GCP/RLA/199/BRA- FORTALECIMIENTO DEL SECTOR

ALGODONERO POR MEDIO DE LA COOPERACIÓN SUR - SUR

GCP/RLA/199/BRA- FORTALECIMIENTO DEL SECTOR

ALGODONERO POR MEDIO DE LA COOPERACIÓN SUR - SUR

DIAGNOSTICO

REGIONES NATURALES - PIB

REGIONES NATURALES - PIB

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

Evolución del Producto Interno Bruto (PIB) - Tasa de Crecimiento Real (%), 1999 - 2011

PIB (%)

PIB ALGODONERO

AÑO FISCAL

VLR COSDECHA ALGODONERA -

MILES DE MILLONES DE PESOS COL

PIB AGRICOLA. MILES DE

MILLONES DE PESOS COL

% PIB ALGODÓN

VS PIB AGRICOLA

2001 89,4 10.168,0 0,9%

2002 92,3 10.689,0 0,9%

2003 143,6 12.034,0 1,2%

2004 262,6 13.288,0 2,0%

2005 232,3 13.857,0 1,7%

2006 179,8 14.901,0 1,2%

2007 184,9 16.327,0 1,1%

2008 154,4 17.660,0 0,9%

2009 150,0 18.981,0 0,8%

2010 184,7 20.323,0 0,9%

2011 247,8 21.412,0 1,2%

2012 169,6 24.110,0 0,7%

2013 118,9

PROMEDIO 170,0

16.145,8 1,1%

ÁREAS DE SIEMBRA

Palma7%

Caña de Azúcar6%

Caña Panelera6%

Plátano9%

Banano2%

Cacao4%

Café24%

Arroz8%

Maíz4%

Maíz tradicional12%

Papa4%

Algodón1%

Frijol4%

Arveja1% Yuca

4%

Tomate0%

Frutales2%

Flores0%

Hortalizas2%

Soya1%

Areas de siembra por cultivo

10 Dptos

Productores Prom. agricultor: 9 Has 72% en arriendo

Semilla Transgénica 96%

Rotación con otros cultivos:

Maíz Arroz Sorgo

Jornales D+I: 13,1 mill. 75.700 empleos

Siembra 95% Cosecha 40%

Córdoba 51%

Tolima 24%

Agricultores 3.700

Superficie 40.000 Has

Mecanización

CIFRAS - ALGODÓN

DEPARTAMENTOS PRODUCTORES DE FIBRA

Región Algodonera Interior.

Región Algodonera Costa.

Región Algodonera Llanos

2% 3%

23%

1%

0%

2%

13% 51%

1% 0% 4% 0%

Distribución del área Algodonera por Departamentos

2012 - 2013.

CUNDINAMARCA

HUILA

TOLIMA

VALLE DEL CAUCA

ANTIOQUIA

BOLIVAR

CESAR

EMPOBRECIMIENTO DEL PEQUEÑO PRODUCTOR

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Total Cabecera Resto

NBI % Colombia. 2005 Vs. 2012

2005

2012 0

20

40

60

80Antioquia

Bolívar

Cesar

Cordoba

Cundinamarca

GuajiraHuila

Magdalena

Sucre

Tolima

Valle del Cauca

Población con NBI % - Departamentos Algodoneros 2005 Vs. 2012

2005

2012

0

10

20

30

40

50Antioquia

Bolívar

Cesar

Cordoba

Cundinamarca

GuajiraHuila

Magdalena

Sucre

Tolima

Valle del Cauca

Población en condición de Miseria Departamentos Algodoneros 2005 Vs. 2012

2005

2012

RANKING

Ubicación de las regiones algodoneras Costa e Interior en el Ranking Mundial de

Productividad de Fibra

Por Hectárea 2000 – 2001 Vs 2010 – 2011

COSTOS VS RENDIMIENTOS ALGODÓN SEMILLA

Costo / Ha Rto Campo

2.600

2.700

2.800

2.900

3.000

3.100

3.500.000

4.000.000

4.500.000

5.000.000

5.500.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010

En el periodo 2005 – 2010, los costos por hectárea aumentaron 18.5% (+$742.000) y los rendimientos

en campo disminuyeron 9.3% (273 Kg/Ha)

EVOLUCION 2004 - 2012

AREAS POR PRODUCTOR

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

9,06

5,32

15,66

8,91

5,59 4,81

19,98

5,35 5,11 2,55

10,39

Area Promedio de los Lotes Sembrados por Departamento 2012 - 2013.

