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Oficina Económica y Comercialde la Embajada de España en Tokio

El sector de confección infantil en Japón

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Este estudio ha sido realizado por Daniel Gracia Alagón bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio Junio 2004

El sector de confección infantil en Japón

EL SECTOR DE CONFECCIÓN INFANTIL EN JAPÓN

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 3

ÍNDICE

I. RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 4 II. INTRODUCCIÓN 6

1. Subsectores relacionados 8

III. ANÁLISIS DE LA OFERTA 10 1. Análisis cuantitativo 10

1.1. Tamaño de la oferta 10 1.2. Análisis de los componentes de la oferta 12

2. Análisis cualitativo 20 2.1. Obstáculos comerciales 20 2.2. Adaptación del producto 24

IV. ANÁLISIS DEL COMERCIO 26 1. Análisis cualitativo 26

1.1. Canales de distribución 26 1.2. Esquema de la distribución 28

2. Análisis cuantitativo 30 2.1. Principales mayoristas 30 2.2. Principales minoristas 31

V. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 33 1. Tendencias generales del consumo 33

1.1. Factores sociodemográficos 33 1.2. Factores económicos 34 1.3. Distribución de la renta disponible 36 1.4. Tendencias sociopolíticas 38 1.5. Tendencias culturales 39

2. Análisis del comportamiento del consumidor 40 2.1. Hábitos de consumo y de compra 40

3. Percepción del producto español 42

VI. ANEXOS 43 1. Informes de ferias 43 2. Listado de direcciones de interés 50 3. LISTADO DE IMPORTADORES 58



RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

El mercado japonés de moda infantil se ha reducido en volumen durante los últimos años debido básicamente a la caída de las tasas de natalidad. La crisis económica y los cambios sociales a los que se enfrenta Japón han hecho que cada vez nazcan menos niños. Sin embargo, se espera que en los próximos años se produzca un aumento importante en el ritmo de nacimientos, debido a que los hijos de la generación más numerosa de la historia de Japón (los nacidos durante el baby boom de la posguerra, denominado Dankai Junior) están alcanzando la edad de tener descendencia. Por ello, se prevé para los próximos años un aumento en el tamaño del mercado de artículos para niños en Japón.

Mientras la producción local de moda para bebés y niños ha venido disminuyendo desde los primeros años de la década de los noventa, las importaciones han ido en aumento debido a que, cada vez en mayor medida, los fabricantes japoneses de moda infantil, al igual que en otros sectores intensivos en mano de obra, están trasladando sus centros de producción al exterior con el objetivo de reducir sus costes, especialmente a China. Por ello, el volumen y el valor de las importaciones de confección infantil de Japón está aumentando año tras año. Los países de los que Japón importa en mayor cantidad son China, Vietnam y Francia. Los artículos provenientes de los países occidentales son apreciados por el consumidor japonés por su atractivo diseño y sus esmeradas combinaciones de color.

Los artículos de moda para bebés y niño pueden acceder al mercado japonés sin ningún tipo de restricciones. Sin embargo, en lo relativo a la comercialización minorista, la legislación japonesa es bastante rigurosa en aspectos tales como el etiquetado y la composición del producto, así como en el uso de sustancias dañinas en el proceso de fabricación .

Las tres estrategias básicas de acceso al mercado japonés de confección infantil son: a) La venta directa al importador o minorista japonés. Se trata de la forma de presencia más común, sobre todo al iniciar la actividad comercial en Japón. b) Creación de una filial o una joint venture en Japón. Esta es teóricamente la forma más costosa de entrada en el mercado. Sin embargo, a través de una filial, la empresa puede controlar todos los



elementos del proceso de distribución comercial, lo que hace más factible, en el medio y largo plazo, consolidar la presencia comercial de la firma en el mercado. c) Otorgar una licencia de fabricación. Ceder los derechos sobre la marca a un fabricante local es la forma menos costosa de entrar en el mercado. Aunque como toda estrategia tiene sus puntos positivos (flexibilidad y capacidad de adaptación de la producción en lo referente al diseño, precios, tallas, etc. a las especiales particularidades del mercado japonés) y sus puntos negativos (pérdida del control de los canales de distribución y de la imagen de marca).

En lo referente al análisis del comportamiento del consumidor, en los últimos años se observa una acusada tendencia en vestir a los niños con prendas diseñadas de acuerdo con la manera de vestir de los jóvenes e incluso de los adultos. Muchas compañías de moda adulta están diseñando líneas de ropa para niños, comercializando ambas líneas en el mismo espacio de venta para conseguir atraer la atención de toda la familia. Esta estrategia es la que están utilizando marcas como Zara, Gap, Come Ça de Mode, etc., en la actualidad con unos resultados magníficos. En el otro extremo, se sitúa la tendencia de vestir a los niños, especialmente a las niñas, con prendas muy infantiles, llenas de colorido y estampados, acompañados con una gran multitud de complementos que conforman una imagen extremadamente aniñada. Dos empresas japonesas, Narumiya International y Miki House son las abanderadas de esta tendencia que tiene una enorme popularidad en Japón desde hace algunos años.

Por todo ello, y como conclusión, la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio, desde su departamento de moda, recomienda a aquellas empresas españolas de confección infantil que ofrezcan colecciones de alta calidad y un diseño adecuado, que hagan un esfuerzo por tener presencia comercial en el mercado japonés, ya que este es un mercado extraordinariamente amplio y enormemente rentable a medio y largo plazo.



I. INTRODUCCIÓN

La cooperación del gobierno japonés con la industria, una muy fuerte ética del trabajo , el dominio de la alta tecnología y una proporción muy pequeña del gasto público destinado a defensa (1% del PIB) ayudaron a Japón a avanzar de manera extraordinariamente rápida durante las últimas décadas hasta llegar a convertirse en la segunda economía del mundo en tecnología y tamaño después de EE.UU.

Dos de las características propias de la economía japonesa han sido durante las últimas décadas, por una parte, el modelo de organización empresarial en el cual se integraban bajo la misma compañía (keiretsu) proveedores, fabricantes y distribuidores y, por otra, la estabilidad laboral entendida como la garantía de un trabajo de por vida para una gran proporción de la fuerza de trabajo urbana.

En cuanto a los sectores de la economía, el industrial, el más importante, es muy dependiente de las materias primas y la energía proveniente del exterior. La agricultura, con un tamaño mucho más pequeño, está altamente subsidiada y protegida. Aunque autosuficiente en arroz, Japón tiene que importar sobre un 50% de sus necesidades de otros granos. Por otra parte, Japón mantiene una de las más grandes flotas de barcos de pesca del mundo y contabiliza un 15% de las capturas totales.

Por tres décadas completas el crecimiento económico del país ha sido espectacular, un 10% de media en los 60, un 5% durante los 70 y un 4% de media en los 80. Este crecimiento descendió drásticamente en los 90 principalmente debido a los efectos de la burbuja especulativa de finales de los 80 y las contradictorias políticas domésticas destinadas a reducir los movimientos especulativos de los mercados de acciones e inmobiliarios. Los esfuerzos del gobierno para reactivar el crecimiento de la economía han encontrado poco éxito y fueron obstaculizados en 2000-2001 por el estancamiento de las economías americana y asiáticas.

La superpoblación de las ciudades y el envejecimiento de la población son los dos mayores problemas estructurales del Japón actual.



A continuación se detallan algunos datos básicos de Japón, extraídos del “Informe País: Japón”, disponible para los exportadores en la Oficina Comercial de España en Tokio y “Japan in Figures 2004” editado por Ministry of Public Management, Home Affairs, Post and Telecommunications.

Superficie

377.887 Km2

Situación

Noreste de Asia

Capital

Tokio (8,135 millones)

Principales ciudades

Yokohama (3,4M), Osaka (2,6M),

Nagoya (2,2M), Sapporo (1,8M),

Kobe (1,5M), Kyoto(1,5M)

Clima

Templado

Población

127,4 millones (2001)

- Urbana 86,1 %

- Rural 13,9 %

Densidad de población

339,8 hab./Km2 (2000)

Idioma

Japonés

Religión

Budismo, Sintoísmo, y Cristianismo (1%)

Moneda

Yen.

Tipo de cambio medio 2.003

1euro = 131.03 Yenes

Diferencia horaria con España

8 horas (GMT + 9h) en invierno; 7 horas (GMT + 8h) en verano

Tasa bruta de natalidad (1/1000)

9,2 (2002)

Tasa bruta de mortalidad (1/1000)

7,8 (2002)

Esperanza de vida

78,32: hombres; 85,23: mujeres (2002)

Crecimiento de la población

0,11% (2002)

Grado de alfabetización

100%

Año fiscal

Abril a Marzo



1. SUBSECTORES RELACIONADOS

El sector de moda infantil suele clasificarse de acuerdo a las siguientes categorías, que siguen criterios de edad y tamaño de los niños:

TABLA 1 – SEGMENTOS DE MERCADO EN EL SECTOR DE CONFECCIÓN INFANTIL

Categorías Edad

Bebés Recién nacidos hasta 2 años

1ª infancia Desde 3 hasta 5 años (guardería)

Escolares Desde 6 hasta 12 (elementary school)

Preadolescentes Desde 12 hasta 15 (elementary / junior high school)

Las estadísticas publicadas por el Ministry of Public Management, Home Affairs, Post and Telecommunications sobre el mercado japonés de confección infantil cataloga los productos siguiendo la siguiente clasificación:

TABLA 2 – SEGMENTOS DE MERCADO EN EL SECTOR DE CONFECCIÓN INFANTIL DE

ACUERDO A TIPO DE PRODUCTO

Categorías

Ropa para niño

Ropa para niño

Ropa para bebé

Camisas y jerséis para niños

Camisas para niños

Jerséis para niños

Ropa interior para niños

Ropa interior para niños

Ropa de dormir para niños

Calcetines y medias para niños

Fuente: “Family Income and Expenditure Survey”. Ministry of Public Management, Home Affairs, Post and Telecommunications.



Con respecto a las partidas arancelarias que contabilizan las importaciones de ropa infantil, no existe distinción entre la ropa para adultos y la ropa para niños. Los códigos que recogen la importación de textiles son:

HS Code Definición

61 Prendas y complementos de vestir, de punto

62 Prendas y complementos de vestir, excepto los de punto

Dentro de los capítulos arriba mencionados, Únicamente existen dos partidas que contabilizan la ropa para bebés:

HS Code Definición

6111 Prendas y complementos de vestir, de punto, para bebé

6209 Prendas y complementos de vestir, excepto los de punto, para bebé

De acuerdo a estas clasificaciones, este estudio pretende mostrar un análisis del mercado de moda infantil, sistemas de importación y leyes y regulaciones relacionadas, prácticas comerciales y sistemas de importación, así como tendencias del mercado y recomendaciones para las empresas españolas interesadas en comercializar sus artículos para niño en el mercado japonés.



II. ANÁLISIS DE LA OFERTA

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

1.1. Tamaño de la oferta

A la hora de cuantificar el tamaño del mercado japonés de confección infantil nos encontramos con dificultades de estimación por dos razones. En primer lugar, la ausencia de estadísticas actualizadas del sector, y el segundo, el hecho de que no existe una distinción entre confección para niños y para adultos a la hora de confeccionar las estadísticas de las aduanas. Por ello, este estudio se limita a reflejar los datos, por una parte para la totalidad del mercado de confección textil, y por otra, las específicas del mercado de ropa para bebés.

El mercado japonés de confección textil es uno de los más grandes del mundo. A pesar de la situación económica que atraviesa el país, la oferta total del mercado ha venido creciendo durante los últimos años, aunque la tendencia se ve interrumpida a partir del año 2001, año desde el que se puede apreciar un estrechamiento significativo del mercado. Esta tendencia viene causada por el traslado de la producción a China, con el objeto de aprovechar las mejores condiciones laborales de dicho país. Esto hace que las importaciones crezcan ininterrumpidamente durante los últimos años, gracias especialmente a las “importaciones de desarrollo” provenientes de China y otros países asiáticos, provocando el descenso de la cuota de mercado de los productos locales de un 29,4% en 1997 hasta un 11,1% en el 2002.

En términos de valor, el tamaño del mercado de confección textil en Japón ha disminuido un 4% durante los cinco años desde 1996 a 2001. Por sectores, las prendas destinadas al público femenino dominan el mercado de confección textil japonés. Además, ha sido el subsector que mejor se ha comportado durante los últimos años, con la menor tasa de disminución de tamaño del mercado. En cambio, el mercado de confección masculina ha disminuido un 12,5%, disminuyendo su cuota de mercado en dos puntos porcentuales. Por su parte, el tamaño del mercado de confección infantil ha disminuido un 5,4% en el período 1996-2001. Sin embargo, su cuota de mercado se ha mantenido constante (8,6%).



