Exportacion Filete de Trucha a EEUU

Exportacin de Filete de Trucha a EEUU

RESUMEN DE MERCADO Actualmente la Industria Chilena del Salmn produce cerca de 600 mil toneladas anuales y la produccin llega a ms de 100 pases, donde los destinos principales son Japn, Estados Unidos, la Unin Europea y Brasil. Los principales productos son la Trucha (ms pequea que el Salmn), el salmn coho, apetecido en Japn por su menor contenido en grasa y el salmn Atlntico, que cubre el 50% del mercado norteamericano. Chile tiene la virtud de entregar un salmn listo para el consumo, cerca del 70% de las exportaciones corresponde a productos con valor agregado donde se destacan los filetes, hamburguesas, platos preparados, ahumados y slice. En Estados Unidos la trucha es un pez tradicional y su consumo ya esta consolidado, las

estrategias de mercadeo dirigido a acrecentar su mercado no han cesado en los ltimos aos. As las empresas encargadas de su comercializacin con el objetivo de sacar un mayor partido han desarrollado productos de valor agregado para mercados de ingresos altos. Es as como nosotros lograremos ingresar al mercado estadounidense con el Filete de trucha congelada, esperando tener un porcentaje de participacin del 5% en las importaciones estadounidense en este tipo de productos.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO En Estados Unidos las protenas estn de moda y los productos del mar cumplen exactamente con las caractersticas que marca esta tendencia. La trucha posee cualidades gastronmicas muy favorables para el mercado estadounidense; en donde se consume fresco, entera o fileteada, ahumada o procesada en pat, enlatada o en filetes apanados. La trucha es uno de los productos mas tradicionales de la acuacultura, es una especie de talla media que no suele superar los 60 cm. y puede tener hasta 8 Kg. de peso. Se reproduce normalmente entre Noviembre y Diciembre en temperaturas de aguan entre 5 y 10 y deposita entre 1000 a 2000 huevos por Kg. de peso. La incubacin dura unos 40 das aproximadamente y su crianza de alevn a adulto, toma alrededor de 10 a 12 meses.

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En la figura se presenta Filete de Trucha y pez Trucha

ESTUDIO DE MERCADO

Comportamiento histrico de importaciones de Estados Unidos de Filete de Trucha congelada, en toneladas.

Ao 2004 2005 2006 2007

Volumen importado en TN

1.719 1.399 2.645 3.400

Fuente: aduana EEUU

Comportamiento histrico de importacin de Estados Unidos de Filete de Trucha congelada, volumen de ventas totales en M USD, periodo 2004-2007.

Ao 2004 2005 2006 2007

Volumen importado en M US$ 5.534 .5.071 .11.706.17.202.-

Fuente: Aduana EEUU

Chile es uno de los principales proveedores de Trucha a Estados Unidos, cubriendo ms del 50 % de su importacin de este tipo de Salmn.

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Exportacin de Filete de Trucha a EEUUSin embargo en el ao 2005 las exportaciones Chilenas de Trucha a Estados Unidos tuvieron una disminucin del 8,4% comparado con el ao 2004, esto debido a que la demanda de la Trucha, permaneci estancada para todos los canales de comercializacin. La razn es que tanto para el sector minorista, como para el sector de los restaurantes y hoteles foodservice, existen bastantes alternativas a ms bajos precios, tales como el salmn, la tilapia y bagre catfish En los ltimos aos no se presenta una tendencia tan clara como el valor. Esto se debe a no una cada en la produccin, sino a una perdida de participacin respecto a otros productos. Cabe sealar que para el periodo 2006, se produjo un incremento 89%, comparado con los periodos 2004-2005. El 2006 fue un ao en que la industria salmonicultora mundial vivi una fuerte demanda de sus productos, hecho que ciertamente le permiti alcanzar retornos bastantes altos.

