EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADOS EN … · EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADOS EN...

67
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADOS EN CANADÁ Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto 1

Transcript of EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADOS EN … · EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADOS EN...

EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADOS EN CANADÁ

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto

1�

EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADOS EN CANADÁ

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto

2

Est

udio

s de

Mer

cado

Noviembre 2006

El mercado de las conservas de pescados y mariscos en Canadá

Este estudio ha sido realizado por Ana Belén Vázquez Villares bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto. No se genera responsabilidad alguna por error u omisión. (No right may be derived from this report. No liability is accepted for any errors or omissions.) �

EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADOS EN CANADÁ

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto

3

ÍNDICE RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 5�

I. INTRODUCCIÓN 6�

1. Definición y características del sector y subsectores relacionados 6�

II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 7�

1. Análisis cuantitativo 7�

1.1. Tamaño de la oferta 7�

1.2. Análisis de los componentes de la oferta 14�

2. Análisis cualitativo 22�

2.1. Producción 22�

2.2. Obstáculos comerciales 27�

III. ANÁLISIS DEL COMERCIO 39�

1. Análisis cuantitativo 39�

1.1. Canales de distribución 39�

1.2. Esquema de la distribución 39�

1.3. Principales distribuidores 40�

2. Análisis cualitativo 42�

2.1. Estrategias de canal 42�

2.2. Estrategias para el contacto comercial 43�

2.3. Condiciones de acceso 43�

2.4. Tendencias de la distribución 44�

IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 46�

1. Tendencias generales del consumo 46�

1.1. Factores sociodemográficos 46�

1.2. Factores económicos 48�

1.3. Distribución de la renta disponible 48�

1.4. Tendencias culturales 48�

1.5. Tendencias legislativas 49�

2. Análisis del comportamiento del consumidor 49�

2.1. Hábitos de consumo 49�

2.2. Hábitos de compra 51�

2.3. Costes indirectos que soporta el consumidor 52�

EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADOS EN CANADÁ

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto

4

2.4. Preferencias 52�

3. Percepción del producto español 53�

V. ANEXOS 54�

1. Informes de ferias 54�

2. Listado de direcciones de interés 55�

3. Bibliografía 66�

EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADOS EN CANADÁ

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto

5

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES ����������� � ������� ������ � ��� ����� ���������� ��������������� ������� ���������������� ������������ ��������������������� �������� ������������������� ���� ������� ���������� ���������������� �����������������������������������

� ����������������� ��������� ��� ������ �� ������� ����� ���������������� ���������� ����������� ��������� �� ����� �����!����� � ���� ��" � �!���� ��� ��������������������������������� �������� ���� �� ����������#������������������������������������ ����� ���� ������������� �� �������������������������� ��������

$������� ����� �� ���� ��� ��������� � ����� ���#������ ���� �� �� ������� ������ �� �%������������� ����������� �� ������� ����� ������������������� ��������

&��� ������ ������������������� ��������� ��� ������� ������'��������������������������� ��������������� ����$������ �������������������� ������ ����������� ����������� ����� �������'� ��� ����������������������������� ��������� ������������ ����� ��������� �������� �������� ���������������������������!���������� ������ ���

(��������������������������������������������������������������������������� ��������� �������� ����������� ����� ��������������)��������� ��� ���� �'�� ������� ��������������������� ��������������� �������� ������������ ���������� ����� ���

(������������������ �������������������� ������ ������� �������������������������������� ��� ���� ������ ���� ���� ��������� ������������������������������������ ��������� ��������� ��� ����������������� �������� ����������������������������������������� ������ ����� ����������� �������������������������������� ������ ������� ��������� ����� ���������� �������������'������ ���� ��� ������� ��������� ���� � � �������� ��������� ������� � ����������� ������� ����������������������������������������� �������������������������������������������������� ������ ������� ����� ����� ������� ��� � ������� ��������������������

*����'�������������������������%������ ����������������� ������������������������ �� ��������� �����������'� ������) ������ ���������� ������ ������������� ��������������������)������) ����� ������+,-$����$��� ������� ������ ��� ���������� ������������������� � ������.�������������/����� ������� ���������������'��������������������������������������������������� ������������� ������ ����� ��������������� ��������� �������� ����$ �%������������ ����������������� ������������,����������� ������� ������������������ ��������������!��������������������� ����������������� ������ ������� ����������������� ���� ����������������������� ������ ���������������������������������������$ ���� ������������������������������������������ �������� ����$ �%�������������������������� ���������������� ���������������������#��������������� ��'�����% �������� ���� ��������(���!���������� ������+,-$���� ������������������ �������������������� �� ��������� �����������'������������������������������ ��������� ����������������

(���������� ������������������������������� ���� ��� ������ ��������� ������������ ����������������������������� �������������������������������������

0��� ���������� ���� �������� ������ ������� � ���������������1���

EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADOS EN CANADÁ

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto

6

I. INTRODUCCIÓN

1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS

2� � ������ �������� ����������������������'������ ��������� �������� ��#������������ ��������������������������������������������� ���������� ������������ �������� ����� ��� ���������� �����������������������������'���������������� ���� ��� ���

����� ��������������� �������������� ������������������������������ ��� � ����� ������������������������������������ ������������������������������������������� ������ ������

����������������������������������������� ��������� �������������� ����������������������������

EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADOS EN CANADÁ

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto

7

II. ANÁLISIS DE LA OFERTA

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO 1.1. Tamaño de la oferta

$����%���������������������� ������� ������������ �� ������������������'������������������(�������������������������� ��� ������ �� � ��!���������������0�/��������'�����0�������)�������

����� ������ ����������� ��������������� �%� ����������%������������������ ���������� ������� ��� ������ �� ���������������������������� �������������� ����������������������������� ����� ������ ����������������� � � ������������������������� ������������������������

������������������������� ������� �

������ ������ �������������� ���)�� �3�������������������(��������������� ����� �4���� �2�� �������������� ���������� ���������� ��� � ����������� ������������� ������ ��������� �������������������� ����566�777�8�9����������������������������:;<��������������������������������� ������������������ ����������� ��� ������ �������������

2����� ���������� �������� ������������ �������������6�������� ��������� ����� ��� �������� ��� ���������� ��������������������:=7�777���� �� ����� ����� ��2����� ������ ������#���������������'������������ ��������������#������������� �������� ������)��������������(�����������������������

��������������� ���� ���������6>�?77��� ����� ���������� ���������������������������� ����������������������� ������ ������������������ ������� ������� ������������������������������ ����@�������� ��������� ���

$�������������� ������ ���������� �������5;<��������������������������� ��������� ������������2 �� ����� ��� ���������� ������������ ������ ���� ��������� �����������#����� ���� ������������ ���������;5<������������������������������������� ��������� �����������������������1������ ���������� �������������>7<����������������� ���������� ��������� ��������!������������:;<���������������� ������������������� ������� �������?<������������

EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADOS EN CANADÁ

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto

8

$������������������� ��������������������������������� ��������� ����$ ����� ������������������������>6<�������������� ����������������������� ��������� ����$ ��� �*���� �� � ���������������������2�*�����$����������� ������������������A�A<����� � ����� ���

1��:A>;��@77?�����������������������������������#������@7<��$ ��� �� ���������'�������������@77?����;;A�������� ��������� � ��!����� ��������� ������������ �������

(����� ����������������������������������������� ��������������������� ������ ����������������������� ������ ������������������ ���������� �������� �������� ����������'������ �������� ���

2� ��� �������� � �������� ���� ������������������������������������ � �� ������ ���

� �

�����������

2������������������'������������ ������������� �������� �������'���������� �������������������������������� �%� �67��$������������� ���������� ��������������� ������������������������������� �� ��������� ������������� ������� � ������������������� �����������������������������������) ���������������� �0���B� ��.��������� ���

2� ��������� ���������������������� ��� ������������������������������������������������������2� ������� ���������� ����� �� ��������� � ����� �$$**��C�������������������) ������2 ������������ ����������� ����������������� �������������������� ����������� ������� ����� ��2����������� �� ���� ����� �� ������ ����� ��$$**������D������C������.�B��������������� �����

$��@77?��� ������ ������������ �������%����� ���������������������������������������������������������� ����'��� ��������A�=<������::�=<��� �������������������������� ��� �%� ��������� ��������� ������ � ����;;A�������� ��������� ���

2 ����� ������ �������������� ����������>5<��������������� ������ � ������������:7�?<� ��6>7�A�������� ��������� ��$ ���������������� ������������� ������� ��� ��������� ������� � ���������� ������ ���������������������������������������������0�B�E��� B��8�������������E���������$ ��� ��������������������������� ��� ��������������������� ���������������������� �����2� ������� ���������� �������������� �� ��������� ������ ��� ������� ������� ����� �����������#������������������������

Fuente: USDA report on Canadian Seafood Industry 2002

Producción canadiense de productos del mar por toneladas

12%

88%

Acuicultura

Capturas-pesca

Producción canadiense de productos del mar según su valor

24%

76%

Acuicultura

Capturas-pesca

EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADOS EN CANADÁ

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto

9

������������������������#����������� �������������������� ���2� ������ � ����������� ������ ����� �� ���� ���������������%��������������� ���������;5�6��������� ��������� ���

2 ������������ �����)���� ����������������:=�?<��$���������� ���������������������������� ������������������������@><����������������� ������� ���� ����������������������� ���� �$ ��� �*���� �������������� ���������������������

$���������������������� �������������� ��� ������� ����������������� ���������� ������������������������������� ������������������������������� ������%����������������������������� ��������������%������������ ���� ����������� ��� ������6�6<������� ��������%�������������

�����

F������� ���� ��������� ������������ �������� ����������% ��������� �� ��������������� ������� �� ��� ��� ���������������������2��� �������� ��� ����� ������������������������������� �������� ���� �������� ������������������������������$��@77?����������������� ���������������������;7�>:5�777���1�������� ����������� ��� �������������@�@?6�;@@�777���@�@:@�=5=�777���1���� ����� �������� ������������ �������

�������������������������������� ������� ������� �

2������������0�/�����0������������/��� ������ ����������� ����� ����� ����!������������'�����0�������)��������� ������� ����� ��� ���

(�����'��������������������� ��� ������ ������������������� ��������� ���������������=::5:�����0�/�������� ������� ������������������������(�������������������������� ��� ������ �� ���

������������� ���� ���������� ����������������������������� ����� ��������� ������� ��� �� ��������)���� ������ � ���������� �'����� ��������� �� ��������� ������ ������������'������� ������������������������� �� ���� �� ������������������������ ����� ������ ���� ���������������������

�������������� ����� ������������������������������������� ��������������� ���� �������� �������������������� ��������� �������� ������������ ������������ ���������2� �������������������� ���������� �� ���������������������) ����� ����� ������������� ������

(��������� ����) � �� � @�A@?�/���� ������ � :�=56������ � ����

$���� ������ � @�6;7���������������� � ����D����� ��� � ����� ����

������� ��� �������������������� ������� �������� ��� ��

� ������� ������ ��� ������� �

EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADOS EN CANADÁ

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto

10

$������ ������� ��������� ��������������� ����������������� ��������������� ������������������������� ��� ������ �� ������ ����� ������������������������������������������������ ����� ������������������������������������������������������������������������������!������)��������

$ ��������������������#������ ������������ �������������� ��$������ ������������ ������������ ������ ���������������������������������� ��� �������$������������������������������������ !!���!������"�������#�����$�$����%&��� !!��'�!��� �!'�$�$%��������'�����'���G���������������) ������$���������������� ����� ���� ��������� ���� ���������������� ������������ ������������ �������#����� �������� ����������� ����������������� ������� ������������ ����

���!���������� ���������������%�������� ���������� ������� ��������� ������������������ ����� ������������ ��$ ������ �����������������������#��������� ����������� ������ ����@?7�777�8�������� ����� �������������������������������� ��������� ��������� ����������� � ������� ����������� ������F������� ��������� ������������������ � ���������������'������������������� ���������� ��������������������������������������������� ����������� ������ ������ ���� ��� ����������� ��������������� ������� ������ �������������������� �)��� ������������#��������)���� ������������ ���

�������������� ����� �������� ����������� ����� ����� ��������������������������������������������� ��������� ������������� ���������� ���� ���������������������� ���

!

"���#��� �� ���

�� ���� �$�

"�����������

���������

"��������

��� ���� �����$

������� �

��������

:AA= ?7> :>�A:@ @�>@6 @:�5=5

:AA? ?7? :>�6A@ =�:=A @:�5=:

:AA6 =A6 :>�??? =�7A; @:�6?7

:AA; ?=> :>�>A7 @�6A6 @:�?>6

:AA5 ?@A :A�:5> @�?6; @:�;=?

:AA> ?@A @7�77@ @�57: @@�57=

:AAA =A: @:�=6: @�AA@ @?�=?=

@777 57> @A�7@A =�7@A =@�76>

@77: 577 =:�5?= =�7A; =?�>=A

@77@ ;>5 =?�@=; =�;75 =5�>?=

@77= ;5@ ==�@:: =�6>7 =;�5A:

%&� ����� �� � ��#��� �� ����� ����������� � ����������������� �

��������� ��� ��������� ������������� ������ �������� ��� ��� ���

�D����� ��� � � � �� ����������������������H�������� �

�$ ���������� �� ���� ���� � � ���� ���� � �=7�777���1��

EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADOS EN CANADÁ

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto

11

H���� (����% H���� 4����

:I? 6IAA :77I?AA 677J

����� � : @ 7 7

������� �E� ���� �� =5 ;? @7 :

H����� ; = : 7

0�B�E��� B��8 6@ 6A =; :

2����� ���.�� ���� == 6A ?5 >

0�� �B� � �.�� � ���� �� 7 7 7 7

0������� � :6: :A7 @7 @

0����� : @ 7 7

,��� �� :5 @A : 7

(������$�B���/ ��� @6 :A > 7

K����� ?? =A :> 7

� 8���B� ? : 7 7

F�8���.�� � ����� 7 7 7 7

� % ' =5: ?;5 :6: :@

�������(� ��� �

��� ���#�����

=5�:< ?;�5< :6�:< :�@<

D����� ��� � � � �� ������E� ��� �(� ���� �1�� ���1������� �@77=

%&� ����� �� � ��#��� �� ����� ���������)������� �!�����$����� �

���������� ��� ���������� ��� ��� ��������� ������������� ������ ������ ��� ��

� ��

��$����� ��

��������

����*�+�������� �!�

%&� ����� ���������

EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADOS EN CANADÁ

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto

12

��$����� ���������� "�������

����������

������ ���� ���� ,��� ��������

����� � = = ; 7�?<

������� �E� ���� �� :@@ A7 @:@ :6�6<

H����� :7 ? :? :�7<

0�B�E��� B��8 :?> =; :>? :=�?<

2����� ���.�� ���� :?5 5@ @:A :;�7<

0�� �B� � �.�� � ���� �� 7 7 7 7�7<

0������� � =;= >5 ?67 =@�A<

0����� = 7 = 7�@<

,��� �� ?5 @5 5? 6�?<

(������$�B���/ ��� 6@ :; ;> 6�7<

K����� :7: =7 :=: A�;<

� 8���B� 6 = > 7�;<

F�8���.�� � ����� 7 7 7 7�7<

� % ' :�77: =;> :�=;A :77<

�������(� 5=�:< @;�A< :77<

%&� ����� �� � ��#��� �� ����� ���������)����� �������$����� ����������� ��� ���������� �

�� ��� ���������������������������� �������� ��� ��� �������--�

�D����� ��� � � � �� ������E� ��� �(� ���� �1�� ���1������� �@77=�

!

"�����������

���������

"��������

��� ���� �����$

������� �

��������

:AA= :>�A?6 =?�7;A @7�A::

:AA? :>�6>6 =6�5?? @:�7;=

:AA6 :>�>:5 =;�;:> @:�=5;

:AA; :A�:;7 =A�A5@ @:�;5?

:AA5 :>�A7A =A�;7A @:�@6A

:AA> :>�>5: =A�AA5 @:�=>?

:AAA :>�5>5 =A�;5> @:�=6?

