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Estudio de mercado para identificar oportunidades de mobiliario en terminales
de pasajerosPresentado por:
Tecnológico de Monterrey, Campus San Luis
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CONTENIDOCONTENIDO
� CENDI� ANTECEDENTES� OBJETIVOS DEL ESTUDIO� METODOLOGÍA� RESULTADOS
• Transporte Aéreo en México• Transporte Terrestre en México• Estudio con Expertos• Estudio con Empresas Proveedoras• Estudio con Usuarios Terminales Terrestres• Estudio Empresas Transporte Terrestre• Estudio Con Usuarios Aeropuertos• Estudio Empresas Transporte Aéreo• Grupos Focales
� CONCLUSIONES� ¿QUÉ SIGUE?
• Propuestas de Diseño• Acercamiento con Grupos Aeroportuarios
346799233644607387101118130136136165
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C E N D IC E N D I
� El Centro Nacional para el Desarrollo del Acero Inoxidable, A.C. “CENDI”, es una Asociación Civil sin fines de lucro, constituida el día 21 de enero de 2000.
� El CENDI existe para promover y desarrollar el consumo de acero inoxidable en México, mediante la investigación, educación y promoción del mismo, dirigiendo y coordinando los esfuerzos de productores, distribuidores, transformadores y usuarios finales.
� Nuestros servicios:• Capacitación
• Asesoría Técnica
• Proyectos de Investigación
• Vinculación con Universidades
• Publicaciones
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ANTECEDENTESANTECEDENTES
� El Centro Nacional para el desarrollo del Acero Inoxidable (CENDI), tiene entre sus servicios proyectos de investigación en relación a la búsqueda de mercados potenciales para este material, aprovechando sus condiciones intrínsecas de durabilidad y flexibilidad.
� Esto implica, entre otras actividades, la identificación de oportunidades de nuevos productos elaborados con acero inoxidable.
� En este contexto, el CENDI indagó sobre posibles nuevas aplicaciones del inoxidable en mobiliario para aereopuertos y terminales de autobuses. La premisa es que tengan potencial para producirse y comercializarse en el país y en los que sea rentable realizar las inversiones necesarias.
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ANTECEDENTESANTECEDENTES
� Con este propósito se ha encargado al Tecnológico de Monterrey, Campus San Luis, un estudio de mercado orientado a valorar estas posibilidades.
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OBJETIVOSOBJETIVOS
Objetivo general:Determinar el mercado potencial para productos de acero destinados al mercado de terminales de autobuses y aeropuertos.
Objetivos específicos:1. Integrar y analizar los diferentes segmentos del mercado
nacional y en localidades clave2. Determinar el potencial de consumo de los productos de
acero inoxidable en terminales terrestres y aéreas3. Identificar los principales elementos de diseño y
diferenciación que pudieran darle viabilidad al modelo.
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METODOLOGÍAMETODOLOGÍA
� La investigación de campo se integró de tres fases:
• Diseño de cuestionarios y determinación del perfil de actores a entrevistar, encuestar o participar en los grupos focales.
• Realización de entrevistas, encuestas y grupos focales.
• Análisis de la información obtenida y generación del reporte de salida.
� Los actores a entrevistar se definieron y validaron de común acuerdo con el CENDI, conformando la siguiente muestra:
1. Entrevistas de profundidad:
expertos sobre el producto o mercado meta (5).
empresas que son usuarias potenciales (35).
empresas que hoy comercializan productos con los que se proyecta competir (10).
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METODOLOGÍAMETODOLOGÍA
� Encuestas a usuarios finales de aeropuertos y terminales de autobuses (200).
� Grupos focales (2), integrando una mezcla de usuarios, expertos y empleados de empresas interesadas.
� El reporte que se presenta a continuación, sintetiza los resultados obtenidos por cada instrumento. El resumen ejecutivo integra estos resultados e incorpora además la visión del equipo consultor.
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RESULTADOSTransporte Aéreo en México
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La industria aeroportuaria en La industria aeroportuaria en México México –– EstructuraEstructura
58 aeropuertos(total)
Aeropuertos y Servicios Auxiliares:ASA: 23 aeropuertos públicos.
Grupo Aeroportuario del Sureste:ASUR: 9 aeropuertos.
Grupo Aeroportuario Centro Norte:OMA: 13 aeropuertos.
Grupo Aeroportuario del Pacífico:GAP: 12 aeropuertos.
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México:AICM: 1 aeropuerto.
Fuente: La Industria Aeroportuaria de México, ASUR 2004
� Con la privatización de 34 aeropuertos en la República Mexicana, la administración de los aeropuertos en México quedó en manos de diferentes grupos aeroportuarios de capital nacional y extranjero. No obstante, el aeropuerto de la Ciudad de México y 23 aeropuertos más, aún pertenecen al gobierno federal.
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La industria aeroportuaria en La industria aeroportuaria en México México –– Empresas, Grupo OMAEmpresas, Grupo OMA
Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA)
Aeropuertos de:� Acapulco.� Ciudad Juárez.� Chihuahua.� Culiacán.� Durango.� Mazatlán.
� Monterrey.� Reynosa.� San Luis Potosí.� Tampico.� Torreón.� Zacatecas.� Zihuatanejo.
Da servicio a casi 10 millones de pasajeros al año.
OMA tiene una relación estratégica con Servicios de Tecnología Aeroportuaria, S.A. de C.V. (SETA), empresa integrada por:
• Aeroports de París.• Vinci, de Francia.• Ingenieros Civiles Asociados, de México.
Fuente: La Industria Aeroportuaria de México, ASUR 2004
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La industria aeroportuaria en La industria aeroportuaria en México México –– Empresas, Grupo GAPEmpresas, Grupo GAP
Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP)Aeropuertos de:
� Guadalajara.� Tijuana.� Hermosillo.� Bajío.� Puerto Vallarta.� San José del Cabo.
� La Paz.� Los Mochis.� Morelia.� Mexicali.� Aguascalientes.� Manzanillo.
Da servicio a 18.8 millones de pasajeros al año.
GAP tiene una relación estratégica con AMP, integrada por:• AENA Internacional, de España.• APN, Consorcio entre Holdinmex (del accionista mayoritario de Jugos del Valle) e Inversora del Noroeste (controlada por Unión Fenosa, de España).• Dragados Concesiones de Infraestructuras, S.A., subsidiaria del Grupo ACS, de España.
Fuente: La Industria Aeroportuaria de México, ASUR 2004
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La industria aeroportuaria en La industria aeroportuaria en México México –– Empresas, Grupo ASUREmpresas, Grupo ASUR
Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR)
Aeropuertos de:� Cancún.� Cozumel.� Huatulco.� Mérida.
� Minatitlán (nacional)� Oaxaca.� Tapachula.� Veracruz.� Villahermosa.
Es el único grupo aeroportuario que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores y en la bolsa de Nueva York.
Aunque es compañía con información pública, tiene dos socios estratégicos:
• Copenhaguen Airports.• Fernando Chico Pardo.
Da servicio a más de 14 millones de pasajeros al año.
Fuente: La Industria Aeroportuaria de México, ASUR 2004
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La industria aeroportuaria en La industria aeroportuaria en México México –– Empresas, AICMEmpresas, AICM
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (AICM)
Aeropuerto:� Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
El aeropuerto es aún propiedad del gobierno. Sin embargo, es previsible que, una vez concluidas las obras de ampliación de su infraestructura para permitirle recibir 30 millones de pasajeros al año, pudiera realizarse una licitación para la venta del mismo.
Da servicio a más 21 millones de pasajeros al año.
Fuente: La Industria Aeroportuaria de México, ASUR 2004
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La industria aeroportuaria en La industria aeroportuaria en México México –– Empresas, ASAEmpresas, ASA
Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA)Aeropuertos Internacionales:
� Loreto.� Campeche.� Ciudad del Carmen.� Palenque.� Toluca.� Puerto Escondido.� Querétaro.� Chetumal.� Cd. Obregón.� Guaymas.� Nogales.� Matamoros.� Nuevo Laredo.
Fuente: La Industria Aeroportuaria de México, ASUR 2004
Aeropuertos Nacionales:� Colima.� Comitán.� San Cristóbal de las Casas.� Terán.� Tuxtla Gutiérrez.� Uruapan.� Cuernavaca.� Tepix.� Ixtepec.� Loma Bonita.� Tehuacán.� Tamuín.� Cd. Victoria.� Poza Rica.
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Elementos relacionados con la Elementos relacionados con la adquisición de mobiliarioadquisición de mobiliario
� El proveedor regular de mobiliario (bancadas, sillería, botes de basura) de los grupos aeropuertuarios privados ASUR, OMA y GAP, es IMAT. La marca es identificada por el personal directivo o del corporativo; no obstante, en su mayoría, el personal de aeropuertos sólo sabe que es un proveedor español y que el mobiliario lo manda el corporativo.
� Pese a la casi exclusividad de IMAT, el proceso de adquisición de mobiliario es mediante licitaciones. Una explicación es que existen barreras de entrada a estas licitaciones. Una de ellas, es el requerimiento de cumplir con el pedido, sin recibir anticipo,hasta la entrega del 100% del mobiliario. Esto supone la existencia de un respaldo financiero importante que debe demostrarse sólo para participar en la licitación.
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Elementos relacionados con la Elementos relacionados con la adquisición de mobiliarioadquisición de mobiliario
� La toma de decisiones es corporativa, por grupo aeroportuario y no tiene relación con el personal operativo.
� En caso de que existan requerimientos particulares de mobiliario, pueden realizarse compras específicas, siempre y cuando no superen los $25,000 ó $35,000 (dependiendo del aeropuerto de que se trate), monto que debe ser autorizadas por el administrador del aeropuerto.
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Mobiliario actual identificado en Mobiliario actual identificado en aeropuertosaeropuertos
En los grupos aeroportuarios OMA, GAP y ASUR:
Asiento: acero o aluminio.
Estructura tubular central: acero.
Pie de asiento: Aluminio inyectado, acero, mármol o granito.
Asientos independientes de chapa de acero perforada o chapa de aluminio laminada.
Almohadillas de asientos en poliuretano inyectado que llevan en su interior un inserto de chapa de acero.
Logo del grupo aeropuertuario en detalle en el lateral de la estructura tubular central.
Salas de espera: sillería y bancadas
Descripción genérica del mobiliario existenteTipo de Área
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Mobiliario actual identificado en Mobiliario actual identificado en aeropuertosaeropuertos
En los grupos aeroportuarios OMA, GAP y ASUR:
Acero inoxidableBasureros con cenicero
En los grupos aeroportuarios OMA, GAP y ASUR:
Acero inoxidable con el Logo del grupo aeroportuario impreso.
En AICM:
Plástico, con impresión que simula mármol, y con la especificación “orgánico” e “inorgánico”.
Salas de espera: basureros
Descripción genérica del mobiliario existente
Tipo de Área
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Mobiliario actual identificado en Mobiliario actual identificado en aeropuertosaeropuertos
AICM área abierta al público:
Módulos Fast Food fabricados con estructura metálica y laminado plástico.
Cubiertas en PVC.
AICM en zona de salidas, para viajeros:
Mesas de acero inoxidable y sillas metálicas que no están sujetas al piso.
Aeropuertos de OMA, GAP y ASUR:
Es posible encontrar mesas altas con taburetes de acero inoxidable, o acabados de laminado plástico, polyester o laminado estratificado que simule madera
Zonas de comida rápida
Descripción genérica del mobiliario existente
Tipo de Área
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Mobiliario actual identificado en Mobiliario actual identificado en aeropuertosaeropuertos
Mamparas de acero inoxidable o vidrio.
Puertas de los cubículos individuales en acero o materiales plásticos.
Basureros de acero.
Lavabos que pueden ser de cerámica o acero.
Sistema Koala de cambio de pañales de bebé en plástico reforzado.
Sanitarios
Descripción genérica del mobiliario existente
Tipo de Área
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Mobiliario actual identificado en Mobiliario actual identificado en aeropuertosaeropuertos
De las empresas Escato y Publitop, estructuras de acero o acero combinado con madera.
Espacios publicitario
Acero como vista del mobiliario (en especial combinado con madera)
Zonas diversas
Descripción genérica del mobiliario existente
Tipo de Área
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RESULTADOSTransporte Terrestre en México
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AutotransporteAutotransporte Federal de pasajerosFederal de pasajeros(estadísticas 2004)(estadísticas 2004)
� Composición de las unidades vehiculares de pasaje por modalidad del servicio
Económico62%
Primera24%
Ejecutivo1%
De lujo3%
De/hacia aeropuertos
10%
Mixto0%
De un total de 45,906 unidades en servicio, 28,237 operan en la modalidad de servicio económico.
