previamente y registrados sobre la base de un sistema avanzado de certificación

e inspección previa en los locales del exportador están exentos de la inspección de las

importaciones. La aprobación se realiza producto por producto y se excluyen los productos

no elaborados.

ETIQUETADO

Para la carne de porcino enlatada, loncheada, (como chorizo, jamón…) o en cualquier forma

que vaya dirigida al consumidor final debe de ser etiquetada en origen, incluyéndose la

siguiente información40:

Nombre y dirección de la empresa exportadora.

País de origen.

Descripción del producto.

Peso neto.

Si la carne está refrigerada o congelada y la fecha en que se refrigeró o congeló.

Fecha de caducidad.

Instrucciones de conservación.

Todos los productos alimenticios que no hayan sido transformados y/o embalados dentro

del territorio coreano, deben ser etiquetados en el idioma coreano, con los datos anteriores.

Los productos cárnicos que vayan dirigidos a la industria para ser posteriormente tratados,

no se rigen por esta normativa. La empresa coreana que manipulase el producto sería la

responsable de colocar el correspondiente etiquetado en coreano.

40 Food Sanitation Act


198

Regulación de cobros y pagos al exterior Final del formulario

El Ministerio de Finanzas y Economía (MOFE) y el Banco central de Corea (BOK) son los

encargados de regular el sistema de pagos y cobros en el exterior (forex).

El proceso de apertura en materia de cobros y pagos en el exterior ha sido progresivo y

constante hasta el punto de encontrarnos en la actualidad con un sistema liberalizado en la

mayoría de este tipo de operaciones41

En 2001, bajo la llamada Foreign Exchange Transation Act (FETA), el marco regulatorio fue

modificado significativamente para lograr una liberalización efectiva, eliminando gran parte

de los controles, requisitos y obligaciones de información existentes tanto para los sujetos

operantes como para las entidades bancarias, sobre las que recaen casi todas las

obligaciones.

En el contexto actual, el régimen liberalizado, debe ser analizado conjuntamente con las

leyes fiscales aplicables, que en ocasiones pueden resultar muy restrictivas y poco

operativas, con el fin de evitar una evasión de impuestos involuntaria.

Contratación publica

El marco legislativo de la contratación pública en Corea se encuentra en las siguientes

leyes:

Government Procurement Act, y su reglamento de desarrollo: Enforcement Decree of the

Government Procurement Act.

Act on Contracts to which the State is a Party, y su reglamento de desarrollo: Enforcement

Decree of the Act on Contracts to which the State is a Party.

Normas de desarrollo que regulan aspectos puntuales de la contratación pública:

Promotion of Small & Medium Enterprises and Encouragement of Purchase or their

41 Ingreso de Corea del Sur en la OCDE en 1996 y en la OMC 1997


199

Products Act

Framework Act on the Construction Industry

Industrial Standarization Act

Grain Management Act

Industrial Technology Management Act

Balanced Regional Development and Support for Local Small and Medium Enterprise Act

Emergency Resources Management Act

Organismos públicos que pueden contratar directamente, sin necesidad de acudir al Public

Procurement Service, debido a su alto nivel de especialización:

Defense Adquisition Program Administration, dependiente del Ministerio de Defensa

Nacional, a través de la que se adquiere más del 95% de las contrataciones públicas de

materia de defensa.

Korean Nacional Police Agency (www.police.go.kr), que dispone de su propio departamento

de contratación.

Korea Agro-Fisheries Trade Corporation (www.at.or.kr / www.afmc.co.kr), que es la agencia

del Ministerio de Agricultura y Selvicultura, que se encarga de las compras de productos

agrícolas y de pesca como: ajos, cebollas, soja, sésamo, guindillas, anchoas secas, merluza

congelada etc.

Incentivos a la inversión

El marco legal relacionado a la inversión extranjera en Corea del Sur:

The Foreign Investment Promotion Act (FIPA) (16/09/1998).

The Enforcement Decree of the Foreign Investment Promotion Act (14/11/1998).

The Enforcement Regulations of the Foreign Investment Promotion Act.

Decretos que desarrollan la FIPA:

The Special Tax Treatment Control Law (31/12/1998).

Tax Abatement Restriction Act (Capítulo V) (28/12/1998)


200

Leyes que regulan los incentivos a la inversión extranjera:

Foreign Exchange Transactions Act (FETA) (16/09/1998).

Securities and Exchange Act (22/12/1976).

Son leyes que regulan la inversión en cartera.

La ley fundamental que regula la inversión extranjera en Corea es la Foreign Investment

Promotion Act (FIPA), en vigor desde septiembre de 1998. Esta ley contribuye al desarrollo

de la economía nacional mediante el apoyo a la inversión extranjera, a través de una

regulación de la inversión más transparente y liberalizada que la anterior (Foreign

Investment and Foreign Capital Inducement Act).

INVERSION EN CARTERA

La FIPA introduce nuevos cambios en el sistema de incentivos, estos son tanto fiscales

como otros relativos al costo del terreno o a los costos asociados a la contratación y a la

formación. Los incentivos fiscales son de dos tipos: exenciones y deducciones42 .

Las exenciones se aplican a aquellos proyectos de inversión en sectores especiales o en

aquellas zonas consideradas como especiales, y las deducciones se aplican en las

inversiones de capital, investigación y desarrollo y en casos de deslocalización hacia zonas

rurales.

Los impuestos sujetos a esta exención son los siguientes:

Impuestos estatales: impuesto sobre sociedades.

Impuestos locales: impuesto sobre la propiedad, de registro, sobre adquisición de

inmuebles, sobre el valor de la tierra.

Las exenciones al momento de establecer una empresa, crear puestos de trabajo y formar a

los trabajadores en sus puestos de trabajo pueden llegar a ser del 50% del impuesto sobre

sociedades en el área metropolitana de Seúl, y de hasta un 75% en otras regiones de la

42 Regulados por la Restriction of Special Taxation Act, en vigor desde 1999


201

península. Además, según esta reforma, con el objetivo de descongestionar el área

metropolitana de Seúl, todas aquellas empresas con más de cien trabajadores a jornada

completa, y que lleven operando en el área más de tres años, que trasladen sus sedes a

otras áreas también podrán acceder a estos incentivos43.

El gobierno de Corea del Sur ofrece incentivos a la inversión a aquellas empresas que se

dedican al desarrollo de nuevas tecnologías.

ZONAS ESPECIALES PARA LA CAPTACIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA:

Foreign Investment Zones (FIZ)

Free Economic Zones (FEZ)

Free Trade Zones (FTZ)

Polígonos industriales especiales.

En estas zonas se ubican únicamente empresas con capital extranjero, dentro de las

siguientes áreas: polígonos industriales especiales, centros logísticos, aeropuertos, puertos

y en la periferia de las ciudades.

INCENTIVOS Y ZONAS ESPECIALES

Los organismos que gestionan y designan cada zona especial son el Ministerio de

Comercio, Industria y Energía, el Ministerio de Construcción y Transporte (en el caso del

aeropuerto de Incheon) y el Ministerio de Pesca y Asuntos Marítimos (en puertos). El

gobierno central contribuirá económicamente en la creación y el desarrollo de las

infraestructuras de estas zonas.

Por otro lado, las autoridades locales, bajo la supervisión y aprobación del Ministerio de

Comercio, Industria y Energía son las encargadas de la promoción de las zonas especiales

y de atraer la inversión extranjera.

43 Reforma fiscal adoptada en abril de 2004 por el Ministerio Finanzas y Economía


202

Incentivo

Reducción al coste del alquiler (aplicable

durante 50 años)

Periodo de exención de impuestos*

Foreign investment zone

(FIZ Complex)

- 75% industria manufacturera con inversión

> 5M USD

- 100% empresas tecnológicas con

inversión > 1M USD

Los 3 primeros años.

Además durante los 2 años siguientes,

plazo que puede extenderse hasta 15 años

están sujetos a un descuento de un 50%.

Foreign investment zone

(FIZ individual)

- 100% independientemente de la inversión

y del sector


Además durante los 2 primeros años

siguientes, plazo que puede extenderse

hasta 15 años están sujetos a un

descuento de un 50%.

Free economic zone

(FEZ)

- Varía en función del volumen de la

inversión



siguientes están sujetos a un descuento de

un 50%.

Free trade zone

(FTZ)

- 50% industria automovilística, construcción

y maquinaria.

- 100% en los siguientes casos:

Nueva inversión > 10M USD.

Inversión > 1M USD en una empresa con

participación extranjera de más de un 30%.

Inversión > 500.000USD en empresas

tecnológicas e industria de servicio auxiliar.

Empresas de sectores considerados

estratégicos por parte de los organismos

regionales.

Los primeros 5 años.


siguientes, plazo que puede extenderse

hasta 15 años están sujetos a un

descuento de un 50%.

Fuente: Korea Trade Investment Promotion Agency (KOTRA)


203

Sistema Fiscal

ESTRUCTURA GENERAL

Las distintas leyes que rigen el sistema impositivo son44:

Ley del Impuesto sobre Sociedades (Corporate Income Tax Act)

Ley del Impuesto sobre la Renta (Income Tax Act)

Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido (Value Added Tax Act)

Ley del Impuesto sobre la Propiedad Inmobiliaria (Extensive Real Estate Tax Act),

En cuanto a la imposición local, son varios los decretos que regulan la imposición sobre

determinados bienes y actividades:

Regional Tax Act.- Ley de Imposición Regional, que recoge todos los impuestos de

contenido regional. Esta desarrollada en el ―Enforcement Regulations of the Regional Tax

Act‖, que regula la imposición sobre determinados bienes y actividades.

Regional Estate Tax Act, que complementa la normativa de imposición nacional sobre la

propiedad inmobiliaria, sobre todo en lo que respecta al cálculo de la base imponible y el

tipo aplicable resultantes.

Registration Tax .- Impuesto sobre el Registro de Propiedades

Resident Tax.- El Impuesto a los residentes

Regional Property Tax, que recoge otros impuestos sobre determinados tipos de

propiedades.

44 Reforma en 2003 del sistema tributario coreano


204

IMPUESTOS

En Corea los dos tipos generales que se aplican son muy inferiores, del 13% y del 25% en

función del volumen, tipo y naturaleza del beneficio empresarial. Son sujeto del impuesto

todas aquellas sociedades consideradas locales por la legislación coreana: aquellas cuyo

―centro económico de interés ―se encuentra en territorio coreano.

El ―centro económico de interés‖ se define como el lugar donde se encuentra ubicada la

sede central de la sociedad, o en su defecto, como el lugar donde se encuentra la mayor

concentración de capital, bienes y/o volumen de negocio de la sociedad. El impuesto de

sociedades está dividido, en función de la clasificación de los distintos ingresos

empresariales, en los siguientes componentes:

Impuesto sobre el beneficio operativo: hace referencia al cálculo del ingreso empresarial de

cada año fiscal obtenido como resultado de la actividad de la empresa. Se aplica sobre el

beneficio neto, calculado como la diferencia entre ingresos y gastos deducibles, se minorará

por la parte del beneficio sujeta y exenta del impuesto, así como la compensación por

pérdidas de periodos anteriores, amortizaciones, etc. El tipo se establece en función del

volumen de beneficio: si es igual o inferior a 100 millones de wones se aplica un tipo del

13%; si los supera se aplica un tipo del 25%. Se debe liquidar antes del fin del primer

trimestre del año siguiente.

Impuesto sobre beneficios obtenidos por operaciones especiales: grava los ingresos

derivados del cese de actividad o cambio de titularidad, por fusión con otra empresa o por

segregación y venta de parte de los activos la empresa. La base se calcula como la

diferencia entre el valor de los activos de la empresa que cesa su actividad (en el caso de

fusiones y segregaciones será el valor dado a la operación), menos el valor de su pasivo

financiero. Los tipos aplicables son los mismos que en el caso anterior. Deberá liquidarse

antes de los tres meses posteriores a la fecha de la operación.


205

Impuesto sobre los beneficios obtenidos por transferencias de propiedad: grava las

operaciones especulativas, sobre todo de tipo inmobiliario, en aquellas regiones calificadas

como de ―alta especulación‖ y en propiedades residenciales y suelo no comercial. El tipo se

calcula sobre el precio de transmisión y, en función del bien transferido, puede ser del 10%,

20%, 30% o hasta el 40%. Se liquida al mismo tiempo que el beneficio operativo.

IVA

Se aplica un IVA del 10% tanto a los bienes fabricados en territorio nacional como a los

importados. Están exentos los bienes que se destinen a la exportación45, servicios de flete

(tanto aéreo como marítimo), realización de servicios en el extranjero, remesas de wones

recibidas a través de un banco extranjero ubicado en Corea y realizadas por personas no

residentes o empresas extranjeras y, remesas destinadas a aeronaves, buques y barcos de

pesca que operen en el extranjero. Además están exentos los siguientes tipos de bienes:

productos alimenticios no procesados, tales como, cereales, vegetales, pescado y carne,

carbón, servicios médicos y de educación, libros y revistas; periódicos, trabajos creativos,

servicios bancarios, financieros y de seguros, programas de beneficencia, servicios

ofrecidos por los gobiernos central y regionales y los teléfonos públicos. El IVA debe ser

declarado dos veces al año. La no declaración o la declaración incorrecta implican un

recargo del 10%.

OTROS

Impuesto sobre adquisiciones, que tiene un tipo general del 2% sobre el valor del bien

adquirido, pero que puede llegar a ser del 10% para viviendas consideradas de lujo, villas y

campos de golf. Además, en aquellas zonas donde exista una política de control de

densidad de población, como es el caso de Seúl y de algunas otras ciudades, el

ayuntamiento correspondiente establece un impuesto del 6% sobre aquellas empresas que

ubiquen sus instalaciones en este territorio.

Impuesto sobre propiedades, que grava tanto apersonas físicas como a sociedades, oscila

entre el 0,2% y el 5% del valor del bien y se aplica a terrenos, bienes inmuebles, barcos y

45 Ministerio de Finanzas de Corea del Sur


206

aviones.

Impuesto sobre el registro de derechos de propiedad, de autor, patentes y marcas varía de

un 0,2%, en el caso de venta y arrendamiento de propiedades, hasta un 2%, en casos de

derechos de propiedad.

Impuestos sobre consumos específicos, que gravan artículos de lujo con tipos que van del 5

al 20%. Un impuesto especial grava también el consumo de gasolina.

Por último, como se ha indicado en la determinación de la base imponible anteriormente

citada, existe un impuesto de residencia, del 10% sobre la cuota líquida resultante en dicho

impuesto, que se abona conjuntamente con él.

TRATAMIENTO FISCAL DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA

Las empresas extranjeras con residencia permanente en Corea del Sur reciben el mismo

tratamiento que las empresas locales. Serán consideradas empresas residentes las

sucursales, almacenes, factorías, plantas de ensamblaje e instalaciones en las que se

lleven a cabo proyectos con una duración superior a seis meses, minas y canteras. En caso

de no tener residencia permanente en territorio surcoreano, a los beneficios generados en

Corea del Sur se les aplicarán las siguientes retenciones a cuenta:

Beneficio empresarial: 2%

Beneficio por leasing de buques, aeronaves y maquinaria pesada: 2%

Beneficio por servicios personales ofrecidos: 20%

Intereses, dividendos y royalties: 25%

Otros ingresos: 25%


207

Los precios de transferencia establecen que los precios fijados en las transacciones entre

empresas domésticas y sus matrices/filiales en el extranjero serán precios de mercado46.

Para que una empresa pueda fijar unos precios de transferencia determinados sin que éstos

sean los de mercado, debe solicitarlo al National Tax Service.

Asimismo los pagos de intereses por préstamos recibidos por filiales de sus matrices

extranjeras a sus matrices47 cuando superen en un 300% la inversión inicial, o hasta un

600%, en el caso de determinadas instituciones financieras, los intereses que se deriven de

tales préstamos serán sometidos a tributación en Corea del Sur.

Opciones de Financiamiento

El Ministerio de Finanzas y el Banco de Corea fueron capaces de dirigir la financiamiento

necesaria hacia sectores y empresas seleccionados para que adquiriesen la dimensión

suficiente para competir con éxito en los mercados internacionales. El sistema se

completaba con la presencia de las grandes empresas en el sector financiero.

En el sector de seguros destaca el ramo de vida, siendo Corea el segundo mercado en

importancia de Asia, después de Japón, y el quinto del mundo. El sector está muy

concentrado, con tres compañías copando el 80% del mercado, Samsung Life, Korea Life y

Kyobo Life.

Emisión de bonos y acciones a través de la bolsa.

Grupo de Inversionistas

Los bancos de inversiones, la fusión de entidades y la entrada de capital extranjero48.

46 Ley de Coordinación Fiscal de 1995 47 Ley para la Coordinación de Asuntos Fiscales Internacionales de 1997 48 “Capital Market Consolidation Act” (CMCA), reforma de gobierno en 2006


208

Corea desea implementar un centro financiero el cual incluiría la ampliación del mercado de

bonos y la diversificación de las opciones de inversión y culminaría con una futura Ley

central financiera lo que permitiría a las firmas coreanas expandir su actividad internacional

y convertir a Corea en un centro financiero internacional

Legislación laboral

Las relaciones laborales en Corea del Sur se rigen fundamentalmente por la Labor

Standards Act, así como por el conjunto de leyes, decretos presidenciales, normas y

reglamentos de desarrollo que la complementan y que conforman el ordenamiento jurídico

en materia laboral49.

Labor Standards Act (LSA): Esta ley establece la normativa y fija las condiciones mínimas

de trabajo e incluye reglamentación sobre las medidas de aplicación. En virtud del objetivo y

del principio estructural de la LSA, las condiciones de trabajo deben entenderse como todo

tipo de aspecto contractuales, en particular, salarios, jornada laboral, horas extra, etc. . La

LSA es de aplicación en todas las organizaciones que cuenten ordinariamente con cinco o

más trabajadores.

Trade Union and Labor Relations Adjustment Act (TULRAA): Reglamenta el derecho de

sindicación, la formación de los sindicatos, los procedimientos de negociación colectiva, el

equilibrio de derechos y obligaciones de los sindicatos y patronos, así como los aspectos

relacionados con el derecho de huelga.

Labour Relations Commission Act (LRCA), complementa a la anterior, ya que tiene por

objeto garantizar relaciones laborales estables a través de la autoridad atribuida a la

Comisión de Relaciones Laborales, órgano administrativo autónomo dependiente del

Ministerio de Trabajo, que actúa como órgano de arbitraje en los conflictos laborales de

envergadura, e incluso tiene potestad de desconvocar la huelga en el caso de que se

produzca daño al interés nacional.

Act Concerning the Promotion of Worker Participation and Cooperation (ACPWPC). La

49

Reforma Laboral marzo de 1997


209

aplicación de legislación depende, en gran medida, de la jurisprudencia que, en algunos

casos, puede verse influida por la discrecionalidad en la interpretación administrativa del

Ministerio de Trabajo o del Ministerio de Justicia, por lo que en numerosos casos existen

notables diferencias entre el contenido de la ley y la aplicación de la misma.

Los convenios colectivos negociados entre sindicato y patronos también son jurídicamente

vinculantes, en la práctica, suelen celebrarse a nivel empresarial, el conjunto de

obligaciones y derechos en ellos recogidos vinculan tanto a trabajadores como a

empresarios en aspectos concretos.

No obstante, la LSA recoge (Art. 99), la obligatoriedad, en los lugares de 10 o más

trabajadores, de que los contratos y convenios colectivos negociados50. Toda disposición de

un contrato de trabajo que entre en conflicto con éstas, será nula y no tendrá validez

alguna.51

PERÍODO DE PRUEBA

En cualquier contrato de trabajo se puede especificar un período de prueba al inicio de la

relación laboral. Durante los primeros tres meses, el trabajador puede ser despedido sin

notificación previa, los precedentes establecen normas menores para causas justificadas en

lo que a despidos en período de prueba se refiere52

CONTRATOS DE TRABAJO TEMPORALES

La duración de un contrato de trabajo temporal no excederá de un año, excepto en aquellos

casos en los que no se fije un plazo determinado o bien se fije el plazo necesario para llevar

a cabo un proyecto concreto53. Si el empresario comete una infracción al respecto, se

penaliza con una multa no superior a los cinco millones de wones54. Para ello, es necesario

que el trabajador informe de dicha infracción al Ministerio de Trabajo o a las oficinas que de

él dependen55.

50 Art. 96 de la Ley de Normas Laborales en materia de condiciones laborales. 51 Art. 100 de la Ley de Normas Laborales. 52 Art. 35 nº 8 de la Ley de Normas Laborales. Art. 12 del Decreto de Ejecución 53Art. 23 de la Ley de Normas Laborales. 54 Art. 115 de la Ley de Normas Laborales. 55 Art. 107 Par. 1 de la Ley de Normas Laborales.


210

SEGURO DE ACCIDENTES INDUSTRIALES

El Estado cubre las lesiones o enfermedades derivadas del trabajo, y se considera que el

empresario es responsable de ellas, aquellos empresarios que reciben la solicitud del

sistema de seguros de accidentes industriales están exentos de pagar una compensación a

los trabajadores si pagan determinadas primas, y el Estado compensa económicamente a

los trabajadores con el fondo de las primas pagadas por los empresarios.

Todas las empresas con uno o más trabajadores contratados deben suscribir el seguro de

accidentes industriales, a excepción de las siguientes:

Empresas con menos de cinco trabajadores habituales y/o relacionadas con la agricultura,

pesca, caza y silvicultura.

Empresas dedicadas a un trabajo de construcción valorado en menos de 20 millones de

wones.

Empresas de servicio doméstico

Empresas cuyo personal está cambiando constantemente y por lo tanto no tienen ningún

trabajador habitual.

Entre los beneficiarios del seguro de accidentes industriales están incluidas aquellas

personas fallecidas o aquellas que padezcan de lesiones o enfermedades que requieran al

menos 4 años de tratamiento. En estos casos, la compensación económica se realiza a

petición de la persona afectada (o de sus supervivientes).

Entre las prestaciones del seguro se incluyen subsidios de asistencia sanitaria, lesiones,

incapacidad temporal y permanente, subsidios en favor de familiares y auxilio por defunción.

SEGURO DE DESEMPLEO

Proporciona ayuda al desempleo y promueve la recolocación de trabajadores afectados por

procesos de reestructuración industrial. Deben suscribir este seguro todas las empresas con

uno o más trabajadores. Tendrán la opción de suscribirlo las empresas relacionadas con la


211

agricultura, caza, pesca y silvicultura de menos de 5 trabajadores, así como las empresas

dedicadas a un trabajo de construcción valorado en menos de 20 millones de wones. Los

empresarios deberán notificar la suscripción del seguro en la sede regional de la KLWC

(Korea Labor Welfare Corporation) en un plazo de 14 días desde dicha suscripción.

Asimismo, deberán abonar la prima del seguro en un plazo de 70 días desde dicha

suscripción, y a partir de ese momento, antes del 31 de marzo de cada año56

PENSIÓN NACIONAL

Todas las organizaciones que contraten a más de 1 persona cuya edad se encuentre entre

los 18 y 60 años, deben abonar obligatoriamente la cuota patronal correspondiente al fondo

de pensiones, actualmente supone el 4,5% del total del sueldo de la categoría laboral

correspondiente en la que se encuentre el trabajador57

INDEMNIZACIONES

En caso de fallecimiento o jubilación de un trabajador, el empresario debe pagar una

indemnización equivalente al salario medio de al menos 30 días por cada año consecutivo

de servicio.

TABLA DE INDEMNIZACIÓN

EDAD EN EL MOMENTO DE FALLECIMIENTO O

JUBILACION

LIMITE MENSUAL

Más de 50 años 1,45 millones de wones

40-49 años 1,7 millones de wones

30-39 años 1,55 millones de wones

Menos de 30 años 1 millón de wones

Fuente: Statutes of the Republic of Korea, Korea Legislation Research Institute (KLRI)

56 Programa de seguro de accidentes industriales suscrito en 1995 57 Ley de Pensión Nacional Artículo 2 párrafo 6


212

Precios y su formación

Costo total y costos de la distribución interna

Hoy en día existen grandes fluctuaciones en los precios al por mayor de los productos

cárnicos, sin embargo, no se reflejan en el precio final debido al control ejercido por el

Gobierno local para controlar la inflación. Por lo anterior, los márgenes de ganancia de los

importadores se han reducido significativamente; para disminuir estos efectos ha basado su

estrategia comercial en vender sus productos directamente al consumidor final o buscar

intermediarios con precios competitivos.

A continuación analizaremos la evolución de los precios de granja y al por mayor de la

carne de puerco y sus productos sustitutos.

Año Ganado Vacuno Ganado Porcino Ganado Aviar

Precio de granja

(1000 Won/500

kg)

Precio de

granja

(Won/kg)

Precio al

por mayor

(Won /kg)

Precio de

granja

(1000

Won/100

kg)

Precio de

granja

(Won/kg)

Precio al

por mayor

(Won /kg)

Precio de

granja

(1000

Won/500

kg)

Precio de

granja

(Won/kg)

Precio al

por mayor

(Won /kg)

2004 3547 7.094 8.703 235 2.350 3.479 1.415 2.830 2.481

2005 3876 7.752 10.898 253 2.530 3.730 1.440 2.880 2.469

2006 4251 8.502 10.915 248 2.480 3.649 1.195 2.390 2.162

2007 4751 9.502 11.509 221 2.210 3.247 1.118 2.236 2.030

2008 3877 7.754 14.002 274 2.740 4.102 1.560 3.120 2.739

Fuente: Korea Meat Trade Association

Como podemos apreciar en la tabla el margen comercial mas alto se presenta en el ganado

vacuna que oscila entre los 2.5 won representando el 28.35% del precio de granja por

kilogramos; seguido por el ganado porcino que su margen comercial esta entre 1.5 won por

kilogramo, es decir, el 48% del precio de granja; y al final tenemos el margen comercial mas

bajo que corresponde al ganado aviar que 0.34 won por kilogramo, 12.33% del precio de

granja.


213

Como podemos apreciar en la gráfica donde comparamos los precios de la carne de cerdo,

podemos apreciar que la carne de ganado vacuno tiene los más altos precios en el mercad

seguida en un 50% de diferencia por la carne porcina y al final tenemos la carne de la

ganadería aviar.

Podemos apreciar que los precios de la carne en los años de análisis se han mantenido

constantes; el precio de carne vacuna se sitúa alrededor de los 10.5 won, el de carne

porcino en 3.5 won y el de carne aviar alrededor de 2.5 won.

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2004 2005 2006 2007 2008

Evolucion de precios de la ganadaria en el mercado coreano

Ganado Vacuno Precio al por mayor (Won /kg)

Ganado porcino Precio al por mayor (Won /kg)

Ganado aviar Precio al por mayor (Won /kg)


214

Análisis de la evolución del precio del ganado porcino

En el gráfico presentamos la evolución de los precios de granja y los precios al mayoreo,

siendo estos últimos los que se encuentra en un margen del 3.5 won por kilogramo.

En el último año de análisis (2008) podemos apreciar como se ha incrementado el margen

comercial, teniendo el precio de granja de 2.740 won por kilogramo frente a 4.102 won por

kilogramo en precio al mayoreo, esto debido al incremento de la demanda de la carne de

puerco en el mercado local y el descenso de los niveles de la producción local, siguiendo

los principios de la ley de la oferta y la demanda.

Se empieza a revertir la tendencia de disminución de márgenes de ganancia para los

mayoristas que se venía presentando desde el año 2000.

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

1 2 3 4 5

Títu

lo d

el e

je

Evolución anual de los precios

Precio de granja (Won/kg)

Precio al por mayor (Won /kg)


215

Precios de la ganadería al consumidor

Analizaremos los precios al consumidor de la carne de cerdo en comparación con los

productos sustitutos.

Año Ganado Vacuno

Precio al consumidor

won/kg

Ganado Porcino


won/kg

Ganado aviar


won/kg

2004 16.450 6.200 3.350

2005 18.650 7.430 3.760

2006 15.800 7.700 3.730

2007 20.620 7.130 3.620

2008 20.100 8.400 4.250

2009 16.850 9.230 4.020

Como se había mencionado con anterioridad la carne vacuna presenta los precios más

altos en el mercado, teniendo un precio promedio al consumidor de 18.07 won/kg, seguida

por la carne porcina que tiene un precio promedio de 7.68 won/kg y al final esta la carne

aviar con un precio promedio al consumidor de 3.78 won/kg.