@777 :;�@@> =?�;:? :5�A;;

@77: :?�;:A =;�::> :;�6=7

@77@ :=�A@5 =;�@:5 :;�76@

@77= :?�676 =5�=:A :;�5@6

�D����� ��� � � � �� ����������������������H�������� �

�$ ���������� �� ���� ���� � � ���� ���� � �=7�777���1��

.������� �������������� ������������ ��� ���������� �

�� ��� ��������� ������������� ������ �������� ��� ��

� �����������)����� '

EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADOS EN CANADÁ

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto

13

$��������������� ������������������� �������������!��������� ������������ �� ���������������%���� ��� ���� ���@77:�������!�������������������� �!����������� ���@77@���������������� ������ ������

$���!��������������� ������������������������ ������������������������������������������ ���������������� ����������������@:�5=:�������� ����:AA?��=;�5A:����@77=�������������#�������������������������;<��$�������� ��������� ������������������������������������#������:�6<���%���$�� ������������������������������� ���������� ������� ���������� ���:AAA��

*��������� ������������� ����� ��������������������� ������ � ������� ���� ���� ���� ����������!��������0����������0�B�E��� B��8���2��������.���������

$������������������������������ ������ ��������������5@�:��1��AA�;���1�������� ����:AA5��@77?��������� ��� ������������#�������������������������?�5<���

�������������� ���� �� ���� ��������������������� � ����� ��������� ���� ������ � ����� ���������� �����������������1���� �5;?�������� ��������� ��������� ����:AA5�����@77?� ���� �������������;5:�:�� ����������������#�����������������������!������%��������L=�=<���

2����'����� ������ ���� ������!������������������������������������������������������������������ ����������������������$��%��@77@�������)���� ����������������� ������������������������ �����������$ ���������������������������� ��� ������� �%� � �������� �� ������� ���� ��������� ��� ���������'������� ������ ���� ������� ����������������������

$���� ������� �������� ���� ������������ ��� ����������� ��������� �!����� �%� ������ ��� �������������� ��������������������������� ����� ����� ������������� ��������� �������������� ������ ��������������������������� ����������������� ��� �������������������%���� ����� ����������� �������������� ������#��� �������������'���������� �����������������������������%�������

(� ���� ���������������� ��������������� ��������������������������� ��� ������������������������� ������������ ������������������������������� �� ������� ������������$ �������������������� ��������������������������������������� ������� ������� ������ ������� ���2� ��������#� � ����� � �������� ��

(� �����������%� ������������������� �� ��������#� �������� ������������ ������������� �������������� ����������������� ��������������������$��@77:� ��� �����:�A<��������������������������������������������� ��������������������������� ��� � ����� �����'�� �������������������$ ��� �*���� ��-�����*������D�������C������

*�������������������������������������������@77;���������� ������ ����������������� �������������������������������������� ������������������� ��������� �������

(����� �#������� � �������� ����� ����� �������� ���� � 7�6:<(����� �#������� � �������� ����� ������������ � 7�7A<D����� ��� � ����� ����

������������������� ������� �������� ��� ��� ��

EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADOS EN CANADÁ

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto

14

7�6:<������������������� ��������������������7�7A<�������������������� ��� ���������������� ����=�77A�������� ��������� ������� � ���

����������� ���� ������������ �������������������������������������������������@77=����=7<��� ������������ ��������������� ������� �����������������������:;�>�������� ��������� ���

(���!�������� ������������ ���������� �������������������� �������������������������� ������� �� �������������������������������57<��������� ���������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������ ������

$������ �������������������$ �%�������� ��������������'������������������������� ������ �� ������������������'����� �������� ���������������%��@77@�� ���������������������#����������� ����� �%������������� � ������������ ��$�� ���������������������� ����� �� ���� ���

(� ��������������������� ���������� ������������������������ ����� ��������������������������������������$ ���������������� ������� ����������� ������������ ��������� ����� ���������������������� ����� ��������������� ��������������������*$��$$�**����C�����$ �� ���� ������ ������� ����������� ����� ������������������ � ������� ������ �����) ����������� ����������������

1.2. Análisis de los componentes de la oferta

�� �������(� ���� ���

������� ��������������������������������� ���������� ����� �������������������������������� ������������� ��������������������������������� �� ��������� � ���� ������ ������������ ���

1���� �!����� ���� ��� ������� ���������� ������/�����������.����1��� ����������� ��� ������ ������������������ ������ ����� ������ ���� ����������� ���

2 ������������ ���������$�������� ��������� �,�������������� ��/��������������������� �������������� � � ����� ���� �������������������������������@77?����?�?6?�=65������ ����

2 � �������� ���� �� ���������� �� ���� ��

@77: @77@ @77= @77? @776.�� ��$���������� ?�@?7�:@;� ?�=5@�557� >�?6@�:>@� ::�;=;�?:7� ::�7;@�:@7�.�� ��/���� ������ =�>6@�5>>� A�@>6�@=5� ?�:7?�?::� =�==7�5AA� 6�;>:�7;6�E��' �������� �������� � =>5�==>� I?�A:@�?;5� ?�=?5�55:� >�=76�;::� 6�=>:�766�D����� ��� � ����� ����

0����1���� ��� �� ������� �"���!���������)������ ���������� ��� �

������������������������ �������� ��� ��� ��

EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADOS EN CANADÁ

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto

15

��� ���� ���

(����������� ��� ������������ ��� ������ �����'������ ���������� ������ ��!�� ������������������

������)*����� ��+ ��� �

$����� ������$ �%���� � ������������ ����� �����������������#���������� �!����� �%� ��� ������������� ���@@���������������������������������� ���::������������������� ���������������������������������������� ��������������������� �������%� ��������� ���� ����'�� ���������� ������ ��������

.����������� ���� ������������������������������������ ��� �����!���� �����)������������������������������� �����������D������ ��$ �� ��� ��� � ���������A=<������������������������ ������� � ��������������������$ �%�����������#������� ��������� �������������

����������������������� ��� �������������������������������� ��������� ������ �$$**�� ��������������� � ������ ���� ���$$**�� ������������� ������������������������ ��� �

��!����! �!�������,��!���'��������

���� ��� � � ��� � ��� :?6� @�@;7�������� @�;?@� A�;;?�� �����M���8N 6�:>;� :A�>=@�� �����M ��8���N @�;??� @5�:@;�� �����M�� �� N @:7� :�?:=������ 6�::7� :A�5:>�,��� :?7� A75������ �2 -��� 3- ��-�

��!����! �!�������,��!���'��������

�����#� ;>� >5;�2��� � @A5� =�A@5�4�� ;�:>;� ?5�>:@�.�� � � ::�=:?� :=A�=7@�

�!�������6�777� =?�A:7�

D����� ��� � � � �� ������/� ���� � ��� ��.����1��� ���

"/����� ���� ����������� � ��� ��� ��� ��� ��� �����

����--�

"/����� ���� ����������� � ��� �� ����������� �� �

����--�

"/����� ���� ����������� � ��� ������� �����--�

,��!���'��������

EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADOS EN CANADÁ

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto

16

����!������������������������� ��� ����� ���������������� ���� ��� ����� ���� ������ � ��������� �� ����������������������������������������������������!�������� ����� ����� �������������������

1�������������8�������:7�������� ��� � ����������� �����!�������� ��� ����������������������� ����������������������������� � �4(.�M-�������.����� ������������ N�������������� �����������������������������������������������$ �%������� ���� �������!��/�0!��������!���2 ������������ ����$ ��� �*���� ������ ��������� ��������� ������������

2� ���������������� ����� ������������ ������� ��� �������� ������ �!����� �%� ���

��*� ���

$$**�� ��������������� ����������������� ��� ���� ������� ����� �������������������������������A6<����@776��2������������ �������� � �� ������������������������%��$ �%���������������� ���:;�� ���������� ������ ������ �������������������������� ��� ����� ����� ������

���!�����!������������������������ !!��������#1221����������������D�������������������������������������=7<������ ��������� �������������� ���� ����� ����������������������� �$$**��$�� ������� ���� ����� ����� ���� ������� ��������� ��������A7<����� ���������������� ������������ ������������������������������������������������� �����������

&)� ��� ������������ ������ ���������������

�����

�����

����4

������ �����

�����

�� ��4

��� ��� �����

���� �

����4

������ �����

�����

����4

��� ��� �����

�����

�� ��4

������

� --� , � --� , � --� , � --� , � --5 ,

1 .����� A:�:76�==6 >?�;A A6�;=@�7A; 55�:A >?�>77�A@= >7�@; >>�=>7�7;> 5?�66 A?�@A5�6=? >:�5@

2 D������ ::�>5:�??A ::�7? @:�;;6�@7@ :5�?A :6�@?6�?75 :?�?= @:�75=�?@> :5�5> :@�A>7�=;A ::�@6

3 / � �D �#� :�:A@�@7= :�:: =�>?>�;>5 =�:: @�::=�6=; @�77 =�6=;�5;> @�A> =�:6A�7@7 @�5?

4 /� �� :�@:6�:65 :�:= :�66;�A66 :�@; :�=;>�>?? :�=7 :�A>?�AA= :�;5 @�5?5�;=> @�=>

5 $ ��� �*���� @?>�57@ 7�@= >>�7;; 7�75 ;5A�==; 7�;? 5=?�A5A 7�;@ 5??�:?@ 7�;?

6 &����� 5�;55 7�7: =;�@@A 7�7= 5>�:6= 7�75 ?;=�??= 7�=A 6@A�?77 7�?;

7 H� � =5A�5:5 7�=6 ?7A�7A@ 7�== ?5@�>:; 7�?6 :�::A�55A 7�A? @:>�6?6 7�:A

8 ���� �������� :=A�5>6 7�:= :@?�5>A 7�:7 :6:�67@ 7�:? @;7�=;A 7�@@ :>5�>6A 7�:;

9 D���� :�6=@ 7�77 A: 7�77 @=? 7�77 :@6�@:> 7�:: :6;�A;7 7�:?

10 ��� 7 7�77 ;�=A; 7�7: =:�>>> 7�7= ?:�A:@ 7�7? :@?�:@6 7�::

11 $ �% ?=7 7�77 6:�?7? 7�7? @=�@;> 7�7@ :75�6A> 7�7A A@�=A; 7�7>

Total Top 10 :7;�:;:�665 A>�;> :@=�=;5�;7= AA�6> :7?�A?@�;=A AA�=@ ::5�5@7�A65 AA�=7 ::6�:?6�6A@ AA�5A

Resto :�?:;�?6: :�=@ 6:5�77: 7�?@ 5:;�5;@ 7�;> >=@�?== 7�57 @?7�=5? 7�@:

Total importaciones :75�65>�77> :@=�>>?�;7? :76�;6A�?7: ::>�66=�=A7 ::6�=>6�A;;

Fuente: Statistics Canada

67 �89� �68%".�� % '6"%.".��--�4�--5�'"��2-����"%�� '

EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADOS EN CANADÁ

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto

17

��������

2� ������������ ������������ �� �%�� ���������� �� ������������������� �������������� �!����� �%� ��$ �%��� ������ ���� ����������� ���=6�����������������������������@77:������ ���>������������������������ ��������� ���������������������������� ������������ ������ �������%��@776������������������'�������������� �������� �%� �� ������������������� ���������

2� ������������������������������������������������������������� ����������������������� �������� � ������ ������� ����� ���������������������� ��������������

���!�������������3�����"& ��!4��1221��������������4������ ���������������������������������������������� ����@77@��$ ��� �������#���������������������������� ������������ ����� ������������������ ����'���������� ������������ �����������

F���������������������� ������������ ���������� ����� �� ������ ���� ������I������������� �� ����������������������� ������� ��������������$��� ������������� ������ ���� ���������� ������� ������������������ �%� � �������� ���@77@��������� ������������ �������� ��� ������� �������������������������������������������$ ������������������������� ����)������������������������������������������������������������������������� ������� ���� ����������������%� ����� ����'����������������������������������(������������ ����������� ���������������������������� � ������������ ��� ����� ������ ������������� ���@77:���

$ ������ ���� ��������� ��������� ���:AAA�� ������������ ���� ������������:�?���@�=�������� ��������� ����� �������������@776����������������������;=7�;;?������ ���

��������� ����������� ������������ ������ ������ � ����� ���������������� ��

������ ���������������������������������� ����@776� ������� ��������������� ������������� ������������ ��������������������������� ������� ����� ��������������������������� ������ ������ ������� ����������

�����

�����

����4

������ �����

�����

�� ��4

��� ��� �����

���� �

����4

������ �����

�����

����4

��� ��� �����

�����

�� ��4

������

� --� , � --� , � --� , � --� , � --5 ,

1 $ ��� �*���� 56�6@6�@?5 A:�76 ;6�==;�=>? A7�?; 5?�>7?�;?= A6�7: 5A�5=@�A:7 A5�;@ 5?�@?=�:?5 A6�5?

2 .����� :�??A�:@6 :�56 @�A;5�>@: ?�:: :�75;�;?7 :�=5 5?@�6A; 7�A: :�:>=�A@? :�6=

3 ��� ;:;�6>A 7�5? >>;�A?> :�@= @AA�7=A 7�=> =6:�A;6 7�?= A56�?@5 :�@;

4 1����� @A@�>5A 7�=6 =5:�>;= 7�6: 57;�5=> 7�A7 :56�??> 7�@: =5=�>:> 7�?>

5 ���� @�>7>�;7; =�=A :�??=�A>? @�77 >?A�6A6 :�7> ?@=�;>> 7�6@ =6;�;=@ 7�?;

6 0����� 55 7�77 ;?�>:6 7�7A @6>�67: 7�== :;7�>6; 7�@7 =7;�A;; 7�?7

7 D������ 7 7�77 7 7�77 7 7�77 7 7�77 ?6�5:? 7�7;

8 -�����*���� =5�@;= 7�7? ?;�=5= 7�7; =:�@== 7�7? =7�;=: 7�7? :6�=:; 7�7@

9 ���� 7 7�77 6�?A? 7�7: @@�=?@ 7�7= :=�65? 7�7@ :?�;65 7�7@

10 /� �� :�6@: 7�77 5�=5> 7�7: ;�>55 7�7: =�>?6 7�77 5�A?: 7�7:

:; ���� 7 7�77 7 7�77 7 7�77 :?6 7�77 7 7�77

Total Top 10 >7�5=:�=75 A5�== 5:�:=:�7;7 A>�?> 5>�766�;7> AA�:? >:�;=6�6:= AA�A6 55�6@=�6?@ AA�A5

Resto @�@:6�A@A @�;5 :�7A;�75? :�6@ ;5?�>;@ 7�>; ?:�7=? 7�76 @:�:5> 7�7=

Total importaciones >@�A?5�@=; 5@�@@5�:=? 5>�5=7�?57 >:�;5;�6?5 55�6??�5@7

Fuente: Statistics Canada

67 �89� �68%".�� % '6"%.".��--�4�--5�'"��2-����"%�� '

@77: @77@ @77= @77? @776

*�������� �� �M*���N @7�55>�>A@ @=�>;5�A7= @:�776�=?@ :A�:75�:5; :;�A7>�==7

.,.�2�M�22��,*0.-/$�N@7�55>�>A@ @=�>;5�A7= @:�776�=?@ :A�:75�:5; :;�A7>�==7

EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADOS EN CANADÁ

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto

18

2��������������������� ���������� ���������������������������������������������������������������� ������� ������������C������� ������������� �������������%���������������� ������������������ ���������������������������� �� ��� �������������

$ ������ ���� ������������������������������� ���������������� ���������� ������� ��������������%��@776��������������������� ������������� ���������������������� ������������ �������� ����������������� ��������%������������������� �������������������� �������� �������%�����������) �����

$ ����������������� ���������������������������������������� ������� ����$�������

*����� �������� ���������� ������� �������� ����@77?����������� �������� ��������� ��� ������ ������������ ��������� ��%�����������������������������������%���� ����������� ��������������������� ��������������� ������������� ������������ ������������������������������������ ����������� � ��������������%�������� �������������� ��������� ������������� ������ ������� � ����� ������������������;?<����������� ������������� ��� � ������������ ���������������������0�� ������ ������ ����������� ����������������������::<��������� ������������� ������������ ������������8������

F��������������������������� ������ �������$$**������������ ����������������������������������������������������� ������� ������� �� ������������ �� ������ ������ ����� �������� ������� ������������ ������ � ������$ �%� �������� ���

2� ����������������� ������������ ���������� ������� ���������������

��3 ��

&)� ��� ������������ ������� ������� ���������� � ������ �!����� �������%� ������ ���������������

�����

�����

����4

������ �����

�����

�� ��4

��� ��� �����

���� �

����4

������ �����

�����

����4

��� ��� �����

�����

�� ��4

������

� --� , � --� , � --� , � --� , � --5 ,

1 ������ >65�7?= ;:�A6 :�:?@�@A? 6@�7? 67:�=== @@�7A :?>�==A :7�65 :@A�76A @7�?;

2 ����� A:�5=; ;�;= :6@�6A> ;�A6 :@6�6?> 6�6= :=:�?7@ A�=; :@@�65; :A�??

3 (����� 5?�=@: 6�=5 @;@�>7; ::�A5 ?7>�A@? :>�7@ :;5�755 ::�A7 A7�>66 :?�?:

4 +���� A7�::: ;�6: :@:�7=5 6�6: 66�=:7 @�?? ;7�6A? ?�=@ 57�?:; ::�:5

5 $ ��� �*���� ?�:>: 7�=7 =@7�76? :?�6> :�77=�5>A ??�@? ;75�7>> ?=�@6 ;7�@:6 A�66

6 2����� ?;�A;? =�=A :7�6>? 7�?> ?@�>@5 :�>A 57�?7? 6�7@ ?5�:>A 5�?>

7 1����� ;@�A@? ?�66 ;5�5:6 =�7> >5�>=A =�>5 65�>A> ?�:@ ?:�A@A ;�;6

8 $ �% 7 7�77 7 7�77 7 7�77 @:? 7�7@ @7�5>: =�=7

9 D������ A�@?@ 7�;5 @A�;>? :�=6 :;�==: 7�5@ :5�@5: :�@= :7�;:= :�;>

10 H� ����� 6�@;7 7�=> @5�;;> :�@; 7 7�77 6�::6 7�=; :7�@>@ :�;=

Total Top 10 :�@?:�5>@ >A�5; @�:=?�??7 A5�@= @�@?:�A7: A>�>7 :�@;6�?7@ A7�:? ;7=�A:6 A6�5;

Resto :?:�5=; :7�@? ;7�5;= @�55 @5�@A= :�@7 :=>�=6= A�>; @;�5?A ?�@?

