Estudio de El Debate Culiacan

6%

4%

7%

83%El Debate

Otros

Noroeste La I

ESTUDIO PERFIL DEL LECTOR ESTUDIO PERFIL DEL LECTOR ESTUDIO PERFIL DEL LECTOR ESTUDIO PERFIL DEL LECTOR DEL DIARIO EL DEBATE DEL DIARIO EL DEBATE DEL DIARIO EL DEBATE DEL DIARIO EL DEBATE

Ciudad de Culiacán Sin.Ciudad de Culiacán Sin.Ciudad de Culiacán Sin.Ciudad de Culiacán Sin.OCTUBRE ‘08OCTUBRE ‘08OCTUBRE ‘08OCTUBRE ‘08

1

Preparado para:

Medios Masivos Mexicanos y Diario El Debate

6%

4%

7%

83%El Debate

Otros

Noroeste La I

AntecedentesAntecedentesAntecedentesAntecedentes

En el año de 2005 se realizó un estudio para conocer los hábitos de lectura y perfil de lectores deperiódicos en dos ciudades del estado de Sinaloa, Mazatlán y Culiacán.

Ante la necesidad de actualizar los datos obtenidos de estudio anterior, Medios MasivosMexicanos y el diario El Debate solicitaron a TNS la realización de un segundo estudio para laverificación del perfil de lectores del El Debate en 5 ciudades del estado de Sinaloa, donde tienemayor circulación.

A su vez obtener información acerca del nivel de compromiso que los lectores tienen con su diarioEl Debate vs competidores, el cual fue diseñado con el uso de nuestra Business Solutions

2

El Debate vs competidores, el cual fue diseñado con el uso de nuestra Business SolutionsConversion ModelTMTMTMTM.

El presente contiene los resultados comparativos de los estudios del año de 2005 y el actual2008.

6%

4%

7%

83%El Debate

Otros

Noroeste La I

ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos

OBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOS GENERALESGENERALESGENERALESGENERALESIdentificarIdentificarIdentificarIdentificar elelelel perfilperfilperfilperfil deldeldeldel LectorLectorLectorLector deldeldeldel diariodiariodiariodiario ElElElEl DebateDebateDebateDebate yyyy susususu competenciacompetenciacompetenciacompetencia enenenen lalalala CiudadCiudadCiudadCiudad dededede CuliacánCuliacánCuliacánCuliacán....ConocerConocerConocerConocer loslosloslos segmentossegmentossegmentossegmentos dededede lectoreslectoreslectoreslectores dededede periódicosperiódicosperiódicosperiódicos conconconcon basebasebasebase alalalal compromisocompromisocompromisocompromiso usandousandousandousando ConversionConversionConversionConversion ModelModelModelModelTMTMTMTM

OBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOS ESPECÍFICOSESPECÍFICOSESPECÍFICOSESPECÍFICOS� Perfil demográfico y socioeconómico de lectores (edad, sexo, ocupación, nivel AMAI)� Principales aficiones/ lugares de entretenimiento� Uso de servicios/ productos bancarios� Hábitos de compra (lugar de compra de despensa, telefonía celular, posesión de automóvil�Conocimiento, periódicos leídos alguna vez, habituales y más frecuente� Compra y lectura del periódico leído. (EL DEBATE y principales competidores)

3

� Compra y lectura del periódico leído. (EL DEBATE y principales competidores)� Incidencia de lectura de cada diario� Hábitos de lectura (qué diarios/ secciones?, cuándo?, dónde los lee?)� Forma y frecuencia de compra, gasto mensual (unitario, suscripciones)� Motivos de lectura, convivencia/ competencia con otros diarios, revistas competitivas� Compromiso con el diario� Antigüedad con los títulos� Medios por el cual se informa, se entera de noticias� Medios de consulta para enterarse de temas de entretenimiento, salud, deportes, economía� Lectura previa de otros títulos, disposición al cambio� Importancia de la elección de un título� Grado de compromiso que tienen los lectores hacia el periódico� Análisis de los segmentos propios y de los 2 competidores principales: Conversion ModelTMTMTMTM

�

6%

4%

7%

83%El Debate

Otros

Noroeste La I

MetodologíaMetodologíaMetodologíaMetodología

Estudio cuantitativo adhoc a través de entrevistas personales en locación central/ puntos deafluencia donde se localizo al target a investigar en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa.

Los puntos de afluencia seleccionados fueron en poblados 100% urbanos considerados para elpresente estudio tales como: parques, centros escolares, universidades, centros comerciales,avenidas principales, puntos cercanos a oficinas del sector privado y oficinas de gobierno.

No se permitio el levantamiento de entrevistas en lugares cercanos a los establecimientos de ventade periódicos, ya que esto contaminaría la información espontánea que se obtenga, sobre todo entemas de conocimiento, recordación publicitaria y uso de periódicos.

4

Los entrevistados se interceptaron en lugares de afluencia los cuales se determinaron por losrequerimientos del nivel socioeconómico de la muestra buscada, a demás se validar el nivel por lainformación AMAI para obtener este indicador.

Con el fin de garantizar la cobertura de los diferentes rangos de edad y nivel socioeconómico, eltamaño de la muestra fue desproporcional al tamaño real de la población.

6%

4%

7%

83%El Debate

Otros

Noroeste La I

Público Objetivo y MuestraPúblico Objetivo y MuestraPúblico Objetivo y MuestraPúblico Objetivo y Muestra

UniversoUniversoUniversoUniverso bajobajobajobajo estudioestudioestudioestudio::::• Hombres y mujeres.• En edades de 18 a 65 años, distribuidas en 4 rangos de edad.• Pertenecientes a los NSE: ABC+, C y D+/DE.• Residentes en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.• Lectores del periódicos al menos 1 vez a la semana (excepto diariosdeportivos).

TamañoTamañoTamañoTamaño dededede lalalala muestramuestramuestramuestra::::Se realizaron un total de 350 entrevistas, distribuidas como sigue:

Muestra Real Muestra Ponderada

5

Muestra Real Muestra Ponderada2005 2008 2005 2008

# % # % # % # %

Hombres 236 67% 230 66% 168 48% 168 48%

Mujeres 114 33% 120 34% 183 52% 182 52%

18-25 96 28% 82 23% 93 27% 80 23%

26-35 99 28% 99 28% 105 30% 101 29%

36-45 88 25% 79 23% 75 21% 80 23%

46-55 67 19% 90 26% 78 22% 87 25%

A/B/C+ 48 14% 75 22% 44 13% 78 22%

C 111 32% 99 28% 96 27% 66 19%

D+/DE 191 54% 176 50% 211 60% 206 59%

TOTAL 350 100% 350 100% 351 100% 350 100%

6%

4%

7%

83%El Debate

Otros

Noroeste La I

PERFIL DEL LECTOR PERFIL DEL LECTOR PERFIL DEL LECTOR PERFIL DEL LECTOR Comparativo 2008 vs 2005Comparativo 2008 vs 2005Comparativo 2008 vs 2005Comparativo 2008 vs 2005

6

6%

4%

7%

83%El Debate

Otros

Noroeste La I

25%

24%

49%

28%

51%

23%

54%

46%

30%

23%

Masculino

Femenino

18-34

25-34

35-44

El DebateEl DebateEl DebateEl Debate2008 (n=324)2008 (n=324)2008 (n=324)2008 (n=324)2005 (n=307)2005 (n=307)2005 (n=307)2005 (n=307)

19%

14%

58%

24%

42%

24%

51%

49%

25%

32%

38%

16%

56%

26%

44%

39%

48%

52%

28%

16%

Perfil DemográficoPerfil DemográficoPerfil DemográficoPerfil Demográfico

EDAD

GENERO

Periódico La IPeriódico La IPeriódico La IPeriódico La I2008 (n=79)2008 (n=79)2008 (n=79)2008 (n=79)2005 (n=50)2005 (n=50)2005 (n=50)2005 (n=50)

NoroesteNoroesteNoroesteNoroeste2008 (n=50)2008 (n=50)2008 (n=50)2008 (n=50)2005 (n=84)2005 (n=84)2005 (n=84)2005 (n=84)

7

Base ponderada*Base insuficiente de análisis

28%

9%

8%

15%

25%

19%

32%

17%

9%

22%

3%

11%

26%

23%

45-65

AB

C+

C

D+

D

E

43%

8%

20%

16%

38%

20%

24%

18%

2%

24%

2%

8%

24%

15%

50%

4%

5%

10%

19%

18%

37%

23%

7%

18%

2%

4%

20%

20%NSE

6%

4%

7%

83%El Debate

Otros

Noroeste La I

17%

14%

1%

2%

52%

18%

14%

1%

2%

38%

Ocupación ActualOcupación ActualOcupación ActualOcupación Actual

20%

10%

1%

2%

47%

Ama de casa/ Dedicado al hogar

Estudiante de tiempo completo

Jubilado/ Retirado / Pensionado

Desocupado/ Desempleadoactualmente

Empleado de tiempo completo

Noroeste (n=50)Noroeste (n=50)Noroeste (n=50)Noroeste (n=50)El Debate (n=324)El Debate (n=324)El Debate (n=324)El Debate (n=324) Periódico La I (n=79)Periódico La I (n=79)Periódico La I (n=79)Periódico La I (n=79)

8

P44.- Dígame por favor, ¿Cuál es su ocupación actual?P44A.- ¿Trabaja usted para...?

