desempeno-minero
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Alejandro Vera Vicepresidente
ANIF Octubre de 2013
1
Desempeo del Sector Minero-Energtico en Colombia
-
Contexto Macro-Financiero
Sector Minero-energtico
Hidrocarburos Petrleo Gas natural
Minas y Canteras Carbn Otros minerales
2
-
0,7
5,2
11,1
4,9
6,2
3,9
3,9
2,5
10,2
5,3
-1,6
2,3
3,3
3,5
3,6
4,0
4,5
6,2
9,7
3,4
-4 -2 0 2 4 6 8 10 12
Industria
Transporte y Telecom.
Minera
Comercio y turismo
Estab. Financieros y ss. Empres.
Elect., gas y agua
Servicios sociales
Agropecuario
Construccin
PIB
3 Fuente: Dane.
Crecimiento anual del PIB por sectores (oferta) Enero-junio de 2013 (%)
7
20
6
8
12
4
15
12
7
Ponderaciones (%)
2013 2012
-
Participacin sectorial dentro del PIB (% del PIB)
Fuente: clculos Anif con base en Dane. 4
1965-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2010 2011-2013
44 4647
51
58 58
2623 22
17
7 6
21 23 2117
14 12
3 2 35 6
8
0
10
20
30
40
50
60
Servicios Agricultura Industria Minas
-
5 Fuente: clculos Anif con base en Dane.
Produccin de hidrocarburos y minerales (% del PIB, 2000-2013)
Petrleo crudo y gas natural
5,5
2,2
0
1
2
3
4
5
6
7
dic-
00ju
n-01
dic-
01ju
n-02
dic-
02ju
n-03
dic-
03ju
n-04
dic-
04ju
n-05
dic-
05ju
n-06
dic-
06ju
n-07
dic-
07ju
n-08
dic-
08ju
n-09
dic-
09ju
n-10
dic-
10ju
n-11
dic-
11ju
n-12
dic-
12ju
n-13
Dems minera
-
6
Flujos de Inversin Extranjera Directa (US$ millones, 2004-2014)
Fuente: clculos Anif con base en Banco de la Repblica.
Sector Petrolero
Minas y Canteras
Dems Sectores
Proyeccin
Min
ero-
ener
gtic
o
495 1.1251.995
3.333 3.4052.428 2.792
5.062 5.3895.891 5.528
1.246
2.1571.783
1.1001.798 3.025 1.755
2.455 2.2632.901 2.977
1.274
6.970
2.878
4.615
5.393
1.6842.206
5.887
7.9616.508 6.295
3.016
10.252
6.656
9.049
10.596
7.137 6.753
13.403
15.612 15.30014.800
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
-
Exportaciones tradicionales y no tradicionales (US$ millones, acumulado en 12 meses a agosto de 2013)
Fuente: clculos Anif con base en Dane. 7
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
No Commodities
US$13.918(24%)
Oro, Esmeraldas -mineras.
US$13.918(24%)
US$41.259(70%)
Tradicionales
No Tradicionales
US$10.366 (49%)
US$9.556(45%)
TotalUS$59.021
US$21.190
US$1.269(6%)
US$3.844(6%)
CommoditiesUS$45.103
(76%)
-
Contexto Macro-Financiero
Sector Minero-energtico
Hidrocarburos Petrleo Gas natural
Minas y Canteras Carbn Otros minerales
8
-
Evolucin del State Take - crudo pesado (%)
Fuente: Ecopetrol 2011. 9
Government Take
Participacin Ecopetrol
State Take
5240
50 50
24
18
4576
5850
95
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Asociacin 50/50(1974-1999)
Asociacin 70/30(2000-2003)
ANH2010
ANH 2010Poyecto 100% ECP
-
Produccin total de hidrocarburos en Colombia (miles bpde, 2002-2014)
Fuente: clculos Anif con base en ANH. 10
Proyeccin
Sep
Petrleo
Gas
578 541 528 525 529 531 588 671
785 915 944 1007
1091 107 103 107 115 121 130
156 181
194
189 206 211
244
685 644 635 640 650 661 744
852 979
1.104 1.150 1.218
1.335
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
-
Reservas y produccin petrolera en Colombia (millones de barriles, 2002-2012)
Fuente: clculos Anif con base en ANH. 11
Reservas: 298 aos Prod. ao: 1.092
Venezuela
Prod. da: 2,99
Prod. da: 0,94 R/P:6.9 aos
Produccin
Reservas
Colombia
1.6321.542 1.478 1.453 1.510
1.358
