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Evolución del mercado de la farmacia Española

Actualización datos de diciembre 2016

Enero 2017

1Evolución del mercado de la farmacia española

• El segmento de Consumer Health crece en diciembre un 4,9% en unidades y un 6,9% en

valores. El mercado de prescripción presenta un crecimiento del 5,2% en unidades y del

6,7% en valores

• El mercado reembolsado presenta crecimientos tanto en volumen como en valores.

• La penetración de genéricos se estabiliza en el 40% en unidades en el acumulado del

último año

• El crecimiento en la penetración de genéricos es mayor en Cataluña, Galicia, y Madrid

• El mercado de Remedios para la tos presenta un crecimiento del 22,4% en valores durante

el mes de diciembre respecto al mismo mes del año anterior. En el acumulado MAT 12/16

presenta un decrecimiento del 0,1%

• El mercado de Productos Antigripales presenta un crecimiento en el último mes del 20,4%

en valores frente al mismo mes del año anterior. En el acumulado MAT 12/16 presenta un

crecimiento del 4,5%

• El mercado de Productos para Faringe presenta un crecimiento en el último mes del 12,1%

en valores frente al mismo mes del año anterior. En el acumulado MAT 12/16 presenta un

crecimiento del 0,7%

El mercado en farmacia crece un 5,1 % en unidades y 6,7%

en valores en diciembre de 2016

2

• Evolución del mercado farmacéutico

• Evolución del mercado de prescripción

• Remedios para la tos

• Antigripales

• Productos para faringe

Guía


Fuente: IMS Sell-out (PVP, Unidades) Muestra 3.469 farmacias

El mercado en farmacia crece en el mes de diciembre un

5,1% en unidades y un 6,7% en valores

Evolución del mercado total en farmacia (M.unid) – Rx+CH

Evolución del mercado total en farmacia (M € PVP) – Rx+CH

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%2.000

1.500

1.000

500

0

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014

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014

12/2

013

11/2

013

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013

03/2

014

6,7%

11/2

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015

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015

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015

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-15%

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15%300

200

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0

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5,1%

04/2

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03/2

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016

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015

04/2

015

Ventas Mdo total unidades

Crec. Mdo total unidades

Ventas Mdo total euros

Crec. Mdo total euros



*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de prescripción (Rx)

Este mes el mercado de prescripción presenta un crecimiento

del 6,7% en valores, el mercado de CH crece un 6,9%En unidades el mercado de Consumer Health crece un 4,9% y el de prescripción un 5,2%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%150

100

50

0

06/2

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4,9%

5,2%

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03/2

014

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014

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016

11/2

016

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04/2

016

03/2

016

02/2

016

01/2

016

Ventas Mdo total CH unidades

Ventas Mdo total Rx unidades

Crec. Mdo total CH unidades

Crec. Mdo total Rx unidades

Evolución de Rx y CH* (M.unid)

Evolución de Rx y CH* (M € PVP)

-20%

-10%

0%

10%

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30%

0

1.500

1.000

500

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015

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015

6,7%

11/2

013

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013

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013

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013

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013

04/2

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03/2

013

02/2

013

6,9%

12/2

014

11/2

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014

03/2

014

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014

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013

12/2

016

11/2

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016

09/2

016

03/2

015

Ventas Mdo total CH eurosCrec. Mdo total CH euros

Crec. Mdo total Rx euros Ventas Mdo total Rx euros

5




• Antigripales


Guía


Fuente: IMS Sell-out (PVL, Unidades) Muestra 3.469 farmacias

El mercado reembolsado muestran crecimientos tanto en

valores como en unidades en el mes de diciembre

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%100

50

0

-200

4,1%

5,7%

11/2

016

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016

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016

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07/2

016

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05/2

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04/2

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03/2

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02/2

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016

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015

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015

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015

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015

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015

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015

03/2

015

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015

01/2

015

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014

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05/2

014

04/2

014

03/2

014

02/2

014

01/2

014

12/2

016

12/2

013

11/2

013

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013

09/2

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07/2

013

06/2

013

05/2

013

04/2

013

03/2

013

02/2

013

Ventas Mdo Privado unidades

Ventas Reembolsadas unidades

Crec. Mdo Privado

Crec. Mdo ReembolsadoEvolución mensual reembolsado vs privado (M.unid)

