ESTRATEGIA INTEGRAL DE BANCARIZACION EN COLOMBIA.

ASOBANCARIASOBANCARIAA

ESTRATEGIA INTEGRAL DE ESTRATEGIA INTEGRAL DE BANCARIZACION EN COLOMBIABANCARIZACION EN COLOMBIA

Contenido

¿Por qué es importante bancarizar?¿Por qué es importante bancarizar?

¿Por qué es atractivo para los bancos bancarizar?¿Por qué es atractivo para los bancos bancarizar?

Ventajas comparativas de la bancaVentajas comparativas de la banca

¿Qué se ha hecho en Colombia?¿Qué se ha hecho en Colombia?

AvancesAvances

Comentarios finalesComentarios finales

Potencia las capacidades productivas de los Potencia las capacidades productivas de los más pobres.más pobres.

Impulsa el desarrollo económico.Impulsa el desarrollo económico.

Incorpora a la población en el circuito Incorpora a la población en el circuito económico formal.económico formal.

Suaviza los choques de ingreso y el riesgo de Suaviza los choques de ingreso y el riesgo de los más pobres.los más pobres.

¿Por qué es importante bancarizar?

Contenido





AvancesAvances


¿Por qué es atractivo para los bancos bancarizar?

Gran potencial de crecimientoGran potencial de crecimiento

DiversificaciónDiversificación

RentabilidadRentabilidad

Riesgos manejablesRiesgos manejables

Desarrollo social Desarrollo social

Contenido





AvancesAvances


Ventajas comparativas de la banca

InfraestructuraInfraestructura

Base de capital y de captaciones ampliaBase de capital y de captaciones amplia

Servicios complementariosServicios complementarios

Uso de sistemas de contabilidad, tecnologíaUso de sistemas de contabilidad, tecnología

Confianza institucionalConfianza institucional

Contenido





AvancesAvances


¿Qué se ha hecho en Colombia?

Gobierno Gobierno

Plan de desarrolloPlan de desarrollo LegislaciónLegislación Regulación microcréditoRegulación microcrédito Banca de segundo pisoBanca de segundo piso Sistemas de garantíaSistemas de garantía Rondas financieras regionalesRondas financieras regionales


Sector bancarioSector bancario

Convenios con el gobiernoConvenios con el gobierno FormaciónFormación Comité de microcréditoComité de microcrédito Divulgación de buenas prácticasDivulgación de buenas prácticas Seguimiento de indicadores de Seguimiento de indicadores de

desempeñodesempeño


Fundaciones y ONG’sFundaciones y ONG’s

53 alianzas con la banca para la canalización de 53 alianzas con la banca para la canalización de recursosrecursos

Asesoría y acompañamiento a los segmentos más Asesoría y acompañamiento a los segmentos más pobrespobres

Desde 2002 las fundaciones y ONG’s han Desde 2002 las fundaciones y ONG’s han desembolsado microcréditos por US$527 millonesdesembolsado microcréditos por US$527 millones

Foros de discusión sobre buenas prácticas de Foros de discusión sobre buenas prácticas de microfinanzasmicrofinanzas

Contenido





AvancesAvances


Convenio Microcrédito Banca-Gobierno: el cumplimiento

Fuente: Ministerio de Industria Comercio y Turismo

0

40

80

120

160

200

240

280

320

360

Sep

-02

Feb

-03

Ju

l-03

Dic

-03

May-0

4

Oct-

04

Mar-

05

Ag

o-0

5

Mil

lon

es d

e U

S$ Cumplimiento

163%

Cumplimiento 202%

Meta Año I US$106

Meta Año III US$142

Meta Año II US$118

US$173

US$238

Cumplimiento 234%

US$335

Desembolsos totales de microcrédito

Fuente: MICT

*Incluye recursos de Bancoldex, IFI y Finagro

**Corresponde únicamente a las 25 ONGs que reportan a la Fundación Emprender

EntidadEntidad Total desembolsado (millones de US$)Total desembolsado (millones de US$)

Sep 02 – Sep 02 – Ago 03Ago 03

Sep 03 – Sep 03 – Ago 04Ago 04

Sep 04 - Sep 04 - Ago 05Ago 05

AcumuladoAcumulado

BancaBanca 296296 454454 680680 1.4301.430

Recursos propiosRecursos propios 173173 238238 335335 746746

Redescuento**Redescuento** 123123 216216 345345 684684

Fundaciones***Fundaciones*** 109109 165165 253253 527527

TotalTotal 405 405 619619 933 933 1.9571.957

Convenio VIS Banca-Gobierno

*Tomando el saldo de la cartera bruta a oct de 2003

Fuente: Superintendencia Bancaria, ICAV, cálculos Asobancaria

Alternativas del ConvenioTotal desembolsos

Cantidad Monto (millones de US$)Créditos individuales VIS tipo 1 y 2 14.108 69,9

Créditos entidades no finan VIS tipo 1 2 0,15

Créditos constructor VIS tipo 1 y 2 458 47,1

Cartera vendida VIS tipo 1 y 2 7 8,1

Cartera comprada VIS tipo 1 y 2 2 4,2

Suscripción títulos o bonos hipotecarios VIS tipo 1 y 2

4.238 26,9

Suscripción de títulos Findeter 12 39,28

Total 18.827 195,9

Cumplimiento del Convenio 04 y 05* 152%

Número total de cuentas de depósito por cada 100 habitantes*

Fuente: Superintendencia Bancaria y Dane

*Cuentas corrientes y ahorro, CDT, CDAT y cuentas de ahorro especial.

