Estadísticas del Mercado de Seguros Agrícola en América Latina€¦ · • Crecimiento Anual...

Estadísticas del Mercado de

Seguros Agrícola en

América Latina

Cifras actualizadas a Junio 2017

10 años

Índice1.- América Latina

• Primas y Crecimiento• Participación de Mercado Primas por país• Primas (% Todos los Ramos): Cifras Históricas y Por País• Crecimiento Anual Primas Ramo vs. Todos los Ramos• Crecimiento 2016-2017 Primas por País• Crecimiento Promedio Ponderado 2008-2017 Primas por País• Primas (% PIB): Cifras Históricas y Por País• Siniestralidad y Resultado Técnico: Cifras Históricas y Por País• Índice Combinado Neto: Cifras Históricas y Por País• Índice Combinado Bruto: Cifras Históricas y Por País• % Cesión Primas: Cifras Históricas y Por País• Índice de Herfindahl por país• Ranking Regional Primas 40 Compañías Individuales• Participación Regional 10 Primeras Compañías Individuales• Ranking Regional Primas 40 Compañías, Agrupando Filiales Internacionales• Participación Regional 10 Primeras Compañías, Agrupando Filiales Internacionales• Evolución Global, Local y Regional: Cifras Históricas y por País• Información Disponible por ramo• Datos Relevantes de Seguros• Gráficos adicionales Seguro Agrícola

Índice2.- Países

• Primas y Crecimiento• Primas (% Todos los Ramos)• Crecimiento Anual Primas Ramo vs. Todos los Ramos• Primas (% PIB)• Siniestralidad y Resultado Técnico• Índice Combinado Neto• Índice Combinado Bruto• % Cesión Primas• Índice de Herfindahl• Evolución Global, Local y Regional• Ranking Primas Totales• Participación Aseguradoras• Datos Relevantes de Seguros• Gráficos adicionales Seguro Agrícola

3.- Tipo de Cambio Por País4.- Notas Aclaratorias5.- Glosario Índices Financieros6.-Fuentes Oficiales de Información7.-Fuentes Adicionales de Información

América Latina

* Cifras a Junio 12 meses.

América Latina - Agrícola: Primas y Crecimiento

497.598 597.951 683.665 842.357 986.767 1.244.682 1.329.433 1.120.836 1.185.240 1.170.156

20%14%

23%

17%

26%

7%

-16%

6%

-1%

-50%

-30%

-10%

10%

30%

50%

70%

90%

08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17

-

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

'000 U

SD

Primas Agrícola Crecimiento Agricola


América Latina - Agrícola: Participación de mercado Primas por país 1.170,2 US$ MM 2017(2016)

** Bolivia, Costa Rica, Chile, Paraguay, Dominicana, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Puerto Rico y Venezuela.

Brasil 51% (50%)

México 21% (22%)

Argentina 19% (20%)

Uruguay 3% (3%)

Colombia 2% (2%)

Perú 1% (1%)Chile 1% (1%)

Otros** 3% (2%)


América Latina - Agrícola: Primas Agrícola (% Todos los Ramos)

0,5%

0,6%0,5% 0,5%

0,6%

0,7%

0,8% 0,7%0,8%

0,7%

0,0%

0,1%

0,2%

0,3%

0,4%

0,5%

0,6%

0,7%

0,8%

0,9%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Primas Agrícola / Primas Todos los Ramos


América Latina - Agrícola: Primas Agrícola / Primas Todos los Ramos

2,1%

1,9%

1,2%

0,9%

0,8% 0,7% 0,7%

0,6%

0,4%

0,3% 0,2% 0,2%0,1%

0,1% 0,1%

0%

1%

1%

2%

2%

3%

Par Uru Arg Méx Ecu Bra Reg Dom Per Hon Gua Col Nic Chi C Ri


América Latina - Agrícola: Crecimiento Anual Primas Agrícola vs. Todos los Ramos

20%

14%

23%

17%

26%

7%

-16%

6%

-1%

2%

18%

21%

10%

5%

0%

-15%

1%

10%

1%

8%

20%

13%

7%

0%

-9%

-16%

5%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17

Crecimiento Agricola Crecimiento Primas Todos los Ramos Crecimiento Primas Ramos No Vida

10%

5%

3%

0%

5%

10%

15%

08-17

Crecimiento Ponderado

Crecimiento Agricola

Crecimiento Primas Todos los Ramos

Crecimiento Primas Ramos No Vida


América Latina - Agrícola: Crecimiento 2016–2017 Primas por país

195%

39% 38%

19% 19% 18% 15%5% 0%

0% -1% -1% -3% -4%-16% -21%

-37%

-92%

-150%

-100%

-50%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

Nic P Ri Ecu Chi Par Gua Dom Per Ven Bra Uru Reg Méx Arg Hon Col C Ri Bol


América Latina - Agrícola: Crecimiento Promedio 2008–2017 Primas por país

93%

82%

49%41%

32%25% 24%

18%13% 11% 10% 9% 6% 4%

-1% -4% -7%

-100%

-120%

-80%

-40%

0%

40%

80%

120%

Per Bol Nic Gua Ecu Bra Dom Col Uru Chi Reg Par Méx P Ri Arg Hon C Ri Ven


América Latina - Agrícola: Primas (% PIB)

PIB Agrícola disponible a 2016

0,011% 0,014% 0,014% 0,014% 0,016% 0,020% 0,022% 0,023% 0,024% 0,023%

0,24%

0,31%0,29%

0,30%

0,37%

0,44%

0,47%

0,50% 0,50%

0,00%

0,10%

0,20%

0,30%

0,40%

0,50%

0,60%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Primas Agrícola / PIB Primas Agrícola/PIB Agrícola


América Latina - Agrícola: Primas (% PIB) por país

0,051%

0,039%

0,031%0,029%

0,023% 0,023%

0,013%

0,008%0,006% 0,006%

0,005% 0,005%0,003% 0,002%

0,001%

0,000%

0,010%

0,020%

0,030%

0,040%

0,050%

0,060%

Uru Arg Par Bra Méx Reg Ecu Dom Col Per Hon Chi Gua Nic C Ri


América Latina - Agrícola: Primas (% PIB Agrícola) por país

0,95%

0,70%0,68% 0,68%

0,50%

0,15%0,13% 0,12%

0,11% 0,10% 0,09%

0,05% 0,04%0,02% 0,01%

0,0%

0,1%

0,2%

0,3%

0,4%

0,5%

0,6%

0,7%

0,8%

0,9%

1,0%

Uru Bra Méx Arg Reg Par Col Dom Chi Ecu Per Hon C Ri Gua Bol


América Latina - Agrícola: Siniestralidad y Resultado Técnico (% Primas Totales)

México: Siniestralidad Bruta, solo considera desde 2016 las recuperaciones a cargo del reasegurador de contratos no proporcionales

59%

72% 70%

121%

74%79%

52%

38%

93%

36%

20%15% 16%

-0,6%

16% 13%19%

32%

-1%

24%

23%

73% 59%

82%

89%

78%

59%

67%70%

52%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Siniestralidad Prima Ganada Resultado Técnico / Primas Totales Siniestralidad Bruta


América Latina - Agrícola: Siniestralidad Prima Ganada por país

-9%-3%

9%

21%

36%

44%

58%62%

67%70%

121%

152%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

Gua Chi Bra Uru Reg Per Par Col Méx Arg Ecu Dom


América Latina - Agrícola: Siniestralidad Bruta por País


33%38%

44% 44% 45%47%

52% 53%

62%65%

77%

93%

111%114%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Méx Hon Uru Bol Par Gua Reg Bra Arg Col Chi Dom Per Ecu


América Latina - Agrícola: Resultado Técnico (% Primas Totales) por país

33%

31%28%

24% 24%21%

17% 17%

11%

5%4%

-13%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

Chi Bra Uru Reg Méx Col Par Per Arg Ecu Gua Dom


América Latina - Agrícola: Índice Combinado Neto

-8% -12% -18% -20% -23%-16%

-1% 4% 6% 8%

59%72% 70%

121%

74% 79%

52% 38%

93%

36%

28%

41%31%

30%

23%22%

20%25%

24%

25%

0%

0%

0%

1%

4%4%

5%3%

1%

1%79%

100%

82%

133%

78%

89%

75%71%

124%

71%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Costo Adquisición (Neto). Siniestralidad Prima Ganada Gastos Administrativos (Neto)

Reaseguro No Propocional (Neto) Indice Combinado (Neto)


América Latina - Agrícola: Índice Combinado Neto por país

-77%

-44%

45%53%

71% 75%

90%97%

107%

126%

180%

232%

-100%

-50%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

Chi Par Bra Col Reg Per Uru Méx Arg Ecu Dom Gua


América Latina - Agrícola: Índice Combinado Bruto


8%3% 2% 3% 1% 1% 5%

10% 9% 10%

23%

73%

59%

82% 89%78%

59%

67% 70%

52%12%

16%

10%

10%8%

9%

9%

11% 10%

11%

1%

2%

2% 1%

0%

42%

92%

71%

95%100%

90%

76%

90% 90%

73%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Comisiones Pagadas (Bruto) Siniestralidad Bruta Gastos Administrativos (Bruto)

Reaseguro No Proporcional (Bruto) Indice Combinado (Bruto)


América Latina - Agrícola: Índice Combinado Bruto por País


58%60%

66% 67%73%

87% 87% 88%90%

106%

119%122%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

Par Méx Gua Bra Reg Uru Col Chi Arg Dom Ecu Per


América Latina - Agrícola: % Cesión Primas

57%

61%

67% 67%

64%

60%

56% 56% 56%58%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

% Cesión Primas


América Latina - Agrícola: % Cesión Primas por país

52% 53%55%

58% 59% 59%

64%

83% 84% 84%

89% 90%92%

100%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Dom Méx Arg Reg Uru Bra Per Bol Ecu Chi Col Par Gua Nic


América Latina - Agrícola: Concentración de Mercado2017

< 12% Atomizado o altamente desconcentrado

12% - 18% Moderadamente concentrado

> 18% Altamente Concentrado

13%

32%35% 36%

38%39%

51%

56% 57% 58%

76%

82%

88%

100% 100% 100% 100% 100%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Arg Par Méx Bra Uru Col Per Bol Hon Reg Chi Gua Ecu C Ri Dom Nic P Ri Ven


América Latina – Agrícola: Ranking Regional Primas 40 Compañías Individuales 2017

Empresa PaísRank.

2017

Rank.

2016

Rank.

País

Valor

`000

Crec.

