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Estudio de mercado sobre vino

en la República Checa

2010 Nota: 1Euro = aprox. 25 CZK (más informaciones en el Banco Nacional Checo www.cnb.cz )

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DEFINICIÓN DEL SECTOR En el presente estudio analizamos las principales características del mercado checo del vino. Cuando hablamos de vino nos referimos a las partidas arancelarias siguientes:

• 22.04: Vino de uvas, incluso encabezado, mosto de uva, excepto el de la partida N° 2009 • 2204.10: Vino espumoso • 2204.21: En recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros o • 2204.29: En recipientes con capacidad superior a 2 litros o • 2204.30: Los demás vinos de uva • 22.05: Vermut y demás vinos de uvas frescas preparados con plantas o sustancias aromáticas • 2205.10: En recipientes con capacidad inferior o igual a 21 • 2205.90: Los demás

pero en el caso de Argentina nos interesan sobre todo las partidas 220410, 220421 y 220429 las otras partidas tienen un papel marginal en el comercio de Argentina. De las partidas mencionadas el vino más importado es de la partida 220421, es decir “el vino en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros”. TAMAÑO DEL MERCADO La República Checa es uno de los 10 países que se incorporaron a la Unión Europea el 1 de mayo de 2004. Tiene una población de unos 10.200.000 habitantes y junto con Eslovenia es el país más desarrollado y avanzado de los nuevos miembros. Es además una economía muy abierta al exterior. La entrada a la UE era un paso muy positivo para la economía checa. El grado de apertura a finales de 2004 era del 125% y en los años siguientes el proceso de la apertura continuó. los datos de comercio exterior en el año 2004 marcaron resultados muy buenos comparando con los 10 años anteriores, consecuencia directa de la entrada en la UE. De mayo a diciembre de 2004 las exportaciones crecieron un 27,4% y las importaciones un 16,3%. La Unión Europea de los 25 era destino del 86% de las exportaciones checas y el origen del 72% de sus importaciones en el año 2004. En el año 2009 de las exportaciones totales de la República Checa, 84,6% fueron a los países de la UE, 66,8% de las importaciones totales de la Rep. Checa son de la UE.

Serie Balanza Comercial de la República Checa (en miles de USD)

Año Exportaciones Importaciones Total

Comercio exterior

Balanza

2005 77.984.619 76.339.708 154.324.327 1.644.911 2006 95.143.290 93.429.813 188.573.103 1.713.477 2007 122.760.263 118.466.891 241.227.154 4.293.372 2008 146.405.679 142.171.965 288.577.644 4.233.714 2009 112.885.307 104.850.385 217.735.692 8.034.922

Fuente: Oficina Checa de Estadísticas La República Checa es el país de la cerveza. Es el mayor consumidor de cerveza del mundo en términos relativos, con un consumo per cápita de 162 litros al año. Sin embargo, la República Checa es un país buen conocedor del vino, especialmente en algunas regiones. La región de Moravia, al este del país, es famosa por sus numerosos viñedos y productores de vino. Sobre todo el vino blanco de esta región tiene muy buena calidad. El consumo de vino anual sólo alcanza los 19,1 litros por persona. Por hacernos una idea, el consumo medio en la Unión Europea es aprox. de 32 litros por persona al año. El hecho de ser un país pequeño, además, hace que el mercado del vino en la República Checa no sea muy grande. El consumo en términos relativos es mayor que el de países como Sudáfrica o Estados Unidos, y similar al de Remo Unido, pero las diferencias de población entre ellos hace que los mercados británico o americano, por ejemplo, sean muchísimo mayores. Además el precio medio del vino consumido en la República Checa es menor que el de aquellos países, debido a las diferencias de renta entre ellos.

2 Por último, el consumidor checo es cada vez más consciente de los efectos beneficiosos para la

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salud que tiene el consumo moderado de vino. Según Josef Vozdecky, director del grupo Bohemia Sekt (principal productor checo de vino espumoso), el consumo de vino en la República Checa ha crecido de manera constante desde mediados de los años noventa. Vozdecky pone como uno de los motivos el mayor interés por estilos de vida más sanos. Los productores de vino se han beneficiado, además, de la caída en la venta de bebidas de alta graduación. El consumo de cerveza, por su parte, tampoco ha crecido, y dichos productores esperan una moderada caída en su consumo. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA En la República Checa se consumen principalmente vinos de baja calidad. Los vinos de calidad quedan reservados a un grupo de población no demasiado grande, de renta alta, y al sector turístico. El sector del turismo en la República Checa es bastante importante, especialmente en la capital Praga. En los hoteles y restaurantes de la República Checa en general y de Praga en particular se puede encontrar una gran variedad de vinos de calidad. El subsector "Hoteles y Restaurantes" supone un 2,2% del PIB, uno de los más altos de los nuevos países miembros de la UE. Además el precio a pagar por ellos es equivalente al que se paga en cualquier país de Europa Occidental. EL MERCADO DEL VINO EN LA REPÚBLICA CHECA De los 44 países que forman Europa, la República Checa es el número 16 en términos de población. Un dato a tener en cuenta a la hora de vender cualquier producto. De los países que se incorporaron a la Unión Europea el 1 de mayo de 2004, la República es uno de los países con mayor renta per cápita, sólo por detrás de Chipre, Eslovenia y Malta. Sin embargo es el país más avanzado y desarrollado económicamente, y si tenemos en cuenta sólo los países con un tamaño apreciable, es también el de renta más alta. Ahora el salario promedio bruto de la República Checa es 22.7481 CZK, aprox. 23.000CZK (920 Euro)2

De todas formas hay diferencias muy marcadas entre las propias regiones del país. La capital Praga está a gran distancia del resto del país en términos de renta y desarrollo. Como vemos, la República Checa es un país de renta baja. Lógicamente el tipo de vino más demandado es aquel de bajo precio. De todas formas podemos encontrar cualquier tipo vino, vinos de calidad y muy caros, sobre todo en tiendas especializadas (vinotecas) hoteles y restaurantes. El precio de una botella de vino de calidad en cualquier hotel o restaurante es el mismo que el que se paga en cualquier país con una renta muy superior a la de la República Checa. DISTRIBUCIÓN: Los principales canales de distribución del vino en la República Checa son:

• Cadenas de distribución minorista • Tiendas especializadas (vinotecas). • Canal HORECA (hoteles, restaurantes, café) • Boutiques de hoteles de alta calidad

Los distintos tipos de vinos se venden en establecimientos diferentes, dependiendo de su calidad y precio. Un vino de calidad difícilmente lo encontraremos en los supermercados o hipermercados, ya que éstas apuestan por el volumen. Las cadenas de distribución quieren en sus estants productos que roten, por lo que, principalmente encontramos vinos de calidad media-baja. La figura principal a la hora de introducir cualquier vino en la República Checa es el importador. El importador es el encargado de colocar el producto en los distintos establecimientos detallistas, ya sean, cadenas de supermercados, tiendas especializadas o canal HORECA. Es lo normal, aunque no siempre ocurre, sobre todo cuando hablamos de vinos de bajo costo importados en grandes cantidades. Hay cadenas de supermercados e hipermercados que importan algunos vinos directamente desde el fabricante. La tendencia del mercado es a acortar el canal de distribución, es decir, a que cada vez haya menos intermediarios. Cada vez es más normal que los establecimientos detallistas que venden al cliente final compren directamente en el país origen. Tanto las grandes cadenas de distribución que compran grandes cantidades como los establecimientos pequeños que compran pocas cantidades pero vino de calidad, compran cada vez con mayor frecuencia directamente del fabricante. Esta tendencia se refuerza para el caso de

1 Fuente: Oficina Checa de Estadísticas, 22.6. 2010 2 Fuente: Oficina Checa de Estadísticas, tasa de cambio contada: 1 Euro=25CZK

