EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADOS EN … · EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADOS EN...
Transcript of EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADOS EN … · EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADOS EN...
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADOS EN CANADÁ
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto
�
1�
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADOS EN CANADÁ
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto
�
2
Est
udio
s de
Mer
cado
Noviembre 2006
�
�
El mercado de las conservas de pescados y mariscos en Canadá
Este estudio ha sido realizado por Ana Belén Vázquez Villares bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto. No se genera responsabilidad alguna por error u omisión. (No right may be derived from this report. No liability is accepted for any errors or omissions.) �
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADOS EN CANADÁ
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto
�
3
ÍNDICE RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 5�
I. INTRODUCCIÓN 6�
1. Definición y características del sector y subsectores relacionados 6�
II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 7�
1. Análisis cuantitativo 7�
1.1. Tamaño de la oferta 7�
1.2. Análisis de los componentes de la oferta 14�
2. Análisis cualitativo 22�
2.1. Producción 22�
2.2. Obstáculos comerciales 27�
III. ANÁLISIS DEL COMERCIO 39�
1. Análisis cuantitativo 39�
1.1. Canales de distribución 39�
1.2. Esquema de la distribución 39�
1.3. Principales distribuidores 40�
2. Análisis cualitativo 42�
2.1. Estrategias de canal 42�
2.2. Estrategias para el contacto comercial 43�
2.3. Condiciones de acceso 43�
2.4. Tendencias de la distribución 44�
IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 46�
1. Tendencias generales del consumo 46�
1.1. Factores sociodemográficos 46�
1.2. Factores económicos 48�
1.3. Distribución de la renta disponible 48�
1.4. Tendencias culturales 48�
1.5. Tendencias legislativas 49�
2. Análisis del comportamiento del consumidor 49�
2.1. Hábitos de consumo 49�
2.2. Hábitos de compra 51�
2.3. Costes indirectos que soporta el consumidor 52�
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADOS EN CANADÁ
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto
�
4
2.4. Preferencias 52�
3. Percepción del producto español 53�
V. ANEXOS 54�
1. Informes de ferias 54�
2. Listado de direcciones de interés 55�
3. Bibliografía 66�
�
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADOS EN CANADÁ
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto
�
5
RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES ����������� � ������� ������ � ��� ����� ���������� ��������������� ������� ���������������� ������������ ��������������������� �������� ������������������� ���� ������� ���������� ���������������� �����������������������������������
� ����������������� ��������� ��� ������ �� ������� ����� ���������������� ���������� ����������� ��������� �� ����� �����!����� � ���� ��" � �!���� ��� ��������������������������������� �������� ���� �� ����������#������������������������������������ ����� ���� ������������� �� �������������������������� ��������
$������� ����� �� ���� ��� ��������� � ����� ���#������ ���� �� �� ������� ������ �� �%������������� ����������� �� ������� ����� ������������������� ��������
&��� ������ ������������������� ��������� ��� ������� ������'��������������������������� ��������������� ����$������ �������������������� ������ ����������� ����������� ����� �������'� ��� ����������������������������� ��������� ������������ ����� ��������� �������� �������� ���������������������������!���������� ������ ���
(��������������������������������������������������������������������������� ��������� �������� ����������� ����� ��������������)��������� ��� ���� �'�� ������� ��������������������� ��������������� �������� ������������ ���������� ����� ���
(������������������ �������������������� ������ ������� �������������������������������� ��� ���� ������ ���� ���� ��������� ������������������������������������ ��������� ��������� ��� ����������������� �������� ����������������������������������������� ������ ����� ����������� �������������������������������� ������ ������� ��������� ����� ���������� �������������'������ ���� ��� ������� ��������� ���� � � �������� ��������� ������� � ����������� ������� ����������������������������������������� �������������������������������������������������� ������ ������� ����� ����� ������� ��� � ������� ��������������������
*����'�������������������������%������ ����������������� ������������������������ �� ��������� �����������'� ������) ������ ���������� ������ ������������� ��������������������)������) ����� ������+,-$����$��� ������� ������ ��� ���������� ������������������� � ������.�������������/����� ������� ���������������'��������������������������������������������������� ������������� ������ ����� ��������������� ��������� �������� ����$ �%������������ ����������������� ������������,����������� ������� ������������������ ��������������!��������������������� ����������������� ������ ������� ����������������� ���� ����������������������� ������ ���������������������������������������$ ���� ������������������������������������������ �������� ����$ �%�������������������������� ���������������� ���������������������#��������������� ��'�����% �������� ���� ��������(���!���������� ������+,-$���� ������������������ �������������������� �� ��������� �����������'������������������������������ ��������� ����������������
(���������� ������������������������������� ���� ��� ������ ��������� ������������ ����������������������������� �������������������������������������
0��� ���������� ���� �������� ������ ������� � ���������������1���
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADOS EN CANADÁ
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto
�
6
I. INTRODUCCIÓN
1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS
2� � ������ �������� ����������������������'������ ��������� �������� ��#������������ ��������������������������������������������� ���������� ������������ �������� ����� ��� ���������� �����������������������������'���������������� ���� ��� ���
����� ��������������� �������������� ������������������������������ ��� � ����� ������������������������������������ ������������������������������������������� ������ ������
����������������������������������������� ��������� �������������� ����������������������������
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADOS EN CANADÁ
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto
�
7
II. ANÁLISIS DE LA OFERTA
1. ANÁLISIS CUANTITATIVO 1.1. Tamaño de la oferta
$����%���������������������� ������� ������������ �� ������������������'������������������(�������������������������� ��� ������ �� � ��!���������������0�/��������'�����0�������)�������
����� ������ ����������� ��������������� �%� ����������%������������������ ���������� ������� ��� ������ �� ���������������������������� �������������� ����������������������������� ����� ������ ����������������� � � ������������������������� ������������������������
�
������������������������� ������� �
������ ������ �������������� ���)�� �3�������������������(��������������� ����� �4���� �2�� �������������� ���������� ���������� ��� � ����������� ������������� ������ ��������� �������������������� ����566�777�8�9����������������������������:;<��������������������������������� ������������������ ����������� ��� ������ �������������
2����� ���������� �������� ������������ �������������6�������� ��������� ����� ��� �������� ��� ���������� ��������������������:=7�777���� �� ����� ����� ��2����� ������ ������#���������������'������������ ��������������#������������� �������� ������)��������������(�����������������������
��������������� ���� ���������6>�?77��� ����� ���������� ���������������������������� ����������������������� ������ ������������������ ������� ������� ������������������������������ ����@�������� ��������� ���
$�������������� ������ ���������� �������5;<��������������������������� ��������� ������������2 �� ����� ��� ���������� ������������ ������ ���� ��������� �����������#����� ���� ������������ ���������;5<������������������������������������� ��������� �����������������������1������ ���������� �������������>7<����������������� ���������� ��������� ��������!������������:;<���������������� ������������������� ������� �������?<������������
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADOS EN CANADÁ
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto
�
8
$������������������� ��������������������������������� ��������� ����$ ����� ������������������������>6<�������������� ����������������������� ��������� ����$ ��� �*���� �� � ���������������������2�*�����$����������� ������������������A�A<����� � ����� ���
1��:A>;��@77?�����������������������������������#������@7<��$ ��� �� ���������'�������������@77?����;;A�������� ��������� � ��!����� ��������� ������������ �������
(����� ����������������������������������������� ��������������������� ������ ����������������������� ������ ������������������ ���������� �������� �������� ����������'������ �������� ���
2� ��� �������� � �������� ���� ������������������������������������ � �� ������ ���
� �
�
�
�
�
�
�
�����������
2������������������'������������ ������������� �������� �������'���������� �������������������������������� �%� �67��$������������� ���������� ��������������� ������������������������������� �� ��������� ������������� ������� � ������������������� �����������������������������������) ���������������� �0���B� ��.��������� ���
2� ��������� ���������������������� ��� ������������������������������������������������������2� ������� ���������� ����� �� ��������� � ����� �$$**��C�������������������) ������2 ������������ ����������� ����������������� �������������������� ����������� ������� ����� ��2����������� �� ���� ����� �� ������ ����� ��$$**������D������C������.�B��������������� �����
$��@77?��� ������ ������������ �������%����� ���������������������������������������������������������� ����'��� ��������A�=<������::�=<��� �������������������������� ��� �%� ��������� ��������� ������ � ����;;A�������� ��������� ���
2 ����� ������ �������������� ����������>5<��������������� ������ � ������������:7�?<� ��6>7�A�������� ��������� ��$ ���������������� ������������� ������� ��� ��������� ������� � ���������� ������ ���������������������������������������������0�B�E��� B��8�������������E���������$ ��� ��������������������������� ��� ��������������������� ���������������������� �����2� ������� ���������� �������������� �� ��������� ������ ��� ������� ������� ����� �����������#������������������������
Fuente: USDA report on Canadian Seafood Industry 2002
Producción canadiense de productos del mar por toneladas
12%
88%
Acuicultura
Capturas-pesca
Producción canadiense de productos del mar según su valor
24%
76%
Acuicultura
Capturas-pesca
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADOS EN CANADÁ
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto
�
9
������������������������#����������� �������������������� ���2� ������ � ����������� ������ ����� �� ���� ���������������%��������������� ���������;5�6��������� ��������� ���
2 ������������ �����)���� ����������������:=�?<��$���������� ���������������������������� ������������������������@><����������������� ������� ���� ����������������������� ���� �$ ��� �*���� �������������� ���������������������
$���������������������� �������������� ��� ������� ����������������� ���������� ������������������������������� ������������������������������� ������%����������������������������� ��������������%������������ ���� ����������� ��� ������6�6<������� ��������%�������������
�����
F������� ���� ��������� ������������ �������� ����������% ��������� �� ��������������� ������� �� ��� ��� ���������������������2��� �������� ��� ����� ������������������������������� �������� ���� �������� ������������������������������$��@77?����������������� ���������������������;7�>:5�777���1�������� ����������� ��� �������������@�@?6�;@@�777���@�@:@�=5=�777���1���� ����� �������� ������������ �������
�������������������������������� ������� ������� �
2������������0�/�����0������������/��� ������ ����������� ����� ����� ����!������������'�����0�������)��������� ������� ����� ��� ���
(�����'��������������������� ��� ������ ������������������� ��������� ���������������=::5:�����0�/�������� ������� ������������������������(�������������������������� ��� ������ �� ���
������������� ���� ���������� ����������������������������� ����� ��������� ������� ��� �� ��������)���� ������ � ���������� �'����� ��������� �� ��������� ������ ������������'������� ������������������������� �� ���� �� ������������������������ ����� ������ ���� ���������������������
�������������� ����� ������������������������������������� ��������������� ���� �������� �������������������� ��������� �������� ������������ ������������ ���������2� �������������������� ���������� �� ���������������������) ����� ����� ������������� ������
�
(��������� ����) � �� � @�A@?�/���� ������ � :�=56������ � ����
$���� ������ � @�6;7���������������� � ����D����� ��� � ����� ����
������� ��� �������������������� ������� �������� ��� ��
� ������� ������ ��� ������� �
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADOS EN CANADÁ
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto
�
10
�
$������ ������� ��������� ��������������� ����������������� ��������������� ������������������������� ��� ������ �� ������ ����� ������������������������������������������������ ����� ������������������������������������������������������������������������������!������)��������
$ ��������������������#������ ������������ �������������� ��$������ ������������ ������������ ������ ���������������������������������� ��� �������$������������������������������������ !!���!������"�������#�����$�$����%&��� !!��'�!��� �!'�$�$%��������'�����'���G���������������) ������$���������������� ����� ���� ��������� ���� ���������������� ������������ ������������ �������#����� �������� ����������� ����������������� ������� ������������ ����
���!���������� ���������������%�������� ���������� ������� ��������� ������������������ ����� ������������ ��$ ������ �����������������������#��������� ����������� ������ ����@?7�777�8�������� ����� �������������������������������� ��������� ��������� ����������� � ������� ����������� ������F������� ��������� ������������������ � ���������������'������������������� ���������� ��������������������������������������������� ����������� ������ ������ ���� ��� ����������� ��������������� ������� ������ �������������������� �)��� ������������#��������)���� ������������ ���
�������������� ����� �������� ����������� ����� ����� ��������������������������������������������� ��������� ������������� ���������� ���� ���������������������� ���
�
�
�
�
�
!
"���#��� �� ���
�� ���� �$�
"�����������
���������
"��������
��� ���� �����$
�
������� �
��������
:AA= ?7> :>�A:@ @�>@6 @:�5=5
:AA? ?7? :>�6A@ =�:=A @:�5=:
:AA6 =A6 :>�??? =�7A; @:�6?7
:AA; ?=> :>�>A7 @�6A6 @:�?>6
:AA5 ?@A :A�:5> @�?6; @:�;=?
:AA> ?@A @7�77@ @�57: @@�57=
:AAA =A: @:�=6: @�AA@ @?�=?=
@777 57> @A�7@A =�7@A =@�76>
@77: 577 =:�5?= =�7A; =?�>=A
@77@ ;>5 =?�@=; =�;75 =5�>?=
@77= ;5@ ==�@:: =�6>7 =;�5A:
%&� ����� �� � ��#��� �� ����� ����������� � ����������������� �
��������� ��� ��������� ������������� ������ �������� ��� ��� ���
�D����� ��� � � � �� ����������������������H�������� �
�$ ���������� �� ���� ���� � � ���� ���� � �=7�777���1��
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADOS EN CANADÁ
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto
�
11
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
H���� (����% H���� 4����
:I? 6IAA :77I?AA 677J
����� � : @ 7 7
������� �E� ���� �� =5 ;? @7 :
H����� ; = : 7
0�B�E��� B��8 6@ 6A =; :
2����� ���.�� ���� == 6A ?5 >
0�� �B� � �.�� � ���� �� 7 7 7 7
0������� � :6: :A7 @7 @
0����� : @ 7 7
,��� �� :5 @A : 7
(������$�B���/ ��� @6 :A > 7
K����� ?? =A :> 7
� 8���B� ? : 7 7
F�8���.�� � ����� 7 7 7 7
� % ' =5: ?;5 :6: :@
�������(� ��� �
��� ���#�����
=5�:< ?;�5< :6�:< :�@<
D����� ��� � � � �� ������E� ��� �(� ���� �1�� ���1������� �@77=
%&� ����� �� � ��#��� �� ����� ���������)������� �!�����$����� �
���������� ��� ���������� ��� ��� ��������� ������������� ������ ������ ��� ��
� ��
��$����� ��
��������
����*�+�������� �!�
%&� ����� ���������
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADOS EN CANADÁ
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto
�
12
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��$����� ���������� "�������
����������
������ ���� ���� ,��� ��������
����� � = = ; 7�?<
������� �E� ���� �� :@@ A7 @:@ :6�6<
H����� :7 ? :? :�7<
0�B�E��� B��8 :?> =; :>? :=�?<
2����� ���.�� ���� :?5 5@ @:A :;�7<
0�� �B� � �.�� � ���� �� 7 7 7 7�7<
0������� � =;= >5 ?67 =@�A<
0����� = 7 = 7�@<
,��� �� ?5 @5 5? 6�?<
(������$�B���/ ��� 6@ :; ;> 6�7<
K����� :7: =7 :=: A�;<
� 8���B� 6 = > 7�;<
F�8���.�� � ����� 7 7 7 7�7<
� % ' :�77: =;> :�=;A :77<
�������(� 5=�:< @;�A< :77<
%&� ����� �� � ��#��� �� ����� ���������)����� �������$����� ����������� ��� ���������� �
�� ��� ���������������������������� �������� ��� ��� �������--�
�D����� ��� � � � �� ������E� ��� �(� ���� �1�� ���1������� �@77=�
!
"�����������
���������
"��������
��� ���� �����$
�
������� �
��������
:AA= :>�A?6 =?�7;A @7�A::
:AA? :>�6>6 =6�5?? @:�7;=
:AA6 :>�>:5 =;�;:> @:�=5;
:AA; :A�:;7 =A�A5@ @:�;5?
:AA5 :>�A7A =A�;7A @:�@6A
:AA> :>�>5: =A�AA5 @:�=>?
:AAA :>�5>5 =A�;5> @:�=6?