Como podemos apreciar en el grafico los precios al consumidor de la carne vacuna tuvo un

descenso en el año 2005, teniendo sus mejores niveles en los años 2007 y 2008 llegando a

los 20 won/kg. En lo que va del año 2009 presenta un descenso casi del 20% al ofrecerse

en el mercado a 16 won/kg.

0

5

10

15

20

25

1 2 3 4 5 6

Niveles de precios al consumidor

Ganado Vacuno Precio al consumidor won/kg

Ganado Porcino Precio al consumidor won/kg

Ganado aviar Precio al consumidor won/kg


216

La carne de cerdo mantuvo sus niveles de precios al consumidor, sin embargo, en el año en

curso (2009) ha incrementado sus niveles al presentar un precio al consumidor de

9.23won/kg en comparación con 8.40won/kg respectos al año anterior.

Los precios de la carne aviar se han mantenido constantes sin mayores incrementos, solo

en los dos últimos años de análisis (2008- 2009) se registro una alza en los precios del

11.04%.

Precios al consumidor de los principales cortes de carne de cerdo

Cortes Precios nacionales Precio de importación

Fresca o refrigerada Congelada Refrigerada

Panceta 9.170 6.860 5.86

Costilla 6.990 6.700 5.36

Cuello 8.010 6.760 8.03

Lomo 4.389 4.380 5.33

Paletilla 4.740 4.280 9.21

Jamón 3.417 3.400 8.56


0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Panceta Costilla Cuello Lomo Paletilla Jamón

Precios nacionales

Fresca o refrigerada

Congelada


217

La carne fresca o refrigera es tiene precios más altos en el mercado en comparación con la

carne congelada.

Los cortes más caros son la panceta, costilla y cuello.

Como podemos apreciar los precios nacionales se encuentran por arriba de los precios de

importación, lo que ha permitido a la carne de procedencia extranjera abarcar la mayor

parte del mercado coreano al ser un producto más competitivo.

La panceta que es el corte más demandado en el mercado coreano, presenta el mayor

margen diferencial entre precio nacional y precio de importación del 36%. Seguida por la

paletilla y el jamón con una diferencia media de 4.47 won y 5.14 won respectivamente.

Costos de distribución y transporte

El concepto de logística de transporte en el comercio internacional dentro la

comercialización internacional no puede analizarse de forma separada de los conceptos

producción y transporte porque una producción eficiente no garantiza niveles de

competitividad en los mercados internacionales si no se cuenta con un transporte eficiente y

competitivo.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Panceta Costilla Cuello Lomo Paletilla Jamón

Precios nacionales vs Precios de importacion

Precios nacionales

Precios de importacion


218

El precio de los productos en el mercado internacional está conformado en gran parte por el

costo del transporte. Por esta razón se hace un análisis del costo de transporte que

representa importar carne porcina en el mercado coreano.

Localización geográfica de Exportación para la Carne de Puerco

Para la comercialización de Carne de Puerco es importante la localización geográfica de

exportación para la planeación de la logística internacional. Esta se ubica en el municipio de

Degollado Jalisco, localizado a 26.7° de latitud norte y 102° 08.0° de longitud oeste y forma

parte de la región Ciénega; colindando al norte con los municipios de Ayotlán y Jesús María;

al este con los estados de Guanajuato y Michoacán; al sur con el estado de Michoacán y el

municipio de Ayotlán; al oeste con el municipio de Ayotlán. Su extensión territorial es de

305.05 km2 que representa el 0.52 de la superficie del Estado de de Jalisco y el 6.23% de la

región de Ciénaga.

El transporte terrestre se realiza principalmente por la carretera federal México –

Guadalajara. El municipio cuenta con una red de caminos revertidos de terracería y brecha

que comunican a las localidades.

Principales rutas de Comercialización

Puertos de origen

Para la comercialización internacional con respecto a la ubicación de Degollado Jalisco

existen dos puertos estratégicos para optimizar tiempos y costos.

Puerto Manzanillo

El Puerto de Manzanillo se considera zona de influencia nacional para la entrada de

mercancías en el Comercio Internacional de las Zonas Centro Y Bajío de la República

Mexicana, que representa más del 67% del PIB del país. Para México la principal entrada

de contenedores es por este puerto con una participación del 68% en el Pacifico Mexicano y

el 46% en todo el país.


219

Manzanillo tiene una influencia internacional, está orientado hacia la Costa Oeste del

Continente Americano y la Cuenca del Pacifico, en donde se destacan los países de E.U.A.,

Canadá, Guatemala, Colombia, Ecuador, Chile, Japón, China, Taiwán, Corea, Indonesia,

Malasia, Singapur Filipinas. Por otro lado, existe también un importante intercambio

comercial con la Unión Europea; España, Rusia, Alemania; así como en Oceanía, Australia,

Nueva Zelanda y Sudáfrica.

Puerto Lázaro Cárdenas

Cuenta con una infraestructura de acceso de canales de navegación secundaria cumpliendo

con las normas internacionales de seguridad para navegar, fondeo del puerto ubicado al

sur además posee dársenas de ciaboga principal y comercial; cuenta con una capacidad de

atraque de 21.844 metros de frente de agua. Actualmente se tiene 3,689 metros de muelles

construidos con profundidad de 6,8,11,12,14 y 16.50 metros y con capacidades

estructurales para recibir embarcaciones de 20,000 hasta 150,000 toneladas.

Pues bien después de las propuestas que hacemos de los puertos de salida más

importantes tendremos que tomar en consideración los aspectos logísticos para hacer llegar

físicamente la mercancía al mercado coreano en tiempo y forma.

Costos y tiempos de transporte

Ruta de transito Mexico – Corea

Puerto Manzanillo

Puerto de Salida: Manzanillo

Puerto de llegada: Incheon


220

Tiempo de transito 20 días

Salidas semanales

Costo del flete marítimo va desde $4,130.00 a $4,560.00

Puerto de Lázaro Cárdenas

Puerto de Salida: Lázaro Cárdenas

Puerto de llegada: Busan


Salida semanales

Costo del flete marítimo va desde $4,000.00 a 4,500.00

Como podemos apreciar el puerto de Manzanillo nos ofrece ventajas competitivas tanto en

precio y tiempos de transporte en comparación con el puerto de Lázaro Cárdenas. Por lo

anterior consideramos que es la mejor opción para ser el puerto de origen de exportación

Canales de distribución

Para la carne de cerdo importada el principal canal de distribución lo constituyen los

agentes importadores o mejor conocidos como comisionistas, ya que estos facilitan en gran

medida el proceso importador por las múltiples barreras que este presente en aspectos

lingüísticos, culturales, y principalmente burocráticos.

La comisión del agente comisionista oscila entre el 3% y 8%. Cuando el importador es

comisionista su margen llega hasta el 15%. Como en la mayoría de las cadenas de

distribución de la carne de cerdo participan 2 o mas comisionistas el precio final al

consumidor es elevado.

Uno de las estrategias más utilizadas por los agentes importadores es la diversificación de

mercados de proveeduría, con lo cual minimizan el riesgo contra cualquier situación que

afecta los niveles de proveeduría de algún país.

Los principales canales de venta al consumidor final lo constituyen en orden de importancia


221

los supermercados, los hipermercados y las carnicerías.

Tipos de establecimientos Ventas de totales en

alimentación

Porcentaje de ventas

Hipermecados 7.300 44.5%%

Supermercados 3.300 73.2%

Carnicerías 1.000 45%

Supermercados

1.- Lotte Lemon

2.- Hanwha Store & Mart

3.- Haitai Supermarket

Hipermercados

1.- E-Mart

2.- Lotte Mart

3.- Home Plus

4.- Carrefour

5.- Costco Whole Sales

6.- Wal – Mart

A pesar de que Home Plus, Carrefour, Costco y Wal Mart son de origen extranjero solo

Costo realiza sus importaciones directas, ya que los demás hipermercados utilizan la

proveeduría de agentes importadores locales y mayoristas.

Analisis de la competencia

Producción, temporalidad y participación en el mercado

Principales países importadores de carne de cerdo a Corea

Los principales jugadores del mercado coreano, son USA, Canadá y Chile teniendo una


222

presencia superior al 45.80% del mercado.

A continuación haremos una descripción de los niveles de producción y participación en el

mercado de estos tres países que dominan el mercado de la carne de puerco en Corea.

Niveles de producción

CHILE

Fuente: USDA

A partir de los años 90´s se inicio el potencial crecimiento de la producción de carne de

puerco en Chile pasando de 516 mil toneladas en el año de 1990 a más de 1 millón 390 mil

toneladas en el año 2008, registrando un aumento promedio anual de 9.3% para el periodo

1996-2008.

Uno de los factores detonantes de este crecimiento es el incremento de la demanda tanto

nacional como internacional; en el mercado local durante los últimos 10 años se registro un

consumo de 5.7 kg por persona, actualmente la carne de cerdo representa el 28% del

consumo nacional.

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Produccion 249 342 365 348 374 410 527

0

100

200

300

400

500

600

T/M

Niveles de produccion en Chile


223


224

CANADA

Fuente: USDA

La industria porcina canadiense se encuentra en un periodo crítico derivado de diversas

eventualidades, en los últimos años ha reducido su hato reproductivo como en el cerdo de

mercado en un 10% debido a los incrementos en los precios de los alimentos y en los

costos de producción. Esto ha llevado a reducir los índices de productividad en la industria

porcina canadiense, de lo anterior, se deriva la tendencia de reducción en los niveles de

producción desde el año 2005.

2002 2003 2004 2005 2006

Produccion 1854 1882 1936 1915 1910

1800

1820

1840

1860

1880

1900

1920

1940

1960

T/M

Niveles de produccion en Canada


225

EUA

Fuente: USDA

La producción de carne de cerdo ha tenido un repunte en los últimos años debido a los

bajos precios del maíz principal alimento que utilizan los porcicultores para la engorda de

los animales, lo anterior, ha permitido aumentar el peso de los animales y

consecuentemente reducir los costos de producción. Para el año 2010 se espera que la

producción de carne de cerdo se incremente ligeramente de 10223972 a 10228508

toneladas.

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Produccion 8929 9056 9312 9559 9559 9877

8400

8600

8800

9000

9200

9400

9600

9800

10000

T/M

Niveles de producción en EUA


226

Comparativo niveles de producción

Fuente. USDA

Como podemos apreciar en el grafico la producción de EUA supera en un amplio porcentaje

la producción respecto a Canadá y Chile, esto podríamos atribuirlo a la mecanización que

ha desarrollado en sus procesos productivos en el sector porcino que le han permitido

incrementar la velocidad de sus ciclos de producción.

Asimismo los subsidios que otorga el Gobierno de EUA para la producción de maíz han

contribuido a disminuir los costos de producción.

Participación en el mercado

Importaciones de carne de cerdo realizadas por la República de Corea

por país, de acuerdo a la F.A. 0203. Unidad: US$1,000/Kg

No. País Valor Volumen Participacion en el

Mercado

1 EUA 12,262 6,288,979 25%

2 CANADA 7,859 4,959,334 20%

3 CHILE 12,400 4,623,869 19%

Fuente: KITA (Korea International Trade Association) datos a junio de 2009

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

1 2 3 4 5 6 7

Niveles de produccion de los paises competidores

EUA

CANADA

CHILE


227

Estructura del sector, estrategias de distribución y márgenes.

Estructura del sector

En el siguiente esquema se presenta la estructura del sector porcino en Corea:

Temporalidad La temporada más alta de consumo de carne de cerdo en Corea se sitúa entre los meses de julio y agosto, teniendo su punto más alto en las vacaciones de verano, esto debido a que durante ese periodo la carne de cerdo domestica registra sus precios más altos, 30% mas que en los otros meses por lo que el precio de incrementa casi al doble de su tarifa normal.

EUA39%

CANADA31%

CHILE 30%

Participacion en el mercado coreano

País exportador Productores locales

Compañía importadora

Grandes supermercados

Mayorista Procesadora de carne

Minorista Restaurante Otros

Consumidor final


228


229

Estrategias de distribución En la actualidad cualquier empresa establecida en Corea puede realizar importaciones directamente sin necesidad de recurrir a intermediarios, sin embargo una muy considerable parte de las importaciones aún se realiza a través de compañías de trading (mayoristas y distribuidores). La tendencia de las empresas en Corea en el sector de alimentos es utilizar a un intermediario para realizar las importaciones independientemente del costo adicional que genere, ya que esto permite lograr mas rápidamente el contacto con el consumidor final. El sistema de distribución comercial El sistema de distribución minorista en el sector de alimentos actual en Corea se distingue por tener los siguientes formatos de venta al publico:

Los supermercados y los hipemercados representan los principales distribuidores de carne de cerdo importada, por lo que las estrategias de distribución deben de ir dirigidas a estos dos eslabones de la cadena de distribución. Estrategias de promoción A partir de la implementación del nuevo sistema COOL (Country of Origin Labeling) que consiste en la declaración del país de origen de todas las carnes en los empaques individuales, en los menús de los restaurantes como en los avisos de las carnicerías. Lo anterior, ha desatado una ola de campañas publicitarias agresivas por parte de los principales países importadores como EU, Chile y Canadá, pues el objetivo es informar al consumidor final sobre las cualidades de la carne respecto a su origen. EU se ha apoyado en actividades como degustaciones en los principales supermercados, giras a provincias, ofertas de precios, etc. Francia ha basado sus campañas publicitarias bajo el concepto de calidad y lujo ―French Luxury Pork‖.

Cadenas de descuentos e hipermercados

Grandes almacenes

Tiendas de conveniencia

Supermercados


230

Derivado de estas campañas de publicidad los consumidores han colocado en orden de preferencia los siguientes países en el mercado local:

a) EUA b) Europa c) Chile

Una de las principales tendencias de promoción actuales es la utilización de la publicidad móvil (medios de transporte) para hacer del conocimiento del consumidor final sobre la calidad y las bondades de carne de cerdo de determinado origen. Márgenes de utilidad En el mercado de Corea, los márgenes de utilidad de cada intermediario se basa en el canal de distribución utilizado generalmente oscila entre el 20 y 30%, excluyendo al importador y al vendedor final. De manera general, las etapas que normalmente se cumplen en el proceso de distribución son las siguientes:

Importador

Comercializador

Intermediario

Puntos de

Venta al por menor

Consumidor

Final

Nivel tecnológico

Siguiendo la misma línea de investigación, describiremos brevemente la aplicación de

tecnologías en el sector porcino que han llevado a cabo los principales países competidores

presentes en el mercado coreano.

CHILE58

Chile presenta ventajas para la producción de carne de cerdo, registra altos índices se

seguridad zoosanitaria regulada rigurosamente por la autoridad con la finalidad de reducir al

máximo las enfermedades en el sector porcino; lo anterior le ha permitido tener una

reputación en mercados internacionales e impactar consecuentemente su crecimiento.

Asimismo ha fortalecido su proyección nacional e internacional aplicando tecnologías de

punta en sus procesos productivos lo que le ha permitido incrementar sus niveles de

competitividad y productividad.

58 Industria procesadora de la carne (2007).Guía para el control de la contaminación industrial en Chile.


231

Actualmente están desarrollando proyectos de aplicación de tecnología en diferentes áreas

de los procesos productivos pero principalmente en el control de contaminantes.


232

Tecnologías aplicadas en el tratamiento de purines

Uno de los principales objetivos que se persiguen con la aplicación de tecnologías en los

procesos productivos es el control de contaminantes como: DBO´s, aceites y grasas, sólidos

suspendidos, DQO y microorganismos patógenos.

En la industria chilena se manejan tres procesos para el tratamiento de estos

contaminantes, los cuales se describen brevemente a continuación59.

Pretratamiento

Es la primera operación a que se someten los residuos líquidos. Consiste en retener los

sólidos y grasas que arrastra el agua y que podrían, por su tamaño y características,

entorpecer el normal funcionamiento de las plantas de tratamiento.

Rejas: Dispositivo con aberturas de tamaño uniforme, donde quedan retenidas las

partículas gruesas del efluente. El paso libre entre barras es de 50 a 100 mm para los

sólidos gruesos y de 12 a 20 mm para los sólidos finos. Los principales parámetros de

diseño son: tipo de residuo a tratar, flujo de descarga, paso libre entre barras, volumen de

sólidos retenidos y pérdida de carga. En cuanto a la elección del sistema de limpieza de las

rejas, ésta debe efectuarse en función de la importancia de la planta de tratamiento, de la

naturaleza del vertido a tratar, y por supuesto, de las disponibilidades económicas.

Trampas de grasas: Consisten en un estanque rectangular, en el cual la sustancia grasa

es empujada hacia la superficie y atrapada por un baffle.

Tratamiento primario

Consiste en la remoción de una cantidad importante de los sólidos suspendidos, contenidos

en las aguas residuales, mediante procesos físicos y/o químicos.

Estanque homogenizador: Requiere de un estanque con aireador, que tenga una

capacidad aproximada de un 60% del flujo diario, donde caudales punta, pH y temperaturas

59 ASPROCER (2007). Alternativas para el manejo de purines.


233

son homogeneizados, resultando un efluente de características uniformes.

Flotación: Se utiliza para remover sólidos suspendidos y grasas remanentes; tiene mayor

eficiencia que las rejas y las trampas. La eficiencia se puede aumentar agregando

floculantes químicos (aluminio, sales de fierro, etc.). El lodo de la flotación tiene un alto

contenido de proteínas y grasas y puede ser usado para alimento de animales, después de

pasteurizarlo o ser procesado en una planta recuperadora.

Tecnologías de membranas: Se utilizan no solamente para eliminar parte de la materia

orgánica de los efluentes generados en los mataderos sino que también permite la

recuperación de sustancias reaprovechables actualmente desechadas y la reutilización del

agua. Sin embargo, es una tecnología demasiado costosa como método de tratamiento de

efluentes y sólo será un proceso competitivo o complementario a los sistemas de

tratamiento convencionales, cuando el terreno sea escaso y costoso, existan sustancias

orgánicas valiosas recuperables en las corrientes o se precise recircular el agua en el

proceso. Dependiendo del tamaño de partícula a filtrar, se puede utilizar la técnica de

osmosis inversa, ultrafiltración, microfiltración y filtración.

Tratamiento secundario

El propósito de un tratamiento biológico es la eliminación de la materia orgánica

biodegradable presente en los residuos líquidos. Consiste en la oxidación biológica de los

sólidos suspendidos remanentes y de los sólidos orgánicos disueltos, medida como una

reducción en la DBO5 del efluente.

Para escoger un sistema de tratamiento secundario, dependerá de un gran número de

factores, entre los que podemos mencionar: requerimientos del efluente (estándares de

descarga), sistema de pretratamiento escogido, la disponibilidad del terreno, regulaciones

ambientales locales y factibilidad económica de una planta de proceso.

Tratamiento anaeróbico: Los efluentes provenientes de la industria de la carne pueden

ser tratados en lagunas o reactores cerrados. Este tipo de tratamiento requiere poco

espacio, tiene un bajo costo de operación y genera biogas, que puede ser reutilizado en el


234

proceso productivo o comercializado.

Tratamiento aeróbico: Todos los métodos de tratamiento aeróbico existentes pueden

seraplicados a los efluentes de la industria de la carne: lodos activados, lagunas aireadas,

filtros de goteo o contactores biológicos rotatorios.

CANADA60

Canadá es un país caracterizado por la aplicación de tecnologías en sus procesos de

producción con la finalidad de eficientar sus procesos de producción, en el sector porcino a

desarrollado programas de innovación en sus plantas de procesamiento.

Actualmente ha desarrollado instalaciones de alta vanguardia construidas siguiendo las

recomendaciones de los expertos en bienestar animal, las instalaciones cuentan con

muelles de carga, corrales con iluminación y ventilación. Estas instalaciones permiten

procesar entre 40,000 y 50,000 porcinos por semana.

Tecnologías avanzadas en plantas de procesamiento de carne de cerdo

La aplicación de tecnologías han permitido elevar los indicies de eficiencia a través de la

mecanización de las instalaciones de procesamiento de carne de cerdo; cuentan con

cortadoras de canales robotizados de canales y lomos lo que les ha permitido mejorar la

velocidad de las líneas de producción y la calidad del producto. Asimismo cuentan con

equipo de rayos – x que permiten coadyuvan con la calidad e inocuidad de los alimentos, ya

que facilitan la identificación de materia extraña en el producto final

La automatización de las plantas de procesamiento también ha contribuido en los siguientes

puntos:

Sanitización e Higiene: Los sistemas automatizados controlados por computadora, permiten

lograr un equilibrio entre el tiempo, la temperatura y la concentración de la li9mpieza

durante el proceso de sanitizacion. Estos procesos de limpieza han permitido a los

porcicultores canadienses exportar productos cárnicos de alta calidad y con un mayor

tiempo de vida en anaquel.

60 Canada Pork International (2007). Carne de cerdo canadiense.


235

Cuidado al medio ambiente: Los porcicultores están trabajando por mejorar la

sustentabilidad de sus plantas, actualmente se están desarrollando proyectos para capturar

energía regenerativa y reducir el consumo de energía eléctrica para contribuir a la reducción

de la emisión de gases de invernadero.


236

EUA

Los porcicultores de EUA han desarrollado estrategias que les permitan garantizar la

inocuidad y calidad de los alimentos aplicables en toda la cadena alimentaria, consideradas

estrategias de prevención.

Dichas estrategias han evolucionada en los últimos años, en la actualidad conllevan el uso

de tecnologías (biotecnología) que permiten incrementar el nivel de seguridad sanitaria de

los alimentos.

1.- Biotecnología aplicada a los procesos productivos

La inseminación artificial (IA) es un nuevo método de reproducción que consiste en

depositar semen en el tracto genital de la hembra, presenta diversas ventajas frente a la

monta natural entre las cuales se encuentran:

Disminución de numero de verracos en las granjas

Se utilizan verracos de mayor calidad genética

Se aumentan los números de producción a través de la fertilidad

Mejor control sanitario

Mejor conocimiento de la fisiología

2- Tratamiento de fluidos líquidos mediante Biotecnologías en granjas porcinas.

Este tipo de tecnología se basa en la utilización de compuestos de base microbiana y

enzimática. Estos son compuestos son 100% naturales y representan una nueva alternativa

para la santificación ambiental. Entre las ventas de esta tecnología encontramos las

siguientes:

Reducen la formación de sustancias nocivas como el amoniaco, hidrogeno, sulfuro y

mercaptano.

Reducción de carga bacteriana patógenas que encuentran nutrientes en residuos

orgánicos.

Facilitan la santificación ambiental en las granjas.

Reducción de focos de mal olor mal interior y exterior de las granjas


237

Inversiones en investigación y desarrollo

CHILE61

Las últimas cifras oficiales al respecto muestran que Chile destina un 0.7% de su producto a

la inversión en investigación y desarrollo, en el 2010, el gasto de Chile en I&D alcanzará por

lo menos el 1% del PIB, se estima que el sector privado contribuya con el 40% del gasto

total en investigación.

El gasto en I&D es dirigido a través de las siguientes instituciones: la Comisión Nacional de

Investigación Científica y Tecnológica de Chile (CONICYT), la Corporación de Fomento de

la Producción (CORFO), el Ministerio de Planificación y el Ministerio de Educación.

CONICYT maneja uno de los vehículos claves para la inversión pública en I&D – el Fondo

Nacional de Desarrollo Científico y tecnológico (FONDECYT).

Principales centros y grupos de investigación y desarrollo:

Institutos de Iniciativa Científica Milenio

Institutos y Núcleos Milenio

Se encuentra dentro del Ministerio de

Planificación y Cooperación, cuyo

objetivo principal es fomentar el

desarrollo de investigación científica y

tecnológica de frontera en el país, clave

para lograr un desarrollo sustentable en

el país.

Innova Chile

Consorcios tecnológicos (empresas,

universidades y centros de investigación)

Es la principal agencia publicada dedicada al

apoyo al emprendimiento innovador y la

transferencia tecnológica

Fundación para la Innovación Agraria Fomento los procesos de innovación en el

sector agrícola a través del financiamiento

de iniciativas, generación de estrategias,

transferencia de información, y resultados

de proyectos y programas innovadores.

Consorcios tecnológicos empresariales Desarrollan programas colaborativos entre

61 División de innovación Ministerio de Economía de Chile


238

centros de investigación y los sectores

productivos.

Financiamiento a actividades de I&D

En Chile existen cuatro programas de financiamiento de I&D vinculados directamente a

incrementar los niveles de competitividad del pais:

Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico: su principal objetivo es vincular el

sector científico y tecnológico con el empresarial además de aprovechar y fortalecer las

capacidades de innovación científica de universidades y centros académicos de

investigación.

Programa Regional: coordina las actividades científica, tecnológica, y de innovación en

diferentes regiones del país en áreas relevantes para su desarrollo económico y social, esta

labor la realiza a través de los Centros Regionales de Investigación Científica y Tecnológica.

Programa de Equipamiento Mayor: su objetivo es proveer capacidades e infraestructura

necesarias para realizar investigación y desarrollo de excelencia en el país.

Programa de financiamiento Basal: su finalidad es formar científicos de alto nivel.

Entre los principales objetivos de la Política de I&D se encuentran los siguientes:

Completar red de centro y capacidades de excelencia

Reducir brecha entre centro I&D y empresas

Fortalecer plataformas transversales. La política de Innovación identifica cuatro

áreas transversales: Biotecnología, recursos hídricos y medio ambiente, tecnologías

de la información y telecomunicaciones, energías renovables no convencionales,

biocombustibles y eficiencia energética.

Innovaciones en el sector porcino

En el sector porcino se han desarrollado diversos estudios que ayudan a incrementar la

productividad y competitividad de este sector. Uno de los más recientes es el que se


239

menciona a continuación:

Las plantas de lodos activados son un sistema utilizado en la producción de cerdos, que

viene a reemplazar las antiguas lagunas en el tratamiento de los purines de los animales.

Su funcionamiento consta de tres subsistemas: uno físico, correspondiente a la separación

de sólidos gruesos; uno químico, que disgrega los sólidos de menor tamaño; y otro

biológico, que a través de bacterias y oxígeno depura la materia orgánica y transforma el

nitrógeno amoniacal en nitrógeno gaseoso, que es la forma en que este elemento se

encuentra naturalmente en la atmósfera.

Los beneficios de las plantas de lodos activados son múltiples, partiendo por dar solución a

la principal externalidad de la producción porcina que son las emanaciones de olores de las

lagunas y el almacenamiento. Además, se mejora la calidad del agua, lo que permite a la

empresa reutilizarla para recircular como agua de lavado hacia los pabellones y regar

cultivos con mayor valor agregado, como los frutales y las viñas.

Innovaciones como la antes mencionada han permitido a Chile lograr economías de escala,

generando volúmenes de producción mayores a los niveles de consumo, obteniendo de

esta manera importantes excedentes exportables que cumplen con los requisitos

fitosanitarios y zoosanitarios demandados en mercados internacionales.

CANADA62

Canadá es considerado uno de los países con mayores niveles de inversión en

investigación y desarrollo registrando un promedio de 1.94% del PIB destinado a este rubro.

Desde el año 2007 se desarrollo una estrategia de generación de bienestar y desarrollo

económico a través de la innovación, la estrategia tiene cuatro sectores prioritarios:

Tecnologías y ciencias medioambientales

Recursos naturales

Energía

Salud y tecnologías relacionadas a las ciencias de la vida

62 Canada Pork International (2007).Carne de cerdo canadiense.


240

El sistema de I & D canadiense está compuesto por los siguientes tres elementos:

Sector privado: Existen mas de 5000 empresas con laboratorios de I&D. Entre los

principales sectores prioritarios de investigación y desarrollo se encuentran:

El sector universitario: este sector ejecuta casi el 25% del gasto nacional destinado a I&D;

está compuesto por mas de 60 universidades, se destacan las de Toronto, McGill, Columbia

Británica, Montreal, Queen´s y Laval. Existen tres centros que distribuyen los recursos entre

las universidades que son: Consejo de Investigaciones Medicas de Canadá, Consejo de

Investigaciones en Ciencias Naturales e Ingeniería y Consejo de Investigaciones en

Ciencias Sociales.

Laboratorios públicos: está constituido por mas de 150 laboratorios federales y 25

laboratorios provinciales. El objetivo de los laboratorios es incrementar el conocimiento

básico con aplicaciones comerciales a largo plazo (investigación aplicada), además de

asesorar a la industria y al gobierno en temas científicos y tecnológicos.

