Estudio material de Alta Tensión - ExportaPymes · 2011-03-28 · una cada vez mayor demanda...
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Oficina Comercial
de España en Vietnam
VIETNAM: MERCADO DE MATERIAL ELÉCTRICO
DE ALTA TENSIÓN
EVA LOPO CARRASCO BECARIA DEL GOBIERNO VASCO
Ho Chi Minh City, 23/10/2003
INDICE 0.RESUMEN Y CONCLUSIONES...........................................................................................1 1.INTRODUCCIÓN .....................................................................................................................4
1.1 Definición y características del sector eléctrico ..............................................4
1.2 Equipos que componen el sistema eléctrico ....................................................4
2. ANÁLISIS DE LA OFERTA..................................................................................................7
2.1 Análisis cuantitativo.................................................................................................7
2.1.1 Tamaño de la oferta .....................................................................................7 2.1.2 Análisis de los componentes de la oferta .............................................9 2.1.3 Importaciones..............................................................................................19 2.1.4 Posición de los equipos eléctricos españoles...................................21
2.2 Análisis cualitativo .................................................................................................22
2.2.1 Barreras comerciales ................................................................................22 3. ANÁLISIS DEL COMERCIO...............................................................................................28
3.1 Canales de distribución.........................................................................................28
3.1.1 Contratistas..................................................................................................28 3.1.2 Distribuidores / agentes ...........................................................................31
3.2 Prácticas Comerciales .......................................................................................34
3.2.1Importaciones...............................................................................................35 3.2.2 Procedimientos para las Licitaciones ..................................................36 3.2.3 Promoción....................................................................................................37 3.2.4 Medios de pago y contratos ....................................................................38 3.2.5 Defensa jurídica y arbitraje ......................................................................40
3.3 Inversión directa en Vietnam ...............................................................................42
3.3.1 Presencia directa según la Ley de Inversión Extranjera .................42 3.3.2 Presencia no recogida en la Ley de Inversiones Extranjera ..........47
4.ANÁLISIS DE LA DEMANDA.............................................................................................49
4.1 Generación energética...........................................................................................49
4.2 Recursos energéticos en Vietnam .....................................................................50
4.3 Demanda energética...............................................................................................52
4.4 Transmisión e léctrica.............................................................................................55
4.4.1 Volumen de red energética......................................................................56 4.4.2 Proyectos de líneas de transmisión......................................................57 4.4.3 Estaciones eléctricas “subestaciones” ...............................................59
4.5 Estructura de EVN...................................................................................................60
4.6 Factores de decisión de compra.........................................................................63
4.7 Percepción del producto español.......................................................................64
5.PROYECTOS RECIENTES Y FUTUROS.........................................................................67 5.1 Proyectos EVN de plantas eléctricas demandantes de financiación .......71
5.1.1 Localización de Proyectos de Plantas Energéticas de EVN (2003-2010).........................................................................................................................72
5.2 Proyectos industriales demandantes de inversión (2002-2010). ...............73
5.3 Proyecto de Redes Eléctricas..............................................................................76
5.4 Localización de Proyectos de Estaciones de Transformación 500kv ......78
6. ANEXOS.................................................................................................................................79
6.1 Ferias 2003 ................................................................................................................79
6.2 Direcciones de interés ...........................................................................................80
6.2.1 Contactos de EVN......................................................................................80 6.2.2 Instituciones locales .................................................................................82 6.2.3 Instituciones internacionales..................................................................84 6.2.4 Instituciones españolas en Vietnam .....................................................85 6.2.5 Organismos en España ............................................................................85
6.3 Bibliografía ................................................................................................................86
6.3.1 Energías Renovables ................................................................................86 6.3.2 Equipos Eléctricos.....................................................................................86 6.3.3 Estadísticas..................................................................................................86 6.3.4 Proyectos......................................................................................................86 6.3.5 Transmisión y distribución eléctrica ...................................................87
6.4 Anexos .......................................................................................................................88
6.4.1 ANEXO I: .......................................................................................................88 DECISIÓN Nº 40/2003/QD-TTd de 21 de marzo de 2003 que regula el contenido del Plan 2001-2010 para el desarrollo eléctrico en Vietnam, con proyección al 2020.......................................................................................88 6.4.2 ANEXO II: Plan 2001-2010 para la reestructuración de EVN ..........90 a iniciativa del Ministerio de Industria del Gobierno Vietnamita.............90 6.4.3 ANEXO III: Fabricantes de Equipos Eléctricos ..................................92
VIETNAM: SECTOR ELÉCTRICO - 2003
1
0.RESUMEN Y CONCLUSIONES
Vietnam se encuentra inmerso en un proceso de rápido desarrollo económico que
exige paralelamente un desarrollo de las infraestructuras, y supone un aumento de la
demanda energética para abastecer los sectores industrial, turístico y doméstico.
Para responder a la creciente demanda energética del país, la generación eléctrica
deberá aumentar entre el 15-16% anualmente.
Aparte de los grandes proyectos en infraestructuras, el sistema eléctrico vietnamita
sufre problemas pendientes de resolver, como por ejemplo los frecuentes cortes de
suministro a los que se ven afectadas las líneas, importantes sobre todo durante la
estación seca, o las pérdidas en transmisión y distribución, calculadas por el Banco
Mundial en un 20%, tasa que se sitúa por encima de los estándares mundiales.
El mercado eléctrico en Vietnam es el de mayor crecimiento en los próximos años en
Asia. Se estima un tamaño de mercado de 5.000 M$ en los p róximos 5 años.
En Vietnam solo existe una compañía eléctrica, Electricity of Vietnam (en adelante
EVN) que tiene el monopolio en distribución y transmisión eléctrica.
El Banco Mundial ha recomendado a Vietnam destinar entre un 5,3 y un 5,5% de su
PNB a desarrollar las infraestructuras relacionadas con el sector energético, a la vez
que insta al Gobierno vietnamita a fomentar la inversión privada en forma de B.O.T.
(Build-Operate-Transfer) y otras, para intentar aliviar así la presión de los préstamos
extranjeros, que cubren la mayor parte del capital requerido. Este mismo organismo
internacional, ha solicitado también en repetidas ocasiones al Gobierno vietnamita que
revise la política que afecta a los inversores extranjeros interesados en llevar a cabo
proyectos de generación dado que, hasta el momento, dichos inversores han tenido
que afrontar trámites difíciles debido, sobre todo, al alto número de agencias que
intervienen y a los desacuerdos en cuanto a las tarifas eléctricas a aplicar.
El material e léctrico en Vietnam se puede dividir técnicamente en varios grupos:
VIETNAM: SECTOR ELÉCTRICO - 2003
2
- Material eléctrico de potencia menor a 110 kV:
Este es un mercado prácticamente inabordable para la empresa extranjera puesto
que el fabricante local (EMIC) tiene preferencia.
- Material eléctrico de 110 kV:
Mercado manejado principalmente a través de contratistas locales.
Comin Asia, LG-Vina, y Franco Pacific son los más importantes (representan entre
los tres el 75% del mercado aprox.). En menor medida están presentes otros como
VietA, y DHH.
En la mayor parte de los proyectos de 110 Kv se acepta producto de baja calidad.
- Material eléctrico de 220kV:
Lo copan los grandes contratistas internacionales, ABB, Alstom y Siemens.
En estos proyectos, se tiende a utilizar producto de mayor calidad.
Los grandes contratistas locales están intentando acceder a este mercado.
- Material eléctrico de 500kV:
Existen pocos proyectos y los que hay los llevan a cabo grandes contratistas.
En cuanto a los suministradores, podemos distinguir tres tipos de proyectos:
- Proyectos financiados por el Banco Mundial. Están abiertos a todos los fabricantes,
por tanto se eligen casi siempre los indios (Crompton y ABB) por su bajo precio.
- Proyectos en los que solo se valora el precio (Crompton y ABB)
- Proyectos sólo para productos de calidad. Sólo se aceptan fabricantes europeos,
japoneses o norteamericanos. Es donde el fabricante español tiene opciones.
Los contratistas prefieren utilizar producto de calidad, porque creen que su imagen se
ve dañada por los problemas que generarán en el futuro los productos de mala calidad.
Están obligados a usar el producto más barato posible por la dura competencia entre
ellos. Sólo recurren a fabricantes europeos cuando se pide expresamente por la
compañía eléctrica.
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3
El mercado vietnamita ofrece un interesante potencial de negocio en el sector eléctrico
objeto de este estudio (sobre todo en proyectos de generación y material eléctrico de
media y alta tensión). Tanto desde el punto de vista de proyectos de consultoría, como
de construcción de plantas de generación y venta de material eléctrico. Sin embargo,
no debemos olvidar al mismo tiempo, que Vietnam resulta un mercado particular,
donde es difícil conseguir grandes beneficios a corto plazo.
En este sentido, las empresas españolas interesadas en hacerse un hueco en Vietnam
deberán tener en cuenta que su éxito dependerá, no sólo de la calidad de sus
productos, sino también de la paciencia y capacidad de adaptación a este mercado
asiático que según queda dicho, presenta tantas particularidades como posibilidades.
VIETNAM: SECTOR ELÉCTRICO - 2003
4
1.INTRODUCCIÓN
1.1 Definición y características del sector eléctrico
El sector eléctrico representa en Vietnam uno de los campos más interesantes para el
inversor extranjero.
El creciente desarrollo económico en el que se encuentra inmerso el país trae consigo
una cada vez mayor demanda energética y una creciente necesidad de invertir en los
procesos de generación, transmisión y distribución eléctrica. Para satisfacer esta
demanda, el sector eléctrico deberá aumenta r entre el 15 -16% anualmente.
Por otro lado, existe una necesidad imperante de mejora de las infraestructuras
eléctricas existentes como así lo demuestran los frecuentes cortes de suministro a los
que se ven afectadas las líneas, importantes sobre todo durante la estación seca, o las
pérdidas en transmisión y distribución, calculadas por el Banco Mundial en un 20%,
tasa que se sitúa por encima de los estándares mundiales.
Las autoridades vietnamitas entienden que la mejora de las infraestructuras eléctricas
y la renovación general de éstas suponen uno de los puntos clave para el desarrollo
económico y social del país. Para este propósito el Gobierno ha aprobado el plan
2001-2010, dedicando al desarrollo de estas infraestructuras un 34% del presupuesto
del Estado.
Dado que la fabricación de material eléctrico local se limita a productos de baja y
media tensión, la necesidad de importar equipos y componentes de alta tensión se
hace evidente.
1.2 Equipos que componen el sistema eléctrico
El presente estudio cubre una variedad de equipos eléctricos y componentes que
participan en los tres procesos de generación, distribución y trasmisión eléctrica1.
1 Véase el cuadro: “El uso de los componentes eléctricos en el sistema eléctrico” en la Pág. 6 de este estudio.
VIETNAM: SECTOR ELÉCTRICO - 2003
5
Estos productos están clasificados siguiendo los códigos del Sistema Armonizado, que
Vietnam aplica en el comercio internacional como se observa en el siguiente cuadro.
Grupo de Equipos Eléctricos y Componentes
No Sistema Armonizado Descripción 1 8501.20.100 - 8501.34.900 Motor Eléctrico 2 8501.40.100-8501.53.900 AC Motor Eléctrico 3 8501.61.100-8501.64.900 Generador 4 8502.11.000-8502.39.000 Set de Generación 5 8504.10.000 Balastos 6 8504.21.000-8504.22.000 Transformadores de
Distribución 7 8504.23.000 Transformadores de Potencia 8 8504.31.100-8504.32.990 Otros Transformadores 9 8504.40.110-8504.40.190 Convertidores 10 8535.10.000 Fusibles 11 8535.21.000 - 8535.29.000 Conmutadores 12 8535.30.100-8535.30.900 Interruptores de potencia 13 8536.10.000-8536.30.000 Desconectadores 14 8536.50.100-8536.50.900 interruptor 15 8535.40.000 Pararrayos 16 9028.90.000 Medidor Eléctrico
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6
Consumidor industrial ?? LV/MV Panel ?? KWH – Medidor ?? M.C.B. ?? Cable ?? Accesoriios cable ?? Iluminación ?? Rectificador ?? Central A.C. ?? interruptor ?? Transformador ?? Medidores ?? Motores electricos ?? Welding Generator
Consumidor Comercial ?? LV/MV Panel ?? KWH – Meter ?? M.C.B. ?? Cable ?? Cable Accessories ?? Lighting Armatures ?? Central A.C. ?? Switch/Contact ?? Fusibles ?? Medidor ?? Transformador
Consumidor doméstico ?? Fusibles ?? KWH – Medidor ?? M.C.B. ?? Cable ?? Accesorios de
cable ?? Lighting Armatures ?? Interruptores ?? Transformador
pequeño ?? Sockets ?? Fittings ?? Enchufes
?? Trafo de distribución
?? Panel MT/BT ?? Interruptor ?? Aislantes ?? Conmutador ?? Relés ?? Pararrayos ?? Panel de
control ?? Medidor ?? Aislante de MT ?? Vacuum CB
?? Torre ?? Lineas
transmision ?? Aislante
AT
?? Trafos de potencia
?? Interruptor MT ?? Desconectador
de circuito ?? Aislante ?? Interruptores ?? Relés ?? Pararrayos ?? Panel de control?? Medidor ?? Aislante HV
?? Trafo de potencia
?? Conmutador MT
?? Interruptor ?? Aislante ?? Relés ?? Pararrayos ?? Panel de
control ?? Medidor ?? Aislante
BT/MT
?? Turbina ?? Generador ?? Diesel ?? Panel
Genset ?? Medidor
?? Torre ?? Líneas de
transmision ?? Aislante AT
EL USO DE LOS COMPONENTES ELECTRICOS EN EL SISTEMA ELECTRICO
GENERACIÓN
SUBSTACION DE CONMUTACIÓN
SUBSTATION PRIMARIA
LINEA TRANSMISIÓN AT LINEA DE DISTRIBUCIÓN MT
SUBESTACION
DE DISTRIBUCION
Equipos y componentes utilizados en el sistema eléctrico
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2. ANÁLISIS DE LA OFERTA
2.1 Análisis cuantitativo
2.1.1 Tamaño de la oferta
El sector eléctrico en Vietnam presenta interesantes posibilidades, como ya se ha
apuntado, para generación eléctrica, transmisión, y material eléctrico de medio y alto
voltaje, debido tanto al hecho que el desarrollo del sector supone uno de los objetivos
prioritarios en la modernización del país, como a la falta de producción local, que se
reduce a productos de bajo voltaje.
El núcleo del mercado consiste en equipos directamente relacionados con la
generación aunque existe también un mercado interesante para los equipos de media
y alta tensión, dado el crecimiento de la demanda doméstica e industrial y las pobres
infraestructuras con que cuenta aún el país.
En Vietnam se fabrican transformadores de hasta 36 kv. A partir de 36 kv se utilizan
equipos importados (55 MUSD en 2001) procedentes de Bélgica, Singapur, Taiwán y
Japón.
Vietnam fabrica motores eléctricos para acerías, papelerías y cementeras, de hasta
2000 kv de potencia y de calidad media. Vietnam importó en 2001 motores eléctricos
por valor de 28 MUSD, procedentes de Japón (52%), Taiwán (30%), y Finlandia (18%).
En cuanto a la fabricación de cable e hilo eléctrico, en un 60% es producido localmente
siendo importado a partir de 24 Kv en un 100% de Corea, Taiwán y Japón. En el
2001 las importaciones de cable e hilo fueron de 101MUSD.
Las empresas locales fabrican también desconectadores HV interiores y exteriores de
potencia entre 6 y 35 Kv e interruptores de 22 Kv de potencia máxima e importan
desconectadores, interruptores y adaptadores de más de 1KV procedente de
Alemania (17%) e India (16%) por valor de 46 M USD. También importó los mismos
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8
productos de menos de 1 KV de Japón (82%) y Singapur (18%) por valor de 60 M
USD.
En equipos de generación y distribución eléctrica, las importaciones crecen a una tasa
anual del 22.5%. Sus principales suministradores en 2001 fueron Taiwán (cuota 30%)2
y Finlandia (18%).
Vietnam produce contadores eléctricos, medidores de tensión, medidores de
intensidad, amperímetros y voltímetros de baja tensión.
Se estima que para satisfacer la demanda, Vietnam deberá aumentar la producción
anual de este segmento en 1.2 a 1.5 millones.
Los instrumentos de medición de alta tensión, son importados de Vatech y ABB
El mayor problema para los fabricantes locales es que la tecnología que utilizan, en la
mayor parte de las factorías, está bastante por detrás de la internacional. El utillaje es
anticuado (algunas máquinas son de la década de los 60 y se calcula que casi un 60%
de ellas datan de los años 70) y sólo muy pocas han sido modernizadas, debido
sobretodo a la falta de capital. Ello afecta sensiblemente al coste de producción, ya
que las estimaciones apuntan que estas máquinas sólo son capaces de generar entre
un 30 a un 50% de su capacidad. Por otra parte, se calcula que las materias primas
locales representan menos del 1% del total utilizado.
2 Principalmente generadores eléctricos de la compañía de Taiwán HUNG LONG INDUSTRIAL CO:; LTD.
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2.1.2 Análisis de los componentes de la oferta Transformadores de hasta 36KV
1995 1998 1999 2000 2001 2002
Producción 6.186 7.817 10.264 13.535 17.283 + Importaciones 11.704 13.790 Motores eléctricos 1995 1998 1999 2000 2001 2002 Producción 29.390 41.172 38.091 45.855 54.125 + Importaciones 9.114 7.165 Cables, hilos conductores y aislantes
1995 1998 1999 2000 2001 2002
Producción 94.746 126.567 132.811 146.535 147.000 + Importaciones 49.073 65.371 Desconectadores, interruptores y adaptadores
1995 1998 1999 2000 2001 2002
Producción + Importaciones 9.987 13.555
2.1.2.1 Producción doméstica
Para responder a la creciente demanda energética del país, el sector eléctrico deberá
aumentar entre el 15-16% anualmente. En este sentido, EVN planea construir 37
plantas de generación eléctrica para el año 20103, de las cuales, 22 serán plantas
hidroeléctricas, 8 plantas de gas, y siete estaciones térmicas. El mercado energético
precisará de una inversión anual (doméstica o extranjera) de 1.600 millones $USD.4
Esta tendencia indica que este es un sector de grandes posibilidades de negocio para
la empresa extranjera fabricante de material eléctrico de media y alta tensión para los
procesos de generación, distribución y transmisión eléctrica.
