Estado de Situación del Sector Procesos Industriales · investigación a los expertos de la...

Estado de Situación del Sector Procesos Industriales

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Elaborado por: Elizabeth Culqui

(Expertos de la UNFV - Equipo sectorial de PlanCC)

Revisado por: María Elena Gutiérrez, Sofía Gonzáles y Rodrigo Barrios

(Coordinación de Investigación de PlanCC) Enviar aportes a este documento al [email protected]

mailto:[email protected]


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Tabla de contenido

1. Caracterización del sector ..................................................................................................... 5

1.1. Contexto Económico ..................................................................................................... 6

1.2. El caso de la Industria Manufacturera .......................................................................... 7

1.3. Principales Empresas Industriales del País .............................................................. 11

1.4. El caso del sector construcción ................................................................................... 13

1.5. El sector de los metales ............................................................................................... 15

2. Tendencias del crecimiento e inversión en el sector .......................................................... 16

2.1. Tendencia en el Sector Construcción .......................................................................... 18

3. Principales (mega) proyectos que influyen en la inversión ................................................ 19

a) Proyectos de extracción y traslado de Gas Natural .................................................... 20

b) Proyectos industriales ................................................................................................. 20

4. Factores que inciden en el desarrollo del sector ................................................................ 21

4.1. Marco legal competente ............................................................................................. 21

4.2. Actores e instituciones estratégicos que influyan en la toma de decisiones.............. 23

4.3. Iniciativas del Gobierno para incentivar la inversión .................................................. 23

4.4. Reflexiones del Equipo Nacional de Prospectiva de PlanCC ....................................... 23

5. Debilidades encontradas en el sector para las industrias del cemento, hierro y acero ..... 25

6. Vacíos de información (crecimiento/producción del sector, y emisiones GEI) .................. 25

7. Experiencias en el país sobre uso de modelos prospectivos en el sector ........................... 27

8. Bibliografía .......................................................................................................................... 28

Anexos ......................................................................................................................................... 29

Anexo 1 ........................................................................................................................................ 29

Anexo 2 ........................................................................................................................................ 30

Anexo 3 ........................................................................................................................................ 36


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Acrónimos

ASOCEM Asociación de Productores de Cemento

CIIU Código Industrial Internacional Uniforme

ENPCC Equipo Nacional de Prospectiva sobre el Cambio Climático

FODA Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas

GEI Gases de Efecto Invernadero

GLP Gas Licuado de Petróleo

ICEX Instituto de Comercio Exterior de España

IGV Impuesto General a las Ventas

ISO International Standard Organization

INDECOPI Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual

INEI Instituto Nacional de Estadística e Informática

LAC Laminado en Caliente

LAF Laminado en Frío

LNG Gas Natural Liquidificado (Liquified Natural Gas)

MDL Mecanismo de Desarrollo Limpio

MINCETUR Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

NAMA Acciones de Mitigación Nacionalmente Apropiadas (Nationally Appropriate Mitigation Actions)

PBI Producto Bruto Interno

PEE Plan de Estímulo Económico

PLANCC Planificación ante el Cambio Climático

PYME’s Pequeñas y Micro Empresas

SNI Sociedad Nacional de Industrias

SPCC Southern Peruvian Copper Corporation

TGP Transportadora de Gas del Perú

TLC Tratado de Libre Comercio

TM Toneladas Métricas

UNMSM Universidad Nacional Mayor de San Marcos


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ANTECEDENTES El proyecto Planificación Ante el Cambio Climático – PlanCC, liderado por el Ministerio del Ambiente, Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, tiene como objetivo principal construir con bases científicas, políticas y capacidades para explorar la factibilidad de una economía baja en carbono e incorporar el enfoque de cambio climático en la planificación del desarrollo, cuya primera fase de dos años, iniciada en marzo del 2012, se enfocará hacia la creación de evidencia científica. Para la ejecución de PlanCC, se ha conformado un Equipo de Investigación, coordinado por la empresa LIBELULA Comunicación Ambiente y Desarrollo S.A.C., e integrado por diversas instituciones académicas u organizaciones vinculadas a la investigación en el Perú en los sectores de: energía, transporte, forestal, agropecuario, procesos industriales, residuos e integración macroeconómica. Para el caso del sector de procesos industriales, se ha designado como parte del equipo de investigación a los expertos de la Universidad Nacional de Federico Villarreal (UNFV). El presente documento es un insumo del Equipo de Investigación Sectorial de Procesos Industriales de PlanCC que intenta resumir el estado de situación del sector procesos industriales relativo a las características y tendencias del sector en el país, los principales proyectos e inversión que condicionan su crecimiento, instituciones y actores claves que influyen en su comportamiento, así como factores normativos, tecnológicos y socio-ambientales que inciden en el desarrollo sectorial; así como vacíos de información y experiencias en el país sobre el uso de modelos de planificación futura. Asimismo, se han incluido las reflexiones sectoriales de la Primera Reunión del Equipo Nacional de Prospectiva de Cambio Climático (PlanCC) sobre los factores que podrían incidir en el comportamiento del sector en el año 2021 y 2050.


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1. Caracterización del sector

1.1. Contexto Económico

Durante los últimos años, el Perú ha enfrentado un sostenido crecimiento económico, y un proceso continuado de relativa estabilidad política. Sin embargo, durante el año 2009, debido a la crisis financiera internacional1, la economía nacional se ralentizó, toda vez que el flujo de inversiones disminuyó, y en consecuencia el crecimiento económico se vio mermado. Analizando la estructura económica desde un punto de vista macro, el PBI en Perú ha venido creciendo parejamente durante todo el periodo 2000-2008. Sin embargo, para el año 2009 el PBI sufrió una desaceleración, disminuyendo a US $ 127 mil millones (Figura 1).

Figura 1. PBI Real del Perú (2000 – 2010)

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) Para analizar con mayor precisión el impacto y dirección de la crisis internacional, se puede desagregar el PBI por sus principales actividades económicas y ver su variación entre el año 2008 y 2009 (Cuadro 1). Así, para la Industria manufacturera se puede apreciar que hubo un crecimiento de 9.1% en el año 2008 y en el 2009 disminuyó en -7.2%; en la Industria de la Construcción hubo un incremento del 16.5% en el año 2008 disminuyendo a 6.1% en el año 2009. Del mismo modo, en el sector Pesca indica un crecimiento del 6.3% en el año 2008, disminuyendo a -7.9 en el año 2009.

1 Cárdenas, en la Revista Nº 11 del Instituto de Investigación Económica de la Universidad Nacional

Mayor de San Marcos, explica a detalle la crisis económica internacional de los años 2008-2009 la misma que es origen de nuevas reflexiones acerca del rol del Estado respecto a las políticas económicas prevalecientes en muchos países.

53,3 53,9 56,8 61,7 69,7

79,4 92,3

108

128 127 134

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

PBI real del Perú en US $ miles de millones


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Cuadro 1. PBI por industria económica: variación anual

Sectores/Subsectores 2008 2009

1.- Agricultura y pecuario 7.2 2.3

Agricultura 7.4 0.9

Pecuario 6.0 4.4

2. Pesca 6.3 -7.9

3. Minería y Hidrocarburos 7.6 0.6

Minería 7.3 -1.4

Hidrocarburos 10.3 16.1

4. Industria Manufacturera 9.1 -7.2

Materias primas procesadas 7.6 0

Manufactura no primaria 8.9 -8.5

5. Electricidad y agua 7.7 1.2

6. Construcción 16.5 6.1

7. Comercio 13.0 -0.4

8. Otros servicios 9.1 3.1

PBI 9.8 0.9 Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

1.2. El caso de la Industria Manufacturera

Dentro del país, uno de los sectores que se consolida debido a su importancia y crecimiento anual es el de las industrias manufactureras, no solo debido a que añaden valor agregado a la economía, sino porque además acaparan un porcentaje considerable de la mano de obra nacional. Se considera que dentro de la industria manufacturera de Perú, destacan los sectores alimentación y bebidas, químico, textil, manufacturas metálicas y de transformación básica de metales (siderurgia, fundiciones, refino de minerales, etc.) (ICEX, 2010). En estos últimos años, las industrias textiles y de confección, conservas vegetales y química básica se han orientado hacia la exportación debido al TLC de Perú con Estados Unidos; del mismo modo, la Comunidad Andina de Naciones, a la cual pertenece Perú, está en negociaciones con la Unión Europea para firmar otro acuerdo similar, con lo que esperan incrementar sus exportaciones. Para el año 2007, el sector de la industria manufacturera generó casi el 15% del empleo nacional. La población económicamente activa ocupada en el sector de la industria manufactura corresponde al 10.71% y a la construcción el 4.0%. El sector transformación que comprende las actividades de industria manufacturera e Industria de la construcción participa en el PBI con un 21%. Así, en el año 2009, el sector industria contribuyó al PBI con el 14.2%, toda vez que el sector Construcción contribuyó con el 6% del PBI, estructura que se mantuvo constante desde el año 2007 (Figura 2).


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Figura 2. PBI del Perú por sector económico. Año 2009

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) En cuanto a la pesca, Perú es la segunda potencia en extracción pesquera del mundo. Las capturas anuales se sitúan en el orden de los 8-10 millones de toneladas, aunque en torno al 95% de las mismas se destina a la producción de harina y aceite de pescado, de los que Perú es, a su vez, el primer productor y exportador mundial. La pesca contribuyó con el 0.4% del PBI en el año 2009, un porcentaje ligeramente menor que en el año 2007 (0.65%) (ICEX, 2010) El Censo realizado por el Ministerio de la Producción e INEI a fines del 2007 e inicios del 2008 ha permitido caracterizar la inversión y producción industrial manufacturera peruana, las actividades en que se desarrolla la manufactura y otras características más. En el proceso, se pudo identificar 116,412 establecimientos manufactureros en todo el país, que conformaban 111,347 empresas manufactureras. Asimismo, se pudo concluir que la actividad industrial manufacturera en el Perú se caracteriza por ser industria ligera, pues presenta un indicador relativamente bajo de densidad de capital (capital fijo/trabajador) (Cárdenas, 2009).

A continuación, se presentan el número de empresas por CIIU lo que permite identificar a lgunas características del sector manufacturero industrial peruano (Cuadro 2).