@777 :;�@@> =?�;:? :5�A;;
@77: :?�;:A =;�::> :;�6=7
@77@ :=�A@5 =;�@:5 :;�76@
@77= :?�676 =5�=:A :;�5@6
�D����� ��� � � � �� ����������������������H�������� �
�$ ���������� �� ���� ���� � � ���� ���� � �=7�777���1��
.������� �������������� ������������ ��� ���������� �
�� ��� ��������� ������������� ������ �������� ��� ��
� �����������)����� '
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADOS EN CANADÁ
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto
�
13
�
$��������������� ������������������� �������������!��������� ������������ �� ���������������%���� ��� ���� ���@77:�������!�������������������� �!����������� ���@77@���������������� ������ ������
$���!��������������� ������������������������ ������������������������������������������ ���������������� ����������������@:�5=:�������� ����:AA?��=;�5A:����@77=�������������#�������������������������;<��$�������� ��������� ������������������������������������#������:�6<���%���$�� ������������������������������� ���������� ������� ���������� ���:AAA��
*��������� ������������� ����� ��������������������� ������ � ������� ���� ���� ���� ����������!��������0����������0�B�E��� B��8���2��������.���������
$������������������������������ ������ ��������������5@�:��1��AA�;���1�������� ����:AA5��@77?��������� ��� ������������#�������������������������?�5<���
�������������� ���� �� ���� ��������������������� � ����� ��������� ���� ������ � ����� ���������� �����������������1���� �5;?�������� ��������� ��������� ����:AA5�����@77?� ���� �������������;5:�:�� ����������������#�����������������������!������%��������L=�=<���
2����'����� ������ ���� ������!������������������������������������������������������������������ ����������������������$��%��@77@�������)���� ����������������� ������������������������ �����������$ ���������������������������� ��� ������� �%� � �������� �� ������� ���� ��������� ��� ���������'������� ������ ���� ������� ����������������������
$���� ������� �������� ���� ������������ ��� ����������� ��������� �!����� �%� ������ ��� �������������� ��������������������������� ����� ����� ������������� ��������� �������������� ������ ��������������������������� ����������������� ��� �������������������%���� ����� ����������� �������������� ������#��� �������������'���������� �����������������������������%�������
(� ���� ���������������� ��������������� ��������������������������� ��� ������������������������� ������������ ������������������������������� �� ������� ������������$ �������������������� ��������������������������������������� ������� ������� ������ ������� ���2� ��������#� � ����� � �������� ��
�
(� �����������%� ������������������� �� ��������#� �������� ������������ ������������� �������������� ����������������� ��������������������$��@77:� ��� �����:�A<��������������������������������������������� ��������������������������� ��� � ����� �����'�� �������������������$ ��� �*���� ��-�����*������D�������C������
*�������������������������������������������@77;���������� ������ ����������������� �������������������������������������� ������������������� ��������� �������
(����� �#������� � �������� ����� ����� �������� ���� � 7�6:<(����� �#������� � �������� ����� ������������ � 7�7A<D����� ��� � ����� ����
������������������� ������� �������� ��� ��� ��
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADOS EN CANADÁ
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto
�
14
7�6:<������������������� ��������������������7�7A<�������������������� ��� ���������������� ����=�77A�������� ��������� ������� � ���
����������� ���� ������������ �������������������������������������������������@77=����=7<��� ������������ ��������������� ������� �����������������������:;�>�������� ��������� ���
(���!�������� ������������ ���������� �������������������� �������������������������� ������� �� �������������������������������57<��������� ���������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������ ������
$������ �������������������$ �%�������� ��������������'������������������������� ������ �� ������������������'����� �������� ���������������%��@77@�� ���������������������#����������� ����� �%������������� � ������������ ��$�� ���������������������� ����� �� ���� ���
�
(� ��������������������� ���������� ������������������������ ����� ��������������������������������������$ ���������������� ������� ����������� ������������ ��������� ����� ���������������������� ����� ��������������� ��������������������*$��$$�**����C�����$ �� ���� ������ ������� ����������� ����� ������������������ � ������� ������ �����) ����������� ����������������
�
1.2. Análisis de los componentes de la oferta
�� �������(� ���� ���
������� ��������������������������������� ���������� ����� �������������������������������� ������������� ��������������������������������� �� ��������� � ���� ������ ������������ ���
1���� �!����� ���� ��� ������� ���������� ������/�����������.����1��� ����������� ��� ������ ������������������ ������ ����� ������ ���� ����������� ���
2 ������������ ���������$�������� ��������� �,�������������� ��/��������������������� �������������� � � ����� ���� �������������������������������@77?����?�?6?�=65������ ����
2 � �������� ���� �� ���������� �� ���� ��
�
@77: @77@ @77= @77? @776.�� ��$���������� ?�@?7�:@;� ?�=5@�557� >�?6@�:>@� ::�;=;�?:7� ::�7;@�:@7�.�� ��/���� ������ =�>6@�5>>� A�@>6�@=5� ?�:7?�?::� =�==7�5AA� 6�;>:�7;6�E��' �������� �������� � =>5�==>� I?�A:@�?;5� ?�=?5�55:� >�=76�;::� 6�=>:�766�D����� ��� � ����� ����
0����1���� ��� �� ������� �"���!���������)������ ���������� ��� �
������������������������ �������� ��� ��� ��
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADOS EN CANADÁ
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto
�
15
�
��� ���� ���
(����������� ��� ������������ ��� ������ �����'������ ���������� ������ ��!�� ������������������
�
������)*����� ��+ ��� �
$����� ������$ �%���� � ������������ ����� �����������������#���������� �!����� �%� ��� ������������� ���@@���������������������������������� ���::������������������� ���������������������������������������� ��������������������� �������%� ��������� ���� ����'�� ���������� ������ ��������
.����������� ���� ������������������������������������ ��� �����!���� �����)������������������������������� �����������D������ ��$ �� ��� ��� � ���������A=<������������������������ ������� � ��������������������$ �%�����������#������� ��������� �������������
����������������������� ��� �������������������������������� ��������� ������ �$$**�� ��������������� � ������ ���� ���$$**�� ������������� ������������������������ ��� �
��!����! �!�������,��!���'��������
���� ��� � � ��� � ��� :?6� @�@;7�������� @�;?@� A�;;?�� �����M���8N 6�:>;� :A�>=@�� �����M ��8���N @�;??� @5�:@;�� �����M�� �� N @:7� :�?:=������ 6�::7� :A�5:>�,��� :?7� A75������ �2 -��� 3- ��-�
��!����! �!�������,��!���'��������
�����#� ;>� >5;�2��� � @A5� =�A@5�4�� ;�:>;� ?5�>:@�.�� � � ::�=:?� :=A�=7@�
�!�������6�777� =?�A:7�
D����� ��� � � � �� ������/� ���� � ��� ��.����1��� ���
"/����� ���� ����������� � ��� ��� ��� ��� ��� �����
����--�
"/����� ���� ����������� � ��� �� ����������� �� �
����--�
"/����� ���� ����������� � ��� ������� �����--�
,��!���'��������
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADOS EN CANADÁ
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto
�
16
����!������������������������� ��� ����� ���������������� ���� ��� ����� ���� ������ � ��������� �� ����������������������������������������������������!�������� ����� ����� �������������������
1�������������8�������:7�������� ��� � ����������� �����!�������� ��� ����������������������� ����������������������������� � �4(.�M-�������.����� ������������ N�������������� �����������������������������������������������$ �%������� ���� �������!��/�0!��������!���2 ������������ ����$ ��� �*���� ������ ��������� ��������� ������������
2� ���������������� ����� ������������ ������� ��� �������� ������ �!����� �%� ���
�
��*� ���
$$**�� ��������������� ����������������� ��� ���� ������� ����� �������������������������������A6<����@776��2������������ �������� � �� ������������������������%��$ �%���������������� ���:;�� ���������� ������ ������ �������������������������� ��� ����� ����� ������
���!�����!������������������������ !!��������#1221����������������D�������������������������������������=7<������ ��������� �������������� ���� ����� ����������������������� �$$**��$�� ������� ���� ����� ����� ���� ������� ��������� ��������A7<����� ���������������� ������������ ������������������������������������������������� �����������
&)� ��� ������������ ������ ���������������
�
�
�����
�����
����4
������ �����
�����
�� ��4
��� ��� �����
���� �
����4
������ �����
�����
����4
��� ��� �����
�����
�� ��4
������
� --� , � --� , � --� , � --� , � --5 ,
1 .����� A:�:76�==6 >?�;A A6�;=@�7A; 55�:A >?�>77�A@= >7�@; >>�=>7�7;> 5?�66 A?�@A5�6=? >:�5@
2 D������ ::�>5:�??A ::�7? @:�;;6�@7@ :5�?A :6�@?6�?75 :?�?= @:�75=�?@> :5�5> :@�A>7�=;A ::�@6
3 / � �D �#� :�:A@�@7= :�:: =�>?>�;>5 =�:: @�::=�6=; @�77 =�6=;�5;> @�A> =�:6A�7@7 @�5?
4 /� �� :�@:6�:65 :�:= :�66;�A66 :�@; :�=;>�>?? :�=7 :�A>?�AA= :�;5 @�5?5�;=> @�=>
5 $ ��� �*���� @?>�57@ 7�@= >>�7;; 7�75 ;5A�==; 7�;? 5=?�A5A 7�;@ 5??�:?@ 7�;?
6 &����� 5�;55 7�7: =;�@@A 7�7= 5>�:6= 7�75 ?;=�??= 7�=A 6@A�?77 7�?;
7 H� � =5A�5:5 7�=6 ?7A�7A@ 7�== ?5@�>:; 7�?6 :�::A�55A 7�A? @:>�6?6 7�:A
8 ���� �������� :=A�5>6 7�:= :@?�5>A 7�:7 :6:�67@ 7�:? @;7�=;A 7�@@ :>5�>6A 7�:;
9 D���� :�6=@ 7�77 A: 7�77 @=? 7�77 :@6�@:> 7�:: :6;�A;7 7�:?
10 ��� 7 7�77 ;�=A; 7�7: =:�>>> 7�7= ?:�A:@ 7�7? :@?�:@6 7�::
11 $ �% ?=7 7�77 6:�?7? 7�7? @=�@;> 7�7@ :75�6A> 7�7A A@�=A; 7�7>
Total Top 10 :7;�:;:�665 A>�;> :@=�=;5�;7= AA�6> :7?�A?@�;=A AA�=@ ::5�5@7�A65 AA�=7 ::6�:?6�6A@ AA�5A
Resto :�?:;�?6: :�=@ 6:5�77: 7�?@ 5:;�5;@ 7�;> >=@�?== 7�57 @?7�=5? 7�@:
Total importaciones :75�65>�77> :@=�>>?�;7? :76�;6A�?7: ::>�66=�=A7 ::6�=>6�A;;
Fuente: Statistics Canada
67 �89� �68%".�� % '6"%.".��--�4�--5�'"��2-����"%�� '
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADOS EN CANADÁ
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto
�
17
�
��������
2� ������������ ������������ �� �%�� ���������� �� ������������������� �������������� �!����� �%� ��$ �%��� ������ ���� ����������� ���=6�����������������������������@77:������ ���>������������������������ ��������� ���������������������������� ������������ ������ �������%��@776������������������'�������������� �������� �%� �� ������������������� ���������
2� ������������������������������������������������������������� ����������������������� �������� � ������ ������� ����� ���������������������� ��������������
���!�������������3�����"& ��!4��1221��������������4������ ���������������������������������������������� ����@77@��$ ��� �������#���������������������������� ������������ ����� ������������������ ����'���������� ������������ �����������
F���������������������� ������������ ���������� ����� �� ������ ���� ������I������������� �� ����������������������� ������� ��������������$��� ������������� ������ ���� ���������� ������� ������������������ �%� � �������� ���@77@��������� ������������ �������� ��� ������� �������������������������������������������$ ������������������������� ����)������������������������������������������������������������������������� ������� ���� ����������������%� ����� ����'����������������������������������(������������ ����������� ���������������������������� � ������������ ��� ����� ������ ������������� ���@77:���
$ ������ ���� ��������� ��������� ���:AAA�� ������������ ���� ������������:�?���@�=�������� ��������� ����� �������������@776����������������������;=7�;;?������ ���
��������� ����������� ������������ ������ ������ � ����� ���������������� ��
������ ���������������������������������� ����@776� ������� ��������������� ������������� ������������ ��������������������������� ������� ����� ��������������������������� ������ ������ ������� ����������
�����
�����
����4
������ �����
�����
�� ��4
��� ��� �����
���� �
����4
������ �����
�����
����4
��� ��� �����
�����
�� ��4
������
� --� , � --� , � --� , � --� , � --5 ,
1 $ ��� �*���� 56�6@6�@?5 A:�76 ;6�==;�=>? A7�?; 5?�>7?�;?= A6�7: 5A�5=@�A:7 A5�;@ 5?�@?=�:?5 A6�5?
2 .����� :�??A�:@6 :�56 @�A;5�>@: ?�:: :�75;�;?7 :�=5 5?@�6A; 7�A: :�:>=�A@? :�6=
3 ��� ;:;�6>A 7�5? >>;�A?> :�@= @AA�7=A 7�=> =6:�A;6 7�?= A56�?@5 :�@;
4 1����� @A@�>5A 7�=6 =5:�>;= 7�6: 57;�5=> 7�A7 :56�??> 7�@: =5=�>:> 7�?>
5 ���� @�>7>�;7; =�=A :�??=�A>? @�77 >?A�6A6 :�7> ?@=�;>> 7�6@ =6;�;=@ 7�?;
6 0����� 55 7�77 ;?�>:6 7�7A @6>�67: 7�== :;7�>6; 7�@7 =7;�A;; 7�?7
7 D������ 7 7�77 7 7�77 7 7�77 7 7�77 ?6�5:? 7�7;
8 -�����*���� =5�@;= 7�7? ?;�=5= 7�7; =:�@== 7�7? =7�;=: 7�7? :6�=:; 7�7@
9 ���� 7 7�77 6�?A? 7�7: @@�=?@ 7�7= :=�65? 7�7@ :?�;65 7�7@
10 /� �� :�6@: 7�77 5�=5> 7�7: ;�>55 7�7: =�>?6 7�77 5�A?: 7�7:
:; ���� 7 7�77 7 7�77 7 7�77 :?6 7�77 7 7�77
Total Top 10 >7�5=:�=75 A5�== 5:�:=:�7;7 A>�?> 5>�766�;7> AA�:? >:�;=6�6:= AA�A6 55�6@=�6?@ AA�A5
Resto @�@:6�A@A @�;5 :�7A;�75? :�6@ ;5?�>;@ 7�>; ?:�7=? 7�76 @:�:5> 7�7=
Total importaciones >@�A?5�@=; 5@�@@5�:=? 5>�5=7�?57 >:�;5;�6?5 55�6??�5@7
Fuente: Statistics Canada
67 �89� �68%".�� % '6"%.".��--�4�--5�'"��2-����"%�� '
@77: @77@ @77= @77? @776
*�������� �� �M*���N @7�55>�>A@ @=�>;5�A7= @:�776�=?@ :A�:75�:5; :;�A7>�==7
.,.�2�M�22��,*0.-/$�N@7�55>�>A@ @=�>;5�A7= @:�776�=?@ :A�:75�:5; :;�A7>�==7
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADOS EN CANADÁ
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto
�
18
2��������������������� ���������� ���������������������������������������������������������������� ������� ������������C������� ������������� �������������%���������������� ������������������ ���������������������������� �� ��� �������������
$ ������ ���� ������������������������������� ���������������� ���������� ������� ��������������%��@776��������������������� ������������� ���������������������� ������������ �������� ����������������� ��������%������������������� �������������������� �������� �������%�����������) �����
$ ����������������� ���������������������������������������� ������� ����$�������
*����� �������� ���������� ������� �������� ����@77?����������� �������� ��������� ��� ������ ������������ ��������� ��%�����������������������������������%���� ����������� ��������������������� ��������������� ������������� ������������ ������������������������������������ ����������� � ��������������%�������� �������������� ��������� ������������� ������ ������� � ����� ������������������;?<����������� ������������� ��� � ������������ ���������������������0�� ������ ������ ����������� ����������������������::<��������� ������������� ������������ ������������8������
F��������������������������� ������ �������$$**������������ ����������������������������������������������������� ������� ������� �� ������������ �� ������ ������ ����� �������� ������� ������������ ������ � ������$ �%� �������� ���
2� ����������������� ������������ ���������� ������� ���������������
�
�
��3 ��
&)� ��� ������������ ������� ������� ���������� � ������ �!����� �������%� ������ ���������������
�����
�����
����4
������ �����
�����
�� ��4
��� ��� �����
���� �
����4
������ �����
�����
����4
��� ��� �����
�����
�� ��4
������
� --� , � --� , � --� , � --� , � --5 ,
1 ������ >65�7?= ;:�A6 :�:?@�@A? 6@�7? 67:�=== @@�7A :?>�==A :7�65 :@A�76A @7�?;
2 ����� A:�5=; ;�;= :6@�6A> ;�A6 :@6�6?> 6�6= :=:�?7@ A�=; :@@�65; :A�??
3 (����� 5?�=@: 6�=5 @;@�>7; ::�A5 ?7>�A@? :>�7@ :;5�755 ::�A7 A7�>66 :?�?:
4 +���� A7�::: ;�6: :@:�7=5 6�6: 66�=:7 @�?? ;7�6A? ?�=@ 57�?:; ::�:5
5 $ ��� �*���� ?�:>: 7�=7 =@7�76? :?�6> :�77=�5>A ??�@? ;75�7>> ?=�@6 ;7�@:6 A�66
6 2����� ?;�A;? =�=A :7�6>? 7�?> ?@�>@5 :�>A 57�?7? 6�7@ ?5�:>A 5�?>
7 1����� ;@�A@? ?�66 ;5�5:6 =�7> >5�>=A =�>5 65�>A> ?�:@ ?:�A@A ;�;6
8 $ �% 7 7�77 7 7�77 7 7�77 @:? 7�7@ @7�5>: =�=7
9 D������ A�@?@ 7�;5 @A�;>? :�=6 :;�==: 7�5@ :5�@5: :�@= :7�;:= :�;>
10 H� ����� 6�@;7 7�=> @5�;;> :�@; 7 7�77 6�::6 7�=; :7�@>@ :�;=
Total Top 10 :�@?:�5>@ >A�5; @�:=?�??7 A5�@= @�@?:�A7: A>�>7 :�@;6�?7@ A7�:? ;7=�A:6 A6�5;
Resto :?:�5=; :7�@? ;7�5;= @�55 @5�@A= :�@7 :=>�=6= A�>; @;�5?A ?�@?