AnualPart. L.A. Acum. Empresa País

Rank.

2017

Rank.

2016

Rank.

País

Valor

`000

Crec.

Anual

Part.

L.A.Acum.

BRASIL Bra 1 1 1 335.036 -7,1% 28,7% 29% MAPFRE Col 21 12 1 11.168 -42,6% 1,0% 89%

PROAGRO Mex 2 2 1 133.745 8,4% 11,4% 40% HDI Chi 22 23 1 10.485 26,7% 0,9% 90%

MAPFRE Bra 3 3 2 69.497 -6,2% 5,9% 46% DULCE Arg 23 17 7 9.739 -25,8% 0,8% 90%

AGROAS Mex 4 5 2 51.653 -4,2% 4,4% 50% PORTO Bra 24 19 8 9.098 -24,1% 0,8% 91%

SEGUNDA Arg 5 6 1 47.135 -11,1% 4,0% 54% NACION Arg 25 34 8 8.695 104,3% 0,7% 92%

ESSOR Bra 6 4 3 46.424 -33,4% 4,0% 58% LA POSITIVA Per 26 26 1 7.569 2,9% 0,6% 93%

SWISS CORP Bra 7 9 4 44.671 33,7% 3,8% 62% FED. PATRONAL Arg 27 25 9 6.581 -11,6% 0,6% 93%

SANCOR Bra 8 16 5 44.288 227,3% 3,8% 66% AGRODOSA Dom 28 31 1 5.659 15,5% 0,5% 94%

SANCOR Arg 9 10 2 43.936 32,6% 3,8% 70% SURA Arg 29 28 10 5.612 -8,9% 0,5% 94%

ALLIANZ Arg 10 8 3 33.569 -25,8% 2,9% 73% SURCO Uru 30 29 2 5.494 -10,2% 0,5% 95%

GENERAL Mex 11 7 3 29.870 -36,1% 2,6% 75% MAPFRE Per 31 30 2 5.452 9,2% 0,5% 95%

ALLIANZ Bra 12 22 6 26.753 155,9% 2,3% 78% SANCOR Uru 32 33 3 5.448 27,2% 0,5% 95%

TLÁLOC Mex 13 18 4 22.768 82,6% 1,9% 79% ELNORTE Arg 33 32 11 4.739 5,0% 0,4% 96%

ZURICH-SNTDER Arg 14 11 4 17.666 -10,2% 1,5% 81% HOLANDO Arg 34 37 12 4.050 35,9% 0,3% 96%

BANCO Uru 15 14 1 16.334 -1,7% 1,4% 82% SANCOR Par 35 38 1 3.566 23,7% 0,3% 97%

MERCANDINA Arg 16 15 5 13.429 -1,8% 1,1% 84% SURA Col 36 36 2 3.367 6,2% 0,3% 97%

FAIRFAX Bra 17 27 7 12.716 100,1% 1,1% 85% VICTORIA Arg 37 35 13 3.345 -20,6% 0,3% 97%

SAN CRISTÓBAL Arg 18 20 6 12.440 5,4% 1,1% 86% POSITIVA Col 38 56 3 2.992 384,8% 0,3% 97%

SUCRE Ecu 19 24 1 11.748 43,5% 1,0% 87% RIO URUGUAY Arg 39 39 14 2.985 12,3% 0,3% 98%

MAPFRE Mex 20 13 5 11.690 -35,5% 1,0% 88% MAPFRE Par 40 40 2 2.549 4,2% 0,2% 98%


América Latina - Agrícola: Participación Regional 10 Primeras Compañías Individuales US$ 1.170,2 MM 2017(2016)

BRASIL Bra28,6% (30,4%)

PROAGRO Mex11,4% (10,4%)

MAPFRE Bra5,9% (6,3%)

AGROAS Mex4,4% (4,6%)

SEGUNDA Arg4% (4,5%)

ESSOR Bra4% (5,9%)

SWISS CORP Bra3,8% (2,8%)

SANCOR Bra3,8% (1,1%)

SANCOR Arg3,8% (2,8%)

ALLIANZ Arg2,9% (3,8%)

Otras 80 27,4% (27,4%)


América Latina –Agrícola: Ranking Regional Primas 40 Compañías, agrupando filiales Internacionales 2017

Empresa PaísRank.

2017

Rank.

2016Valor `000 Crec. Anual Part. L.A. Acum. Empresa País

Rank.

2017

Rank.

2016Valor `000 Crec. Anual Part. L.A. Acum.

BRASIL Bra 1 1 335.036 -7% 28,6% 29% PORTO Reg 21 16 9.098 -24,1% 0,8% 95%

PROAGRO Mex 2 3 133.745 8% 11,4% 40% NACION Arg 22 27 8.695 104,3% 0,7% 95%

MAPFRE Glb 3 2 104.762 -16% 9,0% 49% LA POSITIVA Reg 23 23 7.574 2,7% 0,6% 96%

SANCOR Reg 4 8 97.238 81% 8,3% 57% FED. PATRONAL Arg 24 22 6.581 -11,6% 0,6% 96%

ALLIANZ Glb 5 6 61.707 10% 5,3% 63% AGRODOSA Dom 25 25 5.659 15,5% 0,5% 97%

SEGUNDA Reg 6 5 52.629 -11% 4,5% 67% ELNORTE Arg 26 26 4.739 5,0% 0,4% 97%

AGROAS Mex 7 7 51.653 -4% 4,4% 72% HOLANDO Arg 27 29 4.050 35,9% 0,3% 98%

ESSOR Bra 8 4 46.424 -33% 4,0% 75% VICTORIA Arg 28 28 3.345 -20,6% 0,3% 98%

SWISS CORP Glb 9 10 44.671 34% 3,8% 79% POSITIVA-PREV Col 29 40 2.992 0,0% 0,3% 98%

GENERAL Mex 10 9 29.870 -36% 2,6% 82% RIO URUGUAY Arg 30 30 2.985 12,3% 0,3% 99%

TLÁLOC Mex 11 15 22.768 83% 1,9% 84% TAJY Par 31 33 2.501 27,6% 0,2% 99%

ZURICH-SNTD Glb 12 11 19.100 -10% 1,6% 85% LATISUR Arg 32 35 2.190 28,3% 0,2% 99%

BANCO Uru 13 12 16.334 -2% 1,4% 87% GYT Gua 33 34 1.897 10,9% 0,2% 99%

MERCANDINA Arg 14 13 13.429 -2% 1,1% 88% MUTUALDAN Arg 34 31 1.789 -14,5% 0,2% 99%

FAIRFAX Glb 15 24 12.716 100% 1,1% 89% EQUITATIVA Arg 35 32 1.642 -18,4% 0,1% 99%

SAN CRISTÓBAL Reg 16 17 12.440 5% 1,1% 90% EXCELSIOR Bra 36 58 1.313 3254,1% 0,1% 99%

SUCRE Ecu 17 21 11.748 44% 1,0% 91% PROVINCIA Arg 37 36 1.229 -15,3% 0,1% 100%

SURA Reg 18 19 10.537 -4% 0,9% 92% ATLANTIDA Hon 38 39 766 -3,4% 0,1% 100%

HDI Glb 19 20 10.485 27% 0,9% 93% INS CRi 39 37 748 -37,3% 0,1% 100%

DULCE Arg 20 14 9.739 -26% 0,8% 94% TOKIO Glb 40 66 554 - 0,0% 100%


América Latina - Agrícola: Participación Regional 10 Primeras Compañías, agrupando filiales Internacionales US$ 1.170,2 MM 2017

(2016)

BRASIL Bra28,6% (30,4%)

PROAGRO Mex11,4% (10,4%)

MAPFRE Glb9% (10,5%)

SANCOR Reg8,3% (4,5%)

ALLIANZ Glb5,3% (4,7%)

SEGUNDA Reg4,5% (5%)

AGROAS Mex4,4% (4,6%)

ESSOR Bra4% (5,9%)

SWISS CORP Glb3,8% (2,8%)

GENERAL Mex2,6% (3,9%)

Otras 5918,1% (17,3%)

América Latina - Agrícola: Evolución Global, Regionales y Locales

28% 26% 24%20%

11% 13% 16%16%

61% 61% 59%64%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2014 2015 2016 2017

Global Regional Local

Cifras a Diciembre de cada año

América Latina - Agrícola: Evolución Global, Local y Regional por País 2017

26%21%

100%

59%

6% 5%

28%

41%

3%

20%

50%

45%8%

20%

2%

40%

53%

35%

16%

25%

55%

70%

21%

100% 100%94%

98% 100%95%

100% 100%

32%

7%

100%

62% 64%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Arg Bol Bra Chi Col CR Dom Ecu Gua Hon Méx Nic Pan Par Per PR Uru Reg



América Latina - Agrícola: Información disponible por ramo

PAÍS RAMO AGRUPADO AGRÍCOLA PAÍS RAMO AGRUPADO AGRÍCOLA

GRANIZO (AGRO) ACUICULTURA

RS. AGROP. Y FOREST. - GANADO AGRICOLA

RS. AGROP. Y FOREST. - OTROS AGRICULTURA

Bolivia AGROPECUARIO ROYA

AGRÍCOLA SIN COB. DEL FESR SEMOVIENTES

AGRÍCOLA CON COB. DEL FESR Costa Rica AGROPECUARIO

PECUARIO SIN COBERTURA DEL FESR Dominicana AGRÍCOLA Y PECUARIO

PECUARIO CON COBERTURA DO FESR Ecuador AGROPECUARIO

ACUÍCOLA SIN COBERTURA DEL FESR Guatemala AGRICOLA

ACUÍCOLA CON COBERTURA DEL FESR AGRICOLA

FORESTAL SIN COB. DEL FESR GANADERO

FORESTAL CON COB. DEL FESR México AGRÍCOLA Y DE ANIMALES

PECUARIO (SIN USO DESDE ´04) Nicaragua AGROPECUARIO

ACUÍCOLA (SIN USO DESDE ´04) Paraguay AGROPECUARIO

AGRÍCOLA (SIN USO DESDE ´04) AGRICOLA

ANIMALES ANIMALES

MULTIRIESGO FORESTAL (SIN USO DESDE ´04) RIESGOS MÚLTIPLES DE COSECHAS

Chile SEGURO AGRÍCOLA RIESGOS MÚLTIPLES DE DUEÑOS DE FINCA

Uruguay RURALES

AGRÍCOLA

PECUARIO

Argentina

Colombia

Perú

Puerto Rico

Venezuela

HondurasBrasil


América Latina - Agrícola: Datos Relevantes de Seguros

Cifras en Miles USD

Primas

Agrícola

Cuota

Mercado

No.