PRIORIZACION I + D

La cadena de algodón en Colombia ha priorizado en un ejercicio de concertación con

las regiones sus demandas de investigación, la cuales se resumen en:

Investigar el sistema productivo algodón- rotación, relacionando las

recomendaciones tecnológicas con los costos de producción, competitividad y

sostenibilidad del cultivo.

Disponibilidad de variedades introducidas adaptadas a las condiciones

agroecológicas de las diferentes zonas productoras del país.

Producción de nuevas variedades con tecnologías de punta y disponibilidad de

variedades nacionales de algodón,

Incorporar, ajustar e implementar prácticas exitosas del nivel local como

internacional en el manejo integrado del cultivo.

Estudios actualizados de la dinámica de plagas y enfermedades por región

Investigar la relación suelo-agua y el cultivo de algodón en términos

regionales.

Homogenizar los diferentes niveles de productividad del cultivo en las

regiones algodoneras.

Investigar y transferir las recomendaciones de nutrición de la planta de algodón

de acuerdo a la variedad, y propiedades física, química y biología de suelos y

extrapolable a nivel regional.

Investigación del impacto ocasionado por OMG de algodón en la relación

planta, ambiente y los niveles población en plagas y enfermedades.

Afianzar la necesidad del respeto por el medio ambiente en el sistema del

algodonero.

Aumentar la utilización y mejorar el impacto de la asistencia técnica como eje

central del desarrollo e innovación del cultivo de algodón.

Optimizar el proceso de pos cosecha y desmote.

CORPOICA Y EMBRAPA

A fin de optimizar las articulaciones del proyecto ALGODÓN FAO- BRASIL, es

importante destacar que CORPOICA ha perfeccionado un convenio marco de

cooperación técnica con EMBRAPA, que para el sector algodón ha definido las

siguientes líneas de acción:

Estudio y desarrollo de transcriptos (a nivel genético) para el manejo de

Anthonomus grandis (Boheman) – Picudo del algodonero.

Manejo y prevención de enfermedades, con énfasis en Colletotricum y

Ramularia.

Manejo agronómico del cultivo del algodonero.

CORPOICA ha dispuesto un funcionario ubicado de tiempo completo en Brasil.

COSTOS DE PRODUCCIÓN US $ INTERIOR TABLA 15. COSTOS DE PRODUCCIÓN DE ALGODÓN SEMILLA POR

ACTIVIDADES (Us$, por Hectárea y por Tonelada) Región Interior – 2012.

ACTIVIDAD / REGIÓN TOLIMA HUILA C/MARCA Total

US $ por Hectárea

Preparación de Suelos 161,19 139,11 97,67 157,30

Siembra 315,09 334,06 278,64 315,38

Riego 84,09 109,76 0,00 83,33

Control de Malezas 105,28 91,77 134,71 105,19

Abonamiento 572,78 435,71 263,62 551,48

Manejo de Plagas y Enfermedades

288,50 212,31 185,96 278,98

Regulación 91,49 6,09 34,48 82,76

Recolección 546,59 495,41 331,49 535,31

Destrucción de Socas 61,65 81,19 86,01 64,03

Arrendamiento - Tierra 289,68 257,28 142,32 282,16

Asistencia Técnica 42,93 53,57 24,71 43,17

Costos Indirectos 79,49 79,49 79,49 79,49

Costo Financiero 207,17 207,30 122,37 204,34

Costo Total 2.845,92 2.503,05 1.781,48 2.782,92

US$ por Tonelada de fibra

Preparación de Suelos 58,36 63,13 71,93 58,91

Siembra 114,09 151,60 0,72 118,11

Riego 30,45 49,81 0,00 31,21

Control de Malezas 38,12 41,65 99,22 39,39

Abonamiento 207,39 197,73 194,15 206,53

Manejo de Plagas y Enfermedades.