1.668
1.988 2.0582.259
2.377
211 198 193 192 193 194 215 245287 334 346
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
-
Evolucin de la actividad exploratoria (nmero de pozos explorados, 2002-2013)
Fuente: clculos Anif con base en ANH. 12
Proyeccin
51 pozos a mayo (38% de la meta)
10
2821
35
5670
99
75
112126 131
135
0
20
40
60
80
100
120
140
160
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
-
Evolucin de la ssmica (km 2D equiv, 2005-2012)
Fuente: clculos Anif con base en ANH. 13
Marina (26.1%)
Terrestre (73.9%)
3.7227.256 6.128
10.345 12.031
19.98615.716
13.4518.173
19.235
3.842
5.942
8.087
5.979
8.246
4.755
11.896
26.491
9.970
16.286
20.117
25.96523.963
18.205
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
-
Firma de contratos (2000-2013)
Fuente: clculos Anif con base en ANH. * Dato a mayo
14
E&P
TEA Asociacin (ECP)
*
2131 32
44 43
58
7
67
46
2
7
2812
10 16
6
1
9
8
32 28
721
432
28
7
21
32
59
44
5459
64
8
76
54
20
10
20
30
40
50
60
70
80
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
-
Inversiones de Ecopetrol (% del PIB, 2007-2012)
Fuente: Ecopetrol. 15
Exploracin y produccin 8.2 billones
(53.2%)
Refinacin y petroqumico 4.5 billones
(28.8%)
Transporte y logstica 2.8 billones
(18%)
Corporativo y Marketing 0.005 billones
(0.03%)
2.7 billones (88.2%)
0.2 billones (7.7%)
0.1 billones (3%)
0.03 billones (1%)
0,6
1,0 1,1 1,11,3 1,20,1
0,2
0,50,4
0,5 0,7
0,2
0,4
0,4
0,5 0,4
0,7
1,4
2,1
1,9
2,3 2,3
0
0,5
1
1,5
2
2,5
2007 2008 2009 2010 2011 2012
-
Aporte del sector petrolero al Estado (% del PIB, 2005-2012)
16
Impo-renta 11.3 billones
(37%)
Contratos-ANH 0.7 billones
(2%)
Regalas 7.8 billones
(25%)
Dividendos- Ecopetrol
10.9 billones (36%) Aportes al Gobierno
Central
Fuente: clculos Anif con base en DIAN, ANH, MHCP y Dane.
Aporte total al Estado
0,7 0,9 0,9 0,81,3
0,6 0,9
1,70,40,5 0,8 0,9
1,6
0,60,8
1,6
0,1
0,1
0,1
0,9
1,0 0,81,1
0,8
1,0
1,3
1,2
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
-
Evolucin regalas del sector de hidrocarburos (% del PIB, 2004-2012)
Fuente: clculos Anif con base en ANH y Dane. 17
Causadas (9.8 billones)
Giradas (7.8 billones)
0,8 0,9
1,0
0,8
1,1
0,8
1,0
1,3
1,2
0,60,6
0,8
1,0 1,0
0,7
1,0
1,2
1,5
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
-
Fuente: Ecopetrol. 18
Infraestructura Petrolera de Colombia - Oleoductos
-
Precio del petrleo (US$/barril, promedio mes a septiembre de 2013)
Fuente: Nymex, Ecopetrol y clculos Anif. 19
134
39
99
88
107
43
108 109 113 109
32
97 93 102
20
40
60
80
100
120
140
dic jun dic jun dic jun dic jun dic jun dic jun dic
98 94 WTI
Cesta Col
103 Brent
Cesta Col. atada al WTI Cesta Col. atada al Brent Proy-2013
67 70
60
Promedio 2002-2013
2008 2009 2010 2011 2012 2013
-
Exportacin total de crudo en Colombia (Miles de barriles da, 2004-2014)
Fuente: clculos Anif con base en Banco de la Repblica. 20
Proyeccin
740 Prom
a 13-II
223 224 217 231292
386
508
654702
783823
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
-
Exportacin total de crudo en Colombia (US$ millones, 2004-2014)
21 Fuente: clculos Anif con base en Banco de la Repblica.
Proyeccin
Promedio: US$10.856 millones (26.9% del total)
(17.8%)
(43.8%) (47.8%) (46.5%)
2.996
26.34727.849 29.424
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
-
Retos del sector de hidrocarburos a futuro
22
Incrementar la relacin R/P.
