El comercio en Bilbao

El Comercio en Bilbao

2012

Ventas

Actividades económicas

Establecimientos comerciales

Población afiliada

INFORME TEMÁTICO

FEBRERO 2013

1

Ventas

2

El Comercio en Bilbao, 2012

En 2012 se intensifica la caída de las ventas minoristas en Bizkaia

3

Ventas del comercio minorista (Bizkaia)

Fuente: Eustat

Ventas del comercio minorista

4,8

0,3

-1,4 -1,0

-1,8

1,0

-2,6

-0,2 -1,2

-7,0

-1,3

-4,8

99,5 98,7

91,9

109,5

97,8 99,6

89,5

109,3

I-12

96,6

II-12

92,6

III-12

88,3

IV-12

104,0

-10

-6

-2

2

6

10

14

18

22

26

30

34

70

75

80

85

90

95

100

105

110

115

I II III IV I II III IV I II III IV

2010 2011 2012

Variación del índice general

Indice de ventas

2010 2011 2012

Indice de Ventas 99,9 99,1 95,4

Variación interanual (%) .. -0,9 -3,7

Las ventas del comercio minorista de Bizkaia han caído un 3,7% en 2012, frente a

una caída media del 0,9% en 2011.

A lo largo de todo 2012 las variaciones interanuales han sido negativas,

destacando el segundo trimestre (-7,0%) y el cuarto (-4,8%).


Variación interanual del índice de ventas Fuente: Eustat

El balance de 2012 es negativo en los tres territorios, con una caída más pronunciada de las

ventas de los comercios minoristas en comparación con el año anterior.

Comparativamente, el índice de ventas minoristas de Bizkaia mantiene una evolución más

desfavorable en los últimos tres trimestres de 2012

Ventas del comercio minorista: C.A. de Euskadi y TTHH


4

0,9

-1,2

-6,1

-1,6

-0,3

-1,8-1,7

0,5

-4,2 C.A. Euskadi

-1,2-3,8

-2,2

-0,8

2,72,5

-2,2 Araba

-0,9

-1,5

-5,0

-3,4

-1,6

-0,7

-1,3

-4,3 Gipuzkoa

-1,3

-7,4

-0,2

-1,8

1,0

-2,6

-4,8 Bizkaia

-1,3

-8

-3

2

I II III IV I II III IV

2011 2012

C.A. de Euskadi

Araba/Álav a

Gipuzkoa

Bizkaia

2011 2012

C.A. Euskadi -0,8 -3,3

Araba/Álava 0,6 -1,4

Gipuzkoa -1,3 -3,6

Bizkaia -0,9 -3,7

La caída de las ventas minoristas en Bizkaia en 2012, más pronunciada que en el

resto de territorios


En Bizkaia, las ventas de los productos no alimenticios registran una caída nominal del

4,8% en 2012, frente a un 2,5% en el caso de los productos alimenticios. Ambas caídas son

de mayor cuantía que en 2011.

5

Ventas de comercio minorista (Bizkaia): total, alimentación y resto


Significativa caída de las ventas de productos no

alimenticios en todos los territorios


(2012) Euskadi Araba Gipuzkoa

Índice general -3,3 -1,4 -3,6

- Alimentación -2,1 -2,7 -1,3

- Resto de pdtos. -5,4 -4,4 -6,6

-0,2

-7,0

-1,3

-4,8

-2,0

1,3

-2,5

2,7

0,2

-3,9

-1,0

-4,8

-2,9

0,0

-3,9-2,9

-2,4

-10,9

-1,0

-4,7

1,0

-1,2

-2,6-1,8


2011 2012

-14

-9

-4

1

6Índice general Alimentación Resto de productos

2011 2012

Total Ventas -0,9 -3,7

Alimentación 0,0 -2,5

Resto de productos -2,4 -4,8

La caída de las ventas de productos no alimenticios es

superior a la sufrida por la rama de alimentación


Comparativa: Euskadi y TTHH

El índice de ventas de las grandes superficies de Bizkaia cae un 1,4% en 2012,

resultado algo menos desfavorable que el obtenido en 2011 (-3,1%)

El perfil de evolución mensual refleja que el indicador de ventas de las

grandes superficies de Bizkaia se ha situado en tasas negativas la mayor

parte del último año.

