Encuesta de coyuntura de la industria alimenticia de la industria alimenticia 2004.

Encuesta de coyunturaEncuesta de coyuntura de la industria alimenticiade la industria alimenticia

2004

22

•Introducción 3•Producción del Subsector de Alimentos, Bebidas y Tabaco

en Jalisco (Información estadística) 4•Resultados de la encuesta 12•Entorno y Perspectivas Económicas 13•Ventas 21•Producción 27•Tecnología 39•Costos 46•Inversión 51•Recursos Humanos 59•Capacitación 75•Comercio Exterior 83•Servicios de la Cámara 103•Conclusiones 120

•Introducción 3•Producción del Subsector de Alimentos, Bebidas y Tabaco

en Jalisco (Información estadística) 4•Resultados de la encuesta 12•Entorno y Perspectivas Económicas 13•Ventas 21•Producción 27•Tecnología 39•Costos 46•Inversión 51•Recursos Humanos 59•Capacitación 75•Comercio Exterior 83•Servicios de la Cámara 103•Conclusiones 120

33

Durante los meses de diciembre del 2004, enero y febrero del presente año se levantó la Encuesta de Coyuntura a 319 empresas del sector alimenticio de Jalisco como esfuerzo conjunto del Sistema Estatal de Información Jalisco y de la Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco. El total de empresas en Jalisco dedicadas a la fabricación de alimentos y elaboración de bebidas es de 2,827 de acuerdo con cifras del IMSS en Jalisco al mes de diciembre del 2004.

El nivel de confianza alcanzado fue del 95.0% con un margen de error del 5.5%.

Marzo 2005

55

En el estado de Jalisco, la industria alimenticia ha ocupado un relevante lugar dentro de la industria manufacturera, ya que desde los inicios de la industrialización del estado, la principal característica de este proceso fue la transformación de la producción primaria, tanto agrícola como pecuaria, lo cual sitúa a Jalisco en lugar destacado en la producción nacional en varios cultivos y en la producción y transformación de carne y leche entre otros productos.

De acuerdo con las últimas cifras de la Encuesta Industrial Mensual, que realiza INEGI a nivel nacional, tenemos el siguiente comportamiento de la industria alimenticia en 2004 en relación con 2003: El valor de la producción nacional de productos alimenticios y bebidas se incremento 9.6% en el último año al pasar de 39’326,759 millones a 43’670,747 millones de pesos, del valor del último año, el grupo de clases industriales referido a carne y leche en sus diferentes presentaciones represento el 20.5% del total nacional, el grupo de preparación y envasado de frutas, legumbres y de pescados y mariscos representó el 6.8%;

66

el grupo de beneficio de granos, incluido harinas, galletas y panadería industrial significó el 11.6% del total; el grupo de aceites comestibles, azúcar, chocolate y confitería incluyendo chicles representó 13.6% del valor total; otros productos alimenticios para consumo humano llegó al 15.8% y finalmente la industria de las bebidas elaboración de malta, cerveza y refrescos representó el 27.4% del valor total considerado.

Por clase industrial, tenemos que el valor de producción que tuvo mayor incremento en el 2004 con relación al año anterior fueron los beneficios del arroz con el 47.6%, Otros productos de consumo humano con el 33.5%, Elaboración de café 27.5%, Fabricación de chicles 22.5%, Preparación de envasados y elaboración de leche condensada ambos con un incremento del 20.6% según los resultados de la encuesta de INEGI.

El incremento de la elaboración de cerveza fue del 10.7% y el de elaboración de refrescos 0.3%. La industria alimenticia en el estado de Jalisco de acuerdo con la misma encuesta ha incrementado el valor de su producción en un 16.3% de 2003 a 2004, al pasar de un promedio de 4’410,221 a 5’131,172.

77

Participación de los Estados en la Producción del Subsector de Alimentos, Bebidas y Tabaco 2003

FUENTE: SEIJAL; Sistema Estatal de Información Jalisco con base en datos proporcionados por el INEGI.

Distrito Federal13.7%

Otros50.7%

Veracruz5.6%

Jalisco12.1%

Nuevo León6.0%

Edo. de México

16%

88

Aportación del Subsector de Alimentos, Bebidas y Tabaco al PIB 2003

Aportación del Subsector de Alimentos, Bebidas y Tabaco a la Industria Manufacturera 2003

FUENTE: SEIJAL; Sistema Estatal de Información Jalisco con base en datos proporcionados por el INEGI.

5.4%

11.4%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

Nacional Jalisco

29.5%

57.8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Nacional Jalisco

99FUENTE: SEIJAL; Sistema Estatal de Información Jalisco con base en datos proporcionados por el IMSS.

Comportamiento de Trabajadores Asegurados de las Actividades de Alimentos y Bebidas en Jalisco

Diciembre 2000 - Diciembre 2004

Dic-2004Dic-2000

De Diciembre 00 - Diciembre 04 hubo un incremento en el número de trabajadores asegurados del 4.0%

69000

70000

71000

72000

73000

74000

Dic-00 Dic-01 Dic-02 Dic-03 Dic-04


Comportamiento de Trabajadores Asegurados en Jalisco

Alimentos y Bebidas

Industria de la Transformación Total de Trabajadores Asegurados

Variación Dic03-Dic04

2.3%


3.4%


1.7%

69,000

70,000

71,000

72,000

73,000

74,000

DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

270,000

280,000

290,000

300,000

310,000


1,020,000

1,030,000

1,040,000

1,050,000

1,060,000

1,070,000



Comportamiento de Patrones Permanentes Dic 03 - Dic 04

Alimentos y Bebidas

Industria de la Transformación


- 0.8%


-2.2%

2,500

2,600

2,700

2,800

2,900

3,000

3,100

3,200

3,300


12,000

12,500

13,000

13,500

14,000

14,500



30.3%

4.6%3.6%

10.4%

13.0%

9.4%

3.6%

2.3%

3.6%4.5%

1.6%

3.9%

1.3%2.9%1.6%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%P

anif

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sad

os

Sab

ori

zan

tes

y m

ater

ias

pri

mas

Muestra obtenida

Muestra obtenida 2004Muestra obtenida 2004

14

1515

¿Cómo considera el actual entorno para los ¿Cómo considera el actual entorno para los negocios en el estado de Jalisco?negocios en el estado de Jalisco?

FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.

Universo 2,827 Muestra 319 Submuestra 307

12.7%

21.8%

42.7%45.0% 44.6%

33.2%

Favorable Normal Adverso

2003

2004

1616

¿Cómo considera que será la situación económica del país ¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el próximo año en relación al año para su empresa durante el próximo año en relación al año

anterior?anterior?


25.3%

21.8%

45.0% 45.0%

29.7%33.2%

Mejor Igual Peor

2003

2004


1717

¿Durante el año, ha tenido su empresa limitaciones en su actividad?