-20%

-10%

0%

10%

20%

500

1.000

0

12/2

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04/2

014

03/2

014

02/2

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01/2

014

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013

04/2

013

03/2

013

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013

06/2

013

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015

01/2

015

12/2

016

8,4%

6,3%

11/2

016

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016

09/2

016

08/2

016

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016

06/2

016

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016

04/2

016

03/2

016

02/2

016

01/2

016

12/2

015

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015

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015

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07/2

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06/2

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05/2

015

04/2

015

03/2

015

Crec. Mdo Privado

Ventas Reembolsadas €

Ventas Mdo Privado €

Crec. Mdo ReembolsadoEvolución mercado reembolsado vs privado (M € PVL)



El mercado de prescripción en diciembre muestra crecimientos

en genéricos tanto en volumen como en valores (4,1%, 4,8%)El resultado de la evolución en marcas ha sido, 5,9% en volumen y 7,3% en valores

respecto al mismo periodo del año anterior

Evolución mercado de prescripción - Marcas y genéricos (Mill. UN)

Evolución mercado de prescripción - Marcas y genéricos (Mill. € PVL)

MARCAS

GENERICOS

MAT 12/2016

803

533

MAT 12/2015

784

517

4,2% 3,0%

1,1% 2,4%

MARCAS

GENERICOS

MAT 12/2016

7.784

1.964

MAT 12/2015

7.362

1.871

6,5% 5,0%

0,5% 5,7%

-20%

-30%

-10%

0

100

50

-50

-100

30%

20%

10%

0%

04/2

015

03/2

015

02/2

015

01/2

015

12/2

014

11/2

014

09/2

013

08/2

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07/2

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06/2

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05/2

013

05/2

016

04/2

016

03/2

016

02/2

016

01/2

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09/2

015

4,1%

10/2

016

09/2

016

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016

07/2

016

06/2

016

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014

09/2

014

08/2

014

07/2

014

06/2

014

05/2

014

04/2

014

03/2

014

12/2

016

01/2

014

12/2

013

11/2

013

10/2

013

5,9%

11/2

016

12/2

015

11/2

015

10/2

015

08/2

015

07/2

015

06/2

015

05/2

015

02/2

014

Ventas Genéricos

Ventas Marcas

Crec. Genéricos

Crec. Marcas

500

1.000

0

30%

20%

10%

0%

-10%

-20%

-30%

10/2

016

11/2

016

7,3%

08/2

014

07/2

014

06/2

014

05/2

014

04/2

014

03/2

014

05/2

016

06/2

016

07/2

016

04/2

016

03/2

016

08/2

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07/2

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015

08/2

013

07/2

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05/2

013

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12/2

015

02/2

016

02/2

015

01/2

015

12/2

014

11/2

014

09/2

016

09/2

014

09/2

015

11/2

015

4,8%

12/2

016

08/2

016

10/2

014

02/2

014

01/2

014

12/2

013

11/2

013

10/2

013

09/2

013

10/2

015

Ventas GenéricosCrec. Genéricos

Ventas MarcasCrec. Marcas

8

RD 04/2010

RD 09/2011

RD 08/2010

RD 16/2012

Evolución del mercado de la farmacia española


La penetración de genéricos en el acumulado de los últimos 12

meses se estabiliza en el 40% en unidades, en el 20% en valores

100%

80%

60%

40%

20%

0

40%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Cuota unidades

2007

40%

2008

17%16%

39%37%33%

28%

TAM

12/2016

23%19%

Evolución genéricos total mercado farmacéutico

(unidades)

Evolución genéricos total mercado farmacéutico

(Euros, PVL)

80%

100%

60%

40%

20%

0

Cuota €

19%

2015

20%

20142013

18%

2012

16%

2011

13%

2010

9%

2009

8%

2008

8%

20%

TAM

12/2016

2007

8%

Genéricos

Marcas

RD 04/2010

RD 09/2011

RD 08/2010

RD 16/2012


Fuente: IMS Sell-out (Unidades) Muestra 3.469 farmacias

Durante los últimos 12 meses la penetración de genéricos ha

crecido en mayor medida en Cataluña, Galicia, y MadridLa CCAA con un mayor decrecimiento en el acumulado de los últimos 12 meses es

Murcia, seguida de Castilla y León y Aragón

MAT 12/2015 vs. MAT

12/2016

%

Penetración

EFGs –

(MAT1,

UNDS)

% Crec.

Penetración

de genéricos

(UNDS)

CATALUÑA 42,6% 1,5%

GALICIA 36,7% 1,4%

MADRID 43,0% 1,4%

NAVARRA 37,1% 1,1%

BALEARES 36,8% 0,9%

PAIS VASCO 44,8% 0,6%

EXTREMADURA 34,1% 0,4%

LA RIOJA 32,9% 0,4%

ASTURIAS 32,0% 0,3%

CASTILLA LA MANCHA 41,1% 0,2%

CANTABRIA 35,7% 0,1%

ANDALUCIA 45,5% -0,1%

ISLAS CANARIAS 32,6% -0,3%

COMUNIDAD VALENCIANA 31,8% -0,3%

ARAGON 38,0% -0,9%

CASTILLA LEON 45,4% -1,1%

MURCIA 30,2% -1,2%

TOTAL NACIONAL 0,4%Crecimiento del mercado de genéricos <20% con respecto a la media nacional

Crecimiento del mercado de genéricos >20% con respecto a la media nacional

Crecimiento de la penetración de genéricos (UNIDADES)

Media Nacional: 0,4%



C. Valenciana y La Rioja son las CCAA que presentan un

mayor crecimiento en los últimos 12 meses en el mercado de

prescripción

TOTAL MERCADO PRESCRIPCIÓN MARCAS GENERICOS

MAT 12/2016 UN (000) % PPG % MSEuros PVL

(000)% PPG % MS UN (000) % PPG

Euros PVL (000)