Empresas

Primas /

No.

Empresas

No.

Empresas

80%

Mercado

Crecimiento

16-17 Primas

Agrícola

Crecimiento

16-17 Primas

Todos los

Ramos

Resultado

Técnico (%

Primas)

Siniestralida

d (Prima

Ganada)

Índice

Combinado

Argentina 223.104 19% 31 7.197 7 -4% 11% 11% 70% 107%

Bolivia 36 0% 3 - 1 -92% 7% - - -

Brasil 591.012 51% 16 36.938 3 0% 13% 31% 9% 45%

Chile 12.214 1% 2 6.107 1 19% 3% 33% -3% -77%

Colombia 19.315 2% 6 3.219 2 -21% 12% 21% 62% 53%

Costa Rica 748 0% 1 748 1 -37% 10% - - -

Dominicana 5.659 0% 1 5.659 1 15% 15% -13% 152% 180%

Ecuador 12.544 1% 2 6.272 1 38% 1% 5% 121% 126%

El Salvador - - - - - - - - - -

Guatemala 2.096 0% 3 699 1 18% 11% 4% -9% 232%

Honduras 1.111 0% 2 556 1 -16% 5% - - -

México 250.303 21% 8 31.288 3 -3% 8% 24% 67% 97%

Nicaragua 308 0% 1 308 1 195% 8% - - -

Panamá - - - - - - - - - -

Paraguay 8.896 1% 5 1.779 2 19% 9% 17% 58% -44%

Perú 13.022 1% 2 6.511 2 5% -3% 17% 44% 75%

Puerto Rico 147 0% 1 147 1 - - - - -

Uruguay 29.640 3% 6 4.940 2 -1% 24% 28% 21% 90%

Venezuela - - - - - - - - - -

Región 1.170.156 100% 90 13.002 30 -1% 10% 24% 36% 71%

América Latina - Agrícola: Distribución de Áreas MM hectáreas 2016

278

852

76114

26

196

41

129

18

149

283

1645

6

107

22 24 1440

61

1 5 225

5 4 218,3 5,6 0,1 0,2 0,2 11,4 0,3 0,6 1,4

53%

33%

21%

39%

23%

54% 54%

19%

82%

27%22%

4%11%

40%

23% 23%17% 17%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Arg Bra Chi Col Ecu Méx Par Per Uru

MM

ha

Extensión total país Área Agropecuaria Área Cultivada

Área Asegurada Área Agropecuaria/Extensión Total Área Cultivada/Área Agropecuaria

*Cifras de Chile , Paraguay y Uruguay a 2015

América Latina - Agrícola: Superficie Asegurada vs. Cultivada (MM hectáreas) 2016

40

61

1

5 2

25

5 4 2

18,3

5,6

0,1 0,2 0,2

11,4

0,3 0,6 1,4

46%

9%15%

3%8%

46%

5%

13%

56%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

-

10

20

30

40

50

60

70

Bra Arg Méx Par Per Uru Col Chi Ecu

MM

ha

Área Cultivada (miles ha) Área Asegurada (miles ha) Área Asegurada/Área Cultivada


América Latina - Agrícola: Area Cultivada (Asegurada vs. No Asegurada)

2016


56%

46% 46%

15% 13%9% 8% 5% 3%

44%

54% 54%

85% 87%91% 92% 95% 97%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Uru Méx Arg Chi Per Bra Ecu Par Col

Área Asegurada Área No Asegurada

América Latina - Agrícola: Primas Emitidas / Suma Asegurada Seguro Agropecuario

2015

14%

9% 8% 8%

7%7%

5%

4%

2%

0%

3%

6%

9%

12%

15%

Per Bra Méx Ecu Par Col Uru Chi Arg

Primas Emitidas / Suma Asegurada %

Valores de Primas Emitidas y Suma Asegurada para Brasil tomados de PROAGRO

América Latina - Agrícola: Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca (% PIB)

2016

18,12%

9,42%

6,98% 6,52% 6,29% 5,69%4,71% 3,93% 3,59%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

16,00%

18,00%

20,00%

Par Ecu Per Col Arg Uru Bra Chi Méx

América Latina - Agrícola: Subsidios/Primas Agro2016

*Cifras de Paraguay y Uruguay no disponibles.

*Argentina no cuenta con subsidios sobre primas agrícolas

95,98%

64,91%60,18%

57,00%

32,48%

18,50%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Perú Ecuador Chile Colombia México Brasil

Subsidio/Primas Agro

Argentina

*Cifras a Junio 12ms de cada año

Argentina - Agrícola: Primas y Crecimiento

243.355 197.686 210.660 286.400 266.254 345.480 322.182 240.930 231.764 223.104

-19%

7%

36%

-7%

30%

-7%

-25%

-4% -4%

-12%

20%

41%

0%

48%

30%

-6%

37%

22%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100% 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

'000 U

SD

Primas Agrícola Crecimiento Agricola Crecimiento moneda local


Argentina - Agrícola: Primas Agrícola (% Todos los Ramos)

2,9%

2,5%

2,1%2,2%

1,7%

2,0% 2,0%

1,2%

1,4%

1,2%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017



Argentina - Agrícola: Crecimiento Anual Primas Agrícola vs. Todos los Ramos

-19%

7%

36%

-7%

30%

-7%

-25%

-4% -4%-6%

27% 28%

20%

12%

-7%

21%

-16%

11%14%

9%

24%

19% 18%

0%

9%

-4%

3%

-30%

0%

30%

60%

08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17


-1%

9% 10%

-5%

0%

5%

10%

15%

08-17






Argentina - Agrícola: Primas (% PIB)


0,066% 0,054% 0,050% 0,055% 0,043% 0,060% 0,059% 0,041% 0,044% 0,039%

0,91%

1,11%

0,69%

0,77% 0,79%

0,93%

0,85%

0,75%

0,68%

0,0%

0,3%

0,6%

0,9%

1,2%

1,5%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017



Argentina - Agrícola: Siniestralidad y Resultado Técnico(% Primas Totales)

61%

76% 79%

51%

95%

105%

68%

57%

91%

70%

18%9% 7%

20%

1%

-8%

12%17%

1%

11%

79% 81%

47%

108%

152%

58%52%

100%

62%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017



Argentina - Agrícola: Índice Combinado Neto

61%

76%79% 51%

95%105%

68%

57%

91%

70%

7%

6%8%

4%

2%

10%

6%

6%

7%

4%17%

22%23%

25%

30%

24%

27%

32%

33%

32%85%

105%110%

81%

126%

139%

101%95%

130%

107%

0%

30%

60%

90%

120%

150%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Siniestralidad Prima Ganada Costo Adquisición (Neto). Gastos Administrativos (Neto) Indice Combinado (Neto)


Argentina - Agrícola: Índice Combinado Bruto

79% 81%

47%

108%

152%

58% 52%

100%

62%

16% 16%

16%

15%

15%

14%15%

14%

14%

12% 12%

12%

13%

14%

13%15%

15%

14%

107% 108%

75%

135%

180%

85% 82%

130%

90%

0%

30%

60%

90%

120%

150%

180%

210%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Siniestralidad Bruta Comisiones Pagadas (Bruto) Gastos Administrativos (Bruto) Indice Combinado (Bruto)


Argentina - Agricola: % Cesión

44%45%

49%

54%56%

44%

53%54%

52%55%

0%

20%

40%

60%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

% Cesión Primas


Argentina - Agrícola: Índice Herfindahl

11%12%

13%13%

0%

5%

10%

15%

2014 2015 2016 2017

Indice Herfindahl

Argentina - Agrícola: Evolución Global, Regional & Local

35%26% 27% 26%

37%

44%48% 50%

28% 30%25% 25%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2014 2015 2016 2017




Argentina - Agrícola: Ranking Primas Totales

Cifras en Miles USD

2017 2016 2015 2014

Rank. Val. % Rank. Val. % Rank. Val. % Rank. Val. %

SEGUNDA 1 47.135 21% 1 53.048 23% 3 40.135 17% 1 63.378 20%

SANCOR 2 43.936 20% 3 33.142 14% 2 43.740 18% 3 38.287 12%

ALLIANZ 3 33.569 15% 2 45.235 20% 1 44.352 18% 2 59.588 18%

ZURICH - SNTDER 4 17.666 8% 4 19.681 8% 4 20.741 9% 4 29.990 9%

MERCANDINA 5 13.429 6% 5 13.679 6% 5 14.775 6% 9 13.314 4%

SAN CRISTÓBAL 6 12.440 6% 7 11.807 5% 6 11.707 5% 6 16.735 5%

DULCE 7 9.739 4% 6 13.122 6% 9 8.476 4% 7 13.647 4%

NACION 8 8.695 4% 11 4.256 2% 10 6.025 3% 8 13.350 4%

FED. PATRONAL 9 6.581 3% 8 7.443 3% 8 9.126 4% 5 17.382 5%

SURA 10 5.612 3% 9 6.159 3% 11 4.798 2% 12 7.592 2%

Mercado Seleccionado 198.802 100% 207.573 100% 203.875 100% 273.263 100%

Mercado no Seleccionado 24.302 11% 24.191 10% 37.055 15% 48.919 15%

Total de Mercado 223.104 100% 231.764 100% 240.930 100% 322.182 100%


Argentina - Agrícola: Participación Aseguradoras 223,1 US$ MM 2017(2016)

SEGUNDA21% (23%)

SANCOR20% (14%)

ALLIANZ15% (20%)

ZURICH - SNTDER8% (8%)

MERCANDINA6% (6%)

SAN CRISTÓBAL6% (5%)

DULCE4% (6%)

NACION4% (2%)

FED. PATRONAL3% (3%)

SURA3% (3%)

Otras 21 11% (10%)


Argentina - Agrícola: Datos Relevantes de Seguros

Cifras en Miles USD

Argentina Región

Primas Agrícola 223.104 1.170.156

Cuota Mercado 19% 100%

No. Empresas 31 90

Primas / No. Empresas 7.197 13.002

No. Empresas 80% Mercado 7 30

Crecimiento 16-17 Primas Agrícola -4% -1%

Crecimiento 16-17 Primas Todos los Ramos 11% 10%

Resultado Técnico (% Primas) 11% 24%

Siniestralidad (Prima Ganada) 70% 36%

Indice Combinado 107% 71%

Argentina - Agrícola: Área Agrícola Asegurada

Argentina: Distribución Áreas 2016 Argentina: Superficie Asegurada vs. Cultivada

278

149

40

18 0

50

100

150

200

250

300

MM

ha

Extensión total país

Área Agropecuaria

Área Cultivada

Área Asegurada -

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Área Cultivada (MM ha) Área Asegurada (MM ha)