Total importaciones :�=>=�6:> @�:A6�@7= @�@;A�:A? :�?7=�566 ;=7�;;?
Fuente: Statistics Canada
67 �89� �68%".�� % '6"%.".��--�4�--5�'"��2-����"%�� '
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADOS EN CANADÁ
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto
�
19
�
�������������@776����� ������� ���������������� ����������� ����$ �%�� ��!������ ������������!���������������� !�'��!�����!����!����'��1225���������������0D��,��� ��������0���������D������� ������� ��� ����(� ��� ���H�� �� ���
������ ��������� ���������������������� ��������������� �%� �:AAA���@77:� �� �����!������������������ ���=:���������������=?��� � ����������� ������� �����������@776� ��� ��������������������� ����������8���������������:7<������������������������������������
2�� ������������������������� ������������� �������������������� ���������� ��������������
$�����������#���������������(� ����(����� ����#��������@77;� �������������������� ������� ���������������������� ��������������� ��� ������� �� ���������������������������������M������� ������N����� ���� ��������H���������������������������������������������������� ���������� ������������������������������'��� ������ ���������� ��� ��� ��������
(������������� ��!�������������� �� �%��� �����#����� ������ ������������������������������������������������ ���������� ��� �����������������!������%�� ��������� ���������:>�������������
.��������� �������������������������������������� ����������������������������&�'���� �������������� ������� �����%�������� ������ ����'����� ���� ����� ������������ ������� � �������%�������� ��������� � �������� ��� ����� ���
���������������� �������������������������8������������������#���������������������;@<�� ����������)����������������������������� �������� ���� �������� ��� � ����������� ����� ��������������������
�������� �������������������������� ������������'�����������������������#����� ������������ ������� � ����������� ��� ������:7<��� �� �������� ��������������������������������������������������� ������������ ���� ��������'�����������������������:AAA�� ������������� ��� �!����� �%� ����� ��������������������������������:5�:A�<���������������������������������������� ������ ����� ������������ ��������������������
�����
�����
����4
������ �����
�����
�� ��4
��� ��� �����
���� �
����4
������ �����
�����
����4
��� ��� �����
�����
�� ��4
������
� --� , � --� , � --� , � --� , � --5 ,
1 $ �% :�?:6�@;5 ??�:? :�:?=�>>= =6�67 :�5=>�?:A ?5�@? :�?>>�A7@ =>�6; :�A?7�>5; ?@�>A
2 /� �� 5?=�;6= @=�:A >@:�5?6 @6�67 5:=�::? :A�=> 5?A�7:5 :A�?7 >>=�A>7 :A�6?
3 H� ����� ;7@�=:> :>�5> 5=>�;:5 @@�A@ 6;A�7>; :6�?; :�:6=�?6= @A�>> 6;@�>6? :@�??
4 ������ �� 7 7�77 7 7�77 7 7�77 7 7�77 ?A7�?57 :7�>?
5 $ ��� �*���� @>=�A;: >�>; =@6�7=@ :7�7A ?@7�;6A ::�?= @7:�>67 6�@= :A7�6;: ?�@:
6 .����� A�>@6 7�=: @@�A6> 7�5: :=�6;= 7�=5 6A�6?= :�6? :>6�@7= ?�7A
7 ���� 7 7�77 7 7�77 7 7�77 7 7�77 :7;�:6A @�=6
8 C��� :7�?A? 7�== ::�>55 7�=5 @@�75; 7�;7 @@�=57 7�6> ?@�A6? 7�A6
9 ��� >=: 7�7= @6�6A6 7�5A @@�5@5 7�;@ 67�A>A :�=@ =@�:>5 7�5:
10 D���� @6�A65 7�>: =:�A;5 7�AA 67�6>? :�=5 =A�>>; :�7= @A�A?5 7�;;
Total Top 10 3.092.306 A;�?? 3.121.674 A;�>5 3.550.228 A;�?> 3.766.010 A5�6? 4.465.191 A>�;>
Resto 114.120 =�6; 100.852 =�:= 129.679 =�6@ 94.911 @�?; 59.626 :�=@
Total importaciones =�@7;�?@; =�@@@�6@; =�;5A�A75 =�>;7�A@: ?�6@?�>:5
Fuente: Statistics Canada
67 �89� �68%".�� % '6"%.".��--�4�--5�'"��2-��2�"%�� '
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADOS EN CANADÁ
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto
�
20
� �%���� ����������� ������������������ ���� ������������ ��������������������������������� �%� ��������� ���
��������)�������*������������
2���� ��������$ �%����#������������ ������%��:AAA���������������������� ���� ������ ���������������1�������� ���:;����������8��������� � ����������� ��������� �������� ���A�������@77:���@776��������������� ������������������������������� ��������� ������������� � ������������(�������� ������� ���������������
�
�
.� ���� ������������������ ������������ ����@77=��%���������������'�������������5�@A�������� ��������� �� ������������������ ��� ����������������� ���� ��������� ������������ ������������������������������@77;���������������#���������������������?:<���������� ��� � ������������������
$ �%������ �������� �������� ������� ����� ���A����������8��������� ����������������������:@�5<�������������� �� ��� � ����
1� ������� �����������-�����*�������������������������� ���!���������� ������������������������� ���������� ���������������������'�������������������:AAA���@77:�������������� ����� ����� ������ ���������� ��������������8�������:7�������� ����������� ��$ ����� ��� �������������� ��������� � ������������ �������������������������������������������������������$ �����������������������%������ �����������������������@6<������� ���������� ���������������%�����������2� �����������$ �%������ ��������� �����)�����������0�� ������ ���� �����������������������:@�5<���������� �������� ��� � ����@77;������� ���������� ���������������%��@776���
(� ����� �������������� ������$ �%����������8���������������������� ������������ ���� ������������������������� �!����� �%� ��2 � ���� ������� ������������ ��������� ���������� �������� ������� ������� ����� ����������������� ���������������������������� ����������� �����#�����+�������������������������� � ������������ ���������#������������������������
�
�����
�����
����4
������ �����
�����
�� ��4
��� ��� �����
���� �
����4
������ �����
�����
����4
��� ��� �����
�����
�� ��4
������
� --� , � --� , � --� , � --� , � --5 ,
1 -�����*���� :65�=@5 @�67 @?;�@@7 =�6; :�:6=�:@7 :6�>: A?@�A?= :>�:@ A;;�5@: :>�A@
2 0����� @�7A=�@6> ==�@6 :�6;?�>@= @@�;@ 6?5�7?? 5�67 5A6�=>5 :6�@A 5?7�7?? :?�?>
3 .����� 5@6�??A ::�6@ AA;�=A? :?�?7 55>�7:= :7�;5 ;67�767 :@�?A ;A?�?5; :=�6A
4 (�� ��� � =?:�@>5 6�?@ ?5>�?6; ;�A: 6;?�A5A 5�56 =@?�@@: ;�@= ;;6�7?? :=�7:
5 H� ����� ?67�>>= 5�:; >7?�56A ::�;= 6;6�@A: 5�56 ?A?�567 A�6: 6:6�@?; :7�7>
6 D������ @;@�::@ ?�:; @:=�A:A =�7A @@A�A7= =�:6 ==A�6;? ;�6= =?7�@67 ;�;;
7 $ ��� �*���� ?67�>?5 5�:; ??:�>=7 ;�=A :�66;�5>: @:�=6 5A�6?; :�6= @:5�:;? ?�@6
8 $ ���� A�AA: 7�:; :;7�;@6 @�=@ :57�>5= @�=? ::?�@65 @�@7 :>:�:57 =�66
9 $ �% =@�A@6 7�6@ :A@�AA: @�5A @=?�7;@ =�@: @56�?>> 6�@A :5;�=:5 =�?6
10 $����� :�:>; 7�7@ =77 7�77 = 7�77 @>? 7�7: :56�A:> =�??
Total Top 10 ?�6@6�@;6 5:�>A 6�:77�=:5 5=�5: 6�>77�7;A 5A�6? ?�7:;�?A7 55�:A ?�;5@�=67 A:�??
Resto :�5;A�65@ @>�:: :�>:>�>@; @;�@A :�?A:�AA5 @7�?; :�:>;�6;; @@�>: ?=5�6A> >�6;
Total importaciones ;�@A?�>=5 ;�A:A�:?= 5�@A@�7;; 6�@7=�76; 6�:7A�A?>
Fuente: Statistics Canada
67 �89� �68%".�� % '6"%.".��--�4�--5�'"��2-����"%�� '
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADOS EN CANADÁ
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto
�
21
�+�**������ ���� �
1� ����������:AAA�$ �%���� ���������������������������7<��� �� ������������������� ���������������������� �!����� �%� ������� �������� ������ ����#����� �� �������� ����� ������������������;<����@776��(�����%�������� ��$ �%���� ��������������#���������������������==�@<���������� �������� ��������� � ������������������������� ���������������%���������������������� ���� ���������������8������
$������� �������������� ��� � ����������� ��������������� ��������������� ��������>7<����������������� ��������������������������� ���������������������������������� ������������ ������'����� �����%���� �� ���������������%�����%������ �� ��������� � ��$ ��� ���� ���������� ��������$ �%������������������������������� ������� ���������������8������
�
* ����6�$�������78297:
1� ���:AAA�$ �%��� �������������� �� ����������8���� �� ���� ����������� ����!��������������
$$**��������� ������������������������ ������������ �����������;7<����������� ����������������� �%� ������������������ ������������������������������ �������������� ��� � ����@77;���� ��!�������������� ������������ ����.�B�����
(� ����� �������� �������������� ��������������� ������������ ����� ����������
&) ����������������������������������� ���
�����
���������4
������ �����
���������4
������ �����
���������4
������ �����
���������4
������ �����
���������4
������
� --� , � --� , � --� , � --� , � --5 ,
1 ���� ?7?�@=7 @:�:@ ?56�;7A @7�5> ;>:�5@: @>�A5 ;55�>7? @A�A> >>=�:A6 =?�@=
2 .����� =>;�AA= @7�@@ =>A�?>? :5�7@ @A:�?:: :@�=> @5@�A;6 :@�75 =5A�A@@ :?�5=
3 -�����*���� @@:�>5: ::�6A 6@;�>>? @=�7@ @>=�;>6 :@�7; =?;�@5> :6�=: =55�=;A :?�;=
4 C��� ?@7�;@> @:�A> ?@>�@>6 :>�5: =;A�=7: :6�;A =5?�;A> :;�65 =6=�?:6 :=�57
5 $ �% 55�6A7 ?�76 5:�66@ =�:= :=5�?A; 6�>? >>�@7; =�A7 :66�:A6 ;�7@
6 ������������ ;A�A7= =�;6 ?6�675 :�AA >:�A@? =�?> ;7�@7A @�;; ::@�5:6 ?�=5
7 /��� ;:�7AA =�:A >>�;6> =�>5 :7:�AA: ?�== ::=�@7: 6�7: A5�A66 =�>7
8 1����� :5�=>; 7�A: ;A�:@; =�7@ :@7�?75 6�:@ 6A�=;5 @�;= 5=�;>? @�>;
9 D���� :7�56@ 7�6; ::�:=A 7�?A :5�=7@ 7�5? :6�>@> 7�57 @5�;A? :�75
10 ����� 6=�;;> @�>7 6:�:7; @�@= ;5�?7? @�>; ;@�7@@ @�5? @;�577 :�7=
Total Top 10 :�5@?�:@7 A7�7> @�:65�=67 A?�@6 @�:6@�;?@ A:�?> @�757�65> A:�65 @�?>5�>?? A;�?=
Resto :>A�5>? A�A@ :=:�;5= 6�56 @77�;7> >�6@ :A7�6@: >�?= A@�7>? =�65
Total importaciones :�A:=�A7? @�@>A�7@= @�=6=�@67 @�@;:�7AA @�65A�A@>
Fuente: Statistics Canada
67�89� �68%".�� % '6"%.".��--�4�--5�'"��2-��5�"%�� '
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADOS EN CANADÁ
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto
�
22
�
*�����6��������� ���� ����,���������
2������������$$**������������ ����������������� ����� ��������������#�������� �������� � �����������������%������������������������#����� ���� ����������� �!����� �%� �������������� ����� � �������������������%����������������������� �$$**���������������� �!����� �%� ���������������� �������������� ��� � ����@77;����������� �����������������$$**������������������������#����������������� ������������������������������������ �� �������������������������������� �������� ��� ������ ��� ��� ���� ���������'�����%����
�
�
�
2. ANÁLISIS CUALITATIVO 2.1. Producción
$�����������:�M:�:N���� ����'��������%����������� ����������� ������������������������������������������������������������������� ��� ������ �� ����������$��� ����������������������������� ���������� ����� �� ����� ��������� � ����� ������ ��������������� �������� ������������������ ����� ������ �������� ������ ����� �'�� ����������� ��� ��� ��� ���������� ������
�����
���������4
������ �����
���������4
������ �����
���������4
������ �����
���������4
������ �����
���������4
������
� --� , � --� , � --� , � --� , � --5 ,
1 $ ��� �*���� 6�AA:�A:@ ;?�=? ;�:5=�657 ;:�7; ;�7:A�?A; ;@�?6 6�:=>�=6= 6?�7? >�:?=�;:? ;5�7?
2 ��� :�6A7�67> :5�7> :�;>;�=?A :;�;> :�65=�==@ :;�=@ @�==A�>6A @?�;: :�:?5�7:5 A�??
3 .�B�� =>6�A=7 ?�:? 6;;�76A 6�;7 ?6?�>7@ ?�5@ ?:=�A@A ?�=6 >?7�5A6 ;�A@
4 C��� @A?�A76 =�:5 ;:7�76A ;�7= 6@>�??= 6�?> ;5>�@=@ 5�:= 6;?�>;5 ?�;6
5 .����� :>?�6@6 :�A> ;>�@:; 7�;5 @:>�=>? @�@5 =:6�A=> =�=@ ?>6�=?5 ?�77
6 ������� 7 7�77 ?�??: 7�7? ::6�@@: :�@7 @@A�6== @�?: =>:�A?5 =�:?
7 -�����*���� @5A�?;: =�77 5;�A>7 7�5; :?>�>>> :�6? :=:�A5= :�=A :;;�=6? :�=5
8 /����� � :6�56; 7�:5 :�=;5 7�7: 7 7�77 A6 7�77 5>�5>: 7�;6
9 H� � 7 7�77 7 7�77 ;�:@5 7�7; :6: 7�77 55�5?A 7�;?
10 $ ���� 7 7�77 =6�5@> 7�=6 :6=�5=@ :�6A 7 7�77 5@�;:A 7�;7
20 $ �% :77 7�77 ?@5 7�77 @�A7; 7�7= >@@ 7�7: ?�?6> 7�7?
Total Top 10 >�5?@�AA5 A=�>> A�@@@�5;A A:�@@ A�@:>�?@6 A6�;? A�@?>�7;= A5�@; ::�A6A�7A7 A>�?6
Resto 6;A�A;: ;�:@ >>>�@7; >�5> ?@7�:== ?�=; @;7�>:A @�5? :>>�?=? :�66
Total importaciones A�=:@�A6> :7�::7�A56 A�;=>�66> A�67>�>>@ :@�:?5�6@?
Fuente: Statistics Canada
67�89� �68%".�� % '6"%.".��--�4�--5�'"��2-����"%�� '
�����
���������4
������ �����
���������4
������ �����
���������4
������ �����
���������4
������ �����
���������4
������
� --� , � --� , � --� , � --� , � --5 ,
1 $ ��� �*���� =6�>;7�;A5 A=�@@ ?:�5>A�6;6 A=�:@ =5�:@:�=?; A:�;> =5�A=>�@@> >>�A6 =;�=;>�7=A >6�5;
2 ��� =?>�:@6 7�A7 ;6=�=;5 :�?; A>6�=5A @�?= :�A;5�656 ?�;: =�=77�=A> 5�5>
3 ������������ ?=6�??@ :�:= ?6A�@>= :�7@ 6@=�;5: :�@A 675�=>6 :�:A 6=A�755 :�@5
4 .����� 6;?�75? :�?5 6:7�;6: :�:? 6>A�;A6 :�?; ;A>�=;: :�;? 6=7�5@= :�@6
5 C��� 6=7�7@5 :�=> ?A5�A6A :�:: ?;;�@:6 :�:6 6>;�6;: :�=> ?6?�@66 :�75
6 .�B�� A:�:76 7�@? ?:7�@>@ 7�A: ==7�A57 7�>@ :>;�@7> 7�?? ?6=�75= :�75
7 /��� A;�>=6 7�@6 :=5�5:: 7�=: :?@�@7= 7�=6 :?7�=A6 7�== :?=�;>A 7�=?
