Estudio de Comercio Electrónico 2010Elaborado por: Vicepresidencia de Investigación de Mercados

Diana Arboleya, TGI Kantar Media

Presentado por:

Índice

1. Introducción y contexto2. Metodología3. Comercio electrónico en México 2009 y

principales hábitos del comprador en Internet4. Conclusiones

La Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI) integra a las empresas que representan una influencia en el desarrollo de la Industria de Internet en México.

Año con año, la AMIPCI asume la labor de elaborar estudios sobre el uso del Internet en México que orienten y favorezcan el crecimiento del internet.

La AMIPCI, consciente de que es necesario conocer y analizar los aspectos que pueden afectar al comercio electrónico en nuestro país, presenta el Estudio de Comercio Electrónico 2010, que por sexto año consecutivo realiza con el patrocinio de Visa y la información de Select.

Los resultados de este análisis nos permiten tener una mejor perspectiva sobre la evolución del comercio electrónico en México así como las oportunidades que presenta este nuevo canal de venta en nuestro país a fin de subrayar los logros y oportunidades en la materia en México.

Vicepresidencia de Investigación de Mercados, Asociación Mexicana de Internet.

Introducción

Mercado Mexicano

Datos y metodología del Mercado Mexicano

El Estudio AMIPCI de Comercio Electrónico en México 2010, el sexto en su tipo, mide la magnitud de las ventas de productos realizadas en México a través de internet.

25 empresas participaron proporcionando información relevante, misma que fue sujeta a un proceso de análisis y consolidación para presentar los datos más relevantes en este estudio.

Con la finalidad de tener una base de comparación homogénea se les preguntó a estas compañías tanto sus cifras históricas como sus perspectivas para el 2010.

Las cifras generales de Comercio Electrónico presentadas en este estudio son resultado del análisis de esta información y sus tendencias.

Empresas participantesCONSUMO

• Bwin

• Cinépolis

• De Compras

• Dell

• Emoción Deportiva

• EsMas

• Gandhi

• Liverpool

• MercadoLibre

• Nine West

• Palacio de Hierro

• Plaza VIP

• Seguros S

• Sony

• Sorteo Tec

• Telefónica

• Ticket Master

TURISMO

• Aeromexico

• Aerocan

• Clickhoteles

• Interjet

• Mexicana

• Price Travel

• RCI

• Volaris

Comercio electrónico: crecimiento por encima de la economía en 2009 y fuerte crecimiento en 2010

$209$315

$537

$955

$1,768 $1,817

$2,387

3%

31%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*

Ventas anuales de comercio electrónico B2C Crecimiento anual

Fuente: Select, Estudio de comercio electrónico, octubre 2010

Cifras en MUSD

*Estimado

$2,360$3,430

$5,853

$10,438

$19,713

$24,545

$30,29225%

23%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*

Ventas anuales de comercio electrónico B2C Crecimiento anual

Cifras en millones de pesos

Fuente: Select, Estudio de comercio electrónico, octubre 2010*Estimado (tipo cambio: $12.69)

Crecimientos en consumo superiores a turismo en 2009 y 2010

51%

43%

24%33%

91%

102%

-3%

31%

2007 2008 2009 2010*

Consumo Turismo

Fuente: Select, Estudio de comercio electrónico, octubre 2010

*Estimado

Crecimientos anuales de montos en dólares

Comercio electrónico gana participación vs. negocio tradicional

Las tiendas virtuales no son consideradas

n = 18

Comercio

electrónico

8%

Otros medios

92%

2008

Fuente: Select, Estudio de comercio electrónico, octubre 2010

Comercio

electrónico

12%

Otros medios

88%

2009

Fuente: Select, Estudio de comercio electrónico, octubre 2010

Ventas internacionales continúan con fuerte crecimiento

95% 86% 77%

5% 14% 23%

2007 2008 2009

Internacionales

Nacionales

Fuente: Select, Estudio de comercio electrónico, octubre 2010

n=19

Destino de las ventas de los negocios de comercio electrónico en México

En el segmento de consumo, cómputo representa el mayor volumen de ventas

Computación

26%

Celulares

13%

Electrónica

8%

Ropa y acc. Pers.

