Encuesta de coyuntura de la industria alimenticia de la industria alimenticia 2003.

Encuesta de coyunturaEncuesta de coyuntura de la industria alimenticiade la industria alimenticia

2003

•Introducción 1•Producción del Subsector de Alimentos, Bebidas y Tabaco

en Jalisco (Información estadística) 2•Resultados de la encuesta 13•Entorno y Perspectivas Económicas 15•Ventas 23•Costos e Inversión 29•Empleo 38•Comercio Exterior 51•Conclusiones 68

Durante los meses de diciembre del 2003, enero y febrero del presente año se levantó la Encuesta de Coyuntura a 269 empresas del sector alimenticio de Jalisco como esfuerzo conjunto del Sistema Estatal de Información Jalisco y de la Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco. El total de empresas en Jalisco dedicadas a la fabricación de alimentos y elaboración de bebidas es de 3,255 de acuerdo con cifras del IMSS en Jalisco al mes de diciembre del 2003.

El nivel de confianza alcanzado fue del 95.0% con un margen de error del 5.5%.

Marzo 2004

1

En el estado de Jalisco, la industria alimenticia ha ocupado un relevante lugar dentro de la industria manufacturera, ya que desde los inicios de la industrialización del estado, la principal característica de este proceso fue la transformación de la producción primaria, tanto agrícola como pecuaria, lo cual sitúa a Jalisco en lugar destacado en la producción nacional en varios cultivos y en la producción y transformación de carne y leche entre otros productos.

De acuerdo con las últimas cifras de la Encuesta Industrial Mensual, que realiza INEGI a nivel nacional, tenemos el siguiente comportamiento de la industria alimenticia en 2003 en relación con 2002: El valor de la producción nacional de productos alimenticios y bebidas no alcohólicas, únicamente incluyendo la fabricación de cerveza se incremento 9.9% en el último año al pasar de 35,497.6 millones a 39,002.9 millones de pesos, del valor del último año, el grupo de clase industrial referido a carne y leche en sus diferentes presentaciones represento el 19.38% del total nacional, el grupo de preparación y envasado de

3

frutas, legumbres y de pescados y mariscos represento el 5.84%; el grupo de beneficio de granos, incluido harinas, galletas y panadería industrial significó el 11.84% del total; el grupo de aceites comestibles, azúcar, chocolate y confitería incluyendo chicles representó 15.50% del valor total; otros productos alimenticios para consumo humano llegó al 11.78% y finalmente la industria de las bebidas elaboración de malta, cerveza y refrescos representa el 27.63% del valor total considerado.

Por clase industrial, tenemos que el valor de producción que tuvo mayor incremento en el 2003 con relación al año anterior, fueron la matanza de ganado y aves con 19.1%, la elaboración de productos lácteos con incrementó de 16.5%, la fabricación de aceites y grasas comestibles 32.7% tuvo el mayor incremento por clase industrial en los resultados de la encuesta de INEGI.

4

Fue igualmente importante el incremento de la elaboración de cerveza con 8.05% y la elaboración de refrescos con 4.87%

La industria alimenticia en el estado de Jalisco de acuerdo con las cifras disponibles, del último Censo Industrial de 1999, registró 29,792 establecimientos de la industria manufacturera, de los cuales el 29.16% ( 8,686) corresponden a establecimientos para la fabricación de alimentos.

Un desglose de las cifras de las ramas industriales que nos ocupa, por su localización geográfica nos señala que el 52.26% (4,540) de los establecimientos se localiza en la Zona Metropolitana de Guadalajara con la siguiente participación porcentual en establecimientos y en personal ocupado:

5

% Z.M.G.

CLASE INDUSTRIAL Establecimientos Personal

Industria de la carne 42.24 74.07

Elab. Productos lácteos 44.95 47.07

Elab. Conservas alimenticias 52.38 68.88

Beneficio y molienda de prod.agrí. 50.72 67.55

Elab. de prod., de panadería 54.44 79.13

Molienda nixt.fab., de tortillas 53.34 50.14

Fab. De aceites y grasas comestible 84.38 80.27

Industria azucarera 0.00 6.09

Fab. Cocoa, chocolate, confitería 72.97 64.67

Otros prods., p/consumo humano 63.90 87.43

Elab. Alimentos pre., p/animales 35.23 32.45

Industria de las bebidas 47.95 63.53

6

Participación de los Estados en la Producción del Subsector de Alimentos, Bebidas y Tabaco 2001

FUENTE: SEIJAL; Sistema Estatal de Información Jalisco con base en datos proporcionados por el INEGI.