18.285 46%

21.292 54%

Argentina: Área Cultivada(Asegurada vs. No Asegurada) 2016

ÁreaAsegurada

Área NoAsegurada

Argentina - Agrícola: Tasa Promedio Seguro Agropecuario y Penetración Sector sobre PIB

7,5% 7,3%

5,3%

7,1% 7,0%5,8% 6,1%

6,7%

5,1%6,3%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca (% PIB)

1,2% 1,3% 1,6% 1,7%2,5%

3,2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

2011 2012 2013 2014 2015 2016


Brasil


Brasil - Agrícola: Primas y Crecimiento

81.526 42.286 241.772 251.696 337.000 404.222 581.927 404.458 592.586 591.012

157%

15%4%

34%

20%

44%

-30%

47%

0%

160%

15%

-7%

34%39%

63%

-22%

102%

-8%

-75%

-25%

25%

75%

125%

175%

225%

08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

'000 U

SD



Brasil - Agrícola: Primas Agrícola (% Todos los Ramos)

0,19%

0,46%

0,40%

0,33%

0,43%

0,51%

0,70%

0,61%

0,83%

0,73%

0,0%

0,1%

0,2%

0,3%

0,4%

0,5%

0,6%

0,7%

0,8%

0,9%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017



Brasil - Agrícola: Crecimiento Anual Primas Agrícola vs. Todos los Ramos

157%

15%

4%

34%

20%

44%

-30%

47%

0%

3%

34%

24%

5% 1% 4%

-21%

8%13%

-5%

24% 23%

6% 2% 3%

-9%

-26%

16%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

180%

08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17


25%

7%

3%

0%

10%

20%

30%

08-17






Brasil - Agrícola: Primas (% PIB)


0,005% 0,013% 0,011% 0,010% 0,014% 0,016% 0,024% 0,023% 0,033% 0,029%

0,11%

0,28%0,27%

0,22%

0,33%

0,36%

0,55%0,53%

0,70%

0,00%

0,20%

0,40%

0,60%

0,80%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017



Brasil - Agrícola: Siniestralidad y Resultado Técnico (% Primas Totales)

23%

80%

29%24%

38%

6%

36%

23%

149%

9%

18%11%

18% 21%27%

36%

16%

46%

-14%

31%

37%

68%

33%38%

85%

26%

56%

80%

70%

53%

-30%

0%

30%

60%

90%

120%

150%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017



Brasil - Agrícola: Índice Combinado Neto

23%

80%29%

24%38%

6%

36%23%

149%

9%

-107%-87%

-112% -108%

-49% -38%

6% 30%

22%

27%12%

12%

11% 11%10%

9%

9% 10%

10%

9%

-72%

5%

-72% -74%

0%

-23%

52%63%

181%

45%

-150%

-100%

-50%

0%

50%

100%

150%

200%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017



Brasil - Agrícola: Índice Combinado Bruto

37%

68%

33%38%

85%

26%

56%

80%

70%

53%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

3%

15%

9%

11%

1%

1%

1%

1%

3%

3%

4%

5%

4%

4%

38%

70%

34%

39%

88%

29%

63%

99%

83%

67%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017



Brasil - Agrícola: % Cesión

90% 89%91% 89%

72%69%

57%

52%

57%59%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

% Cesión Primas


Brasil - Agrícola: Índice Herfindahl

47%

21%

41%

36%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

2014 2015 2016 2017

Indice Herfindahl

Brasil - Agrícola: Evolución Global, Regional & Local

33% 31% 28%21%

3% 5% 8%

8%

64% 65% 64%70%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2014 2015 2016 2017




Brasil - Agrícola: Ranking Primas Totales

Cifras en Miles USD

2017 2016 2015 2014


BRASIL 1 335.036 57% 1 360.788 61% 2 92.698 23% 1 388.808 67%

MAPFRE 2 69.497 12% 2 74.105 13% 1 125.770 31% 2 65.199 11%

ESSOR 3 46.424 8% 3 69.692 12% 3 74.492 18% 5 20.401 4%

SWISS CORP 4 44.671 8% 4 33.419 6% 4 56.928 14% 3 50.850 9%

SANCOR 5 44.288 7% 5 13.531 2% 8 9.990 2% 9 1.927 0%

ALLIANZ 6 26.753 5% 8 10.456 2% 7 10.042 2% 4 27.439 5%

FAIRFAX 7 12.716 2% 9 6.354 1% 9 4.922 1% 7 6.238 1%

PORTO 8 9.098 2% 6 11.993 2% 6 14.108 3% 6 17.238 3%

EXCELSIOR 9 1.313 0% 11 39 0% 45 -2.290 -1% 14 0 0%

ZURICH 10 638 0% 10 736 0% 10 973 0% 10 450 0%

Selected Market 590.436 100% 581.111 100% 387.633 100% 578.551 100%

Mercado no Seleccionado 577 0% 11.475 2% 16.825 4% 3.376 1%

Total de Mercado 591.012 100% 592.586 100% 404.458 100% 581.927 100%


Brasil - Agrícola: Participación Aseguradoras 591,0 US$ MM 2017(2016)

BRASIL57% (61%)

MAPFRE12% (13%)

ESSOR8% (12%)

SWISS CORP8% (6%)

SANCOR7% (2%)

ALLIANZ5% (2%)

FAIRFAX2% (1%)

PORTO2% (2%)

* Las compañías restantes no tienen una participación significativa


Brasil - Agrícola: Datos Relevantes de Seguros

Cifras en Miles USD

Brasil Región



No. Empresas 16 90



Crecimiento 16-17 Primas Agrícola 0% -1%





Brasil - Agrícola: Área Agrícola Asegurada

Brasil: Distribución Áreas 2016 Brasil: Superficie Asegurada vs. Cultivada

852

283

61 6 0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

MM

ha

Extensión totalpaís

Área Agropecuaria

Área Cultivada

Área Asegurada -

10

20

30

40

50

60

70

2011 2012 2013 2014 2015 2016


5.600 9%

55.289 91%

Brasil: Área Cultivada (Asegurada vs. No Asegurada) 2016

ÁreaAsegurada

Área NoAsegurada

Brasil - Agrícola: Tasa Promedio Seguro Agropecuario y Penetración Sector sobre PIB

4,4% 4,6% 4,5% 4,1% 4,3% 4,2% 4,5% 4,3% 4,3%4,7%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016


6,2% 6,5%5,9%

6,6%

8,5%

7,1%

0%

5%

10%

15%

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Brasil: Primas Emitidas / Suma Asegurada Seguro Agropecuario


Valores de Primas Emitidas y Suma Asegurada tomados de PROAGRO

Brasil - Agrícola: Subsidios/ Primas Agro

50,59%

67,90%

52,00%

23,48%

18,50%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

2012 2013 2014 2015 2016



Chile - Agrícola: Primas y Crecimiento

4.896 6.415 8.328 12.028 11.898 10.613 11.456 10.305 10.242 12.214

31%30%

44%

-1%

-11%

8%

-10%

-1%

19%

43%

29%

32%

-3%

-12%

16%

3%13%

19%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

'000 U

SD



Chile - Agrícola: Primas Agrícola (% Todos los Ramos )

0,07%

0,10% 0,10%

0,12%

0,11%

0,09%

0,10%

0,09%

0,08%

0,09%

0,00%

0,02%

0,04%

0,06%

0,08%

0,10%

0,12%

0,14%

0,16%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017



Chile - Agrícola: Crecimiento Anual Primas Agrícola vs. Todos los Ramos

31% 30%

44%

-1%

-11%

8%

-10%

-1%

19%

-10%

33%

17% 17%

4%

-7%

4%

9%

3%

-6%

12%

35%

18%

6%

-5%-2% -4%

4%

-20%

0%

20%

40%

60%

08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17


11%

7%6%

0%

5%

10%

15%

08-17






Chile - Agrícola: Primas (% PIB)


0,003% 0,004% 0,004% 0,005% 0,004% 0,004% 0,004% 0,004% 0,004% 0,005%

0,07%

0,10%0,11%

0,13%0,14%

0,11% 0,11%0,11% 0,11%

0,00%

0,05%

0,10%

0,15%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Primas Agrícola / PIB PIB Agricola/ PIB Total


Chile - Agrícola: Siniestralidad y Resultado Técnico (% Primas Totales)

116%123%

95%

75%

64%

181%

121%

33%

53%

-3%

8%6%

10% 14%18%

3%

-1%

26%

17%

33%

111%

132%

87% 84%

70% 70%

165%

43% 47%

77%

-20%

30%

80%

130%

180%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017



Chile - Agrícola: Índice Combinado Neto

116% 123%95%

75% 64%

181%

121%

33%53%

-3%

-73%-55%

-39%-18% -24%

-65%-24%

-52%-30%

-85%

87%62%

50%

39%

23%

49%

47%

35%

22%

11%

130% 130%

106% 96%

62%

164% 144%

16%

45%

-77%

-150%

-100%

-50%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017



Chile - Agrícola: Índice Combinado Bruto

111%132%

87% 84%70% 70%

165%

43% 47%

77%

9%

9%

9% 10%

10% 9%

9%

9%9%

9%

13%

13%

13% 13%

7% 10%

11%

8% 5%

2%

133%

155%

109% 108%

86% 89%

186%

60% 62%

88%

-20%

10%

40%

70%

100%

130%

160%

190%

220%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017



Chile - Agrícola: % Cesión Primas

85%

80%75%

68%71%

81%77% 78% 78%

84%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

% Cesión Primas


Chile - Agrícola: Índice Herfindahl

64%

58%

69%

76%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

2014 2015 2016 2017

Indice Herfindahl

Chile - Agrícola: Evolución Global, Regional & Local

100% 100% 100% 100%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2014 2015 2016 2017




Chile - Agrícola: Ranking Primas Totales

Cifras en Miles USD

2017 2016 2015 2014


HDI 1 10.485 86% 1 8.273 81% 1 7.251 70% 1 8.744 76%

MAPFRE 2 1.728 14% 2 1.970 19% 2 3.054 30% 2 2.712 24%

Total de Mercado 12.214 100% 10.242 100% 10.305 100% 11.456 100%


Chile - Agrícola: Participación Aseguradoras 12,2 US$ MM 2017(2016)