Fuente: http://www.sct.gob.mx
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Auto transporte Federal de Auto transporte Federal de pasajeros pasajeros –– Estadísticas 2004Estadísticas 2004
Entidad federativa De lujo Ejecutivo Primera Económico Mixto
De/hacia
Aeropuertos Total
Aguascalientes 0 0 0 221 0 47 268
Baja California 16 0 100 363 1 327 807
Baja California Sur 0 0 12 56 0 121 189
Campeche 0 0 0 140 0 6 146
Coahuila 0 0 105 643 15 65 828
Colima 0 0 0 53 0 44 97
Chiapas 25 0 73 1,981 3 102 2,184
Chihuahua 0 0 113 128 0 82 323
Distrito Federal 783 340 6,543 9,628 53 1,114 18,461
Durango 0 0 0 155 6 15 176
Guanajuato 0 0 774 1,953 5 64 2,796
Guerrero 0 0 0 76 8 176 260
Hidalgo 0 0 77 370 8 0 455
Jalisco 192 0 419 1,407 3 719 2,740
México 108 0 173 1,382 0 39 1,702
Michoacán 38 0 10 1,027 22 98 1,195
Morelos 3 0 298 457 0 15 773
Nayarit 0 0 0 175 1 36 212
Nuevo León 36 0 438 418 5 520 1,417
Oaxaca 0 0 30 919 0 55 1,004
Puebla 70 0 91 1,245 0 43 1,449
Querétaro 26 1 572 379 0 22 1,000
Quintana Roo 0 0 6 25 1 305 337
San Luis Potosí 0 4 117 502 26 19 668
Sinaloa 1 0 59 816 19 219 1,114
Sonora 0 0 282 143 3 119 547
Tabasco 0 0 0 452 0 38 490
Tamaulipas 0 4 597 193 25 42 861
Tlaxcala 0 0 202 454 0 0 656
Veracruz 0 0 10 2,026 10 86 2,132
Yucatán 17 0 49 399 0 71 536
Zacatecas 0 0 0 51 0 32 83
Total 1,315 349 11,150 28,237 214 4,641 45,906
La mayor concentración de vehículos está registrada en el Distrito Federal, tanto por su densidad de transporte, como por ser la sede de diversas empresas nacionales. Lo siguen Jalisco, Guanajuato, Chiapas y Veracruz.
� Composición del parque vehicular registrado por clase de servicio y entidad federativa
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Auto transporte Federal de Auto transporte Federal de pasajeros pasajeros –– Estadísticas 2004Estadísticas 2004
� Pasajeros transportados por clase de servicio (miles)
De/hacia aeropuertos
1%Mixto1%
De lujo2%
Ejecutiva1%
Primera23%
Económico72%
333’137,200Total Nacional
1’319,200De/hacia Aeropuertos
1’390,100Mixto
229’070,700Económico
90’939,100Primera
4’078,900Ejecutivo
6’339,200De lujo
Tráfico pasajeros (miles de kilómetros recorridos por
pasajeros)Clase de servicio
Fuente: http://www.sct.gob.mx
El transporte económico, ofrece el servicio básico de transportación, sin elementos de valor agregado.
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Auto transporte Federal de Auto transporte Federal de pasajeros pasajeros –– TerminalesTerminales
� Tipos de terminales de autobuses y sus características
El espacio es propiedad de la terminal; el equipamiento dentro de la sala es propiedad de la empresa de auto transporte.
La terminal es una empresa, dueña del espacio y la infraestructura, que renta espacios a los transportistas, y establecimientos comerciales.
Propiedad
Las salas de espera exclusivas las operan líneas que ofrecen servicios de lujo, para pasajeros con boleto para alguna de sus salidas. Entre los servicios que ofrecen se encuentran: Sillones, salas de espera más amplias, café, periódico, televisión y sobre todo, exclusividad para usuarios de la línea de lujo.
Sala exclusiva en terminal colectiva (Ejemplo: ETN en terminal de Observatorio).
La terminal de autobuses renta espacios para andenes de salidas y llegadas, salas de espera, locales comerciales y locales para taquillas a las empresas que deseen establecerse en la terminal.
Terminal colectiva (Ejemplo: TAPO, Norte, Tasqueña y Observatorio en la Ciudad de México).
CaracterísticasTipo de terminal
Fuente: Estudio de Mercado CENDI, Octubre 2005
Continúa…
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Auto transporte Federal de Auto transporte Federal de pasajeros pasajeros –– TerminalesTerminales
� Tipos de terminales de autobuses y sus características
Aunque la terminal pertenezca a un grupo de auto transporte, puede rentar espacios limitados para llegadas y salidas de otras líneas.
Grupo de auto transporte. Pueden rentar locales a establecimientos comerciales, como venta de revistas, artesanías y alimentos.
Propiedad
La línea de auto transporte paga únicamente por salidas/llegadas y uso de terminal.
Las salas operan para salidas exclusivamente del grupo de auto transporte propietario, aunque en ellas pueden hacer distinción de zonas de acuerdo al tipo de servicio: económico, primera y de lujo o ejecutivos.
Incluso grupos como ADO, en algunas plazas, operan 2 terminales distintas: la de servicios económicos y la de servicio de primera a ejecutivo.
Terminales exclusivas por línea o grupo de auto transporte
(Ejemplo: terminales de ADO y AU en el sureste, Terminales de Transpaís en el norte, terminales Flecha Amarilla en el bajío).
CaracterísticasTipo de terminal
Fuente: Estudio de Mercado CENDI, Octubre 2005
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Auto transporte Federal de Auto transporte Federal de pasajeros pasajeros –– Principales gruposPrincipales grupos
� Principales grupos de auto transporte que operan en México:
Todo el país
Sureste
Zona geográfica predominante en la que
opera
Turistar Ejecutivo
Futura
Estrella Blanca, primera
Estrella Blanca, económico
Grupo Estrella Blanca
UNOADO GL
ADO
AU
Grupo ADO
Principales líneasGrupo de auto transporte
Fuente: Estudio de Mercado CENDI, Octubre 2005
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Auto transporte Federal de Auto transporte Federal de pasajeros pasajeros –– Principales gruposPrincipales grupos
� Principales grupos de auto transporte que operan en México:
Occidente y Bajío
México - Puebla
Zona geográfica predominante en la que
opera
ETN
Primera PlusFlecha Amarilla
Grupo Flecha Amarilla
Estrella Roja
Super Estrella Roja
Grupo Estrella Roja
Principales líneasGrupo de auto transporte
Fuente: Estudio de Mercado CENDI, Octubre 2005
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Elementos relacionados con la Elementos relacionados con la adquisición de mobiliarioadquisición de mobiliario
� No se identificó un proveedor de mobiliario predominante. Incluso grandes grupos de auto transporte, como ADO, adquieren mobiliario comercializado por personas físicas, sin estándares universales para sus diferentes terminales.
� Se percibe gran celo de proveedores, aun cuando no sean regulares o exclusivos, ya que al entrevistar a personal de diferentes centrales de autobuses y grupos de auto transporte, hubo casos en los que no proporcionaron nombres de proveedores argumentando “no, es mío”, o bien, se detectaron casos en los que sólo comparten el nombre de proveedores de mobiliario de uso genérico –sanitarios, por ejemplo- pero no de la empresa proveedora de asientos y bancas o de productos especializados para teminales.
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Elementos relacionados con la Elementos relacionados con la adquisición de mobiliarioadquisición de mobiliario
� El precio es un elemento fundamental en la toma de decisiones al momento de adquirir mobiliario para las diferentes terminales.
� Los tomadores de decisión, en el caso de terminales y/o salas exclusivas, se ubican en las áreas de compras de los grupos de auto transporte.
� En el caso de terminales conjuntas, fuera del Distrito Federal que opera mediante un Consejo de Administración, el tomador de decisión es el gerente general de la terminal.
� En general, la compra parece realizarse sin una estandarización previa o criterios arquitectónicos. Parece privar un criterio muy asociado al precio.
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Mobiliario actual identificado en Mobiliario actual identificado en terminales de autobusesterminales de autobuses
Se trata de estructuras tipo, con diseños similares, fabricados en su mayoría de madera recubierta con algún tipo de plástico que impermeabilice y de color al módulo.
Módulos de atención al público o venta de boletos
En su mayoría no son elementos atractivos: pueden ser de plástico en colores obscuros, o incluso de utilizan tambores de acero de 200.
Botes de basura
Es variada.
Monterrey: Existen sillas independientes con estructura metálica y asientos acolchados o con forro imitación piel.
México TAPO: Al tratarse de salas independientes por grupo de autotransporte, el mobiliario varía. Grupo ADO maneja bancas con sillas de acero pintado de color rojo.
México Norte: Estructura de hierro y conchas de asientos de plástico.
Salas de espera:
Sillería
Descripción genérica del mobiliario existenteTipo de Área
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Mobiliario actual identificado en Mobiliario actual identificado en terminales de autobusesterminales de autobuses
Anaqueles o vitrinas: estructura metálica que puede o no ser de acero.
Torniquetes: de acero, aunque en algunos casos se encuentran desgastados y con señales de oxidación, en su mayoría se conservan en buen estado.
Tiendas
Módulos para comida compuestos en su mayoría de 4 sillas por cada mesa. Las sillas se procura instalarlas de manera permanente (fijas).
Pueden ser 4 sillas o bien, dos bancas laterales.
El material en su mayoría es una estructura metálica (de hierro), y asientos y mesa en madera o plástico.
Áreas de comida rápida
Descripción genérica del mobiliario existente
Tipo de Área
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Mobiliario actual identificado en Mobiliario actual identificado en terminales de autobusesterminales de autobuses
Planchas y parrillas de acero.
Tarjas.Restaurantes
Torniquetes: de acero
Pueden existir puertas giratorias de acceso, también de acero.
Las puertas de los cubículos individuales pueden ser de materiales plásticos o bien, de acero.
En el caso de terminales de Grupo ADO, los sanitarios son de acero inoxidable, al igual que las puertas.
Sanitarios
Descripción genérica del mobiliario existente
Tipo de Área
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RESULTADOSEstudio con Expertos
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Perfil de la muestraPerfil de la muestra
Se realizaron cinco entrevistas con expertos en distintas áreas relacionadas con el transporte, el acero y el diseño de mobiliario. Ellos fueron:
� Ana Elizabeth Puga. Diseñadora de mobiliario, expositora en: “100 años 100 sillas”; Premio Braun México. Especialista en diseño de mobiliario urbano.
� Kjeld Binger, CEO Grupo Aeroportuario del Sureste, experto en la industria aérea.
� Ing. Lauro García, Ex Director General de Grupo IMSA, experto en industria del acero.
� Arq. Enrique Mejía, Director de Operaciones, Aeropuertos y Servicios Auxiliares.
� Arq. Víctor Rubén González Lozano, Arquitecto de Diseño Aeronáutico del Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA).
Fuente: Estudio de Mercado CENDI, Octubre 2005. 5 entrevistas a expertos de la industria del transporte, acero o diseño
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Mobiliario existente en terminales Mobiliario existente en terminales de pasajerosde pasajeros
Mostradores:
� Mostradores.
� Mesas para llenado de papelería.
� Paneles.
� Ticket counters.
Salas de espera:
� Asientos.
� Ceniceros.
� Señalización.
Fuente: Estudio de Mercado CENDI, Octubre 2005. 5 entrevistas a expertos de la industria del transporte, acero o diseño
Zonas comunes:
� Basureros.
� Contenedores de extintores.
� Espacios publicitarios.
� Barandales.
� Bolerías.
� Teléfonos.
� Barras transportadoras.
� Pisos deslizables.
� Escaleras eléctricas.
Entre el mobiliario que los expertos mencionan como existente en las terminales de pasajeros, se encuentra:
Continúa…
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Mobiliario existente en terminales Mobiliario existente en terminales de pasajerosde pasajeros
Fuente: Estudio de Mercado CENDI, Octubre 2005. 5 entrevistas a expertos de la industria del transporte, acero o diseño
Accesos:
� Puertas.
� Marcos de ventanas.
� Pisos en exteriores de lámina corrugada.
� Techos exteriores e interiores.
� Aplicación para lozas intermedias.
Baños:
� Sanitarios.
� Cubiertas de lavabos.
� Paredes o paneles de división.
Otros:
� Mobiliario requerido por: tiendas, arrendadoras de autos, bancos, casas de cambio, tele servicios, estacionamientos, restaurantes o locales de alimentos y bebidas, y se han incrementado los espacios publicitarios.
� División de cubículos en oficinas administrativas.
� Cocinas.
� Estructura media.
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Mobiliario: tendenciasMobiliario: tendencias
Fuente: Estudio de Mercado CENDI, Octubre 2005. 5 entrevistas a expertos de la industria del transporte, acero o diseño
Los aeropuertos, al dar servicio a personas de todo el mundo (en particular aquellos que operan en destinos turísticos y de negocios internacionales), son los primeros en buscar una imagen corporativa que los ubique dentro de los estándares mundiales de mobiliario y oferta de servicios. Para esto, la tendencia en el diseño de mobiliario para terminales aéreas es:
• Diseños modulares con tendencia futurista o modernista.
• Vistas con terminado de laminado de acero que asemeje al acero inoxidable, por su resistencia e imagen modernista.
• Espacios que mantengan el equilibrio entre diseño, mantenimiento y capacidad.
• Ergonomía mejorable.
• Buscar que el pasajero esté el menor tiempo posible sentado.
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Marcas de mobiliario identificadasMarcas de mobiliario identificadas
Espacios contemporáneos
Mueblería Mugo
Espacio Inteligente del norte
Hansa
IMAT
Grupo Escato
Marca
Mobiliario diverso.
Plataformas .
Mobiliario especial para aeropuertos.
Mobiliario institucional, puestos de revistas (mostradores), manejan los diseños de las franquicias en empresas mexicanas.
Tipo de mobiliario
Fuente: Estudio de Mercado CENDI, Octubre 2005. 5 entrevistas a expertos de la industria del transporte, acero o diseño
Entre los proveedores de mobiliario que los expertos identificaron, se encuentran:
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Factores de decisión de compraFactores de decisión de compra
• De acuerdo con lo comentado por los expertos, los principales factores de decisión de compra al momento de seleccionar un proveedor de mobiliario son principalmente:
• Precio.• Estética (diseño).• Moda.• Comodidad.
• Lo anterior es coherente con el hecho de que las terminales busquen mobiliario moderno, adecuado a las tendencias mundiales (moda), cómodo (que evalúan en encuestas de satisfacción), en tanto que el precio es también un factor de decisión.
• Aunque los usuarios y diseñadores hablen de la importancia de lacomodidad, se busca que los asientos no sean tan cómodos que inviten al pasajero a quedarse sentado toda su estancia en el aeropuerto, sino que propicien que el pasajero se mueva por la terminal y consuma los bienes y servicios que ahí se comercializan.
Fuente: Estudio de Mercado CENDI, Octubre 2005. 5 entrevistas a expertos de la industria del transporte, acero o diseño
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Usos potenciales del Acero Inoxidable en Usos potenciales del Acero Inoxidable en terminales de pasajerosterminales de pasajeros
� Ticker Counters –como gabinete de acero- elaborado con lámina rolada a la que incluso se le pueda dar un exturizado.
� Botes de basura.� Contenedores de extintores.� Ceniceros.� Mostradores.� Mesas y paneles.� Mostradores.� Puertas.� Lozacero.� Sillas.� Muebles de publicidad.� Vistas, acabados.� Módulos de información (escritorios).� Sujetadores de señalización.
Fuente: Estudio de Mercado CENDI, Octubre 2005. 5 entrevistas a expertos de la industria del transporte, acero o diseño
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RESULTADOSEstudio con Empresas Proveedoras
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MuestraMuestra
Sillas, mesas y módulos para la industria gastronómica.Rak
Estufas, planchas, parrillas, asadores, mesas, tarjas, sistemas de refrigeración y líneas de alto impacto para cocinas industriales y comerciales.
San-Son
Mamparas, muros, sillería, sistemas modulares, mobiliario de oficina, sistemas de almacenamiento.PM Steele
Asientos y bancadas para aeropuertos.IDC (IMAT)
Línea Empresa
Se entrevistó a 10 proveedores del mobiliario utilizado en terminales de pasajeros, los cuales fueron referidos por los administradores de las mismas:
Fuente: Estudio de Mercado CENDI, Octubre 2005. 10 entrevistas a proveedores de mobiliario para terminales
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MuestraMuestra
Sillería para auditorios y oficina, sistemas modulares.Espacio Inteligente
Mobiliario de oficina.Creaciones Industriales
Sillas salvaescaleras y plataformas verticales.Hansa Lloyd
Mobiliario para comedores industriales, fabricación de displays, sistemas de almacenamiento y gradas.
Grupo DIEMP
Inodoros y mingitorios, bebederos, lavabos, basureros y secadores de manos.
Campobella
Sistemas de higiene: Secadores, dispensadores, basureros y carros metálicos.
Grupo Jofel
Línea Empresa
Fuente: Estudio de Mercado CENDI, Octubre 2005. 10 entrevistas a proveedores de mobiliario para terminales
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Perfil de la muestra: actividadPerfil de la muestra: actividad
Fabricante Distribuidor Exportador
10%
Distribuidor Importador
30%
Fabricante Distribuidor
60%
Actividad principal de las empresas entrevistadas(de acuerdo a lo expresado por los representantes de ventas contactados)
Fuente: Estudio de Mercado CENDI, Octubre 2005. 10 entrevistas a proveedores de mobiliario para terminales
• Grupo Jofel México
• IDC
• Campobella
• Hansa Lloyd
• PM Steele
• San-Son
• Rak
• Creaciones industriales
• Espacio Inteligente del Norte
• Grupo DIEMP
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Perfil de la muestra: presenciaPerfil de la muestra: presencia
Internacional25%
Nacional75%
Presencia geográfica de las empresas entrevistadas
Ubicación de plantas de producción
País de origen de productos:
Fuente: Estudio de Mercado CENDI, Octubre 2005. 10 entrevistas a proveedores de mobiliario para terminales
• IDC comercializa varias líneas españolas, de las cuales destaca IMAT.
• Hansa Lloyd distribuye productos de origen británico y canadiense
• Campobella comercializa productos europeos (Italia y España principalmente), y de Estados Unidos
Argumentan que sus productos son líderes mundiales.
• PM Steele y Rak: Distrito Federal
• Espacio Inteligente del Norte: Nuevo León
• Grupo DIEMP: Estado de México
• Grupo JOFEL: Puebla
• Creaciones Industriales: Aguascalientes
• San-Son: Naucalpan, Estado de México
Definen sus ubicaciones como “estratégicas” para cuestiones de distribución por accesibilidad, vías de comunicación y por encontrarse hacia el centro del país.
(Zonas predominantes, aunque las empresas con presencia nacional, manifiestan posibilidad de exportar)
49
Características de los productosCaracterísticas de los productos
Fuente: Estudio de Mercado CENDI, Octubre 2005. 10 entrevistas a proveedores de mobiliario para terminales
Asientos: Sillería y bancadas
� Propileno en color. Tapices en sensapiel o tela. Bases de acero 1 pulgada, acabada en cromo. Tubo ½”, acabada en pintura de polvo epóxicohorneada.
� Chapa de madera, metálicos, vidrio impreso, tela membrana.
� Sillas, bancas, sillones y sofás.
� Muros y mamparas.
PM Steele
� Sillas y sillones: Colchoneta de asiento y respaldo en poliuretano inyectado con características pirorretardantes.
� El resto son componentes metálicos: aluminio y acero.
IMAT. Línea de asientos para aeropuerto:� Bancadas SARDI (lineal, semicircular, poligonal y adosadas).
� Línea SARDI: Estar, descanso relax, gran confort, pausa, reposo, estar MW, relax MW.
� Mobiliario: Sistema Master, sillería, mesas, mesas velador, zonas de espera, mobiliario de oficina alta dirección, vitrinas, aparadores, estantería y percheros.
� Mobiliario urbano: Bancadas para exteriores.
IDC
MaterialesProductosEmpresa
50
Características de los productosCaracterísticas de los productos
Fuente: Estudio de Mercado CENDI, Octubre 2005. 10 entrevistas a proveedores de mobiliario para terminales
Industria gastronómica
� Aluminio, madera.� Tapices de Vynil o tela.� Módulos de fibra de vidrio o
estructura metálica.� Acabados laminados plásticos.� PVC para cubiertas.� Polipropileno.� Sillas tubulares y pedestales
con proceso de fosfatizado.
� Fastfood (módulos, sillas fijas y botes charoleros).
� Sillas y bancos (tubulares, italianas, madera, terraza, bar y banquetes).
� Mesas.� Lounges.� Sillas bebé.� Accesorios.
Rak
� Acero inoxidable.� Lámina de acero inoxidable.� Cubiertas de acero
galvanizado.� Ultrarón.� Cristal (para entrepaños).
� Línea Sansón: Estufas extra-pesadas, comerciales, planchas, parrillas, asadores, hornos, freidores, infrarrojos, fogones y licuadoras.
� Línea de acero inoxidable: Mesas, tarjas, barras de autoservicio, campanas, repisas, bases refrigeradoras y carritos para comida.
� Línea de alto impacto, lavalozas, fábricas de hielo, vitrinas refrigeradoras y cafeteras.
San-Son
MaterialesProductosEmpresa
51
Características de los productosCaracterísticas de los productos
Fuente: Estudio de Mercado CENDI, Octubre 2005. 10 entrevistas a proveedores de mobiliario para terminales
Sistemas de higiene
� Polipropileno.� Acero inoxidable y plástico.� Acero.
� Acero inoxidable, acero plástico.
� DMP Electronics – Llaves electrónicas y comando para mingitorios y w.c.
� Koala Bear Care – Cambiadores de pañal p/bebé� Bobrick – Barras de sujeción, mamparas� Fima – Grifería residencial para baño y cocina� Toto – Muebles p/ baño residencial y comercial� Global – Mamparas para baños� Docol – grifería temporizada� Portinox – bebederos, mingitorios, inodoros y lavabos
Campobella
� Plástico ABS y policarbonato.� Polipropileno y fibra de vidrio.� Tubo de acero.� Lámina de acero inoxidable.� Lámina de acero
electrocincada, acabado en pintura epóxica poliéster.
� Acero y aluminio vitrificado.
� Dispensadores (papel, toalla, faciales, jabón)� Secadores de manos� Ambientadores� Papeleras y basureros (para interiores, exteriores y ceniceros)
� Carros metálicos y bancas� Línea seca bien
Jofel
MaterialesProductosEmpresa
52
Características de los productosCaracterísticas de los productos
Fuente: Estudio de Mercado CENDI, Octubre 2005. 10 entrevistas a proveedores de mobiliario para terminales
� Aluminio para la torre de máquina, tubería estructural de acero, paneles de hoja de acero galvanizada y acrílico.
� Sillas salvaescaleras y salvaescaleras portátiles.� Plataformas verticales.� Plataformas salvaescaleras.
Hansa-Lloyd
� Madera.� Plástico, PVC.� Tela.� Acero.
� Mesas.� Estaciones de trabajo.� Carro de cómputo.� Basureros.
Creaciones Industriales
� Muebles: Acero inoxidable tipo 304 de aleación níquel-cromo 18.8.
� Pisos y repisas: Acero inoxidable calibre 18.
� Cuerpo de gabinetes: Acero inoxidable calibre 20.
� Muebles para comedores industriales.� Estantería, racks.� Displays.� Gradas de estadio.� Sistemas de almacenamiento.
Grupo DIEMP
� Madera.� Laminado de plástico.� Tela.� Acero.� Vidrio.
� Sillería.� Auditorios.� Sistemas modulares.� Archiveros.
Espacio Inteligente
MaterialesProductosEmpresa
53
Rango de preciosRango de precios
� El rango de precios de los productos varía por las distintas opciones de acabados que pueden incluirse: agregar una tapa, cambiar un color, imprimir un logo, etc.
� En las siguientes láminas se muestran precios estándar cotizadosdirectamente con las empresas proveedoras, para algunos de los productos utilizados en terminales de autobuses.
� Destacan los productos de acero inoxidable para bancadas (cuyo precio unitario con IMAT oscila entre los 2,500 y 3,000 dólares), los inodoros Portinox (de 2,241 dólares), los basureros de Campobella (de 207.27 a 272.46 dólares).
54
Rango de preciosRango de precios
$4,651.00, $5,944 y $7,798.00
Sofá de 1, 2 y 3 plazas tela.
$4,329.00 a $5,737.00Banca de 3, 4 plazas en tela.
$879.00Sillón fijo de vistas, base patas y brazo tela.
$949.00Silla aplilable fabricada en varilla tela.
$538.00Silla aplilable con base en tubo.
PM Steele
250 – 300 USDSillas línea ARGENTA, marca IMAT.
3,000 USDBancada línea MASTER, marca IMAT.
2,500 USDBancada metálica SARDI, marca IMAT.
IDC
Rango de precios (más IVA)
ProductoEmpresa
Fuente: Estudio de Mercado CENDI, Octubre 2005. 10 entrevistas a proveedores de mobiliario para terminales
Precios de los principales productos utilizados en terminales de pasajeros:
55
Rango de preciosRango de precios
4,835Módulos tipo McDonalds, con silla Burgos.
7,000Módulos de fibra de vidrio (tipo Centro Comercial).
800 a 1,100Sillas italianas.
481Sillas tubulares (precio promoción).
Rak
24,487.50 a 32,650.00Barra de servicio con baño maría para tres fuentes enteras y con sección fría a hielo para dos fuentes enteras.
9,201.75 a 12,269.00Fregadero doble al muro para lavado de ollas, tarjas al centro, sin entrepaño.
4,975.50 a 6,634.00Carro para charolas y cubiertos.
7,549.50 a 10,066.00Carro Rack para charolas, Mod. Scrak 10.
San-Son
Rango de precios ($ más IVA)
ProductoEmpresa
Fuente: Estudio de Mercado CENDI, Octubre 2005. 10 entrevistas a proveedores de mobiliario para terminales
Precios de los principales productos utilizados en terminales de pasajeros:
56
Rango de preciosRango de precios
28,000 USDPlataforma vertical 2 niveles.
115,000 a 120,000Silla salvaescaleras 1 nivel.
Hansa-Lloyd
610 a 4,990 Basureros para interior con cenicero.
210 a 1,190Dispensadores de toalla interdoblada.
357 a 4,718Accesorios metálicos (barra inoxidable, banco metálico).
3,320 a 6,690Carros metálicos.
1,165 a 5,500Basureros para exterior (parques, calles).
2,124 a 6,005Secadores eléctricos de manos.
Jofel
Rango de precios ($ más IVA)
ProductoEmpresa
Fuente: Estudio de Mercado CENDI, Octubre 2005. 10 entrevistas a proveedores de mobiliario para terminales
Precios de los principales productos utilizados en terminales de pasajeros:
57
Rango de preciosRango de precios
207.27 a 272.46 USDBasurero en acero inoxidable.
413.36 USDSecador de manos marca Elan, en acero inoxidable.
300 USDLavabo para empotrar de una sola pieza en acero inoxidable.
897 USDMingitorio de pared de acero inoxidable.
1,551 USDBebederos de acero inoxidable.
2,241 USDInodoro con peana, marca Portinox, de acero inoxidable.
Campobella
Rango de precios (USD más IVA)
ProductoEmpresa
Fuente: Estudio de Mercado CENDI, Octubre 2005. 10 entrevistas a proveedores de mobiliario para terminales
Precios de los principales productos utilizados en terminales de pasajeros:
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Servicios relacionados con la Servicios relacionados con la compra del producto: diseñocompra del producto: diseño
Las empresas, en general, mencionan que fabrican productos sobre diseño y que ofrecen productos diseñados 100% exclusivos para el cliente; sin embargo, lo que la mayoría ofrece, es la posibilidad de elegir y hacer mezclas entre productos previamente diseñados (ejemplo: colores, estilo de patas, de respaldos, variación de materiales en partes específicas del mobiliario).
No10%
Si90%
¿Fabrican productos sobre diseño?
Fuente: Estudio de Mercado CENDI, Octubre 2005. 10 entrevistas a proveedores de mobiliario para terminales
Importaciones y exportaciones Campobella. Sólo ofrecen variaciones específicas que marca cada producto y que debe especificarse en la orden de compra.
59
� Costo de flete (envío sin costo)
� Exclusividad en la venta (no hay más proveedores, o hay muy pocos)
� Diseño
� Tiempo de entrega y puntualidad
� La marca (caso IMAT)
� Promoción
� Asesoría
� Experiencia en el ramo
� Garantía de existencia
Fuente: Estudio de Mercado CENDI, Octubre 2005. 10 entrevistas a proveedores de mobiliario para terminales
Las características que los clientes valoran, en general, de los productos y servicios ofrecidos por las empresas, son:
¿Qué valoran los clientes?¿Qué valoran los clientes?
60
RESULTADOSEstudio con Usuarios Terminales Terrestres
61
Perfil de la muestraPerfil de la muestra
Observatorio10%
Norte30%
Tasqueña32%
TAPO28%
0
10
20
30
40
50
60
Menos de
20 años
21-30
años
31-40
años
41-50
años
Más de
50 años
Rango de edad
Fuente: Estudio de Mercado CENDI, Octubre 2005. 106 encuestas con usuarios de terminales de autobuses.
De las personas encuestadas 54% fueron hombres y 46% mujeres:
(número de menciones)
Mujeres46%
Hombres54%
El rango de edad de los encuestados estuvo entre menores de 20 años hasta mayores de 50 años, como lo muestra la siguiente gráfica:
Las encuestas se realizaron en las cuatro terminales de autobuses de la Ciudad de México, con la siguiente distribución:
62
Anticipación de llegadaAnticipación de llegada
Menos de 15
minutos 8%
Más 2 horas2%
1 - 2 horas3%
Media - 1 hora46%
15 - 30 minutos41%
0 20 40 60
Más 50%
50%
Menos 50%
Fuente: Estudio de Mercado CENDI, Octubre 2005. 106 encuestas con usuarios de terminales de autobuses.
Durante el tiempo que los usuarios esperan la salida de su autobús, el tiempo que pasan sentados es:
Generalmente, ¿con cuánto tiempo de anticipación llega a la central de autobuses?
63
Anticipación de llegadaAnticipación de llegada
� El 87% de los usuarios, llega con una anticipación entre 15 y 60 minutos a la central de autobuses. Si bien este lapso es mucho menor que en el caso de aeropuertos, el hecho de abordar el autobús prácticamente a la hora de salida, permite al pasajero al menos 30 minutos promedio para realizar diferentes actividades en la terminal, tales como:
Ir al baño, comprar alimentos y bebidas, comprar revistas, hacer llamadas telefónicas, fumar, bolearse los zapatos (lo cual es más recurrente en terminales de autobuses que en aeropuertos).
� A diferencia de las terminales aéreas, los pasajeros no utilizan laptops en las terminales, lo cual se asocia a dos factores: el poder adquisitivo menor en comparación con usuario de aeropuertos y cuestiones se seguridad para quien viaja por negocios en autobús.
� En el caso de terminales de autobuses, la oferta de productos y servicios se ha incrementado, incorporando franquicias o locales comerciales pertenecientes a cadenas nacionales, además de los establecimientos típicos de venta de souvenirs y revistas; sin embargo, sigue siendo considerablemente inferior a la que existe en un aeropuerto.
Fuente: Estudio de Mercado CENDI, Octubre 2005. 106 encuestas con usuarios de terminales de autobuses.
64
Aspectos importantes al evaluar Aspectos importantes al evaluar mobiliariomobiliario
(número de menciones)
Fuente: Estudio de Mercado CENDI, Octubre 2005. 106 encuestas con usuarios de terminales de autobuses.
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Cantidad Comodidad Modernidad Conservación
Muy importante Importante Poco importanteLa comodidad es el aspecto más importante que los pasajeros evalúan de mobiliario: desean estar en un espacio confortable, particularmente en el caso de asientos.
El aspecto de modernidad no es prioritario: más que algo que se vea bien, prefieren algo que se sienta bien.
La limpieza como tal, no fue mención explícita, pero si lo fue como parte de la conservación del mobiliario
65
Evaluación de mobiliario de la Evaluación de mobiliario de la terminalterminal
5
5.2
5.4
5.6
5.8
6
6.2
6.4
6.6
Cantidad Comodidad Modernidad Buen estado
Evaluación promedio del mobiliario
Fuente: Estudio de Mercado CENDI, Octubre 2005. 106 encuestas con usuarios de terminales de autobuses.
Las terminales a evaluar fueron cuatro: TAPO, Norte, Tasqueñay Observatorio, todas en el Distrito Federal. El resultado se muestra agregado.
La evaluación promedio se encuentra dentro de estándares muy justos de aprobación, apenas por arriba del 6.0. Contrasta con la opinión de terminales aéreas, ya que lo mejor evaluado es la cantidad. En cuanto a modernidad, la evaluación promedio de 5.6 no sorprende, al tratarse de mobiliario con, incluso, 30 años de antigüedad.
66
Evaluación de Evaluación de materialesmateriales de de mobiliariomobiliario
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Imagen Resistencia /
Durabilidad
Comodidad Diseño Optimiza
Espacios
Acero y metales Plástico Fibra Madera Otro: Tela y piel
(número de menciones)
Fuente: Estudio de Mercado CENDI, Octubre 2005. 106 encuestas con usuarios de terminales de autobuses.
¿Cuál de los distintos materiales con los que se fabrica mobiliario para terminales de autobuses, le parece mejor en los siguientes aspectos?
67
Evaluación de Evaluación de materialesmateriales de de mobiliariomobiliario
� Los materiales metálicos son percibidos de forma positiva por el público usuario en términos de resistencia y durabilidad, muy por encima de cualquier otro material.
� En cuanto a diseño e imagen, el acero ocupa una posición preferente junto con la madera.
� En cuanto a la evaluación de comodidad, se percibe como una opción ligeramente más atractiva la fibra de vidrio.
� Otra situación que se repite, es el hecho que los usuarios de terminales de autobuses no diferencian los metales: qué es acero, qué es aceroinoxidable, qué es hierro o qué es aluminio. Incluso en otro tipo de materiales, no se identifica con precisión qué diferencia existe entre la fibra de vidrio y el plástico, o el plástico reforzado y otros productos de origen petroquímico..
Fuente: Estudio de Mercado CENDI, Octubre 2005. 106 encuestas con usuarios de terminales de autobuses.
68
Mobiliario adicional que recomienda Mobiliario adicional que recomienda para la terminalpara la terminal
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Basureros
Carritos paraequipaje
Sillas, sillones,bancas
Televisiones
Maceteros
Mesas para laptop ocafé
Lockers Las necesidades de mobiliario más evidentes para los usuarios son basureros y carritos para
equipaje.
(número de menciones)
Fuente: Estudio de Mercado CENDI, Octubre 2005. 106 encuestas con usuarios de terminales de autobuses.
69
Mobiliario adicional que recomienda Mobiliario adicional que recomienda para la terminalpara la terminal
Otras propuestas de mobiliario hechaspor los usuarios, son:
3 menciones. Ceniceros, percheros, mejores baños.
2 menciones. Aire acondicionado, lugar especial para poner maletas mientras esperan.
1 mención. Módulos para Internet, módulo de libros para leer mientras se espera, teléfono público en áreas de espera, barras para tomar café, sillas de ruedas especiales para discapacitados, andenes especiales.
Fuente: Estudio de Mercado CENDI, Octubre 2005. 106 encuestas con usuarios de terminales de autobuses.
70
Ventajas percibidas del Acero Ventajas percibidas del Acero InoxidableInoxidable
0 10 20 30 40 50 60
Durabilidad
Resistencia
Buena Imagen
Limpieza
Modernidad
Diseño
Optimiza Espacios
Comodidad
Elegancia Otras respuestas:5. Requiere poco mantenimiento.4. Se conserva bien, no se oxida.2. Mejora la imagen de la central en general, brilla, es duro.
1. Ligero, fresco, fácil de ubicar, rígido, fácil de adaptar a la terminal, maleable, uniforme, modelos variados, fácil de construir, recuperación del costo de la compra, mantiene la temperatura.
(número de menciones)
Fuente: Estudio de Mercado CENDI, Octubre 2005. 106 encuestas con usuarios de terminales de autobuses.
71
Desventajas percibidas del Acero Desventajas percibidas del Acero InoxidableInoxidable
0 5 10 15 20 25 30 35 40
Frío
Incomodidad
Costo alto
Peso
No se ve bien
Diseño frío
Mantenimiento caro
Peligroso en golpes Otras respuestas:2. Fácil de rayar, posibles rebabas, pocos
modelos.1. Rigidez, te dejan aroma en las manos si
los tocas, ocupa mucho espacio, suciedad, pasan de moda, no se pueden mover, sin mantenimiento luce viejo, poco color, no muy común.
(número de menciones)
Fuente: Estudio de Mercado CENDI, Octubre 2005. 106 encuestas con usuarios de terminales de autobuses.
72
Ventajas y desventajas percibidas Ventajas y desventajas percibidas del acero inoxidabledel acero inoxidable
� Las mayores ventajas que los usuarios perciben del acero inoxidable, son la resistencia y durabilidad que proporciona el material al mobiliario. En un siguiente plano se ubica el diseño (ligado a la imagen de mobiliario), posteriormente la limpieza (facilidad de limpieza, que el mobiliario se mantenga limpio sin tanto esfuerzo).
� Como desventaja, la incomodidad que percibe el pasajero –en particular al ocupar sillas y bancas- por la temperatura fría del material y por su dureza.
� Un factor que destacó, a diferencia de usuarios de aeropuertos, es que los encuestados sugieren como desventaja el costo del material: “es muy caro como para tener este tipo de muebles en la terminal de autobuses”.
73
RESULTADOSEstudio Empresas Transporte Terrestre
74
Empresas entrevistadas, usuarias de Empresas entrevistadas, usuarias de mobiliario en terminales de autobuses mobiliario en terminales de autobuses
• Central de autobuses Colima.
• Terminal de Autobuses del Norte.
• Grupo Senderos (Restauranteros).
• SendeDisco (Venta de discos y regalos).
• Transpaís Autotransportes.
• Omnibus de México.
• Grupo Texcoco.
• Grupo ADO.
• Estrella de Oro.
• Central de Autobuses de Monterrey.
• Terminal Central de Autobuses de Oriente.
• Terminal Central de Autobuses del Sur.
• Estación Central de Autobuses de Tepic.
• Estación Central de Autobuses de León de las Aldanas.
• Central camionera de Puebla (CAPU).
• Central de autobuses de Cadereyta(Flecha roja y Flecha amarilla).
� Dentro de una terminal de autobuses, los posibles usuarios de mobiliario, además del pasajero, son: la propia terminal, los grupos de auto transporte y los establecimientos comerciales de la terminal. Como parte del estudio de mercado actual, se entrevistaron 16 funcionarios de empresas de este perfil (cinco de grupos de auto transporte, dos de establecimientos comerciales y 9 de centrales de autobuses) :
Fuente: Estudio de Mercado CENDI, Octubre 2005
75
Perfil de la muestraPerfil de la muestra
� Distribución geográfica de las 9 centrales de autobuses:
Central de autobuses de Tepic Central de autobuses de ColimaCentral Camionera de Puebla CAPUEstación Central de autobuses de LeónCentral de autobuses de Cadereyta, Qro.
Central de autobuses de MonterreyTerminal de autobuses del Norte, DFTerminal de autobuses del Sur, DFTerminal de autobuses TAPO, DF
Fuente: Estudio de Mercado CENDI, Octubre 2005
76
Conocimiento de los usuariosConocimiento de los usuarios
� Al cuestionar a los ejecutivos de las empresas que operan en centrales de autobuses, sobre qué tanto conocen los hábitos de los usuarios de las terminales una vez que se encuentran en sus instalaciones, se obtuvieron los siguientes resultados:
� 100% de las empresas aseguró conocer cuánto tiempo pasan los usuarios en la central antes de abordar su autobús; sin embargo los resultados no son coincidentes y varían desde 5 minutos hasta 1 hora.
� Se percibe una tendencia de tiempo de anticipación de llegada deacuerdo a las siguientes condiciones:
• Transporte suburbano: 5 minutos.
• Transporte foráneo en ciudades de tamaño mediano y pequeño:
10 – 15 minutos.
• Transporte foráneo en terminales de la Ciudad de México y
Monterrey: 30 minutos aproximadamente.
Fuente: Estudio de Mercado CENDI, Octubre 2005. 19 entrevistas a empresas usuarias de mobiliario en aeropuertos
77
Instalaciones Instalaciones
� Las centrales de autobuses operan, en su mayoría, bajo alguno de los siguientes esquemas:
� Terminales colectivas (donde puede encontrarse ADO, Flecha Amarilla, Ómnibus de México, Estrella Blanca, etc.).
� Terminales exclusivas (ADO en el sureste tiene terminales en las que sólo llegan autobuses del Grupo).
� El mobiliario disponible y su propiedad se expresa en las siguientes tablas:
Propiedad de las empresas:
Oficinas.
Taquillas.
Propiedad de terminal:
Áreas comunes – salas de espera.
Andenes.
Terminales colectivas
Propiedad de la empresa:
Salas de espera.
Sanitarios.
Estacionamiento.
Locales de servicio (para
rentar).
Restaurantes (propio o renta).
Taquillas.
Terminales exclusivas
Fuente: Estudio de Mercado CENDI, Octubre 2005. 19 entrevistas a empresas usuarias de mobiliario en aeropuertos
78
Mantenimiento al mobiliario Mantenimiento al mobiliario ––FrecuenciaFrecuencia
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
Semestral Mensual Quincenal Diario Cuando se
requiere
La mayor parte de los entrevistados, mencionaron que dan mantenimiento al mobiliario por el desgaste provocado por el uso. Sin embargo, en varias ocasiones se hizo referencia al mal uso que los usuarios dan al mobiliario, así como los actos vandálicos que llegan a presentarse (principalmente rayaduras). El mobiliario que más se desgasta son los asientos.
Fuente: Estudio de Mercado CENDI, Octubre 2005. 19 entrevistas a empresas usuarias de mobiliario en aeropuertos
79
Mantenimiento al mobiliario Mantenimiento al mobiliario ––ReposiciónReposición
� El período de reposición de mobiliario no es estandarizado en las diferentes terminales, por ejemplo:
� En la Central de Autobuses del Norte (DF) la sillería no se ha cambiado en 30 años, sólo se han repuesto las conchas de plástico cuando se rompen.
� La Central de autobuses de Cadereyta no ha repuesto mobiliario.
� La Central de autobuses de Puebla (CAPU) adquirió sillas con una vida útil de 15 años.
� Grupo Texcoco cambia asientos cada año, o dos años.
� Grupo ADO, realiza inversiones anuales en reposiciones de mobiliario para sus diferentes plazas..
� Dado que no es posible establecer periodicidad de reemplazo de mobiliario, se recomienda que los proveedores se mantengan en contacto con las empresas, de modo que se enteren en qué momentose presentará una remodelación o reemplazo de mobiliario en terminales.
Fuente: Estudio de Mercado CENDI, Octubre 2005. 19 entrevistas a empresas usuarias de mobiliario en aeropuertos
80
Factores de decisión de compraFactores de decisión de compra
Fuente: Estudio de Mercado CENDI, Octubre 2005. 19 entrevistas a empresas usuarias de mobiliario en aeropuertos
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Material Durabilidad Marca Asociación
Industrial
Precio Estética Comodidad Moda
Poco importante Importante Fundamental
Al adquirir mobiliario para terminales de autobuses, precio y durabilidad son los dos factores fundamentales para decidir la compra.
La funcionalidad pesa más que la comodidad: que no sea caro y que dure.
Los administradores de terminales de autobuses y encargados de compra de grupos de auto transporte, parecen responder a análisis de costo/beneficio que clarifiquen por qué pagan el precio del mobiliario (ventajas, ahorros asociados, durabilidad, etc.).
Factores de decisión de compra de mobiliario en centrales de autobús
(menciones)
81
Marcas identificadasMarcas identificadas
� Entre las marcas que los entrevistados identifican de mobiliario utilizado en las instalaciones del aeropuerto, se encuentran:� PM Steele� Rak (mesas y módulos de comida rápida)� San-Son� Proesa Tecnológica� Reise� Helvex� Personas físicas
� La marca IMAT, pese a no ser mencionada por el Grupo ADO, es otra empresa proveedora, de acuerdo con el agente de ventas de la misma.
Fuente: Estudio de Mercado CENDI, Octubre 2005. 19 entrevistas a empresas usuarias de mobiliario en aeropuertos
82
Proveedor regularProveedor regular
¿Tienen las empresas entrevistadas un proveedor regular de mobiliario?
� El hecho de que 75% de los entrevistados mencione que no tienen un proveedor regular puede asociarse a:
� No reemplazan con regularidad el mobiliario, por lo que algunos entrevistados, en el tiempo que han laborado en sus empresas, no han requerido estos servicios.
� No buscan un proveedor regular, sino a quien les ofrece la mejor solución en ese momento, dentro de un esquema de costo determinado.
No75%
Si25%
Fuente: Estudio de Mercado CENDI, Octubre 2005. 19 entrevistas a empresas usuarias de mobiliario en aeropuertos
83
Selección de proveedoresSelección de proveedores
Proceso de selección de proveedores:
Fuente: Estudio de Mercado CENDI, Octubre 2005. 19 entrevistas a empresas usuarias de mobiliario en aeropuertos
Acercamiento:Presentar catálogo ylista deprecios
Jefe de compras
Tomador dedecisión
(compras o administrador)
• El tomador de decisión es por lo general el administrador de la central, o el área de compras del corporativo.
• El primer acercamiento debe hacerse con el jefe de compras
84
Disposición a probar nuevos Disposición a probar nuevos proveedoresproveedores
¿Estarían dispuestos a probar un nuevo proveedor de mobiliario?
Requisitos de diseño
A. Durabilidad.
B. Calidad.
C. Cumplir con especificaciones marcadas.
D. Precio.
E. Medidas.
Características de proveedor ideal:
A. Servicio.
B. Tiempo de entrega.
C. Crédito.
D. Puntualidad y formalidad en acuerdos.
E. Disponibilidad / variedad de modelos.
F. Respaldo de marca.
Si94%
No6%
Fuente: Estudio de Mercado CENDI, Octubre 2005. 19 entrevistas a empresas usuarias de mobiliario en aeropuertos
En este caso los entrevistados tienen poder de injerencia en la contratación de un nuevo proveedor. El 94% de repuesta afirmativa no es una garantía, pero es una oportunidad. No obstante, cualquier acercamiento debe incorporar el conocimiento de la importancia de la variable precio.
85
Usos identificados para el acero Usos identificados para el acero inoxidable como mobiliarioinoxidable como mobiliario
Movilidad:
� Maleteros.
Áreas comunes:
� Barras de estacionamiento.
� Basureros.Cocina:
� Mesas de trabajo, estufas, planchas, tarjas, barras frías y barras calientes.
� Mesas para amasar.
� Carros para trasportar alimentos.
Fuente: Estudio de Mercado CENDI, Octubre 2005. 19 entrevistas a empresas usuarias de mobiliario en aeropuertos
Salas de espera:
� Sillas.
� Mesas.
� Bancas.
� Asientos
� Exhibidores.
� Taburetes.
Sanitarios
� Torniquetes.
� Sanitarios de acero inoxidable.
� Botes de basura.
Entre el mobiliario que los entrevistados mencionan que podría elaborarse de acero inoxidable, se encuentra:
Nota: los entrevistados hicieron énfasis en que la oportunidad del acero inoxidable reside en áreas de restaurante y servicios sanitarios dentro de terminales.
86
Ventajas y desventajas percibidas Ventajas y desventajas percibidas del acero inoxidabledel acero inoxidable
Requiere poco mantenimiento
Bueno para zonas húmedas
Se opaca con el tiempo y pierde brillo
Limpieza, higiene
Estética planaApariencia, presentación
CostoDurabilidad
DesventajasVentajas
Fuente: Estudio de Mercado CENDI, Octubre 2005. 19 entrevistas a empresas usuarias de mobiliario en aeropuertos
87
RESULTADOSEstudio con Usuarios Aeropuertos
88
Perfil de la muestraPerfil de la muestra
Mujeres50%
Hombres50%
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Menosde 20años
21-30años
31-40años
41-50años
Más de50 años
Rango de edad
Perfil
Fuente: Estudio de Mercado CENDI, Octubre 2005. 100 encuestas con usuarios de terminales aéreas.
El 100% de los encuestados son usuarios del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. De las personas encuestadas 50% fueron hombres y 50% mujeres, en rangos de edad desde menos de 20 hasta más de 50 años, de acuerdo a las siguientes gráficas:
89
Anticipación de llegadaAnticipación de llegada
15 - 30 minutos7%
Media - 1 hora18%
1 - 2 horas51%
Más 2 horas22%
Menos de 15
minutos 2%
Durante el tiempo que los usuarios esperan la salida de su avión, el tiempo que pasan sentados es:
0 10 20 30 40 50
Más 50%
50%
Menos 50%
Fuente: Estudio de Mercado CENDI, Octubre 2005. 100 encuestas con usuarios de terminales aéreas.
Generalmente, ¿con cuánto tiempo de anticipación llega al aeropuerto?
90
Anticipación de llegadaAnticipación de llegada
Fuente: Estudio de Mercado CENDI, Octubre 2005. 100 encuestas con usuarios de terminales aéreas.
• El 73% de los pasajeros de líneas aéreas llega con por lo menos una hora de anticipación al aeropuerto.
• Si bien, aproximadamente una cuarta parte de las personas pasan casi todo el tiempo de espera sentadas, la mayoría toman asiento un rato pero también recorren la terminal en busca de diferentes productos, servicios y actividades: alimentos, bebidas, zonas para fumar, hacer llamadas telefónicas, compras duty free en el caso de aeropuertos internacionales. Un grupo con necesidades muy específicas(ejecutivos), aprovechan el tiempo de espera utilizando sus laptops y el acceso a Internet inalámbrico en zonas especiales de los aeropuertos.
• La oferta de productos y servicios en el interior de los aeropuertos se ha incrementado considerablemente en los últimos años, a raíz de las remodelaciones e inversiones en comercio.
91
Aspectos importantes al evaluar Aspectos importantes al evaluar mobiliariomobiliario
(número de menciones)
Fuente: Estudio de Mercado CENDI, Octubre 2005. 100 encuestas con usuarios de terminales aéreas.
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Cantidad Comodidad Modernidad Conservación Limpieza
Muy importante
Importante
Poco importante
Entre los aspectos considerados al evaluar mobiliario, una mención espontánea de los encuestados fue la limpieza.
En algunos casos, relacionaron la limpieza con el buen estado de conservación del mobiliario. Este punto es un issueimportante en cuanto al costo de limpieza y mantenimiento (conservación).