Si58.3%

No41.7%


Si56.3%

No43.7%

2004

2003Universo 3,225 Muestra 319 Submuestra 307

1818

OPINIÓN: Principales factores

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ento

rno e

con. nacio

nal

Com

pete

ncia

Trá

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Liq

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Econom

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Infr

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Acceso a

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rédito

Import

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Am

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atina

Unió

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pe

Limitante Oportunidad No le afecta

Otros:Oportunidades: Apoyo real a la microempresa, Necesidades de los clientes. Facilidades fiscales paradeducir la inversión y la investigaciónLimitantes: Alzas en los precios de la materia prima, Proteccionismo, Economía Informal, Crédito caroBajo nivel cultural y educativo de empleados

1919

89.5%

77.7%

7.1%11.8%1.5%

8.9% 1.9%2.3%

Me

no

s d

e

30

De

30

-10

0

De

10

1-

50

0

Ma

s d

e

50

0

2003

2004

Tamaño de la empresaTamaño de la empresa

NÚMERO DE EMPLEADOSUniverso 3,225 Muestra 319 Submuestra 305


2020

Tipo de empresaTipo de empresa


0.3%0.8%

29.8%

48.6%

5.1%

7.3%

43.6%

32.2%

13.3%19.0%

2003 2004

Matriz

Única

Sucursal

Familiar

Otra


2222FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.

Volumen de ventas con relación al año anterior

19.9%

42.5%

35.2%

25.6%

44.9%

31.9%

Creció Permaneció igual Disminuyó

2003

2004

Crecieron 13.9% en promedio

Crecieron 19.2% en promedio

Disminuyeron 27.1% en promedio

Disminuyeron 19.3% en promedio Universo 3,225

Muestra 319 Submuestra 301

Comportamiento promedio de ventas

2003 : -8.1%2004 :-0.5%

2323

36.8%

50.3%

60.5%

46.0%

2.6% 3.6%

Aumentaron Permanecieron Igual Disminuyeron

20032004


Precios de venta con relación al año anterior

Aumentaron 13.1 %

Disminuyeron 19.4 %

Aumentaron 12.6 %

Disminuyeron 36.4 %


Comportamiento promedio de precios

2003 : 3.7%2004 : 5.9%


Estatal7.8%

Regional10.3%

Nacional13.8%

Exportaciones

2.6%

Local65.5%

2003 2004

Local86.4%

Exportaciones

0.4%Nacional

5.6%

Regional3.6%

Estatal4.0%

Composición del destino de sus ventasComposición del destino de sus ventas



Nivel de ventas Nivel de ventas (En miles de pesos)(En miles de pesos)

2.8%2.8%

0.8%0.8%

6.3%1.2%

3.2%0.8%

1.8%0.8%

7.4%2.8%

8.1%2.4%

7.4%4.4%

8.5%2.8% 6.8%

6.8%14.1%

27.5%

23.6% 47.0%

> de 250,000

100,001 a 250,000

50,001 a 100,000

30,001 a 50,000

20,001 a 30,000

10,001 a 20,000

5,001 a 10,000

2,001 a 5,000

1,001 a 2,000

501 a 1,000

100 a 500

< de 100

2003

2004

Miles de pesos


2626

91.1%

69.4%

5.4%18.7%

3.5%12.0%

Hasta 10,000 10,000 - 100,000 mas de 100,000

2003

2004

Nivel de ventas Nivel de ventas (En miles de pesos)(En miles de pesos)



2828

Principales productos que se elaboranPrincipales productos que se elaboran

Pasteles y postres 23.9%Pan dulce 19.6%Bolillo 13.0%Galletas varias 13.0%Pan en general 9.4%Birote 6.5%Gelatinas 2.9%Pan de grasa 2.9%Canapés 2.2%Pan Blanco 2.2%Pan de caja 1.4%Pan de migajón 1.4%Pan fresco 1.4%

Pasteles y postres 23.9%Pan dulce 19.6%Bolillo 13.0%Galletas varias 13.0%Pan en general 9.4%Birote 6.5%Gelatinas 2.9%Pan de grasa 2.9%Canapés 2.2%Pan Blanco 2.2%Pan de caja 1.4%Pan de migajón 1.4%Pan fresco 1.4%

PanificadorasPanificadoras

Otros …Barquillo para nieve Bizquet integral Chease beake CuernitoDoraditas Empanadas Especial navideñas Flanes Hojaldrados Pan danés Pan de hamburguesa Pan francés Toscana

Otros …Barquillo para nieve Bizquet integral Chease beake CuernitoDoraditas Empanadas Especial navideñas Flanes Hojaldrados Pan danés Pan de hamburguesa Pan francés Toscana

2929


Golosinas en gral 23.7%Paletas de dulce 18.6%Caramelos rellenos 11.9%Dulces en general 10.2%Chocolate en polvo 6.8%Barras de Cacahuate 5.1%Confitados 5.1%Malvaviscos 5.1%Chocolate de mesa 3.4%Miel de abeja 3.4%Pulpa de sabores 3.4%Rollos de frutas secas 3.4%

Golosinas en gral 23.7%Paletas de dulce 18.6%Caramelos rellenos 11.9%Dulces en general 10.2%Chocolate en polvo 6.8%Barras de Cacahuate 5.1%Confitados 5.1%Malvaviscos 5.1%Chocolate de mesa 3.4%Miel de abeja 3.4%Pulpa de sabores 3.4%Rollos de frutas secas 3.4%

DulcesDulces

Otros …Azúcar acidulada Azúcar mascabado Bandera coco Bombón cajeta de leche calabaza camote Coco rayado Dulces en polvo Frituras Frutas cubiertas Gelatina mini Mango Mermeladas Pastillas de azúcar patada enchilada Rellenos de panadería Tejocote endulzado

Otros …Azúcar acidulada Azúcar mascabado Bandera coco Bombón cajeta de leche calabaza camote Coco rayado Dulces en polvo Frituras Frutas cubiertas Gelatina mini Mango Mermeladas Pastillas de azúcar patada enchilada Rellenos de panadería Tejocote endulzado

3030


Paletas de hielo 30.8%Helado de crema 21.5%Nieve 18.5%Aguas frescas 12.3%Bolis 6.2%Mermelada para raspados 3.1%Materia prima para nieve 4.6%Concentrado para aguas 3.1%

Paletas de hielo 30.8%Helado de crema 21.5%Nieve 18.5%Aguas frescas 12.3%Bolis 6.2%Mermelada para raspados 3.1%Materia prima para nieve 4.6%Concentrado para aguas 3.1%

HeladosHelados

3131


Embutidos 67.3%Tocino Ahumado 12.2%Chuletas 8.2%Carne para hamburguesa 6.1%Empacadora de carnes 6.1%

Embutidos 67.3%Tocino Ahumado 12.2%Chuletas 8.2%Carne para hamburguesa 6.1%Empacadora de carnes 6.1%

Empacadoras de carnesEmpacadoras de carnes

Otros …Alimento embolsadoAlitas adobadas Arrachera CarnitasCold Comidas frescas Cordon blue Entrecot Ahumado Inner Smank Lengua de Res Milanesa de polloNuguettsPapas a la francesa Pellet de cerdo Pollo empaquetadoProductos AhumadosVíveres en estado natural

Otros …Alimento embolsadoAlitas adobadas Arrachera CarnitasCold Comidas frescas Cordon blue Entrecot Ahumado Inner Smank Lengua de Res Milanesa de polloNuguettsPapas a la francesa Pellet de cerdo Pollo empaquetadoProductos AhumadosVíveres en estado natural

3232


Papas 17.2%Duritos 13.8%Chicharrón 13.8%Cacahuate 13.8%Tostadas 10.3%Churritos 17.2%Tortillas de maíz 6.9%Garbanzo 6.9%