Total importaciones :�=>=�6:> @�:A6�@7= @�@;A�:A? :�?7=�566 ;=7�;;?

Fuente: Statistics Canada

67 �89� �68%".�� % '6"%.".��--�4�--5�'"��2-����"%�� '

EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADOS EN CANADÁ

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto

19

�������������@776����� ������� ���������������� ����������� ����$ �%�� ��!������ ������������!���������������� !�'��!�����!����!����'��1225���������������0D��,��� ��������0���������D������� ������� ��� ����(� ��� ���H�� �� ���

������ ��������� ���������������������� ��������������� �%� �:AAA���@77:� �� �����!������������������ ���=:���������������=?��� � ����������� ������� �����������@776� ��� ��������������������� ����������8���������������:7<������������������������������������

2�� ������������������������� ������������� �������������������� ���������� ��������������

$�����������#���������������(� ����(����� ����#��������@77;� �������������������� ������� ���������������������� ��������������� ��� ������� �� ���������������������������������M������� ������N����� ���� ��������H���������������������������������������������������� ���������� ������������������������������'��� ������ ���������� ��� ��� ��������

(������������� ��!�������������� �� �%��� �����#����� ������ ������������������������������������������������ ���������� ��� �����������������!������%�� ��������� ���������:>�������������

.��������� �������������������������������������� ����������������������������&�'���� �������������� ������� �����%�������� ������ ����'����� ���� ����� ������������ ������� � �������%�������� ��������� � �������� ��� ����� ���

���������������� �������������������������8������������������#���������������������;@<�� ����������)����������������������������� �������� ���� �������� ��� � ����������� ����� ��������������������

�������� �������������������������� ������������'�����������������������#����� ������������ ������� � ����������� ��� ������:7<��� �� �������� ��������������������������������������������������� ������������ ���� ��������'�����������������������:AAA�� ������������� ��� �!����� �%� ����� ��������������������������������:5�:A�<���������������������������������������� ������ ����� ������������ ��������������������

�����

�����

����4

������ �����

�����

�� ��4

��� ��� �����

���� �

����4

������ �����

�����

����4

��� ��� �����

�����

�� ��4

������

� --� , � --� , � --� , � --� , � --5 ,

1 $ �% :�?:6�@;5 ??�:? :�:?=�>>= =6�67 :�5=>�?:A ?5�@? :�?>>�A7@ =>�6; :�A?7�>5; ?@�>A

2 /� �� 5?=�;6= @=�:A >@:�5?6 @6�67 5:=�::? :A�=> 5?A�7:5 :A�?7 >>=�A>7 :A�6?

3 H� ����� ;7@�=:> :>�5> 5=>�;:5 @@�A@ 6;A�7>; :6�?; :�:6=�?6= @A�>> 6;@�>6? :@�??

4 ������ �� 7 7�77 7 7�77 7 7�77 7 7�77 ?A7�?57 :7�>?

5 $ ��� �*���� @>=�A;: >�>; =@6�7=@ :7�7A ?@7�;6A ::�?= @7:�>67 6�@= :A7�6;: ?�@:

6 .����� A�>@6 7�=: @@�A6> 7�5: :=�6;= 7�=5 6A�6?= :�6? :>6�@7= ?�7A

7 ���� 7 7�77 7 7�77 7 7�77 7 7�77 :7;�:6A @�=6

8 C��� :7�?A? 7�== ::�>55 7�=5 @@�75; 7�;7 @@�=57 7�6> ?@�A6? 7�A6

9 ��� >=: 7�7= @6�6A6 7�5A @@�5@5 7�;@ 67�A>A :�=@ =@�:>5 7�5:

10 D���� @6�A65 7�>: =:�A;5 7�AA 67�6>? :�=5 =A�>>; :�7= @A�A?5 7�;;

Total Top 10 3.092.306 A;�?? 3.121.674 A;�>5 3.550.228 A;�?> 3.766.010 A5�6? 4.465.191 A>�;>

Resto 114.120 =�6; 100.852 =�:= 129.679 =�6@ 94.911 @�?; 59.626 :�=@

Total importaciones =�@7;�?@; =�@@@�6@; =�;5A�A75 =�>;7�A@: ?�6@?�>:5

Fuente: Statistics Canada

67 �89� �68%".�� % '6"%.".��--�4�--5�'"��2-��2�"%�� '

EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADOS EN CANADÁ

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto

20

� �%���� ����������� ������������������ ���� ������������ ��������������������������������� �%� ��������� ���

��������)�������*������������

2���� ��������$ �%����#������������ ������%��:AAA���������������������� ���� ������ ���������������1�������� ���:;����������8��������� � ����������� ��������� �������� ���A�������@77:���@776��������������� ������������������������������� ��������� ������������� � ������������(�������� ������� ���������������

.� ���� ������������������ ������������ ����@77=��%���������������'�������������5�@A�������� ��������� �� ������������������ ��� ����������������� ���� ��������� ������������ ������������������������������@77;���������������#���������������������?:<���������� ��� � ������������������

$ �%������ �������� �������� ������� ����� ���A����������8��������� ����������������������:@�5<�������������� �� ��� � ����

1� ������� �����������-�����*�������������������������� ���!���������� ������������������������� ���������� ���������������������'�������������������:AAA���@77:�������������� ����� ����� ������ ���������� ��������������8�������:7�������� ����������� ��$ ����� ��� �������������� ��������� � ������������ �������������������������������������������������������$ �����������������������%������ �����������������������@6<������� ���������� ���������������%�����������2� �����������$ �%������ ��������� �����)�����������0�� ������ ���� �����������������������:@�5<���������� �������� ��� � ����@77;������� ���������� ���������������%��@776���

(� ����� �������������� ������$ �%����������8���������������������� ������������ ���� ������������������������� �!����� �%� ��2 � ���� ������� ������������ ��������� ���������� �������� ������� ������� ����� ����������������� ���������������������������� ����������� �����#�����+�������������������������� � ������������ ���������#������������������������

�����

�����

����4

������ �����

�����

�� ��4

��� ��� �����

���� �

����4

������ �����

�����

����4

��� ��� �����

�����

�� ��4

������

� --� , � --� , � --� , � --� , � --5 ,

1 -�����*���� :65�=@5 @�67 @?;�@@7 =�6; :�:6=�:@7 :6�>: A?@�A?= :>�:@ A;;�5@: :>�A@

2 0����� @�7A=�@6> ==�@6 :�6;?�>@= @@�;@ 6?5�7?? 5�67 5A6�=>5 :6�@A 5?7�7?? :?�?>

3 .����� 5@6�??A ::�6@ AA;�=A? :?�?7 55>�7:= :7�;5 ;67�767 :@�?A ;A?�?5; :=�6A

4 (�� ��� � =?:�@>5 6�?@ ?5>�?6; ;�A: 6;?�A5A 5�56 =@?�@@: ;�@= ;;6�7?? :=�7:

5 H� ����� ?67�>>= 5�:; >7?�56A ::�;= 6;6�@A: 5�56 ?A?�567 A�6: 6:6�@?; :7�7>

6 D������ @;@�::@ ?�:; @:=�A:A =�7A @@A�A7= =�:6 ==A�6;? ;�6= =?7�@67 ;�;;

7 $ ��� �*���� ?67�>?5 5�:; ??:�>=7 ;�=A :�66;�5>: @:�=6 5A�6?; :�6= @:5�:;? ?�@6

8 $ ���� A�AA: 7�:; :;7�;@6 @�=@ :57�>5= @�=? ::?�@65 @�@7 :>:�:57 =�66

9 $ �% =@�A@6 7�6@ :A@�AA: @�5A @=?�7;@ =�@: @56�?>> 6�@A :5;�=:5 =�?6

10 $����� :�:>; 7�7@ =77 7�77 = 7�77 @>? 7�7: :56�A:> =�??

Total Top 10 ?�6@6�@;6 5:�>A 6�:77�=:5 5=�5: 6�>77�7;A 5A�6? ?�7:;�?A7 55�:A ?�;5@�=67 A:�??

Resto :�5;A�65@ @>�:: :�>:>�>@; @;�@A :�?A:�AA5 @7�?; :�:>;�6;; @@�>: ?=5�6A> >�6;

Total importaciones ;�@A?�>=5 ;�A:A�:?= 5�@A@�7;; 6�@7=�76; 6�:7A�A?>

Fuente: Statistics Canada

67 �89� �68%".�� % '6"%.".��--�4�--5�'"��2-����"%�� '

EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADOS EN CANADÁ

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto

21

�+�**������ ���� �

1� ����������:AAA�$ �%���� ���������������������������7<��� �� ������������������� ���������������������� �!����� �%� ������� �������� ������ ����#����� �� �������� ����� ������������������;<����@776��(�����%�������� ��$ �%���� ��������������#���������������������==�@<���������� �������� ��������� � ������������������������� ���������������%���������������������� ���� ���������������8������

$������� �������������� ��� � ����������� ��������������� ��������������� ��������>7<����������������� ��������������������������� ���������������������������������� ������������ ������'����� �����%���� �� ���������������%�����%������ �� ��������� � ��$ ��� ���� ���������� ��������$ �%������������������������������� ������� ���������������8������

* ����6�$�������78297:

1� ���:AAA�$ �%��� �������������� �� ����������8���� �� ���� ����������� ����!��������������

$$**��������� ������������������������ ������������ �����������;7<����������� ����������������� �%� ������������������ ������������������������������ �������������� ��� � ����@77;���� ��!�������������� ������������ ����.�B�����

(� ����� �������� �������������� ��������������� ������������ ����� ����������

&) ����������������������������������� ���

�����

���������4

������ �����

���������4

������ �����

���������4

������ �����

���������4

������ �����

���������4

������

� --� , � --� , � --� , � --� , � --5 ,

1 ���� ?7?�@=7 @:�:@ ?56�;7A @7�5> ;>:�5@: @>�A5 ;55�>7? @A�A> >>=�:A6 =?�@=

2 .����� =>;�AA= @7�@@ =>A�?>? :5�7@ @A:�?:: :@�=> @5@�A;6 :@�75 =5A�A@@ :?�5=

3 -�����*���� @@:�>5: ::�6A 6@;�>>? @=�7@ @>=�;>6 :@�7; =?;�@5> :6�=: =55�=;A :?�;=

4 C��� ?@7�;@> @:�A> ?@>�@>6 :>�5: =;A�=7: :6�;A =5?�;A> :;�65 =6=�?:6 :=�57

5 $ �% 55�6A7 ?�76 5:�66@ =�:= :=5�?A; 6�>? >>�@7; =�A7 :66�:A6 ;�7@

6 ������������ ;A�A7= =�;6 ?6�675 :�AA >:�A@? =�?> ;7�@7A @�;; ::@�5:6 ?�=5

7 /��� ;:�7AA =�:A >>�;6> =�>5 :7:�AA: ?�== ::=�@7: 6�7: A5�A66 =�>7

8 1����� :5�=>; 7�A: ;A�:@; =�7@ :@7�?75 6�:@ 6A�=;5 @�;= 5=�;>? @�>;

9 D���� :7�56@ 7�6; ::�:=A 7�?A :5�=7@ 7�5? :6�>@> 7�57 @5�;A? :�75

10 ����� 6=�;;> @�>7 6:�:7; @�@= ;5�?7? @�>; ;@�7@@ @�5? @;�577 :�7=

Total Top 10 :�5@?�:@7 A7�7> @�:65�=67 A?�@6 @�:6@�;?@ A:�?> @�757�65> A:�65 @�?>5�>?? A;�?=

Resto :>A�5>? A�A@ :=:�;5= 6�56 @77�;7> >�6@ :A7�6@: >�?= A@�7>? =�65

Total importaciones :�A:=�A7? @�@>A�7@= @�=6=�@67 @�@;:�7AA @�65A�A@>

Fuente: Statistics Canada

67�89� �68%".�� % '6"%.".��--�4�--5�'"��2-��5�"%�� '

EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADOS EN CANADÁ

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto

22

*�����6��������� ���� ����,���������

2������������$$**������������ ����������������� ����� ��������������#�������� �������� � �����������������%������������������������#����� ���� ����������� �!����� �%� �������������� ����� � �������������������%����������������������� �$$**���������������� �!����� �%� ���������������� �������������� ��� � ����@77;����������� �����������������$$**������������������������#����������������� ������������������������������������ �� �������������������������������� �������� ��� ������ ��� ��� ���� ���������'�����%����

2. ANÁLISIS CUALITATIVO 2.1. Producción

$�����������:�M:�:N���� ����'��������%����������� ����������� ������������������������������������������������������������������� ��� ������ �� ����������$��� ����������������������������� ���������� ����� �� ����� ��������� � ����� ������ ��������������� �������� ������������������ ����� ������ �������� ������ ����� �'�� ����������� ��� ��� ��� ���������� ������

�����

���������4

������ �����

���������4

������ �����

���������4

������ �����

���������4

������ �����

���������4

������

� --� , � --� , � --� , � --� , � --5 ,

1 $ ��� �*���� 6�AA:�A:@ ;?�=? ;�:5=�657 ;:�7; ;�7:A�?A; ;@�?6 6�:=>�=6= 6?�7? >�:?=�;:? ;5�7?

2 ��� :�6A7�67> :5�7> :�;>;�=?A :;�;> :�65=�==@ :;�=@ @�==A�>6A @?�;: :�:?5�7:5 A�??

3 .�B�� =>6�A=7 ?�:? 6;;�76A 6�;7 ?6?�>7@ ?�5@ ?:=�A@A ?�=6 >?7�5A6 ;�A@

4 C��� @A?�A76 =�:5 ;:7�76A ;�7= 6@>�??= 6�?> ;5>�@=@ 5�:= 6;?�>;5 ?�;6

5 .����� :>?�6@6 :�A> ;>�@:; 7�;5 @:>�=>? @�@5 =:6�A=> =�=@ ?>6�=?5 ?�77

6 ������� 7 7�77 ?�??: 7�7? ::6�@@: :�@7 @@A�6== @�?: =>:�A?5 =�:?

7 -�����*���� @5A�?;: =�77 5;�A>7 7�5; :?>�>>> :�6? :=:�A5= :�=A :;;�=6? :�=5

8 /����� � :6�56; 7�:5 :�=;5 7�7: 7 7�77 A6 7�77 5>�5>: 7�;6

9 H� � 7 7�77 7 7�77 ;�:@5 7�7; :6: 7�77 55�5?A 7�;?

10 $ ���� 7 7�77 =6�5@> 7�=6 :6=�5=@ :�6A 7 7�77 5@�;:A 7�;7

20 $ �% :77 7�77 ?@5 7�77 @�A7; 7�7= >@@ 7�7: ?�?6> 7�7?

Total Top 10 >�5?@�AA5 A=�>> A�@@@�5;A A:�@@ A�@:>�?@6 A6�;? A�@?>�7;= A5�@; ::�A6A�7A7 A>�?6

Resto 6;A�A;: ;�:@ >>>�@7; >�5> ?@7�:== ?�=; @;7�>:A @�5? :>>�?=? :�66

Total importaciones A�=:@�A6> :7�::7�A56 A�;=>�66> A�67>�>>@ :@�:?5�6@?

Fuente: Statistics Canada

67�89� �68%".�� % '6"%.".��--�4�--5�'"��2-����"%�� '

�����

���������4

������ �����

���������4

������ �����

���������4

������ �����

���������4

������ �����

���������4

������

� --� , � --� , � --� , � --� , � --5 ,

1 $ ��� �*���� =6�>;7�;A5 A=�@@ ?:�5>A�6;6 A=�:@ =5�:@:�=?; A:�;> =5�A=>�@@> >>�A6 =;�=;>�7=A >6�5;

2 ��� =?>�:@6 7�A7 ;6=�=;5 :�?; A>6�=5A @�?= :�A;5�656 ?�;: =�=77�=A> 5�5>

3 ������������ ?=6�??@ :�:= ?6A�@>= :�7@ 6@=�;5: :�@A 675�=>6 :�:A 6=A�755 :�@5

4 .����� 6;?�75? :�?5 6:7�;6: :�:? 6>A�;A6 :�?; ;A>�=;: :�;? 6=7�5@= :�@6

5 C��� 6=7�7@5 :�=> ?A5�A6A :�:: ?;;�@:6 :�:6 6>;�6;: :�=> ?6?�@66 :�75

6 .�B�� A:�:76 7�@? ?:7�@>@ 7�A: ==7�A57 7�>@ :>;�@7> 7�?? ?6=�75= :�75

7 /��� A;�>=6 7�@6 :=5�5:: 7�=: :?@�@7= 7�=6 :?7�=A6 7�== :?=�;>A 7�=?