3 Véase el Capítulo 5 de este estudio: “ Proyectos de EVN de Plantas Energéticas demandantes de financiación” 4 Vietnam Economy.” Phu My powers into construction on new plant”. Noviembre 30-2001. http://www.vneconomy.com.vn
VIETNAM: SECTOR ELÉCTRICO - 2003
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La DECISIÓN Nº 40/2003/QD-TTd de 21 de marzo de 2003 regula el contenido del
Plan 2001-2010 para el desarrollo eléctrico en Vietnam con proyección al 2020. En
esta Decisión, el Ministerio de Industria motiva a la inversión en proyectos de
generación y de tendido eléctrico principalmente en las zonas rurales. Asimismo, la
decisión indica las dos fuentes de inversión para llevar a cabo estos proyectos: A
través del VEC (Vietnam Electric Corporation) e inversiones domésticas, y anima a la
inversión extranjera en las formas de IPP, BP, BOT, y Joint- Ventures.5
Como ya se ha apuntado la fabricación doméstica se reduce a productos de baja y
media tensión principalmente.
??Baja Tensión
En Vietnam se fabrican equipos de bajo voltaje para generación, distribución y
transmisión eléctrica. Normalmente de baja calidad.
Vietnam importa material eléctrico procedente en un 80% de Schneider, Legrand y la
australiana Clipsal. Siendo la más fuerte Schneider (disyuntores, interruptores, placas
eléctricas, adaptadores..etc). Su competencia son Clipsal con una presencia en torno
al 20-30% del mercado y VINAKIP (Vietnam Electrical Apparatus Company) que
representa el 10-20% del mercado.
Las empresas españolas tienen oportunidades de negocio en Vietnam para sus
productos sobre todo de generación y distribución. Sin embargo, tendrán que hacer
frente a la oferta de productos a bajo precio procedente de China, Rusia e India, y a
las copias de marcas europeas y japonesas de Corea y Taiwán.
??Media y alta tensión
Como se explica a continuación, Vietnam importa equipos de alta tensión.
5 Véase el Capítulo 3.3 de este estudio “Formas de inversión Directa en Vietnam”
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11
La calidad, seguridad y fiabilidad del producto son los tres factores que más se valoran
a la hora de importar.
??Productos de menos de 110Kv
El mercado de equipos, transformadores principalmente, de menos de 110kv es
de muy difícil acceso puesto que está copado por el fabricante local (EMIC) con
una cuota de mercado del 90%.
EMIC fabrica medidores eléctricos (mecánicos/electrónicos); medidores
trifásicos; transformadores de intensidad de baja tensión; transformadores de
intensidad para media tensión (hasta 36 Kv); transformadores de tensión de
medio voltaje; alimentadores de potencia de medio voltaje e interruptores de 24
Kv y 36 Kv.
??Productos de 110Kv
En productos de 110kV, el acceso al mercado se realiza a través de contratistas
principalmente locales que ganan concursos de obras e instalaciones para las
compañías eléctricas que forman EVN. Los contratistas locales Comin Asia, LG-
Vina, y Franco Pacific son los más importantes representando aproximádamente
el 75% del mercado entre los tres. En menor medida están otros como VietA, y
DHH.
Este segmento se caracteriza por ser un mercado abierto y atomizado.
Además, es un segmento de fuerte competencia. Los ajustados presupuestos
de los proyectos obliga a los contratistas a presionar sobre el fabricante para
conseguir los mejores precios por lo que la competencia entre los contratistas es
muy fuerte.
En este segmento, el cliente final (EVN), valora el precio por encima de la
calidad del producto.
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Pese a que las rentabilidades en este segmento son bajas, al empresario
español le interesa participar en el segmento de 110 Kv puesto que el volumen
de contratación es superior al segmento de 220/500 Kv. Así, la estrategia a
seguir por el empresario español del sector, cuyo producto se caracteriza por
ser competitivo en la calidad pero no tanto en cuanto en precio, será seleccionar
los contratistas de mayor crecimiento y volumen y trabajar con ellos en aquellos
proyectos de mayor importancia cuyo presupuesto sea lo suficientemente
grande para que EVN prescriba cierto nivel de calidad mínimo que evite la
competencia de fabricantes de bajo nivel de calidad y precio.
??Productos de 220/500Kv
Este mercado lo copan los grandes contratistas internacionales. ABB, Alstom y
Siemens pero los grandes contratistas locales están intentando acceder al
mismo.
Se valora sobremanera las características técnicas y la calidad de los equipos.
En este segmento la actividad prescriptora realizada por le usuario final (EVN)
es fundamental, indicando aquellos fabricantes cualificados para suministrar los
equipos (approved vendor list).
En este caso, el número de potenciales competidores se reduce y cobra
importancia el rendimiento de los equipos. Sin embargo, el precio sigue siendo
un factor importante debido al acceso a los proyectos a través de contratistas,
que tratarán de negociar el menor precio posible de los fabricantes aprobados.
La estrategia que deberá seguir el fabricante español será tratar de que su
nombre esté en la lista de fabricantes aprobados para el suministro de equipos y
aumentar su prestigio dentro del usuario final.
Por otro lado, el fabricante español de deberá mantener su política de precios
general en cada uno de los contratistas en relación con los competidores
(Trench, Alstom, ABB y Ritz)
VIETNAM: SECTOR ELÉCTRICO - 2003
13
Existen pocos proyectos de 500 Kv y los que hay los ganan los grandes
contratistas ya mencionados.
2.1.2.1.1 Producción local En Vietnam se fabrican principalmente transformadores de medida, motores eléctricos,
y cable e hilo eléctrico como muestran los cuadros y gráficos siguientes.
Transformadores de media tensión
La demanda de transformadores de transporte y distribución crece anualmente más del
10%.
La joint-venture sueca ABB tiene una cuota de mercado del 80% en transformadores
con capacidad de entre 40-60 MVA.
Producción de transformadores de media tensión (piezas) 1995 1998 1999 2000 2001
Estatal 4.937 4.368 8.049 10.772 14.522
No estatal 1.948 1.400 2.168 1.034
Inv Exterior 1.249 1.501 815 595 1.727
Total 6.186 7.817 10.264 13.535 17.283
Fuente: Statistical Yearbook 2001
VIETNAM: Transformadores producidos
0
5000
10000
15000
20000
1995 1998 1999 2000 2001
Estatal No estatal Inversión exterior
Fuente: Statistical Yearbook 2001
VIETNAM: SECTOR ELÉCTRICO - 2003
14
Como se observa en la tabla y gráfico anteriores la mayor inversión en
transformadores la realiza el sector público. Del año 1.999 al 2001 se observa un
importante crecimiento en la fabricación de estos equipos.
La producción no estatal creció sustancialmente en el 2000 (2.168 piezas) mientras
que en el 2001 disminuyó en casi el 50% respecto al año anterior.
??Motores eléctricos
Vietnam produce además grupos de electrógenos6 y motores eléctricos de calidad
media.
Producción de motores eléctricos (piezas)
1995 1998 1999 2000 2001
Estatal 28.181 40.000 37.949 45.132 53.240
No estatal 1.209 1.172 142 723 885
Total 29.390 41.172 38.091 45.855 54.125
Fuente: Statistical Yearbook 2001
VIETNAM: Motores Eléctricos Producidos (piezas)
0100002000030000400005000060000
1995 1998 1999 2000 2001
Estatal No estatal
Fuente: Statistical Yearbook 2001
6 Grupos de electrógenos, son generadores de energía autónomos para bloques de hospitales, hoteles. Funcionan incluso cuando hay cortes de luz, algo habitual en la estación seca.
VIETNAM: SECTOR ELÉCTRICO - 2003
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?? Cable e Hilo eléctrico
Producción de cable e hilo eléctrico (Km)
1995 1998 1999 2000 2001
Estatal 93.063 124.766 130.829 144.545 145.000
No estatal 1.683 1.801 1.982 1.990 2.000
Total 94.746 126.567 132811 146.535 147.000
Fuente: Statistical Yearbook 2001
VIETNAM: Producción de Cable e Hilo eléctrico (Kms)
020000400006000080000
100000120000140000160000
1995 1998 1999 2000 2001
No Estatal Estatal
Fuente: Statistical Yearbook
Las empresas vietnamitas fabrican conductores de aluminio AC y ACSR de 16-600
mm2.
Aunque en menor medida en Vietnam se fabrican también otros productos eléctricos
como generadores, torres de transporte y tendido, instrumentos de medición, y
aparellaje.
??Generadores
La mayor parte de la inversión va a dirigida a equipos directamente relacionados con la
generación: Turbinas de gas, generadores diesel, generadores de ciclo combinado,
equipos de control de polución, etc. Sin embargo, apenas hay producción local, tan
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sólo Electric Equipment Factory Nº 4 fabrica generadores monofásicos, y de capital
extranjero Hung Long Industrial Co, Ltd de Taiwan.
EVN tiene el monopolio en distribución y transmisión eléctrica. En cuanto a generación,
acepta ventas de compañías privadas siendo sus principales proveedores Japón,
Alemania, Francia y Suecia.
??Instrumentos de medición
Se produce para el mercado nacional y para su exportación a Filipinas, Sri Lanka,
Bangla Desh y Nicaragua.
??Aparellaje
La coreana LG VINA fabrica cuadros de distribución y paneles de control.
En Vietnam se fabrican cabinas eléctricas, en este sector trata de imponerse la
empresa vietnamita Alphanam pero la calidad de sus productos no es comparable a la
de los fabricantes internacionales en competencia con las sociedades francesas
Mécélec, Maec y Denagne.
2.1.2.1.2 Fabricantes7
Existen un gran número de empresas públicas locales fabricantes de material eléctrico
para los procesos de distribución y generación.
Dos son principalmente las empresas de EVN que se dedican a actividades de
electro-mecánica:
??Dong Anh (en el Norte del país)
??Thu Duc (en el Sur del país)
La corporación estatal VEC (Vietnam Electric Equipment Corporation) también integra
las siguientes empresas:
??EMIC (Electric Measuring Company)
7 Véase ANEXO III “Listado de fabricantes de equipos eléctricos”
VIETNAM: SECTOR ELÉCTRICO - 2003
17
??VINAKIP (Electric Device Company Nº1)
??VIHEM (Vietnam Hungary Electric)
??THIBIDI (Electrical Equipment Company)
??CADIVI (Vietnam Electric Cables and Wires Corporation)
EMIC (Electric Measuring Instrumental Company), empresa líder local con
transferencia de tecnología suiza (Landis & Gyr), es la primera empresa fabricante
de equipos de medida (voltímetros monofásicos y trifásicos, y amperímetros) de
baja y media tensión. Además, fabrica transformadores de corriente, y
transformadores de potencia de media tensión.
Su cuota de mercado es del 94%
EMIC está interesado en comprar equipos de hasta 110 Kv, principalmente
transformadores de intensidad y transformadores de potencia. Uno de sus
suministradores de estos productos es ABB (Suecia), lo que significa que los
fabricantes españoles podrían ser competitivos en precio y calidad.
EMIC quiere recibir transferencia de tecnología para fabricar equipos hasta 110 KV
aduciendo que las empresas extranjeras se eviten los altos costos de transporte de
mercancías y las tasas de importación (30%).
VINAKIP (Electric Device Company Nº1), está presente en el mercado de los
disyuntores, interruptores, adaptadores y medidores eléctricos en un 10-20% por
detrás de la australiana Clipsal (20-30% de presencia en el mercado). El fabricante
con mayor presencia del sector es la francesa Schneider.
VIHEN (Vietnam Hungary Electric Motor Manufacturing), es el principal
productor de transformadores de distribución para media tensión y de motores
eléctricos.
THIBIDI (Electrical Equipment Company), es el principal productor local. En alta
tensión la compañía líder es la sueca ABB.
VIETNAM: SECTOR ELÉCTRICO - 2003
18
CADIVI (Electric Wire and Cable Corporation), es el primer productor local de
cable e hilo conductor de 15-24 Kv, y con una cuota de mercado del 60%, seguido
de Daesung-Vietnam Power Cable, y LG-Vina.
La Sociedad Tomen, ha puesto en funcionamiento recientemente en Vietnam una
fábrica de cable e hilo con una capacidad productiva anual de 50.000 toneladas.
Esta fábrica es considerada como la más moderna del sector en todo el Sudeste
asiático.
Los fabricantes vietnamitas se encuentran con el problema de la falta de materias
primas para la fabricación de cable e hilo conductor, por lo que importan cobre y
aluminio de Malasia, Singapur o Filipinas.
Electric Equipment Factory Nº 4 fabrica generadores monofásicos. La empresa
de capital extranjero Hung Long Industrial Co, Ltd de Taiwan también fabrica estos
equipos.
La mayor parte de la inversión va a dirigida a equipos directamente relacionados
con la generación: Turbinas de gas, generadores diesel, generadores de ciclo
combinado, equipos de control de polución, etc.
Además de las empresas publicas, existen otras privadas:
??Vinh Thinh Company (VECTOR), en la ciudad de Ho Chi Minh.
??3C Engineering Company, en Hanoi.
Estas dos empresas producen y ensamblan paneles de alternadores Sivacon 8 PT con
licencia de Siemens AG.
En el sector eléctrico están cobrando relevancia empresas J-V como ABB (Suecia)
fabricante de transformadores, LG-Vina (Corea) fabricante de celdas, Vinatakaoka
(Japón), Alphanam (Francia) y Sunlight Co. (Singapur).
VIETNAM: SECTOR ELÉCTRICO - 2003
19
2.1.3 Importaciones
2.1.3.1 Importaciones por producto
Importaciones de Transformadores de transporte y distribución (>36 Kv/h)
Año Volumen de importación País de origen
2001 55 M USD
Bélgica Singapur Taiwán Japón
Fuente: Vietnam Electric Corporation (VEC)
Volumen de importaciones de Transformadores
25%20% 20%
10% 10%7%
3% 5%
EM
EK
AB
B
TR
EN
CH
CR
OM
PT
ON
&G
RE
AV
ES
PF
IFF
NE
R
KO
NC
AR
ALS
TO
M
OTR
OS
Vietnam importa transformadores a partir de 36 Kv. Los Trafos de 220-500Kv son
importados a ABB (India), Alstom, Trench, Ritz y Emek.
Los tres primeros se caracterizan por los altos precios de sus productos. Trench
además de sus precios altos se caracteriza por la rapidez en la entrega.
Los Trafos hasta 110 Kv son importados a los anteriores más Koncar, Pfinner y
Crompton & Graves, estos últimos se caracterizan por tener precios muy bajos.
VIETNAM: SECTOR ELÉCTRICO - 2003
20
Importaciones de Motores eléctricos
Año Volumen de importación País de origen y (%) de
importación
2001 28 M USD
Japón (52%) Taiwán (30%)
Finlandia (18%)
Fuente: Vietnam Electric Corporation (VEC)
Importaciones de cable, hilos conductores y aislantes
Año Volumen de importación País de origen y (%) de
importación
2001 101 M USD Japón (56 %)
Fuente: Vietnam Electric Corporation (VEC)
Importaciones de desconectadores, interruptores y adaptadores
Año Volumen de importación País de origen y (%) de importación
> 1 Kv 46 M USD Alemania (17%)
India (16%)
2001 < 1 Kv 60 M USD Japón (54%)
Singapur (18%) Fuente: Vietnam Electric Corporation (VEC)
VIETNAM: SECTOR ELÉCTRICO - 2003
21
2.1.4 Posición de los equipos eléctricos españoles
Exportaciones Españolas de material eléctrico a Vietnam en el 2000, 2001, 2002 (Mill. $USD)
Código Año 2000 Año 2001 Año 2002
85.01 236 247 265
85.02 91 122 109
85.04 252 264 282
85.35 47 50 46
85.36 589 636 594
85.37 57 69 62
85.44 842 900 794
85.46 14 18 20 Estadísticas de comercio exterior ESTACOM
Como muestra la tabla anterior, España exporta a Vietnam material eléctrico
principalmente de las partidas 85.44 (Hilos, cables y otros conductores); 85.36
(interruptores, conmutadores, reles, cortacircuitos, clavijas, portalámparas de
tensión inferior o igual a 1.000 voltios); 85.04 ( Transformadores eléctricos,
convertidores eléctricos extáticos, bobinas de reactancia y de autoinducción).
Las empresas venden sus equipos a través de concursos de obra civil en los
que participan por medio de los grandes contratistas internacionales como
Franco Pacific, Comin Asia, Siemens y con contratistas locales como Sytec y
DHH.
Las oportunidades de negocio para el material eléctrico español están
claramente localizadas en el sur del país, donde EVN prefiere utilizar el
producto europeo.
Dado que los equipos eléctricos en el mercado doméstico se encuentran en
fase de madurez y en el mercado vietnamita se encuentran en fase de
crecimiento, supone una importante oportunidad para las empresas españolas
VIETNAM: SECTOR ELÉCTRICO - 2003
22
del sector lanzar su producto a este mercado en el que las expectativas de
crecimiento son muy grandes.
Como ha quedado dicho, Vietnam es un mercado en inminente crecimiento. Lo
que interesa a las empresas españolas es entrar en ese mercado, llegar a ser
un proveedor conocido, de prestigio y que sea prescrito para los proyectos que
se lleven a cabo en este país.
La empresa española debe saber que el margen de contribución de exportación
se verá reducido respecto al margen que obtiene en el mercado doméstico.
Dada la gran competencia existente, el precio deberá ser ajustado al máximo
para poder obtener la concesión del proyecto. Así, una de las ventajas de las
empresas españolas del sector es que al no contar con agentes comerciales en
el país, y por tanto, al no tener que incluir una comisión, podrá ofertar un precio
más competitivo.
