Noviembre, 2012

DIAGNOSTICO

Trigo 2012

SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA Dirección General de Fomento a la Agricultura

Dirección de Granos Básicos y Oleaginosas

PANORAMA NACIONAL

De acuerdo con las cifras del Servicio de Información Estadística Agroalimentaria y Pesquera

(SIAP), la producción total mexicana de trigo durante los últimos diez años (2002-2012) fue de

37 millones de toneladas, concentrándose cerca del 85% de la producción en los estados de

Sonora (35%), Guanajuato (17.5%), Baja California (11.5%), Sinaloa (9.2%) Michoacán (6.4%)

y Jalisco (4.4%).

En el territorio nacional se distinguen las regiones Noroeste y Bajío por su preponderancia en

la producción de trigo, siendo los principales estados productores Sonora, Sinaloa, Baja

California, Guanajuato, Michoacán y Jalisco.

La Región Noroeste aporta en promedio el 55% de la producción nacional del cereal y el Bajío

el 28%, lo que conjuntamente representa más de las tres cuartas partes del total nacional.

La superficie cultivada promedio de trigo en México en la década de los noventa asciende a

898 miles de hectáreas. El área sembrada disminuyó a un ritmo anual de 3.6% debido a los

comportamientos negativos de los ciclos Otoño-Invierno y al Primavera-Verano.

De la superficie promedio de 898 miles de hectáreas, el 73% corresponde a la cultivada con

sistemas de riego. La superficie sembrada en temporal disminuyó en más de 51 mil hectáreas

durante el periodo en cuestión, lo que se traduce en un decremento promedio anual de 2.8%

debido a problemas climáticos.

PANORAMA NACIONAL.

Producción de Trigo comparada 2012

(Millones de ton)

En el periodo de 2002-2012, la producción promedio en México fue de 3,3 millones de toneladas. Mientras que en los Estados Unidos de América, se produjeron 63.8 millones de toneladas en promedio.

La producción en México en 2012 fue de 3.2 millones de toneladas, que con respecto al año inicial comparado se mantuvo estable.

Las variedades trigo que mas se produjeron son Trigo suave y trigo cristalino las cuales aportan el 47% y el %48 respectivamente.

Porcentaje de producción por variedad 2012

TRIGO GRANO CRISTALINO

48%

TRIGO GRANO FUERTE

4%

TRIGO GRANO MEDIO FUERTE

1%

TRIGO GRANO SUAVE

47%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

3.28 3.24 2.72 2.32 3.02 3.38 3.52 4.02 4.09 3.66 3.62

53.0

43.7

63.8 58.7 57.3

49.5

55.8

1,040 68.2

60.0 60.1

Mexico E.U.

PRODUCCIÓN NACIONAL 2002-2012.

En el periodo 2002-2012 la Producción se mantuvo estable siendo que en 2004 alcanzo su punto mas bajo con 2.32

millones de toneladas y el mas alto registrado en el mismo periodo 2008 es de 4,21 millones de toneladas.

Para el periodo del 2002 al 2012 el rendimiento promedio es de 5.1 ton/ha, Para el año 2012 se registra un aumento del

9.8%, con respecto al año 2002.

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN

(millones de ton.)

RENDIMIENTO

(Ton/ha.)

3.2

2.7

2.3

3.0

3.4 3.5

4.2 4.1

3.7 3.6

3.2

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

5.1

4.5 4.5

4.8

5.2 5.1 5.1

5.0

5.4 5.5 5.6

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

PANORAMA NACIONAL.

Informe de Producción Principales Variedades

Como se muestra en la grafica la producción de trigo de grano fuerte ha aumentado considerablemente al pasar de 46 mil a

672 mil toneladas lo que representa un 1,342% de aumento para 2011, teniendo una producción promedio de 163,706 ton

anuales.

En relación al trigo de grano suave, este ha mostrado una tendencia de disminución en la producción a partir del año 2008

donde se registro el mayor volumen de la producción la cual fue de 2.1 millones de toneladas disminuyendo a 1 millón de

toneladas lo cual representa un 52.10% a la baja. En 2012 repunto en 27.3% con respecto al año 2011.