8 ������� =5�;>A 7�:7 ;?�;;6 7�:? AA�7;6 7�@? :6?�A6= 7�=; ::?�>6? 7�@5

9 D������ 7 7�77 7 7�77 6@@ 7�77 @>�=@= 7�75 :7?�;56 7�@6

10 &����� :;�775 7�7? :=�@76 7�7= ??�65: 7�:: ?=�@?; 7�:7 5;�55; 7�:>:= $ �% ?:�7:: 7�:: =7�6;> 7�75 @@�;;5 7�7; =5�:65 7�7A =6�?>@ 7�7>

Total Top 10 =5�A>7�77: A>�5= ??�6=;�;>> AA�@6 ?7�=7=�;=5 AA�6? ?@�@6:�@=6 AA�7; ?@�7>6�66A AA�@6

Resto ?>>�76A :�@5 ==>�7:6 7�56 :>;�>@@ 7�?; ?77�?:@ 7�A? =:>�A?A 7�56=>�?;>�7;7 ??�>5?�57= ?7�?A7�?6A ?@�;6:�;?5 ?@�?7?�67>

Fuente: Statistics Canada

67�89� �68%".�� % '6"%.".��--�4�--5�'"��2-��-�"%�� '

EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADOS EN CANADÁ

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto

23

������������������������� ������� �

+�������������������������:�M:�:N�������'����� �������������������� ���������� ������������� ��������� ��������������������� ������������������������������) ������ � �������� �������� �� ����������������������� ��� ���� �'�� � ��!������������������

2 ������ ������������� ������������������������� ���������� ���:AA5���������� ������ ���� � ��������������������������������� ������ ���2 ������ �������� ���������������� ���������������������������#����������������������� �������� ��������� ���� ������ ��������� ���������������� ������������������������������� ��������� ����� ����� ������������������

$��������� ������������ ��� ���� �� ����� ��� ��������������� �������� � �������� ���� ������� ���������� ����� �� ����� ��� ���������� �����������

Producción canadiense de moluscos por toneladas

05000

100001500020000250003000035000

2000 2001 2002 2003 2004

Año

To

nela

das

Almejas

Ostras

Mejillones

Vieiras

Otros moluscos

D����� ��� � ����� ����

Valor de la producción canadiense de productos del mar según su origen

75%

21%4%

Industriapesquera de lacosta atlántica

Industriapesquera de lacosta pacíf ica

Provinciasinteriores

Fuente: USDA report on Canadian Seafood Industry 2002

Toneladas de productos del mar recogidas en Canadá según su origen

80%

16% 4%

Industriapesquera de lacosta atlántica

Industriapesquera de lacosta pacíf ica

Provinciasinteriores

EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADOS EN CANADÁ

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto

24

�����

1������ �� ����������������� �� ����� �������� ����������*������ ������������������������������������������������ ��������� ��������������� �2�� �������� ����*��(����� �*��#����$���������������� � ���� �� ����� � ���������;5<������������������������������������� ��������� ��������� ���������������������������������������� � �� ����� �������������)�������������� ��������������:���#������ �����(����

$���������������������������� ����������)�����) �� ���������������� �������������� ������������������6><����� ������ ������� � � ��������� ����� ���

������'�� �� ��� ���� �'�� ��� ���� ��� �� ����� ��� ������ ������ � ����������� ����������������� ��������������������������#���� ���� ���� ������ O�������� ������������� ���������# �������#������� ����������O����� ��������������� ���������������������� ���������������8��������������������������)�����MB����� N������������������������������������������������������������ ��������������8������ ������ ������������������������������ ������!����������������������������) ���������������� ����� �� ����� � ��������� � ��� ��������������������������

2������������������ �������������� � ����������������� ��������������������� ����� �!����� ���� ��� ������� ���� �����@77?���

Producción canadiense de pescado en miles de dólares

050000

100000150000200000250000300000350000400000450000500000550000

2000 2001 2002 2003 2004

Año

Mile

s d

e d

óla

res

Salmón

Trucha

Steelhead

Otros

D����� ��� � ����� ����

EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADOS EN CANADÁ

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto

25

�����������

�����������������'���������������� �%� �67��� ������ ���� ����������� ������������� �� ����� ������������ �� �� ���������������� ����������������������� �� ����� ���� �����M���������������������8N��������������� ������������������ ����������������������#������ �'��� ��� �� ������# ��������������$������ ����� �� ����� ��� ����� ���� �� ������������������� ������������������������

$���������������� �������������� ���� �� ����� ������ ������ ��� ��� ����� �� ������ ����� ��������� ����� �� ���������# ��� �� �����#������ ������� ����� ����!�������������

(����������� �� �������������������������� ������� �������������� ��������� �������� ������������������ ����������������� ������������������� ���� ������������������������������������������������E���������1� ��) ����� ���������������� ��������� ������� �������������'��� ������������ �������������������'�������� �� ��1� ������������ �0�B�E��� B��8���������������� �������������������� ��������������$ �������������� ��������#�������������������������� ��������� ��� ���������� ���������� ����������������������� ������������ ������� �������������������������������2� ���������������� ���������������������������������� ��� ���� ��������� ���

� ��;9 .��87"9�6 <".�� % '6"%.".

�������� ����

.�� ���� ��� � ��� >A=�767 :�>6=�65=0�� �$ ���� =76�:?; 575�7@?0�B�E��� B��8 ::5�5>> :A:�765(������$�B���/ ��� ?;�7;; :=;�?7>K����� ;=�>;6 :A>�5>5.������ ���2����� =;7�:>6 ;@7�@A5.�� ��(������ @6>�@:= =6>�>77.�� ���� � �� :�:6:�@;= @�@:@�=5=.�� ������� ������ =6�=A? ;7�>:50�B�E��� B��8 :�@7A ?7;K����� I I,��� �� :?�>AA @A�6:=H����� :=�@7; @?�;66� 8���B� @�A:6 @�A>6����� � :�>6; @�@?A0�� �B� � �.�� � ���� �� :�=7A :�77A.�� ������ :�:>;�;65 @�@5=�:A7D����� �D � �� �� ����,��� ����

�--�

EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADOS EN CANADÁ

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto

26

$���������� ���������������������������������������� �������������������� �������������������������������� ������������������� ��������� ��� � ��������������E����������0�B�E��� B��8��2������������������� �� �� �������� ������� ���������� ��������� ���������� �(������$�B���/ ����������������E����������

$��@77?��������������������������������� ������������������E���������� ������������� ��� ����������������������� ����������:@�@<��$��0�B�E��� B��8���� ������������������������� � ��� �������� ��� ����� ������������)��������><���

2� ������ � ����������� ������ ����� �� ���� ����������������� ��� ���2 ����� ������(������$�B���/ �������������� ����������??�?<��������������������������������������������=�@<���

�������������������������������� ������� ������� �

1��������������� ������� �������������������� ��������� ������������������ ������������������ ������������������������� �����'���������������=�=�������� ��������� ����@77@��2� ��������� ������ �� ������ ��� ������ �� ������ ����������@7<������������������������ ��������������� ����

$������������� ��������� ������ ���������������������������������:�A>@�������� ��������� ��������������������� �>7>�������� ������ ����� ��������� ��������� ������ ��������� �����

2� ������ ������������������ �������������� ��

� H��� �� ������ ����� I=5<�

� D����� ������ ���I==<�

� (� ���������� ���I:><�

� (� ���� ������������ ���I;<�

Fuente: Aquaculture Statistics, 2004

Valor de la producción de la industria de la acuicultura canadiense por provincias

0250005000075000

100000125000150000175000200000225000250000

Terra

nova

y La

brad

or

Prince

Edw

ard Isl

and

Nova Sco

tia

New B

runs

wick

Quebe

c

Ontar

io

Man

itoba

Saska

tchew

an

Toneladas

Valor

EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADOS EN CANADÁ

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto

27

� H��� �� ������ ����� ������� ���I?<�

2.2. Obstáculos comerciales

���������������������� ����

$����������������� ���������� � �������� ������� ���������������� �����$����������� �� ������� �� ������ ����� ��������������� ������������ ������ �����������!������������ ��������������������������� �������#��� ������������ ���������� ����� ���������� ���

��!"��'��/�!��������"������������/!!����������!�����!"��'

$ ����������������������������������� ���� ����������� ������� � ������ �������������� ��������������� � ������������������� ��������� ���������������$ ������ ������'�������������������������������������������������� �� ��� ���������������� ������ ���������� ������� � ��� ���� ������ ��������� ��������� ����������8����������������������������� ���������� ��2������������� ����������� ����@;�������� ������1���

�����!'����!������0���

����� ��� ������ ������� � ��������������� ���������������������� �,����� �������������$��������������������������������� ���� ����� ���������������� � �������� �� �������� ��������� �������'�� ����� ������� ������ ��������� �$��#� ������ � ������#��� ��$ ��� ��������� � �������������������������������������� �,����� ���������� ��������������� �%��������������������

+��������!�����!0���!��������������

������������������ID�������������������� ��������������������� ��� ������������ ������ �������� �������������� ������� � ����� �� ��������� ������������������� ���������� ������#��� ��������������������� ��� �������� �����) �����������PD� �����������������G������������B�������������������������ID��������M��� QQ� ��������Q �����Q���I����N����������������������� �����������P���������1�� �G���

������� ���������� ��������������������������������� �����

����

�������/ �������� ��-���

2�������D����/� ���������������� ��������� ������� ��������������������������������������������������� ����� ������� ����������������������� ���������� ��$��������� �������������� ���������� ��������� ��������� �������� ��� ��������������������������������� ��������� �� ���������������������� ������������#���������������������������

2�������D����/� ��������������������������������P�G�2� �����4��������������(���� �� ������������������������ ������ ���������� ������#�� ������������������ ������ ��� �������������� ���� ������������������������ �������� �� ���� ����� ���������������������������������������

EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADOS EN CANADÁ

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto

28

(������������ ���� ��� ������ ���������������������������������������=7����� ���������� ��� �!����� �%� ���������� �������� ����� �������� ������ ����� � �����'�� ����������������� �������� ����� ��������� ��������������������������� � ��� �%� ���

��������������������������D����/� �������������������'������� � ����������������������:6<��� ������ ���������� ������� ��� �� ������) ������:7<����� �������� ���������������P�G�2� ������� ������

$������� �� � �������� ��������� ��� � � ���������������������� ���� �� �� ������� ������ ����������

� �����,�� +���*��������� ���� ��� ���*���

2�������D����/� ����������������������������������������D/���� ��������� ������������������������������������ �������� �������� ��� ��������� ������ ����������� �������������� ����� ������� ��������������������� �����

�!'4��!';�

$������������!��� ��

• $�� ������� �� ������ ��� �������� � ��������� � ����� �� ��� ������� ��� �� ��������������� �D�������1����-�������� ��

• $������������ ����������������������������������

• ��� ��� ������������������������ ������������� � ��� ����� ����� ������������� �������������� � ������������������������������������� ������������������������

$������������!���������������'� ����������� ������� �������������D/-�MD� �/� ��������-�������� N���������� ��������D/���������������P.��������D� �2� �G���������D� �(������ ������� ����H���� �H������ ����������������������!����������������!������� ������������M�����#�������� ��8� �� ������ ������������N���

2 ����� ��������������������� �������������!�������������� ��������� ���������� ����=�@�����

$������������!������ ��� ������ ����������������������� �������� ����������������������������� �������������� ���������� ���

• H���������������������� ������������� ��� �������

• 1������ � ��������� ������� �����

• (��� ������)�������

������������%����������������!����'����������� ������ ����� ������������ ���� �����������

������ ���������������� ����� ����� ����� ������������������������� ����� ������� � �� ������� ����������� �������������� ��� ����� �������E��������@;�����D� �(������ �/� ��������H����MBBB��� ������������Q����� Q���Q�� ���Q����Q������Q�������� ���N���

EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADOS EN CANADÁ

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto

29

�������

2������������������������ ��������� ������������ �����������������������������'� ���������������������������$ ���������������������������� ���������� ����=�@����������� ����������� ������������ ������ ����@6>���9����� ����������������� ������ �� �������� ��������������:?�� ���������������

$���� �������� ���������� ��� ����������������� � ����� �������� ��������$���� ��������� ������� ���� ����� ������� ��������)������������ � ����� �������� ���������

2 ����� �P����B����G���P�������B����G� ����������������'� ������������� ����� ������� ����� ���� �������������� ��������#�������������������������� �������� ����� ���������� ������ ����� ���������������'� ���������PB����G���

0�� �������������������� ������P���������R���G����� ������ ����������P����B�����B�����8��G���

2 ����������� ������%� ������������������� � ������������� ���

$���� ������������ ������������ ������������ ��� ���������� �M���������� ��� ����� ������N�������������������� ��)���� ����������� ���

*�����"!�<�)��'�=!!�;'��!����������)�����#�!������!�<>���!

2� ������ ��� ������D/-�������������������������� ��������� ���������������������� ��������������� ����� � �������� ��

• $���� �������������� �������������� ������%�������� ������

• $�� �� ���� ���� ���� ���������� ����� �� ������ ��� � � � ��� � �� �������� ������ ������

• 2� ������� �M�� ���� ���������������������������������%�N �����������������!�������������� �

• 2� ������� ���������� ����������������� ������

• 2��������������������������� ������%�������� ������

• �$���� ���� ��������� ��� ��������������� �������� ����� ����%�����!�������������� �����������������������������������

• 2 �� �� �������� ���� ������ ����� ������������ ���������

• $������� ��� �������������

$��� ��������������� ����A77����� ������� �������%����������������������� ������������������ ������=�@���������������

������

2��� ��������������������� ���������������� ��� ��������� ����� ������� �����������D/-������������ ������ ��� �������� ����������(����#�������������� �����P0�������G�������� ������ ����# �������� ���

���������������������� ���������� ���������������������� � ������ ��� ������������������#�������P.��� ���� ��� ��������� ������������ ��� ��� ���� �� ������ �����������1���#��������������������������������������RG���

EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADOS EN CANADÁ

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto

30

.���)�� ������������������ ���������������������P(������� �������������RG��P��� ������������'�G��P�����������'�G��������

��<���!��"��

$��������������� �������������������������� �������������������������������������������������� �������� ��������������������(������� �������������� ��P(���������Q(������������S���� ����G����������������������������� �������������

��!����!"!���!�����������������?

.��� ��� �� ������������ ����� ���� �������D/-������������������������'��������������P������/� ������G���� � ��������� ������ ������

Sólo aquellos productos considerados “Producto de Canadá” pueden llevar ese logotipo.

������������� ������ ��������� ��������������%������������������������) ����������� �����������������������������������!����������������������������������������������

$����������������������������!������������ ��������� ���������������

����� !�'���@�!4��"��!���

$�����������������$�������������������� �������������� �������� ���������� ������������������%������ ������'� �����������������!���(����#��������������� ����������� ��������� ������ ��������������� �������� ��P������������������� Q���������� ����)G���������� ����� ���������������!����

2 �������� ������!�������� ���������������������������������������������� �������� ��

• PB�����������G���PB�������G � �������� �� ����� �.���� ���������.���� ������N���

• P������������G���P��������G�

• P��8��������G���P��8����G���

���������@��"!�������4����'����!# ��%�����!����'����!

1���������� ��� �� ������� ������ ������� ����# ������ ���������������������� ������ ������������������������������������" �� ������������������������������ ������������������������ ���%���������� ���������

.�������������������������)����������������� ������ � ���� ���������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������� ���%���������� ������������������ ��������� ���������������� ������������������

$�� ��������������� ������� ������� ����� ������������ ����� ������������������� ������� ���

���>�����!�!�0��!����������!�����

��� ������� �������� �6���;���

���������!������!������!�������!���

������� �5���>���

EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADOS EN CANADÁ

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto

31

���>�����!���!��!������!���

2 �������� ������ ������������ ���'���������!������������ ����������� �������������� ������ ��������� �)����������� ����������������� ������ ��� ��

• ����������!�������� ����

• ��������������������

• ������ ���%���������� �������

• ������������� ��������� ��������� �� ������� ���� ���������

$ ����� ������ ��������� ������������ ���������� ����������� ������������ �������� ����������������� ���������������� �������������� ���������������������������������� ������������������� ����������� ���������� ���������

2�����������������������������������������) �������) ����������������������� � ����������� ��)���� ����������� ���

����/��� �������� �����*���� ������

���� ����!,���������!

$ �������������������������������� ������ ����������� �������������������� ������������������ ������������ ����������������������������������� ���

$ ��������������� �������������������� ���������� ������������������������

2 ��������� ���������� ������� � ��������� ����������� ����������� �������� ������ ��������� ����������� ��������������� ��������������*$� ������������������ ����������������������������������

���������������������&�������������������������������������� ���������������������������) �������) ���

���'��!�����������'����#��!����!���!��"�����'��

$ ����������������������������������������������� ����� ������ ��������� ����������� ������������������������ ��������������������/�����������.�������$��������������� ����T ����D������D����M�/.$�N���

$ �������������� �������������������� ���������� ������������ �������������

$������������������ ��� ������������ ���������������� ���$����������������������T �������������������I,��B��,�������U:�7+=�����)���� �J:�>:A�AA5:>?7���� �J:�>:A�A6=;@>=���

2��#���� ���������� ����� ���������������) �������) ��1����������� ����� ����������

$��������������������������� �� ������ ��� ���

$ ������������ �������������

�������������������'�� ������� ��� � ��(����� ������� �� ������� ����� �� ��� � ����

1��������� � ������ ������ ���������� ���������� �������#���� �������� ��

EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADOS EN CANADÁ

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto

32

• &��������������������

• �/.$��������I�������

/��%�'�!��*������!*����������'�!�����@���������!