Investigación y desarrollo en el sector porcino

Canadá ha sido un líder a nivel mundial en lo que se refiere a la investigación de porcinos y

Equipos de telecomuinicacio

nes 26%

Fabricacion de aviones

19%

Ingenieria y servicios cientificos

16%

Finanzas, seguros e

inmobiliario 10%

Material electronico

10%

Productos farmaceuticos y

medicinales 10%

Computadoras 9%

Sectores prioritarios


241

el desarrollo de productos de cerdo. Gran parte de este éxito ha sido resultado de la

colaboración entre

compañías que se dedican a la reproducción de porcinos, investigadores de universidades y

centros regionales de investigación porcícola.

Asimismo, el Ministerio de Agricultura de Canadá a través de sus centros de excelencia en

Alberta (Lethbridge y Lacombe) y Québec (Lennoxville y St-Hyacinthe), ha jugado un papel

importante en avanzar los intereses sobre investigación de la industria.

Varias universidades canadienses como la Universidad de Manitoba, la Universidad de

Guelph,

la Universidad de Alberta, la Universidad de Laval, y la Universidad de Saskatchewan, se

encuentran entre las instituciones líderes en la investigación sobre la carne de cerdo.

Entre los principales investigaciones se pueden mencionar los siguientes:

Desarrollaron una prueba para detectar la presencia del gen halotano, el cual genera el

Síndrome de Estrés Porcino. Por lo cual se ha podido eliminar la presencia de este gen en

la producción de porcino.

Las investigaciones lograron la promoción de la carne de cerdo basada en los atributos de

Omega 3.

Canadá está llevando a cabo investigaciones para mejorar la absorción de fósforo dietético

en los cerdos, lo cual permitirá reducir la cantidad de fósforo en el estiércol de dichos

animales.

Programa informático denominado: Óptima Predicción Lineal Imparcial (BLUP por sus

siglas en inglés), cuya finalidad es evaluar la genética del ganado porcino, proporcionando

información que ha permitido mejorar la genética de la producción del ganado porcino

Sistema de puntaje y evaluación genética a nivel nacional de los rasgos característicos de

los porcinos. Dicho sistema incluye seis rasgos de la patas delanteras y traseras, cuatro

rasgos de las pezuñas y el número de tetillas funcionales. El sistema brinda la oportunidad


242

de seleccionar y mejorar genéticamente la conformación de los rasgos en los porcinos para

comercialización y mejorar la longevidad de las marranas.


243

ESTADOS UNIDOS63

EUA es considerado uno de los países lideren en materia de I&D registrando 2.7% del PIB

a este rubro. EUA es el país con el mayor grado de potencialidad científica, que se refiere a

la combinación de los siguientes factores: gasto en ciencia y tecnología, personal ocupado,

la propiedad intelectual, infraestructura para la investigación y desarrollo, características de

la población, sin dejar de mencionar el grado de educación.

La política I+D de los Estados Unidos se apoya en cuatro agentes: el Gobierno Federal, el

sector privado, tanto empresas como organizaciones sin ánimo de lucro, gobiernos

estatales y locales e instituciones académicas y de investigación. En la Administración

Federal no existe un departamento específico para el área de Ciencia y Tecnología; esta

labor se lleva a cabo por diversos departamentos y agencias coordinadas por diferentes

organismos como el Consejo Nacional o la Oficina Presidencial para la Ciencia y

Tecnología,

Las labores de Desarrollo e Innovación de proyectos es soportado por el sector empresarial

- industrial mientras que la Investigación es llevada a cabo con recursos del presupuesto

federal que son aplicados por los centros de investigación y universidades.

Organismos gestores

La política de I&D en los EUA se apoya en los siguientes organismos:

Administración Federal

Departamento de Energía

Departamento de Defensa

Departamento de Transporte

Departamento de Seguridad Interior (NASA,EPA)

Organismo Federales (PCAST, OSTP, NSF), estos son coordinados como el

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Sector privado (Instituciones sin ánimo de lucro)

Gobiernos Estatales: su principal apoyo consiste en proveer infraestructura para el

desarrollo de la investigación,

63 Nota sobre I&D de los Estados Unidos de América (2008). Instituto Madrileño de Desarrollo / Confederación Empresarial de Madrid .


244

Gobiernos estatales, locales e instituciones académicas: se encargan del desarrollo

de la investigación tanto de base como aplicada.

Principales áreas de aplicación

Principales sectores innovadores

Los sectores prioritarios de la Administración Federal en los últimos años son los siguientes:

Seguridad Nacional

Tecnología de la información y trabajo en redes

Iniciativa nacional de nanotecnología

Ciencias Físicas

Biología de sistemas complejos

Clima, Agua e Hidrógeno

Investigación y desarrollo en el sector porcino64

Actualmente uno de los temas centrales en el área de I&D del sector porcino es el

64

Lautner, B. U.S. Pork producers perspective on pork and pork products in contamination of animal products: prevention and

risks for public health. OIE Scientific and Technical Review, 1997; Volume 16, Issue No. 2, pp. 507-512.

27%

8%

6%

2%

2%

2%

45%

4% 4%

Principales areas de aplicacion del presupuesto de I&D en EUA

Salud

Espacial

Ciencia General

Recursos Naturales y Medio Ambiente

Transporte

Agricultura


245

relacionado a la inocuidad alimenticia, ya que se persigue incrementar las capacidades de

los porcicultores para mantener animales sanos y productivos y de esta manera lograr

productos cárnicos de calidad para los consumidores en mercados locales e

internacionales.

Por lo anterior, el Consejo Nacional de Porcicultores de EUA estableció un Comité de

Seguridad Porcina, que es el organismo encargado de detectar las áreas claves para la

investigación y desarrollo en el tema de seguridad e inocuidad de alimentos cárnicos, se

han desarrollado proyectos de investigación científica aplicados a los procesos antes del

sacrificio (granja) y después del sacrificio de la cadena de alimentos.

En el área de granja los proyectos están enfocados al desarrollo de sistemas similares al

HACCP para el control de los patógenos humanos potenciales.

Las investigaciones actuales en el área después del sacrificio se enfocan al efecto del

estado microbiano en los animales que entran con respecto a las tasas de contaminación de

los productos porcinos, el muestreo microbiológico de los canales y las estrategias de

intervención para controlar la contaminación durante el proceso.

Comparativo niveles de inversión en I&D de los principales países importadores

Como podemos apreciar en la gráfica EU es el país líder en innovación tecnológica con

mayores niveles de inversión en el área de investigación y desarrollo registrando en

promedio 2.5% del PIB anual frente al 1.5% y 0.7% invertido por Canadá y Chile

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

EUA 2.75 2.81 2.66 2.49 2.52 2.44 2.63 2.72

CANADA 1.5 1.46 1.5 1.57 1.6 1.64 1.62 1.54

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

% P

IB

Niveles de inversión


246

respectivamente.


247

Certificaciones con las que cuentan y acceso al mercado internacional

Certificaciones por país importador

CHILE

La industria porcina en Chile se rige por estrictas normas de calidad, con la finalidad de

asegurar la inocuidad de la producción porcina. Entre los estándares y certificaciones con

las que cuenta se encuentran las siguientes:

Estándares/Sistemas/Certificaciones Descripción

PABCO Programa oficial de certificación predial que determina acciones

sanitarias y de calidad agroalimentaria en el contexto de las Buenas

Prácticas Ganaderas, que se ejecuta entre los productores y el

Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).

Buenas Practicas Constituyen buenas prácticas de producción que tengan un impacto

directo con la inocuidad alimentaria, incluye consideraciones como

medio ambiente, seguridad laboral y bienestar animal.

HACCP Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control

(HACCP).

Su finalidad es identificar y proyectar riesgos en los diferentes

eslabones de la cadena alimentaria, con la finalidad de establecer

medidas de control que impacten en la inocuidad de los alimentos.

Reducción de patógenos Programa único nacional que se realiza en plantas faenadoras de

exportación. Certifica que todos los embarques de exportación

cumplen con todas las normativas nacionales e internacionales.

Bioseguridad Controles sanitarios para una producción sostenida y rentable a

través de la implementación de metodologías, procedimientos para

disminuir el riesgo de enfermedades en planteles comerciales de

cerdos; esto se desarrolla en coordinación entre el Servicio Agrícola

y Ganadero (SAG) y la industria porcina

Normas ISO Empresas del sector porcino cuentan con normas ISO referentes a

la gestión de calidad en los procesos.

Sistemas integrales de

trazabilidad

Sistemas integrales de trazabilidad, implementados por la industria,

compatibles con los requisitos exigidos por el Servicio Agrícola y

Ganadero, SAG, y los países de destino de nuestros productos.

Programa nacional de vigilancia

sanitaria

Desarrollado por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) en

coordinación con la industria, con la finalidad de fortalecer las

acciones de detección y respuesta oportuna ante amenazas de

enfermedades infecciosas porcinas.


248

Acuerdo de producción limpia Mediante este acuerdo se certificaron a 103 planteles de cerdos, ya

que contaron con estándares que les permiten desarrollar una

producción sustentable acordes con el cuidado del medio ambiente.

Programa de control de residuos

de medicamentos veterinarios y

químicos.

Su finalidad es certificar que los productos animales de exportación

están libres de sustancias químicas, para que se pueda asegurar la

inocuidad de la carne de cerdo destinada a consumo humano.

Programa de inocuidad para

dioxinas, furanos y DL-PCB´S

Programa dirigido a minimizar y detectar riesgos por contaminación

de dioxinas a través de vigilancia en todos los eslabones de la

cadena productiva. Este programa incluye:

Monitoreos a carnes, alimentos e insumos de riesgo.

Auditorias y certificaciones a proveedores de insumos de riesgo,

plantas de alimentos y planteles.

Capacitaciones a encargados de plantas de alimentos, encargados

de planteles de cerdos, proveedores, propietarios y gerentes.

Acceso al mercado internacional

Chile destina aproximadamente el 36% de su producción nacional a mercados

internacionales; entre sus principales destinos de exportación se encuentran los siguientes:

CANADA 65

La industria porcina en Canadá es reconocida por sus altos estándares de calidad. Dichos

estándares se basan en los principios del Sistema de Análisis de Riesgos y Controles de

65 Canada Pork International (2007). Carne de cerdo canadiense.

Japon

Cores del Sur

UE

Rusia

Colombia

Canada

Otros

Destino de exportaciones chilenas


249

Puntos Críticos (HACCP).

En la industria canadiense de la carne de cerdo, los programas HACCP son aplicados a:

Practicas de producción de carne de cerdo en granja

Producción de alimentos para animales

Sacrificio y procesamiento del producto terminado

Estos programas son aplicados por la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos

(CFIA por sus siglas en inglés). Con el propósito de garantizar programas de inocuidad de

alimentos en granjas, la CFIA también proporciona un sistema para reconocer formalmente

los programas HACCP de acuerdo a su solidez técnica y su capacidad de producir buenos

resultados.

Programas de aseguramiento de la Calidad Canadiense

El esquema de producción de carne de cerdo en granja utilizado en Canadá, es regulado

por el programa de Aseguramiento de la Calidad Canadiense® (CQA por sus siglas en

inglés), el cual está basado en los principios HACCP.

El CQA® fue desarrollado a nivel nacional, es aplicado por cada una de las asociaciones

miembro de productores provinciales, y es supervisado por el Consejo Canadiense de la

Carne de Cerdo.

El CQA® promueve buenas prácticas de producción para reducir o eliminar riesgos que

podrían afectar la inocuidad de la carne de cerdo.

Los riesgos son clasificados en tres categorías:

Físicos

Químicos

Biológicos

Además de seguir buenas prácticas de manejo y protocolos establecidos, se les solicita a


250

los productores de carne de cerdo CQA® que mantengan registros precisos sobre sus

prácticas. La documentación es revisada anualmente por validadores de programa

capacitados, para asegurar que los estándares establecidos en el manual CQA® estén

siendo cumplidos. La validación durante el primer año requiere de una revisión completa de

los registros del productor y las instalaciones de producción para asegurar que los

protocolos estén trabajando bien; durante la segunda y tercera validación, solamente se

requieren los registros de inspección. De ahí en adelante, el ciclo trianual se repite de

manera constante.

El CQA® se mantiene en constante evolución conforme el avance tecnológico e

investigaciones en la materia.

Otras Certificaciones

Certificaciones / Programas Descripción

Programa para el Aseguramiento de la

Inocuidad de los Alimentos (FSEP)

Su finalidad es reforzar el desarrollo y

mantenimiento de sistemas HACCP en

todas las plantas procesadoras de alimentos

y mataderos. .

CQA uso de medicamentos Está diseñado para promover el uso sensato

de medicamentos y establece la obligación

que se lleve registro de todas las

transacciones de medicamentos dentro de

una relación cliente - veterinario

Programa Integral Canadiense para la

Vigilancia de la Resistencia

Antimicrobiana (CIPARS)

Su finalidad es proteger la salud humana,

mediante el muestreo y análisis de las heces

de los porcinos, esto para vigilar que no se

usen antibióticos en la producción animal.


Canadá participa con el 21% de las exportaciones globales de carne de cerdo, exportando

carne de cerdo a más de 100 países, entre los cuales se encuentran:


251

Fuente: Agencia Nacional de Estadística de

Canadá

EUA 43%

Japon26%

Rusia 11%

Corea del Sur 9%

Australia 6%

China 5%

Exportaciones canadienses de carne de cerdo

900

920

940

960

980

1000

1020

1040

1060

1080

1100

2003 2004 2005 2006 2007

Exportaciones de carne de cerdo en Canada


252

EUA66

La industria porcina en los EUA ha logrado eficientar sus procesos de producción a través

de la aplicación de programas y sistemas de calidad en todos los eslabones de la cadena

alimenticia, lo que le ha permitido la certificación de sus prácticas de producción.

Entre los programas aplicados para preservar la seguridad e inocuidad de lo alimentos

desde la granja hasta el consumidor, podemos mencionar los siguientes:

HACCP

Los principios incorporados en HACCP proporcionan un medio eficaz para conservar la

seguridad de los alimentos.

Programa Pork Quality Assurance (PQA)

Es el programa en el que la mayoría de los porcicultores estadounidenses basan la

seguridad de sus alimentos dando prioridad a la eliminación de residuos antimicrobianos.;

podríamos definirlo como un programa educativo que se desarrolla entre el productor y un

verificador externo que puede tener la figura de veterinario certificado, educador agrícola, o

un agente del Departamento de Agricultura de los EUA.

Este programa se basa en la Guía de Políticas de Cumplimiento, ―Uso Adecuado de

Medicamentos y Pretensión de Residuos por Personas que no son Veterianarios‖ (FDA).

Este programa incluye diez Buenas Prácticas de Producción, que se describen a

continuación:

Seguridad de Alimentos

Estas Practicas son parte integral de la Guía de Políticas de Cumplimiento de la FDA

referentes a evitar residuos antimicrobianos.

66 U.S. PORK


253

GPP#1: Identificar y rastrear todos los animales tratados.

GPP#2: Llevar registros de medicación y tratamiento.

GPP#3: Almacenar, etiquetar y registrar adecuadamente todos los medicamentos y alimentos medicados.

GPP#4: Obtener y usar medicamentos de prescripción veterinaria con base en una relación válida de

Veterinario / cliente / paciente.

GPP#5: Educar a todos los empleados y familiares acerca de las técnicas adecuadas de administración y tiempos de

retiro.

GPP#6: Uso de pruebas de residuos de medicamentos cuando sea apropiado.

Producción Eficiente de Calidad

Estas Prácticas tiene como objetivo evitar el uso de medicamentos en los animales para

incrementar los niveles de calidad en los procesos de producción.

GPP#7: Establecer un plan eficiente y eficaz de manejo de la salud del ganado.

GPP#8: Proporcionar cuidado adecuado de los cerdos.

GPP#9: Seguir procedimientos adecuados de proceso en granja y procesador de alimentos comerciales.

GPP#10: Llenar la lista de verificación de aseguramiento de calidad anualmente, y volver a certificar cada dos años.


Actualmente EU se mantiene como el tercer país productor de carne de cerdo, superado por

China y los países de la UE, sin embargo, es proveedor de grandes mercados como Japón

y México que representan más del 80% de sus destinos de exportación.


254

Fuente: USDA

Japon41%

Mexico 43%

Canada 16%

Exportaciones estadounidenses de carne de cerdo

0

500

1000

1500

2000

2500

2005 2006 2007 2008 2009

Exportaciones de carne de cerdo en EUA


255

Requerimientos logisticos para alcanzar los mercados meta

Requisitos de importación, aranceles, cupos y tratados comerciales

Para el caso de los impuestos a pagar, se debe tomar en cuenta que Corea es un país con

un largo historial proteccionista de su industria nacional. El Gobierno Coreano grava dos

tipos de impuestos a la importación: el arancel de importación además del impuesto al

valor agregado, que para el caso de la República de Corea es del 10%.

Aranceles aplicables a la importación de carne de cerdo por fracción arancelaria

para el caso de México

Fracción arancelaria Descripcion Impuesto

General de

Importación

Arancel

preferencial (WTO)

0203

1

11 00 00

12 00 00

19

19 10 00

19 90 00

Meat of swine, fresh, chilled or frozen

Fresh or chilled

Carcasses and half

Hams, shoulders and thereof

Other

Streaky pork

Other

22.5%

No aplica

2

21 00 00

22 00 00

29

29 10 00

29 90 00

Frozen

Carcasses and half

Hams, shoulders and thereof

Otros

Streaky pork

Others

25% No aplica

Fuente: Korea Customs and Trade Development Institute / KITA (Korea Importers Association).


256

A la fecha México no tiene celebrado TLC con la República de Corea por lo que no

gozamos de preferencias arancelarias a la importación; las importaciones de origen

mexicano se les aplica el arancel general que para los productos cárnicos de cerdo está

entre el 22.5% - 25%.

A la importación no aplica cupos de importación, por lo que está libre de regulación la

cantidad de carne de puerco que se desee importar.

Requisitos no arancelarios

Las empresas interesadas en exportar a Corea, deben contar con la autorización previa por

parte del gobierno coreano para el sacrificio, procesamiento y frigorífico. Esto es, para poder

exportar a Corea carne de cerdo, el producto debe ser del animal sacrificado, procesado y

congelado en el establecimiento(s) tipo inspección federal (TIF) debidamente acreditado por

las autoridades correspondientes y que en el caso de Corea se refiere al National Veterinary

Research & Quarantine Service (NVRQS) del Ministerio de Agricultura y Silvicultura de la

República de Corea.

Inspección Federal TIF

Las plantas TIF cumplen con los más altos estándares de calidad internacional en sus

procesos ya que cuentan con excelente infraestructura, materias primas, tecnología y

equipos de trabajo muy eficientes, los cuales están capacitados para llevar a cabo un

adecuado manejo de la carne.

Adicionalmente a esto cuentan con instalaciones y medidas de higiene necesarias para el

proceso de higienización de la carne como lavabos, el uso de mandiles, overoles, batas,

botas, cubre bocas y cofias o cascos, mismos que están bajo un estricto control de normas

higiénico-sanitarias.

Las plantas TIF llevan un control adecuado y un programa de manejo de lavado de la planta

con materiales químicos que están separados completamente del producto, y efectúan un

control mensual bacteriológico y fisicoquímico al agua potable utilizada en la planta; además

de control de fauna nociva y la desinfección periódica de la planta.


257


258

Documentación requerida para la importación

Los documentos que debe proporcionar el exportador son:

Factura comercial

Lista de empaque


Conocimiento de embarque

Póliza de seguro

Certificado zoosanitario de acuerdo al formato previamente establecido en común

acuerdo entre el gobierno de Corea y Mexico, entre otros.

Etiquetado

Una de las últimas disposiciones en materia de etiquetado marcadas por las autoridades

coreanas, es que los empaques de carne individuales deben ostentar un sello en el que se

especifique el origen de la carne (idioma ingles), esto con la finalidad de evitar que se

comercialice la carne como de origen coreano en el mercado local.

Seguros y otros requerimientos logísticos

El objetivo del seguro en cualquier medio de transporte es cubrir el riesgo que pueda

repercutir sobre los bienes transportados, brindando de esta manera la seguridad al

importador y al exportador sobre cualquier eventualidad que pudiera ocurrir durante el

transporte.

Su influencia en el precio de exportación final del producto es menor al 1%, por lo que es

altamente recomendable incurrir en este gasto y de esta manera proteger el producto y la

inversión.

Factores que incurren en la contratación del seguro de mercancías

Al momento de realizar la contratación del seguro se deben considerar los siguientes

factores para realizar una correcta elección del mismo:


259

Términos de compra-venta: Es fundamental conocer las responsabilidades del comprador

y el vendedor durante el proceso de exportación (Incoterms) con la finalidad de saber quién

será el encargado de ejecutar las acciones inherentes a la contratación del seguro.

Tipo de mercancía - Es especialmente importante conocer la naturaleza y características

de las mismas para determinar el nivel de riesgo.

Tipo de medio de transporte: En función del medio de transporte también se determina el

nivel de riesgo durante la transportación.

El ámbito geográfico en el que se desarrolla el transporte: Situación geográfica,

climatología, distancia, etc.

Valor de las mercancías: El seguro puede amparar únicamente el valor material de las

mercancías o incluir también el aumento de coste que se va produciendo por fletes hasta

llegar a destino.

Seguro contratado

Para la exportación de carne de cerdo de origen puerto de Manzanillo y destino puerto

Incheon se sugiere la contratación de un seguro de transito con una tarifa de 0.60 usd sobre

el precio total del flete maritim, el cual cubre las siguientes eventualidades:

Asegura la pérdida total por accidente.

Robo parcial del contenido

Daño sobre el muelle por incendio o mal manejo

Daño a la mercancía derivados por maniobras de carga y descarga

Cobertura contra sucesos de la naturaleza

Infraestructura logística necesaria (Puerto, camino, bodegas, etc.)

A continuación presentamos un diagrama de la infraestructura logística necesaria para la

exportación de carne de cerdo a la República de Corea teniendo como punto de origen el

municipio de Degollado, Jalisco y como punto de destino el Puerto de Incheon, Corea.


260


261

Ruta de transito México – Corea


262

Autopista Guadalajara – Colima

Esta red carretera cuenta con una longitud de 220 km, el tiempo de transito es de 3 horas

en promedio; existen dos casetas de cobro con un costo promedio de $90 pesos cada una.

Puerto Manzanillo

El Puerto de Manzanillo está situado en el Estado de Colima, dentro de la República

Mexicana, en la costa del Océano Pacifico. Colima y el Puerto de Manzanillo se distingue

por su seguridad y paz social, lo cual les permite atraer mayores inversiones privadas,

nacionales y extranjeras, incrementando así su capacidad instalada.

ZONA DE INFLUENCIA NACIONAL

El Puerto de Manzanillo se ha posicionado como la principal entrada para el manejo de

mercancías en el Comercio Internacional, de las Zonas Centro y Bajío de la República

Mexicana, que representan a su vez más del 67% del PIB del país y donde radica el 55% de

la población nacional.

Estados: Aguascalientes, Coahuila, Colima, Distrito Federal, Durango, Estado de México,

Guanajuato, Guadalajara, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León,

Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas.

Es para México, la principal entrada de Contenedores, con una participación del 68% en el

Pacífico Mexicano y el 46% en todo el país.

ZONA DE INFLUENCIA INTERNACIONAL

Su zona de influencia internacional está orientado hacia la costa Oeste del Continente


263

Americano y la Cuenca del Pacifico con mas de 74 destinos, en donde se destacan los

países de E.U.A., Canadá, Guatemala, Colombia, Ecuador, Chile, Japón, China, Taiwán,

Corea, Indonesia, Malasia, Singapur y Filipinas. Por otro lado, existe también un importante

intercambio comercial con la Unión Europea; España, Rusia, Alemania; así como en

Oceanía, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica.

Principales destinos de exportación

Puerto Incheon

Es considerado un puerto de alta tecnología que avanza en el noreste convirtiéndose en un

puerto de clase mundial ubicado en la Isla de Yongjong, a 40 kilómetros de la capital Seúl..

Es el segundo puerto en movimiento de carga de Corea del Sur (después Busán), con una

transferencia de 1.6 millones de toneladas en el 2007.

Entre uno de sus principales avances se encuentra un programa de Inspección de

contenedores muy estricto para la prevención de cualquier daño a la vida y la propiedad y

la protección del medio ambiente marino se busca con esto la prevención de cualquier

accidente a la sustancias peligrosa por aplicar el sistema CIP con esto aumentando el

estatus internacional

Productos de mayor movimiento en puerto Incheon.

China 46%

Colombia 8%

EUA 7%

Resto (Corea) 39%

Principales destinos de exportacion desde el puerto de manzanillo


264

Entre los principales productos que se mueven en este puerto se encuentra los siguientes:

Pescados crustáceos y moluscos, grano, productos de la industria molinería, otros

productos animales y vegetales, carne, azúcar, minerales de hierro, los demás minerales,

productos de la industria química, plásticos, cuero y manufacturas, madera, materias textiles

y sus manufacturas, chatarra, metales y aparatos mecánicos, maquinaria eléctrica y sus

partes, vehículos y sus partes, aviones, barcos y de estructura flotante.

Análisis de las necesidades de la cadena logística

Identificación de los canales de distribución

Definición de la cadena de distribución

Señalar el tiempo empleado en cada tramo de la cadena de distribución


265


266

Del esquema anterior se concluye que el tiempo promedio que implica el proceso de

exportación teniendo como punto de salida Degollado, Jalisco y como punto destino el

puerto de Incheon es de 33 días.

Indicar el costo de cada una de las actividades

Del esquema anterior se concluye que el costo promedio del proceso de exportación es de

6260 USD + el 25% sobre el valor en aduana de la mercancía.

Identificación y señalamiento de las necesidades de infraestructura de distribución y

complementaria para ser competitivos internacionalmente

Uno de los aspectos fundamentales para la correcta distribución del producto es la correcta

selección del contenedor que transportara la mercancía, a continuación se describe

brevemente las características del contenedor que se sugiere utilizar.


267

Contenedor de 20 pies refrigerado

Tara 3080 kg/ 6790 lb Descripción:

Con equipo propio de generación en frio,

diseñado para el transporte de carga que

requiere temperaturas constantes sobre

bajo cero.

Las mercancías del tipo de las

transportadas en este tipo de contenedores

son: carne, frutas, pescado, etc.

Carga Max 27400 kg/ 60410 lb

Max. P.B. 30480 kg/ 67200 lb

Medidas Internas

Largo 5444 mm

Ancho 2268 mm

Altura 2272 mm

Capacidad cubica 28.1 m3

Proceso de gestión de la cadena de distribución

Para la exportación de la carne de cerdo se requiere contar con los siguientes documentos:

A la exportación:

Factura



Lista de empaque

Certificado de inspeccion federal

Certificado de Zoosanitaria de Exportación

Elaboración por parte del Exportador

Otorgados por SAGARPA previa presentación de solicitud correspondiente


268

Para la importación de carne de cerdo a Corea se requiere contar con los siguientes

documentos:

A la importación:

Costos y tiempos que generan los trámites

A continuación se presentan los costos de los trámites que emite SAGARPA.

1.- Certificado de Inspección Federal67

En el siguiente cuadro se desglosan los costos de las actividades que involucra el proceso

para obtener el Certificado de Inspección Federal.

CONCEPTO SUBTOTAL TOTAL

Visita de preevaluación $2,000 + IVA $2,300.00

Tramite de certificación de

establecimientos TIF (Incluye

dos visitas al establecimiento

para obtener la certificación y

para evaluación)

$7,000 + IVA $8,050.00

Viáticos

(se requieren dos personas para

$4,000 por persona

(cálculo realizado teniendo como

$8,000.00 x 3 visitas =

$24,000.Pago 00

67 Carta de requisitos OCETIF 2009.

Factura



Certificado de Inspeccion Federal


269

realizar la revisión en planta) punto de referencia Degollado,

Jalisco)

Pago de derechos por la

obtención del certificado

$15,000 $15,000

Costo total aproximado $53,950.00

2.- Certificado zoosanitario de exportación68

Certificado zoosanitarios de exportación $376.00

Como podemos apreciar en el desglose de gastos el costo aproximado por la obtención de

los dos tramites necesarios para la exportación de carne de cerdo a Corea y su posterior

ingreso es de $55,000.00

Competencia de los prestadores de servicios logísticos

Transportistas y líneas navieras

Con base a nuestra ruta crítica para el proceso de exportación de la carne de cerdo se

requieren los servicios de empresas transportistas para el traslado de Degollado, Jalisco a

el puerto de Manzanillo así como la contratación de líneas navieras que trasladen la

mercancía del puerto antes mencionado con destino al puerto de Incheon, Corea.