22..22 AAnnááll iissiiss ccuuaalliittaa ttiivvoo
2.2.1 Barreras comerciales
2.2.1.1 Normas técnicas de fabricación y homologación (TCVN)
Los contactos a dirigirse para solicitar información sobre la normativa y formalidades
requeridas en cada sector y actividad se pueden encontrar en la siguiente dirección
electrónica:
www.tcvn.gov.vn/english/about/contact.htm
2.2.1.2 Régimen comercial y fiscal (aranceles)
El fabricante español a la hora de exportar sus productos, deberá conocer la
clasificación según la Nomenclatura Combinada y el tipo de arancel con el que se
gravarán sus productos como se observa en la siguiente tabla.
VIETNAM: SECTOR ELÉCTRICO - 2003
23
Aranceles del material eléctrico
Código Descripción de las mercancías P.T.R (%)
85.01 Motores eléctricos y generadores -
8501.10 Motores eléctricos, de potencia inferior o igual a 37.5 W, con exclusión de los grupos electrógenos. 30*
8501.20 Motores eléctricos universales de potencia superior a 37.5 W, con exclusión de los grupos electrógenos 30*
8501.31 Motores eléctricos de corriente continua, de potencia inferior o igual a 750W, con exclusión de los grupos electrógenos -
8501.32 Motores eléctricos de corriente continua, de potencia superior a 750W, pero inferior o igual a 75 kW, con exclusión de los grupos electrógenos
30*
8501.32.100 DC motors; DC generator 750 W LT out put LT 7500 W in CKD condition 10
8501.32.900 Other DC motor; DC generator 750W LT output LT 7500W 5
8501.33
Motores eléctricos de corriente continua, de potencia superior a 75W, pero inferior o igual a 375 kW, con exclusión de los grupos electrógenos
0
8501.34 Motores eléctricos de corriente continua, de potencia superior a 375W, con exclusión de los grupos electrógenos
0
8501.40 Motores eléctricos de corriente alterna, monofásicos, con exclusión de los grupos electrógenos
20
8501.51 Motores eléctricos de corriente alterna, polifásicos, de potencia inferior o igual a 750W, con exclusión de los grupos electrógenos
20
8501.52. Motores eléctricos de corriente alterna, polifásicos, de potencia superior a 750 W, pero inferior o igual a 75kW, con exclusión de los grupos electrógenos
10%
8501.53 Motores eléctricos de corriente alterna, polifásicos, de potencia superior a 75kW, con exclusión de los grupos electrógenos
0%
8501.61 Generadores eléctricos de corriente alterna (alternadores), de potencia inferior o igual a 75 kVA, con exclusión de los grupos electrógenos
20%
8501.62 Generadores eléctricos de corriente alterna (alternadores) de potencia superior a 75 kVA, pero inferior o igual a 375 kVA, con exclusión de los grupos electrógenos
10%
8501.63 Generadores eléctricos de corriente alterna (alternadores) de potencia superior a 375 kVA, pero inferior o igual a 750 kVA, con exclusión de los grupos electrógenos
0%
8501.64 Generadores eléctricos de corriente alterna (alternadores) de potencia superior a 750 kVA, con exclusión de los grupos electrógenos
0%
85.02 Grupos electrógenos y convertidores rotativos - 8502.11 Grupos electrógenos, con motor de émbolo de encendido por
compresión, de potencia inferior o igual a 75 Kva. 20%
8502.12 Grupos electrógenos, con motor de émbolo de encendido por compresión, de potencia superior a 75 Kva., pero inferior o igual a 375 Kva.
10%
8502.13 Grupos electrógenos, con motor de émbolo de encendido por compresión de potencia superior a 375 Kva.
0%
VIETNAM: SECTOR ELÉCTRICO - 2003
24
Código Descripción de las mercancías P.T.R (%)
8502.20 Grupos electrógenos, con motor de émbolo de encendido por chispa
10%
8502.3* Otros grupos electrógenos 0 8502.40 Convertidores rotativos 0 8503 Partes y accesorios destinados exclusiva, o principalmente a
las máquinas de las partidas 8501 y 8502 -
8504 Transformadores eléctricos, convertidores eléctricos estáticos, bobinas de reactancia y de automoción
-
8504.10 Balastos o reactancias para lámparas o tubos de descarga * Enfrenta un 10% de IVA
5% para lámparas; 30% para tubos de descarga
8504.21 Transformadores de dieléctrico líquido, de potencia inferior o igual a 650 Kva.
30%
8504.22 Transformadores de dieléctrico líquido, de potencia superior a 650 kVA, pero inferior o igual a 10.000 kVA
20%
8504.23 Transformadores de dieléctrico líquido, de potencia superior a 10.000 KVA
0%
8504.31 Transformadores eléctricos, de potencia inferior o igual a 1 KVA
-
8504.31.10 Transformadores de potencia 30* 8504.31.90 Otros 30* 8504.32 Transformadores eléctricos, de potencia superior a 1 kVA,
pero inferior o igual a 16 kVA (excepto transformadores de dieléctrico líquido)
8504.34 Transformadores eléctricos, de potencia superior a 500 kVA (excepto transformadores de
0
8504 34 10 Transformadores de alta frecuencia 16 Kva-500Kva 20% 8504 40 Convertidores eléctricos estáticos 0% 8504.50 Bobinas de reactancia y de autoinducción 5% (UPS) 850490 Partes de transformadores eléctricos, de convertidores
eléctricos estáticos, de bobinas de reactancia y de autoinducción
Entre 0-5%
8511 Aparatos y dispositivos eléctricos de encendido o de arranque, para motores de encendido por chispa o por compresión; generadores y cortocircuitos
Todas las subpartidas enfrentan el mismo arancel: 20%. Las partes y accesorios (8511 90 00) pagan un 5% 8532 Condensadores eléctricos fijos, variables o ajustables Todas las subpartidas enfrentan el mismo arancel: 5% 8533 Resistencias eléctricas, excepto las de calentamiento (incluidos los reostatos
y potenciómetros) Todas las subpartidas enfrentan el mismo arancel: 5% 8534 Circuitos impresos
8535 Aparatos para el corte, seccionamiento, protección, derivación, empalme o conexión de circuitos eléctricos (más de 1000 voltios)
8535 10 Fusibles 0%
8535 21 10 Set completo de aparatos para cortar circuitos inferior a 72.5 Kv
5%
8535 21 90 Otros 5% 8535 29 10 Set completo 5%
VIETNAM: SECTOR ELÉCTRICO - 2003
25
Código Descripción de las mercancías P.T.R (%)
8535 29 90 Otros 5% 8535 30 10 Interruptores 5% 8535 30 90 Otros tipos 0% 8535 40 00 Pararayos 0% 8535 90 00 Otros 0% 8536 Aparatos para el corte, seccionamiento, protección, derivación, empalme o conexión de circuitos eléctricos (menos de 1000 voltios) 88536 10 00 Fusibles 30% Todas las subpartidas enfrentan el mismo arancel: 5 % 8536.20.000 Desconectadores de circuito automáticos 30% 8536 30 00 Otros aparatos para proteger circuitos eléctricos 30% 8536 41 00 Relés de menos de 60V 30% 8536 49 00 Otros 30% 8536 50 10 Interruptor automático 10% 8536 50 90 Otros 30% 8536 90 00 Otros 30% 8537 Cuadros, paneles, consolas, pupitres, armarios (incluidos los controles numéricos) y demás soportes que lleven varios aparatos de las partidas 85.35 u 85.36, para el control o distribución de energía eléctrica Todas las subpartidas enfrentan el mismo arancel: 5% 8538 Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los aparatos de las partidas 85.35, 85.36 y 85.37 Todas las subpartidas enfrentan el mismo arancel: 5% 8543 Máquinas y aparatos eléctricos con una función propia, no expresados ni comprendidos en otra parte de este capítulo No enfrentan arancel [0%] 8544 Hilos, cables (incl. los coaxiales) y demás conductores aislados para electricidad 8544 11 Alambre de cobre, para bobinar, para electricidad 5% 8544 19 Alambre para bobinar, para electricidad (excepto de cobre) 5% 8544 20 Cables y demás conductores eléctricos coaxiales - 8544 20 11 Conductores eléctricos coaxiales no superior a 300mm2 15% 8544 20 12 Conductores eléctricos coaxiales 300mm2-400mm2 5% 8544 20 13 Cables de control 10% 8544 20 19 Otros 1% 8544 20 21 no superior a 300mm2 15% 8544 20 22 300mm2-400mm2 5% 8544 20 23 Cables de control 10% 8544 20 29 Otros 1% 8544 30 Juegos de cables para bujías de encendido y demás juegos
de cables del tipo de los utilizados en los medios de transporte
5%
8544 41 Conductores eléctricos para una tensión inferior o igual a 80V, con piezas de conexión
15%
8544 49 Conductores eléctricos para una tensión superior a 80V, pero inferior o igual a 1000 V, excepto con piezas de conexión
5%8
8544 51 Conductores eléctricos para una tensión superior a 80V, pero inferior o igual a 1000 V, con piezas de conexión
15%
8544 59 Conductores eléctricos para una tensión superior a 80V, pero 5% 8 Aislado con PVC o PE, enfrenta un 15%.
VIETNAM: SECTOR ELÉCTRICO - 2003
26
Código Descripción de las mercancías P.T.R (%)
inferior o igual a 1000 V, excepto con piezas de conexión 8544 60 Conductores eléctricos, para una tensión superior a 1000V 1% 8544 70 Cables de fibras ópticas constituidos por fibras enfundadas
individualmente, incluso con conductores eléctricos o piezas de conexión
1%
8546 Aisladores eléctricos de cualquier materia Todas las subpartidas enfrentan el mismo arancel: el 1% 8547 Piezas aislantes totalmente de materia aislante o con simples piezas metálicas de ensamblado embutidas en la masa, para aparatos o instalaciones eléctricas, excepto los aisladores de la partida 85.46 Todas las subpartidas enfrentan el mismo arancel: 1% 8548 Partes eléctricas de máquinas o aparatos, no expresadas ni comprendidas en otra parte de este capítulo Todas las subpartidas enfrentan el mismo arancel: 1%
*Enmendado por la Decisión Nº 193/2000/QD-BTC
Los precios mínimos en frontera vietnamitas cumplen normas no demasiado lógicas o
equitativas. Normalmente, favorecen la importación de productos de ciertos países por
delante de otros. Por ejemplo, es clara la ventaja ofrecida a los productos de origen
chino, o los rusos, que aunque no tanto, también se ven beneficiados frente a otros.
Los productos originarios de países del grupo G7 son los que enfrentan precios en
frontera más altos. Para ciertos productos, algunos precios mínimos en frontera son
designados en función de la marca y modelos concretos.
Por citar un ejemplo, un generador de combustible de 1,5 KVA japonés tiene un precio
mínimo en frontera de 600 US$; para el mismo producto originario de China el precio
mínimo en frontera es tan sólo de 140 US$.
Como muestran los cuadros anteriores, el arancel que se graba al material eléctrico
español está entre el 0 y el 40%.
Desde el año 2000 Vietnam ha simplificado considerablemente su régimen de
comercio exterior, levantando un gran número de barreras no arancelarias y adoptando
compromisos liberalizadores a corto y medio plazo con diversos bloques económicos.
Vietnam está inmerso en un proceso de negociaciones para su entrada en la OMC.
Uno de los requisitos previos exigidos es la reducción de los aranceles a la
importación, hecho que beneficiará a la exportación española.
VIETNAM: SECTOR ELÉCTRICO - 2003
27
Existen tres categorías de aranceles: tarifas ordinarias, preferenciales y especiales,
aplicadas respectivamente a países con los que no existen relaciones comerciales
normalizadas, a países NMF (incluye UE) y a países con los que existen acuerdos
especiales de desarme arancelario (ASEAN).
El Decreto 57-CP establece los diferentes regímenes arancelarios y regula las
licencias a la importación.
2.2.1.3 Envase
En el caso de los transformadores de alta tensión, dadas sus peculiaridades en cuanto
al tamaño se refiere, estos no requieren de ningún tipo de envase y se introducen
directamente en su correspondiente embalaje.
Para los demás productos, el sistema de embalajes es similar al habitual y por lo tanto
no hay necesidad de adaptarlo.
2.2.1.4 Transportes El transporte de los equipos se hace por vía marítima y el coste de éste se sitúa entre
el 3 % y 5% del coste total. Hay que tener en cuenta que el coste del transporte vía
aérea es tres veces superior al marítimo.
VIETNAM: SECTOR ELÉCTRICO - 2003
28
3. ANÁLISIS DEL COMERCIO
33..11 CCaannaalleess ddee ddiissttrr iibbuucciióónn
3.1.1 Contratistas
Existen dos canales de venta objetivos de material eléctrico:
??Los contratistas internacionales (con capacidad financiera media-alta),
que se encargan de proyectos con equipos de 220kv y 500kv.
??Los contratistas locales (con capacidad financiera baja), que se encargan
de llevar a cabo los proyectos con equipos hasta 110 kv.
A continuación se da una relación de los principales contratistas presentes en el país :
Internacionales
?? Siemens (Alemania, Vietnam)
?? ABB (Varios: India, Suecia, Alemania, Vietnam)
?? ALSTOM (Francia, Vietnam)
?? VA TECH Scheneider (Austria-Francia, Indonesia)
?? CEGELEC (Francia-Indonesia)
?? LGIS, Hyunday, Hyosung (Corea)
?? Mitshubishi Heavy Industries, Toshiba y Sumitomo (Japón)
Locales
?? Comin Asia
?? Franco Pacific Ventures
?? TST Engineering Co
?? LG/Vina
?? Jebsen Co
?? Dai Hoang Ha Co.
?? DEES (Distribution Electrical Engineering Services)
?? Sytec
?? Viet A Co
VIETNAM: SECTOR ELÉCTRICO - 2003
29
Estructura del canal de venta de bienes de equipos eléctricos de alta tensión en Vietnam
El mercado vietnamita presenta unas características especiales debido a la reducida
longitud del Canal de Ventas y el reducido número de clientes y usuarios finales.
Tan sólo existe una compañía eléctrica en el país (EVN), y tal como podemos apreciar
en el gráfico adjunto, esta cuenta con diferentes oficinas técnicas a lo largo del país
(NPPMB, CPPMB, SPPMB)9 que son las encargadas de diseñar y definir los diferentes
proyectos que se van a llevar a cabo, así como divisiones (PTC) que se encargan de la
transmisión, distribución y construcción en las diferentes zonas del país.
9 North, Central, South Power Project Management Board. Véase el Capítulo 4.5 de este estudio “Estructura de EVN”
NPPMB CPPM
B SPPMB
PTC1 PTC
2 PTC3 PTC
4
PC HANOI
PC1 PC2
PC3 PC4
PC HCMC
EVN
Contratistas Internacionales
Contratistas Locales
Empresa
Segmento 1: 500/220 kV
Segmento 2: 110 KV
VIETNAM: SECTOR ELÉCTRICO - 2003
30
Estos proyectos se entregan bajo licencia de llave en mano a los contratistas, y
debemos hacer una diferenciación entre ellos que nos lleva a clasificarlos en dos
segmentos objetivo muy diferenciados.
La forma de acceso a cada uno de ellos es muy diferente, ya que la negociación con
los contratistas internacionales se produce en sus oficinas centrales y en cambio, el
acceso a los contratistas locales es a través del contacto directo con ellos.
3.1.1.1 Canal de distribución de productos locales
Los proyectos de hasta 110 kv se quedan en manos de los contratistas locales
(mercado doméstico) como pueden ser TST, VIET A CO, COMIN ASIA, FRANCO
PACIFIC, LG VINA... entre otros.
3.1.1.2 Canal de distribución para productos de importación El mercado se puede dividir en dos partes, dependiendo de la procedencia del
producto utilizado que puede proceder de fabricantes europeos, de Norte América y
otros.
El principal factor es el presupuesto disponible para cada proyecto, así como su
financiación. De todas formas, hay una tendencia marcada a que los proyectos del sur
utilicen equipos de mayor nivel y calidad, ya que la importancia y volumen del
presupuesto disponible es mayor. Estas son las compañías de preferencia “Europea”:
PCHCMC (Power Company Ho Chi Minh City) , PC4 (Power Company Sur Vietnam),
PTC2 (Power Transmisión company Norte-Centro Vietnam), PTC4 (Power Transmisión
Company Sur Vietnam) y SPPMB (South Power Projects Mangement Board). No
obstante, no se cumple siempre y depende de quién financie el proyecto y del
presupuesto disponible.
Las Power Project Management Board (PPMB) de las diferentes áreas son oficinas
técnicas o de ingeniería, encargadas de definir y diseñar los nuevos proyectos. Estos
son adjudicados a los contratistas. Se otorgan dos tipos de licencia de obra civil
eléctrica (subestaciones de hasta 110 kv y subestaciones mayores de 110 kv). Las
licencias para proyectos de subestaciones mayores de 110 Kv, sólo son adjudicados a
grandes contratistas como ABB, SIEMENS, ALSTOM.....Este mercado de 220 Kv y
VIETNAM: SECTOR ELÉCTRICO - 2003
31
500Kv es también accesible pero normalmente, a través de las oficinas centrales de
los contratistas (en Alemania Siemens, Austria-Va Tech, Alstom- Francia, Corea-LGIS,
Hyosung, Hyundai, Japón-Mitshubishi, Sumitomo, Toshiba......). La estrategia de
acceso es por cliente y no por país. En cambio, los proyectos de hasta 110 kv se
quedan en manos de los contratistas locales (mercado doméstico) como pueden ser
TST, VIET A CO, COMIN ASIA, FRANCO PACIFIC, LG VINA... entre otros.
Es por ello que el segmento en el que se deben concentrar las empresas españolas de
material eléctrico de alta tensión, son los contratistas que son los encargados de llevar
a cabo los proyectos de la EVN. Especialmente los contratistas a los que se adjudican
las licencias de obra civil eléctrica de subestaciones de hasta 110 kv, como pueden ser
COMIN ASIA, TST, VIET A CO, FRANCO PACIFIC... entre otros.