SECTOR PARA EL QUE TRABAJASECTOR PARA EL QUE TRABAJASECTOR PARA EL QUE TRABAJASECTOR PARA EL QUE TRABAJA(n=216) (n=52) (n=32)

Sector Público Sector Público Sector Público Sector Público 47% 48% 30%Sector Privado Sector Privado Sector Privado Sector Privado 53% 52% 70%

52%

5%

1%

3%

5%

38%

16%

6%

5%

Base ponderada

11%

2%

5%

2%

Empleado de medio tiempo

Estudia y Trabaja

Trabajador independiente(Autoempleado /Free Lance)

Dueño de negocio/ Empresario

6%

4%

7%

83%El Debate

Otros

Noroeste La I

HÁBITOS DE CONSUMO HÁBITOS DE CONSUMO HÁBITOS DE CONSUMO HÁBITOS DE CONSUMO Comparativo 2008 vs 2005Comparativo 2008 vs 2005Comparativo 2008 vs 2005Comparativo 2008 vs 2005

9

6%

4%

7%

83%El Debate

Otros

Noroeste La I

El DebateEl DebateEl DebateEl Debate Periódico La IPeriódico La IPeriódico La IPeriódico La I NoroesteNoroesteNoroesteNoroeste2008 2008 2008 2008

(n=324)2005200520052005

(n=307)2008 2008 2008 2008 (n=79)

2005200520052005(n=50)

2008 2008 2008 2008 (n=50)

2005200520052005(n=84)

Ley 75% 82% 78% 91% 57% 70%

Soriana 14% 26% 10% 27% 19% 26%

Supermercado MZ 5% 47% .75 48% 15% 39%

Wal Mart 2% 31% .1% 26% 2% 43%

ISSSTESIN 1% - 1% 2% - 1%

Mercado Garmendia 1% - 2% - - -

- - - 4% -

Nombre del Súpermércado / Autoservicio Donde Nombre del Súpermércado / Autoservicio Donde Nombre del Súpermércado / Autoservicio Donde Nombre del Súpermércado / Autoservicio Donde Compran la Despensa de su HogarCompran la Despensa de su HogarCompran la Despensa de su HogarCompran la Despensa de su Hogar

“En el 2005 la respuesta es Múltiple”

10

Tienda de Abarroes s/e 1% - - - 4% -

Tianguis/Mercado Sobre Ruedas - 3% - - 1% 4%

City Club - - - - 1% -

Sam’s Club - 7% - 9% - 6%

Bodega Aurrera - 3% - 1% - 4%

Oxxo - 2% - 1% - 2%

Comercial Mexicana - - - - - 1%

Super Los Altos - - - - - 1%

Ninguno en especial 1% 2% 1% - 1% 1%

MULTIPLICIDAD 1.001.001.001.00 2.002.002.002.00 1.001.001.001.00 2.002.002.002.00 1.001.001.001.00 2.002.002.002.00

P34.- Y ¿Cuál es el nombre del supermercado, autoservicio o el establecimiento al que asisten a comprar la despensa?


6%

4%

7%

83%El Debate

Otros

Noroeste La I

Tiendas Departamentales / ElectrodomésticosTiendas Departamentales / ElectrodomésticosTiendas Departamentales / ElectrodomésticosTiendas Departamentales / Electrodomésticos

El DebateEl DebateEl DebateEl Debate Periódico La IPeriódico La IPeriódico La IPeriódico La I NoroesteNoroesteNoroesteNoroeste2008 2008 2008 2008

(n=324)2005200520052005

(n=307)2008 2008 2008 2008 (n=79)

2005200520052005(n=50)

2008 2008 2008 2008 (n=50)

2005200520052005(n=84)

Coppel 73% 71% 69% 65% 64% 68

Liverpool 8% 18% 6% 14% 18% 20

Famsa 7% 13% 6% 6% 4% 5

Woolwort 6% 1% 4% - 2% -

Elecktra 6% 16% 8% 13% 8% 4

Sears 5% 17% 2% 15% 10% 19

- - - 2% -

11P35.- Y ¿A cuáles tiendas departamentales y de electrodomésticos asiste usted regularmente?

Home depot 2% - - - 2% -

C&A 1% - - - - -

Lex - - 2% - - -

Ninguno en especial - 19% - 25% - 26

Ninguno 18% 2% 22% - 26% -

MULTIPLICIDAD 1.301.301.301.30 1.601.601.601.60 1.301.301.301.30 1.401.401.401.40 1.501.501.501.50 1.401.401.401.40


6%

4%

7%

83%El Debate

Otros

Noroeste La I

74% 82%60%

83%

48%

18% 17%

52%

1%

76%

40%24% 25%

RehusóNoSi

2008200820082008 2005200520052005

TIENE TELÉFONO CELULAR PARA USO PERSONALTIENE TELÉFONO CELULAR PARA USO PERSONALTIENE TELÉFONO CELULAR PARA USO PERSONALTIENE TELÉFONO CELULAR PARA USO PERSONAL

Usuarios de Telefonía CelularUsuarios de Telefonía CelularUsuarios de Telefonía CelularUsuarios de Telefonía Celular

12

El Debate(n=324)

Periódico la I(n=79)

Noroeste (n=50) El Debate(n=307)


Noroeste (n=84)

COMPAÑÍA CON LA QUE CONTRATO SU SERVICIO DE CELULARCOMPAÑÍA CON LA QUE CONTRATO SU SERVICIO DE CELULARCOMPAÑÍA CON LA QUE CONTRATO SU SERVICIO DE CELULARCOMPAÑÍA CON LA QUE CONTRATO SU SERVICIO DE CELULAR

COMPAÑIACOMPAÑIACOMPAÑIACOMPAÑIA El Debate El Debate El Debate El Debate (n=247)(n=247)(n=247)(n=247)

Periódico La IPeriódico La IPeriódico La IPeriódico La I(n=59)(n=59)(n=59)(n=59) Noroeste (n=41)Noroeste (n=41)Noroeste (n=41)Noroeste (n=41) El Debate El Debate El Debate El Debate

(n=183)(n=183)(n=183)(n=183)Periódico La IPeriódico La IPeriódico La IPeriódico La I

(n=42)(n=42)(n=42)(n=42)Noroeste Noroeste Noroeste Noroeste (n=164)(n=164)(n=164)(n=164)

TELCEL 85% 81% 90% 84 81 79

MOVISTAR 13% 17% 13% 14 17 14

NEXTEL 2% - - 1 2 2

IUSACELL 1% 3% 1% 2 - 6

Base ponderada*Base insuficiente de análisisP37.- ¿Tiene teléfono celular para uso personal?

P37A.- ¿Con qué compañía tiene contratado el servicio de telefonía celular?

6%

4%

7%

83%El Debate

Otros

Noroeste La I

27% 33% 43% 40% 38%

67% 60% 62%

30%

57%70% 73%

El Debate(n=324)


Noroeste (n=50) El Debate(n=307)


Noroeste (n=84)

Si No

MARCA DEL AUTOMÓVILMARCA DEL AUTOMÓVILMARCA DEL AUTOMÓVILMARCA DEL AUTOMÓVILEl Debate El Debate El Debate El Debate

(n=98)(n=98)(n=98)(n=98)Periódico La IPeriódico La IPeriódico La IPeriódico La I

(n=22)(n=22)(n=22)(n=22)Noroeste Noroeste Noroeste Noroeste (n=16*)(n=16*)(n=16*)(n=16*) El Debate (n=131)El Debate (n=131)El Debate (n=131)El Debate (n=131) Periódico La IPeriódico La IPeriódico La IPeriódico La I

(n=20)(n=20)(n=20)(n=20) Noroeste (n=32)Noroeste (n=32)Noroeste (n=32)Noroeste (n=32)

35% 25% 44% 29% 42% 25%

2008200820082008 2005200520052005TIENE AUNTOMÓVIL PROPIO

Poseedores de AutomóvilPoseedores de AutomóvilPoseedores de AutomóvilPoseedores de Automóvil

13

NISSAN 35% 25% 44% 29% 42% 25%FORD 24% 45% 15% 28% 20% 31%CHEVROLET 10% 9% 19% 8% 8% 12%VW 7% 4% 3% 8% 10% 12%CHRYSLER 6% 3% 2% 1% - 2%DODGE 4% 2% 15% 15% 15% 11%PONTIAC 1% - - - - -TOYOTA 1% - - 7% - 2%HONDA - - - 3% 5% 6%OTRAS MARCAS 3% 12% 2% 1% - -


P39.- ¿Tiene automóvil propio? ¿Cuál es la marca? P39A.- El auto que tiene ¿lo compro...?

FORMA EN LA QUE COMPRO SU AUTOMÓVILFORMA EN LA QUE COMPRO SU AUTOMÓVILFORMA EN LA QUE COMPRO SU AUTOMÓVILFORMA EN LA QUE COMPRO SU AUTOMÓVILNUEVO 17% 4% 32% 33% 24% 28%USADO 79% 91% 65% 67% 76% 72%POR EL TRABAJO 4% 5% 3% - - -

6%

4%

7%

83%El Debate

Otros

Noroeste La I

PERIÓDICO NTERNETTV

ABIERTAVOLANTES RADIO GACETAS

TV DE PAGA

NO CONSULTO

El Debate (n=324) 51% 4% 18% 1% 2% - - 25%

Periódico La I (n=79) 52% 2% 17% 2% 4% - - 25%

Noroeste (n=50) 45% 4% 17% 2% 4% - - 34%

El Debate (n=324) 36% 3% 18% 2% 2% - 3% 36%

Periódico La I (n=79) 36% 5% 19% 1% 2% 1% 1% -

Noroeste (n=50) 40% 2% 15% 5% 5% - 1% 32%

AUTOAUTOAUTOAUTO

INMUEBLESINMUEBLESINMUEBLESINMUEBLES

Medios de Consulta para ..... Medios de Consulta para ..... Medios de Consulta para ..... Medios de Consulta para .....