14,9

14,2

9,4

6,2

4,7 4,7 2,4

2

0,4

0,6

39,2

Hidrocarburos

Pesca

Comercio

Industria

Otros sectores


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Cuadro 2. Empresas por actividad industrial en la manufactura peruana. Año 2007 Orden de magnitud

Actividad industrial Número de empresas %

1 Textil 23,391 21.01

2 Madera y papeles 19,269 17.31

3 Metalmecánica 16,671 14.97

4 Agroindustria 16,099 14.46

5 Otras manufacturas 14,080 12.65

6 Edición e impresión 9,250 8.307

7 Pieles y cueros 4,819 4.328

8 Minería no metálica 3,554 3.192

9 Químicos 2,602 2.337

10 Joyas y artículos conexos 1,114 1.000

11 Pesca 169 0.152

12 Siderometalúrgica 156 0.140

13 Instrumentos de óptica y relojes 136 0.122

14 Petróleo y derivados 37 0.033

TOTAL 111,347 100

Fuente: INEI, Censo Nacional Económico Manufacturero 2007, tomado de Cárdena 2009 - UNMSM

Sumando la industria textil, madera y papeles, metalmecánica y la agroindustria se aprecia que superan el 67% de las empresas existentes en el país y si se incrementa otras manufacturas superamos el 80%. Las actividades metalmecánica y la siderometalúrgica alcanzan el 15% del universo de la manufactura peruana. La industria siderúrgica, la manufactura de productos de minería no metálica y la de petróleo y derivados comprenden a menos del 4% de empresas del país (Cárdenas, 2009). En cuanto a aspectos propiamente geográficos, más del 52% de las empresas industriales manufactureras están ubicadas en Lima Metropolitana. Y si, se le añade el correspondiente a la Provincia Constitucional del Callao, se obtiene más del 55% de las empresas ubicadas en el área de influencia de la capital política del país (cuadro 3).

Cuadro 3. Empresas manufactureras por departamento. Año 2007.

Orden de

magnitud

Departamento

Empresas

Número %

1 Lima 58,475 52.52

2 Arequipa 6,942 6.235

3 La Libertad 4,966 4.460

4 Junín 4,888 4.390

5 Puno 3,458 3.106

6 Piura 3,408 3.061

7 Cusco 3,243 2.912


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Fuente: INEI, Censo Nacional Económico Manufacturero 2007.

La mayoría de las empresas manufactureras se encuentran en las ciudades capitales de departamento cercanas al litoral. La ciudad de Lima, está ubicada a menos de 10 Km del puerto de Callao. Arequipa, la segunda ciudad con mayor cantidad de empresas (6.2%), se conecta a los puertos de Mollendo y Matarani, a través de carreteras en buen estado y un ferrocarril para carga pesada. La ciudad de Trujillo (La Libertad) cuenta con facilidades de comercio hacia el exterior, y Junín se vincula con Lima y la Provincia Constitucional del Callao mediante el ferrocarril central y la Carretera Central (Cárdenas, 2009) Otro punto característico, es la casi inexistencia de la industria manufacturera por lo menos en ocho departamentos del país que, salvo Tumbes, están en la sierra y selva, y muy alejados del litoral. La configuración del mapa manufacturero del Perú es de una costa con industria manufacturera relativamente importante, con ciudades capitales de departamento del interior relativamente industrializadas con manufactura, vinculadas al litoral mediante vías de buena o regular calidad (Puno, Cusco), y por último una sierra y selva extractivas o productoras de alimentos u otros sin mayor grado de transformación ni valor agregado. La presencia dominante de Lima Metropolitana como centro de la industria manufacturera peruana se debe a las siguientes razones: 1. La infraestructura productiva confiable para una producción sostenible y que pueda ser

competitiva se encuentra en Lima Metropolitana y en la Provincia Constitucional del Callao. Las condiciones de infraestructura se refieren a los servicios de abastecimiento de energía eléctrica, de agua potable y alcantarillado, y el acceso al comercio exterior.

2. La maestranza disponible en la capital permite a los empresarios la superación o

arreglo de fallas y desperfectos en la maquinaria en forma rápida, oportuna y relativamente económica.

8 Callao 3,180 2.856

9 Lambayeque 3,077 2.763

10 Ancash 2,672 2.400

11 Tacna 2,616 2.349

12 San Martín 2,129 1.912

13 Cajamarca 1,996 1.793

14 Ica 1,660 1.491

15 Loreto 1,390 1.248

16 Ayacucho 1,189 1.068

17 Huánuco 1,126 1.011

18 Ucayali 1,078 0.968

19 Moquegua 994 0.893

20 Apurímac 768 0.690

21 Pasco 596 0.535

22 Amazonas 542 0.487

23 Tumbes 382 0.343

24 Huancavelica 362 0.325

25 Madre de Dios 211 0.189


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3. La cercanía del puerto, aeropuerto y otros medios de comunicación. 4. La posibilidad de conseguir el concurso de mano de obra especializada, ingeniería y

gerencia. 5. Las principales características de la economía e industria manufacturera es que las

vinculaciones internacionales se dan, en especial el marco que rige a los tratados de libre comercio.

6. La actividad manufacturera está en relación insumo-producto con otras actividades,

formando cadenas productivas vinculadas con los recursos internos agrícolas, mineros y de construcción.

7. Existe una diversificación productiva manufacturera debido a la diversidad en microclimas

y a la abundancia de recursos mineros. 8. Existe continuidad productiva por la creciente disponibilidad de insumos de producción

nacional, como por ejemplo concentrados de minerales y debido a la posibilidad de importar.

9. La productividad en las empresas está relacionada con el nivel de inversión y

presumiblemente con el grado de innovación tecnológica o incorporada en los aspectos productivos y gerenciales. Algunas entrevistas realizadas a gerentes de pequeñas y medianas empresas PYMES, indicaron que no usan herramientas de inteligencia competitiva (Cárdenas, 2009).

Asimismo, existe una debilidad en la utilización de sistemas modernos de gestión de empresas (Inteligencia Competitiva, FODA), herramientas importantes para la competitividad en general. Se puede apreciar desvinculación de la empresa con los avances en la investigación universitaria2. Otra característica de la industria Manufacturera, es que esta está mayormente vinculada con las necesidades básicas de la población: alimentos, vivienda, salud, vestido, calzado, etc. La industria manufacturera en Lima y en provincias se caracteriza por tener una productividad notablemente diferenciada porque algunas invierten en tecnología y en el tipo de producto; por ejemplo las Industrias de exportación de alimentos, tienen que usar tecnología punta para preservar sus productos y lleguen al exterior en condiciones adecuadas para su consumo. Las industrias de Harina de pescado, han mejorado su tecnología reemplazando los calderos de Petróleo Bunker por los calderos a Gas Natural. El requerimiento de servicios de mayor calidad y confiabilidad y la infraestructura necesaria para el desarrollo de la competitividad han generado una tendencia a la concentración de la inversión, valor agregado y capacidad de reinversión en dichas industrias.

1.3. Principales Empresas Industriales del País

2 Existe una carencia de innovación tecnológica, lo cual limita la competitividad de las empresas. El gasto

por alumno es el mínimo comparado con los países de Chile, México, España.


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En el Anexo 2 se presentan las principales empresas manufactureras del Perú según el número de trabajadores. Si se considera el criterio de tamaño según la cantidad de trabajadores declarados por la empresa, las principales empresas industriales manufactureras peruanas serían azucareras o textiles, pues 3 de las 10 primeras empresas se dedican a la actividad agroindustrial azucareras, o bien a la producción de prendas de vestir. Solo una empresa minera aparece entre las manufactureras principales por el número de trabajadores: la Southern Perú Cooper Corporation (SPCC). En el Anexo Nº 2, se puede apreciar que las actividades industriales manufactureras intensivas en mano de obra son las agroindustrias y las textiles. Si se organiza la información por el valor total de la producción de la empresa en un año, el orden de tamaño varía sustancialmente, pues algunas empresas que tienen relativamente menos trabajadores pueden tener mayor nivel de ventas por el valor del producto que generan. Es así que PETRO- PERÚ, con las ventas que realiza en el mercado interno puede hacer que la actividad de producción industrial de coque y refinados de petróleo ocupe una posición relevante, así como la empresa específicamente mencionada. Situación similar se presenta en las actividades de producción industrial de bebidas, específicamente con las de cerveza, en la actividad de hierro, acero y no ferrosos, en la cual dos empresas principales hacen prácticamente toda la actividad manufacturera nacional (SIDERPERÚ y Aceros Arequipa) ambas con altos niveles de densidad de capital pero con relativamente menos trabajadores (Ver Cuadro 4).

Cuadro 4. Empleo en las actividades industriales manufactureras (millones de nuevos soles)

División CIIU Estimado

15 Alimentos y bebidas 215,237

16 Tabaco 109

17 Productos textiles 62,365

18 Prendas de vestir y art. piel 113,241

19 Cuero y calzado cuero y plásticos 26,318

20 Madera y productos de madera 20,827

21 Papel, libros y otros 6,330

22 Periódicos e impresos 45,977

23 Coque y refinamiento petróleo 3,561

24 Químicos y derivados 31,130

25 Caucho y plásticos 24,530

26 Vidrio, cemento, cerámicos y otros. 25,385

27 Hierro, acero y no ferrosos 14,447

28 Productos metálicos 56,431

29 Maquinarias, armas y otros 15,163

30 Otros 653,000

31 Motores y equipos eléctricos 5,857

32 Productos de radio y TV. 249

33 Equipo médico e instrumentos medición 2,608

34 Automotores, partes y piezas 6,816

35 Equipo de transporte 4,035

36 Muebles, joyas y productos juegos 65,246


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37 Reciclamiento metálico y no metálico 2,122

TOTAL 748,636

Fuente: (Cárdenas, 2009)

La actividad permanente de las empresas industriales manufactureras (entre 11 y 12 meses al año de actividad), garantiza el flujo de valor agregado hacia la economía (remuneraciones, utilidades, rentas, etc.) ejerciendo un efecto importante en la demanda agregada.