Distrito Federal

16%

Jalisco12%

Veracruz7%

Nuevo León7%

Otros42%

Edo. de México

16%

7

Aportación del Subsector de Alimentos, Bebidas y Tabaco al PIB 2001

Aportación del Subsector de Alimentos, Bebidas y Tabaco a la Industria Manufacturera 2001

FUENTE: SEIJAL; Sistema Estatal de Información Jalisco con base en datos proporcionados por el INEGI.

5.3%

9.6%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

Nacional Jalisco

25.3%

47.2%

-5%

5%

15%

25%

35%

45%

55%

Nacional Jalisco8

FUENTE: SEIJAL; Sistema Estatal de Información Jalisco con base en datos proporcionados por el IMSS.

Comportamiento de Trabajadores Asegurados de las Actividades de Alimentos y Bebidas en Jalisco

50,000

55,000

60,000

65,000

70,000

75,000D

IC

DIC

Diciembre 1994 - Diciembre 2003

Dic-2003

Dic-1994 En este lapso hubo un incremento en el número de trabajadores asegurados del 28.2%

9


Comportamiento de Trabajadores Asegurados en Jalisco

275,000

280,000

285,000

290,000

295,000

300,000

305,000

DIC ENE FEB MAR ABR MAY J UN J UL AGO SEP OCT NOV DIC

Alimentos y Bebidas

Industria de la Transformación Total de Trabajadores Asegurados

Variación Dic02-Dic03

-1.4%


-4.2%


2.5%

1,130,000

1,140,000

1,150,000

1,160,000

1,170,000

1,180,000


68,000

69,000

70,000

71,000

72,000

73,000

74,000

DIC FEB ABR J UN AGO OCT DIC FEB ABR J UN AGO OCT DIC

10

Elaboración de Alimentos y Bebidas

24.9%Resto75.1%

Industria de la transformación 100%Industria de la transformación 100%

Industria de la Transformación

24.4%Resto75.6%

Participación

Trabajadores asegurados en Jalisco 100%Trabajadores asegurados en Jalisco 100%

La Elaboración de Alimentos y bebidas ocupa al 6.1% del total de trabajadores asegurados

11


Comportamiento de Patrones Permanentes Dic 02 - Dic 03

Alimentos y Bebidas

Industria de la Transformación


1.7%


-1.9%

14,000

14,100

14,200

14,300

14,400

14,500

14,600

14,700


2,800

2,900

3,000

3,100

3,200

3,300


12


40.6%

12.3%

5.0%6.2%

1.8%0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

33.8%

6.7%0.6%

1.7%

8.4%

23.6%

1.5%

0.4%

1.9% 0.7% 1.1% 2.2%4.5%

1.5%

8.9%

3.3%

9.7%

23.8%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%P

an

ific

ad

ora

s

Du

lces

Hela

do

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Em

pacad

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e

carn

es

Bo

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Gra

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s

Ela

bo

racio

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e

Hie

lo

Dis

trib

uid

or

de

Carn

es

Diseño muestral Muestra obtenida

Diseño muestral & muestra obtenida

14

¿Cómo considera el actual entorno para los negocios en el estado de Jalisco?

FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.

Universo 3,255 Muestra 269 Submuestra 267

14.2%

12.7%

51.6%

42.7%

33.9%

44.6%

0.3% 0.0%

Favorable Normal Adverso No contestó

2002

2003

16

¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el próximo año en

relación al año anterior?


20.8%

25.3%

44.1%45.0%

34.7%

29.7%

0.4% 0.0%

Mejor Igual Peor No contestó

2002

2003


17

¿Durante el año, ha tenido su empresa limitaciones en su actividad?