Cabe resaltar, que el factor más importante de decisión de compra del segmento de los
contratistas va a ser el PRECIO, ya que la EVN otorgará la licencia la mayoría de las
veces al contratista de menor precio. Es por ello que habrá una gran intensidad
competitiva entre los proveedores aceptados por parte de la EVN para proveer los
materiales necesarios para llevar a cabo los proyectos.
3.1.2 Distribuidores / agentes
Los tradings son un buen contacto para la empresa española interesada en vender en
Vietnam. Los tradings locales pueden presentar el material de importación a
licitaciones restringidas a las que los inversores extranjeros no tendrían acceso por
cuenta propia.
La contratación de un agente comercial local es una de las opciones para entrar en el
mercado vietnamita. No se apuntan las consideraciones generales a tener en cuenta
de esta opción, dado que coinciden con las de cualquier otro país.
Sí es interesante apuntar que una de las modalidades de acceso a que recurren
muchas empresas extranjeras para localizar agentes y distribuidores en Vietnam es
participar en alguna feria sectorial. Es normal encontrar en las ferias vietnamitas
carteles en los stands de las empresas extranjeras anunciando que buscan
VIETNAM: SECTOR ELÉCTRICO - 2003
32
representante en Vietnam. En muchas ocasiones, la selección y decisión sobre la
persona se toman en la misma feria .
La Cámara de Comercio Internacional tiene publicados modelos de contratos, que
resultan muy útiles para no olvidar los aspectos básicos a tener en cuenta. De
cualquier modo, cada empresa puede adaptar el contrato a sus propias necesidades.
3.1.3 Licitaciones Electricity of Vietnam, por medio de sus diferentes secciones, citadas anteriormente,
anuncia en los medios de comunicación LICITACIONES INTERNACIONALES, tanto para la
contratación de los servicios de consultoría y construcción de obras como para el
suministro de material eléctrico. Es recomendable que las empresas interesadas
contacten con la Oficina Comercial de España en Ho Chi Minh City, organismo oficial
de apoyo a la exportación de empresas españolas. La Oficina puede, a petición de las
empresas interesadas, comprar la documentación y remitirla a España a través del
servicio instaurado por el ICEX.
A parte de las licitaciones internacionales, existen numerosas LICITACIONES
NACIONALES. Sólo pueden concursar empresas locales, pero hay que tener en cuenta
que para varios suministros (como el material eléctrico de alta tensión por ejemplo),
estas empresas ofertan productos de importación, debido a la inexistencia de
producción local. Así pues, conviene a las empresas españolas exportadoras de
material eléctrico mantener contacto con tradings especializados, que importan
material eléctrico de alta y media tensión y suelen presentarse a tenders de este tipo.
Existen también LICITACIONES INTERNACIONALES RESTRINGIDAS. En ellos la convocatoria
no se hace pública sino que el organismo competente invita a empresas de prestigio
(5 como mínimo) que cumplen las características adecuadas. Estos tenders son
aceptados por las instituciones prestatarias cuando se justifican por razones
excepcionales o cuando el número de proveedores posibles resulta muy limitado y el
valor del contrato es reducido.
Más restringidas son aún las ASIGNACIONES DIRECTAS (“appointed bidding”), en las que
el organismo convocante selecciona directamente los proveedores capaces de cumplir
VIETNAM: SECTOR ELÉCTRICO - 2003
33
las condiciones requeridas para discutir los contratos. Según la normativa vigente,
esta fórmula se utilizará sólo bajo circunstancias especiales o motivos de fuerza mayor,
como podrían ser calamidades naturales, material militar o secretos de Estado.
El principal interlocutor de las empresas interesadas en abrirse camino en el sector
eléctrico en Vietnam será el ente público Electricity of Vietnam. De él dependen todos
los procesos -desde la regulación del sector hasta las decisiones de compra, pasando
por la definición de proyectos, etc…-, por lo que la empresa exportadora deberá
mantener contacto directo con alguna de las secciones de la compañía. Los “Power
Project Management Board”, encargados de gestionar los proyectos de cada zona,
constituirán el contacto más frecuente dado que son ellos normalmente los emisores
de las licitaciones. Por otra parte, es interesante mantener contacto con ellos porque
son quienes suelen convocar los tenders restringidos.
Al nivel de obtención de información sobre posibilidades de negocio y tenders en
Vietnam, la Oficina Comercial de España en Ho Chi Minh City recopila y traslada
diariamente a España noticias económico-comerciales de interés así como información
acerca de concursos internacionales y demandas de productos específicos. Las
empresas españolas pueden obtener dicha información subscribiéndose al Servicio
BISE del ICEX.
3.1.4 A través del usuario final (EVN y sus empresas afiliadas)
El principal mercado objetivo para equipos e léctricos y componentes es el monopolio
estatal EVN y a sus 52 empresas afiliadas.10
El fabricante español de material eléctrico debe tener presente la importancia del “cara
a cara” con el usuario final, EVN.
En ocasiones EVN prefiere comprar los equipos directamente de los fabricantes. Por
tanto la visita a empresas de la EVN en misión comercial para promocionar los equipos
eléctricos españoles, son aconsejables de cara a estar en la lista de fabricantes
“concern list” que elabora EVN.
10 Véase el Capítulo 4.5 de este estudio “Estructura de EVN”
VIETNAM: SECTOR ELÉCTRICO - 2003
34
La forma de acceso al mercado eléctrico más utilizada en Vietnam es a través de los
contratistas locales e internacionales, sin embargo, resultan más interesantes estos
últimos por disponer de mayor capacidad financiera. Como ha quedado dicho, los
contratistas locales utili zan producto local en proyectos de no más de 110 Kv. Tanto los
internacionales como los locales utilizan equipos electricos extranjeros en proyectos de
más de 110Kv.
Otra forma utilizada para acceder a este mercado es a través del usuario final, el EVN,
que en ocasiones compra material directamente del fabricante sin convocar
licitaciones. Las empresas españolas están optando por visitar Vietnam en misión
comercial para promocionar sus productos y realizar contactos con las PCs, PTCs, y
PPMBs. Estas últimas además del diseño, ingeniería y seguimiento de los proyectos
electricos, se encargan de la emisión de licitaciones.
33..22 PPrrááccttiiccaass CCoommeerrcciiaalleess
La normativa en vigor está siendo actualizada y mejorada gradualmente, para facilitar
la cooperación comercial y el desarrollo económico.
Se han suprimido parte de los procesos para las autorizaciones y licencias, y se ha
simplificado la reglamentación para reducir el coste, el papeleo y los retrasos.
Las empresas extranjeras no pueden distribuir sus productos directamente en Vietnam
sino a través de un intermediario (contratista, agente, representante, o constituir una
empresa en el país (oficina de representación o joint-venture).
En Vietnam la decisión de compra depende del precio y del tipo de financiación y no
tanto de la calidad del producto, del mantenimiento o de su servicio postventa.
VIETNAM: SECTOR ELÉCTRICO - 2003
35
3.2.1Importaciones
Como en la mayoría de los países del sudeste asiático, las empresas extranjeras que
quieran exportar a Vietnam deberían averiguar quién va a importar los productos y si la
licencia de importación es válida y cumple con los requisitos de la ley vietnamita.
Los distribuidores y los usuarios finales deben poseer una licencia de importación,
restringida a los productos especificados en la licencia de operaciones de su empresa.
Además, existen una serie de empresas de importación-exportación en general,
normalmente estatales que pueden proporcionar los servicios ad hoc.
Las Joint-Venture y las Empresas con Capital Extranjero estarán exentas de tasas a la
importación para bienes importados destinados a la creación de activos fijos, como
son:
?? ?Equipos y maquinaria
?? ?Medios de transporte especializados que formen parte de una línea tecnológica
y medios de transporte especializados para transportar empleados (automóviles
de 24 asientos o más y embarcaciones)
??Componentes, detalles, partes, piezas de repuesto, accesorios, moldes,
accesorios para máquinas, equipos y medios de transporte especializados,
como se menciona en el apartado (b) de esta lista
??Materias primas y materiales importados para fabricar equipos y máquinas en
líneas tecnológicas, o para fabricar detalles, partes, piezas de repuesto,
accesorios, moldes y accesorios de máquinas, equipos.
?? ?Materiales de construcción que aún no se fabrican localmente.
??La exención de tasas a la importación aplicable a los bienes señalados en la
cláusula 1 también se aplicará en caso de expansión de un proyecto o de
renovación tecnológica.
VIETNAM: SECTOR ELÉCTRICO - 2003
36
3.2.2 Procedimientos para las Licitaciones Puesto que muchos de los grandes proyectos involucran a las autoridades
gubernamentales o locales, o a empresas estatales, la concesión es a menudo
otorgada mediante licitación.
Los Procedimientos para las licitaciones se basan en varios documentos legales,
incluida la Ley para la Inversión Extranjera y la Ley del Petróleo, además de la del
Petróleo y el Gas, Decreto No 34/2001/ND-CP del 6 de Julio de 2001, Resolución No
05/2002/NQ-CP del 24 de Abril de 2002, y Carta Oficial No 952/CP-CN del 16 de
Agosto de 2002.
Las condiciones básicas que se requieren para participar en una licitación son: tener
capacidad financiera y técnica y experiencia profesional cualificada en el campo en
cuestión, y en algunos casos tener un número mínimo de contratos similares en otros
países.
En términos generales, los procedimientos son los siguientes:
???Examen de la oferta del mercado y redacción de la “larga lista”,
??Establecimiento de las especificaciones,
???Entrega a Petro-Vietnam o a la autoridad competente,
???Aprobación del plan de la licitación,
??Aviso de invitación a la licitación,
??Determinación de los criterios de evaluación,
???Suscripción para la participación en la licitación,
??Emisión de documentos de la Invitación a la licitación,
???Recibo de licitaciones, Apertura de ofertas,
??Resumen de la lista de ofertas
??Valoración de la lista de los aspirantes registrados
??Entrega de los documentos para la licitación y resultados para el cuerpo
competente,
???Elección y aprobación del ganador de la licitación,
??Notificación de los resultados de la licitación,
???Negociación del Contrato,
VIETNAM: SECTOR ELÉCTRICO - 2003
37
??Aprobación y firma del contrato.
??Los criterios de evaluación y selección incluyen:
???Cumplimiento adecuado de los requerimientos,
???Precio recomendado,
?? Incorporación de contenidos locales subcontratados,
???Experiencia laboral en Vietnam/ Asia,
??Reputación
??Plan de Financiación, si procede.
3.2.3 Promoción Los precios y el buen nombre son aspectos importantes, así como los bajos intereses
para la financiación. Por otra parte, el impacto de la calidad del servicio posventa
todavía no está muy desarrollado.
Paciencia, compromiso y presencia son componentes clave para un éxito final.
Esto puede asegurarse a través de diversos medios, (ver a continuación), incluyendo la
publicidad tradicional y la promoción.
Además, las invitaciones para visitar empresas industriales en países extranjeros
pueden constituir una manera eficaz de establecer y/ o fortalecer las relaciones.
La publicidad en la prensa local ha aumentado rápidamente durante los últimos diez
años, pero se limita básicamente a los productos para el consumidor, siendo la prensa
para el sector comercial especializado prácticamente inexistente.
Por otra parte, las ferias comerciales se han ido desarrollando a lo largo de los últimos
años, y constituyen una vía eficaz para mostrar el compromiso y aumentar el
conocimiento. Hay que precisar, de todos modos, que todavía son muy escasas, y que
las instalaciones y espacio para las exposiciones son limitadas (en comparación con
los centros expositores de Europa o EEUU). Además, se recomienda especialmente a
los expositores que ellos mismos organicen sus promociones a la hora de asistir a una
feria, ya que la promoción oficial que gestionan los organizadores es generalmente
pobre.
VIETNAM: SECTOR ELÉCTRICO - 2003
38
3.2.4 Medios de pago y contratos
Contratos Comerciales
En cuanto a los contratos comerciales firmados entre una entidad extranjera y un
negociante vietnamita, la Ley de Comercio estipula que las partes deberán ponerse de
acuerdo en la aplicación de leyes extranjeras siempre que éstas no contradigan a las
leyes vietnamitas o cuando estén protegidas por un tratado internacional firmado por
Vietnam. Además, las partes contratantes deberán ponerse de acuerdo en la
aplicación de las prácticas comerciales internacionales si éstas no entran en conflicto
con la legalidad vietnamita.
Un contrato de compraventa de bienes con una entidad extranjera será válido cuando
se encuentren cumplidas las siguientes condiciones:
?? Ambas partes contratantes, i.e. vendedor y comprador, deben gozar de estatuto
legal
?? Las leyes de los países del vendedor y del comprador deben autorizar la
compraventa de los bienes contratados
?? El contrato de compraventa con una entidad extranjera debe redactarse por escrito
?? El contrato de compraventa con una entidad extranjera debe constar de los
siguientes elementos esenciales:
o Nombre de los productos
o Cantidad
o Especificaciones, calidad
o Precio
o Modo de pago (se requiere aclarar el pago total para poder realizarlo a
través de un banco)
o Ubicación, tiempo de entrega y recepción de los productos
VIETNAM: SECTOR ELÉCTRICO - 2003
39
PROPIEDAD INDUSTRIAL
Conceptos registrados
Los siguientes conceptos pueden gozar de la protección de las leyes vietnamitas en
tanto que propiedad industrial (PI):
?? Los inventos (tanto productos como procedimientos) se hallan protegidos por la
patente y la validez de ésta es de 20 años
?? Las soluciones de uso general (para producto y procedimiento) están protegidas
por una patente de 10 años
?? Los diseños industriales gozan de la protección de una patente de 5 años,
renovable dos veces, de otros 5 años cada una
?? Las marcas registradas están protegidas por un certificado de registro válido por 10
años. Este certificado es ilimitadamente renovable por periodos de 10 años.
Algunas marcas registradas pueden ser reconocidas oficialmente como marcas "bien
conocidas", si se utilizan continuamente en productos y servicios de prestigio, a
resultas de lo cual obtienen amplio reconocimiento. Las marcas registradas famosas
gozan de más protección en Vietnam en términos de longevidad e infracción a los
derechos.
Si el éxito corona el proceso hacia el reconocimiento oficial, las marcas registradas
famosas quedan protegidas indefinidamente sin necesidad de renovación. Cualquier
imitación que induzca a confusión, incluso en otros idiomas y/ o relativa a otros bienes
puede ser considerada una violación de los derechos de esta marca bien conocida.
Las denominaciones de origen protegidas por un certificado de registro están
protegidas para siempre
Conceptos no registrados
Al margen de los conceptos mencionados anteriormente, existen algunos no
registrados que reciben protección automáticamente según se estipula en el Decreto
Nº 54/2000/ND-CP del 3 de Octubre de 2000 sobre protección de la PI referida a:
VIETNAM: SECTOR ELÉCTRICO - 2003
40
secretos comerciales, indicaciones geográficas, razones comerciales y derechos
contra la competencia desleal referida a la PI.
3.2.5 Defensa jurídica y arbitraje
Igual que otros países asiáticos en vías de desarrollo, el sistema legal vietnamita es
complicado y ambiguo por lo que requiere una sustanciosa capacidad de
interpretación, solicitable en los ministerios y en las oficinas relevantes. En líneas
generales, ésta es la jerarquía de la legislación vietnamita:
?? La constitución (por ser la ley suprema, todas las demás deben avenirse con ella)
?? las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional
?? los decretos-ley aprobados por el Comité Permanente de la Asamblea Nacional
?? decretos publicados por el gobierno
?? Circulares publicadas por ministerios y direcciones estatales de nivel ministerial
?? Decisiones publicadas por ministerios, direcciones estatales, el Comité Popular de
las provincias y las ciudades bajo auto ridad central
Protección de la inversión extranjera
Vietnam aplica una política de protección a la inversión extranjera. El gobierno
garantiza que todo inversor extranjero que invierta en Vietnam será tratado de manera
justa y equitativa. En particular, la Ley sobre Inversiones Extranjeras especifica que
ningún capital o activo invertido en Vietnam por un inversor extranjero podrá ser
requisado o expropiado mediante medida administrativa, y que una empresa con
capital extranjero no podrá ser nacionalizada.
En los casos en que sean perjudicados los beneficios de las empresas con capital
extranjero autorizadas o de las partes de un contrato de cooperación empresarial,
debido a algún cambio legislativo, el Estado se encargará de tomar las medidas
apropiadas para proteger los intereses de los inversores.
VIETNAM: SECTOR ELÉCTRICO - 2003
41
Toda disputa entre las partes de un contrato de cooperación empresarial o entre las de
una JV, o entre las de una ECE y una empresa vietnamita deberá resolverse en
primera instancia mediante negociación y conciliación. En caso de no llegarse a la
conciliación, el conflicto se elevará a un centro o tribunal de arbitraje vietnamita para
llegar a un arreglo de acuerdo con la ley.
En caso de conflicto, las partes de una JV o de un contrato de cooperación empresarial
pueden especificar en el contrato otro centro de arbitraje (como por ejemplo SIAC o
UNCITRAL) para resolverlo.
La Ley de Comercio indica que los conflictos con una entidad extranjera deberán
resolverse ante un tribunal vietnamita, a menos que ambas partes hayan decidido lo
contrario o que así lo establezcan los tratados internacionales suscritos por Vietnam.
Arbitraje
En Vietnam, el arbitraje internacional y la conciliación de las disputas comerciales son
una sección de la ley sobre inversiones extranjeras relativamente poco experimentada.
Existen centros de arbitraje en Vietnam, pero los fallos, caso de darse, se aplican
desganadamente, Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en
Vietnam por lo que sólo se han dado unos cuantos. En el extranjero se han
presentado algunos casos más ante los centros de arbitraje. Para éstos, la Ordenanza
sobre el Reconocimiento y Aplicación de los Fallos de Arbitraje Internacional de 1995,
debería teóricamente colmar la laguna de la aplicabilidad, al afirmar la capacidad de
los tribunales vietnamitas para hacer aplicar fallos extranjeros. No obstante, esta ley
también afirma que los fallos pueden ser rechazados si el tribunal determina que la
resolución "es contraria a los principios básicos de las leyes en Vietnam".
