Estudio Para Desarrollar La Exportacion Del Jurel a EEUU

Pág

ina1

COMERCIO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES

ESTUDIO PARA DESARROLLAR LA EXPORTACION DEL JUREL



Pág

ina2

CONTENIDO

1. DEFINICIÓN DEL PRODUCTO................................................................................................. 4

1.1. DESCRIPCIÓN TAXONÓMICA ........................................................................................ 4

1.2. CARACTERÍSTICAS Y RASGOS BIOLÓGICAS................................................................... 5

1.3. ESPECIES ........................................................................................................................ 6

1.4. PROPIEDADES NUTRITIVAS .......................................................................................... 7

2. JUSTIFICACIÓN DEL PRODUCTO ........................................................................................... 9

2.1. TENDENCIA DEL MERCADO .......................................................................................... 9

2.2. POTENCIALIDADES DE SU PRODUCCIÓN ................................................................... 10

2.3. MARCO LEGAL Y PLANES DE DESARROLLO ................................................................ 11

2.4. RECURSOS HUMANOS ................................................................................................ 13

2.5. INFRAESTRUCTURA ..................................................................................................... 13

3. INFORMACIÓN TÉCNICA ..................................................................................................... 15

4. NIVELES DE PRODUCCIÓN .................................................................................................. 16

4.1. PRODUCCIÓN NACIONAL ............................................................................................ 16

4.2. PRODUCCIÓN MUNDIAL ............................................................................................. 18

5. EXPORTACIONES PERUANAS DE JUREL POR PARTIDAS .................................................... 21

5.1. DEMÁS PESCADOS CONGELADOS, EXCEPTO. HÍGADOS, HUEVAS Y LECHAS

0303790000 ............................................................................................................................ 21

5.1.1. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES POR PAÍS DE DESTINO ........................... 24

5.1.2. PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE JUREL CONGELADO ................... 30

5.2. DEMÁS PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO ENTERO O EN TROZOS,

EXCEPTO PICADO 1604190000 ............................................................................................... 35


5.2.2. PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE JUREL EN CONSERVA ................ 44

5.3. DEMÁS PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO 1604200000 ......................... 51


5.3.2. PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE JUREL EN CONSERVA ................ 60

6. CONSUMO MUNDIAL.......................................................................................................... 66

7. COMERCIO INTERNACIONAL DEL PRODUCTO ................................................................... 68



Pág

ina3

7.1. PESCADO CONGELADO ............................................................................................... 68

7.2. PREPARACIONES Y CONSERVAS DE LOS DEMAS PESCADOS ENTEROS O EN TROZOS

72

7.3. CONSERVA DE JUREL EN GRATED............................................................................... 76

8. COMPETENCIA INTERNACIONAL ........................................................................................ 80

9. ELECCIÓN DEL PAÍS DE DESTINO ........................................................................................ 82

10. ESTUDIO DE MERCADO EN EL PAÍS DE DESTINO - ESTADOS UNIDOS ........................... 96

10.1. ASPECTOS MACROECONÓMICOS ........................................................................... 96

10.2. FACTORES POLÍTICO – SOCIALES .......................................................................... 103

10.3. PRECIOS DEL PRODUCTO - EEUU .......................................................................... 106

10.4. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN EN EL PAÍS DE DESTINO - USA ....................... 107

10.5. PROMOCION Y PUBLICIDAD ................................................................................. 111

10.6. FERIAS COMERCIALES ........................................................................................... 114

10.7. TIPOS DE PRESENTACION DEL PRODUCTO EN EL MERCADO DE DESTINO ......... 115

10.8. ASPECTOS NORMATIVOS DE ACCESO AL MERCADO DE EE.UU ........................... 117

10.9. ANÁLISIS DE LOS CONSUMIDORES ....................................................................... 123



Pág

ina4

1. DEFINICIÓN DEL PRODUCTO

El jurel, también conocido como chicharro, es una especie abundante a lo largo de

todo el litoral y es muy económica, pertenece a la familia de los Carangidos, orden

Peciformes. En muchas regiones se denomina chicharrón o chicharrilla en función de

su tamaño. Este pescado presenta diferentes especies conocidas. De todas ellas, el

jurel común se considera como el de mayor calidad.

1.1. DESCRIPCIÓN TAXONÓMICA

DESCRIPCIÓN TAXONÓMICA

REINO Metazoa

SUBREINO Eumetazoa

RAMA Bilateria

GRADO Coelomata

SERIE Deuterostomia

PHYLUM Chordata

SUBPHYLUM Gnathostomata

SUPERCLASE Peces

CLASE Actinopterygii

SUBCLASE Teleostei

SUPERORDEN Neognathi

ORDEN Perciformes

SUBORDEN Carangoidei

FAMILIA Carangidae

GENERO Trachurus

ESPECIE Mediterraneus

Picturatus murphyi Trachurus

FUENTE: HERRAMIENTAS.EDUCA.MADRID.ORG

ELABORACIÓN: PROPIA



Pág

ina5

1.2. CARACTERÍSTICAS Y RASGOS BIOLÓGICAS

Este pescado presenta diferentes especies conocidas. De todas ellas, el jurel común

se considera como el de mayor calidad.

MORFOLOGÍA DE LAS TRES ESPECIES DEL GENERO TRACHURUS

Trachurus (Común)

Picturatus murphyi

(Del pacífico)

Mediterraneus (Del mediterráneo)

CUERPO Alargado y compacto

Fusiforme Ligeramente comprimido

COLOR

Gris verdoso metálico por el

dorso con reflejos dorados; blanco plateado por los

flancos y el vientre

Gris verdoso oscuro brillante en la

mitad superior del cuerpo; blanco

plateado por los flancos y el vientre

Verdoso amarillento

metálico por el dorso con reflejos dorados; blanco plateado por los

flancos y el vientre; aleta caudal

amarilla

OJOS Con membrana

adiposa Con membrana

adiposa Con membrana

adiposa

LONGITUD Hasta 35 cm Hasta 40 cm Hasta 35 cm

PESO 1 Kg. 1 Kg. 1 Kg.

TALLA MINIMA

15 cm 15 cm 15 cm

MANCHA Negra en el ángulo

superior del opérculo

Negra en el ángulo superior del

opérculo

Negra en el ángulo superior

del opérculo

FUENTE: ICTIOTERM




Pág

ina6

1.3. ESPECIES

1.3.1. TRACHURUS TRACHURUS

El jurel o Trachurus trachurus es un pez

perteneciente a la familia de los Carangidos,

orden Peciformes, conocido también como

jurel común.

Sus principales características físicas son un cuerpo alargado y compacto, escamas

pequeñas y redondeadas, así como una línea lateral muy marcada, pudiendo llegar a

medir 60 cm, aunque la talla media se aproxima a los 40 cm y el peso a un kilo. La talla

mínima para su pesca es de 15 cm. Los ojos y la boca presentan grandes dimensiones

en relación con el tamaño de la cabeza.

Su cuerpo es el azul verdoso, aunque posee colores blancos o plateados en el vientre.

Como rasgo diferenciador resalta una mancha oscura o negra en el ángulo superior del

opérculo (aleta de hueso dura que cubre y protege las branquias).

1.3.2. TRACHURUS PICTURATUS MURPHYI

Posee un cuerpo más alargado y

cilíndrico que el del jurel común y su

coloración es azul oscura, a diferencia del

azul verdoso del jurel común. Conocido también como jurel del pacífico. Tiene su mejor

época en otoño/invierno.

1.3.3. TRACHURUS MEDITERRANEUS

El jurel blanco o del Mediterráneo

(Trachurus mediterraneus). Es la especie que

predomina en el Mar Mediterráneo, de ahí

su nombre, con una carne muy apreciada y que se consume mayoritariamente en

España junto al jurel común.



Pág

ina7

1.4. PROPIEDADES NUTRITIVAS

El jurel es un pescado azul, es decir, un pescado graso. Esta grasa, rica en ácidos grasos

omega-3, contribuye a reducir los niveles de colesterol y de triglicéridos en sangre -se

reduce el riesgo de aterosclerosis- y el riesgo de formación de trombos. Se recomienda

la presencia en la dieta, el jurel y otros pescados azules porque gracias a la calidad de

su grasa colaboran en la reducción del riesgo de enfermedades del corazón y los vasos

sanguíneos.

El jurel es una buena fuente de proteínas de alto valor biológico y posee cantidades

interesantes de vitaminas y minerales. Entre las vitaminas del grupo B, destacan la B1,

B2, B3, aunque el contenido de estas vitaminas es poco relevante si se compara con

otros alimentos ricos en estos nutrientes (cereales integrales, legumbres, levadura de

cerveza, hígado y carnes en general). Respecto a la vitamina B2, ésta es más

abundante en los pescados azules que en los blancos, y tiene un contenido

sobresaliente de vitamina B3. Asimismo, la vitamina B12 está presente en cantidades

extraordinarias y supera a la que contienen los huevos, los lácteos y gran parte de las

carnes.

En general, estas vitaminas del grupo B permiten el aprovechamiento de los nutrientes

energéticos, (hidratos de carbono, grasas y proteínas), e intervienen en numerosos

procesos orgánicos como la formación de glóbulos rojos, la síntesis de material

genético o el funcionamiento del sistema nervioso y del sistema de defensas. Por ser un

pescado graso, el jurel posee vitaminas liposolubles A y D, sobre todo en el hígado y en

el músculo. La vitamina D favorece la absorción de calcio, su fijación al hueso, además

de regular el nivel de calcio en sangre; la vitamina A contribuye al mantenimiento,

crecimiento y reparación de las mucosas, piel y otros tejidos del cuerpo. Asimismo,

favorece la resistencia frente a las infecciones y es necesaria para el desarrollo del



Pág

ina8

sistema nervioso y para la visión nocturna. También interviene en el crecimiento óseo,

en la producción de enzimas en el hígado y de hormonas sexuales y suprarrenales.

En relación con su composición mineral, destaca la presencia de magnesio, si bien esta

cantidad es similar a la de la mayoría de pescados. El magnesio se relaciona con el

funcionamiento de intestino, nervios y músculos, además de formar parte de huesos y

dientes. También mejora la inmunidad y posee un suave efecto laxante. El jurel es

fuente de yodo pero, al igual que ocurre con el magnesio, está presente en cantidades

similares a la del resto de los pescados. El yodo es indispensable para el buen

funcionamiento de la glándula tiroides, que regula numerosas funciones, así como para

el crecimiento del feto y el desarrollo de su cerebro. Este pescado posee hierro, aunque

en cantidad inferior a la de las carnes en general. El hierro es necesario para la

formación de hemoglobina, proteína que transporta el oxígeno desde los pulmones a

todas las células y su aporte adecuado previene la anemia ferropénica.

Como todo pescado azul, el jurel contiene cantidades significativas de purinas que en el

organismo se transforman en ácido úrico, por lo que su consumo no se aconseja en

caso de hiperuricemia o gota.

COMPOSICIÓN POR 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE

Calorías 127

Proteínas (g) 15,7

Grasas (g) 6,8

Hierro (mg) 1

Magnesio (mg) 31

Yodo (mg) 10

B1 o tiamina (mg) 0,09

B2 o riboflavina (mg) 0,3

B3 o niacina (mg) 9

B12 o cianocobalamina (mcg) 10

Vitamina A (mcg) 36

Vitmamina D (mcg) 16

mcg = microgramos

FUENTE: PESCADOS Y MARISCOS.CONSUMER.ES




Pág

ina9

2. JUSTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

2.1. TENDENCIA DEL MERCADO

Las exportaciones peruanas de productos pesqueros de consumo humano directo

experimentaron un descenso del orden del 16% i en su desenvolvimiento durante el año

2009, como consecuencias de la desaceleración de la demanda en el primer semestre

del año por causa de la crisis en los mercados internacionales y por otra parte por la

disminución en los desembarques de algunos de sus principales productos como la

pota, el jurel y la caballa, en especial al inicio del segundo semestre. Los montos de

exportación totales se han calculado en US $ 506’958,670 según cifras de ADUANAS,

este valor representa el 22.8% respecto al exportado total por el sector pesquero.

Hacia finales del 2009 y durante el primer trimestre del 2010, se han registrado algunas

variaciones en las condiciones oceanográficas que han influido en los desembarques,

sin embargo se espera que las condiciones se estabilicen en lo que resta del año lo que

daría como resultado un incremento en el volumen exportado cuando menos.

Con relación a los precios, se ha percibido una demanda creciente y tendencia al alza

en la mayoría de productos, esto reforzaría el crecimiento de las exportaciones, aunque

se debe observar cómo se desarrolla el mercado, especialmente el europeo en estas

nuevas circunstancias de aprietos económicos.

En general se ha percibido una fuerte demanda en el mercado, dada la disminución de

desembarques de ciertos productos a nivel mundial, como los calamares que compiten

con la pota, algunos peces pelágicos como las caballas y jurel. Esto ha generado un

incremento de los precios, por lo menos en el contexto actual, tendencia que también

se aprecia para otros productos como las conchas de abanico, trucha o los langostinos

(esto último quizás también impulsado por el restablecimiento del mercado americano

y algunos problemas de producción en Indonesia relacionados a agentes patógenos).



Pág

ina1

0

El mercado y sus consumidores siempre piden más, por eso cada vez se desarrollan

nuevas y distintas presentaciones de los productos, por lo que la sensación o idea de

variedad de productos se mantiene. Ya no sólo se ven los filetes en salsas (presentación

que ha disminuido, quizás en beneficio de otras que tienen una apariencia más

saludable); los formatos que se lanzan al mercado incluyen variedades de cortes,

filetes, trozos y tamaños de las porciones.

Asimismo, en Europa abundan también presentaciones de ahumados, en especial para

países de Europa del Norte como Noruega, Alemania, Escocia, Estonia y Letonia.

El jurel mantiene una fuerte demanda desde hace varios meses, pero las empresas

peruanas que ofertan este producto se encuentran totalmente desabastecidas y no se

están comprometiendo con cliente alguno. Se detecto mucho interés de jurel de países

africanos, comprobando la existencia de demanda.

2.2. POTENCIALIDADES DE SU PRODUCCIÓN

Las potencialidades son todos los factores con los que se cuenta en el contexto para su

desarrollo y desempeño adecuado del sector productivo.

El jurel tiene un proceso de crecimiento rápido.

A pesar de ser especies migratorias, son fáciles de domesticar, ya que aceptan el

confinamiento en jaulas y el alimento seco esparcido en la superficie del agua.

Su carme es de gran calidad y de alto valor comercial.

Para desarrollar la acuicultura de este pez se requiere un oleaje menor de 4 m. y

rango de temperatura de 18 a 29°C.

Recursos hídricos con características apropiadas para desarrollar acuicultura.

Infraestructura portuaria.

Infraestructura vial.

Existencia de mano de obra calificada de bajo costo.



Pág

ina1

1

Disponibilidad de recursos humanos en edad juvenil.

Creación de Centros de Innovación, Investigación y Desarrollo (IMARPE, CITES).

Transferencia de tecnología a las actividades productivas.

Procesamiento industrial.

Producción nacional de la acuicultura con tasas de crecimiento muy superiores a la

producción pesquera.

Mercado nacional e internacional (África, China, Corea y Europa) con cultura de

consumo de pescado y desarrollo de la gastronomía con base en pescado de

diferentes regiones del país.

2.3. MARCO LEGAL Y PLANES DE DESARROLLO

De acuerdo al marco legal antes descrito, en el caso de la actividad pesquera, se

cuenta con una ley que establece las condiciones particulares de acceso a los recursos

pesqueros. Esta es decreto Ley Nº 25977, Ley General de pesca y es la norma más

importante con que cuenta el sector pesquero. En el siguiente punto analizaremos los

distintos mecanismos de acceso de recursos pesqueros regulados por la ley citada. Esta

norma cuenta con un nuevo reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 012-

2001-pe, luego de modificar varias veces el reglamento, promulgado en el 1994, de

una ley del año 1992.

Regulación del acceso a los recursos pesqueros para la actividad extractiva en

principio, debemos indicar que la actividad de extracción es jurídicamente definida

como la fase de la actividad pesquera que tiene por objeto la captura de los recursos

Hidrobiológicos mediante la pesca, la caza acuática o la recolección. La extracción se

clasifica en:

a) Comercial, que puede ser de menor escala o artesanal y de mayor escala,



Pág

ina1

2

b) No comercial, que puede ser de investigación científica, deportiva y de subsistencia.

De acuerdo a la Ley General de pesca y a su reglamento, para el desarrollo de las

actividades pesqueras, las personas naturales y jurídicas requerirán de:

I) Concesión: para la administración y usufructo de la infraestructura pesquera del

estado y para la acuicultura que se realice en terrenos públicos, fondos o aguas

marinas o continentales.

II) Autorización: para el desarrollo de la acuicultura en predios de propiedad privada,

para realizar actividades de investigación; para el incremento de flota y para la

instalación de establecimientos industriales pesqueros.

III) Permiso de pesca: para la operación de embarcaciones pesqueras de bandera

nacional y para la operación de embarcaciones pesqueras de bandera extranjera.

IV) Licencia: para la operación de plantas de procesamiento de productos pesqueros.

Vemos entonces que el régimen de acceso a la actividad pesquera extractiva está

constituido por las autorizaciones de incremento de flota y los permisos de pesca. Así,

la Ley establece que para la construcción y adquisición de embarcaciones pesqueras se

deberá contar con autorización previa de incremento de flota otorgada por el sector de

pesquería, en función de la disponibilidad, preservación y explotación racional de los

recursos hidrobiológicos. En principio, se estableció como regla general que las

autorizaciones de incremento de flota para embarcaciones pesqueras para consumo

humano indirecto, sólo se otorgarían siempre que se sustituya igual volumen de

capacidad de bodega de la flota existente. Esta regla aun cuando amplia la capacidad

de pesca de la flota (una embarcación nueva tiene mayor poder de pesca que una

antigua dada de baja) encontró excepciones que fueron dadas mediante dos

dispositivos legales: la Ley Nº 26920 y el decreto de urgencia Nº 014-2001.

Adicionalmente a la “Ley General de Pesca”, el 25 de mayo de 2001, el Gobierno

promulgó la “Ley de Promoción y Desarrollo de la Acuicultura” (Ley 27460), y su



Pág

ina1

3

Reglamento el 11 de julio del 2001 (Decreto Supremo Nº 030-2001-PE). Esta ley busca

promover y regular la actividad acuícola en sus diferentes clasificaciones e intenta

complementar la “Ley General de Pesca” en lo que concierne a la acuicultura y

adecuarla a la naturaleza del sector.

2.4. RECURSOS HUMANOS

Lambayeque cuente con El Instituto del Mar del Perú (IMARPE) es un Organismo

Técnico Especializado del Sector Producción, Subsector Pesquería, orientado a la

investigación científica, así como al estudio y conocimiento del Mar Peruano y sus

recursos, para asesorar al Estado en la toma de decisiones con respecto al uso racional

de los recursos pesqueros y la conservación del ambiente marino, contribuyendo

activamente con el desarrollo del país.

En el Perú el Sector Pesquero es considerado como uno de los pilares en la economía

nacional lo que le permite ser uno de los países más destacados mundialmente en la

actividad pesquera.

Asimismo, intensifica la capacitación, el entrenamiento, la investigación y la

transferencia tecnológica para desarrollar aptitudes laborales, especialmente para que

los pescadores artesanales colaboren con el desarrollo pesquero y acuícola del país.

2.5. INFRAESTRUCTURA

En Piura y en el Callao se encuentran los principales puertos del Perú concesionadas a

las empresas Terminales Portuarios Euroandinos (TPE) y Dubai Port World

respectivamente; la cual después de su implementación permitirá la adecuada

infraestructura portuaria, que se refleja principalmente en la alta disponibilidad de

posiciones efectivas de atraque y en la inexistencia de grúas pórtico para la carga y

descarga de contenedores, reduciendo significativas demoras operativas, tanto a las

naves como a la carga.



Pág

ina1

4

Sin lugar a dudas este gran desarrollo en infraestructura portuaria permitirá

exportaciones competitivas en el sector Pesquero.

En el Perú existen empresas que cuentan con plantas distribuidas a lo largo del litoral;

una de ellas es la empresa Pesquera Diamante S.A. la cual ofrece al mercado externo

jurel congelado en diversas modalidades (entero, sin vísceras, sin cola). Esta empresa

teniendo en cuenta lo importante que es contar con una planta de congelado dio por

culminado en el 2008 una planta de frio en el Callao; la cual le permitirá elevar la

competitividad de sus exportaciones de jurel al mercado externo.



Pág

ina1

5

3. INFORMACIÓN TÉCNICA



Pág

ina1

6

4. NIVELES DE PRODUCCIÓN

4.1. PRODUCCIÓN NACIONAL

El recurso jurel (Trachurus murphyi) ha tenido siempre una presencia constante en la

pesquería pelágica en el Perú, registrándose bajos niveles en las décadas de los 50 y

60, empezando a incrementarse a mediados de la década de los 70.

A inicios de la década del 60, el IMARPE incluye al jurel dentro de las 10 especies de

importancia económica a estudiar en la pesca de consumo (IMARPE, 2009).