Papas 17.2%Duritos 13.8%Chicharrón 13.8%Cacahuate 13.8%Tostadas 10.3%Churritos 17.2%Tortillas de maíz 6.9%Garbanzo 6.9%

BotanasBotanas

Otros …Totopos de maíz HabasGarapiñadoDulce enchilado Cueritos en vinagre ChícharosCharales fritosCamarones secosAlimentos deshidratados

Otros …Totopos de maíz HabasGarapiñadoDulce enchilado Cueritos en vinagre ChícharosCharales fritosCamarones secosAlimentos deshidratados

3333


Salsas picante 35.7%Moles 35.7%Salsa de soya 7.1%Salsa botanera 7.1%Adobo 7.1%Aderezos 7.1%

Salsas picante 35.7%Moles 35.7%Salsa de soya 7.1%Salsa botanera 7.1%Adobo 7.1%Aderezos 7.1%

Leche 25.0%Crema 16.7%Crema chantilly 16.7%Yogurt 8.3%Margarina 8.3%Bebidas y jugos 8.3%Mantequilla 8.3%Queso 8.3%

Leche 25.0%Crema 16.7%Crema chantilly 16.7%Yogurt 8.3%Margarina 8.3%Bebidas y jugos 8.3%Mantequilla 8.3%Queso 8.3%

SalsasSalsas LácteosLácteos

Tortilla de harina 42.9%Tostada 21.4%Tortilla de maíz 14.3%Tortillas para tacos 7.1%Harina de maíz mixta 7.1%Buñuelos 7.1%

Tortilla de harina 42.9%Tostada 21.4%Tortilla de maíz 14.3%Tortillas para tacos 7.1%Harina de maíz mixta 7.1%Buñuelos 7.1%

Tortillas de harinaTortillas de harina

Café 55.6%Jugos de frutas 22.2%Pasteurización 11.1%Jarabes Concentrados 11.1%

Café 55.6%Jugos de frutas 22.2%Pasteurización 11.1%Jarabes Concentrados 11.1%

Jugos y bebidasJugos y bebidas

3434


Frijoles 18.8%Arroz 6.3%Chiles secos 6.3%Hojuela de maíz nat. 6.3%Pastas 6.3%Condimentos 6.3%Ajonjolí 6.3%Aceite vegetal 3.1%Aditivos 3.1%Café en grano 3.1%Camitas campechana 3.1%Cereales de sabores 3.1%Comercializa maíz 3.1%Especias revueltas 3.1%Harina 3.1%Jamaica 3.1%Maíz precocido 3.1%Moyuelo 3.1%Salvado 3.1%Tamarindos 3.1%Cacahuates 3.1%

Frijoles 18.8%Arroz 6.3%Chiles secos 6.3%Hojuela de maíz nat. 6.3%Pastas 6.3%Condimentos 6.3%Ajonjolí 6.3%Aceite vegetal 3.1%Aditivos 3.1%Café en grano 3.1%Camitas campechana 3.1%Cereales de sabores 3.1%Comercializa maíz 3.1%Especias revueltas 3.1%Harina 3.1%Jamaica 3.1%Maíz precocido 3.1%Moyuelo 3.1%Salvado 3.1%Tamarindos 3.1%Cacahuates 3.1%

Carne de cerdo 24.2%Carnes 24.2%Carne de res 18.2%Pollo 6.1%Vísceras 3.0%Pierna de cerdo 3.0%Pavo relleno 3.0%Pavo ahumado 3.0%Menudo de res 3.0%Manteca 3.0%Lomo de cerdo 3.0%Huevo 3.0%Chicharrón 3.0%

Carne de cerdo 24.2%Carnes 24.2%Carne de res 18.2%Pollo 6.1%Vísceras 3.0%Pierna de cerdo 3.0%Pavo relleno 3.0%Pavo ahumado 3.0%Menudo de res 3.0%Manteca 3.0%Lomo de cerdo 3.0%Huevo 3.0%Chicharrón 3.0%

Granos y SemillasGranos y SemillasDistribuidoras de carnesDistribuidoras de carnes

3535


Saborizantes artificiales 41.2%Conservadores 11.8%Fibras 11.8%Vainilla 11.8%Especias 5.9%Fragancias 5.9%Huevo liquido pasteurizado 5.9%Sabores naturales 5.9%

Saborizantes artificiales 41.2%Conservadores 11.8%Fibras 11.8%Vainilla 11.8%Especias 5.9%Fragancias 5.9%Huevo liquido pasteurizado 5.9%Sabores naturales 5.9%

Suplementos Alimenticios 46.2%Condimentos 15.4%Miel de agave 7.7%Sueros orales 7.7%Sustituto de azúcar 7.7%Sustitutos de leche 7.7%Vitaminas 7.7%

Suplementos Alimenticios 46.2%Condimentos 15.4%Miel de agave 7.7%Sueros orales 7.7%Sustituto de azúcar 7.7%Sustitutos de leche 7.7%Vitaminas 7.7%

Saborizantes y Saborizantes y materias primasmaterias primas Otros alimentos procesadosOtros alimentos procesados

3636

Diseños en los productosDiseños en los productos

Si42.9%

No57.1%

Si63.4%

No36.6%

¿Ha implementado nuevos diseños?

¿Utiliza diseños ya existentes?



3737

Califique el diseño de sus productosCalifique el diseño de sus productos

Muy bueno21.7%

Bueno44.7%

Malo0.3% Regular

9.5%

Excelente23.7%




Capacidad de producción instaladaCapacidad de producción instalada

45.2%

26.2%

13.1%

15.2%

9.0%10.5%10.0%

20.3%

4.5%7.0%

18.1%

20.7%

≤50% 51-60% 61-70% 71-80% 81-90% 91-100%

2003

2004

En promedio la Capacidad de Producción Utilizada es del 68.8% mientras que durante el 2003 era del 60.0%

% de Capacidad de producción utilizada


4040

Origen de la maquinariaOrigen de la maquinaria

Nacional67.6%

Extranjera32.4%


¿De que país?

Años tiene la maquinaria en promedio

La maquinaria más nueva : 4.1 añosLa maquinaria más vieja : 15.1 añosEl equipo más nuevo : 3.2El equipo más antiguo : 10.7

EU 45.1%Alemania 19.8%Italia 11.5%España 4.9%Suiza 3.8%Canadá 3.3%Europa 3.3%Japón 3.3%Holanda 1.6%Australia 1.1%China 1.1%Francia 1.1%


4141

¿Tiene problemas con la tecnología que ¿Tiene problemas con la tecnología que actualmente utiliza?actualmente utiliza?

Si13.6%

No86.4%


Fallas de operación 36%Obsoleta 17%Faltan innovaciones 22%Mantenimiento 6%Falta de capacitación 6%Consumo excesivo de energía 6%Falta de capital 3%Falta de capacitada 3%Descomposturas 3%

Fallas de operación 36%Obsoleta 17%Faltan innovaciones 22%Mantenimiento 6%Falta de capacitación 6%Consumo excesivo de energía 6%Falta de capital 3%Falta de capacitada 3%Descomposturas 3%

¿Cuales problemas?


4242

Tiene conocimiento de innovaciones tecnológicas Tiene conocimiento de innovaciones tecnológicas aplicables a su industria?aplicables a su industria?