104,46 96,35 136,96 104,48

Regulación 33,13 2,76 25,39 30,99

Recolección 197,91 224,83 244,14 200,47

Destrucción de Socas 22,32 36,84 63,35 23,98

Tierra 104,89 116,76 104,82 105,67

Asistencia Técnica 15,54 24,31 18,20 16,17

Costos Indirectos 28,78 36,07 58,54 29,77

Costo Financiero 75,01 94,07 90,12 76,53

Costo Total 1.030,47 1.135,92 1.107,54 1.042,21

COSTOS DE PRODUCCIÓN US $ COSTA TABLA 17. COSTOS DE PRODUCCIÓN (COP) DE ALGODÓN SEMILLA POR

ACTIVIDADES (Costos por Hectárea y por Tonelada) Región Costa - 2011 / 2012.

ACTIVIDAD / REGIÓN

Córdoba Bolívar Sucre Cesar

Sur Cesar Norte

Total

US $ por Hectárea

Preparación de Suelos

23,73 89,06 137,77 112,82 181,50 64,29

Siembra 369,08 285,12 315,73 256,19 261,46 337,88

Riego 22,88 0,00 0,00 13,18 17,87 18,86

Control de Malezas

135,07 116,94 117,84 103,01 226,27 141,73

Abonamiento 338,51 104,18 172,12 408,77 419,21 337,66

Manejo de Plagas y Enfermedades

308,44 221,15 271,63 249,63 217,19 286,27

Regulación 44,47 12,04 17,57 32,53 32,02 38,78

Recolección 299,72 207,86 208,23 718,19 494,72 357,42

Destrucción de Socas

42,27 33,33 33,33 102,56 130,98 58,82

Arriendo Tierra 292,03 153,85 179,49 179,49 195,43 256,15

Asistencia Técnica 41,03 41,03 41,03 41,79 43,11 41,37

Costos Indirectos 64,10 64,10 64,10 22,54 61,54 59,58

Costo Financiero 179,07 155,66 163,30 111,85 54,10 154,48

Costo Total 2.160,40 1.484,31 1.722,14 2.352,55 2.335,40 2.153,30

US $ por Tonelada de fibra

Preparación de Suelos

12,90 58,61 78,33 52,10 86,82 33,96

Siembra 200,61 187,64 179,51 118,31 125,06 178,46

Riego 12,44 0,00 0,00 6,08 8,55 9,96

Control de Malezas

73,41 76,96 66,99 47,57 108,23 74,86

Abonamiento 183,99 68,56 97,86 188,77 200,52 178,34

Manejo de Plagas y Enfermedades

167,64 145,54 154,43 115,28 103,89 151,20

Regulación 24,17 7,92 9,99 15,02 15,32 20,48

Recolección 162,91 136,80 118,39 331,66 236,64 188,78

Destrucción de Socas

22,98 21,94 18,95 47,36 62,65 31,06

Arriendo Tierra 158,73 101,25 102,05 82,89 93,48 135,29

Asistencia Técnica 22,30 27,00 23,32 19,30 20,62 21,85

Costos Indirectos 34,84 42,19 36,44 10,41 29,44 31,47

Costo Financiero 97,33 102,44 92,84 51,65 25,88 81,59

Costo Total 1.174,25 976,84 979,10 1.086,41 1.117,08 1.137,32

PRIMEROS PUESTOS . . .