TABLA Nº 01: EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCION NACIONAL DEL JUREL

AÑOS 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

TM 107,596 85,441 108,140 130,377 56,167 136,827 134,887 80,093 47,080 10,754 5,738

GRÁFICO Nº 01: EVOLICIÓN DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL DEL JUREL

La producción de esta especie tuvo un comportamiento creciente del 2002 hasta el

2004, luego presentó una exorbitante caída en el 2005, para resurgir en el 2006

0.00

20,000.00

40,000.00

60,000.00

80,000.00

100,000.00

120,000.00

140,000.00

160,000.00

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

EVOLICIÓN DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL DEL JUREL (TM)

FUENTE: INEI

ELABORACION: PROPIA

FUENTE: INEI

ELABORACION: PROPIA

FUENTE: INEI

ELABORACION: PROPIA

FUENTE: INEI

ELABORACION: PROPIA



Pág

ina1

7

aumentando su producción en un 143.60%, pero a partir del 2008 observamos una

tendencia negativa hasta el 2010 debido a debido a los constantes cambios climáticos,

también se debería a una sobreexplotación del recurso. Las expectativas para el 2011

son positivas ya que hasta Febrero del presente años, se ha logrado un tonelaje mayor

a la registrada el año pasado en el mismo periodo.

Pág

ina1

8



FUENTE: FAO ELABORACIÓN: PROPIA

4.2. PRODUCCIÓN MUNDIAL

La producción mundial de jurel, con nombre científico “Trachurus Murphyi” (FAO 2011), en el año 2009 fue de más de 1´25 millones de TM,

presentando una disminución del 12.42% con respecto al año 2008.

Durante el año 2000 y 2009, el principal productor mundial de jurel es Chile, con una producción de más de 834 mil TM en el año 2009. También

se observa que en el año 2009, Perú está posicionado en el cuarto puesto, con una producción de más de 74 TM.

TABLA N° 02: PRODUCCIÓN MUNDIAL DE JUREL “TRACHURUS MURPHYI” (TM)

RK 09

PAÍS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 VAR.08 - 09

1 CHILE 1,234,299 1,649,933 1,518,994 1,421,296 1,451,599 1,430,438 1,379,941 1,302,784 896,189 834,927 (6.84)%

2 CHINA 2,318 20,090 76,261 94,690 131,020 143,000 160,000 140,582 143,182 117,963 (17.61)%

3 VANUATU 0 0 0 53,959 94,685 77,356 129,535 112,501 100,066 79,942 (20.11)%

4 PERÚ 296,579 723,733 154,219 217,734 187,369 80,663 277,568 254,426 169,537 74,694 (55.94)%

5 PAÍSES BAJOS

0 0 0 0 0 6,187 33,766 41,747 36,854 37,632 2.11%

6 ALEMANIA 0 0 0 0 0 0 0 43,587 48,505 32,093 (33.84)%

7 POLONIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,893 -

8 LITUANIA 0 0 0 0 0 0 0 33,433 21,046 20,113 (4.43)%

9 ECUADOR 7,144 134,011 604 0 0 0 0 927 0 19,834 -

10 COREA 0 0 0 2,196 9,227 9,444 11,492 11,138 12,600 14,080 11.75%

11 RUSIA 0 0 0 132 0 0 0 0 2,150 381 (82.28)%

12 GHANA 2,472 1 157 0 0 0 0 0 0 0 0 -

13 BELICE 0 0 0 0 0 867 481 12,585 0 0 -

TOTAL 1,542,812 2,527,767 1,750,078 1,790,007 1,873,900 1,747,955 1,992,783 1,953,710 1,430,129 1,252,552 (12.42)%

Pág

ina1

9




En el Grafico N° se muestra el porcentaje de participación de la producción de jurel en

el año 2009, con nombre científico “Trachurus Murphyi”. Chile es el principal productor,

obteniendo más del 50% de la producción mundial, con una participación del 66.66%.

Seguido por China (9.42%), Vanuatu (6.38%) y Perú (6.38%).

GRÁFICO N°02: PAISES PRODUCTORES DE JUREL “TRACHURUS MURPHYI” (AÑO 2009 – TM)

Según la Gráfica N° y N°, la producción mundial del jurel muestra una tendencia

negativa, sobre todo desde el año 2006 al 2009.

Esto debido a una sobreexplotación mundial, que ha llevado a disminuir

considerablemente la población de este recurso, altamente migratorio. Otro factor es

el cambio climático, que ha afectado las corrientes marinas en estos países. Es por ello

que diferentes países están implantando mecanismos que permitan regular

adecuadamente las cuotas de capturas de jurel.

En el año 2009, los países que tuvieron una variación negativa con respecto al año

2008, fueron: Chile (-6.84%), China (-17.61%.), Vanuatu (- 20.11%), Perú (-55.94%),

Alemania (-33.84%), entre otros – ver Tabla N°.

66.66%

9.42%

6.38%

5.96%

3.00%2.56%

1.67%

1.61%

1.58%1.12%

0.03%

PAISES PRODUCTORES DE JUREL (Trachurus murphyi) AÑO 2009 - TM

Chile China Vanuatu Perú Paises Bajos Alemania

Polonia Lituania Ecuador Corea Rusia



Pág

ina2

0 FUENTE: FAO



Los países que alcanzaron una variación positiva en la producción de jurel en el año

2009, con respecto al año 2008, fueron: Países Bajos (2.11%) y Corea (11.75%).

GRÁFICO N°03: TENDENCIA DE LA PRODUCCIÓN DE JUREL “TRACHURUS MURPHYI” (TM)

GRÁFICO N°04: TENDENCIA DE LA PRODUCCIÓN DE JUREL “TRACHURUS MURPHYI” EN

AMÉRICA

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Ton

ela

da

s

TENDENCIA DE LA PRODUCCIÓN DE JUREL (Trachurus murphyi) AÑO 2000-2009 (TM)

Chile China Perú Vanuatu

Paises Bajos Corea Alemania

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Ton

ela

da

s

TENDENCIA DE LA PRODUCCIÓN DE JUREL (Trachurus murphyi) EN AMÉRICA AÑO 2000-2009 (TM)

Belice Chile Ecuador Perú

Pág

ina2

1



5. EXPORTACIONES PERUANAS DE JUREL POR PARTIDAS

El estudio de mercado analizará tres partidas arancelarias más importantes por las

cuales se ha exportado pescado jurel en sus diferentes presentaciones. Las

presentaciones son jurel en conserva, jurel congelado y otras presentaciones de jurel. A

continuación se muestra un análisis de las exportaciones.

5.1. DEMÁS PESCADOS CONGELADOS, EXCEPTO. HÍGADOS, HUEVAS Y LECHAS

0303790000

TABLA N° 03: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE JUREL CONGELADO

GRÁFICO N° 05: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE JUREL CONGELADO EN MILES DE $ (FOB)

VALORES 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Var. % 10/09

FOB US$ 153,443 2,528 123,635 199,797 1,727 8,330,769 10,961,262 9,352,025 4,721,280 982,371 21%

TM 225 2 266 443 2 18,315 20,964 14,808 5,450 791 15%

US$/TM 682 1,264 465 451 864 455 523 632 866 1,242 143%

FUENTE: SUNAT

ELABORACION: PROPIA

153,443 2,528 123,635 199,7971,727

8,330,769

10,961,262

9,352,025

4,721,280

982,3710

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Valor FOB $

FUENTE: SUNAT

ELABORACION: PROPIA

Pág

ina2

2



Durante el período Enero – Diciembre 2009, las exportaciones totales de jurel

congelado disminuyeron en 21% con respecto al mismo período del año anterior,

alcanzando el valor de US$ 982,371. El crecimiento era constante desde el año 2001 –

2005, a partir del siguiente año se mostraba un panorama de crecimiento con picos

superiores a años anteriores, pero a partir del año 2007 donde se registro el valor más

alto alcanzando a US$ 10, 961,262. Empezó a decaer constantemente.

GRÁFICO N° 06: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE JUREL CONGELADO EN MILES DE TONELADAS MÉTRICAS

Según el boletín estadístico mensual diciembre 2010 (PRODUCE, 2010), Se observa que

el desembarque destinado a la industria de Congelado de jurel en el año 2010 alcanzó

un volumen de 122 TM, que en comparación a igual año 2009 es inferior ya que en

dicho año alcanzo un volumen de 11,584 TM. Esto da muestras que Durante el periodo

enero-diciembre del 2010 las exportaciones de jurel congelado disminuyeran en un 15

% respecto al año anterior pasando de 5,450 TM a 791 TM.

225 2 266 443 2

18,315

20,964

14,808

5,450

791

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Mile

s d

e TM

TM

FUENTE: SUNAT

ELABORACION: PROPIA



Pág

ina2

3

Según (PRODUCE, 2010) la causa de esta caída se debe a las desfavorables condiciones

climatológicas oceanográficas presentadas durante casi todo el año influenciadas

por el efecto causado por el fenómeno de la Niña, que provocaron que se registre

disminuciones en el desembarque de las especies.

GRÁFICO N° 07: PRECIOS PROMEDIO DE JUREL FRESCO CONGELADO EN US$ POR TM

Según el grafico muestra una tendencia favorable con respecto al precio de jurel

congelado por TM, a partir del 2006 el precio del jurel ha ido incrementándose

sostenidamente pasando de US$ 455 por TM alcanzando en el 2010 un valor de US$

1,242 por TM, el alza del precio también se debe a la escases del recurso, según los

últimos reportes de las exportaciones que cada vez han ido decreciendo a causa de

muchos factores como los cambios climáticos que se vienen suscitando en nuestro país.

682

1,264

465 451

864

455523

632

866

1,242

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Mile

s d

e U

S$

US$/TM

FUENTE: SUNAT

ELABORACION: PROPIA



Pág

ina2

4

5.1.1. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES POR PAÍS DE DESTINO

TABLA N° 04: PRINCIPALES PAISES DE DESTINO DE EXPORTACIONES DE JUREL

CONGELADO

GRÁFICO N° 08: PAÍSES DE DESTINO DE EXPORTACIONES DE JURELCONGELADO - 2006

En el 2006 Nigeria es el principal importador de jurel congelado proveniente de Perú,

con una participación del 49 % del total de FOB exportado que asciende a US$

4,001,733; seguido esta el país africano con una participación del 17% del total

exportado, y por último a Egipto con un 11%.

49%

17%

11%

3%3% 9% 8%

PARTICIPACIÓN DE LOS PAÍSES DE DESTINO DE EXPORTACIONES DE JUREL CONGELADO (FOB)

NIGERIA AFRICA EGIPTO MEXICO RUSIA GABON(AFRICA) OTROS

2006

PAISES TM FOB

NIGERIA 8,229 4,001,733

AFRICA 4,110 1,361,446

EGIPTO 1,777 889,958

MEXICO 500 278,750

RUSIA 314 223,418

OTROS 1,466 1,336,273

FUENTE: SUNAT

ELABORACION: PROPIA

FUENTE: SUNAT

ELABORACION: PROPIA



Pág

ina2

5

GRÁFICO N° 09: PAÍSES DE DESTINO DE EXPORTACIONES DE JUREL CONGELADO -2006

En el 2006 se exporto un total de 8,229 TM de jurel congelado a Nigeria, mientras que

al país africano con una participación de 25% del total exportado reporto un total de

4,110 toneladas métricas.

TABLA N° 05: PRINCIPALES PAISES DE DESTINO DE EXPORTACION DE JUREL CONGELADO

Fuente: SUNAT / Elaboración propia

Durante el año 2007 Nigeria se constituyo como el principal socio comercial para las

exportaciones de jurel congelado proveniente de Perú con un total de FOB exportado

por un valor de US$ 4, 995,124. Seguido esta África con un valor exportado de US$ 1,

284,314.

2007

PAISES FOB TM

NIGERIA 4,995,124 10,194

AFRICA 1,284,314 2,506

RUSIA 1,038,160 1,473

MOZAMBIQUE(AFRICA) 584,025 1,224

EGIPTO 464,153 981

OTROS 2,595,486 4,053

FUENTE: SUNAT

ELABORACION: PROPIA

FUENTE: SUNAT

ELABORACION: PROPIA

50%25%

11%

3% 2%

9%

PARTICIPACIÓN DE LOS PAÍSES DE DESTINO DE EXPORTACIONES DE JUREL CONGELADO (TM)

NIGERIA AFRICA EGIPTO MEXICO RUSIA OTROS



Pág

ina2

6

GRÁFICO N°10: PAÍSES DE DESTINO DE EXPORTACIONES DE JUREL CONGELADO - 2007

Las ventas de jurel congelado en este año hacia el país de Nigeria mantuvieron la

tendencia creciente, aunque en menores porcentajes (49% a 46% respectivamente) en

comparación con el mismo periodo del año 2006.mientras que hacia el país africano la

participación disminuyo en un 5% con respecto al año anterior, solo Rusia mostro un

crecimiento pasando de un 3% a 9% en valor FOB.


46%

12%

9%

5%

4%

24%


NIGERIA AFRICA RUSIA MOZAMBIQUE(AFRICA) EGIPTO OTROS

50%

12%

7%

6%

5% 20%


NIGERIA AFRICA RUSIA MOZAMBIQUE(AFRICA) EGIPTO OTROS

FUENTE: SUNAT

ELABORACION: PROPIA

FUENTE: SUNAT

ELABORACION: PROPIA



Pág

ina2

7

El continente africano representó el 68% sobre el total toneladas métricas exportadas

de jurel congelado; sin embargo, las exportaciones del Perú hacia los países del África

se vieron disminuidas en 13%, es decir se exportó 13,924 Tm en el año 2007.

TABLA N° 06: PRINCIPALES PAISES DE DESTINO DE EXPORTACION DE JUREL CONGELADO

Los principales productos de exportación no tradicional, se sustentan en primer lugar,

por las ventas efectuadas de jurel congelado a Nigeria y Sudáfrica por un importe total

de US$ 7, 690,352 millones, Rusia ocupó un tercer lugar con un total FOB exportado de

US$ 487,725.


2008

PAISES FOB TM

NIGERIA 6,383,399 10,228

CAMERUN(AFRICA) 544,251 852

RUSIA 487,725 629

MOZAMBIQUE(AFRICA) 458,671 830

NAMIBIA 304,031 482

OTROS 1,173,860 1,787

68%

6%

5%

5%3%

13%


NIGERIA CAMERUN(AFRICA) RUSIA MOZAMBIQUE(AFRICA) NAMIBIA OTROS

FUENTE: SUNAT

ELABORACION: PROPIA

FUENTE: SUNAT

ELABORACION: PROPIA



Pág

ina2

8

Nigeria en este año lidero las exportaciones de jurel congelado con una participación

de un 68%, es así que se considera como un socio comercial muy importante con un

total FOB exportado de US$. 6, 383,399, seguido de Camerún (África) con una

participación mínima de un 8% con un total FOB exportado de US$. 544,251.


Con respecto a las toneladas exportadas este año Nigeria exporto aproximadamente

10,282 TM, con una participación de 69% del total exportado, seguido esta Camerún

(África) con una participación de un 6% respectivamente. Seguido tenemos a Rusia con

un 4 % con un total exportado de 629 TM.

TABLA N° 07: PRINCIPALES PAISES DE DESTINO DE EXPORTACION DE JUREL

CONGELADO

2009

PAISES FOB TM

NIGERIA 4,312,690 5,018

HAITI 135,337 189

FRANCIA 85,031 67

ITALIA 79,376 81

OTROS 108,846 54

FUENTE: SUNAT

ELABORACION: PROPIA

69%

6%

4%

6%3% 12%


NIGERIA CAMERUN(AFRICA) RUSIA MOZAMBIQUE(AFRICA) NAMIBIA OTROS

FUENTE: SUNAT

ELABORACION: PROPIA



Pág

ina2

9

En este año las exportaciones de jurel congelado hacia Nigeria disminuyeron

ligeramente pasando de US$ 6, 383,399 a US$ 4, 312,690, seguido tenemos ya la

participación de Haití con un nuevo socio comercial importando un valor de US$

135,337.

1La disminución en las exportaciones de jurel congelado se debe principalmente a los

bajos desembarques durante el 2009, los cuales se redujeron en más del 50%, de 159

mil TM totales capturados el 2008 a 75 mil TM en el 2009, de acuerdo a cifras del

Ministerio de la Producción. Es importante también destacar que la mayor parte del

jurel capturado se destina al mercado local para ser comercializado en estado fresco.


La presentación de jurel congelado entero concentró el 99% de las exportaciones de

este producto y se dirigió al mercado de Nigeria, principalmente. Seguido tenemos a los

países de Haití, Francia e Italia con una participación de 3%, 2% y 2% respectivamente.

1 http://www.siicex.gob.pe/siicex/documentosportal/542736551rad8D9D0.pdf

91%3%

2%2% 2%


NIGERIA HAITI FRANCIA ITALIA OTROS

FUENTE: SUNAT

ELABORACION: PROPIA



Pág

ina3

0


En lo que se refiere a la comercialización externa de jurel congelado, ésta logró un

volumen de 5,409 de TM en términos acumulados, sin embargo se noto una

disminución de un 37% con respecto al año pasado donde se exporto un total de 14,808

TM, siendo así Nigeria el país que tiene mayor participación con un volumen exportado

de 5018 TM y con una participación de 93%.

5.1.2. PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE JUREL CONGELADO

TABLA N° 08: PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE JUREL CONGELADO

2006

EMPRESAS FOB TM

TECNOLOGICA DE ALIMENTOS S.A.

7,078,425 16,135

PESQUERA HAYDUK S.A. 864,421 1,552

ESMERALDA CORP S.A.C. 73,440 108

FRIGORIFICO SAMA S.A.C. 72,304 134

PESQUERA DIAMANTE S.A. 60,277 105

93%

4% 1% 1%1%


NIGERIA HAITI FRANCIA ITALIA OTROS

FUENTE: SUNAT

ELABORACION: PROPIA

FUENTE: SUNAT

ELABORACION: PROPIA



Pág

ina3

1

Entre las empresas congeladoras con mayor presencia en el mercado exterior

destacaron:

Tecnología de alimentos S.A. con una participación de 87% con un valor FOB exportado

de US$ 7, 078,425, Pesquera Hayduk (10%) S.A, Esmeralda corp. S.A.C y Frigorífico

Sama S.A.C con 1%.

GRÁFICO N° 16: PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE JUREL CONGELADO -

2006


2007

EMPRESAS FOB TM

TECNOLOGICA DE ALIMENTOS S.A. 7,216,947 14,889

PESQUERA HAYDUK S.A. 1,740,902 2,836

PESQUERA DIAMANTE S.A. 604,506 1,190

PESQUERA ANDESA S.A.C. 218,068 368

URUPERU EXPORT S.A.C. 184,158 225

87%

10%

1% 1% 1%

PARTICIPACION DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE JUREL CONGELADO (FOB)


PESQUERA HAYDUK S.A.

ESMERALDA CORP S.A.C.

FRIGORIFICO SAMA S.A.C.

PESQUERA DIAMANTE S.A.

FUENTE: SUNAT

ELABORACION: PROPIA

FUENTE: SUNAT

ELABORACION: PROPIA



Pág

ina3

2

En este año tecnología de alimentos S.A fue la principal empresa exportadora de jurel

congelado con un valor FOB exportado de US$ 7, 216,947 cifra que se incremento con

respecto al año anterior, seguido esta Pesquera Hayduk S.A con un total facturado de

US$ 1,740,909. Entre otras tenemos a Pesquera Diamante S.A, Pesquera Andesa S.A.C.

GRÁFICO N°17: PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE JUREL CONGELADO-2007

Tecnológica de alimentos en el 2007 fue la principal expresa exportadora con una

participación del 72% del total exportado, seguido esta Pesquera Hayduk S.A con un

crecimiento de 8% con respecto al año anterior con un valor FOB exportado de US$ 1,

740,902.


2008

EMPRESAS FOB TM




PESQUERA RIBAUDO S.A. 234,207 361

AUSTRAL GROUP S.A.A 155,849 233

72%

18%

6%

2% 2%

PARTICIPACIÓN DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE JUREL CONGELADO (FOB)




PESQUERA ANDESA S.A.C.

URUPERU EXPORT S.A.C.

FUENTE: SUNAT

ELABORACION: PROPIA

FUENTE: SUNAT

ELABORACION: PROPIA



Pág

ina3

3

En este año se refleja una decreciente participación de las empresas exportadoras que

años anteriores estaban liderando las exportaciones como es el caso de la empresa

Tecnológica de Alimentos S.A. que solo alcanzo exportar un volumen de 10, 781 TM de

jurel congelado teniendo una caída de un 72% con respecto al año anterior.

GRÁFICO N°18: PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE JUREL CONGELAD - 2008

Según el grafico muestra que el mayor porcentaje de participación de las empresas

exportadoras de jurel congelado es de la empresa Tecnológica de Alimentos S.A con un

porcentaje de participación de un 75% cifra que se ha incrementado pese a que los

volúmenes exportados sean menores con respecto al año anterior, seguido tenemos a

Hayduk con un 17% de total de valor FOB exportado.