8%

Consolas y videojuegos

6%

Accesorios para

vehículos4% Deporte

3%

Salud y belleza

3%

Animales y mascotas

3%

Hogar y

electrodomésticos3%

Fotografía y cámaras

digitales2%

Boletos de cine

2%

Acc. Cell.

2%

Mobiliario y equipo

1%

Coleccionables

1%

Artículos para bebés

1%

Tiempo aire

1%

Libros y revistas

1%

Seguros

1%

Música y películas

0.4%

Otros

11%

Otros

29%

Fuente: Select, Estudio de comercio electrónico, octubre 2010

Distribución de ventas en consumo

En turismo: el peso de boletos nacionales sigue impulsando el comercio

Precio promedio internacionales: $215 USD

Precio promedio nacionales: $155 USD

Boletos de avión

Nacional

72%

Boletos de avión

Internacional

28%

Distribución de ventas en turismo

Fuente: Select, Estudio de comercio electrónico, octubre 2010

Depósitos o transferencias ganan terreno vs. TDC

74%

9%

12%

5%

66%

12%

15%

6%

74%

8%

8%

9%

Tarjeta de crédito

COD/Efectivo

Depósito/Transferencia en línea

Otros: Créditos y productos no

bancarios/Pagos diferidos

2008 2009 2010

Fuente: Select, octubre 2010

Comprador en Internet

Se ha realizado una encuesta en línea a una base de datos(www.consupermiso.com.mx) de Internautas Mexicanos para conocer sus hábitos decompra. Se obtuvieron 1,024 casos que representan al Universo del InternautaMexicano tanto en las variables de Seco, NSE, edad y área geográfica. El objetivo dinalde este estudio es poder conocer los aspectos más importantes que toma en cuenta elusuario de internet al comprar en línea como son la seguridad, los principales portalesy sobre todo el nivel de confianza.

•Universo: internautas mexicanos de 18 años en adelante

•Usuarios frecuentes de internet (Exposición mínima de 2 horas diarias)

•Ámbito geográfico: México

• Técnica: C.A.W.I. Entrevista auto-administrada online

•Muestra: 1,024 casos

• Fecha de trabajo de campo: Octubre 2010

Datos y metodología del Comprador en Internet

Mercado Mexicano

Perfil de la muestra

55%45%

Hombres Mujeres

La Distribución de géneros , edades y NSE son representativos al perfil del internauta Mexicano

Género

3%

8%

17%

31%

41%

Más de 55

De 45 a 54 años

De 35 a 44 años

De 25 a 34 años

De 18 a 24 años

Edad

*Base: 1024 entrevistados11%

28%

21%

40%

D/E

D

C

ABC+

NSE

Hábitos de compra

7%

9%

15%

18%

24%

32%

35%

36%

40%

54%

Tarda mucho en llegar lo que compro

No encuentro lo que busco

No sé como comprar por Internet

Me parecen elevados los costos del envío

No me interesa

No tengo tarjeta de crédito

No confío en que el envío llegue

No sé si me va a llegar el producto

Me da miedo proporcionar información de mi tarjeta

No me da confianza dar mis datos personales

40%

3% 22%

35%

Si, sólo en sitios mexicanos

Si, sólo en sitios extranjeros (Amazon, eBay, Bestbuy)

Si, en sitios mexicanos y extranjeros (Amazon, eBay, Bestbuy)

No he comprado por internet

El 65% de los entrevistados han comprado por Internet. Y la principal razón para no comprar en línea es la falta de confianza.

¿Has comprado por Internet?

¿Por qué NO?

*Base: 354 entrevistados que mencionaron

No haber comprado por internet.

*Base: 1024 entrevistados

45%

8%

46%

1%

Si, en los próximos 3 meses

Si, en el próximo año

Sí, pero no sé cuando

No, no pienso comprar nunca por internet

El 99% de los entrevistados que han comprado por Internet, considerará realizar alguna compra.

¿Piensas hacer alguna compra por Internet en el futuro?