Trmites de consulta previa.
Otorgamiento de licencias ambientales.
Rezago en la infraestructura petrolera.
Tecnologa / Servicios / Staff altamente calificado.
Yacimientos No Convencionales y de Costa Afuera.
-
Proyeccin de la produccin de hidrocarburos en Colombia (miles bpde, 2013-2022)
Fuente: MHCP. 23
Petrleo
Gas
1.041 1.0911.207 1.283
1.330 1.377 1.378 1.378 1.378 1.378
235 244244
250 250250 250 250 250 250
1.276 1.3351.451
1.533 1.5801.627 1.628 1.628 1.628 1.628
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
-
Escenarios de incorporacin de reservas de crudo (millones de barriles, 2012-2030)
Fuente: Upme - Estudio ADL. 24
No convencionales
Reservas probadas Recuperacin mejorada
Nuevos desarrollos
YTF pesado
YTF convencional
7.754 11.502
41.171
2.377 2.377 2.377314524 7861.390
2.845 3.9918041.205
13.026
2.8693.551
10.991
1.000
10.000
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
Escasez Base Abundancia
-
Pases con mayores recursos de shale oil (miles de millones de barriles, 2013)
Fuente: EIA - Technically Recoverable Shale Oil and Shale Gas Resources. 25
76
58
3227 26
1813 13 9 9 7
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Rus
ia
Esta
dos
Uni
dos
Chi
na
Arg
entin
a
Libi
a
Aus
tral
ia
Vene
zuel
a
Mx
ico
Paki
stan
Can
ad
Col
ombi
a
ModeradorNotas de la presentacinColombia tercero en Amrica Latina despus de Argentina (802) y Brasil (245).
-
Recomposicin de la actividad de refinacin de crudo tras modernizaciones programadas
26 Fuente: clculos Anif.
Crudo pesado Crudo mediano y liviano Total
Antes Despus Antes Despus Antes Despus % bpd % bpd % bpd % bpd bpd bpd
Barrancabermeja 30 70.000 70 175.000 70 160.000 30 75.000 230.000 250.000
Reficar 12 9.600 79 130.350 88 70.400 21 34.650 80.000 165.000
Total 26 79.600 74 305.350 74 230.400 26 109.650 310.000 415.000
-
Contexto Macro-Financiero
Sector Minero-energtico
Hidrocarburos Petrleo Gas natural
Minas y Canteras Carbn Otros minerales
27
-
Precio internacional del gas natural (Henry Hub Louisiana) (US$/MMTU, 2000-2013)
Fuente: FMI * Dato a agosto. 28
*
4,3 4,03,4
5,5 5,9
8,9
6,7 7,0
8,9
3,9 4,44,0
2,83,7
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
-
Reservas y produccin de gas natural en Colombia (Giga pies cbicos, 2002-2012)
Fuente: clculos Anif con base en ANH y Ecopetrol. 29
Reservas (Gpc)
Produccin (Gpc)
Probadas
Probables y posibles
R/P:16.6 aos
5.727
1.281
7.1876.688
7.212 7.527 7.349 7.084 7.277
8.460
7.0586.630
7.008
423
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
-
Principales campos productores de gas (Mpcd, primer trimestre de 2013)
30 Fuente: clculos Anif con base en Ministerio de Minas y Energa.
113,4
31,4
60,8
60,9
88,3
106,1
122,9
201,5
509,7
0 100 200 300 400 500 600
Otros
Gibraltar
La Creciente A
Ballenas
Cusiana Norte
CusianaChitamena/Tauramena
Cupiagua
Pauto SurPiedemonte
Chuchupa
(9,5%)
(8,2%)
(6,8%)
(4,7%)
(4,7%)
(2,4%)
(8,8%)
(39,4%)
(15,6%)
ModeradorNotas de la presentacin Chuchupa Guajira Pauto Sur Piedemonte Casanare Cupiagua Casanare Cusiana Casanare Cusiana Casanare Ballenas Guajira La Creciente A Sucre
-
Produccin y consumo de gas natural (Mpcd, 2003-2012)
