Evolución de variables energéticas
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Evolución de variables energéticas
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Evolución de variables energéticas. Evolución anual del consumo interno de gas natural en Argentina. Consumo de combustibles para generación eléctrica – Evolución mensual. Producción de Gas Nacional – Evolución anual. Producción de Gas Cuenca Neuquina – Evolución anual. - PowerPoint PPT Presentation
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Evolución de variables energéticas
Evolución anual del consumo interno de gas natural en Argentina
Consumo de combustibles para generación eléctrica – Evolución mensual
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GN Carbón F.O. G.O.
2010 2011 2012G.O. Tn (miles) 1,379 1,669 1,499 F.O. Tn (miles) 2,252 2,561 2,856 Carbón Tn (miles) 870 944 967 GN MMm3 11,514 12,612 13,992 Total MMm3 (eq) 16,408 18,273 19,803 Crecimiento % vs año ant 3% 11% 8%
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Producción de Gas Nacional – Evolución anual
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Fuente: Secretaría de Energía
Producción de Gas Cuenca Neuquina – Evolución anual
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Fuente: Secretaría de Energía
Producción de Gas Cuenca San Jorge – Evolución anual
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Fuente: Secretaría de Energía
Producción de Gas Cuenca Norte – Evolución anual
Importación de Gas y LNG – Evolución mensual (MMm3/año) 2.010 2.011 2.012
Imp. Bolivia 1.391 2.534 4.570
LNG Bahía Blanca 1.818 2.424 2.337
LNG Escobar 0 1.596 2.212
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Fuente: ENARSA
Pozos perforados para gas natural – Evolución anual
En cuenca Neuquina se incrementa el nivel de actividad, pero aún por debajo de 2007
Austral y San Jorge afectados por los conflictos en Cerro Dragon
Sin exploración en NOA
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Producción Cuenca Neuquina y Cuyo
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Producción Cuenca NorteCuenca Austral y Golfo San Jorge
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Exploración
Producción
Precios de referencia de combustibles
Unidad NQN NOR AUS Fechausd/MMbtu 2,9 2,3 1,4 Dic-12
R1 - R2 1° y 2° - SDB usd/MMbtu 0,3 0,3 0,2 Dic-12
R2 3° usd/MMbtu 0,3 0,3 0,2 Dic-12
R3 1° y 2° usd/MMbtu 0,6 0,5 0,4 Dic-12
R3 3° y 4° usd/MMbtu 0,8 0,8 0,6 Dic-12
P1 y P2 usd/MMbtu 0,3 0,3 0,2 Dic-12
P3 <0,5 Dam3/d usd/MMbtu 0,7 0,7 0,6 Dic-12
usd/MMbtu 0,7 0,7 0,6 Dic-12
usd/MMbtu Dic-12
usd/MMbtu 2,5 2,4 2,3 Dic-12
usd/MMbtu 2,7 2,5 2,4 Dic-12
usd/MMbtu Dic-12
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LNG Bahía Blanca y EscobarGas USA (Henrry Hub)
Gas p/Exportacion (ref. OIC)
Centrales - (precio ref. CAMMESA - con transporte)
Centrales - Fuel Oil
Referencia
Gas Distribuidora
Centrales - Gas OilGas de Bolivia
Gas Pist MEG (precios últimas operaciones)
Gas para GNC
Centrales - (precio ref. CAMMESA - gas MEGSA)
Gas "Libre" para GU locales
Tipo de cambio 4,87
WTILPG (Mont Belvieu - C3)Carbón (MCIS)
Qué esperar del upstream?
(+) YPF está retomando fuertemente la inversión en exploración y
desarrollo Es de esperar que consiga financiar su plan de 5.000 MMu$s de este año Chevron y PAE están negociando asociarse con YPF
Se acordó un precio de 7,5 u$s/MMBtu para el gas nuevo
(?) El plan de los 100 días de YPF :
Requiere 32.600 MMU$S de inversiones entre 2013 y 2017 (esc. base) Implica multiplicar x 9 la cantidad de pozos anuales de YPF YPF incrementaría su producción en 15 MMm3/d Cubriría la declinación
de YPF más un crecimiento de 2% de la demanda, sin reemplazar importaciones
Hasta ahora, han suscrito acuerdo por el nuevo precio de gas YPF, Total, PAE y Wintershall. No hay información pública de los volúmenes comprometidos ¿Que harán los restantes productores…?
Evolución del plan de YPF
- Los desvíos respecto al Plan 100 días se calculan estimando, en base a los objetivos promedio anuales, la meta para el mes en curso.