No25.9%

Si74.1%


No … ¿Por qué?Falta información 44.1%Satisfechos 38.2%Falta de capital 14.7%Falta de tiempo 2.9%

Si … ¿De donde?Publicidad 33.0%Exposiciones 15.3%Mixto 10.8%Externos 10.3%EU 6.9%Proveedores 6.4%Empresas 4.4%México 3.4%Otros 3.0%Distribuidores 1.5%Holanda 1.0%Alemania 0.5%Australia 0.5%Brasil 0.5%Canadá 0.5%España 0.5%Francia 0.5%Italia 0.5%Japón 0.5%


4343

¿Considera que su planta productiva está ¿Considera que su planta productiva está actualizada en cuanto a tecnología?actualizada en cuanto a tecnología?

Si45.7%

No54.3%


Motivos por los que si consideran sus plantas actualizadas

Motivos por los que no consideran sus plantas actualizadas

Recursos 38.6%Maquinaria Antigua 18.9%Tecnología 15.7%No necesaria 15.7%No costeable 4.7%En proceso 3.1%Otros 2.4%Maquinaria Antigua 0.8%

Actualizada 50.0%Elemental 10.5%Desempeño 17.1%Tipo de producto 7.9%Tipo de trabajo 5.3%Varios 3.9%En algo 3.9%Parentesco con otras 1.3%


4444

¿Qué maquinaria requiere para elevar su ¿Qué maquinaria requiere para elevar su nivel de competitividad?nivel de competitividad?


Principalmente …Horno 12.7%Empacadora 8.5%Envasadora 8.1%Molinos 5.0%Batidora 4.2%Cortadora 4.2%Ninguna 3.8%Refrigerador 3.8%Revolvedoras 3.8%Boleador 3.5%Mezcladora 3.5%Llenadoras 3.1%Transporte 2.7%

Freidora 2.3%Peladoras 2.3%Sistemas de vació 2.3%Embutidora 1.9%Etiquetadora 1.9%Inyectoras 1.9%Calderas 1.5%Enfriador 1.5%Galletera 1.5%Lavadoras 1.5%Laminadoras 1.2%Pasteurizador 1.2%Rebanadoras 1.2%

Tostadoras 1.2%Troqueleadoras 1.2%Compresores 0.8%Moldeadoras 0.8%Montacargas 0.8%Seleccionadora de color 0.8%Selladora 0.8%Sistemas de cocimiento 0.8%Tansportadoras 0.8%Tenderizadoras 0.8%Termo formadoras 0.8%Tortilladora 0.4%Cafetera 0.4%Extractor 0.4%Herméticos 0.4%


4545

¿Qué maquinaria requiere para elevar su ¿Qué maquinaria requiere para elevar su nivel de competitividad?nivel de competitividad?


Otras …AcuarioAhumadorBacumBastoneadora BlisterCámaras de fermentación ClipadorasConservadoresDepositadorasEncasadoraEquipo de laboratorioEquipo de osmosis inversa Equipo de ozono Equipos de producción de confiEquipos de sopladoEspiguerosFabrica de rosca de reyes

Grabadoras Línea ContinuaMaq para fabricar barquillo Maquina de helados Maquina ensobretadoraMaquina especializada para la Maquina para feite Maquina para rollitoMaquinaria automatizada Maquinaria latín Maquinas maquinas europeas Maquinas para cocinaMarmitasMasajeadora Nevera marca Wilson

Ordenadores y AlimentadoresPailas ReactoresSistemas automatizadosSolubizadoras TableadorasTanqueWinpac



Estructura de CostosEstructura de Costos

43.1%

19.5%

4.9%

5.8%

5.7%

6.8%

12.3%1.8%

37.5%

20.6%3.9%

18.4%

1.4%

7.1%

5.8%

5.4%

Materia prima

Mano de obra

Inmuebles einstalaciones

Comercialización

Administrativos

Transporte

Servicios

Deprec. De activos

2004

2003 Universo 3,225 Muestra 269 Submuestra 252


Estructura de CostosEstructura de Costos

23.8%

25.4%

50.8%

Agua

Teléfono

Energía

2004 Universo 3,225 Muestra 269 Submuestra 252Desglose de Servicios

4949

Incremento promedio en costosIncremento promedio en costos respecto al año anterior respecto al año anterior

6.4%

12.2%

4.3%

6.2%

4.8%

3.5%

14.2%

Mano de obra

Materia prima

Servicios

Administrativos

Transportes demercancías

Comercialización

Inmuebles einstalación


11.3%

8.7%

3.4%

Agua

Teléfono

Energía


5050FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.

Costos totales de la empresaCostos totales de la empresa

81.1% 78.9%

14.8% 16.8%

4.2% 4.2%

Aumentaron Igual Disminuyeron

2003

2004

Aumentaron

16.6%

Disminuyeron

23.71%

Aumentaron

18.1%

Disminuyeron

15.5%


Comportamiento promedio de costos

2003 : 15.3%2004 : 12.4%

5252

No47.2%

Si52.8%


¿Realizó la empresa Inversión?¿Realizó la empresa Inversión?

No74.2%

Si25.8%

Monto promedio 1’287,919


2004

2003

Monto promedio :$12’812,184


Inversión promedioInversión promedio

Monto promedio :$1,287,919


2004 5%

4%

9%

3%

9%

7%

23%

11%

8%

21%

1-10,000

10,001 - 25,000

25,001 - 50,000

50,001 - 75,000

75,001 - 100,000

100,001 - 150,000

150,001 - 300,000

300,001 - 500,000

500,001 - 1'000,000

mas de un millon


64.0%

1.0%3.7%

30.1%

1.2%

54.9%

30.4%

4.7%

7.6%

2.4%

Maquinaria yEquipo

Infraestructura

Capital trabajo

Capacitación

Investigación

Inversión de la EmpresaInversión de la Empresa

2004


5555

No54.1%

Si45.9%

FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.

¿Realizará la empresa Inversión en el próximo año?¿Realizará la empresa Inversión en el próximo año?

No67.4%

Si32.6%

2004



Monto de la inversión futuraMonto de la inversión futura


1%

3%

9%

3%

13%

3%

20%

17%

8%

23%

1-10,000

10,001 - 25,000

25,001 - 50,000

50,001 - 75,000

75,001 - 100,000

100,001 - 150,000

150,001 - 300,000

300,001 - 500,000

500,001 - 1'000,000

mas de un millon

Promedio : $ 3,386,340Promedio : $ 3,386,340


62.4%

28.5%

3.3%4.7%

1.1%

Inversión futura de la EmpresaInversión futura de la Empresa

55.8%

27.9%

7.6%

3.7%5.0%

Maquinaria yEquipoInfraestructura

Capital de trabajo

Capacitación

Investigación

2003

2004


5959

Cuenta con estructura organizacional definidaCuenta con estructura organizacional definida

No41.3%

Si58.7%


¿Por qué, si? ¿Por qué, no?