6

Fuente: Eustat

Ventas de las Grandes Superficies

-3,3 -4,4 -3,9

-0,6

-3,7

-0,7

3,2

ene-11

111,0

jun-11

92,8

dic-11

136,7

ene-12

110,3 jun-12

89,4

dic-12

135,7

ene-13

113,9

-17

-13

-9

-5

-1

3

7

11

15

19

23

27

31

35

39

43

47

40

60

80

100

120

140

160

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01

2011 2012 2013

Tasa de variación interanual Índice de ventas

2010 2011 2012


Variación interanual (%) .. -3,1 -1,4

Se atenúa la caída de las ventas de las grandes superficies de Bizkaia



Comparativamente con el resto de territorios, las ventas de las grandes superficies de

Bizkaia registran la evolución más desfavorable.

El perfil de evolución trimestral muestra que el peor comportamiento del índice de Bizkaia se

ha producido prácticamente a lo largo de todo 2011 y 2012

Ventas de las grandes superficies: C.A. de Euskadi y TTHH


7

2,2

5,7

4,2 CA Euskadi

-1,5

-3,8

-0,6

-4,0

-1,5-0,1

-5,0

-3,4

-0,1

9,6 Araba /Álava

-3,8

-0,5

-3,9

-2,4

-0,1

3,2 Gipuzkoa2,4

-2,0

-2,9

0,9

-3,4-2,0

1,5

-4,9

3,2 Bizkaia

-1,6

-4,3

-1,3

-4,4

-0,9

-1,0

-5,5

1,2

-7

-4

-1

2

5

8

I II III IV I II III IV Enero

2011 2012 2013

C.A. de Euskadi Araba/Álav a

Gipuzkoa Bizkaia

2011 2012

C.A. Euskadi -2,7 -0,8

Araba/Álava -2,6 0,5

Gipuzkoa -2,3 -0,3

Bizkaia -3,1 -1,4

Las grandes superficies registran un peor resultado en Bizkaia


-4,4 -4,3

-1,6

1,2

-4,0

3,2

0,7

-0,5

2,0

0,6

-1,0

2,6

-6,1

-2,8

-1,5

-6,2

-2,7

-6,7

-2,0

0,5

-5,5

-0,9 -1,3-1,0


2011 2012

-14,0

-9,0

-4,0

1,0

6,0Índice general Alimentación Resto de productos

En 2012, las ventas de productos alimenticios en las grandes superficies en Bizkaia

aumentan ligeramente con respecto al año pasado (1,2%), en contraste con la caída de los

productos no alimenticios (-2,6%).

El impulso de las ventas en el último trimestre del año es evidente y en el caso de los

productos no alimenticios, contribuyen a disminuir el impacto negativo de los trimestres

anteriores.

8

Ventas de las grandes superficies (Bizkaia): total, alimentación y resto


Comparativa: Euskadi y TTHH

Comparativamente, las grandes superficies de Bizkaia registran,

en general, una evolución más desfavorable.


(2012) Euskadi Araba Gipuzkoa

Índice general -0,8 0,5 -0,3

- Alimentación 1,7 3,2 1,8

- Resto de pdtos. -2,3 -1,0 -2,2

2011 2012

Total Ventas -3,1 -1,4

Alimentación -0,2 1,2

Resto de pdtos. -4,3 -2,6

Ligero aumento de las ventas de productos alimenticios en las grandes superficies


Las ventas del comercio mayorista en Bizkaia acumuladas hasta el tercer

trimestre de 2012 registran una caída nominal del 2,9%, frente a un leve

incremento (0,7%) en el mismo periodo del año anterior.

El perfil trimestral es claramente descendente en lo que va de año.