ADOPCIÓN SEMILLAS TRANSGÉNICAS

SAC MADR ANDI

ES EL REPRESENTANTE ANTE:

ICAC

Único Interlocutor ante el Gobierno Nacional: Ley 811 2003 y Decreto 3800 del 2006 Representatividad Nacional: 28 empresas algodoneras

afiliadas que representan el 80% de la producción algodonera nacional

TEJIDO SOCIAL Y PRODUCTIVO

1. Financiamiento Arriendo

Tierras

2. Financiamiento jornales

otras Actividades

F

I

N

A

N

C

I

A

-

M

I

E

N

T

O

SERVICIOS QUE OFRECE

3. Avances Efectivo Pago de

Jornales Recolección Cosecha

1. Clasificación Fibras

2. Desmote

O

T

R

O

S

1. Comercialización

Fibra/Semilla

2. Desmote

3. Georeferenciación Lotes

4. Prácticas Sanitarias Control

Picudo

O

T

R

O

S

1. Semillas

2. Fertilizantes/Agroquímicos

3. Sembradoras/Cosechadoras

4. Asistencia Técnica

I

N

S

U

M

O

S

1. Crédito Banco

Agrario/Asociativo/Ordinario

2. De Proveedores

3. Extrabancario Informal

4. Mercado Secundario-

Forward

C

R

E

D

I

T

O

SERVICIOS QUE DEMANDA

1. Semillas

2. Transporte Desmotadora-

Bodegas Comprador

3. Agroquímicos

4. Instrumentos Control

Etológico

I

N

S

U

M

O

S

EMPRESAS INTEGRADORASAgremiaciones

TEJIDO SOCIAL Y PRODUCTIVO

OBSERVACIONES

Es evidente que el algodón en Colombia actualmente es un cultivo principalmente de pequeños productores. En todas las regiones y municipios algodoneros del país hay productores familiares de la fibra, con grupos de campesinos y en algunos casos de indígenas así como de comunidades afrodecendientes.

Se evidencia un empobrecimiento de estos grupos de productores, los procesos de seguridad y soberanía alimentaria y nutricional son mínimos.

El nivel de planificación, asociatividad y empresarización en estos es muy bajo.

Existe un esquema de organización productiva y de asociatividad pero este carece de planificación y visión de encadenamiento productivo.

Aunque existen programas de capacitación no hay como tal un programa de capacitación continuado en algodón diseñado en función de las demandas del sector. El SENA manifiesta un gran interés en consolidar un programa conjunto con el proyecto ALGODÓN FAO – BRASIL.

El algodonero Colombiano cuenta con una oferta básica de bioinsumos registrados para su proceso productivo, pero la disponibilidad a nivel de las localidades productoras es muy baja.

SISTEMA DE SOPORTE Todos los productores de algodón en agricultura familiar en Colombia

tienen acceso a asistencia técnica particular, pero que no tienen

acceso a un sistema de extensión rural integral, ni hay una adecuada

articulación del sistema de soporte, no existe un “SISTEMA DE

SOPORTE A LA PRODUCCIÓN ALGODONERA FAMILIAR EN

COLOMBIA.” La labor de extensión rural que en el caso del algodón

en Colombia se refiere casi exclusivamente a la asistencia técnica

particular y está enfocada principalmente al manejo agronómico del

cultivo donde, sin haber estudios de impacto, ha hecho importantes

aportes en la adopción de tecnología y mejoramiento de los

rendimientos, principalmente a nivel de medianos y grandes

productores los cuales cuentan con mejores elementos de manejo

empresarial del proyecto algodonero así como con el soporte de

unidades técnicas solidas en sus correspondientes agremiaciones.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

- MADR.

DIRECCIÓN DE CADENAS

PRODUCTIVAS

DIRECCIÓN DE DESARROLLO

TECNOLÓGICO Y PROTECCIÓN

SANITARIA

INSTITUTO COLOMBIANO

AGROPECUARIO – ICA

CORPORACION COLOMBIANA DE

INVESTIGACION AGROPECUARIA

CORPOICA

INSTITUTO COLOMBIANO DE

DESARROLLO RURAL - INCODER

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN -

COLCIENCIAS

GOBIERNO E INSTITUCIONALIDAD

FONDO DE FOMENTO ALGODONERO –

FFA

FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE

PRECIOS DEL ALGODÓN – FEPA

FONDO FINANCIERO

AGROPECUARIO – FINAGRO.