En cuanto a la producción de Trigo cristalino esta se ha mantenido constante a partir del año 2006 donde se produjeron 1.9

millones de toneladas y que en promedio del 2006 al 2011 la producción ha sido de 1,941,188 toneladas.

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

TRIGO GRANO CRISTALINO 10,500 1,196,722 620,231 1,338,727 1,900,235 2,036,566 1,902,795 1,995,978 1,954,709 1,856,850 1,481,331

TRIGO GRANO FUERTE 46,601 123,071 166,735 31,575 139,854 43,462 139,520 148,887 125,276 672,080 163,706

TRIGO GRANO SUAVE 310,390 324,803 1,459,973 1,605,398 1,316,760 1,399,869 2,139,145 1,934,466 1,528,352 1,024,512 1,304,367

-

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

Ton

ela

das

Volumen de Producción de Trigo (Principales Variedades)

PRINCIPALES ESTADOS PRODUCTORES

Año agrícola 2012.

En el año agrícola 2012 se

sembraron 590,548 ha, de las

cuales se cosecharon 570,220

ha, que arrojaron un volumen

de producción de 3.2 millones

de toneladas. Así mismo el

rendimiento promedio nacional

fue de 5.6 ton/ha.

El estado de Sonora aporta el 55%

de la producción nacional, seguido

de Baja California con el 15% y

Guanajuato con el 10%.

Estado Sembrada Cosechada Producción

Obtenida (ton)

Rendimiento

(ton/ha)

SONORA 254,759 254,759 1,759,378 6.91

BAJA CALIFORNIA 83,496 78,071 473,969 6.07

GUANAJUATO 60,937 59,956 330,663 5.52

CHIHUAHUA 23,012 21,094 108,604 5.15

MICHOACAN 23,731 23,380 108,036 4.62

OTROS 144,614 132,961 424,691 2.70

TOTAL 590,549 570,221 3,205,341 5.60

55%

15%

10%

4%

3%

13%

SONORA

BAJA CALIFORNIA

GUANAJUATO

CHIHUAHUA

MICHOACAN

OTROS

Fuente: SIAP - SAGARPA.-CONAPO

Se observa un repunte del orden de 23.97% en el consumo de Trigo, con respecto al año 2001, siendo 2012 el año

con mayor consumo per cápita.

Consumo Per Cápita de Trigo en

México (Kg/Persona)

DIAGNOSTICO TRIGO.

61.7 58.8

55.4 54

61 60 58.6

52.4

57.4 58.1

32.25

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

76.49

BALANZA DE DSIPONIBILIDAD Y CONSUMO 2012.

Existencia Inicial

Importaciones

Producción

Comercializable

Exportaciones

Consumo Humano

Pecuario Merma

Semilla Siembra

Existencia Final

10,628 miles de toneladas

La disponibilidad en el 2012 fue de 10,628 miles de toneladas de las 3.1 millones son correspondientes a

la producción, 5.5 millones de toneladas son importaciones y 1.9 millones de toneladas son de existencia

final de año 2011.

El 74% de la disponibilidad es para el consumo humano, el 13% es para exportación, el 7.5% es para

consumo pecuario, semilla para siembra y la merma y el 5.5 % es la existencia final.

DISPONIBILIDAD CONSUMO

1 939.8

5 559.0

3 130.0

999.3

5 565.2

272.8

126.3 86.9

3 578.3

CONSUMO NACIONAL APARENTE

Trigo Cristalino

Datos promedio del 2004 al 2012 Volumen en

Toneladas

Producción 1,481,331

Importaciones 690,560

Exportaciones 81,412

Consumo Nacional aparente 2,090,479

Trigo Grano Fuerte/Medio Fuerte (Panificable)

Datos promedio del 2004 al 2012 Volumen en

Toneladas

Producción 209,666

Importaciones 2,362,078

Exportaciones 701

Consumo Nacional aparente 2,571,043

Como se muestra en la tabla del

consumo nacional aparente, México

es un país excedentario en trigo

Cristalino

El principal uso del trigo cristalino

esta destinado a la industria de

pastas alimenticias (espagueti,

macarrones, sopas secas, etc.).