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compras en países europeos, miembros de la UE. Al eliminarse las trabas comerciales debido a la incorporación a la UE, aranceles y demás, la figura del importador no es tan necesaria para los exportadores europeos ya que el proceso de colocación del producto en el país destino, en este caso la República Checa, se simplifica. Pero para los exportadores argentinos es imprescindible un importador checo que les puede colocar sus productos en el mercado checo. Los supermercados grandes no quieren por ahora importar directamente desde Argentina y siempre piden un intermediario. Lo normal fue que el importador estuviera especializado tanto en un tipo de vino, en base a su calidad, como por países. Los importadores de vino de calidad suelen tratar sólo con este tipo de vinos. En los años noventa fue común que los importadores de vinos de un determinado país sólo importaban vinos de dicho país. Ahora ya no es así y los importadores de vino de calidad quieren tener un portafolio más ancho para poder competir mejor con su oferta. Pero si un importador ya tiene un vino argentino es muy raro que piense aumentar su oferta por un vino argentino más. En lo que al canal HORECA se refiere, especialmente en los hoteles, era necesario tener contactos y conocer gente (responsable de compras del hotel) para introducir los vinos en dichos establecimientos. Pero cada vez más los directores de hoteles deciden en cuanto a qué comprar, para garantizar una gama amplia de vinos, y no sólo de determinados países. El hecho de que la gastronomía argentina no esté demasiado representada en el exterior, como pasa con los restaurantes franceses y sobre todo italianos, no ayuda demasiado al vino argentino. Una mayor presencia de restaurantes argentinos en el exterior, en general, y en la República Checa en particular, ayudaría al vino argentino a la hora de abrirse camino en el mercado. El mercado de vinos en la República Checa está saturado. Hay una cantidad inmensa de marcas de vinos, de todos los países del mundo. Según algunos exportadores de vinos que intentan introducir sus vinos en la República Checa, la competencia existente en el mercado checo es grandísima. Además hay que decir que el mercado más importante para los vinos de alta calidad es sobre todo Praga, entonces un mercado bastante pequeño. Los distribuidores e importadores tienen sus clientes, el mercado está en cierto modo repartido, lo que no quita ni mucho menos que se puedan seguir haciendo muchas cosas en la República Checa. Pero para ello es necesario hacer un gran esfuerzo comercial. Además, la oferta de vinos es muy variada. Los vinos llamados del "Nuevo Mundo", es decir, países de América Latina han sabido abrirse un hueco en el mercado checo y están presentes en casi todas las cadenas de supermercados. Lo mismo vale para los vinos de California y Australia. Hay que mencionarla muy buena estrategia de Chile que supera en el comercio de vino al argentino en la República Checa casi 5 veces. Gran papel tiene el apoyo gubernamental y buena estrategia de relaciones públicas, la sección comercial de la Embajada de Chile por ejemplo tiene un presupuesto especial para organizar varios eventos para el apoyo de vino chileno. Las mejores condiciones para Chile están aseguradas también por el Acuerdo de Asociación de Chile con la EU que le posibilita a Chile no pagar unos aranceles, esta ventaja favorece por supuesto los vinos chilenos que al final salen más baratos para los consumidores checos. Los márgenes comerciales son muy variables. Dependiendo del canal y de lo bien que se venda el vino en cuestión, los márgenes varían desde un 10-300%. En el canal HORECA los márgenes son altos, pueden rondar el 60-300%. En las cadenas de distribución, dependiendo del éxito que tenga el vino puede ir del 10-100%. Uno de los requisitos más importantes a la importación es el del etiquetado. Las botellas han de tener una etiqueta, en checo, con cierta información. Tiene que aparecer, por ejemplo, el importador o el fabricante del producto, su composición y el grado de alcohol. En la República Checa no existe ningún impuesto especial al consumo de vino, sino que se aplica simplemente el IVA, que es del 19%. Par alos países terceros hay que pagar también arancel (vea la base de la UE, TARIC). CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO Desde el momento en el que la República Checa se incorpora a la UE, el régimen comercial del vino se asimila al de cualquier otro país miembro, y la ley que rige es la europea. Dejan de existir los aranceles y demás impuestos a la importación para el resto de países miembros lo cual favorece los vinos europeos en frente a los vinos de terceros países como Argentina (excepto Chile, vea más informaciones en el capítulo sobre el vino argentino en la República Checa). Antes de la incorporación a la UE, además de los controles en frontera y aranceles, había que pagar una corona checa (1 euro=30 Kc aprox.) por cada litro de vino importado. Los países fuera de la UE tienen que pagar aranceles, para más informaciones recomendamos consultar el sistema de TARIC de la UE.

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PRODUCCIÓN EN LA REP CHECA: Según los datos de la registro de Instituto Agrícola Central de Ensayo y Control (Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - UKZUZ - www.ukzuz.cz), la superficie de los viñedos que representa el potencial productivo actual de la República Checa es 19.638 ha, de esto son 17.358 ha plantado. La composición de las variedades registradas en los viñedos checos en el año 2009 fue la siguiente:

1. vinos blancos: • Műller Thurgau (1.699 ha), • Veltlínské zelené (1.690 ha), • Ryzlink vlašský (1.246 ha) • Ryzlink rýnský (1.268 ha)

2. vinos tintos: • Svatovavřinecké (1.436 ha), • Frankovka (1.246 ha), • Zweigeltrebe (848 ha) • Rulandské modré (726 ha)

En el año 2009 la cosecha fue aprox. 68.737 toneladas de uvas con la productividad promedia de 4,27 t/ha. El contenido promedio del azúcar en las uvas fue en el año 2009 aprox. 20,7º NM En el año de producción 2008/2009 se produjo aprox. 840 mil de hectolitros de vino, de esto aprox. 530 mil de hl. fue de vino blanco y 310 mil de hl. de vino tinto. El consumo de vino en el año 2009 fue aprox. 19,1 litros per cápita. En el año 2007 el consumo fue 18,5l. y se estima el crecimiento de este consumo.

Evolución del consumo anual de la uva de mesa y vino Producto/año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009* Uvas de mesa (kg/persona) 2,7 2,9 3,1 3,3 3,5 4,1 4,2 3,9 4,8 5,0

Vino en total (l/persona) 16,1 16,2 16,2 16,3 16,5 16,8 17,2 18,5 18,5 19,1

* estimación del Ministerio de Agricultura de la Rep. Checa Fuente: Oficina de Esdística Checa – ČSÚ De la tabla se nota que el consumo de vino en la República Checa está subiendo ligeramente. En la tabla siguiente se puede ver como está estructurado el consumo de vino en la República Checa y se nota que un papel importante tienen las importaciones de vino que forman gran parte de la oferta de vino en el país.

Consumo de uva y de vino den la Rep. Checa Balanza de vino según las temporadas de vino (en miles de hl.)

Temporada 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010*

reserva inicial 566 441 385 502 556 490 890 1016producción 495 560 570 438 434 820 840 570de esto: vino blanco 340 380 376 290 286 508 530 380

vino tinto 155 185 194 148 148 312 310 190Importaciones 1.049 1.098 1.341 1.387 1.471 1.585 1.420 1500Oferta total 2.110 2.099 2.296 2.327 2.461 2.895 3.150 3000Consumo de vino 1.648 1.684 1.751 1.730 1.888 1.828 1.950 2000

Exportaciones de vino 21 30 43 41 83 177 182 200

reserva final 441 385 502 556 490 890 1.016 800* estimación del Ministerio de Agricultura de la Rep. Checa Fuente: SV ČR

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En la tabla siguiente se puede ver que parte del consumo total de la UE forma el consumo de la República Checa.

Consumo de vino en la república Checa en el marco de la UE*

UE Rep. Checa

% (CZ/UE)

populación (millones) 493 10,3 2,1

superficie de viñedos (miles de hectáreas) 3650 19 0,5

Producción de vino (miles de hl) 180 0,8 0,4

Consumo de vino (miles de hl) 140 1,85 1,3

Consumo de vino per cápita (l) 30 18 60

* los datos son del año 2008 Fuente: SV CR

Según las investigaciones de la Unión de los Viticultores de la República Checa. El precio promedio pago a los productores checos fue 12,00 CZK por 1kg de uva. COMERCIO: El volumen del vino importado en el año 2009 fue según el Fondo Agrícola de Intervención (Státní zemědělský intervenční fond SZIF, www.szif.cz) en total 3.037 mil hl. Lo cual representa 5.154 millones de CZK. Esto representa una subida de 34% comparando con el año anterior. Subieron las importaciones de vinos en envases de menos de 2 litros también de vinos en envase de más de 2 litros. Significativamente subieron las importaciones de los vinos espumantes (tipo champagne), que representaron un volumen de 21 mil hl., esto significa un crecimiento de 24%. Este tipo de vino se importó sobre todo de Italia, Francia y Alemania. También subieron las importaciones de vinos espumantes (enriquecidos por CO2), estos subieron 23.5 mil hl., es decir 126%. Las importaciones de vermú bajaron 2% comparando con el año anterior. Las mayores importaciones de vinos en envase de menos de 2 litros fueron de Italia (164 mil hl.), España (148 mil hl.), Hungría (70 mil hl.), de vinos en envase de más de 2 litros de Italia (392 mil hl.), Eslovaquia (134 mil hl.) y Hungría (133 mil hl.). En el año 2008/2009 subieron las exportaciones de vino 36% sobre todo de vino e envase de más de 2litros, sobre todo a la República Eslovaca a donde se exportó más de 142 mil hl. Las exportaciones de vermú subieron ligeramente 5% comparando con el año 2007/2008. Las importaciones de uvas en el año 2008/2009 subieron 75% comparando con el año anterior mientras que las importaciones de jugo de uva bajaron 52% y las importaciones de uvas de mesa subió 22%.

