DESAFÍOS DEL UPSTREAM: MILAGRO COLOMBIANO · Evolución actividad E&P 4 Febrero 2017 Exploración...
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DÍA DE LA ENERGÍA Lima, Perú 2017
DESAFÍOS DEL UPSTREAM:
MILAGRO COLOMBIANO
Competitividad del Estado Colombiano en el sector hidrocarburos
Éxito de la reforma: Decreto 1760 de 2003
Reforma: Decreto 1760 de 2003
3
Culminó en:✓ Adopción nuevo contrato de regalías, impuestos y derechos
✓ Asignación de áreas mediante mecanismos transparentes y con garantías para
inversionistas
✓ Introducción de contratos TEA además de exploración y producción
✓ Atracción de nuevas empresas
✓ Transferencia de know how y tecnología
Fuente: ANH
Pre reforma: empresas
firmaban contratos de
asociación directamente
con ECP
Negocio petrolero
Regulación
Creación de 2 entidades autónomas y especializadas
Evolución actividad E&P
4
Febrero 2017
Exploración 19.778.950
Producción 2.297.133
TEA 13.710.032 Contratos suscritos (junio 2017) 285
Área disponible 58.697.769
*Millones de hectáreas
Entre 2003 y 2011 hubo un incremento del 77.5% en áreas de exploración y de 32% en áreas de producción.
Entre 2004 y 2017 hubo un incremento del 90,2% en el numero de contratos suscritos con la ANH
Exploración 6.634.383
Producción 1.420.437
TEA 0
Contratos suscritos (2004) 28
Exploración 28.139.757
Producción 2.090.947
TEA 16.880.467
Contratos suscritos 73
Diciembre 2003 Junio 2011
Fuentes: Ministerio de Minas, ANH
Caso Campo Rubiales
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50,000
100,000
150,000
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250,000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (1S)
Campo Rubiales: Contrato Rubiales-Piriri
Frontera inicia
operación
Fuente: ANH 3,5 MM BWPD
Durante 8 años de operación, la compañía convirtió a Rubiales en el campo más
importante de crudos pesados del país
Suspensiónde Inversiónpor Reversión
Aporte del sector hidrocarburos en la dinamización de una economía
Caso Colombiano
Aporte post reforma del sector al país
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RECURSOS FISCALES APORTE PIB
0
5,000
10,000
15,000
20,000
2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017I TR
2017II TR
FLUJOS DE INVERSION EXTRANJERA DIRECTA EN
COLOMBIA SEGUN ACTIVIDAD ECONOMICA (USD MILLONES)
TOTAL TODOS LOS SECTORES SECTOR PETROLERO
IED
-
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
35,000,000
MILLONES DE DÓLARES EN EXPORTACIONES DE PETRÓLEO ANUAL
Esquema de Regalías
8
A partir del 2002 el gobierno Colombiano, para atraer inversión;
actualizó el esquema de regalías
Cláusula Precios Altos del Petróleo: NP>5’000.000 Bls y WTI >Po, Po>55-
60 USD/Bd
Escenario actual
Producto Interno Bruto
El sector representó
aproximadamente el 1% del PIB
nacional en 2015
Inversión Extranjera
Directa
En 2016 El sector de
hidrocarburos representó el 17%
de la IED de Colombia. Durante
el segundo trimestre de 2017
aportó el 37%
Recursos Fiscales
El aporte económico del sector
petrolero en 2015 fue
aproximadamente al 7,4% de los
ingresos totales del país
Balanza Comercial
El sector del Petróleo y sus
derivados representaron entre el
33-40% del total de las
exportaciones del país entre 1
S 2016 y 2017. Actualmente
Colombia solo importa
gasolina y lubricantes
Fuentes: Banco de la Republica, DANE y ANDI
Reto: incremento de reservas
Fuentes: Presentación ACP gobierno de Colombia, MD&A Frontera, ANH
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40
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Pozos exploratorios Global y Frontera
Colombia Frontera
• Entre 2007 y 2013
Colombia logró
incrementar sus reservas
en un 80%.