Como se muestra en la tabla del

consumo nacional aparente, México

es un país deficitario en trigos

panificables.

El trigo panificable lo utiliza la

industria mecanizada de la

panificación, del pan hecho a mano

o semi-mecanizado, produciendo

principalmente harina para pan de

caja. Se le utiliza como mejorador

de trigos débiles o trigos con gluten

muy fuerte.

PRECIO MEDIO RURAL 2002-2012 .

• Los precios pagados al productor de Trigo oscilan entre los 3,400 a 3,800 pesos por tonelada esto en

función de la calidad y variedad de trigo así como las zonas de producción.

• La variedad de Trigo por la que el productor primario obtuvo mayor precio de venta fue el de Grano Suave, el

cual registro un crecimiento del 121% con respecto al P.M.R. pagado en el 2004.

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

TRIGO GRANO CRISTALINO 1,695 1,402 1,617 1,602 1,587 1,968 3,941 3,088 2,673 3,475 2,305

TRIGO GRANO FUERTE 1,521 1,417 1,587 1,683 1,843 2,298 3,351 3,118 2,641 3,616 2,308

TRIGO GRANO SUAVE 1,245 1,414 1,685 1,649 1,788 2,200 3,471 2,673 2,726 3,800 2,265

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

Precio Medio Rural variedades de Trigo (pesos)

3,852

4,895

5,664

7,288

15,505

11,905

9,909

13,043

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Valor Producción (mdp)

VALOR DE LA PRODUCCION.

Dentro del periodo 2004-2011 el valor de producción aumento en 239%, siendo el 2008 el año que

mayo valor a tenido, y que va en relación en los últimos 8 años.

CIERRE PRELIMINAR DE SIEMBRAS Y

COSECHAS AL 31/12/2012

Fuente: SIAP/Datos preliminares.

AVANCE DE SIEMBRAS Y COSECHAS AL

30/06/2013

Fuente: SIAP/Datos preliminares.

Trigo Tipo de

Glúten

Textura de Grano

/Endospermo Usos

Grupo 1 Fuerte (muy elástico) y

extensible.

Duro a semiduro. Lo utiliza la industria mecanizada de la panificación, produciendo

principalmente harina para pan de caja. Se le utiliza como mejorador de

trigos débiles.

Grupo 2 Medio fuerte (elástico)

y extensible.

Duro a semiduro. Es para la industria del pan hecho a mano o semi-mecanizado; se le utiliza

como mejorador de trigos débiles o trigos con gluten muy fuerte.

Grupo 3 Débil (ligeramente

elástico) y extensible.

Suave (blando). No producen

harinas panificables por sí

solos; requieren mezclarse con

trigos Grupo 1 y 2.

Se utilizan para la industria galletera y elaboración de tortillas, buñuelos y

otros; aunque puede utilizarse en la panificación artesanal. Como corrector

de trigos con gluten muy fuerte.

Grupo 4 Medio y tenaz (no

extensible)

Duro a Semiduro. No es panificable por su alta tenacidad. Se mezcla con trigos fuertes. Es

utilizado para la industria de la repostería (pastelera y galletera).

Grupo 5 Fuerte, tenaz y corto

(no extensible).

Es un grano muy duro y

cristalino. Endospermo con alto

contenido de pigmento amarillo

(carotenoides)

No es panificable. Se usa para la industria de pastas alimenticias (espagueti,

macarrones, sopas secas, etc.).

CLASIFICACIÓN DE TRIGO POR

TIPO DE GLÚTEN

En México el trigo se clasifica de acuerdo al tipo de glúten, siendo que el trigo

Fuerte, tenaz y corto (denominado Duro o Cristalino) en México conserva el

estatus de excedentario y para el trigo fuerte a medio fuerte (denominado

panificable) México es deficitario esto se puede apreciar en las graficas de

importación y exportación de trigo que se muestra mas adelante.

EXPORTACIONES 2012.