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Los países con mayores volúmenes de exportaciones a la República Checa en 2009

Tipo de vino País Cantidad (hl.) Valor (miles CZK)categoria N.A. 2204 total 1.442.704 3.138.594vino espumoso Italia 8.684 46.355 Francia 4.766 112.091 Alemania 4.736 18.083Vino en envase de menos de 2l Italia 164.039 455.800

España 148.214 252.655 Hungría 70.432 166.195

Vino en envase de más de 2l Italia 392.079 376.885

Eslovaquia 134.162 161.585 Hungría 133.890 152.961categoria N.A. 2205 (vermú) total 58.739 193.748

Alemania 33.890 63.038 Italia 16.490 108.574 España 10.889 9.311

Fuente: Aduanas Checas Para mejor orientación en el mercado checo suministramos también los precios promedios de vinos de calidad del año 2009.

Precios de los productores industriales de vino de calidad en el año 2009

Blanco Tinto Espumante Con atributo

Mes/Año CZK/l Cantidad vendida

(hl.) CZK/l

Cantidad vendida

(hl.) CZK/l

Cantidad vendida

(hl.) CZK/l

Cantidad vendida

(hl.)

ene-09 embotellado 53,60 5.649 50,20 4.091 83,40 1.240 82,80 2.235 a granel 23,40 458 18,90 490

feb-09 embotellado 52,30 5.963 50,50 4.128 84,20 1.898 81,20 2.218 a granel 31,40 86 31,00 106

mar-09 embotellado 59,20 5.822 63,40 3.536 89,80 3.974 81,30 3.084 a granel 20,70 306 24,00 375

abr-09 embotellado 44,30 4.765 47,90 3.223 83,60 5.282 115,30 623 a granel 17,30 403 18,00 511

may-09 embotellado 53,20 5.746 53,30 2.925 88,00 8.241 86,50 1.947 a granel 23,80 230 20,60 340

jun-09 embotellado 59,90 8.916 52,70 3.401 81,10 6.469 87,50 2.236 a granel 22,90 324 25,00 217

jul-09 embotellado 58,20 10.839 54,30 3.688 83,60 4.789 81,50 2.008 a granel 26,20 131 25,10 123

ago-09 embotellado 57,50 10.945 50,60 3.556 81,60 5.015 74,50 2.489 a granel 27,40 214 24,40 158

sep-09 embotellado 62,10 10.318 58,50 3.497 86,60 3.892 81,30 2.828 a granel 23,70 599 22,00 312

oct-09 embotellado 69,10 7.397 66,50 1.620 93,10 324 78,40 2.354 a granel 21,80 857 18,60 352

nov-09 embotellado 63,30 11.051 54,40 4.052 82,10 13.222 81,10 2.943 a granel 22,40 902 21,10 230

dic-09 embotellado 54,70 7.956 56,90 4.369 82,60 31.057 85,80 4.586 a granel 24,40 309 20,20 641 Fuente: Sistema informativo de mercado de SZIF

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Nota: El precio de los productores industriales es el precio por el cual el vino fue recibido de las empresas de producción, sin el transporte y sin IVA. El valor de la "cantidad vendida" de vino dice la cantidad de vino vendido del cual fueron contados los precios de los productores industriales. En el caso de las botellas de 0,7l. o 0,75l., el precio fue recontado para 1litro. Las importaciones de vino hacia la República Checa suben regularmente. Mientras que las importaciones de vino a granel marcan cierta estancamiento, la subida de las importaciones se nota en vino embotellado, sobre todo desde la entrada de la República Checa a la UE. En el año 2004/2005 se importó 1,26 millones hl. de vino, en el año 2008/2009 fue ya 1,4 millones hl. Mientras que en el año 2004/2005 la participación de vino embotellado en las importaciones fue 36,5%, en el año 2008/2009 fue ya 43,8%.

Importaciones de vino a la República Checa en total en 2008/2009 (1,42 millones hl.)

Italia40%

Eslovaquia11%

Hungría11%

España14%

Francia4%

Chile4%

Alemania3%

otros13%

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Importaciones de vino a granel a la República Checa en 2008/2009 (786 mil hl.)

Italia52%

Eslovaquia17%

Hungría13%

España4%

Austria4%

otros10%

Importaciones de vino embotellado a la República Checa en 2008/2009 (613 mil hl.)

Italia25%

España26%Francia

9%

Hungría9%

Eslovaquia4%

Alemania6%

Chile5%

otros16%

Fuente: Ministerio de Agricultura Están subiendo también las exportaciones de vino checo, sobre todo de vino a granel. En últimos 5 años las exportaciones subieron de 40 mil hl. para 194 mil hl, la gran parte de las exportaciones de vino forma vino a granel. La República Checa exporta aprox. 22% de la producción local de vino.

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Importaciones e exportaciones de vino mensuales en el año 2008 y

2009 (en 1000 hectolitros) 2008 2009

mes Importaciones checas

Exportaciones checas

Importaciones checas

Exportaciones checas

Ene 126,63 11,06 92,38 13,23 Feb 129,47 8,34 109,88 9,57 Mar 128,69 13,23 119,94 19,91 Abr 139,83 17,8 128,24 16,86 May 117,08 18,83 102,49 14,62 Jun 140,71 15,52 117,91 13,03 Jul 146,84 15,47 113,41 19,58 Ago 126,02 14,74 111,46 20,73 Sep 129,58 23,54 99,1 16,85 Oct 107,78 17,22 104,5 13,94 Nov 107,79 17,36 134,79 20,7 Dic 132,27 10,82 123,74 15,28 TOTAL 1532,69 183,93 1357,84 194,3

Fuente: Oficina de Estadísticas Checa - ČSÚ Desde el año 2004/2005 está subiendo el consumo de vino pero también la producción. El consumo de vino está subiendo, mientras que en el año 2003 el consumo de vino fue 16,3 l per cápita, en el año 2009 el consumo subió según las estadísticas del Ministerio de Agricultura para 19,1 l por habitante. Balanza Comercial de vino en la República Checa (en millones de CZK)

Balanza Comercial de vino en la República Checa en los últimos años

año Importaciones checas

Exportaciones checas Saldo

2004/2005 -2.603 144 -2.459 2005/2006 -2.379 156 -2.223 2006/2007 -2.498 233 -2.265 2007/2008 -3.273 367 -2.906 2008/2009 -3.150 392 -2.758

Fuente: Ministerio de Agricultura El saldo de la balanza comercial checa de vino se está aproximando a 3 billones de CZK por año. El volumen de vino consumido por año en el mercado checo (junto con la producción local y valor añadido por el vino a granel importado) es aprox. 5-6 billones de CZK. La cantidad de vino importado según los países de origen no marca muchos cambios. Un crecimiento considerable se puede notar en los primeros años después de la entrada de la República Checa a la UE en las importaciones de Italia y Eslovaquia. En los últimos 5 años subieron señaladamente también las importaciones de Chile que marcaron un crecimiento doble. También subieron 50% las importaciones desde Alemania y Francia. En todos estos caso se importa sobre todo el vino embotellado. La mayor parte de medios económicos por el vino importado en el año 2008/2009 acabó en Italia (aprox 0,9 billones CZK), después Francia (aprox. 0,5 billones CZK) mientras que desde Francia se importa una décima parte de lo que se importa de Italia. Aproximadamente 88% del volumen de vino importado a la República Checa fue importado de los países miembros de la UE. En el año 2008/2009 fue importado 156 mil hl. de vino de Eslovaquia, la cosecha en la República Eslovaca en el año 2008 fue 360 mil hl.