9

Ventas del comercio mayorista (Bizkaia)


Ventas del comercio mayorista

98,2

105,0

103,6

102,1 103,0101,3

I-12

100,3

II-12

95,0II I-12

94,2

II I-11

93,1

II I-10

92,8

90

95

100

105

110

I I I I I I IV I I I I I I IV I I I I I I

2010 2011 2012

Índice de ventas (Base 100=2010)

Índice de

Tendencia (media móvil últimos

4 trim.)

2010 2011 2012


Variación interanual (%) .. 0,7 -2,9

* Datos correspondientes a los tres primeros trimestres

El sector mayorista de Bizkaia registra una caída del 2,9% del índice de ventas en 2012


Ventas del comercio mayorista

10

0,4

2,2

5,5

-0,3 -0,8

-7,7

0,2 C.A. Euskadi

7,4

0,0

6,7

13,6

-9,2

-3,1 Araba

0,80,8

3,4 3,0

0,0

-5,4

4,1

0,2 Gipuzkoa

0,3

-1,9

4,0

-2,1

-8,5

-1,7

1,2 BIzkaia

-12

-7

-2

3

8

13


2011 2012

C.A. de Euskadi Araba/Álav a

Gipuzkoa Bizkaia

2011 2012

C.A. Euskadi 2,7 -2,6

Araba/Álava 9,0 -4,0

Gipuzkoa 2,7 -1,4

Bizkaia 0,7 -2,9

* Datos correspondientes a los tres primeros trimestres

Comparativamente, la evolución de las ventas del comercio mayorista en

Bizkaia es menos desfavorable que la observada en Álava (-4,0% en 2012),

pero con peor evolución que en Gipuzkoa (-1,4%).

La caída de las ventas mayoristas de Bizkaia, similar a la media del conjunto de la

C.A. de Euskadi


Ventas del comercio mayorista: C.A. de Euskadi y TTHH


Actividades

económicas


11

En el cuarto trimestre de 2012 el número de licencias de comercio minorista aumenta ligeramente y frena la tendencia de

marcado descenso iniciada en el primer trimestre. Con 6.752 licencias, alcanza la segunda cifra más baja desde el inicio de la

serie en 2009.

El año 2011 se cerró con 6.986 licencias activas de comercio minorista, por lo que la pérdida neta de licencias en 2012 ha sido de

234.

12

Datos anuales correspondientes al cuarto trimestre. Fuente: Diputación Foral de Bizkaia. Impuesto de Actividades Económicas

Actividades de comercio minorista: licencias activas

Actividades económicas: Licencias minoristas

Las licencias de comercio minorista han caído un 3,3% en 2012


7.058

6.752

6.979 6.986 6.9797.001

7.038

6.890

6.752

6.882

6.959

7.049

6.968

6.675

6.768

6.986

6.8856.875

7.058

6.989

6.500

6.750

7.000

2009 2010 2011 2012 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

2009 2010 2011 2012

[licencias]

IV Trim. 2011 IV Trim. 2012

Variación

Nº %

Actividades de comercio minorista (nº) 6.986 6.752 -234 -3,3

Alimentación, bebidas, tabaco 2.039 2.049 10 0,5

Textil y calzado 1.447 1.359 -88 -6,1

Productos farmacéuticos, belleza, droguería 469 468 -1 -0,2

Equipamiento del hogar y construcción 1.095 983 -112 -10,2

Grandes almacenes, bazares 201 214 13 6,5

Muebles, equipamiento oficina 218 183 -35 -16,1

Libros, periódicos,.. 383 366 -17 -4,4

Artículos de joyería 181 184 3 1,7

Juguetes, art. deportivos 136 129 -7 -5,1

Instrumentos médicos, ortopedias, 137 135 -2 -1,5

Floristerías y similares 87 84 -3 -3,4

Comercio no realizado en establecimientos 225 226 1 0,4

Resto 368 372 4 1,1

La pérdida de licencias se concentra en los comercios de textil y calzado (88 menos que a finales de 2011) y de equipamiento del

hogar y construcción (112 menos).