Si56.3%

No43.7%


Si48.8%

No contesto2.4%

No48.8%

2003

2002Universo 3,255 Muestra 269 Submuestra 261

18


OPINIÓN: Principales factores

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ofe

rta d

el m

erc

ado

Sum

inis

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nerg

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Acceso a

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roveedore

s

Estr

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rganiz

. de la e

mpre

sa

Unió

n E

uro

pea

Limitante Oportunidad No le afecta

19

OtrosReformas fiscalesImportaciones de azúcarInsuficiente mercadoPagos de declaracionesLa cámara alimenticiaTrámites pésimosTrámites del IMSS

79.1%

89.5%

9.8%7.1%

6.9%

1.5%2.0%

1.9%2.4%

0.0%

Me

no

s d

e

30

De

30

-10

0

De

10

1-

50

0

Ma

s d

e

50

0

No

co

nte

stó

2002

2003

Características de la empresa

NUMERO DE EMPLEADOSUniverso 3,255 Muestra 269 Submuestra 267


20

Características de la empresa

Unica23%

Sucursal4%

Familiar38%

Otra1%

No contestó14%

Matriz20%

TIPO DE EMPRESAUniverso 3,25 Muestra 269 Submuestra 255

Unica32.2%

Sucursal5.1%

Familiar48.6%

Otra0.8%

No contestó0.0%Matriz

13.3%

2002

2003

Otros:CooperativaFranquicia


21


Capacidad de producción instalada

27.7%

45.2%

12.4%13.1%

10.2%9.0%

23.7%

10.0%9.0%

4.5%

16.9%18.1%

≤50% 51-60% 61-70% 71-80% 81-90% 91-100%

2002

2003

En promedio la Capacidad de Producción Utilizada es del 60.0% mientras que durante el 2002 era del 68.3%

% de Capacidad de producción utilizada


22


Volumen de ventas con relación al año anterior

25.6%

19.9%

41.3%

35.2%

29.9%

44.9%

3.2%0.0%

Creció Permaneció igual Disminuyó No contestó

2002

2003

Crecieron 32.5% en promedio

Crecieron 16.6% en promedio

Disminuyeron 28.6% en promedio

Disminuyeron 32.3% en promedio


24

30.3%

36.8%

57.1%60.5%

7.9%

2.6% 4.7%0.0%

Aumentaron PermanecieronIgual

Disminuyeron No contestó

2002

2003


Precios de venta con relación al año anterior

Aumentaron 12.6 %

Disminuyeron 36.4 %

Aumentaron 13.6 %

Disminuyeron 21.1 %


25


Regional9.7%Nacional

13.2%

Exportaciones

2.4%

Local74.6%

2002 2003

Local86.4%

Exportaciones

0.4%Nacional

5.6%

Regional3.6%

Estatal4.0%

Composición del destino de sus ventas


26


Nivel de ventas (En miles de pesos)

13.0%2.8%3.4%

0.8%2.9%

1.2%2.4%

0.8%1.5%

0.8%1.9%

2.8%3.9%

2.4%1.5%

4.4%3.9%

2.8%6.3%

6.8%16.4%

27.5%43.0%

47.0%

> de 250,000

100,001 a 250,000

50,001 a 100,000

30,001 a 50,000

20,001 a 30,000

10,001 a 20,000

5,001 a 10,000

2,001 a 5,000

1,001 a 2,000

501 a 1,000

100 a 500

< de 100

2003

2002

Miles de pesos


27

74.9%

91.1%

8.7%5.4%

16.4%

3.5%

Hasta 10,000 10,000 - 100,000 mas de 100,000

2002

2003

Prom.de ventas2002: $ 542.52003: $531.3

Nivel de ventas (En miles de pesos)

Prom.de ventas2002: $ 3,795.02003: $1’832.7

Prom.de ventas2002: $ 38’515.12003: $ 8’366.6



28

FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.

Costos totales de la empresa

57.1%

81.1%

34.3%

14.8%

3.9% 4.2% 4.7%

0.0%

Aumentaron Disminuyeron

2002

2003

Aumentaron

20.16%

Disminuyeron

23.71%

Aumentaron

18.1%

Disminuyeron

26.11%


30


Estructura de Costos

37.5%

20.6%

11.0%

3.9%

5.4%

5.8%

7.1%

7.4% 1.4%39.2%

22.4%

9.3%

4.9%4.4%

5.3%

6.6%

6.3%

1.5%Materia prima

Mano de obra

Energía

Inmuebles einstalacionesComercialización

Administrativos

Transporte

Servicios

Deprec. De activos

2003

2002 Universo 3,255 Muestra 269 Submuestra 252

31

No74.2%

Si25.8%

No contesto0.0%


¿Realizó la empresa Inversión?