HDI86% (81%)

MAPFRE14% (19%)


Chile - Agrícola: Datos Relevantes de Seguros

Cifras en Miles USD

Chile Región



No. Empresas 2 90






Siniestralidad (Prima Ganada) -3% 36%

Indice Combinado -77% 71%

Chile - Agrícola: Área Agrícola Asegurada

Chile: Distribución Áreas 2015 Chile: Superficie Asegurada vs. Cultivada

76

16

1 0,10

10

20

30

40

50

60

70

80

MM

ha


Área Agropecuaria

Área Cultivada

Área Asegurada 0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

2012 2013 2014 2015 2016


101 15%

583 85%

Chile: Área Cultivada (Asegurada vs. No Asegurada) 2015

ÁreaAsegurada

Área NoAsegurada

Chile - Agrícola: Tasa Promedio Seguro Agropecuario y Penetración Sector sobre PIB

4,0%3,7% 3,7% 3,6% 3,7%

3,3% 3,4%3,9% 3,9% 3,9%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

4,5%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016


4,4% 4,5%

3,5%4,2% 3,9%

3,0%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Chile: Primas Emitidas / Suma Asegurada Seguro Agropecuario


Chile - Agrícola: Subsidios /Primas Agro

51,09% 52,85%

63,14%

55,48%51,17%

60,18%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2011 2012 2013 2014 2015 2016


Colombia


Colombia - Agrícola: Primas y Crecimiento

4.357 7.574 7.958 6.807 8.684 21.718 7.195 24.420 24.530 19.315

74%5%

-14%

28%

150%

-67%

239%

0% -21%

73%

4% -21% 27%

150%

-63%

277%

35%-24%

-400%

-100%

200%

500%

800%

1100%

08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

'000 U

SD



Colombia - Agrícola: Primas Agrícola (% Todos los Ramos)

0,085%

0,144%

0,1%

0,1% 0,1%

0,2%

0,1%

0,3% 0,3%

0,2%

0,00%

0,05%

0,10%

0,15%

0,20%

0,25%

0,30%

0,35%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017



Colombia - Agrícola: Crecimiento Anual Primas Agrícola vs. Todos los Ramos

74%

5%

-14%

28%

150%

-67%

239%

0%

-21%

2%

19% 18% 22%13%

-5%-18%

1%12%

-2%

13%25%

15%6% 2%

-6%-19%

11%

-100%

-50%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17


18%

6%4%

0%

5%

10%

15%

20%

08-17






Colombia - Agrícola: Primas (% PIB)


0,0018% 0,0033% 0,0028% 0,0020% 0,0024%0,0057%

0,0019%0,0085% 0,0086% 0,0064%

0,03%

0,05%0,04%

0,03%

0,04%

0,10%

0,03%

0,14%0,13%

0,00%

0,02%

0,04%

0,06%

0,08%

0,10%

0,12%

0,14%

0,16%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017



Colombia - Agrícola: Siniestralidad y Resultado Técnico (% Primas Totales)

57%

153%

93%

136%

18%

50%

101%

194% 192%

62%

26%16%

25%19%

30% 27%16% 14% 12%

21%

81%

28% 32%

66%

42%30%

119%

173%

184%

65%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017



Colombia - Agrícola: Indice Combinado Neto

57%

153%93%

136%

18%50%

101%

194% 192%

62%

27%

-190%-221% -212% -202%

-144%

-220%-165%

-221% -195%-154%

207%

191%

141%

189%

218%161%

205%88% 98%

145%

75%

149%

22%

120%92%

-9%

143%

61%

95%

53%

-300%

-200%

-100%

0%

100%

200%

300%

400%

500%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Siniestralidad Prima Ganada Reaseguro No Propocional (Neto) Costo Adquisición (Neto).

Gastos Administrativos (Neto) Indice Combinado (Neto)


Colombia - Agrícola: Índice Combinado Bruto

81%

28% 32%

66%

42%30%

119%

173%184%

65%

3%

3%3%

2%

4%

2%

9%

4%

4%

5%

21%

19%16%

22%

29%

17%

20%

9%

11%

17%

105%

54% 51%

89%

75%

50%

148%

186%

200%

87%

0%

30%

60%

90%

120%

150%

180%

210%

240%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017



Colombia - Agrícola: % Cesión Primas

90%93%

89% 88% 87%89% 90% 90% 88% 89%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

% Cesión Primas


Colombia - Agrícola: Índice Herfindahl

46%

59%

65%

39%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2014 2015 2016 2017

Indice Herfindahl

Colombia - Agrícola: Evolución Global, Regional & Local

82%76%

67%59%

15%20%

19%

20%

3% 3%13%

21%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2014 2015 2016 2017




Colombia - Agrícola: Ranking Primas Totales

Cifras en Miles USD

2017 2016 2015 2014


MAPFRE 1 11.168 58% 1 19.452 79% 1 17.695 72% 1 4.506 63%

SURAMERICANA 2 3.367 17% 2 3.170 13% 2 6.049 25% 3 1.085 15%

POSITIVA- PREV 3 2.992 15% 3 617 3% 3 489 2% 2 1.604 22%

ALLIANZ 4 1.385 7% 5 456 2% 6 28 0% 5 0 0%

BOLIVAR-DAVIVIENDA 5 203 1% 4 498 2% 4 116 0% 4 0 0%

LIBERTY 6 200 1% 6 336 1% 5 43 0% 5 0 0%

Total de Mercado 19.315 100% 24.530 100% 24.420 100% 7.195 100%


Colombia - Agrícola: Participación Aseguradora 19,3 US$ MM 2017(2016)

MAPFRE58% (79%)SURAMERICANA

17% (13%)

POSITIVA- PREV15% (3%)

ALLIANZ7% (2%)

BOLIVAR-DAVIVIENDA

1% (2%) LIBERTY1% (1%)


Colombia - Agrícola: Datos Relevantes de Seguros

Cifras en Miles USD

Colombia Región



No. Empresas 6 90








Colombia - Agrícola: Área Agrícola Asegurada

Colombia: Distribución Áreas 2016 Colombia: Superficie Asegurada vs. Cultivada

114

45

5

0,20

20

40

60

80

100

120

MM

ha


Área Agropecuaria

Área Cultivada

Área Asegurada 0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

2014 2015 2016


178 3%

4.943 97%

Colombia: Área Cultivada (Aseguradavs. No Asegurada) 2016

ÁreaAsegurada

Área NoAsegurada

La superficie cultivada 2015 y 2016 corresponde sólo a 26 departamentos

Colombia - Agrícola: Tasa Promedio Seguro Agropecuario y Penetración Sector sobre PIB

7,1% 6,9% 6,9% 6,5% 6,2% 5,8% 5,6% 5,7% 6,0% 6,5%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016


5,0%

9,3%

2,1%

6,8% 7,4%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Colombia: Primas Emitidas / Suma Asegurada Seguro Agropecuario


Colombia - Agrícola: Subsidios /Primas Agro

75,04%

57,81%

37,60%

66,00%

74,10%

57,00%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2011 2012 2013 2014 2015 2016


2014: Corresponde al % de Subsidio de Junio 2014, tomado de Fasecolda

Ecuador


Ecuador - Agrícola: Primas y Crecimiento

1.001 1.521 1.310 2.106 3.403 5.100 3.730 28.122 9.100 12.544

52%

-14%

61% 62% 50%

-27%

654%

-68%

38%

-200%

-100%

0%

100%

200%

300%

400%

500%

600%

700%

08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

'000 U

SD

Primas Agrícola Crecimiento Agricola

Cifras a partir de Junio 2014 consideran sólo datos presentados por la aseguradora Sucre


Ecuador - Agrícola: Primas Agrícola (% Todos los Ramos)

0,1%0,2%

0,1%0,2%

0,2%

0,3%

0,2%

1,7%

0,6%

0,8%

0,00%

0,20%

0,40%

0,60%

0,80%

1,00%

1,20%

1,40%

1,60%

1,80%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017




Ecuador - Agrícola: Crecimiento Anual Primas Agrícola vs. Todos los Ramos


52%

-14%

61% 62% 50%

-27%

654%

-68%

38%7% 18% 21% 11% 12% 3%

-2% -3%

1%14% 5%25%

10% 10% 11% 3%

-7% -3%

-100%

0%

100%

200%

300%

400%

500%

600%

700%

08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17


32%

7% 7%

0%

10%

20%

30%

40%

08-17






Ecuador - Agrícola: Primas (% PIB)



0,0016% 0,0024% 0,0019% 0,0027% 0,0039% 0,0054% 0,0036%

0,0281%

0,0093% 0,0127%0,02% 0,02% 0,02%0,03%

0,04%0,06%

0,04%

0,30%

0,10%

0,00%

0,10%

0,20%

0,30%

0,40%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017



Ecuador - Agrícola: Siniestralidad y Resultado Técnico (% Primas Totales )

46%

57%

67%

81%

22%

39%

16%

54%

83%

121%

20%

12%18%

11%

38%

51%

13%10%

-3%

5%

46%

54%

61%

76%

53%

35% 23%

40%

102%114%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017




Ecuador - Agrícola: Índice Combinado Neto

23% 24% 38%15%

15%7% 0% 0% 0% 0%

46% 57%67%

81%

22%39%

16%

54%

83% 121%

-78% -77%

-150%

-97%

6%3%

-45% -53% -46% -51%

137%151%

168%164%

20%37%

51%

77% 35%

56%

128%

155%

123%

162%

63%

86%

21%

78% 73%

126%

-200%

-100%

0%

100%

200%

300%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Reaseguro No Propocional (Neto) Siniestralidad Prima Ganada Costo Adquisición (Neto).