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Las importaciones de vino a granel en el año 2008/2009 fueron en el valor 889 millones de CZK En los últimos años casi la mitad de los vinos importados proviene de Italia y este volumen importado de Italia representa aproximadamente la mitad de la producción checa. El volumen de vino embotellado importado fue menor que el vino a granel, solamente 613 mil hl. pero por el precio mayor, 2,05 billones CZK. De esta suma 0,4 billones de CZK fuerona Francia. Francia así exportó a la República Checa vino embotellado por el precio promedio de 71CZK/litro. España e Italia suministra más que mitad del volumen de vino importado, los países fuera de la UE participan en las importaciones de vino con 19% lo cual representa 0,5 billones de CZK. La República Checa exporta vino solamente a la República Eslova. De la cantidad total de vino exportado, 182 mil hl., fue 171 mil hl. a Eslovaquia en valor total de 341 millones CZK. Otro destino de las exportaciones checas de vino es Polonia a donde se exportó 7.000 hl por 12 millones de CZK. El vino a granel fue exportado 124 mil hl. por 142 millones CZK, de esto fue 118 mil hl. a la República Eslovaca y 6 mil hl. a Polonia. El vino embotellado en la cantidad de 54 mil hl. por 212 millones CZK fue dividido entre la República Eslovaca (51 mil hl.), Hungría (0,7 mil hl.), Polonia (0,6 mil hl.) y Bulgaria (0,6 mil hl.). El comercio bilateral de vino entre la República Checa y República Eslovaca está subiendo regularmente, en los primeros años después de la entrada a la UE, la balanza comercial checa fue negativa. En el año 2008/2009 la balanza comercial de vino entre Chequia y Eslovaquia marca pro primera vez el saldo positivo. FONDO VINÍCOLA El la República Checa existen varios programas para el apoyo de la producción de vino. La mayor autoridad en este aspecto es el Fondo Vinícola. Este fondo apoya el marketing de vino local, la venta de los productos y la protección de la marcación de vinos según el origen geográfico, informa al público sobre la vitivinicultura y sobre los eventos importantes en el rubro, apoya la tradición y el desarrollo de la vitivinicultura en como el patrimonio nacional y europeo, respalda también el turismo de vino y subvenciona el PR del rubro. El fondo gastó en el año 2008 para la propagación un monto de 77.044.180 CZK y en el año 2009 casi 79 millones de CZK. Este importe incluye los gastos para la campaña de comunicación de la marca ”Vinos de Moravia, vinos de la Chequia”, “Vinos de San Martín” y vinos “Vinos Rosé CZ”.

Los gastos del Fondo Vinícola en 2009

Categoría del presupuesto Gastos en CZK

Subvenciones para el marketing 3.295.559 PR e informaciones para el público 3.403.320

Apoyo de turismo de vino 2.756.696 Publicidad 38.389.895 Propagaciúon en base de los acuerdos 30.964.924

Total 78.810.394

Fuente: Vinařský fond (Fondo Vinícola)

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En la República Checa se organizan varias competiciones que son certificadas por el Ministerio de Agricultura Checo. Las competiciones realizadas en el año 2009 se pueden ver en la tabla siguiente:

Competición Organizador

Cuvée Společnost K.A.H.A.N., Ostrava

Perla vinic Společnost pro podporu dobrého vína, Brno

Salon vín České republiky Národní vinařské centrum, Valtice

GRAND PRIX VINEX Svaz vinařů ČR, Velké Bílovice

Prague Wine Trophy Ing. Jindřich Dušek, vydavatel časopisu

VÍNOREVUE Mělník město vína -

WINEFEST Chocholatý David

Jarovín Rosé Sdružení dobšických vinařů

VINUM JUVENALE Společnost MIKA CZ, s.r.o., Brno

TOP Víno Slovácka Okresní agrární komora Uherské Hradiště

Král vín České Republiky Black Point , s.r.o. O hustopečskou pečeť Město Hustopeče

Vinařské Litoměřice Ortopedické centrum s. r. o.

FESTWINE VINGAL s r. o.

FORUM MORAVIUM Sdružení Forum Moravium, Velké Pavlovice

O zlatý pohár Víno & destiláty Společnost VegoPrag, s.r.o., Praha

Valtické vinné trhy Společnost Valtické vinné trhy, Valtice

Soutěž a nom. Výstava vín VO Čechy Kutná Hora 2009 Vinné sklepy Kutná Hora

Nominační výstava vín Slovácké podoblasti Cech kyjovských vinařů

Vinař roku Český archív vín s. r. o.

Makro víno roku Makro Cash & Carry ČR, s.r.o.

GRAND PRIX AUSTERLITZ Společnost ORIONREAL, s.r.o., Brno

"TOP 77 vín České republiky" Společnost MAMA trading, s.r.o., Brno

Cisterciácká pečeť Matice Velehradská Nominační výstava vín Mikulovské vinařské

podoblasti

Sdružení vinařů Mikulovské vinařské

podoblasti

Hradecký pohár vína Občanské sdružení Hradecký pohár vína

Promenáda červených vín Velké Pavlovice

Sdružení Forum Moravium, Velké Pavlovice

Fuente: Ministerio de Agricultura de la República Checa - MZE

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VINO ARGENTINO EN LA REPÚBLICA CHECA El nivel de las importaciones de vino argentino aumentó considerablemente. En el año 2000 el volumen de las exportaciones de vino argentino a la República Checa fue solamente de 49.000USD. Comparando con el competidor tradicional en el continente, Chile, que exportó un volumen de 231.000USD, es un volumen casi 5 veces menor. Durante los últimos años la situación de vino argentino mejoró mucho y en el año 2008 Argentina exportó a la República Checa ya una cantidad de vino de 3.635 mil USD, es decir 74 veces más! Sin embargo el año 2009 marca cierto cambio causado sin duda por la crisis mundial. El volumen de las exportaciones de vino argentino a la República Checa bajó a 2.333 mil USD, una disminución de 36%. La misma tendencia se muestra en las exportaciones de todos los países (vea e.g. la tabla B “Exportaciones de vinos a la República Checa de los mayores exportadores (en miles de USD)”). El volumen total de las exportaciones de vino3 a la República Checa bajó 12.5% en el año 2009 comparando con el año anterior, de 195 millones de dólares a 171 millones USD. Chile exportó el año pasado (2009) a la República Checa más que cuatro veces de vino que la Argentina (10.151 mil USD x 2.333 mil USD). El desarrollo y la proporción de las exportaciones entre Chile y Argentina se puede ver bien del gráfico. Chile mantiene mayor volumen de las exportaciones en toda la época analizada y la proporción varia levemente cada año. Sin embargo el año pasado ambos países exportaron menor volumen. Cabe recordar que Chile tiene un Acuerdo Asociativo con la UE que le permite vender el vino a la República Checa con menores aranceles. Argentina infelizmente no tiene este tipo de acuerdo. Más informaciones sobre el acuerdo de Chile se puede encontrar aquí: http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=163&serie=143&langId=en Tab.A:

Fuente: Oficina de Estadísticas Checas Gráfico 1:

Importaciones de vino desde Argenitna y Chile 2000-2009

231 2581107

2012

5119

60575611

9773

1083810.151

49 79 129876

13611841 1919

2601

3635

2.333

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

años

mile

s de

USD

ChileArgentina

Los mayores competidores de Argentina son sobre todo los países europeos como Italia, España o

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3 Para este estudio incluimos en la categoría de vino las siguientes NA: 220410,220421,220429,

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Francia, cuyas exportaciones a la República Checa se han incrementado de manera muy importante en los últimos años. El país que exporta más a la República Checa es Italia. Italia en el año pasado exportó por 47millones de dólares. Luego Francia con casi 28 millones de USD. Tercer lugar ocupan los españoles con casi 19 millones de USD. Argentina ocupa el décimo cuarto lugar general y segundo lugar entre los exportadores americanos. Tab.B:

Exportaciones de vino a la República Checa desde los países más importantes en el año 2009

País Valor en miles de USD orden Italy 46.935 1 France 27.937 2 Spain 18.849 3 Hungary 17.064 4 Slovakia 13.020 5 Chile 10.151 6 Germany 7.588 7 Australia 4.787 8 Moldova (Republic of) 3.334 9 South Africa 3.126 10 Austria 2.658 11 Bulgaria 2.637 12 Portugal 2.630 13 Argentina 2.333 14 United States of America 2.128 15 Brazil 51 16