*Base: 670 entrevistados

2%

3%

4%

5%

6%

9%

11%

14%

16%

16%

18%

19%

20%

21%

21%

22%

26%

28%

30%

31%

31%

49%

Seguros

Alimentos

Renta de vehículos

Animales y Mascotas

Impresiones on-line (fotos, documentos, etc., enviados x mail)

Perfumes

Accesorios para vehículos

Música y películas (físicas)

Juguetes

Artículos p/hogar

Consolas y videojuegos

Libros y revistas (descargas)

Libros y revistas (físicos)

Música y películas (descargas)

Reservaciones de Hotel

Ropa y accesorios personales (Relojes / Lentes / Calzado / Bolsas, etc.)

Teléfonos Celulares / Accesorios

Boletos Eventos, Espectáculos, Conciertos, Cine, Teatro, etc.

Software

Boletos de Avión o boleto de autobús (transporte aéreo o terrestre)

Computadoras

Aparatos Electrónicos

El 49% de los entrevistados que han comprado por Internet, han adquirido Aparatos Electrónicos.

¿Qué Productos/Servicios has comprado?

*Base: 670 entrevistados

3%

8%

10%

10%

14%

14%

18%

19%

26%

31%

34%

35%

66%

Seguros

Agencias de Viajes virtuales

Autoservicios

Artículos de oficina

Cadenas de Hoteles

Boutiques/Tiendas departamentales

Gobierno

Software

Cómputo

Transportes aéreos o terrestres

Entretenimiento/Espectáculos

Banca en línea

Compra venta

El 66% de los entrevistados que han realizado compras por Internet de productos y/o servicios, las han realizado en portales de compra/venta.

¿En qué tipo de portales has realizado tus compras en línea?

*Base: 670 entrevistados

El gasto promedio de compras en línea es de $401 a $1000 pesos y lo hacen cada tres meses.

7%

26%

40%

18%

5%

4%

Menos de $150 pesos

$150 a $400 pesos

$401 a $1000 pesos

$1001 a $3000 pesos

$3001 a $5000 pesos

Más de $5001 pesos

¿Cuánto gastas en promedio cada vez que compras?

12%

3%

23%

39%

23%

He comprado una sola vez

Cada Semana

Cada Mes

Cada Tres meses

Cada Año

¿Con qué frecuencia compras en línea?

*Base: 670 entrevistados *Base: 670 entrevistados

Intención de compra

37%

8% 51%

4%

Sí, comparo precios en internet

Sí, comparo precios en tiendas físicas

Sí, comparo precios en internet y tiendas físicas

No

La mitad de los entrevistados que han comprado por Internet, comparan precios en Internet y tiendas físicas.

Antes de realizar una compra de cualquier tipo (en Internet o tienda física), ¿comparas precios?

*Base: 670 entrevistados

5%2%

3%

8%

9%

27%

46%

Otros

TV

Campañas en línea

Amistades

Familia

Experiencias Previas

Internet

El 45% de los entrevistados que han comprado por Internet, utilizan Internet como su principal fuente de información.

¿Cuál es tu principal fuente de información?

*Base: 670 entrevistados

11%

16%

18%

37%

38%

48%

48%

51%

76%

Encuentro lo de moda

Aseguro el producto/servicio

Es la única forma en la que lo encuentro

Puedo comprar artículos de otros países/importados

Es más práctico

Me lo llevan a casa

Encuentro variedad de modelos

Es más barato

Ahorro tiempo

El 76% de los entrevistados que han comprado por Internet, consideran que ahorran tiempo.

¿Por qué compras por internet?

*Base: 670 entrevistados

Conclusiones

• El Comercio electrónico alcanza los $1,817 MUSD en 2009

• 31% crecimiento estimado para cierre 2010

• 12% de ventas totales se realizan a través de comercio electrónico

• Consumo crece agresivamente superando crecimientos de turismo

• Ventas internacionales continúan impulsando segmento: 23% del total

• Boletos avión y computadoras impulsan crecimiento

• Transferencias y depósitos ganan participación en medios de pago

Conclusiones

•El 66% de los entrevistados que han realizado compras por Internet, las

han realizado en portales de compra/venta.

• El 49% de los entrevistados que han comprado por Internet, han

adquirido Aparatos Electrónicos.

• La mitad de los entrevistados que han comprado por Internet,

comparan precios en Internet y tiendas físicas.

•El 65% de los entrevistados han comprado por Internet.

• El 76% de los entrevistados que han comprado por Internet, consideran

que ahorran tiempo.

Conclusiones