No68.1%

Si28.3%

No contesto3.5%

Monto promedio :$12’812,184


2003

2002


32


Inversión promedio



2003 $1,500.00

$2,200.00

$7,000.00

$15,000.00

$45,000.00

$70,000.00

$100,000.00

$140,000.00

$194,000.00

$250,000.00

$350,000.00

$500,000.00

$800,000.00

$2,000,000.00

$27,500,000.00

33


61%

29%

4%2%

4%

Inversión de la Empresa

70%

24%

1%4%

1%

Maquinaria yEquipo

Infraestructura

Capital trabajo

Capacitación

Investigación

2003

2002Universo 3,255 Muestra 269 Submuestra 65

34

No67.4%

Si32.6%

No contestó0.0%


¿Realizará la empresa Inversión en el próximo año?

No76.4%

Si14.2%

No contestó9.4%

2003


35


Monto de la inversión futura


$2,000.00

$10,000.00

$15,000.00

$22,000.00

$35,000.00

$45,000.00

$60,000.00

$100,000.00

$180,000.00

$250,000.00

$350,000.00

$500,000.00

$1,500,000.00

$22,000,000.00 Promedio : $ 1’145,484.38

36


50%

18%

18%

7%

7%

Inversión futura de la Empresa

62%

29%

5%3%1%

Maquinaria yEquipoInfraestructura

Capital de trabajo

Capacitación

Investigación

2002

2003


37


Personal de la Empresa


9.1%

4.8%21.0%

10.7%49.2%

5.1%

Administración Producción Ventas

Mujeres

Hombres

54.3%

13.9%

31.7%

39


Personal de la EmpresaEstructura por sexo

45.1%

54.9%

34.8%

65.2%

2002 2003

31.2%

68.8%

33.7%

66.3%

2002 2003

9.5%

90.5%

2003

Administrativos Producción

Ventas

MujeresHombres


40

Estructura del personal de la Empresa

Administrativos 13.9%

Producción 31.7%

Ventas 54.3%

Producción 37.1%

Ventas 51.0%

Administración 11.9%

• Si la empresa operara al 100% de su capacidad

• Actual

7.7%

28.4%

15.4%

Administración Producción Ventas

Si la empresa operara al 100% de su capacidad

incrementaría su personal en:


41


¿Contrató personal la empresa?


Si24.9%

No75.1%

Producción 52.2%

Ventas 43.5%

Administración 4.3%

Personal contratado

42


¿Sub - contrató personal la empresa?


Si1.5%

No98.5%

Producción98.6%

Ventas1.4%

Administración0.0%

Personal contratado

43


Personal contratado

44

Puesto CantidadAdministracion Profesional 80% 8 Dificil 20%

Técnico 20% Fácil 20%Muy dificil 20%Normal 40%

Contador Profesional 100% 2 Dificil 50%Muy dificil 50%

Aux admon y cont Profesional 33% 7 Normal 33%Técnico 67% Dificil 50%

Muy fácil 17%Ayudante Oficio 100% 1 Fácil 100%Cajera Técnico 100% 1 Normal 100%Chofer - Vendedor - Repart Oficio 83% 57 Fácil 33%

Técnico 17% Normal 67%Control de calidad Técnico 100% 1 Dificil 100%Empleado de mostrado Oficio 100% 15 Dificil 33%

Fácil 33%Muy dificil 17%Normal 17%

DificultadNivel

Puesto CantidadEncargado de tienda Oficio 100% 1 Fácil 100%gerente Profesional 100% 1 Normal 100%Jefe de Recursos Hum Profesional 100% 1 Muy dificil 100%Operadores de mantenimiento Oficio 100% 4 Dificil 100%Producción Oficio 84% 381 Dificil 19%

Técnico 16% Fácil 37%Muy dificil 5%Muy Facil 7%Normal 33%

Supervisor Técnico 100% 2 Muy dificil 100%Recepcionista Técnico 100% 1 Dificil 100%Secretaria Profesional 50% 1 Normal 100%