MEDIOS QUE UTILIZO PARA COMPRAR,

CONTRATAR O ADQUIRIR...

14P42.- ¿Qué medios utiliza para informarse cuando decide...?

El Debate (n=324) 24% 3% 15% 3% 3% - 1% 51%

Periódico La I (n=79) 13% 2% 21% 6% 5% - 5% 48%

Noroeste (n=50) 27% 2% 18% 1% 6% - 2% 44%

El Debate (n=324) 25% 3% 13% 2% 6% 1% - 50%

Periódico La I (n=79) 15% 2% 17% 4% 6% - 5% 51%

Noroeste (n=50) 22% 3% 8% - 19% 55 - 43%

El Debate (n=324) 20% 5% 13% 4% 6% - 1% 51%

Periódico La I (n=79) 11% 3% 15% 9% 8% - 2% 52%

Noroeste (n=50) 19% 7% 11% 7% 16% - 2% 38%

SERVICIOS SERVICIOS SERVICIOS SERVICIOS MÉDICOSMÉDICOSMÉDICOSMÉDICOS

SERVICIOS DE SERVICIOS DE SERVICIOS DE SERVICIOS DE OFICIOOFICIOOFICIOOFICIO

SERVICIOS SERVICIOS SERVICIOS SERVICIOS PROFESIONALESPROFESIONALESPROFESIONALESPROFESIONALES

Continua.......Continua.......Continua.......Continua.......

6%

4%

7%

83%El Debate

Otros

Noroeste La I

PERIÓDICO NTERNETTV

ABIERTAVOLANTES RADIO GACETAS

TV DE PAGA

NO CONSULTO

El Debate (n=324) 17% 2% 21% 3% 3% - 3% 51%

Periódico La I (n=79) 16% 2% 25% 1% 2% - 4% 50%

Noroeste (n=50) 19% 17% 2% 9% 4% - 5% 44%

El Debate (n=324) 20% 1% 15% 4% 2% - 3% 55%

Periódico La I (n=79) 13% 2% 27% 3% 5% - 1% 49%

Noroeste (n=50) 15% 2% 14% 7% 6% - 11% 45%

MEDIOS QUE UTILIZO PARA COMPRAR,

CONTRATAR O ADQUIRIR...

Medios de Consulta para ..... Medios de Consulta para ..... Medios de Consulta para ..... Medios de Consulta para .....

CRÉDITOS CRÉDITOS CRÉDITOS CRÉDITOS HIPOTECARIOSHIPOTECARIOSHIPOTECARIOSHIPOTECARIOS

CRÉDITO CRÉDITO CRÉDITO CRÉDITO BANCARIOBANCARIOBANCARIOBANCARIO

15P42.- ¿Qué medios utiliza para informarse cuando decide...?

El Debate (n=324) 19% 2% 19% 3% 35 - 4% 50%

Periódico La I (n=79) 16% 1% 21% 4% 2% 1% 7% 48%

Noroeste (n=50) 12% 4% 21% 5% 5% - 13% 40%

El Debate (n=324) 20% 3% 18% 2% 4% - 3% 50%

Periódico La I (n=79) 19% 3% 20% 4% 3% - 4% 47%

Noroeste (n=50) 14% 3% 26% 9% 11% - 3% 42%


TELEFONÍA TELEFONÍA TELEFONÍA TELEFONÍA FIJAFIJAFIJAFIJA

TELEFONÍA TELEFONÍA TELEFONÍA TELEFONÍA MÓVILMÓVILMÓVILMÓVIL

6%

4%

7%

83%El Debate

Otros

Noroeste La I

CONOCIMIENTO Y HÁBITOS CONOCIMIENTO Y HÁBITOS CONOCIMIENTO Y HÁBITOS CONOCIMIENTO Y HÁBITOS DE LECTURA DE PERIÓDICODE LECTURA DE PERIÓDICODE LECTURA DE PERIÓDICODE LECTURA DE PERIÓDICO

Comparativo 2008 vs 2005Comparativo 2008 vs 2005Comparativo 2008 vs 2005Comparativo 2008 vs 2005

16

6%

4%

7%

83%El Debate

Otros

Noroeste La I

Conocimiento y Evaluación de PeriódicosConocimiento y Evaluación de PeriódicosConocimiento y Evaluación de PeriódicosConocimiento y Evaluación de Periódicos

85%

6% 4% 3% 2%

68%

99%

48%36%

63%71%

100%87% 83%

62%

El Debate Noroeste Periódico la I El Sol de Sinaloa Primera Hora

1ra Mención -TOP OF MIND-

Total Conocimiento Espontáneo -SHAREOF MIND-

Total Conocimiento (Espontáneo +Ayudado)

EvaluaciónEvaluaciónEvaluaciónEvaluaciónPromedioPromedioPromedioPromedio

(n=350)9.22

(n=305)7.60

(n=292)7.36

(n=249)7.09

(n=217)7.20

Base ponderada: Total entrevistas (350)

“Principales menciones”“Respuesta Múltiple”

17

P1.- ¿Cuál o cuáles periódicos conoce o ha oído nombrar, aunque nunca los haya leído? ¿Alguno más?P2.- ¿Cuál o cuáles de los siguientes periódicos, que le voy a mencionar, conoce o ha oído nombrar, aunque nunca los haya leído?P3.- Tomando en consideración todo lo que busca en un periódico, por favor evalúe cada periódico que usted conoce, usando una escala de 10 puntos, donde el 10 significa que usted piensa que el periódico es PERFECTO y 1 significa que usted piensa que es PÉSIMO. No importa si lo ha leído o no, nos gustaría saber su opinión sobre todo los periódicos que conoce.

*Base insuficiente de análisis

88%

7% 3% 2%

64%

99%

36%34%

81%

100% 96%

65%

El Debate Noroeste Periódico La I El Sol de Sinaloa



EvaluaciónEvaluaciónEvaluaciónEvaluaciónPromedioPromedioPromedioPromedio

(n=351)8.84

(n=336)7.36

(n=230)6.71

(n=286)6.30

Conocimiento SHARE OF MINDMultiplicidad (2008): 3.27 periódicosMultiplicidad (2005): 2.40 periódicos

6%

4%

7%

83%El Debate

Otros

Noroeste La I

Lectura de PeriódicosLectura de PeriódicosLectura de PeriódicosLectura de Periódicos


30% 29%9% 6%10%

99%

63% 55%

6%

92%

23%14%

3% 2% 2%

El Debate Noroeste Periódico LaI

El Sol deSinaloa

Primera Hora Rio Doce Periódico elOtro

Promopción

Alguna vezHabitualmente

PROMEDIO DE LECTURA “VECES A LA SEMANA”

97%

66%87%

“Respuesta Múltiple”

PERIÓDICOS LEIDOS EN ALGUNA OCASIÓN / HABITUALMENTE

4

3

5

4

ElDebate

Noroeste

2008 2005

(n=324)

(n=307

(n=50)

(n=84

18


35%39%

5%24%

14%

El Debate Noroeste Periódico La I El Sol de SinaloaBase ponderada: Total entrevistas (351)

83%

1% 1%2%6%

7%

ElDebate

PeriódicoLa I

Noroeste PrimeraHora

Rio Doce E Sol deSinaloa

PERIÓDICO FRECUENTE 2008 (MÁS LEIDO)

P4.- Usted me indicó que acostumbra leer periódico, ¿Dígame que periódicos son los que ha leído en alguna ocasión?P5.- Y ¿Cuáles son los periódicos que usted lee, de manera frecuente / habitual? ¿Alguna otro?P6.- Y ¿Cuál es el periódico que lee con mayor frecuencia?P12.- Quisiera que me dijera ¿Cuántas veces lee el periódico ... en una semana normal?

5

5

4

3

4

PeriódicoLa I

El Sol deSinaloa

(n=84

(n=79)

(n=50)

(n=11*)

(n= 19*)

6%

4%

7%

83%El Debate

Otros

Noroeste La I

16% 15% 17%9% 5%

25%

2% 1% 4% 1%

36%41% 38%

26%16% 12%

19%7%10%

El Debate (n=324) Periódico la I (n=79) Noroeste (n=50)

Puesto de periódicos fijos Carro de sonido (Perifoneo) Voceadores Establecimientos Sistema de entrega Páginas web / Internet Prestado Estoy Suscrito2008200820082008

Forma en la que Obtiene el PeriódicoForma en la que Obtiene el PeriódicoForma en la que Obtiene el PeriódicoForma en la que Obtiene el Periódico

19P18.- ¿Cuál opción describe mejor la forma en la que obtiene el periódico?