Importaciones de trucha en estados unidos4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1 .500 1 .000 500 0 2004 2005 2006 2007 20.000 1 8.000 1 6.000 1 4.000 1 2.000 1 0.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0

toneladas

ventas en miles de usd

Comportamiento histrico de precios por Trucha, periodo 2004-2007

tonelada para el mercado del Filete de

Para calcular el precio por tonelada en el mercado del Filete de trucha se utilizaron los valores de venta en Dlares las cuales se dividieron por las toneladas dando el resultado final por ao.

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5,70 5,20 4,70 4,20 3,70 3,20 2,70 2,20 1,70 2004 2005 2006 2007

Ao 2004 2005 2006 2007

US$/ KG 3,22 3,63 4,43 5,06

En cuanto a los precios histricos de Filetes de truchas, su tendencia ha sido al alza, con un incremento promedio de 12% por ao, esto se debe que el Filete de Trucha es un producto con valor agregado, muy apetecido en el Mercado Estadounidense. PRINCIPALES EXPORTADORES CHILENOS DE FILETE DE TRUCHA. Nuestro pas, posee un conjunto de factores que dan una ventaja comparativa a la industria de la Trucha, entre ellos figuran: Recursos Naturales; Medio; ambiente; Insumos; Mano de Obra. Las ventajas comparativas no tienen valor pero si se saben aprovechar, se pueden lograr grandes beneficios. Esto es lo que han hecho grandes empresas de la Dcima Regin, que detallaremos a continuacin, estas empresas, con capacidad de organizacin, capacidades empresariales, han sido capaces de visualizar oportunidades y asumir riesgos, estas capacidades se fueron potenciando, hasta lograr, una talla necesaria en el mercado de la trucha y lograr competir a nivel mundial. A continuacin detallaremos, empresas exportadoras de Trucha, y la participacin de mercado, en cuanto a la cantidad de trucha exportada.

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EMPRESA SALMONES ANTARTICA SOCIEDAD AGRICOLA AGUAS CLARAS CULTIOS MARINOS CHILOE VENTISQUEROS S.A. TRUSAL S.A. SALMONES DE CHILE S.A. CIA. PESQUERA CAMANCHACA S.A. AGUAS CLARAS S. A. MARINE HARVEST CHILE S.A. OTROS TOTAL

Dlares FOB 26.312.168 24.329.541 20.190.568 13.410.568 12.446.552 12.068.516 11.253.248 10.819.773 10.119.408 32.869.973 173.820.315

Finalmente, las principales empresas productoras de trucha son: Salmones Antrtica, Sociedad Agrcola Aguas Claras, Cultivos Marinos Chilo y Ventisqueros S.A.

SALMONES ANTARTICA 15% SOCIEDAD AGRICOLA AGUAS CLARAS 14% CULTIVOS MARINOS CHILOE 12% VENTISQUE ROS S.A. 8%

OTROS 51%

PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES DE FILETE DE TRUCHA.

Oportunidad de MercadoPAIS Dlares FOB 156.872.185 6.605.896 10.342.235 173.820.316

JAPON ESTADOS UNIDOS OTROS TOTAL

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OTROS 6% ESTADOS UNIDOS 4%

JAPON 90%

Al observar los datos, se puede denotar, que en trminos de envos de filete de trucha congelada, los principales mercados destinos fueron, Japn y Estados Unidos. Japn con una poblacin de casi 128 millones de habitantes un elevado producto per. Capita que supera los US$ 28 mil anuales, posee una desarrollada cultura, relacionada con los productos del mar, sobre todo por su tradicin en el consumo de pescado. Esto hace que Japn represente un mercado de gran oportunidad e importancia ,siendo este pas uno de los mayores importadores en trminos de volmenes y valores. Aunque de los envos a Japn, el 50% corresponde a producto congelado HG, el 37% a filetes y el 6% a producto ahumado, el saldo esta constituido por loins; sushi o subproductos, la tendencia a hacer productos Con mayor valor agregado para el mercado japons como el filete de trucha, es creciente y muy apreciada por los usuarios de este mercado.