Ecuador - Agrícola: Índice Combinado Bruto

3% 3% 4% 2%

14%7%

0% 0% 0% 0%

8% 8% 4% 8%

7%

3%

0% 0% 0% 0%

46%54% 61%

76% 53%

35%

23%

40%

102%

114%

18%

18%18%

18%

18%

37%

5%

8%

4%

5%

75%

83%87%

104%

92%

82%

28%

48%

106%

119%

0%

30%

60%

90%

120%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Reaseguro No Proporcional (Bruto) Comisiones Pagadas (Bruto) Siniestralidad Bruta

Gastos Administrativos (Bruto) Indice Combinado (Bruto)



Ecuador - Agrícola: % Cesión Primas

90% 91%93%

90%

21%

8%

63%

86%

80%84%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

% Cesión Primas



Ecuador - Agrícola: Índice Herfindahl

60%

91%

82%

88%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2014 2015 2016 2017

Indice Herfindahl


Ecuador - Agrícola: Evolución Global, Regional & Local

27%

4%10% 6%

73%

96%90% 94%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2014 2015 2016 2017




Ecuador - Agrícola: Ranking Primas Totales

Cifras en Miles USD


2017 2016 2015 2014


SUCRE 1 11.748 94% 1 8.186 90% 1 26.871 96% 1 2.711 73%

ZURICH 2 796 6% 2 914 10% 2 1.251 4% 2 1.019 27%

Total de Mercado 12.544 100% 9.100 100% 28.122 100% 3.730 100%


Ecuador - Agrícola: Participación Aseguradoras 12,5 US$ MM 2017(2016)


SUCRE94% (90%)

ZURICH6% (10%)


Ecuador - Agrícola: Datos Relevantes de Seguros

Cifras en Miles USD


Ecuador Región



No. Empresas 2 90








Ecuador - Agrícola: Área Agrícola Asegurada

Ecuador: Distribución Áreas 2016 Ecuador: Superficie Asegurada vs. Cultivada

26

6

2

0,20

5

10

15

20

25

MM

ha


Área Agropecuaria

Área Cultivada

Área Asegurada 0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

2012 2013 2014 2015 2016


193 8%

2.096 92%

Ecuador: Area Cultivada (Aseguradavs. No Asegurada) 2016

ÁreaAsegurada

Área NoAsegurada

Ecuador - Agrícola: Tasa Promedio Seguro Agropecuario y Penetración Sector sobre PIB

9,4% 9,0%9,9% 9,7% 9,6%

8,6% 8,8% 9,0% 9,4% 9,4%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016


4,0%

6,1%

1,1%

8,2%

4,1%

0%

4%

8%

12%

16%

20%

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Ecuador: Primas Emitidas / Suma Asegurada Seguro Agropecuario


Ecuador - Agrícola: Subsidios /Primas Agro

35,15%

64,91%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2015 2016


México

México - Agrícola: Primas y Crecimiento

143.688 137.690 171.334 224.221 303.700 373.290 333.282 345.609 257.312 250.303

-4%

24%

31%

35%

23%

-11%

4%

-26%

-3%

17%23%

23%

50%

16%

-7%

11%

-1% -2%

-30%

-10%

10%

30%

50%

70%

08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

'000 U

SD


Cifras a Junio 12 ms cada año, 2016-2017 cifras a Diciembre

México - Agrícola: Primas Agrícola (% Todos los Ramos)

0,7% 0,8%

0,9%

1,0%

1,3%

1,4%

1,2%

1,4%

1,1%

0,9%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017



México - Agrícola: Crecimiento Anual Primas Agrícola vs. Todos los Ramos


-4%

24%

31%

35%

23%

-11%

4%

-26%

-3%

-7%

11%

16%

5%

14%

1%

-9%

-4%

8%

-4%-2%

17%

12% 11%

-3%

1%

-12%

16%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17


6%

4% 3%

0%

5%

10%

08-17





México - Agrícola: Primas (% PIB)



0,013% 0,015% 0,016% 0,019% 0,026% 0,030% 0,026% 0,029% 0,023% 0,023%

0,41%

0,48%0,51%

0,62%

0,79%

0,94%

0,82%

0,95%

0,68%

0,0%

0,2%

0,4%

0,6%

0,8%

1,0%

1,2%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017


México - Agrícola: Siniestralidad y Resultado Técnico (% Primas Totales)


73%61%

75%

313%

84%102%

53% 52%63% 67%

19%30% 23%

-61%

14% 7%28% 31% 23% 24%

47%60% 65%

185%

76%

73%60% 62%

28%33%

-100%

-50%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

350%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017



México - Agrícola: Índice Combinado Neto

1% 1% 1% 2% 11% 12% 16% 9% 4% 5%

73% 61% 75%

313%

84%102%

53% 52% 63% 67%

-27% -14% -29% -30% -31% -30% -18% -19% -18% -20%

51% 72% 43%

40%

23%24%

27% 35% 39% 45%

98%120%

90%

325%

87%

107%78%

78%87%

97%

-100%

-50%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

350%

400%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017




México - Agrícola: Índice Combinado Bruto


3% 3% 2%

3%2%

2%

1% 3% 3% 3%1% 5%8% 5% 2% 3%

47%60% 65%

185%

76% 73% 60% 62%

28%33%

21%

43%19%

16%

9% 10%14% 17%

19%22%

72%

106%

86%

205%

92% 90%84% 87%

52%60%

0%

30%

60%

90%

120%

150%

180%

210%

240%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Comisiones Pagadas (Bruto) Reaseguro No Proporcional (Bruto) Siniestralidad Bruta

Gastos Administrativos (Bruto) Indice Combinado (Bruto)


México - Agrícola: % Cesión Primas

59%

41%

56%

60%63% 64%

56% 56%

52% 53%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

% Cesión Primas


México - Agrícola: Índice Herfindahl

35% 36%

31%

35%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

2014 2015 2016 2017

Indice Herfindahl


México - Agrícola: Evolución Global, Regional & Local

10% 11% 7% 5%

90% 89% 92% 95%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2014 2015 2016 2017



México - Agrícola: Ranking Primas Totales

Cifras en Miles USD

2017 2016 2015 2014


PROAGRO 1 133.745 53% 1 123.365 48% 1 181.524 53% 2 125.677 38%

AGROAS 2 51.653 21% 2 53.941 21% 2 73.871 21% 1 144.579 43%

GENERAL 3 29.870 12% 3 46.776 18% 3 53.996 16% 4 29.422 9%

TLÁLOC 4 22.768 9% 5 12.467 5% 8 0 0% 7 0 0%

MAPFRE 5 11.690 5% 4 18.116 7% 4 35.005 10% 3 33.221 10%

SURA 6 553 0% 7 940 0% 5 1.100 0% 7 0 0%

AXA 7 25 0% 8 594 0% 8 0 0% 7 0 0%

BANORTE 8 0 0% 6 1.112 0% 8 0 0% 7 0 0%

GNP 8 0 0% 9 0 0% 6 113 0% 6 115 0%

TORREON 8 0 0% 9 0 0% 7 1 0% 5 268 0%

Total de Mercado 250.303 100% 257.312 100% 345.609 100% 333.282 100%


México - Agrícola: Participación Aseguradoras 250,3 US$ MM 2017(2016)

PROAGRO53% (48%)

AGROAS21% (21%)

GENERAL12% (18%)

TLÁLOC9% (5%)

MAPFRE5% (7%)


México - Agrícola: Datos Relevantes de Seguros

Cifras en Miles USD


México Región



No. Empresas 8 90








México - Agrícola: Área Agrícola Asegurada

México: Distribución Áreas 2016 México: Superficie Asegurada vs. Cultivada

196

107

25 11

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

MM

ha


Área Agropecuaria

Área Cultivada

Área Asegurada

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

2011 2012 2013 2014 2015 2016


11.397 46%

13.203 54%

México: Área Cultivada (Aseguradavs. No Asegurada) 2016

ÁreaAsegurada

Área NoAsegurada

México- Agrícola: Tasa Promedio Seguro Agropecuario y Penetración Sector sobre PIB

3,2% 3,2% 3,2% 3,2% 3,1% 3,2% 3,1% 3,1% 3,2%3,6%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016


Valores de suma asegurada para México disponibles a Diciembre 2015

5,5%7,2% 6,6%

5,1% 5,8%4,2%

0%

4%

8%

12%

16%

20%

2011 2012 2013 2014 2015 2016


México - Agrícola: Subsidios/ Primas Agro

41,97%

24,60%26,98%

29,94% 30,25%32,48%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2011 2012 2013 2014 2015 2016


Paraguay


Paraguay - Agrícola: Primas y Crecimiento

4.051

9.399

10.618

16.623

14.51015.134

13.114

11.077

7.490

8.896132%

13%

57%

-13%

4%

-13% -16%

-32%

19%

134%

15%

48%

-17%

5%-10% -11%

-19%

19%

-50%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

'000 U

SD



Paraguay - Agrícola: Primas Agrícola (% Todos los Ramos)

3,0%

5,6% 5,6%

6,1%

4,4%

3,9%

3,1%2,8%

1,9%2,1%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017



Paraguay - Agrícola: Crecimiento Anual Primas Agrícola vs. Todos los Ramos

132%

13%

57%

-13%

4%

-13% -16%

-32%

19%24%

12%

43%

22%17%

10%

-5% -4%

9%

25%

11%

30%24%

14%9%

5%

-11%

5%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17


9%

13%12%

0%

5%

10%

15%

20%

08-17






Paraguay - Agrícola: Primas (% PIB)


0,023%

0,056% 0,054%0,071%

0,057% 0,054%0,042% 0,042%

0,027% 0,031%

0,10%

0,34%

0,26%

0,33%

0,36%

0,27%

0,23% 0,23%

0,15%

0,00%

0,10%

0,20%

0,30%

0,40%

0,50%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017



Paraguay - Agrícola: Siniestralidad y Resultado Técnico (% Primas Totales)

39%

404%

106%

11%

91%

12% 19%

55%

26%

58%

14%

-30%

0%25%

3%23% 20% 13% 17% 17%

5%

256%

112%

15%

267%

93%

152%

26%16%

45%

-100%

0%

100%

200%

300%

400%

500%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017



Paraguay - Agrícola: Índice Combinado Neto

39%

404%

106%

11%

91%

12% 19%55%

26%58%

-30% -26% -7%-11% -8% -4% -35%

-77% -61%

-131%

31%

29%

30%

28%

27%

27% 26%

27%29%

30%39%

407%

129%

28%

111%

35%

9% 4% -7%-44%

-200%

-100%

0%

100%

200%

300%

400%

500%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017



Paraguay - Agrícola: Índice Combinado Bruto

9%11% 8% 11% 11% 13% 11% 12% 13% 10%

5%

256%

112%

15%

267%

93%

152%

26% 16%45%5%

4%

6%

7%

5%

7%

4%

3%4%

3%20%

270%

126%

34%

284%

114%

166%

42%33%

58%

0%

30%

60%

90%

120%

150%

180%

210%

240%

270%

300%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Comisiones Pagadas (Bruto) Siniestralidad Bruta Gastos Administrativos (Bruto) Indice Combinado (Bruto)