8 ������� =5�;>A 7�:7 ;?�;;6 7�:? AA�7;6 7�@? :6?�A6= 7�=; ::?�>6? 7�@5
9 D������ 7 7�77 7 7�77 6@@ 7�77 @>�=@= 7�75 :7?�;56 7�@6
10 &����� :;�775 7�7? :=�@76 7�7= ??�65: 7�:: ?=�@?; 7�:7 5;�55; 7�:>:= $ �% ?:�7:: 7�:: =7�6;> 7�75 @@�;;5 7�7; =5�:65 7�7A =6�?>@ 7�7>
Total Top 10 =5�A>7�77: A>�5= ??�6=;�;>> AA�@6 ?7�=7=�;=5 AA�6? ?@�@6:�@=6 AA�7; ?@�7>6�66A AA�@6
Resto ?>>�76A :�@5 ==>�7:6 7�56 :>;�>@@ 7�?; ?77�?:@ 7�A? =:>�A?A 7�56=>�?;>�7;7 ??�>5?�57= ?7�?A7�?6A ?@�;6:�;?5 ?@�?7?�67>
Fuente: Statistics Canada
67�89� �68%".�� % '6"%.".��--�4�--5�'"��2-��-�"%�� '
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADOS EN CANADÁ
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto
�
23
�
������������������������� ������� �
+�������������������������:�M:�:N�������'����� �������������������� ���������� ������������� ��������� ��������������������� ������������������������������) ������ � �������� �������� �� ����������������������� ��� ���� �'�� � ��!������������������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
2 ������ ������������� ������������������������� ���������� ���:AA5���������� ������ ���� � ��������������������������������� ������ ���2 ������ �������� ���������������� ���������������������������#����������������������� �������� ��������� ���� ������ ��������� ���������������� ������������������������������� ��������� ����� ����� ������������������
$��������� ������������ ��� ���� �� ����� ��� ��������������� �������� � �������� ���� ������� ���������� ����� �� ����� ��� ���������� �����������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
Producción canadiense de moluscos por toneladas
05000
100001500020000250003000035000
2000 2001 2002 2003 2004
Año
To
nela
das
Almejas
Ostras
Mejillones
Vieiras
Otros moluscos
D����� ��� � ����� ����
Valor de la producción canadiense de productos del mar según su origen
75%
21%4%
Industriapesquera de lacosta atlántica
Industriapesquera de lacosta pacíf ica
Provinciasinteriores
Fuente: USDA report on Canadian Seafood Industry 2002
Toneladas de productos del mar recogidas en Canadá según su origen
80%
16% 4%
Industriapesquera de lacosta atlántica
Industriapesquera de lacosta pacíf ica
Provinciasinteriores
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADOS EN CANADÁ
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto
�
24
�
�
�
�
�
�
�
�
�����
1������ �� ����������������� �� ����� �������� ����������*������ ������������������������������������������������ ��������� ��������������� �2�� �������� ����*��(����� �*��#����$���������������� � ���� �� ����� � ���������;5<������������������������������������� ��������� ��������� ���������������������������������������� � �� ����� �������������)�������������� ��������������:���#������ �����(����
$���������������������������� ����������)�����) �� ���������������� �������������� ������������������6><����� ������ ������� � � ��������� ����� ���
������'�� �� ��� ���� �'�� ��� ���� ��� �� ����� ��� ������ ������ � ����������� ����������������� ��������������������������#���� ���� ���� ������ O�������� ������������� ���������# �������#������� ����������O����� ��������������� ���������������������� ���������������8��������������������������)�����MB����� N������������������������������������������������������������ ��������������8������ ������ ������������������������������ ������!����������������������������) ���������������� ����� �� ����� � ��������� � ��� ��������������������������
2������������������ �������������� � ����������������� ��������������������� ����� �!����� ���� ��� ������� ���� �����@77?���
Producción canadiense de pescado en miles de dólares
050000
100000150000200000250000300000350000400000450000500000550000
2000 2001 2002 2003 2004
Año
Mile
s d
e d
óla
res
Salmón
Trucha
Steelhead
Otros
D����� ��� � ����� ����
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADOS EN CANADÁ
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto
�
25
�����������
�����������������'���������������� �%� �67��� ������ ���� ����������� ������������� �� ����� ������������ �� �� ���������������� ����������������������� �� ����� ���� �����M���������������������8N��������������� ������������������ ����������������������#������ �'��� ��� �� ������# ��������������$������ ����� �� ����� ��� ����� ���� �� ������������������� ������������������������
$���������������� �������������� ���� �� ����� ������ ������ ��� ��� ����� �� ������ ����� ��������� ����� �� ���������# ��� �� �����#������ ������� ����� ����!�������������
(����������� �� �������������������������� ������� �������������� ��������� �������� ������������������ ����������������� ������������������� ���� ������������������������������������������������E���������1� ��) ����� ���������������� ��������� ������� �������������'��� ������������ �������������������'�������� �� ��1� ������������ �0�B�E��� B��8���������������� �������������������� ��������������$ �������������� ��������#�������������������������� ��������� ��� ���������� ���������� ����������������������� ������������ ������� �������������������������������2� ���������������� ���������������������������������� ��� ���� ��������� ���
�
�
�
�
� ��;9 .��87"9�6 <".�� % '6"%.".
�������� ����
.�� ���� ��� � ��� >A=�767 :�>6=�65=0�� �$ ���� =76�:?; 575�7@?0�B�E��� B��8 ::5�5>> :A:�765(������$�B���/ ��� ?;�7;; :=;�?7>K����� ;=�>;6 :A>�5>5.������ ���2����� =;7�:>6 ;@7�@A5.�� ��(������ @6>�@:= =6>�>77.�� ���� � �� :�:6:�@;= @�@:@�=5=.�� ������� ������ =6�=A? ;7�>:50�B�E��� B��8 :�@7A ?7;K����� I I,��� �� :?�>AA @A�6:=H����� :=�@7; @?�;66� 8���B� @�A:6 @�A>6����� � :�>6; @�@?A0�� �B� � �.�� � ���� �� :�=7A :�77A.�� ������ :�:>;�;65 @�@5=�:A7D����� �D � �� �� ����,��� ����
�--�
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADOS EN CANADÁ
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto
�
26
�
�
�
�
�
�
�
�
�
$���������� ���������������������������������������� �������������������� �������������������������������� ������������������� ��������� ��� � ��������������E����������0�B�E��� B��8��2������������������� �� �� �������� ������� ���������� ��������� ���������� �(������$�B���/ ����������������E����������
$��@77?��������������������������������� ������������������E���������� ������������� ��� ����������������������� ����������:@�@<��$��0�B�E��� B��8���� ������������������������� � ��� �������� ��� ����� ������������)��������><���
2� ������ � ����������� ������ ����� �� ���� ����������������� ��� ���2 ����� ������(������$�B���/ �������������� ����������??�?<��������������������������������������������=�@<���
�
�������������������������������� ������� ������� �
1��������������� ������� �������������������� ��������� ������������������ ������������������ ������������������������� �����'���������������=�=�������� ��������� ����@77@��2� ��������� ������ �� ������ ��� ������ �� ������ ����������@7<������������������������ ��������������� ����
$������������� ��������� ������ ���������������������������������:�A>@�������� ��������� ��������������������� �>7>�������� ������ ����� ��������� ��������� ������ ��������� �����
2� ������ ������������������ �������������� ��
� H��� �� ������ ����� I=5<�
� D����� ������ ���I==<�
� (� ���������� ���I:><�
� (� ���� ������������ ���I;<�
Fuente: Aquaculture Statistics, 2004
Valor de la producción de la industria de la acuicultura canadiense por provincias
0250005000075000
100000125000150000175000200000225000250000
Terra
nova
y La
brad
or
Prince
Edw
ard Isl
and
Nova Sco
tia
New B
runs
wick
Quebe
c
Ontar
io
Man
itoba
Saska
tchew
an
Toneladas
Valor
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADOS EN CANADÁ
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto
�
27
� H��� �� ������ ����� ������� ���I?<�
�
2.2. Obstáculos comerciales
���������������������� ����
$����������������� ���������� � �������� ������� ���������������� �����$����������� �� ������� �� ������ ����� ��������������� ������������ ������ �����������!������������ ��������������������������� �������#��� ������������ ���������� ����� ���������� ���
��!"��'��/�!��������"������������/!!����������!�����!"��'
$ ����������������������������������� ���� ����������� ������� � ������ �������������� ��������������� � ������������������� ��������� ���������������$ ������ ������'�������������������������������������������������� �� ��� ���������������� ������ ���������� ������� � ��� ���� ������ ��������� ��������� ����������8����������������������������� ���������� ��2������������� ����������� ����@;�������� ������1���
�����!'����!������0���
����� ��� ������ ������� � ��������������� ���������������������� �,����� �������������$��������������������������������� ���� ����� ���������������� � �������� �� �������� ��������� �������'�� ����� ������� ������ ��������� �$��#� ������ � ������#��� ��$ ��� ��������� � �������������������������������������� �,����� ���������� ��������������� �%��������������������
+��������!�����!0���!��������������
������������������ID�������������������� ��������������������� ��� ������������ ������ �������� �������������� ������� � ����� �� ��������� ������������������� ���������� ������#��� ��������������������� ��� �������� �����) �����������PD� �����������������G������������B�������������������������ID��������M��� QQ� ��������Q �����Q���I����N����������������������� �����������P���������1�� �G���
�
������� ���������� ��������������������������������� �����
����
�������/ �������� ��-���
2�������D����/� ���������������� ��������� ������� ��������������������������������������������������� ����� ������� ����������������������� ���������� ��$��������� �������������� ���������� ��������� ��������� �������� ��� ��������������������������������� ��������� �� ���������������������� ������������#���������������������������
2�������D����/� ��������������������������������P�G�2� �����4��������������(���� �� ������������������������ ������ ���������� ������#�� ������������������ ������ ��� �������������� ���� ������������������������ �������� �� ���� ����� ���������������������������������������
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADOS EN CANADÁ
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto
�
28
(������������ ���� ��� ������ ���������������������������������������=7����� ���������� ��� �!����� �%� ���������� �������� ����� �������� ������ ����� � �����'�� ����������������� �������� ����� ��������� ��������������������������� � ��� �%� ���
��������������������������D����/� �������������������'������� � ����������������������:6<��� ������ ���������� ������� ��� �� ������) ������:7<����� �������� ���������������P�G�2� ������� ������
$������� �� � �������� ��������� ��� � � ���������������������� ���� �� �� ������� ������ ����������
�
� �����,�� +���*��������� ���� ��� ���*���
2�������D����/� ����������������������������������������D/���� ��������� ������������������������������������ �������� �������� ��� ��������� ������ ����������� �������������� ����� ������� ��������������������� �����
�!'4��!';�
$������������!��� ��
• $�� ������� �� ������ ��� �������� � ��������� � ����� �� ��� ������� ��� �� ��������������� �D�������1����-�������� ��
• $������������ ����������������������������������
• ��� ��� ������������������������ ������������� � ��� ����� ����� ������������� �������������� � ������������������������������������� ������������������������
$������������!���������������'� ����������� ������� �������������D/-�MD� �/� ��������-�������� N���������� ��������D/���������������P.��������D� �2� �G���������D� �(������ ������� ����H���� �H������ ����������������������!����������������!������� ������������M�����#�������� ��8� �� ������ ������������N���
2 ����� ��������������������� �������������!�������������� ��������� ���������� ����=�@�����
$������������!������ ��� ������ ����������������������� �������� ����������������������������� �������������� ���������� ���
• H���������������������� ������������� ��� �������
• 1������ � ��������� ������� �����
• (��� ������)�������
������������%����������������!����'����������� ������ ����� ������������ ���� �����������
������ ���������������� ����� ����� ����� ������������������������� ����� ������� � �� ������� ����������� �������������� ��� ����� �������E��������@;�����D� �(������ �/� ��������H����MBBB��� ������������Q����� Q���Q�� ���Q����Q������Q�������� ���N���
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADOS EN CANADÁ
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto
�
29
�������
2������������������������ ��������� ������������ �����������������������������'� ���������������������������$ ���������������������������� ���������� ����=�@����������� ����������� ������������ ������ ����@6>���9����� ����������������� ������ �� �������� ��������������:?�� ���������������
$���� �������� ���������� ��� ����������������� � ����� �������� ��������$���� ��������� ������� ���� ����� ������� ��������)������������ � ����� �������� ���������
2 ����� �P����B����G���P�������B����G� ����������������'� ������������� ����� ������� ����� ���� �������������� ��������#�������������������������� �������� ����� ���������� ������ ����� ���������������'� ���������PB����G���
0�� �������������������� ������P���������R���G����� ������ ����������P����B�����B�����8��G���
2 ����������� ������%� ������������������� � ������������� ���
$���� ������������ ������������ ������������ ��� ���������� �M���������� ��� ����� ������N�������������������� ��)���� ����������� ���
*�����"!�<�)��'�=!!�;'��!����������)�����#�!������!�<>���!
2� ������ ��� ������D/-�������������������������� ��������� ���������������������� ��������������� ����� � �������� ��
• $���� �������������� �������������� ������%�������� ������
• $�� �� ���� ���� ���� ���������� ����� �� ������ ��� � � � ��� � �� �������� ������ ������
• 2� ������� �M�� ���� ���������������������������������%�N �����������������!�������������� �
• 2� ������� ���������� ����������������� ������
• 2��������������������������� ������%�������� ������
• �$���� ���� ��������� ��� ��������������� �������� ����� ����%�����!�������������� �����������������������������������
• 2 �� �� �������� ���� ������ ����� ������������ ���������
• $������� ��� �������������
$��� ��������������� ����A77����� ������� �������%����������������������� ������������������ ������=�@���������������
������
2��� ��������������������� ���������������� ��� ��������� ����� ������� �����������D/-������������ ������ ��� �������� ����������(����#�������������� �����P0�������G�������� ������ ����# �������� ���
���������������������� ���������� ���������������������� � ������ ��� ������������������#�������P.��� ���� ��� ��������� ������������ ��� ��� ���� �� ������ �����������1���#��������������������������������������RG���
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADOS EN CANADÁ
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto
�
30
.���)�� ������������������ ���������������������P(������� �������������RG��P��� ������������'�G��P�����������'�G��������
��<���!��"��
$��������������� �������������������������� �������������������������������������������������� �������� ��������������������(������� �������������� ��P(���������Q(������������S���� ����G����������������������������� �������������
��!����!"!���!�����������������?
.��� ��� �� ������������ ����� ���� �������D/-������������������������'��������������P������/� ������G���� � ��������� ������ ������
Sólo aquellos productos considerados “Producto de Canadá” pueden llevar ese logotipo.
������������� ������ ��������� ��������������%������������������������) ����������� �����������������������������������!����������������������������������������������
$����������������������������!������������ ��������� ���������������
����� !�'���@�!4��"��!���
$�����������������$�������������������� �������������� �������� ���������� ������������������%������ ������'� �����������������!���(����#��������������� ����������� ��������� ������ ��������������� �������� ��P������������������� Q���������� ����)G���������� ����� ���������������!����
2 �������� ������!�������� ���������������������������������������������� �������� ��
• PB�����������G���PB�������G � �������� �� ����� �.���� ���������.���� ������N���
• P������������G���P��������G�
• P��8��������G���P��8����G���
���������@��"!�������4����'����!# ��%�����!����'����!
1���������� ��� �� ������� ������ ������� ����# ������ ���������������������� ������ ������������������������������������" �� ������������������������������ ������������������������ ���%���������� ���������
.�������������������������)����������������� ������ � ���� ���������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������� ���%���������� ������������������ ��������� ���������������� ������������������
$�� ��������������� ������� ������� ����� ������������ ����� ������������������� ������� ���
���>�����!�!�0��!����������!�����
��� ������� �������� �6���;���
���������!������!������!�������!���
������� �5���>���
�
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADOS EN CANADÁ
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto
�
31
���>�����!���!��!������!���
2 �������� ������ ������������ ���'���������!������������ ����������� �������������� ������ ��������� �)����������� ����������������� ������ ��� ��
• ����������!�������� ����
• ��������������������
• ������ ���%���������� �������
• ������������� ��������� ��������� �� ������� ���� ���������
$ ����� ������ ��������� ������������ ���������� ����������� ������������ �������� ����������������� ���������������� �������������� ���������������������������������� ������������������� ����������� ���������� ���������
2�����������������������������������������) �������) ����������������������� � ����������� ��)���� ����������� ���
�
����/��� �������� �����*���� ������
���� ����!,���������!
$ �������������������������������� ������ ����������� �������������������� ������������������ ������������ ����������������������������������� ���
$ ��������������� �������������������� ���������� ������������������������
2 ��������� ���������� ������� � ��������� ����������� ����������� �������� ������ ��������� ����������� ��������������� ��������������*$� ������������������ ����������������������������������
���������������������&�������������������������������������� ���������������������������) �������) ���
���'��!�����������'����#��!����!���!��"�����'��
$ ����������������������������������������������� ����� ������ ��������� ����������� ������������������������ ��������������������/�����������.�������$��������������� ����T ����D������D����M�/.$�N���
$ �������������� �������������������� ���������� ������������ �������������
$������������������ ��� ������������ ���������������� ���$����������������������T �������������������I,��B��,�������U:�7+=�����)���� �J:�>:A�AA5:>?7���� �J:�>:A�A6=;@>=���
2��#���� ���������� ����� ���������������) �������) ��1����������� ����� ����������
$��������������������������� �� ������ ��� ���
$ ������������ �������������
�������������������'�� ������� ��� � ��(����� ������� �� ������� ����� �� ��� � ����
1��������� � ������ ������ ���������� ���������� �������#���� �������� ��
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADOS EN CANADÁ
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto
�
32
• &��������������������
• �/.$��������I�������
/��%�'�!��*������!*����������'�!�����@���������!