TABLA 3. ESTRUCTURA DE LA OFERTA DEL MERCADO JAPONÉS DE CONFECCIÓN TEXTIL (Miles de piezas)

Producción

local Exportaciones Importaciones

Oferta total

de Mercado

Cuota Mercado

productos locales (%)

1997 814.995 10.338 1.935.698 2.740.355 29,4

1998 725.496 9.532 2.018.223 2.734.187 26,2

1999 629.166 9.995 2.442.621 3.061.792 20,3

2000 549.531 11.208 3.045.776 3.584.099 15,0

2001 460.971 18.545 3.139.998 3.582.424 12,3

2002 398.424 27.971 2.972.692 3.343.326 11,1

Fuente: Elaboración propia sobre datos del Ministerio Japonés de Economía, Comercio e Industria.

TABLA 4 - TAMAÑO DEL MERCADO JAPONÉS DE CONFECCIÓN TEXTIL POR SUBSECTORES (100 millones de yenes)

2001 1996 % Variación

Confección masculina 28.066 32.100 - 12,5

Confección femenina 57.498 57.934 - 1,0

Confección infantil 11.151 11.789 - 5,4

Otras prendas de confección 32.142 33.068 - 3,0

Total 128.857 134.891 - 4,4

Fuente: Japan Apparel Industry Council

The 4th & 5th Report of Market Scale of Apparel (March 2002)



1.2. Análisis de los componentes de la oferta

Producción local

Las empresas japonesas de confección infantil han tenido que adaptarse a los cambios producidos durante los últimos años dentro del sector. Por una parte, la crisis económica que afecta a Japón desde los primeros años de la década de los noventa ha provocado el estrechamiento del mercado y la consecuente extinción de muchas de sus empresas. Sólo aquellas que han sido capaces de competir sobre la base de estrategias agresivas de reducción de costes, aumento de los componentes de calidad y de diseño de la producción y fortalecimiento de la marca, se han mantenido en el mercado con unos resultados aceptables.

Por otra parte, el aumento de la competencia exterior es notable. A pesar de la crisis Japón es un mercado muy atractivo para los grandes fabricantes internacionales de confección infantil, por lo que los esfuerzos de estas compañías por penetrar en el mercado no sólo se han mantenido, sino que se han intensificado durante los últimos años.

En Japón, las empresas productoras de confección textil generalmente engloban no sólo la producción sino también la distribución mayorista. Suelen o bien dirigir la planificación del producto y su desarrollo o bien supervisar empresas subcontratadas para la fabricación. Es también común firmar contratos con minoristas para establecer las directrices relacionadas con el marketing y la distribución. Los grandes productores han desarrollado el sistema de respuesta rápida “QR” (Quick Response”), que permite adaptar sus productos a los cambios en las necesidades de los consumidores con la mayor brevedad posible. Las empresas productoras que tienen sus propias redes de distribución minorista, llamadas SPA, han tenido un considerable éxito en Japón, gracias a la facilidad de reflejar en sus productos lo que los consumidores demandan.

De acuerdo a la investigación llevada a cabo por periódico especializado en moda Nihon Sen-i Shimbun en el año 2000, en Japón hay solamente 10 productores de confección infantil que superen unas ventas anuales de 10 billones de yenes. En general, las empresas productoras de confección infantil son pequeñas y muy flexibles a la hora en satisfacer las demandas de los consumidores. Sus estrategias se centran en el diseño de las prendas y en satisfacer segmentos muy específicos del mercado japonés.

Por volumen de facturación, la empresa más importante de confección infantil en Japón es Sanki Shoko, con 31.720 millones de yenes en el año 2.000, seguida de Five Fox, con 30.762, Bebe, 23.817, Fusen Usagi, 23.014, y Familiar 16.897. La siguiente tabla muestra



el ranking de los 10 primeros fabricantes japoneses de confección infantil de acuerdo a ventas anuales, así como las marcas más importantes de producen.

TABLA 5 – RANKING DE FABRICANTES JAPONESES DE CONFECCIÓN INFANTIL (Ventas en el año 2000 en millones de dólares)

Compañía Ventas Marcas comerciales

Sanki Shoko 332,7 Miki House, Miki House Baby, Miki House Collection

Five Foxes 287,5 Comme Ça Du Mode Fille, Comme Ça Du Mode Couchetot

Bebe 248,3 Bebe, Fille Du Bebe

Fusen-Usagi 215,0 Fusen-Usagi, Courreges, Paul Smith For Children, Sonia Rykiel

Rio Yokoyama 159,8 Liberty Walker, Charmy Eye, Gee Pepper Mini

Familiar 157,9 Familia Baby, Familia Club, Snoopy

Narumiya Intl. 139,2 Mini-K, Mini-K-Baby, Daisy Lovers, Angel Blue, Mezzo Piano, Pom

Ponette, Blue + Cross.

Marutaka Iryo 123,0 Forest Club, Kid´S Zoo, Studio 312, Daddy O Daddy

Bandai 113,4 Ultra-Man Series, Anpan-Man, Doraemon

Takihyo 97,3 Disney Baby, Mickey For Kids, Pingu

Fuente: Infomat basado en Nihon Sen

Importaciones

Como se ha mencionado anteriormente, la Japan Tariff Association, encargada de elaborar las estadísticas de importación en Japón, no distingue entre la confección para adultos y para niños, sino que lo hace entre sexos (hombre/niño, mujer/niña). Por esta razón, el volumen y el valor de las prendas de confección infantil importadas no son conocidas.

Las importaciones de prendas de confección textil han sufrido las consecuencias de la crisis económica que afecta a Japón desde la explosión de la burbuja inmobiliaria y financiera en 1991. La contracción de la demanda interna y la depreciación del yen, han hecho que las importaciones mantengan una tendencia de crecimiento muy leve, e incluso, en algunos años hayan caído tanto en volumen como en valor monetario.

Hay que insistir en la influencia del traslado de la fabricación de prendas textiles a los países asiáticos, especialmente a China, que se sitúan dentro de las cifras de importación, cuando en realidad son producidos por empresas japonesas. La tendencia futura apunta a un estancamiento de las importaciones procedentes de las empresas japonesas situadas en países asiáticos, mientras que cabe esperar una recuperación de las importaciones de



prendas con mayor valor añadido, con origen en terceros países como Italia, Francia, España.

De acuerdo a los datos que muestra la tabla 6, las importaciones de confección textil de Japón están claramente lideradas por China. Está posición de dominio sigue una senda de aumento desde hace ya varios años. Así desde 1999, sus importaciones se han incrementado un 36%, lo que ha supuesto aumentar su cuota de importación casi 10 puntos porcentuales, de 70,7% a 81,5%. Le sigue en el ranking Italia y Vietnam,, que han reducido sus exportaciones a Japón durante 2003 un 2,6% y un 4,3% respectivamente. Destaca la caída en las importaciones de Corea del Sur y EE.UU. desde 1999 (70% y 55%, respectivamente). Las importaciones procedentes de España se han variado ligeramente en ambas direcciones desde 1999, alrededor de los 4.500 millones de yenes. Durante 2003, aumentaron un 11%.

TABLA 6 - IMPORTACIONES DE PRENDAS DE CONFECCIÓN TEXTIL POR ORIGEN GEOGRÁFICO (Millones de yenes)

2003 2002 2001 2000 1999

Valor Cuota de

mercado Valor

Cuota de

mercado Valor

Cuota de

mercado Valor

Cuota de

mercado Valor

Cuota de

mercado

TOTAL 2.126.598 100,00% 2.103.965 100,00% 2.218.852 100,00% 2.034.563 100,00% 1.803.702 100,00%

China 1.733.552 81,52% 1.667.458 79,25% 1.734.888 78,19% 1.542.901 75,83% 1.275.800 70,73%

Italia 109.036 5,13% 111.987 5,32% 108.219 4,88% 95.730 4,71% 110.763 6,14%

Vietnam 55.955 2,63% 58.554 2,78% 64870 2,92% 63.550 3,12% 51.007 2,83%

Corea S. 33.223 1,56% 48.960 2,33% 73.855 3,33% 90.856 4,47% 109.905 6,09%

Francia 26.021 1,22% 27.275 1,30% 27.741 1,25% 24.623 1,21% 30.383 1,68%

Tailandia 25.338 1,19% 27.282 1,30% 30.561 1,38% 30.091 1,48% 33.030 1,83%

EEUU 23.740 1,12% 31.053 1,48% 40.386 1,82% 47.985 2,36% 53.367 2,96%

Top 7 2.006.865 94,37% 1.972.569 93,75% 2.080.520 93,77% 1.895.736 93,18% 1.664.255 92,27%

España 4.783 0,22% 4.267 0,20% 4.597 0,21% 4.308 0,21% 5.390 0,30%

Resto 114.950 5,41% 127.129 6,04% 133.735 6,03% 134.519 6,61% 134.057 7,43%

(*) Códigos arancelarios 61 y 62

Fuente: Japan Tariff Association; The Japanese Apparel Market and Imports Report 2003



GRÁFICO 1. EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE CONFECCIÓN TEXTIL (Datos en millones de yenes)

Códigos arancelarios 61 y 62.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Japan Tariff Association

GRÁFICO 2. EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE CONFECCIÓN TEXTIL PROCEDENTES

DE ESPAÑA (Datos en millones de yenes)



0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

1999 2000 2001 2002 2003

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

1999 2000 2001 2002 2003



GRÁFICO 3. CUOTAS DE IMPORTACIÓN DE CONFECCIÓN TEXTIL POR PAÍSES, AÑO 2003 (Porcentajes)

China82%

Italia 5%

Vietnam 3%

Resto 5%

Francia 1%

Corea S. 2%

EEUU 1%

Tailandia 1%



En total, las importaciones de confección han aumentado durante el año 2003, tras la caída experimentada en el año 2002, que rompía la tendencia al alza desde 1999.

A la hora de analizar la procedencia de las importaciones, hay que tener en cuenta las diferencias que existen entre las prendas procedentes de países de Asia del Este y las procedentes de Europa y EE.UU. Así, podemos distinguir entre:

a ) Artículos de consumo masivo. Procedentes de China y países de la ASEAN. Los factores clave de esta producción son la abundancia de materias primas y fuerza laboral y unos precios muy competitivos (un alto porcentaje de estas importaciones son de empresas japonesas que fabrican en el exterior);

b) Artículos de calidad media. Procedentes de China, Corea del Sur, Hong Kong, ASEAN. Los factores clave son la capacidad de respuesta, envíos de tamaño pequeño, plazos corto de entrega, precios competitivos;

c) Artículos de gran calidad. Países occidentales. Elevada gama de marcas y diseños, ventas exclusivas, artículos de moda y precios altos.

La clasificación arancelaria sí que permite analizar las importaciones de ropa para bebé. La tabla 7 muestra la evolución este tipo de importaciones durante los últimos cinco años. De acuerdo a estos datos, las importaciones de prendas de confección para bebé han aumentado de manera notable en los últimos años. Desde 1999 el valor de las importaciones prácticamente se ha doblado, lo que avala la tendencia de un aumento de la



demanda para los próximos años. También es necesario apuntar que en general se ha producido un abaratamiento de las importaciones, puesto que el crecimiento en términos de valor es menos importante que el crecimiento en términos de volumen, debido básicamente al aumento de la producción en China.

Por tipo de confección para bebé, durante los últimos cinco años las importaciones de prendas confeccionadas en punto o ganchillo han incrementado de forma más rápida que el resto de tipo de prendas. Las importaciones contabilizadas por la partida 6111 se han doblado desde 1999, mientras que las recogidas por la partida 6209 han aumentado un 37%. En la actualidad, las importaciones de prendas de punto suponen el 82% del total de importaciones de confección textil para bebés.

TABLA 7 - IMPORTACIONES DE PRENDAS DE CONFECCIÓN TEXTIL PARA BEBÉ POR PARTIDA ARANCELARIA. (Porcentaje)

2003 2002 2001 2000 1999

Partida

arancelaria Valor

Cuota de

mercado Valor

Cuota de

mercado Valor

Cuota de

mercado Valor

Cuota de

mercado Valor

Cuota de

mercado

6111 16.632 81,76% 15.591 80,64% 13.831 79,01% 10.599 77,28% 8.296 75,36%

6209 3.710 18,24% 3.743 19,36% 3.674 20,99% 3.115 22,72% 2.713 24,64%

Total 20.341 100,00% 19.333 100,00% 17.504 100,00% 13.715 100,00% 11.009 100,00%


Si tenemos en cuenta el país de origen de las importaciones de prendas para bebé, el escenario es el mismo que el de confección textil. Las importaciones procedentes de China dominan el ranking y su posición se refuerza año tras año. Así, desde 1999 sus exportaciones a Japón se han incrementado un 119,7% hasta alcanzar los 18.005 millones de yenes. Su cuota de importación ha pasado de 74,5% a 88,5%. Le siguen en el ranking con cuotas de importación inferiores al 2% Vietnam, Francia e India. Destaca el aumento de las importaciones procedentes de este último país (más del 320% en los últimos cinco años). Corea del Sur disminuye drásticamente su exportación a Japón en 2003 (-70%), pasando del segundo al cuarto puesto en el ranking. Por su parte, España ha aumentado sus exportaciones tras el declive del 2000, año durante el cual éstas cayeron un 70%. En la actualidad, su cuota de importación es del 0,05%.



