ENCUESTA DE COYUNTURA

ENCUESTA DE COYUNTURA

2do Semestre de 2002

INTRODUCCIÓNCoyuntura

2do Semestre2002

DENTRO DE LOS CONVENIOS FIRMADOS POR EL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN JALISCO (SEIJAL) Y LA CÁMARA DE LA INDUSTRIA MUEBLERA DEL ESTADO DE JALISCO (CIMEJAL), SE ENCUENTRA EL ESTUDIO DE ANÁLISIS DE COYUNTURA, CON LA FINALIDAD DE PROPORCIONAR AL SECTOR MUEBLERO LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA TOMA DE DECISIONES QUE CONSOLIDEN EL CRECIMIENTO DE ESTA IMPORTANTE INDUSTRIA.

EL PRESENTE TRABAJO SE REALIZÓ CON EL APOYO DEL ITESO DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO, ABARCANDO 151 EMPRESAS PERTENECIENTES A LA CÁMARA. CONSIDERANDO UN UNIVERSO ESTATAL DE 1,244 EMPRESAS, EL NIVEL DE CONFIANZA ALCANZADO FUE EL 95% CON UN MARGEN DE ERROR DE UN +-7.5%

ESTUDIO

El presente estudio de coyuntura tiene entre su principal objetivo, determinar el grado de afectación a las empresas de la industria del mueble estatal, como consecuencia de la coyuntura de algunas variables que pueden afectar al desarrollo de las empresas durante el segundo semestre del 2002 con relación al mismo semestre del año anterior y las perspectivas de este grupo empresarial para el primer semestre del 2003.

Del entorno macroeconómico se hizo énfasis esobre el entorno económico para los negocios en el estado de Jalisco y sobre la situación económica del país, considerando además los siguientes indicadores que afectan el desarrollo de las empresas, ya sea como oportunidad o limitante:

a) La apertura comercialb) Desaceleración de Estados Unidosc) Demanda del mercadod) Certidumbre económicae) Relaciones laborales, rotación de personal y nivel de capacitación f) Infraestructura y suministro de energía, de agua y de transporteg) Abastecimiento de materias primas

Coyuntura2do Semestre

2002

ESTUDIO

Además con la aplicación del cuestionario se logró información del comportamiento y perspectivas de la producción de las empresas, del volumen de ventas, precios de venta, costos de producción por principales rublos.A través de las entrevistas directas realizadas, se logró información sobre aspectos relevantes en las empresas del sector mueblero como las siguientes:

-Nuevas inversiones -Personal ocupado-Personal contratado -Nivel de salarios y prestaciones - Expectativas de contratar nuevo personal por el resto del año

Del entorno externoLos resultados de la aplicación de la encuesta, nos permitió conocer las características del comercio exterior de las empresas de la industria mueblera, en particular sobre principales productos exportados, a que mercados, y el comportamiento tanto de las exportaciones como de las importaciones en el segundo semestre del 2002, con relación al mismo del 2001, además se obtuvo información de los principales problemas para la exportación de las empresas de este sector.


2002

ESTUDIO

RESULTADOS DE LA ENCUESTA (Se señala en paréntesis el por ciento de 2001):

Entorno económico-Únicamente el 11.3% de los entrevistados, estima favorable el entorno económico para los negocios en el estado de Jalisco, apreciación superior al porcentaje de 8.4%, señalado en la encuesta del mismo período de 2001. Por otra parte para el 51% de losindustriales muebleros será adverso (51.4%)

-Para el 28.5% de los industriales muebleros, estiman que la situación económica del país será mejor en el segundo semestre de 2002. (29.9%), en cambio para el 14.6% será peor (25.2%)

-El 61.3% de los empresarios manifestó haber tenido su empresa limitaciones en su actividad en el 2002, contra un 57.9% del año anterior.

Apertura comercialDentro de la apertura comercial, tenemos a nivel de bloque comercial que únicamente la apertura comercial del bloque Asiático es la que mas afecta a las industrias del mueble como se aprecia a continuación:

Coyuntura1er Semestre

2002

ESTUDIOCoyuntura

1er Semestre2002

Dentro de la apertura comercial tenemos que únicamente la apertura con el Bloque Asiático es la que más afecta como limitante a las empresas como se aprecia a continuación:

Oportunidad Limitante No afecta% %

Bloque Asiático 14.6 53.6 31.8TLC 62.3 16.6 20.5Unión Europea 54.3 10.6 34.4América Latina 57.0 14.6 27.8

2do semestre 2002

ESTUDIOCoyuntura

1er Semestre2002

Dentro del entorno macro económico internacional y nacional tenemos los siguientes aspectos:

Oportunidad Limitante No afecta% %

Desaceleración de USA 5.3 88.1 7.3Demanda del mercado 39.7 51.7 8.6Respuesta del mercado en ventas 39.1 52.3 6.0Certidumbre económica 13.3 76.8 8.0Oferta de mano de obra especializada 27.8 37.1 35.1Relaciones laborales (sindicales) 16.6 35.1 47.7Rotación de personal 11.3 41.7 46.4Nivel de capacitación 36.4 37.1 23.8Infraestructura 47.0 27.2 24.5Suministro de energía eléctrica 31.8 19.2 49.0Suministro de agua 25.8 12.6 60.9Servicio de transporte 23.2 21.9 55.0Abasto de materia prima 33.8 32.5 30.1

2do semestre 2002

ESTUDIOCoyuntura

1er Semestre2002

Características de la empresa.