La actividad manufacturera de alimentos y bebidas e s l a más importante actividades generadoras de empleo permanente y formación de la masa de capacidad adquisitiva por el lado de la demanda agregada. Le siguen las actividades de producción de prendas de vestir y de piel, de muebles, joyas y otros en ese orden. También son importantes actividades textiles y de fabricación de productos metálicos. Por otro lado, generan muy poco empleo las actividades de refinación de petróleo, tabaco, productos de radio y televisión, equipos e instrumentos de medición, equipos de transporte y las actividades de reciclamiento de metálicos y no metálicos. Es importante anotar que los empleos que generan la actividad más importante desde el punto de vista del empleo carecen de nivel de desarrollo tecnológico contemporáneo, pues muchas son panaderías y pastelerías, fábricas textiles y de prendas de vestir intensivas en mano de obra, y las empresas de transformación de la madera. A la inversa es el caso de la actividad de refinería de petróleo y la fabricación de productos de tabaco en donde la tecnología es más importante, aunque también generan externalidades negativas propias del fenómeno de los residuos y de los desperdicios de alto riesgo ecológico (Cárdenas, 2009). Por lo que se refiere a la distribución de la producción por sectores, en el año 2009 el sector servicios representó aproximadamente el 55% del PBI, pudiendo destacar el subsector de distribución comercial, con un 14.9%; y los servicios de transporte y comunicaciones, con un aporte del 9%. Respecto al resto de sectores productivos, agricultura y pesca suponen el 8% del total, el sector construcción representa el 6%, la Industria manufactura contribuye con el 14.2% del PBI. La actividad industrial manufacturera tiene vigencia actualmente en el país. Cierto que no hay manufactura de tecnología sofisticada o intermedia, como la que se requiere en la producción de automotores o bienes de consumo duradero para uso doméstico, pero en el país existe un importante núcleo e iniciativas empresariales manufactureras, y además muchas iniciativas empresariales de pequeño alcance que significan la pequeña empresa.

1.4. El caso del sector construcción

Otro punto de interés dentro de los procesos industriales, es el sector construcción. El buen desempeño mostrado por el sector construcción en los últimos años se ha visto favorecido por una expansión de la cartera de proyectos de edificación de viviendas, obras, salud, complejos mineros, construcción de nuevas fábricas, centros comerciales, entre otros. Este crecimiento, se ha trasladado a las ramas de las industrias asociadas a ella como: Industria de los productos metálicos (barras de construcción, alambre, clavos, panchas, etc.); industria de vidrios entre otros y muy en particular a la industria del cemento, debido a que el consumo interno del mismo está fuertemente ligado al ciclo económico del sector, creciendo en periodos de expansión y desacelerándose en época de recesión (CMM, 2009).


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La mayor cantidad de materiales de construcción de obra gruesa como cemento, ladrillos, fierro, arena, hormigón, etc. (clasificados en el CIIU 269 Fabricación de productos minerales no metálicos y el CIIU 271 Industrias básicas de hierro y acero), sub sectores industriales que el año 2009 contribuyeron con el 8.7% en el cálculo del PBI manufacturero, en un año en donde ambos subsectores presentaron una variación acumulada negativa de -0.1% y -25.23%, respectivamente (el año 2008 cuando la industria manufacturera creció en 8.5% ambos sectores en conjunto tuvieron una participación de 8.2%). Es por ello que en los últimos años, el consumo interno de cemento ha tenido un crecimiento sostenido alcanzando acumular un consumo de 6 millones 936 mil 331 TM en el 2008, superior en 17% al consumo interno registrada en todo el 2007, año en que el sector construcción presentó uno de los crecimientos más altos de los últimos años, en cuanto al consumo interno del presente año, se espera que supere al consumo interno presentada en el año 2008. En referencia al consumo interno de cemento por meses en el año 2009, se ha registrado las cifras más alta record (comparado a los meses del 2008). El cemento como un bien de consumo intermedio básico para la industria de la construcción, se convierte en un material esencial en la construcción de infraestructura y otras obras civiles: carreteras, puentes, diques, puertos, etc. su uso se ha venido generalizando, por lo cual el nivel de consumo constituye un indicador de la inversión en el sector de la construcción y de la inversión en capital social fijo en particular (CMM, 2009). La industria cementera en nuestro país está compuestas por siete empresas que se distribuyen el mercado por regiones, Cementos Pacasmayo y Caliza Cementos Selva abastece la selva norte, La parte central es atendida por Cementos Lima y Cemento Andino, la región sur por Cementos Yura y Cementos Sur. El despacho de cemento mediante estas empresas, ha tenido incrementos a medida que pasan los años, llegando a alcanzar 6 millones 777 mil 088 TM en el año el 2008, superior en 10% a los despachos del 2007 y durante el año 2009 ha superado al año 2008. (Vivienda, 2009) En este contexto, la industria de producción de cemento en toneladas se incrementó 4.4 por ciento en el año 2009, pasando de 6.8 a 7.2 millones de toneladas producidas, en tanto que los despachos totales de cemento que es el indicador líder del sector (consumo más exportaciones menos importaciones) acumuló un crecimiento de 4,5 por ciento durante el 2009, registrándose aumentos de producción de cemento y de clinker en las distintas empresas. El índice del volumen físico de la producción manufacturera de la industria de fabricación de cemento (CIIU 2694), el cual mide la tendencia o evolución producida en el corto plazo de la producción, ventas, precios, consumo de energía eléctrica de las industrias, etc., registró el año 2009 una variación de 6.3% y acumula al primer semestre del año 2010 una expansión de 17.9%. La demanda del cemento proviene básicamente del sector de la construcción, presentando un coeficiente de correlación positivo que define una relación estadísticamente significativa entre ambas variables, con un consumo de cemento fuertemente vinculado al ciclo económico, creciendo en periodos expansivos y desacelerándose en épocas de recesión, y que justamente se comprueba con el ciclo experimentado el último año (CMM, 2009). La producción de las principales empresas cementeras de Perú en los últimos tres años, es más del 50% de su capacidad instalada, conocido como la cantidad máxima de bienes o servicios que pueden obtenerse de las plantas y equipos de una empresa por unidad de tiempo, bajo ciertas condiciones. Tanto en la producción como en la capacidad instalada, Cementos Lima es la que lidera en todos los años, seguidos de Cementos Pacasmayo.


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Una variable que explica la poca movilidad en el precio del cemento, está relacionada con el hecho de ser un producto homogéneo, es decir, los productos de todas las industrias del mercado del cemento son sustitutos perfectos, es por ello que el margen de diferenciación en los productos es limitado y que la calidad (resistencia mecánica y durabilidad por ejemplo) sea la variable predominante para la demanda. Sin embargo, la industria cementera en nuestro país se encuentra segmentada por regiones, siendo una de las causas de esta división natural el elevado costo del transporte ante la carencia de una infraestructura vial adecuada que encarece el traslado del producto final, obligando a las productoras a instalarse donde se encuentren los recursos de caliza suficientes para abastecer de insumos a la planta. El 2009 la industria de cemento presentó en promedio un indicador de utilización de la capacidad instalada de 81.8%, habiéndose registrado en el segundo semestre de ese año tasas por encima del promedio anual y que han continuado durante los siguiente años, por lo que se han reducido los niveles de capacidad ociosa de las Plantas (CMM, 2009).

1.5. El sector de los metales

Por último, se encuentra el sector de los metales, que acarrea también un gran volumen de inversiones y una buena proporción de la fuerza laboral. El mercado de hierro y acero en Perú, es abastecido por dos empresas locales, Siderperú y Corporación Aceros Arequipa, además de un importante y creciente componente importado. La producción de la industria local representa el 3% del PBI manufacturero, US$240 millones en términos de valor bruto de producción. Los principales clientes de la industria de hierro y acero son los sectores construcción, Industria manufacturera y la minería. La competencia al interior del sector es muy intensa, debido en gran parte a las importaciones. Esto ha hecho que las empresas busquen mercados de exportación, entre los que destacan Chile y Bolivia. Aunque sus fortalezas le han permitido adecuarse al mercado interno (ej: procesos de calidad, disponibilidad oportuna y a bajo costo de sus insumos), debilidades como el limitado tamaño del mercado doméstico, la baja penetración en el exterior y la debilidad de la economía peruana, restringen el potencial de crecimiento de esta industria. Asimismo, se enfrentan riesgos importantes, como un mayor flujo de importaciones y medidas proteccionistas de terceros países, así como la posibilidad de que la reactivación económica no se concrete en la magnitud esperada. La industria de hierro y acero comprende todas las operaciones de conversión del mineral de hierro en altos hornos, es decir, fundición y refinación, hasta las operaciones de laminado, estirado y extrusión para fabricar productos acabados, como placas, láminas, bandas, barras, varillas, alambre, tubos, caños y perfiles huecos. El Índice de Crecimiento Industrial de este subsector, presentó el año 2009 una variación de -25.2%, a pesar de que en el último trimestre de ese mismo año logró una expansión de 44%, respecto a similar trimestre del año anterior, producto de una recuperación en la demanda de sus principales productos (productos largos para la construcción y productos planos para la industria metalmecánica, minería, etc.) (CMM, 2009). Este dinamismo mostrado en dicho trimestre, se ha mantenido durante el año 2010 acumulando en el primer semestre del año un crecimiento de 10.2%, explicado por la mayor demanda de barras de construcción, que ha venido presentando una dinámica interesante, por lo cual se estima que el sector de industrias básicas de hierro y acero (CIIU 271) podría cerrar el año con una variación cercana al 15%.


