Estudio de Mercado de Turismo Sanitario Reunión de...

Encuesta FNCP-Deloitte 2013

Perspectiva de los Ciudadanos

y Aspectos de Gestión de los

Centros Privados

Madrid, 14 de octubre de 2013

http://www.fncp.info/index.php

©2013 Deloitte.2 Encuesta sobre la Sanidad Española 2013

• La FNCP y Deloitte han elaborado en los últimos meses dos encuestas sobre la Sanidad

Española para el año 2013, desde una doble visión:

• Perspectiva de los ciudadanos.

• Aspectos de la gestión de los centros sanitarios privados.

Perspectiva de los

Ciudadanos

3 Encuesta sobre la Sanidad Española 2013

©2013 Deloitte.

Introducción y Metodología

Encuesta realizada a más de 1.000 ciudadanos por toda España

• La Encuesta sobre la Percepción Ciudadana de la Sanidad ha sido realizada en los meses de

abril y mayo del año 2013 por el equipo de la Federación Nacional de Clínicas Privadas,

colaborando Deloitte en su análisis y estudio posterior.

• Han sido efectuadas más de 1.000 entrevistas a lo largo de toda la geografía española a

personas mayores de 15 años.

• El margen de error se sitúa en ± 3% con un nivel de confianza del 95% para las preguntas

formuladas de forma general. En el caso de preguntas segmentadas específicamente según

usuarios de sanidad pública, privada o ambas, el margen de error aumenta al ± 5% manteniéndose

el nivel de confianza.


26%

28%

27%

19%

15 a 29 años 30 a 44 años

45 a 64 años Más 65 años

©2013 Deloitte.

Presentación de resultados de la encuestaUso de la sanidad privada y volumen de aseguramiento privado


• Un 72% de las personas encuestadas utiliza la sanidad pública. Por otro lado, un 28% de los

encuestados, además, son usuarios de la sanidad privada.

26%

74%

Sí No

94%

6%

¿Piensa mantenerlo?

7%

93%

¿Está pensando en

contratar uno?

¿Dispone de un

Seguro

Sanitario

Privado?

No

No

Sí

Sí

Sí

No

©2013 Deloitte.

Presentación de resultados de la encuestaFactores valorados a la hora de seleccionar un centro


• Los factores más valorados por los usuarios son: la rapidez/eficacia, la calidad de la asistencia, el

acceso a especialistas y la cobertura de especialidades.

• En cuando al aspecto de menor importancia, destaca notablemente el tipo de centro sanitario

(gestión pública o privada), no siendo considerado como un factor de interés a la hora de acudir a

un centro médico.

2

3

7

9

8

6

Rapidez/

Eficacia

Calidad de la

Asistencia

Disponibilidad

de Materiales

Tipo de

Centro

Sanitario

Médico

Elección de

especialistas

Tiempo que le

dedica el

médico en

consulta

Comodidad en

las

instalaciones

Flexibilidad de

horarios de

atención

Cama para

acompañante

Habitación

individual/priv

acidad

©2013 Deloitte.

Presentación de resultados de la encuestaIntroducción percepción y elección de centros


• En los dos siguientes epígrafes, se muestra qué tipo de usuarios han sido consultados en función

de sus experiencias con los sistemas público y/o privado.

• Para la “percepción sobre la atención y dotación de los centros” se han recogido las

respuestas de aquellos usuarios de centros públicos y privados, conocedores de ambos tipos de

centros que pueden arrojar opiniones desde el conocimiento de la doble perspectiva pública y

privada.

• Para la “elección entre centros públicos o privados” han sido consultados todos los usuarios de

la sanidad, recogiendo la intención de utilización de ambos tipos de provisión entre la población.

To

tal d

e U

su

ario

sU

su

ario

s S

an

ida

d

Priva

da

y A

mb

as

• Consultas

• Pruebas diagnósticas

• Urgencias

• Intervenciones quirúrgicas

• Accidentes de Tráfico

Elección entre

centros públicos y

privados

• Calidad en la atención

hospitalaria

• Atención personal

• Dotación tecnológica y

material

Percepción sobre

la atención y

dotación de los

centros

©2013 Deloitte.

Presentación de resultados de la encuestaPercepción sobre la atención y dotación de los centros


¿En qué tipo de centros

hospitalarios considera que

la atención sanitaria es

de más calidad?.