2009

EMPRESAS FOB TM

PELAGIC FISHING GROUP S.A.C. 3,202,403 3,702

TECNOLOGICA DE ALIMENTOS S.A. 950,440 1,160



PESQUERA RIBAUDO S.A. 101,600 80

75%

17%

3% 3% 2%

PARTICIPACIÓN DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE JUREL CONGELADO (FOB)




PESQUERA RIBAUDO S.A.

AUSTRAL GROUP S.A.A

FUENTE: SUNAT

ELABORACION: PROPIA

FUENTE: SUNAT

ELABORACION: PROPIA



Pág

ina3

4

Para este año aparece Pelagic Fishing Group S.A.C como la principal empresa

exportadoras de jurel congelado con un valor FOB de US$ 3, 202,403, desplazando a

Tecnológica de Alimentos S.A. es así que este año no tuvo participación la empresa

Hayduk ocupando la empresa Pesquera Diamante S.A. en un tercer lugar con un valor

FOB de US$ 257,582.

GRÁFICO N°19: PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE JUREL CONGELADO-2008

Según el grafico el principal exportador de jurel congelado este año fue la empresa

Pelagic Fishing Group S.A.C con una participación del 69% de total FOB exportado

seguido esta Tecnológica de Alimentos S.A. con un 21% representado una caída

abismal de US$ 5, 764,957 con respecto al año anterior

69%

21%

6% 2% 2%

PARTICIPACION DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE JUREL CONGELADO (FOB)

PELAGIC FISHING GROUP S.A.C.



AUSTRAL GROUP S.A.A

PESQUERA RIBAUDO S.A.

FUENTE: SUNAT

ELABORACION: PROPIA



Pág

ina3

5

5.2. DEMÁS PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO ENTERO O EN TROZOS,

EXCEPTO PICADO 1604190000

TABLA N°12: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE JUREL EN CONSERVA (FOB)

GRÁFICO N° 20: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE JUREL EN CONSERVA (FOB)

Según el grafico muestra que las exportaciones de jurel en conserva han ido

disminuyendo con el pasar de los años, a pesar de que el único año exitoso para el Perú

fue el 2007 alcanzando un valor FOB de US$ 19, 754,835, esto es así que para el año

2010 no se registro ninguna exportación de esta partida.

Valores 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Valor FOB $ 2,626,803 1,364,693 2,437,002 2,534,001 943,472 11,924,711 19,754,835 11,818,826 1,000,517

TM 3,452 1,580 2,508 2,796 640 9,341 15,078 8,589 529

US$/TM 761 864 972 906 1,474 1,277 1,310 1,376 1,890

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Mile

s d

e U

S$

FUENTE: SUNAT

ELABORACION: PROPIA

FUENTE: SUNAT

ELABORACION: PROPIA



Pág

ina3

6

GRÁFICO N° 21: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE JUREL EN CONSERVA (TM)

Como se aprecia en el grafico cada vez es menos las toneladas que se exportan de jurel

en conserva, es así que para el año 2010 no se registro exportación alguna, cabe

mencionar que cada vez este recurso es más escaso en nuestro litoral debido a los

cambios climáticos y a la sobre explotación, solo en el 2007 el Perú tuvo la oportunidad

de exportar 15,078 Toneladas métricas de jurel en conserva por un valor de US$ 19,

754,835 cifra que quedara en historia, porque a partir de esa fecha el panorama es

otro viéndose así afectadas las industrias dedicadas al procesamiento del recurso .

2En el 2009, cambió la tendencia positiva que mostraba en los últimos años el negocio

de consumo humano directo de jurel y caballa en Perú. La producción local de

congelados y conservas —que depende básicamente de esas especies— registró una

caída de 23,1% y 17,09%, respectivamente. Y todo indica que, lejos de mejorar, el

panorama podría ser aún más desolador en el 2010.

Según el (COMERCIO, 2010) explica que en estos últimos 18 meses las grandes

empresas han pedido al IMARPE y al Produce que expliquen por qué no hay recurso, y

2 http://www.mundoacuicola.cl/comun/?cat=4&subcat=33&view=1&idnews=52314&especial=

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Mile

s d

e T

m

FUENTE: SUNAT

ELABORACION: PROPIA



Pág

ina3

7

es poco, por no decir nada, lo que se informa”, afirmó Suni Vidal, director del Negocio

de Consumo Humano Directo de Pesquera Hayduk, cuyos ingresos por la escasez de

esos recursos se redujeron de US$40 millones a poco menos de US$25 millones en el

2009. IMARPE concluyó que la ausencia de estas especies respondería a los constantes

cambios climáticos (por la ocurrencia de El Niño y la llegada a nuestro litoral de

algunas ondas Kelvin), que llevaron a estas especies a colocarse más allá de las costas

peruanas. También se debería a una sobreexplotación mundial, que ha llevado a

disminuir considerablemente la población de este recurso, altamente migratorio.

GRÁFICO N° 22: PRECIO PROMEDIO DE JUREL EN CONSERVA EN US$ (TM)

El precio promedio de jurel en conserva ha ido creciendo al pasar de los años, según el

grafico podemos observar que desde el año 2001 ha ido incrementándose el precio

constantemente esto se debe en gran parte a la gran demanda externa pero también a

la poca producción que está sufriendo nuestro litoral peruano, en el 2009 registro un

valor FOB de US$ 1,890 por TM.

Entre Enero – Diciembre del 2009 el precio promedio se incremento en un 137% con

respecto al mismo periodo del año anterior, esperamos que este crecimiento del precio

761864

972906

1,474

1,277 1,3101,376

1,890

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

FUENTE: SUNAT

ELABORACION: PROPIA



Pág

ina3

8

no afecte al mercado nacional como ya se está dando que en algunos supermercados

se ha escaseado el jurel en conserva.

3Según la Revista Pesca Perú, Diversos han sido los avisos de vecinos que han acudido a

los supermercados a comprar jurel en conserva y se han encontrado con que no hay. el

jurel se está extinguiendo a causa de la sobreexplotación.


TABLA N° 13: PRINCIPALES PAISES DE DESTINO DE EXPORTACION DE JUREL EN CONSERVA

Las exportaciones del Perú a El Caribe de jurel en conserva ascendieron a US$ 3,

781,000 millones en el año 2006.República Dominicana se constituye como el primer

mercado más importante de los países caribeños. Sus compras totalizaron el valor de

US$ 2, 022,280 millones en 2006.

El mercado haitiano significó para nuestro país ventas por US$ 1, 758,720 millones de

jurel en conserva en el año 2006, constituyéndose como el segundo mercado más

importante, y un tercer lugar al continente africano con la participación de Ghana.

3 http://www.revistapescaperu.com/index.php/noticias/303-jurel-meercados

2006

PAISES FOB TM

R.DOMINICANA 2,022,280 1,621

HAITI 1,758,720 1,441

GHANA 1,000,535 777

EE.UU 919,846 760

FIJI 529,422 417

OTROS 5,693,907 4,325

FUENTE: SUNAT

ELABORACION: PROPIA



Pág

ina3

9

GRÁFICO N° 23: PRINCIPALES PAISES DE DESTINO DE JUREL EN CONSERVA - 2006

Los países del Caribe representaron este año el 32% del valor FOB exportado, República

Dominicana con un 17% seguido de Haití con un 15%; sin embargo, las exportaciones

del Perú hacia los países del África sólo alcanzaron un 8% con la participación de

Ghana.


Entre los principales mercados destino se ubicaron República Dominicana con compras

por US$ 2, 022,280 millones de dólares en pedido, representando el 17%; y Haití con

17%

15%

8%8%4%

48%

PRINCIPALES PAISES DE DESTINO DE JUREL EN CONSERVA (FOB)

R.DOMINICANA HAITI GHANA EE.UU FIJI OTROS

17%

16%

8%8%5%

46%

PRINCIPALES PAISES DE DESTINO DE JUREL EN CONSERVA (TM)

R.DOMINICANA HAITI GHANA EE.UU FIJI OTROS

FUENTE: SUNAT

ELABORACION: PROPIA

FUENTE: SUNAT

ELABORACION: PROPIA



Pág

ina4

0

US$ 1, 758,720, acumulando una participación de 16%. Otros mercados fueron Ghana,

EE.UU, con una participación de mercado 8%.

TABLA N° 14: PRINCIPALES PAISES DE DESTINO DE EXPORTACIN DE JUREL EN CONSERVA

2007

PAISES FOB TM

SUDÁFRICA 5,432,818 4,110

R. DOMINICANA 2,220,555 1,700

HAITI 1,786,940 1,422

CHILE 1,421,485 1,278

EE.UU 1,334,002 1,068

OTROS 7,146,832 5,179

Con respecto a las ventas por países, Sudáfrica se ubicó como el primer destino de las

exportaciones peruanas de jurel en conserva en 2007, al alcanzar un valor de US $ 5,

432,818, república dominicana se ubico en un segundo lugar con un valor FOB

facturado de US$ 2,220,555, cabe resaltar que para este año las exportaciones

alcanzaron un valor superior con respecto a años anteriores; a esto se suma las

exportaciones enviadas al país vecino del chile por un valor FOB exportado de US$

1,421,485.


28%

12%

9%7%7%

37%


SUDÁFRICA R. DOMINICANA HAITI CHILE EE.UU OTROS

FUENTE: SUNAT

ELABORACION: PROPIA

FUENTE: SUNAT

ELABORACION: PROPIA



Pág

ina4

1

Sudáfrica este año tuvo una participación de un 28%, exportándose aproximadamente

4,110 TM de jurel en conserva, seguido de República Dominicana con un 12% del valor

total FOB exportado, cabe mencionar que a ello se suman la participación de chile y

EE.UU con un 7%.


TABLA N° 15: PRINCIPALES PAISES DE DESTINO DE EXPORTACIÓN DE JUREL EN CONSERVA

2008

PAISES FOB TM

SUDÁFRICA 3,281,266 2,386,634

HAITI 1,685,416 1,252,391

R.DOMINICANA 1,131,675 887,669

CHILE 1,124,689 813,328

CONGO 660,607 485,131

OTROS 3,935,172 2,763

Las exportaciones de jurel en conservas han caído de US $ 19, 754,835 millones a US $

11, 818,826 millones en el 2008; alcanzando niveles similares al año 2006. Como se

sabe, el último año hubo menor disponibilidad de este recurso.

28%

11%

10%9%7%

35%



FUENTE: SUNAT

ELABORACION: PROPIA

FUENTE: SUNAT

ELABORACION: PROPIA



Pág

ina4

2


Sudáfrica continua siendo el principal mercado para este producto, durante el 2008 los

Envíos a este destino fueron de US $ 3, 281,266 millones lo que significó un 28% de

Participación. Le siguen Haití con 14%, República Dominicana con 10% y Chile con 6%.

Entre los países que han incrementado sus demandas de este producto se encuentran

Congo y Angola, a los que se exportó US $ 660 mil y US $ 391 mil, respectivamente.


28%

14%

10%9%6%

33%


SUDÁFRICA HAITI R.DOMINICANA CHILE CONGO OTROS

FUENTE: SUNAT

ELABORACION: PROPIA

28%

11%

10%9%7%

35%



FUENTE: SUNAT

ELABORACION: PROPIA



Pág

ina4

3

TABLA N° 16: PRINCIPALES PAISES DE DESTINO DE EXPORTACION DE JUREL EN CONSERVA

2009

PAISES FOB TM

HAITI 297,988 143,871

COLOMBIA 239,940 127,104

ARGENTINA 185,219 108,709

ANGOLA 78,704 44,631

R.DOMINICANA 65,760 34,884

OTROS 132,902 70,000

Según (PROMPERU, 2009) en su informe anual sobre el desenvolvimiento del comercio

exterior pesquero peruano, asegura que La escasez del recurso ha tenido un impacto

notable en esta industria. El valor exportado que alcanzó los US $ 21.2 millones en el

2007, ha caído a niveles similares a los del 2005, totalizando para el pasado 2009,

apenas US $ 1.1 millones. No se sabe cuál será el desarrollo en el corto plazo para este

recurso, aunque por el momento la situación se mantiene igual de crítica.


30%

24%18%

8%

7% 13%

PRINCIPALES PAISES DE DESTINO DE JUREL (FOB)

HAITI COLOMBIA ARGENTINA ANGOLA R.DOMINICANA OTROS

FUENTE: SUNAT

ELABORACION: PROPIA

FUENTE: SUNAT

ELABORACION: PROPIA



Pág

ina4

4

Colombia y Argentina son mercados que han incrementado sus importaciones del

producto nacional, siendo respectivamente el segundo y tercer destino para este año.

Los demás destinos han experimentado disminuciones cercanas al 90%, esto incluye

países de Centroamérica como Haití, Jamaica y República Dominicana. Sólo cuatro

empresas han exportado, a diferencia de las veinticinco que exportaban antes.

Es importante mencionar que las bajas capturas registradas durante el 2009, sobre

todo del recurso jurel, afectaron directamente el desenvolvimiento de las exportaciones

del rubro conservas.


5.2.2. PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE JUREL EN CONSERVA

TABLA N° 17: PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE JUREL EN CONSERVA

2006

EMPRESAS FOB TM

AUSTRAL GROUP S.A.A 11,985,204 8,967


COMPANEX PERU SOCIEDAD ANONIMA 868,691 819

ITALIA PACIFICO SRLTDA. 396,860 84

ALIMENTOS PESQUEROS DEL PACIFICO SUR SAC 252,328 206

31%

28%

24%

10%7%

0%


HAITI COLOMBIA ARGENTINA ANGOLA R.DOMINICANA OTROS

FUENTE: SUNAT

ELABORACION: PROPIA

FUENTE: SUNAT

ELABORACION: PROPIA



Pág

ina4

5

Pesquera Austral Group S.A.A tuvo una participación del 63% del valor total FOB

exportado, logrando exportar US$ 11, 985,204 millones a países como República

Dominicana, Haití, Ghana; sus envíos fueron en gran parte de conserva entero de jurel

en salsa de tomate, conservas de jurel en aceite vegetal, entero de jurel en agua y sal;

en segundo lugar se ubica la empresa Pesquera Hayduk s.a. con un 29% cuyas

exportaciones alcanzaron los US$ 5, 547,746 millones cuyas presentaciones fueron

conservas de jurel en salsa de tomate(lata de 425gr, caja de 24 latas), conservas de

jurel entero en agua y sal (lata de 425 grs, caja de 24 latas), conservas de jurel grated

en aceite vegetal(lata, peso neto 170 grs. ) a países como República Dominicana,

Sudáfrica, Jamaica entre otros.

GRÁFICO N° 31: PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE JUREL EN CONSERVA -2006

63%

29%

5% 2% 1%

PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE JUREL EN CONSERVA (FOB)

AUSTRAL GROUP S.A.A


COMPANEX PERU SOCIEDAD ANONIMA

ITALIA PACIFICO SRLTDA.

ALIMENTOS PESQUEROS DEL PACIFICO SUR SAC

FUENTE: SUNAT

ELABORACION: PROPIA



Pág

ina4

6



2007

EMPRESAS FOB TM



ALIMENTOS PESQUEROS DEL PACIFICO SUR SAC 1,572,498 1,364

TECNOLOGICA DE ALIMENTOS S.A. 551,923 446


Pesquera Hayduk S.A. se consagro con el primer lugar con una participación del 58%

desplazando a Austral Group S.A.A. este año duplico sus envíos de jurel en conserva por

un valor de US$ 10,922,385 con respecto al año anterior, a países como Sudáfrica,

República Dominicana. Entre las presentaciones que más demandan estos países

tenemos a las conservas de jurel entero en salsa de tomate (lata tall 1 lb. bandeja de 12

latas 425 grs.), conservas de jurel entero en agua y sal (lata tall 1lb. caja de 24 latas

62%

30%

6%

1% 1%

PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE JUREL EN CONSERVA

(TM)AUSTRAL GROUP S.A.A


COMPANEX PERU SOCIEDAD ANONIMA

ITALIA PACIFICO SRLTDA.


FUENTE: SUNAT

ELABORACION: PROPIA

FUENTE: SUNAT

ELABORACION: PROPIA



Pág

ina4

7

425 grs.), mientras que Alimentos Pesqueros del Pacifico Sur SAC ocupó un tercer lugar

con un incremento del 7% con respecto al año anterior.

GRÁFICO N° 33: PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE JUREL EN CONSERVA - 2007


58%29%

8%

3% 2%

PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE JUREL EN CONSERVA (FOB )


AUSTRAL GROUP S.A.A




55%30%

10%

3% 2%

PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE JUREL EN CONSERVA TM


AUSTRAL GROUP S.A.A




FUENTE: SUNAT

ELABORACION: PROPIA

FUENTE: SUNAT

ELABORACION: PROPIA



Pág

ina4

8


2008

EMPRESAS FOB TM





PESQUERAS UNIDAS S.A.C 488,280 360

Pesquera Hayduk S.A. se mantiene como el principal exportador de este producto con

una participación de 53%. Le sigue Austral Group S.A.A. con 31%, sin embargo sus

niveles de exportación han disminuido con respecto al año anterior pasando de US$ 10,

922,385 a US$ 5, 933,699 esto se debe en gran parte a la escases del recurso

afectando así a las principales empresas que se dedican al procesamiento, dentro de

sus principales destinos tenemos a Sudáfrica, República Dominicana, Haití en donde

existe una gran demanda por el jurel en conserva en aceite vegetal y agua y sal.


53%31%

7%5%

4%



AUSTRAL GROUP S.A.A



PESQUERAS UNIDAS S.A.C

FUENTE: SUNAT

ELABORACION: PROPIA

FUENTE: SUNAT

ELABORACION: PROPIA



Pág

ina4

9



2009

EMPRESAS FOB KG


PESQUERA HAYDUK S.A. 310,500 148


TOP QUALITY FOODS S.A. 18,988 11

Este año Austral Group S.A.A. siguió liderando en primer lugar en las exportaciones de

jurel en conserva con una participación de 60%, pese a que los niveles de envió son

cada vez más bajos con respecto a años anteriores es así que ahora con nuevos

destinos entre ellos Colombia, chile, argentina, Jamaica y Angola, en segundo lugar le

sigue Pesquera Hayduk con un 31% cuyos países de destino fueron Haití y EE.UU.

52%

31%

7%5% 5%

PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE JUREL EN CONSERVA (TM)


AUSTRAL GROUP S.A.A




FUENTE: SUNAT

ELABORACION: PROPIA

FUENTE: SUNAT

ELABORACION: PROPIA



Pág

ina5

0



60%

31%

7%

2%


AUSTRAL GROUP S.A.A



TOP QUALITY FOODS S.A.

FUENTE: SUNAT

ELABORACION: PROPIA

63%

28%

7%

2%

PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE JUREL EN CONSERVA (TM)

AUSTRAL GROUP S.A.A



TOP QUALITY FOODS S.A.

FUENTE: SUNAT

ELABORACION: PROPIA



Pág

ina5

1

5.3. DEMÁS PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO 1604200000

TABLA N° 21: EVOLUCIÓN DE CONSERVA DE JUREL EN GRATED

GRÁFICO N° 39: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES CONSERVA DE JUREL EN GRATED EN MILES DE $ (FOB)

Los gráficos Nº 32 y Nº 33 nos indican una evolución bastante irregular; observamos

que en el año 2006 hubo un significativo incremento del 80% en FOB y un 78% en

toneladas, de las exportaciones de conserva de grated de jurel, debido a las

condiciones de exclusividad de la captura de jurel que se dio en nuestro país.

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

9,000,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Mile

s d

e U

S$

AÑOS

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE CONSERVA DE GRATED DE JUREL EN VALOR FOB

VALORES 2005 2006 2007 2008 2009 2010

FOB 1,664,218 8,122,120 7,384,173 7,852,537 2,949,218 3,155,113

TM 1,180 5,402 5,549 5,034 1,372 1,145

FOB/TM 1,410 1,504 1,331 1,560 2,149 2,757

FUENTE: SUNAT

ELABORACION: PROPIA

FUENTE: SUNAT

ELABORACION: PROPIA



Pág

ina5

2

Así mismo tenemos que el gráfico nos muestra una tendencia bastante irregular con

importantes subidas y bajadas como se presentó en el año 2009 que hubo una abrupta

caída de las exportaciones de las conservas de grated de jurel que según Produce se

debió a la menor disponibilidad de materia prima que se requiere para esta industria,

esta reducción fue de - 166% en FOB y de – 267% en Tonelaje.

GRÁFICO N° 40: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE CONSERVA DE JUREL EN GRATED EN MILES DE $ (TM)

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Mile

s d

e TM

AÑOS

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE CONSERVA DE GRATED DE JUREL EN "TM"

FUENTE: SUNAT

ELABORACION: PROPIA



Pág

ina5

3

GRÁFICO N° 41: PRECIOS PROMEDIO DE CONSERVA DE JUREL EN GRATED EN US$ POR TM

El gráfico Nº 34, nos indica que los precios de la conserva de grated de jurel tiene una

tendencia positiva, así mismo se observa que a partir del año 2007 el precio ha ido

incrementándose sosteniblemente pasando de US$ 1.331/TM, alcanzando en el 2010

un valor de US$ 2.757/TM.