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Sobre la base de la última información publicada por el Ministerio de la Producción, se ha estimado que en el Perú, aproximadamente el 75% de la producción del sector corresponde a barras de construcción, un 8% a alambrón (de construcción, trefilado y electricidad) y cerca de un 7% a perfiles de acero. El resto de productos que se fabrican son bobinas de hierro y acero, planchas y bobinas galvanizadas, planchas de hierro y acero LAC y LAF (laminado en caliente y laminado en frío), entre otros (CMM, 2009). En el mercado de productos no planos o largos entre los que se encuentra las barras de construcción, dos empresas captan casi todo el mercado, Corporación Aceros Arequipa S.A. con una participación cercana al 62% del mercado y Siderperú con el 38%). Las barras de construcción son usadas como refuerzo en elementos de concreto armado, al tener una gran adherencia que logra que las construcciones sean más fuertes, por ello que entre sus aplicaciones se encuentran las columnas, vigas, tanques de agua, losas, viviendas, edificios, puentes, represas, canales de irrigación, etc. En este sentido, hacia adelante esta industria está articulada fuertemente con el sector construcción, por lo que luego de la severa caída que experimentó el sector durante los años 1999, 2000 y 2001, la demanda de productos como las barras de construcción comienza a expandirse, experimentado un crecimiento sostenido a partir del año 2002, logrando en el año 2009 la máxima producción histórica de 684,789 toneladas métricas. Esta tendencia ha continuado en este año 2010, observándose durante el primer semestre un crecimiento de 63.7% en la producción de barras, respecto a similar período del año anterior, alcanzando aproximadamente las 414 mil toneladas, que de seguir el comportamiento experimentado durante el segundo semestre del año 2009, permitirían cerrar el año con una producción cercana a las 800,000 toneladas. Esta mayor demanda de empresas constructoras y de cliente individuales ha tenido un empuje en el precio de las varillas para la construcción (5/8”) que además está relacionada a la mayor cotización internacional del hierro, que es la materia prima básica utilizada en la fabricación de estos productos . Previamente, en diciembre del año 2009, las varillas habían registrado una caída de -34.5% en su precio interno. Asimismo, en el mercado nacional se comercializan también productos importados para cubrir la creciente demanda local que no logra ser cubierta por la producción nacional. Así tenemos que en el año 2009 se importaron cerca de 130 mil toneladas de barras de construcción, provenientes principalmente de Latvia (Letonia) y Brasil, teniendo a Corporación Aceros Arequipa y Siderperú a las principales empresas importadoras con el 80.8% de las compras al exterior, además de Inkaferro S.A.C. con el 15% de las compras. La menor demanda por barras de construcción procedentes del extranjero durante el primer semestre del 2009, trajo como consecuencia que ese año se registrara una caída en el volumen importado de - 60% (el año 2008 se habían importado 322 mil toneladas) (CMM, 2009).

2. Tendencias del crecimiento e inversión en el sector

El incremento de la producción de la industria manufacturera peruana está en función de la producción de bienes no transables estimulados por la política económica del gobierno y el gasto privado. La economía del Perú ha evolucionado desde el año 1992, pasando por un ciclo completo de recuperación y estabilización económica que se inicia en 1993 y que termina en 1998 por efecto de la crisis asiática, ahondada por la complejidad de la política nacional. Nuevamente se


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inicia un ciclo en el año 2001 con la estabilización de la política nacional, el incremento de los precios y la demanda de los productos minerales y de los no tradicionales de exportación, la cual concluyó en el año 2009 por efecto principalmente de la crisis de los Estados Unidos que tuvo repercusiones internacionales. (Fuente: Cárdenas 2009 - UNMSM) La actividad económica peruana continuó su alto crecimiento en el año 2008, principalmente por el dinamismo que ha venido mostrando el mercado interno. Las expectativas favorables de los diversos agentes económicos acerca del futuro de la economía así como el incremento del empleo y del ingreso nacional disponible impulsaron tanto la inversión como el consumo privado, el crecimiento del PBI estuvo acompañado de un entorno macroeconómico interno favorable. Es importante destacar el crecimiento de la Producción Manufacturera, como se puede apreciar en las cifras positivas del PBI de la industria de la construcción figura Nº 4, específicamente nos referimos a la fabricación del cemento y de varillas de hierro y acero para el año 2009, donde no obstante la ocurrencia de la crisis de Estados Unidos, debido a la expansión de la producción orientada al mercado interno, se aprecia un crecimiento. La Industria Manufacturera está en estrecha relación con la gran tendencia de las corrientes tecnológicas y económicas internacionales de un periodo de globalización, la actividad productiva hacia la exportación es resultado de la tendencia general. En el año 2009 se produjo una marcada desaceleración de la actividad económica como consecuencia de los efectos de la crisis financiera internacional. El crecimiento del PBI se redujo del 9,8% en 2008 al 0,9% en 2009, debido principalmente a la pronunciada caída de la demanda externa, con la consecuente disminución de la producción industrial, un fuerte proceso de ajuste de los inventarios y una reducción significativa de la inversión privada, producto de la menor demanda y de la incertidumbre sobre el futuro de la economía mundial que reinaba a finales de 2008 y durante 2009. Como consecuencia de ello, tras haber acumulado superávits fiscales en los últimos años, en el año 2009 hubo un déficit del 1,9% del PBI, explicado por la aplicación de un plan de estímulo económico y por la reducción de los ingresos impositivos. Sin embargo, desde el último trimestre de 2009 la actividad económica empezó a mostrar claros signos de recuperación, arrojando tasas mensuales de crecimiento superiores al 3%, impulsada por la demanda interna, y en menor medida, por el sector exterior. Por otro lado, las expectativas de los principales organismos internacionales, institutos de opinión y del Gobierno sitúan la tasa de crecimiento peruana para 2010 y 2011 por encima del 5%. Perú es una economía pequeña y abierta. Ha venido aplicando un programa de política económica que ha permitido mantener la estabilidad de las principales variables macroeconómicas. La liberalización del comercio exterior, la aplicación del principio de trato nacional a la inversión extranjera y la promoción de procesos de participación del sector privado en la actividad, a través de proyectos de asociación público-privada, han despertado el interés de los inversores internacionales, impulsando la actividad económica a través de la ejecución de proyectos. Además, se han venido aplicando medidas para mejorar el comportamiento de los mercados y la competitividad, tales como la introducción de reguladores independientes, la reducción del plazo para la apertura de una empresa y la facilitación del comercio exterior. En este contexto de competencia, las empresas locales han comenzado a acometer mejoras y


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a tecnificar sus procesos productivos, tornándose más competitivas y generando procesos de inversión en esa esfera. Por el lado del gasto, la existencia de un ciclo expansivo ha permitido un ligero incremento del poder adquisitivo de las familias. Estos dos factores han permitido generar una demanda interna más estable y robusta, que ha apoyado al crecimiento de la demanda externa y ha permitido incluso sostener la actividad económica en un contexto de recesión mundial. (Fuente: Instituto Español de Comercio Exterior -ICEX).

2.1. Tendencia en el Sector Construcción

La economía peruana creció un 0,9% en 2009, siendo uno de los pocos países con una tasa de crecimiento positiva en la región. El sector de la construcción fue, entre otros, uno de los impulsores de este crecimiento, con una tasa de anual del 6,14%. Todas las previsiones estiman que la economía peruana crecerá en torno a un 5 – 6%, mientras que la construcción seguirá siendo una pieza clave en el PBI del país, con un aumento del 10 - 12% (ICEX, 2010). Según los principales analistas, el sector construcción cuenta con un elevado potencial de crecimiento tanto en la actividad residencial como en la obra civil. En 2009 el crecimiento de la economía peruana se ha visto afectado por la crisis económica internacional, disminuyendo en más de 8 puntos desde 2008. Sin embargo, la reacción de la economía en el segundo semestre de 2009, aumentando las previsiones de crecimiento de un 0,9% (Reuters) al 1,12% alcanzado finalmente, hace que las expectativas sean positivas. Uno de los sectores que ha frenado la caída de la economía peruana ha sido el de la construcción, que ha crecido en un 6,14% en 2009. (Figura 4). El incremento de 6,14% en 2009 se ve reflejado por un lado en el mayor consumo interno de cemento (4,62%), proveniente principalmente de la construcción en empresas mineras, obras de saneamiento, obras de construcción de pistas y veredas, obras de conjuntos habitacionales y departamentos, obras en el sector energía, construcción de centros comerciales y obras relevantes como el nuevo Terminal de Contenedores del Callao; y por otro, en el crecimiento de la inversión del avance físico de obras (52,72%), explicado por la continuación de las obras efectuadas por el Programa Provías Nacional.

Figura 4. Variación anual del PBI Total y PBI del sector Construcción

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) 2010.

El pronunciado aumento de la construcción en los últimos meses de 2009, mejorando los escenarios más optimistas y manifestando una recuperación total de la crisis, permite vislumbrar unas expectativas de crecimiento en el sector para los próximos años, alimentadas

PBI TOTAL

PBI CONSTRUCCIÓN


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por la inversión en obras de infraestructura así como el incremento de la demanda y la oferta de viviendas, oficinas, y centros comerciales, potenciadas fundamentalmente por el aumento de la clase media peruana y el impulso de la capacidad empresarial del país. (Fuente: Instituto Español de Comercio Exterior - ICEX). Las perspectivas del crecimiento del sector construcción son altas debido a tres factores: / El mantenimiento de un alto nivel de inversión pública (el Ministerio de Economía y

Finanzas indica que durante 2010 la inversión pública alcanzará el 6,2% del PIB y crecerá un 10,8% en el periodo 2010 - 2013). Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Noviembre 2010, Marco Macroeconómico Multianual, 2010-2013. ICEX -2010.

/ La recuperación de la inversión privada, con la recuperación de proyectos emblemáticos como la ampliación de la Planta Concentradora de Antamina y la ampliación de la producción de gas de Camisea.