BANCO AGRARIO DE

COLOMBIA - BANAGRARIO

MINISTERIO DE AMBIENTE Y

DESARROLLO SOTENIBLE.

MINAMBIENTE

MINISTERIO DE COMERCIO,

INDUSTRIA Y TURISMO

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

– SENA

GOBIERNO E INSTITUCIONALIDAD

EMPLEOS Y CADENA DE VALOR

Producción Algodón 19.223

Industria de Hilaturas 12.909

Industria Textiles 54.204

Industria Confecciones 87.807

Total Empleos 174 .143

DESFACE OFERTA Y DEMANDA

-

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Py

2013Py

51

.70

7

63

.63

9

56

.59

6

50

.23

8

48

.44

1

46

.67

7

37

.22

6

35

.18

7

32

.50

0

33

.44

3

41

.16

0

37

.73

0

34

.91

1

38

.06

1

43

.78

1

36

.46

0

40

.90

4

40

.85

2

Evolución consumo nacional por tipo de

Anillos.

Rotores

ALGODÓN DE OPTIMA CALIDAD Grado de Clasificación 2009 2010 2011

Middling o Superior 92% 79% 53%

Base SLM o inferior 8% 21% 47%

Trash 2009 2010 2011

Trash >= 3 91% 93% 80%

Trash < = 4 9% 7% 20%

Longitud 2009 2010 2011

1 1/8" o superior 82% 90% 87%

1 3/32" o inferior 18% 10% 13%

Grado de Color 2009 2010 2011

M o superior 22% 19% 17%

SLM o inferior 78% 81% 83%

Reflactancia 2009 2010 2011

Promedio Ref 8060% 7290% 7255%

Grado de Amarillamiento 2009 2010 2011

Promedio B+ 791% 776% 779%

Indice de Fibras Cortas 2009 2010 2011

Promedio FC 781% 746% 727%

Resistencia 2009 2010 2011

>= 26 GTP 100% 100% 100%

<= 25 GTP 0% 0% 0%

Micronaire 2009 2010 2011

Premiado 35% 37% 58%

Base 62% 60% 40%

Castigado 3% 3% 2%

DESFACE OFERTA Y DEMANDA

BALANZA COMERCIAL

Fuente: Cámara ANDI - Cálculos: CONALGODÓN

846

1.207972

333 29032

-622 -557 -316 -308-802

-1.201

224

650655

25

-512-1.169-1.500

-1.000

-500

0

500

1.000

1.500

2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011

Balanza Comercial Hilados, Tejidos y Confecciones, 2006 - 2011Millones US$('000 000)

US$

Balanza Confecciones

Balanza Cadena

Balanza Hilados y Tejidos

ANÁLISIS DE MERCADO

1. La demanda interna de fibra de algodón es muy superior a la oferta de

los productores nacionales. No obstante, las hilanderías pueden

abastecerse de algodones importados generalmente de menor calidad y

a precios más bajos.

2. El uso de algodones de menor calidad por parte de la industria textil

colombiana es significativo si se tiene cuenta que los textiles y

confecciones colombianos, primordialmente deben competir con los

productos de China en el mercado nacional internacional. EL uso de

algodones de calidades altas para la producción de productos de alta

calidad debe ser considerado como estrategia de exportación de la

industria textil de Colombia.

3. Se debe considerar un plan de cadena para aumentar la participación de

productos elaborados con algodón nacional en el mercado doméstico.

4. Los costos promedio de producción de algodón en Colombia son

relativamente altos en dólares, aunque en ciertas regiones los

incrementos en los rendimientos han rebajado los costos por libra

producida considerablemente. Se debe tener en cuenta que el 10% del

costo es causado por el valor del arriendo de la tierra y que la

financiación de la fibra es generalmente proveniente del Fondo

Financiero Agropecuario lo que recarga los costos financieros del

cultivo.