31 Fuente: clculos Anif con base en Upme.
Demanda nacional
(76% de la produccin)
Exportaciones(16.5% de la produccin)
588 611652
702 743
874
1.003 1.026 1.0301.126
0
200
400
600
800
1.000
1.200
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Produccin
-
Demanda nacional de gas natural por sector (%, 2012)
Fuente: Upme. 32
Industrial y comercial
33
Elctrico26
Refineras17
Residencial15
GNV7
Petroqumico2
-
Vehculos convertidos a GNV (miles, 2004-2012)
Fuente: clculos Anif con base en Ministerios de Minas y Energa. 33
37,572,1
100,0
204,5
280,6302,4
324,5365,2
402,5386465
352
501544
500 509540
582
0
100
200
300
400
500
600
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Vehculos convertidos a
GNV
Vehculos convertidos/
Estaciones de servicios
-
Fuente: Ecopetrol. 34
Infraestructura Petrolera de Colombia - Gasoductos
-
Escenarios de incorporacin de reservas de gas natural (Tera pies cbicos, 2012-2030)
Fuente: Upme - Estudio ADL. 35
No convencionales
Reservas probadas
Nuevos desarrollos
YTF convencional
5,7 5,7 5,7
0,9 1,2 1,21,0
3,05,5
2,0
10,0
0
5
10
15
20
25
Escasez Base Abundancia
7,6
11,9
22,4
-
Pases con mayores recursos de shale gas (billones de pies cbicos, 2013)
Fuente: EIA - Technically Recoverable Shale Oil and Shale Gas Resources. 36
1.115
802707 665
573 545437 390
287 245
550
200
400
600
800
1000
1200
Chi
na
Arg
entin
a
Alg
eria
Esta
dos
Uni
dos
Can
ad
Mx
ico
Aus
tral
ia
Sur
fric
a
Rus
ia
Bra
sil
Col
ombi
a
ModeradorNotas de la presentacinColombia tercer en Amrica Latina despus de Argentina (802) y Brasil (245).
-
Fuente: EIA - Technically Recoverable Shale Oil and Shale Gas Resources. 37
Cuencas prospectivas de shale gas en el Norte de Suramrica
ModeradorNotas de la presentacinNorthern South America has prospective shale gas and shale oil potential within marine deposited Cretaceous shale formations in three main basins: the Middle Magdalena Valley and Llanos basins of Colombia, and the Maracaibo/Catatumbo basins of Venezuela and Colombia.
-
Contexto Macro-Financiero
Sector Minero-energtico
Hidrocarburos Petrleo Gas natural
Minas y Canteras Carbn Otros minerales
38
-
Produccin total de carbn en Colombia (millones de toneladas, 2002-2014)
Fuente: Ingeominas, Servicio Geolgico Colombiano y clculos Anif. 39
Proyeccin
40,5 Jun 39,5
50,053,9
59,766,2
69,9 73,5 72,874,4
85,8 89,2
80,089,0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
-
Produccin total de carbn por tipo (sin antracita) (millones de toneladas, 2002-2014)
Fuente: Ingeominas, Servicio Geolgico Colombiano y clculos Anif. 40
39,5
50,053,9
59,766,2
69,9 73,5 72,874,4
85,8 89,2
80,089,0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Proyeccin
Trmico(94% de la
produccin)
Metalrgico(6% de la
produccin)
-
Produccin de carbn por tipo de minera (millones de toneladas, 2000-2012)
41 Fuente: clculos Anif con base en Simco.
34,2
82,8
4,0 6,40
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Cielo abierto
Subterrnea
(93% del total)
(7% del total)
-
Reservas probadas de carbn por departamento (millones de toneladas; 2004, 2011)
42 Fuente: clculos Anif con base en Simco.
1.564
683 645448 341
891
1.771
154 222
3.695
378 288
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000 C
esar
Boy
ac
Cun
dina
mar
ca
La
Gua
jira
Cr
doba
Otr
os
Ces
ar
Boy
ac
Cun
dina
mar
ca
La
Gua
jira
Cr
doba
Otr
os
2004 2011Total:4.571 Total:6.508
-
Principales exportadores de carbn (millones de toneladas, 2012)