$ �����������������������'���������������� ���� ��������'�������������� �������������� ������ ������
$ ����������� ������������������� ���������� ������������ �������������
$ ��������������� ������� �����������D����/� ���������������M�D/�N��D� �/� ��������1�����������6A��������1��������I,��B��,�������U:�7FA�����)���� �J:�;:=�@@6@=?@���� �J:�;:=�@@>;;7:���
2��#���� ���������� ����� ���������������) �������) ��1����������� ����� ����������
$����������������������������������������������� ���������������������������� ���������������
$���� ��������������������� ����677���1������� �����D/�������������������� �������������� ��������� ��������� ����7�7@���1�����8���������� ��� ���
$������������������'�� �������%����
1��������� � ���� � �������� ���������� ��
• ��� ����������� �
• ��������������������������������������� ����� ������� � ���������������������������������������������������������� ��������# ������� ��������������
0��� ����� ��
2 ������ ���������� �������� ��������������������������K������H��������(����������/������� �MKH(/N������� ������6�777���1��2� ����������� ����� ���������� ���� ���������P ����KH(/���������G���P�������KH(/���������G��������� ����������������������������������������������� ����� ��������� ������� �������������� ������ ��������� � ��!��� ���� ����������2����������� ������������ � ��� �������� �� �������������������������������������2� ������� ����� � ����� � ������������ ���������) �������D/����
2� ����������� ������ �������������� ������ ����� ����������� ����� ������������D/�����PD� �/������0����������G���� ����������������������� �?>��� � �������� ���
����� �� ����� ������ ����� ���� �#�� ����������������/.$���� ������������������ �������������� ������������$�����������������
2� ����������� �� ����������� ������������ � �������� ����� �������������� �%� ��
• ���� ��������������������������������������������� �����������������������������������������
• ���� ����������# ����������� ��������� � �������� �������� ���������� ����# �
• ���� ���������������� �������������� �� ������ � ������������������� �� � ����� ��� ������� � ������� ��� ����������� ��� �� ���������� ������
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADOS EN CANADÁ
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto
�
33
1������������������ ��� ������������� ����������������� ����������� ��������� ���
����� ���������� ���� ��� ����� ����� ���� ���������� ������ ��� ��� ����������� ������ �������� �������������������
�
D� �/������0�����������
$ �������������������������������������������� �������������� ������ �������������D����/� �����������������
$ �������������� ����� ������������ ���������� ��
(����� ������� �����������D����/� ��������������M�D/�N��D� �/� ��������1�����������6A��������1��������I,��B��,�������U:�7FA�����)���� �J:�;:=�@@6@=?@���� �J:�;:=�@@>;;7:���
$ ���#���� ���������� ����� ���������������) �������) ��1����������� ����� ����������� ������� �?>��� � �������� �����������������
0��� ����� ��
Sólo se permite la importación de pescado o productos de pescado previa obtención de una licencia de la CFIA.
2 ������������� ��������������������� ��� ������ ��������������%� ���������������������������������������������� �������������!������������������� ���
���,�� ������,�� +���*��������� A,�* ������� ��*
$ ��������������������������� ������������������� ����������� ������ �)����� ����������������������������������� ��������������� �����:@�����������������@776��������������������������������������������������������� ��������� ���������� �� ����������� �����������������������������2 ������ �������������� ���������� ��:�������������1��������� ���� � ����� ������������������ �:@��� � ������� ���������������@77@��� ����������������������������������������%� ���
������������ �������������������) ������������B���������D/� �BBBB��� �������������������) ���������� ���������������P0������������������������G�������� ����������������� �����������B��������������/�$R��BBB������� ������) ����������1�����������������������$ ����� �������������
�
(-,�$1/H/$0.,��1$�$R�H$0�$�/0�($��/V0�1$2�($���1,�/H(,-.�1,�F�1$-/&�1,���
����������� ����� ������������������ ��������� ������ ���������������� �������������������� ���������� ����������� ������� � ������ ������������ ���������������������������� �������� ����'���������������D/����������������������� ���� �� ������������������� ����� �������� ��2��������������� � ��� �������� ����� ��!����������������� ���������������������� ����������������������
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADOS EN CANADÁ
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto
�
34
2�������������������������������� ������������ ������ ���������� �����������������) ����.��D� �/� ��������������.��D� �/� ��������-�������� ��2�������D����/� �������������������)����������������� �������� ����
+������������������������� ����� �������������� ����������� ������������ ���������� ��� �������� �������� ������ ������ �� ����������������� ����� ���������������������������� ���������� �������� �������� �����!�������
$������ ������ ���� ��� ������������������������������������������%������������������������������� ��������������������� �������������!������������������� ����������������
��������!����0���/��!���������0���!����������@�
2� ��������� ��������� �� ���� �#��� ������� �� ������� � ���������� ������������������������������D/����
(��� ���� ��� ������ ������� ������ �� � ����� � �������� ��
� /��������� ��������2�������������������� �7�7@����� �����8����
� /��������� � ������������� � �� K������ H�������� (������ ���� /������� � 7�776������ � ���� U�� ��� �� � ��� ������ � ���� �� 7�77@� ��� �� � ������� M ���� ��������� ��� � � �� � �� ��������� � ��� � � ����� ����� ���������� ��� ���KH(/� ����������������� ��!���� ����� � ����� ������� ��� ��N���
$��D� �/� ��������1����������������������������������������������� �� ������������$������ ������������� ������ �������������������� ���� ���� �� � �������������������������������������� ���������D/���������������������������� ����� � ����� ��������� �����������
2��� ��P�G��������������������������� ����������������������� ������������� ���������� ����������� ��������� ���������������� ����������������������������������������� ��� ������������ ������������������������ ��� �������� ��$ �� � ����� ������ ��� ��������������������� �������� ��P�G �+��������������������������=7����� ������ ��� �!����� �%� ���������� �������������������� �� ��� �������� ������������� ����� ��������� ����������������������� �!���� ����'��� �������� ���� ������ ��2 ������ �� �%�� ���������� ������� ��� ������ ���������������� �� ������ ��� �� ��������� ��P�G��� ����� ��������� ������ �������� �������� ����������������������:7<����������������������������:6<���
�'���������!����@������*����������'�!�����@���������!
2��D/��� ����������������� ����������� ������ ��� ����� ����� ��� �������� ��2������������ �������������� ��������������� ������ �������� �����
$��� ���������������� ����� ������ ��������� ������������ ����������� �� ���������������� ��������������� ����� ������ ���������) ��� ����P2� ����������������������� G������ �� ������������ � �������� ����� ������������� ���� �#�� ���� ��������������� � ���������������� ����� ���� ��� �������� ���������������������'����� ��������� �������� ����� ����������������
��� ����� ����������������� ������ ��� ���� ���� ����������������������� ��$��� ���� ������������������������ ����� ���������� �������� ������������� �?6��� � �������� ����
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADOS EN CANADÁ
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto
�
35
�������������$������ ���������������'��������������� ������!�������������������� ���������������� ��� �������� �������������� �������������I�����������
�%����B��%���������
���� �������� ����� ���������� ���� ������������������������ ��������� ��� ����� ����� ��� �������� �������� �������'����!���� ���������������������������� ������D/��������������������������� ��������� ��� ������� ������������������������������� ����� ��������� �������������������2� ����������� ���������� ���������������� ��������� ��������� ���� ��� �������� ������������������������������ ����
2� ��������� ��������D/�������� ��������� ������������� ������������ ���������2� ����������� �������������������������� �� ��������� � ��������� �����������������D/����
-$/0�($��/,0$��
$��� ��������������������������� �������������� ��������������� ������� ��������� ����������� �������������� ���������� �������������� �=7��� ��� ������� ������ ������������������� ���������
-$K*/�/.,��
$ �� ������ ��� � ������������� �������� ��� ����������� ��2� ����������� �������������� � �������� ����� ��� ����������� �%� ���
�����'�����������������!����!���'�����!
$ ������������������ ����������� ������������ ��������� ���������� ����������������������������
���C��
.���)��������� �������� ����# �������� ����������� ��������� ������ ��������
!���!�����!����'�������
1������� ���� ������������������������������������� ������ � ������'�� ����� ���� ��� ���������� �P�� �� ������� ����G������������������������� ����
������!������
2����������������������������������%����������������������������� �������������������� ���������� �����������������������������������������������(���� � �������� ������ ��� ����������������������� ����� ������������ ���������������������������D/���� ����������$ ���������������������� �������� ��� ��������������� ���)���������������������������������������������������� � ���������������� ���������������� ������������������ ���)������������������1������ ��������)���������������������� �� ������������ ���� ��������������������������������������
������!����!�������!���'!
1���������������������������� ��� ���������������������������������������������������%����������������������������� ������������������������������� ������ ������������ �����������������������������������������������(���� � �������� ������ ��� ����������������������� ����� ������������ ���������������������������D/���� ����������$ �� ����� ��� ����������� ���������� ��)���� �������� � �������� ��� ������ �
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADOS EN CANADÁ
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto
�
36
������ ������� ������������ �����������������������������������Q������������ ������� ������� ��������������������'���� �����������������������
�!����!�+�0��0!�
0�� ����������������������������������� ���� �� ����������� ������������������������� ��������������������������������� ��� � ����������������� ������������ �������������� ��������������������� ���������D/����
������!��!%�4��!
$ ����������� ���� ����������� ����.���������������� ������#� ����������������� ������)�����$����������
��>�����!��0�����!�'���������D��������D������
���!'�����@��!�@��"!�
2 ��# �������� ������������������������ ������������ ������������������������������� ����������������� ������������������������� ���������������� ���%�������������������� ������������� ����� �������������������������������� ������������������� �������� �������������������1����������� ������)������� �������������
(���� ��������� ����������� ������������������������ ���������� ��������� ���������������
������������ ��� ��������� �������� ���������� ������������� ��������������������������������������������� ����������������������������� �������� ����� �� ����� ����� �����������D/-���� ����������
�'��>�����!
2� ������������ �������� ��������� ���
���>�����!
��� !��� ���������������������������� ��������� �������������������#���������������0��!�'���0��!4�������>�����!A,��!��������!���$
4�������������� ����������������������� ��������� �W�����W��WD���W��W(����W��W�������W��W(������W��W��������W��W+��� ��4���W��W4����:W��W.���4���W�����W$��������W���
2��D/���������������� �� ���������� �%������ �������� ������� ������� � ���������� ����������������$��� ������������D/����� ���������� ��������'����������������������������� ����������� ����� ����������� ���
!������!���!
�������������� ���������� ��������� �������������� �� ������� ���������������� �������������������������� ��������������� �������������������������
�0������@�����!����
�������'������ ��������� ���������� �� ������������������ �� ������� ������������� �� ������ � �������������M����� ������ ��������� N���� ����� �������������������.���)�� ��������������� ������������� �������� ����� ��� ������� ����� ���� ���
��>�����!��0�����!�'���������D���������������
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADOS EN CANADÁ
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto
�
37
�������'�������� � ������������������������������ ���� ��������� ���������� ����� �����������-�� �� �2����� ��$ � ���������� � ��� ��������)�������������������� ���������� ��$ �� ����� � �� ������'�� � ������'��������� ��� ������ ������������ ������ ������)��� ������ �)�������/������������2� ���(������� �������� ������ �� �� ����� � � ������'������������������������������6<������:6<���
+�������
.������ ���������������������������� ��������������������������� ����������� ��%�� ������ �����!�������� � ���� ������ ������ ����� ���
2� �������� � ���������������������������� ������ �� ���� ����� ���� ������ ��������� ��������� ��������� ������� ����������� �� �������� ��$ �� �������� ����������������� � ����$��������2� ����������������� ������������� ����� ���� ����� ���� ����������
���D'���!�����"������
������� �������� ���������� ��������������� � ����� ��������������������������!��������������� ������'������������������������������������������ �� ������������������������� ������ ��� �����+��Q�����������������Q��������������� ����
�����0!����"���������
������� ������� �������������� �� ��������� ������1��� ����@:��H�����X�D�� �T ����������(������ ������� ���� ���������� �����1��� ����@:��H�����X�D�� �T ����������(������ ��������� � ������� ��������� ������ �����$ ����� ��� ���������������������������������������� ������� ����� ������������ ������'�� �����������������������#����� ������������� ������������������������ ������� ���������� ���
!���'�������>�<'��!�
2� ��������� ������ ���� ����������������������������� ����������� �������� ������������� �������� ��������� ��$ ��������������������� �������������������������M7�6����N������������������������M@����N���11.���������� �M6����N���
2� ������� ��������� �����)����� ��������� ������������������������������������������������ ���� ������� � ���
��!�
������ ��������� ���� ����� �������� ���� ����������������������������� � �� ������'�� ���������� ����� � ������������������ ������������� ��������� �����������������������������������������
��"����!��������������!���
2��D/����������� ����� ��� �������� ��� ����������� �������������������������� ����� ����-�������K��# ����� ��� ����������������(���� ���������
�����!�<�����!��%����B��%���������
2��D/����������� �� ����������� ��������������������������������������������������?����� ���%���$ ������������������������KH(/������������������������������� ���� �%��� ��������������� ������������ ��������� ���������������������
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADOS EN CANADÁ
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto
�
38
�
����!����!'���'��������
2��D/�������������� � �������� ������ ����� ������������� ����������� ������������� �
N $����������������������� ���
�N 1���������������� ����������������
�N ������� ��
�N ������������
�!�����������������!���
�����'����� �� ������������� ���������������������������������� ������������� ��������� �� ���������� ���������������
/��������@�
$������������� ��� �������� � ������������ ����������� ���� ����������
�� !�'���@������!���
(������������������������������������������ �������� QQBBB��� ������������Q���
�'�!�����@���������@�#��0���
2� ����������� ����� �������������������� ������ ������ ��������� � �� ����� ������������������ �����/.$������������������� ���� �#�� ���� ��������� ���������������� ������� ���
$ �������������������������� � �������� �� ����� ����������4��0��!����'#��������������!��(������� ���� ����� ������������ ������������������
������������ �������� ����������� �����������������������D/����
�
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADOS EN CANADÁ
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto
�
39
III. ANÁLISIS DEL COMERCIO
1. ANÁLISIS CUANTITATIVO 1.1. Canales de distribución
$�� ��������� � ����� ������ ���������������������� ���� ��� ������ ������
� ����������� � $�� ���� ��� � ����� � ���� � ��� ���������� �� 0���������� �������������������� �������#� ���������� ����������������������� ������� ���������� ����� ����) � ���
� ���� ��������� �� ������'� �������� ���� ������)����������� ���������� ��$ �� �������� � � ���� ���!�� ��� 0�����)����� ������ �� � ������ � ��� ����� � � ���� �������������� �� ����������������� �������������������$ ����� ������������������� ��� ������������ ����������� ���������������������������$�������
� �������+,-$���M����� ���� ������ ����������N����������� ��������� ��!���� ������� ����� ��� ���� ��������
� .���� ���������� ������������� ������P������������ ���� G���������� ������% ������������������������������������������������������������� ��� ����������� ����������� � �� ��#�� ���������� ��������� ������� �������� ������� �������!�������1������������������������������������ �������������%����� � ������� ��� � ������ � ������� ��� � ������ � �� � ������ � ���� �� � ���������� �� ���� �������� � ������ ����������� ���������� ������ ���
�
1.2. Esquema de la distribución
$����������� �������������������� ���� ������ ����� ���� ���������� ��������������������������� �������������������� ���� ����� ������ ������������������������������ ��������������� ������������� ���� ������� ��������������������� ���$ ���������������� �� �������������������'����������������������������������������� ���� ������� ��������������������� � ����������������������������� ���������������� � ���������� ����������� �� ���������������������'��� ��� ��������� �P�������G������� �������� ����������� ��� �� ������������ �������� �������� ��2� ��������� ��������� �������#���������� ���� ���� �!����������������� �� ������'� ���������������'� ����� ������� ���������� ������������ ������������ �������������� ������ ���������� ���
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADOS EN CANADÁ
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto
�
40