SEMILLA MOTOSA

Semilla motosa de algodón

Compradores de Semilla motosa en Colombia:

ACOSINU S.A.

COLANTA LTDA.

FINCA S.A.

AGRINSA S.A.

AGRO LA ESTACION S.A.S.

ITALCOL DE OCCIDENTE LTDA.

CARBONE RODRIGUEZ Y CIA. ITALCOL S.C.A.

SUTURAS Y SUMINISTROS DEL SINU Y CIA. LTDA.

NUTRYR S.A.

SOLLA S.A.

BARRERO GALINDO MARIA ISABEL

INDEC LTDA.

REMOLINO S.A.

SERVIAGRO FINCA LTDA.

AGRINORTE

PROVEAGRO S.A.

AGROPECUARIA DE FAGUA S.A.

REJOBOT LTDA.

CONCLUSIONES

Baja disponibilidad de semillas adaptadas a las diversas ecoregiones y poco uso de auxiliares biológicos (biofertilizantes y bioplaguicidas).

Cuando se analiza la articulación de los entes locales con la producción algodonera se hace notorio que el nivel municipal no participa en los procesos gremiales de manera organizada y sistemática.

Todos los productores tienen acceso a la asistencia técnica particular, pero se considera que es de baja calidad y de bajo impacto, es muy puntual y no se involucra en procesos administrativos ni de planificación.

Las agremiaciones regionales financian el servicio de asistencia técnica y se encargan del pago a los ingenieros agrónomos, el cual descuentan al agricultor al liquidar el ejercicio.

Con muy pocas excepciones no existen unidades técnicas que faciliten la pertinencia, el impacto, el mejoramiento y el aseguramiento de la calidad del servicio de asistencia técnica.

El servicio de asistencia técnica para los pequeños productores en algodón se limita al componente agronómico y no es planificado.

Los asistentes técnicos en algodón superan en promedio los 50 años, tienen poco nivel de especialización, no cuentan con procesos de formación continuada ni de acreditación. Su uso de las tecnologías de información y comunicación en mínimo, no se manejan sistemas de monitoreo climático, edafológico, fisiológico y fitosanitario.

Existen programas estatales de estímulo a la asistencia técnica, que se encuentran en las fases iniciales de implementación, pero la articulación con el sector algodonero es mínima por el alto peso del nivel regional, altamente politizado, en la implementación de estos. No existen servicios de asistencia técnica gubernamental específicos para el productor algodonero y no se evidencia interés del gobierno en consolidarlos.

El gremio cúpula (CONALGODÓN), no cuenta con un programa de apoyo a la asistencia técnica ni un plan estratégico para la misma.

Hay poca articulación de la investigación con la asistencia técnica y los productores.

No hay programas de extensión rural integral, no existen centros de servicios y articulación del sistema de soporte al productor familiar de algodón.

La evolución en la estructura de costos muestra que mientras los rendimientos y el ingreso son cada vez menores, los costos de producción aumentan permanentemente.

CONCLUSIONES

Es evidente que la cadena algodón – fibra – textil – confecciones en Colombia es básicamente importadora de fibra de algodón y que la oferta nacional no cubre los volúmenes requeridos para la operación que la industria maneja en relación al tipo de algodón que se siembra.

La comercialización evidencia un esquema de oligopolio (casi de monopsonio) y prácticamente no hay exportación, hay un desfase entre las características calidad que demanda la industria textil nacional (fibra media-corta) y la oferta (fibra media-larga y larga).

Se identifican entidades del orden nacional con alto nivel de compromiso con la producción algodonera.

Los sistemas de crédito y financiamiento no incluyen esquemas no convencionales de apoyo al pequeño productor y los convencionales que maneja la banca se perciben como muy lentos en el trámite del crédito.

CONCLUSIONES

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