43 Fuente: World Coal Association.
383
301
134114
77 7435
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Indonesia Australia Rusia EstadosUnidos
Colombia Sudfrica Canad
-
Exportacin total de carbn en Colombia (millones de toneladas, 2004-2014)
Fuente: clculos Anif con base en Dane. 44
51,1 54,7
60,9 65,3 63,5
68,7 72,2
81,2 77,4
68,6 76,2
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Proyeccin
46 Ago
-
Exportacin total de carbn en Colombia (US$ millones, 2004-2014)
45 Fuente: clculos Anif con base en Dane.
1.859
7.805
5.903
6.397
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Proyeccin
Promedio: US$8.338 millones (13.3% del total)
(11.1%)
(13%)
(10.1%)
(10.1%)
-
Principales destinos de las exportaciones de carbn (%; 2004, 2013)
Fuente: clculos Anif con base en Upme. 46
2004 2013
Estados Unidos25,4
Pases Bajos17,9
Francia7,1
Islas Malvinas
5,2
Israel5,0
Italia5,0
Pases Bajos19,1
Islas Malvinas11,9
Chile10,3
Turqua7,8
Brasil6,9
Estados Unidos
6,1
-
Precios FOB de exportacin de carbn por tipo (US$/Ton, 2004-2013)
47 Fuente: clculos Anif con base en Simco. * Dato a mayo.
*
109,3
419,7
34,886,2
32,6
138,9110,4
243,7
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Metalrgico
Antracita
Trmico
Coque y semicoque
-
Perspectivas sector carbonfero
48
Ferrocarril del Carare ? Ser una iniciativa privada y no contar con recursos pblicos. Se encuentra en la etapa de prefactibilidad.
Cargue directo de carbn Cerrejn Ampliacin Puerto Bolvar
Drummond Avance del proyecto a julio de 2013: 70%
Prodeco Finalizado Puerto Nuevo
CCX El Puerto en Dibulla (La Guajira)?
Recomposicin de la demanda energtica mundial.
ModeradorNotas de la presentacinCarare: unira a los departamentos de Cundinamarca, Boyac y Santander, con el ro Magdalena y con el Ferrocarril del Atlntico, lo que brindara la posibilidad de llegar a los puertos del Mar Caribe.
-
Oferta de energa primaria en 2035
49 Fuente: EIA - World Energy Outlook 2012.
32,4 27,4 24,7
27,324,2
15,6
21,423,2
21,6
5,77,1
11,2
2,32,8
3,5
10,9 15,323,4
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2011 2035Escenario base
2035Escenario 450
Otros
Petrleo
Carbn
Gas Natural
NuclearHidro
ModeradorNotas de la presentacinOther includes biofuels and waste, geothermal, solar, wind, tide, etc.Based on a plausible post-2012 climate-policy framework to stabilise the concentration of global greenhouse gases at 450 ppm CO2-equivalent.NPS: New Policies Scenario (based on announced policy commitments and plans) 450S: 450 Scenario (based on policies under consideration)
-
Demanda de carbn por los principales pases consumistas (miles de billones Btu, 2010-2040)
50 Fuente: EIA - World Energy Outlook 2013.
Total
China
Estados Unidos
India
69,487,4 99,6
110,8 118,9 123,2 121,520,8
18,218,6
19,319,7 20,1 20,4
12,613,7
15,417,2
18,9 20,8 22,4147,4
164,6180,3
196,0207,9 216,7
219,5
0
50
100
150
200
250
2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040
-
Contexto Macro-Financiero
Sector Minero-energtico
Hidrocarburos Petrleo Gas natural
Minas y Canteras Carbn Otros minerales
51
-
Produccin de oro por departamento (Kgr, 2004-2013)
52 Fuente: clculos Anif con base en Simco.
37.739 35.786
15.683 15.482
34.321
47.838
53.60655.908
66.178 64.854
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Antioquia(47.8%)
Choc(30.2%)
Otros(22%)
(60.6%)
(2.3%)
(37.1%)
Proyeccin
-
Produccin de plata por departamento (Kgr, 2004-2013)