Fuente :SIAVI

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

10011001 564,131 342,959 394,394 536,368 569,190 1,397,626 1,136,294 428,415 835,816 170,921

10019001 21 6 1 2 3 5 21 6,618 90 243

10019099 926 4 182 2 1 3 1 1,962 1 0

Exp

ort

acio

nes e

xp

resad

as e

n T

on

ela

das.

Histórico de Exportaciones por Fracción Arancelaria.

En promedio se exportaron 690,560 toneladas, en el periodo comprendido de 2003 a 2011, la fracción mas representativa

es la 10011001 que corresponde a trigo duro o cristalino la cual con relación al año inicial del comparativo registro un

aumento del 48.15% equivalente a 271,685 toneladas. esto debido a que somos un país excedentario en cuanto a

producción de trigo duro o cristalino.

IMPORTACIONES 2012.

Fuente :SIAVI

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

10011001 244,662 263,088 134,392 48,303 27,582 3,452 0 11,185 40 91

10019001 1,994,398 2,494,923 2,656,061 2,586,844 2,775,414 1,516,405 1,398,610 2,928,690 2,907,360 1,893,153

10019099 1,260,851 827,461 927,171 811,488 450,309 535,881 448,431 555,605 356,583 184,034

Imp

ort

acio

nes e

xp

resad

as e

n T

on

ela

das

Histórico de Importaciones por Fracción Arancelaria.

En promedio se importaron 3,129,465 toneladas, en el periodo comprendido de 2003 a 2011, la fracción mas representativa es

la 10019001 que corresponde a trigo duro (panificable de acuerdo al tipo de Glúten) la cual con relación al año inicial del

comparativo registro un aumento del 45.77% equivalente a 912,962 toneladas. esto debido a que somos un país deficitario en

cuanto a producción de trigos panificables.

PANORAMA MUNDIAL.

Producción Mundial de Trigo Comparada en el

periodo 2000- 2011 (Millones de ton)

China India EstadUnidos

Fed Rusia Francia México

115.12

80.68

60.10 60.31

38.33

3.62

Comparativa de México contra

Principales Países Productores

(Millones de Ton)

2011

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

590 575 560

633 627 605 611

690 686 648 651

53.00 43.71 63.81

58.74 57.28 49.49 55.82 68.03 60.37 60.08 60.10

3.28 3.24 2.72 2.32 3.02 3.38 3.52 4.02 4.12 3.66 3.62

Mundo Estados Unidos México

El trigo en general se utiliza en su mayor parte para la producción de harina, la cual es

utilizada para la elaboración de productos como panes y pastas. Se clasifican según la

dureza del endospermo. La dureza y la blandura sin características de molinería. De

acuerdo a la clasificación de los trigos mexicanos en base a la funcionalidad del gluten, el

trigo cristalino es apto para la industria de pastas y sopas.

El trigo es uno de los cereales más consumidos para el ser humano. Anualmente se

cosechan aproximadamente 600 millones de toneladas a nivel mundial, lo que significa un

promedio de 100 kilos pér capita al año. China es el primer productor con el 15% del total

mundial, seguida de India (12%), Rusia (14%), Estados Unidos (10%), Francia (6%),

Alemania (4%) y Canadá (4%).

Los mayores importadores de trigo son Italia (6,5%), Brasil (5,5%), España (5,3%), Argelia

(5%), Japón (4,9%), seguidos por Egipto, Indonesia, Irán, Corea del Sur, Holanda, Bélgica,

Marruecos, entre otros.

DESCRIPCIÓN Y PANORAMA

MUNDIAL

REPORTE MENSUAL DE OFERTA Y DEMANDA

MUNDIAL DEL USDA -/- AGOSTO DE 2013

Los inventarios mundiales de trigo para 2013/14 aumentaron en 7.5 millones de T.M., con incrementos en la

producción para la mayoría de los exportadores más grandes a nivel mundial, empujando a la producción

mundial de trigo a un récord de 705.4 millones de T.M. La producción aumentó 2.8 millones de T.M. para la

Unión Europea, con los mayores incrementos de España, Francia y Alemania, y menores incrementos de