$�� ������+,-$���� �������������� ��������)��������� �������������� �� ��������� ������������������)���� ��������� � ������ ��������������������������� �������������������������#��� ���� ��� ������ ������
$������� �� � ���� ����������� ������'����������������������������������� � ���������� � ��������������������������� ���������������������� �������������������M������������ ������ ����������� �%����N���
2� ����8�� �M���������� Q�� ���������� N�������������������� ����� ������������������������� � ������ �M� ������������� ���������� ���������� ������N�������� ���������� ���������Q���������������������������������������� � ���������� ���
.���)����� ����������������������������������� � ������ �������������������������#��������� ���� ������ ����� ��
$�� �������������������� ������� ���������� ��� ����� ����� ������ ��������������������
�
�
1.3. Principales distribuidores
$���������� ���������� � �������������������������������� �2���B �������� �2��������$ ������� ������ ���������������������,�������������'�� � �������� ���� ������ �M�����������N�(�� �����S ���������!��'��������(�8��.���4�������E��.������$������
2�����(�� �����S ������������������������������������ �����)���� ���������� ������������� ��������� �� ������������������������������!��'��������������������������������������� ����������� ��������� ��� ���������������� �������������������I�#������� ���#��������(�� �����S ������� ������������������������������������������� �)����� ��$ ��������'��������������������������������� ������������� ����
(�����������2���B ��� � �������� �� ������������ ���������� �X�������������������� ������1��������M������������0�B��������N��$����D��� ��D������ ��2���B ��H�������
���������������������������������H�������
���������������������������������������H��������
D�� ��� ��Q$���� ���� �
����������� �
�/���� ���� �
��
E��8�� �
���� ����� ���� �� ���� ��'� �
4�����+,-$���
.���� ������ �
���,�0���*�H�/�1�,�-��D �/�0���2���
���� ���
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADOS EN CANADÁ
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto
�
41
����� ��(��������-�������������� ���������$ ������I�����F����/�����������4�������Y�� �H�8�� ���
����� ���������� ������������� �2���B ����������(������������������ ���������� ��� ����������������������������K�)���������������� ��� ������������������ ������ ��������� ����,��������K�)������
2������ ���������X(�M.��4������������X�(������.��������N�� ��������������������������2���B ����,�������1� �������� � ��������� ������ � �������� �� ������������ ��X(��1���������*����D���X1�����.��E�����D����E �� ����
$��:AA>�� ������� ��� �������������� ����������������������������������PT �������� ��� � ��G����� ����������� �� ������ ��X(��1����������*����D����X�1������%� ��� ��) �����@77@��� ��� ������� �������������������� �����������#���������P/�S ���� ������S �����G�������������� ������������������������������������!�������������� �������������������� �����������P��� ��G�� ������������������������� ���
$��@776�� ������� ����������������H�����/��������� �������H��������(������������ ������� ��� � �������� �� ������������ �H���������������2�����H����-���������2� ��� �� ����X�(���X(��1���������.��E����D����E �� ��E�������������(�� ��(�������1����(�������
2������ ������ �/����� ������������������� ��������� ������� �� �����������������)�������� �A7��������������)�����,��������K������������������ ������ ��������:7����� �:=��������� ������� � ��0����� ���������� ������� ���������� �������� ��/4���(�������������D���������.������D��� ���
,����������� ���������� ���� �������� ��������� ������� �� ���������T ��� �� � �2�����
$���������� ��������� ������� �����2 �(���� ��� ������ ��� ���������� � ����������B��2�����,���B������.��0����T � ���������/����2�������������'�� ���� ������ ����B����$���� �������� �����,���B������ ��������T � ������� �� ���&����(�������2��������������.��0����T � ��������������� ������%���������� �0���������
1���������� ����� ������ ��������������� ������E����S ��1�������S ��(� ���� ���1��S �������������E����������0�S �������D��� ��-���D��� ��D���.�,���T ���D��� ���
����� ����� ������������������ ������ ������� ������������ �������!�0���������!�����$��� �������������������� �����������5I::����������������������������������� �������������������������� ��������������� ��!�0���������!����� ���������������������������) � ����� ����������������������� ���� �� �!�����������
����������������������� ������� ���������� �0�D.�����:AA;�������������� ������ ����� ������ �������� ��������� � ������T ��������������������'�������������������������������� ����� �������� ��$ ������������� ����� �������� ����������������������� � �������� �������������� ������ ��� ���������(����� ������������ �� ������ ������ ����������������� �������� ������ ��� ������� �������������������������������������������� ������� ���
�
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADOS EN CANADÁ
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto
�
42
2. ANÁLISIS CUALITATIVO 2.1. Estrategias de canal
,� ��������� ���� ����������������������� !!��������#1221����������������*�1����*���������� �1������������������������������� ��� ����������������������������� ��������������������� ������+,-$���M+����� ��-� ������ ����������N������������������������������ ��2� ���� ��� ������� ������@77@������������@�7:6�@;A���1������ ������������ ������ ������� � ������?�7AA�>7@���1����� ������+,-$����.������������������ �� ���� ��������������������� ������������������������ ��� �� ��������������������� �������������%������ ����� ������������� ������ ������� � ���
����� �� ��!���� ���� ��������� �������������-� ���������D��� ������ �� ������������ ������+,-$���� ���������� ���������� � ������ ��������������������� ���������������������,����������������������=5?�777���� �� �������#������ ������������$����������� ������������ ����� ��� ���������������%��:A�?�������� ��������� ��� ���������=�;<�����(/E����������������$ �� ���� ��� ���������������������������� ������ ������������������������� ���� ������ �������� ������� � ��2 ����� ����� ���� �=��������� ���������� ���������������������� �������6�>�������� ��������� ���������������������%��@776��5�A��������������E����������:7�@����K������������������#� �����(/E�����������������@�A<������6�:<����� ���������������������������� ������������������������� ����
� ��� ������������� ���� ��������������������� �������������������������������������������� ��������� ����,��������K������� ��!�����������������������������-D������ ������+,-$���� ������ ���������������������������������� ���� �����
���!��������������� ���� ������� �������������������������>�?<����������������������������������� �����������������#��� �����=�?<������������������������������������ ����������������7�><��$ ��� ��������������������������������������������������������'�������������������������������$���������������������������������������E��������� ����� ��������������5�6<����#��������@77;���
�� ����'���������� ��������������������������-D�����������-� ���������D����� ��������� ������ ������ ���� ���������������������� ��� ����� ����������� ����� ��������������@77;���� ��� ������ ���� �������������������� ���������������#���������������������6�;<�������� ������� ���� �������������������;�=<�������� ��������������������������������� ���� ����� ����� ����� ��������������� ��������� �� ������������ ���������������������'��������� ����������������������� ������ �� �������� ���
$������ ����������������!�������#������������ �������� � ���� � ����� ������ ��� ��� ������� ��� ��� ���������� �������������������� ��������� ��!�����/��'����!��������E����"����������������D�,����H������@776���������������������� ���������������������������������!�������� ��� �������� ��� ������� ������������#��������������������������� ������� ����� ����������$ �%������� �����������������������������������������.����������� ������������������������ ����������������� �������������������������������������������� �������� �� ������� ��� ������!����!����� � ������� �������� ����� ����� ���������� ��� �������������������������� �������������������������������%��������� ��������������� �����������*��������������������������� ������� ������� ���� ��������������� ��������!�� ����� ���������� ��� ����� ����� ��� �,����=����������� ���������������������������� ������ ������������������ �������
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADOS EN CANADÁ
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto
�
43
�������������� ��������� ����������������� ����������� ��� �����!�������������� �������������� ����������������������������� ������������������������
(��������������� �������� �������� �������������� ������������������������!��������� ����������������������������������������� �������� �������������&) ��������������/&��@�?��� ���������������� �������������������������!����
2.2. Estrategias para el contacto comercial
$ ������������������������������������������������ ��������������������������������������� ����������� ��� ��� ������'�� � ��� ����� ���������� ������������� �������������'��� ������������������� ������ ������������ � �������������������������������� ����������� ������������ ����������� ��������� � ������ ����������������� ����� �������������������� ��������� ��2����������� � ���������� ������������ � �������� ����� �������������������� ���������������������� ������������������������ �������� �����'�� ���������������������������������������������������'�� �����������������������
1����� ����� ��������������� ����������������������������������������������������� ����������� ������� ���������� ������ ������������������
2.3. Condiciones de acceso
��D������%�4�������
$ ���������������������������������� ������������������� ������� ������� �����������������������������������������������������������'�� ���� �����������������2� ������� � ��������)�������������������� ���������� ���������������
��>�����!����������
2� ��������� ����������������� ������ ��� ����������������� ����� ���� ���������� �����$��������������� �� � �� ������������ �������������������� ���� ��� ����'����� �� � ����� ��2� ������ ��� ������������������������������ �������������� �������������������������� �� � ���� ����������� � ����� ������������������� ������������������������ ��������� ������#�� � ����������������
��!'!��@�#��4�������
$�� ��������� � ����� ����������� ����������������� ��� ����� ��������� ������� ������������ �������������������� ����� �������� � �� ������'� ������� ������� �������� ������ ����� ��� ���� ���������� ��������)�������� ���������� ��� ������� ���������� ���� � ������
��������� ������� ����������������� ����� ��������� ����� ���� ������������� ������ � ��������� ����� ������� ��� �������� ����� ���� ������#�� ������������ ������ ����� � ������������ ��� ����� ��� ��� ���� ���������� ��$ ���� ������������� �������������������������.��������������� ��� ���� ���������� �� ������������������'� �������������� � ������ ��������� ���������������$��������� �� ��������)���� ����� ���������� ������ ����� ����������������������������� ��� ���� ���������� ������ �� ����� � ����������������������������� �������� ������� ���������������������������) ����������������������������
,���������������������� ���� ������������ �� ������� ������� ����������������� ��� ������������������������ ����� ������������ ����� �������������'��������� ����
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADOS EN CANADÁ
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto
�
44
���������������������������� ��������� ������� ������ ����� ������������������!������������������ ������������ �� ������'� ����������� ������������������� ������ ����� ����� ��������
0�� �������������������� ���� ��������������������/������������������������ ������������� ��(���� �B���������������� ���������� ��������� �������� ����� �������������������� ��������������������������������������������������������� ������ ���������������������� ��������� ����������� ���$��� ��� ��������������������������������������������� �� � �����������������B����������) ��������� ���������� ����������� ������������������������������������������� ������ ������ �� �%�� �� �������������
�
2.4. Tendencias de la distribución
$�����������///I:�6�I(�������� �1� ���������� ����� ��� �������� � ���� ���������� ���� ����� �������������� ��� ����� ���� ���������� ��� ���������� ���
$������������ ��� ������ ��� ������� �� ��� ���� ��� ���������� ����� ������������������������������������� �� �� ��������2����E��� B��8��*������(�� �����S ����������������C���T � ����4����������
1����� ���� ���������2���� ��������� ������������$ ������� ����� �������$$**�������������������� ��������������������� ���!��� �������� ��������� ������������ �����������������
,������������� ���������� �4����������������������� ����� ��S ������ ��������� ��� ��������� � �������!������� �������������
2�����E��� B��8��� ������� � � ���� ���������������������� ������������)������������������� � ���������������������� �#����� � �������������� � ������������ � ������ �'�������,��������� ��������� �� ���������� ������ ����� � ��8 ������������ �������������)�������� ������$ ���������������� ������� �� ������������������������� ����������������������� ��� � �� ��������������������������� ���� ������� �����������������
(������������������ ��� �������(�� �����S �����������������0�(�8� ������ ����� �������������� ��������� �2���B ��*��������������������� ���������������� ��������������)����������������������� �������������� ��#�� ���� ������������
$������ ���� ������#�� ��� ������������������������� �C���T � �������� ����) �����������������������������������������������) �����������������������������.������� ��������������������������������� ������ ����������� ��$�� �����������0��D���� ���� ��������������������� � ���� ��������� ������� ����� ��������� ���������H����E���(��� �������� ������� ����������� ����������������.��)���������� �H��������� ��������������������/��4� �� ���) ��!������������ �������������������� ������������
$��������� ���������������������������������� ������ ��������� ������� ����������� �������'��� �� ������ �� ���������������'��������������������� ������ �������� ��� ��� ������ �� ������������� � � ���� �� ������� ��� ������ �� �������)������� ����� ��������������������!����������� ������� ��� ������F������� ��������� ������� �����������������������P������� ������������ �� ���������� ���G��������������������������������� ��� ���������������������� �������� ������� ������� ������
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADOS EN CANADÁ
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto
�
45
����������������%���������������8�� ��������%������� �����$ ���������������������������� ���� ��� ������������ ������������������������%������������������������������� ���� ������ �� ������������������������� �������������������������� ������� ��������������������������� ���� ������� ���������� ��� ������������������� �������)����� ����� ��������� ��������������������� � � � ������� ������ �%������ �������������� ����������������8�� ����������������
$ ������������������������� ������������������������������� �� ����������� ������� ����������������������� ����� ����� ���� ����� ����� ������ ������ ��� ��������� ��������� ��$�� ������� ���� ������� ���� ����������� ������������ �� �������� ������� ������������������ ����������%���
$������������ ���������� ���������� ������������������ �������������������!��� ��������������������������������������������������������������������� ����� �����%� ��2�� ������� � ���� ���#����� ������ �������
$����������� ���� � ������� � ���������� ������������������� ��� �������������������� ���������2�����E��� B��8������ ����������� ���� � ��������� ������ ����������� ������������������2 �������� ��� ������� � ����� ����������:77���::7����� ����� ������% ������������� ����������� ����>6����� ��$�� �������)����������%���������#�������� � ���� ���� ���������$���� � ���������� ����������� ����������������� �������� �������������������������
,���������������������������������� �������� ��� �������� ����������� �������������������������������� ������� �������� ������ �� � ������� �������'� ����� �� ������ ����������������������� � �������� ��������� ������� ������������ ���������������� ��� ���� ����������������������� �������������������������������'������� ������������ �� ����� ��������������1��� ������������ ���������������� ���� ���� ���� �������������������� ����������������������������P1������D�������G������� � � ���� ��� ������ ��� ����������� �������� �����������1�� ���� � ���� � �������� �*������(�� �����S ���������������2���������������������E����� ������'�������� �����2���B ������� ���������������������!����������� ����������������������������������������� �����!������������������������ ���� ������� ������������ ����������������� �������!��'������������������ ���������������������#���
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADOS EN CANADÁ
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto
�
46
IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO 1.1. Factores sociodemográficos
(������������� ���������� ��� ������ ���������������������� ����� ��������� ��� ������������������ ������������ ����������%��������� ����==�������� ���������� �� ������������ ��� ������%�������� �%����(������������� ��������� ���� ����� ��������� ���������� ���
����� ��������������� ��� ���� ��������� ������� ������������� ������ ������������������ ���������� �)���� ���� �������������������!������� ���������������������� ��������� ��������� ����������� ������������������
2�������� ������������������������������������� ���������� ������ �)����� ������������������������������������ ���������������� ������� ��������������������������������� �������� ��!�� ���������� ��� ���� �'�� �������������� �������)������������ ���
����������� ���� ����������� ���� ��������� ��������� � ����� � ����� ��!"#� ��� ���$� � ��%��!� ��� &%��'#� ���$����� � ��"#� ��$��� ��'�'#� ��������� � (�%)�!�#� �� � �%"���#� ������ � � *��'� ����$��� �"�+,� ������ �� $ ���� ���� �� �)�"���� �������� ��-.�!�%� �������� �/�%�!�� � � �$�� � &�"�0��� ������$ 12%������ �������� �� �+�%�'��� � ��$ �3��� $� ���� � ��0�4�" ���� � -�"���#� $ ��� � �� �%��!� �� � �� � (�"�'� ����� � �� ��+��'��� ����� *����)�����,)�'� �� � ��
���(����(���*�(���5����*�����*�������56�
Fuente: Datos obtenidos del Censo 2001, último disponible de la Base de datos Statcan.