2005200520052005

46%

7% 9%8%1%

8%4%9%

21%

1% 3%7% 4% 7%12%

21%

5%

58%47%

22%

El Debate (n=307) Periódico la I (n=50) Noroeste (n=84)

6%

4%

7%

83%El Debate

Otros

Noroeste La I

Lectura de PeriódicosLectura de PeriódicosLectura de PeriódicosLectura de Periódicos

EDADES Y SECCIONES EDADES Y SECCIONES EDADES Y SECCIONES EDADES Y SECCIONES QUE LEEN QUE LEEN QUE LEEN QUE LEEN

2%11% 21% 26%

40%

4%11%

22% 25%38%

CUÁNTAS PERSONAS EN CUÁNTAS PERSONAS EN CUÁNTAS PERSONAS EN CUÁNTAS PERSONAS EN PROMEDIO MÁS LEEN EL PROMEDIO MÁS LEEN EL PROMEDIO MÁS LEEN EL PROMEDIO MÁS LEEN EL

PERIÓDICOPERIÓDICOPERIÓDICOPERIÓDICO

EL DEBATEEL DEBATEEL DEBATEEL DEBATE2008 2008 2008 2008

(n=324)2005 2005 2005 2005

(n=307)

1.94 3.05

Nota: Pregunta integradas en el 2008

1%11%

23% 19%

47%

06-12 Años 13-18 Años 19-25 Años 26-35 Años 36-90 Años

PERIÓDICO LA IPERIÓDICO LA IPERIÓDICO LA IPERIÓDICO LA I2008 2008 2008 2008 (n=79)

2005 2005 2005 2005 (n=50)

1.92 2.05

NOROESTENOROESTENOROESTENOROESTE2008 2008 2008 2008 (n=50)

2005 2005 2005 2005 (n=84)

1.38 2.01

20

P13.- Además de usted, ¿Aproximadamente cuántas personas más leen el periódico ...?P13a.- ¿Qué edades tienen? y ¿Qué secciones leen?

SECCIÓNSECCIÓNSECCIÓNSECCIÓN % % % % %

Policíaca 18 35 35 43 59

Deportiva 34 44 39 41 21

Sociales - 9 11 7 12

Cultural - 5 - 7 2

Espectáculos-Show - 8 4 4 2

Anuncios clasificados 12 2 2 3 2

Nota Roja - - 1 1 3

Nacional País - - 2 3 1

Chistes 16 - 2 - -

% % % % %

- 43 43 52 54

28 13 26 31 15

- 8 7 3 13

- - - - 1

- 16 7 6 1

26 8 - 8 3

- - 6 6 7

- 13 7 - -

33 - - - -

“Principales menciones”“Respuesta Múltiple” El Debate (n=628) Periódico La I ( n=152)

Base ponderada


Noroeste ( n=68)

% % % % %

- 8 36 15 48

100 49 41 48 18

- 25 19 19 12

- - 9 - 5

- 18 9 - 5

- - - - -

- - - - 14

- - - 5 7

- - - - -

6%

4%

7%

83%El Debate

Otros

Noroeste La I

Día de la Semana que Acostumbra Leer el Día de la Semana que Acostumbra Leer el Día de la Semana que Acostumbra Leer el Día de la Semana que Acostumbra Leer el PeriódicoPeriódicoPeriódicoPeriódico

22%12%

26%15%

28%40%

22%22%14%17%12%

25% 27%23%17%13%8%

15%10%

18%27%

17%28%23%

13%19%8%

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Diario Sin díaespecifico

El Debate (n=324) Periódico La I (n=79) Noroeste (n=50)

2008200820082008

21P14.- ¿Que días de la semana acostumbra leer el periódico?


11%20%

36%

7%

22%

56%

13%15%12%8%5%

16%

50%

3%4%9%4%6%5%11%

47%

23%25%

4%5%3%4%

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Diario Sin díaespecifico


2005200520052005

6%

4%

7%

83%El Debate

Otros

Noroeste La I

1% 1% 2% 1%1% 2%

75%75%80%

21%21%18%

1%1%


Casa Trabajo Parque Carro Transporte Pública Escuela Otros Lugares Cafería / Restaurantes

2008200820082008

Lugar donde Lee la Mayor Parte del Lugar donde Lee la Mayor Parte del Lugar donde Lee la Mayor Parte del Lugar donde Lee la Mayor Parte del Tiempo el PeriódicoTiempo el PeriódicoTiempo el PeriódicoTiempo el Periódico

22P15.- Por lo general, ¿en que lugar lee usted la mayor parte el periódico?


2005200520052005

4% 2% 5%5% 2%1%7%

1%

68%77%81%

28%26%

13%5%1%


6%

4%

7%

83%El Debate

Otros

Noroeste La I

2008200820082008 2005200520052005

1%

5% 92%El Debate(n=324)

Menos de un mes De 2 a 3 meses De 4 a 5 meses De 6 a 11 meses De 1 a 2 años Mas de 2 años

4%

3%

2%5% 86%

El Debate(n=307)

Antigüedad de Lectura de PeriódicosAntigüedad de Lectura de PeriódicosAntigüedad de Lectura de PeriódicosAntigüedad de Lectura de Periódicos

23P16.- ¿Desde hace cuanto tiempo lee usted el periódico ..?


43%6%

1%

5%

1%

8%

6%

38%

92%

Periódico LaI (n=79)

Noroeste(n=50)

4%

1%1%

21%

5%

22% 47%

17%

1%

6%

5%

69%

Periódico La I(n=50)

Noroeste(n=84)

6%

4%

7%

83%El Debate

Otros

Noroeste La I

Sustituciòn de PeriódicoSustituciòn de PeriódicoSustituciòn de PeriódicoSustituciòn de Periódico

PERIÓDICOS QUE DEJARON DE LEER POR LEER EL ACTUALPERIÓDICOS QUE DEJARON DE LEER POR LEER EL ACTUALPERIÓDICOS QUE DEJARON DE LEER POR LEER EL ACTUALPERIÓDICOS QUE DEJARON DE LEER POR LEER EL ACTUALEl DebateEl DebateEl DebateEl Debate Periódico La IPeriódico La IPeriódico La IPeriódico La I Noroeste Noroeste Noroeste Noroeste

2008 2008 2008 2008 (n=324)

2005200520052005(n=198)

2008 2008 2008 2008 (n=79)

2005200520052005(n=132)

2008 2008 2008 2008 (n=50)

2005200520052005(n=78)

Noroeste 7% - 8%

El Sol de Sinaloa 7% - 1% 2%

El Debate 6% 6%

Periódico la I 1% -

Primera Hora - 1% -

Ninguno 85% 84% 92%

PRINCIPALES RAZONES POR LAS QUE DEJO DE LEER EL PERIÒDICOPRINCIPALES RAZONES POR LAS QUE DEJO DE LEER EL PERIÒDICOPRINCIPALES RAZONES POR LAS QUE DEJO DE LEER EL PERIÒDICOPRINCIPALES RAZONES POR LAS QUE DEJO DE LEER EL PERIÒDICO

24

P17.- Usted mencionó que el periódico ... lo lee desde hace ... ¿Qué periódico dejo de leer para leer este?P17A.- ¿Por qué razones dejo de leer el periódico ...? ¿Alguna otra razón? ¿Alguna más?

PRINCIPALES RAZONES POR LAS QUE DEJO DE LEER EL PERIÒDICOPRINCIPALES RAZONES POR LAS QUE DEJO DE LEER EL PERIÒDICOPRINCIPALES RAZONES POR LAS QUE DEJO DE LEER EL PERIÒDICOPRINCIPALES RAZONES POR LAS QUE DEJO DE LEER EL PERIÒDICOEl DebateEl DebateEl DebateEl Debate

(n=12*)Periódico La IPeriódico La IPeriódico La IPeriódico La I

(n=5*)Noroeste Noroeste Noroeste Noroeste

(n=31

No traía suficiente información 13% 93% 29%Es poco creíble 52% 24% 28%

Es amarillista 40% - 19%No es práctico leerlo 18% - 3%

Las hojas son mas grandes / Es difícil de agarrar - - 32%Tiene pocas secciones 11% - 6%

Ya no lo pasan a vender - - -Trae complicada la información / Es difícil de

entender la información - - 6%

Es tendencioso 13% - -Cambio su precio 13% - -

6%

4%

7%

83%El Debate

Otros

Noroeste La I

86%

46%39%

30%

14% 15% 16% 13%9%

5% 5%

68%

45%

60%

36%

16%23% 24%

12% 15%11%

18%

Pol

icia

ca

Dep

ortiv

a

Soc

iale

s

Loca

l-Ciu

dad

Esp

ecta

culo

s-

Nac

iona

l-Paí

s

Not

a ro

ja

Inte

rnac

iona

l-

Cul

tura

l

Reg

iona

l

Cla

sific

ados

2008 (n=324)2005 (n=307)


El 46% (n=58) de los lectores de la sección de sociales SI pagarían por El 46% (n=58) de los lectores de la sección de sociales SI pagarían por El 46% (n=58) de los lectores de la sección de sociales SI pagarían por El 46% (n=58) de los lectores de la sección de sociales SI pagarían por salir en esta sección. El 54% (n=69) no pagaría.salir en esta sección. El 54% (n=69) no pagaría.salir en esta sección. El 54% (n=69) no pagaría.salir en esta sección. El 54% (n=69) no pagaría.

Secciones que Leen de “El Debate” Secciones que Leen de “El Debate” Secciones que Leen de “El Debate” Secciones que Leen de “El Debate” 2008 vs 20052008 vs 20052008 vs 20052008 vs 2005

25

P19.- De las secciones que componen el periódico ..., dígame, ¿Qué secciones lee usted regularmente?P20.- Si la sección ... se quitará del periódico ... ¿Qué tanto influiría para que usted dejara de leerlo? ¿Diría usted que influiría: Mucho, Poco o Nada?P21.- ¿Pagaría por aparecer usted o alguno de sus familiares en un espacio privilegiado en la sección de sociales del periódico ...?