/ La mayor dinámica de la actividad inmobiliaria, ya que la construcción de centros comerciales se triplicará en 2010 respecto al año pasado y la venta de viviendas nuevas podría alcanzar las 40.000 unidades, con un crecimiento del 33% respecto a 2009. Fuente: Instituto español de Comercio exterior: Boletín de Construcción en el Perú, Julio 2010)

3. Principales (mega) proyectos que influyen en la inversión

En el año 2009 se contaba con el megaproyecto del Tren Eléctrico. También con el megaproyecto Trasvase Olmos marca un inicio de las grandes inversiones agrícolas en el norte del país, particularmente en Lambayeque. Para el año 2010 la cartera de proyectos que anunció PROINVERSIÓN gira en torno a los 4.300 millones de dólares y se distingue por su variedad. Ésta incluye puertos, aeropuertos, carreteras, telecomunicaciones, saneamiento, obras de irrigación y energía. PROINVERSIÓN ya programó la adjudicación del segundo paquete de aeropuertos regionales, compuesto por seis terminales en el sur del país y que asciende a 237 millones, equivalente a 1,5 millones de pasajeros. Destacan en esta cartera los puertos marítimos de Salaverry, Pisco e Ilo, además de los puertos fluviales de Iquitos, Yurimaguas y Pucallpa, los cuales permitirán un abaratamiento de los costos logísticos y un mayor acceso a estas zonas, llevando el desarrollo a lo largo de la costa. Esto se afianzará con la entrega del Muelle Sur. (Fuente: Instituto Español de Comercio Exterior - ICEX). Sin embargo, la concesión de puertos regionales no garantizaría el desarrollo de polos económicos. En ese sentido, destaca la oportunidad de desarrollo (sea minero, agroexportador o de retail) que se presenta en el norte con Paita, Salaverry y Bayóvar (relacionado con el yacimiento de fosfatos de Vale). En el sur, por otro lado, San Juan de Marcona, San Martín, Ilo y el ya concesionado Matarani. Asimismo, la iniciativa privada del Consorcio Transportadora Callao incluye la construcción de una faja transportadora de minerales en el muelle 3 del Callao. Por otra parte, el Muelle Norte queda a la espera que se definan detalles de la iniciativa privada de DP World. En el año 2009, el Plan de Estímulo Económico (PEE) priorizó doce proyectos en el marco de las asociaciones público-privadas, además de las obras comprometidas para el sector, por un total


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de 1.200 millones de dólares, al margen de obras menores, como la remodelación de las grandes unidades educativas (ICEX, 2010). En este contexto, para el bienio 2010-2011 los operadores comerciales planean invertir más de 1.000 millones de dólares en la construcción de nuevos centros comerciales en diversas zonas de Perú y en la ampliación de los ya existentes Vale la pena citar los siguientes megaproyectos que influirían en la generación de emisiones de los gases de invernadero en el sector industrial.

a) Proyectos de extracción y traslado de Gas Natural

Los ocho proyectos abajo citados contienen actividades relacionadas con la extracción y ampliación de la red para la instalación del gas natural, el mismo que estará al alcance de las industrias y con ello pueden modificar su tecnología haciendo uso del gas natural. Las emisiones de gases de invernadero debido a la combustión en los procesos industriales variarán. 1. Proyecto de ampliación de la red de distribución de petróleo y gas de Calidda en Lima 2. Proyecto de Exploración del lote 7 de la compañía REPSOL en el sector Cusco. 3. Proyecto de Exploración del lote 6 de la compañía Pluspetrol Camisea en Cusco. 4. Proyecto de Gaseoducto ICA de la compañía CONGAS en Ica. 5. Proyecto de Ampliación de TGP I de la Compañía TGP en Lima e Ica 6. Proyecto de Ampliación de TGP II de la Compañía TGP en Lima e Ica 7. Proyecto de Camisea II de Perú LNG en Ica, Cusco, Ayacucho y Huancavelica.

b) Proyectos industriales

Los cuatro proyectos abajo mencionados contienen actividades relacionadas con las emisiones de GEI del proceso industrial. Con la ampliación de estos proyectos se incrementarán los gases de efecto invernadero: 1. Proyecto de Ampliación de Cemento Andino de la compañía Cemento Andino en Junín,

ampliará la capacidad instalada de planta en 700,000 toneladas por año de clinker. El 10 de Marzo del 2010 se firmó el Contrato por las Obras Civiles, Mecánicas Eléctricas y de control del proyecto.

2. Proyecto de Ampliación de Yura de la compañía Yura en Arequipa, empresa del grupo Gloria, ampliará la actual planta cementera que produce alrededor de 600 mil toneladas a un millón 300 mil toneladas, es decir 4200 toneladas por día. Este volumen, aunado al del incremento en la producción de Cemento Sur –la otra cementera del grupo– permitirá que la producción de cemento en el sur se eleve al triple.

3. Proyecto Nitratos del Perú para producción de petroquímicos de la empresa Nitratos del

Perú S.A. constituida el año 2008, por dos grupos empresariales: el grupo Brescia (51%), y el grupo Sigdo Koppers (49%). El objetivo del proyecto de Nitratos del Perú es la fabricación de amoníaco y nitrato de amonio, para su comercialización en el mercado interno. Los excedentes de amoníaco podrán ser exportados. Tendrá una capacidad de producción de 300 mil toneladas anuales, de nitrato de amonio.


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4. Proyecto de CF industrias de la compañía CF industries de Estados Unidos y de Orica

Nitratos Peru de Australia, Proyecto de desarrollo de complejo petroquímico en Moquegua. ORICA Nitratos Perú establecerá una planta de producción de Nitrato de Amonio de 400,000 toneladas en el Polo Petroquímico de Ilo.

En el Anexo 1 se presentan las principales Proyectos de inversiones para el bienio 2010-2013 para Perú (ICEX, 2010).

4. Factores que inciden en el desarrollo del sector

La competencia externa y dificultades en la demanda son los principales problemas que se presentan en las industrias del mercado interno. El crédito es caro en el Perú. Un factor muy importante es la competitividad, el Perú debe hacer los esfuerzos para incrementar y mejorar la competitividad. Las políticas tienen que ser consistentes con el desarrollo del país en los temas de competitividad. Una de las estrategias básica para mejorar la competitividad es el incremento sostenido de la productividad, mejorando el marco institucional para fortalecer la ciencia, tecnología e innovación, mejorar el sistema de calidad y la apertura del país a fomentar el desarrollo empresarial. El Perú no cuenta con una Planificación de desarrollo y ordenamiento territorial, por ello otro factor para mejorar la competitividad, es contar con un estado al servicio del ciudadano y de la empresa, para ello debe de haber un conjunto de dispositivos para aligerar los permisos ambientales y territoriales, mejorar la tecnología de comunicación, fortalecer a las regiones en sus planes de desarrollo territorial. Dinamizar la inversión, considerando la competitividad regional y local. El sector privado, debe desarrollar tecnología y crear oportunidades para desarrollarse en las zonas rurales. El Profesor Michael Porter, en su visita al Perú, señala que el Perú está avanzando en el tema de competitividad en los últimos 10 años y ahora tiene oportunidad de seguir avanzando el desarrollo social, la inclusión social junto con el desarrollo económico. El sector empresarial tiene un rol no solo en el desarrollo económico sino también en el desarrollo social y existe la oportunidad que los negocios y empresas crezcan bajo un concepto denominado valor común, que permite que todo crezca, orientando la Industria Manufacturera hacia la demanda interna. Las actividades de mayor efecto multiplicador como la construcción y los productos agroalimentarios son Industrias Manufactureras impulsadas por el gasto público y por el gasto privado, que se convierten en las Industrias Manufactureras impulsores del valor bruto de la producción manufacturera. El uso del gasto público como política fiscal orientada a generar competitividad internacional significa reorientar su uso hacia infraestructura que facilite la producción de bienes transables. La construcción con su efecto multiplicador tiene que orientarse hacía obras competitivas como son los aeropuertos, comunicaciones, carreteras, vías de acceso a los bienes (Porter, 2012).

4.1. Marco legal competente

El marco legal de la inversión extranjera en Perú garantiza a toda empresa el derecho a organizar y desarrollar sus actividades en la forma que juzgue conveniente. Se ha derogado toda disposición legal que fije modalidades de producción o índices de productividad, que


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prohíba u obligue a la utilización de insumos o procesos tecnológicos y, en general, que intervenga en los procesos productivos de las empresas en función del tipo de actividad económica que desarrollen, su capacidad instalada o cualquier otro factor económico similar, salvo las disposiciones legales referidas a la higiene y seguridad industrial, la conservación del medio ambiente y la salud. Respecto a la protección de la propiedad intelectual en Perú, el Estado facilita y vigila la libre competencia, combate toda práctica que la limite, regula el ejercicio de la posición de dominio en el mercado y protege la propiedad intelectual. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) es el organismo encargado de velar por el cumplimiento de las normas legales de defensa de la competencia y la propiedad intelectual, y proteger el mercado de las prácticas monopólicas que resulten controladoras (y que generen competencia desleal), y de aquellas que afecten a los agentes del mercado y a los consumidores. El Estado otorga garantías de estabilidad jurídica a los inversores nacionales y extranjeros y a las empresas en que ellos invierten mediante la suscripción de convenios que tienen carácter de contrato ley y que se sujetan a las disposiciones establecidas en el Código Civil. (Fuente: SUNAT)

Cuadro x. Garantías que el estado reconoce

Al Inversor A la empresa receptora de la inversión

Tratamiento de igualdad, por el cual la legislación nacional no discrimina a los inversionistas en empresas en términos de su condición de nacional o extranjero.

Estabilidad de los regímenes de contratación laboral, vigentes al momento de suscripción del Convenio.

Estabilidad del régimen del Impuesto a la Renta aplicable al inversionista vigente al momento de suscripción del convenio

Estabilidad de los regímenes de promoción de exportaciones que utilice la empresa vigentes al momento de suscripción del convenio.

Estabilidad del régimen de libre disponibilidad de divisas y de remesa de utilidades, dividendos y regalías en el caso de capitales extranjeros

Estabilidad del régimen del Impuesto de la renta, vigente al momento de suscripción del convenio

Fuente: Proinversión

Estos convenios pueden suscribirse por parte de inversores y empresas receptoras de inversión, tanto en el caso de constitución de nuevas empresas como en el de ampliación del capital social de empresas ya establecidas. Otro de los incentivos es el Régimen especial de recuperación anticipada del impuesto general a las ventas (IGV) Dirigido a personas naturales o jurídicas que realicen inversiones en cualquier sector de la actividad económica que generen renta de tercera categoría (empresas). El régimen consiste en la devolución del IGV que gravó las importaciones y/o adquisiciones locales de bienes de capital nuevos, bienes intermedios nuevos, servicios y contratos de construcción, realizados en la etapa pre productiva, para ser empleados por los beneficiarios del régimen directamente para la ejecución de los proyectos previstos en los Contratos de Inversión y que se destinen a la realización de operaciones gravadas con el IGV o a exportaciones.


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4.2. Actores e instituciones estratégicos que influyan en la toma de

decisiones

Instituciones estratégicas:

Ministerio de Vivienda y construcción

Ministerio de la producción, Viceministerio de Industrias

Asociación de Productores de Cemento (ASOCEM)

Sociedad Nacional de Industrias

Ministerio de transportes y comunicaciones (construcción de vías)

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR)

4.3. Iniciativas del Gobierno para incentivar la inversión

Una de las primeras medidas adoptadas por el Gobierno fue aumentar la tasa de depreciación de las obras de 3% a 20%. Esto equivale a reducir el periodo de depreciación de un inmueble de 33 años a 5 años, lo que se conoce como depreciación acelerada. El objetivo de esta medida, contemplada como parte del Plan de Estímulo Económico, es reducir el monto imponible sujeto al pago de Impuesto a la Renta, debido a las deducciones por concepto de depreciación del inmueble. Así, los empresarios del sector construcción contarán con mayores recursos para invertir en nuevos proyectos. Cabe señalar que la medida es de carácter temporal (solo regirá durante 2010), y sólo aplica para el caso de obras iniciadas en el año 2009 y que tengan como mínimo un 80% de avance en la obra al cierre de 2010. El Gobierno también autorizó al Banco de la Nación a otorgar – de manera excepcional hasta el cierre de 2010 - una línea de financiación por un valor de hasta 1.000 millones de nuevos soles a las empresas del sistema financiero para créditos hipotecarios de viviendas nuevas de primer uso (ICEX, 2010).