En general se percibe el prejuicio de que toda disputa entre una empresa extranjera y
una local terminará probablemente a favor de la local. Además, los tipos de casos de
los que se ocupan los centros de arbitraje vietnamitas se centran fundamentalmente en
cuestiones comerciales. La ley establece que cualquier disputa debe primero pasar por
un centro de arbitraje vietnamita. A continuación puede tratarse de nuevo en un centro
de arbitraje internacional, cuya localización debe haber sido establecida en la licencia
VIETNAM: SECTOR ELÉCTRICO - 2003
42
de inversión o en el contrato. No obstante, la aplicación de una decisión local es
limitada, y aunque existe un mecanismo para la aplicación de decisiones extranjeras, la
estipulación de que no deben ser "contrarias a los principios básicos" ofrece muy poca
base para esta aplicación.
A mediados de 2002 se dio el primer caso de un tribunal local que reconociera y
ordenara la aplicación del fallo de un arbitraje internacional. El caso implicaba a dos
empresas extranjeras que litigaban a propósito del contrato de construcción de un hotel
en Vietnam.
Después de algunos intentos de llegar a un acuerdo en un tribunal local, ambas
empresas presentaron su conflicto ante un centro de arbitraje australiano. El centro
australiano emitió una resolución que fue apoyada por el Tribunal Económico de Ho
Chi Minh City. El caso está siendo apelado en los tribunales locales, pero es un buen
síntoma de que el sistema legal vietnamita está empezando a tomarse los casos de
arbitraje que implican a compañías extranjeras más en serio que antes.
Aunque se observan progresos en esta cuestión, se recomienda a las empresas
españolas que lleguen a acuerdos contractuales con empresas locales, que eviten todo
riesgo mediante una definición estricta de todos los términos y que confirmen un
calendario de pagos expedito y estricto para su maquinaria. Además, los contratos
deberían precisar un centro de arbitraje internacional, en caso de litigio.
33..33 IInnvveerrssiióónn dd iirreeccttaa eenn VV iieettnnaamm
3.3.1 Presencia directa según la Ley de Inversión Extranjera
A nivel municipal y en ciudades menores, las compañías eléctricas locales adquieren e
instalan sistemas eléctricos (de alumbrado público y otros), con sistemas de compra
que a veces son de tipo directo y otras veces recurren a proveedores de material
locales (empresas comerciales).
Las empresas extranjeras no pueden vender en Vietnam directamente. Siempre
deberán nombrar un intermediario, ya sea en forma de agente o representante, o
VIETNAM: SECTOR ELÉCTRICO - 2003
43
constituyendo una empresa en el país, ya sea en forma de joint-venture o empresa con
capital 100% extranjero.
a) Inversión extranjera directa
Vietnam permite desde 1999 la inversión extranjera directa en proyectos de
generación, hecho que supone el fin del monopolio de EVN a la vez que ayuda al país
a reducir el endeudamiento futuro por préstamos extranjeros.
b) Implantación en Vietnam
Como en la mayoría de los casos, el hecho de estar instalado en el país destino de las
exportaciones confiere a las empresas más posibilidades de éxito respecto a la posible
competencia que actúa a distancia.
Las JOINT VENTURES son la fórmula de inversión extranjera predominante en Vietnam,
hecho que responde seguramente a la dificultad de introducción en este mercado
emergente por parte de las empresas extranjeras si no es con ayuda o colaboración
autóctona.
Las joint ventures presentan ciertas ventajas respecto a otras formas jurídicas en
Vietnam, que puede resultar un mercado poco convencional. La parte local aporta
normalmente el permiso de uso del suelo (la tierra en Vietnam pertenece íntegramente
al Estado); un conocimiento específico del mercado y de las prácticas de negocios
habituales así como del entorno económico, político y cultural; contactos y facilidad en
las relaciones con las autoridades y en el acceso a ellas, a parte del dominio del
idioma, hecho imprescindible en este país, donde los niveles de conocimiento del
inglés o de otras lenguas extranjeras es aún muy bajo.
Otras formas de implantación posibles en el país podrían ser: Abrir una OFICINA DE
REPRESENTACIÓN o una FILIAL DE LA EMPRESA o constituir una EMPRESA en Vietnam DE
CAPITAL 100% EXTRANJERO.
VIETNAM: SECTOR ELÉCTRICO - 2003
44
c) Centrales de ventas situadas en otras zonas estratégicas
En el ámbito del material eléctrico, se ha podido observar que hay empresas que
prefieren instalar un centro de ventas en otros países asiáticos más desarrollados y
mejor dotados de infraestructuras, y desde allí trabajar el mercado del sudeste asiático.
Es el caso de empresas como Klöckner-Moeller o Kohler Power Systems, por ejemplo,
que a través de sus delegaciones en Singapur o Taiwan intentan penetrar en el
mercado vietnamita contando, en algunos casos, con un distribuidor autorizado en
Vietnam.
3.3.1.1 Capital 100% extranjero
Las empresas extranjeras podrán establecer en Vietnam filiales de capital 100%
extranjero, previa autorización del Ministerio de Planificación e Inversiones. Las
empresas así constituidas son sociedades de responsabilidad limitada, que poseen
estatus de persona jurídica conforme al derecho vietnamita.
En muchos aspectos se asemejan a las empresas de joint-venture, salvo que no hay
socio vietnamita. El inversor extranjero asume totalmente la dirección de la empresa y
controla todas las actividades de la misma.
Sin embargo, no cuentan con la aportación de los derechos de uso del suelo y los
trámites de adquisición de los mismos serán más complicados (salvo en las zonas
francas y parques industriales). A esto hay que añadir que los costes de constitución
serán más elevados y la obtención de la autorización para invertir bajo esta forma es
más compleja que para constituir una joint-venture con un socio vietnamita. Aquellas
empresas que se establezcan en zonas con dificultades socioeconómicas, que
exporten la mayor parte de su producción o que lleven a cabo proyectos que redunden
en favor del desarrollo del país serán las que lograrán la licencia de inversión con
mayor facilidad.
La licencia de inversión sólo se concederá para el desarrollo de proyectos específicos
y será válida durante 50 años, si bien en determinados casos se podrá extender 20
años más, mediando autorización del Consejo Permanente de la Asamblea Nacional.
VIETNAM: SECTOR ELÉCTRICO - 2003
45
El representante legal de la empresa 100% extranjera deberá residir permanentemente
en territorio vietnamita.
En términos generales, el capital social deberá ser al menos equivalente al 30% del
capital invertido. Sin embargo, en los casos en que la empresa desarrolle proyectos en
zonas en las que se incentiva la inversión, lleve a cabo la construcción de
infraestructura, actividades de reforestación y, en general, proyectos de gran
envergadura este porcentaje podrá ser del 20%.
Una vez constituida la empresa de capital 100% extranjero, está prohibido llevar a
cabo una reducción de capital. Cualquier aumento del capital social o de inversión
debe ser autorizado por el órgano que extiende las licencias de inversión.
A tenor de la modificación a la Ley sobre Inversión Extranjera en Vietnam de 1996,
llevada a cabo el 16 de mayo de 2000, las empresas constituidas bajo esta forma
podrán cooperar con empresas vietnamitas para establecer empresas de joint-venture.
A diferencia de las empresas de joint-venture, las empresas 100% extranjeras tenían
tradicionalmente acceso limitado a la inversión en el sector de telecomunicaciones,
seguros, auditoria, hostelería, construcción de puertos y aeropuertos, generación y
distribución eléctrica, así como en publicidad, industria de la madera y explotación de
crudo, gas y minerales escasos o piedras preciosas. Sin embargo, estas restricciones
están siendo levantadas, de forma que ya existen aseguradoras europeas y empresas
de publicidad que han realizado una inversión 100% capital extranjero en el último año.
En materia de responsabilidad y de obligaciones fiscales, las empresas de capital
100% extranjero reciben el mismo tratamiento que una joint-venture.
3.3.1.2 Contrato de Cooperación en los Negocios (BCC)
El Contrato de Cooperación en los Negocios o Business Co-operation Contract (BCC)
se dirige a la ejecución de un proyecto, a la producción de bienes o a la provisión de
servicios. Esta forma de colaboración es utilizada para proyectos que requieren un alto
grado de colaboración e implicación de las partes, como es el caso de los proyectos de
VIETNAM: SECTOR ELÉCTRICO - 2003
46
explotación de crudo. Se trata de una modalidad flexible y sometida a menos preceptos
de obligado cumplimiento que las otras dos formas de inversión directa.
Puesto que no se constituye una entidad legal distinta de las partes que firman el
contrato, los beneficios y las pérdidas así como los derechos y obligaciones de las
partes se comparten y serán ellas las que asuman personalmente la responsabilidad
que se derive de sus actividades.
Las partes gozan de libertad a la hora de establecer los términos del contrato, incluida
la determinación de la dirección del proyecto, la duración del contrato de cooperación y
los derechos y obligaciones que corresponden a cada una de ellas.
La duración máxima de la cooperación en los negocios se determinará en cada licencia
de inversión, atendiendo a la normativa que dicte el Gobierno. No excederá de 50
años. Sólo para proyectos concretos, el Gobierno podrá autorizar un plazo mayor, que
en ningún caso excederá de 70 años.
Normalmente no existirá limitación o restricción a la repatriación de beneficios o del
capital invertido.
Los inconvenientes de esta forma de inversión residen en la imposibilidad de limitar la
responsabilidad de las partes que participan, así como la ausencia de exenciones e
incentivos fiscales y de cualquier otro trato preferencial previsto para la inversión
extranjera que se ejecuta por medio de sociedades mercantiles.
3.3.1.3 BOT, BTO, BT
Mediante los proyectos BOT, BTO y BT el Gobierno vietnamita pretende mejorar la
infraestructura del país de una forma que no sea muy gravosa. Sin embargo, estos
proyectos no son siempre muy bien recibidos entre los inversores extranjeros, pues el
sistema jurídico vietnamita no delimita con claridad quién es el responsable de
gestionar la liberación del sitio y de hacer efectivas las indemnizaciones a los antiguos
ocupantes del suelo. Además, en muchos de estos proyectos el inversor extranjero se
encuentra con unas instituciones estatales que carecen de la experiencia y
conocimientos suficientes para el desarrollo del proyecto, y que no poseen recursos
VIETNAM: SECTOR ELÉCTRICO - 2003
47
financieros para obtener el asesoramiento de expertos. Esto se traduce en la
existencia de numerosas dificultades a lo largo de la vida del proyecto. Estas razones
explican el reducido número de proyectos aprobados bajo estas modalidades.
Para animar a las empresas extranjeras a que realicen la inversión a través de
contratos de BOT, BTO y BT se conceden determinados incentivos como la exención
de pago de la tasa de arrendamiento del suelo, la garantía de convertibilidad de las
ganancias en moneda extranjera, la no aplicación de aranceles sobre la maquinaria,
equipos y materiales importados para la ejecución del proyecto así como tratamiento
fiscal privilegiado.
3.3.2 Presencia no recogida en la Ley de Inversiones Extranjera
3.3.2.1 Oficinas de Representación
Las empresas que ya tengan relaciones comerciales con Vietnam y estén interesadas
en investigar detenidamente el mercado vietnamita para establecerse de una forma
más lenta y gradual, pueden optar por abrir oficinas de representación en Vietnam a
este efecto, en lugar de involucrarse en un proyecto de inversión extranjera
propiamente dicho.
Las oficinas de representación están habilitadas para promocionar y hacer
demostraciones de sus productos y servicios, así como contratar los servicios de
agencias de publicidad.
Según la normativa vigente, las oficinas de representación carecen de personalidad
jurídica propia y su margen de actuación se circunscribe al desarrollo de las siguientes
actividades: promoción comercial o turística, identificación de oportunidades de
negocio y supervisión de contratos celebrados entre la casa matriz y la parte local.
Como unidad dependiente de la empresa extranjera, la oficina de representación no
está autorizada a comprometerse directamente en actividades comerciales. Esto
significa que no puede celebrar contratos en su nombre, comprar bienes para su
posterior exportación, vender productos importados ni hacer efectivos pagos a su
nombre.
VIETNAM: SECTOR ELÉCTRICO - 2003
48
En definitiva, no está autorizada a involucrarse directamente en actividades
generadoras de beneficios, si bien puede firmar contratos mercantiles en nombre de la
empresa matriz.
3.3.2.2 Sucursales
Los requisitos mínimos exigidos a la empresa extranjera que desea abrir una sucursal
son:
?? Constitución de acuerdo a la legalidad vigente en el país de origen
?? Haber operado no menos de 5 años desde la constitución de la empresa en el país
de origen
?? Que las actividades comerciales a desarrollar por la sucursal se refieran a
productos y/o servicios recogidos en la lista de productos y servicios autorizados
que se modifica para cada periodo de planificación económica
El órgano competente para autorizar la apertura de sucursales de bancos extranjeros
en Vietnam es el Banco Central de Vietnam (SBVN); para sucursales de empresas de
auditoría, el Ministerio de Hacienda; para las de empresas del sector turístico, el
Departamento General de Turismo; y para las sucursales de las demás empresas
extranjeras, el Ministerio de Comercio.
Las sucursales están sometidas al cumplimiento de obligaciones fiscales y deben
informar anualmente sobre su situación financiera al órgano que autorizó su
constitución.
El régimen de contabilidad a seguir será el establecido en las leyes vietnamitas, salvo
autorización expresa por parte del Ministerio de Hacienda.
VIETNAM: SECTOR ELÉCTRICO - 2003
49
4.ANÁLISIS DE LA DEMANDA
44..11 GGeenneerraacciióónn eenneerrggééttiiccaa
Fuente 1999 2001 2002 2010 Pronóstico 2020
Hidráulica 52% 59.5% 48.8% 50% 36.4% Térmicas (carbón, petróleo)
19% 22.7% 20.4% 18% 16.2%
Turbinas de gas y diesel 29% 19.4% 30.8% 25-30% 33%
Nuclear 4.8%
Importación 11.6%
Total 21.000 mill KWh
30.000 mill. KWh - 88.000
mill.KWh 201.000 mill.
KWh
Fuentes: (Vietnam Economic Reviews, Energy Information Administration)
Como se observa en la tabla anterior, la generación de energía hidráulica creció
ligeramente en 2001 (59.5%) respecto el ejercicio anterior (52%). Según fuentes de
2002 se debió a la abundancia de agua y mejoras en su gestión. Debido al incremento
en la generación hidráulica la proporción de gas y diesel decreció en ese año.
Según el pronóstico para 2020 y debido al acuerdo de cooperación energética firmado
recientemente por Vietnam, Laos y Camboya, Vietnam importará alrededor de
2.000MW (11.6%) de energía hidroeléctrica de Laos y exportará electricidad de medio
voltaje a Camboya.
Generación energética a 2001
5% 14%
4%
11%59%
7% GT+Diesel (DO)GT (gas)PetróleoCarbónHidráulicaIPPs
Fuente: Electricity of Vietnam
VIETNAM: SECTOR ELÉCTRICO - 2003
50
Como se observa en la tabla anterior, Vietnam generó un 59% de energía hidráulica,
un 14% de gas, 11% de carbón, el 7% de PEIs , el 5% Gas +diesel, y por ultimo el 4%
de petróleo.
El sistema de generación eléctrica en Vietnam aumentó de 14.6 TWh en el año 1995 a
30.6 TWh en el 2001, lo que supuso un crecimiento medio del 131%.
La rápida expansión de las plantas existentes y la construcción de nuevas plantas ha
aumentado significativamente la capacidad eléctrica del país de 4.500 MW en 1995 a
7.613 MW en el 2001.
Se estima que tanto la generación eléctrica per cápita como la capacidad de
producción total son ahora 3.6 veces mayor.
44..22 RReeccuurrssooss eenneerrggééttiiccooss eenn VViieettnnaamm
Vietnam cuenta con importantes reservas de recursos naturales principalmente de gas
natural, antracita, lignito, crudo, y un gran potencial hidráulico.
De acuerdo con el plan energético para 2020, estas son las reservas de fuentes
primarias de generación de energía:
Petróleo: Vietnam cuenta con unas reservas de petróleo de 4 billones de barriles,
siendo la producción de 124 millones de barriles, y el consumo anual de 66 millones de
barriles.
Gas natural: Las reservas de esta materia prima son de 23 billones de metros cúbicos.
Vietnam produce 61.000 millones cúbicos de gas natural, y consume prácticamente el
total de lo producido.
Carbón: El total de las reservas de carbón en Vietnam se estima en 3.9 billones de
toneladas, siendo las reservas de antracita de 3.28 billones de toneladas. Las reservas
provienen principalmente de las cuencas de la Provincia de Quang Ninh.
VIETNAM: SECTOR ELÉCTRICO - 2003
51
En cuanto a la explotación de este mineral, se espera que entre los años 2010-2020 se
consigan alrededor de 15-20 millones de toneladas de las cuales entre 6-8 millones se
utilizarán para generación eléctrica.
A mayo de 2002, la capacidad total de las plantas térmicas de carbón en el Norte del
país se estimaba en 900 MW. Hacia 2010 se espera que los recursos domésticos sean
todavía suficientes para permitir un aumento de capacidad energética estimado en
3000 MW.
Sin embargo, las fuentes energéticas combustibles no serán suficientes para satisfacer
la demanda doméstica en un futuro con lo que se espera mantener relacione con los
países ASEAN y con las Sub-regiones del Mekong para asegurar el suministro de
recursos.
Agua: El potencial de capacidad de generación en Vietnam es de 10.500 MW, sin
embargo, la generación actual de las plantas hidráulicas es de 3.356 MW.