Técnico 50% 1Ventas Oficio 72% 142 Dificil 21%

Profesional 17% Fácil 21%Técnico 11% Muy dificil 5%

Muy fácil 26%Normal 26%

Nivel Dificultad


Estructura salarial promedio (Salario neto, sin incluir prestaciones)

En promedio un trabajador gana2.0 s.m. en el 2003 2.1 s.m. en el 2002

22.6% 30.4% 19.7% 8.2%

7.4%

5.3%

2.8%

1.1%

1.1%

1.4%

9.6% 15.8% 41.4% 9.0%

14.2%

5.0%

2.0%

1.0%

1.0%

1.0%

2003

2002

1 salario minimo

1.5 veces sm

2 veces sm

2.5 veces sm

3 veces sm

3.5 veces sm

4 veces sm

4.5 veces sm

5 veces sm

mas de 5 veces sm

* s.m.. = salarios mínimos


45



Prestaciones de su personal

prestaciones de ley87%

superiores a las de ley

13%Superiores en 18.2%

46


Rotación de personal

0.1%

1.6% 1.6%

Administrativos Producción Ventas

Número de trabajadores contratados en el mes como remplazo a los que se fueron como porcentaje del total de empleados


47


Ausentismo de personal

0.12

1.48

0.36

Administrativos Producción Ventas

Ausentismo

Días ausentes del personal sin causa justificada al mes


48


Contratará personal en los próximos 6 meses

Empleados38.8%

Obreros61.2%

No sabe13.8%

No contestó3.1%

Si62.2%

No20.9%


No se0.7%

Si46.3%

No53.0%

Ventas49.0%

Administración3.8%

Producción47.2%

2002

2003

49


Personal a contratar

50

Puesto Cantidad Experienciaadmon Profesional 100% 1 Si 100%aux admon y cont Profesional 33% 12 Si 100%

Técnico 67%Chofer Oficio 100% 10 Si 67%

No 33%empleados de mostrad Oficio 100% 60 No 100%Estadistica y costos Profesional 100% 1 Si 100%Gerente administrati Profesional 100% 1 Si 100%Informática Profesional 100% 1 Si 100%Ingeniero Quimico Profesional 100% 1 Si 100%Operador de mantenim Oficio 100% 4 Si 100%Encargado de prod Oficio 50% 4 No 50%

Técnico 50% Si 50%ayudantes de prod Oficio 100% 40 No 100%Produccion Oficio 77% 130 No 52%

Técnico 23% Si 48%Persona de almacen Oficio 100% 1 No 100%Secretaria Profesional 20% 3 No 67%

Técnico 80% Si 33%Supervisor Técnico 100% 2 Si 100%tecnicos prod Técnico 100% 10 Si 100%Ventas Oficio 63% 157 No 43%

Profesional 15% Si 57%Técnico 22%

Nivel

Directamente65%

No contestó7%

Indirectamente28%

No95%

Si5%


Empresas que exportan

No83%

Si11%

No contestó

6%

20032002

¿Desde cuando exporta?Prom: 9.9 años


Directamente86% Indirectamente

14%

¿Desde cuando exporta?Prom: 9.9 años

¿Cómo exportan?

52

Qué exportan:


Producto CaracterísticasTostadas

Rollo de guayaba Sólido e individual

Rollo de coco Sólido e individual

Pulpa de tamarindo

Peludos Dulce de tamarindo

Pelonetes Dulce confitado

Pelón Dulce de tamarindo

Paletas de caramelo Caramelo macizo de sabores frutales

Miel de abeja 100% naturalMermelada de frutas

Dulce Confitado Dulce confitado con dextrosa

Crayón Dulce, pulpa

Chocolate en polvo Bolsas de 900 grs.

Chocolate de mesa Tabletas de chocolate

Chocolate de mesa tablillas

CarameloPaletas de sabores: chile, mango, elote, fresa

Cajeta de leche de c 100% natural

Bombiux Chicle

Bolillo bolillo común


53


Volumen de exportaciones

42.3%

22.2%

34.6%

44.4%

23.1%

33.3%

Subió Igual Disminuyó

2002

2003

Aumentaron en un 16.7%

Disminuyeron en un 23.1%



54

A qué mercado exportan:

América del Norte38%

Sudamérica5%

Otros5%

Asia6%

Europa16%

Caribe y centroamérica

30%


América del Norte55%

Caribe y centroamérica

20%

Europa0%

Asia5%

Sudamérica20%

Otros0%

2002

2003


55

¿Ha tratado de exportar?