Oportunidad Limitante No afectanDeseño de sus productos 66.2 11.3 21.9Capacidad Instalada 49.0 8.0 25.2Estructura org. de la empresa 41.1 18.5 39.1Mejoras tecnológicas 53.0 25.8 20.5

2do semestre 2002

Liquidez de la empresa, crédito y tasas de interés

Oportunidad Limitante No afectanLiquidez de la empresa 26.5 58.3 13.9Acceso al crédito 19.2 58.9 21.2Tasas de interés 17.9 58.3 21.9Inversión de capital 37.1 40.4 21.2Trámites gubernamentales 8 72.2 18.5

2do semestre 2002

ESTUDIO

Comportamiento de algunas variables.Apertura comercial.- Dentro de la apertura comercial el 53.6% de las empresas entrevistadas señalaron que les afecta la apertura del Bloque Asiático. Por otra parte, para el 63.3% de las empresas el TLC representa una oportunidad.

Entorno económico.- Al 88.1 % de las empresas entrevistadas representa una limitante la desaceleración de economía de los Estados Unidos

Certidumbre económica.- El 76.8% de los entrevistados consideran a esta variable una limitante, en cambio para el 13.3% de los empresarios entrevistados representa una oportunidad.Demanda del mercado.- El 51.7% de los entrevistados consideraron que es una limitante, en cambio para el 39.7% representa una oportunidad.

Respuesta del mercado en ventas.- Para el 52.3% de los empresarios, la respuesta del mercado es una limitante, en cambio para el 39.1% representa una oportunidad

Mejoras tecnológicas.- La encuesta del segundo semestre del presente del 2002, indica que para el 53.0% representa una oportunidad esta variable.


2002

ESTUDIO

Aspectos financieros.- Dentro del rubro de liquidez de la empresa, crédito y tasas de interés, el crédito es la variable que más les afecta como una limitante para el 58.9%, la liquidez de las empresas y las tasas de interés representan una limitante para el 58.3% en amboscasos.

Inversión de capital.- Para el 40.4% de los entrevistados les afecta como una limitante la inversión de capital.

Tramites gubernamentales.- Los resultadosde la encuesta confirman que esta variable representa un problema importante para losempresarios, ya que para el 72.2% de los empresariosde esta rama industrial representa una limitante.

Ventas.- El volumen de ventas en el segundo semestre de 2002, creció para el 29.8% de los entrevistados, crecimiento con un promedio del 36.9%, para el 28.5% permaneció igual, y para el 40.4% disminuyó. La percepción de los empresarios en la encuesta del segundo semestre de 2002, para el 26.2% creció y para el 40.2% disminuyó.

Precios.- Los precios de venta permanecieron igual para el 61.6%(79.4%), aumentaron para 24.5% (7.5%) y para el 11.3% (6.5%) de los entrevistados disminuyó.


2002

ESTUDIO

Costos.- Los costos aumentaron para el 60.42% de los entrevistados, permanecieron igual 33.33% y disminuyeron para el 4.17 %. En 2001 la percepción fue aumentaron 67.10%, igual 18.60%, bajaron 10.00%., y un 4.30% no contestaron.

Capacidad de producción.- La capacidad de producción utilizada en la industria del mueble durante el segundo semestre del 2002 fue de 67.9%, porcentaje inferioral captado en el mismo semestre del año anterior de 72.0%

Costos.- Los costos aumentaron para el 68.2% (42.1%) de los entrevistados, permanecieron igual para el 23.8%(49.5%) y disminuyeron para el 5.3% (3.7%)

Inversiones.- El 41.7% (37.4%) de las empresas entrevistadas realizaron inversiones.

Contratación de personal.- Únicamente el 39.8% de las empresas entrevistadas, dijeron haber contratado personal en el semestre. El 39.7 de las empresas entrevistadas señaló que estima contratar personal durante el próximo contra un 44.9% en el mismo periodo del año pasado.


2002

ESTUDIO

Escasez de personal.- Los empresarios encuestados catalogando la dificultad para encontrar personal el 7.9% muy escaso, 32.0% escaso y 23.1% normal, 14.7% abundante y 22.3% muy abundante.

Recorte de personal.- El 43.75% de las empresas recortó personal en el primer semestre de 2002..Características de las empresas con relación al comercio exterior.

La empresa exporta.- El 32.5 % de las empresas entrevistadas realiza exportaciones, el 61.2% directamente y 22.5% en forma indirecta.

La empresa importa.- El 54.3% de las empresas es importador, 34.6% en forma directa y el 50.6% indirectamente. El principal producto importado es materia prima con el 51.1%..

El comportamiento de las importaciones fue el siguiente: Subió el 32.5%, fueron igual 48.1% y únicamente para el 18.2% diminuyeron.


2002

ESTUDIO

Expectativas para el primer semestre de 2003.