Tareas Definidas 43.9% Organigrama 27.1%Para mejorar 10.3%Es necesario 9.3%Se tienen Departamentos 7.5%Administración familiar 1.9%

Es familiar 26.5%No necesario 26.5% Es pequeño 24.1% Falta de organización 8.4%Falta de recursos 8.4%No es posible 2.4%No sabe 2.4%Otros 1.2%



Personal de la EmpresaPersonal de la Empresa


6.3%

6.0%

39.7%

24.7%

18.8%

4.5%

Administración Producción Ventas

Mujeres

Hombres

23.3%

12.3%

64.4%


Personal de la EmpresaPersonal de la EmpresaEstructura por sexoEstructura por sexo

34.8%

65.2%

48.9%

51.1%

2003 2004

33.7%

66.3%

38.3%

61.7%

2003 2004

9.5%

90.5%

19.2%

80.8%

2003 2004

Administrativos Producción

Ventas

MujeresHombres


6262

Estructura del personal de la Empresa

Ventas 54.3%

Producción 31.7%

Administrativos 13.9%

Administrativos11%

Producción67%

Ventas22%

• Si la empresa operara al 100% de su capacidad

• Actual


Administración 17.5%Producción 27.2%Ventas 22.7%

• Si la empresa operara al 100% de su capacidad (incrementos porcentuales)


¿Contrató personal la empresa? ¿Contrató personal la empresa?


Si45.3%

No54.7%

Administración5.6%

Producción61.4%

Ventas33.0%

Personal contratado



Producción83.3%

Administración2.5%Ventas

14.2%

Personal subcontratado

¿Subcontrató personal la empresa? ¿Subcontrató personal la empresa?

Si13.2%

No86.8%


Personal contratado Personal contratado Puesto Cantidad

Muy Difícil 5%Difícil 15%Normal 35%Fácil 35%Muy Fácil 10%

Técnico 40% Difícil 40%Normal 40%

Oficio 60% Fácil 20%Difícil 30%Normal 50%Fácil 10%Muy Fácil 10%Difícil 25%Normal 38%Fácil 13%Muy Fácil 25%Normal 50%Fácil 50%Difícil 50%Normal 50%Muy Difícil 33%Normal 33%Fácil 33%

Profesional 3% Muy Difícil 10%Difícil 18%

Técnicos 19% Normal 38%Fácil 23%

Oficio 78% Muy Fácil 11%Profesional 33% Difícil 33%Técnicos 33% Normal 33%Oficio 33% Fácil 33%

4

57

10

4

5

5

1215

Profesional 100%

Técnicos 100%

Profesional 100%

Técnico 11%

Recepción

Demostrador

Laboratorio

Gerentes

Producción

10Almacén

Chofer

Contabilidad

Oficio 100%

Profesional 89%

Nivel Dificultad

Administración 326

Técnico

Profesional 77%

23%


Personal contratado … Personal contratado …

Otros …

AnalistaAuditorCajeroCajeroCocinaCostosCrédito y CobranzaDibujo IndustrialDiseñoEmpacadoraIngeniero QuímicoJefe de CapacitaciónLogísticaMantenimientoMecánico de Maquinaria pesadaMercadotecniaMeserosRepartidor SupervisorTesorería

Puesto CantidadTécnicos 50%Oficio 50%Profesional 50% Difícil 50%Técnicos 50% Normal 50%Técnicos 50%Oficio 50%Profesional 18% Muy Difícil 10%

Difícil 25%Técnico 24% Normal 38%

Fácil 23%Oficio 57% Muy Fácil 4%

Nivel Dificultad

186

Difícil 100%

Normal 100%2

3

2

Secretaria

Limpieza

Ventas

Técnicos


Estructura salarial promedio Estructura salarial promedio (Salario neto, sin incluir prestaciones)(Salario neto, sin incluir prestaciones)


2.6%

1.4%

18.8%

53.1%

13.6%

2.6%

7.1%

0.8%

No recibe

No sueldo, solo comisión

menos de 1sm - 1 sm

más de 1 sm - 2 sm

más de 2 sm - 3 sm

más de 3 sm - 5 sm

más de 5 sm - 10 sm

más 10 sm



Prestaciones de su personalPrestaciones de su personal

No reciben prestaciones

1%

Reciben prestaciones superiores a las de la ley

68%

Reciben prestaciones

de ley31%

6969

¿Durante el 2004, recortó personal su empresa?¿Durante el 2004, recortó personal su empresa?

SI21.1%

NO78.9% Universo 3,225

Muestra 319 Submuestra 285

2.77

7.88

2.2

Administrativos Producción Ventas

Personal promedio recortado por área



Ausentismo de personalAusentismo de personal

0.41

2.75

0.76


Días promedio de ausencia de personal al mes


SI52.6%

NO47.4%

¿Este ausentismo genera problemas para la empresa?

7171

Rotación de personal*Rotación de personal*

5.4%

25.1%

22.9%


Si34%

No31%

¿Esta rotación genera problemas para la empresa?


* Personas dadas de alta como replazo a las dadas de baja en proporción al personal de la empresa


7272

Ventas49.0%

Administración3.8%

Producción47.2%


Contratará personal en los próximos 6 mesesContratará personal en los próximos 6 meses


No sé24.6%

Si38.8%

No36.7%

Ventas26.4%

Administración5.2%

Producción68.4%

2004

No sé0.7%

Si46.3%

No53.0%

2003


Personal a contratar Personal a contratar

Puesto Cantidad

Administración Profesional 100% 5 Si 100%

Profesional 25%Oficio 75%Profesional 50%Oficio 50%Técnico 50% Si 84%Oficio 50% No 16%Profesional 2% Si 80%Técnico 14% No 20%Oficio 80%Profesional 2% Si 92%Técnico 6% No 18%Oficio 92%

Si 18%No 82%

Empacador Oficio 100% 15 Si 100%

Profesional 50%Oficio 50%

Panadero Oficio 100% 2 Si 100%

Si 50%No 50%

Secretaria Técnico 100% 2 No 100%

Profesional 3% Si 46%Técnico 28% No 54%Oficio 46%

Ventas

Si

Si

100%

100%

No 100%

Profesional 100%

Oficio

Chofer

Contador

Jefe

Producción

Agente

Almacen

Asistente

Auxiliar

4

2

450

135

4

6

50

44

ExperienciaNivel

4

100%

7474

¿Recortará personal su empresa el próximo año?¿Recortará personal su empresa el próximo año?

Si7%

No31%

1.43

8.62

6.38


• Número promedio de personas por recortar por área.



7676

¿Da capacitación a empleados?¿Da capacitación a empleados?

No33.7%

Si66.3%



7777

Frecuencia de la capacitaciónFrecuencia de la capacitación


18.8%

14.7%

16.2%

9.4%

34.6%

6.3%

Mensual

Trimestral

Semestral

Anual

Al contratar

Otra


7878

¿Tiene la empresa necesidades de capacitación?¿Tiene la empresa necesidades de capacitación?

No35.3%

Si64.7%



7979

Frecuencia de necesidades de capacitaciónFrecuencia de necesidades de capacitación

21.2%

19.0%

29.6%

14.0%

12.3%

3.9%

Mensual

Trimestral

Semestral

Anual

Al contratar

Otra



8080

¿En que áreas o puesto de la empresa?¿En que áreas o puesto de la empresa?

55.5%

44.5%

48.1%

51.9%

48.8%

51.2%

51.8%

48.2%

53.4%

46.6%

45.5%

54.5%

48.6%

51.4%

57.0%

43.0%

41.2%

58.8%

Ad

mo

n

Ven

tas

Ctr

ol.

Ali

dad

Pro

du

cció

n

Op

ere

ació

n

Otr

o

Dis

eñ

o

Co

nta

bil

idad

Merc

ad

ote

cn

ia

Requiere

Tiene


8181

¿Tiene planes de capacitación en el próximo año?¿Tiene planes de capacitación en el próximo año?