Si6%

No94%

De las empresas que no exporta:

Estados Unidos

45%

Panama23%

Costa Rica8%

Ecuador8%

Guatemala8%

Salvador8%

¿A qué países?


56

¿Cuáles son las causas por las que no exporta?


De las empresas que no exporta:

15.6%

15.8%

12.3%

19.3%

14.0%

12.3%

8.8%

14.0%

3.5%

16.7%

5.1%

3.8%

10.5%

14.3%

3.5%

30.5%Desconocimiento

No es rentable

Financiamiento

Insuficientecapacidad instalada

Trámites

No cumple normas

Falta de diseño

No cuenta concalidad

2002

2003


57

No81%

Si19%


Empresas que importan

No70%

No contestó

11%

Si19%

20032002 Universo 3,255

Muestra 269 Submuestra 254

Directamente38%

No contestó15%

Indirectamente47%

Directamente43%

Indirectamente57%

58


¿Desde cuando importa?


¿Desde cuando importa?2002 Prom: 11.4 años2003 Prom: 12.0 años

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

19

90

19

92

19

93

19

94

19

95

19

96

19

97

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

59

¿Qué importan?

42.6%

52.6%

21.3%15.8%

21.3%12.3%

14.9%14.0%

0.0%5.3%

Materia Prima

Maquinaria

Productoterminado

Insumo

Tecnología

2002

2003



60

De dónde importan:

Asiático10%

TLC52%

América Latina y el

Caribe20%

Unión Europea

18%


Asiático10%

TLC69%

América Latina y el

Caribe9%

Unión Europea

12%

2002 2003


61


Comportamiento de las importaciones

Universo 3,255 Muestra 269 Submuestra 3756.8%

29.7%

13.5%

Subió PermanecióIgual

Disminuyó

Valor de las importaciones en dólares 2003: $14,953,857


Disminuyeron en un 49.0%

62

Requiere apoyo en:

14.1%

27.6%

20.3%

20.7%

45.8%

25.9%

8.8%

6.9%

6.8%

19.0%

4.2%

0.0%

Capacitación

Asistenciaespecializada

Financiamiento

Apoyo a eventos

Promocióninternacional

Diseño

2002

2003



63

Servicios que le interesaría recibir por parte de la cámara:

Asesorías 1°Información 2°Servicios varios 3°

64


En mercadotecnia 1°En procesos de producción 2°Laboral 3°Fiscal 4°En desarrollo y lanzamiento de nuevos productos5°Jurídica 6°En comercio exterior 7°En ecología 8°

Asesorías

65


Sobre nuevas tecnologías 1°Sobre proveedores especializados 2°Sobre licitaciones y concursos de gobierno 5°Economía 3°Sobre ferias y exposiciones 4°

Información

66


Análisis microbiológicos 1°Gestión ante dependencias 2°

Representación gubernamental 3°Representación de su empresa en ferias y exposiciones 4°Trámites ante el INFONAVIT 5°Servicios de Internet 6°Servicios de biblioteca con información especializada 7°

Servicios Varios

67

Conclusiones

•El entorno económico para los negocios de la industria alimenticia en el estado de Jalisco es adverso para el 44.6% de los encuestados; cifra superior a la del 33.9% del año 2002. Los empresarios encuestados consideran que esa situación continuará en el año 2004 al considerar que la situación económica del país seguirá igual para el 45.0%, cifra también superior a la del 44.1% del año 2002.

•El 56.3% de las empresas encuestadas tuvieron limitaciones en su actividad durante el 2003 (48.8% el periodo anterior). Estas limitaciones son de mayor a menor la oferta del mercado (competencia), el suministro de energía, las tasas de interés y los trámites gubernamentales, pero estos dos últimos también no le afectan a un porcentaje mayor que a los que si les afecta. En general la afectación a los encuestados de las diferentes variables planteadas en el estudio es poca.

•Las mejoras tecnológicas y la coordinación con proveedores son consideradas una oportunidad.