Paraguay - Agrícola: % Cesión Primas

84%87%

80%

74%

80%

73%

85%87% 88%

90%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

% Cesión Primas


Paraguay - Agrícola: Índice Herfindahl

26%27%

32% 32%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

2014 2015 2016 2017

Indice Herfindahl

Paraguay - Agrícola: Evolución Global, Regional & Local

38%31% 33%

28%

35% 48%38%

40%

27% 21%

30% 32%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2014 2015 2016 2017




Paraguay - Agrícola: Ranking Primas Totales

Cifras en Miles USD

2017 2016 2015 2014


SANCOR 1 3.566 40% 1 2.883 38% 1 4.769 43% 1 4.622 35%

MAPFRE 2 2.549 29% 2 2.447 33% 2 2.250 20% 2 3.085 24%

TAJY 3 2.501 28% 3 1.959 26% 3 2.029 18% 3 3.077 23%

SEGURIDAD 4 279 3% 4 152 2% 6 438 4% 5 240 2%

AIC 5 0 0% 5 48 1% 5 603 5% 4 2.071 16%

CENIT 5 0 0% 6 0 0% 7 1 0% 6 18 0%

GARANTIA 5 0 0% 6 0 0% 4 987 9% 7 0 0%

Total Mercado 8.896 100% 7.490 100% 11.077 100% 13.114 100%


Paraguay - Agrícola: Participación Aseguradoras 8,9 US$ MM 2017(2016)

* La compañía restante no tiene una participación significativa

SANCOR40% (38%)

MAPFRE29% (33%)

TAJY28% (26%)

SEGURIDAD3% (2%)


Paraguay - Agrícola: Datos Relevantes de Seguros

Cifras en Miles USD

Paraguay Región



No. Empresas 5 90







Indice Combinado -44% 71%

Paraguay - Agrícola: Área Agrícola Asegurada

Paraguay: Distribución Áreas 2015 Paraguay: Superficie Asegurada vs. Cultivada

41

22

5

0,30

5

10

15

20

25

30

35

40

MM

ha


Área Agropecuaria

Área Cultivada

Área Asegurada 0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

2011 2012 2013 2014 2015 2016


251 5%

4.849 95%

Paraguay: Área Cultivada (Aseguradavs. No Asegurada) 2015

ÁreaAsegurada

Área NoAsegurada

Paraguay- Agrícola: Tasa Promedio Seguro Agropecuario y Penetración Sector sobre PIB

19,5%21,5%

17,3%20,4% 20,1%

16,3%19,5% 18,5% 17,4% 18,1%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016


7,4%

0

0,04

0,08

0,12

0,16

0,2

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Paraguay: Primas Emitidas / Suma Asegurada Seguro Agropecuario


Valores de suma asegurada de Paraguay disponibles sólo para Diciembre 2015


Perú - Agrícola: Primas y Crecimiento

35 34

6.285

12.237

2.835

23.317

10.860

7.673

12.35113.022

-3%

18318%

95% -77%722%

-53% -29% 61% 5%

10%

16721%

88% -80%785%

-50% -16% 68% 2%

-5000%

0%

5000%

10000%

15000%

20000%

08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

'000 U

SD



Perú - Agrícola: Primas Agrícola (% Todos los Ramos)

0,00% 0,00%

0,27%

0,45%

0,09%

0,71%

0,32%

0,22%

0,37%0,40%

0,0%

0,1%

0,2%

0,3%

0,4%

0,5%

0,6%

0,7%

0,8%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017



Perú - Agrícola: Primas Agrícola (% Todos los Ramos)

Crecimiento Agrícola 09-10 (18318%) y 09-10 (722%) no se muestran para no distorsionar el gráfico

-3%

95%

-77%

-53%

-29%

61%

5%

30% 30%

15% 15%

4% 4% 1%

-3% -3%

20%28%

15% 12%19%

5%

-2% -1%

1%

-100%

-50%

0%

50%

100%

08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17


93%

10% 10%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

08-17






Perú - Agrícola: Primas (% PIB)


0,0000% 0,0000%0,0042% 0,0071%

0,0015%

0,0122%0,0056% 0,0043% 0,0063% 0,0063%

0,00% 0,00%

0,06%

0,10%

0,02%

0,17%

0,08%

0,06%

0,09%

0,00%

0,05%

0,10%

0,15%

0,20%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017



Perú - Agrícola: Siniestralidad y Resultado Técnico (% Primas Totales)

0%

200%

19%26%

3%

17% 18%

38%

7%

44%

81%

-42%

29% 27%34%

26% 25%19% 23%

17%24%

12%

35%

79%73%

31% 37%

61%68%

111%

-50%

0%

50%

100%

150%

200%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017



Perú - Agrícola: Índice Combinado Neto

200%

19% 26%3%

17% 18%38%

7%

44%

8%

7%

32%6%

-3%

10% 9%

9%

22%

10%

20%

18%

18%

16%

20%

20% 19%

20%

20%

21%

28%

225%

70%

48%

20%

47% 46%

66%

49%

75%

-10%

40%

90%

140%

190%

240%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017



Perú - Agrícola: Índice Combinado Bruto

6% 3%11%

2% 4% 3% 3% 7% 3%

24%

12%

35%

79%73%

31% 37%

61%

68%

111%

15%

7%

7%

6%7%

8%7%

7%

7%

8%

45%

22%

53%

87%80%

42%47%

71%

82%

122%

0%

30%

60%

90%

120%

150%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017



Perú - Agrícola: % Cesión Primas

27%

61%64% 64% 63% 62% 63%

65%67%

64%

0%

50%

100%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

% Cesión Primas


Perú - Agrícola: Índice Herfindahl

52% 51% 52% 51%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2014 2015 2016 2017

Indice Herfindahl

Perú - Agrícola: Evolución Global, Regional & Local

32%

55%

42% 41%

68%

45%

58%53%

7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2014 2015 2016 2017




Perú - Agrícola: Ranking Primas Totales

Cifras en Miles USD

2017 2016 2015 2014


LA POSITIVA 1 7.569 58% 1 7.359 60% 1 4.467 58% 1 6.461 59%

MAPFRE 2 5.452 42% 2 4.992 40% 2 3.209 42% 2 4.397 40%

PACIFICO 3 0 0% 3 0 0% 18 -3 0% 3 6 0%

RIMAC 3 0 0% 3 0 0% 17 -0 0% 18 -4 0%

Total Mercado 13.022 100% 12.351 100% 7.673 100% 10.860 100%


Perú - Agrícola: Participación Aseguradoras 13,0 US$ MM 2017(2016)

LA POSITIVA58% (60%)

MAPFRE42% (40%)


Perú - Agrícola: Datos Relevantes de Seguros

Cifras en Miles USD

Perú Región



No. Empresas 2 90




Crecimiento 16-17 Primas Todos los Ramos -3% 10%




Perú - Agrícola: Área Agrícola Asegurada

Perú: Distribución Áreas 2016 Perú: Superficie Asegurada vs. Cultivada

129

24

4 1 0

20

40

60

80

100

120

140

MM

ha


Área Agropecuaria

Área Cultivada

Área Asegurada0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

2011 2012 2013 2014 2015 2016


550 13%

3.643 87%

Perú: Área Cultivada (Asegurada vs. No Asegurada) 2016

ÁreaAsegurada

Área NoAsegurada

Perú- Agrícola: Tasa Promedio Seguro Agropecuario y Penetración Sector sobre PIB

6,7% 7,2% 7,4%6,8% 7,1% 6,7% 6,7% 6,8% 7,1% 7,0%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016


3,0%

27,2%

17,9%13,9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Perú: Primas Emitidas / Suma Asegurada Seguro Agropecuario


Uruguay


Uruguay - Agrícola: Primas y Crecimiento

9.942

21.111

17.480

21.170

27.159

35.368 34.700 35.010

30.011 29.640

112%

-17%

21%28%

30%

-2% 1%-14% -1%

113%

-22%

16%

26% 34%

6%13%

2% 1%

-30%

0%

30%

60%

90%

120%

150%

180%

08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

'000 U

SD



Uruguay - Agrícola: Primas Agrícola (% Todos los Ramos)

1,9%

3,8%

2,4%2,3%

2,6%

2,9%

2,7%2,8%

2,4%

1,9%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017



Uruguay - Agrícola: Crecimiento Anual Primas Agrícola vs. Todos los Ramos

112%

-17%

21%

28% 30%

-2%

1%

-14%

-1%

10%

29%26%

16% 14%8%

-2%

0%

24%20%

13%

26%

16% 13%

5% 4%

-8%

4%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17


13% 13%

10%

0%

5%

10%

15%

20%

08-17






Uruguay - Agrícola: Primas (% PIB)


0,033%0,067% 0,043% 0,044% 0,053% 0,061% 0,061% 0,066% 0,057% 0,051%

0,36%

0,85%

0,60%

0,50%

0,65%

0,81%

0,90%

1,07%

0,95%

0,00%

0,30%

0,60%

0,90%

1,20%

1,50%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017



Uruguay - Agrícola: Siniestralidad y Resultado Técnico (% Primas Totales)

36%

67%

120%

48% 48%

95%

47%

35%

133%

21%

32%

16%

-13%

21% 22%

-2%

22%31%

-22%

28%

60%

72%

99%

56% 51%

80%

40%47%

106%

44%

-30%

0%

30%

60%

90%

120%

150%

180%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017



Uruguay - Agrícola: Índice Combinado Neto

1%0% 1%

36%

67%

120%

48% 48%

95%

47% 35%

133%

21%

13%

2%

9%

4% 6%

7%

1%

-2%

7%

10%

34%

34%

60%

32% 29%

25%

27%

27%

32%

58%

82%

104%

189%

84% 83%

128%

75%

60%

173%

90%

-50%

0%

50%

100%

150%

200%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017




Uruguay - Agrícola: Índice Combinado Bruto

14% 11% 14% 11% 12% 13% 15% 13% 14% 18%

60% 72%

99%

56% 51%

80%

40% 47%

106%

44%

20%18%

25%

15%14%

15%

12%12%

18%

24%

95%101%

138%

82%77%

108%

67%72%

138%

87%

0%

30%

60%

90%

120%

150%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017



Uruguay - Agrícola: % Cesión Primas

40%

48%

59%

54% 53%

42%

57%55%

45%

59%

0%

20%

40%

60%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

% Cesión Primas


Uruguay - Agrícola: Índice Herfindahl

33%

38% 37% 38%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

2014 2015 2016 2017

Indice Herfindahl

Uruguay - Agrícola: Evolución Global, Regional & Local

6% 6% 7% 3%

39% 38% 40%

35%

55% 56% 54%62%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2014 2015 2016 2017