% PPG UN (000) % PPGEuros PVL

(000)% PPG

ANDALUCIA 244.239 3,9% 18,3% 1.653.146 7,5% 17,0% 133.022 4,0% 1.233.435 7,6% 111.217 3,8% 419.711 7,1%

ARAGON 38.620 1,9% 2,9% 301.677 4,7% 3,1% 23.959 2,4% 246.089 5,3% 14.661 1,0% 55.588 2,4%

ASTURIAS 31.880 1,5% 2,4% 251.099 4,6% 2,6% 21.667 1,4% 212.079 4,7% 10.213 1,9% 39.021 4,0%

BALEARES 29.008 2,8% 2,2% 207.913 4,1% 2,1% 18.319 2,3% 169.960 3,5% 10.689 3,7% 37.953 6,6%

CANTABRIA 18.516 -0,5% 1,4% 140.021 2,9% 1,4% 11.910 -0,5% 117.990 3,4% 6.606 -0,4% 22.031 0,1%

CASTILLA LA MANCHA 58.496 1,6% 4,4% 443.318 5,4% 4,5% 34.447 1,5% 354.535 5,6% 24.049 1,8% 88.783 4,6%

CASTILLA LEON 71.055 1,9% 5,3% 563.876 4,4% 5,8% 38.762 2,9% 433.483 5,5% 32.293 0,8% 130.393 0,7%

CATALUÑA 212.253 1,2% 15,9% 1.405.750 4,4% 14,4% 121.750 0,1% 1.106.369 4,2% 90.503 2,7% 299.381 5,2%

C. VALENCIANA 157.934 4,6% 11,8% 1.211.067 7,8% 12,4% 107.772 4,8% 1.023.476 8,4% 50.162 4,3% 187.591 5,1%

EXTREMADURA 34.646 2,0% 2,6% 280.474 5,5% 2,9% 22.838 1,7% 238.060 5,8% 11.808 2,4% 42.414 4,2%

GALICIA 84.501 2,6% 6,3% 650.303 4,6% 6,7% 53.506 1,8% 528.197 4,4% 30.995 4,1% 122.106 5,4%

ISLAS CANARIAS 62.661 2,5% 4,7% 466.260 4,9% 4,8% 42.216 2,6% 390.884 5,2% 20.445 2,2% 75.377 3,3%

LA RIOJA 8.133 4,5% 0,6% 66.102 7,1% 0,7% 5.456 4,3% 56.497 7,1% 2.677 4,9% 9.605 7,6%

MADRID 170.617 2,9% 12,8% 1.204.862 5,7% 12,4% 97.266 1,8% 944.982 5,5% 73.351 4,3% 259.880 6,4%

MURCIA 41.755 2,3% 3,1% 340.360 5,3% 3,5% 29.136 2,8% 291.087 5,8% 12.619 1,0% 49.274 2,6%

NAVARRA 15.850 1,6% 1,2% 120.698 3,1% 1,2% 9.975 1,0% 95.925 2,3% 5.875 2,7% 24.773 6,5%

PAIS VASCO 55.363 1,5% 4,1% 441.035 3,5% 4,5% 30.534 1,0% 340.936 3,9% 24.829 2,0% 100.099 2,0%


Fuente: IMS Sell-out (PVL) Muestra 3.469 farmacias

Los laboratorios adjudicatarios en la subasta presentan

crecimientos a doble y triple dígito en el acumulado del

último año

-6%

0%

3%

16%

-9%

21%

12%

-3%

4%

6%

7%

5%

15%

-3%

-20%

-4%

0%

6%

12%

-5%

-7%

-1%

2%

47%

10%

47%

61%

104%

DURBAN10,0

ACCORD HEALTHCARE10,5

MABO FARMA

28,2

APOTEX32,6

VIR37,2

AUROBINDO40,0

ESTEVE44,7

ARISTO PHARMA IBER45,4

RANBAXY48,2

ALTER60,5

KRKA69,8

MYLAN PHARMACEUTIC73,9

TEVA GENERICOS ESP84,1

RATIOPHARM108,2

SANDOZ FARMACEUTIC116,8

KERN PHARMA143,8

NORMON177,1

STADA192,1

CINFA351,0

11,0

EFFIK12,0

ARAFARM12,2

TECNIMEDE ESPANA13,9

COMBIX14,2

FERRER20,6

ZAMBON21,6

AUROVITAS23,5

BAYER26,0

QUALIGEN S.L.

PPG mercado (€):

5,0%

Facturación genéricos (TAM 12/16; M€ Manuf) Crecimiento genéricos (PPG, %€)

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

2%

2%

2%

4%

4%

6%

1%

1%

1%

2%

2%

3%

3%

4%

6%

7%

9%

10%

18%

Market Share (%€)

12




• Antigripales


Guía



Remedios para la tos en diciembre crece un 14,4% en

volumen y un 22,2% valores

2.000

1.000

0

-1.000

0%

250%

100%

-50%

150%

50%

200%

5.000

4.000

3.000

12/2

016

14,4%

11/2

016

10/2

016

09/2

016

08/2

016

07/2

016

06/2

016

05/2

016

04/2

016

03/2

016

02/2

016

01/2

016

12/2

015

11/2

015

10/2

015

09/2

015

08/2

015

07/2

015

01/2

015

05/2

015

04/2

015

03/2

015

02/2

015

06/2

015

Ventas Remedios para la tos

Crec. Remedios para la tos

Evolución de 01A Remedios para la tos (Miles UN)

30.000

20.000

10.000

0

-20.000

60%

40%

20%

0%

-20%

-40%

12/2

016

22,2%

11/2

016

10/2

016

09/2

016

08/2

016

07/2

016

06/2

016

05/2

016

04/2

016

03/2

016

02/2

016

01/2

016

12/2

015

11/2

015

10/2

015

09/2

015

08/2

015

07/2

015

06/2

015

05/2

015

04/2

015

03/2

015

02/2

015

01/2

015

Ventas Remedios para la tos

Crec. Remedios para la tosEvolución 01A Remedios para la tos (Miles € PVP)

MAT 12/2016

22.109

MAT 12/2015

23.401

MAT 12/2016

157.210

MAT 12/2015

157.336

17,8% -0,1%

12,4% -5,5%



La CCAA que presenta un mayor crecimiento es La Rioja, País

Vasco es la región que presenta mayor decrecimiento

MAT 12/2015 vs. MAT 12/2016% Crec. Remedios

para la tos

(Euros PVP)

LA RIOJA 14,1%

ISLAS CANARIAS 3,7%

CATALUÑA 3,7%

NAVARRA 2,3%

GALICIA 1,7%

ARAGON 1,0%

ASTURIAS 0,2%

BALEARES -0,1%

COMUNIDAD VALENCIANA -0,5%

MADRID -1,0%

CASTILLA LEON -1,0%

ANDALUCIA -2,0%

EXTREMADURA -2,3%

MURCIA -3,0%

CANTABRIA -3,6%

CASTILLA LA MANCHA -5,3%

PAIS VASCO -5,5%

TOTAL NACIONAL -0,1%Crecimiento del segmento Remedios para la tos<30% con

respecto a la media nacional

Crecimiento del segmento Remedios para la tos>30% con


Crecimiento del segmento Mdo. Remedios para la tos (Euros PVP)

Media Nacional: -0,1%

15




• Antigripales


Guía



Antigripales muestra en diciembre un crecimiento del 14,4%

y del 20,4% en volumen y valores

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0

-1.000

0%

200%

700%

600%

500%

400%

-100%

100%

300%

12/2

016

14,4%

11/2

016

10/2

016

09/2

016

08/2

016

07/2

016

06/2

016

05/2

016

04/2

016

03/2

016

06/2

015

05/2

015

04/2

015

01/2

016

02/2

015

01/2

015

12/2

015

11/2

015

02/2

016

10/2

015

09/2

015

08/2

015

07/2

015

03/2

015

Ventas Antigripales

Crec. Antigripales

Evolución 01B Antigripales (Miles UN)