Inversiones.- El 41.7% de los empresarios entrevistados, realizaran inversiones durante el segundo semestre de 2003.

Contratara personal.- 39.7% de las empresas señalaron que contratarán personal en 2003.

Capacitación.- El 60.7% de las empresas entrevistadas manifestaron tener planes de capacitación para el próximo semestre.


2002

ESTUDIO

CONCLUSIONES

Un análisis de la percepción que tienen los empresarios entrevistados a través de la encuesta directa, sobre la coyuntura de las principales variables del entorno económico, nos permiten señalar las siguientes conclusiones:

1.- Para los empresarios de la industria del mueble en Jalisco, en el primer semestre de 2002, las variables que más les afectan como limitantes son los siguientes:-La desaceleración de la economía en los Estados Unidos con una frecuencia de 88.1-Certidumbre económica 76.8%. -Demanda del mercado con el 51.7%

2. – Las variables que los empresarios indicaron no afectan el desarrollo de la empresa fueron entre otras:- Suministro de agua 60.9%-Oferta de mano de obra, señalando que no el 35.1%. -Rotación de personal 46.4%


2002

ESTUDIO

3.- Entre las variables que indican el comportamiento de las empresas de la industria del mueble, destacan las siguientes:

-Capacidad instala utilizada, se utiliza el 67.9% (72.0%)-El volumen de ventas. Creció para el 29.8% (26.2%)-Personal de la empresa. En la muestra investigada se identifico a 7,960 como personal total, con un promedio de 56 por empresa.-La empresa exporta actualmente. El 32.5% de las empresas exporta. (8.6%)-Le gustaría exportar . Al 35.1% le gustaría exportar o ampliar sus exportaciones.-La empresa importa . El 56.9% de las empresas importa(43.90%)


2002

ENTORNO Y PERSPECTIVAS ECONÓMICAS


2002

Opinión: Actual Entorno Económico para los Negocios en Jalisco


2002

FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.

8.4%11.3%

40.2%37.8%

51.4% 51.0%

Favorable Normal Adverso

2do Semestre 2001

2do Semestre 2002Universo 1,244 Muestra 151 Submuestra 151

Opinión: Situación Económica del País en el próximo semestre en relación al anterior


29.9%28.5%

43.9%

55.6%

25.2%

14.6%

0.9% 1.3%

Mejor Igual Peor NoContestó

2do Semestre 2001

2do Semestre 2002


2002

Universo 1,244 Muestra 151 Submuestra 151

¿Durante el Segundo Semestre, ha tenido su empresa limitaciones en su actividad ?


Si57.9%

No39.3%

No Contestó2.8%


Si61.3%

No36.4%

No Contestó2.4%

20012001

20022002


2002

Opinión: Principales Factores que Afectan a las Empresas


No AfectaOportunidad Limitante

Demanda del mercado 39.7% 51.7% 8.6%Desaceleración de E.U. 5.3% 86.1% 7.3%Ventas (respueta del mercado) 39.1% 52.3% 6.0%Certidumbre Económica 13.3% 76.8% 8.0%Liquidéz 26.5% 58.3% 13.9%Trámites gubernamentales 8.0% 72.2% 18.5%TLC 62.3% 16.6% 20.5%Mejoras Tecnológicas 53.0% 25.8% 20.5%Acceso al crédito 19.2% 58.9% 21.2%Diseño de sus productos 66.2% 11.3% 21.9%Inversión de capital 37.1% 40.4% 21.2%Tasas de interés 17.9% 58.3% 21.9%Capacidad Instalada 49.0% 25.8% 25.2%Infraestructura 47.0% 27.2% 24.5%Nivel de capacitación 36.4% 37.1% 23.8%

Afecta


2002

Opinión: Principales Factores que Afectan a las Empresas


Importaciones ilegales 4.6% 68.2% 19.2%América Latina y el Caribe 57.0% 14.6% 27.8%Coordinación de proveedores 41.1% 28.5% 29.8%Bloque Asiático 14.6% 53.6% 31.8%Abastecimiento de materia prima 33.8% 32.5% 30.5%Unión Europea 54.3% 10.6% 34.4%Oferta de mano de obra especializada 27.8% 37.1% 35.1%Estructura organizacional de la empresa 41.1% 18.5% 39.1%Rotación de presonal 11.3% 41.7% 46.4%Relaciones laborales (sindicales) 16.6% 35.1% 47.7%Suministro de energía 31.8% 19.2% 49.0%Servicio de transporte 23.2% 21.9% 55.0%Suministro de agua 25.8% 12.6% 60.9%

No AfectaOportunidad Limitante

Afecta


2002

PRODUCCIÓN


2002

Principales productos que elabora su empresaCoyuntura

1er Semestre2002


en general 21.3%oficina 14.9%casa 8.5%clásicos 8.5%cocina 4.3%contemporaneo 4.3%infantiles 4.3%jardín 4.3%mdf 4.3%sobre diseño 4.3%banquete 2.1%bares 2.1%boutique 2.1%de tule 2.1%hierro forjado 2.1%hoteleros 2.1%metálicos 2.1%rústicos 2.1%tiendas departamentales 2.1%tubular con madera 2.1%