Fuente: Oficina de Estadísticas Checas

La cantidad de vino depende también mucho de la calidad y del valor del vino. En relación con la tarea de difusión del vino argentino hay que destacar el papel importante de la Asociación WOFA www.winesofargentina.cz que organizó grandes degustaciones en Praga en los años 2007 y 2008 con participación de decenas de bodegas argentinas. Esta Representación espera novedades sobre la degustación de WOFA en Praga para este año 2010. En cuanto a la promoción de vino argentino han dado resultado los eventos organizados por importadores checos que presentan los vinos argentinos en sus degustaciones y ferias de vino. La República Checa es un país interesante para las empresas que quieren introducir sus vinos en el exterior, ya que es un mercado con perspectivas de crecimiento. Los niveles de consumo son bajos en comparación con otros países y el nivel de renta del país evoluciona muy positivamente. Sin embargo, es un mercado muy difícil debido a la enorme competencia existente. La oferta de vinos de muchas partes del mundo es muy elevada y existe una gran variedad de productos. Los vinos checos cubren solamente 30% del consumo total de vino en el país y la cantidad de vino que la República Checa exporta es casi despreciable. Esta Representación es invitada y participa habitualmente de la degustación de vinos argentinos, que se lleven a cabo en Praga. Asimismo, con ocasión de los festejos del 25 de mayo, se invitó a los importadores que lo desearan, a que ofrecieron vinos argentinos en la recepción. Cinco de ellos aceptaron y presentaron vinos argentinos durante la fiesta. Las empresas que ofrecieron sus vinos argentinos fueron las siguiente: Jaroslav Kšána (no tiene web)– vino de la Bodega Pascual Toso La Caoba www.la-caoba.com – vino de la Finca Amalia Nestar www.nestar.net – vinos de varias bodegas argentinas (Fin del Mundo, Trumpeter, Newen) Openwine www.openwine.cz – vino de la Bodega Familia Schroeder Bacchus www.bacchus.cz – vino de la Bodega Trivento

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Como mencionamos en el inicio de este estudio, el vino más importado desde Argentina es de la partida 220421, es decir “el vino en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros”. En la tabla siguiente puede ver la evolucion de las importaciones de vino de todas las categoriías importantes:

Año N.A. Producto Valor en miles de

USD 2004 220410 Grape wines, sparkling 12004 220421 Grape wines nes,incl fort&grape must,unfermntd by add alc in ctnr 6372004 220429 Grape wines nes,incl fort&grape must,unfermntd by add alc,in ctnr > 2l 723

Total: 1.3602005 220410 Grape wines, sparkling 12005 220421 Grape wines nes,incl fort&grape must,unfermntd by add alc in ctnr 1.2932005 220429 Grape wines nes,incl fort&grape must,unfermntd by add alc,in ctnr > 2l 547

Total: 1.8412006 220421 Grape wines nes,incl fort&grape must,unfermntd by add alc in ctnr 1.3972006 220429 Grape wines nes,incl fort&grape must,unfermntd by add alc,in ctnr > 2l 522

Total: 1.9192007 220410 Grape wines, sparkling 92007 220421 Grape wines nes,incl fort&grape must,unfermntd by add alc in ctnr 2.1312007 220429 Grape wines nes,incl fort&grape must,unfermntd by add alc,in ctnr > 2l 4612007 220510 Vermouth&oth grape wines flav w plants o arom subst in ctnr 42

Total: 2.6432008 220410 Grape wines, sparkling 142008 220421 Grape wines nes,incl fort&grape must,unfermntd by add alc in ctnr 3.0842008 220429 Grape wines nes,incl fort&grape must,unfermntd by add alc,in ctnr > 2l 537

Total: 3.6352009 220410 Grape wines, sparkling 392009 220421 Grape wines nes,incl fort&grape must,unfermntd by add alc in ctnr 1.8652009 220429 Grape wines nes,incl fort&grape must,unfermntd by add alc,in ctnr > 2l 431

Total: 2.334Fuente: Oficina de Estadísticas Checas

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PERSPECTIVAS DE VITIVINICULTURA EN EL MUNDO. En la UE se encuentra casi la mitad de los viñedos mundiales que producen la mayor parte de los vinos mundiales, de misma manera se consume en Europa la mayor parte de vinos mundiales. Sin embargo, de punto de vista de largo plazo, Europa está perdiendo su liderazgo. Tal como en la participación en los viñedos mundiales como en la producción de vinos, su consumo y exportación. Europa en últimos 20 años redujo su participación en la superficie total de las viñas de 70% para 60%.

Superficie de viñas en el mundo en 2008 (7,86 millones ha.)

España15%

Francia11%

Italia11%

Grecia1%

Alemania1%

Rumania3%

Bulgaria1%

Hungría1%

otros países de la UE2%

China6%

Turquia6%

EE.UU.5%

Chile3%

Sudamérica2%

Australia2%

Brasil1%

otros23%

Portugal3%

Argentina3%

En últimos 20 años la participación europea en la producción de vinos bajó de 78% para 68%. El mayor crecimiento marca actualmente Asia, de 1,5% para 5,1% pero el crecimiento se registra también en otros continentes. La participación en el consumo mundial de vino en últimos 20 subió considerablemente también en Asia, de 1,9% para 7,2 % mientras que Europa marcó el mayor descenso, de 74% para 67%. El consumo de vino en la UE está bajando regularmente pero en total en el mundo el consumo está subiendo. El consumo mundial de vino subió en últimos 15 años de 230 millones hl. para 245 millones hl. En los EE.UU. se consumó por primera vez en toda la historia más vino que en Italia (26 millones hl.). El consumo de vino está subiendo también en Canadá y África del Sur. También

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la República Checa pertenece a los países del mayor crecimiento de consumo de vino. Un consumidor promedio de la UE consumó en el año 2008 27,4 litros de vino de mesa. El mayor consumo de vino se registra en Francia, luego en Italia y USA. El cuarto lugar lo ocupa Alemania, seguida por España, China, Inglaterra, Argentina y Rusia. En Rusia y China el consumo subió significativamente en los años 2002-2005. Las exportaciones de vino subieron señaladamente en Argentina y EE.UU. La mayor participación en las exportaciones mundiales de vino tiene Italia con 19%, luego España 17% y Francia 15%. Los mayores precios los tiene Francia. De los países europeos productores de vino, las mayores cantidades sobrantes las produce España, Italia y después Francia. A escala mundial las mayores cantidades sobrantes corresponden a Australia, Sudáfrica y Chile. PERSPECTIVAS DE LA UE PARA LOS AÑOS 2015/2016 Se estima que en al año 2015/2016 se va a realizar la cosecha de vino en la superficie de 3,37millones ha y la cosecha llegará a 170 millones de hl. El consumo de vino se estima según las investigaciones estadísticas para 27 litros per cápita. El consumo total de la UE - 27 podría ser 136 millones de hl. Las exportaciones de la UE en el año 2015/2016 se estiman 20 millones hl. Y las importaciones 16 millones hl. El saldo serpia entonces 4 millones hl. (compare con 4,5 millones hl ebn el año 2006/2007 y 5 millones hl. En el año 2007/2008). Hay que tomar en cuenta las consecuencias de la crisis mundial que empezó en el año 2008 y su influencia e inseguridad se queda en la economía global. El ambiente macroeconómico en la UE y en el resto del mundo es desfavorable con la peor recesión de los últimos 60 años. El crecimiento económico en el año 2008 dentro de la UE fue aprox. 1%, en el año 2007 fue 3%. La crisis financiera marcó el descenso del PIB de 4% en el año 2009 y se estima una estagnación en el 2010 (descenso de 0,1%) Aunque la uva es un cultivo tradicional que podría asegurar cierta estabilidad de la superficie hay que añadir que en total la superficie de la uva se está reduciendo en últimas decenas de años. La superficie de uva en UE-154 se redujo de 4,5 millones ha en el año 1976 para 3,1 millones ha en el año 2007 (3,5 millones ha de UE-27). El ritmo de descenso no es regular porque depende de varios factores contradictorios. Entre los años 1997 y 2007 el descenso de la superficie de las viñas en la UE-15 fue reducido, solamente 0.2 millones ha. La productividad de las uvas es muy variable, depende mucho de las condiciones climáticas. Por ejemplo el lucro promedio de la UE-15 en los años 1995/1996 – 2007/2008 fue 45,4 hl/ha., mientras que en el año 1995/96 la productividad fue 54,2 hl/ha e en el año 1999/2000 fue 50,3 hl/ha. Con la superficie de 3,1 millones hl. la variación interanual de lucros representa 27 millones hl. En el año 2004/2005 la UE-27 consiguió una cosecha récord de 194,1 millones hl. precisamente por causa de la alta productividad de las uvas. En los años 2005/2006 – 2006/2007 la cosecha en la región de la UE-27 fue promedia (171 y 165.3 millones hl.) pero en dos años siguientes 2007/2008 y 2008/2009 la cosecha fue ya más baja (161,8 y 165,3 millones hl.). En los años 2000-2007 se redujo la superficie de las viñas en la UE-27 por 1,2% e en la UE-15 por 1,1%. En el año 2008 se realizó una reforma del sector que es atractiva para los viticultores y con las subvenciones de la UE podría aumentar la superficie actual de las viñas. El consumo de vino está bajando en los países miembros que son los mayores productores y está subiendo en otros países. Los análisis sobre el consumo de vino muestran que en los años 1984-2007 bajó el consumo 19 millones hl., es decir 13,4%, esto significa un descenso anual de 0,8 millones hl. (0,6%). En la última década la velocidad del descenso ha decelerado. La bajada del consumo se nota en el vino de mesa mientras que el consumo de vino de calidad está subiendo. Este fenómeno se nota también en la República Checa donde los consumidores con la subida de bienestar gastan más dinero por el vino de calidad. En el grupo de los países donde figuran España, Francia, Italia y Portugal el consumo de vino bajo de 54,7 litros en el año 1995/1996 para 40,4 litros en el año 2007/2008 (esto significa un descenso de 1,2 l. por año, es decir 2,5%). En 4 EUROSTAT