Los elevados precios que se vienen sucintado, se debe entre muchas razones, a la

escases del recurso hídrico, que se está dando debido a factores como los cambios

climáticos.

1,410 1,5041,331

1,560

2,149

2,757

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Mile

s d

e u

s$

AÑOS

PRECIO PROMEDIO DE CONSERVA DE GRATED DE JUREL EN US$ POR TM

FUENTE: SUNAT

ELABORACION: PROPIA



Pág

ina5

4


TABLA N° 22: PRINCIPALES PAISES DE DESTINO DE EXPORTACIONES DE CONSERVA DE

JUREL EN GRATED

GRÁFICO N° 42: PRINCIPALES PAISES DE DESTINO DE CONSERVA DE JUREL EN GRATED - 2006

Según SUNAT en el 2006 Brasil es el principal importador conservas de grated de jurel

proveniente del Perú, con una participación del 71 % del total de FOB exportado que

asciende a US$ 5, 741,474; seguido esta el país Uruguayo con una participación del

11%.

2006

PAISES FOB TM

BRASIL 5,741,474 3,559

URUGUAY 937,966 762

EE.UU 273,919 251

PAÍSES BAJOS 246,400 158

PANAMA 220,389 167

OTROS 701,974 505

FUENTE: SUNAT

ELABORACION: PROPIA

71%

11%

3%3%

3%

9%

PRINCIPALES PAISES DE DESTINO DE CONSERVA DE CONSERVA DE JUREL EN GRATED (FOB)

BRASIL URUGUAY EE.UU PAÍSES BAJOS PANAMA OTROS

FUENTE: SUNAT

ELABORACION: PROPIA



Pág

ina5

5



JUREL EN GRATED

En el 2007 los principales mercados de este producto lo lideran los países

latinoamericanos, teniendo a Brasil en la cabeza con un 36 % del total, lo que equivale

a US$ 2, 631,520 en FOB, y a 1, 903 TM.

En segundo lugar tenemos al país de Panamá que representa el 19 % el total de las

exportaciones de conserva de grated de jurel.

2007

PAISES FOB TM

BRASIL 2,631,520 1,903

PANAMA 1,417,725 1,095

URUGUAY 1,008,849 784

COLOMBIA 771,564 545

CHILE 371,281 299

OTROS 1,183,226 922

66%

14%

5%3%

3%

9%

PRINCIPALES PAISES DE DESTINO DE CONSERVA DE GRATED DE JUREL (TM)

BRASIL URUGUAY EE.UU PAÍSES BAJOS PANAMA OTROS

FUENTE: SUNAT

ELABORACION: PROPIA

FUENTE: SUNAT

ELABORACION: PROPIA



Pág

ina5

6



36%

19%14%

10%

5% 16%

PRINCIPALES PAISES DE DESTINO DE CONSERVA DE GRATED DE JUREL (FOB)

BRASIL PANAMA URUGUAY COLOMBIA CHILE OTROS

FUENTE: SUNAT

ELABORACION: PROPIA

34%

20%14%

10%

5% 17%


BRASIL PANAMA URUGUAY COLOMBIA CHILE OTROS

FUENTE: SUNAT

ELABORACION: PROPIA



Pág

ina5

7


JUREL EN GRATED


A pesar de la reducción del recurso hídrico las exportaciones a Brasil han aumentando

ligeramente respecto al 2007. Para el 2008 se destinaron el 42 % del total de las

exportaciones de conserva de grated de jurel en primer lugar al país vecino de Brasil

que equivale a US$ 3, 257,027 en FOB y 2, 060,074 en TM.

2008

PAISES FOB TM

BRASIL 3,257,027 2,060,074

PANAMA 1,577,560 982,077

BOLIVIA 958,154 676,449

COLOMBIA 806,118 494,415

URUGUAY 468,703 331,757

OTROS 784,974 489,660

FUENTE: SUNAT

ELABORACION: PROPIA

42%

20%

12%

10%

6%10%

PRINCIPALES PAISES DE DESTINO DE CONSERVA DE GRATED DE JUREL (FOB)

BRASIL PANAMA BOLIVIA COLOMBIA URUGUAY OTROS

FUENTE: SUNAT

ELABORACION: PROPIA



Pág

ina5

8



JUREL EN GRATED

Para el año 2009, debido a la poca oferta exportable, los únicos países de destino

fueron Brasil y Bolivia, siendo el primero con más participación (96%).

2009

PAISES FOB TM

BRASIL 2,820,368 1,302,125

BOLIVIA 128,850 70,094

41%

19%

13%

10%

7%10%


BRASIL PANAMA BOLIVIA COLOMBIA URUGUAY OTROS

FUENTE: SUNAT

ELABORACION: PROPIA

FUENTE: SUNAT

ELABORACION: PROPIA



Pág

ina5

9



96%

4%

PRINCIPALES PAISES DE DESTINO DE CONSERVA DE GRATED DE JUREL EN VALOR (FOB)

BRASIL BOLIVIA

FUENTE: SUNAT

ELABORACION: PROPIA

95%

5%

PRINCIPALES PAISES DE DESTINO DE CONSERVA DE GRATED DE JUREL EN (TM)

BRASIL BOLIVIA

FUENTE: SUNAT

ELABORACION: PROPIA



Pág

ina6

0

5.3.2. PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE JUREL EN CONSERVA

TABLA N° 26: PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE CONSERVA DE JUREL EN GRATED

GRÁFICO N° 50: PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE CONSERVA DE JUREL EN GRATED -2006

En el año 2006 la empresa que lideró las exportaciones de este producto fue la

“Pesquera HAYDUK S.A.” con un 41 % del total, lo que equivale a un US$ 3, 294,059,

otra empresa con un FOB importante fue la empresa Austral Group S.A.A.” que tuvo

una presencia del 31%.

2006

EMPRESAS FOB TM






FUENTE: SUNAT

ELABORACION: PROPIA

41%

31%

19%

5% 4%

PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE CONSERVA DE GRATED DE JUREL EN VALOR "FOB" - 2006


AUSTRAL GROUP S.A.A




FUENTE: SUNAT

ELABORACION: PROPIA



Pág

ina6

1



En el 2007 la empresa “Alimentos pesqueros del pacifico sur S.A.C” tuvo una notable

presencia en las exportaciones de este tipo de producto ya que representó el 85 % del

total de las exportaciones de conserva de grated de jurel; siguiéndole de lejos la

empresa “PRIME FISHMEAL S.A.C.” con un 8 % del total FOB.

2007

EMPRESAS FOB TM


PRIME FISHMEAL S.A.C. 77,760 72



FUENTE: SUNAT

ELABORACION: PROPIA

38%

31%

19%

6%6%

PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE CONSERVA DE GRATED DE JUREL EN "TM" - 2006


AUSTRAL GROUP S.A.A




FUENTE: SUNAT

ELABORACION: PROPIA



Pág

ina6

2



85%

8% 6%

1%

PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE CONSERVA DE GRATED DE JUREL (FOB)


PRIME FISHMEAL S.A.C.



FUENTE: SUNAT

ELABORACION: PROPIA

83%

9%7%

1%

PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE CONSERVA DE GRATED DE JUREL (TM)


PRIME FISHMEAL S.A.C.



FUENTE: SUNAT

ELABORACION: PROPIA



Pág

ina6

3


2008

EMPRESAS FOB TM





A pesar de la reducción de disponibilidad de este recurso hídrico la empresa “Alimentos

pesqueros del pacifico sur S.A.C” siguió teniendo el liderazgo de las exportaciones de

este tipo de producto durante el 2008 con US$ 276,053 en FOB y 189 TM.

Otra empresa que tuvo un importante porcentaje fue “Pesqueras Unidas S.A.C.” con un

32 % del total de las exportaciones de conserva de jurel.

59%

32%

9%

PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE CONSERVA DE GRATED DE JUREL EN VALOR "FOB" - 2008




FUENTE: SUNAT

ELABORACION: PROPIA

FUENTE: SUNAT

ELABORACION: PROPIA



Pág

ina6

4



Durante los años 2007 y 2008 la empresa “Pesquera HAYDUK S.A.” no exportó

conservas de grated de jurel pues se dedico a la exportación de otras variedades del

mismo rubro, sin embargo a en el 2009 aparece un 88 % del total del valor FOB

exportado que equivale a US$ 2, 485,890. Así mismo, las estadísticas nos indican que

otras empresas están presentes pero con un significativo porcentaje como la empresa

2009

EMPRESAS FOB TM



INVERSIONES Y COMERCIO INTERNACIONAL S.R 76,440 36

CHALLWA FISH S.A. 35,000 19


57%33%

10%

PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE CONSERVA DE GRATED DE JUREL EN "TM" - 2008


INVERSIONES Y COMERCIO INTERNACIONAL S.R

CHALLWA FISH S.A.

FUENTE: SUNAT

ELABORACION: PROPIA

FUENTE: SUNAT

ELABORACION: PROPIA



Pág

ina6

5

“Tecnología de alimentos S.A.” que tiene una participación del 7% del total exportado

de este tipo de conserva.



88%

7%

3% 1%1%

PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE CONSERVA DE GRATED DE JUREL (FOB)




87%

8%

3% 1%1%

PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE CONSERVA DE GRATED DE JUREL (TM)




FUENTE: SUNAT

ELABORACION: PROPIA

FUENTE: SUNAT

ELABORACION: PROPIA



Pág

ina6

6

6. CONSUMO MUNDIAL

El consumo mundial de las especies pelágicas (especie a la cual pertenece el jurel),

muestra una tendencia positiva entre los años 2001 – 2007 (FAO STAT, 2011).

TABLA N° 30: EVOLUCION DEL COMSUMO MUNDIAL DE PESCADO PELÁGICO 2001 - 2009

AÑOS TONELADAS

2001 18,781,989.32

2002 18,787,806.96

2003 19,067,728.62

2004 19,027,117.86

2005 19,909,646.22

2006 20,196,560.65

2007 20,243,999.74

GRÁFICO N° 58: TENDENCIA DEL COMSUMO MUNDIAL DE PESCADO PELÁGICO 2001 - 2009

18,000,000.00

18,500,000.00

19,000,000.00

19,500,000.00

20,000,000.00

20,500,000.00

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

TON

ELA

DA

S

CONSUMO MUNDIAL DE PESCADO PELÁGICO (TN)

FUENTE: FAOSTAT

ELABORACION: PROPIA

FUENTE: FAOSTAT

ELABORACION: PROPIA



Pág

ina6

7

TABLA N° 31: PRINCIPALES PAISES QUE CONSUMEN PESCADO PELÁGICO

PASISES 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Indonesia 1,952,640.69 1,990,243.78 1,923,622.25 2,062,650.79 2,080,737.17 2,296,336.23 2,275,065.10

Japón 2,337,605.58 2,141,440.79 2,267,699.12 1,887,222.70 2,079,657.58 2,079,657.58 2,079,657.58

Filipinas 1,320,285.63 1,407,747.29 1,468,779.61 1,500,023.11 1,610,012.74 1,614,563.14 1,614,563.14

Rusia 1,115,017.12 1,067,001.93 962,801.16 919,708.98 1,070,559.91 1,070,559.91 1,070,559.91

Corea 669,498.26 687,539.21 716,903.62 749,114.66 819,905.63 819,905.63 819,905.63

Estados Unidos

693,539.47 691,360.44 706,075.55 774,849.24 767,605.75 731,275.11 797,340.43

Tailandia 560,631.88 662,114.75 596,022.01 621,635.28 705,702.57 672,156.08 713,220.28

Ghana 368,810.00 365,853.10 328,534.00 481,178.01 459,815.75 496,489.57 508,979.53

Ucrania 524,259.93 462,069.96 444,093.10 393,205.84 489,629.58 489,629.58 489,629.58

Otros 9,239,700.76 9,312,435.71 9,653,198.20 9,637,529.25 9,826,019.54 9,925,987.82 9,875,078.56

TOTAL 18,781,989.32 18,787,806.96 19,067,728.62 19,027,117.86 19,909,646.22 20,196,560.65 20,243,999.74

GRÁFICO N° 58: TENDENCIA MUNDIAL DE LOS PAISES CON MAYOR INDICE DE CONSUMO DE PESCADO PELÁGICO

0.00

500,000.00

1,000,000.00

1,500,000.00

2,000,000.00

2,500,000.00

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

TON

ELA

DA

S

CONSUMO MUNDIAL DE PESCADO PELÁGICO (TM)

Indonesia

Japón

Filipinas

Rusia

Corea

Estados Unidos

Tailandia

Ghana

Ucrania

FUENTE: FAOSTAT

ELABORACION: PROPIA

FUENTE: FAOSTAT

ELABORACION: PROPIA



Pág

ina6

8

FUENTE: TRADE MAP ELABORACIÓN PROPIA

7. COMERCIO INTERNACIONAL DEL PRODUCTO

En este capítulo se realiza un análisis de las exportaciones e importaciones mundiales

de de pescado según partida y país; en las cuales incluye el jurel.

7.1. PESCADO CONGELADO

EXPORTACIONES

En el contexto internacional las exportaciones de pescado congelado en los últimos diez

años han tenido un crecimiento constante en relación a su valor monetario (Tabla Nº

32).

Mientras que su volumen se ha mostrado variable, el precio ha mantenido su

crecimiento a partir del 2005 (Gráfico N° 59).

TABLA Nº 32: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES MUNDIALES DE LA PARTIDA

ARANCELARIA 0303790000

En el año 2010 la Federación Rusa es el principal país exportador de pescado congelado

con una participación del 26.44% seguido de China, Indonesia, Holanda y Noruega con

participaciones por encima de 5%, todos estos muestran tendencias positivas. Perú se

ubica en el puesto 28 del ranking mundial de exportadores con una participación de

0.2%. Sin embargo las exportaciones de China son las que se han mantenido constantes

y con volúmenes considerables a comparación de otros países.

VALOR 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

MIL. US$ 2.568.951 2.629.073 2.742.098 2.989.443 3.447.120 3.836.316 3.620.689 3.759.441 4.647.295 4.544.314

TM 2.544 2.450 2.580 2.902 2.986 3.156 2.797 2.641 3.470 3.390

PRECIO FOB 1010 1073 1063 1030 1154 1216 1294 1424 1339 1341



Pág

ina6

9



GRÁFICO Nº 59: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES MUNDIALES DE LA PARTIDA

ARANCELARIA 030379

GRÁFICO Nº 60: TENDENCIAS DE LAS EXPORTACIONES MUNDIALES DE LA PARTIDA

ARANCELARIA 030379

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

PR

ECIO

FO

B

EXPORTACIONES MUNDIALES DE PESCADOS CONGELADAS, EXCEPTO HIGADO HUEVAS Y LECHAS

TONELADAS MILLONES DE DOLARES PRECIO

0

200

400

600

800

1,000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

TENDENCIA DE LAS EXPORTACIONES MUNDIALES DE PESCADOS CONGELADAS, EXCEPTO HIGADO HUEVAS Y

LECHAS

FEDERACION RUSA CHINA INDONESIA HOLANDA NORUEGA



Pág

ina7

0

IMPORTACIONES

En cuanto a las importaciones mundiales, en los últimos diez años han tenido un

crecimiento constante en relación a su valor monetario (Tabla N° 33 ).

En relación al volumen importado éste se muestra variable, aunque en el 2006 se dio la

mayor cantidad importado de 6.779 mil toneladas con respecto a otros años.

Los precios CIF se muestran también variables, aunque a partir del 2007 han tenido una

tendencia creciente lo que se refleja en los valores importados.

TABLA Nº 33: EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES MUNDIALES DE LA PARTIDA

ARANCELARIA 030379

VALOR 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

MIL. DE US$ 2.930.224 2.958.286 3.109.910 3.316.186 3.973.257 4.593.319 4.969.668 5.151.500 5.354.446 4.643.763

TM 4.096 2.794 4.657 2.820 3.207 6.779 3.640 3.417 3.552 2.958

PRECIO CIF 715 1059 668 1176 1239 678 1365 1507 1507 1570

En el 2010 los principales importadores de pescado congelado a nivel mundial son

China con una participación del 40 %, seguido por República de Corea, Tailandia, Japón

y la Federación Rusa con participaciones por encima del 5%. Todos estos países

muestran una significativa tendencia creciente (Gráfico N° 62).

China ha incrementado sus importaciones en los últimos 5 años, mientras que

República de Corea ha disminuido sus importaciones en el mismo período.

Los países como Tailandia y Japón han mantenido una tendencia constante y La

república de Rusia muestra un moderado crecimiento en los 6 años.




Pág

ina7

1

GRÁFICO Nº 61: EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES MUNDIALES DE LA PARTIDA

ARANCELARIA 030379

GRÁFICO Nº 62: TENDENCIAS DE LAS IMPORTACIONES MUNDIALES DE LA PARTIDA

ARANCELARIA 030379

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

PR

ECIO

CIF

IMPORTACIONES MUNDIALES DE PESCADOS CONGELADAS, EXCEPTO HIGADO HUEVAS Y LECHAS

TONELADAS MILLONES DE DOLARES PRECIO CIF

0

500

1,000

1,500

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

TENDENCIA DE LAS IMPORTACIONES MUNDIALES DE PESCADOS CONGELADAS, EXCEPTO HIGADO HUEVAS Y LECHAS

CHINA REPÚBLICA DE COREA TAILANDIA

JAPÓN FEDERACIÓN DE RUSIA





Pág

ina7

2

7.2. PREPARACIONES Y CONSERVAS DE LOS DEMAS PESCADOS ENTEROS O EN

TROZOS

EXPORTACIONES

Las exportaciones mundiales de las preparaciones y conserva de pescados enteros o en

trozos muestran un mantenimiento casi constante, reflejando un crecimiento continuo

a partir del año 2003 hasta el año 2007. Sin embargo, en el año 2008 presenta una

disminución del 5% en la cantidad exportada (miles de TM); asimismo, el valor total en

miles de US$ y el precio FOB por tonelada exportada presentan un incremento del 6% y

12%, respectivamente.

A partir del año 2008 al año 2010, se muestra una disminución en la cantidad

exportada y en el valor FOB de la cantidad exportada, sin embargo hay un constante

incremento en los precios FOB por cada tonelada exportada. (Ver Tabla N° 34 y Gráfico

N° 63).

TABLA N° 34: EXPORTACIONES MUNDIALES DE LA PARTIDA ARANCELARIA 160419

AÑOS 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

MILES DE TM 386.77 284.24 281.82 388.29 425.71 568.36 723.50 687.74 510.87 434.32

MILES DE US$ 1,356,931 1,341,198 1,301,200 1,743,110 1,749,486 2,263,347 2,828,820 3,004,043 2,259,860 2,323,344

PRECIO FOB 3508.35 4718.47 4617.07 4489.24 4109.61 3982.26 3909.90 4367.98 4423.56 5349.41

GRÁFICO N°63: EXPORTACIONES MUNDIALES DE LA PARTIDA ARANCELARIA 160419

FUENTE: TRADE MAP


0.00

1000.00

2000.00

3000.00

4000.00

5000.00

6000.00

0.00

1000.00

2000.00

3000.00

4000.00

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

PR

ECIO

FO

B (

US$

)

EXPORTACIONES MUNDIALES DE PREPARACIONES Y CONSERVAS DE LOS DEMAS PESCADOS ENTEROS O EN TROZOS

MILES DE TM MILLONES DE US$ PRECIO FOB

FUENTE: TRADE MAP




Pág

ina7

3

0

100

200

300

400

500

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

TENDENCIA DE LOS PRINICPALES PAISES EXPORTADORES DE PREPARACIONES Y CONSERVAS DE LOS DEMAS PESCADOS ENTEROS O EN

TROZOS (MILES DE TM)

China Alemania Chile Dinamarca Polonia

China es el principal país exportador de preparaciones y conserva de los demás

pescados enteros o en trozos, durante los años 2001 al 2010. (Ver Gráfico N° 64).

En el año 2009, China obtuvo una participación del 44.78%; seguido de Alemania y

Chile con el 16.55% y 8.34%, respectivamente; los demás países tienen una

participación por debajo del 6%.

En el año 2009, Perú se ubicó en el puesto 20 del ranking mundial de exportadores con

una participación de 0.41%.

GRÁFICO N° 64: TENDENCIAS DE LOS PRINICPALES PAISES EXPORTADORES DE LA

PARTIDA ARANCELARIA 16.04.19

FUENTE: TRADE MAP




Pág

ina7

4

IMPORTACIONES

Las importaciones mundiales de las preparaciones y conserva de pescados enteros o en

trozos, muestran una tendencia no constante, reflejando crecimientos y caídas en

diferentes años. (Ver Gráfico N° 65).

En lo se refiere a las cantidades exportadas; desde el año 2001 al 2003, mostró una

caída; desde el año 2004 al 2007, aumenta noblemente las exportaciones mundiales de

dicha partida; y a partir del año 2008 se da una notable disminución. En el año 2007

muestra la cantidad más alta exportada, con 425.26 miles de toneladas.

Asimismo, cabe resaltar, que desde el año 2006 hasta el año 2010, se han registrado

altos precios FOB (TM/US$), con una tendencia creciente.

TABLA N° 35: IMPORTACIONES MUNDIALES DE LA PARTIDA ARANCELARIA 16.04.19

AÑOS 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

MILES DE TM 309.80 305.16 303.98 337.06 345.53 378.19 425.26 414.06 384.88 370.72

MILES DE US$ 1,323,442 1,348,111 1,303,504 1,678,802 1,597,724 1,767,546 2,064,202 2,022,492 1,900,188 2,021,405

PRECIO CIF 4,271.90 4,417.68 4,288.11 4,980.80 4,624.03 4,673.65 4,854.02 4,884.60 4,937.13 5,452.72

GRÁFICO N° 65: IMPORTACIONES MUNDIALES DE LA PARTIDA ARANCELARIA 160419

FUENTE: TRADE MAP


FUENTE: TRADE MAP


0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

0.00

500.00

1,000.00

1,500.00

2,000.00

2,500.00

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

PR

ECIO

CIF

(U

S$)

IMPORTACIONES MUNDIALES DE PREPARACIONES Y CONSERVAS DE LOS DEMAS PESCADOS ENTEROS O EN TROZOS

MILES DE TN MILLONES DE US$ PRECIO CIF



Pág

ina7

5

Japón es el principal país importador de preparaciones y conserva de los demás

pescados enteros o en trozos, durante los años 2001 al 2010, mostrando una tendencia

variable.

En el año 2009, Japón muestra una participación del 24.18%; seguido por Italia, con

una participación del 9.75%, Reino Unido con el 9.17%, Francia con el 6.29% y

Alemania con el 4.9%.

GRÁFICO N° 66: TENDENCIAS DE LOS PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES DE LA

PARTIDA ARANCELARIA 160419

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

TENDENCIA DE LOS PRINICPALES PAISES IMPORTADORES DE PREPARACIONES Y CONSERVAS DE LOS DEMAS PESCADOS ENTEROS O EN

TROZOS (MILES DE TM)

Japón Italia Reino Unido Francia Alemania

FUENTE: TRADE MAP




Pág

ina7

6

7.3. CONSERVA DE JUREL EN GRATED

EXPORTACIONES

TABLA Nº 36: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE MUNDIALES DE CONSERVAS

DE PESCADOS Y DEMAS PREPARACIONES

AÑOS 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Millones de US$ 925.97 938.18 1.061.67 1.148.94 1.309.66 1.447.49 1.662.61 1.759.55 1.572.74 1.496.79

Miles de TM 405.366 372.944 391.950 396.227 433.928 449.731 509.754 485.239 423.740 408.724

Precio CIF 2,284 2,516 2,709 2,900 3,018 3,219 3,262 3,626 3,712 3,662

GRÁFICO Nº 67: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES MUNDIALES DE LA PARTIDA

ARANCELARIA 160420

La tendencia de las exportaciones de esta partida en lo que se refiere a millones de US$

ha presentado una tendencia positiva hasta el año 2008, ya a partir del año 2009 se

hace más notoria la crisis del jurel debido a la escasez del mismo, siendo una de las

causas la sobreexplotación a la que fue sometida en años anteriores, el gráfico también

FUENTE: TRADE MAP

ELABORACION: PROPIA

FUENTE: TRADE MAP

ELABORACION: PROPIA

0

1,000

2,000

3,000

4,000

0.00

500.00

1,000.00

1,500.00

2,000.00

2,500.00

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

PR

ECIO

FO

B

EXPORTACIONES MUNDIALES DE CONSERVAS DE PESCADOS Y DEMAS PREPARACIONES

Millones de US$ Miles de TM Precio CIF



Pág

ina7

7

muestra que la evolución de tonelaje ha sido muy variada teniendo en el año 2007 un

punto de quiebre por los múltiples problemas que se han tenido para la obtención de la

materia prima; sin embargo a pesar de lo anterior mencionado la evolución del precio

de esta partida ha sido muy positiva manteniéndose al alza.

GRÁFICO Nº 68: TENDENCIA DE LOS PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES DE LA


La tendencia de los principales países exportadores de este tipo de producto nos indica

que se tiene a China liderando la estadística así mismo Ecuador es otro de los

principales países que ha incrementado en un 74 % sus exportaciones de conservas de

jurel en este tipo de partida arancelaria siendo clave en estos resultados los esfuerzos

realizados por diversificar sus mercados, además destaca en el incremento de número

de compradores, pasando de 25 a 29 países.

0

50,000

100,000

150,000

200,000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

TENDENCIA DE LOS PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES DE CONSERVAS DE PESCADOS Y DEMAS PREPARACIONES (MILES DE

TM)

China Ecuador Tailandia Alemania Lituania

FUENTE: TRADE MAP

ELABORACION: PROPIA



Pág

ina7

8

IMPORTACIONES

TABLA Nº 37: EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE MUNDIALES DE CONSERVAS

DE PESCADOS Y DEMAS PREPARACIONES

AÑOS 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Millones de US$ 1.033,52 1.003,58 1.198,56 1.454,13 1.579,80 1.812,39 2.016,66 2.360,31 2.064,32 1.033,52

Miles de TM 491,487 491,487 487,05 558,646 601,582 672,774 682,108 658,416 589,79 491,487

Precio CIF 2.103 2.103 2.461 2.603 2.626 2.694 2.957 3.585 3.500 2.103

GRÁFICO Nº 69: EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES MUNDIALES DE LA PARTIDA

ARENCELARIA 160420

Las importaciones mundiales de este tipo de producto han tenido una tendencia

positiva en lo que se refieres a millones de US$ hasta el año 2008 donde comienza una

leve disminución, principalmente a la disminución de la captura de la materia prima

(jurel) para el desarrollo de este tipo de industria. En cuanto al tonelaje la gráfica nos

muestra una tendencia bastante irregular, aunque en los últimos años muestra una

tendencia negativa.

0

800

1,600

2,400

3,200

4,000

0.00

400.00

800.00

1,200.00

1,600.00

2,000.00

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

PR

ECIO

CIF

IMPORTACIONES MUNDIALES DE CONSERVAS DE PESCADOS Y DEMAS PREPARACIONES

Millones de US$ Miles de TM Precio CIF

FUENTE: TRADE MAP

ELABORACION: PROPIA

FUENTE: TRADE MAP

ELABORACION: PROPIA



Pág

ina7

9

GRÁFICO Nº 70: TENDENCIA DE LOS PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES DE LA


El principal país de destino de este tipo de producto es Estados Unidos, con 9 622 TN

en el 2010, por ello se le considera como un mercado potencial por el cada vez mayor

consumo.

Otro gran mercado que está aumentando su consumo es Italia que en los últimos años

ha mantenido una tendencia positiva.

10

20

30

40

50

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

TENDENCIA DE LOS PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES DE CONSERVAS DE PESCADOS Y DEMAS PREPARACIONES (MILES DE

TM)

Estados Unidos Italia Reino Unido Francia España

FUENTE: TRADE MAP

ELABORACION: PROPIA



Pág

ina8

0

8. COMPETENCIA INTERNACIONAL

Analizando la producción, Chile es el principal productor mundial de jurel con una

participación de 66.66%, seguido por China, Vanuatu y Perú con participaciones no

menores de 5.5%. Estos países muestran una tendencia negativa en su producción con

respecto al 2009, por otro lado los países que alcanzaron una variación positiva en la

producción de jurel en el año 2009, con respecto al año 2008, fueron Países Bajos

(2.11%) y Corea (11.75%).

Perú se encuentra ubicado en el 4 puesto del ranking mundial de producción de jurel

“Trachurus Murphyi” con una participación del 5.96%. La producción de jurel en el Perú

mostró una considerable caída en el año 2005 de -56.92%, en consecuencia de la

suspensión de las actividades extractivas de dicha especie; en el 2006 se recuperó en un

143.60% con un total de 136.827,00 TM, para atravesar descensos constantes a partir

del 2007 hasta el 2010, según IMARPE4, debido a los constantes cambios climáticos

(por la ocurrencia de La Niña y la llegada al litoral peruano de algunas ondas Kelvin),

que llevaron a estas especies a colocarse más allá de las costas peruanas. También se

debería a una sobreexplotación mundial, que ha llevado a disminuir considerablemente

la población de este recurso, altamente migratorio.

Referente a la oferta mundial de jurel según las partidas arancelarias, China fue el

principal exportador de pescados congelados hasta el año 2008, de ahí en adelante

Rusia pasó a ocupar ese puesto, con una participación de 26%, seguido de China,

Indonesia y Holanda, con participación mayores al 6% mostrando tendencias positivas

en los dos últimos años. Perú en el 2009 ocupa el puesto 38 del ranking mundial de

exportadores, con una participación del 0.5%. En cuanto a preparaciones y conservas

de los demás pescados enteros o en trozos China es el principal exportador,

representando el 44.78%, seguido de lejos por Alemania y Chile con participaciones

4 Instituto del Mar del Perú



Pág

ina8

1

mayores al 8% según el 2009, todos estos países muestran tendencias decrecientes; el

0.4% le corresponde a Perú. China también es el primer exportador de la última

partida arancelaria conservas de pescados y demás preparaciones, con una

participación del 24.4%, seguido de Ecuador y Tailandia con 10.3% y 9.3%

respectivamente según el año 2009. Perú se ubicó en el puesto 17 del ranking mundial

en la exportación de esta partida con una participación del 1.5% en el 2009.

Analizando la demanda mundial de los principales importadores de pescados

congelados, China se encuentra en el primer lugar mostrando una tendencia altamente

creciente desde el año 2005 , con una participación de 40 % en el 2010; seguido de

Corea del Sur, Tailandia y Japón con participaciones de 16%, 8% y 7% respectivamente.

Con respecto a preparaciones y conservas de los demás pescados enteros o en trozos

el país que lidera con gran ventaja es Japón, y así lo demuestra su 24.18% de

participación en las importaciones mundiales, por otro lado tenemos a Italia con

9.75%, Reino Unido con 9.17% y Francia con 6.29%. En la partida conservas de

pescados y demás preparaciones el escenario se muestra un tanto diferente al

apreciar la poca diferencia en volúmenes importados, Estados Unidos se ubica primero

en la lista con 9.7%, le sigue muy cerca Italia con 7.5%, Reino Unido con 7% y 6.1%

Francia según año 2010.

Perú ha destinando la mayoría de sus exportaciones de jurel congelado hacia Nigeria,

este ha incrementado su compra hasta llegar a 93% de participación del total de

nuestras exportaciones en el 2009; sin embargo el volumen ha disminuido

considerablemente. Las exportaciones del jurel en conserva tienen como países de

destino principalmente Haití con 31%, Colombia con 28% y Argentina con 24%, pero el

tonelaje exportado se ha reducido. Los principales destinos para las exportaciones de

conserva de jurel en grated en el año 2009 se ha concentrado solo en dos mercados el

Brasilero y el Boliviano, el primero con 95% y el segundo con el 5% de representación.



Pág

ina8

2

De las tres principales partidas analizadas que contienen jurel, que han sido exportadas

por Perú, la que tiene mayor participación en las exportaciones mundiales es,

conservas de pescados y demás preparaciones (conserva de jurel en grated), además

de presentar incrementos en el precio por TM.

9. ELECCIÓN DEL PAÍS DE DESTINO

Para la elección del país de destino a estudiar, se realizó un análisis previo a los 3

posibles países potenciales como son Italia, Estados Unidos y Japón.

Se analizó las principales variables como volumen importado, tendencias, aspectos

sociopolíticos, apertura comercial y aspectos económicos para comparar cada país

respectivamente.

Después de este análisis previo, se realizó una criba de mercado para ponderar las

variables mencionadas anteriormente; la puntuación que se obtuvo al final para cada

país permitió elegir a un solo país.

El país seleccionado fue Estados Unidos, debido a que tiene una mayor tendencia

creciente en el consumo de conserva de pescado, tiene una apertura comercial con

Perú muy favorable a través del TLC Perú – EE.UU, una tendencia a consumir conservas

de pescado muy alta y en el aspecto económico a pesar de la crisis económica se ha

recuperado favorablemente en los últimos dos años mostrando previsiones

macroeconómicas estables.

El Fondo Monetario Internacional en su actualización de enero del World Economic

Outlook estima el crecimiento de la economía americana para 2011 en un 3%, por

encima del 2,3% de la previsión que realizo en octubre. La previsión para 2012 es del

2,7% inferior a la previsión del 3% publicada en el mes de octubre.



Pág

ina8

3

ITALIA

A. VOLUMEN

TABLA N° 38: IMPORTACIONES DE CONSERVAS DE PESCADO Y DEMAS PREPARACIONES

AÑOS 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Miles de TM 22,291 20,993 23,946 24,48 25,812 27,865 29,249 28,961 29,938 30,83

GRÁFICO N° 71: EVOLUCIÓN DE LAS EMPORTACIONES DE CONSERVAS DE PESCADOS Y LOS DEMAS PREPARACIONES

Italia presenta un pendiente positiva en sus importaciones de pescados y demás

preparaciones desde 2002 hasta 2010.

B. TENDENCIAS DEL MERCADO

La tendencia de los consumidores italianos, tanto para el pescado en general como

para las conservas del mismo en particular, se ha polarizado dada la coyuntura

económica actual. Por un lado ha aumentado la venta de los productos de menor

precio, y por otro, se ha generado una tendencia a escoger los productos de mayor

precio por ofrecer un valor añadido, correspondiente a un elevado contenido de

servicio y a la velocidad de preparación.

FUENTE: TRADE MAP


15

20

25

30

35

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

IMPORTACIONES DE CONSERVAS DE PESCADOS Y DEMAS PREPARACIONES

Miles de TM



Pág

ina8

4

El consumo de las conservas de pescado posee una elevada estacionalidad en el

periodo de verano, dado que se prestan a consumir fríos.

El consumidor italiano de conservas de pescado presta mucha atención al precio a la

hora de tomar la decisión de compra. El precio es, por tanto, una variable más a ser

fijada. No obstante, esto no quiere decir que sea la única variable a tener en cuenta, ya

que para el consumidor el objetivo es maximizar la relación calidad-precio-

Funcionalidad. Así, estará dispuesto a pagar un precio superior si considera un

producto de alta calidad o si este le ofrece un alto valor añadido, especialmente

aquellos beneficiosos para la salud o que incorporen alguna innovación. Para el 62% de

los italianos, la salud es uno de los factores más importantes a la hora de escoger un

producto alimentario (frente a la media global que se sitúa en el 58%), lo que supone

una gran oportunidad para los productos de alta calidad.

C. APERTURA COMERCIAL

No se cuenta con ningún tipo de convenio internacional con Italia.

D. ASPECTOS SOCIO POLITICOS

Italia es una República Parlamentaria El Parlamento está dividido en dos cámaras, la

baja, Cámara de los Diputados, y la alta, el Senado, con representación de las Regiones.

La mayoría de la población es católica romana y hay una pequeña minoría protestante.

El idioma oficial es el italiano. Además se hablan algunos dialectos y alemán y francés

en las zonas fronterizas.



Pág

ina8

5

E. ASPECTOS ECONOMICOS

TABLA N° 39: PBI PER CAPITA DE ITALIA EN US$

GRÁFICO N° 72: EVOLUCIÓN DE L PBI PER CAPITA DE ITALIA EN US$

El PBI per cápita sufrió una caída en el 2009 como consecuencia a la crisis económica

mundial.

Los factores económicos italianos se han visto afectados por la fuerte crisis mundial, si

bien no es del los países europeos en los que haya incidido con más fuerza. La

población está ocupada prominentemente en el sector servicios (65%), siguiéndole la

industria (31%) y en último lugar la agricultura, ganadería y pesca (4%).

AÑOS 2006 2007 2008 2009

PBI per cápita 31.614 35.641 38.385 35.084

FUENTE: CIA


30,000

32,000

34,000

36,000

38,000

40,000

2006 2007 2008 2009

PBI per cápita de Italia en US$

PBI per cápita

FUENTE: CIA


FUENTE: CIA




Pág

ina8

6

JAPÓN

A. VOLUMEN IMPORTADO

Japón muestra una tendencia variable la cantidad de importaciones de conserva de

pescado y demás preparaciones.

TABLA N° 40: IMPORTACIONES DE JAPON DE CONSERVAS DE PESCADO EN TM

AÑOS 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

TM 18.131 19.083 18.262 19.929 19.143 22.319 21.353 16.373 16.029 17.695

GRAFICO N° 73: EVOLUCION DE LAS EMPORTACIONES DE CONSERVAS DE PESCADO Y

DEMAS PREPARACIONES

15

16

17

18

19

20

21

22

23

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

IMPORTACIONES DE JAPÓN DE CONSERVA DE PESCADO Y DEMÁS PREPARACIONES

FUENTE: TRADE MAP


FUENTE: TRADE MAP




Pág

ina8

7

B. TENDENCIAS DE MERCADO

El consumidor japonés tiene un gran aprecio por los alimentos frescos, naturales y

aquellos donde se garantiza la higiene y la inocuidad de los productos. Asimismo, la

imagen del producto es un punto crucial. Hoy en día, se valoran en alto grado la

apariencia de la lata y la presentación. De esta forma, imágenes innovadoras que

reflejen un contenido de alta calidad serán bien aceptadas por el mercado japonés.

Asimismo, se muestra una clara tendencia hacia productos con bajo contenido de

grasas animales, prefiriéndose sabores ligeros y sanos. Además del creciente interés en

comidas sanas y el cuidado de la estética. El pescado, las algas marinas y verduras se

consideran productos beneficiosos para la salud, más que la carne y los derivados de la

leche.

Existe una tendencia hacia los envases pequeños. A medida que la dieta japonesa crece

en cantidad y calidad, el consumidor tiende a comer mayor variedad, pero en

cantidades menores.

Se ha producido un incremento de los hogares unipersonales, más acusado en las

ciudades. La gente suele ir a la compra, bien andando o bien en bici lo que dificulta el

transporte de grandes cantidades. La preferencia por los productos frescos hace

frecuente la práctica de la compra.

Hasta mediados de los años noventa la mayaría de las mujeres japonesas eran amas de

casa. Hoy en día, alrededor de un 70% de las mujeres trabajan a jornada completa o

tiempo parcial.

Esto está íntimamente relacionado con los hábitos alimenticios. Se emplea menos

tiempo en cocinar y se prefiere invertir el tiempo de ocio en otras actividades como la

práctica de deportes. Como resultado ha incrementado el interés por los congelados y

envasados.

Desgraciadamente, cabe destacar que lo que hace unos años se consideraba como

producto adecuado para regalo, la fruta y el pescado en conserva, hoy ya no lo es. El

hecho de que muchos supermercados hayan usado los melocotones, las mandarinas y



Pág

ina8

8

el atún en conserva como objeto de oferta ha creado una imagen de productos de

ganga y de bajo precio


En los próximos meses se estaría firmando el TLC Perú- Japón, donde ambos países

tendrían beneficios arancelarios, y Perú tendría mayores beneficios y menores

restricciones en la exportación de sus productos. Además ambos países son integrantes

del Foro Económico Asia Pacifico.

D. ASPECTOS SOCIO - POLÍTICOS

La población japonesa asciende a más 127,5 millones de habitantes (2009); el 66,8%

del total es urbana y está concentrada en las zonas habitables, localizadas

principalmente en las costas.

La población japonesa es cultural y lingüísticamente homogénea, aunque existen

pequeñas poblaciones de origen coreano y chino. Hay aproximadamente 3 millones de

inmigrantes extranjeros. Japón es un país con un tipo de gobierno parlamentario y con

una monarquía constitucional.

E. ASPECTOS ECONÓMICOS

Japón es una economía fuertemente terciarizada, en la que el sector servicios supone el

73,1% del PIB. Los sectores primario y secundario tienen una influencia mucho menor

en la economía, sobre todo el primero, siendo respectivamente un 1,6% y 25,3% de la

producción económica japonesa.

No obstante, en el tejido industrial las industrias manufactureras son muy competitivas

y hay una amplia gama de grandes empresas que son muy activas en exportaciones e

inversiones directas en el exterior.



Pág

ina8

9

La calidad de la mano de obra es excelente con un fuerte espíritu de laboriosidad y un

alto nivel de preparación.

Las actividades de I+D son muy intensas, por esta razón existe una constante

generación de innovaciones tecnológicas.

Aunque se encuentra inmersa en una prolongada recesión, Japón sigue siendo una de

las economías más pujantes en el Este de Asia justo con China, Corea del Sur y los

países de la ASEAN.

a. ANALISIS DEL PBI

El PBI per cápita, muestra desde el año 2006 al año 2008 un crecimiento, sin embargo a

partir desde el año 2009, muestra una tendencia decreciente, debido a la crisis

económica mundial, y en el año 2011 se proyecta una tendencia negativa debido al

terremoto y tsunami sufrido en el presente año.