1er Semestre2002


Comedores y antecom. 14.4%Recámara 12.9%Accesorios 9.4%Mesas 9.4%Salas 7.5%Libreros 5.9%Centros de cómp. y entret. 5.6%Sillas 4.9%Cabas y cantinas 2.1%Colchones 1.6%Esculturas 1.6%Sillones 1.6%

Cocinas integrales 1.4%Sofás camas 1.4%Artesanía 1.2%Camas 1.2%Cómodas y consolas 1.2%Modulares 1.2%Roperos 1.2%Bancas y bancos 0.9%Butacas y pupitres 0.9%Equipales 0.9%Mostradores y exhibidores 0.9%Otros 10.4%

Total 100.0%



1er Semestre2002


Archiveros 0.7%Estantes y gabinetes 0.7%Literas 0.7%Reclinables 0.7%Bases para colchón 0.5%Carpintería de obra 0.5%Columnas 0.5%Credenzas 0.5%Cubiertas 0.5%Cunas 0.5%Puertas 0.5%Tarimas 0.5%Trasteros y vitrinas 0.5%Reproduccion de antiguedades0.2%

Chimeneas 0.2%Lokers 0.2%Mamparas 0.2%Mecedoras 0.2%Multiusos 0.2%Pedestales 0.2%Percheros 0.2%Pisos de madera 0.2%Pizarrones 0.2%Restiradores 0.2%Rotatolio 0.2%Sombrillas para jardín 0.2%Tocadores 0.2%

Totales 10.4%


Capacidad de Producción Utilizada


21.1%

27.8%

14.7%13.6%

12.6%12.9%

23.2%23.6%

9.5%10.7%

18.9%

11.4%

< 50% 91-100%51-60% 61-70% 71-80% 81-90%

En promedio la Capacidad de Producción Utilizada es del:72.0% para el 2do semestre de 200167.9% para el 2do semestre de 2002


2002


Principales insumos y su procedenciaCoyuntura

1er Semestre2002



Importados25.6%

Nacionales69.0%

Ambos5.4%


1er Semestre2002


Materiales de acabado 19.2%Madera silverstre 17.8%Herrájes y herrería 8.3%Aglomerados 6.8%Hule espuma 5.6%Telas 4.7%Pegamentos y selladores 3.6%Clavos, grapas, tornillos… 2.7%MDF 2.7%Tubulares 2.7%Lamina 2.1%Aacero 1.8%Cristales 1.5%Melaminas 1.5%Triplay de pino 1.5%Hierro 1.2%Vidrios y cristales 1.2%Otros 15.4%

Total 100.0%

SoldadurasAlambres BarroChapasMarmolMaterial de empaqueMetalesPielResinasAluminioCeraListon de PinoPlásticos y viniles

CanteraCartonEspejosFibra de vidrioHoja de plataPalmaPasta cerámicaTubos y tubularesPVCTablerosTuleVarillas pulidasYute


1er Semestre2002


Maderas 29.1%Mdf 11.0%Herrajes 9.4%Telas 8.7%Chapas de raiz 6.3%Triplay 3.1%Lamina 2.4%Liston 2.4%Tableros 2.4%Formaica 1.6%Hule espuma 1.6%Lonetas 1.6%Otros 20.5%

Total 100.0%

hilolatonmelaminametales preciosopapelpiel de cerdopino estufadoPinturaspistonespoplarattantapizvidrio

aceroalambrealglomeradoaspenbases nylonBisagrascarboncomponentes de sillasdiamantesfoilgranitosgrapasHerramienta


1er Semestre2002


Telas 25.9%Madera 22.2%herrajes 14.8%Mdf 7.4%Melanina 7.4%Carton 3.7%Cueros 3.7%Fierro 3.7%Hoja de oro 3.7%Pintura 3.7%Poliuretano 3.7%

100.0%

TECNOLOGIA


2002

Tecnología Utilizada por la Empresa


La maquinaria más antigua en promedio 2001=13.2 años 2002= 12.8 años

Nacional59.6%

Extranjera40.4%

Nacional59.9%

Extranjera40.1%

20012001

20022002

La maquinaria más moderna tiene 2001=1.5 años 2002= 2.0 años

El equipo más moderno en promedio 2002 = 1.5 años

El equipo más antigua en promedio2002=8.1 años


2002


¿Tiene problemas con la tecnología que actualmente utiliza?