Energías renovables:
??Recursos geo-térmicos: Capacidad total de 200-400 MW;
??Biomasa: 300 MW;
??Madera y productos agrícolas: 50 millones de MT anuales;
??Eólica: 3.000 km de costa bordean Vietnam, con lo que el viento constituye una
fuente de energía prometedora. De hecho, el Gobierno ha aprobado la puesta
en marcha de dos proyectos de centrales eólicas:
??Uno por la sociedad alemana Ventis y con financiación BOT. Tendrá una
capacidad de 20MW y se localizará en la provincia de Khanh Hoa en el sur del
país. Otro, financiaciado en 25 millones de DUSD por el gobierno danés y con
una capacidad de 25MW solar, en la provincia de Ninh Thuan, al sur del país.
Al margen de estos dos proyectos, hasta ahora tanto la energía eólica como la
solar ha sido muy poco utilizada en Vietnam y únicamente para alimentar zonas
remotas, principalmente de las montañas que no tienen acceso a la red eléctrica
nacional.
VIETNAM: SECTOR ELÉCTRICO - 2003
52
??Nuclear: Está prevista la construcción de la primera central nuclear a partir de
2015 pese a la oposición de la opinión pública. Hasta ahora, Vietnam cuenta
con un reactor experimental de isótopos, situado en Da Lat, en el sur del país.
44..33 DDeemmaannddaa eenneerrggééttiiccaa
Para responder a la creciente demanda energética del país, el sector eléctrico deberá
aumentar entre el 15-16% anualmente. En este sentido, EVN planea construir 37
plantas de generación eléctrica para el año 201011, de las cuales, 22 serán plantas
hidroeléctricas, 8 plantas de gas, y 7 estaciones térmicas. El mercado energético
precisará de una inversión anual (doméstica o extranjera) de 1.6 billones $USD.12
Una vez entren en funcionamiento estas plantas, se estima que el suministro
energético aumentará de 26.6 billones de KWh en la actualidad, a 45-50 billones KWh
en 2005, 70-80 billones KWh en 2010, y 160-200 billones KWh en 2020. Se espera
que para el 2020 operen entre 40-50 plantas de generación eléctrica y una planta
nuclear.
En el 2001 EVN facturó 18.800 billones de Dong ( 1.25 billones de dólares
aproximadamente), siendo el volumen de ventas de 25.8 TWh. En relación al año
anterior, el volumen de negocios aumentó en un 15% y el de clientes en un 13%
(siendo 3.8 millones el número de clientes).
En este sentido, el Gobierno Vietnamita y en particular el Ministerio de Industria (MOI)
está potenciando la inversión en equipos directamente relacionados con la generación
de energía 13: Turbinas de gas, generadores diesel, generadores de ciclo combinado,
equipos de control de polución, etc. Además, existen grandes oportunidades de
negocio en media y alta tensión ya que actualmente el país cuenta con infraestructuras
pobres lo que hace que se pierda un 16% (en el año 2000) de la electricidad generada
en su transmisión fueron complejos residenciales, el 4.9% pertenecían al sector
mercantil y al de servicios, y el 4.9% a otros.
11 Véase el Capítulo 5.1 de este estudio“ Proyectos de Plantas Energéticas” 12 Vietnam Economy.” Phu My powers into construction on new plant”. Noviembre 30-2001. http://www.vneconomy.com.vn
VIETNAM: SECTOR ELÉCTRICO - 2003
53
Ventas de energía a 2001
49%
6%5%
40% ResidencialOtrosComercialIndustrial
Fuente: Electricity of Vietnam
13 Véase Apéndice I: “DECISIÓN Nº 40/2003/QD-TTd de 21 de marzo de 2003 que regula el contenido del Plan 2001-2010 para el desarrollo eléctrico en Vietnam, con proyección al 2020”
VIETNAM: SECTOR ELÉCTRICO - 2003
54
Pronóstico consumo de energía 2000-2020
Tipo de energía Ud. 2000 2005 2010 2020
Demanda de energía primaria: KTOE 17,191 24,635 36,208 70,292
7.5 10 15 20
?? Carbón
?? Carbón para
producción de electricidad
MT
2.1 4.254 9.849 15.729
16 20 23 25
?? Crudo
?? FO & DO para
producción eléctrica
MT
- 0.319 0.072 -
1.20 4.50 6.70 15.7
??Gas
??Gas para
producción eléctrica
Billones
m³ - 5.644 9.269 16.993
?? Electricidad GWh 22,397 45,040 82,986 178,418
Fuente: Energy Information Administration
En el 2002 el consumo energético anual per cápita fue de 300 Kwh, bastante mas bajo
que el de otros países de la región. EVN pretende aumentar esa cifra de 300 Kwh a
800 Kwh antes del 2010.
Debido al rápido desarrollo del país a corto plazo se prevé un aumento en el consumo
especialmente de gas natural.
VIETNAM: SECTOR ELÉCTRICO - 2003
55
44..44 TTrraannssmmiissiióónn ee llééccttrriiccaa
El gobierno de Vietnam, ha puesto especial atención en el desarrollo de la red
energética a lo largo y ancho del país. En la actualidad, la red energética nacional llega
a todas las provincias cubriendo el 100% de los distritos y el 80% de las comunas.
El número de líneas de transmisión y de estaciones de transformación de 220Kv, ha
aumentado tres y cuatro veces respectivamente. La red de 110Kv cubre ahora a todo
el país.
Según EVN, el mal estado de las subestaciones y de los equipos de distribución
suponen pérdidas de energía anuales del 20.3% (el 6% en pérdidas de transmisión y el
12% en pérdidas de distribución).
EVN, ha indicado que Vietnam necesita una inversión de alrededor de 51.7 millones de
dólares US para la mejora de subestaciones y líneas de distribución.
Tanto la generación, transmisión como la distribución de energía en Vietnam
pertenece al monopolio estatal Electricity of Vietnam (EVN), que integra 52 empresas
afiliadas.
EVN pretende reestructurar su organización, descentralizándose como un holding de
empresas que controlen separadamente cada uno de los procesos de generación,
transmisión, distribución y asistencia técnica e ingeniería. La transmisión dependerá
única y exclusivamente al EVN.
Así, el Gobierno, y en particular el Ministerio de Industria del que depende EVN, ha
puesto en marcha un plan (2001-2010) para la reestructuración de EVN14:
VIETNAM: SECTOR ELÉCTRICO - 2003
56
4.4.1 Volumen de red energética
Volumen total de red energética en 2001
Voltaje (Kv) Longitud total red eléctrica (Km)
Capacidad total de las sub-estaciones (MVA)
500 1,529 2,580
220 3,706 7,170
66-110 7,900 9,000
Voltaje-medio 79.800 3.016 Fuente: Energy Information Administration
Como se observa en el cuadro anterior, el sistema de transmisión en Vietnam es de
varios voltajes: 500Kv, 200Kv, 110Kv y 66Kv de alto voltaje; y 35Kv, 22Kv, 15Kv, 10Kv
y 6Kv en medio voltaje.
Las líneas de transmisión de 66Kv están siendo gradualmente sustituidas por las de
110Kv.
Se estima que en los próximos cinco años, la red de 6Kv será mejorada y pasará a
tener 22Kv de potencia. En el futuro, las líneas de 10 y 15Kv serán reemplazadas por
las de 22 y 35 Kv.
EVN ha dividido el sistema de transmisión en cuatro áreas geográficas gestionadas
cada una por una de las siguientes empresas públicas, de tal manera que Power
Company Nº1 (PTC1), gestiona el norte del país; PTC 2; gestiona el sur; PTC3; el
centro; y PTC4 (HCMC).
Estas convocan regularmente concursos de adquisiciones para transformadores,
subestaciones, paneles, sistemas SCADA, interruptores, cuadros eléctricos.
Asimismo, los Bancos de Desarrollo Mundial y asiáticos convocan regularmente
concursos para proyectos eléctricos en Vietnam.
14 Véase el ANEXO II : “El Plan (2001-2010) para la reestructuración de EVN”
VIETNAM: SECTOR ELÉCTRICO - 2003
57
El sistema de transferencia eléctrica (Load Dispatch System) está dividido en tres
niveles: Nacional (National Load Dispatch Centre), regional (Regional Load Dispatch
centre), y distribución.(Distribution Load Dispatch centre), siendo el primero el que
controla y opera todo el sistema, las plantas energéticas, las redes eléctricas de 500
Kv, inspecciona las subestaciones de 220Kv y las líneas de 100Kv que conectan las
plantas energéticas con la red eléctrica.
El centro regional controla y opera las redes eléctricas de 220Kv, 110Kv y 66Kv.
Por último, el centro de distribución, controla y opera las redes en las provincias y
ciudades del centro del país.
4.4.2 Proyectos de líneas de transmisión
EVN pretende abastecer de forma segura y estable a todo el país con la construcción
de 2.416 Km de líneas de transmisión de 500kv; 4.414 Km de 220 Kv; 7.757 Km de
110Kv, 92.600 Km de medio voltaje, y 19.000 Km de bajo voltaje.15
Actualmente, urge la finalización, prevista para 2.005 de la línea de transmisión de
500Kv que conectará el norte y el sur del país (Gia Lai (Pleiku)- HCMC).
El Plan 2001-2010 del Gobierno para el desarrollo eléctrico en Vietnam, cuenta con un
presupuesto anual de 1.2 billones de dólares para financiar la mejora y construcción de
líneas de transmisión y subestaciones, para el abastecimiento doméstico sobre todo en
las áreas rurales. Precisamente la electrificación de las áreas rurales viene siendo un
tema de especial interés tanto para el gobierno como para la opinión pública. Así pues
en enero de 2002 un 97.6% de las comarcas rurales del país estaban conectadas ya a
la red eléctrica nacional mientras que el 2.4% restante recibían electricidad de
estaciones energéticas off-grid. La electrificación en las comarcas del delta del Río
Rojo, del delta del Mekong y de las regiones del sudeste del país está casi completada.
Sin embargo, en otras zonas y en particular en el norte del país el ratio de
electrificación es todavía bajo.
15 Véase el capítulo 5.1 de este estudio: “Proyectos de redes eléctricas 500Kv (2002-2010)”
VIETNAM: SECTOR ELÉCTRICO - 2003
58
NÚMERO DE MUNICIPIOS
REGION TOTAL ACCESO A LA RED
ELECTRIFICACION
Nordeste 1405 837 59.6%
Noroeste 527 246 46.7%
Centro-Este 704 626 88.9%
Este del Río Rojo 1388 1388 100%
Medio Este 1632 1419 86.9%
Región central 501 389 77.6%
Sureste 402 401 99.8%
Delta del Mekong 1202 1200 99.8%
Todo Vietnam 8561 7219 84.3%
Fuente: Electricity of Vietnam
La extensión de la red nacional de energía por EVN y las PCs, ha permitido el
abastecimiento eléctrico en las zonas rurales. Sin embargo en aquellas áreas donde la
red eléctrica no se puede ampliar por razones técnicas o financieras, el suministro se
realiza a través de estaciones off-grid.
VIETNAM: SECTOR ELÉCTRICO - 2003
59
4.4.3 Estaciones eléctricas “subestaciones”
Voltaje(Kv) 2000-2005 2006-2010 2011-2020 2000-2020
Red de transmisión
1. Líneas de transmisión(km) 500 2001 520 1,950 4,471 220 3,267 2,588 2,250 8,150 110 5,555 1,394 17,910 24,859
2. Sub-estaciones (MVA)
500 5,250 3,300 9,200 17,750 220 8,895 8,189 22,313 39,317 110 7,476 7,111 23,873 38,460
Red de distribución Líneas de voltaje
medio 45,080 47,536 105,041 197,657
Sub-estaciones 9,589 9,421 22,597 41,607 Líneas de voltaje
bajo 95,890 94,208 225,974 416,072 Fuente: Energy Information Administration
VIETNAM: SECTOR ELÉCTRICO - 2003
60
44..55 EEssttrruuccttuurraa ddee EEVVNN
El principal cliente y usuario final es la empresa estatal EVN (Electricity of Vietnam),
constituida en el año 1995 detenta el monopolio del transporte y la distribución
eléctrica en el país. Hasta el año 1999, la generación también había estado en sus
manos pero a partir de ese momento, y aunque su papel sigue siendo predominante,
EVN ha permitido la inversión extranjera directa a través de contratos B.O.T y ha
empezado a comprar excedentes privados industriales, a la vez que permite a
“Vietnam Coal Corporation” desarrollar sus propias plantas. La decisión de acabar con
los monopolios, en éste y otros campos (telecomunicaciones, petróleo y gas) responde
a la intención de mejorar la productividad y competitividad de las empresas estatales,
además de representar un obstáculo al progreso e industrialización del país.
El Gobierno, y en particular el Ministerio de Industria del que depende EVN, ha puesto
en marcha un plan (2001-2010) para la reestructuración de EVN16
NNPMB CPPMB
Transmisión (>110 kv) Distribución (<110 kv) y Generación
Construcción
PTC1 (Norte Vietnam)
PTC2 (Norte y Centro Vietnam)
PTC3 (Sur y Centro Vietnam)
PTC4 (Sur Vietnam)
PC HANOI
PC HCMC
PC1 (N Vietnam)
PC2 (N&C Vietnam)
PC3 (C&S Vietnam)
PCC1
PCC2
PCC3
PCC4 PC4 (S Vietnam)
SPPMB
EVN
VIETNAM: SECTOR ELÉCTRICO - 2003
61
En Vietnam, el sector eléctrico está gestionado de manera geográfica, a continuación
se observa qué compañías se encargan de la gestión, distribución, transmisión
eléctrica y de los proyectos en el norte, centro y sur del país.
??En el Norte de Vietnam:
??Power Company (PC1)
??Power company of Hanoi
??Power Transmission Company (PTC1)
??PPMB-PC1
??NPPMB (North Vietnam Power Project Management Board)
??Power Company of Hai Phong
??Hoa Bing hydro power plant
??Son La hydro power plant
??En el centro de Vietnam:
??PC3
??PTC2
??CPPMB
??PPMB-PC3
??En la provincia de Nha Tran:
??PTC3
??En el sur del país:
??PC2
??HCMC PC
??Dong Nai PC
??PTC4
??Tri An hydropower plant
??Thac Mo Hydropower plant
La EVN engloba la totalidad de la red eléctrica de Vietnam. Debido a este papel
predominante en el sector eléctrico, el contacto con la empresa EVN resulta esencial
16 Véase Apéndice “Plan 2001-2010 del Gobierno para la reestructuración de EVN”
VIETNAM: SECTOR ELÉCTRICO - 2003
62
para cualquier inversor potencial. Desde un punto de vista organizativo, la EVN está
subdividida geográficamente y funcionalmente en tres áreas: el Norte (NPPMB North
Vietnam Power Project Management Board), el Centro (CPPMB Central Vietnam
Power Project Management Board) y el Sur del país(SPPMB South Vietnam Power
Project Management Board)
Las NPPBM, CPPBM, SPPBM son oficinas técnicas o de ingeniería, encargadas de
definir y diseñar nuevos proyectos de Subestaciones. Dichos proyectos son
adjudicados a un contratista bajo modelo de proyecto “llave en mano”. Se distinguen
dos tipos de licencia para obra civil eléctrica: Subestaciones hasta 110 kV y
Subestaciones superiores a 110 kV. Dentro de las primeras se encuentran empresas
como TST, VIET A CO, COMIN ASIA, FRANCO PACIFIC, LG VINA. En el segundo
grupo se encuentran: ABB, VA A TECH, ALSTOM, SIEMENS, LGIS, HYUNDAI, los
cuales también pueden participar en el primer grupo.
Una vez en marcha, las Subestaciones pasan al control de las PTC o PC, dependiendo
de si pertenecen a la red de Transmisión o Distribución. Cada compañía es la
responsable de la generación y transmisión de electricidad en su zona de competencia.
EVN actúa como coordinador de todas ellas. En las dos ciudades más importantes del
país, encontramos además la “Power Company of Hanoi” y la “Power Company of
Ho Chi Minh City”, éstas dos últimas encargadas del suministro eléctrico en dichas
ciudades.
Así, EVN consta de un Centro de Transferencia Nacional (National Load Dispatch
Centre), 14 plantas energéticas, cuatro compañías de distribución, un instituto de
energía y cuatro empresas de ingeniería eléctrica. Al mismo tiempo, existen otras 7
compañías de distribución energética, 4 de diseño e ingeniería y dos empresas de
fabricantes de equipos eléctricos17 y una de telecomunicaciones.
Tanto las PC, como las PTC emiten concursos en los que compiten empresas
contratistas / fabricantes. Así, en Vietnam el mercado está repartido entre las francesas
Franco Pacific, y Comin Asia, la alemana Siemens, y la coreana LG Vina. Estas
suministran todos los productos y se encargan de realizar toda la obra de ingeniería
VIETNAM: SECTOR ELÉCTRICO - 2003
63
subcontratando a proveedores (ABB-India, Crompton-India y la croata Koncar
principalmente).
Los productos fabricados en India son más competitivos por su bajo precio. Sin
embargo, el usuario final (EVN) sobre todo en el sur del país, empieza a valorar cada
vez más la calidad de los productos. De hecho, este es un buen momento para
promocionar los productos europeos en general y españoles en particular debido a que
el producto barato, principalmente indio, no está dando buenos resultados.
44..66 FFaaccttoorreess ddee ddeecciissiióónn ddee ccoommpprraa
Cualquier empresa interesada en exportar en Vietnam debe plantearse el factor
PRECIO como determinante de las decisiones de compra.
En segundo lugar (a veces en primero, dependiendo del tipo de proyecto y el volumen
de inversión) el factor clave es la financiación, dado que Vietnam no posee fondos
suficientes para financiar la mayor parte de sus proyectos de generación y algunos de
transmisión. Aquí el sistema B.O.T. y también la Ayuda Oficial al Desarrollo juegan un
papel importantísimo.
Como tercer factor hay que apuntar los contactos personales y corporativos, que son
importantes en Vietnam, de cara sobretodo a la obtención de información precisa y
puntual. Mantener buenas relaciones con Electricity of Vietnam y sus diferentes
secciones es imprescindibles para ser conocido en el mercado y tenido en cuenta.