Uruguay - Agrícola: Ranking Primas Totales

Cifras en Miles USD

2017 2016 2015 2014


BANCO 1 16.334 55% 1 16.618 55% 1 18.841 54% 1 16.696 48%

SURCO 2 5.494 19% 2 6.116 20% 2 8.008 23% 2 8.396 24%

SANCOR 3 5.448 18% 3 4.283 14% 3 6.184 18% 3 6.394 18%

MAPFRE 4 1.361 5% 4 2.300 8% 4 1.980 6% 4 2.615 8%

SURA 5 1.004 3% 5 695 2% 5 0 0% 6 0 0%

BERKLEY 6 0 0% 16 -0 0% 16 -3 0% 5 599 2%

Total Market 29.640 100% 30.011 100% 35.010 100% 34.700 100%


Uruguay - Agrícola: Participación Aseguradoras 29,6 US$ MM 2017(2016)

BANCO55% (55%)

SURCO19% (20%)

SANCOR18% (14%)

MAPFRE5% (8%)

SURA3% (2%)


Uruguay - Agrícola: Datos Relevantes de Seguros

Cifras en Miles USD

Uruguay RegiónPrimas Agrícola 29.640 1.170.156


No. Empresas 6 90









Uruguay - Agrícola: Área Agrícola Asegurada

Uruguay: Distribución Áreas 2015 Uruguay: Superficie Asegurada vs. Cultivada

18

14

2 1

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

MM

ha


Área Agropecuaria

Área Cultivada

Área Asegurada

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

2012 2013 2014 2015 2016


1.353 56%

1.058 44%

Uruguay: Área Cultivada (Aseguradavs. No Asegurada) 2015

ÁreaAsegurada

Área NoAsegurada


Uruguay- Agrícola: Tasa Promedio Seguro Agropecuario y Penetración Sector sobre PIB

8,0% 8,7%7,5% 6,9%

8,4% 7,7% 7,2%6,4% 5,8% 5,7%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

9,0%

10,0%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016


3,2%

9,7%

5,8%5,0%

0%

4%

8%

12%

16%

20%

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Uruguay: Primas Emitidas / Suma Asegurada Seguro Agropecuario


Valores de suma asegurada para Uruguay disponibles hasta Diciembre 2015

Tipo de Cambio

Tipo de cambio promedio anual de acuerdo al período disponible de la información

País Moneda 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*

Argentina Peso 3,00 3,09 3,14 3,41 3,86 4,00 4,30 4,92 6,83 8,61 12,27 15,58

Bolivia Boliviano 8,02 7,93 7,39 7,02 6,97 6,95 6,91 6,91 6,91 6,91 6,91 6,91

Brasil Real 2,18 2,04 1,70 2,19 1,80 1,63 1,87 2,03 2,29 2,97 3,64 3,19

Chile Peso 526,59 533,72 466,87 587,32 524,48 475,54 492,82 478,68 553,06 620,89 681,86 659,92

Colombia Peso 2.347,80 2.124,00 1.842,00 2.158,67 1.916,46 1.833,12 1.791,44 1.845,19 1.957,58 2.503,52 3.075,35 2.936,62

Costa Rica Colones 511,53 518,69 519,67 576,67 535,12 503,06 506,57 499,77 538,30 535,77 539,00 564,86

Dominicana Peso 33,23 32,86 34,01 35,76 36,45 37,81 39,02 41,04 43,17 44,75 45,80 47,27

Ecuador Dolar 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

El Salvador Dolar 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Guatemala Quetzal 7,61 7,68 7,59 8,03 8,09 7,75 7,78 7,82 7,77 7,66 7,68 7,37

Honduras Lempira 19,03 19,03 19,03 19,03 19,03 19,03 19,34 20,26 20,83 21,91 22,72 23,59

México Peso 10,88 10,95 10,61 13,85 12,67 11,88 13,39 12,56 13,12 15,14 17,96 19,22

Nicaragua Cordoba 17,57 18,44 19,13 20,09 21,10 22,15 23,26 24,42 25,64 26,98 28,33 29,74

Panamá Balboa 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Paraguay Guarani 5.963,33 5.250,14 4.651,69 4.684,64 4.786,52 4.510,30 4.267,84 4.277,35 4.460,63 4.675,71 5.599,58 5.630,43

Perú Nuevo Sol 3,26 3,17 2,97 3,01 2,83 2,75 2,67 2,78 2,80 3,18 3,29 3,25

Puerto Rico Dolar 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Uruguay Peso 23,85 23,94 20,34 23,61 19,67 19,20 20,03 19,53 22,58 25,88 30,62 28,38

Venezuela Bolívar 2,15 2,15 2,15 2,15 4,30 4,30 4,30 5,63 11,50 52,04 368,80 1.266,27

Notas Aclaratorias

• Cifras a Junio 12 meses.

• Bolivia, Guatemala y Nicaragua información disponible a partir de 2010.

• Ecuador cifras a partir 2014 consideran datos presentados por la aseguradora Sucre, excepto prima

emitida que considera la Prima Directa de Zurich.

• México cifras a Junio 12 ms de cada año, excepto 2016-2017 cifras a Diciembre

• Puerto Rico: Incluye cifras de Compañías no domiciliadas.

• Guatemala: CHN cifras por ramo no disponibles

• PIB: Cifras preliminares a 2017.

• Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Honduras y Puerto Rico: Resultado Técnico por Ramo no disponible.

• Costa Rica, El Salvador, Honduras y Nicaragua: Siniestralidad Neta no disponible.

• Siniestralidad Bruta: Argentina disponible desde 2009, Bolivia desde 2008, Panamá no disponible.

• México: Siniestralidad Bruta, solo considera desde 2016 las recuperaciones a cargo del reasegurador

de contratos no proporcionales

Notas Aclaratorias

• Venezuela: Siniestralidad y Resultado Técnico a Diciembre 2011.

• Brasil, Paraguay, Perú: % de Gastos Administrativos de Estados Financieros.

• Categoría de Compañías: Global (Glb) Multinacional, Regional (Reg) Multilatina, Local (Loc).

• Evolución Global, Regional & Local primas a Diciembre 2017.

• Para el presente análisis se comparó cifras del seguro agrícola que contiene agrícola y animales, ya

que en algunos países no es posible identificar los rubros correspondientes exclusivamente al ramo

agrícola. Sin embargo la superficie cultivada muestra exclusivamente las hectáreas destinadas a la

actividad agrícola.

Glosario Índices Financieros

• Siniestralidad Prima Ganada: Siniestros que le corresponden a la compañía versus prima retenida devengada o apropiada en función del tiempo transcurrido de la póliza. Costo Total de Siniestros Netos /(Primas Retenidas Netas - Costo de Reservas Técnicas)

• Razón Combinada: Ratio que mide el desempeño operativo de la compañía en función de los costos técnicos. Siniestralidad Prima Ganada + Gastos Administrativos (% primas retenidas) + Costo Neto de Intermediación (% primas retenidas)

• Resultado Técnico: Ingresos – Costos Técnicos sin incluir Costos Administrativos

• Índice de Herfindahl: El Índice de Herfindahl o Índice de Herfindahl eHirschman (IHH) es una medida de la concentración económica en un mercado. O, inversamente, la medida de falta de competencia en un sistema económico. A más alto el índice, más concentrado, menos competitivo, el mercado. Los resultados van desde cerca a 0 (competencia perfecta) a 1.0 (control monopólico). Fórmula: ∑ (%Participación de Mercado)2

Fuentes Oficiales de Información

• Argentina: Superintendencia de Seguros de la Nación

• Bolivia: Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros

• Brasil: Superintendencia de Seguros Privados

• Chile: Superintendencia de Valores y Seguros

• Colombia: Superintendencia Financiera de Colombia

• Dominicana: Superintendencia de Seguros de República Dominicana

• Ecuador: Superintendencia de Bancos y Seguros

• El Salvador: Superintendencia de Seguros y Fianzas

• Guatemala: Superintendencia de Bancos de Guatemala

• Honduras: Comisión Nacional de Bancos y Seguros

• México: Comisión Nacional de Seguros y Vida

• Nicaragua: Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras

• Panamá: Superintendencia de Seguros y Reaseguros

• Paraguay: Superintendencia de Seguros

• Perú: Superintendencia de Banca Seguros y Pensiones

• Puerto Rico: Oficina del Comisionado de Seguros

• Uruguay: Banco Central

• Venezuela: Cámara de Aseguradores de Venezuela

Fuentes adicionales de Información

Extensión total del País Área Agropecuaria Área Cultivada

Argentina Banco Mundial Banco Mundial Ministerio de Agroindustria

Brasil Banco Mundial Banco Mundial Proagro- Agrícola

Chile Banco Mundial Banco Mundial INE- Agrícola

Colombia Banco Mundial Banco Mundial Censo DANE-Datos ENA

Ecuador Banco Mundial Banco Mundial INE-ESPAC

México Banco Mundial Banco Mundial Estadísticas Informe de Gobierno

Paraguay Banco Mundial Banco Mundial Ministerio de Agricultura

Perú Banco Mundial Banco Mundial Censo 2012-MINAGRI

Uruguay Banco Mundial Banco Mundial Banco Mundial

Área Asegurada Suma Asegurada Subsidios PIB Agrícola

Argentina SSN SSN - CEPAL

Brasil MAPA PROAGRO MAPA CEPAL

Chile Domingo Quintans SISA SISA CEPAL

Colombia FINAGRO FINAGRO FINAGRO CEPAL

Ecuador MAGAP MAGAP MAGAP CEPAL

México SAGARPA CNSF SAGARPA CEPAL

Paraguay Domingo Quintans - - CEPAL

Perú FOGASA FOGASA FOGASA CEPAL

Uruguay OPYPA-Domingo Quintans Domingo Quintans - CEPAL

Fuentes Adicionales de la Información

• Banco Mundial: Extensión total del País y Área Agropecuaria

• CEPAL: PIB Agrícola

• Argentina: Superintendencia de Seguros de la Nación

• Brasil: CONAB, MAPA, PROAGRO

• Chile: SISA

• Colombia: FINAGRO, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

• Ecuador: INEC, MAGAP

• México: SAGARPA, CNSF

• Paraguay: Ministerio de Agricultura y Ganadería

• Perú: Ministerio de Agricultura y Riego , FOGASA

• Uruguay: Ministerio de Agricultura y Ganadería, INEI. Domingo Quintans(IICA)

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Estadísticas del Mercado de Seguros Agrícola en América Latina€¦ · • Crecimiento Anual...

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