Sin embargo, es importante mencionar que al realizar la contratación del contenedor

refrigerado la línea naviera se encarga del transporte terrestre, por lo anterior, se describirán

brevemente los servicios que ofrecen dos de las principales empresas navieras que tienen

entre su itinerario como destino el puerto de Incheon.

Naviera Traslogistic SA de CV69

Esta empresa se intrega por las siguientes compañías:

Translogistic SA de CV: Con sede en la ciudad de México actua como eje central de todas

las operaciones.

Aclanave SA de CV: Con sede en Veracruz se fundo como agente en el puerto de

68 Ley Federal de Derechos 2009. 69 Sitio Web. http://www.translogistic.com.mx/esp/ visitado el 4 de diciembre del 2009.

http://www.translogistic.com.mx/esp/


270

Veracruz.

Incotrans Norsemex SA: Tiene su sede en la Cd. México se fundo originalmente como una

agencia naviera, con esa facultad ha actuado como agente en México para las navieras

Atlantic Container Line, P& O Containers, Italia Line, etc.

Esta empresa es considerada especialista en carga consolidada teniendo a tres de los

principales puertos del país como puntos de salida que son: Veracruz, Altamira y

Manzanillo.

Entre sus destinos de exportación se encuentran:

Europa

Sudamerica

El Caribe

Asia

Las mercancías con destino a Asia se realizan por el puerto de Manzanillo quincenalmente

vía Singapure.

Naviera R.H. Shipping70

Empresa proveedora de servicios logísticos y de transportación internacional con mas de 10

años de experiencia; se caracteriza por atender todos los mercados, sin embargo,

recientemente se especializan en Europa y Asia.

Con respecto al mercado asíatico, R.H. Shipping ha sido capaz de tomar ventaja del

incremento de exportaciones desde China hacia destinos en todo el mundo, consiguiendo

hoy en día ser el líder en reexpedición de carga desde Asia hacia México e incluso a otros

países.

Los servicios que ofrecemos son contenedores completos y servicio de consolidación en

todas sus modalidades, puerta/puerta, puerto/puerta y puerto/puerto:

70 Sitio Web. http://www.rh-shipping.com/ visitado el 4 de diciembre del 2009.

http://www.rh-shipping.com/


271

FCL 20’DC, 40’DC, 40’HC Y 45’.

Refrigerados, Flat Rack y Open Top.

Carga suelta / Break bulk (tuberías, químicos, papel, granos, etc.)

Roll on / Roll off (autos, camiones, autobuses, etc.)

Cargas líquidas / Tanques (alcohol, químicos, petróleo, aceites, etc)

Carga sobredimensionada.

Carga proyecto.

Carga peligrosa.

Comparación de costos Navieras

En el siguiente cuadro se presenta un comparativo de los precios ofrecidos por las navieras

antes mencionadas para realizar el proceso de exportación de carne de cerdo teniendo

como punto de salida el puerto de Manzanillo y como punto de destino el puerto de Incheon.

CONCEPTO TRANSLOGISTICS R.H. SHIPPING

PUERTO SALIDA MANZANILLO MANZANILLO

PUERTO ENTRADA INCHEON INCHEON

TIEMPO DE

TRANSITO

20 DIAS 20 DIAS

COSTO FLETE

DEGOLLADO A

PUERTO

1,350.00 1,350.00

COSTO

CONTENEDOR 40

REFRIGERADO

4,551.00 4,130.00

DESPACHO DE

EXPORTCIÓN

700.00 700.00

DOCUMENACIÓN

TRAMITES

79.00 80.00

TOTAL 6,680.00 6,260.00

Como podemos apreciar el precio ofrecido por RH Shipping es menor en comparación con

el ofrecido por Translogistic.

RH Shipping además de ofrecer ventajas en relación a costos también otorga ventajas


272

basadas en la calidad de sus servicios respaldados por la experiencia que ha desarrollado

en el mercado asiático durante los últimos años.


273

Elaboración de guía de exportación producto-mercado

PANORAMA ECONOMICO Y POLITICO

Corea del Sur, oficialmente denominado República de Corea, es un país situado en el

Noreste de Asia que ocupa la porción sur de la Península de Corea. Limita al norte con

Corea del Norte, al este con el Mar del Este (también llamado Mar del Japón), y al oeste con

el mar Amarillo. El estado de Corea del Sur nace en 1948 tras la partición de la península

tras la II guerra mundial. Entre el norte y el sur existe una zona desmilitarizada que hace de

frontera en la línea del paralelo 38º N a raíz de su separación y guerra civil.

POBLACION

48.508.972 (julio 2009 est)

La población de Corea del Sur está compuesta en la actualidad por más de 44 millones de

habitantes, divididos en una extensión de 99143 km2. Esto supone una de las densidades

de población más altas del mundo (448hab/ km2). La mayor parte de la población vive en el

área de las costas meridionales y occidentales.

Se puede considerar una población joven, pues tan solo un 10% se encuentra por encima

de los 60 años. Un 23% es más joven que 16 años, y la mayoría (67%) se encuentra entre

los 15 y 60 años. La juventud de Corea nos da una idea de que es un país que seguirá

creciendo demográficamente. Además de ser un país con población joven, la mayoría de la

juventud se concentra en las grandes ciudades.

GEOGRAFÍA

La República de Corea, o Corea del Sur, es un Estado de Asia oriental, en la zona sur de la

península de Corea. Limita al N con la República Democrática Popular de Corea (o Corea

del Norte), al O con el mar Amarillo, al E con el mar del Japón (Mar del Este) y al S con los

estrechos de Cheju y de Corea. La capital es Seúl.

En su zona oriental es un país montañoso donde las expansiones basálticas tuvieron lugar

en el Terciario y Cuaternario. En la zona centro destacan las colinas calcáreas, graníticas y

basálticas.

El territorio está fracturado en horsts y depresiones tectónicas rellenadas por sedimentos

plegados y posteriormente erosionados que han dado forma a la penillanura que hoy define

el arco peninsular.


274

Un corredor de basaltos, denominado Seúl-Wonsan, separa a los dos Estados que en la

actualidad dividen la península de Corea. Las alturas son moderadas, por debajo de los 1

500 m, excepto el Chiri-san, que alcanza los 1 915 m. La cordillera de Taebaek sanmaek se

extiende por toda la costa oriental, descendiendo hacia la vertiente occidental en un relieve

de agujas graníticas. Las temperaturas medias varían de los 2 °C de Pusan en enero a

unos registros superiores a los 20 °C de media en la estación veraniega.

Toda la zona sur está sometida al régimen monzónico de lluvias estivales, con registros de

1 400 mm anuales. La mayoría del territorio está cubierto de bosque de clima templado frío:

caducifolios, castaños, robles, coníferas, etc. Más al S abunda también la vegetación de

características monzónicas: bambúes, lianas y otras especies de tipo tropical. No obstante,

y principalmente en las zonas más densamente pobladas, el bosque, de tipo «chino», ha

sufrido una tala excesiva que está abocando a la deforestación de extensas zonas

naturales.

Hidrográficamente destacan los ríos Han, Kum-gang, Natkong-gang y Somjing-gang. De

entre estos, el Han desemboca cerca de Seúl. Por su situación estratégica esta zona del

Extremo Oriente se ha visto sometida al imperio de sus vecinos más poderosos: China,

Japón, Rusia, etc.71

ANALISIS DE LA ECONOMIA

Corea del Sur experimentó una transformación económica entre los años 1975 y 1999. En

ese período, la agricultura pasó de ocupar el 45,7% de la población activa al 11,6% y

actualmente representa sólo el 3,0% del PIB. Tras la guerra de Corea, las inversiones

norteamericanas y japonesas, hábilmente dirigidas por el Gobierno coreano hacia sectores

estratégicos, permitieron un despegue económico que ha llevado al país a superar a

España en PIB en términos de PPA. Hoy en día, Corea del Sur es la 13ª economía mas

grande (por PIB PPA) en el mundo,[1] y es oficialmente clasificado como país desarrollado

por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI).[2] [3]

71

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/region/region_cas.html

http://es.wikipedia.org/wiki/Corea_del_Sur

http://es.wikipedia.org/wiki/1975


http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura

http://es.wikipedia.org/wiki/PIB

http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Corea

http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos

http://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n

http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a


http://es.wikipedia.org/wiki/Paridad_poder_adquisitivo

http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_por_PIB_%28PPA%29

http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_por_PIB_%28PPA%29

http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_Corea_del_Sur#cite_note-0

http://es.wikipedia.org/wiki/Pais_desarrollado

http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_Mundial

http://es.wikipedia.org/wiki/Fondo_Monetario_Internacional



https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/region/region_cas.html


275

La ganadería se consagra a las cabañas bovina y porcina, además de unas desarrolladas

avicultura y cría de gusanos de seda. La pesca -localizada en los puertos de Pusan, Mokpo

e Inchon- y la industria maderera y del papel sitúan al país entre los proveedores mundiales.

Aunque los recursos minerales son escasos, el grafito y el cinc son las materias más

abundantes. El carbón es la base energética nacional.

El sector servicios, con importantes ingresos turísticos, resulta fundamental: supone el

56,3% aprox del PPA. Alrededor de un 85% del comercio exterior corresponde a

manufacturas -calzado, tabaco y alimentación-. Tras la depresión debida a la crisis

financiera de 1997, se mantuvo en 2002 a un crecimiento del 6,1% gracias a la industria

manufacturera. Las exportaciones progresaron sobre todo por el empuje de la industria

electrónica. El paro descendió al 3%.

DATOS ECONÓMICOS BÁSICOS de Corea del Sur.

PIB PPA(2008): 1.358.037 millones de de $ USA.[4]

PIB Nominal: 929.121 millones de $ USA.[5]

PIB - Per capita PPA(2008): 27,939 $ USA.[6]

PIB - Per capita Nominal(2008): 19.114 $ USA.[6]

Inflación media anual: 2,5%.

Deuda externa aprox. (2007): 342,8 miles de millones de $ USA.

Importaciones (2007): 356,8 miles de millones de $ USA.

Principales países proveedores: China, Japón y Estados Unidos .

Principales productos de importación: Manufacturas, Maquinaria eléctrica, electrónica y

mecánica, y petróleo.

Exportaciones (2007): 371,0 billones de $ USA.

Principales países clientes: China, Estados Unidos y Japón.

Principales productos de exportación: nelectrónica|Productos electrónicos, maquinaria y

vehículos.

www.bancomundial.org

ANALISIS POLITICO

El Jefe de Estado de la República de Corea es el Presidente, elegido por voto directo

popular para un único mandato de cinco años. Además de ser el más alto representante de

la República y el comandante jefe de las fuerzas armadas, el Presidente también tiene

http://es.wikipedia.org/wiki/Ganader%C3%ADa

http://es.wikipedia.org/wiki/Avicultura

http://es.wikipedia.org/wiki/Sericicultura

http://es.wikipedia.org/wiki/Pesca

http://es.wikipedia.org/wiki/Pusan

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mokpo&action=edit&redlink=1

http://es.wikipedia.org/wiki/Inchon

http://es.wikipedia.org/wiki/Industria

http://es.wikipedia.org/wiki/Madera

http://es.wikipedia.org/wiki/Papel

http://es.wikipedia.org/wiki/Miner%C3%ADa

http://es.wikipedia.org/wiki/Grafito

http://es.wikipedia.org/wiki/Cinc

http://es.wikipedia.org/wiki/Carb%C3%B3n

http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo

http://es.wikipedia.org/wiki/Calzado

http://es.wikipedia.org/wiki/Tabaco

http://es.wikipedia.org/wiki/Alimento



http://es.wikipedia.org/wiki/Corea_del_Sur





http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_Corea_del_Sur#cite_note-repetida_1-5

http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_Corea_del_Sur#cite_note-repetida_1-5

http://www.bancomundial.org/

http://es.wikipedia.org/wiki/Jefe_de_Estado

http://es.wikipedia.org/wiki/Presidente

http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerzas_armadas


276

considerables poderes ejecutivos y nombra al primer ministro después de ser aprobado por

el parlamento, además de nombrar y presidir el Consejo de Estado, o Gobierno.

El parlamento coreano, unicameral, se llama Asamblea Nacional, o Gukhoe (국회;國會).

Sus miembros ejercen en mandatos de cuatro años. La legislatura tiene actualmente 299

escaños, de los cuales 243 son elegidos por voto regional y los restantes son distribuidos

por votos de representación proporcional. La Institución Judicial más elevada es el Tribunal

Supremo, cuyos jueces son nombrados por el presidente con el consentimiento del

parlamento.

El 12 de marzo de 2004, el parlamento surcoreano votó la destitución de Roh Moo-Hyun

debido a acusaciones de fraude electoral e incompetencia. Sin embargo, tales acusaciones

pronto se demostraron como falsas y a día de hoy Roh Moo-hyun sigue en su cargo.

El 4 de octubre de 2007, tras un encuentro de los Jefes de Estado de Corea del Norte y

Corea del Sur se firmó la Declaración de Paz y Prosperidad por la que ambas partes

retomaban los acuerdos de junio de 2000, manifestaban su deseo de superar el armisticio

de la Guerra de Corea para firmar la paz definitiva y Corea del Norte se mostraba dispuesta

a abandonar su programa nuclear.

COMERCIO EXTERIOR

Exportaciones e importaciones Mexico-Corea

http://es.wikipedia.org/wiki/Ejecutivo

http://es.wikipedia.org/wiki/Primer_ministro

http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno

http://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_Nacional

http://es.wikipedia.org/wiki/Legislatura

http://es.wikipedia.org/wiki/12_de_marzo


http://es.wikipedia.org/wiki/Roh_Moo-Hyun

http://es.wikipedia.org/wiki/4_de_octubre


http://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_de_Paz_y_Prosperidad


http://es.wikipedia.org/wiki/Armisticio

http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Corea


277


278

Inversion coreana en México

Balanza comercial de México con Corea del Norte

Valores en miles de dólares

Año Exportaciones Importaciones Comercio

Total

Balanza

Comercial

1990 102,370 213,593 315,963 -111,223

1991 33,853 106,054 139,907 -72,201

1992 3,648 42,508 46,156 -38,860

1993 1,106 88,314 89,420 -87,208

1994 3,420 270,364 273,784 -266,944

1995 9,413 203,294 212,707 -193,881

1996 7,283 118,171 125,454 -110,888

1997 10,161 246,750 256,911 -236,589

1998 10,278 128,196 138,474 -117,918

1999 8,868 183,217 192,085 -174,349

2000 10,525 164,466 174,991 -153,941

2001 17,168 99,833 117,001 -82,665

2002 19,854 37,659 57,513 -17,805

2003 6,924 24,499 31,423 -17,575

2004 7,620 47,821 55,441 -40,201

2005 8,014 70,175 78,189 -62,161

2006 6,325 54,152 60,477 -47,827

2007 3,107 44,457 47,564 -41,350

2008 3,061 20,921 23,982 -17,860

2008 /1 2,740 14,773 17,513 -12,033

2009 /1 552 7,099 7,651 -6,547

Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banco de México

Nota 1: Las estadísticas están sujetas a cambio, en particular las más recientes


279

Nota 2: Las exportaciones de 1990 a 1994 la atribución de país sigue el criterio de país comprador. A partir de 1995 el

criterio utilizado es el de país destino

/1 Periodo enero-septiembre

REQUISITOS PARA EXPORTAR EN MEXICO

Marco jurídico de los documentos a entregar ante la aduana de México

*Pedimento*

Art. 36 LA

Anexo 22

*Factura Comercial*

ART. 36 LA

RCGMCE 2.6.1

ART. 29-A CFF

*Manifestación en aduana de las mercancías*

ART. 64 LA,

RCGMCE 2.11

ANEXO 5

*Encargo Conferido*

ART.59 L.A

RGMCE 2.6.17

* Lista de empaque/packing list

*Certificado de origen/Certificate of Origin (si aplica)

*Certificado de calidad y/o cantidad (si se requiere)

*Otros requisitos no arancelarios

*Póliza de seguro

*Carta de instrucciones al Agente Aduanal

*Carta de instrucciones al transportista

CONSIDERACIONES DEL IMPORTADOR EN COREA


280

PROCESO DE IMPORTACION

Corea ha simplificado y modernizado los procedimientos aduaneros con el fin de reducir los

costos para los importadores acelerando el despacho de las importaciones. Ha proseguido

la automatización de las formalidades aduaneras y se ha introducido la "aduana

electrónica". Fue así como el Korean Customs Service (KCS) reemplazo el sistema de

permisos de importación/exportación con un nuevo sistema de declaraciones el cual se trata

de un sistema de importaciones basado en el intercambio electrónico de datos (EDI), de

ésta forma, los importadores coreanos no requieren presentarse físicamente en la Aduana

para la liberación de sus bienes, ahora pueden realizar éste proceso a través de sus

computadores.

De igual forma, el KCS chequea a través de una red electrónica linkeada con las diferentes

agencias gubernamentales ligadas a la importación de un bien, sí éste bien a sido aprobado

por ellas para su importación a Corea (certificados, permisos, etc.), de ésta forma los

importadores tampoco tienen que correr desde una agencia gubernamental a otra.

Cualquier persona que desea importar bienes a Corea del Sur debe dirigir una declaración a

la Aduana, la cual puede ser enviada a nombre de dueño de la mercancía, un agente de

aduana (Customs Broker) o una persona jurídica.

La declaración de importación debe ser acompañada por:

Licencia de importación (sólo para aquellos bienes que la requieran).

Factura.

Declaración de precios.

B/L (Bill of Lading)

Packing List

Certificado de Origen.

Solicitud para la excepción del pago de aranceles o de aplicación de aranceles

preferenciales.

Luego, el personal de aduanas revisa la documentación y de ésta encontrarse en orden, la

aduana aprueba la declaración mediante un certificado. Este proceso viene seguido del

pago de los derechos de aduana e impuestos, finalizando con la liberación de los bienes


281

para su internación.

ENTRADA TEMPORAL DE MERCANCIAS

Los bienes que ingresan a Corea del Sur con el propósito de ser exhibidos deben ser

almacenados en un área especial (áreas limitadas). Por ejemplo, el Korea Exhibition Center

(COEX) es un área limitada. Los bienes de exhibición pueden ser expuestos sin costos en el

COEX durante el período de la fería, después de la cual deben:

1) Reembarcarlos fuera de Corea, sin pagar aranceles

2) Presentarlos a la Aduana para pagar los aranceles de importación e ingresarlos al

país.

3) Transferirlos a las bodegas del área limitada de la Seoul Customs House,

pagando los respectivos costos de almacenaje.

Carnet ATA

El carnet ATA es un documento internacional que los viajeros pueden utilizar para

importar temporalmente ciertos bienes, sin tener que liar con las formalidades

aduaneras que usualmente requiere la importación de mercancías y sin tener que

pagar derechos de importación o impuestos al valor agregado. Corea del Sur

permite la entrada de muestras comerciales, equipo profesional y material

promocional por individuos no residentes.

Otros productos que pueden ser importados bajo el carnet ATA:

Bienes normales, tales como: Computadores, herramientas, cámaras y equipos de video,

maquinaria industrial, automóviles, gemas y joyas, y accesorios de vestir.

Bienes extraordinarios, por ejemplo: Autoretratos de Van Gogh, animales de circo, jets e

instrumentos de bandas.

ARANCELES DE IMPORTACION

La Aduana de Corea utiliza el Sistema Armonizado de Clasificación de Mercancías (SA)

como una base para la recaudación de impuestos y la elaboración de estadísticas de

comercio. Así en Corea, la mayoría de los bienes se encuentra gravado con un arancel de

aduanas del 8%. La base imponible es el precio pagado al exportador más los gatos de flete

y seguro (CIF).


282

De igual forma, existen aranceles no ad valorem, los cuales consisten en derechos

"alternativos" aplicables a varias partidas arancelarias correspondientes a ciertos productos

manufacturados, principalmente películas cinematográficas, reactivos de diagnóstico o de

laboratorio, seda cruda y cintas de vídeo grabadas. Generalmente, entre el derecho ad

valorem y el derecho específico se aplica el más elevado, de manera que el tipo alternativo

ad valorem constituye un tipo mínimo de derecho de importación. También se aplican

derechos alternativos a una serie de partidas arancelarias agrícolas en forma de derechos

fuera del contingente, que establecen también tipos mínimos ad valorem muy elevados,

generalmente muy superiores al 100 por ciento, un ejemplo la miel de abejas.72

PRODUCTO

EL CERDO 73

El cerdo domesticado es un animal vertebrado, mamífero, que pertenece a la familia de los

Suidos, los cerdos pertenecen al orden de los Artiodáctilos (con número par de dedos),

también al suborden de animales con 44 dientes, incluyendo dos caninos de gran tamaño

en cada mandíbula que crecen hacia arriba y hacia fuera en forma de colmillos. Este animal

se cría en casi todo el mundo, principalmente como fuente de alimento, por su alto valor

72 http://www.prochile.cl/ficha_pais/corea/proceso_importacion.php 73 El Cerdo. Animales Domésticos. Bibliografías en línea. http://www.kokone.com.mx

Enciclopedia Microsoft ® Encarta ® 2005. © 1993-2004 Microsoft Corporation. Science- Edmundo.Es/EFE. 2005. El cerdo fue domesticado por el hombre en siete lugares distintos. http://www.cerdos-swine.com/mayo%202005/reportaje.htm


283

alimenticio, alto en proteínas y por su exquisito sabor. En México, los términos cerdo,

puerco, cochino, marrano o chancho se usan a menudo indistintamente para nombrar a

estos animales.

La opinión predominante hasta ahora era que las formas domésticas de cerdo actuales

tuvieron origen en cruces entre el cerdo salvaje asiático —Sus vittatus— y el cerdo salvaje

europeo, el jabalí —Sus scrofa—; probablemente se domesticaron en China hace unos

9.000 años y más tarde en Europa. Fueron introducidos en América por Cristóbal Colón y

los expedicionarios españoles. Sin embargo, un nuevo estudio, afirma que se han

identificado por lo menos siete nuevos centros de domesticación de cerdos en Italia,

Birmania, Tailandia, India y Nueva Guinea.

CARACTERÍSTICAS

El animal adulto tiene un cuerpo pesado y redondeado; hocico largo y flexible; patas cortas

con pezuñas y una cola corta. La piel del cerdo es gruesa pero sensible, está cubierta en

parte de ásperas cerdas y exhibe una amplia variedad de colores y dibujos. Como todos los

suidos, son animales rápidos e inteligentes.

Los cerdos están adaptados y desarrollados para la producción de carne, dado que crecen

y maduran con rapidez, tienen un periodo de gestación corto, de unos 114 días, y pueden

tener camadas muy numerosas. Son omnívoros y consumen una gran variedad de

alimentos. Como fuente de alimento, convierten los cereales, como el maíz y el sorego, y

las leguminosas, como la soya, en carne. Además de la carne, del cerdo también se

aprovechan el cuero (piel de cerdo) para hacer maletas, calzado y guantes, e incluso en

México ésta es consumida en forma de chicharrón (piel frita); las cerdas de la piel del

animal, se utilizan para confeccionar cepillos. Son también fuente primaria de grasa

comestible, aunque, en la actualidad, se prefieren las razas que producen carne magra.

Además, proporcionan materia prima para la elaboración de embutidos como el jamón,

salchichas y chorizo.

RAZAS

Los diferentes tipos de cerdos reflejan el uso principal para el que han sido concebidos. Se

estima que existen alrededor de 90 razas reconocidas, con el añadido de más de 200


284

variedades.

EMPRESA

Zonas y regiones productores incluidas

Con la presente propuesta se pretende beneficiar a los siguientes integrantes del sistema

producto de la carne de cerdo DELMUNICIPIO DE Degollado del estado de Jalisco.:

Granjas

Rastros Porcinos (certificados TIF y sin certificación)

Empresas integradoras,

Etc.

Las empresas beneficiadas por el presente estudio generarán un impacto potencial

económico y generador de empleos en diversas regiones del país.

DEGOLLADO, JALISCO

Se localiza al este del estado, en las coordenadas 20° 26.7’ de latitud norte y 102° 08.0’ de

longitud oeste, a una altura de 1,820 metros de altura sobre el nivel del mar y Limita al norte

con el municipio de Jesús María; al sur, el Estado de Michoacán; al oeste, el Estado de

Guanajuato; y al oeste, Ayotlán.

El municipio tiene una superficie de 305.05 km2 y pertenece a la cuenca Lerma- Chapala-

Santiago, y sus principales ríos son: El Lerma, Huascato, Palo Verde, Lobo, Marijo y

Andamucuaro; sus arroyos son: Mujeres, El Congo, Cerezos, San Antonio, Pino Solo, Los

Arrayanes y El Tejón.

La vegetación es escasa en la mayor parte del territorio, existen fundamentalmente plantas

resistentes a la sequía tales como el huizache, mezquite, cacahuate, guamúchil, cactus y

sabinos.

La riqueza natural con que cuenta el municipio está representada por 2,200 hectáreas de


285

bosque donde predominan especies de mezquite, sabino y huizache, principalmente.

Objetivos

A través del estudio se pretende generar un análisis que va del estudio de las

macroestructuras (general) hasta el comportamiento particular de las entidades económicas

(particular), sobre las tendencias y posibilidades de la carne de porcino mexicano en el

mercado internacional; buscando siempre aquellos segmentos de mercado en los que la

demanda impliquen incrementos sustanciales en la generación de divisas por concepto de

intercambio comercial.

De la misma manera, el proyecto contempla análisis de normatividad, aspectos técnicos,

financieros y de logística de los mercados a analizar, con el fin de evaluar la factibilidad de

la presencia de los productos mexicanos en los segmentos a los que se pretende

incursionar.

MERCADO

Características del sector de alimentos en Corea

Sus condiciones climáticas lo hacen un país netamente importador de productos

alimenticios; poca extensión de tierra cultivable dedicada a la producción de arroz y

hortalizas

Población con nivel adquisitivo medio que buscan satisfactores en el exterior (Ingreso per

cápita US$18,372.

Alta dependencia de alimentos importados (fluctúan alrededor de 11 millones de dólares

representando el 60%)

El consumo de la carne de cerdo en Corea durante el año 2008 fue de 31 kg por persona.

Los principales productos de alimentos con mayor porcentaje de consumo son:


286

Posición Producto Cantidad (Ton) Valor (1000$) Valor unitario ($/Ton)

1 Maíz 8579029 1825690 213

2 Carne de cerdo 335842 858680 2557

3 Trigo 3178716 828237 261

4 Caucho Seco 354553 732809 2067

5 Car bov desh 154166 711208 4613

6 Alimentos preparados 198566 565888 2850

7 Tortas Soja 1915639 505054 264

8 Azuc Cent Nr 1486558 437340 294

9 Soja 1185167 414664 350

10 Cueros S S V 149410 380571 2547

11 Bebidas 37015 306626 8284

12 Algodón 226409 305403 1349

Fuente: FAO

Como podemos apreciar la carne de cerdo se sitúa como el segundo alimento con mayor

porcentaje de consumo en el mercado coreano.

Mercado de la carne de puerco en Corea

Producción local

En los últimos años la cabaña porcino se ha incrementado sus índices de participación en el

mercado, los factores que han contribuido a esta alza son:

El Gobierno ha desarrollado programas que han contribuido a la protección del sector

El incremento de la demanda interna

Los altos precios de la carne porcina en el mercado

Frente al incremento de las importaciones de carne porcina la producción del sector ha

disminuido frente a la baja productividad de las granjas.

Año Bovinos Cerdos Pollos

Cabezas Cabezas Cabezas

2005 7055 35,579 214,170

2006 7836 36,793 221,393

2007 8643 38,072 224,277

2008 9589 36,505 234,941



287

Podemos observar que el mercado coreano se compone en su mayoría por ganado aviar,

alcanzando una cuota del 89.5%; la cuota de la ganadería porcina es de 7.31%% y la de la

ganadería bovina alcanzo un 3.24%.

Demanda

Fuente: USDA

El consumo per cápita de carne de cerdo en Corea oscila entre los 18 kg. En el año 2007 y

2008 hubo un incremento posicionándose en 19 kg.

A continuación presentamos una tabla donde se registran los niveles de consumo en los

últimos cuatro años:

Expresada en miles de toneladas

Año Consumo total

2004 856,682

2005 838,479

2006 874,704

2007 931,339

2008 926,853


17.9 17.82

18.11

19.219.1

17

17.5

18

18.5

19

19.5

2004 2005 2006 2007 2008


288

Como podemos apreciar el consumo de la carne de puerco se ha ido incrementado llegando

a un promedio de 920 mil toneladas.