13

Actividades económicas: Licencias minoristas

La caída de licencias es generalizada, y afecta a la mayoría de las ramas de actividad

Fuente: Diputación Foral de Bizkaia. Impuesto de Actividades Económicas

Actividades de comercio minorista: licencias activas, por ramas de actividad


2011 2012

Variación

Nº %

Altas de actividades de comercio minorista (nº) 907 944 37 4,1

Alimentación, bebidas, tabaco 325 348 23 7,1

Textil y calzado 171 175 4 2,3

Productos farmacéuticos, belleza, droguería 43 64 21 48,8

Equipamiento del hogar y construcción 113 102 -11 -9,7

Grandes almacenes, bazares 38 50 12 31,6

Muebles, equipamiento oficina 10 11 1 10,0

Libros, periódicos,.. 39 29 -10 -25,6

Artículos de joyería 24 24 0 0,0

Juguetes, artículos deportivos 20 13 -7 -35,0

Instrumentos médicos, ortopedias, 16 12 -4 -25,0

Floristerías y similares 9 9 0 0,0

Comercio no realizado en establecimientos 47 50 3 6,4

Resto 52 57 5 9,6

En comparación con el del año anterior, se contabilizan 37 altas de licencias más (4,1% de incremento interanual).

Continúan predominando las aperturas de comercios de alimentación, bebidas y tabaco.


14

Actividades de comercio minorista: altas de licencias de actividades, por ramas de actividad

A pesar de la dificultad del momento, se han registrado 944 altas de licencias minoristas

a lo largo de 2012


Después del fuerte ajuste experimentado en el segundo trimestre de 2012, el número de licencias de comercio mayorista registra un

nuevo descenso en el tercer trimestre (1.866, mínimo desde 2009). En el último trimestre del año la cifra se recupera ligeramente,

hasta un total de 1.880 licencias.

En términos acumulados, se ha registrado una pérdida neta de 229 licencias de comercio mayorista en la Villa.

15

Datos anuales correspondientes al cuarto trimestre. Fuente: Diputación Foral de Bizkaia. Impuesto de Actividades Económicas

Actividades de comercio mayorista: licencias activas

Actividades económicas: Licencias mayoristas

Las licencias de comercio mayorista han caído un 10,9% en 2012


2.157

2.109

1.880

2.120

2.145 2.145 2.1442.120 2.127

2.1512.176

2.157

2.0832.100 2.109

2.110

1.8661.880

1.911

2.083

1.700

1.950

2.200

2009 2010 2011 2012 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

2009 2010 2011 2012

[licencias]

2011 2012

Variación

Nº %

Actividades de comercio mayorista (nº) 2.109 1.880 -229 -10,9

Comercio al por mayor 1.721 1.518 -203 -11,8

- Materias primas agrarias 324 307 -17 -5,2

- Textiles, confección, etc. 142 116 -26 -18,3

- Productos farmacéuticos y del hogar 106 102 -4 -3,8

- Artículos de consumo duradero 359 297 -62 -17,3

- Comercio interindustrial 529 450 -79 -14,9

- Otro comercio al por mayor 261 246 -15 -5,7

Recuperación de productos 78 63 -15 -19,2

Intermediarios de comercio 310 299 -11 -3,5


El comercio interindustrial y de artículos de consumo duradero registran los mayores descensos, contabilizándose 79 y 62 licencias

menos, respectivamente.

16


Todas las ramas mayoristas pierden licencias de actividad en activo, aunque con

distinta intensidad

Actividades de comercio mayorista: licencias activas, por ramas de actividad


2011 2012

Variación anual

Nº %

Altas de actividades de comercio mayorista (nº) 219 199 -20 -9,1

Comercio al por mayor 173 151 -22 -12,7

- Materias primas agrarias 34 35 1 2,9

- Textiles, confección, etc. 18 17 -1 -5,6

- Productos farmacéuticos y del hogar 12 9 -3 -25,0

- Artículos de consumo duradero 30 30 0 0,0

- Comercio interindustrial 43 25 -18 -41,9

- Otro comercio al por mayor 36 35 -1 -2,8

Recuperación de productos 14 13 -1 -7,1

Intermediarios de comercio 32 35 3 9,4

En término acumulados, en Bilbao se han contabilizado 199 altas de licencias mayoristas en 2012, frente a 219 el año anterior.