Rumania, Bulgaria y Hungría. La producción aumentó 2.5 millones de T.M. para Kazajistán donde las lluvias

abundantes de primavera y verano se encuentran dando apoyo a las perspectivas de rendimiento, tanto como

en las áreas de trigo de primavera adyacentes de Rusia. La producción de Ucrania aumentó 2.0 millones de

T.M. basado en los últimos reportes de cosecha. La producción aumentó 0.5 millones de T.M. para Canadá

debido a la humedad en el suelo y a la falta de temperaturas altas en la zona oeste de la planicie. Por su parte

la producción de Turquía aumentó 0.4 millones de T.M. para el trigo, reflejando un crecimiento favorable.

Compensando en parte los incrementos de la producción de este mes, son las reducciones en América del

Sur, donde los cultivos no se cosechan hasta finales de 2013. La producción disminuyó 1.0 millón de T.M. en

Argentina basado en los reportes de menores sombras. La producción de Brasil bajó 0.3 millones de T.M.

reflejando que la helada de finales de julio parece haber dañado el desarrollo del trigo en las áreas del sur de

Brasil.

El consumo mundial de trigo para 2013/14 aumentó 6.9 millones de T.M. con incrementos del trigo forrajero

para varios países y un alza en el trigo de alimentación para India e Irán. El uso forrajero aumentó

nuevamente este mes para China con mayores importaciones proyectadas. El uso forrajero también se

incrementó en la Unión Europea, Siria, Moldavia, Kazajstán y Marruecos. El trigo de uso forrajero bajó para

Tailandia y Vietnam, con menores importaciones proyectadas para ambos países.

Las importaciones aumentaron para Irán, Pakistán, Siria y Turquía. Las exportaciones mundiales de trigo para

2013/14 aumentaron 4.9 millones de T.M., con incrementos para Kazajistán, la Unión Europea, Ucrania y

Canadá totalizando 7.0 millones de T.M. Las exportaciones bajaron para Argentina y Brasil por las bajas en

las perspectivas de producción. Las exportaciones de India también bajaron, debido a un alza relativa en los

precios internos lo que limitará las exportaciones. Los inventarios mundiales abundantes redujeron los precios

y dieron soporte al incremento del consumo mundial, lo que limita el aumento de la proyección 2013/14 en los

inventarios finales a 0.6 millones de T.M.

REPORTE MENSUAL DE OFERTA Y DEMANDA

MUNDIAL DEL USDA -/- AGOSTO 2013

APERTURA DE MERCADO DE FUTUROS AL

19/08/2013

22

Fuente: Comité Nacional Sistema Producto Trigo

Consumo: En el mundo el trigo es el principal grano para la

alimentación, junto con el maíz y el arroz es uno de los granos más

importantes que se producen en la mayoría de los países. Haciendo que

sea el cultivo que registra el mayor volumen de comercialización.

Problemática:

Incremento en los costos de producción (insumos).

Pérdida de rentabilidad y descapitalización (productores)

Reducción de la superficie de siembra, Insuficiencia de generación de

variedades panificables.

Deterioro del ingreso objetivo, Incremento de las importaciones.

Líneas estratégicas por atender:

Incrementar la producción de trigos suaves en el altiplano y el bajío a

través de agricultura por contrato, mayores inversiones dirigidas a

incrementar la productividad, abatimiento de costos de producción y la

adecuación del ingreso objetivo.

Diversificar la siembra de trigos cristalinos por panificables en el

noroeste, mejorando los estímulos y bonos de calidad de las cosechas.

De igual manera la agricultura por contrato debe impulsarse con mayor

énfasis.

Generar nuevas variedades de mayor resistencia a las royas en el

noroeste y de mejores rendimientos y abatir los costos de producción

con inversiones en infraestructura productiva y la renovación del parque

de maquinaria agrícola.

Logros 2000-2012:

Se conformó la SOFOM Nacional, para autofinanciamiento de Proyectos.

En Asamblea del 20 de Febrero del 2008, se acordó y aprobó la

constitución de la Figura Jurídica del CONASIST.