$ �����������������������'���������������� ���� ��������'�������������� �������������� ������ ������

$ ����������� ������������������� ���������� ������������ �������������

$ ��������������� ������� �����������D����/� ���������������M�D/�N��D� �/� ��������1�����������6A��������1��������I,��B��,�������U:�7FA�����)���� �J:�;:=�@@6@=?@���� �J:�;:=�@@>;;7:���

2��#���� ���������� ����� ���������������) �������) ��1����������� ����� ����������

$����������������������������������������������� ���������������������������� ���������������

$���� ��������������������� ����677���1������� �����D/�������������������� �������������� ��������� ��������� ����7�7@���1�����8���������� ��� ���

$������������������'�� �������%����

1��������� � ���� � �������� ���������� ��

• ��� ����������� �

• ��������������������������������������� ����� ������� � ���������������������������������������������������������� ��������# ������� ��������������

0��� ����� ��

2 ������ ���������� �������� ��������������������������K������H��������(����������/������� �MKH(/N������� ������6�777���1��2� ����������� ����� ���������� ���� ���������P ����KH(/���������G���P�������KH(/���������G��������� ����������������������������������������������� ����� ��������� ������� �������������� ������ ��������� � ��!��� ���� ����������2����������� ������������ � ��� �������� �� �������������������������������������2� ������� ����� � ����� � ������������ ���������) �������D/����

2� ����������� ������ �������������� ������ ����� ����������� ����� ������������D/�����PD� �/������0����������G���� ����������������������� �?>��� � �������� ���

����� �� ����� ������ ����� ���� �#�� ����������������/.$���� ������������������ �������������� ������������$�����������������

2� ����������� �� ����������� ������������ � �������� ����� �������������� �%� ��

• ���� ��������������������������������������������� �����������������������������������������

• ���� ����������# ����������� ��������� � �������� �������� ���������� ����# �

• ���� ���������������� �������������� �� ������ � ������������������� �� � ����� ��� ������� � ������� ��� ����������� ��� �� ���������� ������

EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADOS EN CANADÁ

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto

33

1������������������ ��� ������������� ����������������� ����������� ��������� ���

����� ���������� ���� ��� ����� ����� ���� ���������� ������ ��� ��� ����������� ������ �������� �������������������

D� �/������0�����������

$ �������������������������������������������� �������������� ������ �������������D����/� �����������������

$ �������������� ����� ������������ ���������� ��

(����� ������� �����������D����/� ��������������M�D/�N��D� �/� ��������1�����������6A��������1��������I,��B��,�������U:�7FA�����)���� �J:�;:=�@@6@=?@���� �J:�;:=�@@>;;7:���

$ ���#���� ���������� ����� ���������������) �������) ��1����������� ����� ����������� ������� �?>��� � �������� �����������������

0��� ����� ��

Sólo se permite la importación de pescado o productos de pescado previa obtención de una licencia de la CFIA.

2 ������������� ��������������������� ��� ������ ��������������%� ���������������������������������������������� �������������!������������������� ���

���,�� ������,�� +���*��������� A,�* ������� ��*

$ ��������������������������� ������������������� ����������� ������ �)����� ����������������������������������� ��������������� �����:@�����������������@776��������������������������������������������������������� ��������� ���������� �� ����������� �����������������������������2 ������ �������������� ���������� ��:�������������1��������� ���� � ����� ������������������ �:@��� � ������� ���������������@77@��� ����������������������������������������%� ���

������������ �������������������) ������������B���������D/� �BBBB��� �������������������) ���������� ���������������P0������������������������G�������� ����������������� �����������B��������������/�$R��BBB������� ������) ����������1�����������������������$ ����� �������������

(-,�$1/H/$0.,��1$�$R�H$0�$�/0�($��/V0�1$2�($���1,�/H(,-.�1,�F�1$-/&�1,���

����������� ����� ������������������ ��������� ������ ���������������� �������������������� ���������� ����������� ������� � ������ ������������ ���������������������������� �������� ����'���������������D/����������������������� ���� �� ������������������� ����� �������� ��2��������������� � ��� �������� ����� ��!����������������� ���������������������� ����������������������

EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADOS EN CANADÁ

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto

34

2�������������������������������� ������������ ������ ���������� �����������������) ����.��D� �/� ��������������.��D� �/� ��������-�������� ��2�������D����/� �������������������)����������������� �������� ����

+������������������������� ����� �������������� ����������� ������������ ���������� ��� �������� �������� ������ ������ �� ����������������� ����� ���������������������������� ���������� �������� �������� �����!�������

$������ ������ ���� ��� ������������������������������������������%������������������������������� ��������������������� �������������!������������������� ����������������

��������!����0���/��!���������0���!����������@�

2� ��������� ��������� �� ���� �#��� ������� �� ������� � ���������� ������������������������������D/����

(��� ���� ��� ������ ������� ������ �� � ����� � �������� ��

� /��������� ��������2�������������������� �7�7@����� �����8����

� /��������� � ������������� � �� K������ H�������� (������ ���� /������� � 7�776������ � ���� U�� ��� �� � ��� ������ � ���� �� 7�77@� ��� �� � ������� M ���� ��������� ��� � � �� � �� ��������� � ��� � � ����� ����� ���������� ��� ���KH(/� ����������������� ��!���� ����� � ����� ������� ��� ��N���

$��D� �/� ��������1����������������������������������������������� �� ������������$������ ������������� ������ �������������������� ���� ���� �� � �������������������������������������� ���������D/���������������������������� ����� � ����� ��������� �����������

2��� ��P�G��������������������������� ����������������������� ������������� ���������� ����������� ��������� ���������������� ����������������������������������������� ��� ������������ ������������������������ ��� �������� ��$ �� � ����� ������ ��� ��������������������� �������� ��P�G �+��������������������������=7����� ������ ��� �!����� �%� ���������� �������������������� �� ��� �������� ������������� ����� ��������� ����������������������� �!���� ����'��� �������� ���� ������ ��2 ������ �� �%�� ���������� ������� ��� ������ ���������������� �� ������ ��� �� ��������� ��P�G��� ����� ��������� ������ �������� �������� ����������������������:7<����������������������������:6<���

�'���������!����@������*����������'�!�����@���������!

2��D/��� ����������������� ����������� ������ ��� ����� ����� ��� �������� ��2������������ �������������� ��������������� ������ �������� �����

$��� ���������������� ����� ������ ��������� ������������ ����������� �� ���������������� ��������������� ����� ������ ���������) ��� ����P2� ����������������������� G������ �� ������������ � �������� ����� ������������� ���� �#�� ���� ��������������� � ���������������� ����� ���� ��� �������� ���������������������'����� ��������� �������� ����� ����������������

��� ����� ����������������� ������ ��� ���� ���� ����������������������� ��$��� ���� ������������������������ ����� ���������� �������� ������������� �?6��� � �������� ����

EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADOS EN CANADÁ

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto

35

�������������$������ ���������������'��������������� ������!�������������������� ���������������� ��� �������� �������������� �������������I�����������

�%����B��%���������

���� �������� ����� ���������� ���� ������������������������ ��������� ��� ����� ����� ��� �������� �������� �������'����!���� ���������������������������� ������D/��������������������������� ��������� ��� ������� ������������������������������� ����� ��������� �������������������2� ����������� ���������� ���������������� ��������� ��������� ���� ��� �������� ������������������������������ ����

2� ��������� ��������D/�������� ��������� ������������� ������������ ���������2� ����������� �������������������������� �� ��������� � ��������� �����������������D/����

-$/0�($��/,0$��

$��� ��������������������������� �������������� ��������������� ������� ��������� ����������� �������������� ���������� �������������� �=7��� ��� ������� ������ ������������������� ���������

-$K*/�/.,��

$ �� ������ ��� � ������������� �������� ��� ����������� ��2� ����������� �������������� � �������� ����� ��� ����������� �%� ���

�����'�����������������!����!���'�����!

$ ������������������ ����������� ������������ ��������� ���������� ����������������������������

���C��

.���)��������� �������� ����# �������� ����������� ��������� ������ ��������

!���!�����!����'�������

1������� ���� ������������������������������������� ������ � ������'�� ����� ���� ��� ���������� �P�� �� ������� ����G������������������������� ����

������!������

2����������������������������������%����������������������������� �������������������� ���������� �����������������������������������������������(���� � �������� ������ ��� ����������������������� ����� ������������ ���������������������������D/���� ����������$ ���������������������� �������� ��� ��������������� ���)���������������������������������������������������� � ���������������� ���������������� ������������������ ���)������������������1������ ��������)���������������������� �� ������������ ���� ��������������������������������������

������!����!�������!���'!

1���������������������������� ��� ���������������������������������������������������%����������������������������� ������������������������������� ������ ������������ �����������������������������������������������(���� � �������� ������ ��� ����������������������� ����� ������������ ���������������������������D/���� ����������$ �� ����� ��� ����������� ���������� ��)���� �������� � �������� ��� ������ �

EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADOS EN CANADÁ

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto

36

������ ������� ������������ �����������������������������������Q������������ ������� ������� ��������������������'���� �����������������������

�!����!�+�0��0!�

0�� ����������������������������������� ���� �� ����������� ������������������������� ��������������������������������� ��� � ����������������� ������������ �������������� ��������������������� ���������D/����

������!��!%�4��!

$ ����������� ���� ����������� ����.���������������� ������#� ����������������� ������)�����$����������

��>�����!��0�����!�'���������D��������D������

���!'�����@��!�@��"!�

2 ��# �������� ������������������������ ������������ ������������������������������� ����������������� ������������������������� ���������������� ���%�������������������� ������������� ����� �������������������������������� ������������������� �������� �������������������1����������� ������)������� �������������

(���� ��������� ����������� ������������������������ ���������� ��������� ���������������

������������ ��� ��������� �������� ���������� ������������� ��������������������������������������������� ����������������������������� �������� ����� �� ����� ����� �����������D/-���� ����������

�'��>�����!

2� ������������ �������� ��������� ���

���>�����!

��� !��� ���������������������������� ��������� �������������������#���������������0��!�'���0��!4�������>�����!A,��!��������!���$

4�������������� ����������������������� ��������� �W�����W��WD���W��W(����W��W�������W��W(������W��W��������W��W+��� ��4���W��W4����:W��W.���4���W�����W$��������W���

2��D/���������������� �� ���������� �%������ �������� ������� ������� � ���������� ����������������$��� ������������D/����� ���������� ��������'����������������������������� ����������� ����� ����������� ���

!������!���!

�������������� ���������� ��������� �������������� �� ������� ���������������� �������������������������� ��������������� �������������������������

�0������@�����!����

�������'������ ��������� ���������� �� ������������������ �� ������� ������������� �� ������ � �������������M����� ������ ��������� N���� ����� �������������������.���)�� ��������������� ������������� �������� ����� ��� ������� ����� ���� ���

��>�����!��0�����!�'���������D���������������

EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADOS EN CANADÁ

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto

37

�������'�������� � ������������������������������ ���� ��������� ���������� ����� �����������-�� �� �2����� ��$ � ���������� � ��� ��������)�������������������� ���������� ��$ �� ����� � �� ������'�� � ������'��������� ��� ������ ������������ ������ ������)��� ������ �)�������/������������2� ���(������� �������� ������ �� �� ����� � � ������'������������������������������6<������:6<���

+�������

.������ ���������������������������� ��������������������������� ����������� ��%�� ������ �����!�������� � ���� ������ ������ ����� ���

2� �������� � ���������������������������� ������ �� ���� ����� ���� ������ ��������� ��������� ��������� ������� ����������� �� �������� ��$ �� �������� ����������������� � ����$��������2� ����������������� ������������� ����� ���� ����� ���� ����������

���D'���!�����"������

������� �������� ���������� ��������������� � ����� ��������������������������!��������������� ������'������������������������������������������ �� ������������������������� ������ ��� �����+��Q�����������������Q��������������� ����

�����0!����"���������

������� ������� �������������� �� ��������� ������1��� ����@:��H�����X�D�� �T ����������(������ ������� ���� ���������� �����1��� ����@:��H�����X�D�� �T ����������(������ ��������� � ������� ��������� ������ �����$ ����� ��� ���������������������������������������� ������� ����� ������������ ������'�� �����������������������#����� ������������� ������������������������ ������� ���������� ���

!���'�������>�<'��!�

2� ��������� ������ ���� ����������������������������� ����������� �������� ������������� �������� ��������� ��$ ��������������������� �������������������������M7�6����N������������������������M@����N���11.���������� �M6����N���

2� ������� ��������� �����)����� ��������� ������������������������������������������������ ���� ������� � ���

��!�

������ ��������� ���� ����� �������� ���� ����������������������������� � �� ������'�� ���������� ����� � ������������������ ������������� ��������� �����������������������������������������

��"����!��������������!���

2��D/����������� ����� ��� �������� ��� ����������� �������������������������� ����� ����-�������K��# ����� ��� ����������������(���� ���������

�����!�<�����!��%����B��%���������

2��D/����������� �� ����������� ��������������������������������������������������?����� ���%���$ ������������������������KH(/������������������������������� ���� �%��� ��������������� ������������ ��������� ���������������������

EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADOS EN CANADÁ

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto

38

����!����!'���'��������

2��D/�������������� � �������� ������ ����� ������������� ����������� ������������� �

N $����������������������� ���

�N 1���������������� ����������������

�N ������� ��

�N ������������

�!�����������������!���

�����'����� �� ������������� ���������������������������������� ������������� ��������� �� ���������� ���������������

/��������@�

$������������� ��� �������� � ������������ ����������� ���� ����������

�� !�'���@������!���

(������������������������������������������ �������� QQBBB��� ������������Q���

�'�!�����@���������@�#��0���

2� ����������� ����� �������������������� ������ ������ ��������� � �� ����� ������������������ �����/.$������������������� ���� �#�� ���� ��������� ���������������� ������� ���

$ �������������������������� � �������� �� ����� ����������4��0��!����'#��������������!��(������� ���� ����� ������������ ������������������

������������ �������� ����������� �����������������������D/����

EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADOS EN CANADÁ

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto

39

III. ANÁLISIS DEL COMERCIO

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO 1.1. Canales de distribución

$�� ��������� � ����� ������ ���������������������� ���� ��� ������ ������

� ����������� � $�� ���� ��� � ����� � ���� � ��� ���������� �� 0���������� �������������������� �������#� ���������� ����������������������� ������� ���������� ����� ����) � ���

� ���� ��������� �� ������'� �������� ���� ������)����������� ���������� ��$ �� �������� � � ���� ���!�� ��� 0�����)����� ������ �� � ������ � ��� ����� � � ���� �������������� �� ����������������� �������������������$ ����� ������������������� ��� ������������ ����������� ���������������������������$�������

� �������+,-$���M����� ���� ������ ����������N����������� ��������� ��!���� ������� ����� ��� ���� ��������

� .���� ���������� ������������� ������P������������ ���� G���������� ������% ������������������������������������������������������������� ��� ����������� ����������� � �� ��#�� ���������� ��������� ������� �������� ������� �������!�������1������������������������������������ �������������%����� � ������� ��� � ������ � ������� ��� � ������ � �� � ������ � ���� �� � ���������� �� ���� �������� � ������ ����������� ���������� ������ ���

1.2. Esquema de la distribución

$����������� �������������������� ���� ������ ����� ���� ���������� ��������������������������� �������������������� ���� ����� ������ ������������������������������ ��������������� ������������� ���� ������� ��������������������� ���$ ���������������� �� �������������������'����������������������������������������� ���� ������� ��������������������� � ����������������������������� ���������������� � ���������� ����������� �� ���������������������'��� ��� ��������� �P�������G������� �������� ����������� ��� �� ������������ �������� �������� ��2� ��������� ��������� �������#���������� ���� ���� �!����������������� �� ������'� ���������������'� ����� ������� ���������� ������������ ������������ �������������� ������ ���������� ���

EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADOS EN CANADÁ

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto

40

$�� ������+,-$���� �������������� ��������)��������� �������������� �� ��������� ������������������)���� ��������� � ������ ��������������������������� �������������������������#��� ���� ��� ������ ������

$������� �� � ���� ����������� ������'����������������������������������� � ���������� � ��������������������������� ���������������������� �������������������M������������ ������ ����������� �%����N���

2� ����8�� �M���������� Q�� ���������� N�������������������� ����� ������������������������� � ������ �M� ������������� ���������� ���������� ������N�������� ���������� ���������Q���������������������������������������� � ���������� ���

.���)����� ����������������������������������� � ������ �������������������������#��������� ���� ������ ����� ��

$�� �������������������� ������� ���������� ��� ����� ����� ������ ��������������������

1.3. Principales distribuidores

$���������� ���������� � �������������������������������� �2���B �������� �2��������$ ������� ������ ���������������������,�������������'�� � �������� ���� ������ �M�����������N�(�� �����S ���������!��'��������(�8��.���4�������E��.������$������

2�����(�� �����S ������������������������������������ �����)���� ���������� ������������� ��������� �� ������������������������������!��'��������������������������������������� ����������� ��������� ��� ���������������� �������������������I�#������� ���#��������(�� �����S ������� ������������������������������������������� �)����� ��$ ��������'��������������������������������� ������������� ����

(�����������2���B ��� � �������� �� ������������ ���������� �X�������������������� ������1��������M������������0�B��������N��$����D��� ��D������ ��2���B ��H�������

���������������������������������H�������

���������������������������������������H��������

D�� ��� ��Q$���� ���� �

����������� �

�/���� ���� �

��

E��8�� �

���� ����� ���� �� ���� ��'� �

4�����+,-$���

.���� ������ �

���,�0���*�H�/�1�,�-��D �/�0���2���

���� ���

EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADOS EN CANADÁ

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto

41

����� ��(��������-�������������� ���������$ ������I�����F����/�����������4�������Y�� �H�8�� ���

����� ���������� ������������� �2���B ����������(������������������ ���������� ��� ����������������������������K�)���������������� ��� ������������������ ������ ��������� ����,��������K�)������

2������ ���������X(�M.��4������������X�(������.��������N�� ��������������������������2���B ����,�������1� �������� � ��������� ������ � �������� �� ������������ ��X(��1���������*����D���X1�����.��E�����D����E �� ����

$��:AA>�� ������� ��� �������������� ����������������������������������PT �������� ��� � ��G����� ����������� �� ������ ��X(��1����������*����D����X�1������%� ��� ��) �����@77@��� ��� ������� �������������������� �����������#���������P/�S ���� ������S �����G�������������� ������������������������������������!�������������� �������������������� �����������P��� ��G�� ������������������������� ���

$��@776�� ������� ����������������H�����/��������� �������H��������(������������ ������� ��� � �������� �� ������������ �H���������������2�����H����-���������2� ��� �� ����X�(���X(��1���������.��E����D����E �� ��E�������������(�� ��(�������1����(�������

2������ ������ �/����� ������������������� ��������� ������� �� �����������������)�������� �A7��������������)�����,��������K������������������ ������ ��������:7����� �:=��������� ������� � ��0����� ���������� ������� ���������� �������� ��/4���(�������������D���������.������D��� ���

,����������� ���������� ���� �������� ��������� ������� �� ���������T ��� �� � �2�����

$���������� ��������� ������� �����2 �(���� ��� ������ ��� ���������� � ����������B��2�����,���B������.��0����T � ���������/����2�������������'�� ���� ������ ����B����$���� �������� �����,���B������ ��������T � ������� �� ���&����(�������2��������������.��0����T � ��������������� ������%���������� �0���������

1���������� ����� ������ ��������������� ������E����S ��1�������S ��(� ���� ���1��S �������������E����������0�S �������D��� ��-���D��� ��D���.�,���T ���D��� ���

����� ����� ������������������ ������ ������� ������������ �������!�0���������!�����$��� �������������������� �����������5I::����������������������������������� �������������������������� ��������������� ��!�0���������!����� ���������������������������) � ����� ����������������������� ���� �� �!�����������

����������������������� ������� ���������� �0�D.�����:AA;�������������� ������ ����� ������ �������� ��������� � ������T ��������������������'�������������������������������� ����� �������� ��$ ������������� ����� �������� ����������������������� � �������� �������������� ������ ��� ���������(����� ������������ �� ������ ������ ����������������� �������� ������ ��� ������� �������������������������������������������� ������� ���

EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADOS EN CANADÁ

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto

42

2. ANÁLISIS CUALITATIVO 2.1. Estrategias de canal

,� ��������� ���� ����������������������� !!��������#1221����������������*�1����*���������� �1������������������������������� ��� ����������������������������� ��������������������� ������+,-$���M+����� ��-� ������ ����������N������������������������������ ��2� ���� ��� ������� ������@77@������������@�7:6�@;A���1������ ������������ ������ ������� � ������?�7AA�>7@���1����� ������+,-$����.������������������ �� ���� ��������������������� ������������������������ ��� �� ��������������������� �������������%������ ����� ������������� ������ ������� � ���

����� �� ��!���� ���� ��������� �������������-� ���������D��� ������ �� ������������ ������+,-$���� ���������� ���������� � ������ ��������������������� ���������������������,����������������������=5?�777���� �� �������#������ ������������$����������� ������������ ����� ��� ���������������%��:A�?�������� ��������� ��� ���������=�;<�����(/E����������������$ �� ���� ��� ���������������������������� ������ ������������������������� ���� ������ �������� ������� � ��2 ����� ����� ���� �=��������� ���������� ���������������������� �������6�>�������� ��������� ���������������������%��@776��5�A��������������E����������:7�@����K������������������#� �����(/E�����������������@�A<������6�:<����� ���������������������������� ������������������������� ����

� ��� ������������� ���� ��������������������� �������������������������������������������� ��������� ����,��������K������� ��!�����������������������������-D������ ������+,-$���� ������ ���������������������������������� ���� �����

���!��������������� ���� ������� �������������������������>�?<����������������������������������� �����������������#��� �����=�?<������������������������������������ ����������������7�><��$ ��� ��������������������������������������������������������'�������������������������������$���������������������������������������E��������� ����� ��������������5�6<����#��������@77;���

�� ����'���������� ��������������������������-D�����������-� ���������D����� ��������� ������ ������ ���� ���������������������� ��� ����� ����������� ����� ��������������@77;���� ��� ������ ���� �������������������� ���������������#���������������������6�;<�������� ������� ���� �������������������;�=<�������� ��������������������������������� ���� ����� ����� ����� ��������������� ��������� �� ������������ ���������������������'��������� ����������������������� ������ �� �������� ���

$������ ����������������!�������#������������ �������� � ���� � ����� ������ ��� ��� ������� ��� ��� ���������� �������������������� ��������� ��!�����/��'����!��������E����"����������������D�,����H������@776���������������������� ���������������������������������!�������� ��� �������� ��� ������� ������������#��������������������������� ������� ����� ����������$ �%������� �����������������������������������������.����������� ������������������������ ����������������� �������������������������������������������� �������� �� ������� ��� ������!����!����� � ������� �������� ����� ����� ���������� ��� �������������������������� �������������������������������%��������� ��������������� �����������*��������������������������� ������� ������� ���� ��������������� ��������!�� ����� ���������� ��� ����� ����� ��� �,����=����������� ���������������������������� ������ ������������������ �������

EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADOS EN CANADÁ

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto

43

�������������� ��������� ����������������� ����������� ��� �����!�������������� �������������� ����������������������������� ������������������������

(��������������� �������� �������� �������������� ������������������������!��������� ����������������������������������������� �������� �������������&) ��������������/&��@�?��� ���������������� �������������������������!����

2.2. Estrategias para el contacto comercial

$ ������������������������������������������������ ��������������������������������������� ����������� ��� ��� ������'�� � ��� ����� ���������� ������������� �������������'��� ������������������� ������ ������������ � �������������������������������� ����������� ������������ ����������� ��������� � ������ ����������������� ����� �������������������� ��������� ��2����������� � ���������� ������������ � �������� ����� �������������������� ���������������������� ������������������������ �������� �����'�� ���������������������������������������������������'�� �����������������������

1����� ����� ��������������� ����������������������������������������������������� ����������� ������� ���������� ������ ������������������

2.3. Condiciones de acceso

��D������%�4�������

$ ���������������������������������� ������������������� ������� ������� �����������������������������������������������������������'�� ���� �����������������2� ������� � ��������)�������������������� ���������� ���������������

��>�����!����������

2� ��������� ����������������� ������ ��� ����������������� ����� ���� ���������� �����$��������������� �� � �� ������������ �������������������� ���� ��� ����'����� �� � ����� ��2� ������ ��� ������������������������������ �������������� �������������������������� �� � ���� ����������� � ����� ������������������� ������������������������ ��������� ������#�� � ����������������

��!'!��@�#��4�������

$�� ��������� � ����� ����������� ����������������� ��� ����� ��������� ������� ������������ �������������������� ����� �������� � �� ������'� ������� ������� �������� ������ ����� ��� ���� ���������� ��������)�������� ���������� ��� ������� ���������� ���� � ������

��������� ������� ����������������� ����� ��������� ����� ���� ������������� ������ � ��������� ����� ������� ��� �������� ����� ���� ������#�� ������������ ������ ����� � ������������ ��� ����� ��� ��� ���� ���������� ��$ ���� ������������� �������������������������.��������������� ��� ���� ���������� �� ������������������'� �������������� � ������ ��������� ���������������$��������� �� ��������)���� ����� ���������� ������ ����� ����������������������������� ��� ���� ���������� ������ �� ����� � ����������������������������� �������� ������� ���������������������������) ����������������������������

,���������������������� ���� ������������ �� ������� ������� ����������������� ��� ������������������������ ����� ������������ ����� �������������'��������� ����

EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADOS EN CANADÁ

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto

44

���������������������������� ��������� ������� ������ ����� ������������������!������������������ ������������ �� ������'� ����������� ������������������� ������ ����� ����� ��������

0�� �������������������� ���� ��������������������/������������������������ ������������� ��(���� �B���������������� ���������� ��������� �������� ����� �������������������� ��������������������������������������������������������� ������ ���������������������� ��������� ����������� ���$��� ��� ��������������������������������������������� �� � �����������������B����������) ��������� ���������� ����������� ������������������������������������������� ������ ������ �� �%�� �� �������������

2.4. Tendencias de la distribución

$�����������///I:�6�I(�������� �1� ���������� ����� ��� �������� � ���� ���������� ���� ����� �������������� ��� ����� ���� ���������� ��� ���������� ���

$������������ ��� ������ ��� ������� �� ��� ���� ��� ���������� ����� ������������������������������������� �� �� ��������2����E��� B��8��*������(�� �����S ����������������C���T � ����4����������

1����� ���� ���������2���� ��������� ������������$ ������� ����� �������$$**�������������������� ��������������������� ���!��� �������� ��������� ������������ �����������������

,������������� ���������� �4����������������������� ����� ��S ������ ��������� ��� ��������� � �������!������� �������������

2�����E��� B��8��� ������� � � ���� ���������������������� ������������)������������������� � ���������������������� �#����� � �������������� � ������������ � ������ �'�������,��������� ��������� �� ���������� ������ ����� � ��8 ������������ �������������)�������� ������$ ���������������� ������� �� ������������������������� ����������������������� ��� � �� ��������������������������� ���� ������� �����������������

(������������������ ��� �������(�� �����S �����������������0�(�8� ������ ����� �������������� ��������� �2���B ��*��������������������� ���������������� ��������������)����������������������� �������������� ��#�� ���� ������������

$������ ���� ������#�� ��� ������������������������� �C���T � �������� ����) �����������������������������������������������) �����������������������������.������� ��������������������������������� ������ ����������� ��$�� �����������0��D���� ���� ��������������������� � ���� ��������� ������� ����� ��������� ���������H����E���(��� �������� ������� ����������� ����������������.��)���������� �H��������� ��������������������/��4� �� ���) ��!������������ �������������������� ������������

$��������� ���������������������������������� ������ ��������� ������� ����������� �������'��� �� ������ �� ���������������'��������������������� ������ �������� ��� ��� ������ �� ������������� � � ���� �� ������� ��� ������ �� �������)������� ����� ��������������������!����������� ������� ��� ������F������� ��������� ������� �����������������������P������� ������������ �� ���������� ���G��������������������������������� ��� ���������������������� �������� ������� ������� ������

EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADOS EN CANADÁ

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto

45

����������������%���������������8�� ��������%������� �����$ ���������������������������� ���� ��� ������������ ������������������������%������������������������������� ���� ������ �� ������������������������� �������������������������� ������� ��������������������������� ���� ������� ���������� ��� ������������������� �������)����� ����� ��������� ��������������������� � � � ������� ������ �%������ �������������� ����������������8�� ����������������

$ ������������������������� ������������������������������� �� ����������� ������� ����������������������� ����� ����� ���� ����� ����� ������ ������ ��� ��������� ��������� ��$�� ������� ���� ������� ���� ����������� ������������ �� �������� ������� ������������������ ����������%���

$������������ ���������� ���������� ������������������ �������������������!��� ��������������������������������������������������������������������� ����� �����%� ��2�� ������� � ���� ���#����� ������ �������

$����������� ���� � ������� � ���������� ������������������� ��� �������������������� ���������2�����E��� B��8������ ����������� ���� � ��������� ������ ����������� ������������������2 �������� ��� ������� � ����� ����������:77���::7����� ����� ������% ������������� ����������� ����>6����� ��$�� �������)����������%���������#�������� � ���� ���� ���������$���� � ���������� ����������� ����������������� �������� �������������������������

,���������������������������������� �������� ��� �������� ����������� �������������������������������� ������� �������� ������ �� � ������� �������'� ����� �� ������ ����������������������� � �������� ��������� ������� ������������ ���������������� ��� ���� ����������������������� �������������������������������'������� ������������ �� ����� ��������������1��� ������������ ���������������� ���� ���� ���� �������������������� ����������������������������P1������D�������G������� � � ���� ��� ������ ��� ����������� �������� �����������1�� ���� � ���� � �������� �*������(�� �����S ���������������2���������������������E����� ������'�������� �����2���B ������� ���������������������!����������� ����������������������������������������� �����!������������������������ ���� ������� ������������ ����������������� �������!��'������������������ ���������������������#���

EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADOS EN CANADÁ

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto

46

IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO 1.1. Factores sociodemográficos

(������������� ���������� ��� ������ ���������������������� ����� ��������� ��� ������������������ ������������ ����������%��������� ����==�������� ���������� �� ������������ ��� ������%�������� �%����(������������� ��������� ���� ����� ��������� ���������� ���

����� ��������������� ��� ���� ��������� ������� ������������� ������ ������������������ ���������� �)���� ���� �������������������!������� ���������������������� ��������� ��������� ����������� ������������������

2�������� ������������������������������������� ���������� ������ �)����� ������������������������������������ ���������������� ������� ��������������������������������� �������� ��!�� ���������� ��� ���� �'�� �������������� �������)������������ ���

����������� ���� ����������� ���� ��������� ��������� � ����� � ����� ��!"#� ��� ���$� � ��%��!� ��� &%��'#� ���$����� � ��"#� ��$��� ��'�'#� ��������� � (�%)�!�#� �� � �%"���#� ������ � � *��'� ����$��� �"�+,� ������ �� $ ���� ���� �� �)�"���� �������� ��-.�!�%� �������� �/�%�!�� � � �$�� � &�"�0��� ������$ 12%������ �������� �� �+�%�'��� � ��$ �3��� $� ���� � ��0�4�" ���� � -�"���#� $ ��� � �� �%��!� �� � �� � (�"�'� ����� � �� ��+��'��� ����� *����)�����,)�'� �� � ��

���(����(���*�(���5����*�����*�������56�

Fuente: Datos obtenidos del Censo 2001, último disponible de la Base de datos Statcan.

EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADOS EN CANADÁ

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto

47

F������ ���� ������ ���������������������������������������������������������������� ���������������������� �� �������������������� �'�� ����� ���������� ����� ��������������� ������������������������ ���������� ������� �������� ��������� �.���������H������������ ����� ������� ���������� ������ ����� ������������ ������ �� �%�� ����������������������� ��������������

���!����� ��������� ������������B������������������������.�������MBBB����������N���� �������� �)����� ������������������.���������� ����� �������������������� �� �� ���

� ���� �@?@�A@7�

� /����� �:=>�5:6�

� $ ������/��� �:==�;57�

� D������� �5;�?76�

� (������) �56�>77�

$������ �����H�������� ��!���� ���� ���� ���� ���� ��������B����������MBBB�������������������N����� ��������� �� ����'�����!��������� �������� ���� �������� ������������@77:������� ����������� ����������������� ��!���� � �������� ��� � ������������������ ��� ������ ����� ������������ ��������� �/�����$�������2������&��������D�������

F���������������������������� ������������� ���� ������ ���������� � � ������� ��� ����� ��������� ����� ���������� �������������������������� ����������'��������� ���������� ��� ������ ������

$����� ���������������������,������� ������������������������ ��������� ���� ��� !!�������� �� ������� ������������������� � �����������������)�� ���������� ��� ������ �� ����� ���� ������������� ����������������

$����������������K�)������������������������ ������ ��������� � ������������������������� �������������� ����� ������ ��� � ��������������!����������������� ����H��������������������� � ������������� ����������������������� ������

������� ����� ���������� ������ ������� ������� ����� �������������������� ������������������ ������������������ �����$ ��������������� ���� ��� ������ �������������������������������������� � �������� ������$ �%�������#��������

$������������������ ������� ���� ��������������0�����)������ ����� ������������������� ��������� ��������� ������)��� ������������$���������� ���������������������� ����������� �������� ����� ����������������� ���(���������������������������������������� ������� ������� ���� ��������������� ��������!�� ����� ���������� ��� ����� ����� ��� �,����=����������� ���������������������������� ������ ������������������ ��������������������� ��������� ����������������� ����������� ��� �����!�������������� �������������� ����������������������������� ������������������������

EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADOS EN CANADÁ

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto

48

1.2. Factores económicos

,��������� ������� ������������ �� ��������������������������������� ���������� ���� ����������������������������� � ������ ���� ������� �������� � ����������� ���

������� ��������������������������������'��� ������ �� ������ ������ ���������������� � ��������������������������������������� ����� ������������

*���� �����������$ �%� ������ �������� ��������� �������� ���� ���������������������� �������������������������������������������� �%������ ������� ������ ����������������������#������/�������� ���������������������������������

,��������������� ������������������������������������� ��������������%���������������� ������ ��������� �������� ������� ��������������� ������� � �������� �� ������� ��� ������!����!����� � ������� �������� ��� �������� ������ ��������������� �������� ����� ����������

$��������������������������/��%�������� ����������� ������ ��������� �������� ������������ ��������������� ���� ������� ������'� ����� ���� ������ ������� ����������� ������� �������������� ����� ����������������������� ����� �������������������������������������� � ���������$ ����������������)������� ������ ����������� ��������� ����� ����������� ���� � ����#���� ��$ � ���������� � �����������������) ������ � ���������� ��� ���������) ������ ��������� ��*�������� ��#����� ����� ������������������������������ �� ��������� ����� �������������� ������T �������������������� ���� ���������������������� �-� ������ �1��������������� ���������������������������������������������@77;�� ����������� ��� ����� ����� ��� �������� ����� ��� � ����������� �������������� ����� ��������������� ��� ��������� �������� ���������������) ��������� ������ ������� � ���������$ � �������������� � ������������������4���MM4�����������������������N������������������H���MH��������B�� ����������N���

$��������������� �������� �������������������������������������������� ��������� ��������� ������ � ������ ������ ��������$ ������������������������������������� ������������������ ��� � ������������� ����������� �������������������� ��#�������������� ������� � ������ ������������������������������������ �������� ������������ ����������� ������������������������������$ ������ ��������������� ��� ����� ������� ���������� ��� ����� ���� ������ ��� ����� �� ���� ������ ����������������� ������������ ������������ ������

1.3. Distribución de la renta disponible

���!����� ������D�,������������������� �������������������������������������������� ������������������������������������������� ������� ������������� ������������������ �������

������ ��������� ������� ��� ������������ ���� ���������������� ���������� ������������� � �� ������������� ��� ���������������������������� ��������� ������������������������������ �������������������� ������� �������������� ������������ ���������� ������� ������������� �����������

1.4. Tendencias culturales

������� ����������������������������������������������'��������� �������������� �������������� ��������� ��������� � ���������������� ��� ������������������������� �������

EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADOS EN CANADÁ

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto

49

���������� ������������������������������������ � �����������������������,�������������������������� ��������������������K�)���� ���������� ����������������������

1.5. Tendencias legislativas

0�� ������������������ ����� ���� ������������� ����������������� ���������� ��������������������#��������� ��������� ������� ����������������������������� �������� ���� ��� ������ ��������� �����

2. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 2.1. Hábitos de consumo

$��������������@77;� �����3��/!!����0�������!���������������*�1��D��������������������������� ���������� � ���� ��������� ������ ���� ������� ������� � ��������������+,-$����� �������������������������� ������������������������ ����� ����������� ����������������� ��������� � ��� ����� �� ���� ������ ���� �������� ��������� �������� ��� ������� ����� ������ ��������� ���������� ������������#���� ��$ ��������������������� ���� ������� ���� �������������������� ���������������� ��������� ��������������������� �������� ���� ��� ������������ ������������������������� ��� ������������������� ������������� ��������� ���������������� ����������MA�=>�8�N������ �������)���������������� ���������������� ����� �MA?�=>�U����������������#����� N���

���!��� ���� ���������� ������+,-$��������� �� ����������� ����� ������� ��������� ������ �� ������������ ������������������� ���������� ��� �������� ����������� ��� ��� ����� ������������� ��������������� �������������� ����$ ����,� ��� ��!���������������� ������������ ��1��� ���������� ������������ ����������������$ ��� ��������'�������������� ����$��������� �$$**����������������������������� �$$**�������� ���������� ���������������� �������� �������� ��,� ���� ����������%�������� ���������������� �������� �������������

������������������������������� ������������� ���� ������ ��������� ����������� ���������������� ���������������������������������� ��������� ��������� ����������������� ������� ��������� ��� �������� � ���� �������� ������������Q���� �������

2 ��������� �������������� ��� ������������������� ������+,-$�������� �������� �%� � ������� ��������� ���������� ������������� ���������� ��� � � ���$ ������������ �������� �������� �P���������� G����������'� ������������� ������������������� ���(������������� ��������� ���������������� ����� �������� ��������� ���#� ��������� �� ����� ���� ������ ��� ������������������� ��������� ��� ������ ������������� ������� �������������������������������� ������������������������� �� �������� ��������� �����������)�������������������� �� ���� �� ������� �� ��8 � �� ������� ������ ������)��� ���������� ��������� ����� ������� ���#����������� �������� �)���� �������������#���� �������� ��� �������� ���

���!��� ������������������ ����)��������������������������� ����������� ��� ����� �� ��������� ����� ��� ���� ������ �����

����� ������)�������������������� ���� ��� � ���������������� ��������������� ����������������������������1�������������������P���� ��������� �������G���������������

EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADOS EN CANADÁ

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto

50

����)���� �������� ��� �� ����������������� ���� �����$�� ������������������ ����������������� ��������� �������� ��!�� ������������� ������

$ ������ ��������������� ������������?�@AA�������� ��������� �������������������������@�A@?���� ��� ���� �:�=56�������� ����������������������������

.�������������������� ������������� ��� ����� ���������� � ���� ����� �����������!�������� �����$������������������ ���������� ���������������� ����������������������� ���������������� ��� �����!��� ������#������ ���� ������ ��$��� ��������� ���� � ���� ��� �� ���� ���������������� ��� ���� ��������� ������� �������������������������� � ��������� ������ ����������������

$�����D����X�E���������B�@77;����.����������������������������������� ����������� ��������� ����� � ��������� ������� ������������D� �����/����������������(������$�B���/ ���� ������:>77�8�������#������ ���������$ ������������������������ ���������� ��� ������ ���� ��������������!����������%�������� ������� ����������� ������������������������������� �������������� ��������� ������������������������ ������������������������������ ���������� ��� ��� ������������������ �� �������'������� ������� ���� ��������� ��������������� � ���������� ����� ����

2� ��������� ��� ������� ������� ��������� ���� ���� �� �� ��� ����# ���� ������ ���2�����������#������ �� ��� ���������� ������������������� ������������������������������ � ������������ ���������������������������������������2�!������������������ ������#�������������

Consumo per capita de productos del mar

46%

29%

20%5%

Pescado fresco ycongelado

Pescado procesado

Crustáceos

Pescado de aguadulce

Fuente: USDA Annual Canada Fishery Products report 2005, obtenido a su vez de Strategics Canada

(������� ������� ���� �� ������ ������ ����������� :�A>@�,��� ��������� ������� >7>�.�� � @�5A7�D����� ��� � ����� ����

��������� ������ ��� ������� �

EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADOS EN CANADÁ

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto

51

���!���� �!����� ���� ��� ������� ��������� �������� ������������������2�E������� �������������� ����H����������@77@����� �������������������� ���� ������� ��������������� �������������� ������������������������ ���$�� ������������������������� ��������� ��

����������� ����������� ���������� �������� ��� ������������ ����������������� ����������������%��� ��������������������� ������� ���� ��������� ��������������� �������������������������������������������� �� ����������#������������������1������ ����� ����� ��������������������������������������� �����������

2.2. Hábitos de compra

���������������������������� ������������� �� ���������������������������������� ������� ����������� ������� ���������� �������������� ������ �� ����������������������������� ������� ������� ���� ���������������������������������� ����

��� ����� �������� ���� ��� ������������ ������������� �������������������������������'�� �������� �������������� �������������������������������� ������������������������ �������������������������

����� ������������������� ��������� �����)���� ����������������� ���������������������� �,����=���� ����� �� � ������������������������������������������������� �������� ��������� ���� ���������������,����=�������� ������������������������

1������ ����� ����������������������������� ������ �������������������������������� �������������������������������� ������������ ��1��� ���������� ������������������� � ����� ����������������������������� �������� �� �����������������������

2� ���#������ ���� �� �� ������ ���������������� �������������������� ����� �� ��������� ��������� ����������������������� ���������������������� ��!�� ����������������������� ��������� �� ��������������������������������������������/��� ������������� ������� �� ��������� �� ������� ���� ����� �� ������ ������ � ���������� �� ���������� ����������� �������� �����������������

Fuente: USDA Foreign Agricultural Service, Canada Fishery Products, 2005 report

Distribución de la venta minorista de pescado y productos del mar

8%

28%

64%

Tiendasespecializadas ymercados

Supermercados

Hostelería

EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADOS EN CANADÁ

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto

52

2.3. Costes indirectos que soporta el consumidor

$���������� �������� ����� ��������� �� ����� ����������� ��� ����� ����� ������������ ���������������� ��������� ������� �������� ��������� ������ �� ������ �� �� ������������ �������!��������� �������� ��� �� ������� ����������)��� ��� �� ������� ��� �������� ���������������������������������������������������

2.4. Preferencias

$������� ��� ���� ��� ��������� �������� ������ ���������� �����������������������! ����������������� ���������������� ��� ��������� ������ ��������������� ����������������������������)������ �� ��������� ������� �������������� �������������������������� ����������������� ��������� �������

(����������������������������������� ���� ������� ����������������������������������� ����� �� ��� ��� ������� ����������������� �������� �������������������������������� ��������!����

1� ����������@777����D1����� ����������������������������� ���#��� �����'� �������� ������������� ��������!����������������������� ����������������������������� ����) ��������������������������4��������� ������������������������� ������ ������@77?������������������������������������� ���� ������ ������ ��������� ���#��� �����'� �����%� ������%� �� ����������� ���������������������� ����������������� �������� �������������B���� ���������� �� ����������)������������!�������� ���� �������������� � ��� �������� ���

$ ��� ������������� ��!�������������������� ���������������� ���� ��� � �������'��!����������� ��#������ ������������%��������������� ���� ���� ��� ����������������� ��������� ������� �������������� �������� �����+�����������7�6�����M���� �����������N��$��D����1�������������+������������� ���������� ���������������������7�6����� ���������������������������������������������������������� ������������������������������������������������2��D/�����'������������������ ��������� ������������������������������������������ ������������������������������� ���������7�6��2� ��� ����� ������ ����� � ������ ���������� �������D/���������'���������������������!�������� ����������������� ������� ������������������ ��!��� ��� ���� �� ����� ���������������������������� �� ����� ������'� ����� ���� ��� ��� ����������������� ��� ������� �� ����� �������� ������������������������������������!������ �������� ������B������ 8��#�8���

������ ������� ������������������ ��� ��������������.��,��B�����'���M��� QQBBB��������������QD���QH������ID� I4������I���������N����� ���������� � ���� �� ����� � �������������������� �������� �������������������+��������� ����������� ���� ������ ����������� ��������� ������������������� ���� ����� ����������������������+������������ ���'����#� ������� ���� ��� ������� ��� ��� ������������������ �� ��� ��� � ����������� ����������.������'������������� ��� �� ���� ��� ��� � �� ������������������ � ��������������� ���� �������������������2�������� �������������� ����#�������.������'�������� ��������� �������� ���������������� ���� ����� � �� ����� � �������������� � �������� �������������������������������+����������

EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADOS EN CANADÁ

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto

53

$���������������@77?����E��0�B ������������� ������������'���!������������������������������� ������������ ��� ���� ���� �� ������� ������!�������� �����+ �������������������������������� ��������������� ����������������� ���� �� ������ �������������� ������ ������������������������� �� ����� ������'� ����� ���� ��� ������� ����������!����������������������������$ ���������� �������������������������������!����������������� � ������������������������������ ������������� ����� �����'����� ���������������������������!����

,��������������������������������������� ����� ������������������� ���������������������� ��������������� ����� ���������������������������������� ��������� ���������������� ��������������� � ������� ���������������(���� ������������ ������ ���� ���� ������������������������ �������������� ����������� ��������P1���������G������ �������������.������� �������� ������������

(���!�������������������������� ����������������� ����������������������������� ����� �������!����������������!�������������������� ������������� ������� ���

3. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 1� ������������������������� ������������������������������� �%��������������������������������������������������������������� �%����$����������� ��������� ������� � ����������������������������������������������������� ����������� ��������� �� �%��� ���

$��������������� ���� ��� �$ �%������'���������� ������ ����������������������� ���������� �������������������� ������������� ���������������������� ���������������

$��!������������������������$ �%��� ���� ����� ���� ������� ����� ������������� �������� �������������������� �� ���������������������� ��������� ������������������������������������������ ���������

EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADOS EN CANADÁ

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto

54

V. ANEXOS

1. INFORMES DE FERIAS $��� ���������������������������� ����� ����� ���������������������������������������� �������� ������ �������������� ��� ���� ��� ��$�������� ��� ��� ���������� � ����/�2�H��������4�������/�������� ����������D����X�E������ ���B�����4���������B� ��T � ��������� ��,� ����-������� ��������������������� ����� �#�������������� �%������� ���������������� ��$ ����������������������� � ��������� ��(�� ����� ������������������� ������ �������� ��

� .�� ������ /����������� D���� ��� E������ � ��B�� �������� ��� �� ������ ���.������������������������� ����D���������������������� ������������������� ����� ��������������� ������� ������� ���������� ���

M��� QQBBB������Q���� �B Q�����������Q������� �N���

� E��D������������$����������������&������������������ ����H�'������������� ������+,-$�����

M��� QQBBB������� ��������������N�

� �/�2� H�������� � � ������������� �� ����� �� � ����������� � ��� �������� �� �!��������������� �������������������������� ����H�'����

MBBB� �������������N�

� D����� � X� D��� � ��� $������� �������� ��� .������� � ������ � ��� 0���������� � ���������������)����� ����������� ������ ��������� ��������������� �������������

� 4������� /�������� � ����� ����� ���� ������ ����� ��� �� ������ ��� .������������������ � ����� � ��� ,������� �� � ��� �������� � �� � ����� ����� � ���� ������������������������� ��������� ���������� ������� � �������� � ���

MBBB����������������� ����N�

� 4���������B� ��T � �����������������������&��������������� ������������

M��� QQBBB�������Q� B� �N�

EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADOS EN CANADÁ

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto

55

�����) ������������B��������������/�$R�MBBB������� N� ����������� ������ �1��������������������I/������ ����D��� �� ����������� ����� � �������� �������� �������� ����� �������������������������������� ��������������������������������� ��������� �� �%��� ���� ���� ����� ��������������� ����� �!���� �������� ����� ��������� ������������ ������� ��

� .��������/�����������D�������E������ ���B�@77;���

� D�����/�2����H�������@776���

2. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS $��� ��������������������������������������� ����������������� ������� � ������ ��������� ������������������ �� ������� ����� ��������������������������������������� ���������) ���

2/�.�1,�1$�/H(,-.�1,-$����0�1/$0�$��1$�(-,1*�.,���4-,�2/H$0.�-/,��

<67"%�.��8;. 6%��

�������������� �������� ����� � ����������

� ����������� ��!�!��"��#�$�������������� !��

%��������& �����'�& ��(������

)*�������+,�������* �����

����

ARTHUR ROGER & ASSOC. INC.

@7:7�1���� �E�����T � ���2���MK�����N�+52�6T @�

.��� ��M?67N�A;=�67>7��Q��D� �M?67N�A;=�5;;;��

������� ��H���1�����(�����L�&����(�� �������������� �

�I���� �-.�� ��,��' ��* �

� �

AURORA IMPORTING & DISTRIBUTING INC.

>:6�4�����������H� � ����,������26��:(@�

.��� �MA76N�;57�:>66��Q��D� �MA76N�;57�7@=;���

������� �H���0��'���.������

�I��� ����/��,������*.����'�* �

EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADOS EN CANADÁ

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto

56

BRUNELLO IMPORTS INC.

?;:�D�����1������.��������,������HA2�@-;�

.��� �M?:;N�;=:�A55=��Q��D� �M?:;N�=A>�:=;@���

��������I�H���, ���$�������Q�H���C�� �������

�I��� ���+,���� ���*.����* �

T �� ��� ��000���� ���*.����* ��

DOBEXCO FOODS INTERNATIONAL INC.

:=@����������2S�� ���&���������K������C5&�>(=�

.��� �M?67N�?66�A666��Q��D� �M?67N�?66�A6AA�

������� ��H���.���1���

�I��� ���'��,-� $��* ��

T �� ��� ��000-� $��* ��

ELCO FINE FOODS INC.

?7�T � ��E���������8�-������-�������+�����,������2?E�:46�

.��� �MA76N�5=:�5==5��Q��D� �MA76N�5=:�@=A:���

������� �H���*������T ��8����I�(�� ���������

��I��� ���+, ��+�� +-��* ��

EXCELSIOR FOODS INC.

:5>I:>7�H�����1������.��������,�������HA2�:YA�

.��� �?:;I5?7�>67>��Q��D� �?:;I5?7�>67;���

������� ������������ ��L�&���I(�� ����������&��� �

�I��� ���+, $� ����+-��* ��

64'�=88'.��89�89 �68%�

@;������������1����$������8���,������HAT �6.A�

.��� ��?:;I;5A�7>==�Q��D� �?:;I;5A�>;7:���

������� �H ��D���E��B��

�I��� �+����,�-+-��* �

EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADOS EN CANADÁ

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto

57

6%�"9. �"�> ".��0;?6%@� %'�7"9�A %'6.6%@�."9�6�".�

=@@6�:@���������0�$������������������.@R�:4:�

.�� �M?7=N�@A:�5>?7��Q��D� �M?7=N�@A:�55:@�

��������I�Y�'��Y����8�

B < �6%�"9% �68% <�

:6@5�T �������������.��������,������H:-�?Y>�

.��� �M?:;N�56?�:@?6��Q��D� �M?:;N�56?�:65>��

������� �H���&�����1�����

�I��� ��1��� ,2����������

C9 =��� % ' �

:7�(�8�B��-����$������8���,������H>F�=+>��������

��� � ��/���� ������ �M28� ����X�(�8�B�N�

.��� �M?:;N�@6=�=?6;��Q��D� �M?:;N�@6=�=@7>���

������� �H���-������� �L�-� ��� ������������ �ZM?:;N�@6=�=@??[�

�I��� ����--��,(��+��* �

LES ALIMENTS VALLI FOODS INC.