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADOS EN CANADÁ
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto
�
47
�
F������ ���� ������ ���������������������������������������������������������������� ���������������������� �� �������������������� �'�� ����� ���������� ����� ��������������� ������������������������ ���������� ������� �������� ��������� �.���������H������������ ����� ������� ���������� ������ ����� ������������ ������ �� �%�� ����������������������� ��������������
���!����� ��������� ������������B������������������������.�������MBBB����������N���� �������� �)����� ������������������.���������� ����� �������������������� �� �� ���
� ���� �@?@�A@7�
� /����� �:=>�5:6�
� $ ������/��� �:==�;57�
� D������� �5;�?76�
� (������) �56�>77�
$������ �����H�������� ��!���� ���� ���� ���� ���� ��������B����������MBBB�������������������N����� ��������� �� ����'�����!��������� �������� ���� �������� ������������@77:������� ����������� ����������������� ��!���� � �������� ��� � ������������������ ��� ������ ����� ������������ ��������� �/�����$�������2������&��������D�������
F���������������������������� ������������� ���� ������ ���������� � � ������� ��� ����� ��������� ����� ���������� �������������������������� ����������'��������� ���������� ��� ������ ������
$����� ���������������������,������� ������������������������ ��������� ���� ��� !!�������� �� ������� ������������������� � �����������������)�� ���������� ��� ������ �� ����� ���� ������������� ����������������
$����������������K�)������������������������ ������ ��������� � ������������������������� �������������� ����� ������ ��� � ��������������!����������������� ����H��������������������� � ������������� ����������������������� ������
������� ����� ���������� ������ ������� ������� ����� �������������������� ������������������ ������������������ �����$ ��������������� ���� ��� ������ �������������������������������������� � �������� ������$ �%�������#��������
$������������������ ������� ���� ��������������0�����)������ ����� ������������������� ��������� ��������� ������)��� ������������$���������� ���������������������� ����������� �������� ����� ����������������� ���(���������������������������������������� ������� ������� ���� ��������������� ��������!�� ����� ���������� ��� ����� ����� ��� �,����=����������� ���������������������������� ������ ������������������ ��������������������� ��������� ����������������� ����������� ��� �����!�������������� �������������� ����������������������������� ������������������������
�
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADOS EN CANADÁ
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto
�
48
1.2. Factores económicos
,��������� ������� ������������ �� ��������������������������������� ���������� ���� ����������������������������� � ������ ���� ������� �������� � ����������� ���
������� ��������������������������������'��� ������ �� ������ ������ ���������������� � ��������������������������������������� ����� ������������
*���� �����������$ �%� ������ �������� ��������� �������� ���� ���������������������� �������������������������������������������� �%������ ������� ������ ����������������������#������/�������� ���������������������������������
,��������������� ������������������������������������� ��������������%���������������� ������ ��������� �������� ������� ��������������� ������� � �������� �� ������� ��� ������!����!����� � ������� �������� ��� �������� ������ ��������������� �������� ����� ����������
$��������������������������/��%�������� ����������� ������ ��������� �������� ������������ ��������������� ���� ������� ������'� ����� ���� ������ ������� ����������� ������� �������������� ����� ����������������������� ����� �������������������������������������� � ���������$ ����������������)������� ������ ����������� ��������� ����� ����������� ���� � ����#���� ��$ � ���������� � �����������������) ������ � ���������� ��� ���������) ������ ��������� ��*�������� ��#����� ����� ������������������������������ �� ��������� ����� �������������� ������T �������������������� ���� ���������������������� �-� ������ �1��������������� ���������������������������������������������@77;�� ����������� ��� ����� ����� ��� �������� ����� ��� � ����������� �������������� ����� ��������������� ��� ��������� �������� ���������������) ��������� ������ ������� � ���������$ � �������������� � ������������������4���MM4�����������������������N������������������H���MH��������B�� ����������N���
$��������������� �������� �������������������������������������������� ��������� ��������� ������ � ������ ������ ��������$ ������������������������������������� ������������������ ��� � ������������� ����������� �������������������� ��#�������������� ������� � ������ ������������������������������������ �������� ������������ ����������� ������������������������������$ ������ ��������������� ��� ����� ������� ���������� ��� ����� ���� ������ ��� ����� �� ���� ������ ����������������� ������������ ������������ ������
1.3. Distribución de la renta disponible
���!����� ������D�,������������������� �������������������������������������������� ������������������������������������������� ������� ������������� ������������������ �������
������ ��������� ������� ��� ������������ ���� ���������������� ���������� ������������� � �� ������������� ��� ���������������������������� ��������� ������������������������������ �������������������� ������� �������������� ������������ ���������� ������� ������������� �����������
1.4. Tendencias culturales
������� ����������������������������������������������'��������� �������������� �������������� ��������� ��������� � ���������������� ��� ������������������������� �������
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADOS EN CANADÁ
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto
�
49
���������� ������������������������������������ � �����������������������,�������������������������� ��������������������K�)���� ���������� ����������������������
1.5. Tendencias legislativas
0�� ������������������ ����� ���� ������������� ����������������� ���������� ��������������������#��������� ��������� ������� ����������������������������� �������� ���� ��� ������ ��������� �����
�
2. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 2.1. Hábitos de consumo
$��������������@77;� �����3��/!!����0�������!���������������*�1��D��������������������������� ���������� � ���� ��������� ������ ���� ������� ������� � ��������������+,-$����� �������������������������� ������������������������ ����� ����������� ����������������� ��������� � ��� ����� �� ���� ������ ���� �������� ��������� �������� ��� ������� ����� ������ ��������� ���������� ������������#���� ��$ ��������������������� ���� ������� ���� �������������������� ���������������� ��������� ��������������������� �������� ���� ��� ������������ ������������������������� ��� ������������������� ������������� ��������� ���������������� ����������MA�=>�8�N������ �������)���������������� ���������������� ����� �MA?�=>�U����������������#����� N���
���!��� ���� ���������� ������+,-$��������� �� ����������� ����� ������� ��������� ������ �� ������������ ������������������� ���������� ��� �������� ����������� ��� ��� ����� ������������� ��������������� �������������� ����$ ����,� ��� ��!���������������� ������������ ��1��� ���������� ������������ ����������������$ ��� ��������'�������������� ����$��������� �$$**����������������������������� �$$**�������� ���������� ���������������� �������� �������� ��,� ���� ����������%�������� ���������������� �������� �������������
������������������������������� ������������� ���� ������ ��������� ����������� ���������������� ���������������������������������� ��������� ��������� ����������������� ������� ��������� ��� �������� � ���� �������� ������������Q���� �������
2 ��������� �������������� ��� ������������������� ������+,-$�������� �������� �%� � ������� ��������� ���������� ������������� ���������� ��� � � ���$ ������������ �������� �������� �P���������� G����������'� ������������� ������������������� ���(������������� ��������� ���������������� ����� �������� ��������� ���#� ��������� �� ����� ���� ������ ��� ������������������� ��������� ��� ������ ������������� ������� �������������������������������� ������������������������� �� �������� ��������� �����������)�������������������� �� ���� �� ������� �� ��8 � �� ������� ������ ������)��� ���������� ��������� ����� ������� ���#����������� �������� �)���� �������������#���� �������� ��� �������� ���
���!��� ������������������ ����)��������������������������� ����������� ��� ����� �� ��������� ����� ��� ���� ������ �����
����� ������)�������������������� ���� ��� � ���������������� ��������������� ����������������������������1�������������������P���� ��������� �������G���������������
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADOS EN CANADÁ
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto
�
50
����)���� �������� ��� �� ����������������� ���� �����$�� ������������������ ����������������� ��������� �������� ��!�� ������������� ������
�
�
$ ������ ��������������� ������������?�@AA�������� ��������� �������������������������@�A@?���� ��� ���� �:�=56�������� ����������������������������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
.�������������������� ������������� ��� ����� ���������� � ���� ����� �����������!�������� �����$������������������ ���������� ���������������� ����������������������� ���������������� ��� �����!��� ������#������ ���� ������ ��$��� ��������� ���� � ���� ��� �� ���� ���������������� ��� ���� ��������� ������� �������������������������� � ��������� ������ ����������������
$�����D����X�E���������B�@77;����.����������������������������������� ����������� ��������� ����� � ��������� ������� ������������D� �����/����������������(������$�B���/ ���� ������:>77�8�������#������ ���������$ ������������������������ ���������� ��� ������ ���� ��������������!����������%�������� ������� ����������� ������������������������������� �������������� ��������� ������������������������ ������������������������������ ���������� ��� ��� ������������������ �� �������'������� ������� ���� ��������� ��������������� � ���������� ����� ����
2� ��������� ��� ������� ������� ��������� ���� ���� �� �� ��� ����# ���� ������ ���2�����������#������ �� ��� ���������� ������������������� ������������������������������ � ������������ ���������������������������������������2�!������������������ ������#�������������
Consumo per capita de productos del mar
46%
29%
20%5%
Pescado fresco ycongelado
Pescado procesado
Crustáceos
Pescado de aguadulce
Fuente: USDA Annual Canada Fishery Products report 2005, obtenido a su vez de Strategics Canada
(������� ������� ���� �� ������ ������ ����������� :�A>@�,��� ��������� ������� >7>�.�� � @�5A7�D����� ��� � ����� ����
��������� ������ ��� ������� �
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADOS EN CANADÁ
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto
�
51
���!���� �!����� ���� ��� ������� ��������� �������� ������������������2�E������� �������������� ����H����������@77@����� �������������������� ���� ������� ��������������� �������������� ������������������������ ���$�� ������������������������� ��������� ��
�
�
�
�
�
�
�
����������� ����������� ���������� �������� ��� ������������ ����������������� ����������������%��� ��������������������� ������� ���� ��������� ��������������� �������������������������������������������� �� ����������#������������������1������ ����� ����� ��������������������������������������� �����������
2.2. Hábitos de compra
���������������������������� ������������� �� ���������������������������������� ������� ����������� ������� ���������� �������������� ������ �� ����������������������������� ������� ������� ���� ���������������������������������� ����
��� ����� �������� ���� ��� ������������ ������������� �������������������������������'�� �������� �������������� �������������������������������� ������������������������ �������������������������
����� ������������������� ��������� �����)���� ����������������� ���������������������� �,����=���� ����� �� � ������������������������������������������������� �������� ��������� ���� ���������������,����=�������� ������������������������
1������ ����� ����������������������������� ������ �������������������������������� �������������������������������� ������������ ��1��� ���������� ������������������� � ����� ����������������������������� �������� �� �����������������������
2� ���#������ ���� �� �� ������ ���������������� �������������������� ����� �� ��������� ��������� ����������������������� ���������������������� ��!�� ����������������������� ��������� �� ��������������������������������������������/��� ������������� ������� �� ��������� �� ������� ���� ����� �� ������ ������ � ���������� �� ���������� ����������� �������� �����������������
Fuente: USDA Foreign Agricultural Service, Canada Fishery Products, 2005 report
Distribución de la venta minorista de pescado y productos del mar
8%
28%
64%
Tiendasespecializadas ymercados
Supermercados
Hostelería
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADOS EN CANADÁ
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto
�
52
2.3. Costes indirectos que soporta el consumidor
$���������� �������� ����� ��������� �� ����� ����������� ��� ����� ����� ������������ ���������������� ��������� ������� �������� ��������� ������ �� ������ �� �� ������������ �������!��������� �������� ��� �� ������� ����������)��� ��� �� ������� ��� �������� ���������������������������������������������������
2.4. Preferencias
$������� ��� ���� ��� ��������� �������� ������ ���������� �����������������������! ����������������� ���������������� ��� ��������� ������ ��������������� ����������������������������)������ �� ��������� ������� �������������� �������������������������� ����������������� ��������� �������
(����������������������������������� ���� ������� ����������������������������������� ����� �� ��� ��� ������� ����������������� �������� �������������������������������� ��������!����
1� ����������@777����D1����� ����������������������������� ���#��� �����'� �������� ������������� ��������!����������������������� ����������������������������� ����) ��������������������������4��������� ������������������������� ������ ������@77?������������������������������������� ���� ������ ������ ��������� ���#��� �����'� �����%� ������%� �� ����������� ���������������������� ����������������� �������� �������������B���� ���������� �� ����������)������������!�������� ���� �������������� � ��� �������� ���
$ ��� ������������� ��!�������������������� ���������������� ���� ��� � �������'��!����������� ��#������ ������������%��������������� ���� ���� ��� ����������������� ��������� ������� �������������� �������� �����+�����������7�6�����M���� �����������N��$��D����1�������������+������������� ���������� ���������������������7�6����� ���������������������������������������������������������� ������������������������������������������������2��D/�����'������������������ ��������� ������������������������������������������ ������������������������������� ���������7�6��2� ��� ����� ������ ����� � ������ ���������� �������D/���������'���������������������!�������� ����������������� ������� ������������������ ��!��� ��� ���� �� ����� ���������������������������� �� ����� ������'� ����� ���� ��� ��� ����������������� ��� ������� �� ����� �������� ������������������������������������!������ �������� ������B������ 8��#�8���
������ ������� ������������������ ��� ��������������.��,��B�����'���M��� QQBBB��������������QD���QH������ID� I4������I���������N����� ���������� � ���� �� ����� � �������������������� �������� �������������������+��������� ����������� ���� ������ ����������� ��������� ������������������� ���� ����� ����������������������+������������ ���'����#� ������� ���� ��� ������� ��� ��� ������������������ �� ��� ��� � ����������� ����������.������'������������� ��� �� ���� ��� ��� � �� ������������������ � ��������������� ���� �������������������2�������� �������������� ����#�������.������'�������� ��������� �������� ���������������� ���� ����� � �� ����� � �������������� � �������� �������������������������������+����������
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADOS EN CANADÁ
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto
�
53
$���������������@77?����E��0�B ������������� ������������'���!������������������������������� ������������ ��� ���� ���� �� ������� ������!�������� �����+ �������������������������������� ��������������� ����������������� ���� �� ������ �������������� ������ ������������������������� �� ����� ������'� ����� ���� ��� ������� ����������!����������������������������$ ���������� �������������������������������!����������������� � ������������������������������ ������������� ����� �����'����� ���������������������������!����
,��������������������������������������� ����� ������������������� ���������������������� ��������������� ����� ���������������������������������� ��������� ���������������� ��������������� � ������� ���������������(���� ������������ ������ ���� ���� ������������������������ �������������� ����������� ��������P1���������G������ �������������.������� �������� ������������
(���!�������������������������� ����������������� ����������������������������� ����� �������!����������������!�������������������� ������������� ������� ���
�
3. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 1� ������������������������� ������������������������������� �%��������������������������������������������������������������� �%����$����������� ��������� ������� � ����������������������������������������������������� ����������� ��������� �� �%��� ���
$��������������� ���� ��� �$ �%������'���������� ������ ����������������������� ���������� �������������������� ������������� ���������������������� ���������������
$��!������������������������$ �%��� ���� ����� ���� ������� ����� ������������� �������� �������������������� �� ���������������������� ��������� ������������������������������������������ ���������
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADOS EN CANADÁ
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto
�
54
V. ANEXOS
1. INFORMES DE FERIAS $��� ���������������������������� ����� ����� ���������������������������������������� �������� ������ �������������� ��� ���� ��� ��$�������� ��� ��� ���������� � ����/�2�H��������4�������/�������� ����������D����X�E������ ���B�����4���������B� ��T � ��������� ��,� ����-������� ��������������������� ����� �#�������������� �%������� ���������������� ��$ ����������������������� � ��������� ��(�� ����� ������������������� ������ �������� ��
� .�� ������ /����������� D���� ��� E������ � ��B�� �������� ��� �� ������ ���.������������������������� ����D���������������������� ������������������� ����� ��������������� ������� ������� ���������� ���
M��� QQBBB������Q���� �B Q�����������Q������� �N���
� E��D������������$����������������&������������������ ����H�'������������� ������+,-$�����
M��� QQBBB������� ��������������N�
� �/�2� H�������� � � ������������� �� ����� �� � ����������� � ��� �������� �� �!��������������� �������������������������� ����H�'����
MBBB� �������������N�
� D����� � X� D��� � ��� $������� �������� ��� .������� � ������ � ��� 0���������� � ���������������)����� ����������� ������ ��������� ��������������� �������������
� 4������� /�������� � ����� ����� ���� ������ ����� ��� �� ������ ��� .������������������ � ����� � ��� ,������� �� � ��� �������� � �� � ����� ����� � ���� ������������������������� ��������� ���������� ������� � �������� � ���
MBBB����������������� ����N�
� 4���������B� ��T � �����������������������&��������������� ������������
M��� QQBBB�������Q� B� �N�
�
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADOS EN CANADÁ
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto
�
55
�����) ������������B��������������/�$R�MBBB������� N� ����������� ������ �1��������������������I/������ ����D��� �� ����������� ����� � �������� �������� �������� ����� �������������������������������� ��������������������������������� ��������� �� �%��� ���� ���� ����� ��������������� ����� �!���� �������� ����� ��������� ������������ ������� ��
� .��������/�����������D�������E������ ���B�@77;���
� D�����/�2����H�������@776���
�
2. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS $��� ��������������������������������������� ����������������� ������� � ������ ��������� ������������������ �� ������� ����� ��������������������������������������� ���������) ���
�
2/�.�1,�1$�/H(,-.�1,-$����0�1/$0�$��1$�(-,1*�.,���4-,�2/H$0.�-/,��
�
<67"%�.��8;. 6%��
�������������� �������� ����� � ����������
� ����������� ��!�!��"��#�$�������������� !��
%��������& �����'�& ��(������
)*�������+,�������* �����
����
ARTHUR ROGER & ASSOC. INC.
@7:7�1���� �E�����T � ���2���MK�����N�+52�6T @�
.��� ��M?67N�A;=�67>7��Q��D� �M?67N�A;=�5;;;��
������� ��H���1�����(�����L�&����(�� �������������� �
�I���� �-.�� ��,��' ��* �
� �
AURORA IMPORTING & DISTRIBUTING INC.
>:6�4�����������H� � ����,������26��:(@�
.��� �MA76N�;57�:>66��Q��D� �MA76N�;57�7@=;���
������� �H���0��'���.������
�I��� ����/��,������*.����'�* �
�
�
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADOS EN CANADÁ
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto
�
56
BRUNELLO IMPORTS INC.
?;:�D�����1������.��������,������HA2�@-;�
.��� �M?:;N�;=:�A55=��Q��D� �M?:;N�=A>�:=;@���
��������I�H���, ���$�������Q�H���C�� �������
�I��� ���+,���� ���*.����* �
T �� ��� ��000���� ���*.����* ��
�
DOBEXCO FOODS INTERNATIONAL INC.
:=@����������2S�� ���&���������K������C5&�>(=�
.��� �M?67N�?66�A666��Q��D� �M?67N�?66�A6AA�
������� ��H���.���1���
�I��� ���'��,-� $��* ��
T �� ��� ��000-� $��* ��
�
ELCO FINE FOODS INC.
?7�T � ��E���������8�-������-�������+�����,������2?E�:46�
.��� �MA76N�5=:�5==5��Q��D� �MA76N�5=:�@=A:���
������� �H���*������T ��8����I�(�� ���������
��I��� ���+, ��+�� +-��* ��
�
EXCELSIOR FOODS INC.
:5>I:>7�H�����1������.��������,�������HA2�:YA�
.��� �?:;I5?7�>67>��Q��D� �?:;I5?7�>67;���
������� ������������ ��L�&���I(�� ����������&��� �
�I��� ���+, $� ����+-��* ��
�
64'�=88'.��89�89 �68%�
@;������������1����$������8���,������HAT �6.A�
.��� ��?:;I;5A�7>==�Q��D� �?:;I;5A�>;7:���
������� �H ��D���E��B��
�I��� �+����,�-+-��* �
�
�
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADOS EN CANADÁ
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto
�
57
6%�"9. �"�> ".��0;?6%@� %'�7"9�A %'6.6%@�."9�6�".�
=@@6�:@���������0�$������������������.@R�:4:�
.�� �M?7=N�@A:�5>?7��Q��D� �M?7=N�@A:�55:@�
��������I�Y�'��Y����8�
�
B < �6%�"9% �68% <�
:6@5�T �������������.��������,������H:-�?Y>�
.��� �M?:;N�56?�:@?6��Q��D� �M?:;N�56?�:65>��
������� �H���&�����1�����
�I��� ��1��� ,2����������
�
C9 =��� % ' �
:7�(�8�B��-����$������8���,������H>F�=+>��������
��� � ��/���� ������ �M28� ����X�(�8�B�N�
.��� �M?:;N�@6=�=?6;��Q��D� �M?:;N�@6=�=@7>���
������� �H���-������� �L�-� ��� ������������ �ZM?:;N�@6=�=@??[�
�I��� ����--��,(��+��* �
�
LES ALIMENTS VALLI FOODS INC.