Pol

icia

ca

Dep

ortiv

a

Soc

iale

s

Loca

l-Ciu

dad

Esp

ecta

culo

s-S

how

Nac

iona

l-Paí

s

Not

a ro

ja

Inte

rnac

iona

l-M

undo

Cul

tura

l

Reg

iona

l

Anu

ncio

sC

lasi

ficad

os

SI SE QUITARA LA SECCIÓN QUE TANTO INFLUIRÍA PARA QUE DEJARA DE LEER EL PERIÓDICO

%%%% %%%% %%%% %%%% %%%% %%%% %%%% %%%% %%%% %%%% %%%% %%%% %%%% %%%% %%%% %%%% %%%% %%%% %%%% %%%% %%%% %%%%

MUCHOMUCHOMUCHOMUCHO 82 54 75 75 77 43 80 73 72 39 94 65 72 50 80 71 26 50 63 14 68 55

POCOPOCOPOCOPOCO 13 41 22 19 15 48 16 24 28 46 4 32 26 46 20 26 31 46 29 83 15 20

NADANADANADANADA 5 5 3 6 8 9 4 3 - 15 2 3 2 4 - 3 5 4 8 3 17 25


6%

4%

7%

83%El Debate

Otros

Noroeste La I

70%

35%

22%18% 17%

11% 8% 7% 5% 2% 1%

59%

33% 32%

13%22% 20%

36%

7%13% 16%

6%

Pol

icia

ca

Dep

ortiv

a

Loca

l-Ciu

dad

Esp

ecta

culo

s-

Hor

ósco

pos

Soc

iale

s

Not

a ro

ja

Nac

iona

l-Paí

s

clas

ifica

dos

Car

icat

uras

Sal

ud

2008 (n=79)2005 (n=50)


Secciones que Leen de “Periódico de la I”Secciones que Leen de “Periódico de la I”Secciones que Leen de “Periódico de la I”Secciones que Leen de “Periódico de la I”2008 vs 20052008 vs 20052008 vs 20052008 vs 2005

El 27% (n=2) de los lectores de la sección de sociales SI pagarían por El 27% (n=2) de los lectores de la sección de sociales SI pagarían por El 27% (n=2) de los lectores de la sección de sociales SI pagarían por El 27% (n=2) de los lectores de la sección de sociales SI pagarían por salir en esta sección. El 73% (n=7) no pagaría.salir en esta sección. El 73% (n=7) no pagaría.salir en esta sección. El 73% (n=7) no pagaría.salir en esta sección. El 73% (n=7) no pagaría.

26

P19.- De las secciones que componen el periódico ..., dígame, ¿Qué secciones lee usted regularmente?P20.- Si la sección ... se quitará del periódico ... ¿Qué tanto influiría para que usted dejara de leerlo? ¿Diría usted que influiría: Mucho, Poco o Nada?P21.- ¿Pagaría por aparecer usted o alguno de sus familiares en un espacio privilegiado en la sección de sociales del periódico ...?

Pol

icia

ca

Dep

ortiv

a

Loca

l-Ciu

dad

Esp

ecta

culo

s-S

how

Hor

ósco

pos

Soc

iale

s

Not

a ro

ja

Nac

iona

l-Paí

s

Anu

ncio

scl

asifi

cado

s

Car

icat

uras

Sal

ud

SI SE QUITARA LA SECCIÓN QUE TANTO INFLUIRÍA PARA QUE DEJARA DE LEER EL PERIÓDICO

%%%% %%%% %%%% %%%% %%%% %%%% %%%% %%%% %%%% %%%% %%%% %%%% %%%% %%%% %%%% %%%% %%%% %%%% %%%% %%%% %%%% %%%%

MUCHOMUCHOMUCHOMUCHO 74 63 64 44 60 74 66 22 47 84 79 58 89 70 57 55 19 28 - 58 100 57

POCOPOCOPOCOPOCO 21 33 30 56 40 26 23 67 39 16 6 38 11 17 43 45 81 58 - 33 - 21

NADANADANADANADA 5 4 6 - - - 11 11 14 - 15 4 - 13 - - - 14 100 9 - 22


6%

4%

7%

83%El Debate

Otros

Noroeste La I

16%

77%

23%

73%

2%

2%

T.V.

Periódico

Radio

Página Web / Internet

T.V.

Periódico 3%

93%

2%

4%

90%

2%

3%

TV

Radio

Revista

Internet

Suplementos

TV

Radio

Medio de Preferencia Para Estar EnteradosMedio de Preferencia Para Estar EnteradosMedio de Preferencia Para Estar EnteradosMedio de Preferencia Para Estar Enterados2008200820082008

NOCTICIAS TEMAS DE ENTRETENIMIENTO SUPLEMENTOS QUE LEE

EL DEBATE (n=324)

“Respuesta Múltiple”

Estilos 64%

Grandes ligas 38%

Perfiles 21%

Carnaval 19%

Liga mexicana del pacifico 6%

Anuario Culiacán 5%

(n=7*)

No lo comprarían

27


25%

3%

2%

4%

4%

16%

69%

Periódico

Radio


T.V.

Periódico

Radio


P27.- ¿De que manera o a través de cuál medio informativo prefiere enterarse de las noticias?P29.- Además de los periódicos ¿Qué otros medios consulta para mantenerse informado sobre temas de entretenimiento, salud, deporte, economía, belleza, viajes, tecnología, automotriz, bodas, etc.? P30.-¿Cuál es el suplemento que lee para mantenerse informado sobre temas de entretenimiento, salud, deporte, economía, belleza,viajes, tecnología, automotriz, bodas, etc.? ¿Algún Otro?, ¿Qué Otro?

2%

5%

92%

1%

2%

1%

5%

Revista

Internet

Suplementos

TV

Radio

Revista

Internet

Suplementos

PERIÓDICO LA I (n=79)

NOROESTE (n=50)

Perfiles 100%

Estilos 100%(n=2*)

No lo comprarían

6%

4%

7%

83%El Debate

Otros

Noroeste La I

10% 16%

84%

13%

87% 90%


Si No

LEE EL PERIÓDICO POR LEE EL PERIÓDICO POR LEE EL PERIÓDICO POR LEE EL PERIÓDICO POR INTERNET PARA INTERNET PARA INTERNET PARA INTERNET PARA

ENTERARSE DE LOS ENTERARSE DE LOS ENTERARSE DE LOS ENTERARSE DE LOS ÚLTIMOS ÚLTIMOS ÚLTIMOS ÚLTIMOS

ACONTECIOMIENTOSACONTECIOMIENTOSACONTECIOMIENTOSACONTECIOMIENTOS

Lectura de Periódicos por InternetLectura de Periódicos por InternetLectura de Periódicos por InternetLectura de Periódicos por Internet2008200820082008

2008200820082008

28

PERIÓDICOS QUE LEE POR INTERNETPERIÓDICOS QUE LEE POR INTERNETPERIÓDICOS QUE LEE POR INTERNETPERIÓDICOS QUE LEE POR INTERNETBase: Lectores de periódicos por Base: Lectores de periódicos por Base: Lectores de periódicos por Base: Lectores de periódicos por

InternetInternetInternetInternetEl Debate El Debate El Debate El Debate

(n=41)(n=41)(n=41)(n=41)Periódico La I Periódico La I Periódico La I Periódico La I

(n=8)(n=8)(n=8)(n=8)Noroeste Noroeste Noroeste Noroeste

(n=8*)(n=8*)(n=8*)(n=8*)

El Debate 81% 94% 74%Periódico Noroeste 22% 16% 47%

El Universal 11% - 24%Reforma 5% - *

El Imparcial 4% - 10%La jornada 3% - 16%

El Sol de Sinaloa 3% 10% -El Excelsior 1% - 5%

No recuerda 1% 6% -

MULTIPLICIDADMULTIPLICIDADMULTIPLICIDADMULTIPLICIDAD 1.301.301.301.30 1.281.281.281.28 1.761.761.761.76

Base ponderada*Base insuficiente de análisisP28.- ¿Lee periódicos por Internet para enterarse de los últimos acontecimientos?

6%

4%

7%

83%El Debate

Otros

Noroeste La I

56%

21% 23%

79%

36%

77%64%

44%

El Debate 2008 (n=324) El Debate 2005 (n=305) Periódico La I (n=79) Noroeste (n=50)

Si No

Consulta de Aviso OportunoConsulta de Aviso OportunoConsulta de Aviso OportunoConsulta de Aviso Oportuno

HA CONSULTADO EN HA CONSULTADO EN HA CONSULTADO EN HA CONSULTADO EN ALGUNA OCASIÒN EL ALGUNA OCASIÒN EL ALGUNA OCASIÒN EL ALGUNA OCASIÒN EL

AVISO OPORTUNOAVISO OPORTUNOAVISO OPORTUNOAVISO OPORTUNO

2008200820082008

29

P22.- ¿Ha consultado en alguna ocasión el AVISO OPORTUNO (CLASIFICADO / OCASIÓN) del periódico ...?P22a.- ¿Para qué consultó el AVISO OPORTUNO (CLASIFICADO / OCASIÓN) del periódico ...?

PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTAPRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTAPRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTAPRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA

Base: Lectores que si consultaron Base: Lectores que si consultaron Base: Lectores que si consultaron Base: Lectores que si consultaron el aviso oportuno el aviso oportuno el aviso oportuno el aviso oportuno

El Debate El Debate El Debate El Debate (n=116)(n=116)(n=116)(n=116)

El Debate (El Debate (El Debate (El Debate (n=172)n=172)n=172)n=172)

Perióduico La I Perióduico La I Perióduico La I Perióduico La I (n=17*)(n=17*)(n=17*)(n=17*)

NoroesteNoroesteNoroesteNoroeste(n=11*)(n=11*)(n=11*)(n=11*)

Buscar empleo/Ofertas de trabajo 76% 37% 76% 49%

Buscar precios de automóviles 22% 18% 18% 3%

Buscar precios de muebles - 11% - 30%

Buscar inmuebles en renta 4% 10% - 4%

Buscar inmuebles en venta 2% 2% - 14%


6%

4%

7%

83%El Debate

Otros

Noroeste La I

9% 4% 7%

96%

10%

93%90% 91%

El Debate 2008 (n=324) El Debate 2005 (n=305) Periódico La I (n=79) Noroeste (n=50)

Si No2008200820082008

Contratación de Aviso OportunoContratación de Aviso OportunoContratación de Aviso OportunoContratación de Aviso Oportuno

HA CONTRATADO EN HA CONTRATADO EN HA CONTRATADO EN HA CONTRATADO EN ALGUNA OCASIÒN EL ALGUNA OCASIÒN EL ALGUNA OCASIÒN EL ALGUNA OCASIÒN EL

AVISO OPORTUNOAVISO OPORTUNOAVISO OPORTUNOAVISO OPORTUNO

30

PRINCIPALES MOTIVOS DE CONTRATACIÒNPRINCIPALES MOTIVOS DE CONTRATACIÒNPRINCIPALES MOTIVOS DE CONTRATACIÒNPRINCIPALES MOTIVOS DE CONTRATACIÒN

Base: Lectores que si consultaron Base: Lectores que si consultaron Base: Lectores que si consultaron Base: Lectores que si consultaron el aviso oportunoel aviso oportunoel aviso oportunoel aviso oportuno



Periódu ico La I Periódu ico La I Periódu ico La I Periódu ico La I (n=3*)(n=3*)(n=3*)(n=3*)

NoroesteNoroesteNoroesteNoroeste(n=3*)(n=3*)(n=3*)(n=3*)

Ofertar automóviles 82% 42% 100% 11%Ofertar empleos 11% 6% - -Ofertar muebles - 15% - -Ofertar inmuebles en venta 6% - - 78%


P23.- ¿Ha contratado en alguna ocasión el AVISO OPORTUNO (CLASIFICADO / OCASIÓN) del periódico ...?P23a.- ¿Para qué contrató el AVISO OPORTUNO (CLASIFICADO / OCASIÓN) del periódico ...?P23b.- ¿Cómo contrató el aviso oportuno del periódico ...?

FORMA DE CONTRATACIÒNFORMA DE CONTRATACIÒNFORMA DE CONTRATACIÒNFORMA DE CONTRATACIÒNDirecto en oficina 53% 70% 65% 55%Por teléfono 43% 30% 35% 45%Paginas Web / Internet 4% - - -

6%

4%

7%

83%El Debate

Otros

Noroeste La I

NIVEL DE COMPROMISO CON NIVEL DE COMPROMISO CON NIVEL DE COMPROMISO CON NIVEL DE COMPROMISO CON SU DIARIO SU DIARIO SU DIARIO SU DIARIO

Comparativo 2008 vs 2005Comparativo 2008 vs 2005Comparativo 2008 vs 2005Comparativo 2008 vs 2005

31

6%

4%

7%

83%El Debate

Otros

Noroeste La I

Lealtad es sobre lo que se hace

Compromiso es sobre lo que se siente

No se puede decir qué están sintiendo los consumidores con solo observar lo que están haciendo …

… y no se puede estar seguro que se quedaran con nosotros, a menos que la relación sea buena.

¿Cuál es la diferencia entre Lealtad y Compromiso?

Este modelo mide el grado de

COMPROMISO de los Lectores con

relación a los distintos Periódicos y

su DISPONIBILIDAD hacia aquellas

que no están utilizando actualmente

32

Los clientes insatisfechos no siempre se van … Los clientes satisfechos algunas veces lo hacen…

Cuando alguien tiene una relación fuerte con una marca en particular ...

� Pagará más por la marca

� Vencerá obstaculos para comprar la marca

� Irá a acomprarla en donde esté disponible

� Reclamará si no está en “stock”

� Notará el Marketing de la competencia…

� …Pero lo usará para reforzar su marca

� La comprará sin persuación

� Se quedará con la marca por largo tiempo

Cuando alguien NO tiene una relación fuerte con una marca en particular ...

... Las fuerzas del mercado entran en acción ...

... En esta situación, las personas tienden a ...

� Comprar lo que:

� Está disponible

� Es más fácil de encontrar

� Estár más abiertos

� A ofertas especiales

� A descuentos ofrecidos por la competencia

� No preocuparse sobre la disponibilidad

6%

4%

7%

83%El Debate

Otros

Noroeste La I

¿Por qué es importante medir el compromiso?

� Los lectores comprometidos requieren menos persuasión para recomprar el

diario

� Ponen más resistencia ante los llamados de la competencia

� Difícilmente aceptan otras alternativas cuando el diario o periódico que usan

regularmente no se encuentra disponible

� Son menos sensibles al precio que los consumidores no comprometidos -

Están más dispuestos a pagar un extra

� Estarán con el diario por largo tiempo

¿Cómo se aplica Conversion Model?

Entonces, ¿qué estamos olvidando?

�Involucramiento (importancia de la elección del diario)

� Cuando la gente se interesa por una relación, prefiere estar

insatisfecho que desertar- tratarán de arreglar la relación.

� Cuando no les interesa, pueden irse a pesar de estar satisfechos.

�¿Qué tan atractivas son las alternativas?

� Los lectores se pueden comprometer a más de un diario.

� Aún si el lector esta satisfecho con un diario. Los dirios

competidores pueden serle igual de atractivos (y estos lectoresestarán en riesgo)

33

De acuerdo a la teoría del modelo, hay

4 dimensiones que contribuyen para el acercamiento

psicológico del lector a los diarios en el mercado...

El modelo se opera con un

grupo de preguntas que

cubren estas dimensiones

¿Cómo se aplica Conversion Model?

Las cuatro dimensiones son:… Creando una

segmentación de los

lectores por su

compromiso y

disponibilidad hacia los

diarios (para cada

diario del mercado)

Necesidades

¿Qué tan satisfechos están los lectores con

los diarios que leen actualmente?

Involucramiento

¿Qué tan importante es la elección

del diario en el mercado?

Disposición

¿Qué tan atractivas son los

diarios de los competidores?

Ambivalencia

¿Cuántos lectores se dividen entre la

oferta de los diferentes diarios?

6%

4%

7%

83%El Debate

Otros

Noroeste La I

LECTORES NO LECTORES

Segmentos de Conversion ModelSegmentos de Conversion ModelSegmentos de Conversion ModelSegmentos de Conversion Model

34

Afianzado Promedio Superficial Convertible Disponible Ambivalente DébilInaccesible

FuerteInaccesible

LectoresComprometidos

Lectores No Comprometidos

No Lectores Disponibles

No LectoresInaccesibles

6%

4%

7%

83%El Debate

Otros

Noroeste La I

Firme87%

Firme: Lectores comprometidos con un diario e involucrados con la categoría.

Pasivo: Lectores comprometidos sin embargo no están involucrados- la decisión del diario no es importante.

Compartido : Lectores que tienen más de un diario en sus mentes y están involucrados con la categoría.

Buscador : Lectores Insatisfechos con todas los diarios leídos , pero la elección es importante.

No involucrado: Lectores no comprometidos con los Firme

2008200820082008

2005200520052005

Lectura de Diarios / Estados de la MenteLectura de Diarios / Estados de la MenteLectura de Diarios / Estados de la MenteLectura de Diarios / Estados de la Mente

35

Buscador0%Compartido

2%

No Involucrado

5% Pasivo6%

No involucrado: Lectores no comprometidos con los diarios leídos, ni involucrados con la categoría.

Base ponderada: Total entrevistados (350)

Firme72%

Buscador4% Compartido

1%

No Involucrado

2%

Pasivo21%


2005200520052005

6%

4%

7%

83%El Debate

Otros

Noroeste La I

Compromiso Hacia la Categoría Compromiso Hacia la Categoría Compromiso Hacia la Categoría Compromiso Hacia la Categoría Resultados del Conversion Model en el Mundo (%)

PORCENTAJE DE CLIENTES O USUARIOS COMPROMETIDOS CON LA MARCA99

9291

87848483

818181

7979

Periódicos de los Mochis 2008Periódico de Mazatlán 2008

Periódicos de Culiacán 2005Diesel

Search EnginesHealthcare

InternetBleach

Tomato SaucePersonal Banking

Pet FoodBusiness Finance

Mercados difíciles de penetrar.

No sensibles al precio.

36

79787777777676

747271706968

626262

Business FinanceCategory x (this study)

Information TechnologyBaby Toiletries

Jewellery StoresPrinters

Petrol & OilUniversitiesAnalgesics

VitaminsBusiness BankingPayment Methods

Digital CamerasOrganic Fruit & Veg

RestaurantsHome Loans

Mercados fáciles de penetrar.

