eBook-comenzar a Trabajar en-CRM
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Bienvenido a MicrosoftDynamics CRM!
Esta presentacin muestracmo::
Encontrar su rea de trabajoen C!
"rabajar con contactos#cuentas# prospectos# yoportunidades
Introducir datos rpido y fcil
$acer llamadas# en%iar email#y tomar notas
Che&uear el estado de loscasos de ser%icio paraclientes
' arrancar rpidamente con!icrosoft (ynamics C!
Applies to: !icrosoft (ynamics C! )*+, - !icrosoft (ynamics C! .nline /all0+,
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En la barra de na%egacin haga clic sobreel logoMicrosoft Dynamics CRM#
Seleccionar un rea de trabajoCRM1rimero# usted &uerr seleccionar el rea de trabajo correcta 2 %entas# ser%icio# omercadeo 2 donde todo lo &ue usted %e est ajustado a su trabajo3
+
)' entonces haga clic en el rea detrabajo re&uerida3
"
4i usted est usando el ratn#usted puede 5nicamente apuntaren el logo para %er los t6tulos delas reas de trabajo
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Revise su panel7na %e8 &ue haya seleccionado su rea de trabajo# usted %er el panel &ue leproporciona una %ista rpida de importantes detalles para ejecutar sus tareas3
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En la barra de na%egacin haga clic oapunte su rea de trabajo#
#ncuentre sus contactos7sted puede usar los contactos para mantener un seguimiento depersonas con las cuales hace negocios3
+
) y entonces haga clic oapunte contactos3"
4i usted est usando un ratn# ustedpuede tambi9n solamente apuntaral nombre del rea de trabajo en labarra de na%egacin para %er losindicadores de cuentas# contactos#prospectos# y ms3 "ambi9n puedeusar la rueda del ratn sobre la la
de los indicadores para %er ms3
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$ista de sus contactos enuna lista
$aga clic o to&ue un nombre para%er ms detalles3
7sted %er una lista de sus contactos# incluyendo sus direcciones de email yn5mero telefnico# de manera &ue pueda estar en contacto con ellos rpidamente3
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$er ms detalles decontactos7sted %er todo lo &ue est ocurriendo con este cliente ;
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$aga clic o tope el correo on5mero de tel9fono de unpersona3
.# clic o tope Actividadespara %er ms opciones:
"ome nota durante lallamada telefnica
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A're'ue notas sobre uncontactoCuando usted est9 re%isando los detalles de un contacto# haga clic en (otas# y escriba lainformacin pertinente3
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En la barra de na%egacin#haga clic en Crear)
Crear un nuevo contactoConoci usted alguien &ue desea incluir en el sistema>
+
) y entonces haga clic en
Contacto3
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@lene algunos campos3;4lo el apellido esre&uerido3=
ntroduzca detalles delcontacto
$aga clic en*uardar3
,
+
)
En la barra dena%egacin#haga clic enCrear3
Introdu8ca datos en algunos campos# o ms si los tiene3 7sted puede %ol%er ms tardepara llenar los datos &ue faltan cuando tenga ms tiempo3
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En la barra de tareas# haga clic en surea de trabajo
#ncuentre sus cuentas4i trabaja principalmente con otras empresas# es probable &ue utilice cuentas parareali8ar un seguimiento de ellas3
+
) ' entonces haga clic enCuentas3
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$aga clic en unnombre de empresapara %er ms detalles3
$ea sus cuentas en una listaCuando %aya a cuentas por primera %ea# usted %er una lista de sus cuentasacti%as3
"
7sted podr %eralgunasmanerasdiferentes de%er las cuentascuando hagaclic en estaAecha3
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$ea ms detalles de lascuentas
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A're'ar contactos a unacuenta
1ara agregar uncontacto a unacuenta# en la seccinde Contactosde lapantalla# haga clic oto&ue en el signoms3Escriba un nombre en
el campo# o puedebuscar el nombre delcontacto paraagregarlo3
+
)
7na cuenta puede tener m5ltiples contactos asociados a ella3 Cuanto ms grande es lacuenta# ms contactos usted probablemente &uerrn aadir3
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Continuar donde lo dej+Es fcil %ol%er al trabajo &ue hi8o recientemente3
1ara %er una cha por
cada cliente con el &ue
trabaj ms
recientemente# en la
barra de na%egacin# al
lado de cuentas# haga
clic o to&ue 3
+
1ara regresar de nue%o a lo
&ue estabas haciendo# hagaclic o to&ue en una opcin3
)
"
egresar donde usteddej el trabajo sir%e paraotros tipos deinformacin# nosolamente con Cuentas3
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En la barra de na%egacin hagaclic en $entas#
$er sus clientes potenciales
+
)
1ara a&uellos &ue estn en %entas# ustedes pueden hacer seguimientode su potencial de %entas sus clientes potenciales3
' luego haga clic enClientes "otenciales3
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$aga clic en un nombre para %erdetalles3
$ea clientes potenciales enuna lista7sted podr6a %er una lista de sus clientes potenciales3
"
7sted podr %er
distintas manerasde %er prospectoscuando haga clicen esta Aecha
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En la barra de na%egacin hagaclic en $entas#
$ea sus oportunidades
+
)
7na oportunidad es alguien &uien est listo para comprar 2 en otras palabras# este es unnegocio &ue est a punto de ganar3
' entonces haga clic en
,portunidades3
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$aga clic en un 6tem para %er msdetalles3
$ea las oportunidades enuna listaEs usted un %endedor &ue se nutre constantemente sus mejores prospectos> Entonces ustedprobablemente est creando una gran cantidad de oportunidades 3
"7sted podr %erdistintasmaneras de %ersusoportunidadescuando hagaclic en estaAecha3
+
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Cuando ests trabajando en una oportunidad# la mayor6a de los camposson editables en l6nea3
#ditar informaci+n enl-nea
$aga clic en un campo para%er &ue cambios puedehacer3
7sted puede agregar personas auna oportunidad de manera &uepuedan hacer seguimiento apersonas con poder de decisinen un solo lugar3
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#c.e un vistazo a la rea de trabajo deservicioDuiere echar un %ista8o a cual&uier re&uerimiento de ser%icio> Cmbiese a la rea de trabajode ser%icio3
En la barra de na%egacin haga clic a MicrosoftDynamics CRM#
+
) ' entonces haga clic enServicio3
"
$aga clic en un logopara cambiarse entrereas de trabajo3
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#ncontrar casos de servicio
En la barra de na%egacin haga clicen Servicio#
+
) y luego haga clic enCasos3
7n caso es un registro de cual&uier interaccin con un representante de ser%icio al cliente3 ?onecesariamente tiene &ue ser un problema se puede abrir un caso en el &ue un cliente tienepreguntas o le gustar6a tener un ser%icio adicional3
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$ea casos en una lista'ou0ll see a list of your acti%e cases3
$aga clic en un registro para %erms detalles3
"
7sted podr6a %erdiferentes manerasde %er un caso de
ser%icio cuandohaga clic en laAecha3
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Fracias por su atencin
Gersion H3*3+