4.4. Reflexiones del Equipo Nacional de Prospectiva de PlanCC

Podemos señalar los siguientes rasgos característicos y recurrentes en la mayoría de participaciones individuales, los cuales se postulan además como factores de cambio que influyen en el desempeño del sector de procesos industriales, al año 2021 y al año 2050: A) Factor económico:

/ Considerado como principal factor de cambio, visto desde 2 vertientes:

1. Desde el punto de vista de bonanza económica, una economía fuerte permitiría

grandes inversiones en el sector industria, lo que permitiría una adecuación a las

normas internacionales, en lo que respecta a mitigar el cambio climático.

2. Desde el punto de vista de crisis económica, una economía débil, en crisis, no

permitiría la adaptación a todas las políticas y metas nacionales e internacionales.

Por tanto, si el país empieza a adaptar sus políticas nacionales a los acuerdos

Internacionales, el sector cambiara para mejor.

/ Creciente demanda interna

/ Se pasara de actividades extractivas a actividades de valor agregado

/ Desarrollo de industria petroquímica


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/ Mercado global más orientado a bienes y servicios

B) Políticas y Metas Nacionales:

/ Cambio en la composición del sector

/ El país empieza poco a poco a adaptar sus políticas nacionales a los acuerdos

internacionales.

/ Aún hay informalidad en la industria. No se asumen las externalidades negativas y hay

competencia.

/ Mayor regulación

/ Necesidad de reglas claras para la inversión (en la industria petroquímica no es tan

claro)

C) Acuerdos Internacionales:

/ Regulación de la producción nacional, como consecuencia de los acuerdos

internacionales.

/ Los acuerdos laterales y/o bilaterales nos permitirán el acceso a tecnologías de

avanzada con costos más adecuados.

D) Factor tecnológico:

/ El sector de procesos industriales se encuentra en proceso de profesionalización de sus

procesos, pero también profesionalización a todo nivel. En este sentido, solo

quedaran las empresas que estén dispuestas a reinventarse.

/ La producción se automatizara de tal manera que minimice el riesgo de deficiencias

/ En este proceso, se acentúa el uso común de estándares, como los ISOs.

/ Homologación de procesos

/ Producción de insumos para la construcción (menor uso de energía)

/ La Investigación aunado al desarrollo y la innovación, llevado a cabo tanto por parte

del Estado y las empresas, permitirá avances tecnológicos.

E) Factor Ambiental:

/ Eficiencia verde

/ Eficiencia Energética

/ Eficiencia en el consumo de agua

/ Eficiencia en el transporte

/ Comprometer a las empresas a gestionar sus GEI

/ Medición y gestión de su huella de carbono

/ Todos los procesos productivos deberán ir acoplándose a certificaciones como la del

ISO 14001, que cuidan el Medio Ambiente y/o integren una norma sobre

contaminación.

/ Mayor uso de energías renovables a la producción

/ Mayor costo de energía/eficiencia energética/instrumentos económicos para

conservar energía

/ Mejoras en los diseños de edificaciones (construcción liviana)

/ Mejor facilidad de acceso a ayuda financiera (MDL) – reglas claras para NAMAs

/ Cambio de combustible a gas


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/ Cambio en la Matriz Energética

/ Competencia por recursos (agua, combustible)

/ No hay reglas claras para procesos limpios

5. Debilidades encontradas en el sector para las industrias

del cemento y de hierro y acero

/ Informalidad en la autoconstrucción / Problemas con el otorgamiento de licencias, retrasan proyectos de construcción / Dificultades para encontrar terrenos del Estado saneados y habilitados / Funcionamiento del alto horno de Siderperú para aumentar capacidad de producción.

6. Vacíos de información (crecimiento/producción del sector,

y emisiones GEI)

La encuesta económica manufacturera anual fue realizada en el año 2007 (INEI, 2007), y la anterior fue en el año 2003. No se disponen de series largas de datos cronológicos sobre el sector industrial. Por lo que se cuenta con limitada información disponible sobre los ritmos de crecimiento que no se encuentran bajo series cronológicas continuas. Las tasas de crecimiento por sector se cuentan en forma general pero no para cada subsector.

En cuanto a la encuesta económica manufacturera formulada por el INEI, como lo indica su nombre es para obtener información de tipo económico y no ambiental, no se considera la producción ni la cantidad de combustible que consumen, ni equipos de combustión y procesos que realizan. Tampoco existe uniformidad en el llenado de las encuestas, con respecto a las unidades de combustible y de producción. El llenado de las encuestas es voluntario y el envío es vía internet.

Para la estimación de las emisiones de GEI, la información de producción y de uso de combustible no se encuentra disponible en los anuarios del Ministerio de la Producción, ésta se obtiene de las encuestas económicas a través de programas de cómputo.

Existen vacíos de información, debido al hermetismo de la mayoría de industrias para dar información. Solo se obtiene a través del Ministerio de La Producción o del INEI.

La información de la data base para realizar el inventario de emisiones de GEI para el sector Procesos industriales está diseminada entre PRODUCE, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Agricultura y Transportes. Hasta la fecha no se cuenta con un centro de recopilación de data para la elaboración del Inventario Nacional de gases de invernadero para el sector de procesos industriales.

a. Requerimientos de información para proyecciones, carencias de información.


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La aplicación de los modelos requiere de informaciones largas de tiempo, que solo contamos a partir del año 1994. Los datos que envían las empresas industriales se encuentran en formato de texto; por ello, se procesan dichos datos a formato de Excel para facilitar la sistematización y el análisis de la información. Para agilizar el proceso de sistematización de los datos de producción y consumo de combustibles, es necesario que los datos proporcionados por las empresas se encuentren digitalizados en formato de Excel.

Con respecto al Consumo de combustibles, éstos datos sólo se indican en la Encuesta Económica Anual para las empresas con categoría D2-Grandes Empresas (con ventas superiores a S/. 2’000,000 al año). No se cuenta con los datos de consumo de combustible de las otras empresas (Medianas y PYMEs), por ello se recomienda que el Ministerio de la Producción establezca que las medianas y pequeñas empresas informen acerca del consumo por tipo de combustible. Los datos clave faltante para terminar de elaborar el inventario de gases de invernadero en el sector de procesos industriales son: Producción de cal, dolomita, producción de metales (acero, cobre, plomo, aluminio y ferro aleaciones) procedentes de fundiciones, cantidad de carbón usado (reductor), producción de abonos químicos. INEI solo recopila el volumen de producción para cada subsector y el consumo de combustible de las empresas industriales que remiten las encuestas, es decir cuenta con información de una muestra de la población de industrias, sin embargo desconoce si esta muestra es representativa de cada CIIU. Es por ello que INEI solo cuenta con los datos de volumen de producción y el consumo de combustible, procedente de las empresas que remiten la encuesta económica, pero no realiza una proyección total para cada subsector que es lo que se requiere para el inventario de GEI. PRODUCE debería regular que en los monitoreos de emisiones presentados, se incluya la producción y el consumo de combustible y eficiencias de control de las emisiones. Esta información reforzaría la data para la elaboración de los futuros inventarios de gases de efecto invernadero, pudiendo realizarlo cada año. Así mismo el INEI podría crear un Centro de Información de Cambio Climático donde se recopile y procese toda la data necesaria para elaborar el inventario nacional anual de gases de invernadero. Para el sector de procesos Industriales, este Centro coordinaría con las Direcciones de Consumo Directo del Viceministerio Pesquería, Dirección de Insumos Fiscalizados del Ministerio de La Producción, Dirección Nacional de Asuntos Ambientales de Pesquería y la Dirección de Asuntos Ambientales de Industrias del Ministerio de La Producción. También coordinaría con ASOCEM para que proporcionen la Producción Nacional de clinker. Este Centro de INEI debería elaborar un formato encuesta que contenga la producción en toneladas y el consumo y tipo de combustible en galones, que nos permita estimar el consumo de de combustible por tonelada de producción para cada subsector del CIIU. Los datos de combustible del balance energético se realizan de arriba hacia abajo, pero debería realizarse de abajo hacia arriba por lo menos cada cinco años, sobre todo que en el año 2009 hubo un quiebre, con el ingreso del gas natural.


27

Se ha notado también que el INEI no realiza un control a la data recopilada, por ejemplo en el año 2009 y 2010, INEI reportó los datos de consumo de combustible agrupados por CIIU y pudo apreciarse que no se registró consumo de GLP entre los combustible reportados, y al comparar con el balance energético del Ministerio de Energía y Minas, éste indica que sí hay consumo de GLP en el sector industrial para los años 2009 y 2010. Si bien el INEI reporta una muestra de la población de industria, existe incertidumbre si realmente ya no hay uso de GLP en el sector industrial, y sobre los registros reales de consumo de combustible, teniendo en cuenta, que el balance energético es el resultado de modelos energéticos.

7. Experiencias en el país sobre uso de modelos prospectivos

en el sector y que incluyan las emisiones GEI

En el Perú no existen experiencias del uso de modelos prospectivos con la inclusión de GEI en el sector de industrias. Existen modelos solo de la evolución de los índices de producción industrial en el Perú los cuales pueden ser explicados mediante un conjunto de variables comúnmente asociadas con distintas estrategias de desarrollo. Por ejemplo el tipo de cambio real de importación, el arancel nominal, y las restricciones paraarancelarias. Se aplica la técnica de polinomios segmentados en el análisis de regresión.

También existen informes de la proyección anual del PBI hasta el año 2025, sobre la base del año 1994, considerando una tasa de crecimiento promedio anual de largo plazo del 4.3 %. Se estimó una tasa de crecimiento anual de 3.8 %, considerando en la fase recesiva del - 0.3% y en la fase de expansión de 6.7% (Seminario, 2004).