PRINCIPALES PAISES QUE EXPORTAN FILETE DE TRUCHA A ESTADOS UNIDOS.

PAIS CHILE NORUEGA DINAMARCA OTROS

PARTCIPACION 43% 36% 10% 11%

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OTROS 11% DINAMAR CA 10%

CHILE 43%

NORUEGA 36%

Los datos muestran la importacin de filete de trucha por Estados Unidos es Chile, seguido de Noruega. PROYECCIONES DE MERCADO Proyecciones en toneladas para el Mercado de Filete de Trucha. Datos generados en base a las importaciones Histricas realizadas por Estados Unidos.ao 2008 2009 2010 2011 2012 Ventas en toneladas 5,8 20,3 34,2 47,7 60,9

En cuanto a las proyecciones realizadas de importaciones, para los periodos de 2008-2012 se obtiene un crecimiento promedio un 13,8% en cada ao. Proyecciones de precios para el Mercado del Filete de trucha segn volumen de venta, periodo 2007 2011ao P+P [usd/kn] 2.007 2.008 2.009 2.010 07 65 20 8, 8, 9, 10,

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Exportacin de Filete de Trucha a EEUU27 2.011 79 10,

En cuanto a proyeccin de precios unitarios, el crecimiento promedio es de 7,56%, para cada ao. Demanda excedente para el mercado de Filete de Trucha.DD. PROYECTO 6% 2008 2009 2010 2011 2012 27,210 101,866 181,912 267,314 358,041

ao

Nuestro proyecto pretende cubrir por ao 6% de la demanda excedente;ao 2008 2009 2010 2011 2012 Demanda Excedente CHILE 453,5 1.697,8 3.031,9 4.455,2 5.967,3

ESTUDIO TCNICO

Requerimientos de inversin fsica Para la ejecucin del proyecto no se necesitara inversin fsica, ya que los servicios de maquila sern hechos en plantas externas, debido los bajos volumen de Truchas a exportar.

Requerimientos de equipos Los requerimientos de equipos corresponden a todo aquellas inversiones que permitirn el funcionamiento de la empresa.

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tem Equipos Impresora Notebook Muebles Estantera Total

Cantidad 1 1 2

Costo Unitario $ 60.000 $ 700.000 $ 200.000

Costo Total $ 60.000 $ 700.000 $ 400.000 $ 1.160.000

Requerimientos de Mano de Obra

Remuneracin mensual Cargo Gerente General Encargado de comercio exterior Jefe de Produccin TOTAL MANO DE OBRA ANUAL cantidad costo por persona 1 1 1 $ 1.500.000 $ 1.000.000 $ 500.000 Total mensual $ 1.500.000 $ 1.000.000 $ 500.000 Total anual $ 18.000.000 $ 12.000.000 $ 6.000.000 $ 36.000.000

Requerimientos de procesos productivos

Toda la materia prima decepcionada ser procesada en plantas de procesos externas, donde estas darn al proctucto el valor agregado, para luego ser comercializado por nuestra empresa.

Especie Trucha

Tipo de Producto Filete TRIM C

toneladas 1

Costo unitario (US$) 750

Producto : Estilo : Calibres : Color : Calidad :

Filete TRIM C Congelado 450-700 / 700900 / 900-up g 16+ Premium

Descripcin Filete de trucha TRIM C con piel,PBO (sin espina) , IQF, congelado

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Exportacin de Filete de Trucha a EEUUTemporada: Todo el ao

Definicin del tamao del proyecto

El volumen de produccin de la empresa, se define a partir de la proyeccin de demanda realizada a partir de los datos histricos.Volumen de Ventas Precio de venta Volumen de Ventas Proyectadas ao 200 8 200 9 201 0 201 1 201 2 201 3 201 4 201 5 201 6 201 7 en Toneladas 5,8 20,3 34,2 47,7 60,9 60,9 60,9 60,9 60,9 60,9 Proyectado por tonelada 8,07 8,65 9,2 10,27 10,79 10,79 10,79 10,79 10,79 10,79 Proyectadas en US$ 47 176 315 490 657 657 657 657 657 657

ESTUDIO ORGANIZACIONAL

ORGANIZACIN

Gerente General

Corresponde al Lder de mayor autoridad dentro de la organizacin La organizacin depende directamente de la eficacia y la eficiencia con que el gerente ejecute sus funciones as como tambin de su habilidad para manejar a las personas que conforman su grupo de trabajo, generalmente con aptitudes, actitudes y necesidades diferentes, y guiarlas por el camino que conduzca hacia la efectividad de la organizacin.

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Exportacin de Filete de Trucha a EEUUTareas bsicas: Fijar objetivos; derivar metas en cada rea de objetivos; organizar tareas, actividades y personas; motivar y comunicar, controlar y evaluar; y, desarrollar a la gente y a s mismo.

Gerente Comercial

Corresponde al encargado de las relaciones comerciales Encargado de mantener buenas relaciones comerciales con los clientes y proveedores y debe tener la capacidad de poder desarrollar polticas de negocios que permitan obtener buenos resultados para la organizacin.

Jefe de Produccin en plantas de procesos

Responsable de supervisar y controlar que el producto cumpla con los requisitos exigidos por con la norma sanitaria y nuestros clientes. Metas Productivas: Velar por el cumplimiento de las producciones planificadas, y asegurar una calidad de estndares exigidos por autoridad sanitarias y clientes. Coordinar ingresos de materia prima: volmenes, cantidad de piezas,kilos,etc, Coordinar volmenes de insumos a utilizar: cajas,bolsas,etc Coordinar despachos de producto terminado Llevar registros de produccin y calidad

ORGANIGRAMA

GERENTE GENERAL

GERENTE COMERCIAL ______________________________________________________________________ Pgina 11 JEFE DE PRODUCCIN


ESTUDIO FINANCIERO

CONSTRUCCIN DEL FLUJO DE CAJA Capital de trabajo

El clculo de inversin de capital de trabajo se calcula por los primeros tres meses de trabajo de acuerdo al volumen de ventas proyectado. OJO !!(Poner cuadro)

INGRESOS DE OPERACIN: Demanda y Precios proyectados.

Volumen de Ventas Precio de venta Volumen de Ventas Proyectadas ao 200 8 200 9 201 0 201 1 201 2 201 3 201 4 201 5 201 6 201 en Toneladas 5,8 20,3 34,2 47,7 60,9 60,9 60,9 60,9 60,9 60,9 Proyectado por tonelada 8,07 8,65 9,2 10,27 10,79 10,79 10,79 10,79 10,79 10,79 Proyectadas en US$ 47 176 315 490 657 657 657 657 657 657

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Exportacin de Filete de Trucha a EEUU7

EVALUACION DE PROYECTO

ANLISIS DE RENTABILIDAD

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DATOS DE OPERAION DATOS DE VENTA Precio Unitario Volumen de exportacin ( + )

955% 2008 usd/k g ton 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

8,1 5,8

8,6 20,3

9,2 34,2

10,3 47,7

10,8 60,9

10,8 60,9

10,8 60,9

10,8 60,9

10,8 60,9

10,8 60,9

INGRESOS POR VENTA INGRESOS POR VENTA OTROS INGRESOS TOTAL DE INGRESOS COSTOS DE EXPLOTACION MARGEN DE EXPLOTACION

usd usd

46.624

175.53 7 175.53 7 131.65 3 43.884

315.09 4 315.09 4 236.32 0 78.773 111.04 7 75.599 29.582 29.582 16.435 35.448 3.545 8.862 14.179 8.862 31.509 12.842 3.173 15.494 11.230 4.264 29.582 33.846