92
Evaluación de mobiliario del Evaluación de mobiliario del aeropuertoaeropuerto
6.9
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
Cantidad Comodidad Modernidad Buen estado
Evaluación promedio del mobiliario del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
Fuente: Estudio de Mercado CENDI, Octubre 2005. 100 encuestas con usuarios de terminales aéreas.
Si bien, las evaluaciones promedio no superan el 8, se distingue la apreciación del mobiliario como “no tan cómodo, ni tan moderno, pero lo conservan bien”.
La cantidad pudiera ser un área de oportunidad para los aeropuertos. No obstante, pudiera ser una política expresa mantener una sillería insuficiente para no propiciar estancias largas o un exceso de acompañantes; en su caso, también puede ser una estrategia para obligar a circular y, tal vez, a comprar.
93
Evaluación de Evaluación de materialesmateriales de de mobiliariomobiliario
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Imagen Resistencia /
Durabilidad
Comodidad Diseño Optimización
Espacio
Acero y metales Plástico Fibra Madera Otro: Tela y Piel
(número de menciones)
Fuente: Estudio de Mercado CENDI, Octubre 2005. 100 encuestas con usuarios de terminales aéreas.
94
Evaluación de Evaluación de materialesmateriales de de mobiliariomobiliario
Fuente: Estudio de Mercado CENDI, Octubre 2005. 100 encuestas con usuarios de terminales aéreas.
• Los materiales metálicos son, sin duda, percibidos de forma positiva por el público usuario de aeropuertos en términos de imagen, diseño y sobre todo, resistencia.
• En cuanto a comodidad, no existe un material claramente diferenciado como “el mejor”.
• Sin embargo, los usuarios no logran distinguir entre los diferentes materiales metálicos utilizados y se hacen referencias al acero, hierro, fierro y aluminio, casi de manera indistinta. Estos materiales se mencionan como “genéricos”, y al hablar de acero, no necesariamente se hace referencia a ese material sino a lo que el público cree que es acero o metal.
• Este punto debe tomarse en cuenta al momento de ofrecer un producto cualquiera de mobiliario, porque es probable que una persona del área de compras o incluso un administrador de aeropuerto, no reconozca el material y sobre todo, no conozca las ventajas o desventajas de cada uno de ellos.
95
Mobiliario adicional que recomienda Mobiliario adicional que recomienda para el aeropuertopara el aeropuerto
0 5 10 15 20 25 30
Carritos para equipaje
Basureros
Mesita p/café o laptop
Sillas, sillones y bancos
Maceteros
Percheros
Lockers
Ceniceros
Fuente: Estudio de Mercado CENDI, Octubre 2005. 100 encuestas con usuarios de terminales aéreas.
(número de menciones)
96
Mobiliario adicional que recomienda Mobiliario adicional que recomienda para el aeropuertopara el aeropuerto
Fuente: Estudio de Mercado CENDI, Octubre 2005. 100 encuestas con usuarios de terminales aéreas.
Las sugerencias de mobiliario adicional que hacen los usuarios entrevistados, giran en torno a tres necesidades básicas de los viajeros:
a) Carritos de equipaje – el usuario, tanto de salidas como de llegadas, viaja con, al menos, una pieza de equipaje dentro de la cabina del avión (ya sea bolso de mano, portafolios, laptops o incluso pequeñas maletas), adicional al equipaje documentado. Los usuarios requieren algo que les permita transportar su equipaje de mano mientras se mueven en la terminal o incluso para llegar hasta el estacionamiento, adicional a los carros para llevar sus maletas de las bandas de recogida de equipaje a la salida.
b) Basureros – los mencionan como insuficientes. En particular, los del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (con clasificación de orgánicos e inorgánicos), son escasos, se encuentran muy separados uno de otro y su imagen deja mucho qué desear (plástico gris, con tono imitación mármol).
c) Mesitas porta laptop. Actualmente los viajeros de negocios cuentan con Internet inalámbrico en zonas especiales de los aeropuertos, sin embargo no hay espacios que permitan trabajar cómodamente mientras se espera un vuelo: usan las piernas como soporte para la laptop.
97
Mobiliario adicional que recomienda Mobiliario adicional que recomienda para el aeropuertopara el aeropuerto
Fuente: Estudio de Mercado CENDI, Octubre 2005. 100 encuestas con usuarios de terminales aéreas.
Otras propuestas de mobiliario hechas por los usuarios, son:
3 menciones: Televisión.
2 menciones. Bandas eléctricas, cajeros automáticos, señalización, más baños.
1 mención: Aire acondicionado, más salas de espera para salidas y llegadas, rampas, elevadores para maletas, bebederos, máquinas expendedoras, sillas para personas con capacidades especiales, barras para ver aviones mientras se toman un café.
98
Ventajas percibidas del Acero Ventajas percibidas del Acero InoxidableInoxidable
0 10 20 30 40 50 60
Durabilidad
Buena imagen
Resistencia
Limpieza
Modernidad
Diseño
Conservación
Comodidad
Otras respuestas:4. Reducción de espacios, no se oxida.3. Elegante, ligero, poco mantenimiento.2. Precio accesible.1. Calidad, Seguridad, reciclaje, tamaño, brillante, minimalista, práctico, movible, sencillo, maleable, posibilidad de reparación.
Fuente: Estudio de Mercado CENDI, Octubre 2005. 100 encuestas con usuarios de terminales aéreas.
(número de menciones)
99
Desventajas percibidas del Acero Desventajas percibidas del Acero InoxidableInoxidable
0 5 10 15 20 25 30 35
Frío al sentarse
Incómodo, duro
Caro
Imagen fría
Peligroso, un golpe
No se puede mover
Costo mantenimiento
Diseño limitado
Poco color Otras respuestas:2. Rígido, si lo rayan queda rayado.1. Crea estática con equipos de
cómputo, poco maleable, monótono, las rebabas pueden raspar, material contaminante, desprende sustancias tóxicas, no es natural, requiere mucho esfuerzo para que luzca.
Fuente: Estudio de Mercado CENDI, Octubre 2005. 100 encuestas con usuarios de terminales aéreas.
(número de menciones)
100
Ventajas y desventajas percibidas Ventajas y desventajas percibidas del acero inoxidabledel acero inoxidable
Fuente: Estudio de Mercado CENDI, Octubre 2005. 100 encuestas con usuarios de terminales aéreas.
• De acuerdo a la opinión de los usuarios encuestados, la mayor ventaja que ofrece el Acero inoxidable es la durabilidad, además de ser percibido como un material con el que se genera una buena imagen.
• Las desventajas las presenta en términos de comodidad: se percibe como un material frío y duro para sentarse y, en su caso, el costo del mismo, que se percibe como elevado.
• En este caso, sería conveniente no optar por el mobiliario únicamente en el sentido de bancadas y sillería, en los cuales, efectivamente, un producto elaborado exclusivamente con acero inoxidable puede resultar incómodo si se esperará en él más de una hora, como hacen los usuarios de aviones.
101
RESULTADOSEstudio Empresas Transporte Aéreo
102
Empresas entrevistadas, usuarias de Empresas entrevistadas, usuarias de mobiliario en mobiliario en aereopuertosaereopuertos
� Dentro de un aeropuerto (situación muy semejante al caso de terminales de autobuses), los posibles usuarios de mobiliario, además del pasajero, son: la propia terminal, las aerolíneas y los establecimientos comercialesque operen en la terminal. Como parte del estudio de mercado actual, se entrevistó a funcionarios de 19 empresas de este perfil (tres grupos aeroportuarios, una línea aérea y 15 aeropuertos):
• Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA)• Aeropuertos del Sureste (ASUR)• Aeropuertos y Servicios Auxiliares• AeroMéxico• Aeropuerto de Mérida• Aeropuerto de Mazatlán• Aeropuerto de Culiacán• Aeropuerto de Zacatecas• Aeropuerto de San Luis Potosí
• Aeropuerto de Chihuahua• Aeropuerto de Torreón• Aeropuerto de Monterrey• Aeropuerto de Tampico• Aeropuerto de Reynosa• Aeropuerto de Veracruz• Aeropuerto de Minatitlán• Aeropuerto de Villahermosa Aeropuerto de Acapulco
• Aeropuerto de Huatulco
Fuente: Estudio de Mercado CENDI, Octubre 2005. 19 entrevistas a empresas usuarias de mobiliario en aeropuertos
103
Perfil de la muestraPerfil de la muestra
� Distribución geográfica de los 15 aeropuertos incluidos en la muestra:
Aeropuerto de MéridaAeropuerto de MazatlánAeropuerto de CuliacánAeropuerto de ZacatecasAeropuerto de San Luis PotosíAeropuerto de AcapulcoAeropuerto de Huatulco
Aeropuerto de ChihuahuaAeropuerto de TorreónAeropuerto de MonterreyAeropuerto de TampicoAeropuerto de ReynosaAeropuerto de VeracruzAeropuerto de MinatitlánAeropuerto de Villahermosa
Fuente: Estudio de Mercado CENDI, Octubre 2005. 19 entrevistas a empresas usuarias de mobiliario en aeropuertos
104
Instalaciones Instalaciones
� Los aeropuertos operan mediante un esquema en el cual las líneas o empresas (líneas aéreas y establecimientos comerciales) pagan derechos por uso de la terminal del aeropuerto, perteneciente a un grupo aeroportuario que tiene concesiones de 50 años.
� Las instalaciones (y el mobiliario) son propiedad del aeropuerto, excepto el mobiliario de salas exclusivas (como el Salón Premier de Aeromexico).
Pistas.
Hangares.
Salas de última espera.
Salas móviles.
Estacionamiento.
Salas de oficina.
Ambulatorio.
Locales comerciales en renta.
Instalaciones en aeropuertos
Botes de basura.
Sillas.
Sillones.
Bancas.
Mesas.
Bandas transportadoras.
Carritos individuales para equipaje.
Barandales.
Mobiliario
Fuente: Estudio de Mercado CENDI, Octubre 2005. 19 entrevistas a empresas usuarias de mobiliario en aeropuertos
105
Mantenimiento al mobiliario: Mantenimiento al mobiliario: FrecuenciaFrecuencia
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Semestral Trimestral Mensual Quincenal Diario Otro
Todas los entrevistadas mencionaron que la causa por la que dan mantenimiento al mobiliario es por el deterioro normalprovocado por el uso.Con excepción de un caso, no se identificaron planes anuales de mantenimiento, por lo que el que se realiza, además de la limpieza, suele ser correctivo y supone sustituir piezas, pintar o arreglos diversos.
Fuente: Estudio de Mercado CENDI, Octubre 2005. 19 entrevistas a empresas usuarias de mobiliario en aeropuertos
106
Mantenimiento al mobiliario Mantenimiento al mobiliario ––CausaCausa
� El mobiliario que sufre mayor desgaste es el de salas de última espera, en particular asientos.
� En general, el mobiliario con el que cuentan los aeropuertos no supera los cuatro ó cinco años de haberse instalado, por lo cual mencionan que el mantenimiento es mínimo y se da en salas de espera en las que la afluencia de pasajeros en muy alta y el desgaste, debe repararse en cuanto se presente, por cuestiones de imagen de la terminal
� La pintura de sillas, por ejemplo, en el Aeropuerto de Veracruz se presenta cada 7 u 8 meses.
� Además, en este punto las empresas refuerzan la necesidad de limpieza diaria de la terminal, como parte del mantenimiento constante mínimo que debe recibir el mobiliario, orientado a brindar un servicio de clase mundial que satisfaga al pasajero.
Fuente: Estudio de Mercado CENDI, Octubre 2005. 19 entrevistas a empresas usuarias de mobiliario en aeropuertos
107
Mantenimiento al mobiliario Mantenimiento al mobiliario ––ReposiciónReposición
� Actualmente, los aeropuertos que han cambiado mobiliario buscan estandarización, para una imagen corporativa homogénea.
� La vida útil de las sillas y bancas en condiciones óptimas, se calcula en 8 años(a partir de la fecha de instalación), período en el cual no se prevén reposiciones a gran escala en mobiliario de salas de última espera.
� Dado que los aeropuertos han sido remodelados de forma escalonada, iniciándose obras de remodelación a partir del año 2000, se estima que para el 2008 podría iniciar la reposición de mobiliario. Esto podrá validarse en el Plan Maestro de cada grupo aeroportuario, diseñado a 20 años.
Fuente: Estudio de Mercado CENDI, Octubre 2005. 19 entrevistas a empresas usuarias de mobiliario en aeropuertos
108
Factores de decisión de compraFactores de decisión de compra
Fuente: Estudio de Mercado CENDI, Octubre 2005. 19 entrevistas a empresas usuarias de mobiliario en aeropuertos
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Material Durabilidad Marca Asociación
Industrial
Precio Estética Comodidad Moda
Poco importanteImportanteFundamental
Al preguntar a los administradores y encargados de compras de los aeropuertos, los factores de decisión más importantes al momento de comprar, la comodidad y durabilidad
resultaron los elementos fundamentales, seguidos por el precio y estética. En este caso, el precio, a pesar de ser un factor importante, puede manejarse con cierta flexibilidad siempre y cuando se compense con larga durabilidad, diseño y comodidad.