53 Fuente: clculos Anif con base en Simco.
Antioquia(47.4%)
Choc(24.4%)
Caldas(15.6%)
Otros(12.6%)
8.5397.143
8.3999.765 9.162
10.827
15.300
24.045
19.368
21.304
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
(60.9%)
(1.4%)(20.5%)(17.3%)
Proyeccin
-
Precio del oro y la plata (US$/onza, 2004-2013)
54 Fuente: World Gold Council y The Silver Institute. * Dato al 4 de octubre.
665,5
971,5
1.207,5
1.813,5
1.305,7
12,4 19,5 18,4
40,3
21,5
0
10
20
30
40
50
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
feb-
04ju
n-04
oct-0
4fe
b-05
jun-
05oc
t-05
feb-
06ju
n-06
oct-0
6fe
b-07
jun-
07oc
t-07
feb-
08ju
n-08
oct-0
8fe
b-09
jun-
09oc
t-09
feb-
10ju
n-10
oct-1
0fe
b-11
jun-
11oc
t-11
feb-
12ju
n-12
oct-1
2fe
b-13
jun-
13oc
t-13
Oro (US$/onza)
Plata (US$/onza)
Feb-08: huida al dlar
Jul-07: Crisis subprime
Sep-08: Quiebra Lehman Brothers
Dic-08: QE1
May-10: Primer salvataje griego
Oct-10: QE2
Jun-sep-11: Recrudecimiento crisis fiscal UE-EE.UU ("downgrade")
Dic-11-Ene-12: ECB:LTRO1-2
Sep-12: FED: QE3 ECB: Compra eventual de bonos pases en programas de emergencia
Mar-12: segundo salvataje griego
May-13: Anuncio eventual tapering
-
Exportacin de oro en Colombia (US$ millones, 2004-2013)
55 Fuente: clculos Anif con base en Dane. * Dato acumulado en 12 meses a agosto.
*
560,7
2.862,1
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Promedio: US$1.524 millones(3.5% del total)
(3.3%)
(4.5%)
-
Produccin de esmeraldas en Colombia (miles de kilates, 2004-2013)
56 Fuente: clculos Anif con base en Simco.
9.825,1
1.210,7
4.237,3
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Proyeccin
Promedio: 4.512
-
Exportacin de esmeraldas en Colombia (US$ millones, 2004-2013)
57 Fuente: clculos Anif con base en Dane. * Dato acumulado en 12 meses a agosto.
74,4
123,0
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 *
Promedio: US$109.5 millones(0.3% del total)
(0.4%)
(0.2%)
-
Produccin de nquel contenido en ferronquel (toneladas, 2004-2013)
58 Fuente: clculos Anif con base en Simco.
48.818
51.595
48.302
35.000
37.000
39.000
41.000
43.000
45.000
47.000
49.000
51.000
53.000
55.000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Proyeccin
Promedio: 48.230 toneladas
-
Exportacin de ferronquel en Colombia (US$ millones, 2004-2013)
59 Fuente: clculos Anif con base en Dane. * Dato acumulado en 12 meses a agosto.
*
636,7
1.680,3
749,6
300
500
700
900
1.100
1.300
1.500
1.700
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Promedio: US$918 millones(2.8% del total)
(3.8%)
(1.2%)
(5.6%)
-
Distribucin de las regalas de minas y canteras (%, 2012)
60 Fuente: clculos Anif con base en Simco.
Carbn85,1
Nquel9,8
Oro (metales preciosos)
4,4
Esmeraldas0,3
Otros0,4
Total: 2.04 billones(0.3% del PIB)
-
Retos del sector minero a futuro
61
Bajos precios internacionales.
Claridad en la normatividad minero-ambiental.
Otorgamiento de licencias ambientales.
Minera ilegal.
Rezago en la infraestructura de transporte y de almacenamiento.
Adopcin de nuevas tecnologas y staff altamente capacitado.
-
-0,5
4,1
6,0
3,5
4,1
5,4
4,9
2,6
6,3
4,2
0,3
3,4
3,8
4,1
3,9
4,1
4,8
5,6
9,0
3,8
-2,0 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0
Industria
Transporte y Telecom.
Minera
Electricidad, gas y agua
Comercio y turismo
Estab. Financieros y ss. Empres.