Si22.5%

No76.2%

No contestó

1.3%


2002

Acualización 18.5%Obsoleta 18.5%Capacitación 11.1%Lenta 11.1%Recursos para comprarla 7.4%Refacciones 7.4%Capacidad para investigación 3.7%Circuitos eléctricos 3.7%Diseño 3.7%Está a su limite en productividad 3.7%Exceso de maquinaria 3.7%Mantenimiento 3.7%No es el equipo adecuado 3.7%

TOTAL 100.0%


VENTAS

Volumen de Ventas


26.2%29.8%

27.1%28.5%

40.2% 40.4%

6.5%

1.3%

Creció Igual Disminuyó No Contestó

2do Semestre 2001

2do Semestre 2002

Volumen promediode incremento ventas 27.1%

Volumen promediode incremento ventas 36.9%

Volumen promediodecremento ventas 31.2%


2002


Precios de Ventas


7.5%

24.5%

79.4%

61.6%

6.5%11.3%

6.5%2.7%

Creció Igual Disminuyó No Contestó

2do Semestre 2001

2do Semestre 2002Promedio de incremento del precio de ventas 9.9%

Promedio de incremento del precio de ventas 13.1%

Promedio dedecremento del precio de ventas 23.4%


2002


Destino de Ventas


Nacional56%

Regional15%

Local19%

Exportaciones

10%

Nacional56%

Regional14%

Local19%

Exportaciones

11%20022002

20012001


2002


COSTOS


2002

Costos Totales de la Empresa


42.1%

68.2%

49.5%

23.8%

3.7% 5.3% 4.7% 2.7%

Aumentaron Igual Disminuyeron No Contestó

2do Semestre 2001

2do Semestre 2002

Promedio de incremento de los costos totales 13.0%




2002


40.4%

22.7%

8.4%

5.1%5.3%

5.3%4.1%

2.8%4.1%

Energía

Deprec. de activos

Inmuebles e instal

Transporte

Servicios

Comercialización

Administrativos

Mano de obra

Materia Prima

Estructura de Costos


41.9%

21.70%

8.50%

7.20%

5.40%4.30%

4.30%3.50%3.20%

2001 2002


2002


Incremento Promedio de Costos


11.27%

9.31%

6.95%

7.42%

7.92%

9.40%

6.56%

8.30%

2.8%

3.3%

4.2%

4.8%

4.1%

9.7%

10.4%

15.7%

Comercialización

Administrativos

Transporte

Servicios

Inmuebles e Instalaciones

Mano de Obra

Energía

Materia Prima

2do sem 2002

2do sem 2001


2002


INVERSIÓN


2002

¿ Realizó la Empresa Inversión ?


37.4%

41.7%

55.1% 54.3%

7.5%4.0%

Si No No Contestó

2do Semestre 2001

2do Semestre 2002


2002


Inversión de la Empresa


Investigación y Desarrollo

2.4%

Capacitación9.6%

Infraestructura21.2%

Capital de Trabajo17.0%

Maquinaria y Equipo

49.9%

2do Semestre 20012do Semestre 2002


7.6%

Capacitación7.5%



Maquinaria y Equipo

49.9%


2002


Inversión de la Empresa


2do Semestre 2002

Reanudar proyectos

% % %12.8% 82.3% 4.9%

14.6% 75.0% 10.4%

2.2% 78.9% 18.9%

20.3% 43.8% 35.9%

20.3% 43.8% 35.9%

Reponer AmpliarReanudar proyectos

% % %12.8% 82.3% 4.9%

14.6% 75.0% 10.4%

2.2% 78.9% 18.9%

20.3% 43.8% 35.9%

20.3% 43.8% 35.9%

Reponer Ampliar

Maquinaria y EquipoInfraestructuraCapital de TrabajoCapacitaciónInvestigación y Desarrollo


2002

¿ Realizará la Empresa Inversión ?