50%50%

¿En qué tipo de centros

hospitalarios considera que se

presta mejor atención

personal?.

17%

83%

¿Qué tipo de centros

considera que tienen

mejor dotación

tecnológica y material?.

54%

46%

38%

62%

Pública Privada

• Los encuestados consideran que la sanidad privada destaca en gran medida sobre la pública por

su Atención personal.

• Con respecto a la percepción de la Dotación tecnológica y material, la sanidad pública destaca

ligeramente sobre la sanidad privada entre los usuarios.

• Por último, la Calidad en la Atención entre centros públicos y privados se iguala.

©2013 Deloitte.

Presentación de resultados de la encuestaElección entre centros públicos y privados


Total Usuarios

Consultas

Pruebas

Urgencias

Intervenciones Quirúrgicas

58%42%

50%50%

64% 36%

62% 38%

Accidentes Tráfico 69% 31%

Usuarios sanidad pública y privada

Consultas

Pruebas

Urgencias

Intervenciones Quirúrgicas

81%

+ 23%19%

-23%

75%

+25%

25%

-25%

48%

-16%

52%

+16%

46%

-16%54%

+16%

Accidentes Tráfico58%

-11%

42%

+11%

©2013 Deloitte.

Presentación de resultados de la encuestaElección entre centros públicos y privados (cont.)


Total Usuarios

Usuarios sanidad pública y privada

• Los ciudadanos manifiestan que elegirían la sanidad privada mayoritariamente en Consultas, se

da un equilibrio entre la opción pública o privada en el caso de las Pruebas diagnósticas y se

decantarían por la sanidad pública en Urgencias e Intervenciones quirúrgicas.

• Los usuarios de sanidad pública y privada elegirían un centro privado en los todos los casos

analizados (Consultas, Pruebas diagnósticas, Urgencias e Intervenciones quirúrgicas) salvo

en el caso de Accidentes.

• El porcentaje medio de aumento de la elección de centro privado entre usuarios que ya los

conocen es de un 18%.

• Existe un gran porcentaje de población, el (60%) que desconoce la posibilidad de elegir entre un

centro público o privado en el caso de sufrir un Accidente de tráfico. La cifra de personas que

conocen dicha posibilidad coincide con el número de personas que llevaría a cabo dicha elección.

©2013 Deloitte.

Presentación de resultados de la encuestaPosicionamiento frente a iniciativas públicas


¿Estaría de acuerdo en que hubiera copago para el tratamiento de determinadas patologías leves?.

29%

71%

Sí No

0%

20%

40%

60%

80%

100%

15 - 29 30 - 44 45 - 64 Más 65

Sí

No

¿Estaría de acuerdo en establecer un copago de 2-3 euros para evitar el abuso de los servicios de urgencias?.

43%

57%

Sí No 0%

20%

40%

60%

80%

100%

15 - 29 30 - 44 45 - 64 Más 65

Sí

No

©2013 Deloitte.

Conclusiones finales de la encuesta


• Los factores más decisivos en la elección de un centro son la Rapidez/eficacia y la Calidadasistencial.

• Los ciudadanos sitúan el Tipo de centro en el cual se reciba el tratamiento médico (gestiónpública o privada) como el factor menos importante.

Factores de Elección de Centro

• Los encuestados consideran que la sanidad privada destaca en gran medida sobre la públicapor su Atención personal.

• La percepción de la Calidad en la atención hospitalaria entre centros públicos y privados seiguala.

• Con respecto a la percepción de la Dotación tecnológica y material, la sanidad públicadestaca ligeramente sobre la sanidad privada entre los usuarios.

Factores de Valoración (Usuarios sanidad pública y privada)

• Los ciudadanos elegirían la sanidad privada en Consultas, se produciría un equilibrio entre laopción pública o privada en el caso de las Pruebas diagnósticas y se decantarían por lasanidad pública en Urgencias e Intervenciones quirúrgicas.

• Los usuarios de sanidad pública y privada elegirían un centro privado en los todos loscasos analizados salvo en el caso de Accidentes.

• El porcentaje medio de aumento de la elección de centro privado entre usuarios que yalos conocen es de un 18%.