TABLA 8 - IMPORTACIONES DE PRENDAS DE CONFECCIÓN TEXTIL PARA BEBÉ POR ORIGEN GEOGRÁFICO (Millones de yenes)

2003 2002 2001 2000 1999

Valor Cuota de

mercado Valor

Cuota de

mercado Valor

Cuota de

mercado Valor

Cuota de

mercado Valor

Cuota de

mercado

Total 20.341,4 100,00% 19.333,3 100,00% 17.504,4 100,00% 13.714,6 100,00% 11.009,0 100,00%

China 18.005,0 88,51% 16.569,2 85,70% 14.767,3 84,36% 11.501,0 83,86% 8.195,0 74,44%

Vietnam 375,3 1,85% 380,6 1,97% 337,3 1,93% 319,0 2,33% 372,0 3,38%

Francia 279,6 1,37% 199,8 1,03% 159,3 0,91% 153,0 1,12% 150,0 1,36%

India 248,1 1,22% 209,2 1,08% 140,2 0,80% 62,7 0,46% 58,7 0,53%

Corea S. 188,9 0,93% 612,2 3,17% 831,0 4,75% 977,0 7,12% 997,0 9,06%

Indonesia 143,6 0,71% 144,8 0,75% 184,3 1,05% 159,8 1,17% 113,5 1,03%

Malasia 132,0 0,65% 230,6 1,19% 240,0 1,37% 176,1 1,28% 71,7 0,65%

Tailandia 123,6 0,61% 135,9 0,70% 173,5 0,99% 105,0 0,77% 167,0 1,52%

Sri Lanka 122,7 0,60% 199,7 1,03% 128,8 0,74% 93,6 0,68% 63,9 0,58%

Canadá 98,5 0,48% 83,2 0,43% 5,2 0,03% 11,8 0,09% 62,3 0,57%

Top 10 19.717,2 96,93% 18.765,1 97,06% 16.966,8 96,93% 13.559,0 98,86% 10.251,1 93,12%

España 10,4 0,05% 7,2 0,04% 7,4 0,04% 9,00 0,08% 30,0 0,27%

Resto 613,7 3,02% 561,0 2,90% 530,1 3,03% 146,60 1,27% 727,90 6,61%

(*) Códigos arancelarios 6111 y 6209

Fuente: Japan Tariff Association; The Japanese Apparel Market and Imports Report 2003

GRÁFICO 4. EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE CONFECCIÓN TEXTIL PARA BEBÉ (Datos en millones de yenes)



0

10.000

20.000

30.000

1999 2000 2001 2002 2003



GRÁFICO 5. EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE CONFECCIÓN TEXTIL PARA BEBÉ

PROCEDENTES DE ESPAÑA (Datos en millones de yenes)



GRÁFICO 6. CUOTAS DE IMPORTACIÓN DE CONFECCIÓN TEXTIL POR PAÍSES, AÑO 2003 (Porcentajes)

China89%

India 1%Francia 1%

Resto 7%

Vietnam 2%



A pesar de que las importaciones procedentes de China dominan el mercado japonés de confección para niño, las marcas internacionales más populares en Japón son todas de países occidentales, como veremos más adelante en este estudio. Esto nos sugiere que muchas de estas marcas han trasladado su producción a China.

……

……..

0

7

14

21

28

35

1999 2000 2001 2002 2003



2. ANÁLISIS CUALITATIVO

2.1. Obstáculos comerciales

Para introducir artículos de confección infantil en Japón es esencial conocer las regulaciones de importación, requisitos de etiquetado y otros requerimientos establecidos por las autoridades del país.

Regulaciones de importación

En principio, las prendas de vestir, incluidas las prendas de confección infantil, pueden ser importadas a Japón libremente, no existiendo especiales regulaciones al respecto. Pero existen algunos casos en los que se imponen restricciones a la importación de artículos que usan algún tipo especial de cuero cuyo comercio está restringido por la Convención de Washington. (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora). Estos productos merecen una especial atención.

a) Restricciones de sustancias dañinas

La distribución de prendas de confección infantil está sujeta a la Ley para el Control de Artículos de Hogar que Contienen Sustancias Dañinas (Law for the Control of Household Products Containing Harmful Substances) Estas restricciones están bajo la jurisdicción de la oficina de seguridad química medioambiental, Environmental Health Bureau, Ministry of Health and Welfare, y las restricciones también hablan de bienes para el hogar, además de ropa.

Dentro de los elementos químicos restringidos destacan los formaldehídos, que han provocado numerosos casos de desórdenes en la piel en Japón, por ello su uso ha sido restringido estrictamente. Siendo bastante volátil, el formaldehído puede ser transferido a la ropa de bebé desde otras prendas, incluidas las de los adultos, donde no está restringido su uso, y desde la pintura usada para la decoración interior de tiendas. Por ello, hay mucha ropa de bebé que se comercializa en el interior de bolsas de plástico o paquetes, con el fin de aislarla de estos elementos.

b) Regulaciones relativas al etiquetado.

Etiquetado obligatorio por ley

La aplicación de esta ley depende de Ministerio de Economía, Comercio e Industria (METI). La ley sobre artículos del hogar especifica que todo producto textil debe estar



debidamente etiquetado con una información determinada. Aunque los detalles varían según el producto, la información estándar requerida es:

- Nombre y dirección del etiquetador;

- Tipo de tejido y de hilo, con porcentajes del forro, fibra, tela, etc.;

- Instrucciones de uso y lavado;

- Medidas en sistema métrico;

- Nombre del fabricante o numero registrado oficial en el METI;

- País de origen.

La etiqueta puede estar en katakana o inglés. Las etiquetas de los abrigos deben indicar el grado de repelencia del agua y, si es posible que esta propiedad desaparezca tras el lavado, también hay que indicarlo. La etiqueta deberá estar en un sitio que resulte fácil de ver.

Etiquetado voluntario del sector

Los fabricantes, distribuidores y sus agentes pueden etiquetar los productos aunque la ley no les obligue directamente a ello. Este comportamiento viene motivado porque según la Ley de Responsabilidad de los Productos, el fabricante es responsable de cualquier problema que el producto cause y no haya un aviso en la etiqueta. Por eso, aunque sea voluntario, la mayoría de prendas llevan en la etiqueta consejos de uso. Como ejemplos de etiquetado voluntario se pueden incluir la Wool Mark (The Woolmark Company Japan) o la Silk Mark (Japan Silk Associations Inc).

Ley contra precios indebidos e imagen engañosa

La aplicación de esta ley está bajo la jurisdicción de la Comisión de Control de la Competencia (Fair Trade Comisión). El objetivo es evitar que los consumidores sean engañados en cuanto al país de origen o fabricación de las prendas, y en este sentido no podrán ser importados aquellas prendas que no indiquen de forma clara y verídica el país de origen.

Tarifas arancelarias

Las tarifas arancelarias del sector de confección oscilan entre un 5,3% (prendas de algodón o guantes) y un 12,8% (prendas de lana, pieles, bordados, etc.). Para más información acerca de los aranceles, la Unión Europea publica en la siguiente página web



todo el listado de partidas arancelarias según la legislación comercial japonesa con sus respectivas tarifas:

http://mkaccdb.eu.int/cgi-bin/wtdtar/wtdtar.pl Documentos de exportación

Para exportar a Japón son necesarios los siguientes documentos:

- Factura comercial.

- Conocimiento de embarque o carta de porte aéreo.

- Lista de embarque.

- Certificado de póliza de seguro, si es que el exportador es responsable de la misma.

- Documentos bancarios.

- Certificado de origen, si se exige. Debe ser el original. La aduana japonesa no acepta la copia del certificado de origen.

La factura comercial debe redactarse en inglés o japonés y remitirse tantas copias como indique el importador, precisándose tan sólo un original para la aduana. No es necesario ningún tipo de legalización consular. En la factura deben incluirse , además de la información habitual, el país de origen, el número de paquetes, el peso neto y bruto, el número y fecha de pedido.

Se aconseja enviar por correo una copia de los documentos al importador o a su agente de aduanas, y una rápida negociación de los originales por el banco exportador.

La calidad de la comunicación, tanto oral como escrita , durante el proceso de recepción, producción y envío del pedido con el importador japonés es una de las claves del éxito o fracaso de la actividad de exportación a este país, debido a que los empresarios japoneses valoran en gran medida la seriedad del comportamiento de la empresa proveedora en todos las etapas de la relación comercial.

Impuesto sobre ventas.

Cualquier producto comercializado en Japón se haya sujeto al impuesto sobre las ventas, y que en la actualidad es de un 5%. Este impuesto se aplica a los productos vendidos en Japón, tanto para los fabricados en el país como para los importados. El impuesto es



cargado por el mayorista al comerciante minorista que a su vez lo repercute sobre el consumidor final del producto.

Transporte

Aproximadamente el 96% del transporte de mercancías en Japón se realiza por carretera o por vía marítima (54,1% y 40,07%, respectivamente, e incluyendo esta última cifra también el transporte internacional). Después el medio de transporte más utilizado es el ferrocarril con un 4,08% y el aéreo con un 1,47% del total de las mercancías que se transportan en Japón.

Para obtener más información sobre empresas de transportistas, es posible contactar con The United Co-operative Society of Japan Freight Transportation (+81 3 3355-2037) o con Tokio Land Transportation Companies Association (+81 3 3862 6219). En lo referente al almacenaje de la mercancía puede ser útil contactar con The Japan Warehousing Inc. (+81 3 3643 1252).

Direcciones de interés relacionadas con la regulación de las importaciones

Customs Tariff Law

International Economic Affairs Division

Trade Policy Bureau

Ministry of Economy, Trade and Industry

TEL.: +81 3 3502 8111 http://www.meti.go.jp

Foreign Exchange and Foreign Trade Law

(Washington Convention)

Trade Licensing Division

Trade and Economic Cooperation Bureau

Ministry of Economy, Trade and Industry

TEL.: +81 3 3501 1511

http://www.meti.go.jp

Japanese Standards Association (procedimientos de etiquetado y de tallas)

TEL.: +81 3 3583 8000

http://www.jsa.or.jp



Law for Conservation of Endangered Species of Wild Fauna and Flora

Division of Park Facilities and Conservation Technology

Nature Conservation Bureau

Ministry of Environment

TEL.: +81 3 3581 3351

http://www.env.go.jp

2.2. Adaptación del producto

En Japón, la Industrial Standardization Law (JIS Law) especifica estándares con respecto al tamaño y las tallas de las prendas de confección. Al estar basada esta ley en los requerimientos de la International Organisation of Standardization (ISO), las prendas producidas fuera de Japón pueden acogerse a los estándares de la ISO.

Ropa para bebé

La altura media de los bebés japoneses es de 50 cm. y su peso medio es de 3 kilos. De acuerdo a los estándares establecidos por la JIS, las tallas de ropa para bebé de acuerdo a su peso y altura son como siguen:

TABLA 9. TALLAS PARA BEBÉ DE ACUERDO A ALTURA Y PESO

Talla 50 60 70 80 90 100 75 85 95

Altura (cm.) 50 60 70 80 90 100 75 85 95

Peso (kg) 3 6 9 11 13 16 10 12 14

Fuente: JETRO Japanese Market Report on Children’s Wear 2000

Ropa para niño

Los niños en Japón a menudo difieren de aquellos en otros países en medida corporal y en longitud de brazos y piernas. Merece especial atención para los fabricantes el hecho de que, en general, las cabezas de los niños japoneses son más grandes que la de los occidentales, y tienen los cuellos más gordos.



Es importante recordar que en Japón se dan cuatro temporadas, y las tiendas ofrecen generalmente ropa hecha de material adecuado para cada una de ellas con cambios en temperatura y condiciones de clima. Las prendas son importadas desde países que no tienen diferenciadas las temporadas y, por ello, son algunas veces inadecuadas para los consumidores japoneses. Los exportadores de moda infantil a Japón deben tener en cuenta que los japoneses son bastantes sensitivos con respecto al cambio de temporadas.