TABLA N° 41: PBI PER CAPITA DE JAPÓN EN US$

AÑOS 2006 2007 2008 2009

PBI PER CÁPITA ($.) 27´699 29´898 30´834 30´065

GRAFICO N° 74: EVOLUCIÓN DEL CONSUMO PER CAPITA DE JAPÓN

FUENTE: CIA


FUENTE: CIA


26000

27000

28000

29000

30000

31000

32000

2006 2007 2008 2009

PBI PER CÁPITA DE JAPÓN

http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.PCAP.CD?order=wbapi_data_value_2006+wbapi_data_value+wbapi_data_value-first&sort=asc

http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.PCAP.CD?order=wbapi_data_value_2007+wbapi_data_value&sort=asc

http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.PCAP.CD?order=wbapi_data_value_2008+wbapi_data_value&sort=asc

http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.PCAP.CD?order=wbapi_data_value_2009+wbapi_data_value+wbapi_data_value-last&sort=desc



Pág

ina9

0

b. TIPO DE CAMBIO

TABLA N° 42: TIPO DE CAMBIO DE JAPÓN EN (JPY/US$)

AÑOS 2006 2007 2008 2009 2010

T.C (JPY/US$)* 116,18

117,99 103,58 93,57 87,78

A partir del año 2006 y 2007, Japón muestra un tipo de cambio con una tendencia

creciente, aumentando en 2% en el año 2007 con respecto al año anterior. En el año

2008, se muestra una depreciación de la moneda respecto al yen, lo que produjo una

caída en sus exportaciones. En el año 2009 y 2010 también se registro una caída en el

tipo de cambio, debido a la repercusión de la crisis económica vivida en ese periodo.

Se proyecta que para el año 2011, siga esta tendencia por los problemas económicos

que atravesará por el terremoto y el tsunami acontecido en marzo del presente año.

ESTADOS UNIDOS

A. VOLUMEN IMPORTADO

TABLA N° 43: IMPORTACIONES DE CONSERVA DE PESCADO Y LAS DEMAS

PREPARACIONES (MILES DE TM)

IMPORTACIONES DE CONSERVA DE PESCADO Y DEMAS PREPARACIONES (MILES DE TON)

AÑOS 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

MILES DE TM 19,25 21,34 22,08 27,66 31,59 34,37 31,68 46,64 34,22 39,62

FUENTE: BANCO MUNDIAL


FUENTE: TRADE MAP

ELABORACION PROPIA



Pág

ina9

1

GRÁFICO N° 75: EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES DE CONSERVA DE PESCADO Y

DEMAS PREPARACIONES.

El cuadro muestra las importaciones de pescado en conserva realizadas por Estados

Unidos en los últimos 10 años. Estas importaciones muestran una tendencia con un

moderado pero significativo crecimiento.

Aunque esta tendencia creciente disminuyó en el 2007, vemos que en el 2008 mejoró

considerablemente en un 42%.

B. TENDENCIAS DE MERCADO

Las conservas de pescado se encuentran entre los productos pesqueros más

consumidos por los estadounidenses, con unas ventas totales de 636 millones de kilos,

valorados en 1.781 millones de dólares (consumo aparente) en el año 2004.

El mercado de las conservas de pescado, adquieren gran importancia la presentación

del producto, los sabores y recetas que se ofertan, las actividades promocionales y

publicitarias, así como los sistemas de distribución que se utilizan.

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

IMPORTACIONES DE CONSERVA PESCADO Y DEMAS PREPARACIONES

ESTADOS UNIDOS

FUENTE: TRADE MAP ELABORACION PROPIA



Pág

ina9

2

También hay que destacar que parece existir cierta estacionalidad en las compras, pues

las ventas se incrementan considerablemente en el período de Pascua y en verano.

El consumo de productos procedentes de la pesca del consumidor hispano es mayor

que el del consumidor americano medio.

En EE.UU. el término “español” (spanish) se identifica con hispano, es decir,

latinoamericano. Los productos de origen latinoamericano se perciben como productos

de baja calidad


EE.UU. es un país con un mercado abierto (28,39% índice de apertura) y un activo

miembro de la OCDE. Esta apertura, sin embargo, oculta áreas donde las dificultades

con la normativa técnica (a nivel federal y estatal), las barreras de tipo técnico

sanitario y fitosanitario y otras normas técnicas dificultan la importación.

ACUERDO DE PROMOCIÓN COMERCIAL PERÚ – ESTADOS UNIDOS

Perú y EE.UU. firmaron en abril de 2006 un TLC, por el cual se liberaliza

significativamente el comercio de bienes y servicios entre ambas partes. Entró en vigor

en 2009.

D. ASPECTOS SOCIOPOLÍTICOS

Los intereses de la política exterior americana es expandir la democracia y el libre

mercado y, al mismo tiempo, contribuir al desarrollo de otros países.

E. ASPECTOS ECONÓMICOS

Durante el primer trimestre del año 2010, la economía norteamericana creció a una

tasa considerablemente elevada, del 3,7%, impulsada principalmente por el aumento

de la inversión, del 29,1% y también por el aumento de las exportaciones y el consumo.



Pág

ina9

3

Los datos del segundo trimestre muestran un crecimiento más modesto, del 1,7%. El

consumo aumentó un 2,2% y la inversión privada un 26,2%, principalmente impulsada

por la inversión en equipos y software.

Exportaciones e importaciones aumentaron un 9,1% y un 33,5%, con lo que el aumento

de las importaciones supuso un lastre para el crecimiento del PIB.

a. PBI

En el tercer trimestre de 2010 el PIB creció un 2,6%. La ligera aceleración en el

crecimiento del PIB refleja una desaceleración de las importaciones y el aumento de los

inventarios de las empresas, que fueron parcialmente compensados por un descenso en

la inversión fija residencial y una desaceleración en la inversión fija no residencial y en

las exportaciones.

El último trimestre de 2010 muestra un crecimiento del 3,1%, lo que supone el sexto

trimestre de aumentos consecutivos en el PIB. La aceleración en el crecimiento del PIB

refleja una brusca caída de las importaciones, una aceleración del consumo privado, un

aumento en la inversión residencial y una aceleración en las exportaciones que fueron

compensadas en su mayor parte por la disminución de los inventarios de las empresas

y del gasto federal, estatal y local y por la desaceleración de la inversión fija no

residencial. Con todo esto, el PIB aumento un 2,9% en el conjunto del año 2010.

Si se analiza el producto interior bruto por sectores de origen, se observa la

importancia decreciente del sector manufacturero. Asimismo, se observa el gran peso

de los servicios en la economía estadounidense. El peso del sector público es algo

superior al 13% del PIB.

b. PBI PER CÁPITA

La renta per cápita en los Estados unidos, es alrededor de 47,214 dólares (2010) es una

de las más altas entre los países desarrollados.



Pág

ina9

4

Ello contribuye a que el país ocupe un puesto privilegiado en las evaluaciones de

desarrollo de la ONU de las últimas décadas, puesto 13 en el índice de desarrollo

humano de la ONU de 2009.

Al igual que la población, la actividad económica del país se encuentra concentrada en

las zonas costeras y fronterizas del país, destacando por su importancia las zonas de

Nueva Inglaterra, el Medio – Este, Florida, California y los Grandes Lagos.

F. PREVISIONES MACROECONÓMICAS

El Fondo Monetario Internacional en su actualización de enero del World Economic

Outlook estima el crecimiento de la economía americana para 2011 en un 3%, por

encima del 2,3% de la previsión que realizo en octubre. La previsión para 2012 es del

2,7% inferior a la previsión del 3% publicada en el mes de octubre.

La Reserva Federal ha publicado en febrero de 2011 sus perspectivas de crecimiento

económico y desempleo de los próximos tres años. La FED considera que el crecimiento

de la economía se situará en 2011 entre el 3,4% y el 3,9%, en 2012 entre el 3,5% y el

4,4% y en 2013 entre el 3,7% y 4,6%. En cuanto al desempleo la tasa estimada se

encuentra para el año 2011 entre el 8,8% y el 9%, para 2012 entre el 7,6% y el 8,1% y

para 2013 entre el 6,8% y el 7,2%. Todas las previsiones de la FED tanto de crecimiento

económico, como de desempleo, han mejorado desde su estimación de noviembre.

La OCDE, por su parte, en su actualización del Economic Outlook de 18 de noviembre de

2010, estima un crecimiento de la economía norteamericana del 2,2% en 2011 y del

3,1% en 2012, por debajo de las previsiones que realizó en junio que situaban el

crecimiento del PIB en un 3,2% en 2011. Respecto al desempleo prevé una tasa del

9,5% para 2011 y del 8,7% para 2012, también por encima de la anterior estimación

que situaba la tasa de paro de 2011 en el 8,9%.

Según la encuesta correspondiente al cuarto trimestre de 2010 elaborada por el Banco

de la Reserva Federal de Filadelfia, que recoge las opiniones de profesionales dedicados

a las previsiones económicas, el PIB crecerá un 2,5% en 2011, un 2,9% en 2012 y un 3%

en 2013, previsiones en general más pesimistas que las de su anterior estimación, que



Pág

ina9

5

Pronosticaban un crecimiento de la economía del 2,7% en 2011, 3,6% en 2012 y 2,6%

en 2013.

La Comisión Europea espera en sus previsiones de primavera un crecimiento de la

economía norteamericana del 2,5% para 2011. Según estas previsiones la inflación será

del 0,3% en 2011.

TABLA N° 44: CRIBA DE MERCADO

CRITERIOS EE.UU POND. ITALIA POND. JAPON

POND.

VOLUMEN IMPORTADO 4 0.2 4 0.2 2 0.2

TENDENCIAS 4 0.4 4 0.4 3 0.4

APERTURA COMERCIAL 5 0.1 2 0.1 4 0.1

ASPECTOS SOCIOPOLÍTICO

4 0.1 3 0.1 4 0.1

ASPECTOS ECONÓMICOS 4 0.2 4 0.2 2 0.2

TOTAL 21 1 17 1 15 1



Pág

ina9

6

10. ESTUDIO DE MERCADO EN EL PAÍS DE DESTINO - ESTADOS UNIDOS

Siendo Estados Unidos el mercado de destino para

las exportaciones de CONSERVA DE JUREL se

pasará hacer un análisis de sus principales

indicadores macroeconómicos, sociales y políticos,

asimismo todos los aspectos de relacionados al

marketing como son precio, canales de distribución, producto y promoción.

10.1. ASPECTOS MACROECONÓMICOS

10.1.1. PRODUCTO BRUTO INTERNO (2001 - 2010)

TABLA N° 45: PRODUCTO BRUTO INTERNO DE EE.UU

AÑOS 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

PBI (% ANUAL) 1,1 1,8 2,5 3,6 3,1 2,7 1,9 0,0 -2,6 2,9

GRÁFICA N°76: PRODUCTO BRUTO INTERNO DE EE.UU

-3.0

-2.0

-1.0

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

PRODUCTO BRUTO INTERNO DE EE.UU

PBI (% ANUAL)

FUENTE: BANCO MUNDIAL ELABORACION PROPIA

FUENTE: BANCO MUNDIAL

ELABORACION PROPIA



Pág

ina9

7

La economía norteamericana registró un período de crecimiento de diez años (1990 –

2000), que constituyó el ciclo expansivo más largo de la historia de Estados Unidos. Sin

embargo, el crecimiento del PIB se debilitó sensiblemente a partir del tercer trimestre

del año 2000, tendencia que se acentuó en 2001, cuando se registró una tasa de

crecimiento interanual del 1,1%, por culpa de dos trimestres con tasas intertrimestrales

anualizadas negativas.

En 2002, la actividad económica continuó débil, aunque empezó a recuperarse y

registró una tasa de crecimiento interanual del 1,8%. No fue hasta el año 2003 en que

empezó la recuperación económica definitiva, con un crecimiento del PIB del 2,5%, que

se asentó en el 2004 gracias a una tasa del 3,6%. En 2005, la tasa de variación

interanual del PIB se situó en el 3,1%.

En 2006, la economía estadounidense mostró ciertas señales de ralentización que

afectaron negativamente al ritmo de crecimiento del año 2007. Los datos finales sobre

el 2006 mostraron una variación interanual del PIB del 2,7%. Dicho crecimiento se

consiguió gracias al fuerte dinamismo registrado en el primer trimestre del año (4,8%

en tasa anualizada), al que le siguieron tres trimestres de bajo crecimiento, alrededor

del 2 por ciento.

El año 2007 destacó por la ralentización de la actividad económica que tuvo lugar a

finales de año. El estallido de la burbuja inmobiliaria y las turbulencias en el sector

financiero derivadas de la crisis subprime dejaron el crecimiento anual medio en el

2,1%.

Durante 2008, los efectos de la crisis se agudizaron y se extendieron a todos los

sectores, especialmente los de la construcción, el financiero, el del automóvil y los

sectores auxiliares. En su conjunto la economía creció un 0,0%, registrando tasas

intertrimestrales anualizadas del -4,0% y del -6,8% en los dos últimos trimestres.

En el primer trimestre de 2009 la economía tocó fondo, con una contracción del PIB del



Pág

ina9

8

4,9%, principalmente impulsada por la caída de la inversión y la ralentización del

comercio exterior. A partir de ese momento se observaron ligeros signos de

recuperación en los principales sectores, con un ligero incremento del precio de la

vivienda, de las ventas minoristas y de la venta de automóviles. En el segundo trimestre

la economía se contrajo un 0,7%. A partir del tercer trimestre de 2009 la economía

comienza a mostrar una ligera recuperación, con una tasa intertrimestral anualizada

del 1,6%. Por último, el cuarto trimestre de 2009 refleja un aumento del 5,0%, con lo

que el PIB disminuyó un 2,6% en el conjunto del año 2009.

En el año 2010 la economía ha crecido a una tasa interanual del 2,9%. Las tasas de

crecimiento han sido positivas en todos los trimestres, con lo que la economía

americana encadena ya seis trimestres con datos positivos.

10.1.2. PBI PER CÁPITA

TABLA N°46: PBI PER CAPITA DE EE.UU. (US$ A PRECIOS ACTUALES)

La renta per cápita en los Estados unidos, es alrededor de 47,214 dólares (2010) es una

de las más altas entre los países desarrollados.

Ello contribuye a que el país ocupe un puesto privilegiado en las evaluaciones de

desarrollo de la ONU de las últimas décadas, puesto 13 en el índice de desarrollo

humano de la ONU de 2009.

AÑOS 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

PBI PER CAPITA 35,898 36,797 38,196 40,309 42,535 44,663 46,627 47,209 45,989 47,214

Según la encuesta correspondiente al tercer trimestre de 2010 elaborada por el Banco

de la Reserva Federal de Filadelfia, que recoge las opiniones de profesionales dedicados

a las previsiones económicas, el PIB crecerá un 2,9% en 2010, un 2,7% en 2011, un 3,6%

en 2012 y un 2,6% en 2013.




Pág

ina9

9

Al igual que la población, la actividad económica del país se encuentra concentrada en

las zonas costeras y fronterizas del país, destacando por su importancia las zonas de

Nueva Inglaterra, el Medio – Este, Florida, California y los Grandes Lagos.

GRÁFICA N°77: PBI PER CAPITA DE EE.UU. (US$ A PRECIOS ACTUALES)

10.1.3. INDICES DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (PERÍODO BASE 1996 - 2011)

El Índice de Precio al Consumidor en los Estados Unidos en el 2010 se ubicó en 139

(Base 1996=100), en el 2008 esta cifra se ubicó en 137. Esto muestra un incremento del

IPC en determinada economía, y como se muestra en la gráfica el IPC ha incrementado

partir de del 2009.

TABLA N° 47: INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

AÑOS 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

IPC 113 115 117 120 124 128 132 137 137 139 222

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

PBI PER CAPITA EE.UU. (US$ A PRECIOS ACTUALES)

PBI PER CAPITA


FUENTE: CENTRO DE ESTUDIOS DE LA FINANZAS PÚBLICAS ELABORACION PROPIA



Pág

ina1

00

GRÁFICO N° 78: EVOLUCIÓN DEL IPC DEL EE.UU

10.1.4. INFLACIÓN

TABLA N°48: INFLACIÓN DE EE.UU. (PRECIOS AL CONSUMIDOR % ANUAL)

La tasa de inflación de EE.UU desde el 2002 ha ido aumentando, registrando su mayor

tasa en el año 2005, con un 3,4%. En el 2009 y 2010 se ve una decreciente tasa de

inflación. EE.UU. está priorizando sus políticas para estabilizar la tasa de inflación.

En los cinco primeros meses de 2010 la inflación se ha situado ligeramente por encima

del 2%. A partir de ese momento, durante el resto del año 2010, la tasa de inflación ha

sido muy moderada, situándose en torno al 1,2%.

Ya en 2011 la tasa de inflación ha vuelto a aumentar. De hecho, el último dato

disponible, de febrero de 2011, registra una tasa del 2,1%.

0

50

100

150

200

250

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

AÑOS 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

INFLACIÓN (%) 2,8 1,6 2,3 2,7 3,4 3,2 2,9 3,8 -0,4 1,2

FUENTE: CENTRO DE ESTUDIOS DE LA FINANZAS PÚBLICAS ELABORACION PROPIA




Pág

ina1

01

GRÁFICO N°97: INFLACIÓN DE EE.UU. (% ANUAL)

10.1.5. TIPO DE CAMBIO NOMINAL

TABLA N°49: TIPO DE CAMBIO PROMEDIO DE EE.UU (U$ E.U.A/DÓLAR CANDIENSE) *ENERO – FEBRERO

GRÁFICO N° 98: TIPO DE CAMBIO DE EE.UU. ( U$ E.U.A/ DÓLAR AMERICANO)

-1.0

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

INFLACIÓN DE EE.UU. (% ANUAL)

INFLACIÓN (%)

AÑOS 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*

TC (U$ E.U.A. /DÓLAR CANDIENSE)

0,65 0,64 0,72 0,77 0,83 0,88 0,93 0,94 0,88 0,97 1,01


FUENTE: CENTRO DE ESTUDIOS DE FINANZA PÚBLICAS ELABORACION PROPIA

0.00

0.50

1.00

1.50

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

TIPO DE CAMBIO DE EE.UU. (U$ E.U.A / DÓLAR CANDIENSE)

TIPO DE CAMBIO (U$ E.U.A / DÓLAR CANDIENSE)

FUENTE: CENTRO DE ESTUDIOS DE FINANZA PÚBLICAS ELABORACION PROPIA



Pág

ina1

02

A partir del inicio de la crisis en EE.UU, el dólar se ha debilitado en el mundo. EE.UU.

tiene déficits crecientes y permanentes y eso debilita su moneda.

Como podemos ver en el gráfico durante estos últimos años la moneda

norteamericana ha perdido valor frente al dólar canadiense al incrementar el tipo de

cambio promedio.

Por ejemplo en el periodo de 2009 – 2011 (MESES ENERO – FEBRERO) se puede ver un

tipo de cambio de US$ 0.881XDolar canadiense en el 2009 a 0.9618 en el 2010 y 1,01

en los primeros mes del año 2011.

TABLA N° 50: TIPO DE CAMBIO PROMEDIO DE PERÚ (SOLES/U$ DÓLARES )

GRÁFICO N° 99: TIPO DE CAMBIO DE PERÚ (NUEVOS SOLES / US$)

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

TIPO DE CAMBIO DE PERÙ (SOLES/US$)

TIPO DE CAMBIO PROMEDIO (SOLES/US$)

AÑOS 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

TIPO DE CAMBIO (SOLES/US$)

3,41 3,30 3,27 3,13 2,92 3,01 2,81

FUENTE: MEF – MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS ELABORACION PROPIA

FUENTE: MEF – MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS ELABORACION PROPIA



Pág

ina1

03

Como se aprecia en la gráfica la moneda americana muestra una apreciación frente a

la moneda peruana en los cinco primeros años, durante el periodo 2004 – 2007; donde

el tipo de cambio promedio no bajaba de S/. 3 soles x dólar.

Este escenario no se vuelve a repetir en el 2008 en dónde la moneda peruana se

aprecia con 2,92 soles x dólar. Esto iniciado por la desaceleración de la economía

Estadounidense.

El Perú tiene ahora una economía sólida, no blindada al ciento por ciento, pero con

fundamentos bastante sólidos que le permiten afrontar la crisis de uno de sus socios

comerciales --ya no tan importante como antes-- y que además le aseguran que va a

poder seguir creciendo este año y los próximos.

10.2. FACTORES POLÍTICO – SOCIALES

10.2.1. TIPO DE GOBIERNO

Estados Unidos es una República Constitucional, Presidencial y Federal. Su forma de

gobierno es conocida como democrática presidencialista por los poderes que la

Constitución confiere al presidente. La elección del presidente es indirecta a través de

un colegio electoral.

10.2.2. RELACIONES BILATERALES

PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS MULTILATERALES

Estados Unidos está presente en prácticamente todas las organizaciones

internacionales de carácter multilateral. Es además sede de un gran número de estas

organizaciones, entre las que cabe destacar la de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva

York, el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), el Banco

Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización de Estados Americanos (OEA),

cuyas sedes se encuentran en Washington.