Elecciones entre Centros Públicos y Privados (Total usuarios)

• Los ciudadanos no están mayoritariamente de acuerdo con la aceptación de los copagossanitarios, si bien existe una mayor aceptación del copago en el caso de Urgencias (43%)que en el caso de Patologías leves (29%), siendo los más jóvenes los más favorables almismo.

Posicionamiento frente a Iniciativas Públicas

Aspectos de Gestión de

los Centros Privados


©2013 Deloitte.

Introducción y Metodología

Encuesta realizada a 50 gerentes por toda España

• La Encuesta sobre la Gestión de los

Centros Sanitarios Privados ha sido

realizada en los meses de abril y mayo

del año 2013 por el equipo de la

Federación Nacional de Clínicas

Privadas, colaborando Deloitte en su

análisis y estudio posterior.

• Han sido efectuadas entrevistas a

gerentes de 50 clínicas privadas

pertenecientes a la Federación Nacional

de Clínicas Privadas (FNCP) en 15

comunidades autónomas, repartidos en

25 provincias.


http://www.fncp.info/index.php

©2013 Deloitte.

Presentación de resultados de la encuestaConcertación con las Administraciones Públicas


• Un 70% de las clínicas privadas tienen algún tipo de concierto con las Administraciones

Públicas.

• Los conciertos con las Administraciones Públicas se utilizan prioritariamente con el objeto de la

reducción de las listas de espera con un 39% de los casos.

• En un 47% de los casos, más de un cuarto de la facturación del centro depende de los

conciertos con la Sanidad Pública, cifras que producen una marcada situación de dependencia

en algunos centros.

29%

39%

32%

Asistencia general Lista de espera

Pruebas diagnósticas

¿Cuál es el objeto del concierto?. ¿Cómo percibe la evolución del

volumen de concertación en 2012-

2013?.

3%

97%

Incremento Reducción

32%

21%12%

23%

12%

Menos del 10% Entre el 10 y el 25%

Entre el 26 y el 40% Entre el 41 y el 60%

Superior al 61%

¿Qué porcentaje de su facturación

anual supone la concertación con la

Sanidad Pública en la actualidad?.

©2013 Deloitte.

Presentación de resultados de la encuestaConcertación con las Administraciones Públicas (cont.)


• El mayor porcentaje de los encuestados, el 38%, ha visto reducido su volumen de concertación

entre un 10% al 20%; además, un 31% ha soportado una reducción superior al 20%.

• Al 50% de los centros se les ha reducido el precio abonado por asistencia sanitaria concertada

en 2012-2013 entre el 5 y el 10%; un 22% manifiesta una reducción de tarifa de entre un 10 y un

20%; y un 9% supera el 20%.

¿En qué porcentaje estima la reducción en la

evolución del volumen de concertación en

2012-2013?.

22%

38%

31%

9%


Superior al 20% Sin concretar

50%

22%

9%

19%


Superior al 20% Sin concretar

¿En qué porcentaje estima la reducción del

precio abonado por asistencia sanitaria

concertada en 2012-2013?.

©2013 Deloitte.

Presentación de resultados de la encuestaAdeudos de las Administraciones Públicas


10%

41%

49%

2011 2012 2013

¿De qué año/años son las

facturas que actualmente le

adeuda la Administración?.

11%

9%

26%

20%

31%

3%

0-30 días 31-60 días

61-90 días 91-120 días

Más de 121 días Sin concretar

¿Cuál es el plazo medio de

pago de la Administración?.

¿Cuál es el volumen actual de

deuda de la Administración con su

centro por conciertos sanitarios?.

31%

20%9%

34%

6%

Inferior a 250.000€

Entre 250.000 y 500.000€

Entre 500.000 y 1.000.000€

Superior a 1.000.000€Sin concretar

• Solo un 31% de los encuestados soporta un volumen de adeudos menor a los 250.000€.

• En el extremo opuesto, un 34% de los encuestados tienen adeudos por encima del millón de

euros.

• Actualmente, el volumen de deuda proveniente de los años 2011 y 2012 supera el 50%.

• Solo el 11% de las facturas se abonan en el plazo fijado por la Ley (30 días). Más del 50%

supera los 90 días o 3 meses.

• Las Administraciones Públicas han procedido al pago completo de las facturas anteriores al año

2011, a través de los Planes de Pago a Proveedores.

©2013 Deloitte.

Presentación de resultados de la encuestaAdeudos de las Administraciones Públicas (cont.)