37.4%40.4%

55.1% 55.0%

7.5%4.6%

Si No No Contestó

2do Semestre 2001

2do Semestre 2002


2002



Inversión Futura de la Empresa en el Primer Semestre

2do Semestre 2001


2.4%

Capacitación9.6%



Maquinaria y Equipo49.9%


7.5%

Capacitación8.5%



Maquinaria y Equipo49.9%

2do Semestre 2002


2002


EMPLEO


2002

Trabajadores Asegurados

FUENTE : SEIJAL, en base a información proporcionada por IMSS

Fabricación y reparación de muebles y accesorios

15,767

16,023

16,319

16,23616,01816,442

15,999

15,200

15,600

16,000

16,400

16,800

Jul-0

1

Ago

-01

Sep

-01

Oct

-01

Nov

-01

Dic

-01

Ene

-02

Feb

-02

Mar

-02

Abr

-02

May

-02

Jun-

02

Jul-0

2

Ago

-02

Sep

-02

Oct

-02

Nov

-02

Dic

-02

Variación Jul-Dic01

-2.6%

Variación Jul-Dic02

3.9


2002

Personal de la Empresa


2do Semestre 2001

Técnicos15.5%

Obreros67.7%

Adminis-trativos16.7%

2do Semestre 2002

Administrativos13.8%

Técnicos7.3%

Obreros78.9%


2002


5.40%

94.60%

7.8%

92.2%

2001 2002

Personal de la EmpresaEstructura por Sexo


ADMINISTRATIVOS TÉCNICOS

OBREROS

46.2%

53.8%

50.5%

49.5%

2001 2002

20.40%

79.60%

20.1%

79.9%

2001 2002


2002

Personal Contratado durante el semestre


Técnicos2.3%


Obreros92.3%

Técnicos4.9%

Obreros86.1%

Administrativos

9.1%

20012001

20022002


2002


Personal ContratadoEstructura por Sexo



OBREROS

75.5%

24.5%


2002

7.1%

92.9%

21.5%

78.5%




2002

Profesional 50% Muy escaso 0%Escaso 67%

Técnico 50% Prom = 2.3 Normal 17%Abundante 17%

Obrero 0% Muy abundante 0%Profesional 50% Muy escaso 0%

Escaso 0%Técnico 50% Prom = 1 Normal 50%

Abundante 0%Obrero 0% Muy abundante 50%Profesional 60% Muy escaso 0%







Escaso 20%Técnico 80% Prom = 2.8 Normal 20%

Abundante 20%Obrero 0% Muy abundante 20%

Puesto Carrera Cantidad Dificultad

Gerentes

Vendedores

Administrativos

Cobranza

Contables

Chofer




2002

Profesional 50% Muy escas 50%Escaso 0%

Técnico 0% Prom = 4 Normal 0%Abundante 0%

Obrero 50% Muy abundante 50%Profesional 33% Muy escas 33%



Mecánico

Supervisores

Puesto Carrera Cantidad Dificultad




2002





Abundante 50%Obrero 100% Muy abundante 50%Profesional 0% Muy escas 0%









Cantidad DificultadCarrera

Carpinteros

Aux. generales

Cortadores

Puesto

Costureras

Ebanista

Laqueadores

Cantidad DificultadCarreraPuesto














lijadores

Obreros en gral

Tapicero

Pintores

Pulidor

Soldador

Estructura Salarial Promedio(Salario Neto, sin Incluir Prestaciones)


9.6%

3.1%

9.0%

7.8%

21.0%

19.9%

24.3%

5.1%

13.5%

3.5%

14.4%

10.6%

20.8%

12.3%

19.4%

5.5%

5 SMM y más

4.5 SMM

4 SMM

3.5 SMM

3 SMM

2.5 SMM

2 SMM

1 SMM

20022001

* SMM vigente a diciembre de 2002 para la ZMG


2002


Las prestaciones que ofrece su empresa a sus trabajadores son:


Las de ley46.2%

Superiores a las de ley

53.8%


2002


¿ Su empresa recortó Personal durante el 2002 ?


Si30.5%

No65.6%

No contestó

4.0%

Promedio de personal recortado


2002

Administrativo: 12.7%

Técnicos: 9.6%

Obreros: 30.4%


¿ Cuál es la rotación del personal de su empresa ?


0.6%

1.1%

8.8%

Administrativos

Técnicos

O breros


2002


¿ Su empresa contratará Personal durante el próximo semestre ?


Si44.9% No

46.7%

No Contestó

8.4%

Si39.7%

No55.0%

No Contestó

0.7%

No sabe4.6%

2do sem 20012do sem 2001



2002


Personal a contratardurante el próximo Semestre


Técnicos12.9%


Obreros72.1%

Empleados28%

Obreros72%




2002


Mujeres50.0%

Hombres50.0%

Personal a ContratarEstructura por Sexo


Mujeres0.0%

Hombres100.0%

Mujeres27.0%

Hombres73.0%


OBREROS


2002

Personal a ContratarCaracterísticas



2002

Profesional 100% Si 71%Administrativo Técnico 0% Prom = 1.1

Obrero 0% No 29%Profesional 67% Si 0%

Auxiliar Técnico 33% Prom = 1 contable Obrero 0% No 100%

Profesional 100% Si 100%Contador Técnico 0% Prom = 1


Chofer Técnico 0% Prom = 1Obrero 100% No 0%Profesional 100% Si 100%

Diseñadores Técnico 0% Prom = 1Obrero 0% No 0%Profesional 100% Si 100%

Gerentes Técnico 0% Prom = 1 de ventas Obrero 0% No 0%

Profesional 0% Si 0%Recepción Técnico 100% Prom = 3


Recursos Técnico 0% Prom = 1 humanos Obrero 0% No 0%

Profesional 0% Si 50%Secretaria Técnico 100% Prom = 1.5


Ventas Técnico 0% Prom = 2.2Obrero 40% No 20%

Puesto Carrera Cantidad Experiencia




2002

Profesional 0% Si 100%Ing.Mecánico Técnico 0% Prom = 2


Técnicos Técnico 80% Prom = 4Obrero 20% No 40%





2002

Profesional 0% Si 100%Ing.Mecánico Técnico 0% Prom = 2


Técnicos Técnico 80% Prom = 4Obrero 20% No 40%Profesional 0% Si 33%

Aux. general Técnico 50% Prom = 5Obrero 50% No 67%Profesional 0% Si 83%

Carpintero Técnico 0% Prom = ##Obrero 100% No 17%Profesional 0% Si 0%

Cortadores Técnico 0% Prom = 3Obrero 100% No 100%Profesional 0% Si 100%

Costureros Técnico 0% Prom = 2Obrero 100% No 0%Profesional 0% Si 100%

Herrero Técnico 0% Prom = 2Obrero 100% No 0%


Profesional 0% Si 67%Laqueadores Técnico 0% Prom = 6


Obrero Técnico 11% Prom = 9 en gral Obrero 89% No 50%

Profesional 0% Si 100%Pintor Técnico 0% Prom = 2


Pulidor Técnico 0% Prom = 3Obrero 100% No 100%Profesional 0% Si 100%

Soldador Técnico 25% Prom = 2Obrero 75% No 0%Profesional 0% Si 100%

Tapicero Técnico 0% Prom = 5Obrero 100% No 0%


CAPACITACIÓN

¿ Tiene la empresa necesidades de capacitación ?