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grupo de otros países de UE-15 el consumo de vino subió 0,4 l. por año, de 17,4 para 22,7litros (es decir un crecimiento de 2,2%) Las estadísticas muestran también el hecho que la populación está creciendo más rápido de los se había pensado. Se estima que en el año 2011 la populación debería ser 501 millones habitantes en vez de 494 millones anteriormente espectados. Para el comercio europeo de vino tienen efecto tambien los instrumentos realizados en otros países. Por ejemplo el embargo realizado por Rusia a los vinos provenientes de Gruzia y Moldavia en los años 2006 y 2007 influyeron positivamente las exportaciones de la UE hacia la Rusia. El consumo anual en la UE-15 en el año 2007/2008 superó 31,2 litros per capita e en el año 2015/2016 se estima un consumo aproximado de 30 litros. En total se estima un consumo estable en relación con el año 2007/2008 porque el descenso del consumo será compensado por el crecimiento de la población. Las exportaciones de la UE-27 en la época 1999/2000 – 2007/2008 subieron considerablemente: de 10,9 millones hl.en 1999/2000 para 19,5 millones hl. en 2006/2007, el único descenso se marcó en el año 2007/2008 cuando las exportaciones fueron 17,8 millones hl. TENDENCIAS EN EL MUNDO: Por causa de la globalización se reducen las diferencias entre los países en cuanto al consumo de vino per capita. El consumos de vino marca las siguientes tendencias: en los países tradicionales de vino el consumo de vino está bajando y se concentra más en los vinos de mejor calidad mientras en los paises donde vino no fue muy conocido sube su popularidad. En la República Checa el consumo de vino sube continuamente y los consumidores ya empiezan a orientarse a los vinos de alta calidad lo cual no fue muy corriente en los años pasados. Este cambio de comportamiento fue causado por el crecimiento de bienestar y salarios en el país. Esta tendencia tal vez esté frenada por la crisis económica. Otro aspecto que frena el consumo de vino es ya mencionado fenómeno de la cerveza y su bajo precio. Actualmente se cambian también las preferencias de los consumidores y en el marco mundial sube la preferencia de los vinos blancos. Hay que añadir que en la República Checa se producen buenos vinos blancos y los checos prefieren de extranjero sobre todo vino tinto porque vinos tintos checos no son de tanta calidad. Mayoría de los consumidores suele preferir las variedades de vinos más conocidas, “las variedades mundiales” pero cada vez más populares son las variedades autóctonas, creadas en un lugar específico y reducido. Los países que se especializan en el mercado global se especializan en variedades mundiales. Según las recientes observaciones, Europa quiere seguir otra dirección Los consumidores checos conocen ya los vinos argentinos. Malbec tiene muy buena fama en el país y los consumidores checos están descubrimiento también el Torrontes. Como ya hay una gran variedad de los importadores de vinos de la América Latina, sube también el contenido de los vinos argentinos aunque éstos todavía pertenecen a los vinos de mayores precios.

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CONCLUSION: El vino argentino tiene buen nombre en la República Checa y es bastante conocido para el consumidor checo. Aparecen también vinos baratos de Argentina que se pueden comprar a granel en las vinotecas checas pero en general el vino argentino es conocido como un vino más caro de alta calidad. Los checos conocen la variedad de Malbec y muchos de ellos saben que es la variedad típica de Argentina. También es conocido el Torrontes aunque este vino no es todavía tan corriente. Es posible que su papel tiene el vino blanco checo que es de muy buena calidad y los checos prefieren este. El vino tinto checo no es de mucha calidad y puede ser que por eso los vinos más deseados de América Latina son los vinos tintos. La competencia es fuerte y en el país existe ya gran oferta de vinos argentinos por lo cual es ya más difícil entrar en el mercado, además el mercado checo es bastante pequeño comparando con otros países europeos y la región más importante para el negocio de vinos argentinos de mayor precio es Praga y algunas pocas ciudades grandes (Brno, Ostrava). Para entrar en el mercado checo se recomienda buscar a los importadores que todavía no tienen vinos argentinos porque los importadores rara veces quieren importar más marcas de vino argentino. Como los vinos argentinos pertenecen más a los vinos caros se recomienda el cnala HORECA. Buena estrategia para nuevas empresas argentinas puede ser la participación en la feria Vino y Destilaty (un estand estándar de 9m2 cuesta aprox. 1000Euros ). Para hacer un grande pabellón argentino con ancha oferta de vinos argentinos hay que contar con un presupuesto mínimo de 100.000Euros. Es bueno participar también en la feria de SALIMA, esta feria no se especializa solamente en vino sino en alimentos en general. El presupuesto mínimo para un pabellón argentino grande sería también de 100.000 Euros. Los estands pequeños para las empresas individuales salen más barato como en el caso de Vino a Destilaty. Muy buenos resultados tuvieron las degustaciones de WOFA que se realizaron en Praga en los años 2007 y 2008 en cooperación con esta Representación. Es importante hacer buena publicidad de los vinos argentinos para que sean vistos y el consumidor checo se acostumbre en ellos. Esta Representación está en contacto con los importadores locales y en cooperación con ellos prepara varios eventos donde ellos pueden presentar los productos argentinos (pro ejemplo Día Nacional, eventos culturales etc.)

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EMPRESAS Empresas Importadoras La Sección Comercial de la Embajada Argentina en Praga dispone de un listado de empresas importadoras de vinos en la República Checa.

• PRINCIPALES CADENAS DE SUPERMERCADOS E HIPERMERCADOS: MAKRO Cash and Carry CR Dirección: 155 80 Praha 13 - Stodulky, Jeremiásova 7/1249 Teléfono: (00420)251 111 111-3 Fax:(00420)251111151-3 E-mail: info@makro.cz Web: www.makro.cz AHOLD Czech Republic (Hypernova, Albert) Dirección: Npaky 145, 251 01 Rícany u Prahy Teléfono: (00420) 323 613 111 Fax: (00420) 323 637 860 E-mail: info@ahold.cz Web: www.ahold.cz KAUFLAND Ceská Republika Dirección: 140 00 Praha 4, Pod Visnovkou Teléfono: (00420) 241 051 111 Fax: (00420) 241 717 758 E-mail: centrala@kaufland-online.cz Web: www.kaufland-online.cz GLOBUS Ceská Republika Dirección: Kostelecká 822, 196 00 Praha 9 Teléfono: (00420) 283 066 111 Fax: (00420) 286 590 530 / 286 590 616 E-mail: sekretariat.centrala@globus.czWeb: www.globus.cz TESCO STORES Dirección: 113 89 Praha, Narodni 26 Teléfono: (00420) 222 003 111 / 284 059 444 Fax:(00420)284 059 500 E-mail: info@cz.tesco-europe.com Web: www.tesco.com PENNYMARKET Dirección: 250 90 Jirny, Jirny 353 Teléfono: (00420) 281 018 111-606 Fax:(00420)281018 301 E-mail: info@penny.cz Web: www.penny.cz PLUS DISKONT Dirección: 250 73 Radonice, Pocernicka 257 Teléfono: (00420) 284 096 111 Fax:(00420)284 096 999 E-mail: centrala@plus-discount.cz CARREFOUR Dirección: 166 24 Praha 6, Podbabska 17 Teléfono: (00420) 233 013 300 Fax:(00420)233 013 398 , E-mail: imeno_prijmeni@carrefour.czWeb: www.carrefour.cz