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8. Bibliografía

1. Cárdenas, G. (2009). Análisis de la Industria Manufactura. Universidad Nacional Mayor de San Marcos - UNMSM.

2. CMM, C. M. (2009). Reporte Sectorial Construcción: Industria de productos orientados a la

construcción. Lima, Perú. 3. ICEX. (2010). Oficina de Comercio: España:Perú. Instituto de Comercio Exterior del

Gobierno Español. 4. INEI. (2007). Censo Manufacturero. 5. Porter, M. (2012). Competitividad, Empresa e Inclusión Social. Lima, Perú. 6. Seminario, B. (2004). Escenarios Socioeconómicos para el Departamento de Piura. 7. Vivienda, M. d. (2009). Boletín Estadístico-Vivienda, Construcción y Saneamiento.


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Anexos

Anexo 1 - Integrantes de los grupos sectoriales en la Primera Reunión del Equipo Nacional de Prospectiva del Cambio Climático (ENPCC-01) – Extracto Sector Procesos Industriales

Nombre Apellidos Cargo Institución

Jaime Cabrera Especialista en Cooperación

Internacional Ministerio del Ambiente

Lia Chipayo Jefe de Medio Ambiente y

Responsabilidad Social Cencosud

Micaela Rizo Patrón Área de Sostenibilidad y Medio

Ambiente Supermercados Peruanos

Eduardo Mejía Coordinador de Relaciones

Comunitarias Cementos Lima

Rosario Tincopa Consejo Directivo Sociedad Nacional de

Pesquería

Felipe Bustamante Especialista en MYPES PRODUCE

Juan López Consultor de MYPES PRODUCE

Cecilia Rosell Gerente de Seguridad y Salud Sociedad Nacional de

Industrias

Luz Pisúa Dirección General de Asuntos

Ambientales de Pesquería PRODUCE

César Albarracín Director de la Dirección de

Asuntos Ambientales de Industria PRODUCE

Jcohen Beerhalter Consultor de la Cooperación GTZ Ministerio de Vivienda,

Construcción y Saneamiento

Bernardo Ernesto

Ausejo Gutiérrez

Director Ejecutivo de Dirección General de Ecología y Protección

del Ambiente (DEPA) Ministerio de Salud-DIGESA

Facilitador: Jorge Álvarez


Anexo 2. Principales empresas manufactureras más grandes del país

Ord. Razón social Actividad económica Trabaja-dores

Ubicación

1 Empresa Agroindustrial. Casagrande

Elaboración de Azúcar 4000 La Libertad

2 SPCC Fabricación Productos. Primarios Metales 3839 Lima

3 Confecciones Textimax S.A. Confección Prendas Vestir Tejido Punto. 3371 Lima

4 Empresa Agroindustrial. Pomalca S.A.

Elaboración de Azúcar 3236 Lambayeque

5 Empresa Maderera Sullana S.A. Construcción Módulos Pre-Fabricados 3000 Lima

6 Empresa. Ag. Tumán S.A. Elaboración. Azúcar Rubia y Refinada 2947 Lambayeque

7 Petróleos del Perú Petroperú Elaboración de Combustibles 2752 Lima

8 Diseño y Color S.A. Fabricación Polos y Ropa de Vestir 2343 Lima

9 Textil San Cristóbal S.A. Fabricación Prendas Vestir Tejido. Punto 2240 Ica

10 Austral Group S.A. Elaboración Harina y Conservas de pescado 2000 Lima

11 Sociedad Agrícola Drokasa S.A. Procesamiento de Espárragos 2000 Ica

12 Empresa Siderúrgica del Perú Fabricación. Productos Siderúrgicos 1925 Ancash

13 Nestlé Perú S.A. Elaboración de Helados 1801 Lima

14 Servicio Industrial de La Marina Fabricación de Estructuras Metálicas 1658 Callao

15 Cottol Bel EIRL Conf. de Prendas de Vestir 1600 Lima

16 Texfina S.A. Fabricación de Telas 1373 Ica

17 Corp. Fabril Confecciones S.A. Fabricación de Polos y Telas 136 Lima

18 Complejo Agroindustria. Cartavio S.A.C.

Elaboración. Azúcar, Alcohol y Melaza 1340 La Libertad

19 Agroindustrial Paramonga Elaboración de Azúcar 1250 Lima

20 Corp. Texpop S.A. Fabricación de Prendas de Vestir 1236 Lima

21 Cementos Lima S.A. Fabricación Envas. de Cementos 1200 Lima

22 Compañía Universal Textil S.A. Fabricación Fibras Textiles 1194 Lima

23 Gloria S.A. Elaboración. de Leche 1175 Lima

24 Compañía industrial Textil Credisa Trutex S.A.C.

Fabricación de Hilos y Telas 1171 Lima

25 Industrias Nettalco S.A. Fabricación Textil 1143 Lima

26 Ian Perú S.A.C. Conservación de Frutas 1118 Lima

27 Topy Top S.A. Fabricación Telas y Polos 1005 Lima

28 Samitex S.A. Fabricación Telas 1000 Lima



Ubicación

29 Intitex S.A.

Confección de Prendas de Vestir 1000 Lima

30 Pez Mundo Int. Corp. S.A. Procesamiento de Anguila Congelada 901 Piura

31 Cotton Knit S.A.C. Fabricación Prendas de Vestir 968 Lima

32 Compañía Industrial Nuevo Mundo S.A.

Fabricación de Telas 954 Lima

33 Kraft Foods Perú S.A. Fabricación Confitería y Galletas 946 Lima

34 Yobel Sup. Chain Management Fabricación Productos de Limpieza 946 Lima

35 Pesquera Exalmar S.A. Conservación de Pescado 903 Lima

36 Ind.Pesquería Sta. Mónica S.A. Procesamiento de Productos Hidrobiológicos 881 Piura

37 Perú Fashions S.A.C. Fabricación Prendas Vestir 850 Lima

38 Danper Trujillo S.A.C. Fabricación Espárragos Hortalizas Legumbres 844 La Libertad

39 Corp. Grafica Navarrete S.A. Actividades de Impresión 813 Lima

40 Empresa Ag. Laredo S.A.C. Elaboración de Azúcar 809 La Libertad

41 Hilandería Algodón Peruano S.A. Hilandería 800 Lima

42 Unión de Concreteras S.A. Preparación Mezcla de Concreto 800 Lima

43 Corp. José R. Lindley S.A. Elaboración. Bebidas Gaseosas 792 Lima

44 Empresa Periodística Nacional S.A. Impresión Diarios Ojo y Correo 744 Lima

45 Empresa .Editora El Comercio S.A. Edición y Diseño Periódicos 735 Lima

46 Industrias Teal S.A. Elaboración de Golosinas 726 Lima

47 Calzado Chosica S.A. Cerrada Fabricación Calzado Maquillador 700 Lima

48 Armador Congelados. del Pacífico S.A.

Procesamiento Congelado y Exportación 700 Piura

49 Pesquera Hayduk S.A. Elaboración. Productos de Pescado 677 Lima

50 Texgroup S.A. Fabricación Prendas de Vestir 660 Lima

51 Modas Diversas del Perú Conf.de Prendas de Vestir 635 Lima

52 Indelat S.A.C. Fabricación Planchas Microporosas 625 Lima

53 Dino S.A.C. Fabricación de Cemento 607 La Libertad

54 Twilltex S.A. Fabricación Prendas de Vestir 606 Lima

55 Carapez Traders S.A.C. Procesamiento de Productos. Hidrobiológicos

601 Piura

56 Agropucalá S.A.C. Elaboración de Azúcar 600 Lambayeque

57 Charpas S.R.L. Fabricación de Joyas

593 Lima

58 Productos Paraíso del Perú Fabricación de Colchones 580 Callao

59 El Portillo S.R.L. Fabricación Estructuras Metálicas 564 Moquegua

60 Ref. Zinc Cajamarquilla, S.A. Elaboración. Refinado Electrolítico 550 Lima

61 Hersil S.A. Lab. Industrias. Farmacéutica.

Fabricación Línea Farmacéutica 539 Lima

62 Manufacturera de Papeles .y Cartones Perú S.A.

Elaboración de papel. 532 Lima



Ubicación

63 Ajinomoto del Perú S.A. Elaboración de Alimentos Condimentos

530 Lima

64 Ajeper S.A. Elaboración. Bebidas Gaseosas 520 Lima

65 Braedt S.A. Fabricación de Embutidos 500 Lima

66 Industrias del Bordado S.A. Industria del Bordado 500 Lima

67 Ransa Comercial S.A. Elaboración de Conservación Productos de Pescado

500 Callao

68 Tal S.A. Elaboración de Conservación de . Espárrago 500 La Libertad

69 Ferreyros S.A.C. Obras Ingeniería Mecánica 490 Lima

70 Pesquera Ind. El Angel S.A. Elaboración. y Conservación .de Pescado 485 Lima

71 Arin S.A. Fabricación Productos Primarios Metales. Preciosos

485 Lima

72 Corp. Infamasa S.A. Laboratorio Farmacéutico 464 Lima

73 Backus y Johnson S.A.C. Fabricación de Cerveza 463 Arequipa

74 Industrial Ucayali S.A.C. Aserradero y Transformación de Madera 450 Ucayali

75 Pesquera Diamante S.A. Oficina Industria Pesquera 420 Callao

76 Negociación Lanera del Perú Fabricación Hilos, Lana, Fibra Acrílica 417 Callao

77 Industrias Electroquímicas S.A. Fabricación de Insecticidas 410 Callao

78 Seafrost S.A. Procesamiento y Congelado Pescado 408 Piura

79 Fundición Callao S.A. Fundición de Metal de Todo Tipo 400 Callao

80 Procesadora S.A.C. Elaboración Frutas, Legumbres y Hortalizas 351 Lambayeque

81 Inversiones Himalaya S.A. Elaboración y conservación de pescado 350 Ica

82 Procesadora Laran S.A.C. Procesadora de Cítricos 350 Ica

83 BSH Electrodomésticos S.A.C. Fabricación Comercial Electrodomésticos Línea Blanca.

337 Callao

84 Cerámica Lima S.A. Elaboración de cerámicos 333 Callao

85 Panificadora Bimbo Perú S.A. Elaboración Panes 327 Callao