:@@67��������+������H������I0�����K��+:4�=U5�
.��� ��6:?I=@6�;5A?��Q��D� ��6:?I=@>�@=@5���
������� ��H���1��������������
�I��� ��1����,1����+-��* ��
�
<80< >.�6%�"9% �68% <�09 %'.�
@@����������������$ ��������57:����.��������,������H?.�@�>�
.��� �M?:;N�A;5�@67=�Q�D� �M?:;N�A;5�@A7?�
������� �H����� ����1'����8����
�I��� ��-/� *�,�'��* �
T �� ��� �000����0����
�
LORETTA FOODS LTD.
@?76�2��8��B�1�������H� � ����,��������26��:+A�
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADOS EN CANADÁ
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto
�
58
.��� �MA76N�;5>�A@67��Q��D� �MA76N�;5>�75==���
������� �H���C���(���''��
�I��� �.���//,�� ���+-��* ��
T �� ��� �000�� ���+-��* ��
� �
MANATCO TRADING INC.
:=5;�H����+��������I��\����C>E�:R5�
.��� �6:?I5=7�@AA?�Q�D� �6?67I@@A�?:A7�
������� ��(������T ������
�I��� �.� �� ,*������* ��
T �� ��� �000*������* �
�
MANTAB INC.
@@5�H��E��� B��8�E�����(�����I�������K�������+A-�?R6�
.��� ��6:?I;A5�=667��Q��D� ��6:?I;A6�:A?;�
������� ��H�����8� �.�8���
�I��� �*�����,'������* �
T �� ��� �000*������* ��
�
MARCHESE IMPORT CO. LTD.
;5@7�1����1������*��� �:=�X�:?��H� � ����,������26.�@U5�
.��� �A76I�6;?�:>7?��Q��D� ��A76I6;?�=765��
������� ��H���C���H��� ��L�(�� ��������
�I��� �*���3 � ,*���3 � )�*.���* ��
T �� ��� �000*���3 � )�*.��* ��
�
MCCORMICK CANADA INC.
(�,��E���65>>������=:;�-�����������������2�������,������0;��?Y@�
.��� �M6:AN�?=@�::;;��Q��D� �M6:AN�;5=�77>A��
������� �H���E������������
�I��� �������� ,*���*��(�* ��
T �� ��� �000*���*��(�* ��
�
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADOS EN CANADÁ
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto
�
59
MORRIS NATIONAL INC.
:77�C����U������(�8B��������������,������2?U�?T =�
.��� �MA76N�>5A�5555��Q��D� �MA76N�>5A�7?77���
������� �H���C��I(������2��������M�����@@6N�
�I���� �2 ��.� �� ,*����)��������* �
T �� ��� �000*������������* �
�
�8>"<<�7 ?�6%�"9% �68% <�
@?56��8���8���������*����:����H� � ����,������26��:(@���
.��� �M�A76N�;@6�A=7;��Q��D� �MA76N�;@6�57=?���
������� �H���C���(���� ���
�I��� ��2. � �� �,.0 ��*�4��.0 ���* ��
T �� ��� �000.0 ��*�4�* ��
�
SONORA FOODS LTD.
5@A6�.������-������H� � ����,������2?.�:4>�
.��� �MA76N�;5>�A77?��Q��D� �MA76N�;5>�@>=@��
������� �H���, ���+��2������
�I��� ��� �',����+-��* ��
T �� ��� �000����+-��* ��
�
PASQUALE BROS DOWNTOWN LTD.
:;�4�������-����.��������,�������H>Y�?Y>�
.��� �?:;I=;?�5=A5��Q��D� ��?:;I=;?�>5:7�
������� ��H���C���U������Q�H� �������H����U�������
�I��� �.��5��� ���,�4*.�������
T �� ��� �000.��5� � ����* ��
�
PASTENE INC.
A:7:�/������������#����H��������K��+:C�@RA�
.��� �M6:?N�=6=�5AA5��Q��D� �M6:?N�=6=�=55=���
������� ��H���&�������.�������
�I��� �1���'� -�,.��� � �* ��
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADOS EN CANADÁ
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto
�
60
T�� ��� ���000.��� � �* ��
�
�
9 00 D.�=6%"�=88'.��
� �6�7 �� -4�8�-��& ��������'�9�:����������;��%!�
.��� �MA76N�>A7�@?=;�$����@@6��Q��D� �MA76N�>A7�@6AA���
������� �H���C���-��Q�H� ��D��-����
�I��� �2 �,������* �
T �� ��� �000������* �
�
9 �'"%%6%@"9�<�' �
@>?�U��������$ ����+��������,�������2>0�:E5�
.��� �A76I6@>�>?;>��Q�D� �A76I6@>�@=@7���
������� ������-����1���������I�(�� �������
�I��� �- ����' ���-,�4*.�������
�
. 789 D.�% �;9 <� <�"9% �6�".�6%� �
;:7�E�B� �-����*����:A�����������,������2?U�?�?�
.��� ��MA76N�5;7�>:>>��Q��D� ��MA76N�5;7�>=>>����
������� ��H ��2���1S������
�I��� �� ���] ^ � �����
�
.�E�=��=88'�67�89�"9.�
6;6�$��������E��������������,�������2?U�:4?�
.��� ��A76I;;A�AA=7��Q��D� �A76I;;A�66;6���
������� ����������Y������L�(�� �������
�I��� ���/,���-++-��* �
T �� ��� �000�+)+-��* �
�
.6@% �;9"�=6%"�=88'.�<�' �
@?�&�������-����*����_6�����������,��������2?U�@2A�
.��� �A76I5=>�@?:6��Q��D� ��A76I5=>�7=;A���
������� ��H�������H�����
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADOS EN CANADÁ
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto
�
61
�I��� ����'����� +-�,������* �
�
�A"�@9" �� �< %�6��E�� �6=6���8 �� % ' �F �E��G�
666A�1��� �����T � �����/ ���������,������HAE�:EA�
.��� �M?:;N�@=?�5:5:��Q��D� �M?:;N�@=?��;6>:�
������� �H���U�����+�� ����
�I��� �3�4 �(,�.� ��* �
T �� ��� �000�.� ��* �
�
�9""�8=�<6="�H�@8;97"�� > 9'�=88'.�� % ' �
;7=7�D��������E�������H� � ����,������26-�=R?����
M��� � ��/���� ������ �+��B��:7�X�E������N��
.��� �MA76N�675�;:;:��Q���D� �MA76N�675�@5@5�
������� �H���C����H�����M����=7:N�
�I��� �*-4,�� +��+ �* �
��T �� ��� �000�� +��+ �* �
�
;%6�8�=88'.�
>777�U������������������������,������2?U�@�?�
.��� �MA76N�;;A�A;==��Q��D� �MA76N�;;A�=6>6�
������� �H���D����&������L�-� ��� ������������ �
�I��� �+1 �� �,�������
T �� ���� �000�������
�
> <47 9��� % ' �
:A?7���������-����H� � ����,������260�:�A�
.��� �A76I>@:�@:::��Q��D� ��A76I>@:�;=6A���
$I��� ��*�'���,0��)*����* �
������� ��H������H������M$����?557N�
�I��� ��*�'���,0��)*����* �
T �� ��� �0000��*����* �
�
�
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADOS EN CANADÁ
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto
�
62
(*E2/���/,0$��1$2��$�.,-�
1���������� ���������������������� ������� ������������ ���������������1� ����� ����� � �������4������MBBB�����������������N��D�����������MBBB���������������N���4������.����MBBB����������������N���
2/�.�1,�1$�1/-$��/,0$��1$�/0.$-"��
Agriculture and Agri-Food Canada���������������
Canadian Association of Food Banks������������������
Canadian Council of Grocery Distributors������������
Canadian Food Instpection Agency������� �����������
Canadian Health Food Association��������������
Canadian Pallet Council��������������������
Canadian Produce Marketing Association�������������
Food and Consumer Products of Canada�������������
Retail Council of Canada������������������������
� ������������������(������� ��������=7@�E����C�� ����E���������:7�D����T ������(���������C��S ��0������:��:U?��.�� �M57AN�5@;I=5=7��D� �M57AN�5@;I=5=:��$��� ��������������� ���������������������� ���������
E����H��� ��������������������D����X�D� ���� ��>7>�1���� ������&��������&>T �AE?��.�� �M@67N�=>5I6:@:��D� �M@67N�=>5IA:76���������� � ����������E����������D���� �� ���������=7@I>5:�/ ����+B������������-������E����&AT �@�@��
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADOS EN CANADÁ
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto
�
63
.�� �M@67N�@>;I:;=;��D� �M@67N�@>;I:65?�������������������������
E����������H�8���������������:@77�T � ��5=��������*����::77��&���������&;(�;46��.�� �M;7?N�@;5I=7=7��D� �M;7?N�@;;I=7A5������� ������� ���
�����������������/��� �������������56�����������������A75��,��B��U:(�6$5�.�� �M;:=N�@=AI7;:@��D� �M;:=N�@=AI7;:A��$��� � ������� ������ ������� ����������� ������� ���
������� �����������/������� ����$������� �/�����?=>�*����� ��������������:;:>��(,�E���;7��.��������H64�@U>��.�� �M?:;N�6A6I6===��D� �M?:;N�6A6I>@@;������ ���� ���
������� �����������-��������/������� ��@6@6�����2������E����������@7=��,��B��U:+�>(6��.�� �M;:=N�5=>I:5@A��D� �M;:=N�5==IA67:������ ��������������
������� �����������T ���� �������1� ����������������� �I���� �� ���/�����������T ���� ��2��� ��� �� ��������M*���N������E����$������D����������@=6�;5:6I>����0$��������������.@$�5+5�.�� �M?7=N�@5?I7776��D� �M?7=N�@5?I5@56������ ���� ����
�����������������4��������1� �������� ��;?66�C��I.�����$ ���������?7@��H��������+:��=$>��.�� �M6:?N�A>@I7@;5��
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADOS EN CANADÁ
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto
�
64
D� �M6:?N�A>@I7;6A������ �� ���
������D������������/�����������4����� ��@@=6�������������$�������A7@��T ����B�����,����H@C�6E6��.�� �M?:;N�?A@I@=::��D� �M?:;N�?A@I@=?5������ ���� ���������� ��������������� ����
�D/��D����2��������/������� �+������ ��M>77N�;;5I@;65����M?:;N�A6?I7;@=��$��� �[email protected]��
������-� ���������D��� ������ �� ���������=:;�E���������T ���.��������H6��:T 6��.�� �M?:;N�A@=I>?:;��D� �M?:;N�A@=I:?67�J�www.crfa.ca��
������������ �� ���������.�� �M?:;N�5?5I?777��.�������� �M>77N�?;=I;5@5��D� �M?:;N�5?5I@?5=��$��� �[email protected]��www.csa.ca��
�����������D����(���� �����X���� �����(������ �M�.��N��$����������E�������@77�����H�1����������:7@������C��� ���-���������K����C=E�>Y;��.�� �M?67N�=?AI:6@:��D� �M?67N�=?AI;A@=��$��� ������ �������� � �������� ��������� � ����
D� ���� �����������������=>������ �1��������::7��,��B��U@$�5&@��.�� �M;:=N�5@5I5?67��D� �M;:=N�5@5I5?6=��������������� ��� ��� ���
D� ���� ����,��� ������@77�U��������:=��D��������:=@@>��,��B��U:��7$;��
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADOS EN CANADÁ
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto
�
65
.�� �M;:=N�AA=I7AAA������������� � ���
D���������� �����(������ ����������>>6�1���H��� �-��������=7:��1���H��� ��,����H=��:&A��.�� �M?:;N�6:7I>7@?��D� �M?:;N�6:7I>7?=��$��� �����^ ��������BBB���������
Food Industry Association of Canada (Golden Pencil Awards) Contact: Paul Higgins Jr. 2531 Stanfield Rd. Mississauga, Ont. L4Y 1S4 Tel: (905) 279-9100, ext. 2239 Fax: (905) 281-4329
D����(���� �� ���������=67����8 ����������;76��,��B��U:-�5�>��.�� �M;:=N�5@@I:777��D� �M;:=N�5@@I:?7?����������� ������� ���
0�����������������������������:=7�������������������A:7��,��B��U:(�64+��.�� �M;:=N�5>@I@=A:��D� �M;:=N�5>@I@=>;��������� � ���
0���������1���������������������������D� ���� ��(,�E���@@@=��+������E=C�=�?��.�� �MA7@N�?@?I?6;7��D� �MA7@N�?@?I?;5:������������� ��������
0���������D� �(�8�� �� ���������=>IE�C��������F�������0����E6��=+@��.�� �MA7@N�5?@I;:;>��D� �MA7@N�5?@I:;@7��$��� ��� ��8�� ^8�� ������BBB��� ��8�� ������
�
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADOS EN CANADÁ
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto
�
66
3. BIBLIOGRAFÍA (�������� ���� ������� �������� ����� ����� ������������������������������������ �������� ������ ������� ������������8 ��
��� QQBBB� �������������Q��� ���I������
�������������� ������������� ��������������� �������������� ��� ������ �B�����������) ���� ���� �������������������� ���������� �������(������������� ������������������������������������ ��� ������ ������� � �������� � ���������� �1���������&��IH����(� ���� ���0��D���� ���
� ����� � ����������� ��
1�� � ��������������� �
��� QQBBB� ������Q����� Q�������Q:6I6?>IR/$Q@77;77:Q���� ���� Q�����������Q����Q=::5����
������������ ������� ����������������� ��
��� QQ�� ��@� ������Q���IB��Q�� �������� 2̀��a$X-���1��a�//QX-� ���.������a�//Q�//]]]X����](��8a:X����/�a77@77::�
(��������������������� ��
��� QQBBB������������Q��� Q ����� �����_@�
1�� � ������ ��� ���� �� ����� ����'� ���������� ����� ����� ��
������� ��
��� QQBBB�������� ����Q�������� �̀�aA>;��
��� QQBBB�������I��������Q�� Q��Q+������Q������]������
��� QQBBB���� ��������Q � Q � ��Q��Q������Q��
��� QQBBB�������� ����Q�������� �̀�a@7?>��
���� ��
��� QQBBB��� �������� ������Q@77;7;:@]���������
��� QQBBB�� ������������� Q:� � ̀��a���X���a7?Q75Q@77;X���a�����
���� ��
��� QQBBB�������� ����Q�������� �̀�a@5A?��
� ������� ������� ��������� �������� ��� �������������� ��
0������������ ��������� ������ ��� ��
��� QQBBB��� ������������Q����� Q� Q�����Q�����Q�:6�� ����
. ���� ������������� ������� ��
��� QQBBB��� ������������Q����� Q���Q�� ���Q������Q������� ����
������������������������ ��� ������� �� ��
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADOS EN CANADÁ
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto
�
67
��� QQBBB��� ������������Q����� Q� Q�����Q�����Q�:6�� �����
&) ����������������/.$�������� ���������������� ���
��� QQ�8�����������Q�8����@Q���B(��/D(������� �̀� ����aH�/DI��76I7=�77:X�������a���]������X ����a7=76X��aQ��QBBBQ�8����Q���@Q����Q����QH�/DI��76I7=�77:QX������aQ���@Q����Q����QH�/DI��76I7=�77:QX���aX�������a���X���������a���
&) ��������������� ������������� �������������� ������� ���������������� ���
��� QQBBB��� ������������Q����� Q���Q�� ���Q������Q�����������
4��� ������� ������ ��� ���������������� ������������������ ������������ ��
��� QQBBB��� ������������Q����� Q���Q�� ���Q������Q������� �����
H���� �������/����������������������� ����� ��� ��
��� QQBBB��� ������������Q����� Q���Q�� ���Q����Q�����Q��������������
(��� ���������� �������� ��� ��������������� ������ ��������H�8������� �1�� � �
��� QQ������������Q�8����@Q�����(���������
(�� ��� ��������� ��� ��
��� QQBBB��� ������������Q����� Q���Q�� ���Q�������Q ����� �����
� ����� � ������������� ��
$ �������������� ��
���������� ���� ���������������� ��������������
��� QQBBB������Q�� ���Q@77;QB� ����]���]��� ] �� ]���B�]��]#���]@77;� ��
� ����� � ����������� ��
��� ��������� ��� ������ �� ������ ������� ��������� ��
��� QQBBB�������Q������Q.56?6$Q�56?6�7=����
1� ��������������� ������ �)����� �������� ��
��� QQBBB� ���������Q��Q������Q��������� ]�� ��=]������������
4���� �)����� ������������ ����.������ ��
��� QQBBB����������Q�������]��� Q����� ��������
(�������� �@6�������� �)����� ��������� ��!�������� �����@77: �
��� QQ������������������Q�� Q�����Q��� Q���Q���]/�������������� ]D-Q����Q�������� QD���]/����]H�����������
1�� ������� ���������������� ���������@77;�
��� QQBBB� ������Q����� Q�������Q=@I@@AIR/EQ7777@=@I@@AIR/E������
�
