Encadenamientos Productivos Desde La Minería en Chile_CEPAL

7/26/2019 Encadenamientos Productivos Desde La Minera en Chile_CEPAL

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ISSN 1020-5179

Encadenamientos productivosdesde la minera de Chile

Felipe Correa Mautz

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CEPAL - Serie Desarrollo Productivo N 203 Encadenamientos productivos desde la minera de Chile

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Encadenamientos productivosdesde la minera de Chile

Felipe Correa Mautz

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Este documento fue preparado por Felipe Correa Mautz, Consultor de la Unidad de Inversiones y EstrategiasEmpresariales de la Divisin de Desarrollo Productivo y Empresarial de la Comisin Econmica para AmricaLatina y el Caribe (CEPAL), en el marco de las actividades del proyecto de la CEPAL y la Agencia Alemana deCooperacin Internacional: Encadenamientos productivos en la minera.

Agradecemos las conversaciones sostenidas con profesionales y expertos del rea de la minera, entre ellos,Juan Villarz (ex Presidente de CODELCO), Julin Alcayaga (Comit de Recuperacin y Defensa del Cobre),Rolando Castillo (ex Fiscalizador del Servicio Nacional de Aduanas), Lucas Navarro (Universidad AlbertoHurtado), Manuela Saavedra (CEPAL), Carla Rojas (Ministerio de Minera), Leonel Contreras (CODELCO),Jorge Cantallopts (COCHILCO) y Pedro Reyes (Anglo American).

Las opiniones expresadas en este documento, que no ha sido sometido a revisin editorial, son de exclusivaresponsabilidad del autor y pueden no coincidir con las de la Organizacin.

Publicacin de las Naciones Unidas

ISSN 1020-5179LC/L.4160

Copyright Naciones Unidas, marzo de 2016. Todos los derechos reservadosImpreso en Naciones Unidas, Santiago.S.16-00154

Los Estados miembros y sus instituciones gubernamentales pueden reproducir esta obra sin autorizacin previa. Solo se lessolicita que mencionen la fuente e informen a las Naciones Unidas de tal reproduccin.


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ndice

Resumen ..................................................................................................................................................... 7

I. Introduccin ................................................................................................................................... 9A. El sector minero en la actualidad ............................................................................................. 9B. Panorama empresarial del sector minero ............................................................................... 10C. Evaluacin de los encadenamientos productivos desde la minera ........................................ 10D. Panorama de las polticas para favorecer los encadenamientos productivos ......................... 15

II. Breve descripcin del sector minero en la actualidad.............................................................. 19III. Panorama empresarial del sector minero .................................................................................. 27

A. Cobre ...................................................................................................................................... 28B. Molibdeno .............................................................................................................................. 31C. Oro ......................................................................................................................................... 32D. Plata........................................................................................................................................ 35E. Plomo y cinc........................................................................................................................... 35F. Carbn .................................................................................................................................... 35G. Minerales no metlicos .......................................................................................................... 36

IV. Cuantificacin y evaluacin de los encadenamientos productivos desde la minera.............. 39A. Comparacin internacional de los encadenamientos productivos .......................................... 43B. Encadenamientos hacia atrs .................................................................................................. 46

1. Insumos importados ........................................................................................................... 482. Insumos nacionales ............................................................................................................ 50

C. Encadenamientos hacia adelante ............................................................................................ 521. Plata y otros metalferos no ferrosos .............................................................................. 532. Oro ................................................................................................................................. 543. Carbn ............................................................................................................................ 564. Minerales de molibdeno y sus concentrados .................................................................. 575. Hierro ............................................................................................................................. 596. Cobre .............................................................................................................................. 59


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7. Minerales no metlicos .................................................................................................. 70

V. Panorama de las polticas para favorecer los encadenamientos productivosdesde la minera ............................................................................................................................ 71A. Descripcin de iniciativas ...................................................................................................... 71

1. Programa Proveedores de Clase Mundial ...................................................................... 722. Programa Nacional de Minera Alta Ley ....................................................................... 73

3. Programa Estratgico Regional Cluster Minero ............................................................. 74B. Descripcin de polticas y regulaciones ................................................................................. 74

1. Impuesto Especfico a la Minera ................................................................................... 752. Compendio de Normas Aduaneras ................................................................................. 783. Tratados de Libre Comercio........................................................................................... 794. Ley de Reserva del Cobre .............................................................................................. 805. Ley de Capitalizacin de CODELCO ............................................................................ 81

VI. Reflexiones finales ........................................................................................................................ 85

Bibliografa .............................................................................................................................................. 87

Anexo ...................................................................................................................................................... 91

SerieDesarrollo Productivo:nmeros publicados ............................................................................... 97

Cuadros

Cuadro 1 Participacin de cada sector econmico en Producto Interno Bruto, 2005-2014 .................. 19Cuadro 2 Participacin de sectores mineros en Producto Interno Bruto, 2008-2012 ............................ 20Cuadro 3 Produccin final total a precios bsicos de productos mineros, 2008-2012 .......................... 20Cuadro 4 Participacin de la utilizacin de la produccin total a precios bsicos

por producto, 2012 ................................................................................................................ 21Cuadro 5 Valores de los embarques de exportacin de la minera, 2005-2014 .................................... 22Cuadro 6 Personal ocupado en minera, 2005-2013. Promedio anual de trabajadores ......................... 23Cuadro 7 Formacin bruta de capital fijo por sectores, 2008-2012 ...................................................... 24Cuadro 8 Formacin bruta de capital fijo en minera, 2008-2012 ........................................................ 24

Cuadro 9 Inversin gran minera de cobre y oro en Chile, 2005-2014 ................................................. 25Cuadro 10 Produccin metlica por tipo de empresa y producto, 2013 .................................................. 27Cuadro 11 Grandes empresas aurferas activas en la explotacin de oro en Chile, 2014 ....................... 33Cuadro 12 Grandes empresas cuprferas activas en la explotacin de oro en Chile, 2014 ..................... 34Cuadro 13 Produccin de carbn en Chile por empresas, 2014 .............................................................. 36Cuadro 14 Capacidad instalada de produccin anual de minerales no metlicos al 2013 ...................... 36Cuadro 15 Principales insumos importados de la minera por sectores, 2012 ........................................ 49Cuadro 16 Principales insumos nacionales de la minera por sectores, 2012 ......................................... 50Cuadro 17 Proporcin de la produccin minera destinada a la exportacin

por productos, 2008-2012...................................................................................................... 52Cuadro 18 Utilizacin de la produccin nacional de cobre, 2008-2012 ................................................. 60Cuadro 19 Capacidad de fundiciones y refineras de cobre en Chile, 2014 ............................................ 66Cuadro A.1 Estructura de propiedad y produccin de empresas de la gran minera

del cobre en Chile, 2014 ........................................................................................................ 92Cuadro A.2 Reserva global de cobre para industria manufacturera por empresa, 1990-2016 .................. 94

Grficos

Grfico 1 Produccin de cobre segn origen, 2013 ............................................................................... 28Grfico 2 Participacin de yacimientos de CODELCO en la produccin estatal, 2014 ........................ 28Grfico 3 Participacin en produccin de cobre por propietario, 2014 ................................................. 29Grfico 4 Participacin en produccin de cobre por pas de origen de empresas, 2014 ........................ 30Grfico 5 Produccin de molibdeno segn origen, 2014....................................................................... 31


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Grfico 6 Produccin de molibdeno como proporcin de produccin de cobre, 1995-2014 ................ 32Grfico 7 Produccin de oro segn origen, 2014 .................................................................................. 33Grfico 8 Participacin de propietarios y pases de origen en explotacin de oro

en Chile, 2014 ....................................................................................................................... 34Grfico 9 Produccin de plata segn origen, 2014 ................................................................................ 35Grfico 10 Encadenamientos productivos totales por sector, 2012 ......................................................... 42Grfico 11 Encadenamientos productivos totales por sectores desagregados en Chile, 2012 ................. 45Grfico 12 Encadenamientos productivos totales por sectores desagregados

en Australia, 2012-2013 ........................................................................................................ 45Grfico 13 Encadenamientos productivos totales por sectores desagregados en Canad, 2011 .............. 46Grfico 14 Estructura de costos de sectores mineros en Chile, 2012 ...................................................... 47Grfico 15 Participacin de insumos nacionales e importados en insumos totales

en sectores de la minera de chile, 2012 ................................................................................ 47Grfico 16 Encadenamientos productivos nacionales hacia adelante de productos

mineros, 2012 ........................................................................................................................ 53Grfico 17 Consumo intermedio de plata y otros metalferos no ferrosos en industrias

nacionales, 2012 .................................................................................................................... 53Grfico 18 Distribucin de la produccin fsica de oro segn productos

comercializados, 1995-2014 .................................................................................................. 55Grfico 19 Principales actividades que utilizan carbn, 2012 ................................................................. 56

Grfico 20 Consumo de molibdeno por actividades, 2012 ...................................................................... 58Grfico 21 Distribucin de la exportacin fsica de minerales de molibdeno y sus concentrados,

2005-2014 ............................................................................................................................................ 58Grfico 22 Consumo intermedio de hierro por principales actividades, 2012 ................................................... 59Grfico 23 Cobre refinado como proporcin de cobre de mina producido en Chile,

1995-2014 ............................................................................................................................. 61Grfico 24 Proporcin de productos en valores de embarques de exportaciones

de cobre, 1995-2014 .............................................................................................................. 61Grfico 25 Explotacin estatal como proporcin a la explotacin total de cobre, 1995-2014 ................ 62Grfico 26 Produccin de cobre concentrado y refinado por empresas de la gran minera

privada, 2014 ......................................................................................................................... 62Grfico 27 Capacidad estimada de produccin de cobre fino en concentrados y ctodos,

2013-2025 .............................................................................................................................. 63

Grfico 28 Recursos y reservas de cobre fino contenido en Chile, 2001-2007 ............................................ 64Grfico 29 Participacin en la produccin mundial de cobre de Chile y China segn producto ............. 65Grfico 30 Ventas de cobre refinado a la industria manufacturera nacional a travs

de Ley de Reserva del Cobre, 1990-2016 ............................................................................. 68Grfico 31 Consumo intermedio de cobre por principales actividades, 2012 ......................................... 69Grfico 32 Utilizacin total de cobre por empresas manufactureras beneficiarias

de Ley 16.624, 2010-2016 ..................................................................................................... 69Grfico 33 Utilizacin de minerales no metlicos como insumos de otras actividades, 2012 ................ 70Grfico 34 Relacin entre encadenamientos directos hacia atrs y rentabilidadde sectores

mineros en Chile, Australia y Canad, 2011-2012 ................................................................ 75Grfico 35 Rentabilidad promedio de sectores econmicos en Chile, 2008-2012 .................................. 76Grfico 36 Recaudacin por IEM y presupuesto destinado al FIC, 2006-2014 ...................................... 77Grfico 37 Aporte de recursos al Estado por tonelada de cobre producido, 2005-2014 ......................... 82Grfico 38 Origen del abastecimiento global a la industria manufacturera mediante

Ley de Reserva del Cobre, 2010-2016 .................................................................................. 82Grfico 39 Retencin de utillidades netas comparables por empresa, 2005-2013 .................................. 84

Recuadros

Diagrama 1 Clasificacin de los sectores por encadenamientos totales .................................................... 43Diagrama 2 Procesos de la industria del cobre ......................................................................................... 64


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Resumen

La minera en Chile presenta grandes potencialidades para desarrollar encadenamientos productivos,tanto hacia atrs como hacia adelante. Esto se debe principalmente a los grandes valores de produccinque determinan que la actividad minera en Chile haya representado entre un 13% y un 20,6% del PIB enla ltima dcada. En este trabajo se abordan los principales desafos para la minera en Chile, tantometlica como no metlica, en cuanto al desarrollo de sus vnculos con sus proveedores y actividades

productoras de insumos, como con las actividades manufactureras que utilizan los productos de laminera como insumos aguas abajo. Utilizando coeficientes de las matrices insumo-producto de los

sectores productivos relacionados a la minera tanto en Australia, Canad, como en Chile, permiteconcluir que los potenciales encadenamientos pueden tener un efecto expansivo mucho mayor si sefavorecen las industrias manufactureras basadas en el cobre, en comparacin a las potencialidades queentregan los servicios de apoyo a la minera. Para estos efectos, se analizan tambin las polticasrecientes y las normativas actuales que influyen en los niveles de encadenamientos productivos de laminera. Una conclusin relevante tiene que ver con la necesidad de potenciar nuevas instalaciones defundiciones y refineras de cobre en el pas, como condicin necesaria para elevar el nivel deencadenamientos y de aprovechamiento de los recursos mineros con los que cuenta el pas.


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I. Introduccin

A. El sector minero en la actualidad

El sector de minera e hidrocarburos ha representado en Chile entre un 13% y un 20,6% del PIB en losltimos 10 aos. En trminos de valor agregado, el sector minero representa casi 200 veces el tamao delsector acucola, 24 veces el del sector forestal, 17 veces el sector vitivincola, etc. Dentro del sector deminera e hidrocarburos, la sola minera del cobre representa en promedio el 91% del total de estasactividades. As, si se hiciera una analoga con un vaso de agua donde el contenido del vaso es el total de la

minera nacional, podra decirse que solo dos cucharadas de este vaso son el aporte conjunto del carbn,molibdeno, hierro, oro, plata, otros metalferos no ferrosos y minerales no metlicos. Todo el restocorresponde por ende a la produccin de cobre.

Dentro del sector minero, como es de esperar, cada producto tiene sus propias especificidades ycaractersticas productivas y comerciales. Por ejemplo, al 2014 la minera metlica representaba el96,8% de las exportaciones mineras totales, explicado fundamentalmente por la presencia del cobre.Dentro de la minera metlica se encuentra tambin presencia de minera del oro y la plata que engeneral van unidos minera del hierro, y extraccin de subproductos como el molibdeno, derivado dela minera del cobre.

Por otro lado, la minera no metlica ocupaba solo el restante 3,2% de las exportaciones minerastotales. Hasta 2013, las exportaciones de carbn eran nulas y solo en los ltimos aos se ha empezado aexportar carbn principalmente hacia Asia y Europa, pero en magnitudes aun econmicamente pocorelevantes. Otros elementos relevantes de la minera no metlica son nitratos, yodo y potasio.

En cuanto al empleo, puede decirte que si es que llegaran a existir ventajas comparadas eimportancias relativas atribuibles a la actividad minera, estas no necesariamente pasan por la cantidad deempleo que genera. Es un dato conocido que el empleo en la actividad minera es mnimo con respecto alvolumen y valor de produccin. Si al 2013 la minera representaba en el PIB un 13%, en el empleo totalsu importancia directa es de solo 0,92% del empleo total.

Y si el empleo generado por la minera es bajo, en proporcin al de otros sectores, lo es an msla formacin bruta de capital fijo. En el periodo 2008-2012, la formacin bruta en capital fijo del sector


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minero incluyendo petrleo y gas natural represent en promedio solo un 0,3% de la inversin totalnacional. Los datos de la inversin que considera flujos de efectivo e incorporacin de activos fijosmuestran que la inversin en la minera del oro, hasta 2012, aumentaba a un ritmo mucho ms rpidoque el de la minera privada del cobre, y mucho ms rpido an que la inversin que hacan las empresas

pblicas, fundamentalmente CODELCO. Sin embargo, en 2012 la inversin en la minera del oro crecems lento que en la minera privada del cobre y en las empresas pblicas, lo que determina que en el

trienio 2012-2014, las empresas pblicas hayan recuperado incidencia en cuanto a la inversin minera.

B. Panorama empresarial del sector minero

Una evaluacin del panorama empresarial de la minera en Chile revela que la produccin de cobre seconcentra fundamentalmente en las grandes empresas, con una participacin del 93%. En conjunto, la

propiedad estatal de la produccin que considera las operaciones de CODELCO y las participaciones deCODELCO y ENAMI en empresas mixtas, alcanzaba casi el 33% del total. En cuanto a la propiedad delas empresas mineras, puede decirse que despus del Estado de Chile, BHP Billiton es el mayor operadora nivel nacional. Le sigue en importancia Anglo American, el grupo Luksic con Antofagasta Minerals, elgrupo Rio Tinto, Glencore, y el grupo Mitsubishi. Si se observa por pas de origen de estas empresas, se

puede decir que el 42% de la produccin de cobre est en manos de empresas nacionales, siendoCODELCO y Antofagasta Minerals las ms grandes.

En cuanto a la produccin de molibdeno, son algunas de las grandes empresas del cobre las querealizan esta produccin. Sin embargo, la informacin disponible sobre las reservas y recursos demolibdeno es mnima pues varias de las empresas no reportan esta informacin. Este tema de la

produccin de molibdeno y la informacin relacionada a su reporte es relevante pues la produccin demolibdeno actualmente presenta incluso un valor de produccin mayor que la produccin de oro.

En el caso del oro, son las grandes mineras del cobre las que aportan casi la mitad de laproduccin de oro en el pas, aportando las empresas cuprferas la otra mitad, derivado de la extraccindel oro como un subproducto del cobre. As, uno de los aspectos fundamentales a entender, es que lagran minera del cobre no solo produce cobre. Lo anterior determina que sea necesario avanzar hacia unavisin pluri-mineral en la minera en Chile general, y en la misma minera del cobre en particular.

C. Evaluacin de los encadenamientos productivosdesde la minera

En cuanto a los encadenamientos productivos impulsados por la minera en Chile, que es el focoprincipal de este trabajo, se puede decir que la minera tiene un enorme potencial de encadenamientos enla economa nacional. De esta forma, esta actividad puede eventualmente contribuir enormemente alcrecimiento y al desarrollo de sectores intensivos en conocimiento y tecnologa, que fomenten al mismotiempo un elevado nivel de capital humano y contribuya a reducir los niveles de pobreza del pas. Sinembargo a pesar de existir este potencial, se debe decir que la situacin de los encadenamientos delsector minero en la actualidad es deficiente. En un anlisis comparativo con Australia y Canad, pasesmineros considerados como desarrollados, se puede decir que la minera en Chile presenta menoresniveles de encadenamientos, tanto hacia atrs relacionado a insumos y proveedores como hacia

adelante relacionado a manufactura de metales bsicos.Es posible aprender valiosas lecciones del manejo econmico realizado de la actividad minera

tanto en Australia como en Canad. Los nexos de estos pases con Chile estn tambin presentes:mientras Australia tiene una importante presencia en la minera chilena del cobre a travs de BHPBilliton, las empresas provenientes de Canad controlan la parte mayoritaria de la produccin de oro enel pas. De acuerdo a la descripcin de los niveles de encadenamientos productivos, se puede decir queChile puede eventualmente aprender mucho de la experiencia australiana en cuanto al potenciamiento delos encadenamientos productivos hacia atrs, de manera de que el cobre deje de ser un sector estratgico


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que puede presentar eventuales cuellos de botella, para posicionarse como un sector clave en eldesarrollo econmico nacional.

Por otro lado, tanto en Australia como en Canad, las manufacturas de metales bsicos y dehierro y acero presentan mayores encadenamientos que en Chile. En Australia se ubica como unsector clave y en Canad es clasificada como un sector estratgico, mientras que en Chile la industria demetales bsicos permanece como un sector independiente, con bajos encadenamientos hacia adelante y

hacia atrs. Esto determina simultneamente tres situaciones: i) que la industria minera tenga bajosencadenamientos hacia adelante pues los productos no sirven de insumos para otras reas de la

produccin ii) que la manufactura bsica de metales posea bajos encadenamientos hacia atrs porutilizar relativamente pocos insumos nacionales y iii) que al mismo tiempo la minera presente bajosencadenamientos hacia atrs, por el hecho de que uno de sus principales insumos industria de metales

bsicos no estn disponibles en la produccin nacional, debiendo ser estos productos importados.

Al hacer una evaluacin de cules seran las mejores oportunidades para fortalecer losencadenamientos relacionados a la minera, se encuentra que el sector de servicios relacionados a laminera, es tanto en Australia como en Canad un sector independiente, es decir, presenta bajacapacidad para arrastrar o estimular la produccin. En cambio, las actividades relacionadas con laminera aguas abajo manufactura de metales bsicos presenta mucho mayores niveles deencadenamientos con la produccin nacional, en comparacin a las actividades relacionadas con la

minera hacia atrs servicios de apoyo hecho que sin dudas tiene consecuencias para el tipo depolticas que se propician en el sector minero.

En un anlisis de los insumos utilizados por las actividades mineras, se encuentra que de los15 principales productos importados, y que en conjunto representan el 96% de los insumos importados dela minera, 11 de ellos pertenecen a la categora de productos manufacturados, mientras que 3 corresponden aservicios (todos ellos de intermediacin financiera), y un solo producto minero que corresponde a cobre.As, una poltica de proveedores locales tendra que considerar necesariamente la viabilidad de sustituir

productos que son de difcil produccin local, como lo son algunos productos manufacturados. Sinembargo, es posible pensar en la sustitucin de metales bsicos que utilicen al mismo tiempo losminerales nacionales como insumos, generando un efecto positivo de retroalimentacin en la cadena

productiva. En cuanto a los proveedores de servicios, se observa que solo los de intermediacinfinanciera son relevantes para la estructura de insumos importados, lo que pone de manifiesto la relevancia

de conectar el sector financiero nacional con la explotacin minera, y la necesidad de contar conregulaciones y normativas que pongan un freno a la posibilidad de sobre-endeudarse en el extranjero.

De forma alternativa y tambin complementaria a una poltica de contenido local, existe tambinotra opcin quizs an ms interesante por donde direccionar la poltica de desarrollo productivo. Esta se

basa en el potencial que genera el desarrollo de productos manufacturados bsicos para servir a laminera. Al mismo tiempo, varios de estos insumos que no requieren demasiada elaboracin como ses el caso de maquinarias y equipos estn relacionados a la misma minera no solo como insumos,sino tambin como productos derivados de cadenas de produccin aguas abajo. Es el caso de otros

productos metlicos, productos de hierro y acero, productos metlicos de uso estructural, y cemento, caly yeso. Estos cuatro sectores representan el 6,8% de los insumos importados de la minera, y representanms de 1.000 veces las importaciones de servicios profesionales. Al mismo tiempo, son sectores cuya

produccin se realiza en Chile, aunque an a pequea escala.

En contraste con la situacin de las importaciones y de los sectores que ms utilizan insumosimportados, los insumos nacionales son ms diversos y no se concentran tanto en petrleo disel ni enmaquinarias y equipos. Un insumo esencial consiste en energa elctrica, el cual es el segundo insumonacional ms importante. La energa elctrica tiene grandes potencialidades de encadenamientos, comolo muestra una evaluacin de sus coeficientes directos derivados de la matriz insumo-producto publicada

por el Banco Central de Chile. Estos altos encadenamientos tienen tambin posibles efectos positivostanto en la produccin y productividad, como en los aspectos ambientales derivados de la produccin deenerga. As, un panorama interesante se relaciona con el espacio ganado en los ltimos aos por las


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energas renovables no convencionales, teniendo este tipo de produccin una constante reduccin de suscostos de produccin.

En cuanto a los sectores nacionales de servicios que ocupa la actividad minera, se puede decir queestos pueden tambin potencialmente generar importantes encadenamientos productivos en el escenariode que exista difusin del conocimiento tcnico y cientfico tambin hacia otros sectores, lo que nosiempre ocurre debido a la poca vinculacin de algunas de estas empresas proveedoras con otros sectores

productivos. Encuestas a proveedores de la minera han revelado que entre los aos 2010-2012, losproveedores han tendido cada vez ms a concentrar sus ventas hacia las empresas mineras, lo quedificulta la difusin del conocimiento y las innovaciones hacia otros sectores productivos. Adicional aesto, se debe considerar tambin que a pesar de ser contabilizados como insumos locales, muchosservicios son entregados por empresas extranjeras establecidas en Chile cuya tecnologa nonecesariamente es susceptible de ser compartida y difundida, al menos en el corto plazo.

En relacin a la utilizacin de los productos de la minera, se puede decir tambin que parapotenciar los encadenamientos de estas actividades, no basta con que los productos directos no seanexportados y se queden para mayor elaboracin en la industria local. Lo que en realidad importa para elaprovechamiento de estos encadenamientos es la forma en que los productos de la minera se orientan asectores que generan verdadera vinculacin con el resto de la economa. En otras palabras, lo importanteno es la cantidad de productos que permanecen en el pas, sino cmo estos productos son utilizados por

las diferentes actividades.Al evaluar los encadenamientos productivos hacia adelante de la plata y otros metalferos no

ferrosos (principalmente cinc, plomo y manganeso), se concluye que todas las actividades que hacen usode estos productos corresponden a sectores de la industria manufacturera. Pero, al mismo tiempo que

plata y otros metalferos no ferrosos importados son utilizados en todos estos sectores manufactureros,solo en dos se utilizan insumos nacionales. De esta forma, la minera nacional se encuentra endesventaja. Cabe destacar que el consumo ms importante proviene de la industria bsica de metales noferrosos, la cual requiere solo elementos importados.

La situacin del oro es distinta a la situacin de la plata y otros metalferos no ferrosos, pues eneste caso, no existen industrias que utilicen este mineral como insumo, ni siquiera importado, por lo queno existen importaciones que sustituir. El problema fundamental radica entonces en la creacin denuevas aplicaciones productivas locales para el oro, y paralelamente, en el fomento de la refinacin

bsica del producto en la misma industria, lo que es un requisito bsico para su utilizacin en otrasindustrias. De todas maneras, hay que mencionar que desde 1995 en adelante se ha visto en Chile una

progresiva mayor elaboracin final del oro, lo que sin dudas representa un hecho positivo. Continuar latendencia de producir cada vez menos concentrados, como viene ocurriendo en aos anteriores, puede

pasar por vincular la produccin de concentrados de las pymes con la mayor elaboracin que poseen lasgrandes empresas. Un desafo adicional en cuanto al oro es fomentar la refinacin de barras quecontengan una ley superior a un 99,5% de oro fino en ellas, distinto al metal dor que puede contener 30,70 o 90% de oro dependiendo de la aleacin. Los procesos de lixiviacin del oro (mediante el cual serecupera) utiliza tambin en algunas de sus variantes plomo y cinc, lo que fomenta al mismo tiempo losencadenamientos hacia atrs con otros sectores de la minera metlica. El desafo final es producir lamayor proporcin posible de oro en barra (refinado) que pueda ser reconocida como Good Deliveryporel London Gold Market.

En cuanto al carbn, la situacin es tambin diferente a la de la plata y la del oro. En este caso elproblema recae en la composicin de los sectores que utilizan este mineral, pues solo la generacin deelectricidad consume el 79% del carbn consumido en el pas.

En cuanto molibdeno, casi la mitad de la produccin identificada que permanece en el pas sedirige solo a dos sectores: la misma minera del cobre, y las industrias bsicas de hierro y acero. Entre2005 y 2008 se aprecia una cada de la exportacin de concentrados de molibdeno, con una mayorelaboracin primaria del cual se obtiene el xido de molibdeno, lo que sin dudas representa un avance.Para el mayor fomento de los encadenamientos hacia adelante que ofrece el molibdeno como producto,se hara necesario iniciar una etapa donde la exportacin y eventualmente produccin de xido de


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molibdeno deja de ser el producto principal, dando paso a exportaciones del mineral tratado para serconvertido en trixido de molibdeno o en ferromolibdeno en aleacin con el hierro y el aluminio. Porotro lado, las industrias bsicas de hierro y acero son los nicos sectores que utilizan productos demolibdeno como insumos, lo que las convierte en un potencial importante para los encadenamientoshacia adelante. Son adems estas industrias las que en general, a nivel mundial, utilizan el molibdenocomo insumo.

En cuanto al hierro, y al igual que en el caso del molibdeno, son las industrias bsicas de hierro yacero las que captan casi la totalidad del hierro producido. El problema en el caso del hierro es similar aldel molibdeno, en el sentido de que la explicacin a los bajos encadenamientos productivos haciaadelante deben buscarse en los bajos encadenamientos de las industrias bsicas de hierro y acero enChile, y en los elevados niveles de importacin que hace la fabricacin de metales bsicos de productos

bsicos de hierro y acero.

Ya que el cobre en Chile corresponde al 87% del valor de produccin final de todos los minerales,su anlisis es econmicamente ms importante y por ende, ms extenso y detallado. En los cinco aosque comprende el periodo 2008-2012, el 88,6% de la produccin de cobre se orientaba directamente a laexportacin, y el resto se destinaba al consumo intermedio. Sin embargo, del consumo intermedio, lagran parte corresponde al auto-insumo de la propia minera del cobre, quedando solo un promedio de1,4% del cobre producido disponible para otras utilizaciones.

Entre 1995 y 2014 se observa en general una tendencia a producir cada vez menos cobre refinado,como proporcin del total de cobre producido, con una brusca cada en la proporcin de cobre refinadodesde 2009 en adelante. Que la produccin sea mayoritariamente concentrado de cobre se debe en gran

parte a la gran participacin que tien la gran minera privada, ya que esta produce en su mayor parteconcentrado de cobre en vez de cobre refinado. Al contrario, la empresa estatal CODELCO produce ensu gran mayora cobre refinado, que corresponde en su mayor parte a ctodos SX-EW.

Sin embargo, la menor elaboracin que se evidencia en los ltimos 5 aos ocurre tanto en laexplotacin privada como en la explotacin estatal, aunque el aumento en la importancia relativa delconcentrado sobre el cobre refinado es mucho ms pronunciado en el caso de CODELCO, lo quecontribuye a explicar la gran cada en el porcentaje de cobre refinado desde 2009 en adelante. Laexplicacin a la cada vez mayor importancia del concentrado en los ltimos 20 aos puede buscarseen la composicin de la explotacin privada/estatal. As, en los ltimos 20 aos la produccin privadade cobre ha ganado participacin por sobre la explotacin que realizan las empresas pblicas. Unarevisin de la magnitud de la elaboracin del cobre producido en las 19 principales faenas privadas deChile equivalente al 94% de la produccin operada por empresas privadas entrega comoresultado que solo un tercio de su produccin corresponde a cobre refinado. Un problema fundamentales entonces que las mineras que cuentan con la mayor produccin son las que proporcionalmentemenos elaboran su produccin.

Si se considera que la elaboracin de ctodos de cobre refinado es condicin necesaria parapromover los encadenamientos hacia adelante, la situacin proyectada al 2025 se ve desalentadora. Dematerializarse los proyectos como estn previstos y sin ningn tipo de poltica de fomento a la refinacindel cobre, la produccin de cobre refinado disminuira en trminos relativos desde un 33% actual, a un12% en 2025. Esta disminucin relativa est tambin potenciada por una disminucin absoluta en la

produccin de ctodos SS-EW, proveniente del agotamiento de las reservas del mineral oxidado de

cobre. As, la explotacin de cobre en los prximos aos tendr una mayor proporcin de sulfuros decobre y mineral mixto entre xido y sulfuros, los cuales a diferencia de los xidos, deben pasar por

procesos de fundicin.

A pesar de que al 2014 Chile produca el 31,1% del total de cobre de mina a nivel mundial, soloaportaba con el 11,9% del cobre refinado. El restante cobre de mina producido por Chile se procesa enrefineras de otros pases, donde China tiene una participacin especialmente importante. Si en 2005 China

produca el 15,6% del cobre refinado a nivel mundial (2.600 toneladas), en 9 aos su participacin ms quese duplic, llegando a un 34,8% del cobre refinado producido a nivel mundial (8.008 toneladas). Estosignifica un aumento de capacidad de refinacin de 5.408 toneladas en 9 aos.


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En la actualidad, Chile cuenta con 7 fundiciones y 3 refineras para sulfuros, las cuales tienencapacidad para producir 1.706 y 800 toneladas de cobre fino contenido al ao, respectivamente. Unaspecto problemtico es que la no construccin de nueva capacidad instalada en los prximos aosimplica una serie de riesgos y perjuicios: i) el creciente contenido de arsnico en los concentrados haceque se ponga en riesgo la posibilidad de exportar el mineral; ii) la creciente prdida de poder negociadorde Chile con respecto a los cargos por tratamiento y fundicin que enfrentan los concentrados de cobre,

sobre todo con respecto a China; iii) crecientes prdidas de un porcentaje del oro y la plata contenidos enlos concentrados de cobre por deducciones metalrgicas; iv) futura falta de capacidad en puertosnacionales para comercializar crecientes volmenes de concentrados, adems de los mayores costos detransporte terrestre y martimo, sumado a los crecientes costos de flete por tener que transportar 3 vecesms toneladas en forma de concentrados, en comparacin al transporte de ctodos; v) los crecientescostos de operacin de las fundiciones y refineras nacionales, las que en algunos casos poseentecnologa de mediados del siglo pasado.

Estudios han mostrado que la construccin de nuevas fundiciones y refineras son una opcineconmicamente rentable, bajo ciertas variables. Estas son, la utilizacin de tecnologa de ltimageneracin procedente eventualmente de China o Finlandia y un alto volumen de procesamiento delmineral que permite aprovechar las economas de escala.

Un factor adicional a considerar es la nueva normativa ambiental en Chile que obliga a capturar

como mnimo el 95% de los compuestos contaminantes a partir del 2018. Segn algunas estimaciones,adecuar las fundiciones y refineras nacionales a esta normativa requerira de una inversin de entreUS$2.000 millones y US$2.500 millones, mientras que para llegar posteriormente a un 98% de capturase necesitara cerca del doble de ese valor, es decir, entre US$5.000 millones y US$6.000 millones.Alternativamente, la construccin de nuevas instalaciones significara una inversin de US$5.000millones. Ante esta situacin, considerar la posibilidad de instalar en el corto plazo nuevas fundiciones yrefineras con tecnologa de ltima generacin, es sin dudas una opcin mucho ms atractiva desde el

punto de vista de la rentabilidad y la eficiencia de la produccin nacional. Esto implicara tambin nosolo un mayor estndar ambiental de 99,99% de captura en vez de 95 o 98% sino tambin unaimportante reduccin de costos, con el consiguiente mejoramiento del VAN de la industria en cerca deUS$1.500 millones respecto a la situacin actual. Lgicamente, inversiones destinadas a procesar el100% del cobre nacional pblico y privado implicara un importante nivel de inversin, lo que en elmediano plazo se ve retribuido por las ganancias directas del negocio de fundicin y refinera, y losahorros asociados a los costos no incurridos por el incremento en el volumen de produccin deconcentrados.

En cuanto a los encadenamientos hacia adelante generados a partir de la minera del cobre, sepuede decir que la produccin destinada a otras actividades de la industria nacional ha cado en losltimos aos tres aos. Desde 1990 hasta 2013, una tendencia creciente se observa en las ventas de cobrerefinado a la industria manufacturera nacional a travs de la Ley N. 16.624 (Ley de Reserva delCobre). Al mismo tiempo, el sector manufacturero que a 2012 utilizaba en mayor medida el mineral decobre refinado era la industria bsica de metales no ferrosos, con un 86% de la utilizacin del cobre anivel nacional. Estudiar el sector de las manufacturas de cobre se convierte entonces en una tarea

primordial para entender el comportamiento del mercado, y as observar las mejores polticas a aplicarpara potenciar los encadenamientos hacia adelante.

Finalmente, el anlisis de los minerales no metlicos muestra que son estos productos los quecuentan con los mejores encadenamientos productivos hacia adelante. A pesar que son solo 4 sectoreslos principales consumidores de minerales no metlicos, al 2012 son 60 las industrias que los utilizan,situacin que contrasta con la del cobre, hierro, molibdeno, e incluso con el carbn que es utilizado por29 industrias. La diversificacin hacia adelante se convierte en un componente esencial para potenciarlos encadenamientos hacia adelante de los minerales no metlicos.


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D. Panorama de las polticas para favorecerlos encadenamientos productivos

Entre las iniciativas de polticas ms recientes destinadas a fortalecer la actividad minera en el pas, almismo tiempo que potencia los encadenamientos que este sector genera respecto a otros sectores

productivos, estn el Programa de Proveedores de Clase Mundial, el Programa Nacional de MineraAlta Ley, y el Programa Estratgico Regional Cluster Minero. Se debe tener presente de que tambinexisten otras de carcter iniciativas, aunque de carcter ms acotadas en el impacto, y ms generalesen la focalizacin.

El Programa de Proveedores de Clase Mundial (PPCM) es un programa originalmente diseadopor la minera australiana BHP Billiton destinado a incrementar la capacidad de proveedores locales, y almismo tiempo, fomentar la competitividad de las propias operaciones mineras. Este programaconsideraba una fase inicial en 2008-2009 con la intencin de ir escalando a travs del tiempo, con elobjetivo de expandir rpidamente el nmero de participantes a ms de 100 firmas entre 2010 y 2012. Elobjetivo a ms largo plazo del programa era que al 2020, ms de 250 proveedores participantes hubieranalcanzado el estatus de proveedores de clase mundial. Sin embargo, a principios de 2012 eran solocerca de 60 los proveedores participantes del programa, estando por debajo de las ms de 100 firmas quese tena contemplado inicialmente. Al 2015, los participantes ascendan a un poco ms de 80 firmas,

contando tambin con la participacin de CODELCO y Antofagasta Minerals.

A pesar de la atencin recibida por esta iniciativa, y faltando solo cinco aos para alcanzar la metapropuesta de 250 proveedores de clase mundial, la escala del programa es an pequea. De formasorprendente tambin, a siete aos de iniciado el programa, no se han hecho evaluaciones formales delimpacto real de este programa. Quizs uno de los principales problemas tiene que ver con el costo queimplica detener parcial o totalmente la produccin, en orden de realizar las pruebas que requieren variasde estas. De esta forma, no est claro que el programa pueda alcanzar por s solo y sin proyectosadicionales, los objetivos propuestos inicialmente, a una escala y en un periodo de tiempo suficiente.

El Programa Nacional de Minera Alta Ley es uno de los programas ejes de los ProgramasEstratgicos Nacionales de CORFO que tambin rescata la experiencia del PPCM, teniendo por objetivofortalecer la productividad, competitividad e innovacin en la industria minera nacional y sus

proveedores. El informe de la Comisin de Minera y Desarrollo de Chile (dependiente del ConsejoNacional de Innovacin para la Competitividad) desde el cul eman esta poltica, propuso en concreto27 medidas para un desarrollo minero virtuoso, incluyente y sostenible con metas al 2035. EstaComisin toma el objetivo inicial de BHP Billiton enmarcada en el PPCM de desarrollar ms de 250 firmascompetitivas a nivel internacional, aunque trasladando el horizonte meta desde el 2020 al 2035, quinceaos ms tarde.

Se puede decir que tanto el PPCM como el Programa Nacional de Minera Alta Ley se encuentranreferencias a la necesidad de fortalecer los encadenamientos productivos hacia atrs, a travs deldesarrollo de proveedores en un contexto de Knowledge Intensive Mining Services. Sin embargo, existeuna notable ausencia respecto a los encadenamientos hacia adelante, al menos en los informes previos ala puesta en marcha del Programa Nacional Minera Alta Ley, pues en la actualidad este programaincorpora la fundicin-refinera como uno de sus ncleos, enfocado principalmente en la actualizacintecnolgica. Aun as, componentes de fomento a mayores encadenamientos hacia delante de la minera,con planes, propuestas y medidas que potencien la sinergia entre empresas mineras y empresasmanufactureras, se encuentran relativamente ausentes del panorama de polticas propuesto.

La tercera poltica considerada corresponde al Programa Estratgico Regional Cluster Minero, elcual se encuentra actualmente en proceso de elaboracin. Con miras a cerrar brechas ya identificadas(competitivas y tecnolgicas), y posteriormente delinear una hoja de rota al 2035 que est acorde con elPlan Nacional de Minera, se considera la creacin de un centro de experimentacin y pilotaje en minera

para que los proveedores puedan probar innovaciones, al mismo tiempo que se propone la creacin de unparque tecnolgico de investigacin y desarrollo en minera, y un centro de investigacin y transferenciatecnolgica que se especialice en la aplicacin de energas renovables no convencionales a la minera.


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En cuanto a los encadenamientos productivos hacia adelante, el mismo informe seala que, debido a loscrecientes problemas de productividad en la actividad minera se tendr que avanzar en establecernuevas opciones en la salida de la industria, explorando mayor valor agregado en su produccin final.Se propone as potenciar emprendimientos tecnolgicos en la manufactura derivada de la actividadminera, que impacten sobre el resto de la cadena de forma retroactiva.

Al mismo tiempo que se cuentan las polticas para favorecer los encadenamientos productivos

de la minera, son relevantes tambin ciertas normativas legales que tienen impactos directos en larelacin entre la actividad minera y otros sectores de la produccin nacional. Se consideran relevantesen esta oportunidad el Impuesto Especfico a la Minera, el Compendio de Normas Aduaneras, losTratados de Libre Comercio firmados por Chile, la Ley de Reserva del Cobre y la Ley deCapitalizacin de CODELCO.

El Impuesto Especfico a la Minera (IEM) es relevante para los encadenamientos productivos pordos aspectos: i) por los incentivos que genera en la misma minera, y ii) por los encadenamientosindirectos que pueden surgir a partir de la utilizacin de estos recursos. Un anlisis de la rentabilidadde sectores mineros en Australia, Canad y Chile muestra que sta se correlaciona inversamente con losniveles de encadenamientos hacia atrs. Esto se debe eventualmente a que una firma que tiene altosexcedentes no tiene necesariamente altos incentivos en innovar para reducir costos u obtener unaganancia extraordinaria de corto plazo derivada del hecho de ser la primera empresa en introducir nueva

tecnologa. En cuanto a los encadenamientos indirectos derivados de la utilizacin de la venta delrecurso minero propiedad del Estado (captado parcialmente en este caso a travs del IEM), la aplicacin

para generar altos encadenamientos puede ser evaluado a travs de los montos destinados al Fondo deInnovacin para la Competitividad (FIC). Si los fondos utilizados en el FIC y en la ENI han servido para

potenciar encadenamientos hacia otros sectores, han fomentado la innovacin productiva y una mayorproductividad, es una materia aun a evaluar.

En segundo lugar se cuenta el Compendio de Normas Aduaneras publicado por el ServicioNacional de Aduanas. La situacin que imponen estas normas es problemtica pues ellas permiten lasubdeclaracin del valor econmico real de los minerales exportados, a travs del mecanismo deexportaciones de concentrados. Esto se deriva del hecho de que la normativa seala que solo esnecesario informar de la ley mineral de los elementos pagables y penalizables por el contrato decompraventa entre la empresa minera que vende el mineral, y la empresa extranjera que lo compra para

procesarlo fuera de Chile, empresas que muchas veces pertenecen al mismo grupo econmico. Estosignifica en la prctica que de existir minerales valiosos que no se encuentran negociados en el contratode compraventa (i.e. que no son pagables), estos pueden no ser declaradas a la salida del pas. Alcontrario, en el caso en que las exportaciones se hacen en forma de mineral procesado (e.g. ctodos decobre), el contenido es conocido y puede ser certificado. De esta manera, las Normas Aduaneras

permiten que se ejecute el incentivo a exportar minerales en forma de concentrados en vez de enrefinados, desincentivando la oferta y la inversin por fundiciones y refineras, perjudicando por endelos posibles encadenamientos productivos que puede derivarse del hecho de procesar el mineral en el

pas. Para remediar este problema, posibles modificaciones legales en la normativa son posibles. Estasdeberan apuntar a la obligatoriedad de informar todos los elementos contenidos, certificados a travs delos laboratorios actualmente inscritos en el Servicio Nacional de Aduanas, y no solamente los pagableso penalizables determinados conforme a las prcticas comerciales, en funcin del contrato decompraventa respectivo.

Los acuerdos comerciales y los Tratados de Libre Comercio (TLC) son tambin relevantes,especialmente por las clusulas que prohben ciertas polticas para favorecer los encadenamientos

productivos. Por ejemplo, el TLC con Estados Unidos firmado el 2003 prohbe explcitamente aplicarpolticas que restrinjan las exportaciones de concentrados, como las propuestas recientemente por El Congoo implementadas tambin recientemente de forma exitosa por Indonesia. En cuanto a losencadenamientos hacia atrs, estos acuerdos internacionales firmados por Chile prohben la mantencinde una poltica de contenido local, es decir, de la obligatoriedad de utilizar un porcentaje mnimo de losinsumos provenientes de la produccin nacional. Aun as, existe la posibilidad de transgredir ciertosartculos del TLC y en general de las regulaciones que establecen organismos multilaterales como la


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OMC, el Banco Mundial y el FMI. As lo han hecho tambin muchos pases en distintas ocasiones. Elcaso de Indonesia es ilustrativo al respecto, donde a pesar de que la poltica de restriccin a laexportacin de concentrados fue llevada a juicio ante la OMC, las multinacionales mineras desistieronde continuar la demanda al llegar a un acuerdo con el gobierno sobre los plazos y las gradualidades paraimplementar la capacidad de elaboracin y refinacin local de los minerales.

Desde 1942, existe en la legislacin chilena la obligacin para las empresas productoras de cobre

de reservar para las industrias nacionales el total del cobre que stas ltimas necesiten para suindustrializacin. Esta ley es llamada comnmente Ley de Reserva del Cobre, participandoactualmente en ella 11 empresas mineras que representan la oferta, y 11 empresas manufactureras querepresentan la demanda. Un aspecto interesante a destacar es que fundiciones y refineras podrantambin eventualmente hacer uso de esta legislacin, ya que ella mandata la entrega de cobre para laelaboracin de artculos en cuyo proceso industrial se opere una efectiva y suficiente incorporacin devalores, pudiendo estos ser elaborados, semielaborados u otros productos, de consumo interno o deexportacin. Haciendo uso de esta ley, la industria de fundicin y refinacin del cobre que por lodems se define internacionalmente como parte del sector manufacturero tendra el abastecimiento deconcentrado asegurado.

Finalmente, existe amplio consenso en Chile en que las empresas pblicas del sector minero sonimportantes para la economa nacional. Esto se refleja en el amplio apoyo parlamentario de todos los

sectores polticos que votaron a favor de la Ley 20.790 de 2014, que autorizaba la capitalizacin de laempresa estatal CODELCO por hasta US$4.000 millones de dlares en un plazo de 4 aos. Y laimportancia de la gran minera estatal radica no solo en los cuantiosos recursos que son traspasadosdesde CODELCO a los fondos fiscales a travs de los excedentes producidos, y que implican que entre2005 y 2014 CODELCO haya entregado ms del doble de recursos al Estado que la minera privada portonelada de cobre fino producido, sino al hecho de que la gran minera estatal aporta comparativamentems a los encadenamientos productivos hacia atrs y hacia adelante. En cuanto a los encadenamientoshacia adelante, 5 de las 7 fundiciones nacionales son de propiedad estatal, lo que favorece la obtencinde manufacturas a partir del cobre. Esto determina que el origen del cobre procesado que es utilizado enla industria manufacturera del cobre, provenga en su parte mayoritaria de CODELCO. Sin embargo, a

pesar de este amplio consenso, la capitalizacin de CODELCO ha sido permanentemente inferior a lasnecesidades de la empresa, y muy inferior tambin a la capitalizacin comparada que realiza la minera

privada. Por otro lado, existen variadas propuestas para mantener y potenciar la accin de CODELCOque contribuyen a incrementar los encadenamientos, la productividad de la minera y los recursosfiscales aportados por esta. Algunas de las propuestas realizadas en el ltimo tiempo por parlamentariosde diversos colores polticos, se pueden encontrar un presupuesto plurianual para la minera estatal, unacapitalizacin permanente o un gobierno corporativo 2.0, un fondo de reinversin acumulableanualmente, y un presupuesto ms que plurianual. Un ltimo elemento a tomar en cuenta son los pocosincentivos que tienen los gobiernos de turno para mantener reglas permanentes de capitalizacin, o

presupuestos plurianuales. Sin duda que las soluciones debern tomar en cuenta estos problemas deeconoma poltica asociados a las decisiones legales a las cuales est sujeta la minera estatal.


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II. Breve descripcin del sector mineroen la actualidad

Segn cuentas nacionales, el sector de minera e hidrocarburos ha representado entre un 13% (2014) yun 20,6% del PIB (2006-2007) (cuadro 1). Esto es sin dudas una participacin extremadamente relevante

para la economa nacional, y justifica todos los anlisis que se puedan hacer para potenciar losencadenamientos que el sector minero pueda fomentar junto a las dems actividades de la economanacional. El sector minero representa en trminos comparados, casi 200 veces el aporte que realiza elsector acucola, 24 veces el sector forestal, 17 veces el sector vitivincola, etc.

Cuadro 1Participacin de cada sector econmico en Producto Interno Bruto, 2005-2014

(Porcentajes, precios constantes de 2008)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Agropecuario-silvcola 3,4 2,8 2,8 3,2 3,2 2,9 3,0 2,9 3,1 3,2

Pesca 0,7 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5 0,6 0,4 0,4 0,4

Minera 15,7 20,6 20,6 15,4 14,6 17,2 16,3 14,4 13,0 13,0

Industria manufacturera 14,6 19,5 19,5 14,0 13,5 15,9 14,5 12,8 11,4 11,6

Electricidad, gas y agua 1,2 1,2 1,1 1,3 1,2 1,3 1,8 1,6 1,6 1,4

Construccin 15,3 12,7 12,0 12,3 12,6 11,6 12,0 12,2 12,4 13,1

Comercio, restaurantes y hoteles 2,8 2,4 1,9 2,9 3,5 3,0 3,0 2,8 2,8 2,7Transporte 6,1 5,6 5,8 8,0 8,3 7,3 7,5 8,4 8,8 8,4

Comunicaciones 10,0 8,7 8,7 10,7 10,2 10,1 10,3 11,1 11,6 11,3

Servicios financieros y empresariales 6,4 5,1 4,7 5,2 4,8 4,7 4,2 4,7 4,8 4,9

Servicios de vivienda 2,2 1,9 1,9 2,2 2,3 2,1 2,1 2,1 2,2 2,1Servicios personales 16,3 14,3 15,8 19,0 19,8 18,2 19,4 21,0 22,0 22,1

Administracin pblica 5,4 4,5 4,5 5,4 5,5 5,1 5,3 5,6 5,9 6,0

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fuente: COCHILCO en base a datos del Banco Central de Chile.


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Al mismo tiempo, si se observa la participacin de los sectores de minera en el PIB, la solaminera del cobre representa en promedio un 91% del total de toda la actividad minera, incluyendo laextraccin de petrleo y gas natural, el que representa en promedio tan solo un 0,1% del PIB (cuadro 2).

Cuadro 2Participacin de sectores mineros en Producto Interno Bruto, 2008-2012

(Porcentajes, pesos corrientes)

2008 2009 2010 2011 2012

Extraccin de carbn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Extraccin de petrleo y gas natural 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1

Minera del cobre 14,0 13,1 16,0 14,5 12,4

Minera del hierro 0,4 0,2 0,5 0,7 0,5

Minera de otros metalferos no ferrosos 0,3 0,4 0,4 0,6 0,6

Explotacin de otras minas y canteras 0,5 0,4 0,3 0,4 0,4

Total Minera 15,2 14,2 17,2 16,1 13,9

Fuente: Banco Central de Chile.

Si se observan los niveles de los valores de la produccin final por producto (cuadro 3), el cobrerepresenta en promedio un 87% del valor de la produccin nacional de minerales, seguido de losminerales no metlicos (yodo, litio, sal y salitre principalmente). Esta desagregacin por productos y no

por sector es interesante pues entrega informacin diferenciada para el oro y la plata, que en cuentassectoriales se encuentran juntos en otros metalferos no ferrosos. Las cuentas de productos minerostambin entregan informacin sobre el molibdeno que se obtiene principalmente de la minera del cobre.Se observa as que la produccin de molibdeno es casi tan importante como la produccin de carbn, loque contribuye a poner en relevancia la explotacin de los subproductos del cobre. Al mismo tiempo, eloro representa ms del doble de la plata en cuanto a valor de produccin.

Cuadro 3Produccin final total a precios bsicos de productos mineros, 2008-2012

(Millones de dlares corrientes)

2008 2009 2010 2011 2012

Carbn 500 506 406 462 376 045 571 233 562 904Cobre 18 457 400 18 635 269 24 013 902 24 329 915 22 871 841Minerales de molibdeno y sus concentrados 896 569 360 440 427 811 611 884 464 121

Hierro 440 063 346 059 656 431 976 028 822 237Oro 389 645 505 518 536 608 685 716 813 964Plata y otros metalferos no ferrosos 221 776 203 538 224 812 391 839 324 684

Minerales no metlicos 878 918 725 602 715 708 885 880 932 297


Otro elemento a destacar es que los valores de produccin en la minera no metlica sobrepasantanto al molibdeno, como al hierro, la plata y el oro. Y si se considera que los minerales no metlicos sonen gran cantidad explotados en forma conjunta pues los elementos se encuentran mezclados en losyacimientos1. De esta manera, grandes empresas que explotan estos yacimientos pueden tener una

produccin conjunta considerablemente superior a empresas de otros sectores mineros.

1 Por ejemplo, de los yacimientos explotados por la empresa SQM se obtienen minerales como yodo, nitratos, potasio, litio, boratos,entre otros (COCHILCO, 2013). Esto se aborda en la seccin G.


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Si hiciramos una analoga con un vaso de agua, podramos decir que en conjunto el carbn,molibdeno, hierro, oro, plata, otros metalferos no ferrosos, y los minerales no metlicos representaransolo dos cucharadas de agua en este vaso, y que todo el resto corresponde a produccin de cobre.

Esta produccin no se destina de forma homognea al mismo lugar, sino que cada producto tienesus propias caractersticas de comercializacin. En el caso del carbn, un 98,5% de su produccin sedestina a servir de insumo para otros sectores productivos no mineros (cuadro 4). Solo el 0,8% del

carbn se consume en el mismo sector minero, y hasta 2012 no existan exportaciones de carbn2. Algosimilar sucede con los minerales no metlicos (78,4%) y los minerales de molibdeno y sus concentrados(58%), los cuales se destinan principalmente a servir de insumos de otros sectores no mineros. Elanlisis ms detallado de los sectores con los cules se vincula cada producto minero se har en laseccin tercera.

Cuadro 4Participacin de la utilizacin de la produccin total a precios bsicos por producto, 2012

(Porcentajes, precios corrientes)

Consumointermedio

minera

Consumointermedio

otros sectores

Variacin deexistencias

ExportacionesProduccin

total

Carbn 0,8 98,5 0,7 0,0 100Cobre 8,6 1,3 1,0 89,2 100

Minerales de molibdeno y sus concentrados 5,8 58,0 6,4 29,7 100

Hierro 0,0 15,2 5,4 79,4 100

Oro 0,6 0,0 0,9 98,5 100

Plata y otros metalferos no ferrosos 0,7 2,6 -0,5 97,2 100

Minerales no metlicos 0,8 78,4 0,7 20,0 100

Fuente: Elaboracin propia en base a datos del Banco Central de Chile.

El oro y la plata se destinan casi en su totalidad a la exportacin directa (98,5% y 97,2%respetivamente). El cobre destina tambin casi la totalidad de su produccin a la exportacin (89,2%), loque tambin es vlido para el hierro (79,4%), aunque en menor medida que el cobre, el oro y la plata.Esto se explica porque el 15,2% del hierro se utiliza en otros sectores productivos no mineros, aunque enmenor medida que el carbn, los minerales no metlicos y el molibdeno.

Con respecto a las exportaciones de productos ms detallados, al 2014 la minera metlicarepresentaba el 96,8% de las exportaciones mineras totales, explicado fundamentalmente por la

presencia del cobre que aporte el 87,3% del valor de las exportaciones mineras totales (cuadro 5). Laminera no metlica representaba solo el 2,8% del valor de las exportaciones al 2014. Esto se explica

porque la minera no metlica, como ya se mostr en el cuadro 4, dedica su produccin principalmente almercado interno. As, la minera no metlica es la que genera mayores niveles de encadenamientos aguasabajo. Esto se analizar tambin en la seccin tercera sobre encadenamientos productivos.

De los datos de exportacin en la ltima dcada, se puede decir que los valores de exportacin delmolibdeno bajaron considerablemente a partir de 2009, lo que puede ser explicado fundamentalmente

por la cada internacional en el precio del molibdeno (SERNAGEOMIN, 2010, p. 27). Hay que recordar

tambin que un 58% de la produccin nacional de molibdeno sirve de insumo directo para otros sectoresno mineros, y lo que se exporta de forma directa es solo el 29,7% del valor de la produccin.

2 Las estadsticas que se utilizan corresponden a las matrices insumo-producto del Banco Central de Chile, las que entreganinformacin desde 2008 hasta 2012. A partir de 2013 la situacin del carbn respecto a sus exportaciones cambi, como seala lamemoria anual de Mina Invierno S.A.: El 22 de marzo pasado se realiz el primer embarque de carbn en el muelle construido enPunta Lackwater, Regin de Magallanes. ste correspondi a 30 mil toneladas y tuvo como objetivo verificar el normalfuncionamiento de las instalaciones (AntarChile S.A., 2013, p. 167). Esta intencin de exportar se mantuvo al ao siguiente, comoseala la memoria anual de 2014: Del total producido, un 44% tuvo como destino el mercado nacional, mientras un 45% se envi aAsia [India] y el 11% restante a Europa (AntarChile S.A., 2014, p. 38).


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Por su parte, el yodo representa ms de la mitad del valor de las exportaciones de la minera nometlica. El yodo representa, por ejemplo, 2,5 veces el valor de exportacin de la plata. An as, el yodoes el nico mineral no metlico de relativa importancia en las exportaciones, seguido de lejos por el litio,la sal marina y de mesa, y el salitre.

Cuadro 5Valores de los embarques de exportacin de la minera, 2005-2014


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Total minera metlica 22 045 37 670 43 523 41 900 29 435 43 416 49 307 47 028 44 120 42 141

Cobre 17 763 33 351 37 913 36 550 26 271 39 217 43 614 41 779 39 738 37 968

Molibdeno 3 488 3 006 4 036 3 619 1 361 1 628 1 889 1 670 1 177 1 618

Hierro 308 329 402 548 560 1 110 1 619 1 348 1 376 1 140

Oro 350 532 578 761 911 1 047 1 487 1 678 1 416 1 087

Plata 116 327 538 390 313 369 652 510 380 276

Mineral de cinc 21 126 55 33 20 45 47 43 34 51

Total minera no metlica 482 533 637 848 735 857 1 152 1 482 1 317 1 232

Yodo 250 277 323 372 362 408 659 907 842 693Carbonato de litio 89 123 188 222 115 174 204 247 226 229

Sal marina y de mesa 52 43 33 69 122 113 150 102 119 173

Salitre 83 84 82 171 129 157 130 209 118 127

Boratos naturales 6 4 7 10 5 6 9 15 12 9

Harinas silceas 2 4 4 3 3 0 0 1 1 0

Sulfato de sodio 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otros 103 24 34 99 29 55 137 200 145 144

Total minera 22 630 38 227 44 194 42 847 30 199 44 328 50 597 48 709 45 583 43 516

Fuente: COCHILCO.

La dinmica de las exportaciones minerales muestra un aumento importante en los valores dehierro comercializado, sobre todo a partir de 2010, lo que se aprecia tambin en cuanto a sus valores de

produccin (cuadro 3) y participacin en el PIB (cuadro 2). La exportacin de sal marina y sal de mesatambin ha tenido un aumento importante.

En cuanto al empleo generado por la actividad minera, se puede decir que a pesar de que laminera representaba el 13,2% del PIB al 2012 como ya se mencion, ese mismo ao la actividad minerano llegaba a ocupar siquiera el 1% de la fuerza de trabajo del pas (cuadro 6). Esto es en general unanlisis que se repite con respecto al sector minero. Contribuye a explicar esto en parte las polticaslaborales derivadas de las lgicas de subcontrato que se han profundizado en la minera, y que handeterminado que la participacin del empleo adscrito al sector minero haya descendido en las ltimasdos dcadas en Chile (Cademartori, Correa, & Cademartori, 2014, p. 243).

De la composicin del empleo al interior de la minera, al 2013 la minera metlica ocupaba el 88,7%

del empleo minero, lo que se corresponde con la participacin en la produccin. El cobre solo representaba un77,8% del empleo total de la minera. Le sigue la extraccin de oro y plata que ocupa el 8,3%.

De la minera no metlica se puede decir que ocupa un 10,5% del empleo minero. Si se tiene encuenta que la misma minera no metlica representa solo un 3,5% de la produccin minera total (cuadro 3),se podra argumentar que la minera no metlica presenta un problema de menor productividad encomparacin a la minera metlica. Al mismo tiempo, la correspondiente alta productividad del sectormetlico podra tambin estar correlacionada con la mayoritaria presencia de grandes empresas en laminera del cobre, las que se ha mostrado tienen mayor productividad, al mismo tiempo que presentanun mayor crecimiento de sta (Banco Interamericano de Desarrollo, 2010). Dentro de las grandes


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empresas de la minera del cobre, la estatal CODELCO juega un rol importante, pues un estudio recientemuestra que la minera estatal ha tenido los mejores resultados en productividad, con una brecha de 30%en relacin a la productividad de la minera privada (De Solminihac, Gonzales, & Cerda, 2016).

Cuadro 6Personal ocupado en minera, 2005-2013. Promedio anual de trabajadores

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Total minera metlica 41 967 44 682 50 743 55 374 53 531 57 128 59 314 62 082 64 607

Cobre 37 407 39 850 45 839 50 256 48 575 50 902 52 568 54 538 56 630

Oro y plata 2 998 3 023 3 336 3 549 3 393 4 508 5 128 5 639 6 025

Hierro 1 239 1 472 1 533 1 529 1 523 1 718 1 618 1 905 1 952

Manganeso 36 35 35 40 40

Plomo y cinc 287 302

Total minera no metlica 5 597 5 037 5 526 7 047 7 034 6 918 6 998 7 249 7 666

Nitratos 2 010 1 846 1 851 1 749 2 156 1 921 1 795 1 385 2 207

Yodo 1 154 820 782 1 992 1 730 1 774 1 415 2 219 1 968

Compuestos de potasio 311 336 373 571 649 700 1 085 1 087 1 111

Compuestos de boro 460 421 480 511 492 483 514 640 634

Compuestos de litio 329 332 391 394 376 367 580 440 439

Carbonato de calcio 619 593 695 651 665 622 550 488 381

Recursos silceos 180 182 193 276 277 303 280 227 225

Sulfato de cobre 76 76 219 363 192 226 230 242 208

Cloruro de sodio 166 169 160 148 149 169 205 188 162

Pumicita 70 69 86 79 80 85 80 101 86

Diatomita 52 49 48 44 40 40 54 52 67

Rocas fosfricas 65 40 54 71 104 97 50 73 64

Yeso 56 60 21 22 19 18 54 54 54

Arcillas 7 7 88 82 33 17 16 26 26

Rocas de ornamentacin 26 21 68 54 45 45 50 16 16Zeolita 4 4 4 s/i s/i s/i s/i s/i 10

Feldespato s/i s/i s/i 27 14 14 14 10 8

Pirofilita 2 2 2 2 2 2 2 1 0

Sulfato de sodio 2 2 2 2 2 2 0 0 0

Talco 8 8 9 9 9 9 0 0 0

Turba 24 24 s/i s/iCombustibles

Carbn 808 645 696 350 359 544 587 639 526

Total ocupacin minera 48 372 50 364 56 965 62 771 60 924 64 590 66 899 69 970 72 799

Minera en el pas (%) 0,77 0,79 0,87 0,93 0,88 0,88 0,88 0,91 0,92

El cobre en el pas (%) 0,60 0,62 0,70 0,75 0,70 0,69 0,69 0,71 0,72

El cobre en la minera (%) 77,30 79,10 80,50 80,10 79,70 78,80 78,60 77,90 77,80

Fuente: COCHILCO en base a datos de SERNAGEOMIN.

Finalmente, se debe decir que si es que llegaran a existir ventajas comparadas e importanciasrelativas atribuibles a la actividad minera, estas no necesariamente pasan por la cantidad de empleo quegenera, el cual como ya se vio, es mnimo con respecto a la produccin.

En cuanto a la composicin por gnero, un estudio elaborado para el Consejo de CompetenciasMineras del Consejo Minero seala que segn datos del SERNAGEOMIN, desde el 2005 en adelante la

presencia de las mujeres en la industria minera ha aumentado progresivamente. Aun as, se posiciona enla actualidad en niveles muy bajos, pasando de representar un 4,4% de la fuerza de trabajo en 2005, a un7,4% en 2013. Se observa tambin que la presencia de mujeres en empresas mineras es mayor a la deempresas proveedoras de la minera, representando en 2014 un 7,7% del total en las primeras, y un 6,5%en las segundas (Innovum, 2014, p. 37).

Finalmente, si el empleo generado por la minera es bajo, en proporcin al de otros sectores, lo esan ms la formacin bruta de capital fijo. En el periodo 2008-2012, la formacin bruta en capital fijo


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del sector minero incluyendo petrleo y gas natural represent en promedio solo un 0,3% de lainversin total nacional (cuadro 7). Y esto es aun tomando en cuenta que la exploracin minera se cuentatambin como formacin bruta de capital fijo, pues los gastos asociados a sta constituyen creacin deun stock de conocimientos en la economa, que ser usado como insumo en las eventuales actividades deextraccin futuras (Banco Central de Chile, 2011, p. 33). De esta forma, si no se consideraran lasactividades de exploracin minera como un activo fijo intangible, la formacin bruta de capital fijo del

sector minero sera an menor.Cuadro 7

Formacin bruta de capital fijo por sectores, 2008-2012(Millones de pesos corrientes)

2008 2009 2010 2011 2012

Agropecuario-silvcola 254 990 226 415 264 134 289 528 282 312

Pesca 364 407 441 922 955Minera 45 010 27 094 42 639 70 498 91 687Industria manufacturera 832 127 890 048 1 013 197 1 204 073 1 331 648

Electricidad, gas y agua 10 238 11 541 12 034 17 649 19 944Construccin 12 900 448 12 229 938 12 434 390 14 053 196 16 028 023Comercio, hoteles y restaurantes 1 395 993 1 191 079 1 707 869 2 008 455 2 218 525

Transporte y comunicaciones 36 886 35 170 34 658 49 376 59 084Intermediacin financiera yservicios empresariales 913 651 866 564 1 097 041 1 367 098 1 585 555

Servicios de vivienda 0 0 0 0 0Servicios personales 7 845 8 458 12 571 22 914 25 729

Administracin pblica 1 755 662 665 794 1 020

Total 16 399 308 15 487 376 16 619 638 19 084 503 21 644 481


Aun as, desde el punto de vista dinmico se debe hacer notar que el sector minero es el tercersector que ms aument la formacin de activos fijos en los cinco aos que van desde 2008 a 2012, conun crecimiento anual promedio de 11%, solo detrs del crecimiento de la pesca (10% anual) y de losservicios personales (26% anual).

Si se observa la inversin por sectores al interior de la minera, se aprecia el mismo patrn deantes donde el cobre representa el mayor componente de todos los sectores. Sin embargo, la formacin

bruta de capital fijo realizada en otros minerales metlicos no ferrosos (fundamentalmente oro y plata)tiene una participacin promedio de 18%, mucho mayor a la participacin en el valor agregado y la

produccin dentro de los sectores mineros (cuadro 8). Esto podra estar dando cuenta de mayor interspor la apertura de nuevos proyectos mineros de oro y plata en los ltimos aos, debido tanto a la mayorconstruccin de infraestructura, a la mayor adquisicin de maquinaria equipo, o al mayor nivel deexploracin para este tipo de minerales.

Cuadro 8Formacin bruta de capital fijo en minera, 2008-2012

(Millones de pesos corrientes)

2008 2009 2010 2011 2012Extraccin de carbn 56 272 331 826 426Minera del cobre 29 546 17 001 26 439 47 393 64 117

Minera del hierro 1 258 872 1 382 2 778 2 325Minera de otros metalferos no ferrosos 7 390 3 741 6 605 10 987 14 607

Explotacin de otras minas y canteras 1 435 1 231 1 201 1 514 1 363

Total minera 39 685 23 116 35 957 63 498 82 838



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Los datos de la inversin que considera flujos de efectivo e incorporacin de activos fijos (formacinbrutas de capital fijo ms adquisiciones de capital fijo ya formado) muestran que la inversin en la minera deloro, hasta 2012, aumentaba a un ritmo mucho ms rpido que el de la minera privada del cobre, y muchoms rpido todava que la inversin de las empresas pblicas (cuadro 9). Sin embargo, en los aos 2013 y2014 existe un notable retroceso en las inversiones de la minera del oro, lo que no ocurre ni en la minera

privada del cobre, ni en las empresas pblicas. Esto puede ser reflejo de los problemas legales que han tenido

algunas empresas extractivas de oro para operar y obtener permisos de explotacin.

Cuadro 9Inversin gran minera de cobre y oro en Chile, 2005-2014


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014Total empresas pblicas 1 852 1 233 1 630 2 021 1 740 2 348 2 261 3 714 4 450 3 811

Codelco 1 845 1 219 1 605 1 975 1 681 2 309 2 252 3 687 4 437 3 800Enami 7 14 25 46 59 39 9 27 13 11

Total empresas privadas 1 351 1 891 1 756 3 144 3 309 5 096 6 522 9 416 10 578 8 531Total minera del cobre privada nacional 283 529 563 1 256 1 591 1 821 1 484 1 407 1 528 1 180

Collahuasi 69 57 181 427 509 584 788 662 479 261Los Pelambres 135 442 303 445 465 213 143 177 209 229Esperanzaa 0 0 2 278 567 942 259 133 327 533

Quebrada Blanca 2 7 35 34 9 33 122 246 341 146Tesoroa 50 16 30 53 29 29 120 131 156 a

Michilla 28 8 11 19 12 19 53 58 17 11Total minera del cobre privada extranjera 1 042 1 229 1 119 1 753 1 554 2 715 3 951 6 613 8 100 7 034

Escondida 736 498 540 417 495 512 959 1 890 3 211 3 298Anglo American Sur 103 159 141 461 669 1 123 1 027 465 302 318Lumina Copper 0 0 0 0 4 179 710 1 521 1 587 686Sierra Gorda 0 0 0 0 0 0 361 1 250 1 537 1 458

Antucoya 0 0 0 0 0 0 19 293 626 670Candelaria 13 17 50 72 38 105 172 378 285 206Spence 99 435 95 207 n.d. 63 147 127 71 41Lomas Bayas 27 34 86 133 54 154 177 242 81 85El Abra 33 13 32 123 12 296 142 105 74 57C. Andacollo 0 18 58 169 185 156 40 56 49 24

Anglo American Norte 7 20 26 45 25 30 78 170 151 47Zaldvar 7 18 27 86 38 57 52 58 56 71

Cerro Colorado 17 17 65 42 33 39 66 58 48 59Santo Domingo 0 0 0 0 0 0 0 0 22 14

Total minera del oro 26 132 74 135 163 561 1 087 1 397 949 317Nevada 0 0 0 0 0 312 523 759 594 116Meridian 22 34 45 75 105 89 126 114 131 105Florida 0 92 19 44 40 60 102 159 88 70Maricungab 0 0 0 0 0 72 147 117 53 b

El Morro 0 0 0 0 0 12 68 108 46 18Mantos de Oro 5 7 10 17 18 16 9 68 10 0Casale 0 0 0 0 0 0 111 26 16 0Maricunga (ex Lobo Marte)b 0 0 0 0 0 0 0 45 11 8

Total inversin minera 3 203 3 124 3 386 5 166 5 049 7 444 8 783 13 130 15 027 12 341

Fuente: COCHILCO.aEn noviembre de 2014 El Tesoro se fusiona con Minera Esperanza. Esta permanece como continuadora y modifica sunombre a Minera Centinela.bEn diciembre de 2014 Ca. Minera Maricunga se fusiona por incorporacin a Minera Lobo Marte. Esta permanece comocontinuadora y adopta el nombre de Ca. Minera Maricunga (la antigua empresas de igual nombre se disuelve).

Otro hecho esencial con respecto a la inversin, es que hasta 2011, la inversin de la mineraprivada haba ganado espacio en relacin a las empresas pblicas, tanto desde la extraccin de cobrecomo de oro. Sin embargo, en 2012 la inversin en la minera del oro crece ms lento que en la minera

privada del cobre y en las empresas pblicas, lo que determina que en el trienio 2012-2014, las empresaspblicas hayan recuperado incidencia en cuanto a la inversin minera. La prxima seccin aborda lasdiferencias entre la minera pblica y privada, al mismo tiempo que se profundiza respecto a lacaracterizacin empresarial de la produccin.


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III. Panorama empresarial del sector minero

Esta segunda seccin aborda una caracterizacin de las empresas que operan en la minera chilena,poniendo nfasis en el tamao, la propiedad y la distribucin de la produccin a travs de las diferentesempresas. Se analizan las empresas constituidas para la explotacin de cobre, molibdeno, oro, plata,

plomo y cinc, carbn y minerales no metlicos (yodo, nitratos, potasio, litio, boratos y sal comn). Enprimer lugar se analizan los minerales metlicos.

Un primer elemento que salta a la vista es que son las grandes empresas (privadas y pblicas) las

que concentran la gran mayora de la produccin minera en Chile. Esto es efectivo para todos losminerales, salvo en los casos del plomo y el cinc donde la produccin se concentra exclusivamente enmedianas empresas. De esta manera, las grandes empresas concentran el 93% de la produccin de cobre,el 100% del molibdeno, el 78% del oro, el 89% de la plata y el 60% del hierro (cuadro 10). La pequeaminera solo tiene cierta relevancia en la produccin de oro, donde su aporte llegaba al 4% en 2013.

Cuadro 10Produccin metlica por tipo de empresa y producto, 2013

(Toneladas mtricas y kilogramos)

Cobre(tmf)

Molibdeno(tmf)

Oro(kg)

Plata(kg)

Hierro(tmf)

Plomo(tmf)

Cinc(tmf)

Grandes 5 461 320 38 433 39 869 1 039 896 5 443 909 - -

Medianas 306 507 - 9 174 113 444 3 644 436 1 829 29 759

Pequeas 83 293 - 2 266 20 505 - - -

Total 5 851 120 38 433 51 309 1 173 845 9 088 345 1 829 29 759

Fuente: SERNAGEOMIN.


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A. Cobre

Como ya se mencion, la produccin de cobre se concentra fundamentalmente en las grandes empresasde la minera de cobre, con una participacin del 93%. La mediana minera aporta el 5% de la

produccin, y la pequea minera, solo un 1,4%. Existe tambin cierta produccin marginal por parte dela minera del oro, que no alcanza a llegar en conjunto al 0,03% del total (grfico 1).

Grfico 1Produccin de cobre segn origen, 2013

(Toneladas mtricas)

Fuente: SERNAGEOMIN.

La gran minera del cobre se compone de tres tipos de empresas: estatales, mixtas, y privadas. Porel lado de la explotacin estatal se cuenta exclusivamente con la presencia de la Corporacin del Cobre(CODELCO), empresa creada en 1967 bajo la poltica de la Chilenizacin del Cobre comocontinuacin del Departamento del Cobre (Sutulov, 1975). Al ao 2014, CODELCO contaba con lasoperaciones de El Teniente, Chuquicamata, Radomiro Tomic, Andina, Ministro Hales, Gabriela Mistraly Salvador, a las que se suma la operacin de Ventanas consistente en fundicin y refinera. De estosyacimientos, el ms importante en la actualidad es El Teniente (grfico 2), ubicado al sur de Santiago, yque es considerada la mina subterrnea de cobre ms grande del mundo.

Grfico 2Participacin de yacimientos de CODELCO en la produccin estatal, 2014

(Porcentajes de toneladas mtricas)

Fuente: COCHILCO.

82 676 305 463

5 461 320

617 1 0440

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

Pequeasempresas

Medianasempresas

Grandesempresas

Pequeasempresas

Medianasempresas

Minera del cobre Minera del oro

El Teniente27%

Chuquicamata20%

Radomiro Tomic20%

Andina14%

Ministro Hales9%

Gabriela Mistral7%

Salvador3%


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Por su parte, las empresas mixtas de propiedad privada-estatal estn conformadas por: i) SociedadContractual Minera El Abra, perteneciente en un 51% a Freeport-McMoRan Copper & Gold y en un49% a CODELCO; ii) Anglo American Sur S.A., perteneciente en un 50,06% a Anglo American, en un20,44% a Mitsubishi Corp., en un 9,5% a Mitsui y en un 20% a CODELCO (a travs de la sociedadInversiones Mineras Becrux SpA. en conjunto con Mitsui)3; iii) Compaa Minera Teck Carmen deAndacollo, perteneciente en un 90% a Teck Resources Limited, y en un 10% a la Empresa Nacional de

Minera (ENAMI), esta ltima empresa de carcter estatal; y iv) Compaa Minera Teck QuebradaBlanca S.A., perteneciente en un 76,5% a Teck Resources Limited, en un 13,5% a Inversiones MinerasS.A.4y en un 10% a ENAMI.

Al 2014, la explotacin netament

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