La JIS clasifica el tamaño de niños y niñas de acuerdo a cuatro tipos de físico (A, B, Y, E) para determinar las tallas. Las siguientes tablas resumen estas clasificaciones para niño y para niña.

TABLA 10. TALLAS PARA NIÑO DE ACUERDO A ALTURA Y PESO

Clasificación

por físico Físico A Físico B Físico Y Físico E

TALLA 90A~180A 95A~185A 120B~180B 120Y~180Y 130E~170E

Altura 90~180 cm 95~185cm 120~180cm 120~180cm 130~170cm

Pecho 48~92cm 50~95cm 60~98cm 54~86cm 76~98cm

Cintura 48~74cm 49~76cm 60~80cm 48~68cm 68~82cm

Nota: Existe un físico adicional denominado EA, para el cual la talla se corresponde con un pecho mayor comparado con la altura.


TABLA 11. TALLAS PARA NIÑA DE ACUERDO A ALTURA Y PESO

Clasificación

por físico Físico A Físico B Físico Y Físico E

TALLA 90A~170A 95A~175A 120B~170B 120Y~170Y 130E~160E

Altura 90~170 cm 95~175cm 120~170cm 120~187cm 130~160cm

Pecho 48~86cm 50~89cm 60~92cm 54~80cm 76~92cm

Cintura 46~65cm 47~67cm 58~71cm 46~59cm 66~84cm

Nota: Existe un físico adicional denominado EA, para el cual la talla se corresponde con un pecho mayor comparado con la altura.


………………



III. ANÁLISIS DEL COMERCIO

1. ANÁLISIS CUALITATIVO

1.1. Canales de distribución

En el mercado japonés, los canales de distribución para las prendas de confección infantil son distintos a los utilizados para las prendas de confección adulta. Estos artículos son distribuidos en Japón de una manera más directa y a través de importadores de un tamaño más pequeño. Los distribuidores de confección infantil tienen un perfil claramente especializado.

Dentro de este mercado, podemos diferenciar el canal de distribución de artículos domésticos, del canal utilizado para las importaciones.

Con respecto a los productos domésticos, en algunos casos las prendas de confección infantil pasan del fabricante a una compañía trading, que se encarga de su distribución, aunque en los últimos años, cada vez en mayor medida, la tendencia es simplificar la distribución y en muchos casos, la producción pasa directamente del fabricante al minorista (véase Figura 1).

En cuanto a los artículos de confección infantil de importación, éstos entran en el mercado japonés a través de dos vías. Desde las fábricas extranjeras que importan directamente a empresas locales, para que éstas, a su vez, distribuyan los artículos a los minoristas. Y por otra, desde los propios fabricantes extranjeros, a través de sus filiales en otros países. Estos introducen los artículos en el mercado japonés.

Por otra parte, a partir de los años 90 los fabricantes extranjeros y distribuidores japoneses están intentando disminuir sus costes de distribución recortando el número de intermediarios, por lo que están potenciando los acuerdos directos con tiendas multimarca y tiendas especializadas, o incluso, abriendo tiendas propias en los principales centros comerciales de las ciudades japonesas.



Las empresas españolas presentes en Japón suelen utilizar un canal de distribución directo al minorista o bien a través de una empresa trading local (Véase Figura 2).

FIGURA 1. CANALES DE DISTRIBUCIÓN DE MODA INFANTIL (PRODUCCIÓN DOMÉSTICA)

Fuente: Japan External Trade Organization

FIGURA 2 CANALES DE DISTRIBUCIÓN DE MODA INFANTIL (PRODUCTOS IMPORTADOS)

Fábricas Locales

Tradings

Fabricantes de ropa

Mayoristas

Grandes Almacenes

Consumidores finales

Tiendas de gran volumen

Tiendas especializadas Minoristas

SPA

Cadenas ropa infantil

Venta por catálogo

Fabricantes extranjeros

Fabricantes de moda locales

Fábricas en el extranjero

Minoristas ( grandes almacenes, tiendas

especializadas, hipermercados, tiendas

multimarca...etc)

Tradings Japoneses

Filiales en el exterior

Tradings Locales

Fuente: Japan External Trade Organization



1.2. Esquema de la distribución

Existen varias alternativas para entrar en el mercado japonés. Un primer paso consiste en participar en ferias internacionales y exhibiciones sectoriales, estableciendo contactos con empresas japonesas como fabricante extranjero, vendiendo directamente a importadores y minoristas, y negociando con empresas trading y minoristas. Los fabricantes extranjeros también pueden entrar en el mercado como minoristas, abriendo tiendas propias o vendiendo directamente a los consumidores por correo.

Los puntos más importantes para cada modelo de entrada son los siguientes:

a) Importación directa

En el sector de confección infantil, a diferencia del sector de moda adulta no existen grandes tradings que se dediquen a importar y comercializar los artículos. En cuanto a los importadores, sólo existe un importador grande especializado en ropa infantil, Ma Mere. El resto son empresas pequeñas de importación o simplemente importadores individuales. Son los importadores también los que venden a los grandes almacenes, ya que éstos, con alguna excepción, como es el caso de Isetan, no importan directamente.

Por otro lado, las empresas españolas exportadoras suelen ser pequeñas y medianas, con un volumen de producción pequeño, por lo que es difícil que una gran importadora se encargue de distribuir sus artículos a gran escala. Generalmente, los exportadores realizan sus ventas directamente a boutiques o tiendas especializadas en moda europea; y las grandes marcas distribuyen directamente del fabricante al minorista.

b) Fabricación bajo licencia

La mayoría de las prendas de marcas extranjeras de prestigio con presencia en el mercado japonés de confección infantil son fabricadas por compañías japonesas bajo el sistema de licencia de fabricación. Este sistema presenta varias ventajas: permite producir a precios más baratos, posibilita que las marcas extranjeras puedan adaptar sus productos a las normas japonesas en las cuestiones de composición y etiquetado, e incluso al sistema japonés de tallas y permite modificar con mayor velocidad las líneas de productos en función de los gustos y las preferencias de los consumidores, y , además, se soluciona el problema de la acumulación no deseada de stock. Por ello, un gran número de marcas extranjeras han optado por fabricar en Japón bajo licencia. Es el caso de Cacharel, Benetton o Diesel.



La clave del éxito para las marcas extranjeras está en la originalidad de sus artículos, por lo que la fabricación bajo licencia no debe en ningún modo caer en el riesgo de perder el carácter diferenciador de los productos extranjeros.

c) Creación de una filial o joint venture

Esta es, teóricamente, la forma más costosa de entrada en el mercado. Sin embargo, a través de una filial la empresa puede controlar todos los elementos del proceso de distribución comercial, lo que hace más factible, en el medio y largo plazo, consolidar la presencia comercial de la firma en el mercado. Empresas como Zara y GAP han seguido esta formula de implantación en el mercado que les está dando tan buenos resultados. Es fundamental si se utiliza este modelo de penetración, sobre todo en su primera fase, colaborar con un socio japonés para conseguir implantar las tiendas en zonas comerciales de prestigio.

Tendencias minoristas

Entre los minoristas, el mayor volumen de ventas de ropa para niño tiene lugar en las grandes superficies comerciales, mientras que la venta de ropa para bebé está liderada por los grandes almacenes. Debido a que la demanda de ropa para bebé se ha centrado en regalos durante los últimos años, las ventas de este tipo de ropa están disminuyendo en los grandes almacenes. Al contrario, las tiendas especializadas, a pesar de disminuir en número, han visto incrementado su volumen de ventas, como el caso de Toys ‘R’ Us, Akachan Honpo o Nishimatsuya Chain. En general, las tiendas que siguen el modelo de distribución QR (SPA’s) han pasado a liderar el mercado de ropa infantil, ya sean marcas japonesas o internacionales.

Actualmente los esfuerzos de la industria de la confección para niños y bebés se dirigen hacia la reducción del tiempo existente entre la demanda de un producto y su venta. La situación que rodea esta industria parece que va empeorar en los próximos años debido a la escasez de niños, aunque el sector se muestra optimista tras la llegada de la generación más numerosa de la historia de Japón (los nacidos durante el baby boom de la postguerra) a la edad de tener descendencia. A pesar de ello, los expertos parecen coincidir en que sólo las SPA’s que sean capaces de reducir costes y tiempos de entrega desde las fábricas fuera de Japón hasta las tiendas sobrevivirán a la dura competencia del sector.



2. ANÁLISIS CUANTITATIVO

2.1. Principales mayoristas

Según los últimos datos disponibles de finales de 2002 y principios de 2003, las ventas de los 15 primeros mayoristas de ropa infantil en Japón ascendieron a cerca de 225.993 millones de yenes. La mayoría de esas ventas se llevaron a cabo en grandes almacenes y grandes superficies. El ranking de ventas está liderado por la empresa Five Fox. Por tipo de canal de distribución, podemos diferenciar entre dos tipos de mayoristas. Por un lado, aquellos que venden a grandes almacenes y tiendas especializadas, como Five Fox, Miki Shoko (de la marca Miki House), Narumiya International o Fusen Usagi entre otros. Por otro lado, aquellos que venden la mayor parte de las prendas a las grandes superficies e hipermercados, como Takihyo, Marutaka Iryo o Fatie.

TABLA 12. PORCENTAJES DE VENTAS POR CANAL DE DISTRIBUCIÓN DE LOS PRINCIPALES APPAREL WHOLESALER(*) JAPONESES DE MODA INFANTIL (Millones de yenes)

Empresa Ventas Facturación. Grandes

AlmacenesDetallistas

Tiendas

propias

Grandes

superficies

Mayorista

local

Ventas

por

mail

Otros

Five Fox 37.091 179.920 44,2 55,8

Miki Shoko

(Miki House) 31.441 31.441 43,1 17,4 13,2 8,9 2,1 15,2

Narumiya

International 27.889 29.343 73,0 15,0 12,0

Fusen Usagi 17.991 21.420 59,0 20,8 9,6 10,6

Bebe 16.440 16.440 47,0 14,0 39,0

Takihyo 15.104 76.659 0,5 3,6 85,2 9,0 1,7

Familiar 14.974 14.974 35,9 50,3 3,8 10,0

Rio

Yokohama 13.000 21.000

Naigai 9.225 52.764 91,6 8,4

Marutaka

Iryo 9.199 9.199 13,0 15,0 35,0 34,0 1,0 1,0

Onward

Kashimaya 7.968 175.030 69,0 4,5 7,7 3,3 15,6

Nishio 7.300 7.300 10,0 60,0 30,0

Moririn 6.581 113.634 8,0 67,0 5,0 5,0 15,0

Fatie 6.150 6.150 1,0 99,0

Sanyo

Shokai 5.640 139.350 87,0 2,7 Nota: la cifra de ventas se refiere a confección infantil, mientras que la de facturación se refiere a la de toda la empresa mayorista, sea

confección infantil o no.

(*) Apparel Wholesaler: fabrica sus propias marcas, subcontratafabricación bajo su marca (OEM), importa y posee un fuerte canal de

distribución en los principales grandes almacenes y centros comerciales. Suelen trabajar con contratos exclusivos de fabricación y distribución.

Fuente: “Fashion Business Data Bank in Japan 2003. Senken Shimbun”



2.2. Principales minoristas

En cuanto a los minoristas, el ranking de facturación está liderado por la empresa Aeon, que facturó 77.724 millones de yenes en 2002. La mayoría de las empresas minoristas de confección infantil han disminuido su facturación en Japón con respecto a 2001, con algunas excepciones, como el considerable incremento de la compañía Nishimatsuya Chain, que aumenta su facturación un 31% durante el año 2002, pasando del octavo al cuarto lugar en el ranking de minoristas. De acuerdo con los datos de Senken Shimbun, los minoristas que han sufrido caídas más importantes en su facturación han sido Fast Retailing (UNIQLO) y Daiei, con un 17.2% y un 9.3% menos que el año 2001, respectivamente.

TABLA 13. RANKING DE MINORISTAS DE ROPA INFANTIL POR FACTURACIÓN EN 2002. (Millones de yenes)

Ranking

2002

Ranking

2001 Empresa Facturación % 02/01

1 1 Aeon* 77.724 -1,9

2 2 Akachan Honpo* 64.672 -3,9

3 3 Itoyokado 43.294 -2,4

4 8 Nishimatsuya Chain 33.120 31,1

5 4 Takashimaya* 29.466 -0,7

6 6 Miki Shoko (Mikihouse)* 28.296 0,8

7 7 Uny 26.902 -3,6

8 5 Daiei* 26.653 -9,3

9 10 Shimamura 22.586 0,4

10 11 Sogo 20.593 -0,7

11 9 Fast Retailing (Uniqlo) 19.623 -17,2

12 12 Seibu 18.737 -3,4

13 13 Isetan 15.385 0,6

14 14 Mitsukoshi 11.864 -2,8

15 16 Hankyu 11.533 8,4

(*) Estimaciones de Senken Shimbun


Si nos centramos en los grandes almacenes, donde se vende un importante porcentaje de la ropa infantil en Japón, el ranking de facturación está liderado por el centro comercial Mitsukoshi el área de Tokio denominada Nihombashi. Durante 2002, la sección de ropa y



complementos para la infancia de esta tienda facturó 8.134 millones de yenes, un 1% menos que el año 2001. En la misma zona de Nihombashi, los prestigiosos grandes almacenes Takashimaya renovaron recientemente una de sus plantas, dedicándola exclusivamente a la ropa infantil. Del mismo modo, Mitsukoshi tiene planeado hacer lo propio en los próximos meses. Así, Nihombashi se convierte en una de las zonas con más prestidio, en cuanto a ropa infantil se refiere. Otros grandes almacenes que mejores resultados han mostrado durante 2002 en comparación a los del 2001 son Takashimaya Kyoto, Iwataya y Sogo Chiba con aumentos en la facturación del 14,1%, 9,7% y 9,1% respectivamente. Por el contrario, Takashimaya Yokohama y Tokyu Shibuya han experimentado las mayores caídas, del 7,7% y 2,6% respectivamente.

TABLA 14. RANKING DE FACTURACIÓN DE ROPA Y COMPLEMENTOS PARA INFANCIA DE GRANDES ALMACENES EN 2002. (Millones de yenes)

Ranking

2002

Ranking

2001 Empresa Facturación % 02/01

1 1 Mitsukoshi Main Store

(Nihombashi)

8.134 -1,0

2 2 Seibu Department Store Ikebukuro 7.985 3,2

3 3 Isetan Main Store (Shinjuku) 6.781 0,0

4 5 Takashimaya Yokohama 6.136 -1,4

5 4 Hankyu Umeda 5.670 -7,7

6 6 Matsuzakaya Nagoya 5.009 2,0

7 7 Kintetsu Abeno 4.277 4,2

8 8 Takashimaya Osaka 3.996 -1,2

9 9 Sogo Yokohama 3.924 -,07

10 10 Tobu Ikebukuro 3.828 0,5

11 12 Sogo Chiba 3.668 9,1

12 13 Takashimaya Kyoto 3.654 14,1

13 11 Tokyu Main Store (Shibuya) 3.393 -2,6

14 14 Iwataya 3.301 9,7

15 15 Takashimaya Shinjuku 3.049 2,5




IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO

1.1. Factores sociodemográficos

Uno de los principales problemas que afronta Japón, y que puede condicionar una serie de cambios fundamentales de la sociedad japonesa en el futuro, es el rápido envejecimiento de la población autóctona. Japón tiene ya un mayor número de habitantes en el tramo más alto de la estructura de población (mayores de 65 años) que en el más bajo (menores de 15), por lo que una serie de cambios estructurales y consecuencias, tanto a nivel económico como social, se pueden adivinar (problemas en el mantenimiento de las pensiones, disminución de la fuerza laboral disponible en algunos sectores intensivos en mano de obra, aumento de la inmigración, disminución de las tasas de población activa, aumento del déficit público, etc).

TABLA 15 - EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN JAPONESA (1980-2000)

1980 1985 1990 1995 1998 1999 2000 2002 2003

Población

(millones)

117,1 121 123,6 125,6 126,7 126,7 126,9 127,4 127,6

Por edad (%)

0-14 23,5 21,5 18,2 16 15,1 14,8 14,5 14,2 14,0

15-64 67,3 68,2 69,7 69,5 68,7 68,5 67,9 67,3 66,9

65- 9,1 10,3 12,1 14,6 16,2 16,7 17,6 18,5 19,0

Fuente: Informe país Oficina Comercial Española en Tokio; Ministry of Public Management, Home Affairs, Post and Telecommunications of

Japan

La tasa de nacimientos por su parte sigue siendo, junto con la de España, la más baja del mundo debido a la occidentalización de muchos comportamientos sociales (retraso de la edad de los matrimonios, incorporación masiva de la población femenina al trabajo, lo que le dota de independencia económica, etc). y a que las autoridades japonesas se han



planteado seriamente el problema de la superpoblación de las ciudades y han configurado una serie de programas destinados a concienciar a la población japonesa de la necesidad de controlar los nacimientos. La tasa de crecimiento de la población del año 2002 ha sido la más baja desde la posguerra (0,11%).

Estas tendencias sociales traen consigo un número importante de consecuencias a nivel económico. Por una parte ha aumentado la riqueza mantenida por las personas que se pueden denominar mayores, que constituyen en este momento, y de cara al futuro, un segmento muy importante del mercado japonés, cuyas necesidades son totalmente diferentes a las de otros sectores de población.

Se beneficia también de estos cambios sociales el segmento de edad más joven, que al disminuir paulatinamente en número dispone de una mayor disponibilidad de renta per capita. Las familias con un solo hijo, que están aumentado en proporción, dedican mucha mayor cantidad de renta a satisfacer los deseos de su hijo por los que éstos pueden acceder a productos más sofisticados. A esto se une que una parte proporcional del aumento de la renta de las personas mayores se transfiere a los nietos, con lo que progresivamente y ,este es un segmento que está cobrando una especial relevancia en el mercado japonés.

Ambas consideraciones nos llevan a concluir que la demanda de productos infantiles en términos de volumen tiende a disminuir debido a las bajas tasas de natalidad, pero por otro lado, aumenta el gasto por niño, lo que hace que los productos demandados sean de mayor calidad y más sofisticados en términos de diseño y originalidad.

1.2. Factores económicos

Una política monetaria muy expansiva (manteniendo el tipo de interés cero e inyectando liquidez en el sistema financiero), así como una política fiscal moderadamente expansiva, parecen estar surtiendo efectos, y la economía japonesa comienza a dar señales de recuperación tras la prolongada crisis.

El tercer y cuarto trimestre de 2003 respaldan signos de reactivación en la economía japonesa. El PIB real creció un 3,4% durante el IV trimestre de 2003 en relación con el mismo período del año anterior (1,6% ajustado temporalmente). El PIB del año 2003 creció con respecto al del año 2002 en un 2,7% en términos reales (0,2% en términos nominales). El impulsor de este crecimiento fue la inversión en equipo y las exportaciones.

El problema de créditos morosos en las instituciones financieras está en vías de solución, al menos entre los grandes bancos. Bien es cierto que su montante asciende a 272,6 millardos de dólares (7,5% de los préstamos totales) según la Financial Service Agency (últimos datos oficiales: septiembre 2003), y persisten entre algunos bancos locales problemas de solvencia. Pero la autoridad financiera mantiene una clara política de intervención para prevenir nuevos casos de crisis bancaria, como el ocurrido



recientemente en el Banco de Ashikaga de la región noroeste de Tokio. La credibilidad del sistema financiero va camino de consolidarse.

TABLA 16 - PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS DE JAPÓN

INDICADORES ECONÓMICOS 2002 2003 2004

PIB a precios corrientes (millones de US$) 3.990.024 4.304.770 -

Tasa de variación real -0,4 2,7 -

Tasa de variación nominal -1,5 0,2 -

PIB por habitante (US$) 31.234 33.689 -

INFLACIÓN

Media anual -0,9 -0,3 -

Fin de periodo -0,4 0,2 0,0

TIPOS DE INTERÉS DE REFERENCIA 0,1 0,1 0,1

EMPLEO Y TASA DE PARO

Población (miles) 127.440 127.700 127.590

Población activa 66.890 66.666 65.390

% desempleo s/ población activa 5,4 5,3 5,0

EXPORTACIONES DE BIENES (mill. US$) 415.840 470.740 -

IMPORTACIONES DE BIENES (mill. US$) 336.980 371.900 -

SALDO DE LA BALANZA COMERCIAL

Millones de US$ 93.360 105.710 -

Porcentaje del PIB 2,35% 2,45%

RESERVAS INTERNACIONALES (mill.US$) 469.700 673.500 826.570

TIPO DE CAMBIO FRENTE AL DÓLAR

Media anual 125,31 115,93 107,17

Fin de periodo 122,27 107,09 108,57

Fuente: Guía país de la Oficina Comercial de España en Tokio, Abril 2004.

Las reformas estructurales y liberalizaciones anunciadas por el Sr. Koizumi cuando tomó el poder están todavía pendientes. En este aspecto se está actuando de forma mucho más lenta a la esperada y anunciada. El ascendente partido de la oposición, el Partido Demócrata, es más partidario de la línea reformista y critica la falta de liderazgo del Primer Ministro.

A pesar de la crisis económica, Japón disfruta de una gran estabilidad socioeconómica. La tasa de paro medio en 2003 fue del 5,3% (el último dato: 5,0% en febrero de 2004). Los activos financieros de las economías domésticas alcanzan casi 1.200 billones de yenes, más de doble del PIB japonés. Japón mantiene constantemente un amplio superávit en la



balanza comercial y en la corriente. Las reservas exteriores de Japón alcanzan nada menos que 776.900 millones de dólares (febrero de 2004).

Sin embargo, y para el año 2003, la Deuda Pública asciende al 150% del PIB y el Déficit Presupuestario es del 8% del PIB (según datos de la OCDE). Esto no hace presagiar una mejoría a corto plazo.

1.3. Distribución de la renta disponible

Como consecuencia de la crisis económica, los consumidores japoneses han modificado sus hábitos de consumo. Uno de los resultados ha sido que los gastos en ropa y calzado hayan disminuido su peso en la cesta de la compra de las familias japonesas en los últimos años. Sin embargo, los datos para los tres primeros trimestres del 2003 señalan una ligera recuperación de esta partida, aunque todavía está lejos de los niveles de gasto alcanzados durante la década de los 90.

TABLA 17 - DISTRIBUCIÓN GASTO HOGARES JAPONESES EN PORCENTAJE. (Porcentaje)

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 (*)

Alimentación 23,5 23,8 23,7 23,3 23,1 23,3 23,6

Vivienda 6,7 6,2 6,5 6,6 6,4 6,6 5,6

Energía (electricidad, gasolina,...) 6,3 6,4 6,5 6,6 6,4 6,9 5,1

Mobiliario, artículos hogar 3,6 3,6 3,6 3,5 3,6 3,4 3,6

Confección y calzado 5,8 5,5 5,4 5,1 4,9 4,8 5,0

Salud 3,2 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,6

Transporte y comunicaciones 10,4 10,6 10,7 11,4 11,8 11,9 12,9

Educación 4,6 4,5 4,2 4,4 4,1 4,2 4,5

Ocio 9,9 9,9 10,3 10,1 10,1 10,1 11,8

Otros 26,0 26,1 25,6 25,4 25,9 25,0 24,5

(*) Datos para el tercer trimestre

Fuente: Ministry of Public Management, Home Affairs, Post and Telecommunications

La disminución de la importancia del gasto en confección y calzado se puede ver desde varios puntos de vista; por una parte acompaña a la tendencia general del consumo en Japón durante los últimos años, y por otra, es consecuencia de un desplazamiento de la demanda de la gente más joven, que antes gastaba la mayor parte de su renta en ropa, hacia productos de tecnología avanzada (teléfonos móviles con internet, ordenadores portátiles, etc.) y productos de ocio ( viajes, espectáculos, etc.). Japón ha pasado en pocos años de ocupar el primer puesto entre los países más desarrollados en cuanto a proporción de gasto en ropa y calzado, a ocupar el último.



Si desagregamos el gasto de las familias en confección y calzado por sectores, vemos que se ha producido un estrechamiento mayor en los gastos dedicados a los pequeños de la casa. Así, durante los últimos seis años, el gasto en confección infantil se ha visto reducido en un 27,4%, según los datos que publica la asociación de importadores de productos textiles en su último informe anual.

TABLA 18 - ESTIMACIÓN DEL CONSUMO EN LOS HOGARES JAPONESES EN CONFECCIÓN TEXTIL (Cientos de millones de yenes)

1997 1998 1999 2000 2001 2002

Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %

Masculina 25.374 18,0 24.333 17,0 21.948 17,0 19.926 16,0 18.531 15,0 17.960 15,0

Femenina 41.501 29,0 40.462 28,0 37.719 28,0 35.485 29,0 32.710 27,0 32.214 27,0

Infantil 10.301 7,1 9.943 6,9 9.748 7,3 8.371 6,7 7.915 6,4 7.296 6,3

Camisas,

jerséis 37.455 26,0 38.649 27,0 35.52 27,0 33.486 27,0 30.264 25,0 29.961 25,0

Ropa

interior 16.645 12,0 17.113 12,0 15.610 12,0 15.105 12 13.387 11,0 13.493 11,0

Calcetines,

medias 5.980 4,1 5.949 4,1 5.413 4,1 5.104 4,1 4.804 3,9 4.684 3,9

Otros 7.920 5,4 8.079 5,7 7.315 5,4 7.226 5,7 15.846 13,0 13.443 11,0

TOTAL 145.176 100 144.528 100 133.305 100 124.703 100 123.458 100 119.228 100

Fuente: The Japan Apparel Industry Council 2003

Method of Estimation: Based on the “Annual Report of National Economic Accounting” issued by the cabinet office and the “Household Survey”

conducted by the Ministry of Public Management, Home Affairs, Post and Telecommunications.

No obstante, los datos para 2003 son esperanzadores. Tras seis años de reducción, el gasto de las familias en confección infantil no sólo se ha estabilizado, sino que se ha incrementado levemente (0,4%). Ha este aumento ha contribuido un mayor gasto en ropa para bebé (+8,7%).



TABLA 19 – ESTIMACIÓN DEL CONSUMO DE LAS FAMILIAS JAPONESAS EN ROPA PARA NIÑO Y BEBÉ. (Cientos de millones de yenes)

2002 2003 Variación 03/02

Ropa para niño y bebé 7.296 7.323 0,4%

Niño 6.122 6.047 -1,22%

Bebé 1.174 1.276 8,69%

Fuente: ·”Household Survey”. Ministry of Public Management, Home Affairs, Post and Telecommunications…..

1.4. Tendencias sociopolíticas

La situación política en Japón es altamente estable, si bien existen algunos elementos de delicado tratamiento.

El Primer Ministro Koizumi gobierna desde abril de 2001. En septiembre de 2003, volvió a conseguir una abrumadora victoria en las elecciones internas a la presidencia del Partido Liberal Demócrata. El 23 de septiembre se formó un nuevo gobierno con orientación y objetivos reformistas, nombrándose ministros relativamente jóvenes, muy afines a su ideología, dejando así a un lado las proposiciones de las facciones dominantes del PLD.

El pasado día 9 de noviembre se celebraron las elecciones a la Cámara Baja manteniendo la mayoría absoluta la coalición entre el Partido Liberal Demócrata y el Partido Komeito y confirmando a Junichiro Koizumi como Primer Ministro. La coalición dominante alcanza los 276 escaños, manteniendo la mayoría cualificada estipulada en 269 (domina todas las comisiones en el Parlamento).

Desde el punto de vista diplomático, el Primer Ministro Koizumi viene desarrollando una política activa, habiendo realizado diversas visitas al extranjero: Corea del Norte (septiembre 2002), Rusia, España, Reino Unido, Francia, Alemania y Grecia (2003).

Japón participa activamente en las tareas de recostrucción que se llevan a cabo en Irak. Se ha comprometido a donar 1,5 millardos de dólares, y desde febrero de 2004 envió fuerzas de autodefensa (SDF) a Irak. El número de soldados allí desplazados es de unos 550. El gobierno actual tiene la firme intención de seguir manteniendo a sus soldados en Irak.

Está prevista la celebración de comicios a la Cámara Alta el próximo mes de julio con el objetivo de discutir la reforma del sistema de pensiones, las relaciones con Corea del Norte, así como el mantenimiento de las tropas de autodefensa en Irak.



1.5. Tendencias culturales

Desde hace unos años la imagen de Europa goza de un elevado prestigio en Japón. Esta circunstancia favorece enormemente a todos los sectores en general y especialmente a los sectores relacionados con la moda y la alimentación, en los que la imagen país juega especial relevancia a la hora de la elección del consumidor.

La influencia no se traduce únicamente en el mayor índice de exportaciones provenientes de la Unión Europea o de Europa en general, sino también en la modificación en los comportamientos sociales y en los hábitos de consumo. Un ejemplo claro de este hecho es que los japoneses cada vez se interesan más por le valor añadido de las prendas de sus hijos: funcionalidad, confort , diseño y originalidad. Así, de acuerdo al estudio de Japan Kids Fashion Network llevado a cabo en 1997, los padres japoneses buscan lo siguiente cuando compran la ropa de sus hijos:

TABLA 20. ¿QUÉ BUSCAN LOS PADRES JAPONESES A LA HORA DE COMPRAR UNA PRENDA

PARA SUS HIJOS?

Aspecto de la prenda Porcentajede respuestas (*)

Color y diseño 82,3%

Materiales 58,5%

Precio 44,0%

Facilidad de lavado 30,3%

Funcional 30,0%

Marca 26,0%

Costuras 11,6%

Durabilidad 7,9%

Tendencia de moda 4,1%

País de origen 1,1%

(*)Se admite la multi-respuesta en la encuesta.

Fuente: Infomat.



2. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR

2.1. Hábitos de consumo y de compra

La moda de confección infantil ha seguido una doble tendencia durante los últimos años en Japón. Por una parte ha aumentado de manera importante la cantidad de niños que visten con ropa de marcas que empezaron por vestir a los adultos (Comme ça du mode, Cacharel, GAP, Zara, Diesel, etc.). Los padres de estos niños, a la hora de comprar, se decantan por marcas y modelos similares a los que ellos usan, por lo que muchas de estas marcas han potenciado sus departamentos de moda infantil, aumentando los espacios de venta especializados y creando nuevas líneas de moda para este segmento de mercado.

Influenciadas por esta tendencia, un importante numero de compañías de moda han empezado a hacer propuestas para vender ropa con la familia completa como objetivo de sus esfuerzos de marketing. Grandes centros comerciales en las afueras y compañías tipo SPA en el centro de las ciudades han comenzado a trabajar con ropa de niño y de adultos conjuntamente, desarrollando espacios comerciales en los que los padres y sus hijos pueden comprar prendas de similar estilo.

La otra tendencia predominante en moda infantil es la que viste a los niños de una forma radicalmente opuesta, potenciando el componente infantil de las prendas de vestir junto con atrevidas combinaciones de vivos colores y con multitud de elementos accesorios que otorgan al niño, y especialmente a la niña, una imagen extremadamente infantil y dulce. Las empresas japonesas Miki House y Narumiya International, con sus distintas marcas (Angel Blue, Loving Daisy, etc.) son las líderes de este segmento, especialmente rentable porque además, viene acompañado con actividades de promoción de grupos musicales, revistas especializadas y un merchandising muy amplio.

Recientemente, las marcas moda puntera adulta han ampliado sus negocios a la ropa infantil con mucho éxito. Así, entre las marcas más populares de moda infantil en Japón, se cuelan prestigiosos nombres como Dior, Celine, Burberry’s o Ralph Lauren (Ver Tabla 21). Esta tipo de prendas son adquiridas por familias de alto poder adquisitivo o bien en las tiendas propias de estas marcas o bien en los corner que poseen en grandes almacenes de prestigio, como Isetán.

Por segmentos de edad se pueden destacar las siguientes características:

a) La demanda para prendas de bebés consiste principalmente en regalos, y a los consumidores japoneses les suelen gustar las prendas de colores pasteles. Estas prendas se venden mayoritariamente en los grandes almacenes del centro de la ciudad. Se prevé un aumento del volumen de este mercado durante los próximos años debido a la previsión de que nazcan más niños. Además estos niños, desde el momento en que nacen, tienen



acceso a los bolsillos de los miembros de su familia (no sólo los padres) por lo que disponen de una renta importante.

TABLA 21 – RANKING DE FABRICANTES EXTRANJEROS DE CONFECCIÓN INFANTIL MÁS

POPULARES CON PRESENCIA EN JAPÓN

Marcas Representante en Japón Nacionalidad

GAP Kids/ Baby GAP EE.UU.

Baby Dior Kanebo Francia

Burberry´s Sanyo Shokai England

Disney Disney EE.UU.

Polo Ralph Lauren Polo Ralph Lauren EE.UU.

Heartstrings Little Princess EE.UU.

Papa&Ciccia Ma Mer Italia

Zara Kids Zara Japan España

Benetton Kids Benetton Italia

Celine Renown Francia

Fuente: Informat basado en Nihon Sen-i Shimbun, año 2000.

b) Para los niños en edad preescolar, niños entre 3 y 5 años que van a la guardería, como las familias no tienen que soportar gastos altos de educación, se pueden permitir emplear una cantidad importante de su renta en ropa para sus hijos. Se considera este segmento como el más estable dentro del subsector de confección infantil. Puesto que durante este periodo son los padres todavía los que eligen la ropa para los niños, es importante centrarse en los gustos de los padres, especialmente a la hora de confeccionar las colecciones. Originalidad, diseño, seguridad de los elementos usados en la confección de la prenda, calidad y precio son las exigencias del consumidor japonés para este tipo de prendas de vestir, como hemos visto anteriormente.

c) Los escolares tienden a decantarse por prendas dirigidas a los chicos mayores, incluso les gusta la ropa dirigida al consumidor adulto. En todo caso, los niños en esta edad crecen de forma muy rápida, y muy pronto, las prendas que compran les quedan pequeñas, por lo que las familias no son propensas a gastar mucho dinero en moda para este segmento. Además, les coincide con una época en la que deben de pagar su educación, la hipoteca de la casa familiar y muchos otros gastos.

Este segmento tiene un largo numero de tallas comparado con los otros segmentos del mercado de moda, incluyendo el segmento de moda adulta. Esto hace necesario producir



prendas con el mismo diseño en muchas tallas, aumentando, por tanto, los costes de fabricación. Consecuentemente, muchas tiendas, particularmente grandes almacenes, tienden a reducir espacio comercial para este segmento, relativamente inestable. Asimismo, muchos fabricantes de moda se han inclinado por recortar ventas de este segmento y cambiar hacia un segmento mas estable como es el de los preescolares.

d) En cuanto a los preadolescentes, corresponde su segmento con la definición de las tendencias básicas del mercado de confección infantil. Por una parte tienden a vestir de manera mucho más adulta, comprando su ropa de marcas reconocidas en el mercado adulto tipo Comme Ça du Mode, Zara, Diesel o GAP. Y en el otro extremo, encontramos la tendencia, impuesta en el mercado por empresas japonesas como Narumiya y Miki House que proponen una moda extremadamente infantil, con prendas con muchos colores y estampados, trasmitiendo un mensaje a la vez dulce y divertido.

3. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

La confección infantil española es percibida por importadores y especialistas del sector infantil en Japón como prendas de alta calidad que siguen un estilo clásico europeo. Durante los años 1996 y 1997 la favorable posición del yen frente a la peseta provocó un incremento importante de la demanda de los productos españoles, ya que su relación calidad precio los hacía muy competitivos. Sin embargo, la crisis económica junto con las tendencias de mercado mencionadas en el apartado anterior, provocaron una caída de las ventas a Japón de este tipo de confección.

Durante este período de crisis, las marcas españolas más clásicas siguieron posicionadas en el mercado japonés, mientras que las más casual no pudieron hacer frente a la competencia de grandes cadenas como GAP.

En la actualidad, podemos encontrar prendas españolas en pequeños comercios especializados en ropa europea situados en zonas de alto nivel adquisitivo (como Setagaya en Tokio o Ashia en Osaka), ya que el estilo clásico que la caracteriza está muy demandado por familias ricas. Estas tiendas suelen comprar directamente a los fabricantes europeos.



V. ANEXOS

1. INFORMES DE FERIAS

Si no se dispone de una marca de reconocido prestigio, una buena forma de entrar en el mercado japonés es participar en las ferias internacionales a las que acuden los principales importadores japoneses.

BABY & KIDS FAIR JAPAN. The 2nd Edition of the International Trade Exhibition for Baby, Kids, and Maternity Goods

La Japan Management Association, organizadora de algunos de los eventos comerciales más importantes en Japón como Foodex o la Japan Home Show, ha lanzado durante este año por segunda vez la Baby & Kids Fair Japan, una feria multisectorial destinada exclusivamente al mercado infantil.

En la Baby & Kids Fair Japan 2004 se dieron cita empresas de varios sectores cuyo principal punto en común es su preocupación por atender las necesidades de los más pequeños. Por ello en el Tokio Big Sight se reunieron, durante los tres días que duró el evento, desde empresas jugueteras, hasta firmas de moda infantil pasando por editoriales de libros infantiles, empresas de productos higiénicos para niño, carritos de bebé, calzado infantil o alimentación. Junto a esta exposición se organizó el Japan School Show, donde se exhibieron todo tipo de productos relacionados con la educación infantil desde equipamientos para colegios hasta software dedicado al mundo de la enseñanza.

El objetivo de los organizadores de este evento, según sus propias palabras, es el de construir un ambiente divertido en el que las empresas dedicadas a la fabricación de artículos destinados a los bebes y a los niños tengan la oportunidad de mostrar sus productos y sean capaces de mantener contactos con los principales compradores del mercado japonés de este segmento.