“Precio” y “contactos” son pues, las claves básicas a tener en cuenta por parte de las
potenciales empresas exportadoras una vez que la financiación esté resuelta.
Es altamente recomendable el estar presente en Vietnam para hacer labor de lobby y
seguir las publicaciones de las licitaciones.
La autoridad prescriptora, también concede mucha importancia al hecho de que las
empresas tengan oficinas de representación para reali zar la instalación de los equipos
y el seguimiento y supervisión, cuando se requiera, de los proyectos. Normalmente las
17 Empresas subsidiarias de EVN, fabricantes de equipos eléctricos: Electrical Equipment Manufacturing
VIETNAM: SECTOR ELÉCTRICO - 2003
64
empresas contratadas deben encargarse no solo del suministro de los proyectos, sino
de la instalación, y del seguimiento de los mismos.
Actualmente el sector eléctrico español apenas está presente en el mercado
vietnamita, si bien participa en licitaciones como subcontratista de otras empresas
extranjeras subcontratadas que están implantadas en el país.
Aunque el elemento determinante sigue siendo el precio, el cliente final también valora
sobremanera que se cumplan con los plazos de envío a la hora de decidirse por un
fabricante u otro. Normalmente permiten tres meses para la fabricación del producto y
un mes para el envío del mismo. En ocasiones ocurre que algunos fabricantes no
aceptan estas condiciones.
44..77 PPeerrcceeppcciióónn ddeell pprroodduuccttoo eessppaaññooll
En general el producto español se engloba dentro del producto europeo ya que en
Vietnam no se hace una separación de los productos europeos por país. Todos los
productos que llegan de Europa están bien considerados.
El material eléctrico español goza de buena reputación en Vietnam por su calidad
siendo menos competitivo en cuanto a precio.
La calidad de servicio de los equipos eléctricos españoles es buena, lo cual hace que
sea una ventaja competitiva clara, diferenciadora y estable.
Company (EEMC), y Electric Measuring Company (EMIC).
67
5.PROYECTOS RECIENTES Y FUTUROS
PROYECTOS, SUB-SECTORES Y CATEGORÍAS DE PRODUCTOS POTENCIALES EN LOS PRÓXIMOS
AÑOS EN VIETNAM ??
PROYECTO DESCRIPCIÓN PRODUCTOS PARTES PRESUPUESTO ESTIMACIÓN FIN PROYECTO
Electrificación Rural
Instalación de 16.373 Km. de tendido eléctrico a lo largo de 678 municipios de 32 provincias del Norte-Centro-Sur Vietnam
?? Cable de media tensión (7.926 Km.)
?? Cable de baja tensión (8.447 Km)
?? 4.252 subestaciones.
Parte contratante y supervisión: (EVN) Financiación: (BM) Implementación: PC1, PC2, PC3
190 mill $ (BM) 2003
Electrificación del sur de Vietnam Financiación: 17 Mill. $ (AFD)
Phu My-Nha Be 500Kv
500Kv de línea que unirá la estación de generación de 3.800 MW de Phu My con HCMC
500 Kv de línea
Financiación: 100% ODA (JBIC)19
120 mill. $
2003
68
PROYECTOS, SUB-SECTORES Y CATEGORÍAS DE PRODUCTOS POTENCIALES EN LOS PRÓXIMOS
AÑOS EN VIETNAM ??
PROYECTO DESCRIPCIÓN PRODUCTOS PARTES PRESUPUESTO ESTIMACIÓN FIN PROYECTO
Phu Lam 500 KV18 de línea eléctrica
Este proyecto Constituye la segunda fase para unir las cuatro estaciones hidroeléctricas Yali, Sesan 3, Sesan 4 y Play Krong con HCMC y otras provincias del sur
544 Km alta tensión 1.185 postes de tensión
Financiación: 70% BM , 30% local
149 mill. $
2003
Pleiku-Danang-Nho Quan-Thuong Tin 500 Kv
500Kv de línea que conectará Pleiku via Dung Quan, Danang con Ha Tay
Financiación: Por determinar 400 mill $ 2005
Thuong Tin-Quang Ninh 500kv
Previsión de inicio 2004
Financiación:70% ADB20 177 mills. $
2005
Línea 220Kv
2002-2005 42 proyectos
2005
18 Dado que Vietnam no produce equipamiento para alta tensión estos proyectos suponen una oportunidad de negocio para empresas extranjeras. 19 JBIC: Institute Japan Bank for International Cooperation 20 ADB: Development Assistance Bank
69
PROYECTOS, SUB-SECTORES Y CATEGORÍAS DE PRODUCTOS POTENCIALES EN LOS PRÓXIMOS
AÑOS EN VIETNAM ??
PROYECTO DESCRIPCIÓN PRODUCTOS PARTES PRESUPUESTO ESTIMACIÓN FIN PROYECTO
Línea 500Kv
2002-2005 Nha Be-Phu Lam (16Km.), Nha Be-O Mon (180Km.), Camau-O Mon
Proyecto de Integración de la red eléctrica internacional vía Laos o Camboya. (1ª fase)
Línea 220Kv Tho Not (Vietnam)-Takeo y Phom Penh (Camboya).
2003
Proyecto de Integración de la red eléctrica internacional vía Laos o Camboya.(2ª fase)
Conexión red vietnamita con Laos a través de dos proyectos: 500Kv Centro Laos-Ha Tinh. A través de una planta hidroeléctr. que proporcionará energía al norte de Vietnam. 500 Kv Sur de Laos-Pleiku
2006-2008
Mejora de la línea de Hanoi21
211 mills $ (2002-2005) 162 mills $ (2005-2010)
2002-2010
21 Para más información véase www.hanoi.gov.vn
70
PROYECTOS, SUB-SECTORES Y CATEGORÍAS DE PRODUCTOS POTENCIALES EN LOS PRÓXIMOS
AÑOS EN VIETNAM ??
PROYECTO DESCRIPCIÓN PRODUCTOS PARTES PRESUPUESTO ESTIMACIÓN FIN PROYECTO
Mejora de la línea de Danang22
8 estaciones de transformación de 110Kv y la mejora de las líneas de 6,10,15 Kv a 22Kv
2003 35 mills $ 2001-2005
SEIERP23
Energía renovable para 10.000 vecindarios de zonas remotas.
Financiación: 225 mill $ BM;4.5 (GEF)24; 123 mill$ (Gobierno Vietnamita)
352 mill $
22 Véase www.danang.gov.vn 23 SEIERP “ Systems Efficiency Improvement, Equalization and Renewable Project” 24 GEF “Global Environmental Facility”
71
55..11 PPrrooyyeeccttooss EEVVNN ddee ppllaannttaass eellééccttrr iiccaass ddeemmaannddaanntteess ddee ffiinnaanncciiaacciióónn
Nombre del Proyecto Capacidad (MW)
Previsión de funcionamiento
Proyectos financiados por EVN Phu My 2-1 Extensión 160 2003 Phu My 2-1 Extensión 160 2004 Phu My 4 Planta térmica 450 2004 O Mon Planta térmica 600 2005 Uong Bi 1 Extensión 300 2005 Se San 3 Hidroeléctrica 273 2006 Na Hang Hidroeléctrica 300 2006-2007 Dai Ninh Hidroeléctrica 300 2007 Rao Quan Hidroeléctrica 70 2007 A Vuong 1 Hidroeléctrica 170 2007 Ninh Binh Extensión planta térmica 300 2007 Pleikrong Hidroeléctrica 120 2008 Uong Bi Térmica extension 2 300 2008 Ban La Hidroelectrica 300 2008 O Mon 3 Termica 2x300 2009-2010 Hon Dat Turbina de Gas 2x240 2009 Song Ba Ha Hidroeléctrica 2x125 2009-2010 Dong Nai 3-4 Hidroeléctrica 2x255 2009-2010 Song Tranh 2 Hidroeléctrica 135 2009 Huoi Quang Hidroeléctrica 2x180 2009-2010 Buon Khuop-Chupong Hidroelectrica 2x140 2009-2010 Upper Kon Tum Hidroelectrica 2x110 2010-2011 Song Con 2 Hidroelectrica 70 2010
Proyectos de inversión de Joint-Venture
Hai Phong Térmica 2x300 2006 O Mon 2 Hidroeléctrica 3x240 2006-2007 Bac Binh Hidroelectrica 35 2007 Quang Ninh Hidroelectrica 4x300 2007-2009 Sereepok 3 Hidroelectrica 150 2008 An Khe-Kanak Hidroelectrica 163 2008 Se San 4 Hidroeléctrica 3x110 2008-2009
Fuente: EVN
72
5.1.1 Localización de Proyectos de Plantas Energéticas de EVN (2003-2010)
Tuyen Quang – Hidro Uon Bin – Carbón Quang Ninh – Termo Se San 4 – Hidro Hai Phong – Termoeléctrica Quang Tri – Hidro A Vuong 1 – Hidro Pleikron – Hidro An Khe & Ka Nak – Hidro Dong Nai 3 & 4 – Hidro Nhon Trach – Termo Dai Ninh – Hidro
1
2 3
4
5
6
7
8
9
1011
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
Uong Bi – Carbón Se San 3 – Hidro Phu My 2.1 – Vapor Phu My 4 – Turbinas de gas
1
2
3 4
Fuentes energéticas de
funcionamiento previsto para
2003-2005
Fuentes energéticas de
funcionamiento previsto para
2006-2010
73
55..22 PPrrooyyeeccttooss iinndduussttrriiaa lleess ddeemmaannddaanntteess ddee iinnvveerrssiióónn ((22000022--22001100))..
Duración Nombre Capacidad (MW) Comienzo Operación
Forma de inversión
Parte contratante
Hidroeléctricas Dai Ninh 300 2003 2008 ODA EVN Rao Quan 70 2003 2005 Fondos
Propios EVN
Se San 3 273 2002 2006 Fondos Propios
EVN
Na Hang (Dai Thi) 342 2002 2006 Fondos Propios
EVN
Pley Krong 110 2003 2007 Fondos Propios
EVN
A Vuong 1 170 2004 2008 Joint-Venture
EVN
Ban La 300 2003 2009 Fondos Propios
EVN
Buon Kuop 280 2004 2009 Fondos Propios
EVN
Dong Nai 3 & 4 510 2004 2010 Fondos Propios
EVN
Ba Ha River 250 2005 2010 Fondos Propios
EVN
Upstream Kon Tum 220 2006 2011 Fondos Propios
EVN
Kanak – An Khe 163 2005 2008 J-V EVN Serepok 3 180 2006 2009 Fondos
Propios EVN
Se San 4 330 2005 2009 Fondos Propios
EVN
Bac Binh 35 2003 2006 Fondos Propios
EVN
Térmicas (Carbón) Pha Lai 2
600 2002 Fondos Propios
EVN
Uong Bi 300 2002 2006 Fondos Propios
EVN
Hai Phong 300 2003 2007 J-V EVN Hai Phong 300 2004 2008 J-V EVN Quang Ninh 300 2005 2009 J-V EVN Quang Ninh 300 2006 2010 J-V EVN Quang Ninh 300 2007 2011 J-V EVN Na Duong 100 2002 2004 Fondos
Propios VINACOAL
Cao Ngan 100 2002 2005 Fondos Propios
VINACOAL
Thermal power (Gas) Ca Mau 720
(3x240MW) 2006 BOT PETROVIET
NAM
74
Duración Nombre Capacidad (MW) Comienzo Operación
Forma de inversión
Parte contratante
O Mon 2 750 2007 J-V EVN-UNOCAL
75
5.2.1 Localización de Proyectos de Plantas Energéticas de empresas no pertenecientes a EVN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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14
15
16
17
18
19
20
1
2
3
4 5
6 7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
21
Coc San – Hidro Nam Mu – Hidro Na Le – Hidro Dai Nga – Hidro Na Duong – Carbón Cao Ngan – Carbón Cam Pha – Termo Binh Dien – Hidro Ngoi Bo – Hidro Hieu River – Hidro Se An – Hidro Iagrai – Hidro Eak Rong Huang – Hidro Eak Rong Rou – Hidro Dak Rcih – Hidro Srok Phu Mien – Hidro Bac Binh – Hidro Phu My 2.2 & 3 – Gas Tra Som – Hidro Cua Dat – Hidro Ca Mau - Termo
76
55..33 PPrrooyyeeccttoo ddee RReeddeess EEllééccttrriiccaass
EVN prevé para finales de 2004, la conexión de 400 comunas con la red eléctrica
nacional. Actualmente existe 848 comunas fuera de la red.
EVN también prevé la mejora de la línea eléctrica ya existente en aproximadamente
1.200 áreas rurales. Actualmente sólo el 42% de los vecindarios en las zonas
montañosas de la provincia de Son La, en el norte del país, tienen acceso a la
electricidad. Un 50% de los vecindarios en el Sudeste del país, principalmente en las
zonas montañosas, carecen de electricidad.
Nombre del Proyecto Longitud, km / Capacidad, MVA
Previsión de entrada en
funcionamiento Línea de transmisión Pleiku – Dung Quat – Da Nang
280 2005
Línea de transmisión de Da Nang – Thuong Tin
735 2005
Subestación de Dung Quat 500 kV 450 2005
Subestación de Nho Quan 500 kV 450 2005
Subestación deThuong Tin 500 kV 450 2005
Subestación de O Mon 500 kV 450 2007
Línea de transmisión de OMon – Nha Be 850 2007-2008
77
5.3.1 Localización de Proyectos de Redes Eléctricas de 500 kv (2002-2010)
Ha Tinh – Thuong Tin Alimentador de Nho Quang (500 Kv) Ha Tinh – Da Nang Da Nang – Pleiku Pleiku – Phu Lam (HCMC) - circuito 2 Nha Be – Phu Lam Phu My – Nha Be (Long An)
78
55..44 LLooccaalliizzaacciióónn ddee PPrrooyyeeccttooss ddee EEssttaacciioonneess ddee TTrraannssffoorrmmaacciióónn 550000kkvv
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
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7
1
2
3
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5
6
7
1
2
3
4
5 6
7
Quang Ninh Thuong Tin Doc Soi Di Linh Song May Tan Dinh O Mon
Proyectos de subestaciones de construcción prevista para 2006-2010
Nho Quan Thuong Tin Da Nang Tan Dinh Nha Be Phu My O Mon
Proyectos de subestaciones de construcción prevista para 2002-2005
79
6. ANEXOS
66..11 FFeerriiaass 22000033
POWER GENERATION Equipos eléctricos y equipos para la generación de electricidad Septiembre 23-25 HO CHI MINH Tel: 84-8-8451081 Fax: 84-8-8451080 www.hiecc.com http://pga03.events.pennnet.com/ Contact: Ms. Linh INTERNATIONAL EXHIBITION ON CONSTRUCTION & ELECTRICAL TECHNOLOGY, EQUIPMENT & MACHINERY Octubre (fecha por determinar) HO CHI MINH VINEXAD 9-15 Dinh Le Str., HANOI Tel. [00 84 4] 825 55 78 Fax [00 84 4] 824 81 37
EP 2003 Feria Internacional de energía, equipos eléctricos y suministros para contratistas. Diciembre 3-6 HANOI ADSALE 4/F Stanhope House, 734 King's Road, North Point, Hong Kong Tel: +852 - 2811 8897 Fax: +852-2516 5024 [email protected] www.adsaleexh.com
80
66..22 DDiirreecccciioonneess ddee iinn tteerrééss
6.2.1 Contactos de EVN Power Company No1 20, Tran Nguyen Han str., Hoan Kiem dist., Ha Noi City Phone: 84.4.8255074 Fax: 84.4.8244033 Mr. Du Cao Minh (Deputy Director)
Power Company No2 72, Hai Ba Trung str., dist. No1, Ho Chi Minh City Phone: 84.8.8299633 Fax: 84.8.8299680 Mr. Tran Thi Hong Hanh (Deputy Manager) Power Company No3 393, Trung Nu Vuong str., Da Nang City Phone: 84.511.622460 Fax: 84.511.625071 Mr. Tran Dinh Thanh, Director
Hanoi Power Company 69, Dinh Tien Hoang str., Hoan Kiem dist., Ha Noi City Phone: 84.4.8256915 Fax: 84.4.8267016 Mr. Bui Duy Dung (Vice-Director) Ho Chi Minh Power Company 12, Nguyen Thi Minh Khai str., dist. No1, Ho Chi Minh City Phone: 84.8.8294501 Fax: 84.8.8241616 Mr. Thien Tuc (Deputy Director)
Hai Phong Power Company 54, Minh Khai str., Hai Phong City Phone: 84.31.745463 Fax: 84.31.745905 Dong Nai Power Company 2nd str., Tan Hiep dist., Bien Hoa City, Dong Nai Province Phone: 84.61.890815 Fax: 84.61.890810 Mr. Khuong Van Qúa, Director
Northern Power Projects Management Board 905, Nguyen Khoai str., Hoan Kiem dist., Ha Noi City
81
Phone: 84.4.9840825 Fax: 84.4.9840824 Mr. Tran Viet Hung, Head Office Central Power Projects Management Board September 2 nd road, Da Nang City Phone: 84.511.632269 Fax: 84.511.624154 / 0511-611057 Mr Ho Van Thái, Head Officer Southern Power Projects Management Board 383, Chuong Duong dist. No1, Ho Chi Minh City Phone: 84.8.8361149; 08.8361510 Fax: 84.8.8361096 Mr. Dinh Mien, Head Officer Power Transmission Company N°3 14, Tran Hung Dao str., Nha Trang City Phone: 84.58.821188 Fax: 84.58.823836 [email protected] Mr. Nguyen Dinh Doan, Director Termal Power Project Management Unit No.3 25, Thach Thi Thanh, Tan Dinh, Dist.1 Tel: 8206918/8206959 Fax: 8206776 Mr. Nguyen Bá Man, Head Officer Power Transmission Company N°4 7, Ha Noi str., Thu Duc dist., Ho Chi Minh City Phone: 84.8.8967158 Fax: 84.8.8961191 Mr. Nguyen Thanh Lam, Director Thermal Project Management Board No.1 Pha Lai townlet, Chi Linh dist., Hai Duong City Phone: 84.320.881350 Fax: 84.320.881354 Mr. Le Dúc Chan, Director National Load Dispatching Center 18, Tran Nguyen Han str., Hoan Kiem dist., Ha Noi City Phone: 84.4.8243745 Fax: 84.4.8246705 Mr. Nguyen Binh Niem, Director
Song Hinh HPP Project Management Board Son Thanh village, Tuy Hoa dist., Phu Yen Province Phone: 84.57.863130 Fax: 84.57.823921
82
Yaly HPP Project Management Board Chu Pa dist., Gia Lai Province Phone: 84.59.845311 Fax: 84.59.823603 Ham Thuan - Da Mi HPP Project Management Board 25 Thach Thi Thanh, Tan Dinh, Dist.1, HCMC Tel: 8206918/8206959 Fax: 8206776 Mr. Nguyen Bá Man, Head officer Power Tranmission Company N°1 15 Cua Bac str., Ba Dinh dist., Ha Noi City Phone: 84.4.8293152/53 Fax: 84.4.8293173 Mr. Vu Thien Hoa PowerTransmission Company N°2 Nguyen Van Linh str., Da Nang city Phone: 84.511.626534 Fax: 84.511 650 610/511 650 620 Mr. Nguyen Ha Dong, Director Institute of Energy 6, Ton That Tung str., Dong Da dist., Ha Noi City Phone: 84.4.8529302 Fax: 84.4 8529302; Mr Pham Khoanh Toan, Director
6.2.2 Instituciones locales
Ministry of Industry 54 Hai Ba Trung HANOI Tel. 00 84 4 826 78 70 Fax 00 84 4 826 90 33 Ministry of Planning and Investment 2 Hoang Van Thu HANOI Tel. 00 84 4 845 82 41 Fax 00 84 4 823 01 61 Ministry of trade 31 Trang Tien HANOI Tel. 00 84 4 825 38 81 Fax 00 84 4 826 46 96
83
Foreign Trade and Development Center (FTDC) 92-96 Nguyen Hue Blvd. District 1 HCMC Tel: 00 84 8 829 09 12 Fax: 00 84 8 822 29 83 Ho Chi Minh City Customs 2 Ham Nghi Blvd., District 1 HCMC Tel: 00 84 8 823 00 72 Vietnam Chamber of Commerce & Industry 171 Vo Thi Sau St, Dist 3 HCM City Tel. 00 84 8 823 15 05 Fax 00 84 8 820 15 21
84
6.2.3 Instituciones internacionales European Commission 56 Ly Thai To Hanoi Tel. 00 84 4 934 13 00 Fax 00 84 4 934 19 38 International Finance Corporation 56 Ly Thai To Hanoi Tel. 00 84 4 934 22 82 Fax 00 84 4 934 22 89 International Monetary Fund [IMF] 12 Trang Thi Hanoi Tel. 00 84 4 825 19 27 Fax 00 84 4 825 18 85 World Bank 53 Tran Phu Hanoi Tel. 00 84 4 843 24 61 Fax 00 84 4 843 24 71 European Business Council 59ª Ly Thai To Hanoi Tel. 00 84 4 934 30 75 Fax 00 84 4 934 30 76 17 Le Duan District 1 Ho Chi Minh City Tel. 00 84 4 823 55 05 Fax 00 84 4 823 55 04
85
6.2.4 Instituciones españolas en Vietnam Oficina Comercial de España 25, Phung Khac Khoan St. District 1 HO CHI MINH CITY Tel. 00 84 8 825 01 73 Fax 00 84 8 825 01 74 Embajada de España Daeha Business Centre, 15th Floor 360 Kim Ma Street HANOI Tel. 00 84 4 771 52 07 Fax 00 84 4 771 52 06
6.2.5 Organismos en España Instituto de Comercio Exterior (ICEX) [www.icex.es] Delegación Territorial en Barcelona Avda. Diagonal. 631 letra K 08028 - Barcelona tel: 93 3395000 fax: 93 4901520 Consorci de Promoció Comercial (COPCA) [www.copca.com] Paseo de Gracia, 94 08006 - Barcelona tel. 93 484 96 00 fax 93 484 96 66 Cámaras de Comercio (Red territorial puede consultarse en www.camerdata.es) Subdirección General de Política Comercial con America del Norte, Europa Oriental, Asia y Oceanía. Ministerio de Economía y Hacienda Tel. 91 349 36 19 Fax 91 349 60 92
86
Asociaciones sectoriales Asociación de Fabricantes de Material Eléctrico (AFME) Av. Diagonal, 477, 12º B 08036 - Barcelona tel. 93 405 07 25 fax 93 419 96 75 www.afmes.es [email protected] Asociación Española de Fabricantes Exportadores de Material Eléctrico y Electrónico (AMELEC) Riera Sant Miquel, 3 08006 - Barcelona tel. 93 415 04 22 fax 93 416 09 80 www.amec.es [email protected]