Pág

ina1

04

ACUERDOS MULTILATERALES DE LIBRE COMERCIO

En sus relaciones comerciales con otros países, EE.UU. siempre ha defendido la

liberalización de comercio mundial, aunque este objetivo se procura compatibilizar con

prioridades de orden interno. Estados Unidos es miembro fundador de la Organización

Mundial del Comercio (OMC) y ha suscrito diversos acuerdos comerciales de carácter

multilateral, regional o bilateral con un gran número de países.

Estados Unidos tiene en la actualidad firmados Acuerdos de Libre Comercio o estás en

negociaciones con las siguientes áreas: NAFTA, FTAA, CAFTA – RD, MEFTA, APEC,

ASEAN y ATPA.

En el siguiente cuadro se muestran las áreas junto a los países, así como países con los

que ha establecido un acuerdo bilateral.

GRUPO PAIS FIRMADO

ATPA COLOMBIA 22/11/2006

PERÚ 12/04/2006

CAFTA

COSTA RICA

02/08/2005

EL SALVADOR

GUATEMALA

HONDURAS

NICARAGUA

REP. DOMICANA

MEFTA

BAREIN 14/09/2004

ISRAEL 01/09/2004

JORDANIA 24/10/2000

MARRUECOS 15/06/2004

OMAN 19/01/2006

EAU PENDIENTE

GRUPO PAIS FIRMADO

NAFTA CANADA

01/01/1994 MEXICO

SACU

BOTSWANA

PENDIENTE

LESOTO

NAMIBIA

SUAZILANDIA

SUDAFRICA

AUSTRALIA 18/05/2004

COREA PENDIENTE

CHILE 04/06/2004

MALASIA PENDIENTE

PANAMA 19/12/2006

SINGAPUR 06/05/2003



Pág

ina1

05

Colombia, Ecuador y Perú iniciaron en mayo del 2004 negociaciones con EE.UU. para

llegar a un acuerdo de promoción del comercio andino (Anden Trade Promotion

Agreement).

Aunque inicialmente se avanzó con mucha rapidez, surgieron muchas dificultades en

las discusiones sobre temas problemáticos como agricultura, inversiones y propiedad

intelectual. Finalmente, Perú y Estados Unidos firmaron en abril del 2006 el Perú – USA

Acuerdo de Libre Comercio (Trade Promotion Agreement), ratificado por el Congreso

peruano y el Congreso de los EE.UU (este último con fecha 4 de diciembre de 2007).

Este acuerdo sirvió al mismo tiempo como borrador de acuerdo multilateral ya que más

adelante Colombia, que había tomado parte en las negociaciones, finalizo su

negociación el 22 de noviembre de 2006. Tras la ratificación por el Congreso

estadounidense del Acuerdo con Perú, quedaría pendiente el de Colombia, pendiente

de que el Congreso acepte las garantías de las autoridades colombianas de defensa de

los sindicalistas.

ACUERDOS BILATERALES DE LIBRE COMERCIO

Los principales ALC bilaterales de los que forma parte EE.UU. son:

ALC con Israel desde 1985.

ALC con Jordania, que entró en vigor en 2001

ALC con Marruecos, en vigor desde 2006

ALC can Bahréin, en vigor desde 2006

ALC con Omán, en vigor desde 2009

ALC con Chile y Singapur, en vigor desde 2004

ALC con Australia, en vigor desde 2005, y por el cual más del 99% del comercio entre

Australia y EE.UU queda sin gravamen.

ALC con Panamá: en abril de 2004 comenzaron las negociaciones para firmar un ALC

con Panamá, que concluyeron el 19 de diciembre de 2006, estando pendiente su

ratificación por el congreso de EE.UU. tras las adecuación de sus disposiciones a las



Pág

ina1

06

peticiones de los congresistas de respeto de las normas laborales y medioambientales

Perú y Estados Unidos firmaron en abril de 2006 un Trade Promotion Agreement,

por el cual se liberaliza significativamente el comercio de bienes y servicios entre

ambas partes. Entro en vigor en 2009.

La negociación de un ALC con Colombia, finalizo en noviembre de 2006, sin embargo

queda pendiente su ratificación por parte del congreso estadounidense.

10.3. PRECIOS DEL PRODUCTO - EEUU

Los precios de la conserva de jurel en el supermercado son: CANNED JACK MACKEREL $.

4.00 de 15 Oz o 425 gr, dependiendo de la calidad de la conserva los precios oscilan

entre $.2 a $. 6.50 dólares.

Según el catálogo del supermercado: MARINA MARKET localizado en Washington, que

ofrece productos de esta naturaleza: “Seafood”

CANNED JACK MACKEREL

Price: $. 2.15

Weight: 15 Oz o 425 gr.

Brand: SNOWS

MACKEREL TOMATO

Weight: 170G

Price: $. 6.50

Brand: STABBURET

Weight: 200G

Price: $. 4.50

Brand: LUCKY STAR

Weight: 125G

Price: $. 3.99

Brand: JOHN WEST



Pág

ina1

07

10.4. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN EN EL PAÍS DE DESTINO - USA

“Según los estudios del MINCETUR (2007, pág. 232) El mercado para el pescado en

Estados Unidos está dividido en tres sectores predominantes que básicamente son los

que cubren la totalidad del mercado. Los sectores están divididos en Hospitalidad,

Institucional, y Detallista. Cada uno de estos sectores está dividido en diferentes

subsectores.

Usualmente el proveedor extranjero no podrá surtir directamente a los subsectores

dada la complejidad de proporcionar servicio personalizado a larga distancia, pero con

fines informativos a continuación se nombran los sub canales más importantes:

1. Área de hospitalidad: restaurantes, hoteles y en especial comida rápida.

2. Área institucional: plantas de empaque y enlatado, empacadoras de alimentos pre

cocidos congelados.

3. Área detallista: cadenas de autoservicios y tiendas de especialidad.”5

6Los canales de comercialización y distribución para las conservas de pescados son más

simples respecto de los utilizados por los productos del mar frescos y congelados. Lo

anterior se explica por la mayor duración y menor necesidad de condiciones específicas

de conservación que requieren los productos conservados, ventaja que no exige hacer

llegar el producto rápidamente al consumidor final, permitiendo reducir el número de

intermediarios de la cadena de comercialización.

Una de las formas de comercialización comúnmente usada, que saca ventaja de la idea

expuesta en el párrafo anterior, se refiere a la comercialización directa entre productor

y minorista. Este tipo de comercialización permite un ahorro de costos significativo,

puesto que evita la necesidad de intermediarios, permitiendo que el producto llegue

con precios más competitivos al consumidor final. Este tipo de canal, es poco viable

para empresas exportadoras quienes cuentan con una desventaja en términos de

5Datos extraídos del estudio de mercado de tilapia en USA.

6 http://www.amchamchile.cl/sites/default/files/Pescado%20en%20conserva.pdf



Pág

ina1

08

logística, comparado con los productores locales (estadounidenses) o que cuentan con

presencia en este mercado.

Otra forma de comercialización corresponde a la distribución por medio de

importadores/distribuidores, quienes mantienen redes de contacto bien sea

enfocándose en alguna región geográfica especifica o a través de todo los EE.UU. Otro

canal de comercialización que representa importantes volúmenes dentro del mercado

de los pescados conservados está representado por el sector foodservice, compuesto

por cadenas de hoteles, cadenas de cruceros, hospitales, instituciones, etc.

Finalmente, está la figura de los brokers, quienes son agentes de venta independientes,

que no toman posesión del producto, pero que facilitan la venta de éste ya sea por

medio de la necesidad surgida de parte de un importador o exportador.

A continuación se explican con mayor detalle cada una de las figuras contenidas en los

distintos canales de comercialización mencionados.

A. Importadores de productos del mar

En la actualidad las importaciones representan más del 80% del consumo neto de

productos del mar en los EE.UU., por lo que el rol de los importadores se ha convertido

en una pieza vital en la cadena de valores relativos en estos productos. Los

importadores de estos productos realizan sus compras a través de proveedores

extranjeros y facilitan el proceso de importación. Generalmente compran productos en

forma directa (después de que el producto ha sido aprobado por la FDA), aunque en

algunos casos suelen actuar como representantes de ventas de los proveedores

extranjeros (recibiendo una comisión una vez realizada la venta).

B. Intermediarios: Agentes – Brokers especializados de productos del mar.

Los intermediarios cumplen funciones de compra y de venta, generalmente sin agregar

valor adicional (por procesamiento adicional). Los intermediarios incluyen:



Pág

ina1

09

Los brokers que actúan como el agente de ventas para el productor original (en

muchos casos un procesador extranjero o doméstico) y reciben una comisión por las

ventas que tramitan. Los brokers no toman la posesión de los bienes y a menudo

trabajan con una región o un mercado específico en EE.UU. Los grandes procesadores

secundarios de EE.UU. pueden utilizar una combinación de brokers regionales y

agentes de ventas internas.

Los intermediarios en general compran productos del mar (usualmente en calidad

de “commodity” y no las marcas de los procesadores -extranjeros y domésticos) y los

venden a otros intermediarios, importadores, distribuidores o cadenas de

supermercados que venden al por menor. Los intermediarios generalmente se

especializan en pocos productos específicos y minimizan el riesgo de mercado haciendo

tratos "asegurados" (back to back) donde no compran el producto hasta que hayan

identificado al cliente. Mientras los brokers ganan comisiones sobre las ventas, los

intermediarios tienen una ganancia que resulta del margen entre su precio de compra y

su precio de venta. Por ello, el volumen es importante debido a los pequeños márgenes

que se cargan en cada venta.

Los intermediarios mayoristas compran y hacen el inventario de los productos del

mar para luego venderlos a otros intermediarios en la cadena de distribución. Los

mayoristas asumen un riesgo de mercado mucho más grande que los intermediarios o

brokers y por lo tanto operan con márgenes de beneficio más altos. Los intermediarios

mayoristas proporcionan un servicio a compradores que desean comprar una variedad

de productos de mar usando un solo proveedor.

C. Distribuidores especializados de productos del mar - specialty seafood

Los distribuidores especializados compran productos a los procesadores, importadores

o comerciantes mayoristas y también proporcionan la entrega directa de los productos

a establecimientos que proveen servicios de alimentación (restaurantes, hoteles,

escuelas, hospitales) o a mercados al por menor (supermercados, mercados de



Pág

ina1

10

pescados). En general, los distribuidores no pasan mucho tiempo "vendiendo" nuevos

artículos y especies o desarrollando nuevos mercados. Hay dos tipos de distribución con

relación a los productos de mar, los distribuidores de amplia cobertura (Broadline) y los

distribuidores especializados en productos del mar.

La mayoría de las ciudades importantes de los EE.UU. tiene uno o dos distribuidores

grandes especializados en productos del mar que dominan el mercado, junto con

pequeños distribuidores altamente especializados por ejemplo en el área gourment y/o

sushi. Los distribuidores especializados toman los pedidos de almacenes individuales

dentro de la cadena de supermercados y entregan de acuerdo a la demanda.

D. Mercados detallistas

Cadenas de supermercados (también pueden ser importadores directos o comprar a

importadores y/o distribuidores.

Foodservice (abastece a restaurantes, hoteles y compradores institucionales)

Este es un mercado de grandes dimensiones y de elevado potencial (representa más del

45% del consumo de alimentos en los EE.UU). Las operaciones del Foodservice se

distribuyen en tres grandes grupos: los servicios de distribución a restaurantes

comerciales, distribución a restaurantes no comerciales y servicios a restaurantes

militares. Los restaurantes de servicio completo (fulllservice) y los de servicio limitado

(quickserve) representan el 62% por ciento de todas las ventas que hace el Foodservice

en alimentos y bebidas. Los restaurantes de servicio completo (fullservice) pueden ser a

su vez subdivididos en segmentos de acuerdo al precio promedio del menú y los temas.

Estos segmentos incluyen los restaurantes de mantel blanco, ocasionales (dinnerhouse)

y los restaurantes familiares. Los restaurantes especializados en productos del mar

pueden caer asimismo dentro de estos segmentos.

E. Otros

Empresas procesadoras de productos alimenticios (que utilicen este tipo de

productos como materia prima)



Pág

ina1

11

Industria alimenticia, restaurantes y cadenas de restaurantes, hoteles, instituciones,

gobierno, etc

Mayoristas de todo tipo de productos para restaurantes/hoteles

Otros modelos de distribución de productos del mar

Algunos minoristas, como Whole Foods Market, han desarrollado sus propias redes de

distribución de productos marinos. Whole Foods Market tiene compañías internas de

distribución en Seattle (pescado selecto) y New Bedford (Pigeon Point Seafood). Wild

Oats ha contratado la distribución a dos compañías, Harvest Meat Company y

Sherwood Food Distributors, las que tienen centros de distribución situados

estratégicamente a través de los EE.UU. para abastecer a los almacenes de Wild Oats

ubicados a lo largo de Los Estados Unidos.

10.5. PROMOCION Y PUBLICIDAD

Las estrategias genéricas para la promoción de este tipo de productos son:

Participación en ferias del rubro de productos del mar o de productos alimenticios en general.

Visita a importadores en el mercado de destino.

Envío de muestras y realización de seguimiento de la aceptación del producto. Con respecto a las ferias especializadas en productos del mar, muchos países tienen

grandes pabellones nacionales en donde muestras su oferta exportable. Más abajo

fotografías de la presencia de algunos de ellos en la pasada International Boston

Seafood Show 2010.

En el caso de trabajar directamente con supermercados en el mercado de destino,

algunos requisitos importantes que exigirán los supermercados para trabajar con sus

productos son:

“Slotting” (pagar por el espacio en dinero o producto) por cada tienda.

Un activo programa de marketing para generar demanda del producto.

“Demos” (degustaciones) en puntos de venta para dar a conocer el producto.



Pág

ina1

12

La mayoría de los supermercados sólo opera a través de distribuidores, evitando con

este intermediario el contacto directo con todas las empresas que quieren venderle sus

productos. En general, cabe destacar que la competencia utiliza estas herramientas

para la promoción de sus productos, por lo tanto las empresas que pretenden entrar al

mercado deben a lo menos igualar éstas, lo que implica que se deberá hacer una

inversión en este tipo de estrategias.

Tal como se mencionaba previamente, y considerando la tendencia a la baja en el

consumo per cápita que han venido experimentando el atún y salmón enlatados,

compañías privadas han desarrollado esfuerzos por promover activamente sus

productos entre los consumidores como con envases innovadores.

Otro punto de interés, es que los consumidores en EE.UU. prestan cada vez más

atención a sus hábitos alimenticios y una alimentación sana. Por este motivo son

habituales las campañas que incentivan el consumo de alimentos sanos entre la

población. Estas campañas no sólo se han mantenido sino que se han ido intensificando

con el apoyo y compromiso de las autoridades correspondientes que están muy

preocupadas por los problemas de obesidad y otras enfermedades ligadas a malos (o

poco sanos) hábitos alimenticios. En esta misma línea, muchas de actividades de las

empresas para promover estos productos se focalizan en la misma línea de dichas

campañas como alimentos sanos y buenos para la salud.

CANALES DE COMUNICACIÓN PARA LOGRAR EL CONOCIMIENTO Y

POSICIONAMIENTO DEL PRODUCTO

7En lo que se refiere a la promoción e inversión publicitaria de las empresas en el

mercado de conservas de pescado de EE.UU., una de las principales marcas, Chicken of

the Sea, ha realizado en 2005 una importante inversión en publicidad televisiva y una

renovación de la imagen de marca incorporando un modelo masculino en su

publicidad, frente a la clásica imagen de sirena asociada a su marca.

7 http://www.icex.es/icex/cma/contentTypes/common/records/viewDocument/0,,,00.bin?doc=581698



Pág

ina1

13

Los productores de conservas de pescado, a través de sus campañas de comunicación,

han ido posicionando cada vez más a sus productos como alimentos de calidad con la

ventaja añadida del valor nutritivo y la rapidez de preparación. Además, se ha venido

insistiendo en la ampliación de sabores y otros aspectos que se presentan a

continuación:

Énfasis en el sabor y conveniencia. La publicidad de las conservas de pescado

enfatiza normalmente el sabor y comodidad de uso. La publicidad impresa por lo

general presenta imágenes del producto o bien del envase. El énfasis en la comodidad

de uso aparece también en algunos anuncios que destacan cómo el producto se cocina

solo.

Comida Sana. La industria centra sus mensajes en el carácter de saludable del

producto, el bajo contenido en grasas y la calificación de bajo en mercurio.

Convencer a las madres. Atraer a las madres para que utilicen conservas de pescado

es una estrategia que utilizan muchos productores en sus campañas publicitarias.

Promoción. La industria ha basado su estrategia promocional en una guerra de

precios, cuyos resultados han sido especialmente positivos para las tres mayores

empresas del sector, que han sido capaces de recuperar sus participaciones de mercado

frente a otras marcas y marcas blancas. En muchas ocasiones estas promociones

consisten en rebajas de precios a los mayoristas, que posteriormente se trasladan al

consumidor final. Son bastante comunes las ofertas de 3 latas por el precio de una. Las

muestras gratuitas son de uso común. Las Joint-Promotions son bastante usuales en el

sector, no sólo entre propios fabricantes de alimentos sino también entre fabricantes

de conservas y empresas de ocio, como comercializadores de tickets para eventos, etc.



Pág

ina1

14

10.6. FERIAS COMERCIALES

IBSS INTERNATIONAL BOSTON SEAFOOD SHOW 11-13 de marzo 2012 http://www.bostonseafood.com

EXPO PESCA & ACUIPERU Noviembre 10-12, 2011

http://www.thaiscorp.com/expopesca_new/site/index.php

FERIAS DE ALIMENTOS EN GENERAL

ACF NATIONAL CONVENTION – ANAHEIM, CALIF. 2010 National Convention & Tradeshow Julio 22–26, 2011 http://www.acfchefs.org/Content/Events/Convention/Default.cfm

EXPO COMIDA LATINA - LOS ANGELES Hispanic Food and Beverage Show 28 – 30 Agosto, 2011. http://www.expo-comida-latina.com

EXPO COMIDA LATINA - NEW YORK Hispanic Food and Beverage Show http://www.expo-comida-latina.com/

GLOBAL FOOD & STYLE EXPO - CHICAGO International Exhibition for Specialty Foods and Confection 10 – 12 Julio, 2011. http://www.fancyfoodshows.com/

56th SUMMER FANCY FOOD – NEW YORK Exhibition of the National Association for the Specialty Food Trade Junio 27-29, 2010, New York. http://www.fancyfoodshows.com/

36th WINTER FANCY FOOD SHOW – SAN FRANCISCO Exhibition of the National Association for the Specialty Food Trade Enero 16-18, 2011 http://www.fancyfoodshows.com/

NRA SHOW – CHICAGO (Foodservice) National Restaurant Association Show Mayo 22-25, 2010 http://www.restaurant.org

http://www.bostonseafood.com/

http://www.thaiscorp.com/expopesca_new/site/index.php

http://www.acfchefs.org/Content/Events/Convention/Default.cfm

http://www.acfchefs.org/Content/Events/Convention/Default.cfm

http://www.expo-comida-latina.com/

http://www.expo-comida-latina.com/

http://www.fancyfoodshows.com/



http://www.restaurant.org/



Pág

ina1

15

10.7. TIPOS DE PRESENTACION DEL PRODUCTO EN EL MERCADO DE DESTINO

8Los pescados en conserva pueden presentarse ya sea en frascos de vidrio o latas, como

filetes en aceite o algunas veces enrolladas en alcaparras (productos semi-

conservados).

Últimamente algunas empresas han desarrollado un nuevo formato de plástico para

pescados conservados, como el atún y salmón.

Con respecto a las latas de conserva, estas son casi siempre de hojalata. Se trata de

una lámina de acero de alta calidad, recubierta por una fina película de estaño que la

protege de la oxidación. Existen diferentes tamaños según su peso: pequeña, de 50-80

gramos; mediana, de 220-250 gramos; grande, de 500-700 gramos. Este tipo de

envasado ofrece grandes ventajas en cuanto a higiene de los productos, ya que el

proceso de conservación al que son sometidos los alimentos, permite eliminar todo tipo

de gérmenes nocivos, manteniendo todas las cualidades nutritivas del producto.

En el caso de las anchoas (producto considerado semiconservado) es necesario advertir

en el envase del producto debe permanecer a una temperatura fría (inferior a la

ambiente).

Los envases de lata generalmente son cubiertos por empaques de cartón que

pretenden brindar protección y un mejor diseño al producto. En relación a los sistemas

de apertura de los productos enlatados, existen los tradicionales que requieren de

abrelatas manuales y los sistemas de apertura fácil, consistentes en una anilla similar a

las de las bebidas, la que se debe tirar para abrir.