•El tamaño de la empresa ha mostrado una contracción del 2002 al 2003, en este último año el 89.5% son empresas de 30 empleados o menos (79.1% en el 2002). También la capacidad de producción utilizada se ha visto disminuida ya que el 45.2% opera a menos del 50% de su capacidad de producción (27.7% el periodo pasado).

68

Conclusiones

•Las ventas disminuyen para el 44.9% de los empresarios encuestados (29.9% el periodo anterior) estas disminuyen en un 32.3%. Para el 19.9% que mencionó aumentaron sus ventas, estas aumentaron en un 35.5%. Sus niveles de ventas muestran la misma tendencia: el 47.0% vendió menos de 100,000 pesos (43.0% el periodo anterior) y las ventas mayores de 250’000,000 de pesos fueron solo para el 2.8% (13.0% el periodo anterior). El destino de ventas también muestra un cambio significativo al distribuirse el 86.4% a nivel local (74.6% el periodo anterior), las exportaciones prácticamente desaparecen para las empresas de la muestra encuestada.

•Para el 60.5% sus precios aumentaron, en cambio sus costos que se incrementaron para el 81.1%.Hay una disminución en la participación porcentual en la estructura de costos de la materia prima y la mano de obra provocada por un aumento en los costos de energía y servicios y transporte.

•Los empresarios que realizaron inversión en este periodo son menos que los que invirtieron en el periodo anterior; 25.8% contra 28.3%, sin embargo el monto de inversión promedio fue mayor que el del periodo anterior: 12’812,184 contra 2’506,420.

•El 70% de esta inversión fue realizada en maquinaria y equipo con un porcentaje mayor que el del periodo pasado en el que se decidió invertir un poco más en infraestructura que en maquinaria y equipo.

69

Conclusiones

•La inversión futura de la empresa muestra que el periodo pasado se contemplaba invertir un poco más en capital de trabajo de lo que realmente se invirtió.

•La estructura del personal de la empresa es mayoritariamente de ventas, 54.3%. Si la empresa operara al 100% de su capacidad de producción se incrementaría en proporción el personal destinado a producción. En cuanto a porcentajes el personal se incrementaría en las tres áreas.

•En este periodo contrató personal solo el 24.9% de los encuestados, subcontrató el 1.5%

•El salario también muestra una ligera disminución ya que porcentajes mayores de empleados se ubican en rangos menores de los salarios comparando con el periodo anterior.

•Las contrataciones futuras son menos optimistas que las del periodo anterior, pero mas que las contrataciones realizadas en el 2003, el 46.3% estima que sí contratará personal el próximo año.

•Las exportaciones se han reducido a solo el 5% de las empresas encuestadas (11.0% el periodo anterior) El volumen de las mismas ha permanecido igual para el 44.4% de las empresas que exportan y disminuido para el 33.3% (34.6% y 23.1% respectivamente en el periodo pasado). Se puede apreciar una reducción en la participación porcentual de las exportaciones a Sudamérica, el Caribe y Centroamérica, Europa y Asia, y el aumento hacia América del Norte.

70

Conclusiones

•El 6% de las empresas que dijeron no exportar ha tratado de hacerlo. Las causas por las que las empresas no exportan son principalmente el desconocimiento y por que no es rentable. Es interesante observar que estas han variado mucho del año anterior a este, ya que anteriormente se mencionaba el financiamiento y la falta de diseño.

•Las empresas que importan son prácticamente las mismas que las del periodo anterior. Las importaciones se han incrementado para el 56.8%. Importan principalmente materia prima. Esta es menos que en el periodo anterior, pero importan más producto terminado y maquinaria. Las importaciones son principalmente del TLC. Estas aumentan y disminuyen las de América Latina y el Caribe y las de la Unión Europea.

•Los empresarios encuestados mencionan tener necesidades en asistencia especializada y en financiamiento principalmente. Pero las necesidades de financiamiento son mayores que las del periodo anterior.

71

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN JALISCOSISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN JALISCO

Av. López Cotilla No. 1505, Torre SEPROE Piso 1, Col. americanas C.P. 44140

Guadalajara, Jalisco, Méx.. Tel: 36.78.20.75 FAX: 36.78.20.74Internet: http:// seijal.jalisco.gob.mx/

Encuesta de coyuntura de la industria alimenticia de la industria alimenticia 2003.

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