Durante los tres días en los que se desarrolló la feria, 6.805 personas visitaron las instalaciones de este evento comercial. Esta cifra supone una caída del 18,3% con respecto al año anterior y un 68% de las estimaciones sobre asistencia de los organizadores. Por sectores, destacó la presencia de un porcentaje alto de visitantes productores, un 20,4% del total. Muy cercana a esta cifra está el número de visitantes no profesionales, que acudieron en gran número. La distribución de los visitantes de acuerdo al sector al que pertenecen es la siguiente:

Sectores Nº visitantes Cuota

Fabricantes 1.295 20,43%

Otros 1.113 17,56%

Grandes Almacenes, Supermercado, Minoristas 994 15,68%

Tradings, Importadores y Mayoristas 946 14,92%

Construcción, Contratistas y Arquitectos 803 12,67%

Organizaciones industriales o institucionales 498 7,86%

Guarderías, Centros de cuidado, Centros de preescolar 257 4,05%

Prensa 158 2,49%

Electricidad/Gas/Telecomunicaciones 157 2,48%

Hospitales 118 1,86%

Visitantes generales / otros 1.825 21,90%

Fuente: JMA Show Report

En cuanto a los expositores del certamen, 188 compañías (14 menos que la edición anterior) ocuparon 232 stands comerciales (45 menos que la pasada edición). De estas 188 empresas, 141 eran japonesas y 47 extranjeras. Dentro de la participación extranjera destaca la participación de Tailandia con 10 expositores. En general todos los países excepto EE.UU., Italia y Australia disminuyeron su participación, sobre todo Taiwán y Corea, con 6 y 5 empresas menos respectivamente. Filipinas, que en la edición pasada contó con la participación más numerosa, este año no ha tenido ninguna representación. La distribución por países fue la siguiente:



País Nº expositores

2004

Nº expositores

2003 Diferencia

Tailandia 10 9 -1

EE.UU. 9 6 +3

Italia 6 4 +2

China 3 4 -1

Hong Kong 3 4 -1

Taiwán 2 8 -6

España 2 2 =

Mexico 1 1 =

India 1 2 -1

Holanda 1 1 =

Corea 1 6 -5

Australia 1 0 +1

Suiza 0 1 -1

Suecia 0 1 -1

Israel 0 1 -1

Filipinas 0 10 -10

Bélgica 0 1 -1

Fuente: JMA Show Report

Según los organizadores del certamen, la opinión de los expositores de la feria sobre el desarrollo de la misma y su grado de satisfacción fue bastante menor al de la edición anterior. Según su encuesta, en la primera edición un 65% de los expositores calificaron dicho evento con un satisfactorio o muy bueno. Este año el porcentaje disminuyó hasta el 51,7%. Para la primera edición, un 25,4% de los visitantes dieron la calificación de no satisfactorio o malo. En esta edición, este porcentaje aumentó hasta el 34,5%.

Tres empresas españolas acudieron al certamen, aunque una de ellas lo hizo a través de su distribuidor en Japón (Play). Cambras, empresa valenciana de ropa para bebés que ha tenido una implantación paulatina en el mercado japonés, a través especialmente de su colaboración con el prestigioso gran almacén Isetan, y Play, empresa catalana, especialista en carritos (tanto de coche como de paseo) y en artículos de hogar para bebé, que colabora en exclusiva con marcas como Disney o Ágata Ruiz de la Prada, presentaron sus nuevas colecciones en el marco de esta feria. La tercera empresa, que llega por primera vez a Japón, es Jané, especializada en todo tipo de productos para bebé, sobre todo carritos y portabebés de seguridad para el coche.



A pesar de que la Baby & Kids Fair Japan empezó su andadura el año pasado con fuerza y optimismo respecto a futuras ediciones, este año la feria ha perdido expositores y sobre todo visitantes. Ambos indicadores se han quedado cortos frente a las expectativas de los organizadores. Una de las razones expuestas ha sido que el mercado de artículos para la infancia se está viendo afectado por el descenso continuo en las tasas de natalidad.

Con respecto a la confección infantil, aunque esta feria aparece como una buena oportunidad para darse a conocer en el difícil mercado del niño en Japón, no parece consolidarse como plataforma para empresas de ropa para este sector de la población. Solamente 29 expositores de los 188 exhibieron confección infantil, y únicamente 4 mostraron calzado infantil. Además, según la encuesta de los organizadores a los visitantes, sólo un 12,2% de ellos buscaban confección infantil en la feria. Los productos que despertaron mayor interés fueron los juguetes con un 29,9% y aquellos relacionados con el cuidado del bebé, con 17,1%.

Para más información, diríjanse a:

Japan Management Association JMA

3-1-12, Shiba Koen, Minato-ku 105-8522, Japan

Teléfono: +81 3 3434 1377

Fax: + 81 3 3434 8076

E-mail: [email protected]

URL: http://www.jma.or.jp/BABY/

OTRAS FERIAS DEL SECTOR MODA

INTERNATIONAL FASHION FAIR

Los datos de la última edición son los siguientes:

FECHA :14 a 16 de enero de 2004

LUGAR: TOKYO BIG SIGHT

EDICIÓN: Novena

CARÁCTER: Profesional

ENTRADA: Gratuita



PRODUCTOS A EXPONER: Confección textil, Confección en piel, Marroquinería, Lencería, Ropa Infantil, Calzado, complementos de moda, etc.

ORGANIZADOR: SENKEN-SHIMBUN Co., LTD.

SECRETARIADO

ICS - International Communications Specialists, Inc.

Tel: +81-3-3263-6881 Fax: +81-3-3263-7077

Sabo kaikan-bekkan, 2-7-4 Hirakawa-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 102-8646

Página web: http://www.senken.co.jp/iff/

OBJETIVOS DE LA IFF

1) Colocar a Japón y la ciudad de Tokio en concreto, como el centro estratégico de moda en Asia.

2) Animar y revitalizar la industria de la moda que se enfrenta a la crisis del consumo japonés.

3) Promover el número de contactos internacionales.

4) Oportunidad para conocer nuevos diseñadores.

FECHAS PREVISTA DE LA PRÓXIMA EDICIÓN: 21 – 23 Julio 2004

RESULTADO DE LA 9ª EDICIÓN DE LA IFF

NÚMERO DE EXPOSITORES:

Expositores extranjeros: 111

Expositores japoneses: 418

TOTAL: 529



CLASIFICACIÓN DE EXPOSITORES POR SECTORES:

SECTOR Nº de expositores %

Confección femenina 78 14,74%

Moda joven informal 96 18,15%

Confección masculina 1 0,19%

Ropa infantil 2 0,38%

Lencería 6 1,13%

Confección en piel 7 1,32%

Marroquinería,calzado,

complementos

156 29,49%

Creator’s village 64 12,10%

Otros 8 1,51%

TOTAL 529 100

NÚMERO DE VISITANTES: 30.070

NÚMERO DE VISITANTES POR ACTIVIDAD:

14 de enero 15 de enero 16 de enero Total 3 días %

Detallistas 3. 533 (30) 3. 292 (54) 2.794 (38) 9.619 (122) 32,0

Grandes Almacenes 317 (15) 434 (3) 305 (7) 1.056 (25) 3,5

Grandes superficies 135 (0) 201 (3) 197 (22) 533 (25) 1,8

Venta por catálogo 168 (5) 178 (3) 179 (1) 525 (9) 1,7

Fabricantes 1391 (20) 2.076 (26) 2.006 (24) 5.473 (70) 18,2

Mayoristas 1307 (13) 1.764 (11) 1.919 (20) 4.990 (44) 16,6

Tradings, importadores 687 (25) 1.014 (19) 1.170 (32) 2.871 (76) 9,5

Prensa 159 (7) 196 (8) 147 (2) 502 (17) 1,7

Otros 1060 (16) 1.271 (25) 1.352 (18) 3.683 (59) 12,2

Visitantes a f-produce 338 232 248 818 2,7

Total 9.095(131) 10.658 (152) 10.317 (164) 30.070 (447) 100

* Entre paréntesis visitantes extranjeros



SPAIN FASHION EXHIBITION

FECHA: 14-16 Enero de 2004

LUGAR: Hotel Hilton Tokio 19F. (Shinjuku)

PRODUCTOS A EXPONER: Confección textil, confección en piel, marroquinería, ropa infantil y calzado.

NÚMERO DE EXPOSITORES: 21 empresas españolas.

NÚMERO TOTAL DE VISITANTES: 869

ORGANIZADOR

Instituto Español de Comercio Exterior.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Japón.

CLASIFICACIÓN DE EXPOSITORES POR SECTORES

SECTOR Empresas %

Confección textil 2 9.5

Confección en piel 12 57.1

Marroquinería 3 14.3

Ropa infantil 3 14.3

Calzado 1 4.8

TOTAL 21 100.0

DISTRIBUCIÓN DE LOS VISITANTES POR ACTIVIDAD

NO. DE VISITANTES CUOTA14/01 15/01 16/01 Total ACTIVIDAD

am pm am pm am pm Importadores-mayoristas. 46 69 31 65 24 46 281 35,35% Apparel Wholesaler 10 29 14 28 20 16 117 14,72% DetallistasGrandes AlmacenesGrandes SuperficiesVenta por catálogo 36 73 35 59 29 63 295 37,11% Fabricantes 3 9 5 7 1 5 30 3,77% Otros 5 3 2 14 8 10 42 5,28% Prensa 1 4 5 7 2 11 30 3,77%

101 187 104(12) 194(14) 92(8) 191(40) Total(Repetidos)

288 298(26) 283(48) 869 (74) 100%



2. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS

Organismos oficiales

Embajada de España

3-29, Roppongi 1-chome, Minato-ku,

Tokyo 106-0032

Teléfono: (81) 3-3583-8531/32/33

Fax: (81) 3- 3582-8627


http://www.twics.com~/esptokio/

Oficina Económica y Comercial de España en Tokio

Sanbancho KS Bldg., 3rd. FL.,

2, Sanbancho, Chiyoda-ku,

Tokyo 102-0075

Teléfono: (81) 3-3222-3555

Fax: (81) 3-3222-3550


Web : http://www.mcx.es/tokio

SBTO (Spain Business and Technology Office)

Oficina del CDTI, Ministerio de Ciencia y Tecnología

Landic Akasaka No. 3 Bldg., 8th FL.,

2-3-2, Akasaka, Minato-ku,

Tokyo 107-0052

Teléfono: (81) 3-3505-2631

Fax: (81) 3-3505-2634


http://www.sbto.or.jp



Ministry of Economy, Trade and Industry (METI)

3-1, Kasumigaseki 1-chome, Chiyoda-ku,

Tokyo 100-8901

Teléfono: (81) 3-3501-1511

Web : http://www.meti.go.jp/english/index.html

Ministry of Finance


Tokyo 100-8940

Teléfono: (81) 3-3581- 4111

Web : http://www.mof.go.jp/english/index.htm

Japan Tariff Association

Jibiki Dai 2 Bldg.,

4-7-8, Kohji Machi, Chiyoda-ku,

Tokyo 102-0083

Teléfono: (81) 3-3263-7221

Fax: (81) 3-3263-7345

E-mail : [email protected]

Web : http://www.kanzei.or.jp/english/index.html

Statistics Bureau & Statitics Center

19-1, Wakamatsu-cho, Shinjuku-ku,

Tokyo 162-8668

Teléfono: (81) 3-3202-1111

Fax: (81) 3-3203-8358

Web : http://www.stat.go.jp/english/index.htm

Fair Trade Comission


Tokyo 100-8987

Teléfono: (81) 3-3581-5471

Fax: (81) 3-3581-1963

Web : http://www.jftc.go.jp/e-page/f_home.htm



JETRO (Japan External Trade Organization)

2-5, Toranomon 2-chome, Minato-ku,

Tokyo 105-8466

Teléfono: (81) 3-3582-5511

Fax: (81) 3-3587-0219

Web : http://www.jetro.go.jp

Tokyo Chamber of Commerce and Industry

2-2, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku,

Tokyo 100-0005

Teléfono: (81) 3-3283-7823

Fax: (81) 3- 3211-4859


Web : http://www.jcci.or.jp/home-e.html

Osaka Chamber of Commerce and Industry

2-8, Honmachibashi, Chuo-ku,

Osaka 540-0029

Teléfono: (81) 6-6944-6400

Fax: (81) 6-6944-6293


Web : http://www.osaka.cci.or.jp/e/

Manufactured Imports Promotion Organization (MIPRO)

World Import Mart Bldg., 6th fl., Sunshine City Complex

1-3, Higashi-Ikebukuro 3-chome,

Toshima-ku,

Tokyo 170-8630

Teléfono: (81)3-3988-2791

Fax: (81) 3-3988-1629


Web : http://www.mipro.or.jp/eng/top-e.html



Japan Federation of Importer’s Organizations

Hougaku Bldg., 4FL.,

19-14 Toranomon 1-chome, Minato-ku,

Tokyo 105-0001

Teléfono: (81) 3-3581-9251

Fax: (81) 3-3581-9217


Japan Business Federation (KEIDANREN)

9-4, Otemachi 1-chome, Chiyoda-ku,

Tokyo 100-8188

Teléfono: (81) 3-5204-1758

Fax: (81) 3-5255-6231 (Europe Group)

Web : http://www.keidanren.or.jp/index.html

National Federation of Small Business Associations

Zenchu – Zenmi Bldg., 1-26-19, Shinkawa, Chuo-ku

Tokyo 104-0033

Teléfono: (81) 3-3523-4901

Fax: (81) 3-3523-4909

Web : http://www.chuokai.or.jp/english/index.html

Delegación de la UE en Japón.