Sensibles al precio.Marcas débiles.

No sensibles al precio.Soportado por marcas

fuertes.

6%

4%

7%

83%El Debate

Otros

Noroeste La I

91% LECTORES COMPROMETIDOS

9% LECTORES NO COMPROMETIDOS

42%49%

7% 2%

Afianzados Promedio Superficiales Convertible

96% LECTORES COMPROMETIDOS

4% LECOTORES NO COMPROMETIDOS

60%

36%

4%

Afianzados Promedio Superficiales Convertible

2008200820082008 2005200520052005

Compromiso Hacia los PeriódicosCompromiso Hacia los PeriódicosCompromiso Hacia los PeriódicosCompromiso Hacia los Periódicos

37

Comprometidos No ComprometidosComprometidos No Comprometidos

Afianzados

Fuertemente comprometidos,

imposible que cambien a otro

producto

Promedio

Comprometidos pero no

fuertemente, algunos podrían

cambiar de producto

Superficiales

No comprometidos, con riesgo

a cambiar de producto

Convertibles

Muy inconformes, cambiarían

de inmediato a otro producto

Base ponderada: Total entrevistados (350) Base ponderada: Total entrevistados (351)

6%

4%

7%

83%El Debate

Otros

Noroeste La I

Segmentos por Marca (%)Segmentos por Marca (%)Segmentos por Marca (%)Segmentos por Marca (%)

Comprometidos No Comprometidos Potenciales Conocedores Inaccesibles No Conocedores Inaccesibles


2008200820082008 2005200520052005


83 10 16El Debate 78 9 1 12El Debate

38Base ponderada: Total entrevistados (350) Base ponderada: Total entrevistados (351)

6 8 59

17

14

Periódico La I 7 53

13

16 7

Noroeste 8

9

6 44

66

35

515 5

7Periódico La I

Noroeste

6%

4%

7%

83%El Debate

Otros

Noroeste La IA

trac

ción

Promedios de atracción por encima, promedio de compromiso por debajo. Estas son compañías que tienen una buena imagen y por lo tanto atractivas a no usuarios.

Posición fuerte. Atracción alta, alto compromiso.Los usuarios estan satisfechos con la marca y los no usuarios

quieren probarla.Son estas barreras para entrar?

Es esto un potencial aspiracional?

Promedio0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

POSICIÓN FUERTE

El tamaño de la burbuja indica la penetración de mercado

Mapa de ProporcionesMapa de ProporcionesMapa de ProporcionesMapa de Proporciones----LecturaLecturaLecturaLectura----

3939

Compromiso

Atr

acci

ón

Más alto que el promedio de compromiso, más bajo que el promedio de atracción. Los usuarios estan satisfechos con la

marca pero los no ususrios no son realmente atraidos por esta.Son estos nichos de marca?

O han alcanzado la saturación de mercado?El producto tiene una imagen problema entre los no usuarios?

Bajo compromiso, baja atracción. Marcas en una posición pobre Usuarios insatisfechos con ellas y los no usuarios no estan interesados en ellas. Este es un producto o una imagen problema.

Promedio

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6

POSICIÓN POBRE

6%

4%

7%

83%El Debate

Otros

Noroeste La I

Principales Marcas en el MercadoPrincipales Marcas en el MercadoPrincipales Marcas en el MercadoPrincipales Marcas en el Mercado2008200820082008

0.2

0.25

0.3

Noroeste

El Debate

Proporción

% abiertos / no usuarios

PROBLEMAS DE DISTRIBUCIÓN MARCAS FUERTES

0.178

40

0

0.05

0.1

0.15

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0.55 0.6 0.65 0.7 0.75 0.8 0.85 0.9 0.95 1

Periódico La I

Atr

acci

ón

Compromiso % Comprometidos / usuarios

POSICIÓN DÉBIL0.538 MARCAS NO ATRACTIVAS

6%

4%

7%

83%El Debate

Otros

Noroeste La I

Principales Marcas en el MercadoPrincipales Marcas en el MercadoPrincipales Marcas en el MercadoPrincipales Marcas en el Mercado2005200520052005

Periódico La I

Proporción

% abiertos / no usuarios

PROBLEMAS DE DISTRIBUCIÓN MARCAS FUERTES

41

El Debate

Noroeste

Compromiso % Comprometidos / usuarios

POSICIÓN DÉBIL MARCAS NO ATRACTIVAS

Atr

acci

ón

6%

4%

7%

83%El Debate

Otros

Noroeste La I

“EL DEBATE” “EL DEBATE” “EL DEBATE” “EL DEBATE” Comparativo 2008 vs 2005Comparativo 2008 vs 2005Comparativo 2008 vs 2005Comparativo 2008 vs 2005

NIVEL DE COMPROMISO CONNIVEL DE COMPROMISO CONNIVEL DE COMPROMISO CONNIVEL DE COMPROMISO CON

42

6%

4%

7%

83%El Debate

Otros

Noroeste La I

5%1% 1%2%8%29%

54%

Afianzados Promedio Superficiales Convertibles Disponibles Ambivalentes Débiles Fuertes

93% LECTORES 7% NO LECTORES


Perfil de los Lectores de “El Debate”Perfil de los Lectores de “El Debate”Perfil de los Lectores de “El Debate”Perfil de los Lectores de “El Debate”

2008200820082008

2005200520052005


43

9%1% 3%2%

7%42%

36%



Afianzados



producto

Promedio



cambiar de producto

Superficiales

No comprometidos, con riesgo a

cambiar de producto

Convertibles

Muy inconformes, cambiarían de

inmediato a otro producto

Fuertes

Estan comprometidos con su marca

Ambivalentes

No estan seguros de cambiar de marca

Débiles

Comprometidos con otra marca

Disponibles

Podrían cambiar rapidamente a nuestra marca


6%

4%

7%

83%El Debate

Otros

Noroeste La I

+importante

Key Drivers

73

70

74

69

80

81

79

81

El Sol de S.

Noroeste.

Noroeste

Noroeste

El Sol de S.

Noroeste

Noroeste

Noroeste

Mejor CompetidorPierde ] [ Gana

Segmentos de Comprometidos Segmentos de Comprometidos Segmentos de Comprometidos Segmentos de Comprometidos “El Debate”“El Debate”“El Debate”“El Debate”ANÁLISIS JACCARD LECTORES COMPROMETIDOS %

2008200820082008

90

88

84

88

86

80

88

87

85

87

Noroeste

Noroeste

Noroeste

Noroeste

Noroeste

Noroeste

La I

Noroeste

Noroeste

La I

Buen diseño del periódico

Forma y educa a los lectores

Mejores avisos clasificados

Valora y atiende a los lectores

Los mejores columnistas

Tiene la mayor cantidad de secciones

Tiene los mejores suplementos

Tiene la mejor calidad de impresión

La distribución de publicidad vs noticias es equilibrada

Su primera plana es la que más llama la atención

La mejor cartelera cinematográfica

Extensión adecuada de las notas


Publica las mejores ofertas

Tiene las mejores promociones

Es el más objetivo


Tiene las mejores fotografías


Mejor Competidor Pierde ] [ Gana

2005200520052005

44

-importante

74

69

63

62

61

61

58

59

53

37

77

Noroeste

El Sol de S.

Noroeste

Noroeste

Noroeste

Noroeste

Noroeste

Noroeste

Noroeste

Noroeste

Noroeste

85

86

84

83

86

84

85

82

83

82

81

84

83

76

Noroeste

Noroeste

Noroeste

La I

La I

La I

La I

Noroeste

Noroeste

Noroeste

Noroeste

Noroeste

Noroeste

Noroeste



Tiene el mejor tamaño


La mejor sección deportiva

La mejor tira cómica



Tiene las mejores editoriales

Entregas siempre a tiempo

Es el más Objetivo

El contenido de la información es fácil de leer

Mejor atención al suscriptor

Tiene los mejores caricaturistas

Base ponderada: Total Lecores Compromeridos (274)Base ponderada : Total Lecores Compromeridos (289)












6%

4%

7%

83%El Debate

Otros

Noroeste La I

+importante

Key Drivers

55

61

61

75

65

64

71

75

Segmentos de No Comprometidos Segmentos de No Comprometidos Segmentos de No Comprometidos Segmentos de No Comprometidos “El Debate”“El Debate”“El Debate”“El Debate”ANÁLISIS JACCARD LECTORES NO COMPROMETIDOS %

2008200820082008












Pierde ] [ Gana

Noroeste

Noroeste

Noroeste

Noroeste

Noroeste

Noroeste

Noroeste

Noroeste

Mejor Competidor

Mejor Competidor

23

18

-13

48

0

33

11

11

26

52





Es el más objetivo




Pierde ] [ Gana2005200520052005

Noroeste

Noroeste

Noroeste

Noroeste

Noroeste

Noroeste

Noroeste

Noroeste

Noroeste

Noroeste

45

-importante

61

71

67

55

45

51

43

56

47

20

47

Base ponderada : Total Lecores NO Compromeridos (34)




Es el más Objetivo











Noroeste

Noroeste

Noroeste

Noroeste

La I

La I

Noroeste

Noroeste

La I

Noroeste

Noroeste

22

21

16

35

41

22

23

19

32

3

53

28

22

29












Base ponderada: Total Lecores NO Compromeridos (33)