Servicios sociales
Agropecuario
Construccin
PIB
62 Fuente: Dane.
Crecimiento anual del PIB por sectores (oferta) Observado 2012 vs. Proyectado 2013
Ponderaciones (%)
2013 2012
7
6
20
12
15
8
4
12
7
-
63
GRACIAS
Alejandro Vera Vicepresidente
ANIF Octubre de 2013
Nmero de diapositiva 1Nmero de diapositiva 2Nmero de diapositiva 3Participacin sectorial dentro del PIB(% del PIB)Nmero de diapositiva 5Nmero de diapositiva 6Exportaciones tradicionales y no tradicionales(US$ millones, acumulado en 12 meses a agosto de 2013)Nmero de diapositiva 8Evolucin del State Take - crudo pesado(%)Produccin total de hidrocarburos en Colombia(miles bpde, 2002-2014)Reservas y produccin petrolera en Colombia(millones de barriles, 2002-2012)Evolucin de la actividad exploratoria(nmero de pozos explorados, 2002-2013)Evolucin de la ssmica(km 2D equiv, 2005-2012)Firma de contratos(2000-2013)Inversiones de Ecopetrol(% del PIB, 2007-2012)Aporte del sector petrolero al Estado(% del PIB, 2005-2012)Evolucin regalas del sector de hidrocarburos(% del PIB, 2004-2012)Infraestructura Petrolera de Colombia - OleoductosPrecio del petrleo(US$/barril, promedio mes a septiembre de 2013)Exportacin total de crudo en Colombia(Miles de barriles da, 2004-2014)Exportacin total de crudo en Colombia(US$ millones, 2004-2014)Retos del sector de hidrocarburos a futuroProyeccin de la produccin de hidrocarburos en Colombia(miles bpde, 2013-2022)Escenarios de incorporacin de reservas de crudo (millones de barriles, 2012-2030)Pases con mayores recursos de shale oil (miles de millones de barriles, 2013)Recomposicin de la actividad de refinacin de crudo tras modernizaciones programadasNmero de diapositiva 27Precio internacional del gas natural (Henry Hub Louisiana)(US$/MMTU, 2000-2013)Reservas y produccin de gas natural en Colombia(Giga pies cbicos, 2002-2012)Principales campos productores de gas(Mpcd, primer trimestre de 2013)Produccin y consumo de gas natural(Mpcd, 2003-2012)Demanda nacional de gas natural por sector(%, 2012)Vehculos convertidos a GNV (miles, 2004-2012)Infraestructura Petrolera de Colombia - GasoductosEscenarios de incorporacin de reservas de gas natural(Tera pies cbicos, 2012-2030)Pases con mayores recursos de shale gas (billones de pies cbicos, 2013)Cuencas prospectivas de shale gas en el Norte de SuramricaNmero de diapositiva 38Produccin total de carbn en Colombia(millones de toneladas, 2002-2014)Produccin total de carbn por tipo (sin antracita)(millones de toneladas, 2002-2014)Produccin de carbn por tipo de minera(millones de toneladas, 2000-2012)Reservas probadas de carbn por departamento(millones de toneladas; 2004, 2011)Principales exportadores de carbn (millones de toneladas, 2012)Exportacin total de carbn en Colombia(millones de toneladas, 2004-2014)Exportacin total de carbn en Colombia(US$ millones, 2004-2014)Principales destinos de las exportaciones de carbn(%; 2004, 2013)Precios FOB de exportacin de carbn por tipo(US$/Ton, 2004-2013)Perspectivas sector carbonferoOferta de energa primaria en 2035Demanda de carbn por los principales pases consumistas(miles de billones Btu, 2010-2040) Nmero de diapositiva 51Produccin de oro por departamento(Kgr, 2004-2013)Produccin de plata por departamento(Kgr, 2004-2013)Precio del oro y la plata(US$/onza, 2004-2013)Exportacin de oro en Colombia(US$ millones, 2004-2013)Produccin de esmeraldas en Colombia(miles de kilates, 2004-2013)Exportacin de esmeraldas en Colombia(US$ millones, 2004-2013)Produccin de nquel contenido en ferronquel(toneladas, 2004-2013)Exportacin de ferronquel en Colombia(US$ millones, 2004-2013)Distribucin de las regalas de minas y canteras(%, 2012)Retos del sector minero a futuroNmero de diapositiva 62Nmero de diapositiva 63