Suministro

A partir del año 1997 el gobierno Coreano liberalizó las importaciones de carne de cerdo al

quedar eliminado el sistema de cuotas que mantenía para ese sector. A partir de ese año la

carne de cerdo importada incremento sus niveles de participación en el mercado muy por

arriba de la producción local, como se aprecia en la siguiente tabla.



A continuación se presenta la evolución de las importaciones de carne de cerdo de la

partida 0203 que representa el 97.30% de las importaciones totales de carne de cerdo en el

país.

Como podemos apreciar en la gráfica la tendencia de las importaciones seguía una

0

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

300,000,000

350,000,000

2006 2007 2008 2009

Volumen

Suministro 2006 2007 2008 2009

Producción nacional 35579 36793 38072 36505

Importación

Volumen 294,846,188 320,147,169 305,965,439 210,794,170

Valor 685,374 788,316 744,485 481,481


289

tendencia alcista hasta el año 2008. En el año 2009 hubo un diferencial del -+18.6%

respecto al año anterior como consecuencia de las restricciones a las importaciones

chilenas y españolas aunado a la crisis mundial de influenza.

MM 2008 2009(09)

Valor Volumen Valor

(1000 usd)

Volumen

(1000 kg)

01 70,558 30,591,053 49,933 20,548,890

02 55,953 23,831,610 53,238 22,053,414

03 77,837 32,417,298 59,760 24,807,644

04 63,714 27,464,963 60,765 27,010,800

05 71,633 29,491,530 55,380 25,114,134

06 73,919 29,860,429 53,580 24,206,237

07 60,820 25,087,444 52,813 23,343,674

08 60,247 24,016,743 47,694 21,654,539

09 57,093 22,940,049 48,316 22,054,838

10 55,408 21,185,143 - -

11 47,617 18,941,617 - -

12 49,684 20,137,560 - -


Como podemos apreciar en la tabla anterior, las importaciones de carne de cerdo durante el

año 2009 han oscilado entre las 20 y 25 toneladas.

Importaciones desglosadas de carne de cerdo

La partida arancelaria 0203 es la que agrupa el mayor porcentaje de importaciones de

carne de cerdo (95%). A continuación presentaremos un cuadro de los principales cortes

de carne de cerdo de importación en el mercado coreano.

Subpartida Presentación del

producto

2006 2007 2008 2009

Valor Vol Valor Vol Valor Vol Valor Vol

020311 En canales 21 4200 - - - - 50 38632

020321 Paletas 238 171,136 90 60,933 574 238,178 0 291


290


Fuente: Korea International Trade Association

Como podemos apreciar la subpartida con mayor participación en el volumen total de

importaciones es la 020329 correspondiente a carne de cerdo congelada representando el

94.53% seguida por la subpartida 020319 que se refiere a la carne de cerno fresca o

refrigerada (no incluye paletas ni la abierta en canal) representando el 4.63% .

Sin embargo, a pesar de que la subpartida 020329 es superior en volumen respecto a la

020319, esta última la supera en valor, esto debido a que la carne fresca tiene un valor

superior en el mercado en comparación con la carne congelada.

Importaciones por tipo de corte

A continuación presentamos un cuadro de las importaciones de carne de cerdo por tipo de

corte.

Expresada en miles de USD

Panceta 117,438

Cuello 67,675

Costillas 27,321

Jamón 1,217

Paletilla 26,884

Lomo 1,205

Otros 5,663


El tipo de corte con más demanda en el mercado coreano es la panceta que representa casi

el 50% del volumen de importaciones de carne de puerco.

El segundo corte más demandado son el cuello y la costilla representando el 38.39%. La

paletilla representa el 10.86%, el jamón y el lomo representan el 1% de las importaciones

totales.

020319 Las demás 49,142 10,443 70,363 15,694 77,077 16,885 31,274 8,404

020322 Paletas 6,584 5,772 4,078 2,782 1,333 508,964 787 472,309

020329 Las demás

(Carne de cerdo

congelada)

685,373 294,846 788,317 320,147 744,483 305,965 481,480 210,794


291

Origen de las importaciones de carne de cerdo

País 2009

Monto (1000

USD)

Peso (Ton)

EU 13,911 6,413,037

Canadá 6,487 4,106,375

España 1,968 1,497,325

Chile 1,437 671,804

Francia 1,292 449,582

Mexico 78 27,275



No. Pais Datos 2006 2007 2008 2009

1 USA Volumen 82,967,255 86,982,644 98,688,446 67,384,504

Valor 180,654 207,662 226,070 143,363

2 CANADA Volumen 5,058,860 5,058,860 58,141,078 42,651,539

Valor 7,895 8,405 123,062 73,953

3 CHILE Volumen 2,340,815 2,340,815 32,057,928 31,991,141

Valor 6,104 8,322 88,068 91,509

4 AUSTRIA Volumen 1,079,032 1,260,264 17,374,722 11,508,475

Valor 3,606 4,326 63,148 37,566

5 FRANCE Volumen 2,191,873 1,472,805 19,539,667 11,209,093

Valor 7,700 4,823 66,834 33,386

6 HOLANDA Volumen 1,149,576 1,296,774 11,596,521 8,345,072

Valor 4,138 4,398 45013 30,253

7 BELGICA Volumen 1,623,244 1,279,643 15,874,743 8,678,022

Valor 5,830 3,825 52,851 27,768

8 ESPAÑA Volumen 2,090,748 1,651,692 21,064,462 14,751,288

Valor 5,309 3,121 40,743 26,620

9 DINAMARCA Volumen 1,522,261 1,376,679 17,396,233 7,158,690

Valor 3,339 2,248 34,490 12,765


292

A la fecha existen 29 países proveedores de carne de cerdo a Corea; dominando el

mercado en los años de análisis de la tabla las importaciones procedentes de EUA.

EU domina el 28% de las importaciones totales, su evolución ha sido favorable al pasar de

ser el cuarto exportador en el año 2004, a posicionarse como el principal importador en el

año 2009.

Canadá ocupa el segundo lugar, domina el 18.3% del mercado, seguido por Chile que tiene

un 13% de participación en el total de importaciones de carne de cerdo. Chile ha fortalecido

su presencia en el mercado coreano debido al TLC firmado con ese país, que le ha

permitido gozar de preferencias arancelarias, reduciendo el arancel de importación al 16.9%

Estos tres países dominan las importaciones de carne de cerdo al mercado coreano

(59.3%)

El 34% restante del mercado lo dominan los países europeos entre los que se encuentra

España que en este año (2009) ha repuntado su volumen de exportaciones superando a

Francia, que se había mantenido como el cuarto importador.

Bélgica, Austria, Polonia y Holanda poseen una cuota del mercado que oscila entre el 4 y

5%.

Países como Hungría, Finlandia, México, Australia, Irlanda, cubren la cuota de mercado

restante que es de 5.59%.

0 20,000,000 40,000,000 60,000,000 80,000,000

EUA

CANADA

CHILE

AUSTRIA

FRANCIA

HOLANDA

BELGICA

ESPAÑA


293

Procedencia de importaciones por tipo de corte de carne de cerdo

Como se menciono anteriormente, las pancetas, el cuello y las costillas son los principales

cortes que se importan. A continuación presentaremos una tabla donde indicaremos los

principales países proveedores de este tipo de cortes:

Panceta Cuello Costillas Jamón Paletilla Lomo Otros Total

Bélgica 7940 - 22 - 8416 - - 8416

Dinamarca 1374 - - - - - - 1374

Hungría 3493 - 268 - - - - 3761

Canadá 3191 5196 - 15 - 137 1310 9849

EUA 4119 9801 1612 22 39882 241 218 7412

Holanda 7412 - - - - - - 7412

Chile 17974 3834 3834 589 2194 276 689 29390

Los demás 8359 732 343 - 318 - - 9752

Total 53862 19563 6079 626 50810 654 2217

Como ya se había mencionado anteriormente la panceta es el tipo de corte de carne

porcina más demandado en el mercado coreano; el principal país proveedor de este tipo de

corte por participación en el mercado es Chile seguido por Bélgica y Holanda.

Es segundo corte más demandado es el cuello, y los países proveedores de este corte son

en orden de importancia son EUA, Canadá y Chile y el tercer corte más demandado en el

mercado coreano es la costilla cuyos principales países proveedores son Chile, EUA, y

Hungría.

El jamón, la paletilla y el lomo son cortes poco demandados en el mercado y su

participación es poco representativa.

Niveles de precios

Estimando el precio promedio entre el volumen y valor de las exportaciones tenemos que el

país ofrece los mejores precios del mercado es Canadá al tener un precio promedio de 1.73

USD por kilogramo.

EU tiene un precio promedio de 2.12 USD por kilogramo. Chile presenta un precio promedio


294

de 2.86 USD, estos precios se mantiene por debajo de la medio del mercado. Francia tiene

un precio promedio de 2.97 USD por kilogramo, Bélgica de 3.19 USD Y Holanda de 3.62

USD; lo anterior nos permite concluir que las importaciones procedentes de Europa

registran niveles mas altos en precios en comparación con las del continente americano.

Posicionamiento del producto en su categoría


Entre los principales productos sustitutos en el mercado coreano se encuentran la carne

bovina y aviar, a continuación se muestra una tabla comparativa de las importaciones:

Expresada en miles de toneladas y miles de USD

Producto 2006 2007 2008 2009

Porcino

Volumen 294,846,188 320,147,169 305,965,439 210,794,170

Valor 685,374 788,316 744,485 481,481

Bovino

Volumen 28,364,717 33,698,757 31,937,030 24,762,590

Valor 198,803 248,421 233,435 126,104

Aviar

Volumen 63,851,780 48,825,129 60,332,285 44,679,143

Valor 79,177 79,213 115,647 74,842


Como podemos apreciar en las cifras la importación de carne de puerco supera en gran

medida la de sus productos sustitutos.


295

A partir del 2004 la cuota del ganado aviar y vacuno descendido como consecuencia de la

prohibición de importaciones procedentes de EU que se vieron afectadas por encefalopatía

bovina en ese año y la gripa aviar que afecto también las importaciones de la ganadería

aviar; como consecuencia la ganadería porcina aumento sus niveles de participación en

importaciones estabilizándose en el año 2006.

ESTRATEGIA DE DISTRIBUCION Y TRANSPORTE

El concepto de logística de transporte en el comercio internacional dentro la

comercialización internacional no puede analizarse de forma separada de los conceptos

producción y transporte porque una producción eficiente no garantiza niveles de

competitividad en los mercados internacionales si no se cuenta con un transporte eficiente y

competitivo.

El precio de los productos en el mercado internacional está conformado en gran parte por el

costo del transporte. Por esta razón se hace un análisis del costo de transporte que

representa importar carne porcina en el mercado coreano.

Localización geográfica de Exportación para la Carne de Puerco

Para la comercialización de Carne de Puerco es importante la localización geográfica de

exportación para la planeación de la logística internacional. Esta se ubica en el municipio de

Degollado Jalisco, localizado a 26.7° de latitud norte y 102° 08.0° de longitud oeste y forma

parte de la región Ciénega; colindando al norte con los municipios de Ayotlán y Jesús María;

al este con los estados de Guanajuato y Michoacán; al sur con el estado de Michoacán y el

0

50000000

100000000

150000000

200000000

250000000

300000000

350000000

1 2 3 4 5

Porcino

Bovino

Aviar


296

municipio de Ayotlán; al oeste con el municipio de Ayotlán. Su extensión territorial es de

305.05 km2 que representa el 0.52 de la superficie del Estado de de Jalisco y el 6.23% de la

región de Ciénaga.

El transporte terrestre se realiza principalmente por la carretera federal México –

Guadalajara. El municipio cuenta con una red de caminos revertidos de terracería y brecha

que comunican a las localidades.

Principales rutas de Comercialización

Puertos de origen

Para la comercialización internacional con respecto a la ubicación de Degollado Jalisco

existen dos puertos estratégicos para optimizar tiempos y costos.

Puerto Manzanillo

El Puerto de Manzanillo se considera zona de influencia nacional para la entrada de

mercancías en el Comercio Internacional de las Zonas Centro Y Bajío de la República

Mexicana, que representa más del 67% del PIB del país. Para México la principal entrada

de contenedores es por este puerto con una participación del 68% en el Pacifico Mexicano y

el 46% en todo el país.

Manzanillo tiene una influencia internacional, está orientado hacia la Costa Oeste del

Continente Americano y la Cuenca del Pacifico, en donde se destacan los países de E.U.A.,

Canadá, Guatemala, Colombia, Ecuador, Chile, Japón, China, Taiwán, Corea, Indonesia,

Malasia, Singapur Filipinas. Por otro lado, existe también un importante intercambio

comercial con la Unión Europea; España, Rusia, Alemania; así como en Oceanía, Australia,

Nueva Zelanda y Sudáfrica.

Puerto Lázaro Cárdenas

Cuenta con una infraestructura de acceso de canales de navegación secundaria cumpliendo

con las normas internacionales de seguridad para navegar, fondeo del puerto ubicado al


297

sur además posee dársenas de ciaboga principal y comercial; cuenta con una capacidad de

atraque de 21.844 metros de frente de agua. Actualmente se tiene 3,689 metros de muelles

construidos con profundidad de 6, 8, 11, 12,14 y 16.50 metros y con capacidades

estructurales para recibir embarcaciones de 20,000 hasta 150,000 toneladas.

Pues bien después de las propuestas que hacemos de los puertos de salida más

importantes tendremos que tomar en consideración los aspectos logísticos para hacer llegar

físicamente la mercancía al mercado coreano en tiempo y forma.

COSTOS Y TIEMPOS DE TRANSPORTE

Ruta de transito Mexico – Corea

Puerto Manzanillo

Puerto de Salida: Manzanillo

Puerto de llegada: Incheon


Salidas semanales

Costo del flete marítimo va desde $4,130.00 a $4,560.00

Puerto de Lázaro Cárdenas

Puerto de Salida: Lázaro Cárdenas

Puerto de llegada: Busan


Salida semanales


298

Costo del flete marítimo va desde $4,000.00 a 4,500.00

Como podemos apreciar el puerto de Manzanillo nos ofrece ventajas competitivas tanto en

precio y tiempos de transporte en comparación con el puerto de Lázaro Cárdenas. Por lo

anterior consideramos que es la mejor opción para ser el puerto de origen de exportación


299

Canales de distribución

Para la carne de cerdo importada el principal canal de distribución lo constituyen los

agentes importadores o mejor conocidos como comisionistas, ya que estos facilitan en gran

medida el proceso importador por las múltiples barreras que este presente en aspectos

lingüísticos, culturales, y principalmente burocráticos.

La comisión del agente comisionista oscila entre el 3% y 8%. Cuando el importador es

comisionista su margen llega hasta el 15%. Como en la mayoría de las cadenas de

distribución de la carne de cerdo participan 2 o mas comisionistas el precio final al

consumidor es elevado.

Uno de las estrategias más utilizadas por los agentes importadores es la diversificación de

mercados de proveeduría, con lo cual minimizan el riesgo contra cualquier situación que

afecta los niveles de proveeduría de algún país.

Los principales canales de venta al consumidor final lo constituyen en orden de importancia

los supermercados, los hipermercados y las carnicerías.

Tipos de establecimientos Ventas de totales en

alimentación

Porcentaje de ventas

Hipermecados 7.300 44.5%%

Supermercados 3.300 73.2%

Carnicerías 1.000 45%

Supermercados

1.- Lotte Lemon

2.- Hanwha Store & Mart

3.- Haitai Supermarket

Hipermercados

1.- E-Mart

2.- Lotte Mart

3.- Home Plus

4.- Carrefour


300

5.- Costco Whole Sales

6.- Wal – Mart

A pesar de que Home Plus, Carrefour, Costco y Wal Mart son de origen extranjero solo

Costo realiza sus importaciones directas, ya que los demás hipermercados utilizan la

proveeduría de agentes importadores locales y mayoristas.

PROMOCION

Tipos de promoción

Publicidad

Exhibición en puntos de venta

Muestras gratis

Verbal

Cupones

Fichas o láminas

Precios especiales

Propaganda gratis

Publicidad. Esta puede hacerse por televisión o por radio, en diarios o en revistas, en

afiches y en vallas, o mediante volantes entregados en las calles o en las casas. Para

pequeños agroindustriales, la televisión y los diarios de circulación nacional no son opciones

factibles, pero pueden emplearse otros enfoques. En muchos países la cantidad de

estaciones rurales de radio está aumentando rápidamente, y estas pueden ofrecer la

posibilidad de hacer publicidad a costos relativamente bajos.

Exhibición en puntos de venta. Estas son exhibiciones especiales de un producto o gama

de productos que se hacen dentro de una tienda. Además de los productos ubicados en los

anaqueles acostumbrados, se exhiben productos en otros sitios; con frecuencia, en el caso

de los supermercados, cerca del área de salida. En los alrededores de la tienda puede

colocarse un mostrador de cartón con avisos alusivos al producto, que puede usarse para

exhibiciones, posiblemente con afiches o pendones.


301

Muestras gratis. Esta técnica es especialmente útil para nuevos productos. Es posible que

la gente sea reacia a ensayar nuevos productos cuando los encuentra en la tienda y no los

ha probado antes. En los mercados de los países desarrollados las empresas acostumbran

entregar pequeñas muestras de sus productos en todos los hogares del país. Cuando la

gente acuda a las tiendas, los agroindustriales pueden aprovechar la oportunidad para

entregarles muestras de productos, con el propósito de que los deguste. Esto debe hacerse

en conexión con una buena exhibición en puntos de venta.

Verbal. Con frecuencia, esta técnica puede ser bastante efectiva para pequeños

agroindustriales. Se pueden organizar fiestas y tertulias en la casa de uno o en las casas de

los empleados y amigos con el fin de hacer degustaciones de sus productos. Si a éstos les

agradan se encargarán de comentarlo a sus amigos.

Las muestras gratis pueden constituir una forma efectiva para llamar la atención

sobre los productos.

Cupones. Algunas veces los productores incluyen cupones en sus paquetes. Estos


302

cupones pueden ser usados por los consumidores para obtener un precio menor en su

próxima compra. Los cupones también pueden anexarse a los volantes. Por supuesto, el

uso de los cupones necesita la cooperación de los tenderos, para quienes, recolectarlos y

retornarlos al fabricante para obtener su reembolso, puede significar bastante trabajo

adicional.

Fichas o láminas. Otra técnica consiste en incluir una pequeña ficha o lámina en cada

paquete o envase. Cuando la gente colecciona una determinada cantidad de ellas puede

llevarlas a la tienda o al fabricante para que se le entregue un regalo. También en este tipo

de promoción se requiere, con frecuencia, la colaboración del tendero.

Precios especiales. La reducción de precios puede ser usada como una técnica

promocional a corto plazo. Sin embargo, no es suficiente rebajar los precios y tener su

producto rebajado en las tiendas - uno necesita comunicarle al público que lo está haciendo.

De esta forma, la rebaja de precios debe ser acompañada con otras técnicas de promoción

tales como la publicidad y las exhibiciones en las tiendas.

Propaganda gratis. Los diarios y las estaciones de radio regionales generalmente están

buscando noticias sobre asuntos propios de la comunidad. Es posible que ellos se sientan

muy complacidos escribiendo un artículo sobre su nueva fábrica. Asegúrese de no

acercarse a los medios hasta tanto su producto esté listo para la venta. Un artículo en el

diario como «Don José va a abrir una planta de producción de jugos en seis meses» puede

no ayudarle mucho y, más bien, servir para alertar a su competencia. Pero un artículo como

«Los jugos Don José salen hoy a la venta», por el contrario, podrá ser publicidad gratuita

muy valiosa, especialmente si se puede conseguir que el reportero mencione el nombre de

algunas de las tiendas en donde va a estar a la venta su producto.

La mayoría de las actividades de promoción tienen un costo. Es posible que los más

pequeños agroindustriales piensen que ellos no tienen suficientes recursos financieros para

hacer muchas de las actividades indicadas antes. Ellos tendrán que depender de la

publicidad gratuita en forma verbal o de comentarios en los medios locales. Aún las

empresas muy grandes tienen que equilibrar cuidadosamente el costo de la promoción con

los beneficios probables representados por los aumentos en las ventas a precios

remunerativos.


303

Mensajes de la publicidad de sus competidores

Se necesita considerar no solo cómo promueve sus productos la competencia, sino también

qué características de sus productos destaca ella en su publicidad, y cuáles productos

destacaría usted.

Arreglos para las promociones

Es necesario que se entiendan los acuerdos que se hacen entre los fabricantes y los

mayoristas o los minoristas. Por ejemplo, ¿Si los productos se ofrecen a los consumidores a

precios especiales, espera el fabricante que el comerciante minorista reduzca sus

ganancias durante el tiempo que se extienda la promoción? ¿Qué condiciones agregan los

más grandes minoristas al uso de los exhibidores de puntos de venta? ¿Qué acuerdos

financieros y de otra clase se necesita hacer para manejar muestras dentro y fuera de la

tienda? ¿Se espera que el fabricante suministre el personal para el manejo de las muestras,

o corre esto por cuenta de la tienda?

ARANCELES Y REGULACIONES NO ARANCELARIAS.

FRACCIÓN ARANCELARIA

De acuerdo a lo analizado, para determinar la clasificación de la Carne de Cerdo se

tomarán en cuenta todos los productos incluidos hasta nivel partida, (únicamente cuatro

dígitos) lo cual abarca con base en la Versión Única en Idioma Español de la

Nomenclatura del Sistema Armonizado ―Carne de animales de la especie porcina, fresca,

refrigerada o congelada‖ de acuerdo a la siguiente tabla:

Sección: I Animales vivos y productos del reino animal

Capítulo: 02 Carne y despojos comestibles

Partida: 0203 Carne de animales de la especie porcina, fresca,

refrigerada o congelada.

- Congelada:

SubPartida: 020329 -- Las demás.


304

Fracción: 02032999 Las demás.

Frontera

Resto del

Territorio

Franja Region

Unidad de

Medida: Kg

Arancel IVA Arancel IVA Arancel IVA

Importación 20 Ex.

Ex.

Exportación Ex. 0%

0%

http://www.siicex-caaarem.org.mx/

RESTRICCIONES:

A la Importación:

Certificado Zoosanitario de la SAGARPA e inspección en el punto de entrada al país (El

Certificado se otorga en términos del artículo 7 del Acuerdo, previa comprobación del

cumplimiento de lo señalado en la HRZ)

ANEXOS:

Anexo 18: Al respecto cabe señalar que, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art.

Segundo fracc. III del "Decreto por el que se otorgan facilidades administrativas en Materia

Aduanera y de Comercio Exterior", DOF 31/III/2008, a partir del 14/abril/2008 se eximió a

los importadores de la obligación de acompañar al pedimento de importación la información

referida en este Anexo, excepto cuando se tratare de aquéllas mercancías que pudieran

representar un riesgo en materia de salud pública y seguridad nacional (Art. Tercero

Resolutivo, numeral 2, 7a. RM a las RCGMCE/2007, DOF 18/IV/2008), por lo que, a partir

del 19/abril/2008 quedó derogado (Art. Noveno Resolutivo, 7a. RM a las RCGMCE/2007,

DOF 18/IV/2008). Sin embargo, de conformidad con lo dispuesto en el Segundo párrafo del

Art. Segundo Resolutivo de las RCGMCE/2009, DOF 29/IV/2009, " los datos previstos en el

Anexo 18 se incluirán durante la vigencia de las RCGMCE/2009

Anexo 27: Su importación no está sujeta al pago del IVA (R.G. 5.2.11.)

CUPOS:


305

Para Exportar a:

Japón: Del 1 de abril de 2007 al 31 de marzo de 2010, carne y despojos de porcino y

preparaciones y conservas de carne de porcino, al amparo del arancel-cuota establecido en

el Art. 5 del Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica entre México y el

Japón (Acuerdo DOF 1/IV/2005, modificado el 12/VIII/2005). Este Acuerdo continúa vigente

en los términos en que fue publicado (Art. 3 del Acuerdo que da a conocer diversas

disposiciones en materia de instrumentos y programas de comercio exterior, publicado el

28/VI/2007).

OBSERVACIONES:

En Importación:

En la Circular T-0021/09, la Dir. Gral. de Inspección Fitozoosanitaria del SENASICA dió a

conocer que a partir del 30/enero/2009 no se permitirá la introducción de combos con

productos cárnicos congelados, clasificados en esta fracción arancelaria, además de la

forma en que se efectuará su inspección y muestreo.

Nota 1: La importación de esta mercancía proveniente de Colombia se sujeta a la

preferencia arancelaria del 28%, respecto a la tasa arancelaria ad valorem prevista en el

artículo 1 de la LIGIE (arancel general), siempre que cumpla con lo establecido en la

Resolución 252 de la ALADI (Art. 5 del Decreto que establece la tasa aplicable a partir del

19 de noviembre de 2006 del IGI para mercancías originarias de Colombia, publicado el

17/XI/2006, modificado el 30/VI/2007.

ARANCELES

El arancel sigue siendo uno de los principales instrumentos de política comercial y una

fuente importante de ingresos fiscales (4,6 por ciento del total en 2007).

El arancel consiste en 11.729 fracciones de 10 dígitos.

El arancel de aduana se establece para el período comprendido desde enero hasta

diciembre, y la mayor parte de los cambios arancelarios a nivel de 6 dígitos se llevan a cabo

anualmente.

http://www.siicex-caaarem.org.mx/Bases/TIGIE2007.nsf/3e6749b7fc78cf5406256b92005269bc/14662e0123f199ab86257308004c011b?OpenDocument

http://www.siicex-caaarem.org.mx/Bases/TIGIE2002.nsf/76139c8ec2e1d72906256b92005227a1/0ed23bb63517738d8625722900645f51?OpenDocument


306

El arancel comprende tipos diferentes en función del origen de las importaciones. Se trata

del arancel NMF para el origen no preferencial y de varios aranceles preferenciales.

Tipo NMF aplicado

El promedio del tipo NMF aplicado es del 12,8 por ciento en 2008, elevado para un país de

la OCDE, lo que requiere concesiones arancelarias o devoluciones para que los aranceles

aplicados a los insumos intermedios no se conviertan en gravámenes a la exportación.

La protección arancelaria varía notablemente entre los distintos sectores y dentro de ellos,

siendo el promedio en 2007 el 53,5 por ciento en el caso de los productos agrícolas y el 6,7

por ciento en el de los productos industriales.

Los promedios arancelarios más elevados, del 101,6 por ciento, se aplican a los productos

vegetales (sección 2 del SA). El nivel más alto de los aranceles de productos

manufacturados es del 10,1 por ciento para calzado y sombrerería (capítulo 12 del SA) y del

9,8 por ciento para los textiles y prendas de vestir (capítulo 11 del SA).

Más del 99 por ciento de los aranceles son derechos ad valorem.

Los aranceles no ad valorem consisten en derechos alternativos aplicables a varias partidas

arancelarias correspondientes a productos manufacturados, principalmente películas

cinematográficas, reactivos de diagnóstico o de laboratorio, seda cruda y cintas de vídeo

grabadas.

Aranceles "flexibles"

Corea aplica derechos NMF temporales más elevados (denominados "aranceles flexibles")

que los establecidos en el arancel de aduanas; el mecanismo de los aranceles flexibles

incluye derechos de reajuste, de salvaguardia, de salvaguardia especial y estacionales.

Derechos de ajuste

Los derechos de ajuste protegen a las ramas de producción nacionales de los aumentos

súbitos de las importaciones y atenúan el impacto de la liberalización del comercio. Se fijan


307

anualmente por el Ministerio de Estrategia y Hacienda. El Comité de Deliberación en

Materia de Aduana y Aranceles examina las propuestas de ese Ministerio; y si son

aprobadas por el Consejo de Estado, los derechos de ajuste se aplican por decreto

presidencial. Se aplican a algunos tipos de pescado, preparaciones de arroz, salsas y

madera contrachapada. Los derechos oscilan actualmente entre el 11 por ciento para la

madera contrachapada y el 57 por ciento para los peces globo.

Derechos de salvaguardia y derechos especiales de salvaguardia

Corea se reservó la facultad de aplicar derechos especiales de salvaguardia a productos

agrícolas y conexos. También se pueden aplicar derechos de salvaguardia, incluso

provisionales, a importaciones que hayan aumentado súbitamente y causen o amenacen

causar daño grave a los productores nacionales, cuando se considere necesario para

proteger a las ramas de producción nacionales.

Derechos estacionales

Sobre las mercancías con precios estacionales fluctuantes para proteger a las ramas de

producción nacionales frente a las importaciones competitivas que amenacen con

"perturbar" la producción.

Concesiones y exenciones arancelarias

El Ministerio de Estrategia y Hacienda puede otorgar reducciones o exenciones de derechos

de importación con diversos fines, como el desarrollo industrial.

También se aplican concesiones arancelarias en virtud de otras leyes. Por ejemplo, los

bienes de capital importados para proyectos de inversión extranjera en distintas zonas,

como las zonas de inversión extranjera, están exentos de derechos de aduana,

generalmente durante tres años como máximo.

Los derechos de aduana aplicados a determinadas mercancías importadas y para ciertos

importadores se pueden pagar en plazos durante un período de cinco años.


308

Tipos arancelarios en función del uso

Los insumos importados que se destinan a determinados usos finales pueden ser eximidos

de derechos arancelarios "en función del uso".

Preferencias arancelarias

Preferencias

Corea otorga preferencias arancelarias recíprocas limitadas a los países en desarrollo en el

marco del Sistema Global de Preferencias Comerciales entre Países en Desarrollo (SGPC)

y del Protocolo del GATT relativo a las Negociaciones Comerciales entre Países en

Desarrollo (TNDC).

El Ministerio de Estrategia y Hacienda puede retirar o modificar las preferencias comerciales

unilaterales si considera que no están justificadas teniendo en cuenta el nivel de ingresos

del país, el volumen de las importaciones y la competitividad internacional del producto y el

país considerado.

Las concesiones recíprocas de Corea correspondientes al Acuerdo Comercial Asia-Pacífico

(APTA) se sitúan actualmente, en su mayoría, en el 50 por ciento o el 30 por ciento del tipo

arancelario NMF

PRESENTACION DEL PRODUCTO

PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS

Existen tres principales leyes que regulan la legislación y calidad de los alimentos74 :

La Food Sanitation Act

El Code of Food

El Korea Food Additives Code

74 Korean Food and Drug Administration (KFDA)


309

La KFDA acepta los estándares o sus equivalentes comunes en los países desarrollados.

Así mismo ha facilitado las importaciones de alimentos mediante dos sistemas:

Organismos autorizados de inspección en el extranjero. Comprende 38 organismos en 9

países6, a saber: China (10), Vietnam (6), Australia (5), Tailandia (5), India (4), Taiwán (4),

EEUU (2), Finlandia (1) y Francia (1) De este modo las importaciones certificadas por esos

organismos no se inspeccionan en Corea.

Sistema de registro de alimentos importados confirmados previamente. Los alimentos

aprobados previamente y registrados sobre la base de un sistema avanzado de certificación

e inspección previa en los locales del exportador están exentos de la inspección de las

importaciones. La aprobación se realiza producto por producto y se excluyen los productos

no elaborados.

ETIQUETADO

Para la carne de porcino enlatada, loncheada, (como chorizo, jamón…) o en cualquier forma

que vaya dirigida al consumidor final debe de ser etiquetada en origen, incluyéndose la

siguiente información75:

Nombre y dirección de la empresa exportadora.

País de origen.

Descripción del producto.

Peso neto.

Si la carne está refrigerada o congelada y la fecha en que se refrigeró o congeló.

Fecha de caducidad.

Instrucciones de conservación.

Todos los productos alimenticios que no hayan sido transformados y/o embalados dentro

del territorio coreano, deben ser etiquetados en el idioma coreano, con los datos anteriores.

Los productos cárnicos que vayan dirigidos a la industria para ser posteriormente tratados,

75 Food Sanitation Act


310

no se rigen por esta normativa. La empresa coreana que manipulase el producto sería la

responsable de colocar el correspondiente etiquetado en coreano.

COMO NEGOCIAR CON COREA

ENTORNO EMPRESARIAL

Una vez superados los grandes problemas de la crisis económica de finales del siglo XX –la

peor de su historia- es uno de los países asiáticos que ofrecen mejores perspectivas

económicas, al margen de La incertidumbre política que genera su proximidad con Corea

del Norte.

La cuarta economía de Asia ha fundamentado su crecimiento en las inversiones en I+D

(3% del PIB) y en el uso de las tecnologías de información –más de un 70% de la población

tiene acceso a Internet.

La mayoría de los negocios en Corea se realizan con los Chaebol, grandes conglomerados

industriales y financieros presentes en muchos sectores. Los más importantes son:

Samsung, Daewoo, LG, Hyundai y Sangyong. La crisis económica de los noventa obligó a

reformar estos grupos, limitando sus campos de actividad y haciendo más transparentes

sus finanzas.

Corea es uno de los países de Asia con mayor tasa de población urbana, mejores

infraestructuras y acceso a nuevas tecnologías. El uso del teléfono móvil y de Internet es de

los más elevados del mundo.

En los últimos años se ha producido una liberalización de las inversiones extranjeras

aunque todavía persisten trabas administrativas. En conjunto los países de la UE tienen

mayor presencia que Estados Unidos o Japón. En sentido contrario, un gran número de

empresas coreanas están invirtiendo en China para aprovechar los bajos costos salariales y

potencial de mercado.

ESTRATEGIAS DE NEGOCIACION

Los coreanos son duros negociadores. Consideran que en los negocios, los compromisos

sólo se adquieren cuando la otra parte ha demostrado su fiabilidad.


311

Como en todo país asiático, es preferible buscar la armonía. El concepto de Kibun (estado

emocional) afecta a las relaciones con otras personas. Hay que evitar herir sensibilidades,

especialmente en público ya que lo interpretan como una pérdida de dignidad.

Para acceder al mercado coreano, la figura del agente comercial es muy útil.

Se trata de profesionales especializados sectorialmente que gestionan el 80% de las

importaciones coreanas.

Antes de sentarse a negociar conviene averiguar quién va a representar a la otra parte,

para incluir en el equipo negociador a personas del mismo rango. El estatus es muy

importante.

La característica esencial de los coreanos es la modestia. No es positivo adoptar una

posición de superioridad ni enfatizar los logros de la propia empresa. Tampoco se deben

hacer demasiados cumplidos. Les resulta embarazoso.

Son los negociadores asiáticos –con excepción de los Singapureños- más directos .

Igualmente, son más bien individualistas en sus comportamientos y decisiones, frente al

consenso que impera en el resto de países de la zona.

Los coreanos son muy emotivos. Tienen reacciones intensas de alegría, enfado, o

frustración. En ocasiones debe mantenerse la calma y no tomar en consideración todo lo

que dicen.

Para evitar pérdidas de comunicación es aconsejable utilizar intérpretes. Cuando se

exponen los principales argumentos debe mirarse a los negociadores coreanos, no al

intérprete.

Las negociaciones tienden a ser repetitivas. Los coreanos hacen las mismas preguntas

varias veces, como una forma de asegurarse de que las decisiones que toman son las

correctas.

Las ofertas iniciales deben estar bastante alejadas de lo que se espera conseguir al final,


312

para que las dos partes mejoren su posición sustancialmente en el transcurso de la

negociación.

El consumidor coreano es muy marquista por lo que para ellos una marca consolidada es

sinónimo de calidad. En productos industriales las referencias a ventas realizadas en países

del entorno –Japón y China- serán valoradas positivamente.

Las decisiones son lentas, pero una vez que se ha llegado al acuerdo se pone en marcha

enseguida. Se vuelven muy impacientes con los plazos de entrega. Todo hay que hacerlo

muy rápido (pali-pali)

Los empresarios coreanos no admiten la modificación de las cláusulas que se han pactado

en un contrato, por pequeñas que sean. Una vez que se ha firmado el contrato son muy

respetuosos con lo pactado.

NORMAS DE PROTOCOLO

Como en cualquier país asiático el protocolo es importante: debe esperarse a ser invitado

para entrar en una oficina o sentarse en una mesa.

El saludo más habitual es el apretón de manos que se acompaña de una ligera inclinación

de cabeza. La expresión de saludo local es: Annyong haseyo ( ¿Se encuentra en paz?)

El orden de los nombres coreanos es inverso al de Occidente: primero del apellido, luego el

nombre generacional y, en tercer lugar, el nombre propio. En los negocios se utiliza el

apellido, precedido por Mr. (Mr. Lee) o añadiendo el sufijo ssi (Leessi) que significa señor.

En la conversación los nombres propios no se usan nunca.

Los apellidos suelen ser de una sílaba y los nombres generacionales de dos. Seis o siete

apellidos concentran a un alto porcentaje de la población: Kim (23%), Lee (15%) o Park

(9%).

La correspondencia escrita en inglés se encabeza con la expresión To my respected


313

seguido del título y el nombre completo. Mencionar sólo el apellido no es suficiente.

El intercambio de tarjetas es obligatorio. Cuando se recibe una tarjeta, debe mirarse y

guardarse cuidadosamente. No se deben hacer anotaciones sobre ella.

En la conversación deben evitarse referencias a Corea del Norte. Tampoco conviene hacer

comparaciones con Japón: a pesar de haber organizado un mundial de fútbol

conjuntamente, todavía persiste un mal recuerdo de la ocupación japonesa durante la

segunda guerra mundial.

No debe criticarse ningún aspecto de su forma de vida. Al ser un país muy homogéneo

desde el punto de vista étnico y racial, considera que su cultura es única y superior a la de

otros países.

Cuando un coreano se ríe mucho no necesariamente significa que esté muy alegre, sino

más bien que reacciona así ante una situación embarazosa.

Son muy habituales los almuerzos y cenas de empresa, aunque más para conocer a la otra

parte que para hablar de negocios. Es importante aceptar las invitaciones y corresponder, si

bien no debe interpretarse que gracias a estos encuentros se va a llegar a un acuerdo.

En las comidas suele haber varios brindis con soju (licor de arroz. La frase que se emplea

es Gun-bei (¡alcen la compa!).

El número cuatro es de la mala suerte, ya que su pronunciación es similar a la palabra

muerte. En algunos hoteles y edificios de oficinas no existe el piso cuatro.

El perro no es un animal apreciado en la cultura coreana, ya que se le considera un animal

sucio. Deben evitarse, logotipos, fotografías o regalos con la imagen de perros.

Regalar es una práctica común al comienzo de las negociaciones. Si la negociación es con

un grupo, debe entregarse un regalo diferente y de más valor al jefe, y otros obsequios

iguales y de menor valor, a los demás.


314

No se deben regalar productos hechos en Corea o Japón. Una buena elección, son botellas

de licor. Cuando se recibe un regalo no debe abrirse en presencia de quién lo da. 76

Sistemas de información y estandarización

Introducción

Un sistema de información es el conjunto de elementos (entradas, almacenamiento,

procesamiento y salidas) que interactúan, para apoyar las actividades de una empresa o

negocio.

La estandarización es la simplificación, unificación y especificación de un proceso

controlado para tener la claridad, fácil identificación y precisión para así obtener la

intercambiabilidad internacional de productos

En México y para fines de este primer avance tenemos una vista de las normalizaciones a

las que debemos apegarnos para tener un producto competitivo en el mercado meta

Necesidad de sistemas de normalización y certificación de productos

-¿Para que es necesaria la normalización en el plan de negocios?

Como bien se dijo la normalización es necesaria en cualquier parte del mundo hoy en día, el

comercio es vital para todas las economías ,y estas normas ayudan al intercambio de

productos

-Instituciones de normalización y calidad que intervienen en ambos países

En México como en Corea tenemos instituciones que regulan las normas y así como las

calidades de los productos que se llevan al exterior y tenemos aquí las dependencias de

cada país que intervienen en el plan de negocios.

MEXICO / COREA

-SECRETARIA DE ECONOMIA / Ministry of Knowledge Economy

76

www.globalmarketing.es

www.bancomext.com

http://www.globalmarketing.es/


315

Funciones:

Formular, regular y controlar las políticas generales de industria, comercio exterior, interior,

abasto y precios del país.

Fomentar, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, el comercio exterior

del país.

Establecer y vigilar las normas de calidad, pesas y medidas necesarias para la actividad

comercial; así como las normas y especificaciones industriales.

DIRECCION DIRECTAMENTE RELACIONADA:

Dirección General de Normas D.G.N.

-SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y

ALIMENTACION / Ministry for Food, Agriculture, Forestry and Fisheries

Funciones:

Establecer políticas agropecuarias, estimular las cadenas productivas así como fomentar

los controles necesarios de calidad en dichos sectores

DIRECCION DIRECTAMENTE RELACIONADA: El Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad

y Calidad Agroalimentaria (SENASICA)

-¿Para que son necesarios los certificados?

Son documentos necesarios para exportar productos, requisitos indispensables para

introducir mercancía al mercado extranjero

-Tipos de certificados aplicables y necesarios para el

plan de negocios

CERTIFICADO TIPO INSPECCION FEDERAL

¿QUE ES EL CERTIFICADO TIPO INSPECCION

FEDERAL?


316

El certificado TIF hoy en día es un sello de calidad en los productos cárnicos, significa que

el producto que se esta adquiriendo cuenta con garantía de calidad así como de salud, para

las marcas reconocidas con este sello confirma que cumplen con los mas altos estándares

internacionales en cuanto a proceso, y empacado de productos y con ello la garantía en

ofrecer productos de primera calidad al consumidor.

¿ANTE QUIEN SE TRAMITA ESTE

CERTIFICADO?

La Secretaria de Agricultura, Ganadería,

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

(SAGARPA) es la encargada de expedir este

certificado a las plantas productoras de

carne que cumplen con las exigencias del

gobierno mexicano y se apegan a las

normas de calidad en el país.

¿QUE BENEFICIOS OBTENGO?

Controlar fácilmente procesos, proveedores y movilización de su producto.

Ofrecer productos competitivos en las grandes cadenas comerciales.

Fácil apertura a los mercados internacionales.

Ofrecer productos confiables, de alta calidad sanitaria y con mayor vida de anaquel.

La obtención del certificado permite la salida del producto al mercado internacional


317

EL OCETIF:

El OCETIF es el ÚNICO organismo aprobado por la

SAGARPA para certificar establecimientos como Tipo

Inspección Federal este se ha encargado de certificar a

numerosas empresas de talla internacional.


318

PROCEDIMIENTO PARA CERTIFICACION TIPO INSPECCION FEDERAL (TIF)

Calidad Suprema

1. Recepción de la solicitud

2.Se hacen observaciones que deben ser solventadas

por el solicitante

3. Se expide un informe para hacer constar que se cumple con los requisitos

establecidos por SAGARPA

4.Se programa una visita de evaluación del

establecimiento

8. Se hacen las observaciones necesarias o

si no hubiera, se hace un informe de

la visita.

7. Se hace reunión de Subcomité de certificación

Tipo Inspección Federal (SCTIF) y se dictamina si se otorga o no la el certificado

de cumplimiento de la normatividad

6. Se hace entrega de certificado emitido por OCETIF y documentos a

SAGARPA

5. Se solicita el pago de derechos de SAGARPA

9.SAGARPA expide el docto. oficial en el que se

otorga el número de certificación.

11. OCETIF realiza dentro de los primeros 30 días

una visita de reconocimiento

10.SAGARPA asigna el número de establecimiento

TIF


319

Es una asociación, sin fines de lucro

integrada por productores, empacadores

y sus organizaciones con el fin de

coadyuvar con el Gobierno Federal en el

desarrollo de y fortalecimiento de la

competitividad del campo mexicano. En

colaboración con sus principales enlaces

SE (Secretaria de Economía),

SAGARPA( Secretaria de Agricultura,

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y

Alimentación) , BANCOMEX(Banco

Nacional de Comercio Exterior, S. N. C.) ,

DGN (Dirección General de Normas),

ASERCA( Apoyos y Servicios a la comercialización Agropecuaria) , SENASICA (Servicio

Nacional de Sanidad, Inocuidad, y Calidad Agroalimentaria), FONDO PARA LA PEQUEÑA

Y MEDIANA EMPRESA, EMA (Entidad Mexicana de Acreditación), CODEX(Comisión de

Codex alimentario). Este sello certifica y distingue los mejores productos de México.

¿Quiénes pueden utilizar la marca oficial?

Los productores que hayan obtenido certificado por parte de los organismos de certificación,

después de haber celebrado un contrato de sub-licencia con este organismo.

¿Qué se debe realizar para obtener la certificación?

Cumplir con los requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones para el uso de la

marca oficial.


320

Requisitos para la obtención de la acreditación para Certificar el Uso de la Marca

México Calidad


321

Requisitos para obtener el uso del sello México Calidad Suprema.

•Para evaluar la conformidad de acuerdo con el pliego de condiciones.Tener la acreditación

•Original y copia del acta constitutiva

•Origianal y copia de la acreditación.

Solicitar mediante un escrito libre la licencia de uso no exclusivo de

la marca oficial . Anexar.


322


323

¿Qué es el certificado Zoosanitario de Exportación (CZE), cual es su función y ante

quien se tramita?

El certificado zoosanitario de exportación es un permiso expedido por la SAGARPA en el

que se autoriza la sustracción de bienes de territorio nacional, sin este permiso nos es

imposible sacar productos de origen animal del país

Documentación requerida para la obtención del Certificado Zoosanitario de

Exportación para productos y subproductos de origen animal.


324

Sistemas de gestión y calidad

¿Qué es un sistema de gestión y la calidad?

Es un conjunto de normas interrelacionadas de una empresa u organización por las cuales

se administra la calidad, se busca la satisfacción de las necesidades y expectativas del

cliente incluyendo la certificación de la que se hablaba en puntos anteriores así como una

implementación la cual comentaremos a continuación.

En el sector primario de producción porcina se deben dar referencias dando lugar a una

sistematización armoniosa en cuanto a sus procesos, obligando a cumplir requisitos

estandarizados siendo enlistados de la siguiente manera.

Aspectos básicos de la Producción ganadera (sistemas de explotación, movimientos de

rebaños y otros).

Sistemas de identificación (garantías de trazabilidad y seguimiento histórico del proceso de

la granja).

Genética (requisitos del ganado en función de la orientación productiva final).

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml


325

Alojamiento e instalaciones (disposición y funcionalidad, garantías de un proceso lineal,

bienestar).

Nutrición (alimentos y agua, sistemas de distribución, productos permitidos, rendimientos).

http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml

http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml


326

Transporte (carga, descarga y bienestar).

Recursos humanos (motivación, selección, requisitos de formación) (ISO 9004: 2000).

Medición, análisis de datos y mejora continua (gestión de la producción, seguimientos,

tendencias, eficacia y acciones correctivas) (ISO 9004: 2000).

Sanidad (diagnóstico, tratamientos, prevención).

Bioseguridad (higiene y desinfección, gestión de bioriesgos, gestión de residuales).

Sistemas y estándares de trazabilidad

Identificar el origen de un animal o de sus productos, tan lejos en la secuencia de

producción como sea necesario, de acuerdo al fin con que la trazabilidad haya sido

desarrollada es la finalidad de este segmento de la calidad estos estándares nos

proporcionan el alcance y la magnitud de la cadena.

Razones de Aplicar sistemas de trazabilidad.

La trazabilidad surge como consecuencia de cambios en los gustos de los consumidores

que se vienen procesando en los últimos años y como forma de recuperar la confianza de

los mismos hacia el consumo de la carne bovina, en la Unión europea el objetivo principal

está referido a la seguridad alimentaria por problemas causados fundamentalmente por la

vaca loca en EUA

http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa

http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml

http://www.monografias.com/trabajos14/dificultades-iso/dificultades-iso.shtml

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml

http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml

http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml


327

Ha sido por la necesidad de implementar Certificación de procesos de producción como

forma de recuperar el consumo perdido como consecuencia del mayor consumo de carnes

alternativas como el pollo.

Los factores no económicos más importantes son:

Que el producto sea identificable desde el origen

Que sea diferenciable con respecto a los demás productos alternativos

Que sea seguro en términos de salud (que no produzca intoxicantes)

Que sea saludable para la dieta

Que sea conveniente en términos de comodidad y simplicidad de cocción para el

ama de casa

Objetivos principales de la trazabilidad.

Seguridad alimentaria

Certificación de procesos de producción a lo largo de toda la cadena

La trazabilidad tiene cuatro variables principales que se deben tener en cuenta como

son:

El animal

La localización

Los movimientos

Los procesos de transformación


328

Ambiente para la competencia

Los cambios en el entorno económico de la porcicultura ha tenido impactos en diferente

magnitud a nivel del tipo de productor y a nivel de diferentes estados, tanto por la mayor

presencia de algún tipo de productor, como por la facilidad de acceso a granos forrajeros en

mejores condiciones de precios, ya fuera de producción nacional o de importación.

El análisis por entidades federativa muestra como en los estados con mayor presencia de

productos tecnificados e integrados es en donde la producción no solo se mantiene, sino

que inclusive muestra expansión, en tanto que en aquellas entidades en las que la base

productiva se sustenta en pequeños y medianos productores, es en la que se observan

contracciones en cuanto sus volúmenes de producción.

La concentración de la producción es cada vez más evidente cada día y de hecho, dos

entidades, Sonora y Jalisco, concentran alrededor de 40% de la producción nacional.

Es importante señalar la dicotomía que se determina en las dos principales entidades

productoras, ya que mientras Sonora muestra una clara orientación a los procesos de

exportación, Jalisco se enfoca al abastecimiento nacional.

PRINCIPALES ENTIDADES PRODUCTIVAS DE CARNE DE PORCINO EN 2008

SONORA 19.4%

JALISCO 18.8%

GUANAJUATO 9.0%

PUEBLA 8.9%

YUCATAN 7.7%

VERACRUZ 6.0%

MICHOACAN 3.6%

TAMAULIPAS 2.9%

RESTO DEL PAIS 23.7%


329

FUENTE: CGG con información de SIAP/SAGARPA.

Si bien la preponderancia de la porcicultura de la zona centro del país se mantiene, esta

pierde representatividad por el bajo ritmo de crecimiento, cediendo participación a entidades

como Sonora, Yucatán y Tamaulipas.

PRODUCCION NACIONAL DE CARNE DE CERDO EN CANAL

La producción reportada en el año 2008 es de 1, 160, 677, superior al 0.8% con respecto al

año 2007 y se ve un incremento para el año 2009. En el siguiente cuadro podemos observar

la evolución que ha tenido este sector, y donde podemos percibir la recuperación que ha

tenido este sector en los últimos años y donde SAGARPA informa que para los siguientes

años se ve un incremento todavía mayor.


330

FUENTE: ELABORACION BASADA A DATOS HISTORICOS DE SAGARPA, EL AÑO 2009 ES ESTIMACION.

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN POR ESTADO DE LA CARNE DE CERDO EN MÉXICO (TONELADAS).

En el siguiente cuadro podemos observar la producción por cada estado en los últimos seis

años, en donde podemos destacar como anteriormente se menciono que los estados mas

sobresalientres en este sector son Sonora, Jalisco, Guanajuato, Yucatán, Puebla, Veracruz.

Además podemos ver la variación de la producción que han tenido los Estados, y que como

resultado en el año 2008 hubo un incremento en la mayoría de los Estados, manteniendo

una incremento nacional considerable.

ESTADO 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Jalisco 199,733 208,072 210,240 211,515 221,685 216,800

Sonora 201,361 199,519 213,475 209,306 212,594 222,356

Guanajuato 93,242 94,499 100,565 100,480 101,822 103.657

Yucatán 81,149 87,374 90,456 97,867 102,151 100,247

Puebla 72,968 75,742 83,468 93,376 100,882 101,441

Veracruz 67,428 64,588 72,992 70,464 68,032 68,204

Michoacán 46,109 46,347 42,219 42,857 42,411 42,311

Estado de México 27,145 27,690 28,520 24,673 24,291 21,914

Oaxaca 29,234 30,575 26,227 26,407 28,215 28,189

Guerrero 23,175 22,924 22,490 22,377 23,064 22,486

Hidalgo 19,016 18,995 19,436 20,336 22,125 19,284

Chiapas 21,075 21,525 21,955 21,504 22,299 22,957

Nuevo León 18,185 17,593 16,400 15,123 15,977 15,038

Sinaloa 16,268 17,284 17,248 18,549 18,787 19,649

Tamaulipas 17,123 21,348 26,778 29,324 32,256 32,953

Querétaro 15,261 15,148 13,171 12,642 14,798 14,666

Quintana Roo 8,944 8,751 8,499 3,389 6,013 6,414

Tabasco 8,563 13,940 13,812 13,957 13,206 13,398

Tlaxcala 10,264 11,605 11,340 10,539 13,148 15,837

San Luis Potosí 8,112 8,317 8,314 8,304 8,204 8,162

Zacatecas 5,843 6,358 6,543 6,864 6,959 7,408

Coahuila 7,728 7,644 7,793 7,353 8,883 9,363

Nayarit 4,737 4,844 5,072 4,792 5,114 4,553

Campeche 5,458 5.949 4,834 5,081 5,056 5,153

Chihuahua 7,639 7,849 6,089 6,765 6,799 7,669

Distrito Federal 2,409 2,542 1,708 1,575 1,474 2,015

Aguas Calientes 4,842 4,678 10,525 10,381 11,195 11,364

Durango 4,284 4,345 4,195 4,173 4,297 4,443

Baja California 2,016 1,778 1,628 1,368 1,448 1,316


331

Morelos 2,643 2,747 2,788 2,861 2,865 2,934

Colima 2,601 3,626 3,367 3,353 4,964 7,477

Baja California Sur 755 633 858 984 991 1,033

FUENTE: SAGARPA


332

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE CARNE DE CERDO EN MÉXICO (1998-2003) (MILES

DE TONELADAS)

AÑO 1990 2001 2002 2003

CONSUMO

MIL TON

1,088 1,298 1,325 1,350

CONSUMO

PERCAPITA

KG

7.4 8.3 9.5 10

FUENTE: FAOstat

El consumo de carnes en México ha estado condicionando por los precios de estos

alimentos, los que han perdido competitividad con respecto a otros alimentos, como reflejo

del crecimiento de los costos de producción por el encarecimiento de los granos forrajeros y

oleaginosos. De igual forma, por la disponibilidad de oferta complementaria procedente de

importaciones.

El consumo total de carnes en México a representado una tendencia de crecimiento

errática, cayendo de un crecimiento superior al 4.0% en 2005 a uno del orden del 2.0% en

los dos años siguientes y para recuperar a más del 3.0% en el año 2008.

La composición del consumo de carne se ha mantenido sin cambios significativos, dentro de

la cual el porcino ha seguido su participación en torno al 25%.

Otro rubro importante de conocer es el precio del producto, por tal motivo en el primer

cuadro se visualizan los precios a nivel nacional de la carne en canal de cerdo en el

presente año, en el segundo se presenta la variación del precio del año 200 al 2009. Y por

ultimo, el tercer cuadro contiene los precios a nivel estatal de canal de puerco en el

presente año.


333

Cuadro Comparativo Anual

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2009

28.91 29.60 29.99 29.74 28.70 28.23 28.86 29.34 28.81 28.62 28.71 28.80 29.03

Cuadro Comparativo Multianual

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

20.34 20.85 18.40 19.22 23.79 25.45 24.28 23.39 25.99 29.02

PRECIOS ESTATALES DE CANAL DE PUERCO 2009

Estado 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 PROM

Aguascalientes 21.50 37.00 31.00 30.50 39.50 31.90

Baja California Sur 16.44 17.15 16.35 15.72 18.50 19.66 19.02 19.64 20.58 23.03 18.61

Campeche 19.75 23.00 24.50 27.25 23.63

Coahuila 24.33 15.00 17.60 26.75 26.75 27.50 22.99

Colima 28.06 29.27 24.68 24.98 34.04 33.13 28.74 28.55 37.38 39.24 30.81

Chihuahua 17.75 24.33 27.47 27.06 26.36 26.01 26.00 25.00

D.F. y Zona Metropolitana 18.75 18.50 18.40 22.50 23.00 21.75 19.50 25.13 28.50 21.78

Durango 14.00 14.75 18.94 20.09 20.08 27.94 26.59 20.34

Guanajuato 16.50 23.50 23.50 21.17

Michoacán 17.15 20.00 27.00 29.00 21.75 29.00 27.38 24.47

Nayarit 28.00 26.00 25.98 25.99 26.00 35.00 35.50 29.00 33.50 33.50 29.85

Nuevo León 18.58 18.50 15.38 16.56 15.90 26.50 24.81 19.46

Oaxaca 17.01 22.25 25.50 30.00 28.00 26.50 31.00 25.75

Puebla 16.83 20.50 18.66

Querétaro 19.50 22.50 21.25 21.50 30.25 23.00

Quintana Roo 26.00 26.33 31.00 35.00 29.58

San Luis Potosí 19.00 19.00

Sonora 21.40 20.26 19.88 19.88 20.14 20.53 19.98 19.95 19.90 20.01 20.19

Veracruz 17.63 17.00 21.33 17.38 19.60 19.47 20.98 21.69 24.88 30.84 21.08

Yucatán 18.34 18.34

Zacatecas 19.80 23.50 27.35 23.27 22.49 23.01 23.14 23.22

N A C I O N A L 20.37 20.45 19.67 19.03 23.91 25.50 24.74 23.53 26.92 29.13 23.28

FUENTE: SNIIM sistema nacional de información e integración de mercados

Por todo lo anterior, podemos resumir que los Estados más importantes en el sector son

Sonora y Jalisco. Y como también se menciono al principio del presente tema, Sonora es el

Estado que hoy en día ya exporta, mientras que Jalisco es el que abastece al país y esta en

proceso de proyectos de exportación.

http://www.economia-sniim.gob.mx/2010/CuadroMensualConsPEC.asp?prod=PORCANSUPCAN&uni=1&ori=T&pres=T&dest=T&anio=2009&mes=1












http://www.economia-sniim.gob.mx/2010/CuadroAnualConsPEC.asp?prod=PORCANSUPCAN&uni=1&ori=T&pres=T&dest=T&anio=2000










http://www.economia-sniim.gob.mx/CuadroAnualConsPec.asp?prod=BOVCANCOR&anio=2000&per=M&xedo=S











334

SONORA

En cuanto a sonora, es importante destacar su desarrollo en este sector, ya que debido a

eso ya tiene participación en el mercado internacional.

Estudios comparativos recientes sobre niveles de competitividad revelan que Sonora ocupa

el quinto lugar a nivel nacional en términos de posición competitiva con respecto a los 32

Estados de la República Mexicana, superado por Nuevo León, Distrito Federal, Jalisco y

Baja California.

La apertura comercial esta empujando a los productores a elevar la eficiencia y

productividad, aunque está basada en costos, en la existencia de recursos naturales, y en

innovación tecnológica. En términos de posicionamiento y eficiencia de la economía

sonorense en los mercados internacionales, las exportaciones definitivas de la entidad

mantienen una situación desfavorable. Sin embargo, por otro lado, no todo es negativo, ya

que cuenta con un gran desarrollo de la competencia, el hecho de que Sonora ha

empezado a ser considerado como centro de ubicación de algunas empresas

transnacionales y empresas menores.

La exportación de carne es uno de los ejemplos mas sobresalientes de la relación comercial

que Sonora mantiene con los países de la Cuenca del Pacifico. El reconocimiento de la

carne de cerdo de Sonora en el mercado japonés, ha sido un elemento clave para

incrementar las exportaciones y abrir nuevos mercados con los países de la Cuenca.

VALMO es una de las empresas Sonorenses que ha incursionado en dicho mercado, en el

comercio de la carne con el exterior, la empresa cuenta con un rastro TIF, reconocido por

Japón, Estados Unidos, Canadá y Costa Rica. Actualmente opera al 100% de su capacidad

en sacrificio de puerco con ocho mil animales mensuales y 3,500 reses. Exporta a Japón a

través de una compañía taiwanesa y entre sus planes esta establecer una alianza

estratégica con una compañía japonesa para expandirse en los mercados de Asia e

incursionar en Estados Unidos.77

77 Exportaciones Agroalimentarias de Sonora hacia la región Asia-Pacifico. Sergio A. Sandoval Godoy


335

Así como esa empresa, hoy en día, Sonora cuenta con varias empresas que ya exportan

sus carnes, y no solamente a Japón, sino también a Colomcia como es la empresa Geneti-

Kowi, que desde a principios de esta década comenzó sus exportaciones a dicho país.

JALISCO

Jalisco ha sido un pilar importante en los últimos años en la producción nacional porcina. La

actual estrategia comercial desaprovecha el liderazgo de las empresas jaliscienses en el

mercado nacional e internacional. La implementación de esquemas que reconozcan la

ventaja competitiva del sector permitirá incrementar el segmento del mercado y con ello una

mayor rentabilidad en un ambiente de competencia de la actividad porcícola.

Sin embargo, la epidemia AH1N1, agravo la situación económica mundial, que desde el año

pasado, ha afectado el desarrollo económico del Estado y la estabilidad de los trabajadores,

lo que ha hecho necesario replantear algunas de las estrategias para apoyar a los sectores

que han registrado un mayor impacto negativo.

A raíz de la contingencia sanitaria, las restricciones impuestas por algunos países a la

entrada de productos porcinos de origen mexicano y la desconfianza en el consumo de

estos, ha ocasionado la disminución de ventas afectando negativamente a este sector y a la

cadena vinculada del mismo, por lo que resulta prioritario atenuar las repercusiones

económicas e incentivar la producción y venta.

Por lo anterior, la Secretaría de Desarrollo Rural junto con el apoyo de la Secretaría de

Promoción Económica, han desarrollado un Proyecto de Campaña Promocional de

Consumo de Carne de Cerdo en el Estado de Jalisco, que tiene como objetivo, apoyar a

más de 1,200 productores porcícolas de Jalisco promoviendo a través de una campaña de

mercadeo el consumo de carne de cerdo en los diferentes medios de comunicación masiva,

lo cual incrementará la demanda de productos y subproductos del cerdo de Jalisco en el

mercado nacional e internacional, a través de:

Destacar los grandes beneficios que proporciona el cerdo en comparación con otros

alimentos.

Despejar los mitos sobre el colesterol y cisticercosis.


336

Reposicionar el consumo de carne de cerdo.

Estas acciones permitirán que los agroempresarios incursionen en nuevos mercados tanto

locales como nacionales y extranjeros. Las campañas de mercadeo de las cadenas

agroproductivas líderes de Jalisco vinculan a los diversos actores con las necesidades del

mercado y son una herramienta para integrar sistemas de inteligencia competitiva-

comercial.78

El Municipio de Degollado, Jalisco en 2005 reportó una piara de aproximadamente

133,052.00 cerdos, (2.0%) con respecto al Estado 5,439,613millones de cabezas. La

aportación a la producción estatal es de 3.0% y concentra un porcentaje importante de la

inversión por este concepto del Estado.

El Sistema producto porcino esta dentro de la modalidad Semi-tecnificado: Los animales

son preferentemente de las razas con mayor adaptación al Municipio: York, Largo Hass,

Largo Eyes, Singer, Durok, Gran York, Landrake, aunque no de la calidad genética que

distingue al sistema especializado; se le puede encontrar estabulado o semiestabulado; la

alimentación se basa en el suministro de forrajes y esquilmos provenientes de los cultivos

que produce el mismo productor.

Se estima una población de ganado porcino de 133,052.00 cabezas aproximadamente en la

conformación de los hatos; donde el 31.2% lo componen porcinos en crecimiento, 33.0% de

porcino finalizado; el 29% de lechones y 0.5% de sementales, y 6.3% vientres, lo que nos

da el análisis que se realizó solo se tomó en cuenta la producción de ganado estabulado y

especializado.

Las razas de cerdos que se están desarrollando son: YORKSHIRE, HAMSHIRE, DUROC y

LARGE, principalmente; realizando cruzas entre las diferentes razas para la producción de

cerdos engordados para la venta y lechones al destete para la engorda en otras granjas.79

78 Portal del Estado de Jalisco, Resolución del Secretario de Promoción Económica, julio 2009. http://app.jalisco.gob.mx/PortalTransparencia.nsf/TodosWeb/DB4E08E3FAE507A1862574CF0061C1E4/$FILE/Acuerdo%20SEDER%20Campa%C3%B1a%20Promocion%20Carne%20de%20Cerdo.pdf 79

(http://www.oeidrus-jalisco.gob.mx/jalisco/docs/serv/lib/2006-degollado-res.pdf)

http://www.oeidrus-jalisco.gob.mx/jalisco/docs/serv/lib/2006-degollado-res.pdf


337

Clima de inversión

En 2008, la economía mexicana se vio afectada por la crisis económica de los Estados

Unidos, la volatilidad de los mercados, la baja en las remesas y la crisis alimentaria,

condujeron a una alza indiscriminada en el precio de los cultivos agroindustriales y granos

empleados que se emplean en la alimentación de la población y del ganado, precios

también influidos por las alzas generalizadas en los insumos agropecuarios tales como

fertilizante y petróleo, sin embargo, pese a todos esos eventos el PIB incrementó

ligeramente al 1%.

Estos factores inciden directamente en el poder adquisitivo de la población y en los costos

de producción de la actividad pecuaria, destaca el precio del alimento para ganado que

registraron aumentos de hasta el 50% y el precio de grano hasta el 100%.

Si bien la participación del sector pecuario en el producto interno bruto es mínima (alrededor

del 0,3 por ciento), su importancia reside en proporcionar un conjunto de productos a una

amplia y compleja cadena productiva que incluye la producción de granos forrajeros y

oleaginosas, la elaboración de alimentos balanceados, producción de fármacos y productos

biológicos, etc.

En general, las políticas macroeconómicas y sectoriales recientes han tenido un fuerte

efecto en el desarrollo del sector pecuario. El retiro de los subsidios gubernamentales los

granos y los efectos de la apertura comercial han provocado una depuración de los

integrantes de las cadenas, se han consolidado las empresas y productores más eficientes

y eliminado básicamente la producción de tipo campesino.

En México, la porcicultura actualmente ocupa el tercer lugar en importancia como sistema

productor de carne después de la cría de bovinos y aves.

En el Estado se proporcionan algunos programas para el financiamiento o inversión para

este sector como son los siguientes:


338

FIDEGAN: Fideicomiso para el Desarrollo de la Ganadería del Estado de Jalisco80

Es un instrumento constituido en la Unión Ganadera Regional de Jalisco para la promoción

del desarrollo de la ganadería en el Estado, con un patrimonio autónomo administrado por

medio de un Fideicomiso, que se destinará a fomentar el mejoramiento y la competitividad

de la ganadería en el Estado de Jalisco.

Este proyecto apoya a todas aquellas actividades productivas que permitan mejorar la

competitividad de la ganadería, poniendo a disposición de los productores los siguientes

servicios:

•Garantías complementarias

•Capital de riesgo

•Fondo para estudios y proyectos

La Unión Ganadera Regional por medio del FIDEGAN otorgará garantías complementarias

a los intermediarios financieros (Banca de Desarrollo, Banca Privada, SOFOLES, SOFIPO,

Cajas Populares) dispersando el riesgo de los proyectos de inversión, facilitando con esto

el acceso al financiamiento, particularmente de los pequeños y medianos ganaderos.

El porcentaje de la garantía complementaria a otorgar por proyecto será autorizado por el

Comité Técnico del FIDEGAN, y se apegará a las políticas establecidas para este apoyo.

Los apoyos que brinda el FIDEGAN son:

•CREDITOS REFACCIONARIOS

•PRESTAMOS DE HABILITACION O AVIO

•CREDITOS PRENDARIOS Y PARA LA COMERCIALIZACION

Los créditos se pueden solicitar con la Banca Oficial, con la Banca Privada o con otros

Intermediarios Financieros.81

80 Unión Ganadera Regional de Jalisco http://www.ugrj.org.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=338&Itemid=532 81

http://www.ugrj.org.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=338&Itemid=532

http://www.ugrj.org.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=338&Itemid=532


339

Empresas con inversión extranjera directa

En el mes de junio de 2008 se contaba con el registro de 329 empresas con inversión

extranjera directa (IED) ubicadas en las ramas de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y

pesca, esto es, el 1.0% del total de sociedades con capital foráneo establecidas en el país

(33,076).

De acuerdo a la actividad de las empresas, y con forme al presente estudio, el Estado de

Jalisco recibió un 6.2% de la inversión extranjera directa, de la cual la cría de porcinos

represento el 3.6% de la inversión. El origen de las empresas de inversión extranjera directa

en nuestro país son Estados Unidos, España, Canadá, Chile, Holanda, Colombia, Italia,

Alemania, Panamá, entre otras.82

Clima regulatorio

En los últimos años no se determinan cambios en el esquema arancelario o comercial, bajo

el cual se realizan las operaciones comerciales de los productos porcícolas, principalmente

por el importante nivel de apertura que se alcanzó en la ultima década del siglo XX, como

en la primera mitad de la presente década.

SITUACION ACTUAL Y PERSPECTIVA DE LA PRODUCCION DE CARNE DE PORCINO

EN MEXICO 200983

El esquema de Good Manufacturing Practices involucra los principios sanitarios básicos que

una empresa del sector alimenticio debe cubrir para asegurar la producción y el manejo de

alimentos en forma segura. El término de seguridad se refiere a la elaboración de alimentos

libres de agentes patógenos.

El esquema de certificación GMP proporciona una verificación independiente, y una

certificación de que se siguen las mas

básicas prácticas de fabricación, y los pre-requisitos necesarios para la implantación de un

efectivo Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico (HACCP) en cualquier programa de

82 Información recabada de Secretaria de Economía. 83

http://www.sagarpa.gob.mx/ganaderia/Publicaciones/Lists/Estudios%20de%20situacin%20actual%20y%20perspectiva/Attachments/27/sitpor09a.pdf

http://www.sagarpa.gob.mx/ganaderia/Publicaciones/Lists/Estudios%20de%20situacin%20actual%20y%20perspectiva/Attachments/27/sitpor09a.pdf


340

seguridad alimentaria.

GMP define los criterios elementales, desde el punto de vista higiénico, aplicables a todos

los establecimientos de elaboración de alimentos. Muchas industria alimentarias han

comenzado implantado el esquema de certificación GMP para el procesado de alimentos,

siendo éste la base a partir de la cual han desarrollado e implantado otros sistemas de

gestión de la calidad y de seguridad alimentaria como HACCP, SQF 2000 y/ó ISO 22000.

Certificar su sistema de gestión alimentaria según los requisitos del estándar GMP le

reportará los siguientes beneficios a su empresa:

Mejora el sistema de gestión de seguridad alimentaria de la organización e

incrementa la seguridad de los productos elaborados

Demuestra el compromiso de la organización para producir y comercializar alimentos

seguros.

Prepara su sistema de gestión de la calidad para la certificación según HACCP.

Incrementa la seguridad del producto y la confianza de los clientes y consumidores.

Ayuda a la organización cuando recibe la inspección de las administraciones

competentes.

Hasta la fecha, más de 2000 empresas pequeñas, medianas e internacionales han elegido

a SGS como entidad de certificación para llevar a cabo las auditorias de sus Sistemas de

Gestión de Seguridad Alimentaria según EUREPGAP, HACCP, SQF, y GMP, confirmando a

SGS como la entidad de certificación en todo el mundo para estándares alimentarios.

Otros tipos de evaluación o verificación y certificación aplicable a alimentos son:

HACCP Hazard Analysis & Critical Control Points, Conforme a los requerimientos del Codex

Alimentarius emitidos por la FAO.

GMP’s Good Manufacturing Practices.

GAP Good Agricultural Practices.

EPH Environmental & Public Health Protection.- Certificación de la Norma EPH en

Seguridad Alimentaría con aspectos Ambientales, aplicable a todo tipo de industria que

manipule alimentos, manufacturera, hotelera y restaurantera.

UL Classified Sanitize.- Certificación de Inocuidad de producto que incluye HACCP con

pruebas microscópicas con metodología y norma aplicable al país que se desee exportar


341

ante laboratorios acreditados. El UL puede aplicarse especialmente a productos eléctricos y

electrónicos.

Certificación SQF 2000 & 1000.- Certificación del Instituto SQFI por parte de la FMI Food

Marketing Institute.

Capacitación HACCP, GMP’s, GAP, SQF 2000 & 1000, Serve Safe & EPH, ISO 22000, ISO

HACCP 2000, ISO 15161.

En México se aplica la Calidad Suprema, aunque es voluntaria.

En cuanto a esta ultima, el gobierno mexicano conjuntamente con productores y

empacadores, desarrollaron el programa de Calidad Suprema, convirtiéndose en un sello

distintivo cuyo objeto principal es apoyar a productores y empacadores para entre otras

cosas, incrementar su productividad y que identifica a los productos agroalimenticios y

pesqueros mexicanos, que han pasado por un proceso de certificación en aspectos de

buenas prácticas agrícolas y de manufacturas, sanidad y calidad por atributos del producto

(sabor, color, textura, frescura).

México Calidad Suprema es una asociación sin fines de lucro integrada por productores,

empacadores y sus organizaciones con el fin de Coadyuvar con el Gobierno Federal en el

desarrollo y fortalecimiento de la competitividad del campo mexicano.

La certificación esta respaldada por organismos privados e imparciales reconocidos a nivel

mundial. Para lograrla las empresas deben cumplir un pliego de condiciones. Productos en

condiciones de certificarse son: aguacate, plátano dominico, uva de mesa, mango,

berenjena, chile (serrano, jalapeño y poblano), café verde, arroz, limón persa, miel, aceite

oleico, semilla de cártamo, carne de cerdo y de bovino entre otros.84

Otra certificación que aplica a México es la ―Certificación TIF (Tipo de Inspección Federal)‖,

esta es un reconocimiento que la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural

(SAGAR) otorga a las plantas procesadoras de carnes que cumplen con todas las normas y

exigencias del Gobierno Mexicano, en cuanto a su tratamiento y manejo de sanidad se

refiere.

84

http://www.agro-gto.com/index.php?option=com_content&view=article&id=80&Itemid=12#uno

http://www.agro-gto.com/index.php?option=com_content&view=article&id=80&Itemid=12#uno


342

Esta certificación trae consigo una serie de beneficios a la industria cárnica, ya que le

permite la movilización dentro del país de una manera más fácil ya que cuenta con la

garantía de la calidad sanitaria con la que fue elaborado el producto. Del mismo modo, abre

la posibilidad del comercio internacional, ya que los establecimientos TIF son los únicos

elegibles para exportar.

Los establecimientos TIF se apegan a normas nacionales e internacionales de sanidad e

higiene. Entre las normas nacionales a las cuales se deben apegar de manera cabal son la

NOM-008-ZOO-1994 y NOM-009-ZOO-1994, las cuales marcan la pauta para construir y

equipar los establecimientos y procesar la carne.

Las principales leyes y normas que entran en acción para el cumplimiento y buen

funcionamiento de los estatutos para la obtención del sello TIF son:

• Ley Federal de Sanidad Animal, que faculta a la SAGARPA a emitir las normas oficiales

mexicanas en materia de sanidad animal.

• Reglamento para la Industrialización Sanitaria de la Carne, que establece lineamientos

generales sobre el proceso de la carne.

• NOM-008-ZOO-1994, son especificaciones zoosanitarias para la construcción y

equipamiento de los establecimientos para el sacrificio de los animales y los dedicados a la

industrialización de productos cárnicos.

• NOM-009-ZOO-1994., regula el proceso sanitario de la carne.

• NOM-004-ZOO-1996, marca los límites máximos permisibles de residuos tóxicos y

procedimientos de muestreo en grasa, hígado, músculos y riñones de aves, bovinos,

caprinos cérvidos, equinos, ovinos y porcinos.

El sello TIF, que es un sinónimo de excelencia, significa que el producto que se está

adquiriendo y consumiendo es auténtica garantía de calidad y salud. Para las marcas

productoras y comercializadoras de cárnicos, dicha certificación representa, pues, un orgullo

obtenerlo, pues confirma que cumplen con la normatividad internacional de procesado y


343

empaque en sus productos, todo esto representa un gran esfuerzo que se traduce en

grandes beneficios, cuyo resultado son la reducción de microorganismos indeseables,

garantía en ofrecer productos excelentes y, con ello, protección al consumidor.

fuente: SAGARPA, SENASICA y Organismo de Certificación de Establecimientos TIF, A.C.

(OCETIF).

Innovación

El servicio de información agroalimentaria y Pesquera, dentro del sistema producto porcino,

brinda los proyectos que se realizan a nivel nacional, sobre Innovación y Tecnología. Dentro

de estos proyectos sobresalen temas como ambiente, salud, infraestructura, entre otros.

Los proyectos que se tienen en el presente año son los siguientes:

1.- desarrollo de material genérico de porcinos competitivos con el material genérico

extranjero, cuya finalidad es apoyar el mejoramiento genérico de la piara, mediante la

identificación y selección de progenitores sobre la base de características de importancia

económica, con el propósito de contribuir al incremento de la productividad, mediante la

reducción de costos en la adquisición del material genérico.

2.- Estudios de factibilidad para la erradicación de PRRSV y estandarización en

diagnósticos de enfermedades virales de los cerdos, este estudio se hace con la finalidad

de erradicación de PRRSV y estandarización de diagnósticos de enfermedades virales

contribuyendo a la prevención y control de enfermedades que afectan a los cerdos y realizar

investigación sobre medicina preventiva en beneficio de la piara.

3.- Desarrollo de nuevos productos y subproductos del cerdo, que pretende abrir

oportunidades de utilización de productos y subproductos derivados del cerdo, con la

finalidad de incrementar la competitividad de la actividad porcícola, contribuyendo al

desarrollo de nuevos productos y subproductos, con valor agregado incluyendo los

farmacéuticos.

4.- Desarrollo de un plan de negocios para los diferentes niveles de la producción porcina,

tratando de disminuir las mermas y tener un mayor control en la producción porcina,

marcando las directrices para disponer de técnicas que incluyan: tecnificación y buenas


344

prácticas; registros de desempeño y rendimiento; nutrición y manejo de la dieta; manejo de

desechos y control sanitario, con el propósito de disponer un plan de negocios para el

desarrollo integrado de granjas porcinas.

http://www.campomexicano.gob.mx/portal_sispro/index.php?portal=porcino

Por otro lado la COFUPRO (Coordinadora Nacional de los Fundadores Produce A.c.) por

medio de la Fundacion Produce Jalisco, mantiene otro tipo de proyectos estatales donde

procura hacer más competitivos a los porcicultores, el mas importante en cuestiones de

innovación, competitividad, los cuales destacan los siguientes dos:

1.- proyecto de impacto de las Normas de Ecología en Granjas Porcícolas y Análisis de

Tecnologías para el reciclado de solidos y líquidos. Los productores de porcinos en el

Estado de Jalisco están requiriendo de una manera precisa tecnologías viables para el

tratamiento de aguas residuales, a fin de cumplir con la normatividad ambiental vigente. Los

productores porcícolas en el Estado de Jalisco se han mantenido por muchos años en el

primer lugar nacional en producción de esta especie, sin embargo han desatendido el

desarrollo de tecnologías capaces de mitigar el impacto ambiental que ocasionan con esta

producción intensiva. La razón es que no consideran a estas actividades como parte de sus

costos de producción por la escaza utilidad que esta actividad ha generado en los últimos

años. Esta actitud ha desalentado a las empresas proveedoras de estas técnicas, sistemas

e insumos a buscar opciones viables al alcance de los productores en todos los niveles de

producción. Actualmente, no se cuenta con un sistema de tratamiento completo, solo

existen equipos, técnicas, e insumos que se utilizan aisladamente, que si bien es cierto que

ayudan con este problema no se conoce su nivel de cumplimiento.

Con el proyecto se pretende la instalación de dos modulo demostrativos, que cuenten con

un tren de tratamiento de residuos líquidos y sólidos con la correcta disposición de cada uno

de los residuos que generan, para lo anterior, se analizará, la normatividad ambiental

vigente con el objetivo de evaluar su congruencia y objetividad y propondremos su

adecuación o la aceptación de las mismas aplicada a las diferentes zonas del Estado.

Con este proyecto se pretende darle un valor agregado a los productores, ya que contaran

con un sistema mas ecológico y obtendrán una disminución en el riesgo de enfermedades y

http://www.campomexicano.gob.mx/portal_sispro/index.php?portal=porcino


345

por ende mayor calidad y seguridad para el consumidor en la carne.

Otras innovaciones con las que contamos hoy en día para la producción de porcino están

dirigidas a la alimentación, ya que es uno de los rubros mas caros con los que enfrenta un

ganadero, es por eso que se están creando nuevas formas de alimentación que brinden

todos los nutrientes necesarios para el puerco y que sean en un costo ligeramente mas

económico que les permita ser competitivos sin afectar la salud y calidad de la carne..

Una de estas innovaciones es la alimentación liquida del ganado, la distribución de

alimentos líquidos al ganado porcino es un sistema alternativo en el cual el alimento se

prepara y distribuye a través de un equipo totalmente informatizado y automatizado.

Además de materias primas y piensos permite también el uso de co-productos líquidos de la

industria agroalimentaria o productos fermentados. Su utilización evita el coste de su

transformación o eliminación permitiendo rebajar el coste de producción del cerdo porque su

precio es altamente competitivo. La aplicación de alimentos líquidos fermentados tiene

efectos benéficos sobre el epitelio intestinal, la microflora digestiva y el estado sanitario de

los lechones, reduciendo la morbilidad y aumentando los resultados de crecimiento. Este

sistema de alimentación facilita igualmente la aplicación de programas multifase ajustando

diariamente el aporte a las necesidades en nutrientes del cerdo reduciendo los niveles de

excreción y con ello, el riesgo de contaminación medioambiental.

Otra, es la utilización de enzimas en la comida, las enzimas que apuntan a los

componentes en fibra de los alimentos son ahora agregadas rutinariamente a las dietas que

contengan trigo y cebada para pollos parrilleros, ponedoras y cerdos. Sin embargo, la

aceptación de enzimas para las dietas basadas en maíz ha sido más lenta, especialmente

en cerdos. Esto es debido a la percepción de que la fibra en tales dietas está presente en

niveles relativamente bajos, y por consiguiente, no tiene o tiene muy pocos efectos

negativos en el animal. No obstante, nuevos estudios conducidos por Finnfeeds han

sugerido que hay un rol para tales enzimas, particularmente cuando los subproductos de

granos tales como el salvado de trigo o el salvado de arroz están también presentes en la

ración. De tal modo el uso de enzimas mantiene una ventaja para la producción de porcino,

ya que tiene implicaciones más efectivas en cuanto a costos.

Por otra parte, también en México se cuenta con Transferencia de Tecnología Ganadera


346

(TTG), la cual está inmersa en un sistema de innovación y desarrollo, basada en un proceso

de transmisión recíproca del conocimiento (tecnológico y empírico) entre los tres

componentes (productor, asistencia técnica e institucional) involucrados en el sector

ganadero. Este proceso consiste en la generación, adecuación, modificación, uso y

adopción de tecnología acorde a la tipología de los ganaderos (subsistencia, transición,

comercial), su comunicación a los agentes de la difusión para que éstos transmitan el

conocimiento al actor principal. La TTG tiene como objetivo lograr un cambio de actitud y

comportamiento de los ganaderos y su contexto socioeconómico en el manejo de los

factores de la producción y organización para satisfacer el autoconsumo, y lograr

incrementos en la producción (transición y comercial) de bienes (leche, carne, subproductos

y derivados de ambos), y servicios que la sociedad demanda. Dicho proceso será operado

por las Asociaciones Ganaderas Locales, con la finalidad de lograr un mejoramiento en la

calidad de vida de los ganaderos donde se encuentra inmerso este grupo social, lo cual les

confiere identidad y los diferencia de otros. Este tipo de procesos ya se utiliza en nuestro

país, sin embargo, en el Estado de Jalisco, todavía no existe un proyecto que introduzca

este termino, sin embargo en el Estado de Veracruz y Oaxaca ya se cuenta.

Calidad, costo y disponibilidad de la energía eléctrica.

Una nueva forma de generar energía eléctrica para la porcicultura es la instalación de

biodigestores, que con este mismo sistema se aprovecha el biogás para generar energía.

El Proyecto de Biodigestores para la Generación del Biogás y su transformación en energía

eléctrica, permitirá a los porcicultores reducir sus costos de operación al autoabastecerse de

la energía eléctrica que requieren sus granjas para su operación, mediante el

procesamiento de los desechos orgánicos de sus puercos, además de descargar aguas de

mejor calidad y recibir una compensación económica al reducir las emisiones de gases de

efecto invernadero, que afectan a la atmósfera.

El Proyecto de los Biodigestores para la transformación de los desechos orgánicos de los

puercos en biogás es una iniciativa de los productores.

Este proyecto esta financiado por el FIRCO (Fideicomiso de Riesgo Compartido), donde se

necesito una inversión de 272.2 millones de pesos para instalar 116 biodigestores en 14


347

estados del país, con los cuales se reduce el impacto ambiental que generan las granjas

pecuarias y los establos lecheros y se disminuyen las emisiones de Gases de Efecto

Invernadero (GEI) a la atmósfera.

La instalación de estos biodigestores se realizó a través del Programa de Apoyos para la

Adquisición de Activos Productivos que impulsa la Secretaría de Agricultura, Ganadería,

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). El Gobierno Federal aporta

94.9 millones de pesos, en tanto, los productores aportan 117.3 millones de pesos.

La SAGARPA también apoya con la construcción del sistema de biodigestión que incide en

la disminución del impacto ambiental y posterior utilización del biogás como generador de

energía eléctrica. En las granjas porcinas donde ya funcionan los biodigestores, es

significativa la disminución del impacto ambiental de las unidades de producción,

especialmente por la reducción de las emisiones de GEI.

Asimismo, se tienen otros beneficios como el reciclaje de agua; aumento de la rentabilidad;

competitividad de las explotaciones ganaderas; aprovechamiento de biogas y producción de

composta; eliminación de malos olores y elementos transmisores de enfermedades y

cumplimiento de las normas en relación a las descargas de aguas residuales.

En el uso de biodigestores para el tratamiento de desechos en granjas porcinas y establos

lecheros, así como en la instalación de motogeneradores accionados con biogas para la

generación de energía eléctrica, se propicia también que los productores desarrollen una

actitud a favor del medio ambiente.

En el presente año, se puso especial empeño por instalar biodigestores en los establos

lecheros que se localizan en la Comarca Lagunera de los estados de Coahuila y Durango,

donde los productores se han incorporado a la utilización de este tipo de energías

renovables.

La inversión para este proyecto esta integrada de la siguiente manera por cada granja

asciende a 650 mil pesos, de los cuales 200 mil pesos los aportó el Banco Mundial, a través

del Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO), de la SAGARPA, 100 mil pesos el

Gobierno de cada Estado donde se implemento el proyecto a través de la Corporación para


348

el Desarrollo Agropecuario y 350 mil pesos los productores. 85

85

http://www.oeidrus-nl.gob.mx/oeidrus/boletinescdanl/porcicultores_generan_su_propia_energia.pdf

http://www.oeidrus-nl.gob.mx/oeidrus/boletinescdanl/porcicultores_generan_su_propia_energia.pdf


349

Desarrollo del plan de mejora para la cadena Necesidades de infraestructura detectadas En cuanto a la infraestructura general con la que cuenta el municipio de Degollado, Jalisco se han detectado varios puntos rojos a tratar; los cuales mencionaremos a continuación: Insuficiente Infraestructura Física, Humana y Social ―La infraestructura física es insuficiente. Hay comunidades cuyos caminos y puentes están en malas condiciones. Existe una carencia de servicios básicos tanto de consumo humano, como de servicios públicos.‖ ―Uno de los grandes problemas del municipio y de la región está relacionado con la orientación no estratégica de los recursos gubernamentales. La falta de inversión pública en el municipio, obedece a dos factores fundamentalmente: en principio la mayor parte del gasto se destina más del 50% de los recursos municipales al gasto corriente y una mínima parte a inversión.‖86 En las siguientes tablas observamos el desarrollo que ha tenido en cuanto sus ingresos y egresos el Municipio de Degollado, Jalisco Tabla 1.187

86

ttp://www.oeidrus-jalisco.gob.mx/campo_municipal/planesdesarrollo/planmpal_des_033.pdf 87

http://degollado.gob.mx/cuenta%202008/diciembre%202008.pdf

http://degollado.gob.mx/cuenta%202008/diciembre%202008.pdf


350

Tabla 1.2 88

88

http://degollado.gob.mx/cuenta%202009/enero%202009.pdf

http://degollado.gob.mx/cuenta%202009/enero%202009.pdf


351

Tabla 1.389

89 http://degollado.gob.mx/cuenta%202009/mayo%202009.pdf

http://degollado.gob.mx/cuenta%202009/mayo%202009.pdf


352

Como podemos observar que en la tabla 1.1 su gasto para diciembre del 2008 termino con el siguiente desarrollo:

INGRESOS DIC.2008 EGRESOS DIC. 2008

$17 691 033 $7 384 984

En la tabla 1.2 su gasto para enero del 2009 termino con el siguiente desarrollo:

INGRESOS ENERO.2009 EGRESOS ENERO. 2009

$ 12 389 496 $ 6 805 233

En la tabla 1.3 su gasto para mayo del 2009, siendo este mes el ultimo actualizado; termino con el siguiente desarrollo:

INGRESOS MAYO.2009 EGRESOS MAYO. 2009

$ 20 410 469 $ 13 635 098

Lo anterior nos refleja que del último ingreso de diciembre del 2008 al de mayo del 2009 a incrementado la cantidad de $ 2 719 436. Siendo así el incremento de egresos de diciembre a mayo del 2009 es de $ 6 250 114 lo cual nos maneja un incremento considerable de un periodo a otro sin embargo los ingresos que vemos reflejados a mayo del 2009 en comparación de los de diciembre del 2008 podemos observar que casi alcanza la mitad de incremento. Como hemos observado en las tablas anteriores no se ve reflejado una cuenta de inversión, en lo cual se hace hincapié en el ―PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2007-2009 DEGOLLADO, JALISCO‖ que nos menciona: ―El segundo factor está relacionado con la poca capacidad de recaudación del gobierno municipal como resultado de la deficiente capacitación y modernización administrativa que priva al municipio‖90 El municipio cuenta con alrededor de 500 profesionistas de la población total, lo que representa el 2.3% de la población total, por debajo del promedio estatal y de la región. Añádase a la falta de infraestructura de educación, la falta de infraestructura para la salud. Cabe mencionar que es un aspecto importante la seguridad social en cuestión de salud ya que en la actualidad la infraestructura física y humana de las instituciones existentes es insuficiente para dar la atención con calidad a los que así lo requieren. La salud es un aspecto que no se puede pasar por alto ya que se maneja la prevención y la atención de primer contacto, pero se requiere de mayor servicio para el usuario.

90

http://www.oeidrus-jalisco.gob.mx/campo_municipal/planesdesarrollo/planmpal_des_033.pdf



353

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI

Poblacion por genero

0.0085%

99.9915%

Profesionistas de Degollado vs Poblacion total de Jalisco

Profesionistas en …


354

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI Población Total

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI Población económicamente activa

47%53%

Degollado, Jal.

Hombres

Mujeres

0.28%

99.72%

Población Total

Degollado Jalisco


355

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI Infraestructura Económica Social 91 El municipio ofrece a sus habitantes los servicios de agua potable, alcantarillado, alumbrado público, mercados, rastro, estacionamiento, aseo público, cementerio, vialidad, seguridad pública, parques, jardines y centros deportivos.

91


Degollado Jalisco

6276

2,832,040

Población económicamente activa


356

COMUNICACIONES92 Red carretera Las comunicaciones y los transportes son actividades indispensables para el progreso, pues facilitan la integración social y geográfica del territorio. Por su ubicación geográfica, Jalisco se encuentra en una situación privilegiada, pues se comunica con el centro, sur, este y norte de la República, así como con los puertos del Pacífico. Las vías de comunicación son indispensables para generar una estrategia de desarrollo que esté encaminada a apoyar a comunidades marginadas.

92 Idem


357

En este sentido el municipio de Degollado cuenta con 425 kilómetros de caminos y terracerías. De estos 115 kilómetros son de carreteras, 210 de terracerías y 100 de brechas y caminos vecinales. En cuanto al estado físico de la red vial se tiene que la red carretera que comunica a degollado con otros municipios se encuentra en un estado físico de buenas condiciones, en el caso de los caminos que comunican a degollado con sus localidades los caminos de terracerías y brechas se encuentran en mal estado debido al temporal de lluvias y hay ocasiones en que no se puede entrar. Red de carreteras en México, seleccionando el área de Guadalajara con punto de referencia en Degollado, Jalisco


358

LONGITUD Y CARACTERISTICAS DE LA RED CARRETERA POR ENTIDAD FEDERATIVA (KM) TOTAL NACIONAL


359

LONGITUD Y CARACTERISTICAS DE LA RED DE CARRETERAS RED ALIMENTADORA POR ENTIDAD FEDERATIVA (KM) TOTAL NACIONAL

Fuente: ttp://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAF/EST_BASICA/EST_BASICA_2004/EST2004_12_Infraestructura.pdf


360

La transportación terrestre se efectúa principalmente por la carretera federal México -Guadalajara. El municipio cuenta con una red de caminos revestidos, de terracería y brecha que comunican las localidades. La transportación foránea se realiza en autobuses de paso. La transportación urbana y rural se lleva a cabo en vehículos de alquiler y particulares.93 Fuente: http://dgp.sct.gob.mx/fileadmin/Rutas/mexguadala.pdf

93


http://dgp.sct.gob.mx/fileadmin/Rutas/mexguadala.pdf


361

Ínterconectividad En virtud de la importancia que tiene la ínter conectividad de Degollado, con los municipios colindantes y con los que integran la denominada Región 04 Ciénega, establecida por el Gobierno del Estado de Jalisco y dado el esquema de trabajo esperado de inversiones regionales por el propio Ejecutivo Estatal, es menester señalar que las carreteras principales y secundarias que permiten la conexión se encuentran parcialmente pavimentadas y la distancia mayor es la del municipio de Jocotepec a 200 Km.


362

Jalisco se divide en varios Municipios de los cuales los maneja como la región 4 Ciénega Jalisco donde podemos encontrar a los siguientes municipios:

Atotonilco de Alto

Ayotlán

Chapala

Degollado

Jamay

Jocotepec

La Barca

Ocotlán

Poncitlán

Tizapan de Alto

Tototlán

Tuxcueca

Zapotlán del Rey

Telecomunicaciones ―En cuanto a los principales medios de comunicación a distancia existente en el municipio podemos mencionar que cuenta con infraestructura telefónica el 40% de la población; éste servicio beneficia a las comunidades de Cabecera municipal, Buenos Aires, El Arca, El Mezquitillo, Huáscato, Terrero de Villareño, además contando con 30 con casetas telefónicas aproximadamente en algunas localidades y teléfonos celulares; en cuanto al servicio de Internet se dispone en las siguientes comunidades Cabecera Municipal, Huáscato, Buenos Aires. Con relación al servicio de correos, telégrafos y fax se cuenta con la siguiente infraestructura 1 oficina de telégrafos situada en la cabecera municipal‖. ―En lo que se refiere a los medios de comunicación escrita no existen en el municipio periódicos o semanarios impresos localmente. Respecto a los medios de comunicación, se cuenta con correo, telégrafo, teléfono, fax, radiotelefonía, señal de radio y televisión, y conexión a Internet en ciber-cafés‖.


363

TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS

―El municipio de Degollado Jalisco no cuenta con ninguna planta de tratamiento de residuos

sólidos, y es de suma importancia contar con este tipo de plantas, ya que ayudan a

solucionar grandes problemas de infección‖.94

RASTROS

El municipio cuenta con 1 rastro el cual actualmente tiene una capacidad de producción

limitada; sin embargo hay un plan de desarrollo el cual se encuentra en proceso donde nos

arroja que al finalizar el 2010 se contara con un nuevo Rastro TIF mas equipado que el

actual con capacidad de procesar 1500 puercos en canal de manera diaria. Arrojando así

una capacidad de 120,000 kg de puercos como producción diaria.

SERVICIOS DE APOYO A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

―En el municipio podemos establecer que las cadenas productivas que se debe buscar

consolidar por su considerable potencial a nivel local y regional son las de la producción de

carne de cerdo y sus subproductos y la cantera, actualmente éstas presentan un nivel de

articulación medio debido en buena medida a la moderada, formación que se está dando en

el municipio sobre procesos productivos, en el mismo sentido los servicios especializados a

empresas que se prestan a nivel municipal y en general los servicios de consultoría

empresarial son escasos, debido al modesto, valor que los empresarios locales le otorgan a

este tipo de instrumentos para el desarrollo empresarial. Los servicios financieros en el

municipio son escasos, ya que se cuenta con 2 bancos comerciales, 5 casas de cambio, no

hay sociedades de inversión y una caja de ahorro. En general podemos mencionar que los

anteriores organismos financieros facilitan, el acceso a créditos que impulsen la inversión

productiva a nivel local y regional. En términos de la gestión gubernamental municipal en

apoyo a las actividades productivas, la participación de la administración municipal ha sido

importante, debido a los escasos recursos existentes, siendo sobre todo en el impulso a la

creación y mantenimiento de infraestructura para el desarrollo donde se ha podido incidir de

mejor manera como la creación de carreteras para un mejor servicio‖.

Como podemos ver existen varios puntos para desarrollar en cuanto la infraestructura del

Municipio de Degollado, Jalisco. Es importante buscar nuevas fuentes de financiamiento ya

que el Municipio únicamente cuenta con 2 bancos comerciales, 5 casas de cambio, no hay

sociedades de inversión y una caja de ahorro; los cuales han facilitado el acceso a créditos

que impulsan la inversión productiva a nivel local y regional, sin embargo para poder

desarrollar completamente la infraestructura de los puntos con antelación mencionados es

importante buscar un organismo que nos brinde mayor capacidad de financiamiento. }

Necesidades de la cadena logística detectadas

En cuanto a las necesidades el contratiempo que veo es el tiempo y posibles percances

mínimos que llegaran a presentarse al momento de hacer el traslado del Municipio de

94




364

Degollado a el puerto de Manzanillo; ya que el tiempo que se genera de Manzanillo a Corea

a sido estipulado en el punto RUTAS DE TRANSITO MEXICO-COREA del Estudio Final

A continuación se presenta un mapa en donde podemos ver trazada la ruta para llegar a

manzanillo asi como el tiempo; tome como punto de partida Pénjamo, Guanajuato; ya que el

Municipio más cercano a Degollado, Jalisco es La Piedad de Cábadas y no se encuentra

contemplado en la red.

Para llegar al tiempo estimado reste media hora de Pénjamo a la La Piedad de Cábadas y

sume los 10 min de Degollado a la La Piedad de Cábadas; el resultado del tiempo estimado

es de 4:50min aproximadamente.

Nombre Edo. Carretera Long.(km

) Tiempo(Hrs

) Caseta o puente Automóvil

Pénjamo - La Piedad Mich Mex 110 37.000 00:27 La Piedad 10 La Piedad - Entronque Ecuandureo Mich Mex 037 27.100 00:20

Entronque Ecuandureo - Entronque La Barca Jal Mex 015D 42.060 00:23

Ecuandureo A2 58

Entronque La Barca - Entronque Zapotlanejo Jal Mex 015D 72.476 00:39 Ocotlán 97

Entronque Zapotlanejo - Entronque Lagos de Moreno Jal Mex 015D 1.000 00:00

Entronque Lagos de Moreno - Entronque Tonalá Jal Mex 090D 20.000 00:10 La Joya 39

Entronque Tonalá - Gdl. (Ent. Av. Revolución) Jal Mex 090D 6.000 00:03

Calz. L. Cárdenas (Av. Revolución - Av. González Gallo) Jal

Zona Urbana 3.000 00:03

Calz. L. Cárdenas (Av. González Gallo - Av. López Mateos) Jal


Av. López Mateos (Calz. L. Cárdenas - Periférico Sur) Jal



365

Fuente: http://aplicaciones4.sct.gob.mx/sibuac_internet/ControllerUI?action=cmdSolRutas

Necesidades de la cadena logística detectadas

En cuanto a las necesidades el contratiempo que veo es el tiempo y posibles percances

mínimos que llegaran a presentarse al momento de hacer el traslado del Municipio de

Degollado a el puerto de Manzanillo; ya que el tiempo que se genera de Manzanillo a Corea

a sido estipulado en el punto RUTAS DE TRANSITO MEXICO-COREA del Estudio Final

A continuación se presenta un mapa en donde podemos ver trazada la ruta para llegar a

manzanillo asi como el tiempo; tome como punto de partida Pénjamo, Guanajuato; ya que el

Gdl. (Ent. Av López Mateos) - Entronque Acatlán de Juárez Jal Mex 015 26.000 00:15

Entronque Acatlán de Juárez - Usmajac Jal Mex 054D 68.000 00:37 Acatlán 100 Usmajac - Entronque Cd. Guzmán Jal Mex 054D 22.000 00:12 Entronque Cd. Guzmán - Atenquique Jal Mex 054D 14.000 00:07 Atenquique - Entronque San Marcos Jal Mex 054D 18.000 00:09

San Marcos 100

Entronque San Marcos - El Trapiche Col Mex 054D 30.000 00:16

El Trapiche - Colima Col Mex 054 10.000 00:06

Colima - Entronque Pihuamo Col


Entronque Pihuamo - Entronque Tecomán Col Mex 110 40.000 00:24

Entronque Tecomán - Armería Col Mex 110 9.000 00:05

Armería - Cuyutlán Col Mex 200D 15.000 00:08 Cuyutlán - Entronque El Mirador Col Mex 200D 32.000 00:17 Cuyutlán 101

Entronque El Mirador - Manzanillo Col


Totales 511.64 05:14 505


366

Municipio más cercano a Degollado, Jalisco es La Piedad de Cábadas y no se encuentra

contemplado en la red.

Para llegar al tiempo estimado reste media hora de Pénjamo a la La Piedad de Cábadas y

sume los 10 min de Degollado a la La Piedad de Cábadas; el resultado del tiempo estimado

es de 4:50min aproximadamente.

http://aplicaciones4.sct.gob.mx/sibuac_internet/ControllerUI?action=cmdSolRutas

A continuación mencionamos las Principales carreteras y autopistas de México, dentro de

las cuales las carreteras subrayadas son las que pasan por Jalisco siendo 9 carreteras y

autopistas de un total de 112 carreteras y autopistas :

Carretera Federal 1: Tijuana, BC - Cabo San Lucas, BCS Carretera Federal 1D: Tijuana, BC - Ensenada, BC; San Jose Viejo, BCS - Cabo San

Lucas, BCS Carretera Federal 2: Tijuana, BC - El Porvenir, CHIH; Ciudad Acuña, COAH - Playa

Lauro Villar, TAMPS Carretera Federal 2D: Tijuana, BC - La Rumorosa, BC; Rio Bravo, TAMPS -

Carretera Federal 2, TAMPS20]]: Guachochi, CHIH - Carretera Federal 24, CHIH Carretera Federal 22: San Carlos, BCS - Ciudad Constitución, BCS Carretera Federal 23: Guachochi, CHIH - Basaseachic, CHIH; Guanaceví, DGO –

San Francisco del Mezquital, DGO; Fresnillo, ZAC - Chapala, JAL Carretera Federal 24: Nuevo Palomas, CHIH – Guadalupe y Calvo, CHIH; Tameapa,

SIN - Pericos, SIN Carretera Federal 26: Aguascalientes, AGS, AGS - Loreto, ZAC Carretera Federal 28: San Salvador el Seco, PUE - Azumbilla, PUE Carretera Federal 29: Ciudad Acuña, COAH - Villa Unión, COAH

http://es.wikipedia.org/wiki/Carretera_Federal_1

http://es.wikipedia.org/wiki/Tijuana

http://es.wikipedia.org/wiki/Baja_California

http://es.wikipedia.org/wiki/Cabo_San_Lucas

http://es.wikipedia.org/wiki/Baja_California_Sur

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Carretera_Federal_1D&action=edit&redlink=1



http://es.wikipedia.org/wiki/Ensenada


http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=San_Jose_Viejo,_Baja_California_Sur&action=edit&redlink=1








http://es.wikipedia.org/wiki/El_Porvenir

http://es.wikipedia.org/wiki/Chihuahua

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_Acu%C3%B1a

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367

Carretera Federal 30: El Palmito, DGO - Sabinas Hidalgo, NL; Parás, NL - Linares, NL

Carretera Federal 34: San Antonio, DGO - Cuatillos, DGO Carretera Federal 35: China - Montemorelos, NL ; Santa Rosa, JAL - Zamora,

MICH Carretera Federal 37: León, GTO - Playa Azul, MICH Carretera Federal 40: Mazatlán, SIN - Reynosa, TAMPS Carretera Federal 40D: Carretera Federal 15D, SIN - Carretera Estatal Sinaloa 1,

SIN; El Salto, Durango, DGO - Reynosa, TAMPS Carretera Federal 41: Quiroga, MICH - Tacambaro de Covallos, MICH Carretera Federal 43: Salamanca, GTO - Morelia, MICH Carretera Federal 44: Fresnillo, ZAC - Valparaiso; Guadalajara, JAL - Chapala ,

JAL Carretera Federal 45: Ciudad Juárez, CHIH - Panales, HGO Carretera Federal 49: Jiménez, CHIH - San Luis Potosí, SLP Carretera Federal 49D: Jiménez, CHIH - Cuencamé, DGO Carretera Federal 51: Pinos, ZAC - Iguala, GRO Carretera Federal 52: Yuriria, GTO - Salvatierra, GTO Carretera Federal 53: Monclova, COAH - Monterrey, NL Carretera Federal 54: Ciudad Mier, TAMPS - Colima, COL Carretera Federal 55: Carretera Federal 57, MEX - Carretera Federal 95, GRO Carretera Federal 57: Piedras Negras, COAH - México, DF Carretera Federal 61: Yuriria, GTO - Maravatío, MICH Carretera Federal 62: San Tiburcio, ZAC - Matehuala, SLP Carretera Federal 63: La Bonita, SLP - Entronque Ahualulco, SLP Carretera Federal 64: Carretera Federal 80, JAL – Carretera Federal 90, GTO Carretera Federal 66: Ribiera, NAY - San Marcos, NAY Carretera Federal 68: Acaponeta, NAY - Playa Novillero, NAY Carretera Federal 69: Río Verde, SLP - Jalpan, QRO Carretera Federal 70: Puerto Vallarta, JAL - Tampico, TAMPS; Ciudad Victoria,

TAMPS - Soto la Marina, TAMPS Carretera Federal 71: Luis Moya, ZAC - La Barca, JAL Carretera Federal 72: La Boca del Cachimín, NAY - Santiago Ixcuintla, NAY Carretera Federal 76: San Blas, NAY - Tepic, NAY Carretera Federal 78: Mexcaltitlán, NAY – Carretera Federal 72 Carretera Federal 80: Barra de Navidad, JAL - Tampico, TAMPS Carretera Federal 81: Guayalejo, TAMPS – Estación González, TAMPS Carretera Federal 82: Carretera Federal 190, PUE - Tlapa de Comonfort, GRO Carretera Federal 84: San Ignacio Cerro Gordo, JAL - Salamanca, GTO Carretera Federal 85: Nuevo Laredo, TAMPS - México, DF Carretera Federal 90: Zapotlanejo, JAL - Irapuato, GTO Carretera Federal 93: Chilpancingo, GRO - Tlapa de Comonfort, GRO Carretera Federal 95: México, DF - Acapulco, GRO Carretera Federal 97: Reynosa, TAMPS - Ampliación la Loma, TAMPS Carretera Federal 98: Minatitlán, COL - Manzanillo, COL Carretera Federal 100: Colima, COL - Manzanillo, COL Carretera Federal 101: Matamoros, TAMPS - Carretera Federal 80, SLP Carretera Federal 105: Carretera Federal 70, VER - Pachuca, HGO Carretera Federal 106: Tenango, MEX - Tres Marías, MOR Carretera Federal 110: Tecoman, COL - Cañada de Moreno, GTO Carretera Federal 111: San Miguel de Allende, GTO – El Colorado, QRO


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368

Carretera Federal 113: México, DF - Cocoyoc, MOR Carretera Federal 115: México, DF - Cuautla, MOR Carretera Federal 116: Grutas de Cacahuamilpa, GRO – Jojutla, MOR. Carretera Federal 117: San Martín Texmelucan, PUE - Tlaxcala, TLAX Carretera Federal 119: Carretera Federal 130, PUE - Puebla, PUE Carretera Federal 120: Carretera Federal 85, SLP - La Placita de Morelos, MICH Carretera Federal 121: Puebla, PUE - Apizaco, TLAX Carretera Federal 123: Orizaba, VER - Zongolica, VER Carretera Federal 125: Cardel, VER, VER – Pinotepa Nacional, OAX Carretera Federal 126: Morelia, MICH - México, DF Carretera Federal 127: Tempoal de Sanchez, VER – Tuxpan, VER Carretera Federal 128: Tlapacoyan, VER - Casitas, VER Carretera Federal 129: Puebla de Zaragoza, PUE - Nautla, VER Carretera Federal 130: Pachuca, HGO - Tuxpan, VER Carretera Federal 131: Tlapacoyan, VER – Perote, VER Carretera Federal 132: Ecatepec, MEX - Tulancingo, HGO Carretera Federal 134: Naucalpan, MEX – Zihuatanejo, GRO Carretera Federal 135: Tehuacán, PUE - Puerto Escondido, OAX Carretera Federal 136: Texcoco de Mora, MEX - Zacatepec, PUE Carretera Federal 138: Cuernavaca, MOR - Cuautla, MOR Carretera Federal 140: Acatzingo, PUE - Cardel, VER Carretera Federal 142: Ecatepec, MEX - Texcoco, MEX Carretera Federal 143: Fortin, VER - Coscomatepec, VER Carretera Federal 144: San Salvador el Seco, PUE - Tehuacán, PUE Carretera Federal 145: La Tinaja, VER - Sayula, VER. Carretera Federal 147: Tuxtepec, OAX - Matías Romero, OAX Carretera Federal 150: Puebla, PUE - Veracruz Llave, VER Carretera Federal 160: Cuautla, MOR - Izúcar de Matamoros, PUE Carretera Federal 166: Grutas de Cacahuamilpa, GRO - Alpuyeca, MOR Carretera Federal 175: Carretera Federal 180, VER - Puerto Ángel, OAX Carretera Federal 176: Cansahcab, YUC - Tizimín, YUC Carretera Federal 178: Mérida, YUC - Dzilam Gonzalez, YUC Carretera Federal 179: Santiago Tuxtla, VER - Carretera Federal 147, VER Carretera Federal 180: Heroica Matamoros, Tamaulipas - Cancún, QR Carretera Federal 180D: Kantunil, YUC - Cancún, QR Carretera Federal 182: Teotitlán del Camino, Oaxaca - Tuxtepec, OAX Carretera Federal 184: Oxkutzcab, YUC - Felipe Carrillo Puerto Carretera Federal 185: Acayucan, VER - Salina Cruz, Oaxaca Carretera Federal 186: Villahermosa, TAB - Chetumal, QR Carretera Federal 187: Paraíso, TAB - Raudales Malpaso, CHIS Carretera Federal 188: Muna, Yucatan - Oxkutzcab, Yucatán Carretera Federal 190: México, DF - Ciudad Cuauhtémoc, CHIS Carretera Federal 195: Villahermosa, TAB - Tuxtla Gutiérrez, CHIS Carretera Federal 199: Catazajá, CHIS - San Cristóbal de Las Casas, CHIS Carretera Federal 200: Tepic, Nayarit - Talismán, CHIS Carretera Federal 203: Carretera Federal 186, CHIS - Tenosique, TAB Carretera Federal 211: Ciudad Cuauhtémoc, CHIS - Huixtla, CHIS Carretera Federal 221: Carretera Federal 186, CAMP - Nuevo Coahuila, CAMP Carretera Federal 225: Tapachula, CHIS - Puerto Madero, CHIS Carretera Federal 259: Sabancuy, CAMP - Nuevo Progreso, Campeche, CAMP Carretera Federal 261: Progreso, YUC - Escárcega, CAMP




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http://es.wikipedia.org/wiki/Esc%C3%A1rcega



369

Carretera Federal 281: Celestún, YUC - Mérida, Yucatán Carretera Federal 293: Polyuc, QR - Pedro Antonio Santos, QR Carretera Federal 295: Río Lagartos, YUC - Felipe Carrillo Puerto, QR Carretera Federal 307: Cancún, QR - Chetumal, QR; Palenque, CHIS - La Trinitaria,

CHIS

http://es.wikipedia.org/wiki/Carreteras_de_M%C3%A9xico Siendo la Carretera Federal 90: Zapotlanejo, JAL - Irapuato, GTO la mas cercana al paso del Municipio de Degollado.


http://es.wikipedia.org/wiki/Celest%C3%BAn


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370

FUENTE http://maps.google.com.mx/ Al momento de realizar la transportación es necesario checar los siguientes puntos:

Infraestructura carretera: al momento de trazar la ruta delimitar cuanto del camino es

de terracería y cuanto de carretera

Registrar con cuantos camiones cuenta la cadena y la capacidad de carga de cada

uno.

Posterior a ello realizar una planificación de la producción para concretar las corridas

de los camiones.

http://maps.google.com.mx/


371

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