61,5 62,263,5

67,3

2001 2002 2003 2004

Número de tarjetas débito por cada 100 habitantes

Fuente: Superintendencia Bancaria y Dane

22,9

8

12

16

20

24

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Tarjetas de crédito por cada 100 habitantes

Fuente: Superintendencia Bancaria

2,96

3,864,61

5,17

2001 2002 2003 2004

Número de cajeros automáticos


5.980

-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Número de POS


55.500

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

55000

60000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Número de cédulas con al menos un producto financiero

Fuente: CIFIN

3.898

0

600

1.200

1.800

2.400

3.000

3.600

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Mile

s de

céd

ulas

en

CIF

IN

Porcentaje de bancos que abrieron al menos una oficina

Fuente: Encuesta RES – Asobancaria 2005

8 8

4

13

17

13

2002 2003 2004

Ciudades Municipios

Fuente: Beck, Demirguc-Kunt y Martinez Peria Banco Mundial (2005)

Indicadores de cobertura bancaria en América Latina

0

5

10

15

20

25

0 4 8 12 16

No. de oficinas/100 mil personas

No

. d

e c

aje

ros a

uto

má

tico

s/1

00

mil p

ers

on

as

Colombia

Ecuador

Chile

México

Perú

Brazil

Bolivia

Argentina

Venezuela

El Salvador

Nicaragua

Mayor inclusión financiera

Guatemala

Panamá

Honduras

Porcentaje de población no bancarizada según nivel de ingreso

Fuente: Banco Mundial

81 74 75 73 70 64 5945 44

24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nivel de ingreso

% d

e p

ob

laci

ón

no

ba

nca

riza

da

Nivel de educación de la población bancarizada y no bancarizada


15%

25%

39%

50%

79%

85%

75%

61%

50%

21%

10% 30% 50% 70% 90%

Edu. primaria incompleta ymenos

Edu. primaria y secundariaincompleta

Secundaria

Edu. superior incompleta

Edu. superior completa y más

Bancarizados No bancarizados

Demanda de productos financieros de la población urbana


0,7

2,3

2,5

3

3,8

3,9

7,2

8

17,9

31,7

0 5 10 15 20 25 30 35

Fondos, bonos

Hipotecario

CDT

Cuentas con premio

Crédito personal

Uso del teléfono

Cuenta corriente

Tarjeta de crédito

Tarjeta débito

Cuenta de ahorros

% de la población

Principal razón para no tener una cuenta bancaria según nivel de ingreso


76%

73%

71%

65%

51%

10% 14%

15%

17% 2

4%

6% 7% 9% 11%

13%

8%

6%

6% 7% 1

2%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5

Nivel de ingreso (quintiles)

Falta de recursos No la necesita Altos costos Otra

Porcentaje de personas que no han solicitado un crédito formal en los últimos 3 años


82%

97%

91%

Bancarizados No bancarizados Población total

Razones para no solicitar un crédito formal


1,7

2,6

3,3

5,9

11,9

17,6

19

22,9

15,1

0 6 12 18 24 30 36

Otras

Falta de garantía

Costo del crédito

Muchos requisitos

Estar desempleado

Prefiere sus propios recursos

No le gusta estar endeudado

Ingreso insuficiente

No lo necesitaba

Bancarizados No bancarizados

Algo sobre las pymesAlgo sobre las pymes

Saldo de la cartera pymes (billones de US$) y crecimiento anual*

*Septiembre de cada año Fuente: Asobancaria

2,1

6,0

3,4

2003 2004 2005

48%

57%

Participación de la cartera pymes en el total del crédito

11%

14%

20%

2003 2004 2005

*Septiembre de cada año Fuente: Asobancaria

Evolución del promedio de productos y servicios utilizados por las Pymes

Fuente: Inmark

5,87

5,6

6,3

6,78 6,8

1999 2000 2001 2002 2003 2004

Evolución del nivel de satisfacción de las Pymes

Fuente: Inmark

5,64

6,1

1999 2004

Contenido





AvancesAvances


Comentarios finales

Colombia cuenta con una estrategia integral y bien Colombia cuenta con una estrategia integral y bien coordinada para incrementar los niveles de coordinada para incrementar los niveles de bancarización.bancarización.

El acceso a los servicios financieros en Colombia ha El acceso a los servicios financieros en Colombia ha aumentado en los últimos años. Todavía queda aumentado en los últimos años. Todavía queda mucho camino por recorrer.mucho camino por recorrer.

Las consideraciones de costos no juegan un papel Las consideraciones de costos no juegan un papel tan preponderante en la decisión de demanda de tan preponderante en la decisión de demanda de productos financieros.productos financieros.

Existe gran interés por parte de los bancos en continuar Existe gran interés por parte de los bancos en continuar profundizando los niveles de bancarización bajo profundizando los niveles de bancarización bajo condiciones de libre mercado. condiciones de libre mercado.

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