:@@67��������+������H������I0�����K��+:4�=U5�

.��� ��6:?I=@6�;5A?��Q��D� ��6:?I=@>�@=@5���

������� ��H���1��������������

�I��� ��1����,1����+-��* ��

<80< >.�6%�"9% �68% <�09 %'.�

@@����������������$ ��������57:����.��������,������H?.�@�>�

.��� �M?:;N�A;5�@67=�Q�D� �M?:;N�A;5�@A7?�

������� �H����� ����1'����8����

�I��� ��-/� *�,�'��* �

T �� ��� �000����0����

LORETTA FOODS LTD.

@?76�2��8��B�1�������H� � ����,��������26��:+A�

EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADOS EN CANADÁ

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto

58

.��� �MA76N�;5>�A@67��Q��D� �MA76N�;5>�75==���

������� �H���C���(���''��

�I��� �.���//,�� ���+-��* ��

T �� ��� �000�� ���+-��* ��

� �

MANATCO TRADING INC.

:=5;�H����+��������I��\����C>E�:R5�

.��� �6:?I5=7�@AA?�Q�D� �6?67I@@A�?:A7�

������� ��(������T ������

�I��� �.� �� ,*������* ��

T �� ��� �000*������* �

MANTAB INC.

@@5�H��E��� B��8�E�����(�����I�������K�������+A-�?R6�

.��� ��6:?I;A5�=667��Q��D� ��6:?I;A6�:A?;�

������� ��H�����8� �.�8���

�I��� �*�����,'������* �

T �� ��� �000*������* ��

MARCHESE IMPORT CO. LTD.

;5@7�1����1������*��� �:=�X�:?��H� � ����,������26.�@U5�

.��� �A76I�6;?�:>7?��Q��D� ��A76I6;?�=765��

������� ��H���C���H��� ��L�(�� ��������

�I��� �*���3 � ,*���3 � )�*.���* ��

T �� ��� �000*���3 � )�*.��* ��

MCCORMICK CANADA INC.

(�,��E���65>>������=:;�-�����������������2�������,������0;��?Y@�

.��� �M6:AN�?=@�::;;��Q��D� �M6:AN�;5=�77>A��

������� �H���E������������

�I��� �������� ,*���*��(�* ��

T �� ��� �000*���*��(�* ��

EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADOS EN CANADÁ

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto

59

MORRIS NATIONAL INC.

:77�C����U������(�8B��������������,������2?U�?T =�

.��� �MA76N�>5A�5555��Q��D� �MA76N�>5A�7?77���

������� �H���C��I(������2��������M�����@@6N�

�I���� �2 ��.� �� ,*����)��������* �

T �� ��� �000*������������* �

�8>"<<�7 ?�6%�"9% �68% <�

@?56��8���8���������*����:����H� � ����,������26��:(@���

.��� �M�A76N�;@6�A=7;��Q��D� �MA76N�;@6�57=?���

������� �H���C���(���� ���

�I��� ��2. � �� �,.0 ��*�4��.0 ���* ��

T �� ��� �000.0 ��*�4�* ��

SONORA FOODS LTD.

5@A6�.������-������H� � ����,������2?.�:4>�

.��� �MA76N�;5>�A77?��Q��D� �MA76N�;5>�@>=@��

������� �H���, ���+��2������

�I��� ��� �',����+-��* ��

T �� ��� �000����+-��* ��

PASQUALE BROS DOWNTOWN LTD.

:;�4�������-����.��������,�������H>Y�?Y>�

.��� �?:;I=;?�5=A5��Q��D� ��?:;I=;?�>5:7�

������� ��H���C���U������Q�H� �������H����U�������

�I��� �.��5��� ���,�4*.�������

T �� ��� �000.��5� � ����* ��

PASTENE INC.

A:7:�/������������#����H��������K��+:C�@RA�

.��� �M6:?N�=6=�5AA5��Q��D� �M6:?N�=6=�=55=���

������� ��H���&�������.�������

�I��� �1���'� -�,.��� � �* ��

EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADOS EN CANADÁ

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto

60

T�� ��� ���000.��� � �* ��

9 00 D.�=6%"�=88'.��

� �6�7 �� -4�8�-��& ��������'�9�:����������;��%!�

.��� �MA76N�>A7�@?=;�$����@@6��Q��D� �MA76N�>A7�@6AA���

������� �H���C���-��Q�H� ��D��-����

�I��� �2 �,������* �

T �� ��� �000������* �

9 �'"%%6%@"9�<�' �

@>?�U��������$ ����+��������,�������2>0�:E5�

.��� �A76I6@>�>?;>��Q�D� �A76I6@>�@=@7���

������� ������-����1���������I�(�� �������

�I��� �- ����' ���-,�4*.�������

. 789 D.�% �;9 <� <�"9% �6�".�6%� �

;:7�E�B� �-����*����:A�����������,������2?U�?�?�

.��� ��MA76N�5;7�>:>>��Q��D� ��MA76N�5;7�>=>>����

������� ��H ��2���1S������

�I��� �� ���] ^ � �����

.�E�=��=88'�67�89�"9.�

6;6�$��������E��������������,�������2?U�:4?�

.��� ��A76I;;A�AA=7��Q��D� �A76I;;A�66;6���

������� ����������Y������L�(�� �������

�I��� ���/,���-++-��* �

T �� ��� �000�+)+-��* �

.6@% �;9"�=6%"�=88'.�<�' �

@?�&�������-����*����_6�����������,��������2?U�@2A�

.��� �A76I5=>�@?:6��Q��D� ��A76I5=>�7=;A���

������� ��H�������H�����

EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADOS EN CANADÁ

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto

61

�I��� ����'����� +-�,������* �

�A"�@9" �� �< %�6��E�� �6=6���8 �� % ' �F �E��G�

666A�1��� �����T � �����/ ���������,������HAE�:EA�

.��� �M?:;N�@=?�5:5:��Q��D� �M?:;N�@=?��;6>:�

������� �H���U�����+�� ����

�I��� �3�4 �(,�.� ��* �

T �� ��� �000�.� ��* �

�9""�8=�<6="�H�@8;97"�� > 9'�=88'.�� % ' �

;7=7�D��������E�������H� � ����,������26-�=R?����

M��� � ��/���� ������ �+��B��:7�X�E������N��

.��� �MA76N�675�;:;:��Q���D� �MA76N�675�@5@5�

������� �H���C����H�����M����=7:N�

�I��� �*-4,�� +��+ �* �

��T �� ��� �000�� +��+ �* �

;%6�8�=88'.�

>777�U������������������������,������2?U�@�?�

.��� �MA76N�;;A�A;==��Q��D� �MA76N�;;A�=6>6�

������� �H���D����&������L�-� ��� ������������ �

�I��� �+1 �� �,�������

T �� ���� �000�������

> <47 9��� % ' �

:A?7���������-����H� � ����,������260�:�A�

.��� �A76I>@:�@:::��Q��D� ��A76I>@:�;=6A���

$I��� ��*�'���,0��)*����* �

������� ��H������H������M$����?557N�

�I��� ��*�'���,0��)*����* �

T �� ��� �0000��*����* �

EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADOS EN CANADÁ

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto

62

(*E2/���/,0$��1$2��$�.,-�

1���������� ���������������������� ������� ������������ ���������������1� ����� ����� � �������4������MBBB�����������������N��D�����������MBBB���������������N���4������.����MBBB����������������N���

2/�.�1,�1$�1/-$��/,0$��1$�/0.$-"��

Agriculture and Agri-Food Canada���������������

Canadian Association of Food Banks������������������

Canadian Council of Grocery Distributors������������

Canadian Food Instpection Agency������� �����������

Canadian Health Food Association��������������

Canadian Pallet Council��������������������

Canadian Produce Marketing Association�������������

Food and Consumer Products of Canada�������������

Retail Council of Canada������������������������

� ������������������(������� ��������=7@�E����C�� ����E���������:7�D����T ������(���������C��S ��0������:��:U?��.�� �M57AN�5@;I=5=7��D� �M57AN�5@;I=5=:��$��� ��������������� ���������������������� ���������

E����H��� ��������������������D����X�D� ���� ��>7>�1���� ������&��������&>T �AE?��.�� �M@67N�=>5I6:@:��D� �M@67N�=>5IA:76���������� � ����������E����������D���� �� ���������=7@I>5:�/ ����+B������������-������E����&AT �@�@��

EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADOS EN CANADÁ

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto

63

.�� �M@67N�@>;I:;=;��D� �M@67N�@>;I:65?�������������������������

E����������H�8���������������:@77�T � ��5=��������*����::77��&���������&;(�;46��.�� �M;7?N�@;5I=7=7��D� �M;7?N�@;;I=7A5������� ������� ���

�����������������/��� �������������56�����������������A75��,��B��U:(�6$5�.�� �M;:=N�@=AI7;:@��D� �M;:=N�@=AI7;:A��$��� � ������� ������ ������� ����������� ������� ���

������� �����������/������� ����$������� �/�����?=>�*����� ��������������:;:>��(,�E���;7��.��������H64�@U>��.�� �M?:;N�6A6I6===��D� �M?:;N�6A6I>@@;������ ���� ���

������� �����������-��������/������� ��@6@6�����2������E����������@7=��,��B��U:+�>(6��.�� �M;:=N�5=>I:5@A��D� �M;:=N�5==IA67:������ ��������������

������� �����������T ���� �������1� ����������������� �I���� �� ���/�����������T ���� ��2��� ��� �� ��������M*���N������E����$������D����������@=6�;5:6I>����0$��������������.@$�5+5�.�� �M?7=N�@5?I7776��D� �M?7=N�@5?I5@56������ ���� ����

�����������������4��������1� �������� ��;?66�C��I.�����$ ���������?7@��H��������+:��=$>��.�� �M6:?N�A>@I7@;5��

EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADOS EN CANADÁ

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto

64

D� �M6:?N�A>@I7;6A������ �� ���

������D������������/�����������4����� ��@@=6�������������$�������A7@��T ����B�����,����H@C�6E6��.�� �M?:;N�?A@I@=::��D� �M?:;N�?A@I@=?5������ ���� ���������� ��������������� ����

�D/��D����2��������/������� �+������ ��M>77N�;;5I@;65����M?:;N�A6?I7;@=��$��� �[email protected]��

������-� ���������D��� ������ �� ���������=:;�E���������T ���.��������H6��:T 6��.�� �M?:;N�A@=I>?:;��D� �M?:;N�A@=I:?67�J�www.crfa.ca��

������������ �� ���������.�� �M?:;N�5?5I?777��.�������� �M>77N�?;=I;5@5��D� �M?:;N�5?5I@?5=��$��� �[email protected]��www.csa.ca��

�����������D����(���� �����X���� �����(������ �M�.��N��$����������E�������@77�����H�1����������:7@������C��� ���-���������K����C=E�>Y;��.�� �M?67N�=?AI:6@:��D� �M?67N�=?AI;A@=��$��� ������ �������� � �������� ��������� � ����

D� ���� �����������������=>������ �1��������::7��,��B��U@$�5&@��.�� �M;:=N�5@5I5?67��D� �M;:=N�5@5I5?6=��������������� ��� ��� ���

D� ���� ����,��� ������@77�U��������:=��D��������:=@@>��,��B��U:��7$;��

EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADOS EN CANADÁ

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto

65

.�� �M;:=N�AA=I7AAA������������� � ���

D���������� �����(������ ����������>>6�1���H��� �-��������=7:��1���H��� ��,����H=��:&A��.�� �M?:;N�6:7I>7@?��D� �M?:;N�6:7I>7?=��$��� �����^ ��������BBB���������

Food Industry Association of Canada (Golden Pencil Awards) Contact: Paul Higgins Jr. 2531 Stanfield Rd. Mississauga, Ont. L4Y 1S4 Tel: (905) 279-9100, ext. 2239 Fax: (905) 281-4329

D����(���� �� ���������=67����8 ����������;76��,��B��U:-�5�>��.�� �M;:=N�5@@I:777��D� �M;:=N�5@@I:?7?����������� ������� ���

0�����������������������������:=7�������������������A:7��,��B��U:(�64+��.�� �M;:=N�5>@I@=A:��D� �M;:=N�5>@I@=>;��������� � ���

0���������1���������������������������D� ���� ��(,�E���@@@=��+������E=C�=�?��.�� �MA7@N�?@?I?6;7��D� �MA7@N�?@?I?;5:������������� ��������

0���������D� �(�8�� �� ���������=>IE�C��������F�������0����E6��=+@��.�� �MA7@N�5?@I;:;>��D� �MA7@N�5?@I:;@7��$��� ��� ��8�� ^8�� ������BBB��� ��8�� ������

EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADOS EN CANADÁ

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto

66

3. BIBLIOGRAFÍA (�������� ���� ������� �������� ����� ����� ������������������������������������ �������� ������ ������� ������������8 ��

��� QQBBB� �������������Q��� ���I������

�������������� ������������� ��������������� �������������� ��� ������ �B�����������) ���� ���� �������������������� ���������� �������(������������� ������������������������������������ ��� ������ ������� � �������� � ���������� �1���������&��IH����(� ���� ���0��D���� ���

� ����� � ����������� ��

1�� � ��������������� �

��� QQBBB� ������Q����� Q�������Q:6I6?>IR/$Q@77;77:Q���� ���� Q�����������Q����Q=::5����

������������ ������� ����������������� ��

��� QQ�� ��@� ������Q���IB��Q�� �������� 2̀��a$X-���1��a�//QX-� ���.������a�//Q�//]]]X����](��8a:X����/�a77@77::�

(��������������������� ��

��� QQBBB������������Q��� Q ����� �����_@�

1�� � ������ ��� ���� �� ����� ����'� ���������� ����� ����� ��

������� ��

��� QQBBB�������� ����Q�������� �̀�aA>;��

��� QQBBB�������I��������Q�� Q��Q+������Q������]������

��� QQBBB���� ��������Q � Q � ��Q��Q������Q��

��� QQBBB�������� ����Q�������� �̀�a@7?>��

���� ��

��� QQBBB��� �������� ������Q@77;7;:@]���������

��� QQBBB�� ������������� Q:� � ̀��a���X���a7?Q75Q@77;X���a�����

���� ��

��� QQBBB�������� ����Q�������� �̀�a@5A?��

� ������� ������� ��������� �������� ��� �������������� ��

0������������ ��������� ������ ��� ��

��� QQBBB��� ������������Q����� Q� Q�����Q�����Q�:6�� ����

. ���� ������������� ������� ��

��� QQBBB��� ������������Q����� Q���Q�� ���Q������Q������� ����

������������������������ ��� ������� �� ��

EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADOS EN CANADÁ

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto

67

��� QQBBB��� ������������Q����� Q� Q�����Q�����Q�:6�� �����

&) ����������������/.$�������� ���������������� ���

��� QQ�8�����������Q�8����@Q���B(��/D(������� �̀� ����aH�/DI��76I7=�77:X�������a���]������X ����a7=76X��aQ��QBBBQ�8����Q���@Q����Q����QH�/DI��76I7=�77:QX������aQ���@Q����Q����QH�/DI��76I7=�77:QX���aX�������a���X���������a���

&) ��������������� ������������� �������������� ������� ���������������� ���

��� QQBBB��� ������������Q����� Q���Q�� ���Q������Q�����������

4��� ������� ������ ��� ���������������� ������������������ ������������ ��

��� QQBBB��� ������������Q����� Q���Q�� ���Q������Q������� �����

H���� �������/����������������������� ����� ��� ��

��� QQBBB��� ������������Q����� Q���Q�� ���Q����Q�����Q��������������

(��� ���������� �������� ��� ��������������� ������ ��������H�8������� �1�� � �

��� QQ������������Q�8����@Q�����(���������

(�� ��� ��������� ��� ��

��� QQBBB��� ������������Q����� Q���Q�� ���Q�������Q ����� �����

� ����� � ������������� ��

$ �������������� ��

���������� ���� ���������������� ��������������

��� QQBBB������Q�� ���Q@77;QB� ����]���]��� ] �� ]���B�]��]#���]@77;� ��

� ����� � ����������� ��

��� ��������� ��� ������ �� ������ ������� ��������� ��

��� QQBBB�������Q������Q.56?6$Q�56?6�7=����

1� ��������������� ������ �)����� �������� ��

��� QQBBB� ���������Q��Q������Q��������� ]�� ��=]������������

4���� �)����� ������������ ����.������ ��

��� QQBBB����������Q�������]��� Q����� ��������

(�������� �@6�������� �)����� ��������� ��!�������� �����@77: �

��� QQ������������������Q�� Q�����Q��� Q���Q���]/�������������� ]D-Q����Q�������� QD���]/����]H�����������

1�� ������� ���������������� ���������@77;�

��� QQBBB� ������Q����� Q�������Q=@I@@AIR/EQ7777@=@I@@AIR/E������