El mercado de las bebidas energéticas en Serbia...CUADRO DE LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SERBIA POR...

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El mercado de las bebidas energéticas en Serbia

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Belgrado

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El mercado de las bebidas energéticas en Serbia

Esta nota ha sido elaborada por la Oficina Económi-ca y Comercial de la Embajada de España en Bel-grado Septiembre 2006

EL MERCADO DE LAS BEBIDAS ENERGÉTICAS EN SERBIA

ÍNDICE

CONCLUSIONES 4

I. DEFINICION DEL SECTOR 5 1. Delimitación del sector 5 2. Clasificación arancelaria 5

II. OFERTA 6 1. Producción local 6 2. Importaciones 6 3. Exportaciones 7

III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 8 1. Tamaño del mercado 8 2. Perfil del consumidor 12

IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN 13

V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 14

VI. DISTRIBUCIÓN 15

VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 18

VIII. ANEXOS 21 1. Empresas 21 2. Ferias 26 3. Otras direcciones de interés 26

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Belgrado 3


CONCLUSIONES

El sector de las bebidas energéticas en Serbia es de muy reciente aparición y dado que es un producto más o menos nuevo, aún no se dispone de una demanda estable al respecto. Sí podemos concretar que es creciente desde sus comienzos, y que grandes exportadores ex-tranjeros han conseguido abrirse paso en un mercado como éste, recalcándose en este punto la fuerte presencia de Red Bull, que consiguió su posición actual gracias a una desarrollada estrategia de promoción (campaña de publicidad que incluye los conocidos anuncios televisi-vos y promoción en los puntos de venta, entre otros).

Existe igualmente la producción local de la mano de empresas tan conocidas como Nectar o Knjaz Milos.

La introducción de nuevas marcas en el mercado es todavía posible, dado que aún se prevé un crecimiento de la demanda y no hay cuotas de mercado bien definidas.

El exportador español que quiera comenzar a vender sus productos en el mercado serbio de-be comprender también la estructura de un mercado como éste. La distribución se realiza a través de canales muy definidos, tanto al por mayor como al por menor. El acceso a bares, pubs, y demás lugares de ocio se hace a través de empresas distribuidoras y éstas a su vez compran a grandes superficies, firmas especializadas y mayoristas (muchas de ellas son al mismo tiempo importadores).

Por supuesto, a la hora de pensar en la expansión debemos decir que Serbia se encuentra en una posición estratégica privilegiada para el sureste europeo, la región con el índice de crecimiento mayor de todo el continente. Además es parte del Área de Libre Comercio del Sureste de Europa por lo que adentrándose en ella se podría acceder a un mercado de más de 55 millones de personas.



I. DEFINICION DEL SECTOR

1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR La presente nota analiza el sector de bebidas energéticas en la República de Serbia.

2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Los productos del sector objeto de estudio se encuentran recogidos en el capítulo 22 de la clasificación arancelaria del Código Armonizado (Código HS): “bebidas, líquidos alcohólicos y vinagres”. En dicho capítulo se encuentra la partida 22.02 “agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada, y demás bebidas no al-cohólicas (excepto los jugos de frutas u otros frutos o de hortalizas de la partida 2009)” y de-ntro de ella nuestra sección 22.02.10 “agua, incluida el agua mineral y la gasificada, azucara-da , edulcorada de otro modo o aromatizada”, por lo que este informe se basará en el análisis de esta partida arancelaria.



II. OFERTA

1. PRODUCCIÓN LOCAL La producción local de bebidas energéticas en Serbia y Montenegro, así como la introducción de las marcas extranjeras, es de reciente incorporación.

Tres son las marcas locales dependientes de tres productores serbios como se detalla a con-tinuación:

- Guarana: producido por Knjaz Milos.

- Energys: producido por Sinalco (SI&SI Company)

- Booster: producido por Nectar.

2. IMPORTACIONES Partida arancelaria 22.02.10- Agua, incluida el agua mineral y la gasificada, azucarada , edulcorada de otro modo o aromatizada.

2001 2002 2003 2004

Austria $668.613 $1.598.805 N/D $3.404.839

Hungría $216.842 $822.482 N/D $2.246.264

Macedonia $4.428.645 $5.825.303 N/D $995.441

Bosnia Herzego-vina

$50.735 $264.046 N/D $518.605

Eslovenia $80.674 $289.084 N/D $436.070

TOTAL $5.788.959 $10.300.521 N/D $8.490.969

Fuente: United Nations COMTRADE



Las importaciones de estas bebidas no alcohólicas casi se han doblado en los últimos 4 ejer-cicios, siendo Austria el principal proveedor de Serbia.

3. EXPORTACIONES Partida arancelaria 22.02.10 - Agua, incluida el agua mineral y la gasificada, azucarada, edulcorada de otro modo o aromatizada.

En la exportaciones, el aumento es más significativo, sobre todo en el caso de aquellas cuyo destino es Bosnia Herzegovina.

2001 2002 2003 2004

Bosnia Herzegovi-na A

$41.364 $122.617 N/D $2.541.449

Macedonia $127.137 $204.264 N/D $1.408.031

Hungría N/D $52.488

Eslovaquia N/D $48.524

Chipre N/D $36.637

TOTAL $220.543 $785.913 N/D $4.272.333

Fuente: United Nations COMTRADE

Se puede observar la tradición del país de comerciar con los países de su órbita más cer-cana.



III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

1. TAMAÑO DEL MERCADO

Serbia ocupa una superficie total de 88.361 Km² y tiene una población de 7.568.348 si se ex-cluye la población autónoma de Kosovo (Provincia autónoma de Serbia bajo administración de Naciones Unidas), distribuidas como se especifica en la siguiente tabla:

Serbia

Total Central Vojvodina Kosovo

Población en 2005 7.568.348 5.536.356 2.031.992

Área Km2 88.361 55.968 21.506 10.887

Fuente: Informe Económico y Comercial, OFECOMEs Belgrado.

A la hora de calcular el tamaño del mercado conviene tener en cuenta que aunque se trata de un mercado relativamente pequeño, Serbia y Montenegro, como unión de repúblicas, firma-ron acuerdos de libre comercio con otros países del Sureste de Europa (SEE) con la perspec-tiva de crear un mercado regional que abarcaría una población de unos 55 millones de habi-tantes. Con la separación de ambas repúblicas en mayo de 2006, Serbia “hereda” todos es-tos acuerdos y Montenegro deberá ratificarlos como República Independiente. La tabla si-guiente muestra los países y fechas de aplicación o de firma de acuerdos de libre comercio:



Acuerdos de libre comercio.

Países

Fecha de apli-cación

Albania 01/08/2004

Bosnia & Herzegovina 01/06/2002

Bulgaria 01/06/2004

Croacia 01/07/2004

Macedonia 07/10/1996

Moldavia 13/11/2003

Rumania 01/07/2004

Fuente: MarketAccess

La población activa es de unos 3,9 a 4 millones de habitantes y la población ocupada es de poco más de 2,2 millones de personas. El PIB por habitante se estima en unos 3.273 dólares en el año 2005 para Serbia y de 2.638 euros para Montenegro.

Se puede afirmar que si bien la cifra oficial de PIB por habitante así como la media de los sa-larios mensuales (unos 330 euros –29.087 dinares–, últimos datos de enero a mayo de 2006) resultan actualmente muy bajos, la población recurre a inimaginables fuentes extras de ingre-sos para mantener ciertos hábitos de consumo, entre los que destacan cada vez más la com-pra de vehículos automóviles, viviendas, un buen nivel de confección textil y calzados, etc.

El PIB de Serbia y Montenegro tuvo un crecimiento medio anual del 5,5% entre 1999 y 2005. La Inflación, aunque sigue siendo alta, está siendo controlada con políticas monetaria restric-tivas (bajo dictamen del FMI) y el desempleo en el año 2005 ha sido de un 32%.

El intercambio comercial con el extranjero para Serbia asciende a 15.129 millones de dólares en el 2005, lo que les da un grado de apertura del 60% del PIB.

En Serbia la capital, Belgrado, constituye el principal centro de venta y distribución de los productos. Se concentra la población de mayor poder adquisitivo formada por profesionales, empresarios, políticos y la comunidad internacional. Es por tanto, el punto de partida para la penetración en el mercado de las principales marcas internacionales, siguiendo con Novi Sad y Nis.

El siguiente cuadro muestra la evolución de la población de las principales ciudades de Ser-bia y Montenegro por número de habitantes:



CUADRO DE LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SERBIA POR NUMERO DE HABITAN-TES

(Miles de habitantes)

Ciudad División Admi-nistrativa 1991 2002 2005

1 Beograd Serbia Central 1.130,2 1 .119,0 1.600,0

2 Priština Kosovo 155,5 108,0

3 Novi Sad Vojvodina 177, 0 190,6 180,0

4 Niš Serbia Central 173,3 173,4 175,0

5 Prizren Kosovo 92,3 159,2

6 Kragujevac Serbia Central 144,6 146,0 147,0

7 Subotica Vojvodina 98,9 99,5 100,0

8 Uroševac Kosovo 94,3

9 Đjakovica Kosovo 59,0 94,1

10 Peć Kosovo 68,2 93,2

11 Gnjilane Kosovo 51,9 88,3

12 Kosovska Mitrovica Kosovo 64,3 84,7

13 Zrenjanin Vojvodina 80,2 79,5 79,4

14 Pančevo Vojvodina 71,7 76,1 77,2

15 Čačak Serbia Central 69,6 73,2 75,1

Fuente: World-Gazetteer

Por otro lado y a nivel orientativo, se incluye también un cuadro de la evolución del salario medio excluido contribuciones y tasas en Serbia.



CUADRO DE EVOLUCIÓN DEL SALARIO MEDIO NETO EN SERBIA

Salario medio

Neto (dinares)

Salario medio Neto

(euros)

Índice de crecimiento

real

ene-02 7.435 123,55

dic-02 11.555 187,84 46,9

ene-03 9.468 151,70

dic-03 14.528 212,67 13,6

ene-04 12.078 175,35

dic-04 17.346 219,89 10,1

ene-05 14.263 177,65

dic-05 22.079 258,23 6,4

ene-06 18.191 208,8

may-06 20.713 236,35 -

Fuente: BNS, Datos: Oficina de Estadística de Serbia

Los datos en euros han sido calculados con el cambio medio de cada mes según el BNS.



2. PERFIL DEL CONSUMIDOR El cuadro siguiente también nos da una idea sobre los hábitos de consumo del comprador serbio y ha sido proporcionado por el Instituto Estadístico de Serbia y Montenegro.

1,50%

1,90%

2,80%

3,70%

4%

4,80%

4,90%

5,10%

5,40%

11,60%

16,50%

37,80%

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00%

Porcentajes utilizados

A limentos y Bebidas no alcoholicas

Vivienda y gastos (agua, luz, gas)

T ransporte

Ropa y calzado

Demás mercancías y servicios

Muebles y decoración de inter iores

Bebidas alcoholicas y tabaco

Salud

Gastos de entretenimiento, recreo y cultura

Comunicaciones

Educación

Restaurantes y Hoteles

Pro

duct

os c

onsu

mid

os

El consumidor serbio de bebidas energéticas tiene muchas peculiaridades.

Primeramente destacar que es un consumidor muy influido por las nuevas tendencias, muy preocupado por su imagen y que intenta siempre estar “a la última”. Esto influye en los hábi-tos de consumo, sobre todo en bares y lugares de ocio, donde nuestro producto deberá ser introducido.

Debemos también explicar que, a pesar de ser un mercado joven, al día de hoy el consumo de las bebidas energéticas se encuentra bastante generalizado en el país. La producción lo-cal, así como la demanda, son aún bajas pero crecientes. Es probable que por ello en los próximos años continúe creciendo hasta alcanzar una estabilidad.

Esto es muy bueno para el productor español que quiera introducirse en el mercado, pues to-davía se prevé una gran demanda. No obstante conviene también recalcar la fuerte entrada de Red Bull, que prácticamente ha monopolizado el mercado con una fortísima campaña de publicidad y una imagen de marca que le sitúa en el “top of mind”. Aun así, marcas locales como Guaraná son las más consumidas.



IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN

Para poder comprender el funcionamiento del mercado de Serbia es necesario hacer una cla-sificación de los centros de distribución de este tipo de productos en dos grandes grupos:

- Por un lado, las grandes cadenas de supermercados y grandes superficies, entre las que destacan aquéllas del grupo DELTA (Maxi, Pekabeta, Tempo y C-Market) que ac-tualmente copa el 61% del mercado o la eslovena MERCATOR, que recientemente ha firmado un acuerdo estratégico con la local Rodic MB (lo cual permitirá a Mercator convertirse en la empresa minorista líder en el sureste europeo). Todos tienen un apartado reservado a la alimentación infantil (sobre todo tratándose de supermerca-dos grandes o hipermercados)

- Las tiendas especializadas: en el caso de alimentos infantiles, suelen encontrarse to-do este tipo de productos (leches especiales, zumos, potitos y papillas) en droguerías, donde el precio suele ser ligeramente superior al que ofrecen los supermercados, y en farmacias.

En relación a los precios y los formatos de los diferentes productos, quedan reflejados en la siguiente tabla. Estos datos han sido sacados de la cadena de distribución C-Market (del gru-po Delta) una de las más importantes del país.

Bebidas energéticas Precio

Dinares/ euros

Formato (l)

Red Bull 134.90/ 1.7 0,2

Guaraná 52/ 0.65 0,2



V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

En este sector no se puede hablar de percepción del producto español ya que, de hecho, no existe como tal en el mercado serbio, excepción de la eventualidad de alguna introducción parcial y temporal que pudiese haberse realizado por algún comerciante, careciendo por tanto de toda percepción por parte del consumidor.



VI. DISTRIBUCIÓN

A la hora de acceder al mercado local de las bebidas en general, se puede optar por varias vías:

- Una primera posibilidad es la figura del agente o comisionista. En la mayor parte de los casos es una pequeña o mediana empresa local que actúa como mero intermediario. No asume los costes de la operación, ni tampoco adelanta dinero, por lo que no asume riesgos. Cuando se hace efectiva la venta recibe la parte que se haya pactado.

- La segunda posibilidad es la del importador-distribuidor. En este caso, una empresa local, en general con mayor potencial que las empresas del apartado anterior, es la que asume el coste de la operación y actúa como importador. En una segunda fase, vende la mercancía importada, en general a las grandes cadenas de supermercados.

En ocasiones, este importador dispone de un almacén propio donde la mer-cancía importada queda almacenada hasta la posterior distribución.

- La tercera de las posibilidades es la de acceder al mercado local vendiendo la mercancía directamente a la gran superficie o centro de distribución al por ma-yor, de manera que se acorta el canal de distribución a través de la negocia-ción directa con las grandes cadenas de distribución de alimentos.

Una vez expuestos los canales de distribución más usuales, hay que precisas que en dicho sector el canal de distribución recomendado es el del importador que haga la distribución en los grandes centros de distribución alimenticia. Las grandes cadenas de supermercados son DELTA y MERCATOR .

Como estrategia de acceso, se recomienda contactar con un responsable de compras de uno de estos centros de distribución de alimentos, y una vez éste conozca nuestro producto y muestre el interés, dirigirse al importador, que en general no viene impuesto por la gran su-perficie sino que lo puede elegir el vendedor, con objeto de negociar los términos de la rela-ción comercial.

A continuación se adjuntan unas tablas estadísticas, acerca de los hábitos de consumo de la población serbia:



CUADRO 1: Lugar de compra habitual para los ciudadanos de Belgrado.

Lugar de compra habitual (Belgrado)

0,1%

0,4%

1,8%

3,1%

3,8%

6,0%

13,1%

24,8%

31,8%

Super Vero

SI Market

Metro

Tempo

Merkator

Pekabeta

Rodic

Maxi

C-Market

Fuente: MB, Marten Borrad Internacional, agosto 2005

CUADRO 2: Factores importantes a la hora de tomar la decisión de compra.

3,


Factores que impulsan la compra (Serbia)

1,0%

2,2%

2,5%

2%

3,6%

6,0%

12,8%

15,9%

16,3%

25,5%

41,3%

Publicidad

Presentación

Parking

Ofertas especiales

Horario de apertura

Experiencias anteriores

Trato al cliente

Ubicación

Tipo de producto

Calidad

Precio



CUADRO 3: Lugar más frecuente de realización de compra habitual.

Lugar más frecuente para la compra habitual (Serbia)

2,0%

9,2%

22,4%

24,9%

19,6%

Grandes Superficies

Hipermercados

Supermercados

Mini-markets

Tiendas al por menor


Para la realización de los cuadros anteriores, la empresa MB de investigación de mercados, tomó una muestra de población urbana de toda Serbia (excepto Kosovo) y consultó un total de 12.000 personas desde marzo a agosto de 2005.



VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

A) Barreras no arancelarias. Requerimientos de entrada

Teniendo encuentra que no se exigen requisitos específicos a la importación de los productos comprendidos en las partidas del capítulos 22 (según la clasificación del código armonizado, código HS) los documentos obligatorios a presentar son los siguientes:

Requisitos Generales:

Declaración de importación en aduanas.

Declaración de valor

Certificado de origen

Factura Comercial

EUR-1

Air Waybill, Bill of lading or Rail Waybill

Factura de transporte

Lista de contenidos (packing list)

Requisitos específicos para la partida arancelaria 2202.10

Certificate of Quality (Serbia)

A document confirming that goods to be imported have been subjected to a quality inspec-tion and that they conform to the quality standards applied in Serbia.

Required for both customs clearance and market access.

Serbian name of the document = Uverenja o kvalitetu za proizvod koji se uvozi



The certificate is to be applied for by the importer at the Ministry of Agriculture, Forestry and Water Economy of the Republic of Serbia = Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodo-privrede Republike Srbije, Omladinska brigada 1, CS-11000 Beograd, phone number: +381 11 317416.

The application is to be completed in the Serbian language.

To be submitted in duplicate.

The administrative fee is 550 CSD, whereas the processing fee for the quality inspection is 150 CSD.

The processing time ranges between one and three days.

The certificate is valid for a single importation only.

Sanitary Certificate (Serbia and Kosovo)

A document confirming that the imported goods have been subjected to a sanitary control and that they conform to the sanitary standards in the Republic of Serbia. Required for both cus-toms clearance and market access.

Serbian name of the document = Pregled pošiljke iz uvoza radi utvrdjivanja zdravstvene is-pravnosti

The certificate is to be applied for by the importer at the customs office of entry or any cus-toms office in Serbia. The certificate is issued by the Ministry of Health of the Republic of Ser-bia, Department of Sanitary Control, Sanitary Border Inspection = Ministarstvo zdravlja repub-like Srbije, Sektor za sanitarni nadzor, Granična sanitarna inspekcija, Omladinskih brigada 1, CS-11000 Beograd, phone number: +381 11 3117552.

The application is to be completed in the Serbian language.

To be submitted in triplicate.

The processing time ranges from five to seven days.

The processing fee is 150 CSD for the application and 3,280 CSD for the sanitary control.

Valid for a single importation only.

Impuesto del valor añadido.

En Serbia, desde el 1 de Enero de 2005 se aplica el impuesto sobre el valor añadido con un tipo general del 18% y un tipo reducido del 8 %1(el IVA aplicable a nuestro producto es del 18%).Con este IVA se pone fin al antiguo impuesto a la compraventa que en Serbia era del 20%.

1 .Ley sobre el impuesto del valor añadido. Sl. glasnik RS, No. 84/04



B) Barreras Arancelarias

Las tarifas aduaneras aplicables a los productos del sector objeto de estudio son del 30%.

Además existen otras tasas aduaneras como el derecho de Registro Estadístico de Aduanas, de un 0,5 % sobre la base aduanera imponible.



VIII. ANEXOS

1. EMPRESAS EMPRESAS IMPORTADORAS DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS Y ZUMOS

Pekabeta a.d. NIS-Naftagas Promet

Takovska 49 Narodnog fronta 12, P. fah 382

11000 Beograd 21000 Novi Sad

Tel:11/762 224 Tel:21/481 1111, 481 2040

Fax:11/762735 Fax:21/4814343

E-mail: E-mail:

[email protected] [email protected], [email protected]

Internet: Internet:

http://www.pekabeta.com http://www.nap.co.yu

Delta MAXI PKB Pecka pivara d.o.o.

Takovska 49 Pecko polje bb

Tlf. 11/207 3547 38300 Pec

www.maxi.co.yu Tel:39/32 661, 33 661, 33 989, 31 721

www.deltayu.com Fax:39/31721, 20267

C-Market Trgopromet a.d.

Cika Ljubina 9 Segedinski put 80

Tlf. 11/621 497, 624 774 24000 Subotica

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Belgrado 21Tel:24/548 404, 548 232 www.cmarket.co.yu

http://www.maxi.co.yu/

http://www.deltayu.com/

http://www.cmarket.co.yu/


Fax:24/541611 Tel:27/321 683, 324 277, 324 057

Fax:27/321683

Wissol

Gradina d.d. Sr. Dragan Gojkovic, director y propietario

Tlf. 11/ 380 6832 Banjicka bb

Fax 032-307359 31000 Uzice

www.wissol.co.yu Tel:31/563 736

[email protected] Fax:31/565240

Smederevka d.d. BB Minakva

Skadarlija bb Ruzin gaj 1/a

11000 Beograd 21000 Novi Sad

Tel:11/322 3927 Tel:21/468 938

Fax:11/3225584 Fax:21/301444

North Team Palanacki kiseljak

Tlf. 11/682360 Vojske Jugoslavije 2

11420 Smederevska Palanka

Dimitrije Tucovic-1898 d.o.o. Tel:26/321 346, 321 433

Radnicka 3-5 Fax:26/322433

11030 Beograd E-mail:

Tel:11/354 1005 [email protected]

Fax:11/3541005 Internet:

http://www.palkis.co.yu

Stoteks a.d.

PKB Veleprodaja-Produkt d.d. Vojvodjanskih brigada 24

21000 Novi Sad Ljutice Bogdana 1

Tel:21/412 966, 423 722 11000 Beograd

Fax:21/51973 Tel:11/367 1419, 367 0444

Fax:11/3670897

Trgopromet E-mail:

Trg toplickih junaka 105 [email protected]

18400 Prokuplje


http://www.wissol.co.yu/

mailto:[email protected]


Banovo Brdo d.d. Pescarapromet

Pozeska 67a Edvina Zdovca 4

11030 Beograd 24000 Subotica

Tel:11/554 142 Tel:24/552 052

Fax:11/3549658 Fax:24/552052, 551821

Prokupac Zvezda

Brace Stojanovica 8 Surdulickih mucenika 67

18400 Prokuplje 17530 Surdulica

Tel:27/321 733, 321 943, 321 602, 321 091 Tel:17/815 120, 814 067

Fax:27/321731 Fax:17/815120

E-mail:

Dusanov grad [email protected]

Internet: Riste Noica 1

http://www.prokupac.co.yu 38400 Prizren

Tel:029/23 432, 22 292

Inex Partizan d.d. Fax:29/23432

Knjeginje Zorke 12/I

Nini prehrana d.o.o. 34310 Topola

Tel:34/811 188, 811 417, 811 148, 811 189 Mladosti 71

Fax:34/812249 18000 Nis

Tel:18/45 288, 522 985, 583 539

Srbijanka-Senzal Fax:18/583539

Valjevskog NOP odreda 46

Sremplast d.d. 14000 Valjevo

Tel:14/226 264, 220 631, 221 773 Djure Jaksica bb

Fax:14/228016 22240 Sid

Tel:22/712 260, 712 220, 712 243

Jadar Fax:22/711149

Vlade Zecevica 4

Beer Commerce d.o.o. 15300 Loznica

Tel:15/882 520, 889 038 Bore Price 43

Fax:15/883096 18000 Nis



Lotex trgovina Tel:18/366 743

Fax:18/366743 Bosanska bb

E-mail: 15300 Loznica

[email protected] Tel:15/882 077, 889 527

Fax:015/882077, 889527

Idea a.d.

Pozarevac-Promet d.d. Knezopoljska 1

11000 Beograd Djure Djakovica bb

Tel:11/329 1279, 329 2752, 329 183, 276 1191

12000 Pozarevac

Tel:12/222 871, 223 463 Fax:011/3291279, 3292752 Fax:12/223463 E-mail: [email protected] Filip Kljajic-Promet d.o.o. Internet: Djure Djakovica 49 http://www.idea.co.yu 34000 Kragujevac Tel:34/335 475 Kosmajkop Junior Fax:34/335749, 333712 Avalska 9 11450 Sopot Voli Trade d.o.o. Tel:11/825 1326, 825 1713, 825 1379, 825 1327

Skoja 2

81000 Podgorica Fax:11/8251326, 8251479

Tel:81/269 101, 269 102, 269 103

Fax:81/269104 Sumadija d.d.

Karadjordjeva 17

Vitana 34210 Raca (kragujevacka)

Bolnicka 1 Tel:34/751 367, 751 328

18430 Kursumlija Fax:34/751302

Tel:27/380 864, 380 909, 380 899

Fax:27/380899 4. juli

Zele Veljkovica bb

Trem d.o.o. 16205 Bojnik

Vojvode Tankosica 9 Tel:16/821 178, 821 102

18000 Nis

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Belgrado 24Fax:16/821178



Tel:18/355 362, 42 253

Fax:18/42253

Zajecarka

Starca Vujadina 13

11000 Beograd

Tel:11/423 711, 423 646

Fax:11/404039

Zvezda

Milana Obrenovica 3, P. fah 47

31250 Bajina Basta

Tel:31/851 690, 851 691, 854 368

Fax:31/854369

Agrana d.o.o.

Koste Jovanovica 85

11040 Beograd

Tel:11/397 3599

Fax:11/460482

E-mail:

[email protected]

Poslovni centar Stevic

Zanatski centar bb

12220 Veliko Gradiste

Tel:12/61 135, 62 311

Fax:12/62311

Ivan-Promet d.o.o.

Jasicki put bb

37000 Krusevac

Tel:37/420 720, 420 730

Fax:37/420720

Elkos

Nedzet Basa bb

38300 Pec

Tel:39/33 799, 33 950, 21 542, 27 784

Fax:39/33799, 33950, 21542, 27784

Tropic Ribarstvo d.o.o.

Palmira Toljatija 5

11070 Novi Beograd

Tel:11/319 1626

Fax:11/3191347

E-mail:

[email protected]

Internet:

http://www.tropic.co.yu



2. FERIAS Feria de Alimentos de Novi Sad

Hadjuk Veljkova 1. 21000 Novi Sad

Tel. 381-21- 421 833, 421 834, 616 620; Fax: 381-21- 421 620, 423 414

[email protected] www.nsfair.co.yu

[email protected] <mailto:[email protected]>

Sr. Aleksandar I. Andrejevic, dir. gral.

Sr. Nebojsa Drakulic, dir. extranjero

Srta. Tatiana Hevizi

Feria de Alimentos de Belgrado

"Beogradski Sajam" - Feria de Belgrado www.sajam.co.yu

Bulevar Vojvode Misica 14. 11000 Beograd.

Tel. +381-11-65.50.02, 65.01.29, Fax +381-11-65.55.95

Sra. Visnja Zivulj, Feria Internacional de Alimentación (anual, en noviembre/diciembre).

WEB: www.foodfair.co.yu

3. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS www.serbia.sr.gov.yu Gobierno de Serbia

www.mfin.sr.gov.yu Ministerio de Finanzas y Economía

www.mier.sr.gov.yu Ministerio de Relaciones Económicas Internacionales

www.siepa.sr.gov.yu Agencia de Inversions Extranjeras y Promoc. de Exportaciones

www.invest-in-serbia.com Invertir en Serbia

www.mpriv.sr.gov.yu Ministerio de Economía y Privatizaciones

www.pa-serbia.co.yu Agencia de Privatizaciones

www.share-fund.co.yu Fondo de Acciones de Serbia - Share Fund

www.mem.sr.gov.yu Ministerio de Energía y Minería

www.seea.sr.gov.yu AEES - Agencia para la Eficacia Energética

www.apad.sr.gov.yu Agencia para el Desarrollo de la Administración Pública

www.minpolj.sr.gov.yu Ministerio de Agricultura, Forestación y Aguas

www.msaotel.sr.gov.yu Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones

www.sicip.co.yu Instituto de Transporte (CIP)

http://www.serbia.sr.gov.yu/

http://www.mfin.sr.gov.yu/

http://www.mier.sr.gov.yu/

http://www.siepa.sr.gov.yu/

http://www.invest-in-serbia.com/

http://www.mpriv.sr.gov.yu/

http://www.pa-serbia.co.yu/

http://www.share-fund.co.yu/

http://www.mem.sr.gov.yu/

http://www.seea.sr.gov.yu/

http://www.apad.sr.gov.yu/

http://www.minpolj.sr.gov.yu/

http://www.msaotel.sr.gov.yu/

http://www.sicip.co.yu/



www.dzp.co.yu Dirección de Carreteras

www.mugrs.sr.gov.yu Ministerio de Construcción y Planificación Urbana

www.minttu.sr.gov.yu Ministerio de Comercio, Turismo y Servicios

www.msoc.sr.gov.yu Ministerio de Asuntos Sociales

www.mrz.sr.gov.yu Ministerio del Trabajo y Empleo

www.nauka.ac.yu Ministerio de Ciencias, Tecnología y Desarrollo

www.mup.sr.gov.yu Ministerio de Asuntos Interiores

www.min.edu.yu Ministerio de Educación y Deportes

www.min-cul.sr.gov.yu Ministerio de Cultura

www.sme.sr.gov.yu Agencia para el Desarrollo de las PyMEs

www.statserb.sr.gov.yu Oficina de Estadística e Informática

www.razvoj.sr.gov.yu Oficina de Desarrollo

www.arii.sr.gov.yu IT Development Agency

www.parlament.sr.gov.yu Parlamento de la República de Serbia

www.nbj.yu Banco Nacional de Serbia (NBS)

www.belex.co.yu Bolsa de Belgrado

www.pks.co.yu Cámara de Economía de Serbia

www.bra.gov.yu Agencia de Rehabilitación Bancaria

www.serbia-tourism.org.yu Organización de Turismo de Serbia (TOS)

www.belgradetourism.org.yu Organización de Turismo de Belgrado

www.fcs.yu Dirección de Aduanas de Serbia

www.beograd.org.yu Municipio de la Ciudad de Belgrado

www.komberg.org.yu Cámara de Economía de Belgrado

www.unija.org.yu Unión de Empresarios de Serbia

www.airport-belgrade.co.yu Aeropuerto de Belgrado

www.yuyellowpages.net Páginas Amarillas de Serbia

http://www.dzp.co.yu/

http://www.mugrs.sr.gov.yu/

http://www.minttu.sr.gov.yu/

http://www.msoc.sr.gov.yu/

http://www.mrz.sr.gov.yu/

http://www.nauka.ac.yu/

http://www.mup.sr.gov.yu/

http://www.min.edu.yu/

http://www.min-cul.sr.gov.yu/

http://www.sme.sr.gov.yu/

http://www.statserb.sr.gov.yu/

http://www.razvoj.sr.gov.yu/

http://www.arii.sr.gov.yu/

mailto:[email protected]

http://www.parlament.sr.gov.yu/

http://www.nbj.yu/

http://www.belex.co.yu/

http://www.pks.co.yu/

http://www.bra.gov.yu/

http://www.serbia-tourism.org.yu/

http://www.belgradetourism.org.yu/

http://www.fcs.yu/

http://www.beograd.org.yu/

http://www.komberg.org.yu/

http://www.unija.org.yu/

http://www.airport-belgrade.co.yu/

http://www.yuyellowpages.net/

El mercado de las bebidas energéticas en Serbia...CUADRO DE LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SERBIA POR...

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