¿Qué impacto ha tenido en su centro el Plan de

Pago a Proveedores del Ministerio de Hacienda en

el año 2012?.

¿Cómo es la financiación bancaria de la deuda

de la Administración?.

37%

23%

29%

11%

Accesible Compleja Inexistente Sin concretar

• Un 74% considera que el Plan de Pago a Proveedores ha tenido un efecto leve o irrelevante

en su situación económica.

• Con respecto a la financiación bancaria de la deuda con las Administraciones Públicas, a un

52% de los encuestados le resulta compleja o inexistente la posibilidad de financiación de la

deuda de la Administración Pública. Sin embargo, a un 37% le resulta accesible la financiación de

la misma.

14%

9%

40%

34%

3%

Alto Medio Bajo Ninguno Sin concretar

©2013 Deloitte.

Presentación de resultados de la encuestaColaboraciones con Empresas de Aseguramiento Privado


51%37%

12%

Asistencia general

Mutualidad funcionarios

Otras

¿Qué tipo de asistencia tiene

contratada?.

67%

10%

23%

Pago por acto Pago por cápita

Mixto

¿Qué tipo de contrato le ofrecen

las entidades aseguradoras?.

6%

10%

33%

22%

29%

Menos del 10% Entre el 10 y el 25%


Superior al 66%

¿Qué porcentaje de su facturación

anual supone la contratación con

entidades aseguradoras en la

actualidad?.

• El tipo de asistencia contratada por dichas empresas privadas es principalmente, en un 51% de los

casos, de asistencia general.

• El tipo de contrato firmado en el 67% de los casos se ofrece el pago por acto realizado.

• Las clínicas crean una fuerte dependencia de las contrataciones por parte de empresas de

aseguramiento privado puesto que en el 84% de los casos, su facturación depende en más de un

25% del negocio de las aseguradoras.

• El 100% de los centros entrevistados tiene en la actualidad contratos con empresas de

aseguramiento sanitario privado.

©2013 Deloitte.

Presentación de resultados de la encuestaCaracterísticas Laborales


• En cuanto a las retribuciones medias de los empleados, destaca la importante desviación

observada en alguna de ellas entre Comunidades Autónomas, principalmente en el caso de los

facultativos.

• El 14 % de las empresas encuestadas ha sido objeto en 2012-2013 de alguna actuación de la

Inspección de Trabajo en relación con los trabajadores autónomos de su centro.

Retribución media y desviación de los empleados en los centros encuestados.

55.438 €

83.345 €

28.643 € 27.196 €

19.828 € 18.398 €

45.475 €

63.610 €

24.783 € 23.519 €

17.116 € 16.064 €

35.511 €

43.875 €

20.923 € 19.843 €

14.403 € 13.730 €10.000 €

20.000 €

30.000 €

40.000 €

50.000 €

60.000 €

70.000 €

80.000 €

90.000 €

Retribución bruta anualde Médicos de Atención

Primaria, MedicinaFamiliar y Comunitaria

Retribución bruta anualde Médicos Especialistas

Retribución bruta anualde Enfermero/a de

Atención Especializada

Retribución bruta anualde Enfermero/a de

Atención NOEspecializada

Retribución bruta anualde Auxiliar de Enfermeríade Atención Especializada

Retribución bruta anualde Auxiliar de Enfermería

de Atención NOEspecializada

Retrib. Media + Desviación

Retribución Media

Retrib. Media - Desviación

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Presentación de resultados de la encuestaGestión de las Bases de Datos


• En relación a la implementación de un Registro Médico Electrónico (EMR) de seguimiento de

pacientes, un 42% ya ha implementado en su hospital dicha herramienta.

• En cuanto al acceso a la información clínica del tratamiento de los pacientes desde la

habitación, tan solo un 17% de los mismos ha llevado a cabo la implementación.

• Con respecto a la remisión de los datos asistenciales a la Administración, en un 83% de los

casos se realiza por medios telemáticos.

42%

58%

Sí No

¿Ha implementado en su hospital

un EMR (Registro Médico

Electrónico) que realiza el

seguimiento del paciente?.

17%

83%

Sí No

¿Los pacientes tienen acceso a la

información clínica de su

tratamiento desde su habitación?.

¿La remisión de datos asistenciales

a la Administración se realiza

mediante métodos electrónicos?.

83%

17%

Sí No

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Conclusiones finales de la encuesta


• Un 70% de las clínicas privadas tienen algún tipo de concierto con las AdministracionesPúblicas, cuyo objetivo mayoritario es la reducción de las listas de espera (39% de loscasos).

• En un 47% de los casos, más de un cuarto de la facturación del centro depende de losconciertos con la Sanidad Pública, cifras que producen una marcada situación dedependencia en algunos centros.

• El mayor porcentaje de los encuestados, el 38%, ha visto reducido su volumen deconcertación entre un 10% al 20%; además, un 31% ha soportado una reducción superioral 20%.

• Al 50% de los centros se les ha reducido el precio abonado por asistencia sanitaria concertada en 2012-2013 entre el 5 y el 10%; un 22% manifiesta una reducción de tarifa de entre un 10 y un 20%; y un 9% supera el 20%.

Concertación con las Administraciones Públicas

• Las Administraciones Públicas han procedido al pago completo de las facturas anteriores alaño 2011, a través de los Planes de Pago a Proveedores.

• Solo un 31% de los encuestados soporta un volumen de adeudos menor a los 250.000€.

• En el extremo opuesto, un 34% de los encuestados tienen adeudos por encima del millón de euros.

• Actualmente, el volumen de deuda proveniente de los años 2011 y 2012 supera el 50%.

• Solo el 11% de las facturas se abonan en el plazo fijado por la Ley (30 días). Más del 50% supera los 90 días o 3 meses.

• Un 74% considera que el Plan de Pago a Proveedores ha tenido un efecto leve oirrelevante en su situación económica.

• Con respecto a la financiación bancaria de la deuda con las Administraciones Públicas, a un 52% de los encuestados le resulta compleja o inexistente la posibilidad de financiación de la deuda de la Administración Pública. Sin embargo, a un 37% le resulta accesible la financiación de la misma.

Adeudos de las Administraciones Públicas

©2013 Deloitte.

Conclusiones finales de la encuesta (cont.)


• El 100% de los centros entrevistados tiene en la actualidad contratos con empresas de aseguramiento sanitario privado.

• El tipo de asistencia contratada por dichas empresas privadas es principalmente, en un 51% de los casos, de asistencia general.

• El tipo de contrato firmado en el 67% de los casos se ofrece el pago por acto realizado.

• Las clínicas crean una fuerte dependencia de las contrataciones por parte de empresas de aseguramiento privado puesto que en el 84% de los casos, su facturación depende en más de un 25% del negocio de las aseguradoras.

Colaboraciones con Empresas de Aseguramiento Privado

• El 14 % de las empresas encuestadas ha sido objeto en 2012-2013 de alguna actuación dela Inspección de Trabajo en relación con los autónomos de su centro.

• En cuanto a las retribuciones medias de los empleados, destaca la importante desviaciónobservada en alguna de ellas entre Comunidades Autónomas, principalmente en el caso delos facultativos.

Características Laborales

• En relación a la implementación de un Registro Médico Electrónico (EMR) de seguimientode pacientes, un 42% ya ha implementado en su hospital dicha herramienta.

• En cuanto al acceso a la información clínica del tratamiento de los pacientes desde la habitación, tan solo un 17% de los mismos ha llevado a cabo la implementación.

• Con respecto a la remisión de los datos asistenciales a la Administración, en un 83% de los casos se realiza por medios telemáticos.

Gestión de las Bases de Datos

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miembro, cada una de las cuales es una entidad independiente. En www.deloitte.com/about se ofrece una descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche

Tohmatsu Limited y sus firmas miembro.

Deloitte presta servicios de auditoría, asesoramiento fiscal y legal, consultoría y asesoramiento en transacciones corporativas a entidades que operan en un elevado

número de sectores de actividad. La firma aporta su experiencia y alto nivel profesional ayudando a sus clientes a alcanzar sus objetivos empresariales en cualquier lugar

del mundo. Para ello cuenta con el apoyo de una red global de firmas miembro presentes en más de 140 países y con aproximadamente 170.000 profesionales que han

asumido el compromiso de ser modelo de excelencia.

Esta publicación es para distribución interna y uso exclusivo del personal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sus firmas miembro y las empresas asociadas de éstas.

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publicación.

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