Si73.7%

No21.7%No

contestó4.6%


2002


¿ Con qué frecuencia requiere capacitación la empresa ?


Mensual10.7%

Trimestral29.5%

Anual13.4%

O tra9.8%

No contestó

1.8%

Semestral34.8%

Otra:Capacitación a los nuevos elementos



2002

¿ En qué áreas o puestos de la empresa ?




2002

Producción 39.9%Administrativo 22.2%Ventas 8.6%Técnica 7.6%Operadores de maquinaria 3.5%Contabilidad 2.5%Todas 2.5%Diseño 1.5%Recursos Humanos 1.5%Seguridad industrial 1.5%Supervisión 1.5%Crédito y cobranza 1.0%Laboral 1.0%Mantenimiento 1.0%

Acabados 0.5%Almacen 0.5%Compras 0.5%Costos 0.5%Informática 0.5%Lógistica 0.5%Organización 0.5%Proyectos 0.5%

Total 100%

¿ Tiene planes de capacitación para su empresa el próximo semestre ?


Si60.7%

No37.6%

No contestó

1.7%

Presupuesto promedio para capacitación

$36,781.13



2002

¿Fuentes de financiamiento para la capacitación de la empresa?


Externo13.7%

Recursos Propios84.9%

No contestó

1.4%



2002

¿Qué tipo de apoyos provenientes de programas gubernamentales que favorezcan la competitividad de su

empresa conoce?




2002

Si53%

No47%

No contestó

27% Si42%

No31%

¿Ha usado alguno?

¿Conoce alguno?

¿Cuáles conoce?




2002

ALTEX 0.7%Apoyo para implementar ISO 9001 0.7%Cadenas productivas 0.7%Canacintra 0.7%Del estado, prestamos con ineres bajo 0.7%Desarrollo a la micro y pequeña empresa 0.7%Consejo para la calidad 0.7%Integradoras 0.7%Misión de compracores 0.7%Pitex 0.7%Pymes 0.7%Secofi 0.7%SIMPEX 0.7%

100.0%

Ninguno 47.0%Bancomext 10.6%Conacid 8.6%Fojal 7.3%Crece 4.6%Afamjal /Cimejal 3.3%Seproe 2.6%Nafinsa 2.0%Cámara de comercio 1.3%CONACYT 1.3%Gemicro 1.3%Secretaría del trabajo 1.3%

Ninguno47%

Conoce alguno53%

¿Cuáles ha usado?




2002

No contestó

27%

Si42%

No31%

Ninguno 30.8%No contestó 26.9%Compite (FOJAL) 12.8%Bancomext 7.7%Fojal 3.8%

Afamjal / Cimejal 2.6%Crece 2.6%Programas de capacitacion 2.6%Seproe 2.6%Cámara de comercio 1.3%Conacit 1.3%Coparmex 1.3%Pitex 1.3%Secofi 1.3%Secretaria de trabajo 1.3%

Total 100%

COMERCIO EXTERIOR

0.00

2.00

4.00

6.00

Mil

lone

s de

Dól

ares

Jul

Sep

Nov

Ene

Mar

May Ju

l

Sep

Nov

Exportaciones del Sector Mueblero

Jul01-Dic02: 34.1%

FUENTE : SEIJAL con datos de la SHCP


2002

Si32.5%

No contestó3.3%

No64.2%

¿La empresa exporta ?

2do semestre 20022do semestre 2002

Directamente61.2%

no contestó16.3%

Indirectamente22.5%

¿Como exporta?


2002


¿Por que no exporta ?Coyuntura

2do Semestre2002


falta de capacidad 21.2%no hay interés 10.1%falta de información 7.1%falta de calidad 5.1%falta de financiamiento 5.1%falta de contactos 3.0%no se ha dado la oportunidad 3.0%Por no competir con precios asiaticos 3.0%no somos competitivos en costos 3.0%diseño de producto no adecuado 2.0%falta de apoyos 2.0%falta de tecnologia 2.0%no cotesto 2.0%no hay necesidad 2.0%por la situacion economica 2.0%los precios que exigen son muy bajos 2.0%

dependientes de insumos importados 1.0%Producto muy competido en el extranjero 1.0%falta de competitividad 1.0%falta de infraestructura 1.0%falta de mercado para nuestro producto 1.0%falta de oportunidades 1.0%falta de recursos para desarrollar nuevos productos1.0%infraestructura administrativa 1.0%malas experiencias anteriores 1.0%mercado internacional muy exigente 1.0%me agrada mas el mercado nacional 1.0%no cuenta con la maquinaria 1.0%no es nuestro objetivo 1.0%no es rentable 1.0%No estamos preparados 1.0%no se abren mercado fuera de Mexico 1.0%no tiene vendida la produccion local 1.0%paridades monetarias 1.0%por la competencia en cuanto a precios 1.0%por que crecimos en mercado nacional 1.0%Exigen precios muy bajos y alta calidad 1.0%porque no 1.0%solo maquilan 1.0%tipo de mueble que fabrica 1.0%una empresa chica 1.0%