490.39 3 490.39 3 367.79 5 122.59 8 130.76 8 75.599 29.582 29.582 16.435 55.169 5.517 13.792 22.068 13.792 49.039 11.719 6.344 30.976 12.353 18.623 29.582 48.205

657.38 6 657.38 6 493.03 9 164.34 6 149.55 5 75.599 29.582 29.582 16.435 73.956 7.396 18.489 29.582 18.489 65.739 10.484 9.393 45.861 13.588 32.273 29.582 61.856

657.38 6 657.38 6 493.03 9 164.34 6 149.55 5 75.599 29.582 29.582 16.435 73.956 7.396 18.489 29.582 18.489 65.739 9.125 9.624 46.989 14.947 32.042 29.582 61.625

657.38 6 657.38 6 493.03 9 164.34 6 149.55 5 75.599 29.582 29.582 16.435 73.956 7.396 18.489 29.582 18.489 65.739 7.630 9.878 48.230 16.441 31.788 29.582 61.371

657.38 6 657.38 6 493.03 9 164.34 6 149.55 5 75.599 29.582 29.582 16.435 73.956 7.396 18.489 29.582 18.489 65.739 5.986 10.158 49.594 18.086 31.509 29.582 61.091

657.38 6 657.38 6 493.03 9 164.34 6 149.55 5 75.599 29.582 29.582 16.435 73.956 7.396 18.489 29.582 18.489 65.739 4.178 10.465 51.095 19.894 31.201 29.582 60.784

657.386 106.497 763.882

46.624

( = )

usd

34.968 11.656

572.912 84.474

(-) TT EGRESOS COSTOS FIJOS PERSONAL DEPRECIACION GENERALES (-) COSTOS VARIABLES UTILES Y MATERIALES ENERGIAS TELECOM ( = ) SERVICIOS BAII INTERESES BANCARIOS IMPUESTO (17%) BENEFICIO (-) PAGO CAPITAL ( = ) UTILIDAD DEPRECIACION FLUJO NETO EFCTIVO TOTAL DE INVERSIONES 0, 8 ACTIVOS FIJOS 0, 2 ACTIVOS NOMINALES usd usd usd usd

96.580 75.599 29.582 29.582 16.435 20.981 usd usd usd usd 2.098 5.245 8.392 5.245 4.662 usd usd 23.065 4.714 -23.116 9.281 -32.397 usd 29.582 -2.815

95.347 75.599 29.582 29.582 16.435 19.748 1.975 4.937 7.899 4.937 17.554 13.863 627 3.063 10.209 -7.146 29.582 22.436

149.555 75.599 29.582 29.582 16.435 73.956 7.396 18.489 29.582 18.489 65.739 2.188 10.804 52.747 21.884 30.863 29.582 71.331

( = )

295.8 24 295.8 24 236.6 59 59.16 5

VAN TIR

-91.400 8%

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TIR: Corresponde a aquella tasa de descuento, o costo de capital, que logra que el VAN del proyecto sea cero, o que la inversin inicial sea exactamente igual al valor actual del flujo neto de fondos. Este porcentaje es 8 % y al ser mayor que cero quiere decir que la TIR es mayor que la tasa de descuento. VAN: Corresponde al valor monetario de la diferencia entre los flujos de ingresos y egresos de caja, restada la inversin inicial, todo descontado al momento de inicio del proyecto. Nuestra VAN corresponde a $ - 91.400.= y quiere decir que los inversionistas no perciben ingresos y tampoco han recuperado la inversin. SENSIBILIZACIN Una herramienta que facilitar la toma de decisiones es el anlisis de sensibilidad, el cual permite disear escenarios, pesimista y optimista, en los cuales podremos analizar posibles resultados de nuestro proyecto, cambiando los valores de sus variables y restricciones financieras y determinar el cmo esta afectan el resultado final.

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