En relación a los envases de vidrio, estos permiten conservar durante largos periodos

de tiempo los alimentos, sin adulterar sus sabores ni aromas. Además ofrecen múltiples

posibilidades en cuanto al desarrollo de formas, tamaños y colores. De esta manera, la

botella puede ser personalizada en función de su contenido, revelando su valor y

8 http://www.amchamchile.cl/sites/default/files/Pescado%20en%20conserva.pdf



Pág

ina1

16

cualidades y permitiendo al producto afirmar su marca así como su posición en el

mercado

Finalmente, durante el último tiempo han aparecido algunas empresas innovadoras,

que han desarrollado envases de plástico, que otorgan condiciones de conservación

similares a las latas. Estos envases consisten de una especie de tasas cubiertas por una

lámina de aluminio/plástico flexible, similar de apariencia a la utilizada en los

productos lácteos.

En el caso de foodservice, los envases son bastantes simples, casi con la única función

de conservar el aceite en buen estado. Generalmente son de lata y en menor medida de

plástico. Con respecto al vidrio este no es comúnmente utilizado, pues implica un

mayor costo y en caso de accidentes podría presentar un riesgo para el cliente.

Lata de de jurel al natural (15 oz)

Filetes de jurel cubierta con envase de cartón (4.375 oz)



Pág

ina1

17

EMPAQUE

Presentaciones en diferentes cortes, tales como, Sólido,

Filete, Grated, Enteros y envasados en envases de hojalata:

½ lb o tuna x 170 grs / x 185 grs

Tall x 425 grs

Austral Pack x 200 grs

¼ club x 90 grs / x 125 grs

Dingley x 120g

Envases institucionales de 500 grs / 1,000 grs

10.8. ASPECTOS NORMATIVOS DE ACCESO AL MERCADO DE EE.UU

Como la mayoría de los productos alimenticios, los productos del mar en general y

dentro de ellos las conservas de pescado en particular, están regulados por el FDA (U.S.

Food and Drug Administration o Administración de Alimentos y Medicamentos de los

EE.UU.) y están sujetos a inspección por parte de aduana (US Customs & Border

Protection) al momento de llegar al puerto. De acuerdo a esto, para que la mercancía

que se encuentra en los puertos de ingreso pueda ser liberada de aduana se requiere

cumplir con las leyes y reglamentos acreditándolo por medio de la documentación

exigida.

En general, se pueden resumir estas regulaciones como sigue:

Identificación de las agencias pertinentes ante las cuales se deben tramitar permisos

de ingresos, el registro de productos y etiquetas

9Los criterios de “Buenas Prácticas de Manufactura” se aplican para determinar si un

alimento ha sido adulterado en cualquier instancia de su producción a objeto de evitar

que estos impliquen un riesgo para la salud de los consumidores.

9 http://www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/CurrentGoodManuf

acturingPracticesCGMPs/default.htm



Pág

ina1

18

En diciembre de 1995 el FDA emitió regulaciones respecto de los productos del mar

basados en los principios HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point – Análisis

de Riesgo y Punto de Control Crítico).1 Las regulaciones para el proceso sanitario e

importación de productos del mar (21 CFR parte 123) exigen que todos los productos

del mar comerciados con EE.UU. deben haber sido procesados de acuerdo a los

principios HACCP y los pre-requisitos de sanidad que están especificados en esas

regulaciones. Estos requisitos se aplican tanto para los productos importados como

para los domésticos. Los importadores tienen la responsabilidad, bajo esas

regulaciones, de verificar que los productos que están importando cumplan con esos

requerimientos. Fundamentalmente, hay dos maneras por medio de las cuales los

importadores pueden satisfacer sus obligaciones de certificación:

Deben obtener productos de un país que tenga una equivalencia activa o acuerdo de

obediencia con el FDA respecto a los productos del mar. Bajo tal acuerdo, el FDA ha

determinado que el gobierno del país extranjero está operando un sistema regulatorio

para la seguridad de los productos del mar que certifica que los productos que están

siendo exportados a los EE.UU. y satisfacen las reglas de seguridad del país. En el caso

de Chile, Serna pesca actúa como contraparte certificadora del FDA.

Si no existe tal acuerdo con el país de origen, los importadores deben tomar sus

propios “pasos afirmativos” para verificar que los productos que están importando han

sido procesados de acuerdo a las regulaciones (21 CFR parte 123.12). El FDA

inspecciona a los importadores para revisar la conformidad de estos “pasos

afirmativos”.



Pág

ina1

19

Regulaciones específicas para conservas:

Respecto de los alimentos elaborados, específicamente las conservas y en este caso de

pescado y productos del mar, existen las siguientes exigencias adicionales: En el caso

específico de productos enlatados de baja acidez (Low Acid Canned Foods – LACF

aquellos tratados mediante calor, que tienen un PH mayor a 4,6 y actividad del agua

mayor a 0,85 contenidos en envases herméticamente cerrados) o de productos

acidificados (Acidified Foods- AF: aquellos productos conservados a los que se les añade

ácidos para reducir su PH a 4,6 o menos y con actividad del agua menor a 0,85). El FDA

exige adicionalmente que estén registrados antes de realizar su primera exportación.

Para obtener tanto el número de identificación como fábrica (FCE) como el número del

producto (SID), el FDA, a través de LACF Registration Coordinator (HFS-618) Center for

Food Safety and Applied Nutrition (FDA), realiza el registro verificando el proceso de

fabricación del producto importado (contenido de agua, grado de acidez, esterilización,

etc.) para asegurarse de que cumpla estos requisitos.

No se requiere del envío de ningún tipo de muestras. El FDA verificará los productos

sólo en el primer embarque, para ver si cumplen con los requisitos establecidos.

En general este proceso no afecta a las exportaciones chilenas ya que Chile cuenta con

equivalencia activa con EE.UU. El USDA realiza el pre-clearance en Chile junto con el

SAG.10Links a formularios 3541, 2541a y 2541c para obtención de FCE y SID:

Este registro es exigido también en el caso de envío de muestras. Por este motivo es

recomendable iniciar el trámite de registro al menos con una anticipación de 3 meses a

la fecha fijada para la misión comercial, feria u otra actividad que requiera el envío de

muestras.

10 http://www.fda.gov/aboutfda/reportsmanualsforms/forms/default.htm



Pág

ina1

20

Notificación de entrada

11El FDA exige una notificación previa del envío de los productos alimenticios a los

EE.UU., lo cual permite al FDA, con el apoyo de aduana, focalizar más eficientemente

las inspecciones, proporcionando una mayor protección frente a eventuales ataques

terroristas y otras emergencias de salud. Para mayor información:

Respecto de la notificación previa, la normativa establece que se deberá notificar la

llegada del producto al FDA antes del mediodía del día anterior al día que los alimentos

importados lleguen al punto en el que cruzarán la frontera de los EE.UU. o al puerto de

entrada en el país. Se debe realizar una notificación por cada partida de producto.

Está autorizado a presentar la notificación previa: el comprador o importador de un

artículo alimenticio (o su agente) que reside o mantiene un centro de actividad

comercial en los EE.UU., el agente, el transportista que trae los productos a los EE.UU.

o el transportista en depósito bajo fianza (si el artículo alimenticio se importa a través

de los EE.UU. para su exportación).

Etiquetado de producto

12En 1990, el NLEA (Nutrition Labeling and Education Act) le entregó al FDA la

autoridad sobre el etiquetado, requiriéndose presentar claramente los aspectos

nutricionales de los productos alimenticios.

Actualmente, los productores de alimentos procesados deben incluir el monto de cada

nutriente, tanto por porción, como valor absoluto y como porcentaje del valor diario

(%DV) de una dieta recomendada.

Los componentes obligatorios en el panel nutricional de cada etiqueta son: total de

calorías, calorías de grasa, total de grasa, grasa saturada, colesterol, sodio, total de

11

http://www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/PriorNoticeofImpor

tedFoods/default.htm

12http://www.fda.gov/Food/LabelingNutrition/FoodLabelingGuidanceRegulatoryInformation/default.ht

m

http://www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/PriorNoticeofImpor%20tedFoods/default.htm

http://www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/PriorNoticeofImpor%20tedFoods/default.htm

http://www.fda.gov/Food/LabelingNutrition/FoodLabelingGuidanceRegulatoryInformation/



Pág

ina1

21

carbohidratos, fibra dietética, azúcares, proteínas, vitamina A, vitamina C, calcio y

hierro.

Adicionalmente, el NLEA permite que los productores de alimentos procesados puedan

hacer declaraciones de salud en cuanto a la relación entre ciertos nutrientes y las

condiciones de salud de ciertas enfermedades, siempre y cuando estén aprobadas por

el FDA.

País de Origen

13Las regulaciones de aduana en EE.UU. exigen que cada artículo importado incluya, en

un lugar destacado, el nombre en inglés del país de procedencia del producto.

A partir del 4 de Abril, 2005, rigen nuevas normas para el etiquetado de productos del

mar, “fish and shellfish”. Primer producto alimenticio que debe acogerse a la ley de

etiquetado de “país de origen” o “COOL Labeling Requirements”, Interim Final Rule for

Mandatory Country of Origin Labeling Program”. Se entiende por "país de origen" el

país de fabricación, producción o crianza de cualquier artículo de origen extranjero en

los EE.UU. (sólo incluye el trabajo o el material adicional agregado a un artículo en otro

país cuando implica una transformación substancial del mismo). En el caso específico

de los productos del mar, éstos deben incluir información sobre su origen (dónde fue

capturado, procesado y si es “silvestre” o “cultivado”). Para estos efectos:

El término “silvestre” significa pescado o marisco nacido naturalmente o incubado y

cosechado en su medio natural, incluyendo los filetes, nuggets y cualquier otro tipo de

carne de pescado o mariscos silvestres. Para ajustarse al etiquetado de país de origen

de los EE.UU. los pescados y mariscos silvestres deben haber sido capturados en aguas

estadounidenses o por un barco con bandera de EE.UU. Si el pescado es procesado en

cualquier otra parte, ese país también debe poner una etiqueta de país de origen.

13 http://www.access.gpo.gov/nara/cfr/waisidx_04/19cfr134_04.html



Pág

ina1

22

El término “cultivado” se usa para filetes, nuggets y cualquier otro tipo de carne

proveniente de pescados o mariscos cultivados. Para poder tener etiqueta de origen de

los EE.UU. los pescados y mariscos deben ser incubados, criados y procesados en los

EE.UU.

Si los productos del mar están mezclados, como por ejemplo camarones en bolsa, los

países de origen deben ser enumerados en orden alfabético. La información referente

al país de origen debe ser indicada en una etiqueta, timbre, marca, rótulo u otro signo

claro y visible en el pescado, en el paquete o exhibida en punto de venta a los

consumidores. 14Mayor información se encuentra en los siguientes links.

En el caso de las conservas, debe considerarse que el contenido líquido no forma parte

del producto que será finalmente consumido, por esta razón, el peso del producto

indicado en la etiqueta se debe expresar sin considerar el contenido líquido.

Indicación contenido de grasas saturadas

Desde el 1º de enero, 2006, los productos con un contenido superior a 0,05 gramos de

grasa total por porción, deben incluir información nutricional detallada en su

etiquetado respecto de su contenido de grasas saturadas. Si el total de grasas es

inferior a 0,05 gramos por porción se debe indicar al pie del etiquetado la frase: "The

food is not a significant source of trans fat". A continuación un ejemplo de etiquetado

tipo:

14

http://www.ams.usda.gov/cool http://www.fda.gov/Food/LabelingNutrition/default.htm

http://www.ams.usda.gov/cool



Pág

ina1

23

10.9. ANÁLISIS DE LOS CONSUMIDORES

NIVELES SOCIOECONÓMICOS QUE CONSUMEN EL PRODUCTO

Los principales consumidores de conservas de pescado son el segmento hispano.

El consumo de productos procedentes de la pesca del consumidor hispano es mayor

que el del consumidor americano medio.

El consumidor medio americano, generalmente no incluye en su dieta conservas de

variedades conocidas de pescados y que son consumidas por los consumidores

hispanos.

Otro segmento de consumidores atractivo para las conservas de pescado es el de los

consumidores gourmet. El consumidor tipo de alimentos gourmet en EE.UU. es una

persona mayor de 45 años (generación del baby boom) con un nivel socioeconómico

alto.

INDICE DE CONSUMO PER CÁPITA DEL PRODUCTO.

Las conservas de pescado se encuentran entre los productos pesqueros más

consumidos por los estadounidenses, ya que posee un mercado extendido y

desarrollado durante los últimos años, ya que se considera como un producto

saludable.

El consumo anual per cápita de productos del mar, representa las libras de carne

comestibles que se consumen de pescados capturados en el país e importados de

pescado y mariscos, divididos por la población civil de Estados Unidos el 1 de julio de

cada año.

Los niveles per - cápita de conserva de pescado, tiene una tendencia decreciente, sin

embargo no se muestran caídas notables. Cabe resaltar que entre los años 2006 y 2008

se ha mantenido el consumo per cápita en 3.9 libras comestibles, y en el año 2009 este

consumo bajo a 3.7 libras, cayendo en 5%.



Pág

ina1

24

TABLA Nª 51: CONSUMO PER – CAPITA DE PESCADO EN EE.UU. (LIBRAS

COMESTIBLES)

AÑO POBLACIÓN (MILLONES DE HABITANTES )

FRESCO Y CONGELADO

CONSERVA CURADO TOTAL

2000 280.9 10.2 4.7 0.3 15.2

2001 283.6 10.3 4.2 0.3 14.8

2002 287.1 11.0 4.3 0.3 15.6

2003 289.6 11.4 4.6 0.3 16.3

2004 292.4 11.8 4.5 0.3 16.6

2005 295.3 11.6 4.3 0.3 16.2

2006 298.2 12.3 3.9 0.3 16.5

2007 300.5 12.1 3.9 0.3 16.3

2008 302.9 11.8 3.9 0.3 16.0

2009 305.8 11.8 3.7 0.3 15.8

GRÁFICO Nª 100: CONSUMO PER – CAPITA DE PESCADO EN EE.UU. (LIBRAS

COMESTIBLES)

FUENTE: NOOA FISHERIES: OFFICE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY. 2010


FUENTE: NOOA FISHERIES: OFFICE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY. 2010


0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

LIB

RA

S C

OM

ESTI

BLE

S

AÑOS

CONSUMO PER-CÁPITA DEL PESCADO EN EE.UU (LIBRAS COMESTIBLES)

CONSUMO TOTAL CURADO CONSERVA FRESCO Y CONGELADO



Pág

ina1

25

FACTORES DE CONSUMO DEL PRODUCTO

Diversos factores afectan positivamente el consumo de pescados enlatados o en

conservas en Estados Unidos, por ejemplo los cambios en los hábitos de consumo de

carnes; las tendencias del consumidor por dietas, debido a los elevados niveles de

obesidad existentes en dicho país, mayor preocupación temas de salud y seguridad en

los alimentos del mar, cambios en el empaque de estos productos y el crecimiento de la

población hispana y asiática.

Otro factor a considerar es la importancia que le dan los consumidores al atractivo del

etiquetado, la información que contiene (valor nutricional) y el formato del envase.

La población hispana residente en los EE.UU representa grandes oportunidades para el

sector de productos del mar enlatados (por herencia cultural y hábitos alimenticios).

Este grupo étnico consume un alto porcentaje de productos del mar, alcanzando un

gasto anual en pescados y mariscos de US$ 148,05, valor superior en un 52% respecto

de los US$ 97,33 del consumidor promedio.

La influencia asiática es tan importante o más que la latina. En efecto, el consumo de

productos del mar de este grupo étnico es mucho más alto respecto al de los latinos,

siendo éstos parte integral de la dieta diaria de los inmigrantes de origen asiático.

También hay que destacar que parece existir cierta estacionalidad en las compras,

durante el período de Pascua y en verano, ya que las ventas se incrementan

considerablemente. Por otro lado consumo de conservas de pescado se da todo el

año.



Pág

ina1

26

11. BIBLIOGRAFÍA Banco Mundial. (s.f.). Recuperado el 23 de Abril de 2011, de

http://datos.bancomundial.org/indicador

Blogspot Infomar Peru. (s.f.). Recuperado el 23 de Abril de 2011, de

http://infomarperu.blogspot.com/2010_08_26_archive.html

Cámara Chileno Norteamericano de Comercio. (s.f.). Recuperado el 22 de Abril de

2011, de

http://www.amchamchile.cl/sites/default/files/Pescado%20en%20conserva.pdf

Centro de estudios de las finanzas publicas. (s.f.). Recuperado el 23 de Abril de 2011,

de www.cefp.gob.mx/intr/e-stadisticas/copianewe_stadisticas.html

COMERCIO, E. (13 de MAYO de 2010). Ausencia de jurel y caballa provoca caída en

producción peruana de conservas y congelados .

Exportando Peru. (s.f.). Recuperado el 24 de Abril de 2011, de

http://www.exportandoperu.com/TipsExportador/993/7/ChileChina_y_Peru_discrepa

nen_reunion_sobre_proteccion_del_jurel-.html

FDA (Food and Drug Administration). (s.f.). Recuperado el 25 de Abril de 2011, de

http://www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/CurrentGoodM

anufacturingPracticesCGMPs/default.htm


http://www.fda.gov/aboutfda/reportsmanualsforms/forms/default.htm


http://www.fda.gov/Food/LabelingNutrition/default.htm

FDA (Food and Drug Administration). (s.f.). Recuperado el 26 de Abril de 2011, de .

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?mkt=es-

xl&Ref=WLButton&a=http://www.fda.gov/Food/LabelingNutrition/FoodLabelingGuida

nceRegulatoryInformation/default.htm

Government Printing Office. (s.f.). Recuperado el 25 de Abril de 2011, de

http://www.access.gpo.gov/nara/cfr/waisidx_04/19cfr134_04.html

Gual de Torrella Garate, I. (2010). ICEX. Recuperado el 24 de Abril de 2011, de

http://www.icex.es/icex/cma/contentTypes/common/records/viewDocument/0,,,00.b

in?doc=4404054



Pág

ina1

27

IMARPE. (s.f.). Recuperado el Abril de 2011, de

http://www.imarpe.pe/imarpe/archivos/reportes/imarpe_jur11_situacion_jurel_y_ca

balla_14feb.pdf

IMARPE, I. d. (2009). REPORTE ANUAL.

INEI. (s.f.). Recuperado el Abril de 2011, de

http://www.inei.gob.pe/web/aplicaciones/siemweb/index.asp?id=003

Martínez Ramón, M. (2006). ICEX. Recuperado el 23 de Mayo de 2011, de

http://www.icex.es/icex/cma/contentTypes/common/records/viewDocument/0,,,00.b

in?doc=581698

Ministerio de economia y finanzas del Perú. (s.f.). Recuperado el 24 de Abril de 2011,

de

www.mef.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=266%3Aestadistic

as&catid=136%3Aestadisticas&Itemid=100236&lang=es

Mundo Acuicola. (s.f.). Recuperado el 16 de Abril de 2011, de

http://www.mundoacuicola.cl/comun/?cat=4&subcat=33&view=1&idnews=52314&es

pecial

PRODUCE. (Diciembre de 2010). Recuperado el 12 de Abril de 2011, de

http://www.produce.gob.pe/RepositorioAPS/1/jer/PUBLICACIONES/publicaciones/bol

etines/estadisticos/2010/bolDiciembre(2).pdf

PRODUCE, M. d. (2010). BOLETIN ESTADISTICO.

PROMPERU. (2009). DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL

PERU.

SIICEX. (2009). Recuperado el 13 de Abril de 2011, de

http://www.siicex.gob.pe/siicex/documentosportal/542736551rad8d9d0.pdf

SUNAT. (s.f.). Recuperado el Marzo de 2011, de http://www.aduanet.gob.pe/cl-ad-

itestdesp/FrmConsultaSumin.jsp?tcon=B

Temas publicos. (3 de Octubre de 2008). Recuperado el 24 de Abril de 2011, de

http://www.latinoamericalibre.org/lyd/controls/neochannels/neo_ch3818/deploy/pes

ca%20jurel.pdf



Pág

ina1

28

Trade Map. (s.f.). Recuperado el 23 de Abril de 2011, de

http://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx

United States Department of Agriculture’s Agricultural Marketing Service. (s.f.).

Recuperado el 27 de Abril de 2011, de http://www.ams.usda.gov/cool

CIA. (2010). The World Factbook. Recuperado el abril de 2011, de

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ja.html

FAO. (2011). Bases de datos: Estadísticas de producción mundial (búsqueda).

Recuperado el abril de 2011, de http://faostat.fao.org/site/610/default.aspx#ancor

FAO. (2011). Bases de datos: Estadísticas del consumo mundial (búsqueda).

Recuperado el abril de 2011, de http://faostat.fao.org/site/610/default.aspx#ancor

MARTÍNEZ RAMÓN, M. (2006). "EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE PESCADO EN

EE.UU". OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN NEW

YORK.

MUNDIAL, B. (2011). Datos: Indicadores. Recuperado el abril de 2011, de

http://datos.bancomundial.org/indicador

NOOA Fisheries: Office of Science and Technology. (2010). Recuperado el marzo de

2011, de http://www.st.nmfs.noaa.gov/st1/fus/fus09/index.html

Estudio Para Desarrollar La Exportacion Del Jurel a EEUU

Documents

Transcript of Estudio Para Desarrollar La Exportacion Del Jurel a EEUU