400%

40.000

30.000

20.000

10.000

0

-10.000

0%

200%

800%

-200%

600%

12/2

015

11/2

015

10/2

015

09/2

015

08/2

015

07/2

015

12/2

016

05/2

015

04/2

015

03/2

015

02/2

015

01/2

015

20,4%

11/2

016

10/2

016

09/2

016

08/2

016

07/2

016

06/2

016

05/2

016

04/2

016

03/2

016

02/2

016

01/2

016

06/2

015

Ventas Antigripales

Crec. AntigripalesEvolución 01B Antigripales (Miles € PVP)

MAT 12/2016

30.029

MAT 12/2015

29.866

MAT 12/2016

212.334

MAT 12/2015

203.115

12,8% 4,5%

8,9% 0,5%



La CCAA que presenta mayor crecimiento es La Rioja, Castilla

La Mancha es la única región que presenta decrecimiento

MAT 12/2015 vs. MAT 12/2016% Crec. Productos

Antigripales

(Euros PVP)

LA RIOJA 10,9%

BALEARES 8,0%

ISLAS CANARIAS 7,8%

ANDALUCIA 7,5%

ASTURIAS 6,7%

GALICIA 6,3%

CATALUÑA 5,7%

NAVARRA 4,8%

COMUNIDAD VALENCIANA 4,7%

MURCIA 4,7%

ARAGON 4,2%

CASTILLA LEON 2,1%

PAIS VASCO 1,6%

EXTREMADURA 1,3%

CANTABRIA 0,9%

MADRID 0,4%


TOTAL NACIONAL 4,5%Crecimiento del segmento Productos Antigripales<30% con


Crecimiento del segmento Productos Antigripales>30% con


Crecimiento del segmento Mdo. Productos Antigripales (Euros PVP)


18




• Antigripales


Guía



Productos para Faringe muestra en diciembre un

crecimiento del 6,1% y del 12,1% en volumen y valores

200%

-50%

0%

50%

250%

100%

150%

-500

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000 300%

01/2

016

11/2

015

02/2

016

10/2

015

05/2

015

03/2

015

02/2

015

01/2

015

04/2

015

07/2

015

06/2

015

08/2

015

12/2

015

09/2

015

12/2

016

6,1%

11/2

016

10/2

016

09/2

016

08/2

016

07/2

016

06/2

016

05/2

016

04/2

016

03/2

016

Crec. Productos para Faringe

Ventas Productos para Faringe

Evolución 1C Productos para Faringe (Miles UN)

40%

-40%

60%

0%

20%

-10.000

-5.000

0

5.000

10.000

15.000

-20%

08/2

015

09/2

015

12/2

016

02/2

016

03/2

016

04/2

016

05/2

016

06/2

016

07/2

016

11/2

016

12/2

015

12,1%

11/2

015

01/2

016

10/2

015

02/2

015

01/2

015

04/2

015

05/2

015

06/2

015

07/2

015

03/2

015

09/2

016

10/2

016

08/2

016

Crec. Productos para Faringe

Ventas Productos para Faringe

Evolución 1C Productos para Faringe (Miles € PVP)

MAT 12/2015

22.314

MAT 12/2016

21.620

MAT 12/2015

105.259

MAT 12/2016

105.962

12,7% 0,7%

7,0% -3,1%



La CCAA que presenta un mayor crecimiento es La Rioja,

Cantabria es la región que presenta mayor decrecimiento

MAT 12/2015 vs. MAT 12/2016% Crec. Productos

para Faringe

(Euros PVP)

LA RIOJA 6,8%

NAVARRA 4,6%

GALICIA 3,2%

MURCIA 3,1%

BALEARES 2,4%

CATALUÑA 2,1%

ASTURIAS 1,7%

ANDALUCIA 1,6%

ISLAS CANARIAS 0,4%

COMUNIDAD VALENCIANA 0,2%

ARAGON -0,7%

CASTILLA LEON -1,1%

MADRID -1,1%

PAIS VASCO -1,6%

EXTREMADURA -2,4%


CANTABRIA -7,0%

TOTAL NACIONAL 0,7%Crecimiento del segmento Productos para Faringe<30% con


Crecimiento del segmento Productos para Faringe>30% con


Crecimiento del segmento Mdo. Productos para Faringe (Euros PVP)


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