Total 100.0%

13%

35%

13%19%

20%

Exportadora consolidada

Exportadora Incipiente

Potencialmente exportadora

Por desarrollar

No contestó

Su empresa es: Coyuntura

2do Semestre2002


Principales productos exportados: Coyuntura

2do Semestre2002


Muebles en gral 17.1%Accesorios 14.3%Salas 14.3%Mesas 7.1%Equipales 5.7%Sillas 5.7%Armarios 2.9%Comedores 2.9%Jarrones de terracota 2.9%Marcos 2.9%Recámaras 2.9%Otros 21.4%

Total 100.0%

ArtesaníasBuroeButacascamascentros de entretenimientocolchonescredenzascubiertas de melaminaescritoriosexhibidores para plantas de ornatoláminaslámparaspizarronespuertas de maderarotafolios

TLC59.2%

Asia4.3%

Unión Europea6.8%

América Latina29.2%

Otros0.5%

¿A qué mercado?

2do semestre 20022do semestre 2002


2002



Volumen de las Exportaciones

14.7%

20.0%

35.3%

22.2%

41.2%

57.8%

8.8%

0.0%

Subió Igual Disminuyó No Contestó

2do Semestre 2001

2do Semestre 2002

Promedio de incremento

en exportaciones 32.9%

Promedio dedecremento

en exportaciones 48.7%


2002



¿Le gustaría exporta o ampliar sus exportaciones?Coyuntura

2do Semestre2002


TLC47.7%

Asia0.9%

Unión Europea24.9%


Otros0.0%

Si35.1%

No contestó19.2%

No le interesa45.7%

¿ A qué mercado?¿ A qué mercado?


¿En qué exposiciones le gustaría participar en el extranjero?


2002


Ninguno 22.2%Hightpoint 14.3%No conoce 7.9%Alemania 5.6%EU 4.8%Sn. Francisco 3.2%Venecia 3.2%Las vegas 3.2%Colonia 3.2%Brasil 2.4%Panamá 2.4%Tupelo 2.4%Atlanta 1.6%Barcelona 1.6%Carolina del Nte 1.6%Chicago 1.6%Europa 1.6%Guatemala 1.6%No contestó 1.6%No le interesa 1.6%

America Latina 0.8%Bogotá 0.8%Caracas 0.8%Caribe 0.8%Dallas 0.8%España 0.8%Francia 0.8%Franfort 0.8%Madrid 0.8%Melbourne 0.8%Misissipi 0.8%Montreal 0.8%Puerto Rico 0.8%Santo Domingo 0.8%Sydney 0.8%Toronto 0.8%

100.0%


¿Cuenta su empresa con departamento de comercio exterior?


2002


Si12.6%

No contestó

7.9%

No79.5%


¿Cuales son los principales problemas que enfrenta usted para la exportación?


2002


1.1%

3.8%

4.9%

8.2%

9.8%

10.8%

12.0%

13.0%

17.9%

18.5%

No cumple normas

No cuenta con calidad

Falta de diseño

Támites

No es rentable

Insuficiente capacidad instalada

Otros

Financiamiento

Desconocimiento

No contestó


¿Cuenta su empresa con certificados de calidad ISO?Coyuntura

2do Semestre2002


Si4.0%

No contestó

7.9%

No88.1%

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

Mil

lone

s de

Dól

ares

Jul

Sep

Nov

Ene

Mar

May Ju

l

Sep

Nov

Importaciones

Ene-Dic 01: 86.1

FUENTE : SEIJAL con datos de la SHCP


2002

Si54.3%

No contestó4.0%

No41.7%

¿La empresa importa?


Directamente34.6%

no contestó14.8%

Indirectamente50.6%

¿Como importa?


2002


En promedio importan desde 1994

Insumos21.4%

Tecnología4.1%

Maquinaria16.3%

Materia Prima53.1%

Producto terminado5.1%

¿Que importa?



2002


TLC46.5%


Unión Europea22.7%

Asia13.0%

Otros0.0%

¿De qué mercado?



2002


Volumen de las Importaciones


20.3%

32.5%

40.7%

48.1%

30.5%

18.2%

8.5%

1.3%

Subió Igual Disminuyó No Contestó

2do Semestre 2001

2do Semestre 2002

Promedio de incremento

en importaciones 47.3%

Promedio dedecremento

en importaciones 47.0%


2002


Volumen promedio

333,485.4 unidades

$ 2’466,166.6

¿En que aspectos cree que pueda impactar a su empresa el contrabando de muebles provenientes del Bloque asiático


No contestó23%

Pérdida de nichos de mercado

9%

Disminución de la

demanda mercado interno

68%


2002


Grado de afectación


27.1%8.6%

4.7%23.2%

68.2% 68.2%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

120.0%

Disminución de lademanda mercado

interno

Pérdida de nichosde mercado

Mucho Regular Nada


2002

ENCUESTA DE COYUNTURA

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