Destaca especialmente el menor número de altas en el comercio interindustrial (18 altas menos que en 2011)

17



2012 refleja un menor dinamismo en el sector mayorista, con una caída del 9,1% en

las altas de licencias

Actividades de comercio mayorista: altas de licencias de actividades, por ramas de actividad


Establecimientos

comerciales

18


Establecimientos comerciales minoristas

Bilbao concentra la mitad de la oferta comercial minorista de las capitales vascas

2008 2009 2010 2011 2012

C.A. Euskadi (establecimientos) 32.049 31.844 30.434 29.154 28.305

Capitales vascas 40,2% 39,9% 39,7% 39,7% 39,6%

Vitoria/Gasteiz 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0%

Donostia-San Sebastián 10,6% 10,4% 10,4% 10,5% 10,4%

Bilbao 19,6% 19,6% 19,3% 19,2% 19,1%

Fuente: Eustat, Directorio de Actividades Económicas.

Cuatro de cada diez establecimientos de

comercio minorista se ubican en las capitales.

En Bilbao, casi uno de cada cinco (19,1%).

19

Resto

municipios

60,4%

Vitoria-Gasteiz

10,0%

2.916 estab.

Donostia

10,4%

3.061 estab.

Bilbao

19,1%

5.601 estab.

La oferta comercial minorista en Bilbao. Cuota de participación en la oferta de la C.A. Euskadi

A pesar de la destrucción de tejido comercial de los últimos años, Bilbao sigue concentrando casi la mitad de la oferta comercial

minorista de las capitales vascas, en concreto, el 48,4%, y el 19,1% del total de la C.A. Euskadi.


Establecimientos comerciales minoristas

La crisis actual está incidiendo de manera importante en la disminución de la oferta de establecimientos minoristas en el conjunto

de Euskadi, con una caída anual media del -2,9% entre los años 2008 y 2012.

En el caso de Bilbao, la oferta disponible en la Villa se está resintiendo especialmente (-3,5% de media en el periodo 2008-2012) .

Tasa de variación interanual

Evolución

media anual

del periodo

2008/2009 2009/2010 2010/2011 2012/2011 2008/2012

C.A. Euskadi -0,6 -4,4 -4,2 -2,9 -2,9

Álava/Araba -0,6 -4,2 -3,8 -2,9 -2,7

Gipuzkoa -1,7 -3,9 -5,1 -2,6 -3,2

Bizkaia 0,0 -4,9 -3,7 -3,1 -2,8

Vitoria/Gasteiz -0,7 -4,5 -4,0 -2,6 -2,8

Donostia/San Sebastián -3,2 -3,9 -3,3 -3,5 -3,3

Bilbao -0,9 -5,6 -4,7 -3,4 -3,5


20

Evolución de la oferta comercial. Tasa de variación interanual y acumulada

El impacto de la crisis incide en la disminución de la oferta de establecimientos minoristas


Establecimientos comerciales mayoristas

Uno de cada cinco establecimientos de comercio mayorista de la Comunidad Autónoma

se localiza en Bilbao

21

2008 2009 2010 2011 2012

C.A. Euskadi (establecimientos) 13.663 13.724 12.962 12.380 12.016

Capitales vascas 40,0 % 39,7 % 39,4 % 38,8 % 38,6%

Vitoria/Gasteiz 9,5 % 9,6 % 9,7 % 9,8 % 9,7%

Donostia-San Sebastián 11,0 % 10,7 % 10,5 % 10,3 % 10,3%

Bilbao 19,5 % 19,4 % 19,2 % 18,7 % 18,6%


La oferta comercial mayorista en Bilbao. Cuota de participación en la oferta de la C. A. Euskadi

Del total de 12.016 establecimientos de comercio mayorista existentes en la C.A. Euskadi, uno de cada cinco se localiza en Bilbao

(18,6%).