Factores de decisión de compra de mobiliario en aeropuertos (menciones)
109
Marcas identificadasMarcas identificadas
� Entre las marcas que los entrevistados identifican de mobiliario utilizado en las instalaciones del aeropuerto, se encuentran:• PM Steele e Italian – Mobiliario de oficina.• Crisoba y Jofel – Basureros y productos sanitarios.• Espacio Inteligente.• Escato (publicitarios y punto de venta).• Hansa.• Mugo.• Pons.• Heavy Muebles.• Quetzal.• Sanilux
� Sin embargo, fue recurrente no conocer el nombre del proveedor, y sólo saber que se trata de muebles españoles enviados por el corporativo ( IMAT).
Fuente: Estudio de Mercado CENDI, Octubre 2005. 19 entrevistas a empresas usuarias de mobiliario en aeropuertos
110
Principales proveedores de Principales proveedores de mobiliariomobiliario
¿Tienen las empresas entrevistadas un proveedor regular de mobiliario?
� 8 entrevistados (42%) mencionaron que tienen un proveedor regular (aunque muchos no lo conocían y se referían simplemente a “la empresa española”).
� El hecho que 58% de los entrevistados mencione que no tienen un proveedor regular se asocia a dos vertientes:
� Al adquirir mobiliario por medio de licitaciones, no existe un proveedor que tenga garantizada la venta –idealmente-.
� Ya que las decisiones para compras superiores a $ 35,000 son tomadas por el corporativo, los aeropuertos por si mismos no tienen proveedores regulares.
No58%
Si42%
Fuente: Estudio de Mercado CENDI, Octubre 2005. 19 entrevistas a empresas usuarias de mobiliario en aeropuertos
111
Principales proveedores de Principales proveedores de mobiliariomobiliario
� Origen: Español
� Principal proveedora de mobiliario para aeropuertos.
Presencia de productos IMAT en aeropuertos de la República
Mexicana
Fuente: http://www.imat.es/
� Entre sus proyectos de referencia se encuentran los aeropuertos de: Tapachula, Oaxaca, Villahermosa, Veracruz, Huatulco, Minatitlán, Aguascalientes, Bajío, Guadalajara, Hermosillo, La Paz, Los Mochis, Manzanillo, Mexicali, Morelia, Puerto Vallarta, Los Cabos, Tijuana, Cozumel, Monterrey, Culiacán, Mazatlán, Acapulco, Durango, Reynosa, Tampico, Torreón, Zacatecas y Cancún.
112
Principales proveedores de Principales proveedores de mobiliariomobiliario
Fuente: Estudio de Mercado CENDI, Octubre 2005
113
Principales proveedores de Principales proveedores de mobiliariomobiliario
� Condiciones generales de venta:
Entrega y montaje en cualquier lugar del mundo.
Personalización del mobiliario.
Sembrado de mobiliario (diseño para optimización de espacios)
Servicios de valor agregado
Si. Varia por productos.Garantía
Si, a partir del diseño base se eligen: colores, materiales, diseño de patas, impresión de logo, descansa brazos, mesas laterales, ancho de asiento.
Productos sobre diseño
Por producción homogénea (producción en línea de una misma línea)Descuento
10 semanas a partir del pago de anticipoTiempo de entrega
Fuente: Estudio de Mercado CENDI, Octubre 2005
114
Selección de proveedoresSelección de proveedores
Proceso de selección de proveedores para compras mayores a $35,000:
Fuente: Estudio de Mercado CENDI, Octubre 2005. 19 entrevistas a empresas usuarias de mobiliario en aeropuertos
Licitación ConcursoEvaluación(Junta de conciliación)
Decisión Final
• En el caso de compras mayores, no existe un tomador de decisión único, sino un comité de revisión de propuestas quien se encarga de dictaminar quién es el proveedor ganador de una licitación.
• Para el caso de compras menores, el tomador de decisión es el administrador del aeropuerto y el primer acercamiento para ofrecer productos, deberá realizarse con el administrador o el encargado de compras.
115
Disposición a probar nuevos Disposición a probar nuevos proveedoresproveedores
¿Estarían dispuestos a probar un nuevo proveedor de mobiliario?
Requisitos de diseño
A. Durabilidad
B. Adaptabilidad al espacio
C. Cumplir especificaciones de licitación
D. Material
E. Calidad
F. Estética
Características de proveedor ideal:
A. Puntualidad, tiempo de entrega
B. Certificación
C. Innovación
D. Garantía
E. Servicio al cliente
F. Respetar condiciones de compra
Si95%
No5%
Fuente: Estudio de Mercado CENDI, Octubre 2005. 19 entrevistas a empresas usuarias de mobiliario en aeropuertos
Aunque 18 de los 19 entrevistados dijeron estar dispuestos a probar un nuevo proveedor de mobiliario, la respuesta debe valorarse considerando que los entrevistados pueden opinar o impulsar proveedores sólo en el marco local y para compras menores; el resto se decide a nivel corporativo.
116
Usos identificados para el acero Usos identificados para el acero inoxidable como mobiliarioinoxidable como mobiliario
Movilidad:� Bandas transportadoras.� Elevadores.� Barras de transporte.� Bandas de equipaje.� Puertas.
Áreas comunes:� Basureros.� Barandales.� Equipos de detección.� Módulos de teléfonos.� Precio.� Módulos publicitarios.� Vistas.� Señalización.
Fuente: Estudio de Mercado CENDI, Octubre 2005. 19 entrevistas a empresas usuarias de mobiliario en aeropuertos
Mostradores:
� Unifilas.
� Módulos de información.
� Módulos para check-in de líneas aéreas.
� Módulos para filtros de seguridad.
Salas de espera:
� Asientos.
� Descanso de pies.
Entre el mobiliario que los entrevistados mencionan que podría elaborarse de acero inoxidable, se encuentra:
117
Ventajas y desventajas percibidas Ventajas y desventajas percibidas del acero inoxidabledel acero inoxidable
La gente lo rayaEstética
Si no está bien acabado, puede deformarse
Material de moda
Requiere un producto especial para limpieza
Limpieza
Se mancha por humedad o grasaNo se corroe, no se oxida
Mantenimiento diarioRequiere menos mantenimiento
Pesado, difícil de transportarResistencia
Se tarda en llegar (en ser entregado)Durabilidad
CostoImagen (modernidad)
DesventajasVentajas
Fuente: Estudio de Mercado CENDI, Octubre 2005. 19 entrevistas a empresas usuarias de mobiliario en aeropuertos
118
RESULTADOSGrupos Focales
119
Perfil de invitados a Grupos FocalesPerfil de invitados a Grupos Focales
En el primer grupo participaron 11 personas, y 8 en el segundo. Se definió el perfil de participantes a convocar de acuerdo a los siguientes aspectos:
� Usuarios de transporte terrestre o aéreo: en el caso de usuarios de transporte terrestre se trata de viajeros frecuentes a destinos nacionales. El perfil de usuarios de aeropuertos incluyó personas que realizan viajes no sólo dentro de la República Mexicana, sino fuera de ella, y que al conocer aeropuertos extranjeros (en América del norte, Europa y África), han estado expuestos a distintos tipos de mobiliario y diseño.
� Encargados o administradores de aerolíneas� Arquitectos, ingenieros o diseñadores relacionados con mobiliario
de terminales de pasajeros.
Los resultados se presentan a continuación de forma agregada, presentando las similitudes y diferencias para ambos tipos de terminales.
Fuente: Estudio de Mercado CENDI, Noviembre 2005. 2 grupos focales con usuarios, diseñadores y personal de aerolíneas.
120
Mobiliario identificado en las Mobiliario identificado en las terminalesterminales
� El mobiliario identificado en primera instancia por los participantes es el relacionado con la salas de espera, particularmente los asientos.
� Otros elementos del mobiliario identificados son:� Bancas� Mesas� Basureros� Cajeros electrónicos� Señalización
� En general, los pasajeros no identifican como mobiliario mucho más que lo visible en salas de espera; el enfoque de los usuarios parece concentrarse en esa zona.
� Sin embargo, mencionan servicios diversos relacionados con mobiliario de la terminal que, en efecto, utilizan, tales como:� Bandas transportadoras� Carros porta equipaje� Mostradores� Zonas de comida rápida y restaurantes
Fuente: Estudio de Mercado CENDI, Noviembre 2005. 2 grupos focales con usuarios, diseñadores y personal de aerolíneas.
121
Opinión sobre el mobiliarioOpinión sobre el mobiliario
• Al evaluar el mobiliario de terminales (aeropuertos y centralesde autobuses), los usuarios evalúan comodidad y limpieza como elementos prioritarios.
• La comodidad está asociada a que, sobre todo en los aeropuertos, los pasajeros pasan un lapso de entre 1 y 2 horas antes de abordar su avión, y los asientos no acolchonados son incómodos después de poco tiempo de estar sentado.
• También vinculan la comodidad con la facilidad de controlar su equipaje y de mantenerlo cerca.
• Otro factor que consideran relevante es la posibilidad de transportar su equipaje menor con facilidad, mencionando que un pasajero viaja con al menos una pieza de equipaje de mano, y cuando llevan más cosas, moverse dentro de la terminal, se dificulta.
• La limpieza es un elemento recurrente que los pasajeros mencionan como necesario e indispensable en una terminal ya sea aérea o de autobuses.
Fuente: Estudio de Mercado CENDI, Noviembre 2005. 2 grupos focales con usuarios, diseñadores y personal de aerolíneas.
122
Opinión sobre el mobiliarioOpinión sobre el mobiliario
• Los usuarios del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, consideran que los asientos- no sólo se requiere en las salas de última espera, sino también en las zonas de espera de llegada de pasajeros.
• La zona de llegadas internacionales no cuenta con sillería, lo que es muy perceptible, sobre todo en caso de retrasos de vuelo, que provocan un tiempo de espera muy largo.
• En relación a la comodidad, en general, se menciona la falta de ergonomía en los diseños de mobiliario; no se perciben diseños para un público que hará esperas prolongadas. Por ejemplo, refieren que es muy molesto encontrar filas de asientos encontradas en las que, al recargarse, pueden toparse con la cabeza de otra persona sentada en la fila de atrás.
• También se menciona como poco agradable el hecho de que al sentarse, los asientos no tengan soportes individuales, sino de bloque y con el movimiento de una persona, la bancada completa se mueva.
Aeropuertos
Fuente: Estudio de Mercado CENDI, Noviembre 2005. 2 grupos focales con usuarios, diseñadores y personal de aerolíneas.
123
Opinión sobre el mobiliarioOpinión sobre el mobiliario
• El mobiliario de terminales de autobuses, por su parte, fue considerado como incómodo e insuficiente. De acuerdo a los usuarios, no está diseñado para hacer esperas largas. Una de las principales críticas es el pésimo estado de conservación y la falta de limpieza.
• Se reconoce como valor agregado el que algunas líneas de autobuses ofrezcan a sus pasajeros salas de espera VIP, pues se encuentran en espacios más amplios, con asientos más adecuados y acceso exclusivo a pasajeros de esa línea.
• Una elemento de referencia es que el acceso a la terminal no es electivo; esto es, la terminal presta servicios a varias líneas y parece predominar la visión de que no tiene que ofrecer servicios especiales a los pasajeros, pues, una vez que tienen que viajar, no pueden elegir de dónde salir.
• El resultado son espacios calificados como inadecuados por los usuarios y en los que, las pocas comodidades que pueda haber las genera la línea de transporte para sus clientes de clase de lujo.
Autobuses
Fuente: Estudio de Mercado CENDI, Noviembre 2005. 2 grupos focales con usuarios, diseñadores y personal de aerolíneas.
124
Opinión sobre el mobiliarioOpinión sobre el mobiliario
• En general, prevalece una sensación general de insatisfacción con el mobiliario, particularmente sillería y servicios sanitarios.
• Se describen las instalaciones como “hostiles, sucias y sombrías”.
• Cabe destacar en este punto la reciente remodelación de la terminal TAPO, que no fue identificada por ninguno de los participantes a los grupos focales, pero que fue visitada por elequipo consultor. El cambio es tan notorio que podría ser una punta de lanza para propiciar que otras terminales adecuen sus instalaciones, ofreciendo a los usuarios condiciones más adecuadas en su viaje.
• Esto puede estar determinado por la percepción de que una terminal más limpia, mejor amueblada y con ciertas medidas de seguridad (taxis por ejemplo), puede ser un factor que propicie que algunas personas puedan optar por este medio de transporte en lugar del automóvil en diferentes destinos, ofreciendo una mayor rentabilidad del espacio.
Autobuses
Fuente: Estudio de Mercado CENDI, Noviembre 2005. 2 grupos focales con usuarios, diseñadores y personal de aerolíneas.