86 Industrias Vencedor Depósito de Pintura Vencedor 322 Arequipa

87 Agroindustrias San Jacinto S.A.C. Elaboración de Azúcar y Alcohol 310 Ancash

88 Freno S.A. Fabricación Autopartes para Carros 306 Callao

89 Espárragos del Sur S.A.C. Procesamiento de Espárragos 300 Ica

90 Sociedad Agrícola Drokasa S.A. Export.ación de Espárragos, Uva y Palta 300 Ica

91 La Colonial Fabrica de Hilos Fabricación de Hilos 300 Callao

92 Propac Fabricación Mallas Eléctricas 300 Callao

93 Triplay Amazónico S.A.C. Producción de Triplay 290 Ucayali

94 Cemento Sur S.A. Fabricación Cemento Portland Cal 280 Puno

95 Ind. Chucarapi Pampa Blanca Procesamiento Caña Azúcar y Derivados. 278 Arequipa

96 Alimentos Procesados S.A.C. Elaboración. Alimentos Procesados 270 Arequipa



Ubicación

97 Textiles Del Sur S.A.C. Elaboración. Fibras Hilo Tejeduría 268 Ica

98 Manufacturas del Sur S.A. Elaboración. Fibras Sintéticas 262 Arequipa

99 Yura S.A. Fabricación Cemento, Cal y Yeso 250 Arequipa

100 Quimpac S.A. Fabricación Productos Químicos 250 Callao

101 Cía Gooyear del Perú S.A. Fabricación Llantas de Caucho 250 Callao

102 Corporación Cerámica S.A. Fabricación Sanitarios Mayólica 250 Callao

103 El Pedregal S.A. Cultivo, Empaque y Exportación Uva 250 Ica

104 Corp. Ingeniería Refrig. S.R.L. Elaboración y Congelamiento. Prod. Hidrobiológicos

250 Piura

105 Sakana del Perú S.A. Procesamiento y Exportación de Productos Marinos

245 Piura

106 Industrias del Envase S.A. Fabricación Envases de Plástico 242 Callao

107 Cemento Andino S.A. Fabricación de Cemento 237 Junín

108 CFG Investtment S.A.C. Harina Conservas de Pescado 230 Ancash

109 Corporación Cervesur S.A.C. Fabricación de Cerveza 230 Arequipa

110 Agroindustrias San Jacinto S.A.C. Oficinas Administrativas 220 Ancash

111 Cervecera San Juan S.A.C. Elaboración de Bebidas Heladas 209 Ucayali

112 Corporación Rey S.A. Fabricación Cierres de Cremallera 201 Callao

113 Consorcio Perú Murcia S.A.C. Producción y Empaque de Alcachofas 200 Arequipa

114 Productos del Sur S.A. Producción de Textiles 200 Arequipa

115 Molino del Triunfo S.A. Fideos de Harina Derivado Trigo 200 Callao

116 Haug S.A. Fabricación Fierros para Construcción 200 Callao

117 Peak Quality del Perú S.A. Procesamiento de Espárragos 200 Ica

118 Grupo Gloria S.A.C. Fabricación de Papel y Cartón 200 La Libertad

119 Corp. Aceros Arequipa S.A. Laminación de Acero Caliente 196 Arequipa

120 Desarrollo Forestal Aserrío y Cepillado de Madera 189 Loreto

121 Triplay Enchapes S.A.C. Fabricación de Triplay 182 Loreto

122 Génesis Eirl Fabricación Conservas de Pescado 180 Ancash

123 Cons. Derivad San Andrés S.A.C. Fabricación Conservas y Filetes Anchoas 180 Ica

124 Tableros Peruanos Fabricación de Hojas de Madera 180 La Libertad

125 Peruana de moldeados S.A. Fabricación Plásticos Bolsas y Derivados 179 Callao

126 Owens Illinois Perú S.A. Prendas de Vestir 177 Callao

127 Triplay Martín S.A.C. Fabricación de Triplay 173 Loreto

128 Distribuciones de Frio S.A.C. Venta de Helados 170 Arequipa

129 Maquimar S.A. Fábrica de Conservas 165 Callao

130 Anchoveta S.A. Elaboración Productos Hidrobiológicos 160 Ica

131 Molinera Inca S.A. Venta de Galletas 160 La Libertad

132 Firma S.A. Fabricación Estructuras Metálicas 158 Callao

133 Inkabor S.A.C. Transformación de Boro 155 Arequipa

134 Prexair Perú S.A. Fabricación Sustancias. Químicas Básicas 154 Callao

135 Vásquez Cáceres, José Distribuidora de Gaseosas 151 Cusco



Ubicación

136 Neg. Maderera Travis S.R.L. Maderera y Aserraderos 151 Junín

137 Santa Cruz Inversiones S.A.C. Fabricación Conservas de Pescado 150 Ancash

138 Agroinca Prod. Per. de Export Fabricación Productos Lácteos 150 Arequipa

139 Internacional de Comercio S.A. Fabricación Textilera, Hilos y Fibras 150 Arequipa

140 Cons. Ind. de Arequipa S.A. Fabricación Jabón Tocador. Vaselina 150 Arequipa

141 Embotelladora Frontera S.A. Industria de la bebida 150 Arequipa

142 Fábrica de Cintas Arbona S.A. Fabricación Cintas de Pasamanería 150 Callao

143 Pesquera Hayduk S.A. Elaboración, Conservación y congelados de pescado.

150 Moquegua

144 Funsur S.A. Fundición y Refinación de Estaño 148 Ica

145 Envases Industriales Fabricación Envases Plástico y Cartón 146 Callao

146 Empresa. Ed. La Industria Trujillo S.A.

Edición., Impresión Venta Diarios 145 La Libertad

147 Talara Catering Service S.A.C. Elaboración Bocaditos Pasteles 145 Piura

148 Franky y Ricky S.A. Fabricación Prendas. Algodón. Tejido Punto 140 Arequipa

149 Ind. Pesquera y Servicios S.A. Elaboración. Conservación. Productos Pescado

140 Callao

150 Sulfato de Cobre S.A. Elaboración. Productos Químicos 135 Callao

151 Sudamericana de Fibras S.A. Industria de Fibras Acrílicas 133 Callao

152 Inversiones Regal Fabricación Conservas de Pescado 130 Ancash

153 Fábrica de Choc. La Ibérica S.A. Fabricación Chocolates y Confituras 130 Arequipa

154 Productos Forjados S.A.C. Fabricación de Accesorios de Minería 130 Callao

155 Conservera Garrido S.A. Conservas,. Envases Pescado Fresco 130 Piura

156 Freeko Perú S.A. Procesos. Enlat.ado Productos Hidrobiológicos

128 Piura

157 Moly-Cop Perú S.A.C. Fundición de metales. 125 Arequipa

158 Italmecan S.A. Fabricación Piezas Metálicas. 123 Callao

159 Coop. Ind. Manuf Centro Ltda Fabricación Paños Telas y Lana 123 Junín

160 Granja Rinconada del Sur S.A. Planta de Beneficio de Aves 122 Arequipa

161 Actividades Pesqueras S.A. Harina y Conservación de Pescado 120 Ancash

162 Productores Agríc. Siguas S.A.C. Producción. Agrícola. de Exportación 120 Arequipa

163 Ladrillera El Diamante S.A.C. Elaboración. de Ladrillos y Afines 120 Arequipa

164 Alusud Perú S.A. Fabricación Tapas Roscas Gaseosas 120 Callao

165 Colgate Palmolive Perú S.A. Almacén de Producción.de Higiene 120 Callao

166 Empacadora y Procesadora. Huamaní S.A.C.

Procesamiento y Exportación de Espárragos 120 Ica

167 Sami Iquitos S.R.L. Construcción de Barcos y Lanchas 120 Loreto

168 Perú Timber S.A.C. Aserrío de Madera 120 Ucayali

169 Mad. Ind. y Laminadas S.A.C. Fabricación de Hojas de Triplay 119 Ucayali

170 Ind. Molinera Rojas Eirl Mol. Arroz 118 San Martín

171 Milanovich Nieto Carlos Congelados de Productos Hidrobiológicos 115 Piura

172 Pesquera Diamante S.A

.

Industria Pesquera 110 Callao

173 Forestal Industrial Yaraví S.A. Aserrío y Tratamiento Químico Madera 110 Loreto

174 Papelera Panamericana S.A. Fábrica de Papeles 109 Arequipa



Ubicación

175 Agricultores Productores Procesamiento de Espárragos 109 Ica

176 Pesquera Diamante S.A. Harina Conservas de Pescado 106 Ancash

177 Cementos Selva S.A. Fabricación Cemento, Cal y Yeso 106 San Martín

178 Postes del Altiplano S.A.

Fabricación Postes de concreto 104 Puno

179 Basf Peruana S.A. Fabricación Otros Productos Químicos Ncp 103 Callao

Cárdenas Gilberto: “Pensamiento Crítico” correspondiente a junio de 2009. Revista N°. 11. Pp 11-32. Universidad Nacional Mayor de San Marcos.


Anexo 3. Producción principal de las empresas manufactureras, por estrato, según división CIIU, 2007

Fuente: I N E I , Censo Nacional de Empresas Manufactureras 2007.

CIIU

Total (%)

Total

15 Alimentos y bebidas 28.757

16 Tabaco 0.003

17 Productos textiles 5.423

18 Prendas de vestir y art. piel 6.367

19 Cuero y calzado cuero y plástico. 0.798

20 Madera y productos madera 1.406

21 Papel, libros y otros 1.408

22 Periódicos e impresos 7.685

23 Coque y refinería de petróleo 15.034

24 Químicos y derivados 5.877

25 Caucho y plásticos 3.970

26 Vidrio, cemento, cerámicos y otros. 3.979

27 Hierro, acero y no ferrosos 9.133

28 Productos metálicos 4.391

29 Maquinarias, armas y otros 0.964

30 Otros 0.085

31 Motores y equipos eléctricos 1.246

32 Productos de radio y TV 0.005

33 Equipo médico e instrumentos de medición 0.069

34 Automotores, partes y piezas 0.394

35 Equipo de transporte 0.347

36 Muebles, joyas y productos juegos 2.583

37 Reciclamiento metálicos y no metálicos. 0.078

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