Establecimientos comerciales mayoristas

El descenso de los establecimientos mayoristas en Bilbao desde el inicio de la crisis supera al de la Comunidad Autónoma (-4,0%

de media anual frente a -3,0%) y Bizkaia (-1,9%).

En comparación con el resto de capitales vascas, el descenso sufrido en Bilbao se sitúa por encima del registrado en Vitoira-Gsteiz

(-2,6%), pero por debajo del de Donostia-San Sebastián (-4,4%).

Tasa de variación interanual Evolución media

anual del periodo

2008/2009 2009/2010 2010/2011 2012/2011 2008/2012

C.A. Euskadi 0,4 -5,6 -4,5 -2,9 -3,0

Álava/Araba 0,9 -3,3 -3,1 -4,2 -2,4

Gipuzkoa 0,1 -5,3 -5,1 -4,2 -3,4

Bizkaia 0,5 -6,3 -4,4 -4,4 -1,9

Vitoria/Gasteiz 1,2 -4,1 -3,8 -3,9 -2,6

Donostia/San Sebastián -2,1 -7,5 -6,3 -2,8 -4,4

Bilbao 0,2 -6,8 -6,6 -3,5 -4,0


22

Evolución de la oferta comercial. Tasa de variación interanual y acumulada

El descenso de los establecimientos mayoristas en Bilbao supera al de la Comunidad

Autónoma y Bizkaia


Población afiliada

23


24

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Personas afiliadas en el comercio minorista (Bilbao)

14.372 personas afiliadas al comercio minorista: 487 menos que a cierre de 2011

Población afiliada minorista

14.902

14.372

14.859

15.249

jun-11

14.906

jun-12

14.435sept-11

14.560

dic-12

14.372

dic-11

14.859

ene-12

14.500

ene-11

14.924

ago-12

14.126

14.000

14.250

14.500

14.750

15.000

15.250

15.500

2009

2010

2011

2012

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

2011 2012

[personas afiliadas]

A finales de 2012 un total de 14.372 personas se encuentran afiliadas a la Seguridad Social en el sector de comercio minorista de

Bilbao.

En relación a la misma fecha del año anterior, este resultado supone haber reducido en 487 personas la afiliación total del sector

(-3,3%).


25

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Personas afiliadas en el comercio mayorista (Bilbao)

5.604 personas afiliadas en el comercio mayorista a cierre de 2012: 290 menos que hace

un año

Población afiliada mayorista

6.079

5.894

5.604

6.414

dic-12

5.604ene-12

5.800

dic-11

5.894

ene-11

5.973

jun-11

5.946jun-12

5.736

5.250

5.500

5.750

6.000

6.250

6.500

2009

2010

2011

2012

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

2011 2012

[personas afiliadas]

La afiliación a la Seguridad Social en el comercio mayorista de la Villa alcanza a finales de 2012, un total de 5.604 personas, lo

que supone una reducción de 290 personas en relación a 2011.


2010 2011 2012

Variación anual

Nº %

Bilbao 22.956 22.372 21.471 -896 -4,0

C. A. Euskadi 140.862 137.412 135.332 -2.080 -1,5

Bizkaia 78.160 76.129 75.078 -1.051 -1,4

Álava/Araba 19.594 18.999 18.611 -388 -2,0

Gipuzkoa 43.108 42.284 41.643 -641 -1,5

En conjunto, en el último año, la pérdida relativa de afiliación en el sector de comercio y reparación ha sido mayor en

Bilbao (-4,0%) que en el conjunto de Bizkaia (-1,4%) y la C.A.Euskadi (-1,5%).

De hecho, Bilbao aglutina el 43% de la pérdida neta de empleos en el sector en el conjunto de Euskadi el último año.

Datos correspondientes al mes de diciembre Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Población afiliada: comercio y reparación

Comercio y reparación de vehículos: Población afiliada

Bilbao aglutina el 43% de la pérdida neta de empleos en el sector comercial vasco


El comercio en Bilbao

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