66..33 BBiibblliiooggrraaff ííaa
6.3.1 Energías Renovables ?? “Renovable Energy Action Plan”, Vietnam Development Information Centre.
www.vdic.org.vn 6.3.2 Equipos Eléctricos
?? " Les équipements électriques au Vietnam, Ambassade de France a
Vietnam-Mission économique a Hanoi, Octubre 2002. ?? " Le marché de l’ingéniere électric dans la région du Grand Mekong”
Ambassade de France a Vietnam-Mission économique a Hanoi, Enero 2003.
6.3.3 Estadísticas ?? “Statistical Yearbook 2001”, General Statistics Office. ?? “An overview of Energy in vietnam, Official Energy Statistics from the U.S.
Government. www.eia.doe.gov
6.3.4 Proyectos
?? “Hydropower development and management in Vietnam”
www.asem-greenippnetwork.net/documents ?? “Power sector gets all charged up for meeting national development
targets”, Vietnam News. www.vietnamnews.vnagency.com.vn/2002-2005
87
?? “Vietnam adds six new power plants to national grid body”, Mekong studies, enero de 2003. www.mekong.es.usyd.edu.au
?? “ Vietnam begins building first privately funded power plants”, Mekong
studies, enero 2003 www.mekong.es.usyd.edu.au
?? “Vietnam Power Sector said tapping potential for steady economic
growth”, Mekong studies, febrero de 2003. www.mekong.es.usyd.edu.au
6.3.5 Transmisión y distribución eléctrica
?? “Power transmissión and distribution in Vietnam”, U.S Commercial Service.
http://www.buyusainfo.net/
88
66..44 AAnneexxooss
6.4.1 ANEXO I: DECISIÓN Nº 40/2003/QD-TTd de 21 de marzo de 2003 que regula el contenido del Plan 2001-2010 para el desarrollo eléctrico en Vietnam, con proyección al 2020.
La presente Decisión surge a propuesta del Ministerio de Industria (MOI) previa
consulta al Consejo de Estado para la Evaluación de Proyectos de Inversión, y
teniendo en cuenta las observaciones de los ministerios y divisiones de Gobierno
competentes.
??Sobre el desarrollo de Fuentes energéticas:
El Ministerio de industria establece en el Art. 1 de esta Orden, que para dar cobertura a
la creciente demanda energética prevista para los próximos años (48.5-53 billones
KWh en 2005, y 88.5-93 billones Kwh. en 2010), Vietnam Electricity Corporation y los
demás inversores deberán acelerar los plazos de los proyectos de generación
energética25, y mejorar los ya existentes.
El Ministerio de industria (en adelante MOI), quiere motivar a todas las empresas de
cualquier sector económico a realizar inversiones en proyectos de generación eléctrica
por quema de carbón (coal-fired power projects) en la provincia de Quang Ninh, y en
proyectos hidroeléctricos de capacidad aproximada de 100MW en forma de joint-stock
companies donde la participación de las empresas estatales será mayoritaria. Para
ello, el MOI promulgará en breve la adquisición de precios de electricidad, y anunciará
la lista de proyectos en las que puedan participar empresas no pertenecientes a
Vietnam Electrical Corporation.
Las autoridades competentes, decidirán previo a la aprobación del plan de viabilidad
por los inversores, la localización y duración de los proyectos.
25 Véase Apéndice 1: listado con los proyectos energéticos de inversión de Vietnam Electricity Corporation. Y Apéndice 2: lista con los proyectos energéticos de inversión de empresas no pertenecientes a Vietnam Electric Corporation.
89
??Sobre el desarrollo de proyectos de tendido eléctrico (power grids):
El MOI quiere con esta Decisión, acelerar la construcción de proyectos de tendido
eléctrico de alto voltaje 26 (high voltaje power grid), concretamente las líneas de 500kv
de Phu My-Nha Be-Phu Lam; Pleiku-Phu Lam; y Pleiku-Dioc Soi-Da Nang-Ha Tinh-
Thuong Tin.
??Sobre las fuentes de capital de inversión:
a) El MOl establece que Vietnam Electricity Corporation debe movilizar sus fuentes
de capital de inversión27 para proyectos energéticos y principalmente para
proyectos de tendido eléctrico en zonas rurales.
b) Anima a los inversores domésticos y extranjeros a participar en la creación de
proyectos de tendido eléctrico en las formas de inversión28 IPP, BT, BOT, joint-
ventures o Joint-stock companies.
??Sobre mecanismos y políticas para acelerar los proyectos energéticos:
a) El MOI, permite a Vietnam Electricity Corporation, evitar los estudios de pre-
vialbilidad de los proyectos para acelerar el proceso de construcción de los
proyectos.
b) Vietnam Electricity Corporation podrá contratar servicios de consultoría
doméstica, y para asuntos complejos podrá contratar los servicios de
consultorías extranjeras.
c) El MOI junto con el Ministerio de Finanzas, proporcionará un presupuesto para
apoyar la creación de proyectos en áreas remotas.
d) Los Bancos comerciales, proporcionarán a VEC un préstamo que exceda el
15% de su capital para financiar proyectos energéticos.
26 Véase Apéndice 3: listado con los proyectos de tendido eléctrico. 27 Préstamos ODA (Oficial Development Assistance); créditos de capital domésticos y exteriores; crédito a la exportación de equipos; préstamos en equipos por pago del mismo en mercancías; bonos y acciones. 28 (IPP): Independent power plants; (BT): Build-transfer contracts; (BOT): Build-operate-transfer contracts
90
6.4.2 ANEXO II: Plan 2001-2010 para la reestructuración de EVN a iniciativa del Ministerio de Industria del Gobierno Vietnamita
Período 2001-2005 Producción: EVN tendrá el monopolio en generación energética y su cliente serán
las compañías de transmisión. El National Load Dispatch Central controlará los
precios de venta.
Lo que se pretende con esta medida es facilitar la movilización del capital y
diversificar la propiedad de inversión.
Transmisión: EVN llevará a cabo procesos de implementación en los sectores de
generación y transmisión de forma centralizada.
Las compañías de transmisión se encargarán de la gestión de los proyectos de
expansión de transmisión energética.
Distribución: Se está estudiando la posibilidad de que las compañías de
distribución energética provinciales se constituyan en entidades independientes.
Estas adquirirán electricidad de EVN que venderán a sus clientes, y serán
responsables de la inversión en proyectos de redes de distribución.
A parte de las Cías. de distribución de EVN, el Gobierno quiere impulsar la
existencia de otras Cías. independientes en la forma de accionistas (Stock
holders), empresas privadas, o joint-ventures.
Período 2006-2010 EVN competirá con productores independientes, vendiendo la mayor parte del
volumen de su producción a compañías reguladas por el National Load Dispatch
Central. Todas las plantas energéticas operarán con mecanismos independientes,
producirán y venderán electricidad a las Cías. de transmisión a precios
transferidos.
Para este período se pretende que el sector de transmisión funcione como sector
independiente del de generación. También se quiere integrar a todas las
compañías de transmisión (PTC1, PTC2, PTC3, PTC4), y el centro de
transferencia (Dispatch Centre) en un único ente estatal que gestione la
transmisión de las líneas de 220Kv y de un voltaje mayor.
91
De este modo, esta única empresa de Transmisión adquirirá energía de las plantas
de generación para venderla directamente a empresas de Distribución y a grandes
consumidores.
El esquema de funcionamiento sería el siguiente:
Período a partir de 2010 En este período las autoridades públicas pretenden el establecimiento de un
consorcio de empresas de energía.
Durante este período tanto las IPPs (Empresas Productoras Independientes) y las
plantas energéticas con financiación BOT participarán en un mercado competitivo
donde se aplicarán mecanismos de reducción de costes de producción y de las tarifas
de ventas.
En cuanto al sector de distribución, las empresas de distribución comprarán energía
eléctrica a los consorcios de empresas y podrían seleccionar clientes a través de
Acuerdos de Adquisición Energética.
Consorcio de mepresas
Plantas energéticas Cías. energéticas
IPPs
Empresa de Transmisión
Cía. distribución
Cía. distribución
Cía. distribución
Cía. distribución
Plantas energéticas
Compañías energéticas
IPPs
Consorcio de empresas
Sector de transmisión
distribució
distribució
distribució
distribució
distribució
Gran consumidor
industrial
92
6.4.3 ANEXO III: Fabricantes de Equipos Eléctricos
ABB TRANSFORMERS LTD. Km9, National Road 1A, Hoang Liet Ward, Thanh Tri District Hanoi Tel: +84 4.8613938, 8611527, 8611010, 8617244 Fax: +84 4 8611009, 8617316 Mr. Henry Holmstrom, General Manager Joint-venture company Partners: ABB Asia Pacific Services Ltd. Equity 65,00%-Transformer Manufacture Factory Equity 35,00%- Fabricante de transformadores BAO HONG ELECTRIC CO., LTD. J3/8 Quoc Lo 1A, Binh Chanh, Ho Chi Minh City Tel +84 8 8859597 Fax +84 8 8754471 Email: [email protected] Mr. Nguyen Van Hong, Director Mobile: +84 903 924 834 DONG A ELECTRICAL CO., LTD. 302 Nguyen Trai St., Ward 8, District 5 Ho Chi Minh City Tel: +84-8-9230511 Fax: +84-8-8398606 Mr. Mach Quoc Luong, Director Manufacturing and trading in stabilizers, transformers, industrial electrical devices. ELECTRIC MEASURING INSTRUMENT COMPANY (EMIC) 10 Tran Nguyen Han Street Hanoi Tel: (84)-4-8257979 Fax: (84)-4-8260735 E-mail: [email protected] Mr. Ho Dinh Nam, Director Empresa estatal. ELECTRICAL EQUIPMENT COMPANY N. 1 (VINAKIP) Xuan Khanh Ward, Son Tay Town , Ha Tay Province Tel +84-34.838181 Fax +84-34.838405 / 839221 Contact Mr. Nguyen Van Huu Director ELECTRICAL EQUIPMENT COMPANY Nº. 4 – THIBIDI Empresa pública Street No. 9, Bien Hoa Industrial Park No. 1 Bien Hoa City Dong Nai Province
93
Tel: +84 61 836139 Fax: +84 61 836070 Mr. Nguyen Huu Phuoc, Director Branch Office 1340F Ba Thang Hai St., Ward 2, District 11 Ho Chi Minh City Tel: +84-8-8588470 Fax: +84-8-9606793 THU DUC ELECTRO - MECHANICAL CO. (THU DUC E.M.C) Empresa pública Km9 Ha Noi Hightway, Truong Tho Ward, Thu Duc District Ho Chi Minh City Tel: +84 8.7310443, 8960350, 8965591, 8967721, 8978603 Fax: +84 8.8963159 Email: [email protected] Sr. Hoang Thai Son, Director Fecha de establecimiento: 1999 TRANSFORMER MANUFACTURE FACTORY Empresa pública Km9, National Road 1, Hoang Liet Ward Hanoi Tel: +84 4.8263938 / 8617229 Fax: +84 4 8617228 VIETNAM ELECTRICAL EQUIPMENT CORPORATION ( VEC) 41 Hai Ba Trung Street, Hoan Kiem Dist. Hanoi Tel: 84-4-8261606,8261608 Fax: 84-4-8265890 Mr. Nguyen Kien Thiet, General Director VIETTRONICS BINH HOA COMPANY 204 No Trang Long St., Binh Thanh District Ho Chi Minh City Tel: +84-8-7161368, 8432472, 8942926, 8941300 Fax: +84-8-8942926, 8432460 Email: [email protected], [email protected] Mr. Tran Thanh Luu, Director VINA TAKAOKA ELECTRIC EQUIPMENT JOINT VENTURE CO. 822 Tran Phu St., Cam Thach Ward, Cam Pha Town Quang Ninh Province Tel: +84-33-861186, 826505, 861187 Fax: +84-33-861187, 861188 Mr. Hiroyuki Sekiguchi, Director Partners: Cam Pha Electric Equipment Manufacturing Company Equity 34,44%-Takaoka Electric Mfg Co., Ltd. Equity 65,56%-
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Fabricantes de paneles de control y tableros de distribución DONG THO CO., LTD. 99C/15 Cong Hoa St., Ward 4, District: Tan BinhDistrict Ho Chi Minh City Tel: +84-8-8115467, 8115468 Fax: +84-8-8115469 Email: [email protected] Mr. Ngo Trong Ky, Director ELECTRIC INDUSTRY DEVELOPMENT ¬ INVESTMENT COMPANY 140 Tay Son, Hanoi Tel: +84-4-8513419 Fax: +84-4-8513419 E-mail: [email protected] SUNLIGHT ELECTRICAL (VIETNAM) CO., LTD. 20 Dai Lo Doc Lap, Vietnam - Singapore Industrial Park, Binh Hoa Ward (VSIP), Thuan An District Binh Duong Province Tel: +84-650-743504, 743505, 743506, 743507 Fax: +84-650-743508 Email: [email protected] [email protected] http://www.sunlightgroup.com Mr. Stanley Ng Yow Tieng, General Director TAPPER & WILCOX (VIETNAM) CO., LTD. 36/212B Truong Tho Ward, District: Thu DucDistrict Ho Chi Minh City Tel: +84-8-7311622, 7311623 Fax: +84-8-7311624 Name: Mr. Michael David Stretton, General Director