Europe House, 9-15, Sanbancho, Chiyoda-ku,

Tokyo 102-0075

Teléfono: (81) 3-3239-0441

Fax: (81) 3-3261-5194


http://jpn.cec.eu.int/english/index.html



Revistas del sector

SENKEN SHIMBUN

(Periódico diario especializado en moda /Tirada: 200.000)

31-4 NIHOMBASHI-HAKOZAKI-CHO, CHUO-KU, TOKYO 103-0015

Tel: +81-3-3639-8030

Fax: +81-3-3639-8031

[email protected]

http://www.senken.co.jp/indexe.htm

SENKEN h (tabloid)

(Revista mensual especializada en moda /Tirada: 250.000)

31-4 NIHOMBASHI-HAKOZAKI-CHO, CHUO-KU, TOKYO 103-0015

Tel: +81-3-3639-8030

Fax: +81-3-3639-8031

[email protected]

http://www.senken.co.jp/indexe.htm

NIHON SEN-I SHIMBUN

(Periódico especializado en moda/ Tirada: 100.000)

13-10 NIHOMBASHI-KOBUNECHO, CHUO-KU, TOKYO 103-0024

Tel: +81-3-5649-8711

Fax:+81-3-5649-8717

[email protected]

http://www.nissenmedia.co.jp/

WWD (Tabloid)

(Periódico semanal especializado en moda /Tirada: 75.000)

2-35 ICHIGAYA-MOTOMURACHO, SHINJUKU-KU, TOKYO 162-8449

Tel: +81-3-3235-1761

Fax: +81-3-3235-2965



FASHION HAMBAI (B5 size)

(Revista mensual especializada en moda /Tirada: 82.000)

2-4-9 AZABUDAI, MINATO-KU, TOKYO 106-8636

Tel: +81-3-3224-7494

Fax: +81-3-3585-1216

Especializados en confección infantil

SESAME (FUJIN SEIKATSU-SHA)

(Revista bimensual especializada en moda infantil /Tirada: 160.000)

2-19-5 YUSHIMA, BUNKYO-KU, TOKYO 113-0034

Tel: +81-3-3815-7386

Fax: +81-3-3815-7906

Grandes Almacenes

HANKYU DEPARTMENT STORES,INC.

8-7, KAKUDA-CHO, KITA-KU

OSAKA, OSAKA, 530-001

http://www.hankyu-dept.co.jp/

TEL: 6 63673267 (DIRECTO)

FAX: 6 63617659

ISETAN CO., LTD.

14-1, SHINJUKU 3-CHOME

SHINJUKU-KU, TOKYO, 160-0022

http://www.isetan.co.jp/

TEL: 3 33521111

FAX: 3 33542563



KEIO DEPARTMENT STORE

1-4, NISHI-SHINJUKU 1-CHOME,

SHINJUKU-KU, TOKYO, 160-0022

TEL: 3 53215881

FAX: 3 53218054

KOMATSU STORE CO., LTD.

9-5, GINZA 6-CHOME

CHUO-KU, TOKYO, 104-0061

TEL: 3 35725151

FAX: 3 35754888

MARUI CO., LTD.

4-3-2 NAKANO

NAKANO-KU, TOKYO, 164-8701

TEL: 3 53430117

FAX: 3 53436644

MATSUYA DEPARTMENT STORE

6-1, GINZA 3-CHOME


TEL: 3 35671211

FAX: 3 55509639

E-MAIL [email protected]

MATSUZAKAYA CO., LTD.

6-10-1, GINZA


TEL: 3 35721111

FAX: 3 35731908



MITSUKOSHI LTD.

MITSUKOSHI JOHO CENTER, 3-4-2, KOTOBASHI

SUMIDA-KU, TOKYO, 130-0022

http://www.mitsukoshi.co.jp

TEL: 3 38465568

FAX: 3 38465922

ODAKYU DEPARTMENT STORE CO., LTD.

1-1-3, NISHI-SHINJUKU

SHINJUKU, TOKYO, 160-8001

TEL: 3 53252490

FAX: 3 53253646

PRINTEMPS GINZA, S.A.

3-2-1 GINZA


TEL: 3 35678577

FAX: 3 35672380

SOGO DEPARTMENT STORE

8-3, SHINSAIBASHI-SUJI 1-CHOME, MINAMI-KU


TEL: 6 62813111

FAX: 6 62813456

THE DAIMARU, INC.

4-4-10, MINAMI SENBA, CHUO-KU


http://www.daimaru.co.jp/english/

TEL: 6 62819016

FAX: 6 62411724



THE SEIBU DEPARTMENT STORES, LTD.

SEIBU IKEBUKURO BLDG., 1-16-15, MINAMI-IKEBUKURO

TOSHIMA-KU, TOKYO, 171-0052

http://www2.seibu.co.jp/usrinfo/index.html

TEL: 3 53963529

FAX: 3 53965285

WAKO CO., LTD.

4-5-11, GINZA


TEL: 3 35622111

FAX: 3 35676741

3. LISTADO DE IMPORTADORES

AKACHAN HONPO

3-3-21, MINAMIHONMACHI, CHUOKU

541-0054, OSAKA

TEL. 6 62587649 – FAX. 6 62587644

E-MAIL: [email protected]

HTTP://WWW.AKACHAN.CO.JP/

MR. HARUHIKO HIKITA

AMANO COMPANY, LTD

BUSINESS HEIGHTS AZAGAYA, 405, 5-39-11, NARITA-HIGASHI

166-0015, SUGINAMI - TOKIO

TEL. 3 33929325 – FAX. 3 33915662

MR. MITSUO AMANO



CACHE-CACHE

AMADEUS HOUSE 303, 5-6, JINGUMAE 2-CHOME

150-0001, SHIBUYA-KU – TOKIO

TEL.3 37460391 – FAX. 3 37460394


MS. YOSHIKO OBARA

ENFANT

HIGASHI NIHON TILE BLDG. 2F 6-22-5 HONMACHI

151-0071, SHIBUYA-KU – TOKIO

TEL.3 5371 3357 – FAX. 3 5371 3357

E-MAIL : [email protected]

WWW.ENFANT.CO.JP

MS. KIMIKO MATSUMOTO

FAMILIAR

1-21, AIOI-CHO, 1-CHOME, CHUO-KU

650-0025, KOBE

WWW.FAMILIAR.CO.JP

TEL. 78 3606564 – FAX. 78 3606548

HANKYU DEPARTMENT STORES, INC

8-7, KAKUDA-CHO, KITA-KU

530-0017, OSAKA

TEL. 6 63672756 – FAX. 6 63672778

HTTP://WWW.HANKYU-DEPT.CO.JP/

MR. ATSUSHI YOSHIDA

HIROTA CO, LTD

3-25, GYOKUSEI-CHO

500-8846, GIFU

TEL. 58 2642201 – FAX. 58 2644351



ISETAN CO. LTD

14-1, SHINJUKU 3-CHOME

160-0022, SHINJUKU-KU, TOKIO

TEL. 3 32253145 – FAX. 3 32252563

WWW.ISETAN.CO.JP

MS. TOKIKO ARAKAWA (BUYER, CHILDREN´S WEAR, BABY ITEMS & TOYS DEPARTMENT)

MA MERE CO., LTD

FROM FIRST BLDG. 3F/305, 5-3-10 MINAMI- AOYAMA

107-0062, MINATO-KU, TOKIO

TEL. 3 6418 1505 – FAX. 3 6418 1506


WWW.MAMERE.CO.JP

MARUBENI CORPORATION

2-5-7 HONMACHI, CHUO-KU

541-8588, OSAKA

TEL. 6 62663702 – FAX. 6 62663550

HTTP://WWW.MARUBENI.CO.JP/ENGLISH/

MR. KUONO (HEAD OF THE APPAREL III DEPT.)

MELISSA JAPAN., CO., LTD.

7-5, OURA-MACHI

850-0918, NAGASAKI

TEL. 95 8260362 – FAX. 95 8260367


HTTP://WWW.MELISSAJAPAN.CO.JP/

MS. NATALIE LACOUR



MITSUKOSHI LTD.

MITSUKOSHI SD BLDG. 3F., 1-2-4 NIHONBASHI MUROMACHI

103-8001, CHUO-KU, TOKIO

TEL. 3 3274 7156 – FAX. 3 3274 6601 – 6103

HTTP://WWW.MITSUKOSHI.CO.JP

WOMEN´S & CHILDREN´S WEAR DEPARTMENT

NEX CORPORATION

GLORY HOUSE, 1F., 3-3-2 SAKAE-MACHI

189-0013, HIGASHIMURAYAMA, TOKIO

TEL. 4 2399 4120 – FAX. 4 2339 4122


MR. HIDEKAZU UEDA

OFFICE MATT

5-7-1-902, KITAYAMADA, TSUZUKI-KU

224-0021, YOKOHAMA, KANAGAWA

TEL. 4 5594 4665 – FAX. 4 5594 4665


MS. JUNKO MATSUMOTO

PASTORAL

RIVER SIDE KAYABACHO, 6F., 1-1-7 SHINKAWA


TEL. 3 3552 8107 – FAX. 3 3552 8107


MS. MIKA OYAMA

PRINTEMPS GINZA

2-1, GINZA 3-CHOME,


TEL. 3 3567 7866 – FAX. 3 3564 0010



RIO YOKOYAMA., LTD

1-15-27, HEIWA, NAKA-KU

460-0021, NAGOYA, AICHI

TEL. 5 23311145 – FAX. 5 2331 5915

APPAREL PLANNING DEPT.

ROSSO AN INTERNATIONAL CO., LTD

SHINMURAKAMI BLDG. 4F, 2-3-31, MARUNOUCHI, NAKA-KU

460-0002, NAGOYA, AICHI

TEL. 5 2202 0281 – FAX. 5 2202 0282


SERAFINO

KURAKUEN-ECHO-HEIGHTS 102, 5-20 HINOIKE-CHO

662-0084, NISHINOMIYA, HYOGO

TEL. 7 9871 2780 – FAX. 7 9871 2780

SUNRALLY GROUP CHILDREN´S WEAR

16, KITAUZURA 3- CHOME

500-8622, GIFU

TEL. 5 8278 0600 – FAX. 5 8274 2860

THE DAIMARU, INC

4-4-10, MINAMI SENBA, CHUO-KU

542-0081, OSAKA

TEL. 6 6281 9418 – FAX. 6 6241 1724

HTTP://WWW.DAIMARU.CO.JP/ENGLISH/

MR. KENJI HIRATA (CHILDREN´S WEAR DEPT.)



THE SEIYU LTD.

2-1-1 AKABANE

115-0045, KITA-KU, TOKIO

TEL. 3 3598 7122 – FAX. 3 3598 7713

HTTP://WWW.SEIYU.CO.JP/

MR. YUTAKA KOISO (CHILDREN´S & BABY´S WEAR DEPT.)

IMPORTADORES JAPONESES DE ROPA PREMAMA

FAMILIAR CO., LTD.

1-21, AIOI-CHO 1-CHOME, CHUO-KU

650-0025, KOBD, HYOGO

TEL. 7 8360 6564 – FAX. 7 8360 0548

WWW.FAMILIAR.CO.JP

INTERNATIONAL DEPT.

G.D.B

4-10-1, NISHI-AZABU,

106-0031, MINATO-KU, TOKIO

TEL. 3 5466 0080 – FAX. 3 5466 0082

MR. KEINOSUKE SAKAGUCHI

MELISSA JAPAN CO., LTD.

7-5, OURA-MAUCHI,

850-0918, NAGASAKI

TEL. 9 5826 0362 – FAX. 9 5826 0367

HTTP://WWW.MELISSAJAPAN.CO.JP/

MS. NATALIE LACOUR

El sector de confección infantil en Japón - … · de moda infantil, sistemas de importación y...

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