• A la fecha las mismas
están por el orden de
2.000-2.300 millones de
barriles
• Se agotarían en un plazo
de 5 años
• En 2017: sísmica en tierra
equivalente a 350 km,
similar a 2016 (la meta
eran 4.500).
Producción actual
11
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
500
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800
900
1,000
1,100
ag
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6
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0
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ag
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4
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6
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7
Millo
ne
s d
e p
ies c
úb
ico
s d
iario
s
Mile
s d
e b
arr
iles d
iarios
Crudo Gas (eje der.)
Producción de petróleo y gas en Colombia
Tendencia producción
crudo Producción promedio
a agosto: 851 mil bpd,
6% menos que en
igual periodo de 2016.
0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Frontera producción bruto (operada)
Producción Frontera
promedio gross actual
(2Q 2017): 102.000 bbl/d
Fuente: ACP, MD&A Frontera
Competitividad en Colombia (2016)
12
0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 450,000
Parex Resources Colombia
Hocol SA
Cepsa Colombia SA
Gran Tierra Energy
Perenco Colombia Limited
Petrominerales Colombia Limited
Geopark Colombia SAS
Mansarovar Energy
Equión Energia Limited
Occidental de Colombia
Meta Petroleum Corp
Ecopetrol SA
Principales operadoras en Colombia, bbl/d
Fuente: Informe gestión 2016 ACP, Hydrocarbons Colombia sept. 2017
✓ Pagan regalías
✓ Pagan impuestos
✓ Generan empleo
✓ Ejecutan inversión
social
✓ Dejan capacidad
instalada
✓ Tienen tecnología que
facilita la transición
hacia las nuevas
fronteras de la industria:
renovables
Ejemplo: Según el Ministro de Minas, la industria petrolera en Colombia ha contribuido alrededor de USD$50 billones de dólares lo cual
ha ayudado a garantizar acceso de agua potable a 10 millones de personas, la construcción de 100.000 viviendas, 748 centros
educacionales y 50,047 kilómetros de carretera en las zonas rurales de Colombia
Retos y oportunidades de operar en América Latina
Caso Frontera Energy Corp.
Frontera hoy
14
Frontera Energy está enfocada en el crecimiento sostenible en producción y reservas. En
un anbiente financiero solido y estable. La compañía está comprometida a trabajar de la
mano con todos sus grupos de interés para desarrollar su negocio de manera social y
ambientalmente responsable.
Valores:•Integridad•Respeto•Compromiso•Sostenibilidad
✓ Portafolio diversificado de activos con
participación en más de 57 campos en Colombia
y Perú.
✓ Producción: 100K+ gross diarios
✓ Participación en: Oleoducto de los Llanos,
Oleoducto del Bicentenario, Puerto Bahía
Negocios petroleros hoy
15
Pasado
Compañías
petroleras
Gobiernos
anfitriones
Concesiones y licencias
Regalías e impuestos
Colaboradores
Salarios
El Presente
Industria
Sociedad
Gobierno
VALUE
Crecimiento
Sociedad en temas como:
1. Cuidado del medio ambiente
2. Transparencia
3. Coexistencia con
comunidades aledañas
Participación de las comunidades en la cadena de valor:
Programa de proveedores locales, Gaitán Pass y Empleo
Mecanismos de involucramiento comunitario
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Proveedores locales Veracidad y confianza
Inversión social
diferencialEmpleo
Ejemplo:
En Frontera hemos
implementado una figura
de consorcios.
Las pequeñas y medianas
empresas tienen la
oportunidad de aliarse
con grandes empresas
para participar en
procesos de compras y
contratación.
Brindándoles la
experiencia que
necesitarían para futuros
procesos.
Relacionamiento: antídoto de bloqueos
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Atentados a infraestructura y bloqueos difirieron
producción de 1,4 millones de barriles
Causales: empleo, bienes y servicios: búsqueda
de distribución de beneficios
Participación de Frontera en bloqueos 2016
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Total Pacific
Número de bloqueos en 2016 por departamento
Casanare Meta
29% (75)
21% (53)
3% (2)
9% (7)
FRONTERA