No47.4%

Si52.6%


El presupuesto planeado promedio para capacitación en el próximo año es de: $72,421.4


8282

Fuente de financiamiento para capacitaciónFuente de financiamiento para capacitación

Externos8.2%

Propios91.8%



8484

No84.9% Si

15.1%


Empresas que exportanEmpresas que exportan

No95.1%

Si4.9%

20042003Universo 3,225 Muestra 319 Submuestra 278

8585

¿Qué exportan?¿Qué exportan?



Dulces 41.9%Granos 9.7%Saborizante 6.5%Cacahuate 4.8%Chocolate 4.8%Galletas 4.8%Miel 4.8%Aceites 3.2%Mermelada 3.2%Salsa 3.2%

Dulces 41.9%Granos 9.7%Saborizante 6.5%Cacahuate 4.8%Chocolate 4.8%Galletas 4.8%Miel 4.8%Aceites 3.2%Mermelada 3.2%Salsa 3.2%

Alimentos 1.6%Cajeta 1.6%Harina de maíz 1.6%MP 1.6%Óleo resinas 1.6%Pasta para botana 1.6%Patada 1.6%Pellet de cerdo 1.6%

Alimentos 1.6%Cajeta 1.6%Harina de maíz 1.6%MP 1.6%Óleo resinas 1.6%Pasta para botana 1.6%Patada 1.6%Pellet de cerdo 1.6%

8686

¿A dónde exportan?¿A dónde exportan?



Estados Unidos 36.4%Europa 5.2%Corea 5.2%Colombia 5.2%Puerto Rico 3.9%Japón 3.9%Cuba 3.9%Centroamérica 3.9%Canadá 3.9%Arabia Saudita 3.9%Alemania 3.9%Nicaragua 2.6%Inglaterra 2.6%India 2.6%Guatemala 2.6%Chile 2.6%Caribe 2.6%América Latina 2.6%Sudamérica 2.6%

Estados Unidos 36.4%Europa 5.2%Corea 5.2%Colombia 5.2%Puerto Rico 3.9%Japón 3.9%Cuba 3.9%Centroamérica 3.9%Canadá 3.9%Arabia Saudita 3.9%Alemania 3.9%Nicaragua 2.6%Inglaterra 2.6%India 2.6%Guatemala 2.6%Chile 2.6%Caribe 2.6%América Latina 2.6%Sudamérica 2.6%

Principalmente … Principalmente …

VenezuelaRepublica Checa República Dominicana Reino Unido Perú PanamáNueva Zelanda Medio OrienteKuwait ItaliaIránEl SalvadorEcuadorCosta Rica BrasilAustraliaAsia

VenezuelaRepublica Checa República Dominicana Reino Unido Perú PanamáNueva Zelanda Medio OrienteKuwait ItaliaIránEl SalvadorEcuadorCosta Rica BrasilAustraliaAsia

Otros … Otros …

8787

La empresa exportadora es: La empresa exportadora es:

64.1%

35.9%


Exportadora incipiente

Exportadora consolidada


8888

¿Desde cuando exporta?¿Desde cuando exporta?

5.0% 3.0%

13.0%

80.0%

1945/1960 1960/1975 1975/1990 1990/2005


El valor promedio de las exportaciones fue de $18,425,769.58


8989

Comportamiento de las exportaciones Comportamiento de las exportaciones en el 2004 respecto al 2003 en el 2004 respecto al 2003

22.2%

52.6%

44.4%

31.6% 33.3%

15.8%

Subió Igual Disminuyó

2003

2004


Aumentaron en promedio 30.4%

Disminuyó en promedio 40.0%Aumentaron en

promedio 25.0%


9090

¿Ha tratado de exportar?¿Ha tratado de exportar?


Si7.8%

No92.2%

De las empresas que no exportan:

¿A qué países?Estados unidos


OtrosEuropaSudaméricaGuatemalaEspañaEl SalvadorCubaCosta RicaColombiaBrasilBélgicaAustralia

9191

¿¿Cuáles son las causas por las que no exporta?Cuáles son las causas por las que no exporta?

Universo 3,225 7 Muestra 319 Submuestra 264


14.8%

30.5%

16.7%

15.6%

14.3%

10.5%

5.1%

3.8%

3.5%

19.3%

9.8%

3.8%

9.8%

17.0%

5.7%

19.7%Desconocimiento

No es rentable

Financiamiento

Insuficientecapacidad instalada

Trámites

No cumple normas

Falta de diseño

No cuenta concalidad

2003

2004


9292

¿Su empresa es …?¿Su empresa es …?

Potencialmente exportadora

24.1%

Por desarrollar75.9%




9393

¿Le gustaría que alguno de sus productos ¿Le gustaría que alguno de sus productos aparezcan en un catálogo promovido por la cámara aparezcan en un catálogo promovido por la cámara

alimenticia en mercados extranjeros?alimenticia en mercados extranjeros?

Si53%

No47%


¿Por qué no?

Falta de capacidad 28.8%No interesa 25.0%Tipo de producto 16.3%Mercado local 12.5%No rentable 8.7%Otros 5.8%Importan 2.9%

Falta de capacidad 28.8%No interesa 25.0%Tipo de producto 16.3%Mercado local 12.5%No rentable 8.7%Otros 5.8%Importan 2.9%


9494

¿Cuáles de sus productos considera que tienen ¿Cuáles de sus productos considera que tienen potencial exportador?potencial exportador?

Dulces 8.6%Carne 8.0%Galletas 7.4%Dulce 6.3%Pan 6.3%Sabores 5.7%Tortilla 5.1%Birote 4.0%Chorizo 3.4%Todos 3.4%Chocolate 2.9%Embutidos 2.9%Granos 2.9%Helado 3.4%Jamón 2.9%Naturistas 2.9%

Dulces 8.6%Carne 8.0%Galletas 7.4%Dulce 6.3%Pan 6.3%Sabores 5.7%Tortilla 5.1%Birote 4.0%Chorizo 3.4%Todos 3.4%Chocolate 2.9%Embutidos 2.9%Granos 2.9%Helado 3.4%Jamón 2.9%Naturistas 2.9%

Pasteles 2.9%Crema 2.3%Salsas 2.3%Agua 1.7%Mantequilla 1.7%Mermelada 1.7%Miel 1.7%Barquillo 1.1%Cacahuate 1.1%Café 1.1%Harina 1.1%Jugos 1.1%Pastas 1.7%Tostadas 1.1%Yogurt 1.1%

Pasteles 2.9%Crema 2.3%Salsas 2.3%Agua 1.7%Mantequilla 1.7%Mermelada 1.7%Miel 1.7%Barquillo 1.1%Cacahuate 1.1%Café 1.1%Harina 1.1%Jugos 1.1%Pastas 1.7%Tostadas 1.1%Yogurt 1.1%



9595

¿Cuáles de sus productos considera que tienen ¿Cuáles de sus productos considera que tienen potencial exportador?potencial exportador?


Productos con chilePolvo y confitadosAceiteAlmejaAromasCajetaCampechanasCerealChilorioCoco ralladoColores artificialesFruta cristalizada

EspeciasGelatinasGlobos metalizadosLeche de SoyaMoleOleorresinasPlátano fritoSazonadoresTortas ahogadasUnidades Integrales


9696

Si28%

No72%

¿Cuenta con certificado de calidad?¿Cuenta con certificado de calidad?