Noroeste

Noroeste

Noroeste

Noroeste

Noroeste

Noroeste

Noroeste

Noroeste

Noroeste

Noroeste

Noroeste

La I

Noroeste

Noroeste

6%

4%

7%

83%El Debate

Otros

Noroeste La I

93% LECTORES 7% NO LECTORES 87% LECTORES 13% NO LECTORES

5%1%

1%2%

8%29%

54%


36%42%

7% 2% 3%1% 9%


Segmento de Compromiso “El Debate”Segmento de Compromiso “El Debate”Segmento de Compromiso “El Debate”Segmento de Compromiso “El Debate”TRÁFICO

2008200820082008 2005200520052005

46

% Doble uso de losNo comprometidos

% DE PENETRACIÓN EN RIESGO

% PENETRACIÓN A

GANAR



% PENETRACIÓN A

GANAR

0.70

0.00

0.30

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00


Periódico La I

Noroeste

La Jornada

Río 12

40

17

3

2-

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00Noroeste

Periódico La I

Primera Hora

50

30

11

0.50

0.00

0.00

0.00

1.00

El Sol de Sinaloa 9

Río 12 2

6%

4%

7%

83%El Debate

Otros

Noroeste La I

Femenino


83%

10% 1% 6%

Comprometidos NoComprometidos

Potenciales Inaccesibles


Segmento de Compromiso “El Debate”Segmento de Compromiso “El Debate”Segmento de Compromiso “El Debate”Segmento de Compromiso “El Debate”

¿¿¿¿A quién deben dirigir sus acciones?A quién deben dirigir sus acciones?A quién deben dirigir sus acciones?A quién deben dirigir sus acciones?2008200820082008 2005200520052005

78%

9% 1% 12%



Femenino

47

7383

65

84

84

79

86

88

78

75

80

67

16

10

23

1

2

1

1

1

158

17

11

6

14

15

15

9

10

10

6

4

14

7

9

5

119

8

Femenino

Masculino

18-24

25-34

35-44

45-65

A/B

C+

C

D+

D

E


8283

79

82

90

80

78

79

83

86

81

82

12

10

4

3

1

3

2

8

65

8

7

4

4

1

7

5

7

6

119

9

6

13

21

14

10

7

1

2

2

7

Femenino

Masculino

18-24

25-34

35-44

45-65

A/B

C+

C

D+

D

E

EDAD %

NSE %

GENERO %

EDAD %

NSEL %

GENERO %

6%

4%

7%

83%El Debate

Otros

Noroeste La I

“PERIÓDICO LA I” “PERIÓDICO LA I” “PERIÓDICO LA I” “PERIÓDICO LA I” Comparativo 2008 vs 2005Comparativo 2008 vs 2005Comparativo 2008 vs 2005Comparativo 2008 vs 2005

NIVEL DE COMPROMISO CONNIVEL DE COMPROMISO CONNIVEL DE COMPROMISO CONNIVEL DE COMPROMISO CON

48

6%

4%

7%

83%El Debate

Otros

Noroeste La I

31%7%

38%9%7%4%3%




Perfil de los Lectores de “Periódico La I”Perfil de los Lectores de “Periódico La I”Perfil de los Lectores de “Periódico La I”Perfil de los Lectores de “Periódico La I”

2008200820082008

2005200520052005


21% Fuertes17% No

Conocimiento

35% No Conocimiento

49

23%6%2%

55%

3%3%6%2%



Afianzados



producto

Promedio



cambiar de producto

Superficiales

No comprometidos, con riesgo a

cambiar de producto

Convertibles

Muy inconformes, cambiarían de

inmediato a otro producto

Fuertes

Estan comprometidos con su marca

Ambivalentes

No estan seguros de cambiar de marca

Débiles

Comprometidos con otra marca

Disponibles

Podrían cambiar rapidamente a nuestra marca


20% FuertesConocimiento

6%

4%

7%

83%El Debate

Otros

Noroeste La I

+importante

Key Drivers

-29

-39

-46

-29

3

-18

-7

-11

Segmentos de ComprometidosSegmentos de ComprometidosSegmentos de ComprometidosSegmentos de Comprometidos““““Periódico La IPeriódico La IPeriódico La IPeriódico La I””””ANÁLISIS JACCARD LECTORES COMPROMETIDOS %

2008200820082008

El Debate

El Debate

El Debate

El Debate

El Debate

El Debate

El Debate

El Debate




Es el más objetivo






2005200520052005Pierde ] [ Gana

Mejor Competidor

36

32

43

23

33

43

36

52

39

45

El Debate

El Debate

El Debate

El Debate

El Debate

El Debate

El Debate

El Debate

El Debate

El Debate











50

-importante

-46

23

-56

-43

-28

-47

-67

-69

-18

-26

-29

Base ponderada : Total Lecores Compromeridos (24)

El Debate

El Debate

El Debate

El Debate

El Debate

El Debate

El Debate

El Debate

El Debate

El Debate

El Debate












Base ponderada: Total Lecores Compromeridos (58)

23

28

30

48

22

17

15

47

13

20

10

36

10

21

16

El Debate

El Debate

El Debate

El Debate

El Debate

El Debate

El Debate

El Debate

El Debate

El Debate

El Debate

El Debate

El Debate

El Debate






Es el más Objetivo









6%

4%

7%

83%El Debate

Otros

Noroeste La I

+importante

Key Drivers

-75

-72

-70

-76

-73

-38

-66

-74

Segmentos de No ComprometidosSegmentos de No ComprometidosSegmentos de No ComprometidosSegmentos de No Comprometidos““““Periódico La IPeriódico La IPeriódico La IPeriódico La I””””ANÁLISIS JACCARD LECTORES NO COMPROMETIDOS %

2008200820082008






Es el más objetivo




2005200520052005Pierde ] [ Gana

Mejor Competidor

-65

-64

-62

-62

-64

-65

-71

-58

-82

-60











El Debate

El Debate

El Debate

El Debate

El Debate

El Debate

El Debate

El Debate

El Debate

El Debate

El Debate

El Debate

El Debate

El Debate

El Debate

El Debate

El Debate

El Debate

51

-importante

-70

-68

-40

-60

-48

-75

-53

-19

-53

-61

-52












Base ponderada: Total Lecores NO Compromeridos (20)Base ponderada : Total Lecores NO Compromeridos (56)

-62

-53

-67

-71

-58

-55

-54

-43

-58

-48

-34

-23

-44

-32

-29












Es el más Objetivo



El Debate

El Debate

El Debate

El Debate

El Debate

El Debate

El Debate

El Debate

El Debate

El Debate

El Debate

El Debate

El Debate

El Debate

El Debate

El Debate

El Debate

El Debate

El Debate

El Debate

El Debate

El Debate

El Debate

El Debate

El Debate

6%

4%

7%

83%El Debate

Otros

Noroeste La I

23% LECTORES 77% NO LECTORES 14% LECTORES 86% NO LECTORES

31%

7%

38%

9%7%4%3%


2% 6%3% 3%

55%

2% 6%

23%


Segmento de Compromiso “Periódico La I”Segmento de Compromiso “Periódico La I”Segmento de Compromiso “Periódico La I”Segmento de Compromiso “Periódico La I”TRÁFICO

2008200820082008 2005200520052005

20% Fuertes

35% No Conocimiento

21% Fuertes

17% No Conocimiento

52



% PENETRACIÓN A

GANAR



% PENETRACIÓN A

GANAR

0.20

0.00

0.00

0.00

1.30

0.10

0.00

1.00


El Debate

Noroeste

El Sol de Sinaloa

97

96

25

0.00

1.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.40

0.00

0.00

0.50El Debate

Primera Hora

Noroeste

Promopción

96

12

6

4

El Sol de Culiacán 11El Sol de Sinaloa 2

6%

4%

7%

83%El Debate

Otros

Noroeste La I

Femenino


7% 16% 7%

70%




Segmento de Compromiso “Periódico La I”Segmento de Compromiso “Periódico La I”Segmento de Compromiso “Periódico La I”Segmento de Compromiso “Periódico La I”¿A quién deben dirigir sus acciones?¿A quién deben dirigir sus acciones?¿A quién deben dirigir sus acciones?¿A quién deben dirigir sus acciones?

2008200820082008 2005200520052005

8% 6% 7%

79%



Femenino

53

106

16

7

8

3

5

6

15

8

4

11

7

7

3

16

3

15

21

8076

73

82

87

72

93

87

85

59

71

103

7

10

4

7

2

5

6

8

4

3

95

Femenino

Masculino

18-24

25-34

35-44

45-65

A/B

C+

C

D+

D

E


77

9

8

6

4

6

8

9

6

6

5

30

24

11

5

6

5

9

5

10

11

7664

55

71

79

74

71

74

67

61

72

21

13

7

9

13

10

12

1220

7

4

15

9

10

81

Femenino

Masculino

18-24

25-34

35-44

45-65

A/B

C+

C

D+

D

E

EDAD %

NSE %

GENERO %

EDAD %

NSE %

GENERO %

6%

4%

7%

83%El Debate

Otros

Noroeste La I

Janneth PadillaProject Manager

Contacto TNS MéxicoContacto TNS MéxicoContacto TNS MéxicoContacto TNS México

54

Project [email protected]

José OrtegaInsight [email protected]

Maria de Jesus HdzDeputy [email protected]

Estudio de El Debate Culiacan

Documents

Transcript of Estudio de El Debate Culiacan