125
Mobiliario que más requierenMobiliario que más requieren
� Tanto para el caso de aeropuertos como terminales de autobuses, existe una serie de necesidades que no se están satisfechas:
� Asientos: mayor cantidad, más cómodos.
� Mesas: Laterales o paletas que permitan al usuario, mientras está sentado, realizar actividades como tomar café y tener donde colocarlo o trabajar en la computadora (aeropuertos).
� Carritos para transporte de equipaje: actualmente sólo existen en aeropuertos y en zona de bandas de entrega de equipaje, aunque la necesidad de transportar bolsos de mano o pequeñas maletas está presente en toda la terminal. En el caso de centrales de autobuses este servicio no se ofrece, pero los pasajeros lo requieren.
� Estaciones de trabajo: No basta con tener Internet inalámbrico en los aeropuertos, hace falta en qué trabajar y conexiones a energía eléctrica para las computadoras.
Aeropuertos
Autobuses
Fuente: Estudio de Mercado CENDI, Noviembre 2005. 2 grupos focales con usuarios, diseñadores y personal de aerolíneas.
126
Mobiliario que más requierenMobiliario que más requieren
� Un aeropuerto de referencia mencionado, es el de Frankfurt. Se distinguió no sólo la condición de servicio e información al viajero, sino el mobiliario, su diseño y atractividad.
� Dos elementos mencionados en particular fueron los basureros y las bandas transportadoras (que llevan al pasajero de una terminal a otra). A continuación se presentan imágenes de estos elementos:Aeropuertos
Fuente: Estudio de Mercado CENDI, Noviembre 2005. 2 grupos focales con usuarios, diseñadores y personal de aerolíneas.
Basureros
127
Mobiliario que más requierenMobiliario que más requieren
Aeropuertos
Fuente: Estudio de Mercado CENDI, Noviembre 2005. 2 grupos focales con usuarios, diseñadores y personal de aerolíneas.
En las imágenes de basureros, se aprecia al fondo el mobiliario de espera (asientos), los cuales cuentan con mesas laterales, y se trata de sistemas modulares de 2, 3 ó 4 asientos, con dos soportes por banca.
128
Mobiliario que más requierenMobiliario que más requieren
Aeropuertos
Fuente: Estudio de Mercado CENDI, Noviembre 2005. 2 grupos focales con usuarios, diseñadores y personal de aerolíneas.
Bandas eléctricas
129
Evaluación de materiales para Evaluación de materiales para mobiliariomobiliario
0
1
2
3
4
Material Durabilidad Marca Asociación
Industrial
Precio Estética Comodidad Moda
Poco importanteImportanteFundamental
Fuente: Estudio de Mercado CENDI, Noviembre 2005. 2 grupos focales con usuarios, diseñadores y personal de aerolíneas.
130
CONCLUSIONESCONCLUSIONESAereopuertosAereopuertos
� En términos generales, las terminales aéreas son más susceptibles en cuestiones de calidad y diseño que las de autobuses.
� En los aeropuertos se observan mayores áreas de oportunidad para el inoxidable con propuestas que actualmente no tengan. � Estas propuestas deben evidenciar bondades técnicas
del inoxidable, relación costo/beneficio, cumplimiento de la oferta de valor: puntualidad en la entrega, asesoría y garantía.
� Para mobiliario a utilizarse detrás de mostrador (cocinas, barras, refrigeradores) la resistencia y la durabilidad son un factor crítico a favor del inoxidable.
� Para mobiliario dirigido a usuario final (sillas, mesas, carros portaequipaje, basureros, exhibidores, etc.) el diseño es un factor de decisión de compra.
AeropuertosAeropuertos
131
AeropuertosEstablecer contacto con los corporativos de las terminales para ofrecer estos productos (junto con algunos otros: botes de basura) Esto podría ser punta de lanza para otros productos de mayor impacto.
A nivel de usuario de negocios, existe la necesidad de contar con espacios que permitan trabajar con lap-topsmientras esperan la salida de su vuelo.
Mesas o estaciones de trabajo
Se podría plantear una alianza estratégica con grupos que operan esta clase de establecimientos para operar en un modelo de join venture.
El deseo expreso del CEO de ASUR por realizar inversiones directas en establecimientos comerciales tipo restaurantes y bares.
Cocinas
Es un área no observada por las posibles empresas compradoras, pero que está siendo demandada por usuarios finales, es decir, pareciera ser un área de oportunidad no detectada
Carritos para equipaje menor
Recomendaciones para cristalizar la oportunidad
Razones por las que se puede observar una oportunidad
Tipo de aplicación
Oportunidades para entrar en nichos
CONCLUSIONESCONCLUSIONESAereopuertosAereopuertos
132
Aeropuertos
No se recomienda atacar este nicho en una primera instancia; en su caso, la recomendación es realizar aproximaciones paulatinas y, en su caso, recurrir a alianzas estratégicas con los grupos dominantes en este segmento.
En los grupos aeroportuarios de capital privado, el proveedor actual (IMAT) prácticamente ha monopolizado el producto, además de que no se prevén cambios en este mobiliario en el corto plazo.
Asientos
RecomendacionesRazones por las que no
se observa una oportunidad
Tipo de aplicación
Áreas de “no oportunidad” identificadas
CONCLUSIONESCONCLUSIONESAereopuertosAereopuertos
133
� Las terminales de autobús se muestran rezagadas en temas asociados a calidad y diseño y no son pocas las que han permitido un deterioro en sus instalaciones.
� Quienes tienen mayor potencial de adquirir mobiliario son las empresas que tienen salas exclusivas o VIP: ADO GL, UNO, ETN, Primera Plus y Turistar Ejecutivo.
� Debe hacerse muy evidente la relación costo –beneficio y cómo amortizarán la inversión (¿por qué les conviene comprar mobiliario de acero si hay otros materiales más económicos? ¿cuándo y cómo se va a pagar el mobiliario?).
Autobuses
CONCLUSIONESCONCLUSIONESTerminales de AutobúsTerminales de Autobús
134
Identificar proveedores de este servicio en terminales clave (las de mayor tamaño y afluencia de pasajeros) y ofrecerles estos productos con algún mecanismo de financiamiento.
Porque en las cocinas, ya sea pequeñas o industriales, los requerimientos en cuanto a temperatura y vida útil sin oxidaciones para evitar contaminación del alimento, abren oportunidad para el acero inoxidable.
Cocinas
Contactar a la gerencia de ADO y ofrecer el producto como una ventaja competitiva.
La higiene y facilidad de limpieza del acero inoxidable, así como la gran variedad de aplicaciones desde tazas, mingitorios, bases para lavabos, basureros y puertas.
Sólo existe un proveedor, y se ha comprobado con ADO la disposición de pagar por estos artículos.
Sanitarios
Recomendaciones para cristalizar la oportunidad
Razones por las que se puede observar una oportunidad
Tipo de aplicación
Oportunidades para entrar en nichos
Autobuses
CONCLUSIONESCONCLUSIONESTerminales de AutobúsTerminales de Autobús
135
En su caso, la mejora del equipamiento en sillería tendría que derivar de una exigencia en términos de calidad en el servicio por parte de las autoridades. En su caso habría que cabildear un cambio de percepción sobre la situación presente, ya que las terminales no tienen especial interés en la percepción de los usuarios, pues no tiene impactos para ellos en cuanto a afluencia o compra.
Porque en la decisión de compra, el precio juega un papel muy importante. Incluso quien mencionó que desea cambiar mobiliario, buscan polietileno de alta densidad o propileno.
Sillas
RecomendacionesRazones por las que no
se observa una oportunidad
Tipo de aplicación
Áreas de “no oportunidad” identificadas
Autobuses
CONCLUSIONESCONCLUSIONESTerminales de AutobúsTerminales de Autobús
136
¿ QUÉ SIGUE ?¿ QUÉ SIGUE ?Propuestas de DiseñoPropuestas de Diseño
254UASLP
666ITESM Campus Querétaro
566UIA Santa Fé
Carritos para Bolsas de Compras en Centros
Comerciales
Centros de Trabajo en Aeropuertos
Carritos para Equipaje Menor en Aeropuertos
137
Propuestas de Diseño de la Propuestas de Diseño de la Universidad IberoamericanaUniversidad Iberoamericana
Carritos para Aeropuerto
138
Propuestas de Diseño de la Propuestas de Diseño de la Universidad IberoamericanaUniversidad Iberoamericana
Carritos para Aeropuerto
139
Carritos para Aeropuerto
Propuestas de Diseño de la Propuestas de Diseño de la Universidad IberoamericanaUniversidad Iberoamericana
140
Propuestas de Diseño de la Propuestas de Diseño de la Universidad IberoamericanaUniversidad Iberoamericana
Carritos para Aeropuerto
141
Propuestas de Diseño de la Propuestas de Diseño de la Universidad IberoamericanaUniversidad Iberoamericana
Carritos para Aeropuerto
142
Propuestas de Diseño de la Propuestas de Diseño de la Universidad IberoamericanaUniversidad Iberoamericana
143
Propuestas de Diseño de la Propuestas de Diseño de la Universidad IberoamericanaUniversidad Iberoamericana
Centro de Trabajo
144
Propuestas de Diseño de la Propuestas de Diseño de la Universidad IberoamericanaUniversidad Iberoamericana
Centro de Trabajo
145
Propuestas de Diseño de la Propuestas de Diseño de la Universidad IberoamericanaUniversidad Iberoamericana
Centro de Trabajo
146
Centro de Trabajo
Propuestas de Diseño de la Propuestas de Diseño de la Universidad IberoamericanaUniversidad Iberoamericana
147
Propuestas de Diseño de la Propuestas de Diseño de la Universidad IberoamericanaUniversidad Iberoamericana
Centro de Trabajo
148
Propuestas de Diseño de la Propuestas de Diseño de la Universidad IberoamericanaUniversidad Iberoamericana
Centro de Trabajo
149
Propuestas de Diseño de la Propuestas de Diseño de la Universidad IberoamericanaUniversidad Iberoamericana
Carritos para Centros
Comerciales
150
Propuestas de Diseño de la Propuestas de Diseño de la Universidad IberoamericanaUniversidad Iberoamericana
Carritos para Centros
Comerciales
151
Propuestas de Diseño de la Propuestas de Diseño de la Universidad IberoamericanaUniversidad Iberoamericana
Carritos para Centros
Comerciales
152
Propuestas de Diseño de la Propuestas de Diseño de la Universidad IberoamericanaUniversidad Iberoamericana
Carritos para Centros
Comerciales
153
Propuestas de Diseño de la Propuestas de Diseño de la Universidad IberoamericanaUniversidad Iberoamericana
Carritos para Centros
Comerciales
154
Propuestas de Diseño del Propuestas de Diseño del Tecnológico de MonterreyTecnológico de Monterrey
Centros de Trabajo
155
Propuestas de Diseño del Propuestas de Diseño del Tecnológico de MonterreyTecnológico de Monterrey
Centros de Trabajo
156
Propuestas de Diseño del Propuestas de Diseño del Tecnológico de MonterreyTecnológico de Monterrey
Carritos para Centros Comerciales
157
Propuestas de Diseño del Propuestas de Diseño del Tecnológico de MonterreyTecnológico de Monterrey
Carritos para Centros Comerciales
158
Propuestas de Diseño del Propuestas de Diseño del Tecnológico de MonterreyTecnológico de Monterrey
Carritos para Aeropuerto
159
Propuestas de Diseño del Propuestas de Diseño del Tecnológico de MonterreyTecnológico de Monterrey
Carritos para Aeropuerto
160
Propuestas de Diseño de la Propuestas de Diseño de la Facultad del Hábitat (UASLP)Facultad del Hábitat (UASLP)
Centros de Trabajo
161
Propuestas de Diseño de la Propuestas de Diseño de la Facultad del Hábitat (UASLP)Facultad del Hábitat (UASLP)
Centros de Trabajo
162
Propuestas de Diseño de la Propuestas de Diseño de la Facultad del Hábitat (UASLP)Facultad del Hábitat (UASLP)
Carritos Porta Equipaje
163
Propuestas de Diseño de la Propuestas de Diseño de la Facultad del Hábitat (UASLP)Facultad del Hábitat (UASLP)
Carritos Porta Equipaje
164
Propuestas de Diseño de la Propuestas de Diseño de la Facultad del Hábitat (UASLP)Facultad del Hábitat (UASLP)
Paleta de Trabajo
165
Propuestas de Diseño de la Propuestas de Diseño de la Facultad del Hábitat (UASLP)Facultad del Hábitat (UASLP)
Centros de Trabajo
166
Propuestas de Diseño de la Propuestas de Diseño de la Facultad del Hábitat (UASLP)Facultad del Hábitat (UASLP)
Centros de Trabajo
167
¿ QUÉ SIGUE ?¿ QUÉ SIGUE ?Acercamiento con Grupos AeroportuariosAcercamiento con Grupos Aeroportuarios