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BILLA spol Dirección: Modletice 67, 251 01 Ricany u Prahy Teléfono: (00420) 323 625 111 Fax: (00420) 323 625 174 E-mail: info@billa.cz Web: www.billa.cz LIDL Dirección: Nározní 1359/11, 158 00 Praha 5 – Stodulky Teléfono: (00420) 257 011 777 Fax:(00420)257 011700 E-mail: lidl@lidl.czWeb: www.lidl.cz SPAR Ceská Republika Dirección: Nádrazní 233, 342 01 Susice Teléfono: (00420) 376 502 411 Fax: (00420) 376 502 441 E-mail: mfo@spar.czWeb: www.spar.cz

• PRINCIPALES CENTRALES DE COMPRA COOP CENTRUM Dirección: Tesnov 5, 110 00 Praha 1 Teléfono: (+420) 2481 9047, 2231 9955 Fax: (+420)2480 5111 E-mail COOP@COOP.cz ČEPOS Dirección: Pod Cihelnou 23/532, 161 00 Praha Teléfono: (+420) 233 311 405 Fax: (+420) 220 610 901 E-mail: cepos@cepos.cz ESO MARKET Dirección: Plzenska 305, 266 01 Beroun Tel/Fax: (+420) 311 624 285 E-mail: esomarket@pha.pvnet.czWeb: www.esomarket.cz

• FERIAS

La principal feria del sector en la República Checa es "Vino a Destilaty".5 No es una feria grande y no tiene una orientación demasiado profesional. Según empresas extranjeras que han participado en alguna edición, es una buena feria para las bodegas que tienen importador porque se hacen contactos con vinotecas y con otros distribuidores del canal HORECA.. Es interesante estar presente en dicha feria si se pretende entrar en

5 La Embajada Argentina participó en esta feria en los años 2007 y 2008 pero el presupuesto es limitado y es difícil convencer a los importadores checos que participen en el stand argentino porque ellos suelen participar en la feria todos los años y tienen siempre el mismo lugar para que sus clientes los puedan encontrar fácilmente, además el portafolio de vinos de los importadores incluye siempre vinos de varias regiones y es imposible pedirlos que ofrezcan solamente vinos argentinos. Es buna feria para nuevas bodegas que quieren entrar en el mercado checo. Para participar en la feria se recomienda hacer la inscripción siempre hasta el fin del año calendario, los precios de alquiler son más bajos y es más fácil encontrar un lugar libre. Más informaciones en la web www.vegoprag.cz. Más informaciones sobre los stand aquí: www.macpraha.cz/vegoprag/

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el mercado checo. En el siguiente link se puede encontrar información acerca de la feria: www.vegoprag.cz Organizador: Vega Prags.r.o. Dirección: Jeseniova 77, 130 00 Praha Persona de contacto: Sra. Salabova Tel.:+420 244 911 978 E-mail salabova@vegoprag.cz Web: www.vegoprag.cz Otra feria interesante es “SALIMA". Esta feria no está especializada en vinos, sino que es una feria de alimentación en general. Se celebra en la ciudad de Brno, situada a unas dos horas de la Praga. Dicha feria se celebra cada dos años. La última edición fue en 2010 por lo que la próxima no tendrá lugar hasta 2012, concretamente se realiza en marzo. SALIMA es la feria de alimentación más importante de la República Checa y cada año está adquiriendo más relevancia a nivel internacional, como demuestra el incremento del número de participantes respecto a ediciones anteriores. Organizador: Veletrhy Brno, a.s. Dirección: Vystaviste 1, CZ - 647 00 Brno Teléfono: (00420) 541 152 894 / 2948 a 2922 Fax: (00420) 541 153 067 E-mail: sahma@bvv.cz Web: http://bvv.cz/salima-gb

• PUBLICACIONES DEL SECTOR Mada fronta dnes Na prikope 31, 11121 Praha 1 Tel. +420 222 062 250 Fax. +420 222 062 229 Es el diario más importante en la Rep. Checa. Tirada: 400.000 ejemplares al día Web: www.idnes.cz Hospodarske noviny Dobrovskeho 25, 170 55 Praha 7 Tel. +420 233 073 004 / +420 604 294 446 Fax. +420 233 072 007 Email: libor.sevcik@economia.czWeb: www.ihned.cz Es la publicación económica (semanal) más importante en la República Checa Tirada: 100.000 ejemplares al día Zbozi a prodej Holeckova 29, 150 95Praha5 Tel. +420 257 322 748 Fax. +420 257 322 755 Web: www.atoz.cz Es una publicación (mensual) para empresarios, minoristas, cadenas de supermercados, fabricantes Tirada: 27-30.000 ejemplares GastroPress s.r.o. 251 66 Hrusice 177 Prague-East Czech Republic tel. (+420) 323 656 600, 602 270 830, fax 323 654 080 redakce@e-sommelier.cz Web: www.e-sommelier.czEditor-in-chief: JUDr.Luboš Bárta, 323 656 600, 602 270 830, mail@pragmatic.cz

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Se trata de revistas bimensuales para gastronomía, hoteles y restaurantes. Revue pro Hotel a restaurant a SOMMELIER, Gurmet magazín Tirada: 8.000 (2/3 están destinados a los suscriptores) Food Service České a slovenské odborné nakladatelství, spol. s r.o. Rosmarin Business Center Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 tel: 270 003 940, fax: 270 003 977, e-mail: con@con-praha.czwww.foodservice.cz Es una revista mensual para comerciantes, gastronomía, hoteles Tirada: 7- 8.000 ejemplares LE GOURMET Editora: Anthea s.r.o. Stankova 30/898, 140 00 Praha 4 Tel. +420 272 942 336 Email: legourmet@aganthea.cz Se trata de una revista mensual con el subtítulo "Guía de sus sabores" VINO REVUE Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s., Vajnorská 137 P. O. Box 183, 830 00 Bratislava 3 www.mediaprintkapa.sk tel: 02/444 588 21,444 427 73 a 444 588 16 fax: 02/444 555 19, e-mail: predplatne@abompkapa.skEditor Jindřich Dušek Editor in Chief Šárka Dušková duskova@vinorevue.czFotógrafo Miroslav Rendl studio@foto-rendl.comRedacción Ludmila Mašková redakce@vinorevue.cz VINO A STYL Ve Žlíbku 1800/77, Hala A3, 193 00 Praha 9 Horní Počernice www.vinoastyl.cz Telefon 225 985 225 GSM 777 333 370 Fax 225 341 425 E-mail send@send.cz SMS 605 202 115 Jaroslav Schwarz, jednatel. jschwarz@send.cz, 225 985 224, 777 728 751 MAGAZÍN JIDLO PITI & ZITI a VINARSKE NOVINY Editora: Internet Studio Exprés, s.r.o. Wenzigovall, 120 00 Praha 2 Tel/Fax. +420 224 261415 Tel +420 271 737 435 / +420 603 378 692 E-mail: lchlupatv@chello.cz Web: www.vinarske-noviny.cz

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VINARSKY OBZOR (Ceskomoravská Vinohradnická a Vinarská Unie) Revista especializada en vino. P.O.Box 34, Zizkovská 1275, 691 02 Velké Bílovice Tel. +420 519 348 980 Fax:+420 519 348 980 Web: www.vinarskyobzor.cz E-mail redacción: info@vinarskyobzor.cz HELENA BAKER Chodoun 82, 26751 Zdice Tel/Fax. +420 311685 747 E-mail: helena.baker@telecom.cz Web: www.bakerwme.cz HOREKA Holeckova 29, 15095 Praha 5 - Smichov Tel. +420 257 322 748 Fax. +420 257 322 755 E-mail: horeka@seznam.cz Web: www.atoz.cz Es un bimensual, tirada 7.000 ejemplares. Se dirige a los hoteles, restaurantes cafeterías de medio y alto nivel. BEVERAGE & GASTRO Jana Masaryka 28, 12000 Praha 2 - Vmohrady Tel. +420 224 256 676 E-mail: beverage@wagner-press.cz Web: www.wagner-press.cz Es bimensual, tirada 12.000 ejemplares (para ferias 15.000). La revista se dirige a hoteles, restaurantes, vinotecas... ASOCIACIONES Asociación de viticultores de la República Checa Dirección: 691 02 Velké Butovice, Zizkovska 1275 Teléfono: 00420 51934 6495 Fax: 00420 51934 8980 E-mail svcr@svcr.czWeb: www.cmvvu.cz Salón Nacional del Vino Dirección: 691 42 Valtice, Zámek 1 Tel/Fax: 00420 519 352 744 E-mail info@salonvin.cz Web: www.salonvin.cz

• OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS Embajada Argentina Panska 6 110 00 Praga 1 Tel.: 224 212 448-9 E-mail: embargen@gmail.com Ministerio de Industria y Comercio de la República Checa Dirección: 110 15 Praha 1, Na Frantisku 32, Politickych veznu 20, Teléfono: (00420)224 851 111/224 061 111 Fax: (00420) 224 811 089 / 224 221 575

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E-mail: mpo@mpo.cz Web: www.mpo.cz/eng/ Ministerio de Agricultura Dirección: 117 05 Prahal, Tesnov 17 Teléfono: (00420) 221 811 111 Fax:(00420)224 810 478 E-mail: info@mze.cz Web: www.mze.cz/eng Cámara de Comercio de la República Checa Dirección: ECCR, Freyova 27, 190 00, Praha 9 Teléfono: (00420) 296 646 111 Fax: (00420) 296 646 160 E-mail: office@komora.cz Web : www.komora.cz Czech Invest Dirección: 120 00 Praha 2, Stepanska 15 Teléfono: (00420) 296 342 500 Fax: (00420) 296 342 502 E-mail: marketing@czechinvest.org Web: www.czechinvest.org Czech trade Agencia Nacional de Promoción de Comercio del Ministerio de Industria y Comercio de la República Checa Dirección: 128 01 Prague 28, Dittrichova 21 Teléfono: (00420) 224 907 504 / 224 907 500 Fax: (420) 224 913 440/224 907 503 E-mail: sekretariat@czechtrade.cz info@czechtrade.cz Web: www.czechtrade.cz Český statistický úřad (ČSÚ) Oficina de Estadística Checa Na padesátém 81 100 82 Praha 10 Telefon: 274 051 111 e-mail: infoservis@ czso.cz http://www.czso.cz

Generální ředitelství cel Directorio General de Aranceles Budějovická 7 140 96 Praha 4 Telefon: 261 331 111 e-mail: podatelna@cs.mfcr.cz http://www.cs.mfcr.cz

Ministerstvo zemědělství Ministerio de Agricultua Těšnov 17 117 05 Praha 1 Telefon: 221 811 111 Fax: 224 810 478 e-mail: info@mze.cz http://www.mze.cz http://www.mze.cz/vino oddělení zemědělské statistiky: Departamento de las Estad. Agrícolas Ing. Renata Vodičková tel: 274 054 292 e-mail: renata.vodickova@czso.cz

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odbor spotřebních daní: Departamento de los Impuesto de Consumo Ing. Naděžda Slavíková tel: 261 331 502 e-mail: slavikova@cs.mfcr.cz oddělení pro víno – Praha: Departamento de Vino Ing. Antonín Králíček tel: 221 812 104 e-mail: antonin.kralicek@mze.cz

Ing. Simona Hrabětová tel: 221 812 354 e-mail: simona.hrabetova@mze.cz

Jana Gerwallnerová tel: 221 812 698 e-mail: jana.gerwallnerova@mze.cz

Ing. Ivana Mužíková tel: 221 812 095 e-mail: ivana.muzikova@mze.cz

Ing. Štěpán Mlejnek tel: 221 812 332 e-mail: stepan.mlejnek@mze.cz

oddělení pro víno – Uherské Hradiště Dpto de Vino - Uherské Hradiště: Ing. Lenka Bublíková tel: 572 433 971 e-mail: lenka.bublikova@mze.czadresa: Protzkarova 1180 686 01 Uherské Hradiště

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) oddělení kontroly: La Inspección Agrícola y Alimenticia Departamento de Control Květná 15 Ing. Zuzana Kuncová 603 00 Brno tel: 543 540 215 Telefon: 543 540 111 e-mail: zuzana.kuncova@szpi.gov.czFax: 543 540 202 e-mail: podatelna@szpi.gov.cz sekretariát - Secretaría http://www.szpi.gov.cz tel: 543 540 211

e-mail: sekret.oklc@szpi.gov.cz

Komise pro zatřiďování vín SZPI: Comisión de Registro de Vinos

Ing. Bronislav Pavelka tel: 542 426 704 mobil: 605 229 597 e-mail: bronislav.pavelka@szpi.gov.cz

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Státní zemědělský intervenční fond El Fondo Estatal Agrícola de Intervenciones Ve Smečkách 33 110 00 Praha 1 Telefon: 222 871 556 Fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz http://www.szif.cz

Licence - Licencias Ing. Irena Borková tel: 222 871 454 e-mail: Irena.Borkova@szif.cz

vývozní náhrady – Compensaciones de las Exportaciones Ing. Roman Blinka tel: 222 871 766 e-mail: Roman.Blinka@szif.cz

tržní informační systém ČR – El Sistema Informativo de Mercado Ing. Jiří Očenášek tel: 222 871 849 e-mail: Jiri.Ocenasek@szif.cz

restrukturalizace a přeměna vinic – Reestructuración y Cambios de viñedos Ing. Kateřina Faitová tel: 222 871 741 e-mail: Katerina.Faitova@szif.cz

Ing. Alexandra Jeglová tel: 541 614 147 e-mail: Alexandra.Jeglova@szif.cz

Ing. Jana Malyszová tel.: 541 614 176 e-mail: Jana.Malyszova@szif.cz

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Instituto Agrícola de Control y Prueba Hroznová 2 656 06 Brno Telefon: 543 548 111 Fax: 543 211 148 e-mail: ukzuz@ukzuz.cz http://www.ukzuz.cz

Odbor trvalých kultur – Dpto. de las Cultural Permanentes Ing. Eliška Ševelová tel: 543 548 320 e-mail: eliska.sevelova@ukzuz.cz

Ing. Rostislav Gruna tel: 515 304 111 e-mail: rostislav.gruna@ukzuz.cz

Ing. Michal Kurka tel: 543 548 230 e-mail: michal.kurka@ukzuz.cz

Odbor provozní a zkušební, oddělení vinohradnictví – Dpto. De Prueba, vitivinicultura Ing. Ivana Ludvíková tel: 515 304 123, e-mail: ivana.ludvikova@ukzuz.cz

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Vinařský fond

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Fondo Vinícola Žerotínovo náměstí 3/5 601 82 Brno Telefon: 541 652 471-3 Fax: 541 652 479 e-mail: info@vinarskyfond.czhttp://vinarskyfond.czč. účtu: 27-5828060217/0100

Národní vinařské centrum Centro Nacionál de Vino Zámek 1 691 42 Valtice tel./fax: 519 352 072 e-mail: narodni@vinarskecentrum.czwww.vinarskecentrum.cz

Ing. Jaroslav Machovec tel: 541 652 471 e-mail: machovec@vinarskyfond.cz

Ing. Pavel Večeřa tel: 541 652 479 e-mail: vecera@vinarskyfond.cz

Ing. Pavel Krška tel./fax: 519 352 072 e-mail: narodni@vinarskecentrum.cz

Ing., Marek Babisz tel: 519 352 072 e-mail: marek.babisz@vinarskecentrum.cz

Ústav zemědělské ekonomiky a informací Dpto. de la Economía Agrícola e Informaciones Slezská 7 120 56 Praha 2

Svaz vinařů České republiky Union de Viticultores de la Rep. Ch. Žižkovská 1275, P.O. Box 34 691 02 Velké Bílovice Telefon: 519 346 495 Fax: 519 348 980 e-mail: svcr@svcr.cz http://www.svcr.czIng. Jiří Sedlo, CSc. tel: 519 346 721 e-mail: jiri.sedlo@svcr.czIng. Martin Půček tel: 519 348 981 e-mail: martin.pucek@svcr.czJana Studýnková tel: 519 346 495 e-mail: svcr@svcr.cz Sbírka zákonů Codigo de Leyes: http://www.mvcr.cz/sbirka

EUR-Lex – Legislativa EU online Legislación de la UE online: http://europa.eu.int/eur-lex

Evropská komise – zemědělství Comisión Europia – agrikultura: http://europa.eu.int/comm/agriculture

Mezinárodní úřad pro révu a víno – OIV Oficina Internacionál para Uvas y Vino: http://www.oiv.int

Sdružení evropských vinařských regionů – AREV Asociación de los Regiones Europeos de Vino - AREV: http://www.arev.org

Ing. Ivana Součková e-mail: souckova.ivana @uzei.cz tel: 222 000 315