Se ha fomentado la creación y constitución de nuevos Comités Estatales, y

se han asociado 3 Estados que son: Coahuila, Zacatecas y San Luis

Potosí.

A través de la Capacitación del INCA Rural, se van a implementar nuevos

indicadores de desempeño, como son: Diagnóstico, Convergencia,

Homologación e Información.

Se tienen Proyectos a través del INIFAP, para generar nuevas

variedades de trigo, mejoradas y resistentes a plagas y

enfermedades.

Se ha diseñado un Proyecto para la implementación de la

Labranza de Conservación, el cual va en la 3ra. Etapa,

conjuntando acciones con el INIFAP, CIMMYT y los Comités

Estatales.

Se ha impulsado la Agricultura por Contrato. En este año se

hicieron contratos por alrededor de 1'800,000 tons.

Se realizaron Proyectos para desarrollo de Centros de Acopio en

varios Estados, para mejorar su comercialización mediante el

FIMAGO.

A través de la Agricultura por Contrato se está promoviendo este

esquema de protección de riesgos de mercado mediante el

esquema de coberturas.

Trigo. Diagnóstico

23

Impactos: El impacto de las propuestas se refleja en un incremento en volumen de los trigos panificables por casi 1,873,549

toneladas, que tiene condiciones similares al trigo Norteamericano y Canadiense; esto en cuanto a calidad industrial, de esta

manera se pretende reducir las importaciones en más de 691 millones de dólares y bajar el régimen deficitario en al menos 15% del

consumo de trigo importado sobre el consumo nacional.

Integrar en el Sistema de Labranza de Conservación a los productores de las zonas trigueras de los estados de: Baja California,

Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro Estado de México, Tlaxcala

y Michoacán. Reducirá los costos de producción de labores culturales hasta en un 82% en relación al costo total que tiene

actualmente el sistema de producción convencional, al pasar de $2,700.00 a $500.00 (ahorro en rastra, subsuelo, barbecho,

nivelación, surcado y labores culturales). Además de un Incremento en los rendimientos por hectárea entre 400 kg y 500 kg

adicionales, pasando de un rendimiento promedio actual de 4.71 a 5.21 toneladas por hectárea en los dos primeros años de la

aplicación del sistema.

También es necesario dotar de la infraestructura de acopio y acondicionamiento de trigo (silos), a los productores de trigo de Baja

California y Sinaloa, en razón de que su producción anual en el primero de los Estados es de 529,628, y en el segundo es de 98,811

toneladas. Situación que les genera problemas de comercialización, por lo que tienen que abaratar su producto a lo intermediarios

por lo que requieren apropiarse del valor agregado que se genera en esta parte de la cadena productiva. La puesta en marcha de

este proyecto de ejecución nacional, beneficiara directamente a 1,130 productores.

Trigo. Diagnóstico

Apoyos para Trigo

Cultivo Proyectos 2007 2008 2009 2010 2011 2012

PROCAMPO para vivir Mejor 463,531,940 520,342,846 301,342,846 503,869,586 1,110,094,018 459,192,110

Garantías 14,074,780 49,483,964 101,338,418 153,094,101 45,125,903 133,340,024

Apoyo al Ingreso Objetivo y a la

Comercialización18,198,019 1,537,314,080 991,373,499 1,810,702,924 321,888,608 1,546,831,644

Apoyos para la Integración de

Proyectos1,217,773 1,266,053 1,601,733 948,444 1,056,771

Agrícola 154,313,280 694,734,829 35,537,013 74,133,196 125,000,000

Manejo postproducción 6,379,015 2,431,703

Tecnificación de riego 3,854,784 8,191,415 6,023,100 8,191,415 7,709,567

Reconversión Productiva 99,648,773 29,338,971 32,300,000

Apoyo a la Competitividad de Trigo 46,800,000

TRIGO (SP) 100,000,000

Activos Productivos Tradicional

(Trigo) 125,000,000

Competitividad ramas estratégicas

agrícola (Trigo)70,000,000

543,822,512 2,366,575,007 2,096,981,008 2,680,477,230 1,721,099,570 2,307,861,818

Apoyos 2007-2012 (Pesos)

Total

Trigo