Empresas que importanEmpresas que importan

No81.3%

Si18.7%

20042003


No76.6%

Si23.4%

9898

¿Qué importan?¿Qué importan?

50.0%57.5%

32.0%

21.3%

7.0%0.0%

11.0%21.3%

Materia Prima

Maquinaria

Tecnología

Productoterminado

2003

2004



9999

Asiático6.4%

TLC59.2%

América Latina y el

Caribe5.2%

Unión Europea

24.1%

Otros5.1%


Asiático10.4%

TLC68.1%

América Latina y el

Caribe9.4%

Unión Europea

12.1%

2003 2004


Origen de las ImportacionesOrigen de las Importaciones

100100

Origen de las importaciones por productoOrigen de las importaciones por producto

Ame Latina2.9%

UE10.8%

Otros3.5%

Asiatico4.9%

TLC77.9%

Materia prima

Asiatico10.2%

Ame Latina9.5%

UE45.5%

TLC30.8%

Otros4.1%

Maquinaria

Asiatico5.9%

Ame Latina6.4%

UE6.8%

Otro9.1%

TLC71.8%

TLC40.0%

UE45.7%

Otros14.3%

Tecnología Producto terminado


¿Desde cuando importa?¿Desde cuando importa?


8.2%

1.6%

3.3%

4.9%

8.2%

4.9%

8.2%

11.5%

6.6%6.6%

1.6%

3.3%

19

90

19

91

19

93

19

94

19

95

19

96

19

97

19

98

19

99

20

00

20

01

20

03


Comportamiento de las importacionesComportamiento de las importaciones

Universo 3,225 Muestra 319 Submuestra 6056.8%56.7%

29.7%31.7%

13.5%11.7%

Subió PermanecióIgual

Disminuyó

2003

2004

Valor promedio de las importaciones durante el 2004 fue de $16,632,215

Aumentaron en un 25.2%

Disminuyeron en un 50.0%

Aumentaron en un 61.2%

Disminuyeron en un 49.0%

103103

104104

Requiere apoyo en:Requiere apoyo en:

22.7%

14.1%

18.4%

20.3%

23.0%

45.8%

16.1%

8.8%

11.7%

6.8%

5.4%

4.2%

Capacitación

Asistenciaespecializada

Financiamiento

Apoyo a eventos

Promocióninternacional

Diseño

2003

2004



105105

¿Conoce los servicios que le ofrece la CIAJ?¿Conoce los servicios que le ofrece la CIAJ?

Si61.6%

No38.4%

Si85.1%

No14.9%

¿Le interesaría conocerlos?



106106

¿Utilizó algún servicio de la cámara durante el ¿Utilizó algún servicio de la cámara durante el 2004?2004?

Si45.0%

No55.0%



107107

Servicios del departamento de Servicios a Socios Servicios del departamento de Servicios a Socios que conoce:que conoce:

37.2%

37.3%

41.7%

45.7%

47.5%

52.4%

52.9%

61.0%

61.1%

62.9%

Pruebas y Laboratorios

Conferencias, cursos y seminarios

Magnas conferencias

Visitas de estudio

Servicio para trámites de afiliación

Correspondencia de inf institucional

Trámites

Eventos sociales y especiales

CIAJ-integra

Sesión cena



108108

Servicios del departamento se Servicios a Socios Servicios del departamento se Servicios a Socios que ha usado:que ha usado:

30.6%

39.0%37.1%

43.5%

45.2%

45.7%

50.8%58.3%

62.7%

62.8%

CIAJ-integra

Eventos sociales y especiales

Sesión cena

Trámites

Correspondencia de información institucional

Visitas de estudio

Servicio para trámites de afiliación

Magnas conferencias

Conferencias, cursos y seminarios

Pruebas y Laboratorios



109109

7.7%

7.1%

5.8%

6.5%

3.9%

25.8%

3.2%

6.5%

1.9%

3.2%

18.1%

3.9%

6.5%

Anual

Semestral

Cuatrimestral

Trimestral

Bimestral

Mensual

Quincenal

Semanal

Diario

Frecuente

No usa

Otros

Pocas veces Universo 3,255 Muestra 254 Submuestra 155

¿Con que frecuencia requiere de análisis de ¿Con que frecuencia requiere de análisis de laboratorio?laboratorio?


110110

¿Tiene necesidad de utilizar un laboratorio ¿Tiene necesidad de utilizar un laboratorio acreditado?acreditado?

Si63.8%

No36.2%


¿Qué tipo de análisis manda a hacer?

Microbiológico 40.3%Bacteriológico 26.1%Otros 11.8%Calidad 8.4%Agua 5.9%Físico químicos 3.4%Nutrimentales 2.5%Bromatológicos 1.7%


111111

Utiliza o ha utilizado el servicio de laboratorio del Utiliza o ha utilizado el servicio de laboratorio del CIAJCIAJ

Si53.7%

No46.3%

5.5% 5.5% 5.5%8.2%

23.3%

52.1%

5 6 7 8 9 10

Calificación

Promedio : 8.95


112112

¿Cuáles son los trámites mas frecuentes que ¿Cuáles son los trámites mas frecuentes que realiza por medio de la cámara?realiza por medio de la cámara?

Trámites gubernamentales 40.4%Laboratorio 10.6%SIEM 10.6%Asesoría 8.5%Capacitación 5.3%Información 5.3%Afiliación 4.3%Conferencias 4.3%Análisis 3.2%INFONAVIT 3.2%Bolsa de trabajo 2.1%SIAPA 2.1%

Si43.5%No

56.5%

¿Estos implican algún costo?

En caso de no utilizarlos ¿quién le realiza estos trámites?

Cuenta propia 66.1%Contador 22.0%Administrador 5.1%Laboratorios particulares 3.4%Licenciado 1.7%Otra cámara 1.7%


113113

¿Qué ventajas representa para usted estar afiliado a ¿Qué ventajas representa para usted estar afiliado a la cámara?la cámara?

Información 17.7%Ninguna 14.3%Apoyo 13.8%Respaldo 11.3%Asesoría 6.9%Representatividad 6.4%Conexión 5.4%Servicios 4.9%Trámites 4.9%Capacitación 3.0%Promociones 3.0%Laboratorio 2.5%Conferencias 1.5%Eventos 1.5%Instalaciones 1.0%No sabe 1.0%Registro del SIEM 1.0%

Otros …Resguardos de mercancíasAnonimatoLa convivenciaTrato especialAbastecimiento de materia prima


114114

¿Cuáles serían las desventajas?¿Cuáles serían las desventajas?

Ninguna 55.3%Costos 29.4%Falta de apoyo 9.4%No conoce 3.5%Ineficiencia en el laboratorio 2.4%

Otros …ConfidencialidadFalta mantenimiento a las instalacionesTienen que pertenecer a cuatro o cinco cámarasQue es regionalQue no cumplíanSi lo estuvieran engañandoVenden los datos de las empresasFalta de serviciosNo le proporcionan informaciónObligatoria


115115

¿Los servicios de CIAJ le han ayudado a resolver ¿Los servicios de CIAJ le han ayudado a resolver alguna necesidad específica?alguna necesidad específica?