Precios internacionales de los combustibles
Fuel 1% S USA
Diesel LS USA
Fuel 1% S Europa
WTI BrentLPG (c3)
Mont BelvieuGas NaturalHenrry Hub
CarbónMCIS NWE
Fecha [us$/bbl] [us$/bbl] [us$/bbl] [us$/bbl] [us$/bbl] [us$/tn] [us$/MMbtu] [us$/Tn]2005 38.20 70.59 39.29 56.49 54.42 474.52 9.00 61.072006 44.67 81.41 45.83 66.02 65.15 526.97 6.99 63.672007 55.67 88.89 53.66 72.32 72.46 627.93 7.12 86.602008 77.95 121.10 82.47 99.55 96.85 734.29 8.90 149.782009 58.26 68.60 55.90 61.65 61.49 437.83 4.16 70.072010 72.11 89.26 73.52 79.40 79.51 606.11 4.40 91.852011 99.54 124.72 101.25 94.89 111.27 760.94 4.03 122.412012 s/d 128.23 s/d 94.11 111.65 522.14 2.82 94.85
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WTI Cushing, OK
Crudo Brent
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WTI Cushing, OK
Carbón MCIS
Mont Belvieu
Henry Hub
Mercado de gas de Bolivia
(*): Promedio 2012 a septOtros: Vintage/Oxy, Pluspetrol, Total, BG Bolivia, Matpetrol, Dong WonProducción estimada 2013-2020: capacidad de producción según planes de desarrollo de operadoras.Usos estimados 2013-2020: Delivery or pay de contratos de exportación y estimaciones propias para mercado interno
MM m3/díaProducción (MMm3/día) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (*) 2013 e 2014 e 2015 e 2016 e 2017 e 2018 e 2019 e 2020 e
PETROBRÁS 16.3 20.6 21.8 24.4 25.4 22.2 24.9 25.7 26.1 - - - - - - - -
ANDINA/REPSOL 9.5 10.8 9.4 8.6 7.2 5.9 4.2 5.4 4.2 - - - - - - - -
CHACO (BP) 6.3 5.8 5.6 5.5 5.4 5.2 3.4 3.8 3.7 - - - - - - - -
OTROS 2.6 3.0 3.4 3.5 4.0 3.5 1.9 9.3 15.0 - - - - - - - -
INYECCIÓN TOTAL 34.7 40.2 40.2 41.9 42.0 36.8 34.4 44.2 49.0 61.2 69.7 69.7 68.7 67.6 62.4 59.3 50.7
Uso (MMm3/día) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 e 2014 e 2015 e 2016 e 2017 e 2018 e 2019 e 2020 e
EXPORTACIÓN 22.6 28.5 30.3 32.8 33.5 27.0 32.0 34.6 35.9 43.9 46.5 47.8 50.0 50.4 51.0 51.4 51.9
BRASIL 20.5 23.7 25.5 28.2 31.0 22.4 27.2 27.2 26.6 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0
ARGENTINA 2.2 4.8 4.7 4.6 2.5 4.7 4.8 7.5 9.3 12.9 15.5 16.8 19.0 19.4 20.0 20.4 20.9
UPSTREAM 8.2 7.3 5.1 3.8 2.5 3.0 2.1 2.0 2.0 2.4 2.7 2.8 2.9 2.9 3.0 3.0 3.0
MERCADO INTERNO 3.8 4.5 4.9 5.3 6.0 6.7 7.6 8.4 8.1 10.7 13.3 15.5 15.6 15.3 16.2 17.0 16.8
Total 34.7 40.2 40.2 41.9 42.0 36.8 41.8 45.0 46.0 57.0 62.5 66.2 68.6 68.6 70.2 71.4 71.7
Evolución de reservas y producción de Bolivia
18.3
23.8
27.428.7
27.626.7
19.3 18.8 18.2 17.7
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3.8 4.2
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Probadas (P1)
Producción (MMPCD)
Fuente: YPFB
Mercado de gas de Brasil
Fuente: ANP, ABEGAS, GasEnergy
Oferta (MMm3/d promedio) 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Producción Local 32.6 36.4 38.5 42.7 43.3 46.4 48.5 48.5 49.7 59.0 57.9 62.8 66.0 70.6Reiyección, Quema y Pérdidas 10.6 13.9 15.5 15.1 13.5 13.9 15.0 13.8 14.9 16.6 21.3 18.6 15.9 13.6Consumos propios productores 4.1 4.7 4.8 5.1 5.6 6.1 6.8 7.7 7.9 7.9 8.4 9.7 10.1 10.6Oferta Comercial Local 17.8 17.7 18.3 22.4 24.2 26.4 26.8 27.1 26.9 34.5 28.2 34.5 39.9 46.4
Importación 1.1 6.04 12.6 14.4 16.3 22.1 24.7 26.8 28.3 30.9 23.4 34.6 28.7 35.7
Oferta Total 18.9 23.8 30.9 36.8 40.5 48.5 51.4 53.9 55.2 65.4 51.6 69.2 68.7 82.1
Precios en el Mercado Eléctrico de Chile
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Energía Spot SIC
Energía Spot SING
2007 169.7 65.6 74.7 113.0 65.4 74.02008 204.5 95.5 100.2 201.9 110.8 109.62009 104.4 94.5 98.4 109.2 138.1 130.62010 136.2 94.7 92.4 120.2 124.8 110.82011 182.9 114.6 104.1 95.9 130.3 105.92012 188.2 114.4 94.6 86.4 119.1 99.3
USD/ MWh
SICEnergía
SpotMonomico Contratos
Monomico Regulado
SINGEnergía
SpotMonomico Contratos
Monomico Regulado
Precios en el Mercado Eléctrico de Brasil
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Sur
USD/MWh SE S NE N2005 12.0 13.8 7.7 11.02006 30.8 31.8 15.0 26.22007 50.7 47.6 49.4 49.42008 73.4 73.1 73.8 71.92009 18.0 18.7 15.0 11.82010 40.0 39.9 48.7 48.52011 17.4 16.6 17.3 17.12012 83.8 84.0 80.4 80.4
Nivel de embalses en Brasil
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