¿Cuáles?Trámites gubernamentales 41.5%Servicio de laboratorio 23.2%Materias primas 9.8%Capitación 8.5%Apoyo 6.1%Información 3.7%Etiqueta 2.4%Infonavit 2.4%Resguardo 2.4%

Si58.6%

No41.4%


116116

¿Los servicios de CIAJ le han ayudado a resolver ¿Los servicios de CIAJ le han ayudado a resolver alguna necesidad específica?alguna necesidad específica?

OtrosAdministrativaAfiliar empleados a crédito de INFONAVITÁrea de salubridad (MUESTRA TERCIARIA)Consulta de donde se ubican los negociosDesinmovilización de una mercancíaEl peso del birote hace ya añosExámenes en CIATEJJuntas de panaderosMejoras organizacionalesMercadotecniaNo los recuerdaNOM 120 LAPACNormatividad del producto

Permanecer en el mercadoPrecios de los insumosProblema con PROFECOProblemas sanitariosRelación entre asociadosRelaciones a su ramoReuniones con empacadorasSalir de dudasSe emitió una carta de competencia deslealSIEMSubcontrataciónTabla nutrimentalUna demanda


117117

Otros servicios que le interesaría recibir por parte Otros servicios que le interesaría recibir por parte de la cámara:de la cámara:

Ninguno 19.8%Asesoría 15.4%Información 13.2%Difusión, promoción 12.1%Apoyo en trámites gubernamentales 9.9%Financiamiento 8.8%Capacitación 6.6%Estudios 4.4%Apoyo a socios 3.3%Salud 3.3%Vinculación 3.3%


118118


OtrosAyuda a la creación de profesionales en la industriaBolsa de trabajoCompras en comúnEnlace con el gobierno del estadoEvitar monopoliosIncubadora de empresasLos más posiblesMas análisis de laboratorioMayor representatividadPlazos de créditos con proveedorReclutamiento de personalRenta de instalacionesSalón de convivencia o juegosSeguimiento en trámitesSer cordialesServicios de InternetTrabajar en unidad con los empresariosUn verdadero servicio


119119


Información …información de sus servicios 33.3%información 33.3%información oportuna del mercado y oportunidades 16.7%información sobre financiamientos gubernamentales 8.3%información para los panaderos 8.3%


120120

121121

ConclusionesConclusiones•El entorno económico para los negocios de la industria alimenticia en el estado de Jalisco es adverso para el 33.2% de los encuestados; cifra inferior a la del 44.6% del año 2003. Los empresarios encuestados consideran que esa situación continuará en el año 2004 al estimar que la situación económica del país seguirá igual para el 45.0%, la misma del año 2003.

•El 58.3% de las empresas encuestadas tuvieron limitaciones en su actividad durante el 2004 (56.3% el periodo anterior). Estas limitaciones son de mayor a menor: el entorno económico nacional, la competencia, los trámites gubernamentales, la liquidez y la Economía de Estados Unidos.

•Las coordinación con proveedores y las ventas son las variables mayoritariamente consideradas como oportunidad.

•Variables relacionadas con las aperturas comerciales como con el Bloque Asiático, la Unión Europea y con América Latina y el Caribe no les afectan

•El tamaño de la empresa es más grande en promedio del 2032 al 2004, en este último año el 77.7% son empresas de 30 empleados o menos (89.5% en el 2003) y el 1.8% son empresas de 30 a 100 empleados (7.1% el año pasado).

•También la capacidad de producción utilizada se ha incrementado ya que ahora sólo el 26.2% opera a menos del 50% de su capacidad de producción (45.2% el periodo pasado).

122122

ConclusionesConclusiones

•Las ventas aumentaron para el 42.5% de los empresarios encuestados (19.9% el periodo anterior) El 31.9% mencionó que disminuyeron sus ventas (42.5% el año pasado) éstas en promedio tuvieron una disminución del 0.5% este año (-8.1% el periodo anterior). Sus niveles de ventas muestran que un aumento ya que aparecen en rangos mayores que en el periodo pasado, el 28.6% vendió menos de 100,000 pesos (47.0% el periodo anterior), las ventas mayores de 250’000,000 de pesos fueron sólo para el 2.8% (2.8% el periodo anterior).

•El destino de ventas no muestra cambios muy drásticos ya que se distribuye el 66.5% a nivel local (86.4% el periodo anterior), las exportaciones incrementan su participación al 2.6% (0.3% el periodo anterior).

•Para el 50.3% sus precios aumentaron (60.5% el periodo anterior), en cambio sus costos se incrementaron para el78.9% ( 81.1% el periodo anterior). La estructura de costos es prácticamente la misma, sólo disminuye ligeramente la participación en servicios.

•Los empresarios que realizaron inversión en este periodo son más que los que invirtieron en el periodo anterior; 52.8% contra 25.8%, sin embargo el monto de inversión promedio fue menor que el del periodo anterior: 1’287,919 contra 12’812,184.

•El 54.9% de esta inversión fue realizada en maquinaria y equipo con un porcentaje mayor que el del periodo menor que en el periodo pasado (64.0%)

123123


•La inversión futura de la empresa muestra que el periodo pasado se contemplaba invertir un poco más en capital de trabajo de lo que realmente se invirtió.

•La estructura del personal de la empresa es mayoritariamente de producción, 64.4%. Si la empresa operara al 100% de su capacidad de producción se incrementaría en proporción el personal destinado a producción. En cuanto a porcentajes el personal se incrementaría en las tres áreas: en Administración en un 17.5%, el Producción en un 27.2% y en Ventas un 22.7%

•En este periodo contrató personal el 45.3% de los encuestados (24.9% el periodo anterior), subcontrató el 13.2% (1.5% el periodo anterior)

•Las contrataciones futuras son menos optimistas que las del periodo anterior, el 38.8% estima que sí contratará personal el próximo año (46.3% el periodo anterior), observamos que el 24.6% de la respuesta es “no sé”.

•Las empresas que exportan son el 15.1% de las encuestadas (4.9% el periodo anterior) El volumen de las mismas ha aumentado para el 52.6% de las empresas que exportan y disminuido para el 15.8% (22.2% y 33.3% respectivamente en el periodo pasado). Se puede apreciar que se exporta principalmente a Estados Unidos

124124


•El 7.8% de las empresas que dijeron no exportar ha tratado de hacerlo (6.0% el periodo anterior). Las causas por las que las empresas no exportan son principalmente el desconocimiento y por que no es rentable, le siguen la falta de capacidad instalada.

•Las empresas que importan son prácticamente las mismas que las del periodo anterior, 23.4% contra el 18.7%. Las importaciones se han incrementado para el 56.7%, (56.8% el periodo anterior). Importan principalmente materia prima. Esta es menos que en el periodo anterior, pero ahora mencionan más importaciones en materia prima. Las importaciones son principalmente del TLC. Éstas aumentan y disminuyen las de América Latina y el Caribe y las de la Unión Europea.

•Los empresarios encuestados mencionan tener necesidades en financiamiento y capacitación, le sigue la asistencia especializada.

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SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN JALISCOSISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN JALISCO

Av. López Cotilla No. 1505, Torre SEPROE Piso 1, Col. americanas C.P. 44140

Guadalajara, Jalisco, Méx.. Tel: 36.78.20.75 FAX: 36.78.20.74Internet: http:// seijal.jalisco.gob.mx/

Encuesta de coyuntura de la industria alimenticia de la industria alimenticia 2004.

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